Przemysł motoryzacyjny na Węgrzech

Przemysł motoryzacyjny na
Węgrzech
2015-06-17 13:50:36
2
W dniu lipcu br. w fabryce Audi Hungary Motor Kft. ruszyła produkcja seryjna nowego modelu TT i TTS Coupé. W
związku z dużą ilością zamówień na te modele planowane jest od 1 sierpnia br. rozpoczęcie produkcji tych
modeli w systemie trzyzmianowym, co zwiększy moce produkcyjne do 160 tys. sztuk rocznie.
W lipcu br. w fabryce Audi Hungary Motor Kft. ruszyła produkcja seryjna nowego modelu TT i TTS Coupé. W
związku z dużą ilością zamówień na te modele, planowane jest od 1 sierpnia br. rozpoczęcie produkcji tych
modeli w systemie trzyzmianowym, co zwiększy moce produkcyjne do 160 tys. sztuk rocznie. W zeszłym roku w
fabryce w Győr wyprodukowano 42 tys. aut, a w tym roku firma liczy na potrojenie swojej produkcji. Nowa
rodzina aut TT daje 10% całej planowanej produkcji firmy, na resztę produkcji składają się A3 Limousine i A3
Cabriolet. Audi w ostatnich latach na Węgrzech średnio inwestował w rozwój ok. 300 mln Euro, a od 20 lat - od
momentu założenia tu swojej pierwszej fabryki – już 6,75 mld Euro.
Firma Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. zwiększyła produkcję aut w Kecskemét do 145 tys. sztuk
rocznie. Są już tam produkowane auta klasy B i CLA oraz CLA Shooting Brake. Ten skok w górę z 109 tys. sztuk
aut rocznie był możliwy dzięki wprowadzeniu w maju systemu produkcji trzyzmianowej. Oznacza to również
znaczny wzrost zatrudnienia. Na linię produkcyjną Daimler AG wydał od 2008 r. ponad 800 mln Euro, z czego 5
mln Euro na rozwój linii produkcyjnej narzędzi potrzebnych do obsługi produkcji. Fabryka w Kecskemét jako
jedyna fabryka firmy poza granicami Niemiec dysponuje taką linią.
Za trzy lata fabryka silników Opla w Szentgotthárd ma być największą w ramach tego koncernu. Dnia 15 lipca br.
w fabryce rozpoczęto produkcję nowego modelu silników seryjnych. Z wybudowanego za 0,5 mld Euro zakładu
produkcyjnego Flex, według planów, może zostać wypuszczonych od 10 do 12 tys. trzycylindrowych jednostek
silników trzeciego typu o pojemności 1000 cm³. W lutym zeszłego roku w tej jednostce produkcyjnej rozpoczęto
produkcję seryjną silnika benzynowego 1,6 litra i diesla, do tego dołączyły teraz silniki benzynowe o poj. 1000
cm³ o mocy 90 KM i 115 KM. Liczba wypuszczonych jednostek będzie większa od zaplanowanej na początku
roku. Wzrośnie z 81 tys. na 105 tys. jednostek.
W porównaniu z planowaną sumą 0,5 mld Euro na inwestycje, firma Opel powiększyła ją w zeszłym roku o 130
mln Euro oraz w tym roku o kolejne 60 mln Euro. Ta ostatnia decyzja jest związana z produkcją silników na
potrzeby rynku amerykańskiego. Ta dodatkowa inwestycja warta 60 mln Euro nie tylko powiększy powierzchnie
produkcyjną, ale także pozwoli na przekształcenie maszyn na linii produkcyjnej w taki sposób, aby umożliwić na
niej produkowanie zarówno dużych jednostek na rynek amerykański, jak również mniejszych jednostek
przeznaczonych na rynek europejski. Za dwa lata po zakończeniu przekształceń fabryka w Szentgotthárd będzie
mogła wypuszczać rocznie ok. 1 mln jednostek silnikowych, stąd liczba pracowników z 1100 do końca roku
wzrośnie do 1280.
Większość poddostawców fabryki to firmy zagraniczne, jednak i firmy węgierskie znalazły się na tej liście. System
elektrycznego wtrysku do silnika dostarcza chociażby firma Denso, a turbosprężarki firma BorgWarner Turbo
Systems Kft. z miasta Oroszlány.
Suzuki Zrt. w zeszłym roku wyprodukował z kolei 161 106 szt. aut, więcej niż w roku 2012, kiedy wypuszczono na
rynek 156 070 szt. aut. Według oświadczenia firmy ten 3,2% wzrost jest nie do utrzymania w tym roku, stąd w
planach firmy jest produkcja 154 tys. aut, pomimo faktu, że wraz z 6,2% wzrostem rynku sprzedaży aut w 31
państwach członkowskich UE i ESWH sprzedaż koncernu Suzuki wzrosła o 13%, co daje 97 tys. aut, z których
większość pochodziła z produkcji na Węgrzech.
Węgierski oddział Suzuki prowadzi sprzedaż nie tylko na rynek europejski. W zeszłym roku eksport na rynki
Ameryki Południowej wzrósł z 2,99 mln Euro do 13,58 mln Euro, na rynki Australii i Oceanii z 5,290 mln Euro do
12 mln Euro, a na rynki azjatyckie z 82,13 mln Euro do 108,8 mln Euro. Wartość sprzedaży na rynku europejskim
wyniosła ponad 1 108 mld Euro. Dnia 9 lipca z taśmy produkcyjnej zszedł 2,5 mln egzemplarz auta produkcji
Suzuki Swift trzeciej generacji (2 mln egzemplarz zszedł z taśmy w roku 2012 r., w 20 rocznicę rozpoczęcia
działalności fabryki Suzuki na Węgrzech).
3
Przemysł części dla przemysłu motoryzacyjnego na Węgrzech produkuje głównie na potrzeby marek
luksusowych, co oznacza produkcję mniejszych ilości wyrobów, ale po wyższych cenach. Według Pana Istvána
Németha, Prezesa Stowarzyszenia Producentów Części dla Przemysłu Motoryzacyjnego (MAJOSZ), oznacza to
również, że w mniejszym stopniu dotyka ich ewentualna stagnacja, która często dotyka producentów aut dla
szerokiej grupy odbiorców. Członkowie stowarzyszenia odnotowali wyższe obroty w zeszłym roku, spadki
wystąpiły u firm mniej zaawansowanych technologicznie, co podkreśla fakt, że innowacyjność i inwestycje w
rozwój niosą ze sobą nowe zamówienia.
Wśród firm z kapitałem węgierskim również można odnaleźć takie, które radzą sobie coraz lepiej. Cieszy również
fakt, że coraz więcej z nich właśnie na Węgrzech prowadzi prace badawczo-rozwojowe. Łącznie już kilka tysięcy
inżynierów znalazło pracę w fabrykach Audi, Bosch, Continental oraz Knorr-Bremse.
Firmy działające na rynku inwestują również w rozbudowę już istniejących zakładów. Przykładem jest już firma
AMES Hungaria, z kapitałem z Katalonii, która wybudowała zakład za 1,3 Euro w Szentgotthárd, a w przeciągu
kolejnych 5 lat planuje wybudowanie kolejnej hali zakładu produkcyjnego o powierzchni ok. 10 000 m2 . W tym
małym zakładzie, zatrudniającym 18 osób, miesięcznie poddaje się obróbce mechanicznej 60-80 tys. części
motoryzacyjnych przychodzących z Hiszpanii.
Firma BOS Automotive Products Węgry rozbudowuje swój zakład w Mosonszolnok za 5 mld Huf, czym stworzy do
2017 r. 200 nowych miejsc pracy. Inwestycja ta otrzyma również dotację rządową o wartości 316 mln Huf. Firma
na terenie swoich dwóch zakładów w Mosonszolnok i Győrladamér, w których zatrudnia 1400 osób, produkuje
rolety dla skrzyń ładunkowych i oddzielającą siatkę zabezpieczającą część bagażnikową oraz rolety
przeciwsłoneczne na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. W ostatnich 10 latach koncern zainwestował 95 mln
Euro na Węgrzech.
Również w lipcu br. firma Eagle Ottawa odda do użytku swoją nową inwestycję w Szolnok. Zakład wyrobu
tapicerek skórzanych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego powiększył swoją powierzchnię z 13 400 m2 na
19 000 m 2 , czym zwiększono moce produkcyjne o 60%. Wg. oczekiwań do końca roku zwiększy to ilość
pracowników fabryki z 600 na 1200 osób.
Dzięki jednorazowej dotacji rządowej w wysokości 505 mln huf rozpoczęła się realizacja inwestycji o wartości 6,4
mld w zakład odlewniczy dla przemysłu ciężkiego Busch-Hungária Kft. Dzięki temu do 2017 r. wzrośnie liczba
pracowników o 105 osób (na dzień dzisiejszy jest zatrudnionych 250 pracowników).
Według danych od MAJOSZ spośród 20 największych dostawców tzw. podstawowych części do produkcji aut aż
15 ma swoje zakłady na terenie Węgier. Spośród nich pięć największych ma umowy z 5700 poddostawcami z
Węgier. MAJOSZ zrzesza 210 firm z tej branży, które zatrudniają łącznie 41 tyś pracowników.
Z najnowszych danych wynika, że liczba zatrudnionych w 712 węgierskich firmach przemysłu motoryzacyjnego
wzrosła z 112 tys. do ok. 127 tys. Wartość produkcji tej gałęzi przemysłu od stycznia do maja br. stanowiła ponad
1/5 całej produkcji przemysłu wytwórczego. Eksport aut stanowił w tym okresie 20,4% węgierskiego eksportu
produktów.
WPHI Budapeszt za Napi Gazdaság
Wyniki największych koncernów motoryzacyjnych na Węgrzech (w mln
Euro)
4
Nazwa firmy
Obroty
Wynik netto
2012 r.
2013 r.
2012 r.
2013 r.
Audi Hungaria Motor Kft.
5535,6
5856,3
334,7
314,4
Magyar Suzuki Zrt.
1404,6
1567,4
1,9
33,5
Mercedes-Benz Manufacturing
Hungary Kft.
919,7
2088,9
53,8
66,3
Opel Szentgotthárd Kft.
86,7
121,1
15,7
31,3
Produkcja Opla w Szentgotthárd (1000 sztuk)
Rok
Silnik
Cylinder
Skrzynia
biegów
Remont skrzyni
biegów
2009
275.8
284.2
12.0
5.3
2010
215.6
246.0
10.3
7.6
2011
222.6
278.9
10.1
8.7
2012
289.8
299.9
11.1
8.0
2013
354,0
340,4
13,5
6,8
2014 (1 kwartał)
99,2
83,6
2,4
1,4
5
Źródło: KSH, Bilans roczny firmy
Produkcja Magyar Suzuki (szt.)
Rok
Ilość
2009
180 000
2010
170 030
2011
171 700
2012
156 070
2013
161 106
Źródło: VG-Grafika
Produkcja Audi Hungaria (szt)
Rok
Silnik
TT
Coupé
TT
Rouster
A3 Cabriolet
A3
Limousine
2009
1 383 909
18 010
4 811
9 782
-
2010
1 648 030
20 413
5 804
12 309
-
2011
1 883 757
19 688
5 804
11 752
-
2012
1 915 567
16 940
4 940
8 089
151
2013
1 925 636
14 808
3 550
2 886
21 607
Źródło: KSH, Bilans roczny firmy
6
Produkcja pojazdów osobowych (mld HUF)
Rok
Sprzedaż krajowa
Eksport
2010
257 532
3 020 356
2011
291 606
3 868 274
2012
271 246
4 002 587
2013
342 808
4 936 561
2014 (1 kwartał)
110 041
1 505 728
Źródło: VG-Grafika
Produkcja części dla przemysłu motoryzacyjnego (obroty, mln HUF)
Rok
Sprzedaż krajowa
Eksport
2010
236 518
3 020 356
2011
226 931
1 712 137
2012
219 767
1 882 152
2013
304 195
2 140 932
101 926
607 249
2014
(1 kwartał)
Źródło: KSH, VG-Grafika
Przychody największych producentów części samochodowych na Węgrzech w 2012r. i 2013r. (*mln
EUR; **mln HUF)
7
Nazwa firmy
Obroty
Wynik netto
2012 r.
2013r.
2012 r.
2013r.
Robert Bosch Elektronika
Kft.*
1 075,15
1 192,72
18,86
24,40
Continental Automotive
Hungary Kft.**
202 493,90
207 971,90
-4 181,80
-5 712,80
Lear Corporation Hungary
Kft.*
536,44
670,20
-4,83
-1,64
Robert Bosch Energy and
Body Systems Kft.**
484,63
619,52
4,52
12,66
Hankook Tire
Magyarország Kft.**
162 617,00
165 617,00
38 236,00
29 328,00
Luk Savaria Kft.*
485,32
544,31
42,91
42,87
Harman Becker Kft.*
425,05
478,41
17,76
-66,06
Delphi Hungary Kft.*
430,79
468,95
-10,18
29,72
BorgWagner Turbo
Systems Kft.**
104 766,30
104 131,20
7 620,20
11 123,20
Valeo Auto-Electric
Magyarország Kft.*
232,72
242,76
10,52
-1,86
Źródło: IM, Opten, VG-Gyűjtés
8
9