INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I

INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I KONFIGURACJI
PROGRAMU StartStop w wersji SaaS
1|Strona
INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I KONFIGURACJI PROGRAMU StartStop SAAS
Konto administratora systemu zakładane i konfigurowane jest wstępnie przez usługodawcę.
Korzystając z danych logowania otrzymanych od usługodawcy zanim przystąpimy do posługiwania się programem StartStop powinniśmy wykonać kilka
podstawowych czynności wstępnych.
1. Logowanie
Korzystając z danych otrzymanych od usługodawcy logujemy się do systemu.
Login to zawsze pełny adres e-mail
2|Strona
2. Zmiana hasła
Pierwszy krok po zalogowaniu, to zmiana hasła. Operacje tą wywołujemy
klikając rozwijaną listę Menu i wybierając opcję „Zmiana hasła”. Należy podać
stare hasło otrzymane od usługodawcy i dwukrotnie w odpowiednich polach
wpisać nowe. Czynność kończymy klikając w przycisk „Zapisz”
Uwaga: hasło musi mieć co najmniej 8 znaków w tym przynajmniej jedną dużą i
jedną małą literę, 1 cyfrę i przynajmniej jeden znak specjalny ( np. !, #, & )
3. Weryfikacja danych Firmy
Proponujemy sprawdzić i ewentualnie poprawić lub uzupełnić dane Firmy. W
tym celu rozwijamy listę „Menu” i wybieramy opcje „Dane firmy”.
3|Strona
4.
Konfiguracja grup użytkowników
Grupy to kryteria podziału użytkowników programu StartStop ze względu na
rodzaj wykonywanych czynności. Dzięki temu osoba zarządzająca może np.
wyświetlać zadania do wykonania w konkretnych grupach użytkowników.
Aby stworzyć nowe grupy, należy:
Z rozwijanej listy ustawień (symbol klucza) wybrać opcję „Zarządzenie
użytkownikami”. Kliknąć przycisk „Dodaj grupę”. Wpisać jej nazwę i
nacisnąć przycisk „Zapisz” ( rys. po lewej)
4|Strona
5.
Konfiguracja użytkowników
Aby stworzyć konto dla nowego użytkownika programu StartStop, należy:
Z rozwijanej listy ustawień wybrać opcję „Zarządzenie użytkownikami”. Kliknąć przycisk
„Dodaj użytkownika” i uzupełnić dane w oknie zakładanie konta. Użytkownik może zostać
przydzielony do wielu grup w których może pełnić różne role. Może również mieć
uprawnienia administratora oraz do zarządzania raportami ( rys. po lewej)
Uwaga:
hasło musi mieć co najmniej 8 znaków w tym przynajmniej jedną dużą i jedną małą literę, 1
cyfrę i przynajmniej jeden znak specjalny ( np. !, #, & )
login to zawsze adres e-mail
5|Strona
6. Dodawanie kontrahentów
Program umożliwia kilka sposobów dodawania kontrahentów do bazy.
a) Ręczne dodawanie kontrahentów za pośrednictwem rozwijanej listy „Menu” i wyboru opcji
„Kontrahenci” ( rys. po lewej)
b) Dodawanie nowego kontrahenta w trakcie rejestrowania wykonywanych czynności za pomocą
przycisku „Dodaj kontrahenta”
c) Import bazy kontrahentów z programu WF-Mag
 z pliku eksportu WF-Mag oraz pliku XLS
 bezpośrednio z bazy danych Microsoft SQL 1
funkcja niedostępna w wersji SaaS, dostępna w wersji do samodzielnej instalacji w tzw. chmurze
prywatnej
1
6|Strona
7. Import bazy kontrahentów z programu WF-Mag – konfiguracja parametrów importu
Klikamy rozwijaną listę ustawień z symbolem klucza.
Wybieramy opcję konfiguracja importów.
W oknie (rys. poniżej) podajemy nazwę bazy danych z jakiej dokonywać będziemy importów,
wskazujemy adres serwera oraz port TCP skonfigurowany uprzednio w SQL Server Configurator
Manager bazy WF-Mag. Nazwa użytkownika to login system administratora Microsoft SQL.
Podajemy również hasło tego konta.
Korzystając z przycisku „Testuj połączenie” sprawdzamy poprawność podanych wyżej danych.
7|Strona
Wykonanie importu z bazy WF-Mag.
Po skonfigurowaniu importu z rozwijanej listy „Menu” wybieramy opcje „Kontrahenci” i w oknie (rys. poniżej) klikamy przycisk „Importuj
kontrahenta”
8|Strona