opinia zarządu notoria serwis spółka akcyjna z siedzibą w
Transkrypt
opinia zarządu notoria serwis spółka akcyjna z siedzibą w
ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 37/2012: OPINIA ZARZĄDU NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI SPÓŁKI SERII D ORAZ W SPRAWIE PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII D Zarząd Notoria Serwis z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na dalszy rozwój Spółki – a w szczególności na realizację nowych projektów. Pozbawienie prawa poboru umożliwia szybkie dokapitalizowanie Spółki co jest niezbędne dla szybkiej realizacji planów rozwojowych niezbędnych ze względu na rosnącą konkurencję rynkową. Nowe środki pozwolą też zrealizować projekty wzmacniające Spółkę poprzez wykorzystanie rosnącej roli Internetu jako medium dostarczającego informację inwestorom. Akcje Serii D zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 99 podmiotów. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, pozwoli na pozyskanie nowych inwestorów, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki na rynku. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2011 roku udział przychodów spółki od jednostek powiązanych w przychodach ogółem wynosił 21,6 proc. i był o 7,2 pkt. proc. niższy niż rok wcześniej (w liczbach bezwzględnych w tym czasie przychody obniżyły się z 352,9 tys. PLN do 308,0 tys. PLN). Zdaniem Zarządu pojawienie się w spółce nowych inwestorów, umożliwi jednocześnie wzrost wiarygodności Spółki, pozwoli na realizowanie nowych kontraktów oraz przyczyni się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. Ważnym powodem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii D jest zamiar jak najszybszego przeprowadzenia emisji. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia emisji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii D leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii D przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki. Proponowana cena emisyjna akcji serii D na poziomie 3,80 zł (trzy złote osiemdziesiąt groszy) została ustalona w oparciu o kurs akcji spółki z uwzględnieniem aktualnie panującej sytuacji gospodarczej oraz sytuacji na rynku papierów wartościowych. Cena emisyjna akcji serii D jest wyższa niż cena akcji serii C w emisji przeprowadzonej w 2009 roku mimo, iż w tym okresie wartość indeksu rynku New Connect (NCIndex) obniżyła się o 15%, a wartość indeksu małych spółek sWIG80 obniżyła się o 20%. W opinii Zarządu proponowana cena emisyjna jako wypadkowa sytuacji na rynkach finansowych i kondycji spółki zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji. Powyższe uzasadnienie jest wypełnieniem normy zawartej w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 1