INFORMACJA PRASOWA Fundusz inwestycyjny Highlander

INFORMACJA PRASOWA
Fundusz inwestycyjny Highlander Partners kupuje Druk-Pak i planuje fuzję
firmy z Akomexem
Warszawa, 14 lutego 2014 r. Highlander Partners przez swoją spółkę portfelową Akomex zawarł
warunkową umowę, na podstawie której zamierza nabyć należące do funduszu inwestycyjnego
zarządzanego przez Penton Partners akcje notowanej na NewConnect spółki Druk-Pak. Przejęcie
Druk-Paku przez Highlander Partners wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
oraz spełnienia warunków zawieszających określonych w umowie.
W efekcie transakcji powstanie jeden z największych producentów opakowań dla branży
konsumenckiej w Polsce, przedsiębiorstwo z potencjałem, który pozwoli skuteczniej konkurować
na rynkach Unii Europejskiej. Dodatkowa transza inwestycji Highlander Partners w Akomex
zostanie przeznaczona również na budowę w najbliższym czasie nowego zakładu produkcyjnego
oraz doposażenie dwóch istniejących fabryk Druk-Paku i Akomexu. Łączne przychody obu firm w
2013 roku są spodziewane na poziomie ponad 130 mln zł.
„Naszą intencją jest wzmocnienie kapitałowe i wykorzystanie połączonego potencjału obu
przedsiębiorstw oraz ich wzrost w Europie przy zachowaniu zindywidualizowanej filozofii obsługi
klientów.” - powiedział Artur Łakomiec, partner operacyjny w Highlander Partners. „Cieszymy się z
rozwoju spółki Akomex, której wartość wspólnie z właścicielem mniejszościowym z sukcesem
budujemy od ponad trzech lat. Ale przed nami kolejne wyzwania rynkowe a ich realizacja wymaga
nowych inwestycji i silnego partnera branżowego. Highlander Partners będzie szukał dodatkowych
przejęć strategicznych.” - dodał Artur Łakomiec.
Kujawskie Zakłady Poligraficzne Druk-Pak SA są jednym z największych producentów opakowań z
tektury litej w Polsce. Spółka działa od 40 lat, ma siedzibę w Aleksandrowie Kujawskim. Druk-Pak
produkuje opakowania tekturowe głównie dla polskich i międzynarodowych firm
farmaceutycznych. Firma jako pierwsza w polskiej branży poligraficznej uzyskała certyfikat
zarządzania jakością ISO 15378 dotyczący stosowania zasad GMP. Druk-Pak inwestuje w
najnowocześniejsze urządzenia i technologie, jakość produktów oraz ochronę środowiska,
rozpatrywał również wybudowanie nowego zakładu produkcyjnego. Spółka od 2010 roku jest
notowana na NewConnect. Więcej: www.drukpak.pl
„W ciągu ostatnich lat Druk-Pak osiągnął znaczące sukcesy na polskim, a następnie europejskim
rynku produkcji opakowań dla farmacji. Działając w grupie z Akomexem doskonale uzupełnimy
swoje kompetencje i wzbogacimy ofertę. Naszym dotychczasowym klientom, w tym działającym
globalnie koncernom farmaceutycznym, zaoferujemy nowe korzyści: dodatkowe nowoczesne
moce produkcyjne w nowym zakładzie, większe bezpieczeństwo dostaw z dwóch lokalizacji i dużą
elastyczność.” - powiedział Paweł Kalbarczyk, prezes spółki Druk-Pak.
Akomex Sp. z o.o. jest producentem wysokiej jakości opakowań z tektury litej, falistej oraz
laminowanej. Podstawowym rynkiem zbytu dla firmy jest branża spożywcza. Firma powstała w
1993 r. w Starogardzie Gdańskim. Między innymi za sprawą popularności polskiej żywności w
Europie Zachodniej produkty Akomexu są obecne na rynkach niemieckim, francuskim i
skandynawskim. Trzy i pół roku temu fundusz private equity zarządzany przez Highlander Partners
zainwestował w Akomex pierwszą transzę kapitału doceniając dynamiczny rozwój
przedsiębiorstwa i potencjał rynku, na którym działa. Kapitał z inwestycji spółka przeznaczyła na
budowę fabryki i zakup nowoczesnych maszyn. Więcej: www.akomex.pl
„Dzięki pierwszej transzy inwestycji przez Highlander Partners w naszą firmę istotnie wzmocniliśmy
moce produkcyjne. Dziś mamy nie tylko lojalnych, w tym międzynarodowych klientów, ale też
nowoczesny park maszynowy, a nasze produkty można znaleźć w supermarketach w całej
Europie. Za sprawą fuzji z Druk-Pakiem nasza firma dokona skoku generacyjnego w kierunku
nowoczesnej struktury organizacyjnej i jeszcze większej konkurencyjności w Europie.” - powiedział
Sebastian Śliwa, prezes Akomexu oraz udziałowiec w spółce.
Od 2006 r. większościowym akcjonariuszem Druk-Paku jest fundusz inwestycyjny zarządzany
przez Penton Partners. Fundusz dokona zbycia akcji spółki pod warunkiem ogłoszenia przez
Akomex zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji wszystkim akcjonariuszom Druk-Paku na
takich samych zasadach.
„Jestem zadowolony z tego, że dorobek i potencjał Druk-Paku, na który ciężko pracowaliśmy
razem z zarządem i pracownikami, zyskały uznanie wiarygodnego partnera i inwestora
nastawionego na dalszy rozwój. Ze spokojem przekazujemy firmę nowym akcjonariuszom i
życzymy im powodzenia.” - powiedział Marek Chłopek, partner w Penton Partners i prezes Penton
TFI.
O Highlander Partners
Highlander Partners z siedzibą w Dallas (Texas, USA) to fundusz typu private equity
wyspecjalizowany w inwestycjach w średniej wielkości przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe
działające w Ameryce Północnej i Europie Środkowej. Firma powstała 10 lat temu w oparciu o
kapitał wniesiony przez jej amerykańskich założycieli. Dzięki istotnemu zapleczu finansowemu
(fundusz zarządza kapitałem własnym w wysokości 500 mln dolarów) oraz elastycznemu i
szybkiemu procesowi decyzyjnemu (inwestując środki prywatne fundusz nie podlega restrykcjom
typowym dla inwestorów instytucjonalnych) Highlander Partners realizuje inwestycje w spółki o
stabilnej pozycji rynkowej i dużym potencjale wzrostu bez ograniczeń dotyczących czasowego
horyzontu inwestycji. Środkowoeuropejskie biuro Highlander Partners powstało we wrześniu
2008 r. w celu wykorzystania nieprzeciętnych możliwości związanych z rozwojem prywatnej
przedsiębiorczości w naszym regionie. Filozofia inwestowania i doświadczenie zespołu Highlander
Partners pomagają realizować kolejne inwestycje kapitałowe w Polsce oraz innych nowych krajach
członkowskich Unii Europejskiej. Obecnie Highlander Partners jest udziałowcem czterech polskich
spółek Akomex (sektor produkcji opakowań), MEDI-System (sektor opieki zdrowotnej), ProService
(usługi dla sektora finansowego) i ZREW Transformatory (sektor energetyczny). Więcej:
www.highlander-partners.com/pl
O Penton Partners
Penton Partners jest niezależną grupą zarządzającą funduszami inwestycyjnymi typu private
equity, które koncentrują się na inwestycjach w Polsce w małej lub średniej wielkości spółki
niepubliczne. Penton Partners realizuje inwestycje w podmioty prywatne, przedsiębiorstwa
państwowe przeznaczone do prywatyzacji, jak też w spółki o akcjonariacie pracowniczym. Od
2009 r. Penton Partners, poprzez Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA i na
podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego zarządza regulowanymi funduszami
inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych. Więcej: www.pentonpartners.com
Doradcy
Doradcą prawnym Highlander Partners była Kancelaria Gessel. Kancelaria DeBenedetti Majewski
Szczęśniak działała jako doradca prawny Penton Partners. Holon Consultants był doradcą
finansowym Druk-Pak.
Dodatkowych informacji udzielają:
Artur Łakomiec, partner operacyjny, Highlander Partners, tel. 22 445 03 40
Marek Chłopek, partner, Penton Partners, tel. 22 412 41 41
Paweł Kalbarczyk, prezes Druk-Pak, tel. 54 282 82 50
Sebastian Śliwa, prezes Akomex, tel. 58 560 11 83
Wsparcie PR: Iwona Drabot, kom. 605 621 264