Raport finansowy - 1 Q 2010

Transkrypt

Śródroczne sprawozdanie
finansowe
Grupy Banku Pekao S.A.
sporządzone zgodnie
z Międzynarodowymi
Standardami
Sprawozdawczości
Finansowej
za I kwartał 2010 roku
Warszawa, 12 maja 2010 roku
Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Banku Pekao S.A.
Spis treści
WYBRANE DANE FINANSOWE ....................................................................................................... 3
PODSUMOWANIE ............................................................................................................................. 4
ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU .............................................................. 5
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ....................................................................................................... 6
SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE .................................................................................... 6
SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE ......................................................................................... 14
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W UJĘCIU KWARTALNYM .................................................. 22
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW W UJĘCIU KWARTALNYM................... 24
INFORMACJA DODATKOWA......................................................................................................... 25
OPIS GRUPY............................................................................................................................. 25
WYNIKI OSIĄGNIĘTE W I KWARTALE 2010 R. I CZYNNIKI MAJĄCE NA NIE WPŁYW ....... 27
DANE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW BRANśOWYCH.............................................................. 38
KOREKTY Z TYTUŁU REZERW, REZERWA I AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO .................................................................................................. 40
ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW AKTYWÓW....................................... 40
SKONSOLIDOWANE DANE DOTYCZĄCE ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB
AKTYWÓW WARUNKOWYCH ................................................................................................. 40
ZMIANY WE WŁADZACH BANKU ............................................................................................ 41
WYDARZENIA PO DACIE BILANSU ........................................................................................ 42
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI......... 42
INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUśNYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH .................................................................................................................. 42
PODZIAŁ ZYSKU ZA 2009 R. ................................................................................................... 43
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DYWIDENDY ............................................................................. 43
WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY................................................... 43
STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOśLIWOŚCI REALIZACJI WCZEŚNIEJ
PUBLIKOWANYCH PROGNOZ ................................................................................................ 43
INFORMACJA O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ
LICZBY GŁOSÓW NA WZ BANKU PEKAO S.A....................................................................... 43
INFORMACJA O STANIE POSIADANIA AKCJI EMITENTA PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE
I NADZORUJĄCE ...................................................................................................................... 44
INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH ...................................................... 44
OCENY WIARYGODNOŚCI FINANSOWEJ BANKU PEKAO S.A. .......................................... 45
TRANSAKCJE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH ....................................................................... 45
CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI CO NAJMNIEJ NASTĘPNEGO
KWARTAŁU ............................................................................................................................... 45
Bank Pekao S.A.
2
Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw
własności
Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą
praw własności razem
Dochody z transakcji swap
Wynik z tytułu odsetek łącznie z dochodami z transakcji swap
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Zysk brutto
Zysk netto
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku
Zysk netto przypadający na udziały mniejszości
PRZEPŁYWY PIENIĘśNE
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
Przepływy pienięŜne netto, razem
BILANS
I KWARTAŁ 2010
tys. zł
1 005 120
20 785
I KWARTAŁ 2009
WSKAŹNIKI RYNKOWE
Wartość księgowa na jedną akcję
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
Zysk na jedną akcję zwykłą
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
Współczynnik wypłacalności (%)
Aktywa waŜone ryzykiem
Fundusze podstawowe (Tier I)
Fundusze uzupełniające (Tier II)
I KWARTAŁ 2009
909 680
13 051
tys. EUR
253 377
5 240
197 782
2 838
1 025 905
922 731
258 616
200 620
34 137
1 060 042
572 228
741 654
604 950
602 712
2 238
113 553
1 036 284
528 689
710 660
569 646
566 295
3 351
8 605
267 222
144 251
186 961
152 499
151 935
564
24 689
225 309
114 947
154 511
123 852
123 123
729
I KWARTAŁ 2010
I KWARTAŁ 2009
I KWARTAŁ 2010
I KWARTAŁ 2009
tys. zł
149 731
(5 748 480)
(158 916)
(5 757 665)
31.03.2010
(1 630 769)
(910 013)
(221 412)
(2 762 194)
31.12.2009
tys. zł
Kredyty i poŜyczki udzielone klientom oraz naleŜności z tytułu leasingu
finansowego
Aktywa razem
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków
Zobowiązania wobec klientów
Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku
Kapitał zakładowy
Liczba akcji
I KWARTAŁ 2010
tys. EUR
37 745
(1 449 111)
(40 061)
(1 451 427)
31.03.2010
(354 561)
(197 855)
(48 139)
(600 555)
31.12.2009
tys. EUR
75 734 715
79 483 538
19 609 216
19 347 534
127 927 694
1 007 464
6 996 601
93 581 549
79 991
19 099 310
262 338
262 337 689
130 616 054
1 100 176
7 379 005
97 249 996
83 057
18 288 019
262 331
262 330 611
33 123 011
260 852
1 811 558
24 230 115
20 711
4 945 189
67 924
x
31 793 986
267 800
1 796 165
23 672 167
20 217
4 451 589
63 855
x
I KWARTAŁ 2010
I KWARTAŁ 2009
I KWARTAŁ 2010
I KWARTAŁ 2009
zł
72,80
72,78
2,30
2,30
2,90
31.03.2010
tys. zł
18,37
91 737 724
16 854 165
-
62,28
62,28
2,16
2,16
31.12.2009
16,24
92 617 213
15 041 821
-
EUR
18,85
18,84
0,58
0,58
0,67
31.03.2010
tys. EUR
x
23 752 712
4 363 877
-
13,25
13,25
0,47
0,47
31.12.2009
x
22 544 475
3 661 414
-
Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:
− do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 31.03.2010 - 1 EUR =3,8622 PLN oraz na 31.12.2009 - 1 EUR = 4,1082 PLN,
− do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień kaŜdego miesiąca
I kwartału odpowiednio 2010 oraz 2009 roku - 1 EUR = 3,9669 PLN oraz 4,5994 PLN,
− do przeliczenia pozycji przepływów pienięŜnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat.
Bank Pekao S.A.
3
Podsumowanie
Podsumowanie
Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. prezentuje dobre wyniki za I kwartał 2010 r., z zyskiem netto przypadającym na
akcjonariuszy w wysokości 602,7 mln zł, o 36,4 mln zł (o 6,4%) wyŜszym niŜ w I kwartale 2009 r.
Na dobre wyniki w I kwartale 2010 r., z zyskiem operacyjnym wyŜszym o 11,9% w porównaniu z I kwartałem 2009 r.,
wpłynęły zarówno wyŜsze dochody z działalności operacyjnej, jak i niŜsze koszty.
Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Grupy Banku Pekao S.A. odzwierciedla współczynnik wypłacalności na poziomie
18,4% oraz relacja kredytów do depozytów w wysokości 80,9% na koniec marca 2010 r. Pozwala to na dalszy solidny
i stabilny rozwój działalności Grupy.
Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Pozostająca w portfelu wartość kredytów
hipotecznych denominowanych w walutach obcych, niemalŜe w całości nabytych w drodze przyłączenia wydzielonej części
Banku BPH SA, stanowi 7,1% całego portfela kredytowego.
•
•
•
•
•
•
•
W I kwartale 2010 r. Grupa osiągnęła dochody z działalności operacyjnej w wysokości 1 750,9 mln zł, o 68,9 mln zł
(o 4,1%) wyŜsze niŜ w I kwartale 2009 r. WyŜszy był zarówno wynik odsetkowy, jak i pozaodsetkowy.
Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem w I kwartale 2010 r.
wyniósł 1 060,1 mln zł i był o 23,8 mln zł (o 2,3%) wyŜszy niŜ w I kwartale 2009 r. Wzrost wynikał z wyŜszej marŜy
odsetkowej, na którą pozytywny wpływ miały niŜsze koszty depozytów.
Wynik pozaodsetkowy Grupy w I kwartale 2010 r. wyniósł 690,8 mln zł i w porównaniu z wynikiem osiągniętym
w I kwartale 2009 r. był o 45,1 mln zł (o 7,0%) wyŜszy, głównie dzięki wyŜszemu wynikowi z tytułu prowizji i opłat.
W porównaniu z I kwartałem 2009 r. wyŜsze były prowizje kredytowe, prowizje z tytułu kart płatniczych oraz prowizje
z produktów inwestycyjnych.
Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2010 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 903,6 mln zł. Były one
niŜsze w porównaniu z kosztami działalności operacyjnej w I kwartale 2009 r. o 21,3 mln zł (o 2,3%).
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe w I kwartale 2010 r.
wyniósł 140,9 mln zł i był o 49,2 mln zł (o 53,7%) wyŜszy niŜ w I kwartale 2009 r.
Relacja naleŜności z utratą wartości do naleŜności ogółem na koniec marca 2010 r. wyniosła 7,2% w porównaniu
z 6,8% na koniec 2009 r.
Na koniec marca 2010 r. zobowiązania wobec klientów Grupy (depozyty klientów, strukturyzowane certyfikaty
depozytowe, transakcje z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje sell-buy-back) wyniosły 94 248,8 mln zł i były
o 3 756,0 mln zł (o 3,8%) niŜsze niŜ na koniec 2009 r.
Depozyty detaliczne i strukturyzowane certyfikaty depozytowe na koniec marca 2010 r. wyniosły 43 553,7 mln zł
i zmniejszyły się o 1 597,5 mln zł (o 3,5%) w porównaniu z końcem 2009 r. Jednocześnie aktywa netto funduszy
inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. wyniosły na koniec marca 2010 r. 17 020,6 mln zł i były
wyŜsze niŜ na koniec 2009 r. o 1 728,3 mln zł (o 11,3%).
Depozyty korporacyjne łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami sell-buy-back na koniec
marca 2010 r. wyniosły 50 695,1 mln zł i zmniejszyły się o 2 158,5 mln zł (o 4,1%) w porównaniu z końcem 2009 r.
Kredyty klientów detalicznych na koniec marca 2010 r. wyniosły 28 496,1 mln zł i były o 173,1 mln zł (o 0,6%) niŜsze
niŜ na koniec 2009 r., głównie z powodu umocnienia się złotego. Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi
papierami zmniejszyły się w I kwartale 2010 r. o 1 759,5 mln zł (o 3,3%), równieŜ z powodu umocnienia się złotego
i na koniec marca 2010 r. wynosiły 51 178,6 mln zł. Zmniejszyła się równieŜ wartość transakcji z przyrzeczeniem
odkupu o 1 878,4 mln zł (o 77,8%) i na koniec marca 2010 r. wynosiła 536,7 mln zł.
Bank Pekao S.A.
4
Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu
Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu
Śródroczny skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz jednostkowy raport finansowy
Banku Pekao S.A. sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Prezentowany raport spełnia wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości MSR 34 „Śródroczna
sprawozdawczość finansowa”, który został zatwierdzony przez Unię Europejską oraz Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim.
Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy oraz załączone śródroczne sprawozdanie finansowe Banku
zostały sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości dla wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku
finansowego opisanych w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz
Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 r.
W I kwartale 2010 r. nie zmieniły się zasady rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku
finansowego.
Dane finansowe prezentowane w śródrocznym skonsolidowanym i załączonym śródrocznym sprawozdaniu finansowym
Banku zostały przygotowane w sposób zapewniający ich porównywalność.
Bank Pekao S.A.
5
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
(w tys. zł)
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie skonsolidowane
I KWARTAŁ 2010
OKRES
OD 01.01.2010
DO 31.03.2010
1 576 872
-571 752
1 005 120
I KWARTAŁ 2009
OKRES
OD 01.01.2009
DO 31.03.2009
1 865 148
-955 468
909 680
Przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności
20 785
13 051
Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw
własności, razem
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat
Wynik z działalności handlowej
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Wynik pozaodsetkowy
Dochody z działalności operacyjnej
Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze
Pozostałe koszty administracyjne
Refundacja kosztów administracyjnych
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych środków trwałych i
wartości niematerialnych
Koszty działalności operacyjnej
Zysk operacyjny
Wynik z tytułu pozostałych rezerw
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania
pozabilansowe
Zysk z działalności inwestycyjnej
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
przypadający na akcjonariuszy Banku
przypadający na udziały mniejszości
1 025 905
922 731
681 241
-109 013
572 228
136 413
16 340
724 981
1 750 886
-467 787
-329 985
1 700
636 227
-107 538
528 689
210 354
20 243
759 286
1 682 017
-461 923
-357 082
3 469
Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Zysk na akcję (w zł na akcję)
podstawowy za okres
rozwodniony za okres
Bank Pekao S.A.
-107 504
-109 355
-903 576
847 310
837
-924 891
757 126
-98
-140 891
-91 655
34 398
741 654
-136 704
604 950
602 712
2 238
45 287
710 660
-141 014
569 646
566 295
3 351
2,30
2,30
2,16
2,16
6
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
(w tys. zł)
Zysk netto
Inne składniki całkowitych dochodów
RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy
Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pienięŜne
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów
Inne składniki całkowitych dochodów (netto)
Całkowity dochód ogółem
Bank Pekao S.A.
I KWARTAŁ 2010
OKRES
OD 01.01.2010
DO 31.03.2010
604 950
602 712
2 238
I KWARTAŁ 2009
OKRES
OD 01.01.2009
DO 31.03.2009
569 646
566 295
3 351
4 745
195 966
53 329
-47 285
206 755
811 705
809 467
2 238
47 418
-198 427
-87 271
54 730
-183 550
386 096
382 745
3 351
7
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
(w tys. zł)
AKTYWA
Kasa, naleŜności od Banku Centralnego
Weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym
NaleŜności od banków
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu)
Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Kredyty i poŜyczki udzielone klientom
NaleŜności z tytułu leasingu finansowego
Instrumenty zabezpieczające
Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe
dostępne do sprzedaŜy
utrzymywane do terminu wymagalności
Aktywa przeznaczone do sprzedaŜy
Inwestycje w jednostki podporządkowane
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Aktywa z tytułu podatku dochodowego
aktywa z tytułu bieŜącego podatku dochodowego
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne aktywa
AKTYWA RAZEM
PASYWA
Zobowiązania
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu)
Zobowiązania z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaŜy
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
bieŜące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego
rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy
Pozostałe zobowiązania
ZOBOWIĄZANIA RAZEM
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Banku)
Kapitał zakładowy
Pozostałe kapitały
Zysk z lat ubiegłych i roku bieŜącego
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Banku) razem
Udziały mniejszości
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM
PASYWA RAZEM
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Bank Pekao S.A.
31.03.2010
31.12.2009
31.03.2009
3 780 471
314
7 581 199
5 284 158
2 443 784
1 063 319
72 673 798
3 060 917
186 370
27 423 921
23 606 323
3 817 598
39 635
260 059
682 472
1 784 858
74 275
638 352
160 983
477 369
949 792
127 927 694
9 620 329
158
7 202 675
3 753 979
2 407 545
2 394 086
76 380 061
3 103 477
87 543
21 274 025
17 466 202
3 807 823
39 908
239 949
708 473
1 822 396
65 239
682 728
220 581
462 147
833 483
130 616 054
5 457 397
852
8 142 086
3 111 254
4 404 507
5 047 264
83 186 114
3 366 837
63 496
16 255 252
14 089 730
2 165 522
48 930
329 386
712 255
1 899 628
75 003
483 714
3 969
479 745
1 299 961
133 883 936
1 007 464
6 996 601
819 972
1 911 691
93 581 549
164 584
1 877 302
14 627
8 751
5 876
258 563
2 116 040
108 748 393
1 100 176
7 379 005
981 354
1 592 073
97 249 996
150 452
2 032 234
6 080
3 575
2 505
255 009
1 498 599
112 244 978
1 377 063
11 583 400
470 059
4 193 016
95 147 107
1 021
2 278 802
46 887
41 638
5 249
283 568
2 079 549
117 460 472
262 338
15 795 604
3 041 368
19 099 310
79 991
19 179 301
127 927 694
18,37
19 099 310
262 337 689
72,80
262 422 059
72,78
262 331
15 587 032
2 438 656
18 288 019
83 057
18 371 076
130 616 054
16,24
18 288 019
262 330 611
69,71
262 316 162
69,71
262 213
12 012 111
4 056 660
16 330 984
92 480
16 423 464
133 883 936
13,07
16 330 984
262 212 629
62,28
262 212 629
62,28
8
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
(w tys. zł)
Za okres od 1 stycznia 2010 do 31 marca 2010; od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 oraz od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2009
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU
POZOSTAŁE KAPITAŁY
Kapitał własny na 1.01.2010
Opcje menadŜerskie
Realizacja opcji (emisja akcji)
Wycena opcji menadŜerskich
Wycena instrumentów
finansowych
Wycena inwestycji dostępnych do
sprzedaŜy pomniejszona o podatek
odroczony
Wycena instrumentów finansowych
zabezpieczających pomniejszona
o podatek dochodowy
Podział wyniku za rok ubiegły i
wynik roku bieŜącego
Wypłata dywidendy
Podział zysku z przeznaczeniem na
pozostałe kapitały
Zysk netto
Pozostałe
RóŜnice kursowe z przeliczenia
jednostek zagranicznych
Pozostałe
Bank Pekao S.A.
POZOSTAŁE
ZYSK Z LAT
UBIEGŁYCH
I ROKU
BIEśĄCEGO
KAPITAŁ WŁASNY
PRZYPISANY
AKCJONARIUSZOM
BANKU RAZEM
UDZIAŁY
MNIEJSZOŚCI
KAPITAŁ
WŁASNY
RAZEM
-179 560
-
361 724
-674
-674
2 438 656
-
18 288 019
193
860
-674
83 057
-6
-6
18 371 076
187
867
-680
202 010
-
-
-
202 010
-
202 010
-
158 814
-
-
-
158 814
-
158 814
-
-
43 196
-
-
-
43 196
-
43 196
PREMIA
EMISYJNA
FUNDUSZ
OGÓLNEGO
RYZYKA
BANKOWEGO
POZOSTAŁE
KAPITAŁY
REZERWOWE
KAPITAŁ Z
AKTUALIZACJI
WYCENY
INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH
RÓśNICE
Z PRZELICZENIA
JEDNOSTEK
ZAGRANICZNYCH
15 587 032
186
860
-674
9 120 232
860
860
-
1 337 850
-
4 993 548
-
-46 762
-
-
202 010
-
-
-
-
158 814
-
-
-
43 196
-
KAPITAŁ
ZAKŁADOWY
POZOSTAŁE
KAPITAŁY
RAZEM
262 331
7
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
602 712
602 712
-3 885
598 827
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-6 123
-6 123
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 376
-
-
1 631
-
4 745
-
602 712
-
602 712
6 376
2 238
825
604 950
7 201
-
4 745
-
-
-
-
4 745
-
-
4 745
-
4 745
262 338
1 631
15 795 604
9 121 092
1 337 850
1 631
4 995 179
155 248
-174 815
361 050
3 041 368
1 631
19 099 310
825
79 991
2 456
19 179 301
9
(w tys. zł)
KAPITAŁ
ZAKŁADOWY
Opcje menadŜerskie
finansowych
odroczony
o podatek dochodowy
Wypłata dywidendy
Zysk netto
Pozostałe
Pozostałe
Bank Pekao S.A.
POZOSTAŁE
KAPITAŁY
REZERWOWE
KAPITAŁ Z
AKTUALIZACJI
WYCENY
INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH
RÓśNICE
Z PRZELICZENIA
JEDNOSTEK
ZAGRANICZNYCH
POZOSTAŁE
ZYSK Z LAT
UBIEGŁYCH
I ROKU
BIEśĄCEGO
KAPITAŁ WŁASNY
PRZYPISANY
AKCJONARIUSZOM
BANKU RAZEM
UDZIAŁY
MNIEJSZOŚCI
KAPITAŁ
WŁASNY
RAZEM
POZOSTAŁE
KAPITAŁY
RAZEM
PREMIA
EMISYJNA
FUNDUSZ
OGÓLNEGO
RYZYKA
BANKOWEGO
262 213
118
118
-
12 194 504
16 791
14 400
2 391
9 105 832
14 400
14 400
-
1 237 850
-
1 579 227
-
34 326
-
-112 786
-
350 055
2 391
2 391
3 490 596
-
15 947 313
16 909
14 518
2 391
89 125
23
23
16 036 438
16 932
14 518
2 414
-
-81 088
-
-
-
-81 088
-
-
-
-81 088
-
-81 088
-
41 045
-
-
-
41 045
-
-
-
41 045
-
41 045
-
-122 133
-
-
-
-122 133
-
-
-
-122 133
-
-122 133
-
3 463 675
-
100 000
3 354 397
-
-
9 278
-1 051 940
2 411 735
1 687
2 413 422
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-7 924
-7 924
-
3 463 675
-
100 000
3 354 397
-
-
9 278
- 3 463 675
-
-
-
-
- 6 850
-
-
59 924
-
-66 774
-
2 411 735
-
2 411 735
-6 850
9 611
-7 778
2 421 346
-14 628
-
-15 469
-
-
51 305
-
-66 774
-
-
-15 469
-
-15 469
262 331
8 619
15 587 032
9 120 232
1 337 850
8 619
4 993 548
-46 762
-179 560
361 724
2 438 656
8 619
18 288 019
-7 778
83 057
841
18 371 076
10
(w tys. zł)
Opcje menadŜerskie
finansowych
odroczony
o podatek dochodowy
Wypłata dywidendy
Zysk netto
Pozostałe
Bank Pekao S.A.
POZOSTAŁE
ZYSK Z LAT
UBIEGŁYCH
I ROKU
BIEśĄCEGO
KAPITAŁ WŁASNY
PRZYPISANY
AKCJONARIUSZOM
BANKU RAZEM
UDZIAŁY
MNIEJSZOŚCI
KAPITAŁ
WŁASNY
RAZEM
-112 786
-
350 055
1 158
1 158
3 490 596
-
15 947 313
1 158
1 158
89 125
4
4
16 036 438
1 162
1 162
-230 968
-
-
-
-230 968
-
-230 968
-
-160 279
-
-
-
-160 279
-
-160 279
-
-
-70 689
-
-
-
-70 689
-
-70 689
PREMIA
EMISYJNA
FUNDUSZ
OGÓLNEGO
RYZYKA
BANKOWEGO
POZOSTAŁE
KAPITAŁY
REZERWOWE
KAPITAŁ Z
AKTUALIZACJI
WYCENY
INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH
RÓśNICE
Z PRZELICZENIA
JEDNOSTEK
ZAGRANICZNYCH
12 194 504
1 158
1 158
9 105 832
-
1 237 850
-
1 579 227
-
34 326
-
-
-230 968
-
-
-
-
-160 279
-
-
-
-70 689
-
KAPITAŁ
ZAKŁADOWY
POZOSTAŁE
KAPITAŁY
RAZEM
262 213
-
-
-
-
-
-
-
-
-
566 295
566 295
3 351
569 646
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47 418
-
-
-
-
47 418
-
566 295
-232
566 295
47 186
3 351
-
569 646
47 186
-
47 418
-
-
-
-
47 418
-
-232
47 186
-
47 186
262 213
12 012 112
9 105 832
1 237 850
1 579 227
-196 642
-65 368
351 213
4 056 659
16 330 984
92 480
16 423 464
11
Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych
(w tys. zł)
Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
Zysk netto
Korekty razem:
Amortyzacja
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
(Zysk) strata z tytułu róŜnic kursowych
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
Odsetki i dywidendy
Zmiana stanu naleŜności od banków
Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozostałych
instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej
Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych
Zmiana stanu kredytów i poŜyczek udzielonych klientom oraz weksli uprawnionych do
redyskonta Banku Centralnym
Zmiana stanu naleŜności z tytułu leasingu finansowego
Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaŜy
Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku dochodowego
Zmiana stanu pozostałych aktywów
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków
Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych oraz pozostałych zobowiązań
finansowych wycenianych do wartości godziwej
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań
Zapłacony podatek dochodowy (znak ujemny)
BieŜące obciąŜenie podatkowe
Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy z działalności inwestycyjnej
Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki z działalności inwestycyjnej
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŜnych i stowarzyszonych
Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
Bank Pekao S.A.
I KWARTAŁ 2010
OKRES
OD 01.01.2010
DO 31.03.2010
I KWARTAŁ 2009
OKRES
OD 01.01.2009
DO 31.03.2009
602 712
-452 981
108 162
-20 785
39 361
-35 056
-227 269
-296 331
566 295
-2 197 064
109 355
-13 051
-194 075
-45 027
-207 989
1 480 586
-199 412
-700 987
-36 239
36 034
3 706 107
-4 108 143
42 560
-30 014
-62 506
-162 468
-475 116
-161 382
70 546
1 450
-41 304
-333 196
-2 032 557
64 080
319 618
-952 482
-3 668 447
6 710
3 554
629 268
-128 676
195 380
149 731
4 258 059
4 131
-23 171
687 355
-433 069
176 391
-1 630 769
27 594 223
27 560 790
1 682
31 751
-33 342 703
-33 290 507
-52 196
-5 748 480
16 908 852
16 775 803
133 049
-17 818 865
-7 500
-17 757 882
-53 483
-910 013
12
Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych
(w tys. zł)
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
Wpływy z działalności finansowej
Emisja dłuŜnych papierów wartościowych
Emisja akcji zwykłych
Wydatki z działalności finansowej
Wykup dłuŜnych papierów wartościowych
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej
Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych
Środki pienięŜne na początek okresu
Środki pienięŜne na koniec okresu
Bank Pekao S.A.
OKRES
OD 01.01.2010
DO 31.03.2010
OKRES
OD 01.01.2009
DO 31.03.2009
867
867
-159 783
-159 783
-158 916
-5 757 665
-5 757 665
14 653 202
8 895 537
200 988
200 988
-422 400
-422 400
-221 412
-2 762 194
-2 762 194
11 688 278
8 926 084
13
Rachunek zysków i strat
Banku Pekao S.A.
(w tys. zł)
Sprawozdanie jednostkowe
Przychody z tytułu dywidend
Wynik z tytułu odsetek i dywidend razem
Wynik pozaodsetkowy
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych środków trwałych i wartości
niematerialnych
Zysk operacyjny
pozabilansowe
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Zysk na akcję (w zł na akcję )
podstawowy za okres
rozwodniony za okres
Bank Pekao S.A.
I KWARTAŁ 2010
OKRES
OD 01.01.2010
DO 31.03.2010
1 460 061
-547 602
912 459
32 287
I KWARTAŁ 2009
OKRES
OD 01.01.2009
DO 31.03.2009
1 718 632
-915 139
803 493
-
944 746
803 493
615 927
-101 686
514 241
128 865
10 659
653 765
1 598 511
-415 343
-315 954
2 348
581 348
-102 022
479 326
173 105
12 366
664 797
1 468 290
-412 164
-333 133
3 782
-99 193
-99 137
-828 142
770 369
179
-840 652
627 638
-
-118 118
-57 169
40 471
692 901
-122 821
570 080
45 624
616 093
-116 028
500 065
2,17
2,17
1,91
1,91
14
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Banku Pekao S.A.
(w tys. zł)
I KWARTAŁ 2010
OKRES
OD 01.01.2010
DO 31.03.2010
570 080
I KWARTAŁ 2009
OKRES
OD 01.01.2009
DO 31.03.2009
500 065
-91
195 781
53 329
76
-198 785
-87 271
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów
-47 250
54 662
Inne składniki całkowitych dochodów (netto)
Całkowite dochody ogółem
201 769
771 849
-231 318
268 747
Zysk netto
Inne składniki całkowitych dochodów
Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pienięŜne
Bank Pekao S.A.
15
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Banku Pekao S.A.
(w tys. zł)
31.03.2010
31.12.2009
31.03.2009
3 747 318
314
9 421 295
5 183 093
9 587 211
158
9 138 563
3 685 551
5 430 170
852
10 586 996
3 111 143
2 463 529
2 431 471
4 451 988
1 063 272
2 394 040
5 047 217
69 396 775
186 370
27 423 156
23 646 598
3 776 558
38 492
1 370 547
39 345
652 737
1 711 072
64 052
502 918
160 277
342 641
808 079
124 072 364
73 042 722
87 543
21 293 507
17 526 224
3 767 283
38 580
1 426 442
39 345
678 462
1 745 821
54 967
557 768
219 798
337 970
715 869
126 918 020
78 889 629
63 496
16 376 404
14 210 882
2 165 522
33 653
1 506 442
64 345
688 309
1 796 554
67 378
385 413
385 413
1 247 538
129 747 527
1 007 464
5 199 640
819 972
1 100 176
5 462 055
981 354
1 377 063
9 514 995
470 059
1 914 032
1 594 037
4 196 139
92 876 781
164 584
1 171 089
285 158
1 894 051
105 332 771
96 701 298
150 452
1 297 785
281 369
1 381 925
108 950 451
94 654 203
1 021
1 517 168
36 832
36 832
277 233
1 861 687
113 906 400
262 338
15 444 912
3 032 343
18 739 593
124 072 364
18,11
262 331
15 242 975
2 462 263
17 967 569
126 918 020
15,64
262 213
11 733 004
3 845 910
15 841 127
129 747 527
12,51
AKTYWA
Kasa, naleŜności od Banku Centralnego
Weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym
NaleŜności od banków
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych
(przeznaczone do obrotu)
Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej
przez rachunek zysków i strat
Kredyty i poŜyczki udzielone klientom
Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe
dostępne do sprzedaŜy
utrzymywane do terminu wymagalności
Aktywa przeznaczone do sprzedaŜy
Inwestycje w jednostkach zaleŜnych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Aktywa z tytułu podatku dochodowego
aktywa z tytułu bieŜącego podatku dochodowego
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne aktywa
AKTYWA RAZEM
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania przeznaczone do obrotu
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych
(przeznaczone do obrotu)
Zobowiązania z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
bieŜące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego
rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy
Pozostałe zobowiązania
ZOBOWIĄZANIA RAZEM
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Pozostałe kapitały
Zysk za rok obrotowy oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych
KAPITAŁY WŁASNE RAZEM
PASYWA RAZEM
Bank Pekao S.A.
16
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku Pekao S.A.
(w tys. zł)
Za okres od 1 stycznia 2010 do 31 marca 2010; od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 oraz od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2009
Kapitał własny na 1.01. 2010
Opcje menadŜerskie
Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaŜy
pomniejszona o podatek odroczony
zabezpieczających pomniejszona o podatek
dochodowy
Podział wyniku za rok ubiegły i wynik
roku bieŜącego
Wypłata dywidendy
Zysk netto
Pozostałe
RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek
zagranicznych
Bank Pekao S.A.
ZYSK Z LAT
UBIEGŁYCH
ROKU
BIEśĄCEGO
KAPITAŁ
WŁASNY
RAZEM
237 698
- 692
-692
-
2 462 263
-
17 967 569
175
867
-692
201 860
-
-
-
158 664
43 196
-
-
-
43 196
-
-
-
-
570 080
570 080
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-91
-
570 080
-
570 080
-91
-91
-
-
-
-
-91
-
-
-91
15 444 912
9 121 092
1 337 850
4 590 737
155 272
2 955
237 006
3 032 343
18 739 593
PREMIA
EMISYJNA
FUNDUSZ
OGÓLNEGO
RYZYKA
BANKOWEGO
POZOSTAŁE
KAPITAŁY
REZERWOWE
KAPITAŁ Z
AKTUALIZACJI
WYCENY
INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH
RÓśNICE Z
PRZELICZENIA
JEDNOSTEK
ZAGRANICZNYCH
POZOSTAŁE
15 242 975
168
860
-692
201 860
9 120 232
860
860
-
1 337 850
-
4 590 737
-
-46 588
201 860
3 046
-
-
158 664
-
-
-
158 664
-
43 196
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-91
262 338
KAPITAŁ
ZAKŁADOWY
POZOSTAŁE
KAPITAŁY
RAZEM
262 331
7
7
-
17
(w tys. zł)
Opcje menadŜerskie
dochodowy
roku bieŜącego
Wypłata dywidendy
Zysk netto
Pozostałe
zagranicznych
Bank Pekao S.A.
ZYSK Z LAT
UBIEGŁYCH
ROKU
BIEśĄCEGO
KAPITAŁ
WŁASNY
RAZEM
235 412
2 286
2 286
-
3 345 845
-
15 571 334
16 804
14 518
2 286
-82 709
-
-
-
39 424
-122 133
-
-
-
-122 133
3 245 845
-
-
-
-883 582
2 462 263
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000
3 245 845
-
-
-
-3 345 845
-
-
-
-
-
-123
-
2 462 263
-
2 462 263
-123
-123
-
-
-
-
-123
-
-
-123
15 242 975
9 120 232
1 337 850
4 590 737
-46 588
3 046
237 698
2 462 263
17 967 569
PREMIA
EMISYJNA
FUNDUSZ
OGÓLNEGO
RYZYKA
BANKOWEGO
POZOSTAŁE
KAPITAŁY
REZERWOWE
KAPITAŁ Z
AKTUALIZACJI
WYCENY
INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH
RÓśNICE Z
PRZELICZENIA
JEDNOSTEK
ZAGRANICZNYCH
POZOSTAŁE
11 963 276
16 686
14 400
2 286
-82 709
9 105 832
14 400
14 400
-
1 237 850
-
1 344 892
-
36 121
-82 709
3 169
-
-
39 424
-
-
-
39 424
-
-122 133
-
-
-
-
3 345 845
-
100 000
-
-
-
-
3 345 845
-
-123
262 331
KAPITAŁ
ZAKŁADOWY
POZOSTAŁE
KAPITAŁY
RAZEM
262 213
118
118
-
18
(w tys. zł)
Opcje menadŜerskie
dochodowy
roku bieŜącego
Wypłata dywidendy
Zysk netto
Pozostałe
zagranicznych
Bank Pekao S.A.
ZYSK Z LAT
UBIEGŁYCH
ROKU
BIEśĄCEGO
KAPITAŁ
WŁASNY
RAZEM
235 412
1 047
1 047
-
3 345 845
-
15 571 334
1 047
1 047
-231 394
-
-
-
-160 705
-70 689
-
-
-
-70 689
-
-
-
-
500 065
500 065
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75
-
500 065
-
500 065
75
75
-
-
-
-
75
-
-
75
11 733 004
9 105 832
1 237 850
1 344 892
-195 273
3 244
236 459
3 845 910
15 841 127
PREMIA
EMISYJNA
FUNDUSZ
OGÓLNEGO
RYZYKA
BANKOWEGO
POZOSTAŁE
KAPITAŁY
REZERWOWE
KAPITAŁ Z
AKTUALIZACJI
WYCENY
INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH
RÓśNICE Z
PRZELICZENIA
JEDNOSTEK
ZAGRANICZNYCH
POZOSTAŁE
11 963 276
1 047
1 047
-231 394
9 105 832
-
1 237 850
-
1 344 892
-
36 121
-231 394
3 169
-
-
-160 705
-
-
-
-160 705
-
-70 689
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75
262 213
KAPITAŁ
ZAKŁADOWY
POZOSTAŁE
KAPITAŁY
RAZEM
262 213
-
19
Rachunek przepływów pienięŜnych
Banku Pekao S.A.
(w tys. zł)
Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
Zysk netto
Korekty razem:
Amortyzacja
(Zysk) strata z tytułu róŜnic kursowych
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
Odsetki i dywidendy
Zmiana stanu naleŜności od banków
Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozostałych instrumentów
finansowych wycenianych w wartości godziwej
Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych
Zmiana stanu kredytów i poŜyczek udzielonych klientom oraz weksli uprawnionych do redyskonta w
Banku Centralnym
Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaŜy
Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku dochodowego
Zmiana stanu pozostałych aktywów
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków
Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych oraz pozostałych zobowiązań finansowych
wycenianych do wartości godziwej
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań
Zapłacony podatek dochodowy (znak ujemny)
BieŜące obciąŜenie podatkowe
Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy z działalności inwestycyjnej
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŜnych i stowarzyszonych
Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki z działalności inwestycyjnej
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŜnych i stowarzyszonych
Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
Bank Pekao S.A.
1 KWARTAŁ 2010
OKRES
OD 01.01.2010
DO 31.03.2010
1 KWARTAŁ 2009
OKRES
OD 01.01.2009
DO 31.03.2009
570 080
836 247
99 787
34 845
-35 063
-260 277
1 199 823
500 065
-560 258
99 137
-246 712
-871
-220 137
2 913 621
-166 774
-717 710
-32 058
37 764
3 645 791
-3 784 495
-30 498
7 600
-202 470
-355 127
-161 382
1 101
-44 052
-296 570
-2 016 876
64 080
319 995
-954 245
-3 824 517
7 005
3 789
523 737
-112 700
174 741
1 406 327
4 196 129
4 131
-20 944
628 861
-362 550
160 080
-60 193
26 947 159
55 895
26 829 124
368
61 772
-32 581 245
-32 537 027
-44 218
-5 634 086
17 120 341
16 983 941
739
135 661
-18 026 494
-7 500
-17 969 620
-49 374
-906 153
20
Rachunek przepływów pienięŜnych
Banku Pekao S.A.
(w tys. zł)
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
Wpływy z działalności finansowej
Emisja dłuŜnych papierów wartościowych
Emisja akcji zwykłych
Wydatki z działalności finansowej
Wykup dłuŜnych papierów wartościowych
Środki pienięŜne netto z działalności finansowej
Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych
Środki pienięŜne na początek okresu
Środki pienięŜne na koniec okresu
Bank Pekao S.A.
1 KWARTAŁ 2010
OKRES
OD 01.01.2010
DO 31.03.2010
1 KWARTAŁ 2009
OKRES
OD 01.01.2009
DO 31.03.2009
867
867
-130 446
-130 446
-129 579
-4 357 338
-4 357 338
14 577 917
10 220 579
52 238
52 238
-274 017
-274 017
-221 779
-1 188 125
-1 188 125
11 510 522
10 322 397
21
Rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym
(w tys. zł)
Skonsolidowany rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym
2010
Przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą
praw własności
Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych
metodą praw własności razem
Wynik pozaodsetkowy
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych środków
trwałych i wartości niematerialnych
ZYSK OPERACYJNY
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na
zobowiązania pozabilansowe
ZYSK BRUTTO
Podatek dochodowy
ZYSK NETTO
1. Przypadający na akcjonariuszy Banku
2. Przypadający na udziały mniejszości
Bank Pekao S.A.
2009
I KWARTAŁ
I KWARTAŁ
II KWARTAŁ
III KWARTAŁ
IV KWARTAŁ
1 576 872
(571 752)
1 005 120
20 785
1 865 148
(955 468)
909 680
13 051
1 647 125
(698 988)
948 137
18 104
1 590 896
(620 644)
970 252
14 972
1 644 756
(670 539)
974 217
19 054
1 025 905
922 731
966 241
985 224
993 271
681 241
(109 013)
572 228
136 413
16 340
724 981
1 750 886
(467 787)
(329 985)
1 700
(107 504)
636 227
(107 538)
528 689
210 354
20 243
759 286
1 682 017
(461 923)
(357 082)
3 469
(109 355)
667 066
(113 389)
553 677
270 423
11 812
835 912
1 802 153
(467 720)
(363 166)
2 296
(109 423)
686 584
(93 005)
593 579
178 648
32 959
805 186
1 790 410
(459 843)
(330 678)
2 729
(109 450)
726 280
(113 632)
612 648
161 043
11 039
784 730
1 778 001
(466 855)
(337 393)
1 910
(110 306)
(903 576)
847 310
837
(140 891)
(924 891)
757 126
(98)
(91 655)
(938 013)
864 140
1 018
(153 440)
(897 242)
893 168
222
(151 184)
(912 644)
865 357
20
(138 378)
34 398
741 654
(136 704)
604 950
602 712
2 238
45 287
710 660
(141 014)
569 646
566 295
3 351
43 539
755 257
(140 913)
614 344
613 204
1 140
22 873
765 079
(142 449)
622 630
620 458
2 172
39 485
766 484
(151 759)
614 725
611 778
2 947
22
(w tys. zł)
Rachunek zysków i strat Banku Pekao S.A. w ujęciu kwartalnym
2010
Wynik pozaodsetkowy
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych środków
trwałych i wartości niematerialnych
ZYSK OPERACYJNY
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na
zobowiązania pozabilansowe
ZYSK BRUTTO
Podatek dochodowy
ZYSK NETTO
Bank Pekao S.A.
2009
I KWARTAŁ
I KWARTAŁ
II KWARTAŁ
III KWARTAŁ
IV KWARTAŁ
1 460 061
(547 602)
912 459
32 287
944 746
615 927
(101 686)
514 241
128 865
10 659
653 765
1 598 511
(415 343)
(315 954)
2 348
(99 193)
1 718 632
(915 139)
803 493
0
803 493
581 348
(102 022)
479 326
173 105
12 366
664 797
1 468 290
(412 164)
(333 133)
3 782
(99 137)
1 517 052
(673 642)
843 410
416 105
1 259 515
603 881
(105 081)
498 800
268 735
8 097
775 632
2 035 147
(418 762)
(341 222)
2 496
(99 537)
1 465 540
(592 878)
872 662
15
872 677
613 441
(84 917)
528 524
172 959
26 120
727 603
1 600 280
(412 805)
(308 289)
2 253
(100 979)
1 522 738
(649 564)
873 174
1 051
874 225
656 310
(107 024)
549 286
155 787
9 633
714 706
1 588 931
(420 875)
(315 916)
3 151
(101 366)
(828 142)
770 369
179
(118 118)
(840 652)
627 638
0
(57 169)
(857 025)
1 178 122
60
(112 037)
(819 820)
780 460
9
(103 297)
(835 006)
753 925
381
(134 077)
40 471
692 901
(122 821)
570 080
45 624
616 093
(116 028)
500 065
19 155
1 085 300
(132 895)
952 405
21 219
698 391
(132 649)
565 742
(39 443)
580 786
(136 735)
444 051
23
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w ujęciu
kwartalnym
(w tys. zł)
Sprawozdanie z całkowitych dochodów w ujęciu kwartalnym
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
2010
Zysk netto
Inne składniki całkowitego dochodu
netto
Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających
przepływy pienięŜne
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych
dochodów
Inne składniki całkowitego dochodu (netto)
2009
I KWARTAŁ
I KWARTAŁ
II KWARTAŁ
III KWARTAŁ
IV KWARTAŁ
604 950
602 712
2 238
569 646
566 295
3 351
614 344
613 204
1 140
622 630
620 458
2 172
614 725
611 778
2 947
4 745
195 966
53 329
47 418
(198 427)
(87 271)
(12 553)
105 306
(52 669)
(51 676)
132 571
(12 847)
(49 963)
12 671
2 006
(47 285)
54 730
(11 337)
(22 830)
(2 991)
206 755
811 705
809 467
2 238
(183 550)
386 096
382 745
3 351
28 747
643 091
641 951
1 140
45 218
667 848
665 676
2 172
(38 277)
576 448
573 501
2 947
Sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku Pekao S.A.
2010
Zysk netto
Inne składniki całkowitego dochodu
Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających
przepływy pienięŜne
Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych
dochodów
Inne składniki całkowitego dochodu (netto)
Bank Pekao S.A.
2009
I KWARTAŁ
I KWARTAŁ
II KWARTAŁ
III KWARTAŁ
IV KWARTAŁ
570 080
500 065
952 405
565 742
444 051
(91)
195 781
53 329
76
(198 785)
(87 271)
(122)
104 926
(52 669)
(90)
132 056
(12 847)
13
12 094
2 006
(47 250)
54 662
(11 172)
(22 756)
(2 953)
201 769
771 849
(231 318)
268 747
40 963
993 368
96 363
662 105
11 160
455 211
24
Informacja dodatkowa
Opis Grupy
Grupę Kapitałową Banku Pekao S.A. na dzień 31 marca 2010 r. stanowią Bank Pekao S.A., jako podmiot dominujący oraz
21 jednostek zaleŜnych.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 marca 2010 r. ujęto niŜej wymienione jednostki:
JEDNOSTKA
Open Joint Stock Company UniCredit Bank, w tym:
SIEDZIBA
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
PROCENTOWY
UDZIAŁ GRUPY
W KAPITALE/ W
GŁOSACH
METODA
KONSOLIDACJI
Łuck, Ukraina
Bankowa
100,00
pełna
Łuck, Ukraina
Usługi konsultingowe, hotelowe i
transportowe
99,99
pełna
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
Warszawa
Maklerska
100,00
pełna
Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.
Warszawa
Finansowa
100,00
pełna
Pekao Leasing Sp. z o.o. (*)
Warszawa
Leasingowa
36,49
pełna
Lublin
Finansowa
100,00
pełna
- BDK Consulting Ltd.
Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Warszawa
Finansowa
65,00
pełna
Kraków
Nie prowadzi działalności
100,00
pełna
Centrum Kart S.A.
Warszawa
Finansowa pomocnicza
100,00
pełna
Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Warszawa
Usługi finansowe
100,00
pełna
Pekao Bank Hipoteczny S.A (**)
Warszawa
Bankowa
99,96
pełna
Pekao Leasing Holding S.A., w tym: (*)
Warszawa
Leasingowa
80,10
pełna
- Pekao Leasing Sp. z o.o.
Warszawa
Leasingowa
50,87
pełna
Holding Sp. z o.o., w tym:
Warszawa
Zarządzanie holdingiem
100,00
pełna
b.d.
Nie prowadzi działalności
84,51/84,79
nie objęta
Warszawa
Bankowa
0,04
pełna
Pekao Telecentrum Sp. z o. o.
- PKBL S.A. (w likwidacji)
- Pekao Bank Hipoteczny S.A.
- Finanse Limited(***)
Londyn, Wlk. Brytania
Pośrednictwo finansowe
0,02
pełna
Finanse Limited (***)
Londyn, Wlk. Brytania
99,98
pełna
Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.
Kraków
Usługi call-center
100,00
pełna
Pekao Property S.A, w tym:
Warszawa
Działalność deweloperska
100,00
nie objęta
- Metropolis Sp. z o.o.
Warszawa
100,00
nie objęta
- Jana Kazimierza Development Sp. z o.o.
Warszawa
Spółka specjalnego przeznaczenia Działalność deweloperska
Spółka specjalnego przeznaczenia Działalność deweloperska
100,00
nie objęta
Property Sp. z o.o. (w likwidacji), w tym:
Warszawa
Zarządzanie nieruchomościami
100,00
nie objęta
- FPB Media Sp. z o.o.
Warszawa
Działalność deweloperska
100,00
nie objęta
(*) Łączny udział Grupy w kapitale własnym spółki Pekao Leasing Sp. z o. o. wynosi 87,36% (udział bezpośredni Banku 36,49 %, udział pośredni przez
Pekao Leasing Holding S.A. 50,87 %).
(**) Łączny udział Grupy w kapitale własnym spółki Pekao Bank Hipoteczny S.A. wynosi 100% (udział bezpośredni Banku 99,96 %, udział pośredni przez
Holding Sp. z o. o. 0,04 %).
(***) Łączny udział Grupy w kapitale własnym spółki Finanse Limited wynosi 100% (udział bezpośredni Banku 99,98 %, udział pośredni przez Holding
Sp. z o. o. 0,02 %).
Bank Pekao S.A.
25
Jednostki stowarzyszone
Grupa Banku Pekao S.A. posiada udziały w następujących jednostkach stowarzyszonych:
JEDNOSTKA
SIEDZIBA
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
PROCENTOWY
UDZIAŁ GRUPY
W KAPITALE/ W
GŁOSACH
METODA
KONSOLIDACJI
Wilmington,
Delaware, USA
53,19
praw własności
Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. (**)
Warszawa
Działalność pomocnicza, finansowa i
ubezpieczeniowa
50,00
praw własności
Pioneer Pekao Investment Management S.A.
Warszawa
49,00
praw własności
Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o.
Warszawa
Zarządzanie nieruchomościami
25,00
praw własności
Central Poland Fund LLC (*)
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Warszawa
Izba rozliczeniowa
34,44
praw własności
Tortola, British Virgin
Islands
Zarządzanie funduszami
inwestycyjnymi – spółka nie prowadzi
działalności
40,00
nie wyceniona
Polish Banking System S.A. (w likwidacji)
bd
Spółka w upadłości
48,90
nie wyceniona
PPP Budpress Sp. z o.o. (w likwidacji)
bd
Spółka w upadłości
36,20
nie wyceniona
CPF Management
(*) Grupa posiada ponad 50% głosów w jednostce Central Poland Fund LLC. Grupa nie sprawuje kontroli nad tą jednostką ze względu na zapisy zawarte w
umowie spółki.
(**) Grupa posiada 50% głosów w jednostce Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. ZaangaŜowanie to ze względu na zapisy zawarte w umowie Spółki
stanowi inwestycję Grupy w jednostkę stowarzyszoną.
Na dzień 31 marca 2010 r. skład Grupy Kapitałowej w stosunku do zaprezentowanego na dzień 31 grudnia 2009 r. nie
zmienił się. W publikowanym skonsolidowanym raporcie finansowym konsolidacją metodą pełną po raz pierwszy objęto dane
finansowe spółki Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.
Na dzień 31 marca 2010 r. zaangaŜowanie Grupy w podmioty zaleŜne i stowarzyszone nie objęte konsolidacją lub wyceną
metodą praw własności zostało ujęte po koszcie nabycia. Dane finansowe tych spółek nie są istotne dla skonsolidowanego
raportu finansowego Grupy.
Bank Pekao S.A.
26
Wyniki osiągnięte w I kwartale 2010 r. i czynniki mające na nie wpływ
Wyniki Grupy
Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. prezentuje dobre wyniki za I kwartał 2010 r., z zyskiem netto przypadającym na
akcjonariuszy w wysokości 602,7 mln zł, o 36,4 mln zł (o 6,4%) wyŜszym niŜ w I kwartale 2009 r.
Na dobre wyniki w I kwartale 2010 r., z zyskiem operacyjnym wyŜszym o 11,9% w porównaniu z I kwartałem 2009 r.,
Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Grupy Banku Pekao S.A. odzwierciedla współczynnik wypłacalności na poziomie
18,4% oraz relacja kredytów do depozytów w wysokości 80,9% na koniec marca 2010 r. Pozwala to na dalszy solidny
i stabilny rozwój działalności Grupy.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Wynik z tytułu odsetek*
Przychody z tyt. dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności
własności razem
Wynik pozaodsetkowy
Zysk operacyjny
pozabilansowe
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto
Przypadający na akcjonariuszy Banku
Przypadający na udziały mniejszości
*
I KWARTAŁ 2010
1 039,3
20,8
1 060,1
572,2
102,3
16,3
690,8
1 750,9
(903,6)
847,3
0,8
(140,9)
I KWARTAŁ 2009
1 023,2
13,1
1 036,3
528,7
96,8
20,2
645,7
1 682,0
(924,9)
757,1
(0,1)
(91,7)
34,4
741,6
(136,7)
605,0
602,7
2,3
45,4
710,7
(141,1)
569,6
566,3
3,3
(mln zł)
ZMIANA
1,6%
58,8%
2,3%
8,2%
5,7%
(19,3%)
7,0%
4,1%
(2,3%)
11,9%
x
53,7%
(24,2%)
4,3%
(3,1%)
6,2%
6,4%
(30,3%)
Łącznie z dochodami z transakcji swap.
W I kwartale 2010 r. Grupa osiągnęła dochody z działalności operacyjnej w wysokości 1 750,9 mln zł, o 68,9 mln zł (o 4,1%)
wyŜsze niŜ w I kwartale 2009 r. WyŜszy był zarówno wynik odsetkowy, jak i pozaodsetkowy.
Bank Pekao S.A.
27
Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem
Dochody z transakcji swap
Przychody z jednostek ujmowanych metodą praw własności
własności razem
I KWARTAŁ 2010
1 576,9
(571,7)
34,1
1 039,3
0,0
20,8
1 060,1
I KWARTAŁ 2009
1 865,1
(955,5)
113,6
1 023,2
0,0
13,1
1 036,3
(mln zł)
ZMIANA
(15,5%)
(40,2%)
(70,0%)
1,6%
x
58,8%
2,3%
Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem w I kwartale 2010 r. wyniósł
1 060,1 mln zł i był o 23,8 mln zł (o 2,3%) wyŜszy niŜ w I kwartale 2009 r. Wzrost wynikał z wyŜszej marŜy odsetkowej,
na którą pozytywny wpływ miały niŜsze koszty depozytów.
Wynik pozaodsetkowy
Wynik z działalności handlowej *
Wynik pozaodsetkowy
*
I KWARTAŁ 2010
I KWARTAŁ 2009
681,2
(109,0)
572,2
102,3
16,3
690,8
636,2
(107,5)
528,7
96,8
20,2
645,7
(mln zł)
ZMIANA
7,1%
1,4%
8,2%
5,7%
(19,3%)
7,0%
Z wyłączeniem dochodów z transakcji swap.
Wynik pozaodsetkowy Grupy w I kwartale 2010 r. wyniósł 690,8 mln zł i w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I kwartale
2009 r. był o 45,1 mln zł (o 7,0%) wyŜszy, głównie dzięki wyŜszemu wynikowi z tytułu prowizji i opłat. W porównaniu
z I kwartałem 2009 r. wyŜsze były prowizje kredytowe, prowizje z tytułu kart płatniczych oraz prowizje z produktów
inwestycyjnych.
Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2010 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 903,6 mln zł. Były one niŜsze w
porównaniu z kosztami działalności operacyjnej w I kwartale 2009 r. o 21,3 mln zł (o 2,3%).
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości
niematerialnych
(mln zł)
ZMIANA
I KWARTAŁ 2010
I KWARTAŁ 2009
(467,8)
(328,3)
(107,5)
(461,9)
(353,6)
(109,4)
1,3%
(7,2%)
(1,7%)
(903,6)
(924,9)
(2,3%)
Wskaźnik koszty / dochody w I kwartale 2010 r. wyniósł 51,6% wobec wskaźnika 55,0% osiągniętego w I kwartale 2009 r.
dzięki wyŜszym dochodom i niŜszym kosztom.
Na koniec marca 2010 r. w Banku zatrudnione były 18 903 osoby, w porównaniu z 18 912 osobami na koniec 2009 r.,
natomiast w Grupie (tj. w Banku i spółkach konsolidowanych metodą pełną) na koniec marca 2010 r. zatrudnionych było
21 195 osób, w porównaniu z 20 874 osobami na koniec 2009 r. Wzrost zatrudnienia w Grupie w I kwartale 2010 r. wynika z
objęcia od 1 stycznia 2010 r. konsolidacją metodą pełną Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. W warunkach
Bank Pekao S.A.
28
porównywalnych (tzn. po wyeliminowaniu wpływu rozszerzenia konsolidacji) zatrudnienie w Grupie w I kwartale 2010 r.
zmniejszyłoby się o 52 osoby.
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i rezerw na zobowiązania pozabilansowe w I kwartale 2010 r. wyniósł
140,9 mln zł i był o 49,2 mln zł (o 53,7%) wyŜszy niŜ w I kwartale 2009 r.
Relacja naleŜności z utratą wartości do naleŜności ogółem na koniec marca 2010 r. wyniosła 7,2% w porównaniu z 6,8% na
koniec 2009 r.
Wartość brutto naleŜności*
bez utraty wartości
z utratą wartości
Odpisy aktualizujące
Odsetki
Razem wartość netto
*
31.03.2010
79 902,7
74 119,4
5 783,3
(4 432,8)
262,6
75 732,5
31.12.2009
83 577,9
77 900,7
5 677,2
(4 361,3)
238,2
79 454,8
(mln zł)
ZMIANA
(4,4%)
(4,9%)
1,9%
1,6%
10,2%
(4,7%)
Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym, naleŜnościami z tytułu leasingu dla klientów, papierami niekwotowanymi
i transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back.
Kredyty
Kredyty i poŜyczki według wartości nominalnej *
kredyty
detaliczne
korporacyjne
niekwotowane papiery wartościowe
transakcje z przyrzeczeniem odkupu
Pozostałe
Korekta wartości
Odpisy z tytułu utraty wartości
Kredyty i poŜyczki udzielone klientom netto
*
31.03.2010
31.12.2009
80 211,4
78 151,8
28 496,1
49 655,7
1 522,9
536,7
306,1
(352,2)
(4 432,8)
75 732,5
84 022,4
80 055,2
28 669,2
51 386,0
1 552,1
2 415,1
267,3
(473,6)
(4 361,3)
79 454,8
(mln zł)
ZMIANA
(4,5%)
(2,4%)
(0,6%)
(3,4%)
(1,9%)
(77,8%)
14,5%
(25,6%)
1,6%
(4,7%)
Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym, naleŜnościami z tytułu leasingu dla klientów, papierami niekwotowanymi
i transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back.
Kredyty klientów detalicznych na koniec marca 2010 r. wyniosły 28 496,1 mln zł i były o 173,1 mln zł (o 0,6%) niŜsze niŜ na
koniec 2009 r., głównie z powodu umocnienia się złotego. Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami
zmniejszyły się w I kwartale 2010 r. o 1 759,5 mln zł (o 3,3%), równieŜ z powodu umocnienia się złotego i na koniec marca
2010 r. wynosiły 51 178,6 mln zł. Zmniejszyła się równieŜ wartość transakcji z przyrzeczeniem odkupu o 1 878,4 mln zł
(o 77,8%) i na koniec marca 2010 r. wynosiła 536,7 mln zł.
Bank Pekao S.A.
29
Oszczędności
(mln zł)
Depozyty korporacyjne
podmioty niefinansowe
instytucje finansowe niebankowe
podmioty sektora budŜetowego
Depozyty detaliczne
Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe (SCD)
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu i sell-buy-back
Razem zobowiązania wobec klientów (łącznie z SCD, transakcjami repo i
sell-buy-back)*
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez PPIM
w tym dystrybuowane poprzez sieć Grupy
*
31.03.2010
46 975,8
35 013,7
4 571,5
7 390,6
42 383,1
1 170,6
3 719,3
94 248,8
31.12.2009
52 339,4
40 147,5
5 848,3
6 343,6
43 854,1
1 297,1
514,2
98 004,8
ZMIANA
(10,2%)
(12,8%)
(21,8%)
16,5%
(3,4%)
(9,8%)
623,3%
(3,8%)
17 020,6
15 561,9
15 292,3
13 888,3
11,3%
12,1%
Bez odsetek i zobowiązań w drodze
Na koniec marca 2010 r. zobowiązania wobec klientów Grupy (depozyty klientów, strukturyzowane certyfikaty depozytowe,
transakcje z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje sell-buy-back) wyniosły 94 248,8 mln zł i były o 3 756,0 mln zł (o 3,8%)
niŜsze niŜ na koniec 2009 r.
Depozyty detaliczne i strukturyzowane certyfikaty depozytowe na koniec marca 2010 r. wyniosły 43 553,7 mln zł
i zmniejszyły się o 1 597,5 mln zł (o 3,5%) w porównaniu z końcem 2009 r. Jednocześnie aktywa netto funduszy
inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. wyniosły na koniec marca 2010 r. 17 020,6 mln zł i były wyŜsze
niŜ na koniec 2009 r. o 1 728,3 mln zł (o 11,3%).
Depozyty korporacyjne łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami sell-buy-back na koniec marca
2010 r. wyniosły 50 695,1 mln zł i zmniejszyły się o 2 158,5 mln zł (o 4,1%) w porównaniu z końcem 2009 r.
Bank Pekao S.A.
30
Struktura zysku netto
Strukturę zysku netto Grupy przedstawia poniŜsze zestawienie:
Zysk netto Banku Pekao S.A.
Podmioty konsolidowane metodą pełną
Pekao Leasing Holding S.A.*
OJSC UniCredit Bank
Pekao Leasing Sp. z o.o.**
Pekao Bank Hipoteczny S.A.
Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Pekao Pioneer PTE S.A.
Pekao Faktoring Sp. z o.o.
Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.
Centrum Kart S.A.
Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.***
Holding Sp. z o.o.
Pekao Telecentrum Sp. z o. o.
Finanse Ltd.****
Podmioty wyceniane metodą praw własności
Pioneer Pekao Investment Management S.A.
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o.
Central Poland Fund LLC
Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o.
Wyłączenia i korekty konsolidacyjne*****
Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy
(mln zł)
ZMIANA
14,0%
I KWARTAŁ 2010
570,1
I KWARTAŁ 2009
500,1
15,4
14,9
12,3
10,3
4,8
2,9
2,6
2,5
2,0
1,2
0,5
0,3
0,1
0,0
.
10,1
3,3
15,8
5,6
2,5
4,5
2,0
0,8
1,1
x
0,9
0,1
0,0
x
47,5%
272,7%
(34,8%)
(14,3%)
16,0%
(42,2%)
25,0%
150,0%
9,1%
x
(66,7%)
0,0%
x
17,1
2,1
0,9
0,6
0,1
(58,0)
602,7
12,3
2,7
0,7
0,0
(2,0)
5,8
566,3
39,0%
(22,2%)
28,6%
x
x
x
6,4%
*
Wynik Pekao Leasing Holding w I kwartale 2010 r. zawiera głównie dywidendę otrzymaną od Pekao Leasing Sp. z o.o.
W I kwartale 2009 r. spółka nie prezentowała sprawozdania jednostkowego,
** W wyniku spółki za I kwartał 2009 r. został uwzględniony wynik skonsolidowany Pekao Leasing Holding, zawierający wyniki spółek Pekao Leasing
i finanse oraz Pekao Auto Finanse, które połączyły się z Pekao Leasing 30 kwietnia 2009 r.,
*** Spółka nie była konsolidowana w I kwartale 2009 r.,
**** Zmiana nazwy z Finanse plc na Finanse Ltd.,
***** Obejmują między innymi transakcje wewnątrz Grupy (dywidendy wypłacone za rok poprzedni przez jednostki podporządkowane), zysk przypadający
na udziały mniejszości.
Bank Pekao S.A.
31
Wyniki Banku Pekao S.A.
Główne pozycje rachunku zysków i strat Banku przedstawiają się następująco:
(mln zł)
I KWARTAŁ 2010
I KWARTAŁ 2009
ZMIANA
946,6
32,3
978,9
619,6
1 598,5
(828,1)
770,4
0,2
(118,1)
917,0
0,0
917,0
551,3
1 468,3
(840,7)
627,6
0,0
(57,2)
3,2%
x
6,8%
12,4%
8,9%
(1,5%)
22,8%
x
106,5%
40,4
692,9
570,1
45,7
616,1
500,1
(11,6%)
12,5%
14,0%
Wynik z tytułu odsetek*
Wynik pozaodsetkowy
Wynik na działalności operacyjnej
pozabilansowe
Zysk brutto
Zysk netto
* Łącznie z dochodami z transakcji swap.
Bank Pekao S.A. prezentuje dobre wyniki za I kwartał 2010 r., z zyskiem netto w wysokości 570,1 mln zł, o 70,0 mln zł
(o 14,0%) wyŜszym niŜ w I kwartale 2009 r.
Na dobre wyniki w I kwartale 2010 r., przy zysku operacyjnym wyŜszym o 22,8% w porównaniu z I kwartałem 2009 r.,
Podstawowe dane z zakresu bilansu Banku przedstawiają się następująco:
Kredyty brutto ogółem w mln zł*
Relacja naleŜności z utratą wartości do naleŜności ogółem w %
Depozyty ogółem w mln zł*
Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe w mln zł
Transakcje repo i sell-buy-back w mln zł
Suma bilansowa w mln zł
Fundusze inwestycyjne dystrybuowane poprzez sieć Banku w mln zł
Współczynnik wypłacalności w %
*
Według wartości nominalnej.
31.03.2010
31.12.2009
ZMIANA
71 426,9
6,7
88 644,2
1 170,6
3 719,3
124 072,4
14 120,1
18,1
73 241,7
6,2
95 637,8
1 297,1
514,2
126 918,0
12 519,8
15,6
(2,5%)
0,5 p.p.
(7,3%)
(9,8%)
623,3%
(2,2%)
12,8%
2,5 p.p.
Kredyty klientów Banku na koniec marca 2010 r. wyniosły 71 426,9 mln zł i były o 1 814,8 mln zł (o 2,5%) niŜsze
w porównaniu z końcem 2009 r. Na koniec marca 2010 r. kredyty detaliczne wyniosły 27 146,8 mln zł, a korporacyjne
44 280,1 mln zł.
Zobowiązania wobec klientów Banku (depozyty klientów, strukturyzowane certyfikaty depozytowe, transakcje
z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcje sell-buy-back) wyniosły 93 534,1 mln zł i były o 3 915,0 mln zł (o 4,0%) niŜsze
w porównaniu z końcem 2009 r.
Jednocześnie, w porównaniu z końcem 2009 r., o 1 600,3 mln zł (o 12,8%) wzrosła wartość aktywów netto funduszy
inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. dystrybuowanych przez sieć Banku.
Bank Pekao S.A.
32
Opis dokonań Banku Pekao S.A.
Bank Pekao S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferującym pełny zakres usług bankowych świadczonych
na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, prowadzącym działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
i za granicą.
Bank udostępnia klientom szeroką sieć dystrybucji, z najdogodniejszym rozmieszczeniem placówek i bankomatów w całym
kraju.
Liczba placówek
Liczba własnych bankomatów
31.03.2010
31.12.2009
1 020
1 827
1 028
1 854
Na koniec marca 2010 r. Bank prowadził 4 561,2 tys. złotowych rachunków bieŜących i 190,4 tys. rachunków kredytów
hipotecznych, a 751,3 tys. klientów posiadało w Banku rachunek kredytów konsumpcyjnych.
(tys.)
Liczba złotowych rachunków bieŜących *
w tym pakiety
Liczba rachunków kredytów hipotecznych **
w tym złotowych
Liczba klientów posiadających rachunek kredytów konsumpcyjnych ***
*
**
***
31.03.2010
31.12.2009
4 561,2
3 363,0
190,4
137,4
751,3
4 537,9
3 357,2
187,4
133,9
729,9
Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre – paid’owych
Rachunki klientów detalicznych
Obejmuje PoŜyczkę Ekspresową
Systematycznie rośnie liczba klientów indywidualnych i firmowych korzystających z alternatywnych kanałów dystrybucji platformy bankowości elektronicznej oraz Call Center / Contact center. Systemy Pekao24 (dla klientów detalicznych),
PekaoFIRMA24 (dla klientów firmowych) oraz PekaoBiznes24 (dla klientów korporacyjnych) ułatwiają zarządzanie środkami
finansowymi, a zakres dostępnych operacji jest systematycznie poszerzany.
Pekao24
Na koniec marca 2010 r. ponad 1 mln klientów aktywnie korzystało z dostępu do konta przez Internet. Liczba klientów
Pekao24 wynosiła 1 485,3 tys. Operacje internetowe w I kwartale 2010 r. stanowiły 91% wszystkich operacji zrealizowanych
przez Pekao24.
NajwaŜniejsze projekty zrealizowane i rozpoczęte w I kwartale 2010 roku:
−
wprowadzenie PekaoToken - nowej metody autoryzacji operacji w serwisie internetowym Pekao24. PekaoToken to
bezpieczna, wygodna i nowoczesna aplikacja instalowana w telefonie komórkowym, alternatywna w stosunku do
obecnie wykorzystywanych przez klientów kodów SMS i kart kodów jednorazowych,
−
przygotowanie i uruchomienie mikroserwisu informacyjnego www.nowepekao24.pl o zmianach w Pekao24. Serwis
www.nowepekao24.pl zawiera: prezentację multimedialną, wersję demonstracyjną nowego Pekao24, przewodnik po
zmianach w systemie, podręcznik uŜytkownika, quiz dotyczący bezpieczeństwa bankowości internetowej, odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania oraz formularz do zgłaszania uwag,
−
usprawnienie obsługi klientów w zakresie Pekao24 poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w regulaminie Pekao24
i przepisach wewnętrznych Banku umoŜliwiających podpisanie umowy o Pekao24 i zmianę danych do logowania do
Pekao24 drogą korespondencyjną.
Bank Pekao S.A.
33
17 kwietnia br. został uruchomiony nowy serwis internetowy Pekao24 przebudowany pod kątem ergonomii i wygody
korzystania. Zmieniony został układ funkcji, sposób nawigacji i szata graficzna. Serwis internetowy, oprócz funkcji
transakcyjnej, pełni takŜe waŜną rolę informacyjno-marketingową. UŜytkownikom wyświetlane są zarówno ekrany reklamowe
związane z aktualnie prowadzonymi kampaniami sprzedaŜowymi, jak równieŜ ekrany informacyjne dotyczące
bezpieczeństwa lub zmian organizacyjnych.
PekaoFIRMA24
W I kwartale 2010 r. Bank kontynuował politykę wdraŜania w PekaoFIRMA24 usprawnień oczekiwanych przez klientów. Dla
ułatwienia identyfikacji podpisów złoŜonych pod przelewem wprowadzono na liście przelewów prezentację inicjałów osób
podpisujących. Funkcjonalność ta okazuje się szczególnie przydatna w firmach, które posługują się bardziej rozbudowanymi
schematami podpisów.
Kolejnym udogodnieniem dla klientów jest prezentacja numerów infolinii PekaoFIRMA24 wewnątrz systemu transakcyjnego.
Wprowadzono równieŜ modyfikacje dotyczące komponentu kryptograficznego, który obsługuje klucze podpisu
elektronicznego klientów. Efektem tych zmian jest dalszy wzrost bezpieczeństwa korzystania z bankowości internetowej.
Liczba transakcji zleconych za pośrednictwem PekaoFIRMA24 przekroczyła 4,2 mln, a wartość samych transakcji złotowych
osiągnęła 16,2 mld. System ułatwia teŜ korzystanie z bogatej oferty depozytowej Banku, co znalazło wyraz w liczbie
zakładanych przez PekaoFIRMA24 lokat.
(tys.)
Liczba klientów indywidualnych z dostępem do bankowości elektronicznej (liczba umów)
Liczba klientów indywidualnych aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej*
Liczba klientów biznesowych (SME) z dostępem do bankowości elektronicznej
Liczba klientów biznesowych (SME) aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej*
*
31.03.2010
31.12.2009
1 485,3
903,4
190,0
121,4
1 192,0
744,4
157,4
102,4
Klient aktywnie korzystający z bankowości elektronicznej, to klient, który zalogował się przynajmniej raz w ciągu trzech ostatnich miesięcy.
Call Center
W I kwartale 2010 r. liczba połączeń inicjowanych przez konsultantów i mających na celu wsparcie działań sprzedaŜowych
Banku (outbound komercyjny) wyniosła blisko 450 tys. i wzrosła o 52% w porównaniu z I kwartałem roku 2009. Wzrost ten
jest efektem duŜej aktywności sprzedaŜowej Banku oraz rosnącego zapotrzebowania na usługi telemarketingowe.
Call Center nadal realizuje działania zainicjowane w roku 2009 – akcja Call Back SMS, usługa ProSales, obsługa zgłoszeń
klientów składanych za pośrednictwem strony www.pekao.com.pl.
W I kwartale 2010 r. Call Center odebrało ponad 750 tys. połączeń przychodzących od klientów (inbound). W tym okresie
Call Center stanowiło wsparcie w realizacji kluczowych projektów Banku oraz profesjonalną pomoc dla klientów. Wśród
waŜniejszych projektów naleŜy wymienić: Migrację Kart Płatniczych z systemu CardPack do systemu CAMS, zakończenie
zgodnie z decyzją NBP okresu posługiwania się numerami rachunków z identyfikatorem „106” przeniesionymi z Banku BPH
SA w wyniku połączenia z jego częścią w 2007 r., wdroŜenie PekaoToken - nowej metody autoryzacji w bankowości
internetowej Pekao24 oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej wprowadzenia dyrektywy unijnej w sprawie
rynków instrumentów finansowych (MiFID).
Bank Pekao S.A.
34
(tys.)
Liczba połączeń inicjowanych przez Call Center - ogółem
w tym liczba połączeń inicjowanych przez Call Center – wsparcie procesów
sprzedaŜowych
Liczba połączeń odebranych przez Call Center
Liczba połączeń obsłuŜonych przez Call Center – ogółem
I KWARTAŁ 2010
I KWARTAŁ 2009
1 976,0
449,3
1 184,2
295,8
768,3
2 744,3
724,8
1 909,0
Usługi dla klientów indywidualnych
Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Pozostająca w portfelu wartość kredytów
hipotecznych denominowanych w walutach obcych, niemal w całości nabytych w drodze przyłączenia wydzielonej części
Banku BPH SA, stanowi 7,1% całego portfela kredytowego.
Oferta kredytów hipotecznych jest dostosowywana do zmieniających się uwarunkowań rynkowych zarówno w zakresie ceny
jak i dystrybucji. Wprowadzone w I kwartale 2010 r. działania promocyjne kredytów hipotecznych w połączeniu ze zmianą
polityki cenowej spotkały się z duŜym zainteresowaniem wśród klientów, czego wynikiem był wzrost wartości sprzedaŜy
złotowych kredytów hipotecznych o prawie 5% w I kwartale 2010 r. w porównaniu z IV kwartałem 2009 r.
Bank nadal aktywnie uczestniczył w sprzedaŜy kredytu preferencyjnego - kredyt z dopłatą w ramach programu „Rodzina na
swoim”. Udział sprzedaŜy tych kredytów nadal utrzymywał się na wysokim poziomie – ich sprzedaŜ stanowiła blisko połowę
wszystkich kredytów mieszkaniowych oferowanych przez Bank Pekao S.A.
W obszarze kredytów konsumpcyjnych Bank Pekao S.A. konsekwentnie kontynuował strategię zdobywania pozycji lidera na
rynku finansowania dóbr konsumpcyjnych, przy prowadzeniu ostroŜnej polityki udzielania poŜyczek w zakresie ryzyka
kredytowego.
Do najwaŜniejszych działań podjętych w I kwartale 2010 r. naleŜy zaliczyć:
−
wprowadzenie oferty promocyjnej PoŜyczek Ekspresowych – 0% prowizji skierowanej zarówno do obecnych jak
i nowo pozyskanych klientów Banku oraz uruchomienie kampanii promującej tę ofertę,
−
wydłuŜenie do 72 miesięcy okresu kredytowania oraz udogodnienia dla współmałŜonków samodzielnie zaciągających
poŜyczkę,
−
zintensyfikowanie działań w ramach marketingu lokalnego w zakresie promocji oferty PoŜyczki Ekspresowej.
W obszarze Bankowości Prywatnej w I kwartale 2010 r. podjęte zostały następujące działania:
−
wdroŜenie niezbędnych zmian w procedurach, regulaminach, systemach informatycznych i materiałach
informacyjnych Banku, w związku z implementacją Dyrektywy MiFID do polskiego porządku prawnego,
−
wprowadzenie ośmiu ofert specjalnych dotyczących m.in. zmienionej polityki cenowej dla wybranych produktów –
m.in. rachunku oszczędnościowego Dobry Zysk, kredytu hipotecznego, strukturyzowanych certyfikatów
depozytowych.
Bank Pekao S.A.
35
Usługi dla klientów korporacyjnych
W I kwartale 2010 r. Bank rozszerzył i udoskonalił ofertę dla klientów korporacyjnych.
W systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES24 zostały udostępnione następujące dodatkowe funkcjonalności:
−
moŜliwość elektronicznego składania dyspozycji dotyczących konfiguracji zaawansowanych uprawnień do korzystania
z systemu. Dzięki tej funkcjonalności klienci mogą zlecać nadanie lub zmiany w uprawnieniach swoich pracowników
bez konieczności składania papierowych formularzy w jednostce Banku.
−
szybsza i elastyczniejsza realizacja przelewów płacowych. WydłuŜony został czas przyjmowania przelewów
płacowych dzięki czemu stworzono moŜliwość składania zleceń płacowych do realizacji w tym samym dniu roboczym
oraz moŜliwość kierowania zleceń płacowych na pierwszą sesję systemu Elixir.
Oferta kredytowa Banku została wzbogacona o kredyt termomodernizacyjny w związku z zawarciem umowy z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego. Kredyt termomodernizacyjny jest przeznaczony dla klientów korporacyjnych i biznesowych.
Częściowa spłata kredytu pochodzi ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w formie premii
termomodernizacyjnej.
W I kwartale 2010 r. wprowadzono znaczne usprawnienie do Umowy Zintegrowanej w zakresie informowania o zmianach
w regulaminach wchodzących w skład Umowy pozwalające na przyśpieszenie procesu akceptacji zmian za pośrednictwem
bankowości elektronicznej.
W I kwartale 2010 r. dla klientów korporacyjnych został uruchomiony nowy serwis informacyjny - miesięcznik KONTAKT,
który jest podręcznym kompendium wiedzy o produktach i usługach oraz ułatwia codzienną współpracę z Bankiem.
W I kwartale 2010 r. Bank Pekao S.A. podpisał umowę poŜyczki pośredniczącej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
przeznaczonej na refinansowanie portfela obligacji jednej ze spółek miejskich. Jest to pierwsza tego typu umowa zawarta
przez EBI z polskim bankiem komercyjnym. Główną zaletą umowy jest refinansowanie typu back-to-back długoterminowego
zaangaŜowania Banku, które nie kwalifikuje się do finansowania w ramach standardowych linii EBI.
MiFID – Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych
Dnia 21 kwietnia 2010 r. weszły w Ŝycie postanowienia unijnej dyrektywy MiFID, której zasadniczym celem jest tworzenie
zintegrowanego rynku finansowego w Unii Europejskiej, ochrona inwestorów, zwiększenie konkurencji na rynku usług
inwestycyjnych i przejrzystości działania firm oferujących produkty inwestycyjne.
Dyrektywa zobowiązuje firmy inwestycyjne do działania w najlepiej pojętym interesie klienta, w szczególności poprzez
uczciwe, sprawiedliwe i profesjonalne postępowanie wobec klientów, jasne i zrozumiałe przedstawienie im reguł, według
których świadczone są usługi inwestycyjne, udostępnianie wyczerpujących, niewprowadzających w błąd informacji oraz
oferowanie usług i produktów adekwatnych dla klienta.
W I kwartale 2010 r. Bank Pekao S.A. prowadził intensywne przygotowania do wdroŜenia rozwiązań MiFID. W ramach
projektu wdraŜającego MiFID zostały wprowadzone odpowiednie zmiany w procedurach, systemach informatycznych,
materiałach informacyjnych i dokumentacji klientów a takŜe przeprowadzono profesjonalne szkolenia pracowników.
W obszarze usług dla klientów indywidualnych działania Banku ukierunkowane były na jak najwcześniejsze umoŜliwienie
klientom podpisywanie umów o przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych przy
jednoczesnym wypełnieniu pozostałych wymogów MiFID tak, aby ograniczyć wszelkie ewentualne niedogodności związane
z obowiązkiem posiadania takiej umowy od 21 kwietnia 2010 r. Działaniom towarzyszyła akcja informacyjna, kierowana
przede wszystkim do klientów, którzy nie składają osobiście zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych w placówkach
Banku, tj. działających przez pełnomocników lub nabywających fundusze drogą elektroniczną.
W obszarze usług dla klientów korporacyjnych sfinalizowano prace nad przygotowaniem specyfikacji biznesowych dla
systemów informatycznych. W procesie dostosowania dokumentacji klientów przygotowano procedury, umowy i regulaminy
Bank Pekao S.A.
36
oraz stworzono przejrzysty proces zarządzania dokumentacją. Zmodyfikowano równieŜ proces sprzedaŜowy
z uwzględnieniem nowych czynności operacyjnych i przygotowano regulacje wewnętrzne dla dealerów i doradców klientów.
Nagrody
W I kwartale 2010 r. międzynarodowy magazyn finansowy Global Finance przyznał Bankowi Pekao S.A wiele prestiŜowych
nagród.
Bank Pekao S.A. otrzymał tytuł Najlepszego Banku w Polsce w 2010 r. przyznany za wyjątkowe kompetencje, które Bank
jako partner i usługodawca okazuje w trudnej sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych.
Ponadto w I kwartale 2010 r. Bank Pekao S.A. jako jedyny w Polsce otrzymał nagrody za ofertę w zakresie finansowania
handlu. Po raz trzeci z rzędu otrzymał następujące nagrody:
−
Best Trade Finance Provider 2010 – Najlepszy Dostawca usług finansowania handlu,
−
Best Foreign Exchange Provider 2010 – Najlepszy Dostawca usług walutowych w kategorii Polski Złoty.
Magazyn Global Finanse dokonał wyboru najlepszych dostawców finansowania handlu w 71 krajach i regionach w oparciu
o opinie analityków, menadŜerów wyŜszego szczebla i ekspertów bankowych. Czynniki brane pod uwagę przy wyłanianiu
laureatów to m.in. wzrost aktywów, zysk, oferta banku, innowacyjność produktów, rozwiązania mające na celu obniŜenie
ryzyka i przyśpieszenie przepływu środków pienięŜnych w ramach transakcji międzynarodowych oraz ceny usług, a takŜe
ocena Banku dokonana przez klientów w okresie kryzysu.
Opis dokonań spółek
Pioneer Pekao Investment Management
Na dzień 31 marca 2010 r. wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI
(zarządzaną przez Pioneer Pekao Investment Management S.A., w której Bank posiada 49% udziałów), wyniosła
17 020,6 mln zł i była wyŜsza o 1 728,3 mln zł (o 11,3%) od stanu na koniec 2009 r. Wzrost w porównaniu z końcem 2009 r.
wynikał z uwarunkowań rynkowych, pozytywnie wpływających na wycenę aktywów i na dodatnią sprzedaŜ netto.
Na koniec marca 2010 r. spółka obsługiwała 1 103 tys. otwartych rejestrów (wzrost o 3,2% w porównaniu do końca 2009 r.),
zarządzając portfelami 32 funduszy i subfunduszy.
Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI przedstawiona została w poniŜszej
tabeli:
(mln zł)
Aktywa netto funduszy inwestycyjnych
- fundusze obligacyjne i rynku pienięŜnego
- fundusze akcyjne
- fundusze zrównowaŜone
31.03.2010
31.12.2009
17 020,6
5 227,0
4 629,3
7 164,3
15 292,3
3 906,1
4 420,5
6 965,7
Na koniec marca 2010 r. Centalny Dom Maklerski Pekao S.A. obsługiwał 201,1 tys. rachunków inwestycyjnych osiągając
17,6% udział w rynku. Spółka prowadzi równieŜ elektroniczną obsługę rachunków inwestycyjnych (www.cdm24.pl),
umoŜliwiającą kupno i sprzedaŜ wszystkich instrumentów notowanych na GPW i BondSpot za pośrednictwem internetu.
Na koniec marca 2010 r. Centalny Dom Maklerski Pekao S.A.prowadził 53,0 tys. rachunków internetowych, o 4,4 tys. więcej
w porównaniu z końcem 2009 r.
Bank Pekao S.A.
37
W I kwartale 2010 r. spółka osiągnęła następujące udziały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW):
−
22,1% udział w wartości obrotów na rynku obligacji na GPW,
−
4,6% udział w wartości obrotów kontraktami terminowymi na GPW,
−
4,2% udział w wartości obrotów na rynku akcji na GPW.
OJSC UniCredit Bank
OJSC UniCredit Bank działa na rynku ukraińskim jako spółka zaleŜna Banku Pekao S.A. (100% udziału). Bank prowadzi
działalność poprzez sieć 61 oddziałów zbudowaną niemalŜe od podstaw (projekt typu „green field”) oraz w wyniku
połączenia z HVB Bank Ukraine, obsługuje 110,2 tys. klientów indywidualnych oraz 2,7 tys. klientów korporacyjnych.
W I kwartale 2010 r. OSJC UniCredit Bank osiągnął wynik netto na poziomie 12,3 mln zł dzięki stabilnym dochodom i ścisłej
kontroli kosztów. Bank utrzymuje solidną strukturę kapitałową z współczynnikiem wypłacalności (zgodnie z Bazylea II) na
poziomie 15,53% na koniec marca 2010 r.
Działalność i wyniki banku są na bieŜąco monitorowane, w szczególności poprzez wzmocnione procedury dotyczące kontroli
ryzyka kredytowego i zaostrzone procesy udzielania kredytów, w celu zapewnienia właściwej jakości portfela kredytowego.
Dane dotyczące segmentów branŜowych
Segmentacja Grupy obejmuje następujące obszary:
−
Bankowość Detaliczna - pełny zakres działalności bankowej dotyczący obsługi klientów indywidualnych
(z wyłączeniem klientów z obszaru Bankowości Prywatnej), małych i mikro firm o obrotach rocznych do 10 mln zł oraz
dochody spółek Grupy, konsolidowanych metodą pełną i udziały w zyskach spółek konsolidowanych metodą praw
własności przypisanych do działalności detalicznej,
−
Bankowość Prywatna - pełny zakres działalności bankowej dotyczący obsługi najbardziej zamoŜnych i najbardziej
wymagających klientów indywidualnych,
−
Bankowość Korporacyjna i Międzynarodowa - pełny zakres działalności bankowej dotyczący obsługi firm średnich
i duŜych, dochody spółek Grupy konsolidowanych metodą pełną przypisanych do działalności korporacyjnej oraz
obszar działalności skarbowej i inwestycyjnej obejmujący zaangaŜowanie Banku na rynku międzybankowym w dłuŜne
papiery wartościowe i inne instrumenty,
−
Zarządzanie Aktywami i Pasywami i pozostałe – obejmuje nadzór i monitoring przepływów środków finansowych,
pozostałe obszary zarządzane centralnie, w tym dochody z działalności windykacyjnej, dochody spółek
konsolidowanych metodą pełną i udziały w zyskach spółek wycenianych metodą praw własności, które nie są
przypisane innym segmentom operacyjnym.
Bank Pekao S.A.
38
Informacja o dochodach według segmentów branŜowych w I kwartale 2010 r.
(mln zł)
BANKOWOŚĆ
DETALICZNA
Przychody odsetkowe zewnętrzne
Koszty odsetkowe zewnętrzne
Wynik odsetkowy zewnętrzny
Przychody odsetkowe wewnętrzne
Koszty odsetkowe wewnętrzne
Wynik odsetkowy wewnętrzny
Przychody z tytułu dywidend i z jednostek
ujmowanych metodą praw własności
Wynik z tytułu odsetek razem
Wynik pozaodsetkowy
Aktywa alokowane
Aktywa niealokowane
Aktywa ogółem
Pasywa alokowane
Pasywa niealokowane
Pasywa ogółem
BANKOWOŚĆ
PRYWATNA
BANKOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE
KORPORACYJNA I AKTYWAMI I
MIĘDZYNAROPASYWAMI I
DOWA
POZOSTAŁE
GRUPA RAZEM
590,6
217,5
373,1
443,3
292,4
150,9
7,9
55,1
(47,2)
63,0
5,8
57,2
852,1
276,0
576,1
402,7
632,0
(229,3)
126,3
23,2
103,1
(909,0)
(930,2)
21,2
1 576,9
571,8
1 005,1
0,0
0,0
0,0
17,2
0,0
0,0
3,6
20,8
541,2
478,0
1 019,2
31 090,3
10,0
8,6
18,6
579,7
346,8
212,1
558,9
79 766,1
127,9
26,3
154,2
5 653,6
48 020,1
6 155,6
47 291,4
2 125,5
1 025,9
725,0
1 750,9
117 089,7
10 838,0
127 927,7
103 592,6
24 335,1
127 927,7
Informacja o dochodach według segmentów branŜowych w I kwartale 2009 r.
(mln zł)
BANKOWOŚĆ
DETALICZNA
Przychody odsetkowe zewnętrzne
Koszty odsetkowe zewnętrzne
Wynik odsetkowy zewnętrzny
Przychody odsetkowe wewnętrzne
Koszty odsetkowe wewnętrzne
Wynik odsetkowy wewnętrzny
Przychody z tytułu dywidend i z jednostek
ujmowanych metodą praw własności
Wynik z tytułu odsetek razem
Wynik pozaodsetkowy
Aktywa alokowane
Aktywa niealokowane
Aktywa ogółem
Pasywa alokowane
Pasywa niealokowane
Pasywa ogółem
Bank Pekao S.A.
BANKOWOŚĆ
PRYWATNA
BANKOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE
KORPORACYJNA I AKTYWAMI I
MIĘDZYNAROPASYWAMI I
DOWA
POZOSTAŁE
GRUPA RAZEM
622,5
352,5
270,0
674,8
352,2
322,6
10,8
89,5
(78,7)
99,1
8,6
90,5
1 085,8
474,0
611,8
649,8
939,2
(289,4)
146,0
39,5
106,5
(1 423,7)
(1 300,0)
(123,7)
1 865,1
955,5
909,6
0,0
0,0
(0,0)
9,7
0,0
0,0
3,4
13,1
602,3
469,2
1 071,5
31 450,5
11,8
8,1
19,9
687,1
322,4
240,4
562,8
80 240,1
(13,8)
41,6
27,8
6 758,2
51 627,9
7 177,8
48 786,1
2 400,2
922,7
759,3
1 682,0
119 135,9
14 748,0
133 883,9
109 992,0
23 891,9
133 883,9
39
W modelu zarządczym przyjęto załoŜenie budŜetowania i monitorowania linii biznesowych do poziomu dochodów ogółem.
Koszty działalności operacyjnej zarządzane są centralnie poprzez dedykowane jednostki i nie są alokowane do
poszczególnych linii biznesowych.
Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
(mln zł)
GRUPA
Razem rezerwy
z tego:
rezerwy na zobowiązania pozabilansowe
rezerwy na zobowiązania pracownicze
pozostałe rezerwy
Rezerwa z tytułu podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
BANK PEKAO S.A.
31.03.2010
31.03.2009
31.03.2010
31.03.2009
258,6
255,0
285,2
281,4
100,1
140,6
17,9
5,9
477,4
103,3
133,1
18,6
2,5
462,1
131,3
138,7
15,2
0,0
342,6
135,2
130,9
15,3
0,0
338,0
Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów
(mln zł)
GRUPA
Odpisy na naleŜności kredytowe i inne aktywa finansowe
Odpisy na zobowiązania pozabilansowe
Ogółem
BANK PEKAO S.A.
31.03.2010
31.03.2009
31.03.2010
31.03.2009
(143,3)
2,4
(140,9)
(108,9)
17,2
(91,7)
(121,0)
2,9
(118,1)
(74,4)
17,2
(57,2)
Skonsolidowane dane dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów
warunkowych
(mln zł)
Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane
Zobowiązania udzielone:
finansowe
gwarancyjne
Zobowiązania otrzymane:
finansowe
gwarancyjne
Pochodne instrumenty finansowe
transakcje walutowe
transakcje stopy procentowej
operacje papierami wartościowymi
Inne
Pozycje pozabilansowe razem
Bank Pekao S.A.
31.03.2010
31.12.2009
ZMIANA
47 317,2
30 817,5
26 427,5
4 390,0
16 499,7
2 577,1
13 922,6
169 015,7
76 983,6
86 484,5
5 547,6
27 814,1
244 147,0
47 980,7
30 372,4
25 634,1
4 738,3
17 608,3
3 049,5
14 558,8
168 502,6
76 458,9
87 248,4
4 795,3
26 324,7
242 808,0
(1,4%)
1,5%
3,1%
(7,4%)
(6,3%)
(15,5%)
(4,4%)
0,3%
0,7%
(0,9%)
15,7%
5,7%
0,6%
40
Zmiany we Władzach Banku
Rada Nadzorcza
W dniu 12 stycznia 2010 r. Pani Alicja Kornasiewicz, Członek Rady Nadzorczej, złoŜyła rezygnację z funkcji w związku
z powołaniem do Zarządu Banku Pekao S.A.
Pan Paolo Fiorentino, Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady Nadzorczej złoŜył rezygnację z dniem 26 kwietnia 2010 r.
z pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej Banku.
W dniu 28 kwietnia 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao powołało pp. Sergio Ermotti i Roberto Nicastro w
skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. na bieŜącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej z dniem 29 kwietnia 2010 r.
Skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. od dnia 29 kwietnia 2010r. przedstawia się następująco:
Jerzy Woźnicki
– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Federico Ghizzoni
– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Dangel
– Członek Rady Nadzorczej
Sergio Ermotti
Oliver Greene
Roberto Nicastro
Enrico Pavoni
Leszek Pawłowicz
Krzysztof Pawłowski
Zarząd Banku
W dniu 24 listopada 2009 r. Pan Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku, złoŜył rezygnację z zajmowanego
stanowiska ze skutkiem na dzień 11 stycznia 2010 r.
W dniu 12 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pani Alicji Kornasiewicz na Prezesa Zarządu
Banku na bieŜącą, wspólną kadencję Zarządu Banku, które będzie skuteczne z chwilą uzyskania zgody Komisji Nadzoru
Finansowego. Do chwili uzyskania wyŜej wymienionej zgody, Pani Alicja Kornasiewicz została powołana z dniem 15 lutego
2010 r. na Członka Zarządu Banku pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Banku.
W okresie od 12 stycznia 2010 r. do dnia 14 lutego 2010 r. obowiązki Prezesa Zarządu Banku pełnił Pan Luigi Lovaglio.
W dniu 28 kwietnia 2010 r. Rada Nadzorcza powołała, na wspólną 3-letnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 29 kwietnia
2010 r., Zarząd Banku w składzie:
Alicja Kornasiewicz
– Członek Zarządu Banku pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Banku
Luigi Lovaglio
– Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny
Diego Biondo
– Wiceprezes Zarządu
Marco Iannaccone
Andrzej Kopyrski
Grzegorz Piwowar
Marian WaŜyński
Bank Pekao S.A.
41
Wydarzenia po dacie bilansu
Po dacie bilansu nie wystąpiły istotne zdarzenia, które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym.
Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności
Bank świadczy usługi finansowe, na które popyt ma charakter stabilny, bez istotnego wpływu sezonowości. Ze względu na
specyfikę działalności Banku, nie występują zjawiska sezonowości lub cykliczności.
Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych papierów wartościowych
Emisja obligacji Banku Pekao S.A.
Na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie emisji
obligacji imiennych w ramach programu motywacyjnego Bank wyemitował obligacje imienne serii A i B z prawem
pierwszeństwa do objęcia akcji Banku serii F oraz obligacje imienne serii C i D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji
Banku serii G.
Zrealizowano wszystkie uprawnienia do objęcia akcji serii F w związku ze zrealizowaniem prawa pierwszeństwa
wynikającego z obligacji serii A i B oraz uprawnienia do objęcia akcji serii G w związku ze zrealizowaniem prawa
pierwszeństwa wynikającego z obligacji serii C.
W przypadku obligacji serii D realizacja uprawnień do objęcia akcji serii G w wyniku skorzystania z prawa pierwszeństwa
moŜe następować od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.
Cena emisyjna akcji serii G wynosi 123,06 zł.
Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe
Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe są alternatywnymi w stosunku do tradycyjnych depozytów bankowych produktami
inwestycyjnymi dla klientów Banku. Łączna wartość zobowiązań Banku z tego tytułu (kapitał) na koniec marca 2010 r.
wyniosła 1 170,6 mln zł. Czynne są 23 emisje Strukturyzowanych Certyfikatów Depozytowych w złotych, euro i dolarach,
z maksymalnym terminem wymagalności do 21 grudnia 2012 r. Zobowiązania z terminem wymagalności w 2010, 2011
i 2012 r. stanowią odpowiednio 42,3%, 30,0% i 27,7% zobowiązań ogółem.
Obligacje Pekao Leasing Sp. z o.o.
Łączna wartość zobowiązań spółki z tytułu obligacji na dzień 31 marca 2010 r. wyniosła 16,3 mln zł, z terminem
wymagalności do 1 miesiąca.
Listy zastawne Pekao Banku Hipotecznego S.A.
Łączna wartość zobowiązań spółki z tytułu listów zastawnych na dzień 31 marca 2010 r. wyniosła 924,9 mln zł.
Zobowiązania z tytułu listów zastawnych z terminem wymagalności do 1 roku stanowią 67,2% i od 1 roku do 3 lat 32,8%
wartości nominalnej ogółem.
Bank Pekao S.A.
42
Podział zysku za 2009 r.
W dniu 28 kwietnia 2010 r. Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2009 r.
w kwocie 2 462 263 195,94 zł przeznaczając:
−
761 096 398,60 zł na dywidendę,
−
1 601 166 797,34 zł na kapitał rezerwowy,
−
100 000 000,00 zł na fundusz ogólnego ryzyka.
Objaśnienia dotyczące dywidendy
W dniu 28 kwietnia 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku
netto Banku Pekao S.A. za 2009 r., zgodnie z którą na dywidendę przeznacza się kwotę 761 096 398,60 zł (30,91% zysku
netto Banku za 2009 r.), co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 2,90 zł na 1 akcję zwykłą. Dzień dywidendy ustalono
na 17 maja 2010 r., a termin wypłaty dywidendy ustalono na 1 czerwca 2010 r. Wszystkie akcje Banku są akcjami zwykłymi.
Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy
Na dzień 31 marca 2010 r. skład Grupy Kapitałowej w stosunku do zaprezentowanego na dzień 31 grudnia 2009 r. nie
zmienił się. W publikowanym skonsolidowanym raporcie finansowym konsolidacją metodą pełną po raz pierwszy objęto dane
finansowe spółki Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.
Stanowisko zarządu odnośnie do moŜliwości realizacji wcześniej publikowanych
prognoz
W raporcie bieŜącym nr 69/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. Zarząd Banku Pekao S.A. podał prognozę wyników finansowych
Banku w latach 2008 – 2010.
Biorąc po uwagę duŜą zmienność scenariusza makroekonomicznego wynikającą z globalnego kryzysu finansowego, Zarząd
Banku Pekao S.A. zdecydował o powstrzymaniu się od oceny prognozy wyników Banku na lata 2008-2010.
Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na
WZ Banku Pekao S.A.
Akcjonariusze Banku Pekao S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio, poprzez podmioty zaleŜne, co najmniej 5%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku:
LICZBA AKCJI I
GŁOSÓW NA WZ
UDZIAŁ W
KAPITALE
ZAKŁADOWYM I
OGÓLNEJ
LICZBIE GŁOSÓW
NA WZ
31 MARCA 2010
UniCredit S.p.A.
Pozostali akcjonariusze
Razem
155 433 755
106 903 934
262 337 689
LICZBA AKCJI I
GŁOSÓW NA WZ
UDZIAŁ W
KAPITALE
ZAKŁADOWYM I
OGÓLNEJ
LICZBIE GŁOSÓW
NA WZ
31 GRUDNIA 2009
59,25%
40,75%
100,00%
155 433 755
106 896 856
262 330 611
59,25%
40,75%
100,00%
Na dzień 31 marca 2010 r. kapitał zakładowy Banku wynosił 262 337 689 zł. W I kwartale 2010 r. został podwyŜszony
o kwotę 7 078 zł w wyniku emisji 7 078 akcji serii G na okaziciela, które objęli uczestnicy programu opcji menedŜerskich.
Bank Pekao S.A.
43
Od końca I kwartału do dnia przekazania raportu kapitał zakładowy Banku został podwyŜszony o kwotę 21 854 zł w wyniku
emisji 21 854 akcji serii G na okaziciela, które objęli uczestnicy programu opcji menedŜerskich i wynosi 262 359 543 zł.
Udział UniCredit S.p.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku wynosi 59,24%,
a pozostałych akcjonariuszy 40,76%.
Informacja o stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące
Według informacji posiadanych przez Bank, na dzień przekazania raportu osoby zarządzające i nadzorujące w Banku
posiadały 40 857 akcji Banku Pekao S.A. Liczba akcji w posiadaniu osób zarządzających przedstawiona jest poniŜej:
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU
IMIĘ I NAZWISKO
ZMIANA
ZA I KWARTAŁ 2010
ZA ROK 2009
Diego Biondo
9 500
9 500
0
Luigi Lovaglio
31 357
31 357
0
Razem
40 857
40 857
0
W Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A. realizowany jest program motywacyjny w postaci przyznanych opcji
menedŜerskich. Programem objęty jest Zarząd Banku, pozostała kadra kierownicza, pracownicy kluczowi dla realizacji
strategii Banku, jak równieŜ pracownicy spółek zaleŜnych. Osoby, które spełnią określone w programie warunki będą mogły
nabyć akcje Banku.
Na dzień przekazania raportu programem motywacyjnym za rok 2004 objęte jest 19 osób na łączną liczbę 87 491 akcji,
w tym Pan Luigi Lovaglio na 32 678 akcji (bez zmiany w porównaniu z danymi na dzień przekazania raportu rocznego za
2009 r.). Pozostałe osoby zarządzające nie posiadały opcji.
Członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczyli w programie opcji menedŜerskich.
Informacje o toczących się postępowaniach
W I kwartale 2010 r. liczba toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem
administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań Grupy wyniosła 471 postępowań na łączną kwotę 295,9
mln zł, a dotyczących wierzytelności 8 006 postępowań na łączną kwotę 875,2 mln zł. Wartość postępowań dotyczących
zobowiązań lub wierzytelności toczących się w I kwartale 2010 r. nie przekracza 10% kapitałów własnych Banku.
Zdaniem Banku Ŝadne z pojedynczych postępowań toczących się w I kwartale 2010 r. przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej, jak równieŜ wszystkie postępowania łącznie nie stwarzają
zagroŜenia dla płynności finansowej Banku.
Bank Pekao S.A.
44
Oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A.
Na dzień 31 marca 2010 r. oceny wiarygodności finansowej były następujące:
FITCH RATINGS
BANK PEKAO S.A.
POLSKA
AF2
C
1
Negatywna
AF2
Stabilna
STANDARD AND POOR’s
BANK PEKAO S.A.
POLSKA
Ocena długookresowa
Ocena krótkookresowa
Ocena perspektywy
AA-2
Stabilna
AA-2
Stabilna
BANK PEKAO S.A.
POLSKA
A2
Prime-1
CStabilna
A2
Prime-1
D+*
Negatywna*
Ocena długookresowa (IDR)
Ocena krótkookresowa
Ocena indywidualna
Ocena wsparcia
Ocena perspektywy
MOODY’s INVESTORS SERVICE LTD.
(Oceny nie zamawiane przez Bank)
Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych
Krótkookresowa ocena depozytów
Siła finansowa
Ocena perspektywy
*
przeciętna dla sektora bankowego w Polsce
Transakcje podmiotów powiązanych
Bank i jednostki zaleŜne w I kwartale 2010 r. nie zawarły z podmiotami powiązanymi transakcji, które byłyby pojedynczo lub
łącznie transakcjami istotnymi i zawartymi na innych warunkach niŜ rynkowe.
W I kwartale 2010 r. Bank i jednostki zaleŜne nie udzieliły poręczeń kredytu lub poŜyczki ani nie udzieliły gwarancji jednemu
podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby równowartość 10% kapitałów
własnych Banku.
Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki co najmniej następnego kwartału
PrzewaŜająca część działalności Banku Pekao S.A. i spółek Grupy jest prowadzona na terytorium Polski, dlatego na wyniki
Banku będą miały wpływ głównie wydarzenia gospodarcze zachodzące w kraju oraz wydarzenia międzynarodowe mające
wpływ na gospodarkę polską.
Tempo wzrostu gospodarczego jest jednym z podstawowych syntetycznych wyznaczników warunków prowadzenia
działalności gospodarczej, takŜe w sektorze bankowym. Oczekujemy, iŜ tempo wzrostu PKB w pierwszej połowie 2010 r.
kształtować się będzie na poziomie zbliŜonym do 3,0% r/r, by ulec pewnemu osłabieniu w drugiej połowie roku do poziomu
nieznacznie powyŜej 2,0%.
Czynnikami, które będą niekorzystnie wpływać na wzrost gospodarczy są:
−
spadek liczby zatrudnionych oraz niska dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw, które przekładać się będą na niską
dynamikę konsumpcji prywatnej. Słabość rynku pracy przekładać się będzie równieŜ na ograniczanie popytu na nowe
kredyty, z równoczesną tendencją do spłaty kredytów zaciągniętych wcześniej.
−
niskie tempo inwestycji sektora przedsiębiorstw, wynikające z zakończenia cyklu inwestycyjnego rozpoczętego
w okresie koniunktury oraz braku zapotrzebowania na nowe inwestycje z powodu niskiego wykorzystania juŜ
Bank Pekao S.A.
45
posiadanych mocy produkcyjnych. Niskie nakłady inwestycyjne sektora prywatnego będą w pewnej mierze
zrekompensowane znacznymi nakładami inwestycyjnymi sektora publicznego (współfinansowane ze środków unijnych
inwestycje infrastrukturalne), które jednak prawdopodobnie spadną o 1,4% r/r.
−
znacznie niŜszy wkład eksportu netto do dynamiki PKB (0,4 p.p.) niŜ w roku poprzednim (2,6 p.p.), wynikający ze
wzmocnienia złotego oraz niekorzystnego efektu bazy statystycznej.
Po stronie czynników, które będą wspierać wzrost gospodarczy naleŜy odnotować prawdopodobny wzrost zapasów
przedsiębiorstw w drugiej połowie roku, po zmniejszaniu się ich do tej pory, na początku w odpowiedzi na znaczną
niepewność gospodarczą, zaś w późniejszym okresie w wyniku wzrostu popytu. Odbudowie zapasów towarów
i półproduktów importowanych sprzyjać będzie mocny złoty. Czynnikiem wspierającym wzrost w najbliŜszym kwartale będzie
takŜe kontynuacja oŜywienia gospodarczego w Europie Zachodniej. Biorąc jednak pod uwagę, Ŝe rynki pracy na Zachodzie
charakteryzują się znacznymi napięciami (stosunkowo wysokie bezrobocie, niska dynamika płac i zatrudnienia), zaś
wykorzystanie mocy produkcyjnych znajduje się na poziomie najniŜszym od dwóch dekad, naleŜy liczyć się z osłabieniem
tempa oŜywienia w tamtejszych gospodarkach, kiedy całkowicie zostaną wycofane programy stymulacji fiskalnej
i monetarnej.
NajbliŜsze dwa kwartały przyniosą dalszy systematyczny spadek dynamiki inflacji CPI; prawdopodobnie najniŜszy poziom
CPI odnotowany zostanie w miesiącach letnich (nieco poniŜej 2,0% r/r); w drugiej połowie roku prawdopodobny jest wzrost
inflacji w stronę celu inflacyjnego RPP (2,5%). Spadająca inflacja oraz niepewność dotycząca dynamiki oŜywienia
gospodarczego stabilizować będą poziom stóp procentowych RPP; ewentualnej podwyŜki moŜna spodziewać się dopiero
w czwartym kwartale 2010 r.
Dynamika akcji kredytowej w polskim sektorze bankowym wyraźnie słabnie, i podobnego jej zachowania naleŜy spodziewać
się w najbliŜszym kwartale. Po stronie kredytów dla przedsiębiorstw głównym czynnikiem jest brak potrzeb inwestycyjnych,
które uzasadniałyby potrzebę kredytowania. Po stronie kredytu dla gospodarstw domowych mamy do czynienia
z ograniczeniem zarówno chęci do zaciągania kredytów, wynikającej z niepewności dotyczącej zatrudnienia i zarobków
w sytuacji spowolnienia gospodarczego, jak i z pewnego zacieśnienia warunków kredytowania przez banki.
Dynamika depozytów gospodarstw domowych będzie ograniczana przez niewielką dynamikę płac z jednej strony, a z drugiej
przez uszczuplanie oszczędności, wynikające z pogorszenia sytuacji gospodarstw domowych w warunkach spowolnienia
gospodarczego. Z kolei obecnie moŜe wzrastać dynamika wzrostu depozytów przedsiębiorstw, zarówno ze względu na
dobrą sytuację finansową przedsiębiorstw, jak i na znaczne ograniczenie nakładów inwestycyjnych, wcześniej powodujących
odpływ środków z rachunków przedsiębiorstw.
Niezmiennie istotnym potencjalnym czynnikiem ryzyka dla stabilności gospodarki jest skala deficytu sektora finansów
publicznych, utrzymująca się na poziomie około 7% PKB. Utrzymywanie się wysokiego deficytu prowadzi do narastania
długu publicznego, zaś wysoka skala potrzeb poŜyczkowych przekłada się na „efekt wypychania” inwestycji prywatnych.
NajwaŜniejszym uwarunkowaniem globalnym będzie skala oraz tempo wychodzenia największych gospodarek świata
z recesji roku 2009. NaleŜy takŜe odnotować znaczną skalę spowolnienia dynamiki kredytowej zarówno w Europie
Zachodniej jak i w USA (wiele agregatów pienięŜnych notuje ujemne dynamiki r/r, po raz pierwszy od wielu lat, a nawet
dekad). Ten czynnik rodzi obawy o moŜliwość wystąpienia globalnego impulsu deflacyjnego, który mógłby przełoŜyć się na
znacznie większą zmienność notowań na rynkach finansowych, równocześnie wywierając negatywny wpływ na gospodarkę
realną.
Obserwowane na początku maja 2010 r. znaczne wahania cen aktywów finansowych w związku z obawami związanymi
z sytuacją gospodarczą Grecji oraz innych krajów południowej Europy wskazują, Ŝe wychodzenie z kryzysu będzie
procesem bardzo trudnym i długotrwałym. Działania władz europejskich, m.in. zapowiedź moŜliwości uruchomienia istotnych
środków finansowych (750 mld euro), przyczyniły się do stabilizacji sytuacji w wymiarze rynkowym i psychologicznym,
natomiast pozostał fundamentalny problem zbyt wysokich deficytów i zadłuŜenia. Trwałe uspokojenie rynków i powrót na
ścieŜkę zrównowaŜonego wzrostu będzie miał miejsce jedynie wtedy, gdy zostaną rozwiązane te fundamentalne problemy.
W perspektywie najbliŜszych kwartałów nie moŜna wykluczyć dalszych znacznych zawirowań na europejskim rynku
finansowym, które przekładałyby się na wzrost niepewności równieŜ w gospodarce polskiej, tym samym zmniejszając
skłonność do inwestycji i konsumpcji.
Bank Pekao S.A.
46
Podpisy osób reprezentujących spółkę
DATA
IMIĘ I NAZWISKO
STANOWISKO / FUNKCJA
12 / 05 / 2010
Luigi Lovaglio
Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku
Dyrektor Generalny
12 / 05 / 2010
Piotr Miałkowski
Dyrektor Departamentu
Rachunkowości
Bank Pekao S.A.
PODPIS
47

Raport finansowy - 1 Q 2010

Transkrypt

Podobne dokumenty

Prosto z natury -5%

Termin odbioru zasiłków dla bezrobotnych

Jerzy Markiewicz Ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk

26 marca 2013 roku o godzinie 10.30 w "Park Hotel" ul. Plantowa 1

specjalista ds. sprzedaży w połczynie zdroju pion bankowości

150211_Press release_4Q2014_PL_final

Bank PEKAO S.A.