Przemysł górniczy oraz rynek maszyn i urządzeń

Przemysł górniczy oraz rynek
maszyn i urządzeń górniczych w
Kanadzie
2016-02-07 22:25:40
2
Dane nt. kanadyjskiego górnictwa, informacje branżowe, możliwości eksportu maszyn i urządzeń górniczych, itd.
Przemysł górniczy w Kanadzie
Kanada jest jednym z liderów przemysłu górniczego na świecie. Plasuje się w pierwszej piątce na świecie pod
względem wydobycia i produkcji 12 głównych surowców mineralnych i metali. Obecnie zajmuje pierwsze miejsce
w światowej produkcji i wydobyciu potasu (26,5%), drugie w wydobyciu i produkcji uranu (16,7%) i trzecie w
wydobyciu aluminium (6,0%). Kanada to również lider w produkcji kobaltu (6,1%), koncentratów tytanu (11,3%),
wolframu (2,7%) siarki (9,4 %), niklu (10,5%), metali z grupy platynowców (5,1%) i kadmu (7,7%). Ważne
znaczenie ma wydobycie metali szlachetnych – złota i srebra oraz diamentów (4. miejsce - 8,8% światowej
produkcji). Kanada eksploatuje także ropę naftową i gaz ziemny- posiada złoża gazu na wschodnim wybrzeżu
oraz duże złoża gazu i ropy skoncentrowane w prowincji Alberta oraz w sąsiadujących z nią prowincjach
Kolumbia Brytyjska i Saskatchewan. Ocenia się że olbrzymie, zmieszane z piaskiem, złoża Athabasca Tar Sands
czynią Kanadę drugim po Arabii Saudyjskiej krajem pod względem wielkości rezerw ropy naftowej.
Przemysł górniczy ogółem wytwarza ponad 60 rodzajów surowców mineralnych wydobywanych z ponad 200
kopalń zlokalizowanych we wszystkich prowincjach i terytoriach Kanady. Szeroko pojmowane górnictwo odgrywa
znaczącą rolę we wzroście gospodarczym Kanady – w 2012 roku przyczyniło się do wzrostu PKB o 52,6 mld
dolarów kanadyjskich, w tym 20,5 mld CAD z wydobycia surowców i ponad 32,0 mld CAD z ich przetwarzania.
Według raportu „Facts and Figures of the Canadian Mining Industry 2013”, Kanada jest nadal
najatrakcyjniejszym miejscem poszukiwań nowych złóż surowców mineralnych, skupiając 16% światowych
inwestycji przed Australią (12%), Stanami Zjednoczonymi (8%) i Meksykiem (6%). W 2012 roku sektor przemysłu
górniczego stanowił o 20,4 % wartości eksportu wszystkich towarów. Wartość eksportu aluminium, miedzi, złota,
rud żelaza oraz stali, niklu, srebra, uranu, cynku, diamentów, potasu i węgla wahała się od 1,5 mld CAD do 17
mld CAD każdego spośród wyżej wymienionych.
W 2012 roku kanadyjskie firmy zainwestowały 638 mln CAD w badania i rozwój przemysłu wydobywczego. W
sektorze zatrudnionych jest aktualnie ponad 418 tys. pracowników. Według rankingu „The Top 1000 Companies
in Canada” magazynu „Report of Business” opublikowanego w lipcu 2013 r., 10 firm górniczych o najwyższych
dochodach w Kanadzie to: Teck Resources, Rio Tinto Alcan Inc., Vale Canada, First Quantum Minerale, Cameco
Corp., Sherritt International, Teck Highland Valley Copper, Lundin Mining, Alacer Gold i HudBay Minerale.*
* stan na koniec grudnia 2012 roku
Instytucje rządowe sektora górniczego
Problematyka przemysłu górniczego podlega federalnemu Ministerstwu Zasobów Naturalnych (Department
of Natural Resources), na którego czele stoi minister zasobów naturalnych – Minister of Natural Resources.
Zadaniem ministerstwa jest nadzorowanie poszukiwań i racjonalnej eksploatacji zasobów naturalnych w
Kanadzie. Teka ministra zasobów naturalnych obejmuje również nadzór nad instytucjami:
■
■
■
■
■
■
Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) – organ regulacyjny w zakresie produkcji oraz wydobycia uranu i
innych substancji określonych w ustawie o kontroli energii atomowej, a także w celu ochrony środowiska,
zdrowia i bezpieczeństwa Kanadyjczyków;
Atomic Energy of Canada Limited;
Canada – Newfoundland Offshore Petroleum Board;
Canada – Nova Scotia Offshore Petroleum Board;
Cape Breton Development Corporation;
Energy Supplies Allocation Board.
Częścią Ministerstwa Zasobów Naturalnych jest oddział Minerals and Metals Sector (MMS) odpowiedzialny za
politykę podatkową związaną z wydobyciem i produkcją minerałów i metali przemysłowych. MMS wykonuje
3
analizy podatkowe i zapewnia wiedzę i doradztwo z zakresu przemysłu wydobywczego dla wszystkich instytucji
rządów prowincjonalnych oraz dla inwestorów w kraju i z zagranicy.
Z kolei ministerstwo o nazwie Aboriginal Affairs and Northern Development Canada (AANDC) to
ministerstwo federalne odpowiedzialne za spełnianie konstytucyjnych zobowiązań rządu kanadyjskiego wobec
rdzennych mieszkańców Kanady: Indian kanadyjskich, Metysów i Inuitów, która to problematyka jest ściśle
związana z poszukiwaniem i rozpoczynaniem wydobycia surowców mineralnych.
Stowarzyszenia branżowe
Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum
Najstarszy kanadyjski instytut górnictwa, hutnictwa i metalurgii zrzeszający ponad 14,5 tys. specjalistów, 10
towarzystw technicznych i 35 oddziałów.
http://www.cim.org/en/About-CIM.aspx
Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC)
Stowarzyszenie reprezentujące interesy firm wydobywczych, promuje i wspiera przemysł górniczy.
http://www.pdac.ca
Canadian Association of Mining Equipment and Services for Export (CAMESE)
Stowarzyszenie branżowe składające się z kanadyjskich firm oferujących produkty, technologie i usługi dla
przemysłu wydobywczego. Zrzesza ponad 300 firm z całej Kanady i m.in. zapewnia swoim członkom wsparcie
marketingowe.
http://www.camese.ca
Mining Association of Canada (MAC)
Stowarzyszenie kanadyjskiego przemysłu górniczego reprezentujące 45 firm zaangażowanych w poszukiwanie
złóż, nowe technologie w górnictwie, hutnictwie i rozwoju rafinerii.
http://www.mining.ca
Zgodnie z kanadyjską konstytucją każda z prowincji ustanawia własne przepisy regulujące wydobycie złóż,
zarządzanie, rozwój i ochronę zasobów naturalnych. Organy prowincji i terytoriów regulujące działalność górniczą
na swoim terenie to w szczególności:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ministry of Energy (prowincja Alberta)
Ministry of Energy and Mines (Kolumbia Brytyjska)
Department of Natural Resources – Mineral resources Division (Manitoba)
Department of Natural Resources – Minerals and Petroleum (Nowy Brunszwik)
Department of Natural Resources – Mines and Energy (Nowa Funlandia i Labrador)
Department of Environment and Natural Resources (Terytoria Północno-Zachodnie)
Department of Natural Resources – Mineral Resource (Nowa Szkocja)
Ministry of Northern Development and Mines (Ontario)
Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (Quebec)
Saskatchewan Ministry of Energy and Resources (Saskatchewan)
4
Eksport i import w przemyśle wydobywczym
Górnictwo, kopalnictwo oraz wydobycie gazu i ropy naftowej
(Kod działalności gospodarczej: NAICS 21 - Mining, Quarrying and Oil and Gas Extraction)
Według danych federalnego Ministerstwa Przemysłu (Industry Canada) górnictwo, kopalnictwo oraz wydobycie
ropy naftowej i gazu ziemnego stanowią drugi co do wielkości sektor w zakresie kanadyjskiego eksportu. Wartość
eksportu Kanady w tym sektorze w ciągu ostatniego roku wzrosła o 6,7%, do poziomu 131,3 mld CAD. Natomiast
import spadł o 6,0% z 49,0 mld CAD w 2012 r., do 46,2 mld CAD w 2013 r.
w mld CAD
Wszystkie kraje
(razem)
2011
2012
2013
Eksport
126,1
122,5
131,3
Import
50,3
49,0
46,2
Najważniejszym partnerem handlowym Kanady są Stany Zjednoczone, których udział w całości eksportu sektora
górnictwa, kopalnictwa i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego wyniósł w 2013 r. 99,64 mld CAD, a importu 12,94 mld CAD. Głównymi rynkami zbytu dla produktów kanadyjskiego przemysłu górniczego, kopalnictwa oraz
przemysłu naftowego i gazowego były, poza USA, również Wielka Brytania i Chiny.
w mln CAD
2011
2012
2013
Eksport
91 267
90 420
99 645
Import
9 314
9 313
12 943
Eksport
12 855
13 093
8 861
Import
2 567
1 448
1 487
Eksport
4 627
5 207
5 046
Import
85
46
61
USA
Wielka
Brytania
Chiny
5
Ropa naftowa i gaz ziemny
(Kod działalności gospodarczej: NAICS 211 - Oil and Gas Extraction)
W 2013 r. całkowita wartość eksportu kanadyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego wzrosła z 83,9 mld CAD w
2012 r. do 92,9 mld CAD w 2013 r. (tj. o 9.7%), natomiast wartość importu zmalała z 33 mld CAD do 31,2 mld
CAD
(-5.6%).
w mld CAD
2011
2012
2013
Eksport
82,9
83, 9
92,9
Import
33,5
33,0
31,2
Wszystkie kraje (razem)
Głównymi odbiorcami kanadyjskiej ropy i gazu były USA, Wielka Brytania i Chiny.
w mln CAD
2011
2012
2013
Eksport
82 038
82 974
91 763
Import
5 898
5 386
9 110
Eksport
-
201
672
Import
1 753
803
1 161
Eksport
538
519
154
Import
-
-
-
USA
Wielka
Brytania
Chiny
Górnictwo z wyłączeniem ropy naftowej i gazu ziemnego
(Kod działalności gospodarczej: NAICS 212 - Mining except Oil and Gas)
W 2013 r. w Kanadzie odnotowało spadki wartości importu i eksportu wydobywanych surowców (z wyłączeniem
ropy naftowej i gazu ziemnego). Eksport zmalał o 0,5%, natomiast wartość importu spadła o 6,9% - z 16,0 mld w
6
2012 r. do 14,9 mld CAD w 2013 r.
w mld CAD
2011
2012
2013
Eksport
43,2
38,6
38,4
Import
16,8
16,0
14,9
Wszystkie kraje (razem)
Głównymi partnerami handlowym kanadyjskiego sektora górnictwa z wyłączeniem ropy naftowej i gazu
ziemnego były Wielka Brytania, USA i Chiny.
w mln CAD
Wielka
Brytania
2011
2012
2013
Eksport
12 855
12 893
8 189
Import
814
645
326
Eksport
9 229
7 447
7 881
Import
3 416
3 927
3 834
Eksport
4 088
4 688
4 892
Import
85
46
61
USA
Chiny
Eksport i import maszyn górniczych
Z analizy obrotów handlowych w latach 2011-2013 wynika, że w całym badanym okresie Kanada miała ujemne
saldo obrotów w handlu zagranicznym w zakresie maszyn służących do transportu, ładowania i urabiania* - w
ostatnich latach wartość importu była ponad trzykrotnie wyższa niż eksportu, w 2013 r. spadła o 17,4% i
wyniosła łącznie 4,72 mld CAD.
w mld CAD
2011
2012
2013
7
Eksport
1,48
1,50
1,38
Import
4,98
5,54
4,72
Wszystkie kraje (razem)
* w zestawieniu uwzględniono maszyny – grupy towarów o kodach celnych: HS 8428 - maszyny urabiające,
ładujące, zwałujące i dostawcze (ang. Lifting, Handling, Loading Or Unloading Machinery); HS 8429 - buldożery
(maszyny samojezdne), zgarniarki, prostowarki i równiarki, ładowarki łopatowe (Self-Propelled Bulldozers,
Scrapers, Graders, Levelers, Shovel Loaders); HS 8430 - inne maszyny urabiające, ładujące, zwałujące i
dostawcze (other moving, grading, levelling, excavating, extracting etc. machinery).
W 2013 r. największymi dostawcami do Kanady maszyn do transportu, ładowania i urabiania były USA, Japonia i
Niemcy:
w mln CAD
2011
2012
2013
Eksport
1 074
1 008
950
Import
2 962
3 301
2 879
Eksport
5
2
2
Import
772
904
712
Eksport
6
9
6
Import
226
202
219
USA
Japonia
Niemcy
Maszyny do drążenia tuneli, oraz cięcia węgla i skał
(kod celny HS 843039 - Coal Or Rock Cutters And Tunneling Machinery)
Import maszyn do drążenia tuneli oraz cięcia węgla i skał do Kanady po raz pierwszy od trzech lat przewyższył
eksport i wyniósł w 2013 r. 23,6 mln CAD. Najwięcej maszyn tego typu Kanada importowała z USA, Austrii i
Niemiec.
w mln CAD
2011
2012
2013
8
Eksport
15,0
23,5
20,6
Import
8,6
12,5
23,6
Wszystkie kraje (razem)
Obroty handlowe Kanady z największymi krajami - dostawcami:
w mln CAD
2011
2012
2013
Eksport
8,2
7,7
14,4
Import
3,7
6,3
8,5
Eksport
-
-
-
Import
0,2
0.5
6,2
Eksport
-
-
0,5
Import
1,0
0,1
5,3
USA
Austria
Niemcy
Ważnym aspektem rozwoju rynku maszyn górniczych w Kanadzie jest dążenie do unowocześniania
wykorzystywanego sprzętu oraz zwiększania różnorodności jego zastosowań, co stwarza nowe możliwości
biznesowe dla producentów, również zagranicznych. Polscy dostawcy maszyn górniczych powinni jednak brać
pod uwagę fakt, że na kanadyjskim rynku, oprócz firm rodzimych, bardzo mocno zaznacza się konkurencja
światowych producentów takich jak np.: Atlas Copco, Caterpillar, Komatsu, MASABA Mining Equipment,
Valvitalia, Boart Longyear, Hitachi, 3M Mining, Sandvik, ABB Mining Solution, Thyssen Schachtbau, Breaker
Technology Inc. (Astec Industries Inc.).
Ważnym aspektem dla firm kanadyjskich przy zakupie maszyn jest ich obsługa serwisowa, w tym:
■
■
■
■
usługi w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
prowadzenie remontów;
zaopatrzenie w części zapasowe do maszyn i urządzeń;
prowadzenie kontroli eksploatacji maszyn w okresie gwarancji, jak i po jego upływie, w celu zapewnienia
pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych, które wcześniej zostały uzgodnione z klientem.
Możliwości handlowe i inwestycyjne
9
19 października 2013 r. Kanada i Unia Europejska osiągnęły porozumienie polityczne nt. całościowej umowy
gospodarczej i handlowej (tzw. CETA), która w sposób znaczący ma zintensyfikować obustronny handel i
inwestycje. CETA ma znieść ok. 98% istniejących barier celnych w handlu między Unią Europejską a Kanadą oraz
poprawić wzajemny dostęp do rynków, w tym także w obszarze przemysłu wydobywczego i górniczego.
Kanada jest szczególnie atrakcyjnym krajem dla inwestycji: w 2013 r. w rankingu Banku Światowego zajęła 15.
miejsce wśród 185 krajów pod względem łatwości prowadzenia biznesu, a 4. pod względem ochrony inwestorów.
60% obecnych polskich inwestycji w Kanadzie zaangażowanych jest w górnictwo np. KGHM S.A. i PKN Orlen.
Najbliższe lata mogą być udane dla polskich dostawców maszyn górniczych ze względu na liczne projekty
inwestycyjne realizowane w Kanadzie, w szczególności w prowincjach zachodnich (Albercie) oraz w prowincjach
Kanady atlantyckiej. Prowincja Alberta w zachodniej Kanadzie została określona jako jeden z najbardziej
atrakcyjnych regionów górniczych na świecie oraz inwestycyjnych, z korzystną strukturą systemu podatkowego.
Według raportu „Facts and Figures of the Canadian Mining Industry 2013” opublikowanego przez Mining
Association of Canada (MAC) kanadyjski przemysł górniczy planuje zainwestować w ciągu następnej dekady
około 160 mld CAD w projekty związane z rozwojem kopalń na terenie Kanady. Poniżej prezentowane są wybrane
informacje nt. projektów z zakresu wydobycia surowców w Kanadzie.
Przewidywany wzrost wydobycia soli potasowych
Ponad 80% znanych rezerw potasu zlokalizowanych jest w 4 państwach: Kanadzie, Rosji, Białorusi i Niemczech,
(z czego około 26,5% w Kanadzie w preriowej prowincji Saskatchewan). Rozpad koncernu Belarusian Potash
Company (przedsięwzięcia rosyjskiego Uralkali i białoruskiego Belaruskali) przyczynił się do umocnienia Kanady
na pozycji największego producenta potasu na świecie. Nawozy potasowe eksportowane są m.in. do Chin (6-7
mln ton rocznie i więcej w okresach dobrej koniunktury), Indii, Brazylii, USA oraz do innych państw Azji. W
związku z tym przewidywany jest wzrost zapotrzebowania na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
poprawiających efektywność wydobycia soli potasowych w kanadyjskich kopalniach.
Wzrost inwestycji w zakresie na poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego
Najnowsza prognoza kanadyjskiego stowarzyszenia producentów ropy naftowej Canadian Association of
Petroleum Producers (CAPP) zakłada, że wydobycie kanadyjskiej ropy naftowej wzrośnie z obecnych 3,2 mln
baryłek dziennie do 6,7 mln w 2030 r. Zdaniem CAPP powyższe podwojenie wydobycia odbędzie się głównie
dzięki wzrostowi wydobycia z piasków roponośnych (tzw. oil sands) w Albercie - z obecnych 1,8 mln baryłek
dziennie do 5,2 mln w 2030 r. oraz w mniejszym stopniu - z konwencjonalnych źródeł.
Jednym z istotniejszych rozwijanych projektów inwestycyjnych jest Joslyn North Mine Project w regionie
Athabasca (Alberta). Początek pełnej produkcji przewidywany jest na 2017 r., a kopalnia będzie produkować
dziennie 100 tysięcy baryłek ropy pozyskiwanej z piasków bitumicznych. Szacuje się, że kopalnia wyprodukuje
874 miliony baryłek ropy podczas swojej 20-letniej żywotności. Przerób piasków roponośnych będzie wymagał
znacznych ilości energii, najczęściej pozyskiwanej z gazu ziemnego. Zapotrzebowanie na gaz ziemny dla
przemysłu nieustannie wzrasta i szacowany jest na 2,1 mld metrów sześciennych na dobę w 2015 roku. Więcej
na
temat
w/w
projektu
na
stronie
www:
http://total.com/en/energies-expertise/oil-gas/exploration-production/projects-achievements/heavy-oils/joslyn
Obecnie miejscem planowania lub rozwoju wielu projektów z obszaru rozwoju wydobycia ropy naftowej, gazu
oraz wydobycia i przetwarzania surowców mineralnych jest również Kanada Atlantycka.
W roku 2013 Rada Gospodarcza Prowincji Atlantyckich oszacowała wartość planowanych inwestycji w przyszłych
latach - projektów związanych z rozwojem energetyki, górnictwa i przemysłu naftowego, na 115 mld CAD.
10
Najważniejsze inwestycje i projekty Kanady Atlantyckiej to m.in.:
Shell Offshore Exploration Project
Według projektu Shell Canada ma przeznaczyć w ciągu najbliższych sześciu lat ponad 1 mld CAD na
poszukiwania podmorskich złóż ropy i gazu na Oceanie Atlantyckim wokół wybrzeży Nowej Szkocji, w tym 970
mln CAD na prace wydobywcze w cyklu czterech odwiertów. Początki odwiertów planowane są na rok 2015 i
wymagać będą zaopatrzenia w specjalistyczny sprzęt służący do budowy rurociągów, odwiertów i transportu
ropy naftowej. Więcej na temat projektu na stronie:
http://www.shell.ca/en/aboutshell/our-business-tpkg/upstream/e-and-p-canada.html
BP Offshore Exploration Project
Projekt o wartości 1 mld CAD przewiduje eksploatację złóż ropy naftowej ok. 250 km na południowy wschód od
Halifaksu i jej transport podmorskim rurociągiem do brzegu Nowej Szkocji, a następnie do dalszych regionów
Kanady i Stanów Zjednoczonych. Więcej nt. projektu:
http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/bp-worldwide/bp-in-canada.html
Hibernia Southern Extension (HSE)
Hibernia jest polem naftowym i jednocześnie zarówno największą na świecie platformą wydobywczą ropy
naftowej. Projekt o wartości 1,7 mld CAD jest częścią rozwoju technologii odwiertów znajdujących się około 315
km od brzegu Nowej Funlandii i Labradoru. Zakłada on poszerzenie odwiertów podwodnych i zwiększenie
produkcji ropy naftowej. Strona projektu:
http://www.hibernia.ca/hse.html
Hebron Oil Field i White Rose Oil Field Expansion
Na znajdujących się w odległości 350 km od brzegu Nowej Funlandii i Labradoru rozległych polach naftowych
„Hebron” i „White Rose” mają powstać kolejne nowoczesne platformy wiertnicze. Planowany nakład inwestycji to
około 19 mld CAD. Pierwsze wydobycie ropy naftowej na platformach planowane jest na 2017 rok, lecz odwierty
kontynuowane będą do około roku 2024.
http://www.hebronproject.com
http://www.nr.gov.nl.ca/nr/energy/petroleum/offshore/projects/whiterose_ext.html
Inwestycje w budowę nowych kopalń w Kolumbii Brytyjskiej
Zachodniokanadyjska prowincja Kolumbia Brytyjska wprowadziła plan wspierania zatrudnienia, w wyniku
którego powstały dwie nowe kopalnie, a cztery kolejne czekają na wybudowanie lub odnowienie zezwoleń na
wydobycie. Dodatkowo władze zgodziły się na powiększenie obszarów górniczych 6 działających kopalń. Program
wspierania zatrudnienia w prowincji zakłada otwarcie 8 nowych kopalń i rozbudowę 9 istniejących do 2015 r.
Przewiduje się m.in. ponownie uruchomienie kopalni węgla koksującego Quintette. Więcej na stronie:
http://www.teck.com/Generic.aspx?PAGE=Teck%20Site/Diversified%20Mining%20Pages/Coal%20Pages/Quintett
e
Na rok 2015 przewidywane jest uruchomienie kopalni Harper Creek Mine, z której wydobywana będzie miedź,
złoto i srebro. Przewidywane funkcjonowanie kopalni szacuje się na 28 lat.
11
http://www2.mpmo-bggp.gc.ca/MPTracker/projectsummary-resumedeprojet.aspx?pid=67
W prowincji Nowa Funlandia i Labrador przewiduje się z kolei reaktywację kopalni fluorytu St. Lawrence
Fluorspar Mine oraz budowę przyjaznego dla środowiska systemu zarządzania odpadami. Kopalnia przewiduje
produkcję pomiędzy 120-180 tysięcy ton koncentratu fluorytu rocznie. http://www.canadafluorspar.com
Na półwyspie Labrador w ramach projektu Kami Iron Ore Project ma powstać kopalnia wydobywająca rocznie
16 milionów milionów ton koncentratu rud żelaza: http://www.alderonironore.com/projects/kami
Wszystkie projekty górnicze na obszarze Nowej Funlandi i Labradoru znajdują się pod linkiem:
http://www.nr.gov.nl.ca/nr/projects/#mines_dev
Firmy kanadyjskiego przemysłu wydobywczego prowadzą działania zmierzające do innowacji w zakresie
produkcji i przetwórstwa bogactw mineralnych. Wiele firm górniczych rozwija nowe technologii poprzez
programy i współpracę z organizacjami badawczo-rozwojowymi, takimi jak:
■
■
■
■
Scientific Research and Experimental Development Program (SR & ED)
http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/menu-eng.html
Canadian Mining Industry Research Organization (CAMIRO) (Sudbury, Ontario) http://www.camiro.org/
Canadian Mining Innovation Council (CMIC) (Ottawa, Ontario) http://www.cmic-ccim.org/
Centre for Excellence in Mining Innovation (CEMI) (Sudbury,Ontario) https://www.miningexcellence.ca/
W 2013 roku Narodowa Rada Badawcza Kanady (National Research Council of Canada - NRC) ogłosiła program
dla przemysłu górniczego mający na celu poprawę wydajności pracy kopalń poprzez wprowadzanie
innowacyjnych technologii na każdym etapie procesu wydobywczego. Program daje możliwości współpracy z
firmami zaopatrującymi górnictwo, a także możliwość uczestnictwa w projektach badawczo-rozwojowych. Więcej
na temat programu: http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/news/releases/2013/hem_nr.html
Wybrane ważniejsze kontakty:
Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum
Tel: + 1 514 939-2710
Fax: + 1 514 939-2714
Strona www: http://www.cim.org
E-mail: [email protected]
Canadian Association of Mining Equipment and Services for Export (CAMESE)
Tel: +1-905-513-0046
Fax: +1-905-513-1834
Strona www: http://www.camese.org
Email: [email protected]
The Mining Association of Canada (MAC)
12
Tel.: +1 613-233-9392 wew. 225
Fax: +1 613-233-8897
Strona www: http://www.mining.ca
Email: [email protected]
Canadian Mining Industry Research Organization
Tel.: +1 705 673 6595
Fax: +1 705 671 6606
Strona www: http://www.camiro.org
Email: [email protected]
Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC)
Tel.: + 1 416 362 1969
Fax: + 1 416 362 0101
Strona www: http://www.pdac.ca
E-mail: [email protected]
Coal Association of Canada
Tel.: +1 403 262 1544
Fax: + 1 403 265 7604
Strona www: http://www.coal.ca
Email: [email protected]
Supply Mine - baza danych ponad 20 tys. przedsiębiorstw – dostawców produktów i usług wykorzystywanych w
przemyśle górniczym http://www.infomine.com/suppliers/
Canadian Mining Journal Buyer’s Guide – baza danych dostawców dla sektora górniczego w Kanadzie
http://www.canadianminingjournal.com/esource/
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Montrealu.
Opracowanie przygotowane w ramach realizacji projektu Poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przez Magdalenę Czerwińską
13