Biomax SA - Emisja Obligacji serii A

Biomax S.A. - Emisja Obligacji serii A
czerwiec-lipiec, 2014 r.
STRATEGIA ROZWOJU
PODSTAWOWE INFORMACJE
Biomax S.A. (dalej jako: ‘Spółka’, ‘Emitent’), spółka notowana na
rynku NewConnect, rozpoczęła publiczną emisję obligacji
zabezpieczonych o wartości maksymalnej 4 mln PLN, której celem
jest pozyskanie środków na rozwój i bieżącą działalność Spółki.
PARAMETRY EMISJI OBLIGACJI
Emitowane obligacje są 2,5-rocznymi obligacjami odsetkowymi.
Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 9,5% w skali roku.
Szczegółowe informacje dotyczące emisji znajdują się poniżej:
Maksymalna wartość Emisji
4 mln PLN
Minimalna wartość Emisji
2 mln PLN
Okres zapadalności Obligacji
Oprocentowanie Obligacji
Częstotliwość wypłaty kuponu
Rodzaj Oferty
Zabezpieczenie
Wartość nominalna Obligacji
Termin przyjmowania zapisów
1) Zakup pakietu kontrolnego w spółce PreMediCare Sp. z o.o.
specjalizującej się w badaniach prenatalnych, mającej podpisane
kontrakty z NFZ oraz podjęcie działań z zakresu rozwoju sieci
gabinetów badań prenatalnych.
2) Rozwój sprzedaży dermokosmetyków z linii Emolliere na terenie
całego kraju i rozpoczęcie sprzedaży eksportowej.
3) Wprowadzenie na rynek dermokosmetyków linii Emolix w kraju
i zagranicą.
STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA
Kronos Capital Sp. z o.o.
Max Investments Sp. z o.o.
Pozostali
źródło: Emitent, stan na maj 2014 r.
30 miesięcy
stałe, 9,5% p.a.
kwartalnie
publiczna
obligacje zabezpieczone
1 000 PLN
12 czerwca – 9 lipca 2014r.
68%
17%
15%
ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI
Zabezpieczeniem emisji jest zastaw rejestrowy ustanowiony na
akcjach Emitenta, których właścicielem jest Kronos Capital Sp. z o.o.
oraz oświadczenie o poddaniu się Emitenta dobrowolnej egzekucji
(art. 777 ust. 1 pkt. 5 kpc), sporządzane w formie aktu notarialnego.
CELE EMISYJNE
INFORMACJE O EMITENCIE
Biomax S.A. działa w sektorze biotechnologicznym. Działalność
Spółki polega na
wdrażaniu innowacyjnych technologii
biochemicznych oraz produkcji dermokosmetyków i preparatów
biotechnologicznych.
Celem Emitenta jest stworzenie grupy kapitałowej działającej
w dziedzinie nowych technologii biochemicznych stosowanych
w przemyśle
spożywczym, kosmetycznym
EMOLIX
-Linia dermokosmetyków
skierowana i farmaceutycznym,
zarówno
nawielko
rynkupowierzchniowych
krajowym, jak i zagranicznym. Spółka dąży do
do
sklepów
osiągnięcia
lidera
na powiększającym
rynku2014r.
ochrony
oraz
drogerii.pozycji
Planowany
termin
wprowadzenia IVsię
kwartał
zdrowia.
Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na zakup
pakietu kontrolnego w spółce Premedicare Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu oraz na zwiększenie kapitału obrotowego.
PRZESŁANKI DO INWESTYCJI




PRODUKTY SPÓŁKI

Emolliere - linia dermokosmetyków obejmująca: emulsje do ciała,
krem barierowy, krem specjalny oraz delikatny żel myjący.
Preparaty stworzone w oparciu o hipoalergiczną formułę zapewniają
właściwą pielęgnację skóry suchej, szorstkiej, podrażnionej,
wymagającej szczególnej ochrony i regeneracji, ze skłonnościami do
atopowego zapalenia skóry (również dla niemowląt już od 1 miesiąca
życia). Kosmetyki z tej linii będą dystrybuowane poprzez hurtownie
farmaceutyczne m.in. Farmacol, PGF, Neuca, Galenica Nova oraz
apteki. Aktualnie Emitent jest w trakcie wprowadzenia kosmetyków
do sprzedaży. Więcej o linii kosmetyków na: www.emolliere.pl


Emitent dywersyfikujący ryzyko działalności poprzez udział
w wielu innowacyjnych projektach biotechnologicznych.
Niszowy charakter rynku, na którym działa Emitent, co wpływa
na jego duży potencjał wzrostu.
Dynamicznie rosnąca sieć sprzedaży Spółki dzięki podpisywanym
umowom dystrybucyjnym i listom intencyjnym z sieciami aptek
oraz z hurtowniami farmaceutycznymi.
Pomimo osiągania strat na poziomie wyniku netto, analiza
finansowa potwierdza dość dobrą sytuację ekonomiczną Grupy
Kapitałowej.
Biomax S.A. prowadzi prace badawczo-rozwojowe, których
wyniki mogą zaważyć na możliwości generowania przychodów w
przyszłości.
Transparentność sytuacji finansowej Emitenta, związana z faktem
notowania Spółki na rynku NewConnect.
Spółka podpisała list intencyjny dot. przejęcia Centrum Badań
Prenatalnych Premedicare celem dalszego rozwoju badań
prenatalnych.
DANE KONTAKTOWE OFERUJĄCEGO
INVISTA Dom Maklerski S.A.
ul. Chałubińskiego 8, Warszawa
Linia dermokosmetyków
Emolix
skierowana
do
sklepów
wielkopowierzchniowych oraz drogerii. Planowany termin
wprowadzenia - IV kwartał 2014 r.
tel. 22 647 50 70
e-mail: [email protected]
www.invistadm.pl/biomaxsa
Niniejszy dokument nie stanowi reklamy, oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani oferty publicznej ani zaproszenia do składania oferty, jak również jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki
Biomax S.A. („Spółka”). INVISTA Dom Maklerski S.A. oświadcza, iż przesłanie niniejszego dokumentu nie zobowiązuje go w żaden sposób do świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz adresatów niniejszej wiadomości. Warunki emisji obligacji i terminy jej
przeprowadzenia zostaną określone przez Spółkę. Informacje zawarte w materiale pochodzą z materiałów dostarczonych przez Spółkę. INVISTA Dom Maklerski S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności. INVISTA Dom Maklerski S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem
zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji serii A jest Memorandum Informacyjne Obligacji serii A dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta www.biomaxsa.pl oraz Oferującego www.invistadm.pl.