Agro Tydzień, 10.08.2015 - analizy.bgzbnpparibas.pl

Nr 405 – 10 sierpnia 2015
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 22 860 44 00
fax. 22 860 58 68
http://www.bgzbnpparibas.pl
Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków
Rolnych
[email protected]
Dyrektor Departamentu
Dariusz Winek
tel. +48 22 860 43 56
[email protected]
Analizy Sektorowe i Rynków
Rolnych
Michał Koleśnikow
Kierownik, rynek zbóż
tel. 22 860 50 58
[email protected]
Zboża:
• Światowe ceny pszenicy na przestrzeni ostatniego roku obniżyły sie˛ o ponad 20%, podczas gdy ceny w UE
sa˛ na poziomie porównywalnym do tego sprzed roku. Unijnym producentom pomaga słabe euro i oczekiwany
stosunkowo duży spadek produkcji.
Rośliny oleiste:
• W sezonie 2015/16, po raz pierwszy od 4 lat, światowe zużycie nasion oleistych prawdopodobnie bedzie
˛
wieksze
˛
od ich produkcji.
Mieso:
˛
• Wolumen ubojów trzody chlewnej w UE w okresie pierwszych pieciu
˛
miesiecy
˛ br. zwiekszył
˛
sie˛ o 4,3% do
9,6 mln t. Jest to o 394 tys. t wyższy poziom niż przed rokiem.
Mleko:
• W ostatnim okresie ceny mleka i produktów mleczarskich spadaja˛ zarówno na świecie, jak i w UE. Na poczatku
˛
sierpnia indeks cen produktów mleczarskich sprzedawanych na aukcji GlobalDairy Trade spadł do
poziomu 514 pkt. - najniższego poziomu w historii notowań i o 42 proc. niższego niż rok wcześniej.
Analizy rynków rolnych
Monika Drażek
˛
rynek miesa
˛
tel. 22 860 56 53
[email protected]
Mariusz Dziwulski
rynek owoców i warzyw
tel. 22 860 46 31
[email protected]
Anna Kitala
rynek roślin oleistych
tel. 22 860 52 23
[email protected]
Danych dostarcza:
Sparks Polska, KE, Reuters
GUS, MRiRW, IERiGŻ
Owoce i warzywa:
• Według danych WAPA, zbiory jabłek w krajach UE-28 w 2015 roku wynieść maja˛ 11,97 mln i bed
˛ a˛ o 5%
niższe niż w roku poprzednim.
• Wciaż
˛ jednak odnotowany wynik może być drugim najwyższym w ostatniej dekadzie.
Ważne daty:
Wydarzenie
Data
Do 30.09
13.08-11.09
Składanie wniosków o wypłate˛ pomocy z sześciu działań inwestycyjnych PROW 2007 - 2013.
Składanie wniosków o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku
kwotowym 2014/2015.
Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej
Produkt
Pszenica
Buraki cukrowe
Odtłuszczone mleko w proszku
Masło w blokach
∗
Cena (w EUR)
26,29 EUR/t
169,80 EUR/100 kg
246,39 EUR/100 kg
Cena (w PLN*)
110,15 PLN/t
712,21 PLN/100 kg
1033,46 PLN/100 kg
Od
1.06.2015
1.10.2014
1.07.2015
1.07.2015
Do
31.10.2015
30.09.2015
31.07.2015
31.07.2015
Według fixingu z dnia 30.06.2015 r. Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2014 r (4,1899 zł/euro). Okres
obowiazywania
˛
cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana.
Średniotygodniowe kursy walutowe
Tydzień EUR/PLN
13-19.07
4,12
20-26.07
4,12
27.07-2.08 4,14
3-9.08
4,17
USD/PLN
3,76
3,77
3,77
3,82
GBP/PLN
5,87
5,86
5,87
5,94
PLN/UAH
5,84
5,86
5,72
5,62
PLN/RUB
15,11
15,25
15,89
16,66
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie
˛
z szeroko pojet
˛ a˛ digitalizacja,
˛ fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub
wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione
pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie.
Nr 405 – 10 sierpnia 2015
Zboża
Rynek światowy
Ceny pszenicy na świecie i w UE
Ceny pszenicy na świecie sa˛ obecnie znacznie niższe niż w
tym samym okresie przed rokiem. Ceny w UE sa˛ natomiast
porównywalne lub nawet nieco wyższe, co wynika ze znacznego osłabienia sie˛ unijnej waluty oraz wyraźnego spadku
produkcji.
Światowy indeks cen pszenicy wyliczany przez Miedzynaro˛
dowa˛ Rade˛ Zbożowa˛ (MRZ) w minionym tygodniu (3-7.08)
spadł do poziomu 174 pkt., najniższego poziomu od maja
2010 r. Indeks liczony jest na podstawie cen zanotowanych
w dziesieciu
˛
portach istotnych pod wzgledem
˛
światowego
eksportu pszenicy, w tym jednym z UE (Rouen we Francji)
odzwierciedla wiec
˛ realne ceny dostaw w danym dniu. Jego
ubiegłotygodniowa wartość oznacza, że ceny były o 74%
wyższe niż 1.01.2000 r.
Warto zauważyć, że w minionym tygodniu światowe ceny
pszenicy były o 22% niższe niż w tym samym okresie
przed rokiem. Jednak jednocześnie ceny pszenicy w UE
nie wykazuja˛ podobnego trendu spadkowego. Według najnowszych dostepnych
˛
danych KE, w przedostatnim tygodniu lipca (20-26.07) przecietna
˛
cena pszenicy w UE, wynoszaca
˛ 172 EUR/t była o 3% wyższa niż rok wcześniej. Z
kolei wg notowań MRiRW pszenica konsumpcyjna w Polsce
w ostatnim tygodniu lipca była przecietnie
˛
o 1% tańsza niż
przed rokiem. W pozostałych krajach unijnych ceny również
były zbliżone do ubiegłorocznych. Pokazuje to, że spadki
cen światowych na razie w bardzo niewielkim stopniu dotykaja˛ unijnych producentów.
Sytuacja w UE jest wyjatkowa
˛
z kilku przyczyn. Najważniejsze z nich to słabe euro oraz prognozy wyraźnego spadku
produkcji w 2015 r.
Jeśli chodzi o pierwszy z wymienionych czynników, to w
przedostatnim tygodniu lipca br. za euro płacono 1,09 dolara amerykańskiego, podczas gdy w porównywalnym tygodniu w 2014 r. prawie 1,35. Oznacza to, że na przestrzeni
roku unijna waluta straciła 19% wobec dolara. Innymi słowy,
cena unijnej pszenicy wyrażona w dolarze obniżyła sie˛ na
przestrzeni roku o około 16%, podczas gdy ta sama cena
wyrażona w euro wzrosła o około 3%. Pokazuje to w jaki
sposób osłabianie sie˛ euro eliminuje spadki cen w UE wyrażone w miejscowej walucie (dotyczy to również złotego i
ceny w Polsce).
W odniesieniu do drugiego czynnika, MRZ oczekuje zbiorów pszenicy w UE w br. na poziomie 148,5 mln t (razem
z durum), czyli o 4,9% mniej niż przed rokiem. Ogółem na
świecie produkcja ma obniżyć sie˛ w znacznie mniejszym
stopniu, bo o 1,5%. Gdyby zaś policzyć jedynie produkcje˛
w pozostałych regionach świata (bez UE), wówczas spadek
w stosunku do poprzedniego roku wynosi jedynie 0,5%. Pokazuje to, że w stosunku do ubiegłego roku, pogorszenie
zbiorów w UE jest znacznie wyraźniejsze niż przecietnie
˛
na
świecie.
Przecietne
˛
ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa
˛
dokonujace
˛ zakupu zbóż (27.07-2.08)
Towar
Rodzaj
Polska
Kons.
Pasz.
Kons.
Żyto
Pasz.
Kons.
Jeczmie
˛
ń
Pasz.
Brow.
Kukurydza Pasz.
Kons.
Owies
Pasz.
Pszenżyto Pasz.
665
658
496
499
585
590
674
643
492
434
554
Pszenica
Makroregiony∗
CentralnoWschodni
684
633
503
483
548
575
nld
662
–
434
542
Południowy
656
652
495
nld
nld
580
nld
635
nld
–
555
PółnocnoZachodni
682
677
492
508
593
595
681
641
496
–
562
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy:
dolnoślaskie,
˛
małopolskie, opolskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, ślaskie;
˛
Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie,
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
nld – niewystarczajaca
˛ liczba danych
Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce
Tydzień
t (27.07-2.08) PLN/t
t/t-1 (20-26.07)
t/t-2 (13-19.07)
t/t-3 (6-12.07)
t/t-4 (29.06-5.07)
r/r
Pszenica
kons.
664,5
-4,4
-8,5
-6,8
-5,3
-0,7
Żyto
kons.
496,4
-3,7
-7,6
-5,3
-3,6
1,5
Jeczmie
˛
ń
paszowy
589,7
0,9
3,2
4,9
5,7
8,1
Kukurydza
paszowa
643,1
2,1
4,2
6,9
9,6
-15,9
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW
Przecietne
˛
ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne)
˛
Źródło: GUS
Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 20-26.07)
Pszenica
konsum.
Hiszpania 182
Niemcy
188
Czechy
168
Słowacja
144
W˛egry
164
UE
172
Polska
168
UE=100
98
zmiana
tyg. (%)
0,0
-3,1
-2,4
-4,1
-0,3
-1,9
-4,7
-
Jeczmie
˛
ń
paszowy
180
160
133
123
135
153
141
92
zmiana
tyg. (%)
-0,7
-3,6
2,3
1,4
-0,3
-1,8
1,9
-
Kukurydza
paszowa
197
b.d.
137
126
147
161
152
94
zmiana
tyg. (%)
0,0
bd
bd
0,2
-0,3
-3,2
1,6
-
Źródło: MRiRW
Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 7.08.2015 r.
Giełda
CBOT
MGE
KCBT
MATIF∗
LIFFE∗∗
Zboże
kukurydza
pszenica SRW
pszenica DNS
pszenica HRW
pszenica
pszenica
IX 15
146,69
187,54
192,90
181,15
179,75
119,95 (XI)
XII 15
151,02
189,45
198,86
188,72
186,75
121,95 (I)
III 16
155,35
192,17
205,10
193,79
189,75
123,90
V 16
157,94
193,86
209,44
197,64
191,75
126,00
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange;
∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t)
∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)
2 AgroTydzień
Nr 405 – 10 sierpnia 2015
Oleiste
Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT)
Rynek światowy
W sezonie 2015/16 światowe zużycie nasion oleistych
prawdopodobnie bedzie
˛
wieksze
˛
od ich produkcji po
raz pierwszy od 4 lat
Światowa produkcja nasion oleistych w sezonie 2015/16
bedzie
˛
niższa niż oczekiwano jeszcze kilka czy kilkanaście
tygodni temu. Eksperci Oil World, w raporcie opublikowanym 31 lipca br., prognozuja,
˛ że zbiory nasion oleistych
(soja, rzepak, słonecznik, bawełna, orzeszki ziemne, ziarna
palmowe oraz kopra) wyniosa˛ blisko 509 mln t, czyli bed
˛ a˛
niższe o ponad 11 mln t (2%) niż w sezonie 2014/15. Jeszcze w czerwcu przewidywano, że produkcja wyniesie ok.
511 mln t.
Tydzień
Rzepak
(PLN/t)
t (27.07-02.08)
1470
t/t-1 (20-26.07)
2,01
t/t-2 (13-19.07)
-3,29
t/t-3 (06-12.07)
-10,58
t/t-4 (29.06-05.07) -8,75
r/r
11,96
Olej rzepakowy
rafinowany
(PLN/t)
3113
-5,95
-0,99
0,97
5,70
2,17
Śruta
rzepakowa
(PLN/t)
917
0,11
0,11
-1,50
-10,71
16,37
Makuch
rzepakowy
(PLN/t)
983
2,82
3,26
2,82
3,91
13,51
Źródło: MRiRW
Światowe ceny olejów i oleistych
• Światowe zbiory soi sa˛ prognozowane na poziomie
blisko 313 mln t, czyli niższym o prawie 6 mln t w stosunku do rekordu odnotowanego w sezonie 2014/15.
Spadku produkcji oczekuje sie˛ m.in. w Stanach Zjednoczonych, Argentynie oraz w Chinach. Szacunki
produkcji soi, zwłaszcza jeśli chodzi o półkule˛ południowa,
˛ sa˛ o tej porze roku jeszcze bardzo wstepne
˛
i
w kolejnych miesiacach
˛
bed
˛ a˛ korygowane.
• Produkcja rzepaku ma wynieść niecałe 64 mln t.
Oznacza to poziom najniższy od 4 lat i o ponad 5 mln t
niższy od zbiorów w poprzednim sezonie 2014/15.
• Światowe zbiory słonecznika maja˛ wynieść blisko
42 mln t, tj. o 0,9 mln t wiecej
˛
niż w sezonie 2014/15.
Zużycie nasion oleistych na świecie w sezonie 2015/16 wyniesie prawdopodobnie 511-512 mln t, czyli o ok. 13 mln
t wiecej
˛
niż w sezonie 2014/15. Skala wzrostu konsumpcji
bedzie
˛
zdecydowanie niższa niż w poprzednich sezonach.
Dla przykładu, w sezonie 2014/15 zużycie zwiekszyło
˛
sie˛ o
blisko 19 mln t, a w sezonie 2013/14 o 24 mln t.
Wg ekspertów Oil World, w warunkach mniejszej podaży
rzepaku i innych oleistych, zwiekszy
˛
sie˛ przerób soi. Jako że
w wyniku przerobu nasion soi uzyskuje sie˛ znacznie wiecej
˛
śruty niż oleju, światowa produkcja śrut wzrośnie o 3,5%, tj.
o 10 mln t w stosunku do sezonu 2014/15, do 302 mln t, natomiast produkcja olejów o 2%, tj. o 2 mln t, do 110 mln t. Ze
wzgledu
˛
na stosunkowo niewielki wzrost produkcji olejów z
ww. grupy surowców, eksperci Oil World oczekuja˛ zwiek˛
szonego popytu na olej palmowy.
Choć konsumpcja oleistych na świecie w sezonie 2015/16
zwiekszy
˛
sie˛ stosunkowo niewiele, całkowite zużycie be˛
dzie o ok. 3 mln t wyższe od produkcji. W rezultacie zapasy nasion na koniec sezonu spadna.
˛ Stanie sie˛ tak po raz
pierwszy od czterech sezonów, gdy zapasy systematycznie
zwiekszały
˛
sie,
˛ z 67 mln t do 101 mln t. Na koniec sezonu
2015/16 prawdopodobnie obniża˛ sie˛ do 98 mln t. Relacja
zapasów do konsumpcji wyniesie 19,2% wobec 20,3% w
sezonie 2014/15. Nadal jednak bedzie
˛
wieksza
˛
niż w sezonach 2012/13-2013/14, gdy kształtowała sie˛ na poziomie
ok. 15,7-16,5%.
Źródło: Oil World
Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 07.08.2015 r.
Termin
dostawysoja USD/t
VIII 15 370,74
IX 15
358,40
XI 15
353,91
I 16
355,68
III 16
353,55
CBOT
śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg)
352,60
344,30
336,20 (X’15)
332,70 (XII’15)
330,20 (I’16)
MATIF (EUR/t)
rzepak
384,00
383,75 (II’16)
382,00 (V’16)
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France
3 AgroTydzień
Nr 405 – 10 sierpnia 2015
Mieso
˛
Przecietne
˛
ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (27.07-2.08)
Rynek europejski
Uboje trzody chlewnej w UE
Wolumen ubojów trzody chlewnej w UE w okresie pierwszych pieciu
˛
miesiecy
˛ br. zwiekszył
˛
sie˛ o 4,3% do 9,6 mln t.
Jest to o 394 tys. t wyższy poziom niż przed rokiem. W porównaniu do poprzednich dwóch lat, 2014 i 2013 r., oznacza to znaczne odbicie. Dla przypomnienia, w analogicznym okresie w 2014 r. odnotowano 1,5-procentowy spadek
produkcji miesa
˛
do poziomu 9,2 mln t. A w porównaniu z
analogicznym okresem w 2013 r., obecny poziom jest o 3%
wyższy.
Dane Eurostatu potwierdzaja˛ zatem prognozy KE o przyspieszeniu tempa wzrostu produkcji miesa
˛ wieprzowego na
terenie UE w br. KE w opracowaniu „Short-term outlook“ z
lipca 2015 r. wskazuje, że w br. produkcja miesa
˛
wieprzowego w UE powinna przyśpieszyć, z 2% odnotowanych w
2014 r., do 2,75%.
Co ciekawe, z danych statystycznych wynika, że wzrost
ten napedzany
˛
jest obecnie przez trzy kraje. W omawianym okresie w br. w najwiekszym
˛
stopniu zwiekszyła
˛
sie˛
wielkość ubojów w Hiszpanii, Włoszech oraz Holandii, odpowiednio o 9-procent (135 tys. t), 13-procent (76 tys. t)
oraz prawie 8-procent (42 tys. t). Kraje te odpowiadaja˛ zatem za prawie 2/3 wzrostu ubojów w UE. Warto podkreślić, że na rynku niemieckim zaobserwowano w tym okresie
niższa,
˛ 2-procentowa˛ dynamik˛e (40 tys. t). Pomimo mniejszego tempa wzrostu, jako najwiekszy
˛
gracz w UE z ok.
24-procentowym udziałem w produkcji, zmiany w ubojach
odnotowane na tym rynku, maja˛ cały czas duży wpływ na
funkcjonowanie unijnego rynku wieprzowiny.
W analizowanym okresie w Polsce, która odpowiedzialna
jest za 8% ubojów w UE, produkcja wieprzowiny była o
3% wieksza
˛
niż przed rokiem. Oznacza to, że jej wolumen
zwiekszył
˛
sie˛ o 23 tys. t do poziomu 774 tys. t.
Patrzac
˛ na rynek unijny, takie wyraźne zwiekszenie
˛
wolumenu produkcji miesa
˛ było zapewne kluczowym czynnikiem
wpływajacym
˛
na utrzymanie sie˛ cen trzody na stosunkowo
niskim poziomie w I poł. br. Wzrost spożycia wieprzowiny
w UE prognozowany na 2015 na poziomie 2,3%, jak również odbicie w eksporcie miesa
˛ wieprzowego na rynki pozaunijne o 9% (42 tys. t) do poziomu 513 tys. t w pierwszych
czterech miesiacach
˛
br. nie były wystarczajace
˛ by zahamować spadki cen żywca.
W Polsce w tygodniu 27.07-02.08.2015 za kg żywca płacono przecietnie
˛
4,37 zł, czyli prawie o 15% mniej niż przed
rokiem. Średnia cena żywca w okresie pierwszych siedmiu
miesiecy
˛ br. kształtowała sie˛ na poziomie 4,34 zł/kg. Oznacza to że za kg trzody chlewnej płacono o 14% (0,69 zł)
mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem.
Towar
Polska
Północny
Trzoda
4,37
chlewna
Prosieta
˛ ∗∗∗
146,71
do 20 kg
Byki < 1 roku (URO) 6,44
Byki <1-2> lat (URO) 6,67
Byki >2 lat (R)
6,58
Krowy (ROP)
4,43
Jałówki (URO)
6,01
Bydło
5,78
ogółem
Kurcz˛eta
3,78
brojlery
Indory
5,98
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
Zachodni∗∗
4,43
4,42
4,38
4,27
-
140,97
151,74
152,88
7,21
6,27
6,20
4,12
5,53
6,63
6,73
6,66
4,51
6,06
6,34
6,66
6,48
4,48
6,10
-
5,17
5,91
5,78
-
3,75
3,81
3,77
3,71
5,90
-
-
6,10
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony
∗∗∗
˛
do regionu centralnego i północnego.
PLN/szt.
Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce
Tydzień
Trzoda chlewna
t (27.07-2.08)
4,37 PLN/kg
t/t-1 (13-19.07)
0,0
t/t-2 (6-12.07)
-1,6
t/t-3 (29.06-5.07)
-0,4
t/t-4 (22-28.06)
1,3
r/r
-14,6
Bydło
5,78 PLN/kg
0,3
-0,9
-1,9
-5,8
0,4
Kurcz˛eta
3,78 PLN/kg
1,2
2,3
6,7
5,5
-4,0
Indory
5,98 PLN/kg
-0,2
0,2
0,2
1,3
0,6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
Ceny referencyjne żywca i miesa
˛
w wybranych krajach UE (27.07-2.08)
Trzoda chlewna E
EUR/100 kg mps
Niemcy
144,02
Francja
151,00
Holandia
122,39
Dania
135,10
Polska
140,75
Czechy
146,90
W˛egry
149,83
Litwa
142,12
Słowacja
149,45
Rumunia
153,51
UE średnio
144,55
Bydło kl. U+R+O
EUR/100 kg mpc
367,01
381,47
355,19
375,31
310,22
327,33
265,10
255,76
321,60
254,79
366,23
Kurcz˛eta tuszki 65%
EUR/100 kg
262,00
225,00
201,00
236,01
144,55
184,12
148,38
163,65
169,77
153,17
194,46
Źródło: KE
4 AgroTydzień
Nr 405 – 10 sierpnia 2015
Mleko
Rynek europejski
Ceny na rynku mleka
W ostatnim okresie ceny mleka i produktów mleczarskich
spadaja˛ zarówno na świecie, jak i w UE. Osiagni
˛ ety
˛ poziom
cen światowych jest już bardzo niski, sytuacje˛ w UE w pewnym stopniu ratuje słabe euro. Ceny niektórych produktów
na aukcji GlobalDairy Trade spadły do najniższego poziomu
w historii notowań.
W czwartek 6.08 br. Organizacja Narodów Zjednoczonych
ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała szacunek indeksu ceny żywności za lipiec. Osiagn
˛ ał˛ on poziom
164,6 pkt., czyli najniższy od sześciu lat i o 19% niższy niż w
tym samym miesiacu
˛ rok wcześniej. Do dużego spadku cen
surowców rolnych na świecie przyczyniły sie˛ w dużej mierze
również ceny produktów mleczarskich, które na przestrzeni
ostatnich dwunastu miesiecy
˛ obniżyły sie˛ aż o 34%. Ich indeks osiagn
˛ ał˛ poziom 149,1 pkt., czyli najniższy od sierpnia
2009 r. W ostatnim dziesiecioleciu
˛
najniższy poziom indeks
cen produktów mleczarskich osiagn
˛ ał˛ w lutym 2009 r., kiedy
wyniósł 120,0 pkt. Ceny w lipcu br. były o 24% wyższe niż
wtedy.
Co gorsza dla producentów mleka, wyglada
˛ na to, że w końcówce lipca i na poczatku
˛
sierpnia ceny kontynuowały tendencje˛ spadkowa.
˛ Na aukcji GlobalDairy Trade 4.08 br. indeks cen produktów mlecznych obniżył sie˛ aż o 9,3% (po
spadku o 10,7% w dniu 15.07) do najniższego poziomu w
historii notowań - 514 pkt. Dla porównania poprzednie minimum wynoszace
˛ 573 pkt. zanotowano 1.07.2009. Oznacza
to, że obecnie ceny sa˛ o 10% niższe. Światowe ceny surowca na giełdzie spadaja˛ nieprzerwanie od połowy marca
br. Na poczatku
˛ sierpnia najbardziej, bo o 14%, obniżyły sie˛
notowania OMP. Ceny PMP, najważniejszego surowca handlowanego na GlobalDairy Trade obniżyły sie˛ o 10%. Minimalnie wzrosły ceny Cheddara (+0,2%). W stosunku do
licytacji sprzed roku indeks cen obniżył sie˛ aż o 42%, w tym
ceny OMP i PMP spadły odpowiednio o 56 i 41%, a ceny
sera Cheddar o 29%. Najmocniej trzymaja˛ sie˛ ceny masła,
które sa˛ obecnie o 17% niższe niż rok temu.
Ceny mleka surowego w UE również wyraźnie spadaja,
˛ jednak w przeciwieństwie do notowań giełdy GlobalDairy Trade
nadal sa˛ wyższe niż w 2009 r. Pod koniec lipca w UE ceny
OMP oraz serwatki w proszku były odpowiednio o 39 i 35%
niższe niż rok wcześniej. W tym samym czasie w nieco tylko
mniejszym stopniu obniżyły sie˛ ceny PMP (o 29%). Ceny
serów, w zależności od gatunku, spadły od 9% (Emmental)
do 26% (Edam). Na tle pozostałych produktów masło potaniało w niewielkim stopniu (15%). W stosunku do minimów
zanotowanych w 2009 r. ceny sa˛ wciaż
˛ wyższe. Jednak w
przypadku OMP różnica ta jest niewielka i wynosi około 8%.
Nieco wieksze
˛
sa˛ różnice w przypadku PMP (ok. 20%), a
tym bardziej masła (ok. 35-40%). Prawdopodobnie w dużej mierze jest to efekt słabego euro. W lipcu 2015 r. unijna
waluta była o 17% słabsza wobec dolara niż w pierwszej
połowie 2009 r., co czyni tutejsza˛ produkcje˛ bardziej konkurencyjna˛ na światowym rynku i hamuje nieco spadki cen.
Przecietne
˛
ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (27.07-02.08)
Towar
Polska
Mleko surowe∗∗ 112,17
PMP
946,03
OMP
714,38
Masło w blok. 1 165,53
Masło konfek. 1 309,71
Ser Edamski
1 020,38
Ser Gouda
1 038,85
Północny
116,72
934,23
724,87
1 174,00
1 293,68
1 015,33
1 050,09
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
106,32
106,63
998,36
927,12
700,15
695,36
1 261,68
1 147,80
1 329,59
1 355,22
1 240,23
–
1 111,76
974,76
Zachodni
107,81
nld
711,29
1 129,51
1 307,97
nld
1 012,30
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Dane za czerwiec 2015 r.
Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach
(PLN/szt.) (27.07-02.08)
Kategoria bydła
Jałówki cielne
Krowy mleczne
Cena
3350,00
zmiana tyg. (w %)
0,8
zmiana roczna (w %)
-9,5
Źródło: MRiRW
Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce
Tydzień
Masło ekstra w blokach
(PLN/100 kg)
t (27.07-02.08)
1 165,53
t/t-1 (20-26.07)
-0,8
t/t-2 (13-19.07)
-1,7
t/t-3 (06-12.07)
-0,5
t/t-4 (29.06-05.07)
-0,9
r/r
-16,2
OMP
(PLN/100 kg)
714,38
-2,1
-2,6
0,6
-4,3
-37,8
Ser Edamski
(PLN/100 kg)
1 020,38
0,2
1,5
-3,0
-2,2
-25,8
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach
UE (27.07-02.08) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej
(06-17.07; F.O.B.) w EUR/100kg
Niemcy
Francja
Holandia
Polska
Czechy
Słowacja
Oceania
Europa Zachodnia
Stałe refundacje
Refundacje przetargowe
Mleko surowe*
OMP
28,83
30,11
30,50
26,98
26,60
27,00
24,87**
-
169
168
166
173
156
170
0,00
-
Masło ekstra
(w blokach)
280
296
269
282
256
282
0,00
-
Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE
∗ czerwiec 2015 r., KE ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, czerwiec 2015 r.
5 AgroTydzień
Nr 405 – 10 sierpnia 2015
Owoce i warzywa
Rynek europejski
Produkcja jabłek w krajach UE-28
Według danych WAPA (World Apple and Pear Association),
zaprezentowanych na 39. konferencji Prognosfruit, zbiory
jabłek w krajach UE-28 w 2015 roku wynieść maja˛ 11,97
mln i bed
˛ a˛ o 5% niższe niż w roku poprzednim. Odnotowany wynik może być jednak drugim najwyższym w ostatniej dekadzie, a łaczne
˛
zbiory w krajach Wspólnoty bed
˛ a˛ o
7% wyższe w stosunku do średniej z ostatnich 5 lat.
Na spadek unijnej produkcji wpłynie przede wszystkim
znacznie mniejsza produkcja jabłek na W˛egrzech. Prognozowana przez WAPA wysokość zbiorów w tym kraju jest
aż o 302 tys. ton niższa w stosunku do rekordowych 920
tys. t w 2014 roku (spadek o 33%). Znacznie niższe bed
˛ a˛
zbiory w Niemczech (885 tys. t) - o 21% w stosunku do
także rekordowych w roku poprzednim, kiedy wyniosły 1,12
mln t. Warto zwrócić uwage,
˛ że Niemcy sa˛ głównym unijnym importerem polskich jabłek, dlatego, w przypadku realizacji prognoz WAPA, zainteresowanie polskimi jabłkami
ze strony tego kraju może w tym sezonie wzrosnać.
˛ Istotny
spadek zbiorów zanotuja˛ również Włochy - drugi, po Polsce, unijny producent jabłek. Produkcja w tym kraju wynieść
może 2,33 mln t i być o 5% niższa niż przed rokiem. Z drugiej strony, dość wyraźny wzrost produkcji, po ubiegłorocznym spadku (-8%), zanotuje Francja. Zbiory prawdopodobnie wyniosa˛ tam 1,59 mln t i bed
˛ a˛ o 10% wyższe niż przed
rokiem.
Prognozy WAPA zakładaja˛ utrzymanie sie˛ zbiorów w Polsce na poziomie z roku poprzedniego (3,75 mln t), w przeciwieństwie do krajowych źródeł, które wskazuja˛ na wzrost
produkcji w naszym kraju (GUS, TRSK).
Spadek produkcji może być czynnikiem sprzyjajacym
˛
wzrostom cen jabłek w Unii i poprawie sytuacji dochodowej producentów w rozpocz˛etym sezonie. Przedstawiciele WAPA
oceniaja,
˛ że w sezonie 2014/2015 w wyniku rosyjskiego
embarga i wysokiej produkcji wewnetrznej,
˛
łaczne
˛
przychody producentów jabłek w Unii zmniejszyły sie˛ o ok. 20%
r/r. Cz˛eść producentów tych owoców odnotowała straty (za
freshplaza.com).
O 7,5% zwiekszyć
˛
ma sie˛ produkcja jabłek w Chinach. Polska była beneficjentem mniejszej produkcji w Chinach w
roku poprzednim, która przełożyła sie˛ na mniejsza˛ podaż
zageszczonego
˛
soku jabłkowego na rynku światowym. W
bieżacym
˛
sezonie można spodziewać sie˛ jednak tendencji
odwrotnych. Ponadto o 4% wzrosnać
˛ maja˛ również zbiory
w Federacji Rosyjskiej. Co wiecej,
˛
o 17% zwiekszyć
˛
ma sie˛
produkcja tych owoców na Ukrainie.
Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)
Bronisze
6.08
Min
Max
Krajowe
Czereśnie
8,00
Gruszki
3,00
Jabłka
Genewa
1,60
Paula Red
1,60
Piros
1,60
Maliny
12,00
Morele
2,50
Śliwki
1,00
Wiśnie
2,00
Importowane
Banany
3,00
Cytryny
7,40
Pomarańcze
4,00
Lublin
4.08
Min
Max
10,00
10,00
2,00
2,00
2,50
14,00
5,00
3,50
2,75
2,33
1,00
10,00
4,00
1,50
2,70
3,88
8,00
5,50
3,05
8,00
4,00
15,00
4,00
Poznań
5.08
Min
Max
6,00
2,50
16,00
3,50
2,33
2,20
11,00
5,00
2,00
2,70
2,00
2,00
2,00
14,00
4,00
1,00
3,00
3,00
3,00
3,00
20,00
6,00
4,00
4,00
3,90
8,30
4,50
3,33
7,50
5,00
4,28
8,50
5,50
Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW.
Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)
Bronisze
6.08
Min
Max
Krajowe
Buraki ćwikłowe
Cebula biała
Kalafiory
Kapusta młoda
Marchew
Ogórki gruntowe
Papryka czerwona
Pietruszka
Pomidory
Sałata
Selery
Ziemniaki młode
Pieczarki
0,85
0,85
1,00
1,50
0,80
2,30
2,30
3,75
1,00
1,20
3,00
1,10
1,15
1,75
2,00
1,00
2,75
4,00
4,50
1,66
2,00
4,00
4,50
6,00
Lublin
4.08
Min
Max
1,00
1,20
1,00
1,40
1,50
1,50
3,40
6,00
1,30
1,00
4,00
0,60
5,00
1,20
1,50
1,20
1,60
1,80
3,50
4,00
7,00
1,70
1,50
4,60
0,70
5,00
Poznań
5.08
Min
Max
1,00
1,20
1,50
1,00
1,30
1,20
1,60
3,00
1,80
1,80
3,60
5,60
1,33
0,83
4,00
0,40
5,00
5,00
6,40
2,00
1,25
4,40
0,80
6,00
Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW.
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
6 AgroTydzień