pobierz plik

Podsumowanie sytuacji w sektorze bankowym
Związek Banków Polskich
18 grudnia 2014
Sytuacja w sektorze bankowym - depozyty
X 2014
zmiana m/m
zmiana 10 m-cy
Tempo zmian r/r
Depozyty ogółem
947,4 mld
6,1 mld 
71,5 mld 
7,9% 
Przedsiębiorstwa
207,3 mld
0,6 mld 
2,5 mld 
7,4% 
Gospodarstwa domowe
577,3 mld
5,0 mld 
34,3 mld 
8,7% 
Źródło: BFG
Sytuacja w sektorze bankowym - kredyty
X 2014
zmiana m/m
zmiana 10 m-cy
Tempo zmian r/r
Kredyty ogółem
981,7 mld
-1,1mld 
53,7 mld 
5,7% 
Przedsiębiorstwa
277,4 mld
-0,1 mld 
20,1 mld 
6,8% 
Gospodarstwa domowe
577,3 mld
1,1 mld 
29 mld

5,4% 
w tym:
Kredyty konsumpcyjne
127,6 mld
-0,5 mld 
4,6 mld 
2,9% 
Kredyty mieszkaniowe
347,6 mld
1,8 mld 
15,3 mld 
5,1% 
w złotych
185,7 mld
2,1 mld 
20,0 mld 
-
walutowe
161,9 mld
-0,3 mld 
-4,6 mld 
-
Źródło: BFG
Środki zagraniczne i stosunek depozytów do kredytów
Wolumeny w mld zł
2012
2013
2014
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
X
Razem
160,8
157,8
150,6
147,4
143,9
152,5
147,6
142,7
143,8
143,6
147,5
150,7
Depozyty otrzymane
61,2
49,8
45,1
42,9
40,1
45,9
42,8
39,6
39,6
29,6
32,1
31,4
Kredyty otrzymane
99,6
108
105,4
104,5
103,8
106,7
104,8
103,1
104,2
114
115,5
119,3
34 mld
Źródło: BFG
to różnica między stanem udzielonych kredytów a
zgromadzonymi depozytami na koniec X 2014 r.
Sytuacja w sektorze bankowym – jakość portfela kredytów
% kredytów zagrożonych
X 2014
zmiana m/m
Zmiana r/r
Kredyty ogółem
7,2%
-0,1 p.p. 
-0,4 p.p. 
Przedsiębiorstwa
11,3%
-0,1 p.p. 
-1,0 p.p. 
Kredyty konsumpcyjne
12,7%
-0,7 p.p. 
-2,0 p.p. 
Kredyty mieszkaniowe
3,2%
0,1 p.p. 
0,3 p.p. 
w złotych
3,6%
0,0 p.p 
-0,3 p.p. 
walutowe
2,8%
0,1 p.p. 
0,8 p.p. 
Źródło: BFG
Sytuacja w sektorze bankowym – jakość portfela kredytów
Zaległe zadłużenie gospodarstw domowych na tle akcji
kredytowej w mld zł
500
450
442,5
438,5
439
441,9
449,9
453,9
455,4
459,7
465,7
473,9
475,2
433,4
29,5
29,5
29,6
29
29,2
28,1
28,1
27,7
27,4
27,7
28
27,4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
X
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2012
2013
2014
Kredyty ogółem (mieszkaniowe i konsumpcyjne)
Zagrożone kredyty ogółem (mieszkaniowe i konsumpcyjne)
Źródło: BFG
Podsumowanie mijającego roku w bankowości

Rok 2014 upływa pod znakiem najniższych w historii stóp procentowych, co bez wątpienia
będzie miało wpływ na wyniki odsetkowe sektora bankowego

Środowisko niskich stóp procentowych jest stosunkowo największym wyzwaniem dla
sektora bankowości spółdzielczej, powodując szereg trudności z dostosowaniem do
nowych warunków

Ustawowa obniżka opłaty interchange do 0,5% wymusiła ze strony banków szereg działań
związanych z koniecznością dostosowania do nowych warunków rynkowych i reewaluację
modeli biznesowych

Stagnacja w segmencie kredytów mieszkaniowych przy braku strategii rozwoju
finansowania budownictwa mieszkaniowego

Sukces i rozszerzenie programu gwarancji de minimis – niezbędna stymulacja dla rozwoju
przedsiębiorstw
Największe wyzwania dla bankowości w 2015 r.

Konieczność prowadzenia działalności w środowisku niskich stóp procentowych

Reorganizacja modeli biznesowych w konsekwencji obniżki opłaty interchange i dalszych
planów jej obniżenia

Dostosowania w segmencie bankowości hipotecznej w perspektywie kolejnego etapu
zapisów rekomendacji S – 10% wkładu własnego w 2015 r.

Implementacja przepisów pakietu CRD IV, CRR. Budowanie systemu IPS w sektorze
bankowości spółdzielczej

Przerzucenie obowiązku restrukturyzacji SKOK na sektor bankowy

Zwiększenie poziomu składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ponoszącego koszty
restrukturyzacji SKOK
Największe wyzwania dla bankowości w 2015 r.

Przygotowanie do wprowadzenia mechanizmu Resolution – restrukturyzacji i likwidacji
banku

Dyrektywa PSD II

Problemy z zarządzaniem płynnością długoterminową

Przygotowanie sektora bankowego do udziału w zagospodarowaniu środków Unii
Europejskiej
11

Bezpieczeństwo gospodarki elektronicznej
Wyzwania strategiczne w dłuższym horyzoncie

Budowa funduszy własnych banków

Budowa potencjału Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Niedobór oszczędności krajowy, w szczególności o charakterze długoterminowym i
ułomność instrumentów ich mobilizacji

Budowa systemu poręczeń i gwarancji

Nieefektywne rozwiązania w zakresie sekurytyzacji aktywów i emisji obligacji