Porównanie oferty abonamentowej operatorów telefonii komórkowej

Raport
Porównanie oferty abonamentowej operatorów
telefonii komórkowej dla typowego uŜytkownika
Łukasz Idrian
Analityk Rynku ICT
Grzegorz Bernatek
Kierownik Działu Analiz
Audytel S.A.
(Maj 2009)
47/49, 00-684oferty
Warszawa,
tel. (+48 22) 537
50typowego
50, fax (+48uŜytkownika
22) 537 50 51, (15-05-2009)
NIP 779-21-69-697 REGON 634288697
AudytelAUDYTEL
S.A. S.A., ul. WspólnaPorównanie
abonamentowej
dla
KRS 0000309391 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS Wysokość kapitału zakładowego 500 112 zł (w całości opłacony)
1
Plan prezentacji
• Informacje wstępne
• ZałoŜenia do analizy
• Porównanie taryf abonamentowych dla klientów indywidualnych
• Podsumowanie i wnioski
Audytel S.A.
Porównanie oferty abonamentowej dla typowego uŜytkownika (15-05-2009)
2
Informacje wstępne oraz warunki publikacji
•
Niniejsza analiza stanowi porównanie kosztów korzystania z ofert
operatorów sieci komórkowych przy określonych załoŜeniach korzystania z
usług telefonii komórkowej (patrz „ ZałoŜenia do budowy modelu
porównawczego”).
•
Czytelnikom tego raportu zaleca się kaŜdorazowo kalkulację atrakcyjności
warunków oferty danego operatora na podstawie własnego,
indywidualnego profilu korzystania z usług telefonii komórkowej.
Niniejszy raport nie gwarantuje uzyskania prezentowanych
miesięcznych kosztów korzystania z usług konkretnego operatora.
•
Publikacja części lub całości Raportu w mediach – tradycyjnych i
elektronicznych – w szczególności publikacja na stronach WWW i w
materiałach promocyjnych wymaga pisemnej zgody firmy Audytel.
Audytel S.A.
Porównanie oferty abonamentowej dla typowego uŜytkownika (15-05-2009)
3
Wprowadzenie
•
•
•
Analizie poddano taryfy post-paid, których miesięczna opłata
abonamentowa (bez wliczonych usług obniŜających kosztów połączeń)
zawierała się w przedziale 35 zł – 60 zł, oferowane na polskim rynku na
dzień 15.05.2009 r.
Przedstawione ceny są cenami brutto.
Zestawione zostały taryfy :
– Orange: Orange abonament 35 i 55 (koszt abonamentu 35 zł i 55 zł);
– Plus: Taryfa Syberyjska 40 i Taryfa Syberyjska 55
(koszt abonamentu 40 zł i 55 zł);
– Era: Telefoniczna okazja 65 i Telefoniczna okazja 45
(koszt abonamentu 65 zł i 45 zł);
– Play: promocyjna oferta One Play 65 (koszt abonamentu 50 zł);
•
•
Nie analizowano ofert post-paid „bez telefonu” oraz ofert z promocjami
MNP (oferty o ograniczonej popularności – dla określonego typu
odbiorców).
Standardowy okres kontraktu – 24 miesiące.
Audytel S.A.
Porównanie oferty abonamentowej dla typowego uŜytkownika (15-05-2009)
4
ZałoŜenia do budowy modelu porównawczego
• Głównym załoŜeniem porównania była analiza średnich miesięcznych kosztów
korzystania z usług głosowych operatorów sieci komórkowych w Polsce
(razem z opłatami aktywacyjnymi).
• Nie analizowano kosztów usług niegłosowych (SMS, transmisja danych itp.).
• W zestawieniach zostały uwzględnione bonusy i promocje obniŜające koszt
połączeń dostępne w sprzedaŜy na czas nieokreślony lub do odwołania oraz
załoŜono, Ŝe dodatkowe płatne pakiety kupowane są regularnie co miesiąc.
• W porównaniu nie uwzględniano pakietów obowiązujących poza godzinami
szczytu oraz pakietów działających w zamkniętych grupach uŜytkowników,
np.: pakiety na weekendy, do wybranych numerów, wstrzymanie taryfikacji
po pierwszych 2 minutach rozmowy itp.
• Promocje obwiązujące przez początkowy okres umowy oraz dające czasowe
korzyści uśredniono dla całego okresu trwania umowy.
• Nie uwzględniono bonusowych minut za połączenia przychodzące w Play.
• Analizowano oferty dostępne w punktach obsługi klienta (salony sprzedaŜy z
pominięciem kanału WWW) – ze względu na ich najbardziej powszechny
dostęp dla odbiorców.
Audytel S.A.
Porównanie oferty abonamentowej dla typowego uŜytkownika (15-05-2009)
5
ZałoŜenia do budowy modelu c.d.
W zestawieniu obliczone zostały ceny koszyków o wolumenie 150, 300 i 600
minut oraz i następującym rozkładzie minut:
PTC
Własna sieć
49,0%
49,0%
Stacjonarne
17,0%
17,0%
Poza sieć
(oprócz Play)
30,0%
30,0%
82,0%
30,0%
4,0%
4,0%
nie dotyczy
4,0%
Play
Play
PTK
Centertel
Polkomtel
18,0%
49,0%
17,0%
Rozkład minut został dobrany na podstawie średniego statystycznego
rozkładu ruchu dla klientów indywidualnych, obserwowanego u operatorów
sieci komórkowych.
Audytel S.A.
Porównanie oferty abonamentowej dla typowego uŜytkownika (15-05-2009)
6
Uwzględniane bonusy i pakiety
Pod uwagę brane były płatne pakiety opłacane regularnie (w odstępach
miesięcznych przez cały okres trwania umowy). Uwzględniono tylko
te promocje/bonusy, które wpływają na koszt połączeń w dni robocze,
w godzinach szczytu.
Plus:
• Promocja „Syberyjski pakiet Gratis w Taryfach Syberyjskich”: polega
na uruchomieniu jednego z pakietów obniŜających koszty połączeń
bezpłatnie w okresie promocyjnym (od 12 do 18 miesięcy)
• Opłata aktywacyjna wynosi 49 zł dla Taryfy Syberyjskiej 40
oraz 25 zł dla Taryfy Syberyjskiej 55
• Syberyjski pakiet Gratis Wszyscy: pakiet minut na połączenia do wszystkich
sieci (standardowo 10 zł miesięcznie)
• Syberyjski pakiet Gratis Wszyscy w Plusie: pakiet minut na połączenia do
sieci stacjonarnych i Plusa (standardowo 10 zł miesięcznie)
• Tańsze połączenia – niŜsze stawki na połączenia do sieci komórkowych (poza
Play) oraz stacjonarnych i Plusa (5 zł miesięcznie)
Audytel S.A.
Porównanie oferty abonamentowej dla typowego uŜytkownika (15-05-2009)
7
Uwzględniane bonusy i pakiety c.d.
Era:
• Głównym załoŜeniem obowiązująych promocji jest udostępnienie
telefonów w promocyjnych cenach
• Opłata aktywacyjna 49 zł
• Era i stacjonarne 35: pakiet 35 minut na połączenia do sieci Era i na
numery stacjonarne, koszt 10 zł/miesiąc
• Era i stacjonarne 70: pakiet 70 minut na połączenia do sieci Era i na
numery stacjonarne, koszt 20 zł/miesiąc
Play:
• Głównym załoŜeniem promocji „Wiosenna taryfa miesiąca” jest oferta
One Play 65 z abonamentem obniŜonym z 65 zł do 50 zł przez cały
okres umowy
• Opłata aktywacyjna 49 zł
• Pakiet Do Wszystkich: 50 minut za 10 zł miesięcznie
• Pakiet Play i Stacjonarne: 100 minut za 5 zł miesięcznie
Audytel S.A.
Porównanie oferty abonamentowej dla typowego uŜytkownika (15-05-2009)
8
Uwzględniane bonusy i pakiety c.d.
Orange:
• W promocji nie jest pobierana opłata aktywacyjna oraz moŜliwe jest
wybranie jednego prezentu w postaci usługi obniŜającej koszty połączeń
• Taniej po abonamencie: rozmowy w sieci po wykorzystaniu kwoty
abonamentu po stawkach 0,30 zł/min, koszt 10 zł/miesiąc
• Taniej w abonamencie: rozmowy w sieci w ramach kwoty abonamentu po
stawkach 0,20 zł/min, koszt 5 zł/miesiąc
• Prezent: wybór jako jednego z „prezentów na stałe” obniŜki stawki za
rozmowy w sieci w ramach kwoty abonamentu do 0,40 zł/minutę,
pozostałe prezenty nie były brane pod uwagę, gdyŜ nie wypływały one
bezpośrednio na koszty połączeń głosowych w załoŜonym modelu ruchu
(dotyczyły wąskiego zakresu połączeń lub były to pakiety SMS, Internet)
• Pakiet do wszystkich: pakiet 30 minut do wszystkich sieci, koszt 14,90
zł/miesiąc
• Wszyscy w Orange Extra 18/12: pakiet minut do Orange, ilość minut
rośnie wraz z kolejnymi miesiącami (załoŜono, Ŝe usługa włączana jest co
miesiąc i uwzględniono średnią miesięczną ilość minut przy umowie na 24
miesiące), otrzymane opcje: 116 minut, koszt 18 zł/miesiąc lub 59 minut,
koszt 12 zł/miesiąc
Audytel S.A.
Porównanie oferty abonamentowej dla typowego uŜytkownika (15-05-2009)
9
Porównanie kosztów najlepszych ofert
350 zł
Plus
Era
Play
Orange
311,4 zł
300 zł
244,4 zł
250 zł
223,9 zł
189,6 zł
200 zł
145,5 zł
150 zł
123,9 zł
106,2 zł
100 zł
83,2 zł
63,0 zł
93,7 zł
67,1 zł
52,0 zł
50 zł
0 zł
Koszyk 150
Audytel S.A.
Koszyk 300
Koszyk 600
Porównanie oferty abonamentowej dla typowego uŜytkownika (15-05-2009)
10
Porównanie kosztów najlepszych ofert
- specyfikacja taryf i pakietów
Koszyk 150
Polkomtel
PTC
Taryfa Syberyjska 55,
pakiet Gratis Wszyscy
Telefoniczna okazja
65, Era i Stacjonarne
35
Koszyk 300
Taryfa Syberyjska 55,
pakiet Gratis Wszyscy
w Plusie
Koszyk 600
Taryfa Syberyjska 55,
pakiet Gratis
Wszyscy, pakiet
Wszyscy w Plusie,
Tańsze połączenia - w
plusie i na stacjonarne
Audytel S.A.
Telefoniczna okazja
65, Era i Stacjonarne
70
Telefoniczna okazja
65, Era i Stacjonarne
70
Play
PTK Centertel
One Play 65
Orange abonament
35, Taniej w
abonamencie jako
płatny pakiet
One Play 65, Pakiety
do wszystkich oraz do
Play i na stacjonarne
Orange abonament
55, Taniej w
abonamencie jako
płatny pakiet,
Wszyscy w Orange
18, Pakiet 30 minut
do wszystkich
One Play 65, Pakiety
do wszystkich oraz do
Play i na stacjonarne
Orange abonament
55, Taniej w
abonamencie jako
płatny pakiet,
Wszyscy w Orange
18, Pakiet 30 minut
do wszystkich
Porównanie oferty abonamentowej dla typowego uŜytkownika (15-05-2009)
11
Podsumowanie i wnioski
• Analizie poddano siedem taryf abonamentowych z obowiązujących
ofert dla klientów indywidualnych czterech operatorów
infrastrukturalnych
• Wszyscy operatorzy oferują uŜytkownikom oferty abonamentowe,
obudowane zbiorem róŜnorodnych pakietów obniŜających koszty
połączeń (przeanalizowano łącznie 76 kombinacji taryf i pakietów)
• Dla poczynionych załoŜeń, najniŜszymi średnimi kosztami
miesięcznego korzystania charakteryzowała się oferta One Play 65
(nie wliczając kosztów zakupu telefonu, dla porównywalnych
cenowo abonamentów)
• Dla wolumenu miesięcznego powyŜej 110 minut One Play 65 jest
tańsza od konkurencyjnych ofert co najmniej o 5%
(średnio 14,6%)
Audytel S.A.
Porównanie oferty abonamentowej dla typowego uŜytkownika (15-05-2009)
12
Porównanie najlepszych analizowanych ofert
stosunek kosztu 130%
najtańszej oferty
danego operatora
do średniego kosztu 120%
z wszystkich
najtańszych ofert
110%
100%
100
Era
Orange
Plus
Play
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
90%
80%
70%
Audytel S.A.
Porównanie oferty abonamentowej dla typowego uŜytkownika (15-05-2009)
wolumen minut
(miesięczny)
13
Audytel S.A.
ul. Wspólna 47/49 VII p.
00-684 Warszawa
tel.: (22) 537 5050
fax: (22) 537 5051
e-mail: [email protected]
web : http://www.audytel.pl
47/49, 00-684oferty
Warszawa,
tel. (+48 22) 537dla
50 typowego
50, fax (+48uŜytkownika
22) 537 50 51, NIP
779-21-69-697 REGON 634288697
AudytelAUDYTEL
S.A. S.A., ul. WspólnaPorównanie
abonamentowej
(15-05-2009)
KRS 0000309391 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS Wysokość kapitału zakładowego 500 112 zł (w całości opłacony)
14