Pobierz

Przemysł tworzyw sztucznych
Spis treści:
1.
Wstęp ............................................................................................................................................. 2
2.
Obroty ............................................................................................................................................ 2
3.
Zatrudnienie ................................................................................................................................. 2
4.
Segmenty przemysłu tworzyw sztucznych .......................................................................... 3
4.1.
Przetwórstwo tworzyw sztucznych................................................................................ 3
4.2.
Przetwórstwo gum ............................................................................................................. 4
4.3.
Wytwarzanie tworzyw sztucznych ................................................................................. 6
5.
Klastry i innowacje ..................................................................................................................... 6
6.
Kryzys w branŜy .......................................................................................................................... 7
7.
Inwestycje zagraniczne ............................................................................................................. 8
8.
Organizacje branŜowe ............................................................................................................. 10
1
1. Wstęp
Tworzywa sztuczne to bardzo wszechstronny materiał, który jest obecnie wykorzystywany
w całej gamie zastosowań; są to przykładowo opakowania do farmaceutyków
i kosmetyków, Ŝywności, płyty i rury dla budownictwa, a takŜe gotowe części dla przemysłu
motoryzacyjnego, elektrotechnicznego czy medycznego. Tradycyjne materiały, takie jak
szkło i metale, są coraz częściej zastępowane przez tworzywa sztuczne,
co pozwala przypuszczać, Ŝe branŜa wciąŜ ma spory potencjał rozwoju. Przemysł tworzyw
sztucznych staje się coraz bardziej zinternacjonalizowany, od kilku lat obserwuje się wzrost
stopy eksportu oraz wolumenu importu. Liczba zagranicznych inwestycji w Niemczech nie
jest wysoka, jednak są to przedsięwzięcia generujące wysoką wartość obrotów.
2. Obroty
Niemiecki przemysł tworzyw sztucznych osiągnął w 2007 r. obrót w wysokości 84 mld euro
(wg analizy IKB – Deutsche Industriebank AG), na który składają się obroty poszczególnych
sektorów: wytwarzanie tworzyw sztucznych (22,2 mld euro), przetwórstwo tworzyw
sztucznych (49,3 mld euro), przetwórstwo gumy/elastomerów i kauczuku (5,1 mld euro) oraz
segment budowy maszyn dla przemysłu gumowego (7,5 mld euro). Przemysł wytworzył 20
mln ton towarów, z czego eksportowano 13,1 mln ton.
Plastics Europe podaje, Ŝe obrót przemysłu w 2008 r. zamknął się kwotą 74 mld euro,
z czego 22,8 mld przypada na wytwórców tworzyw sztucznych, 43,2 mld euro
na przetwórców, zaś 8 mld euro na budowę maszyn dla tworzyw sztucznych. Dane Plastics
Europe nie objęły segmentu gum i kauczuku.
3. Zatrudnienie
Według szacunków we wszystkich sektorach niemieckiego przemysłu tworzyw sztucznych
czynnych zawodowo jest około 350-400 tys. osób. Plastics Europe podaje,
Ŝe wytwarzaniem tworzyw sztucznych zajmuje się w Niemczech 48,2 tys. osób,
przetwórstwem tworzyw sztucznych 280 tys. osób, obróbką gumy/elastomerów i kauczuku
33 tys. osób, natomiast segment budowy maszyn dla przemysłu tworzyw sztucznych
zatrudnia 46,8 tys. osób. Niekiedy inne organizacje (w tym urząd statystyczny) przypisują
część zatrudnionych w przetwórstwie tworzyw sztucznych do segmentu obróbki gum
i kauczuku (gdzie wg Destatis pracuje 74 tys. osób), zaś część organizacji nie zalicza
do przemysłu tworzyw sztucznych branŜy maszynowej, wytwarzającej urządzenia
do produkcji i przetwarzania tworzyw sztucznych (m.in. stąd wynikają róŜnice
w publikowanych danych).
Koszty pracy stanowią 17,9% wartości obrotu osiąganego przez branŜowe przedsiębiorstwa.
W pierwszej połowie 2008 roku poziom zatrudnienia zwiększył się o ponad 3%. W drugim
półroczu 2008 mimo nadchodzącego kryzysu udało się ten podwyŜszony poziom
zatrudnienia w większości utrzymać (2,9% wzrost zatrudnienia w skali całego roku), głównie
dzięki zmienionym regulacjom dotyczącym czasu pracy. Nieznacznie (-2,5%) spadło
2
zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących tworzywa sztuczne dla budownictwa,
zaś o 7,5% zwiększyła się liczba personelu przedsiębiorstw produkujących opakowania,
o 2,1% w przedsiębiorstwach wytwarzających płyty, folie i profile, oraz o 3,3% w pozostałych
przedsiębiorstwach.
W Niemczech moŜna wyróŜnić blisko 200 ośrodków, w których skupia się 80% wszystkich
zatrudnionych w branŜy. Największa ilość przedsiębiorstw przemysłu tworzyw sztucznych
zlokalizowana jest w Nadrenii Północnej-Westfalii, która jest uznawana za kolebkę
niemieckiego przemysłu tworzyw sztucznych. W Nadrenii Północnej-Westfalii pracuje 20,2%
wszystkich zatrudnionych w branŜy w Niemczech (dane 2009, wg Regionale
Wirtschaftsforschung Berlin). Niewiele mniejszy udział ma Bawaria (19,5%) i BadeniaWirtembergia (16,7%). Znaczący udział w zatrudnieniu mają takŜe Dolna Saksonia (11,5%),
Hesja (9,7%), Nadrenia-Palatynat (6,1%) i Turyngia (4%).
Najmocniejsze regiony (mierząc wielkością zatrudnienia) przemysłu tworzyw sztucznych
w RFN to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
region Hanoweru – 9 tys. osób, tj. 2,4% zatrudnionych w branŜy,
powiat Oberbergisch – 6,4 tys., 1,7%,
powiat Main-Kinzig – 6,3 tys., 1,7%,
region Rhein-Neckar – 5,4 tys., 1,4%,
powiat Waldeck-Frankenberg – 5,3 tys., 1,4%,
Vechta – 4,8 tys., 1,3%,
powiat Odenwald – 4,1 tys., 1,1%,
Hof – 4,1 tys., 1,1%,
Märkischer Kreis (powiat) – 3,9 tys., 1%,
Karlsruhe – 3,8 tys., 1%.
WaŜniejsze ośrodki, w których odnotowano szczególnie wysoki przyrost zatrudnienia
w latach 1999-2007 to: Ansbach (wzrost zatrudnienia o 229,9%), powiat Altmarkkreis
Salzwedel (136,5%), powiat Rhein-Kreis Neuss (97,8%), Döbeln (97,2%), Gotha (92,3%)
i Bernkastel-Wittlich (86%).
4. Segmenty przemysłu tworzyw sztucznych
4.1. Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego w 2008 roku w 1613
przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych, zatrudniających
co najmniej 50 osób, pracowało 251,3 tys. osób. Jest to o 4 tys. więcej niŜ w roku 2006 i 2
tys. więcej niŜ w roku 2007. Szacuje się, Ŝe po wliczeniu mniejszych przedsiębiorstw liczba
zatrudnionych w tym segmencie przekroczyłaby 300 tysięcy. Obrót generowany przez
przetwórców tworzyw sztucznych przekracza 43 mld euro. 369 zakładów produkcyjnych
(zatrudniających co najmniej 50 osób) zajmuje się wytwarzaniem płyt, folii i profili, zakłady te
zatrudniają 68 tys. osób. 219 przedsiębiorstw, które zatrudniają łącznie 28 tys. osób,
3
wytwarza tworzywa sztuczne wykorzystywane w budownictwie. 231 przedsiębiorstw
produkuje opakowania, w tych firmach pracuje 34 tys. osób. 794 przedsiębiorstwa
wytwarzają pozostałe tworzywa sztuczne - pod względem wielkości zatrudnienia jest to
segment największy, ich personel przekracza 120 tys. osób. BranŜa boryka się z brakami
inŜynierów niektórych specjalności, przykładowo inŜynierów przetwórstwa tworzyw,
techników, mechaników technologii i projektantów narzędzi.
Pierwsza połowa 2008 roku pozwoliła przedsiębiorstwom przetwarzającym tworzywa
sztuczne osiągnąć dobre rezultaty, obrót wzrósł o 4,4%. Kolejne półrocze było znacznie
gorsze, dlatego roczny obrót wzrósł jedynie o 1,8%. Najmocniej spadł obrót związany
z przemysłem samochodowym; przedsiębiorstwa motoryzacyjne zakupiły 3,5% mniej
towarów niŜ w 2007 roku. Kryzysu nie odczuli producenci opakowań, którzy zwiększyli swoje
obroty o 8,8%. Segment tworzyw sztucznych dla budownictwa takŜe zakończył rok na plusie,
jednak 2,5% wzrost obrotów zawdzięcza rządowym programom wsparcia udzielanym przy
renowacji energetycznej budynków. Dlatego niektóre przedsiębiorstwa tego segmentu, które
nie mogły w pełni wykorzystać rządowych programów wsparcia, poniewaŜ ich obrót
w znacznym stopniu jest uzaleŜniony od odbiorców zagranicznych, takich jak m.in. Rosja,
Hiszpania i Anglia, poniosły w 2008 roku pierwsze od kilku lat straty. Obroty przedsiębiorstw
wytwarzających płyty, folie i profile wzrosły o 1,9%, zaś obroty pozostałych firm zmalały
o 1,1%.
Znaczącymi producentami tego segmentu w Niemczech są m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dräxlmaier-Gruppe,
Rehau AG+Co.,
tesa,
Roder Kunststofftechnik,
Weidenhammer Packaging Group,
SLS Kunststoffverarbeitung,
Knauer Group,
Seufert,
FM – Plast.
4.2. Przetwórstwo gum
Niemiecki przemysł przetwarzający gumy osiągnął w 2008 roku obrót 10,8 mld euro, czyli
o 4,1% mniej niŜ w roku 2007. Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych spadł do 84%
(z 91,7% w 2007r.). W 2009 roku sytuacja na pewno ulegnie pogorszeniu, wykorzystanie
mocy produkcyjnych w grudniu 2008 wynosiło 72,8%. Wg danych niemieckiego ministerstwa
gospodarki zatrudnienie w branŜy znajdowało 74,26 tys. osób. W 2008 roku eksport
zmniejszył się o 4,1%, stopa eksportu wyniosła 29,9%. BranŜa jest waŜnym dostawcą dla
przemysłu motoryzacyjnego, branŜy budowy maszyn oraz budownictwa. Spadki obrotów
spowodowane były panującym kryzysem, rosnącą konkurencją zagraniczną oraz rosnącymi
cenami surowców. Przemysł w 2008 roku zuŜył 591 tys. ton kauczuku: 180 tys. ton kauczuku
naturalnego do produkcji opon, 175 tys. ton kauczuku naturalnego przy produkcji
4
technicznych wyrobów gumowych, 59 tys. ton kauczuku syntetycznego do produkcji opon
i 177 tys. ton tego materiału w procesach produkcji technicznych wyrobów gumowych.
Suma inwestycji w 2008 roku wyniosła 750 mln euro; było to o 4,7% więcej niŜ w roku
poprzedzającym. Większość (75%) tej kwoty przeznaczono na optymalizację istniejących
zakładów produkcyjnych, a w szczególności na zwiększenie efektywności energetycznej.
Około 38 mln euro spoŜytkowano na rozbudowę linii produkcyjnych. Poczyniono takŜe
inwestycje w zagraniczne zakłady produkcyjne, na ten cel przeznaczono 150 mln euro.
Przedsiębiorstwa przetwórstwa gum wydają takŜe około 350 mln euro rocznie na badania i
rozwój.
Tradycyjnie najwaŜniejszym podsegmentem przemysłu jest produkcja opon. Wszystkie
przedsiębiorstwa produkujące opony są duŜymi firmami, zatrudniającymi ponad 500 osób.
Ich obrót w 2008 roku zmniejszył się o 8,7%, zamykając się kwotą 5,36 mld euro.
Wg producentów spadek obrotów związany był ze znacznym zmniejszeniem zamówień
ze strony objętego kryzysem przemysłu motoryzacyjnego, spadkiem zamówień ze strony
firm transportowych i spedycyjnych, a takŜe dwoma kolejnymi łagodnymi okresami
zimowymi, co znalazło swoje odbicie w mniejszej sprzedaŜy opon zimowych. Z tych przyczyn
w 2008 roku sprzedano około miliona mniej opon niŜ w ubiegłych latach. Mimo tego Niemcy
pozostają największym producentem i eksporterem opon w Europie, stopa eksportu w tym
segmencie to 24,2%.
Znacznie bardziej róŜnorodny podsegment technicznych wyrobów gumowych zajmuje
się przede wszystkim wytwórstwem elementów łączących metal z gumą, uszczelek
karoseryjnych, węŜy, materiałów izolacyjnych oraz profili. NajwaŜniejszym (56%) odbiorcą
jest przemysł motoryzacyjny. W 2008 roku obroty tego segmentu zwiększyły się o 0,9%
i po raz pierwszy w historii były wyŜsze od obrotów producentów opon, wyniosły one 5,42
mld euro. Stało się tak dzięki dobrym wynikom osiąganym przez przedsiębiorstwa
w pierwszych trzech kwartałach 2008 roku, obroty wzrosły wtedy o 1,7%. Stopa eksportu
segmentu wynosi 35,4%.
NajwaŜniejszymi klientami zagranicznymi przemysłu gumowego pozostają państwa
europejskie. Państwa Piętnastki są odbiorcami 49,4% eksportu, a do wszystkich krajów Unii
Europejskiej trafia 66,5% towarów. Francja odbiera 9,7% towarów, Włochy 5,8%, Wielka
Brytania 5,5%, Stany Zjednoczone 5,1%.
Znaczącymi producentami w Niemczech są m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arntz-Optibelt GmbH,
Bridgestone Deutschland GmbH,
Continental AG,
Dätwyler Rubber Deutschland GmbH,
Deutsche Hutchinson GmbH,
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH,
Gummiwerk Kraiburg GmbH & Co. KG,
Mapa GmbH,
Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA,
5
•
•
•
•
•
•
•
Pirelli Deutschland GmbH,
Troester GmbH & Co. KG,
Veritas AG,
Vredestein GmbH,
Weber & Schaer GmbH & Co.,
Phoenix AG,
Westland Gummiwerke GmbH & Co. KG.
4.3. Wytwarzanie tworzyw sztucznych
W przedsiębiorstwach wytwarzających tworzywa sztuczne pracuje około 48 tys. osób, obrót
wynosi 22,2 mld euro. Produkowane tworzywa sztuczne wykorzystywane są najczęściej
do produkcji opakowań (32,4%), w budownictwie (25,2%), w branŜy motoryzacyjnej (9,2%),
w elektrotechnice (7,4%) i w przemyśle meblarskim (3,8%). Obroty segmentu rosły przez
cały 2007 rok oraz przez pierwsze trzy kwartały roku 2008. Spadek zamówień w ostatnim
kwartale 2008 roku był na tyle powaŜny, Ŝe całoroczna produkcja spadła o 2,2%. Obroty
za rok 2008 zmniejszyły się w porównaniu do roku poprzedzającego o 1%, jednak miesiące
takie jak listopad i grudzień przyniosły potęŜne spadki, odpowiednio o 23 i 29 % rdr.
W przeciągu całego roku wytworzono około 11 mln ton tworzyw sztucznych. Stopa eksportu
wyniosła 66%. Eksport zwiększył się o 0,5%, wyniósł on 12,8 mld euro, jednocześnie o 2,2%
zmniejszyła się (wagowo) ilość eksportowanych towarów. Segment wytwarzania tworzyw
sztucznych eksportuje 70,4% sprzedawanych za granicę towarów do krajów europejskich,
najwaŜniejszymi odbiorcami są Włochy (11,7%), Francja (10,4%) oraz Belgia (7,9%). Do
Polski trafia 6,5% towarów tego segmentu.
WaŜniejsze przedsiębiorstwa branŜowe to m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
Akzo Nobel Functional Chemicals GmbH, Greiz,
BASF SE, Ludwigshafen,
Bayer AG, Leverkusen,
Borealis Deutschland GmbH, Düsseldorf,
ExxonMobil Chemical Central Europe GmbH, Köln,
Polimeri Europa GmbH, Eschborn,
Rohm and Haas Deutschland GmbH, Frankfurt,
Wacker-Chemie GmbH, München.
5. Klastry i innowacje
Dane sprzed dwóch lat świadczą o tym, Ŝe przedsiębiorstwa przemysłu tworzyw sztucznych,
które naleŜały do któregoś z klastrów, rozwijały się w latach 1999-2007 o 20% szybciej od
przedsiębiorstw działających w pojedynkę. W niemal kaŜdym landzie istnieje sieć/klaster
przedsiębiorstw tworzyw sztucznych, oto lista tych najwaŜniejszych:
6
•
•
•
Bawaria: Kunststoff-Netzwerk Franken e.V (www.kunststoff-netzwerk-franken.de),
Brandenburgia: KuBra e.V. (www.kubra-ev.de),
Hesja: Niemiecki Instytut Tworzyw Sztucznych (Deutsches Kunststoff-Institut,
www.dki-online.de),
•
Dolna Saksonia: Związek Wsparcia Tworzyw Sztucznych (Förderverein WIPKunststoffe e.V., www.wip-kunststoffe.de),
Nadrenia Północna-Westfalia: kunststoffland NRW (http://www.kunststoffland-nrw.de),
Saksonia: Polykum e.V (http://www.polykum.de),
Turyngia: PolymerMat e.V. (www.polymermat.de).
•
•
•
Około 23% przedsiębiorstw przetwarzających tworzywa sztuczne prowadzi badania. W 2007
roku wydatki na innowacje w tym segmencie opiewały na 1,96 mld euro. Wskaźnik
intensywności innowacji (udział wydatków na innowacje w obrocie) wynosi 2,8%. Szacuje
się, Ŝe nowe produkty (tj. nie starsze niŜ trzy lata) stanowiły w 2008 roku o 13% powstałego
obrotu, zaś inwestycje w innowacje procesowe (technologiczne) pozwoliły obniŜyć koszty
produkcji o 2,8%. Ankietowani na początku 2008 roku przez ZEW przedsiębiorcy w
większości (56%) planowali utrzymanie lub podwyŜszenie wydatków na innowacje, zaś 11%
menedŜerów nie było pewnych jakie środki zostaną na ten cel przeznaczone. Kolejna
ankieta przeprowadzona tuŜ przed recesją, tj. w połowie 2008 roku, wykazała, Ŝe odsetek
przedsiębiorców planujących utrzymanie lub podwyŜszenie wydatków na innowacje zmalał
do 47%, zaś ilość niezdecydowanych firm zwiększyła się do 36%.
6. Kryzys w branŜy
Od kilku lat w branŜy utrzymywała się sytuacja, w której ilość zleceń napływających zza
granicy znacząco przewyŜszała ilość zleceń pochodzących z rynku wewnętrznego. Ostatni
kwartał roku 2008 przyniósł drastyczne obniŜenie ilości napływających zamówień
zagranicznych(-50% w porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku), ich wartość
zrównała się z takŜe dość mocno (-25%) z obniŜonym popytem wewnętrznym. W najlepszej
sytuacji znajdowały się przedsiębiorstwa produkujące dobra konsumpcyjne, spadek ich
sprzedaŜy szacowany jest na około 5-10%, zaś najdotkliwsze straty poniósł sektor budowy
maszyn dla tworzyw sztucznych. Przykładowo pierwszy kwartał 2009 przyniósł 80% spadek
zamówień na wtryskiwarki do tworzyw sztucznych; szacuje się, Ŝe w przedsiębiorstwach
je produkujących ilość zamówień w 2009 roku będzie o 50% niŜsza od ilości zamówień roku
poprzedzającego. Inne rodzaje maszyn sprzedawały się nieco lepiej, jednak szacunki
z początku roku, zakładające dwudziestoprocentowy roczny spadek obrotów, zostały na
koniec pierwszego półrocza zrewidowane, zaś szacowany spadek oceniono na dwa razy
wyŜszy.
Przeprowadzone wśród przedsiębiorców przemysłu tworzyw sztucznych w drugiej połowie
2008 roku ankiety wykazały, Ŝe 70% firm ocenia sytuację jako gorszą niŜ w pierwszym
półroczu. Na początku 2009 roku szacowano, Ŝe roczna produkcja netto spadnie o 8%. Poza
globalnym kryzysem na pogorszenie sytuacji w 2008 roku wpływ miały wysokie ceny
7
surowców oraz ropy, której cena w przeciągu dwóch lat wzrosła o połowę. Przedsiębiorstwa
odczują spadek cen ropy, który nastąpił w drugiej połowie 2008 roku, z pewnym
opóźnieniem, gdyŜ zamówienia na ten surowiec składane są z wyprzedzeniem.
W 2009 roku na rynku tworzyw sztucznych dla budownictwa sytuacja przedstawiała się
dwojako - stabilna sprzedaŜ na rynku wewnętrznym zapewniała względny spokój mniejszym
przedsiębiorstwom skoncentrowanym na rynku krajowym, natomiast załamanie sprzedaŜy
na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej mocno odbiło się na kondycji większych
przedsiębiorstw zorientowanych na sprzedaŜ zagraniczną. BranŜą silnie wstrząsnęła decyzja
jednego z liderów tego segmentu, produkującej plastikowej profile okienne firmy profine,
o zamknięciu największego zakładu produkcyjnego naleŜącego do firmy (Troisdorf). W 2009
roku upadłość ogłosiło szereg większych przedsiębiorstw przemysłu tworzyw sztucznych,
są to m.in. Plastal, Peguform/Polytec, Aksys, Visiocorp, Alu Automotive, Fennel
Technologies, Rotho Kunststofftechnik i Wilisch.
Ankietowani w 2008 roku przez GKV przedsiębiorcy spodziewali się spadku wykorzystania
mocy przerobowych z 82,2% (2008r.) do 73% (2009r.). Ponad połowa przedsiębiorców
liczyła się ze spadkiem obrotów, jedynie 18% z nich spodziewało się ich zwiększenia. 34%
zapytanych firm przewidywało spadek sprzedaŜy zagranicznej, zaś 11% było odmiennego
zdania; podobnie wyglądały wyniki ankiety dotyczące oczekiwanych zysków. Jedynie 5%
przedsiębiorców planowało zwiększenie zatrudnienia, podczas gdy 43% rozwaŜało redukcję
etatów.
Przeprowadzone w połowie 2009 roku przez związek KI-Kunstoff badania wykazały wśród
branŜowych przedsiębiorstw lekką poprawę nastrojów. 40% zapytanych menedŜerów liczyło
na poprawę sytuacji (we własnym przedsiębiorstwie), 42% było zdania, Ŝe sytuacja nie
ulegnie zmianie, zaś 18% ankietowanych spodziewało się dalszego pogorszenia sytuacji.
Najlepiej swoją sytuację oceniały przedsiębiorstwa wytwarzające tworzywa sztuczne, niemal
dwie trzecie ankietowanych tego segmentu oczekiwało poprawy sytuacji; najbardziej
pesymistycznie w przyszłość spoglądali producenci maszyn (dla tworzyw sztucznych).
KI-Kunstoff poprosił przedsiębiorców takŜe o ocenę pierwszego półrocza 2009. Udzielone
odpowiedzi obrazują fatalną sytuację na rynku: w przeciągu półrocza wyniki 66%
przedsiębiorstw pogorszyły się, w 22% firm sytuacja nie uległa zmianie, a jedynie 12%
ankietowanych wskazało na poprawę sytuacji. Wśród tych 12% nie znalazło się Ŝadne
przedsiębiorstwo produkujące maszyny dla tworzyw sztucznych. MenedŜerowie poproszeni
o ocenę sytuacji w branŜy (a nie tylko we własnym przedsiębiorstwie) tylko w 17%
przypadków wskazywali na moŜliwość poprawy koniunktury jeszcze w 2009 roku, 26%
badanych spodziewało się polepszenia sytuacji w pierwszej połowie 2010, natomiast 86%
badanych oczekiwało powrotu koniunktury w przeciągu 18 miesięcy. 75% przedsiębiorstw
budowy maszyn nie spodziewa się poprawy przed rokiem 2011.
7. Inwestycje zagraniczne
Europejski przemysł tworzyw sztucznych daje pracę około 1,6 mld ludzi, jego obroty
przekraczają 300 mld euro, jest to około 25% wartości światowego rynku. Niemieccy
producenci zyskują na globalnym wzroście popytu na tworzywa sztuczne, szacuje się, Ŝe
8
zuŜycie tworzyw sztucznych w nadchodzących latach będzie rosnąć o 5% rocznie. Niemiecki
przemysł tworzyw sztucznych cieszy się na rynkach zagranicznych świetną renomą, globalni
odbiorcy doceniają jakość i zaawansowanie niemieckich technologii. Strategie obrane przez
niemieckie przedsiębiorstwa to powiązanie i współpraca (czterech) sektorów przemysłu
tworzyw sztucznych, ścisła współpraca z odbiorcami, a takŜe intensywne badania.
NajwaŜniejsze rynki wzrostowe to region wschodniej i południowej Europy, Indie, Azja
południowo-wschodnia, Ameryka Południowa i Środkowa.
Wykres 1.
Eksport do poszczególnych regionów świata, dane w %.
Przedsiębiorstwa przetwórstwa tworzyw sztucznych w wielu przypadkach wciąŜ mają
charakter bardziej lokalny, konkurują one przede wszystkim z firmami europejskimi,
choć w przypadku obróbki niektórych wyrobów, przykładowo części konstrukcyjnych, muszą
zwracać uwagę na poczynania przedsiębiorstw azjatyckich. Szczególnie przedsiębiorstwa
zajmujące się wytwarzaniem tworzyw sztucznych oraz przedsiębiorstwa segmentu tworzyw
sztucznych w budowie maszyn muszą liczyć się z zagraniczną konkurencją, pochodzącą nie
tylko z krajów europejskich, ale takŜe z (południowo-zachodniej) Azji oraz w przypadku
produkcji tworzyw sztucznych z Bliskiego Wschodu.
Wykres 2.
Produkcja tworzyw sztucznych w Europie, dane w %.
9
Na przestrzeni lat 1998-2005 wartość niemieckich inwestycji za granicą była nieco niŜsza niŜ
tych zagranicznych w RFN. Niemieckie przedsiębiorstwa inwestują przede wszystkim w
krajach europejskich. Suma inwestycji niemieckich przedsiębiorstw jest zbliŜona do środków
zainwestowanych przez zagraniczne przedsiębiorstwa w RFN; są to kwoty przekraczające 8
mld euro.
8. Organizacje branŜowe
Niemiecki przemysł tworzyw sztucznych jest reprezentowany przez szereg związków
i stowarzyszeń, oto niektóre z najwaŜniejszych:
•
•
•
•
•
Związki Gospodarcze Niemieckiego Przemysłu Kauczukowego, Wirtschaftsverbande
der deutschen Kautschukindustrie, www.wdk.de,
Związek
Przetwórców
Tworzyw
Sztucznych
–
GKV,
Gesamtverband
Kunststoffverarbeitende Industrie, www.gkv.de,
Związek Przemysłowy Opakowań z Tworzyw Sztucznych – IK, Industrievereinigung
Kunststoffverpackungen, www.kunststoffverpackungen.de,
Związek Technicznych Produktów z Tworzyw Sztucznych, TecPart, www.tecpart.de,
Związek Gospodarczy Tworzywa Sztuczne, WVK, Wirtschaftsvereinigung Kunststoff,
www.wv-kunststoff.org
Opracowano: grudzień 2009 r.
--Opracowanie jest własnością Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w RFN.
Dalsza publikacja dozwolona jest po uzyskaniu zgody wydawcy.
10