Analiza sektora narzędziowego w powiecie
Transkrypt
Analiza sektora narzędziowego w powiecie
Analiza sektora narzędziowego w powiecie bytowskim OPRACOWANIE ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „STRATEGIA I KWALIFIKACJE – NASZE NARZĘDZIA NA ZMIANY W GOSPODARCE” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PRIORYTETU VIII „REGIONALNE KADRY GOSPODARKI”, PODDZIAŁANIE 8.1.2 „WSPARCIE PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH W REGIONIE” PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAL LUDZKI Zamawiający: POWIAT BYTOWSKI Wykonawca: ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk tel. 58 307 44 06 faks. 58 732 23 72 www.eu-consult.pl Sierpień 2011, Gdańsk 2 Zawartość: Branża narzędziowa ................................................................................................................... 5 Świat ........................................................................................................................................... 8 Stany Zjednoczone ................................................................................................................... 15 Europa ...................................................................................................................................... 16 Niemcy ..................................................................................................................................... 20 Wybrane przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu na świecie ..................................... 20 Targi światowe ......................................................................................................................... 25 Trendy światowe ...................................................................................................................... 26 Przemysł narzędziowy w Polsce .............................................................................................. 28 Koniunktura .............................................................................................................................. 36 Handel zagraniczny .................................................................................................................. 38 Firmy ........................................................................................................................................ 39 Targi ......................................................................................................................................... 46 Organizacje otoczenia biznesu ................................................................................................. 51 Województwo pomorskie ......................................................................................................... 53 Instytucje otoczenia biznesu..................................................................................................... 56 Wybrane firmy branży narzędziowej w województwie pomorskim ........................................ 59 Powiat bytowski ....................................................................................................................... 62 Edukacja ................................................................................................................................... 67 Firmy branży narzędziowej w powiecie bytowskim ................................................................ 69 Instytucje otoczenie biznesu..................................................................................................... 72 Diagnoza stanu sektora narzędziowego w powiecie bytowskim ............................................. 75 Wpływ branży narzędziowej na rozwój gospodarczy regionu ................................................. 75 Proponowane możliwości współpracy pomiędzy przedsiębiorcami branży narzędziowej w powiecie bytowskim. ................................................................................................................ 82 Wspólne działania marketingu bezpośredniego ....................................................................... 85 Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami, a instytucjami samorządowymi i instytucjami otoczenia biznesu ..................................................................................................................... 89 3 Analiza SWOT ......................................................................................................................... 95 Wnioski i Rekomendacje ....................................................................................................... 102 Podsumowanie ....................................................................................................................... 103 4 Branża narzędziowa W celu przeprowadzenia analizy branży narzędziowej na świecie, w Polsce, w województwie pomorskim oraz powiecie bytowskim, konieczne jest zdefiniowanie zakresu produktów, które zaliczane są do tego sektora. Analizę oparto na Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r., która jest zbieżna z klasyfikacją NACE rev.2 (Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczych w Unii Europejskiej), stosowanej przez Eurostat. Zbieżność ta występuje do poziomu klas oznaczonych czterocyfrowym kodem. Branża narzędziowa stanowi element sektora gospodarki jakim jest przetwórstwo przemysłowe. W odróżnieniu od innych branż, jak np. drzewno-meblowa, czy turystyczna, określenie zakresu branży narzędziowej nie jest jednoznaczne. Produkcja narzędzi zaliczana jest bowiem do różnych działów produkcji przemysłowej. Są to dział 25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń, oraz dział 28 Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowana. Grupy wchodzące w skład tych działów oraz klasy w ramach wybranych grup zostały przedstawione na schemacie 1. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto zatem, że do branży narzędziowej zalicza się wiązkę składającą się z dwóch klas należących do różnych działów: produkcji narzędzi oraz produkcji narzędzi ręcznych mechanicznych. Należy przy tym również wspomnieć, iż sama branża narzędziowa stanowi stosunkowo wąski wycinek gospodarki, zatem w wielu opracowaniach i statystykach jest ujmowana po prostu jako część branży metalowej, bądź maszynowej. Przedstawione poniżej analizy będą przedstawione zgodnie z klasyfikacją NACE i PKD łącznie lub rozdzielnie dla działów w których zawiera się branża narzędziowa. Wyroby branży narzędziowej według wyżej opisanej klasyfikacji możemy podzielić na narzędzia ręczne np. młotki, piły, siekiery, toporki, klucze, łopaty, szpadle, łomy, itp., natomiast narzędzia mechaniczne na: wiertarki, wkrętarki, pneumatyczne, wyrzynarki, ręczne maszyny polerskie itp. 5 elektryczne piły ręczne, młoty Schemat 1 Branża narzędziowa wg PKD 2007 Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabelarycznego schematu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, zamieszczonego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pdf/2_PKD-2007-schemat_2.pdf, data pobrania: 21.08.2011. 6 Produkcja branży narzędziowej obejmuje zarówno narzędzia ręczne, jak i mechaniczne. Wśród narzędzi mechanicznych wyróżnia się narzędzia elektryczne oraz pozostałe mechaniczne. W wielu opracowaniach zagranicznych widoczny jest tego typu podział na power and hand tools. W statystykach dotyczących branży narzędziowej często rozróżnia się również popyt na tego typu narzędzia ze strony amatorów majsterkowiczów oraz profesjonalistów, wykorzystujących narzędzia w celach zawodowych. Podział taki istnieje przede wszystkim ze względu na różne preferencje cenowe, jakościowe i wydajnościowe, a co za tym idzie – inne potrzeby dotyczące strategii marketingowej. Podział ten przedstawiono na schemacie 2. Schemat 2 Podział branży narzędziowej ze względu na rodzaj narzędzi i klientów Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów i opracowań dotyczących branży narzędziowej, m.in. World Power Tools. Industry Study with Forecasts for 2015 & 2020, The Freedonia Group, Power & Hand Tools. US Industry Study with Forecasts for 2014 &2019, Freedonia Group, data pobrania: 18.08.2011. 7 Ze względu na bardzo wąski zakres branży narzędziowej, dane statystyczne nie zawsze dokładnie odzwierciedlają jej charakterystykę. Zawarte w niniejszym opracowaniu wartości prezentowane są zarówno na poziomie działów, grup i klas działalności gospodarczej (wg PKD 2007), co w niektórych przypadkach może być zbieżne z danymi dla całej branży metalowej bądź maszynowej. Świat W 2010 roku światowy rynek narzędzi mechanicznych osiągnął łączną wartość 22 mld USD. Na rynku tym najważniejszą rolę odgrywają trzy regiony (por. wykres 1). Największe zapotrzebowanie na narzędzia mechaniczne występuje w krajach ameryki Północnej oraz Europy Zachodniej, czyli tradycyjnych rynkach dla tego typu produktów. W ostatnich latach w związku z dynamicznym rozwojem gospodarczym wzrosła rola krajów Azji PołudniowoWschodniej, w tym szczególnie Chin, Indii czy Tajwanu. Kraje te są nie tylko rynkiem zbytu dla światowej produkcji narzędzi mechanicznych, ale również znaczącymi producentami. Wykres 1 Światowe zapotrzebowanie na narzędzia elektryczne w 2010 roku – udział poszczególnych regionów Źródło: World Power Tools. Industry Study with Forecasts for 2015 & 2020, The Freedonia Group, data pobrania 21.08.2011. 8 Prognozuje się, że zapotrzebowanie na tego typu narzędzia będzie wzrastać średnio o 4,4% rocznie, osiągając w 2015 roku wartość około 27,3 mld USD (por. tab. 1). Tempo wzrostu tego rynku będzie największe w krajach azjatyckich, gdzie wzrost dochodów oraz rozwój budownictwa mieszkalnego i niemieszkalnego będą stymulować popyt. Według raportu World Power Tools. Industry Study with Forecasts for 2015 & 2020 stabilny wzrost spodziewany był również w Stanach Zjednoczonych, jako wynik ożywienia gospodarczego po niedawnym kryzysie mieszkaniowym, jak również wzrostu popularności zajęć związanych z majsterkowaniem wśród amerykańskich konsumentów. Jednakże, w obliczu zagrożenia wystąpieniem drugiej fali kryzysu, nie można jednoznacznie przewidzieć, jak będzie się rozwijać branża. Największych wzrostów można spodziewać się w Chinach, ze względu na to, że w kraju tym wciąż wzrastają nakłady na budownictwo, co pociąga za sobą zwiększony popyt na narzędzia. Wzrost spodziewany jest również w innych krajach azjatyckich, jak np. Tajwanie, czy Indiach, gdzie do 2015 roku ma osiągać średni poziom 9% rocznie. Tabela 1 Globalny popyt na narzędzia mechaniczne Średni roczny wzrost (%) Popyt (mld USD) 2005 2010 2015 2005-2010 2010-2015 Świat 21355 22000 27300 0,6 4,4 Ameryka Północna 8125 6940 8550 -3,1 4,3 Europa Zachodnia 6565 6440 7630 -0,4 3,4 Rejon Azji i Pacyfiku 4120 5290 6950 5,1 5,6 930 1160 6,5 4,5 Ameryka Południowa i 680 Środkowa Europa Wschodnia 1100 1410 1790 5,1 4,9 Afryka/Bliski Wschód 765 990 1220 5,3 4,3 Źródło: http://www.centremagazine.com/news/world-power-tool-demand-to-exceed-27- billion-in-2015/1000535156/,data pobrania: 21.08.2011. 9 Poza krajami azjatyckimi można spodziewać się również wzrostu zapotrzebowania na narzędzia mechaniczne w krajach Europy Wschodniej, gdzie rosnące nakłady na środki trwałe będą stymulować popyt na narzędzia. Z kolei na relatywnie dojrzałych rynkach Japonii i Europy Zachodniej spodziewany jest wzrost poniżej średniej światowej spowodowany niższym od przeciętnego poziomem wydatków budowlanych. Na poniższym wykresie wyraźnie widać dynamikę zmian popytu na produkty narzędziowe w różnych regionach świata. Poza krajami Ameryki Północnej i Europy Zachodniej, gdzie w 2010 roku nastąpił spadek zapotrzebowania na narzędzia) we wszystkich regionach świata popyt ten stale wzrasta. Najlepiej rozwój tego rynku jest widoczny w krajach azjatyckich. Wykres 2 Dynamika popytu na światowym rynku narzędzi w latach 2005-2015 w podziale na regiony (mld USD) Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.centremagazine.com/news/worldpower-tool-demand-to-exceed-27-billion-in-2015/1000535156/, data pobrania: 21.08.2011. Według prognoz dla branży narzędziowej, popyt ze strony profesjonalistów ma wzrastać szybciej niż popyt ze strony konsumentów indywidualnych. Trend ten ma się utrzymać co najmniej do 2015 roku, gdyż obecnie w wielu krajach nastąpiło ożywienie w branży budowlanej po ostatnim kryzysie. Profesjonalni użytkownicy odpowiadają obecnie za ponad 10 dwie trzecie światowej sprzedaży narzędzi mechanicznych. Charakterystyczny jest również fakt, że większą koncentracją popytu ze strony profesjonalistów charakteryzuje się segment droższych narzędzi. Ponadto, ze względu na to, że używają oni swoich narzędzi częściej i stale, również z większą częstotliwością muszą ten sprzęt wymieniać. Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że początkowo większy wydatek na lepsze jakościowo narzędzia zwraca się później dzięki ich lepszej wydajności i trwałości. Popyt ze strony profesjonalnych użytkowników często zaspokajają tradycyjni producenci narzędzi ze Stanów Zjednoczonych czy Europy Zachodniej, produkujący często narzędzia droższe, lepszej jakości i z reguły markowe. Z kolei konsumenci indywidualni częściej dokonują zakupu narzędzi w oparciu o cenę produktu i rzadziej potrzebują zaawansowanych technologicznie narzędzi. Ten popyt jest w dużej mierze zaspokajany importem z krajów Azji Południowo-Wschodniej w postaci z reguły tańszych produktów no name, dostępnych najczęściej w sklepach wielkopowierzchniowych. Warto również wspomnieć, że popyt ze strony konsumentów indywidualnych jest mniej przewidywalny niż popyt ze strony profesjonalistów, gdyż bardziej zależy od jednostkowych upodobań i preferencji w zakresie drobnych napraw i remontów domów i mieszkań, samodzielnych napraw samochodów, realizowanych hobby oraz wielu innych czynników. Sprzedaż narzędzi elektrycznych (zarówno tych bezprzewodowych jak i połączonych przewodowo) stanowiła około 70% światowej sprzedaży narzędzi mechanicznych w 2010 r. Przewiduje się, że narzędzia elektryczne (przede wszystkim wiertarki ręczne) pozostaną wiodącą grupą produktową wśród narzędzi mechanicznych, ze względu na szerokie zastosowanie w segmencie profesjonalnym i amatorskim. Wysokie zyski są spodziewane w całym segmencie narzędzi bezprzewodowych, przede wszystkim dzięki zastosowaniu najnowszych technologii przy produkcji baterii zasilających, pozwalających na dłuższe użytkowanie bez konieczności ponownego ładowania. Czyni to narzędzia bezprzewodowe coraz bardziej konkurencyjnymi względem narzędzi wymagających bezpośredniego zasilania z gniazdka elektrycznego. Z kolei wzrost sprzedaży narzędzi pneumatycznych ma wynikać ze wzrostu produkcji przemysłowej oraz wzrostu nakładów na budownictwo. Jednakże we wszystkich kategoriach spodziewać się należy bardzo dużej konkurencji cenowej, co może hamować wzrost zysków producentów mimo wzrostu zapotrzebowania na tego typu 11 narzędzia. Warto wspomnieć, że jednym z najszybciej rozwijających się jest również segment narzędzi do pozyskiwania i obróbki drewna. Patrząc na rynek narzędzi i dostawców na całym świecie, można stwierdzić, ze w przeszłości dokonał się podział pomiędzy kraje uprzemysłowione i kraje rozwijające się. Największe gospodarki takie jak kraje Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Japonia, wykazują stosunkowo powolny wzrost. Firmy w tych regionach są wysoko rozwiniętymi technicznie producentami, mającymi swoje fabryki i podwykonawców na całym świecie. Kraje rynków Wschodniej Azji, Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej są mniejsze i słabiej rozwinięte, ale oferują znaczny potencjał wzrostu. Dostawcy na tych rynkach są mniejsi i dysponują mniejszymi możliwościami na podzielonym rynku. Choć z opóźnieniem, zareagowali oni na zmiany rynku rozwijając eksport i strategiczne partnerstwo zagraniczne. wzrost w % Wykres 3 Wzrost sprzedaży światowej produkcji narzędzi w I kwartale 2011 roku w porównaniu do I kwartału 2010 roku w podziale na kraje rozwinięte i rozwijające się . Źródło: Opracowanie własne na podstawie Report of World Manufacturing Production In I Quarter, UNIDO 2011, data pobrania: 13.08.2011. 12 Mimo dużego udziału w rynku, kraje rozwinięte tracą swoją pozycje we wzroście produkcji narzędzi na rzecz krajów rozwijających się. Kluczową rolę w tak szybkim wzroście krajów rozwijających się odgrywa partnerstwo zagraniczne i napływ kapitału zewnętrznego płynącego z eksportu. Kraje rozwijające się odnotowują zrównoważony wzrost o czym świadczy wskaźnik wzrostu tym samym poziomie w pierwszym i czwartym kwartale 2010 roku, co przedstawiają poniższe wykresy. Wykres 4 Prognoza rozwoju światowej produkcji narzędzi w I kwartale 2011 roku w porównaniu do I kwartału 2010 roku w podziale na kraje rozwinięte i rozwijające się Źródło: Opracowanie własne na podstawie Report of World Manufacturing Production In I Quarter, UNIDO 2011 data pobrania: 13.08.2011. 13 Wykres 5 Prognoza rozwoju światowej produkcji narzędzi w I kwartale 2011 roku w porównaniu do kwartału poprzedniego roku w podziale na kraje rozwinięte i rozwijające się. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Report of World Manufacturing Production In I Quarter, UNIDO 2011 data pobrania: 13.08.2011. Jak widać kraje rozwinięte w tym samym kwartale poprzedniego roku, odnotowały wzrost na poziomie 0,56% dla produkcji metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń oraz 1,67 dla produkcji maszyn i urządzeń mechanicznych. W czwartym kwartale roku 2010 zanotowały wyraźną poprawę wzrostu, który mieści się na poziomie 8,5%. Reasumując kraje rozwinięte dopiero teraz wychodzą z kryzysu, kiedy kraje rozwijające się wcale go nie odczuły. Przyczyną większego wzrostu produkcji w krajach rozwijających się, jest ich wkraczanie na rynek globalny jako partnerów i podwykonawców największych producentów na wszystkich rynkach. Mechanizm ciągłego wzrostu produkcji narzędzi w krajach rozwijających się obrazuje przykład niemieckich firm Wurtch i Stihl. Wurth jest firmą handlową, która bezpośrednio wytwarza tylko pięć procent tego, co sprzedaje. Tylko 60 14 procent produkcji pochodzi z Niemiec i tylko 25 procent zysków pochodzi z przedsiębiorstw na terenie Niemiec. Wurth montuje wiertarki w Republice Czeskiej, Chinach i innych krajach, a następnie po przejściu szczegółowej kontroli jakości sygnuje wyroby swoją marką . Z pośród 2,8 milionów klientów firmy Wurth, dziewięciu na dziesięciu klientów używających narzędzi to zawodowi rzemieślnicy. Obecnie posiadają 355 firm w 81 krajach i w ciągu ostatnich dziesięciu lat zwiększyli swoje obroty trzykrotnie. Podobnie wygląda sytuacja innego potentata na rynku narzędziowym, niemieckiej firmy Stihl. Produkty Stihl sprzedawane są w 130 krajach przez 30.000 niezależnych dealerów (8000 w Stanach Zjednoczonych). Zakłady produkcyjne znajdują się w Europie i Stanach Zjednoczonych, jak również w Brazylii i Chinach, marketing jest prowadzony przez ogromną grupę spółek zależnych. Do największych producentów branży narzędziowej możemy zaliczyć: Akaki Spare Parts & Hand Tools SC, Akar Tools Ltd., Cooper Industries Inc., Danaher Corp., Emerson Electric Co., Facom Tools Group, Illinois Tool Works Inc., Jore Corporation, JK Files & Tools Limited, Jore Corporation, Kennametal Inc., Leatherman Tool Group, Inc, Kennametal Industrial Product Group, Pilana Tools, Robert Bosch Tool Corporation, Sandvik, Shiloh Industries, Snap-On Incorporated, Stanley Black & Decker, Stihl Holding and Uni-Select Pacific Inc.. Stany Zjednoczone W 2009 r. rynek narzędziowy Stanów Zjednoczonych osiągnął wartość 9 mld USD. Wzrost popytu w latach 2009-14 ma wynieść średnio 4,1% rocznie, aby pod koniec tego okresu osiągnąć wartość 11 mld USD. Wzrost ten ma być osiągnięty przede wszystkim dzięki ożywieniu na rynku mieszkaniowym, gdyż to właśnie sektor budowlany jest największym odbiorcą produktów branży narzędziowej wśród profesjonalnych użytkowników. W tym samym czasie spodziewany jest również wzrost popytu ze strony konsumentów indywidualnych, dzięki zwiększonemu w ostatnim czasie zainteresowaniu majsterkowaniem i samodzielnymi renowacjami domów. Zgodnie z aktualnymi trendami w branży narzędziowej, wzrost zapotrzebowania na narzędzia mechaniczne ma przewyższać wzrost popytu na narzędzia ręczne, osiągając średnią stopę 15 wzrostu ok. 4,3% rocznie aż do 2014 roku. Wzrost rynku narzędzi ręcznych jest prognozowany na poziomie 3,8% rocznie, przy czym jest to wzrost ograniczony poprzez małe możliwości wprowadzania innowacji i idących za nimi podwyżek cen, przede wszystkim ze względu na zbyt prostą konstrukcję tego typu narzędzi. Co więcej, narzędzia te z reguły mają bardzo długą trwałość, co zmniejsza konieczność ich wymiany na nowe i przez to negatywnie wpływa na możliwości wzrostu rynku. Ponadto, rosnąca konkurencja ze strony prostych bezprzewodowych narzędzi elektrycznych dodatkowo hamuje wzrost segmentu. Wykres 6 Struktura popytu na narzędzia ręczne i mechaniczne w Stanach Zjednoczonych w 2009 r. Źródło: Power & Hand Tools. US Industry Study with Forecasts for 2014 &2019, Freedonia Group, data pobrania 21.08.2011. Europa Rynek europejski jest po rynku amerykańskim drugim co do wielkości rynkiem dla branży narzędziowej. Mimo niewielkiego spowolnienia nadal osiąga dość wysoką stopę wzrostu. Na uwagę zasługuje fakt, że największą stopę wzrostu eksperci prognozują dla rynku Europy 16 Środkowej i Wschodniej, co może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju tej branży w Polsce i jej regionach. W krajach Europy Zachodniej większość rynku wartościowo stanowi segment klientów profesjonalnych (ok. 60-70%), gdyż dokonują oni z reguły zakupów narzędzi droższych i o dłuższej trwałości, niż klienci indywidualni. Udział ten jest nieco niższy w Europie Środkowej i Wschodniej (ok. 50%), przy czym również tam przewidywany jest silniejszy wzrost segmentu profesjonalnego. W ostatnim okresie rynek narzędzi elektrycznych cechował się rosnącym napływem towarów importowanych z niskokosztowych krajów takich jak Chiny czy Tajwan. Towary te z reguły są sprzedawane jako produkty no name lub pod marką własną sieci marketów budowlanych i narzędziowych. Konkurencja ze strony produktów importowanych spowodowała ogólny spadek cen, zatem tradycyjni producenci skupili się na wprowadzaniu innowacji produktowych. Unia Europejska to nie tylko zapotrzebowanie na narzędzia, ale także jeden z największych producentów narzędzi (obok Stanów Zjednoczonych, Japonii, Chin czy Tajwanu). Według danych Eurostatu opartych na wyjaśnionej we wstępie klasyfikacji NACE rev.2 (zbieżnej z nomenklaturą PKD 2007), wartość produkcji narzędzi wyniosła w 2010 r. około 22,7 mld EUR, z czego 88% stanowiła produkcja narzędzi ręcznych, a pozostałe 12% produkcja narzędzi mechanicznych. Wartości produkcji narzędzi przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 2 Produkcja narzędzi w Unii Europejskiej w latach 2009-2010 Narzędzia kod NACE rev.2 2009 Ręczne 25.73 Mechaniczne Ogółem Wartość produkcji w mld EUR 2010 Wzrost 2010/2009 18,26 Udział w produkcji branży narzędziowej 89 Wartość produkcji w mld EUR 19,92 Udział w produkcji branży narzędziowej 88 28.24 2,30 11 2,77 12 20,4 - 20,56 100 22,69 100 10,4 9,1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie internetowej bazy danych Eurostat, data dostępu: 21.08.2011. 17 Podczas gdy produkcja narzędzi w segmencie profesjonalnym jest zdominowana przez Stany Zjednoczone, Japonię i Unię Europejską, większość produkcji narzędzi dla klientów indywidualnych odbywa się w krajach Azji Południowo-Wschodniej, m.in. w Chinach czy na Tajwanie. Europejscy producenci narzędzi to przede wszystkim znane na świecie tradycyjne marki. Wśród nich wymienić można takie firmy jak Bosch, Black and Decker, Snap-On and Stanley. Rynek europejski wspólnie z rynkiem północnoamerykańskim stanowią aż 64% światowego rynku, natomiast Niemcy są największym producentem i eksporterem narzędzi precyzyjnych, elektronarzędzi, narzędzi szlifierskich i narzędzi do obróbki drewna. Poniższe zestawienie przedstawia wartość produkcji największych europejskich producentów w branży narzędziowej w 2010 roku pod względem wartości produkcji. Wykres 7 Wartość produkcji największych europejskich producentów branży narzędziowej w 2010 roku z uwzględnieniem Polski. Źródło: Opracowanie własne na podstawie internetowej bazy danych Eurostat, data dostępu: 21.08.2011. 18 Jak widać na wykresie, w Europie główną rolę w branży odgrywają tradycyjni producenci narzędzi. Niemcy są największym producentem narzędzi w Europie, przewyższając drugie w zestawieniu Włochy wartością produkowanych narzędzi ponad dwukrotnie. Wartość polskiej produkcji narzędzi odbiega od europejskich liderów. Wykres 8 Zmiany wartości produkcji największych europejskich producentów w branży narzędziowej na przestrzeni lat 2008-2010 z uwzględnieniem Polski Źródło: Opracowanie własne na podstawie internetowej bazy danych Eurostat, data dostępu: 21.08.2011. 19 Jak pokazuje powyższa tabela, wszyscy najwięksi producenci odnotowują wzrost produkcji, co jest efektem wychodzenia z kryzysu. Niemcy którzy stracili najwięcej, zanotowali również największe tempo wzrostu w 2010 r. Niemcy Niemcy są największym producentem narzędzi w Unii Europejskiej, z udziałem rzędu 39,1% w 2010 r. Wartość produkcji narzędzi wyniosła w tym kraju w 2010 r. 8,9 mld EUR. Pozycja lidera w branży sprawiła, że Niemcy najdotkliwiej odczuli kryzys ekonomiczny w 2009 roku, kiedy produkcja spadła o 1 mld 67 mln euro. Udział rynku narzędzi dla profesjonalistów jest szacowany na średnim zachodnioeuropejskim poziomie 60-70% całkowitego rynku narzędzi. Tym niemniej rynek niemiecki jest największym Europejskim rynkiem narzędzi dla klientów indywidualnych, wyprzedzając rynek brytyjski. W konsumpcji narzędzi przeważają narzędzia mechaniczne. Wybrane przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu na świecie Aby zapewnić umiejętne wsparcie dla podmiotów działających w branży narzędziowej w danym regionie, warto nie tylko znać podstawowe trendy w branży, ale również przyjrzeć się temu, jak wygląda takie wsparcie udzielane w innych częściach Europy czy świata. Poniższe zestawienie przedstawia wybrane instytucje otoczenia biznesu, które mogą stać się wzorem dobrych praktyk dla miejscowych inicjatyw. 20 Brytyjska federacja producentów narzędzi ręcznych Organizacja promuje wymianę handlową i współpracę techniczną brytyjskich producentów narzędzi ręcznych. FBHTM oferuje swoim członkom m.in.: -miejsce spotkań dla dyskusji o kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, -przygotowanie i przegląd norm brytyjskich i międzynarodowych, -reprezentowanie interesów producentów, -reprezentacja w UE, -pomoc w organizowaniu wystaw zagranicznych i eksportu . Co więcej, Federacja działa jako ośrodek gromadzenia i rozpowszechniania statystyk odnośnie produktów wytwarzanych przez firmy członkowskie, w tym import/eksport oraz ocena europejskich rozmiarów rynku. Klaster narzędzi ręcznych w Jalandhar Klaster powstał w Indiach w 2006 roku, poprzez inicjatywę 11 firm zainteresowanych dążeniem do doskonalenia produkcji narzędzi ręcznych. działalności klastra zostały przedstawione w formie tabeli. 21 Efekty Tabela 3 Efekty działalności klastra Przed Po Zmiana procentowa Odrzuty towarowe (na milion) 37837.2 24323.6 -35.72 Wskaźnik rotacji zapasów 5.67 10.16 79.19 Nieobecność w pracy (%) 225.86 123.4 -45.36 Wskaźnik 16.93 12.34 -27 wypadków (na milion) Źródło: Opracowanie wg Jalandhar Cluster Project, http://www.ciicfc.org/successfulclusterjalandhar.html, data pobrania: 21.08.2011. Jak widać podstawowe wskaźniki produkcji uległy znacznej poprawie w wyniku działalności klastra. Szczególnie wysoko wzrósł wskaźnik rotacji zapasów, notując zmianę na poziomie ponad 79%. Spadki w wskaźnikach nieobecności pracy, wypadków czy odrzutów towarowych również wskazują na pozytywny wpływ działalności omawianej organizacji. Obecnie w skład klastra wchodzi już ponad 20 firm produkujących narzędzia ręczne. Wybrane firmy Poniżej zostały przedstawione firmy branży narzędziowej które funkcjonują na rynkach światowych. Pozwoli to na pokazanie punktu odniesienia i możliwości porównania dla przedsiębiorstw z tej branży w kraju i regionie. 22 Johnson Enterprises Firma ukierunkowuje swój rozwój mając na uwadze zadowolenie klienta i dbałość o zapewnienie wysokiej jakości produktów. Przedsiębiorstwo posiada rozbudowaną infrastrukturę, która zapewnia produkcję na najwyższym poziomie, gwarantując niezawodność i długi okres użytkowania wytwarzanych produktów. Na rynku są znani z jakości wyrobów i z solidności względem harmonogramu dostaw. Oferują miedzy innymi: szczypce, klucze, narzędzia ciesielskie, imadła, smary, narzędzia pomiarowe. Production Tool Supply Jest wiodącym dostawcą narzędzi przemysłowych w Midwest oraz jednym ze 100 najlepszych dystrybutorów w USA. Zatrudnia ponad 400 pracowników i posiada ponad 400 tys. metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. PTS stale poszerza swą ofertę produktową, gwarantując jednocześnie punktualne wysyłki i profesjonalne doradztwo przy zakupie. Mocne strony firmy: wysyłka tego samego dnia co złożenie zamówienia, 23 indywidualna obsługa, doświadczeni przedstawiciele handlowi, wsparcie techniczne, rozbudowany system zamówień. Firma oferuje wszelkiego rodzaju wiertła, frezy, rozwiertaki, pogłębiacze, zestawy narzędzi, brzeszczoty itp. Klein Tools Czołowy producent profesjonalnych narzędzi ręcznych i sprzętu ochronnego. Wyroby firmy używane są w sektorach elektrycznych i telekomunikacyjnych, a także w lotnictwie, budownictwie, elektronice, górnictwie i przemyśle ogólnym. Firma powstała w 1857 r., obecnie produkty Klein są dostępne na całym świecie poprzez dobrze rozwiniętą sieć autoryzowanych przedstawicieli i dystrybutorów. Oferta jest bardzo bogata, zawiera m.in.: szczypce, smary, ściągacze, gilotyny, zaciskarki, noże, wkrętaki, narzędzia pomiarowe, klucze, nożyce, ostrza i wiele innych. 24 Targi światowe Targi to obok instytucji otoczenia biznesu jedno z narzędzi wspomagających firmy w prowadzonej działalności. Rola Targów polega głownie na marketingu bezpośrednim. Jako miejsce bezpośrednich spotkań, targi są najlepszym sposobem dotarcia do wielu klientów w jednym miejscu i czasie. Koncentrują uwagę otoczenia - klientów, kooperantów, mediów - na firmach i ich produktach. Stanowią niezwykłą okazję do realizacji celów związanych ze wszystkimi obszarami marketingu-mix. Poniżej zostały przedstawione wybrane światowe targi skupiające przedsiębiorców z branży narzędziowej. The Wisconsin Manufacturing & Technology Show Udział w targach pomaga zaplanować przyszłość firmy pod względem rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstwa. Do głównych zalet targów należy: • możliwość przeglądu nowych rozwiązań i produktów, • bezpłatne seminaria techniczne, • informacje odnośnie korzyści płynących z outsourcingu, • porównanie nowych maszyn i narzędzi, • badania produktów, • skrócenie procesu zakupu, • Spotkanie twarzą w twarz z dostawcami, • możliwość zobaczenia wszystkich produktów i usług pod jednym dachem, • poznanie źródeł hurtowych, • eksperci branżowi. Targi odbywają się od 18 lat, zdobyły już wielu entuzjastów i sympatyków. 25 -Fabtech Targi odbywają się co roku. Przedmiotem targów jest szeroka gama produktów z zakresu m.in. produkcji i formowania metali, usług spawalniczych i wykończeniowych. W tym roku przewiduje się około 30.000 odwiedzających i ponad 1200 firm wystawiających obejmując ponad 450.000 netto metrów kwadratowych powierzchni. -TECH INDUSTRY Targi z zakresu m.in. obróbki metali i produkcji narzędzi (w tym narzędzia ręczne, narzędzia do obróbki metalu, narzędzia rzemieślnicze, pneumatyczne, tnące i przemysłowe). Targi gromadzą wystawców branży narzędziowej z wielu krajów z wielu krajów. Trendy światowe Działalność w Polsce, województwie czy danym powiecie nie może być oderwana od sytuacji branży na świecie. Aby móc rozwijać sektor narzędziowy w danym regionie, tworzyć jego struktury oraz prowadzić działalność gospodarczą i eksportować swoje produkty za granicę, należy zapoznać się ze światowymi trendami. Poniższy schemat przedstawia zestawienie najważniejszych trendów światowych dla branży narzędziowej, opracowanych na podstawie powyższej analizy. 26 Schemat 3 Trendy w branży narzędziowej Źródło: Opracowanie własne na podstawie powyższej analizy branży narzędziowej na świecie. 27 Przemysł narzędziowy w Polsce Według PKWiU wyrób narzędzi sklasyfikowany jest w ramach przetwórstwa przemysłowego, dlatego rozpoczynając analizę polskiej branży narzędziowej warto przyjrzeć się produkcji przemysłowej. Całkowita wartość produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego w Polsce wyniosła w 2010 r. niemal 771 mld PLN. Jak wynika z poniższego wykresu, w 2010 r. nastąpił wzrost sprzedanej produkcji przemysłowej. Wynikał on przede wszystkim z ożywienia gospodarczego po kryzysie w 2009 r. Wykres 9 Wartość produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego w latach 2009 i 2010 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS, data dostępu: 21.08.2011. W poniższej tabeli przedstawiono wartość produkcji poszczególnych działów, grup i klas PKWiU. Produkcja narzędzi ręcznych wyniosła ok. 3,1% całkowitej produkcji wyrobów metalowych gotowych, natomiast produkcja narzędzi mechanicznych ok. 0.13% produkcji 28 maszyn i urządzeń. Poniższe zestawienie pokazuje, jak niewielkim wycinkiem branży metalowo-maszynowej jest przemysł narzędziowy. Tabela 4 Wartość produkcji sprzedanej wyrobów wg działów, grup i klas PKWiU w latach 2009-2010 Wartość Udział w odsetkach PKD produkcji wartości 2007 sprzedanej działu grupy 2009 715 245 904,8 - - 2010 770 868 979,3 - - METALOWE 2009 39 613 873,5 100,0 - GOTOWE, Z WYŁĄCZENIEM 2010 40 368 961,3 100,0 - 5,7 100,0 5,7 100,0 2009 1 160 755,9 2,9 51,4 2010 1 272 882,6 3,2 55,0 URZĄDZENIA, 2009 22 485 086,8 100,0 - INDZIEJ 2010 23 927 296,8 100,0 - 25,9 100,0 2010 6 448 587,7 27,0 100,0 2009 29 428,8 0,1 0,5 2010 30 809,2 0,1 0,5 Kod Wyszczególnienie Rok w tys. PLN 00 25 OGÓŁEM WYROBY MASZYN I URZĄDZEŃ 25.7 WYROBY NOŻOWNICZE, 2009 2 257 323,4 SZTUĆCE, NARZĘDZIA WYROBY I 2010 2 316 396,2 METALOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 25.73 Narzędzia 28 MASZYNY GDZIE I NIESKLASYFIKOWANE 28.2 POZOSTAŁE MASZYNY 2009 5 831 302,3 OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 28.24 Narzędzia ręczne mechaniczne Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS, data pobrania danych: 21.08.2011. 29 Warto zauważyć natomiast relatywnie dużą dynamikę produkcji sprzedanej narzędzi ręcznych w stosunku do dynamiki produkcji sprzedanej w całym przemyśle oraz w dziale Wyroby metalowe gotowe. Ciekawym jest również fakt, że wzrost sprzedaży narzędzi ręcznych jest większy niż narzędzi mechanicznych, co stoi w sprzeczności ze światowymi trendami. Tabela 5 Dynamika wzrostu polskiej branży narzędziowej Wartość Dynamika PKD produkcji wzrostu 2007 sprzedanej 2010/2009 w tys. PLN (%) 715 245 904,8 7,8 Kod Wyszczególnienie 00 OGÓŁEM 25 WYROBY METALOWE GOTOWE, Z 39 613 873,5 1,9 WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 25.7 WYROBY NOŻOWNICZE, SZTUĆCE, 2 257 323,4 2,6 NARZĘDZIA I WYROBY METALOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 25.73 Narzędzia 28 MASZYNY 1 160 755,9 I URZĄDZENIA, GDZIE 22 485 086,8 9,7 6,4 INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 28.2 POZOSTAŁE MASZYNY OGÓLNEGO 5 831 302,3 10,6 PRZEZNACZENIA 28.24 Narzędzia ręczne mechaniczne 29 428,8 4,7 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS, data dostępu: 21.08.2011. Wartość produkcji sprzedanej wyrobów polskiej branży narzędziowej wyniosła w 2010 r. ok. 1,3 mld PLN. W stosunku do roku poprzedniego zanotowano wzrost o 9,53%, co jest wynikiem lepszym niż ten osiągnięty przez cały polski przemysł. Tak duży wzrost odzwierciedla ożywienie branży po kryzysie w 2009 r. 30 Tabela 6 Wartość produkcji sprzedanej wyrobów latach 2009-2010 w tys. PLN 2009 Narzędzia ręczne Narzędzia polskiej branży narzędziowej w 2010 1160755,9 1272882,6 ręczne 29428,8 30809,2 mechaniczne Narzędzia ogółem 1190184,7 1303691,8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS, data dostępu: 21.08.2011. Wykres 10 Wartość produkcji sprzedanej wyrobów polskiej branży narzędziowej w latach 2009-2010 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS, data dostępu: 21.08.2011. Biorąc pod uwagę zbiorcze wartości produkcji dla narzędzi ręcznych i mechanicznych, produkcja w Polsce dla całej branży wyniosła w 2010 r. 130,37 mln PLN, co stanowiło zaledwie 0,17% całkowitej produkcji przemysłowej w Polsce. Rozpatrując ją w tym 31 kontekście można wyciągnąć wniosek, że tak wąskie ujęcie wiązki produktowej w daną branżę, czyni ją niszową w skali kraju. Obecność jednego bądź kilku większych zakładów produkujących narzędzia w danym rejonie, może powodować wrażenie, że region ten ma bardzo duże znaczenie dla tej branży w Polsce, a samą branżę czynić kluczową dla rozwoju danego regionu. Warto zatem postawić pytanie, czy uzasadnione jest rozpatrywanie branży narzędziowej osobno, a nie w powiązaniu z branżą metalową, czy maszynową. Za osobnym jej ujmowaniem przemawia natomiast fakt, iż produkcja narzędzi obejmuje wyroby zaliczane do dwóch różnych działów PKD. Tabela 7 Udział wartości sprzedanej narzędzi łącznie w wartości produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego w latach 2009-2010 Udział w % 2009 0,166% 2010 0,169% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych bazy internetowej GUS, data dostępu: 21.08.2011. Dane te znajdują potwierdzenie w zestawieniu najważniejszych grup produktowych polskiej branży narzędziowej, gdyż znacząca większość tych produktów zaliczana jest do wyrobów gotowych z metali. Wśród podstawowych grup produktowych znajdują się formy do wtryskarek i pras z gumy, narzędzia tokarskie oraz prasy, maszyny do wytłaczania i wykrojniki metalu. Te trzy grupy produktowe stanowią ok. 39% produkcji sprzedanej polskiej branży narzędziowej. Zestawienie kolejnych grup produktowych znajduje się w tabeli poniżej. 32 Tabela 8 Podstawowe grupy produktowe polskiej branży narzędziowej w 2010 r. Wartość Udział w produkcji produkcji (EUR) całkowitej narzędzi (%) Formy do wtryskarek i pras do gumy i tworzyw sztucznych 48438 17,8 Narzędzia tokarskie do obróbki metalu 30032 11,0 Prasy, maszyny do wytłaczania i wykrojniki do metalu 27161 10,0 Szpadle i łopaty 18007 6,6 Ostrza do pił taśmowych 13379 4,9 Wiertła do kamienia i wierceń ziemnych 13132 4,8 Noże i ostrza tnące do maszyn i urządzeń mechanicznych 11177 4,1 Ostrza do pił tarczowych z elementami niestalowymi 10478 3,9 Imadła, zaciski i tym podobne 10301 3,8 Noże i ostrza tnące do maszyn i urządzeń mechanicznych 8648 3,2 do obróbki drewna Inne narzędzia dla murarzy, betoniarzy, tynkarzy i 8510 3,1 malarzy Formy do pras i wtryskarek do metalu lub włókien 6359 2,3 węglowych (z wyłączeniem wlewnic) Prasy, narzędzia do tłoczenia i wykrawarki z wyłączeniem 6350 2,3 elementów do obróbki metalu Narzędzia frezarskie z wyłączeniem tych służących do 5714 2,1 obróbki metalu Pozostałe 54253 20,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie internetowej bazy danych Eurostat, data dostępu: 21.08.2011. 33 Poniżej zostały zaprezentowane wskaźniki kondycji branży narzędziowej w Polsce. Pozwoli to na analizę porównawczą z kondycją tego sektora na świecie i wypracowanie odpowiednich wniosków. W 2010 r. wartość produkcji sprzedanej narzędzi (wg działu 25.73 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) w Polsce wyniosła 1 272 882,6 tys. zł. Wartość ta stanowi 51,4% udziału w całej grupie o nazwie „Wyroby nożownicze, sztućce, narzędzia i wyroby metalowe ogólnego przeznaczenia” (PKWIU 25.7). Produkcja w stosunku do roku poprzedniego (2009 r.) wyraźnie wzrosła: o 112 126,7 tys. zł, co oznacza wzrost o 9,7%. Tabela 9 Przeciętne zatrudnienie, 1 kwartał 2011 r. Produkcja wyrobów nożowniczych i narzędzi w tys. 10,7 1 kwartał 2011 2010=100 104,9 Źródło: Opracowanie własne wg danych GUS, data pobrania danych: 21.08.2011. Przeciętne zatrudnienie w sekcji „Produkcja wyrobów nożowniczych i narzędzi w pierwszym kwartale roku 2011 wzrosła, osiągając poziom 10,7 tys. zatrudnionych. Dynamika wzrostu zatrudnienia w omawianym sektorze przewyższyła średnią dla „Przetwórstwa przemysłowego” ogółem, co wskazuje na jego dynamiczny rozwój. Tabela 10 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 1 kwartał 2011 r. Produkcja wyrobów nożowniczych i narzędzi w zł 3263,06 1 kwartał 2011 2010=100 105,8 Źródło: Opracowanie własne wg danych GUS data pobrania danych: 21.08.2011. 34 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto przypadające na 1 kwartał 2011 r. osiągnęło wartość 3263,06 zł. W tym przypadku wynik ten jest nieco gorszy od „Przetwórstwa przemysłowego” ogółem, w którym to średnie wynagrodzenie wyniosło 3322,08 zł. Jednak sama dynamika zmian była wyższa w przypadku „Produkcji wyrobów nożowniczych i narzędzi”, tak więc można spodziewać się wyrównania tych wartości w niedalekiej przyszłości. Tabela 11 Wskaźnik rentowności obrotu (w %) Produkcja wyrobów nożowniczych i narzędzi brutto 6,8 Źródło: Opracowanie własne wg danych GUS, data pobrania danych: 21.08.2011. Wskaźnik rentowności obrotu brutto (stanowi on relację wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności) w pierwszym kwartale 2011 roku wyniósł 6,8% i jest wyższy od zanotowanego w ubiegłym roku, kiedy to omawiany wskaźnik wyniósł 6,4 %. Również w porównaniu do całościowej grupy w którym zajmuje się wskazana branża („Przetwórstwo przemysłowe”) wynik ten jest wyższy o 1,3%. Wnioski: Światowe trendy wzrostu na rynku branży narzędziowej widać również w Polsce. Utrzymuje się tendencja wzrostowa co można wywnioskować po wysokich wskaźnikach: Wartości produkcji (o 9,7%) Zatrudnienia (o 4,9 %) Wynagrodzenia (o 5,8%) Wskaźnika rentowności(o 0,4%) Wskaźniki te są wyższe dla branży narzędziowej, niż średnie wskaźniki dla grupy przemysłu przetwórczego do której się zalicza. 35 Koniunktura Bezpośredni wpływ na kondycję sektora narzędziowego ma produkcja budowlanomontażowa, ponieważ wraz z jej rozwojem wzrasta zapotrzebowanie na narzędzia i elektronarzędzia. wzrost/spadek w % Wykres 11 Produkcja budowlano-montażowa w Polsce miesiąc/rok Źródło: Bankier.pl wg danych GUS 1 Wstępne dane wskazują, że produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) w odniesieniu do przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób wyniosła w czerwcu 2011 r.. O 17% więcej niż w poprzednim roku (a o 17,6 % więcej niż w maju 2011 roku). Jednak jeszcze w maju był notowany wzrost tej wartości na poziomie 23,9%, co oznacza spadek o 6,9%. Można by więc pokusić się o stwierdzenie, że produkcja budowlanomontażowa wzrasta, lecz wolniej niż miało to miejsce wcześniej. Aczkolwiek po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 15,3% niż w analogicznym 1 http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/macro/profil.html?id=67&size=big&type=5, data pobrania: 21.08.2011. 36 miesiącu ub. roku i o 0,4 % w porównaniu z majem 2011 r.2 Tak więc dynamika wzrostu produkcji tej branży w dużym stopniu związana jest z czynnikami sezonowymi. Biorąc pod uwagę okres od stycznia do czerwca, zauważamy wzrost o 20,8 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (2010). Tak więc, można już mówić o całkowitym zażegnaniu kryzysu z początku roku 2010, kiedy to na obszarze kilku miesięcy produkcja budowlano-montażowa przeżywała spadki przewyższające -20%. Obecnie w długim okresie można się spodziewać dalszego umiarkowanego wzrostu, mimo chwilowych spadków. Należy bowiem mieć na uwadze specyfikę branży, na kondycję której ma wpływ nawet pogoda, gdyż możliwość wzrostu ilości prac budowlanych i montażowych jest też po części uwarunkowany warunkami atmosferycznymi. A biorąc pod uwagę spore ilości opadów w okresie letnim obecnego roku (2011), w przyszłych danych statystycznych możliwe będzie zaobserwowanie niewielkich spadków omawianych wartości. Obecny poziom koniunktury branży narzędziowej jest porównywalny z tym panującym pod koniec roku 2007, kiedy to zostało przeprowadzone badanie „Koniunktura na rynku narzędziowym w listopadzie 2006 r.” przeprowadzone przez Gazetę Narzędziową ukazujące ogólne nastroje wiodących dealerów branży narzędziowej z obszaru Polski. Wtedy to większość przedsiębiorców oceniło koniunkturę w branży narzędziowej pozytywnie: 31,2% bardzo dobrze i 37,5% dobrze. Co czwarty odpowiedział, że jest ona lekko rosnąca a tylko 9,4% stwierdziło że utrzymuje się na tym samym poziomie. Tym samym nikt nie ocenił jej negatywnie. Argumentem za takimi sądami była po prostu dobra koniunktura w (wcześniej omawianej) branży budowlano-montażowej. Ich zdaniem, najlepsza sytuacja rynkowa miała miejsce w województwach: kujawsko-pomorskim (wzrost o 25%), świętokrzyskim (22%) i opolskim (20%). Co więcej, najkorzystniejszą koniunkturę ze względu na kategorię produktową odnotowano w grupie elektronarzędzi profesjonalnych- w żadnej z badanych firm nie odnotowano spadku w tej kategorii. Najsłabsza koniunktura zdaniem przedsiębiorców utrzymuje się na obszarze Polski Wschodniej i województwa łódzkiego. 2 „Produkcja w Polsce VI 2011”, http://www.egospodarka.pl/68565,Produkcja-w-Polsce-VI-2011,1,39,1.html, data pobrania: 21.08.2011. 37 Warto mieć na uwadze tendencję wzrostową sprzedaży narzędzi w okresie jesiennym, kiedy to firmy zdaniem badanych przedsiębiorców „szukają kosztów”, poprzez co w okolicach listopada zazwyczaj notuje się zwiększoną sprzedaż w sektorze narzędziowym. Negatywnym zjawiskiem określono pojawienie się wielko powierzchniowych marketów budowlanych, które odebrały sporą część klientów mniejszym firmom oferującym akcesoria narzędziowe. W szczególności upodobali sobie tego typu punkty sprzedaży majsterkowicze nabywający narzędzia na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, gdyż w ich przypadku głównym aspektem wyboru produktu jest jego cena a nie jakość. Handel zagraniczny Analizę branży narzędziowej w Polsce warto uzupełnić o dane dotyczące importu i eksportu narzędzi. Na podstawie poniższej tabeli można zauważyć, że zarówno w grupie narzędzi i części wymiennych do narzędzi, jak i w grupie narzędzi ręcznych, pneumatycznych i hydraulicznych, saldo handlu zagranicznego jest ujemne. Warto podkreślić, że w każdej z wymienionych kategorii saldo wymiany handlowej osiąga większą wartość niż eksport tych produktów. Tabela 12 Polski handel zagraniczny w branży narzędziowej w 2010 r. Import Warto ść w mln PLN Pochodzenie importu (3 najważniejsze kraje) Eksport Wartość w mln PLN Saldo Odbiorcy eksportu (3 najważniejsze kraje) Narzędzia i Chiny, Niemcy, Niemcy, części -728,8 1350,6 621,7 Tajwan Rosja, Ukraina wymienne do narzędzi Narzędzia Chiny, Niemcy, Czechy, Rosja, ręczne, Stany -762,9 1035,0 272,1 Niemcy pneumatyczne, Zjednoczone hydrauliczne Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych bazy internetowej GUS, data pobrania: 24.08.2011. 38 Zarówno pochodzenie importowanych towarów, jak i przeznaczenie ich eksportu, odzwierciedlają światowe trendy w branży. Widoczna jest duża rola tańszego importu z krajów Azji Południowo-Wschodniej, przy czym tradycyjni producenci w branży – Niemcy i Stany Zjednoczone – nadal utrzymują wysoką pozycję. Wśród kierunków eksportowych przeważają kraje Europy Środkowej i Wschodniej (Rosja, Ukraina, Czechy), ale wysoką pozycję zajmują również Niemcy, będący głównym odbiorcą całego polskiego eksportu. Firmy W dalszej części pragniemy przedstawić główne przedsiębiorstwa branży narzędziowej z obszaru Polski. WNT Polska Sp. z o.o. Firma ta zajmuje się sprzedażą narzędzi precyzyjnych z zakresu obróbki skrawaniem. Firma charakteryzuje się wysokim poziomem jakości produktów oraz stałą poprawą wysoko wyspecjalizowanego serwisu porad i dostaw, co ma bezpośrednie przełożenie na optymalizację zakupów i zastosowanie narzędzi w przedsiębiorstwie klienta. Typowym klientem są małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką skrawaniem. Wyróżnikiem tego podmiotu jest baza doświadczonych doradców technicznych świadczących porady zarówno przez „gorącą linię” jak i odwiedziny u klienta. Ma to na celu prawidłowy wybór i zastosowanie oferowanych produktów. 39 Zakład Produkcji Narzędzi WAKO Firma ta specjalizuje się w produkcji narzędzi specjalnych oraz do obróbki skrawaniem (rozwiertaki, walce, noże, wiertła, frezy, ściski) według normy polskiej i DIN. Produkty cechują się wysoką jakością, dowodem czego jest wprowadzony w 1999 roku system ISO 9001:2000. Co więcej jakość wyrobów została uhonorowana Mazowiecką Nagrodą Jakości. Firma istnieje na rynku od 30 lat, klientami są zarówno odbiorcy instytucjonalni (Wojsko Polskie) jak i światowe koncerny (Procter&Gamble, ABB, Holmatro, Gilette). Festool - Tooltechnic Systems (Polska) Sp. z o.o. Festool jest systemowym dostawcą rozwiązań dla branży motoryzacyjnej. Jako producent narzędzi najwyższej klasy, wspiera firmy samochodowe i lakiernie w procesie przygotowania perfekcyjnej powierzchni. Festool prezentuje indywidualne podejście do sprawy wyposażenia warsztatu w elektro- i pneumonarzędzia. Oferta obejmuje również profesjonalny osprzęt, mobilne oraz stacjonarne systemy odsysania, a także elementy organizacji miejsca pracy. Oferuje również kompletny system rozwiązań dla malarzy. Szlifowanie zgrubne, międzyoperacyjne, wykańczające, czy polerowanie. Perfekcyjnie dostosowane wyposażenie i materiały ścierne stanowią o wysokiej jakości proponowanych rozwiązań i ich opłacalności. Poza wymienionymi powyżej branżami, Festool jest kompleksowym dostawcą rozwiązań dla branży stolarskiej. W zakresie cięcia, frezowania, szlifowania, strugania, czy odsysania - ma idealne narzędzie na każdą okoliczność. Festool należy do międzynarodowego koncernu TTS Tooltechnic Systems działającego w 58 krajach, zrzeszając w swoich ramach 2300 współpracowników. Elmat Trading Firma specjalizująca się w imporcie oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej wysokiej jakości narzędzi skrawających. Sprzedaż narzędzi skrawających, głównie VHM, a 40 także HSS z domieszką molibdenu, narzędzi diamentowych oraz komponentów do budowy maszyn, głównie VHM, a także HSS z domieszką molibdenu, narzędzi diamentowych oraz komponentów do budowy maszyn.3 Firma prowadzi współprace z renomowanymi firmami światowymi, niemal ze wszystkich kontynentów. Posiada specjalistów o kierunkowym wykształceniu wyższym (z zakresu obrabiarek, narzędzi skrawających i technologii budowy maszyn) oraz wieloletniej praktyce w omawianych dziedzinach. Oferta produktowa zawiera m.in.: - narzędzia do frezowania, wiercenia drewna i materiałów drewnopodobnych, -narzędzia i akcesoria do stolarki okienno-drzwiowej z PCV i ALU, -narzędzia z nasypem diamentowym i borazonowym (do precyzyjnej obróbki wykańczającej oraz trudnoobrabialnych materiałów (laminaty, konglomeraty, granit itp.)). FATPOL TOOLS Producent oprzyrządowania technologicznego do obrabiarek CNC i automatów tokarskich. Zajmuje pozycję jednego z największych polskich producentów oprzyrządowania technologicznego, w tym też zajmuje wysoką pozycję wśród tego typu producentów z obszaru Europy. Mocną stroną firmy jest nowoczesny park maszynowy. Zarówno przez to jak i przez wieloletnie doświadczenie i wiedzę fachową są w stanie produkować narzędzia standardowe i specjalne w bardzo krótkich terminach. Jakość oferowanych wyrobów gwarantuje „System Zarządzania Jakością” potwierdzony uzyskaniem certyfikatu jakości ISO 9001:2009. ZEM-EN Celma S.A. Sprzedaż szerokiej gamy elektronarzędzi: wiertarek udarowych, bez udaru, kątowych, szlifierek prostych oraz kątowych, polerek, młotów udarowych, mieszarek, 3 http://elmattrading.com.pl/,data, pobrania: 13.08.2011 r. 41 narzędzi do obróbki drewna i cięcia blachy.4 Firma posiada sieć sprzedaży elektronarzędzi na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Posiada szeroką bazę stałych klientów, ceniących sobie jakość oferowanych produktów, ich niezawodność oraz co warto podkreślić, bardzo rozbudowana sieć serwisów pogwarancyjnych. Silną pozycję na rynku przedsiębiorstwo zawdzięcza 50 letniej działalności. - Silma Tools Sp. z o.o. Firma specjalizuje się wykonaniem, naprawą oraz regeneracją metalowych narzędzi, detali, urządzeń oraz części niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego. Na rynku firma obecna jest od 40 lat, zasięg działania przedsiębiorstwa obejmuje województwo śląskie. W ofercie są m.in. narzędzia montażowe, tłoczniki, wykrojniki, formy wtryskowe, części maszyn, matryce itp. Przedsiębiorstwo obsługuje największe fabryki w Polsce świadcząc dla nich usługi związane z wykonaniem czy naprawą metalowych narzędzi, urządzeń i części niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu produkcyjnego. Niewątpliwym atutem jest bogaty park maszynowy składający się z maszyn tradycyjnych oraz CNC. Protool - Tooltechnic Systems (Polska) Sp. z o.o. Firma należy do koncernu TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG z siedzibą w Wendlingen (Niemcy). Zajmuje się produkcją zaawansowanych technologicznie elektronarzędzi dla następujących branż: -ciesielstwo, -budownictwo drewniane, -renowacja. Misją firmy jest rozwój i produkcja zaawansowanych technologicznie elektronarzędzi, spełniających oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Protool dociera z ofertą aż do 44 krajów świata. Sama sprzedaż odbywa się przez sieć wyspecjalizowanych partnerów 4 http://www.celma.com.pl/firma/o-firmie, data pobrania: 13.08.2011 r. 42 handlowych. Klient może spodziewać się fachowego doradztwa oraz profesjonalnego serwisu świadczącego usługi naprawy elektronarzędzi w ciągu 48 godzin. Polski oddział firmy obejmuje swą działalnością obszar całego kraju. KAMMAR Zaopatrzenie Techniczne Firma zajmuje się produkcją elektronarzędzi oraz maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle tj. wiertarki magnetyczne, przecinarki taśmowe, spawarki. Ponadto firma oferuje usługi związane z doborem narzędzi, testami, optymalizacją oraz sprzedażą rozwiązań mających na celu oszczędzenie czasu i pieniędzy klienta. Obszary działalności obejmują także narzędzia skrawające, specjalne, do gwintowania, pomiarowe oraz regenerację narzędzi skrawających. O solidności firmy mogą świadczyć przedsiębiorstwa dla których wspomniana firma świadczy usługi dystrybucji: Mitsubishi, MIB Messzeuge, Karnasch i wiele innych. Zasięg działalności firmy obejmuje obszar całego kraju.-Zakłady Metalowe MESKO S.A. Zakład Narzędziowo-Remontowy Producent wszelkiego rodzaju oprzyrządowania obróbczego maszyn i urządzeń specjalnych narzędzi skrawających specjalnych instalacji wentylacyjnych 5 wszelkiego rodzaju sprawdzianów. Firma posiada wysoko wykwalifikowany personel, a jakość wyrobów gwarantuje Zakładowa Kontrola Jakości wykorzystując do kontroli najnowocześniejsze narzędzia pomiarowe takich firm jak Mitutojo czy Tesa oraz maszynę pomiarową IOS. Dzięki temu, do klienta trafiają wyroby o bardzo wysokiej jakości wykonania. Na rynku firma utrzymuje się od 80 lat. 5 http://www.narem.mesko.com.pl/, data pobrania: 13.08.2011 r. 43 Stanley Works Producent narzędzi: pomiarowych i traserskich, laserowych i elektronicznych, tnących, ogólnobudowlanych, łączących, stolarskich, mechanicznych. Firma Stanley Works jest producentem amerykańskim, a początki działalności sięgają połowy XIX wieku. Marka jest powszechnie rozpoznawalna jako producent markowych narzędzi, okuć oraz produktów wyposażenia wnętrz. Oferuje swoje produkty pod następującymi markami: Stanley, Goldblatt, ZAG, Facom oraz Bostitch. W Polsce firma reprezentowana jest przez Stanley Sales and Marketing Poland, która zatrudnia obecnie około 300 pracowników i produkuje ponad 15 miliardów gwoździ rocznie. Jest to największa tego typu fabryka firmy Stanley na świecie. -Północna Grupa Narzędziowa Firma na rynku obecna jest od 25 lat, zatrudnia 80 osób. Działalność prowadzi na obszarze około 1/3 kraju: Specjalnością firmy jest dystrybucja narzędzi (ponad 60 marek) dla ok. 420 sklepów. Przedsiębiorstwo zajmuje się również stosowaniem różnorodnych form działalności marketingowej i promocyjnej w celu wypracowania tożsamości grupy i jej pozytywnej identyfikacji w otoczeniu. Co więcej, w ofercie są również szkolenia dla sprzedawców kontrahentów, prezentacje, pokazy i imprezy integracyjne połączone z akcjami w określonej marce towarowej. 44 Istotną zaletą działalności firmy jest tez profesjonalny serwis, świadczący wykonanie napraw zarówno gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych. Gwarantem solidności jego usług są podpisane umowy serwisowe oraz liczne autoryzacje i certyfikaty. - BlauKraft Oferta firmy obejmuje elektronarzędzia dla profesjonalistów budowlanych jak i zwykłych majsterkowiczów wykorzystujących narzędzia elektryczne w pracach w gospodarstwie domowym. Istotnym aspektem działalności jest dbałość o spełnianie przez oferowane produkty kryteriów jakościowych i technicznych wymaganych przez klientów. Elektronarzędzia Blaukraft to m.in.: -młoty wyburzeniowe, -wiertarki elektryczne i akumulatorowe, -młotowiertarki, -młoty udarowo-obrotowe, -szlifierki kątowe, -strugi elektryczne, -wyrzynarki, -piły łańcuchowe o napędzie benzynowym, -piły cyrkularne, -elektryczne frezarki górnowrzecionowe, -wiertarki stołowe, -szlifierki taśmowe. Wnioski: Polski rynek narzędzi cechuje się wysokim potencjałem i bogatą ofertą produkcyjną. Na polskim rynku branży narzędziowej funkcjonują firmy specjalizujące się w produkcji zarówno narzędzi dla profesjonalistów jak i majsterkowiczów oraz narzędzi procesu produkcyjnego. Wypracowały mechanizmy produkcji i dystrybucji na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne. W perspektywie prognozowanego rozwoju w branży narzędziowej, 45 stanowi ona silny element gospodarki krajowej jak i regionalnej. Targi Targi to obok instytucji otoczenia biznesu jedno z urządzeń infrastruktury gospodarki rynkowej które służą pomocą przedsiębiorcom. Poniżej zostaną zaprezentowane targi odbywające się w Polsce, które skupiają przedsiębiorców z branży narzędziowej. TOOLEX 5 - 7 października 2011 4. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Expo Silesia, Sosnowiec Targi te charakteryzują się niezwykle wysoką frekwencją zwiedzających. Są jedną z największych tego typu imprez w kraju. Poniżej przedstawiono wyniki jakie osiągały te targi w kolejnych latach. Wykres 12 Statystyki targów TOOLEX 46 Źródło: Centrum Targowo-Wystawiennicze Expo Silesia 01.10.2010r.6 Drema Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego. Termin: 27-30 marca 2012 Targi DREMA to: 6 http://www.exposilesia.pl/images/toolex10/toolex_podsumowanie.jpg, data pobrania: 13.08.2011 r. 47 ponad 26 000 profesjonalnych zwiedzających z kraju i zagranicy, niemal 800 wystawców, możliwość prezentacji maszyn w ruchu, Fabryka Mebli na Żywo - unikalna przestrzeń prezentacyjna7. ITM Polska 2012 Salon Obrabiarek i Narzędzi Termin: 29.05-01.06.2012 Statystyki odnośnie ubiegłorocznej edycji targów prezentują się następująco: ponad 934 wystawców i firm reprezentowanych z 32 krajów, 45% wystawców z zagranicy, przeszło 100 europejskich i światowych premier, 16.800 profesjonalnych zwiedzających – dyrektorzy, prezesi, właściciele firm, ponad 20.000 metrów kw. ekspozycji. DREMASILESIA - MEBELTECHEXPO w Katowicach Termin: 30 września - 2 października 2011 ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW: 7 http://www.drema.pl/, data pobrania: 13.08,2011 48 maszyny i narzędzia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych, narzędzia ręczne i elektronarzędzia, urządzenia do odpylania i odwirowywania, linie produkcyjne, materiały ścierne, chemikalia, maszyny i urządzenia do produkcji tworzyw drzewnych, maszyny i urządzenia dla przemysłu tartacznego, maszyny do produkcji mebli tapicerowanych, lakiernie, suszarnie , wydawnictwa branżowe, inne. EUROTOOL 16. Targi Obrabiarek, Maszyn i Urządzeń do Obróbki Materiałów Tereny targowe Targów w Krakowie Sp. z o.o. Termin: 19-21 października 2011 roku. ZAKRES BRANŻOWY: - obrabiarki wszystkich rodzajów i typów do obróbki różnych materiałów, - narzędzia do obróbki materiałów, - oprzyrządowanie technologiczne obrabiarek, - narzędzia i urządzenia pomiarowe oraz aparatura pomiarowo-kontrolna, - nowoczesne technologie prototypowania i obróbki materiałów, - wyposażenie zakładów przemysłowych, 49 - oprogramowanie obrabiarek, urządzeń technologicznych i aparatury pomiarowo-kontrolnej, - systemy CAD/CAM, - ciecze technologiczne oraz urządzenia do ich uzdatniania, - remonty i modernizacje obrabiarek, - doradztwo w zakresie certyfikacji wyrobów obrabiarkowych i narzędziowych, - konsultacje techniczne oraz usługi badawcze i inżynieryjne, - doradztwo finansowe. Poltools Międzynarodowe Targi Form i Narzędzi 16- 18.11.2011 r. – Bydgoszcz Firmy wystawiające się na targach dostarczają narzędzia i wytwarzają detale dla znanych marek światowych z branży motoryzacyjnej, AGD, medycznej, lotniczej itd.. Zlokalizowane w Bydgoszczy-Polskiej Dolinie Narzędziowej Targi POLTOOLS, to targi nowości w dziedzinie wytwarzania wyrobu oraz technik obróbki i narzędzi Targi POLTOOLS są jedynymi targami w Polsce, podczas których można zwiedzić różne zakłady z branży narzędziowej i zapoznać się z technologiami stosowanymi w branży narzędziowej.8 Wnioski: Duża ilość targów sprzyja rozwojowi branży narzędziowej, tworząc nowe możliwości marketingowe dla przedsiębiorstw, sprzyjając transferowi innowacji, umożliwiając współpracę na poziomie krajowym i zagranicznym. Niestety brakuje targów na Pomorzu, co może skutkować mniejszymi możliwościami rozwojowymi branży narzędziowej w tym regionie. 8 http://www.targi-pom.com.pl/7-poltools_16_18_11_2011.html, data pobrania: 13.08.2011. 50 Organizacje otoczenia biznesu Fundacja Rozwoju Polskiego Eksportu W zakres specjalizacji FRPE wchodzi realizacja projektów sprowadzających się do wdrażania nowych instrumentów rozwoju polskiego eksportu, przyczyniających się do globalnej ekspansji polskich producentów i usługodawców. Fundacja Rozwoju Polskiego Eksportu, jako instytucja otoczenia biznesu odgrywa olbrzymią rolę dla każdego przedsiębiorstwa planującego eksport swoich produktów, nie tylko z branży narzędziowej. Przykładem działalności wspomnianej instytucji jest „Paszport do eksportu”, stanowiący program pomocy finansowej związanej z procesem wejścia danej firmy na rynki zagraniczne. Dotacje eksportowe przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytucja ta zajmuje się wsparciem i rozwojem konkurencyjności przedsiębiorstw, identyfikowaniem potrzeb przedsiębiorców, w szczególności MSP. PARP realizuje również działania na rzecz wspierania współpracy międzynarodowej, w tym także związanych z uczestnictwem Polski w prestiżowych Wystawach Międzynarodowych i Światowych.9 9 http://www.parp.gov.pl/index/more/9246, data pobrania: 13.08.2011 r. 51 Regionalna Izba Gospodarcza Instytucja ta zajmuje się m.in.: reprezentowaniem interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz ich związków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego, kształtowaniem i upowszechnianiem oraz promowaniem zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Członków Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą, rozwój systemu edukacji przygotowującego kadry dla gospodarki. 52 Krajowy System Usług Porady świadczone przez punkty konsultacyjne, pożyczki i poręczenia mające na celu pomoc przedsiębiorcom w zarządzaniu i rozwoju ich biznesu. Ośrodki KSU rozmieszczone są na terenie niemal całej Polski, obejmując swym zasięgiem województwa: lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie. Wnioski: istnieje szeroka gama instytucji otoczenia biznesu z którymi przedsiębiorcy mogą współpracować. Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc merytoryczną, finansową, organizacyjną czy wdrożeniową, a także korzystać z wiedzy i doświadczenia wypracowanego przez same Instytucje Otoczenia Biznesu oraz ich partnerów. Województwo pomorskie Podobnie jak w przypadku polskiej branży narzędziowej, analizę dla województwa pomorskiego warto rozpocząć od analizy produkcji przemysłowej. Przemysł w województwie pomorskim w 2008 r. zatrudniał 176,4 tys. pracowników, co stanowiło 5,7% zatrudnionych w tym sektorze w całym kraju. Przemysł w województwie pomorskim charakteryzuje się wyższym o 6,7 % wskaźnikiem produkcji sprzedanej na 1 mieszkańca, niż średni wskaźnik w kraju, całkowity przychód z przemysłu wynosi 65425 mln zł. (Przemysł w woj. pomorskim na tle kraju w 2008 r., GUS) Najwięcej podmiotów gospodarczych ( zatrudniających co najmniej 9 pracowników) znajduje się w powiatach: gdańskim, gdyńskim, kartuskim i wejherowskim. Produkcja wyrobów 53 metalowych, do których należy branża narzędziowa stanowi 15,3 % całkowitej produkcji przemysłowej. (Charakterystyka przemysłu woj. pomorskiego w 2008 r., GUS). W 2009 r. ze względu na kryzys gospodarczy branża metalowa i narzędziowa, jak i cała produkcja przemysłowa charakteryzowały się tendencja spadkową, aczkolwiek można zauważyć, że spadki dla produkcji maszyn i urządzeń były najmniejsze ze wszystkich zaprezentowanych w tabeli grup. Tabela 13 Produkcja sprzedana w przemyśle w województwie pomorskim w latach 2008-2009 2008 2009 Zmiana (mln PLN) (mln PLN) 2009/2008 (w %) 2914,3 -8,6 1789,8 -3,7 49674,9 45072,4 -9,3 54864,4 50820,3 -7,4 Produkcja wyrobów 3188,7 z metali Produkcja maszyn i 1858,4 urządzeń Przetwórstwo przemysłowe Ogółem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, data pobrania 21.08.2011. W roku 2010 nastąpiło ożywienie w branży metalowej i maszynowej, głównie dzięki ożywieniu w branży budowlanej i ogólnej poprawie wskaźników gospodarczych. Trend ten jest kontynuowany w 2011 r. W pierwszym półroczu wzrosła produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych, przede wszystkim w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów z metali (o 27,9%), przy czym w dziale tym zanotowano jednocześnie jeden z największych spośród różnych branż spadków zatrudnienia – o 2,9% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W dziale produkcji wyrobów z metali zanotowano również średnie wynagrodzenie o 2,4% niższe od przeciętnego w województwie pomorskim. 54 Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się produkcji branży metalowej i maszynowej według miesięcy w 2010 i 2011 roku. mln PLN Wykres 13 Produkcja sprzedana przemysłu w województwie pomorskim w mln PLN miesiąc/rok Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biuletynu Statystycznego Województwa Pomorskiego I kwartał 2011. Ze względu na fakt, że podstawą do wyodrębnienia branży narzędziowej w powiecie bytowskim było opracowanie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową nt. Identyfikacja potencjalnych klastrów na bazie analizy struktury gospodarki województwa pomorskiego z 2008 r., warto przyjrzeć się również zapisom tego opracowania. W opracowaniu tym brano pod uwagę klaster maszynowo-narzędziowy, a podstawą do jego wyodrębnienia w powiecie bytowskim był stopień koncentracji w regionie w stosunku do średniej krajowej, liczony współczynnikiem lokalizacji LQ (od ang. location quotient)10. Przy czym warto zaznaczyć, iż analiza ta została sporządzona na poziomie trzycyfrowej klasyfikacji PKD. 10 Identyfikacja potencjalnych klastrów na bazie analizy struktury gospodarki województwa pomorskiego, IBnGR 2008. 55 Według opracowania, potencjalny klaster maszynowo-narzędziowy generował w 2007 r. około 16 tys. miejsc pracy w województwie pomorskim, co stanowiło ok. 2% ogólnej liczby pracujących w regionie oraz 4,9% ogólnej liczby pracujących w tej branży w kraju. Ustalono, że pod względem zatrudnienia, klaster ma największe znaczenie dla trzech powiatów województwa pomorskiego – bytowskiego, tczewskiego oraz słupskiego. Biorąc jednakże pod uwagę dalszą charakterystykę sektora maszynowo-narzędziowego, można zauważyć, że branża narzędziowa jako taka odgrywa relatywnie niewielką rolę, jako że kluczową rolę odgrywa produkcja cystern, zbiorników metalowych, produkcja metalowych wyrobów gotowych, produkcja urządzeń wytwarzających i wykorzystujących energię mechaniczną, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych oraz produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia11, które w większości nie zaliczają się do narzędzi. O niewielkiej roli branży narzędziowej świadczy również fakt, że udział województwa pomorskiego w ogólnej liczbie pracujących w Polsce w ramach poszczególnych grup branży maszynowo-narzędziowej zanotowano w zakresie produkcji cystern, zbiorników metalowych, grzejników i bojlerów centralnego ogrzewania (15,4 proc.) oraz produkcji maszyn ogólnego przeznaczenia (7,2 proc.)12. Instytucje otoczenia biznesu Największe Instytucje Otoczenia biznesu w województwie pomorskim to: Gdański Park Naukowo Technologiczny, Pomorski Park Naukowo Technologiczny. Parki Naukowo Technologiczne są utworzone w celu promowania lokalnej i regionalnej gospodarki poprzez wspieranie przedsiębiorczości, innowacji i transferu technologii. Pomagają tworzyć nowe przedsiębiorstwa i wspierają rozwój istniejących małych i średnich przedsiębiorstw. PNT stały się globalnie uznanym narzędziem promocji ekonomicznego rozwoju regionalnego na drodze wspierania przedsiębiorczości i wzrostu przedsiębiorstw w 11 12 Ibidem. Ibidem. 56 szerokim spektrum środowisk. Ich siłą jest zdolność adaptowania do różnych sytuacji, środków, celów i zadań (raport Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce13). Gdański Park Naukowo-Technologiczny Gdański współpracy podmiotów Park Naukowo-Technologiczny społecznych, gospodarczych, stanowi platformę naukowo-badawczych dla oraz samorządowych. Za zadanie stawia sobie kreowanie postaw proinnowacyjnych, wymianę doświadczeń, a także inspirowanie transferu rozwiązań innowacyjnych w kraju i zagranicą. Instytucja ta oferuje m.in.: pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego, prestiżowy adres organizacji, najwyższe standardy pomieszczeń biurowych, nowoczesne hale produkcyjne i specjalistyczne laboratoria, usługi organizacyjne, informacyjne i konsultacyjne, usługi doradcze i wspierania przedsiębiorczości, doradztwo i kompleksową obsługę prawną, pomoc we wdrażaniu i transferze nowych technologii, wsparcie merytoryczne ze strony samorządu oraz uczelni partnerskich, opiekę naukową i biznesową, osiągnięcie dojrzałości technologicznej, edukację i promocję nowych rozwiązań technologicznych, lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Gdańska i największych uczelni Pomorza. 13 www.sooipp.org.pl, data pobrania: 13.08.2011 r. 57 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Placówka ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej i transfer oraz wdrażanie technologii przy wykorzystaniu efektu synergii oferując specjalistyczne usługi proinnowacyjne oraz zaplecze badawczo-naukowe. Zakres oferty: szeroka baza kontaktów, ułatwione znalezienie partnerów do współpracy, członkowstwo w prestiżowych organizacjach międzynarodowych skupiających ośrodki wspierania innowacyjności z całego świata, opieka naukowa i biznesowa, dostęp do wiedzy i baz danych, szkolenia, warsztaty, konferencje, promocja działań Partnerów PPNT dostęp do laboratoriów badawczych, doradztwo (w zakresie własności patentowej i intelektualnej, komercjalizacji technologii, planowania strategicznego, zarządzania produktem innowacyjnym, wdrażania nowych produktów i usług, pozyskiwania zewnętrznego finansowania projektów). Przynależność do organizacji gwarantuje również szereg udogodnień, takich jak: kompleks konferencyjno-wystawienniczy, restauracja, strefy spotkań i relaksu, prototypownia, bezprzewodowy Internet, udział w corocznych regatach jachtów, udział w spotkaniach integracyjnych, doskonała atmosfera pracy. 58 Wnioski: Działalność trzech Parków Naukowo Technologicznych stwarza ogromny potencjał dla rozwoju branży narzędziowej poprzez pomoc m.in.: publiczną logistyczną organizacyjną doradczą edukacyjną w promocji w postaci bezpłatnych usług informacyjnych w dofinansowaniach itp. Znacznie ułatwia to proces tworzenia, rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw. Wybrane firmy branży narzędziowej w województwie pomorskim KVT-Koenig Sp. z o.o. KVT Solutioneering Group jest firmą o zasięgu międzynarodowym, posiadającą wysoką renomę. W ofercie m.in. łączniki, wkłady gwintowe, nakrętki samohamowne, nitonakrętki, zamki etc. Firma stawia sobie za cel nie tylko dostawę produktów wysokiej jakości, lecz również pomaga znaleźć klientom odpowiednie rozwiązania zgodne z ich indywidualnymi wymaganiami. Ofertę wzbogacają innowacyjne narzędzia i maszyny. Firma posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą dysponującą długoletnim produkcyjnych. 59 doświadczeniem oraz znakomitą znajomością procesów Centrum Narzędzi Kneblewski Firma zajmuje się handlem narzędziami i maszynami od 1996r, zaopatrując duże i małe przedsiębiorstwa działające na terenie całego Pomorza. W ofercie znajdują się urządzenia i narzędzia renomowanych firm zachodnich. Stawiają sobie za cel handel wysoko jakościowymi produktami, mających zapewnić zadowolenie klienta. Organizowane są pokazy maszyn i urządzeń bezpośrednio na placu budowy czy też w miejscu pracy danego urządzenia, w celu zobrazowania możliwości jego zastosowania. Co więcej, firma dysponuje wykwalifikowaną kadrą, okresowo przeszkalaną przez producentów narzędzi. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie przez firmę bezpłatnej działalności doradczej, polegającej na pomocy w doborze najlepszych narzędzi do konkretnych prac. CenTech Sp. z o.o. Firma stawia sobie za cel dostarczenie klientom kompleksowych i optymalnych rozwiązań technicznych poprzez oferowanie produktów najlepszych marek. W ofercie m.in. elektronarzędzia, narzędzia ręczne, osprzęt elektronarzędzi, narzędzia ogrodowe i leśne itp. Dodatkowo firma oferuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich maszyn będących na rynku, przy czym warto zauważyć, że możliwe jest uzyskanie maszyn zastępczych na okres naprawy. Tad-Met Firma zajmuje się handlem narzędziami, wyrobami hutniczymi, urządzeniami mającymi zastosowanie w technice grzewcze. W ofercie m.in.: elektronarzędzia, 60 śruby, spawalnictwo, zamki, okucia, siatka ogrodzeniowa, kute elementy ogrodzeń, napędy do bram. Inter-Grahen Firma ta zajmuje się hurtową sprzedażą narzędzi i elektronarzędzi. Oferuje między innymi: akcesoria do elektronarzędzi (wiertła, frezy), artykuły elektrotechniczne, akcesoria spawalnicze. Fanton Firma o ogromnym doświadczeniu w branży. Niewątpliwymi atutami są doświadczenie i profesjonalizm potwierdzone wieloletnią praktyką. Zajmują się sprzedażą oraz naprawą elektronarzędzi i narzędzi spalinowych oraz osprzętu do nich. Autoryzowany przedstawiciel takich marek jak: MAKITA, DOLMAR, DEDRA, DWT, STIHL. Firmę cechuje profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny narzędzi wszelkich marek w tym też urządzeń nietypowych i specjalistycznych. 61 Powiat bytowski Powiat bytowski ma charakter rolniczo-przemysłowo-turystyczny. Dominującą częścią gospodarki powiatu jest przetwórstwo przemysłowe (%). W przetwórstwie przemysłowym przeważa branża metalowa oraz przetwórstwo drewna - ponad 10% produkcji województwa pomorskiego. Branża narzędziowa stanowi relatywnie niewielki wycinek całej branży metalowej. Na terenie powiatu w 2010 r. zarejestrowanych było 6015 podmiotów gospodarczych, co daje wskaźnik średnio 791 podmiotów na 10.000 mieszkańców.14 Największe podmioty gospodarcze w powiecie są skoncentrowane w miastach oraz wokół miast Bytów i Miastko. W podmiotach zatrudniających 9 i więcej osób w 2010 r. pracowało 13540 osób. Gospodarka powiatu bytowskiego ma charakter lokalny. Wśród branż najbardziej kluczowych dla rynku pracy znalazła się m.in. produkcja metalowych wyrobów gotowych, która obejmuje część branży narzędziowej. Wśród największych pracodawców na terenie powiatu, zatrudniających powyżej 100 osób znalazło się m.in. przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem metalu - FCPK Bytów z branży narzędziowej. Przedsiębiorstwa z branży narzędziowej działające w powiecie zajmują się głównie produkcją wyrobów należących do klasy metalowych wyrobów gotowych (kod 25.73 PKWiU), zatem widoczne są duże zbieżności z branżą metalową, tym bardziej, że produkcja wiodących przedsiębiorstw w branży narzędziowej jest zróżnicowana i nie ogranicza się wyłącznie do wyrobu narzędzi. Rozgraniczenie pomiędzy branżą metalową i narzędziową w powiecie jest zatem przede wszystkim kwestią umowną i w perspektywie tworzenia ewentualnego klastra, nieuzasadnione byłoby oddzielanie tych dwóch rodzajów działalności. Zgodnie z publikowanymi opracowaniami Głównego Urzędu Statystycznego oraz powyższą argumentacją, analizie poddano liczbę podmiotów wpisanych do rejestru REGON na terenie powiatu bytowskiego. Uwzględniono dwa działy PKD 2007 – 25: Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, oraz 28: Produkcja maszyn i urządzeń, 14 gdzie indziej niesklasyfikowana, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010. 62 należące do sekcji C (Przetwórstwo przemysłowe). Należy jednakże pamiętać, że do działów tych zalicza się również działalność, nie zaliczającą się do branży narzędziowej. Łącznie w powiecie bytowskim w 2010 r. znajdowało się 148 przedsiębiorstw z działu 25, co stanowi zaledwie 2,42 % całkowitej liczby podmiotów z województwa pomorskiego w danym dziale. Dział 28 jest reprezentowany przez 18 podmiotów, co stanowi 2,8% całkowitej liczby dla województwa. Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w 2010 r., w dziale 25 PKD, w podziale na gminy i miasta leżące na terenie powiatu bytowskiego. Dzięki takiej analizie możliwe jest zidentyfikowanie rejonów, w których produkcja wyrobów metalowych gotowych odgrywa największą rolę. W powiecie nastąpiła silna koncentracja tego typu działalności w Gminie i Mieście Bytów, gdzie łącznie znajdują się 72 podmioty, czyli 48,6% wszystkich podmiotów należących do działu 25 PKD 2007 na terenie powiatu. Pozostałe centra to Miastko, Gmina Tuchomie, Borzytuchom i Parchowo. Wykres 14 Liczba podmiotów gospodarki narodowej wg rejestru REGON (dział 25 PKD 2007) w gminach i miastach* powiatu bytowskiego w 2010 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, data pobrania: 27.08.2011. 63 *Bytów – obejmuje Bytów-miasto oraz Bytów – obszar wiejski; Miastko – obejmuje Miastko-miasto oraz Miastko – obszar wiejski. Dane dotyczące liczby nowo zarejestrowanych oraz wypisanych z rejestru podmiotów w 2010 w dziale 25 PKD wskazują na brak stabilności w branży. Może być to wynikiem niedawnego kryzysu gospodarczego oraz ożywienia w 2010 r., ale niezależnie od przyczyn fakt nieutrzymania się na rynku ujawnia pewne słabości branży. W całym powiecie w 2010 r. zarejestrowano 14 nowych podmiotów, a wyrejestrowano 7. Warto zauważyć, że bilans ten jest pozytywny, co może świadczyć o rozwoju branży. Zestawienie nowo zarejestrowanych oraz wyrejestrowanych podmiotów w dziale 25, według gmin i miast powiatu, przedstawiono na poniższym wykresie. Największy rozwój tego typu podmiotów obserwowany jest w Miastku i Kołczygłowach. Wykres 15 Liczba podmiotów gospodarki narodowej nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych z rejestru REGON (dział 25 PKD 2007) w gminach i miastach* powiatu bytowskiego w 2010 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, data pobrania: 27.08.2011. 64 *Bytów – obejmuje Bytów - miasto oraz Bytów – obszar wiejski; Miastko – obejmuje Miastko - miasto oraz Miastko – obszar wiejski. Podobnie jak w całym województwie pomorskim, również w powiecie bytowskim, liczba przedsiębiorstw wykazujących swoją działalność w dziale 25. PKD jest większa niż tych z działu 28. Zestawienie liczby podmiotów według gmin na terenie powiatu bytowskiego przedstawiono na poniższym wykresie. Wykres 16 Liczba podmiotów gospodarki narodowej wg rejestru REGON (dział 28 PKD 2007) w gminach i miastach* powiatu bytowskiego w 2010 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, data pobrania: 27.08.2011. *Bytów – obejmuje Bytów-miasto oraz Bytów – obszar wiejski; Miastko – obejmuje Miastkomiasto oraz Miastko – obszar wiejski. Najwięcej przedsiębiorstw zajmujących się działalnością zakwalifikowaną do działu 28 PKD w powiecie bytowskim koncentruje się w Bytowie, Miastku i Tuchomiu, podobnie jak w przypadku działu 25. Warto również wspomnieć, iż w dziale tym w 2010 r. nie wyrejestrowano żadnego podmiotu, natomiast w Miastku pojawiło się w tym czasie jedno nowo zarejestrowane przedsiębiorstwo. 65 Rolę branży narzędziowej może podkreślać jedynie fakt większego udziału produkcji narzędzi w wyrobach metalowych ogółem w powiecie niż w skali kraju (por. analiza dla Polski). Natomiast o relatywnej słabości branży narzędziowej może świadczyć też fakt, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych było w grupach15: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 1930 osób (28,7% ogółu bezrobotnych), robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń – 593 osoby, w tym: o ślusarz – 260 osób, o mechanik pojazdów samochodowych –80 osób, o tokarz – 67 osób. Górnicy i robotnicy budowlani – 421 osób. Oczywiście należy wziąć pod uwagę ewentualną niechęć tych osób do podjęcia jakiegokolwiek zatrudnienia oraz niedopasowanie popytu i podaży na rynku pracy, tym niemniej należy stwierdzić, iż gdyby branża metalowa bądź narzędziowa w powiecie dynamicznie rozwijały się, liczba bezrobotnych w wymienionych zawodach byłaby relatywnie mniejsza. W powiecie bytowskim znajdują się cztery znaczące przedsiębiorstwa z branży narzędziowej, cztery placówki edukacyjne, kształcące w branży narzędziowej, a także dwie Instytucje Otoczenia Biznesu oraz kolejne dwie działające w Słupsku. Stwarza to idealne warunki dla rozwoju przemysłu, innowacji i inicjatyw współpracy zarówno na poziomie publicznym i prywatnym. 15 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2010 roku - II półrocze, Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie. 66 Edukacja Na terenie powiatu bytowskiego działają dwie szkoły ponadgimnazjalne kształcące na potrzeby branży narzędziowej, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miastku. Dodatkową placówką edukacyjną jest Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie. Placówki te stanowią zaplecze edukacyjne min. branży narzędziowej w powiecie bytowskim oraz Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytowie. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie Jego częścią jest Bytowskie Centrum Kształcenia Praktycznego, organizujące kursy z zakresu obróbki metali. Posiada szereg pracowni produkcyjno-szkoleniowych: biuro techniczne, pracownia technik spawalniczych, pracownia obróbki cieplno-plastycznej, pracownie mechanicznej obróbki skrawaniem, pracownia obróbki ręcznej, pracownia montażu i demontażu, pracownia oprzyrządowania i regeneracji przyrządów, pracownia elektryczna, pracownia konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń, pracownia obsługi i napraw, pracownia kontroli jakości i rozdzielnia prac, pracownia metrologii warsztatowej. Kolejną integralną częścią Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie jest Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Do jego głównych zadań należy organizowanie teoretycznego dokształcania zawodowego dla młodocianych pracowników; uczniów z klas wielozawodowych z powiatu bytowskiego i okolicznych Starostw Powiatowych. 67 Młodzież kształcona jest w takich zawodach jak: -kucharz, -piekarz, -cukiernik, -mechanik pojazdów samochodowych, -blacharz samochodowy, -elektryk, -murarz, -monter instalacji i urządzeń sanitarnych, -malarz-tapeciarz, -stolarz, -ślusarz, -mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BYTOWIE Placówka prowadzi nabór m.in. do klas o specjalnościach: -ślusarz, -mechanik pojazdów samochodowych, -informatyk. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miastku Oferta edukacyjna przedstawia się następująco: •Technikum: -informatyk, -ekonomista, 68 -handlowiec, -technik pojazdów samochodowych. •Zasadnicza Szkoła Zawodowa: -mechanik pojazdów samochodowych, -sprzedawca, -kucharz, -inne zawody. Powiat Bytowski dysponuje odpowiednim zapleczem edukacyjnym w zakresie szkolenia zawodowego dla branży narzędziowej. Najważniejszą rolę odgrywają tu Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz Cech w Bytowie, jako najbardziej doświadczone i wyspecjalizowane ośrodki kształcenia. Firmy branży narzędziowej w powiecie bytowskim Na terenie powiatu bytowskiego działają cztery przedsiębiorstwa produkcyjne z branży narzędziowej. Dwa z nich produkują na rynki zarówno krajowe jak i zagraniczne. Opisane zostało również przedstawicielstwo dystrybutora narzędzi, które zostało ujęte w badaniu. FCKP Bytów Zakład w Bytowie specjalizuje się w produkcji okrągłych elementów znormalizowanych i specjalnych do form i tłoczników (słupy, tuleje, wypychacze, stemple) a wyposażony w najnowocześniejsze maszyny zadaniowe, pomagające osiągnąć wysoką jakość i wydajność, zaopatruje wielu światowych dostawców tych produktów w Europie i Ameryce Północnej.16 Macierzystą firmą zakładu jest Superior Die Set Corporation (USA), mająca już 16 http://fcpk.pl/pl/zaklad/, data pobrania: 13.08.2011. 69 85-letnią tradycję w produkcji tej branży. Od wielu lat firma jest liderem w branży narzędziowej w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce zatrudnia ponad 220 osób. Firma Pawłowski s.c. Początki działalności firmy sięgają 1981 roku. Firma rozpoczęła działalność od produkcji grzejników, stopniowo rozszerzając asortyment i wprowadzając nowe produkty. Obecnie specjalizuje się w produkcji łopat, szpadli, wideł, grabi itp. Wykorzystywanych w branży budowlanej, ogrodnictwie jak i przemyśle leśnym. Założeniem Firmy Pawłowski jest zapewnienie wysokiej jakości produktów spełniających oczekiwania klientów oraz gwarancja zróżnicowanego asortymentu, nieustannie wzbogacanego i dostosowanego do potrzeb i oczekiwań klientów w ramach szerokiej dystrybucji opartej na specjalistycznej i nowoczesnej wiedzy. Celem firmy jest zapewnienie wysokiej jakości oferowanych wyrobów, terminowości dostaw oraz atrakcyjnych warunków współpracy. W ofercie posiadają: 70 łopaty hartowane, szpadle hartowane, łopaty, szpadle garden gold, łopaty i szpadle wzmacniane, widły, widły hakowe, grabie, młotki, kosy, siekiery, grzejniki. FREZMAR Firma ta specjalizuje się w dostawie rozwiązań i kompleksowego zaopatrzenia zakładów produkcji drzewnej w narzędzia do obróbki drewna, produkcji Faba Baboszewo takie jak: frezy ścinowe, frezy trzpieniowe, frezy diamentowe, frezy piłkowe, frezy do okien, frezy do drzwi, głowice do okien, piły tarczowe, piły do betonu, piły do aluminium, wiertła do drewna, kleje, impregnaty.17 Klienci firmy mogą liczyć na fachowe doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów. Alki-Technik Jedyny na świecie producent wkrętarek elektrycznych i pomp hydraulicznych z napędem z silnikiem częstotliwościowym bezszczotkowym w wykonaniu IP54. Sprzedaż oraz serwis urządzeń, a także usługi i doradztwo techniczne Firma posiada międzynarodowe patenty i certyfikaty, w tym certyfikat DIN EN ISO 9001 oraz CE. "Fachman" Sp. z o.o. Firma ta zajmuje się kompleksową sprzedażą detaliczną narzędzi oraz elektronarzędzi zarówno producentów krajowych, jak i zagranicznych. W ofercie posiada między innymi: 17 wkrętarki elektryczne, wkrętarki pneumatyczne, wkrętarki hydrauliczne, wkrętarki ręczne, przekładnia centralna. http://www.frezmar.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=2, 13.08.2011. 71 data pobrania: Andrzej Grabowski PPHU Ag Metal Firma zajmuje się produkcją urządzeń z wykorzystaniem najwyższych technologii, stosując najnowsze rozwiązania z zakresu automatyki, a także opracowaniem wdrożeń. Instytucje otoczenie biznesu -Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa Misją Izby jest działalność na rzecz wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, na terenie województwa pomorskiego, a w szczególności na obszarze regionu słupskiego oraz wspieranie wszystkich przedsiębiorstw i przedsiębiorców na zintegrowanym rynku Unii Europejskiej.18 Priorytetem Izby jest działanie na rzecz promocji i utrwalania pozytywnego wizerunku regionu słupskiego. Instytucja oferuje swoim członkom m.in.: poszukiwanie ofert kooperacyjnych i handlowych, opracowywanie list branżowych, rozpowszechnianie ofert kooperacyjnych, reklamę internetową, udzielanie rekomendacji, organizacje szkoleń, seminariów i spotkań informacyjnych, legalizacje dokumentów, informowanie o imprezach targowo wystawienniczych. Ponadto w ramach izby działa punkt konsultacji europejskich, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o aktualnych funduszach strukturalnych, zasadach przyznawania dotacji, zasadach przyznawania wniosków itp. Wysokość składki członkowskiej uwarunkowane jest wielkością zatrudnienia. 18 http://www.siph.slupsk.pl/info/index.php?go=2, data pobrania: 13.08.2011. 72 Tabela 14 Wysokość składki członkowskiej w Słupskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Źródło: http://www.siph.slupsk.pl, data pobrania: 13.08.2011. Powiatowe Centrum Informacyjne Powiatowe Centra Informacyjne to nowa inicjatywa Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych skierowana do pomorskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spoza terenu Trójmiasta.19 Organizacja pomaga przedsiębiorcom w pozyskaniu informacji na temat możliwości uzyskania pożyczki z funduszu pożyczkowego, poręczenia z funduszu poręczeniowego, oraz dotyczących dotacji unijnych dla przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz dotacyjnych programów krajowych. Organizacja ma charakter regionalny, nie jest nastawiona na zysk. Pożyczki które pomaga uzyskać organizacja są przeznaczone na otwieranie i rozwijanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna Organizacja posiada podstrefy na terenie powiatu bytowskiego. Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje łączną powierzchnię 401,0938 ha Dominującymi branżami w Strefie są: 19 http://www.pci.pomorskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=2, data pobrania: 13.08.2011. 73 przetwórstwo tworzyw sztucznych, przetwórstwo rybne, motoryzacja, hutnictwo (szyby samochodowe), przetwórstwo drzewne, branża metalowa, usługi transportu i logistyki, usługi magazynowania (chłodnie składowe).20 Firmy prowadzące działalność na terenie SSSE na podstawie otrzymanego zezwolenia korzystają z pomocy regionalnej w formie zwolnienia dochodu od podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji bądź też tworzenia nowych miejsc pracy. Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie Na dzień dzisiejszy w Cechu zarejestrowanych jest 176 zakładów rzemieślniczych. Ilość szkolonych uczniów w różnych zawodach - 500. Ilość zakładów szkolących - 140. Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie działa na całym terenie powiatu bytowskiego. Cech nasz posiada sztandar ufundowany przez rzemieślników w 1946 roku, a wyświęcony w 1948 roku. W dniu 1 maja 1992 roku rzemieślnicy ufundowali nowy sztandar z aktualną nazwą Cechu. W roku 1995 Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie obchodził 50-lecie swojej działalności, na którym to został uhonorowany Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Cech to najstarsza organizacja Rzemieślnicza. Dorobek i osiągnięcia Cechów doceniane i uznawane są w kraju i poza jego granicami. Przynależność do Cechu to: wpływ na jego kształt organizacyjny, prezentacja interesów wobec organów administracyjnych, sądów i organizacji gospodarczych, 20 możliwość kształtowania terenowej i centralnej polityki podatkowej. http://www.sse.slupsk.pl/index.php?intro=false&site=o_strefie&subsite=o_strefie&lang=pl, data pobrania: 13.08.2011. 74 Diagnoza stanu sektora narzędziowego w powiecie bytowskim Na terenie powiatu bytowskiego zostało przeprowadzone badanie jakościowe metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Badaniem objęto trzy przedsiębiorstwa branży narzędziowej, dwie placówki edukacyjne, cztery jednostki samorządowe i jedną Instytucję Otoczenia Biznesu. W wyniku przeprowadzonych Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (IDI), wyłoniły się następujące obszary badawcze : wpływ branży narzędziowej na rozwój gospodarki regionu, zmiany w branży narzędziowej, współpraca/konkurencja wśród przedsiębiorców branży narzędziowej, współpraca między przedsiębiorcami, w instytucjami tym samorządowymi oczekiwania i otoczenia przedsiębiorców wobec biznesu, a instytucji samorządowych i instytucji otoczenia biznesu, marketing przedsiębiorców, edukacja/szkolenie i zapotrzebowanie na pracowników. Wpływ branży narzędziowej na rozwój gospodarczy regionu Rozwój gospodarczy regionu to długotrwały proces przemian dokonujących się w gospodarce. Przedsiębiorcy którzy są elementem tej gospodarki mogą wpływać na ten proces poprzez: zmiany ilościowe takie jak: wzrost produkcji, zatrudnienia, inwestycji, rozmiarów funkcjonującego kapitału, dochodów, spożycia, 75 zmiany o charakterze jakościowym, takie jak: postęp techniczny i technologiczny, doskonalenie systemu powiązań wewnątrzgospodarczych i powiązań z gospodarką światową, wzrost kwalifikacji siły roboczej, zmiany struktury gospodarki zmierzające do jej unowocześnienia, wzrost poziomu efektywności w skali mikro- i makroekonomicznej, pojawianie się nowych produktów i doskonalenie jakości już produkowanych. Firma C „B21: A czy wg Pana, Pana branża w jakiś sposób jest mocną częścią gospodarki lokalnej? Czy gra jakąś ważną rolę? Oprócz tego, że dajecie Państwo zatrudnienie? R: Płacimy podatki. B: Ilu pracowników jest zatrudnionych? R: Około 20. Przebadani przedsiębiorcy branży narzędziowej w powiecie bytowskim wpływają na gospodarkę powiatu bytowskiego głównie zapewniając miejsca pracy, redukując tym samym bezrobocie. Firma C „B: A jak wygląda marketing Państwa firmy? Czy jeżdżą Państwo na targi polskie albo zagraniczne? R: Tak, wysyłamy naszych przedstawicieli. B: A to na polskie czy zagraniczne też? R: Tylko na polskie. Za granicą mamy tam 2 czy 3 odbiorców i współpracujemy od lat i…” Firma B „R: Tak, jeździmy na targi zarówno na polskie, jak i na zagraniczne. Targi są dla nas bardzo ważne, zwłaszcza te zagraniczne, bo 30% eksportu odbywa się za granicę.” 21 Literą B oznaczony w dialogu został badacz, natomiast literą R respondent. 76 Przebadane przedsiębiorstwa branży narzędziowej w powiecie bytowskim funkcjonują na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, przez co zapewniają dopływ i dystrybucję zewnętrznego kapitału. Oprócz korzyści finansowych, poprzez uczestnictwo w targach branżowych w kraju i za granicą, wpływają również na sieć powiązań wewnątrz gospodarczych i powiązań z gospodarką światową. Istnienie takich powiązań jest jednym z warunków wzrostu konkurencyjności i rozwoju gospodarczego w regionie. Firma B „ B: A jak ocenia Pan możliwości kształcenia w branży narzędziowej? Jakie jest zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych? R: Jakie są możliwości, to nie wiem, natomiast jeżeli chodzi o pracowników na stanowisko robotnicze to my ich kształcimy, chociaż lepiej dla nas by było, gdyby ten pracownik byłby już wcześniej wykwalifikowany i miał doświadczenie. Potrzebni są przede wszystkim operatorzy obrabiarek sterowanych komputerowo, a jeśli chodzi o resztę pracowników, o obsługę klienta, to przede wszystkim zapotrzebowanie jest na osoby, które znają języki obce. To jest bardzo istotne, bo mamy bardzo dużo klientów z zagranicy no i taka osoba z obsługi klienta musi umieć się z takim klientem porozumieć. R: A te szkolenia pracowników, to Państwo robicie we własnym zakresie przy stanowisku przy czy korzystacie Państwo ze szkoleń unijnych czy może takich organizowanych przez urząd pracy? B: Nie, nie. Najczęściej po prostu szkolimy sami przy stanowisku pracy.” Przebadane przedsiębiorstwa z branży narzędziowej w powiecie bytowskim zajmują się nie tylko produkcją i sprzedażą wyrobów, ale również szkoleniem pracowników na stanowiska specjalistyczne. Są to głównie szkolenia stanowiskowe na terenie zakładu. Fakt ten świadczy o braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy. 77 Jak widać z przedstawionych przykładów, przebadani przedsiębiorcy branży narzędziowej w powiecie bytowskim mają wpływ na rozwój regionu w wielu aspektach m.in.: zapewniają zatrudnienie, szkolą pracowników, umożliwiają nawiązywanie krajowych i międzynarodowych kontaktów oraz napływ zewnętrznego kapitału. W dalszych częściach analizy zostaną poruszone kwestie zmierzające do rozwiązania zidentyfikowanych na etapie badania problemów: niski stopień rozwoju gospodarki w powiecie, niski stopień współpracy i konkurencji w przemyśle narzędziowym, niski stopień współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i instytucjami samorządowymi, niewykorzystane w pełni możliwości marketingowe, spadek poziomu edukacji i braki kadrowe. Rozwój branży narzędziowej w powiecie W związku z działalnością przebadanych przedsiębiorstw z branży narzędziowej w powiecie bytowskim na rynku krajowym i rynkach zagranicznych oraz wysokiej specjalizacji, nie wytworzyła się wystarczająca konkurencja w branży narzędziowej na poziomie regionalnym. W 2010 r. wartość produkcji sprzedanej narzędzi (wg działu 25.73 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) w Polsce wyniosła 1 272 882,6 tys. zł. Wartość ta stanowi 51,4% udziału w całej grupie o nazwie „Wyroby nożownicze, sztućce, narzędzia i wyroby metalowe ogólnego przeznaczenia” (PKWIU 25.7). Produkcja w stosunku do roku poprzedniego (2009 r.) wyraźnie wzrosła: o 112 126,7 tys. zł, co oznacza wzrost o 9,7% (PKWIU 25.7). Utrzymująca się dobra koniunktura zarówno w kraju, jak i na świecie sprzyja rozwojowi w branży narzędziowej. Pytani o potwierdzenie tego trendu przedsiębiorcy w powiecie bytowskim wskazują na brak bodźców rozwojowych w regionie. 78 Firma C „B: Jakie zmiany obserwuje Pan w powiecie, jeśli chodzi o Pana branżę? R: My produkujemy. A są firmy, które ściągają towar z Chin. I to może być konkurencja. Ale nie w tym regionie bo to, że są z tego regionu, to u nas jest cała Polska, a nie ten region. My na całą Polskę wysyłamy.” (…) „B: A czy uważa Pan, że byłaby możliwość założenia systemu klastrowego? Jeśli, powiedzmy pojawiłaby się jakaś firma, która mogłaby Państwu jakoś zagrozić w walce o klienta? R: W tej gamie narzędzi na pewno nie. B: A dlaczego? B: Znaczy no… Ktoś, kto produkuje od a do z, tak jak my produkujemy, to nam wystarcza. R. żeby kooperować z kimś, to trzeba by było najwyżej jakąś gamę narzędzi wymyśleć innych i wtedy najwyżej można.” Firma B „B: Czy współpracują Państwo z przedsiębiorcami z branży czy wszystko się odbywa na zasadzie wzajemnej konkurencji? R: Wie Pani, my współpracujemy z przedsiębiorcami, którzy korzystają z naszych usług, z odbiorcami. A jeśli chodzi o przedsiębiorstwa z którymi konkurujemy, to konkurujemy z tymi, którzy zajmują się tym, co my. Największymi naszymi konkurentami są firmy zachodnie.” (…) „R: My tak naprawdę jesteśmy tu jedyni na tym terenie, którzy zajmujemy się takimi rzeczami i nie mamy żadnej konkurencji, jeśli chodzi o powiat bytowski. Także branża się nie rozwija. Ta branża tutaj praktycznie nie istnieje.” Na podstawie przytoczonych wypowiedzi badanych przedsiębiorców branży narzędziowej w powiecie bytowskim wynika, że brakuje konkurencji na terenie powiatu bytowskiego. Istniejących zakładów jest niewiele a te, które funkcjonują są wysoce wyspecjalizowane. 79 Wysoka specjalizacja w branży narzędziowej w powiecie bytowskim, która skutkuje brakiem konkurencji w tej branży i skierowanie produktu na rynek krajowy i rynek zagraniczny skutkuje brakiem rozwoju branży na poziomie regionu, nawet mimo utrzymującej się dobrej koniunktury. Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami. Współpraca pomiędzy przebadanymi przedsiębiorcami w powiecie bytowskim to jeden z głównych czynników wpływających na rozwój gospodarki regionalnej, ponieważ sprzyja doskonaleniu systemu powiązań wewnątrzgospodarczych i powiązań z gospodarką światową oraz ma wpływ na zmiany struktury gospodarki zmierzające do jej unowocześnienia, a także na wzrost poziomu efektywności w skali mikro- i makroekonomicznej. Sprzyja również rozwojowi wewnątrz branży, przynosząc takie korzyści jak: zmniejszenie średniego jednostkowego kosztu własnego, zdolność do produkcji szerszego asortymentu produktu lub świadczenia szerszego zakresu usług przy wykorzystaniu połączonych składników wytwórczych przedsiębiorstwa, umożliwia obniżenie kosztów zakupu surowców, materiału, zdobycie nowych rynków zbytu, obniżenie poziomu ryzyka gospodarczego przedsiębiorstw, ograniczenie konkurencji na rynkach docelowych, zwiększenie rozmiarów przedsiębiorstwa i w konsekwencji umocnienia pozycji rynkowej, powiększenie zasobów finansowych poprzez połączenie kapitałów, transfer wiedzy i doświadczenia, obniżenie kosztów marketingowych, w tym kosztów wyjazdów na targi. Na podstawie badań można stwierdzić, że nie ma współpracy między przebadanymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi w powiecie bytowskim. 80 Firma C „B: Ile przedsiębiorstw jest mniej więcej w branży narzędziowej w powiecie bytowskim? Czy jest duża konkurencja? R: Nie, w Bytowie nie. B: A w okolicznych gminach? R: Nie. B: Czyli nie mają Państwo tu żadnej konkurencji? R: To znaczy konkurencja jest, ale na cały kraj. Lokalnie nie. B: Czyli nie współpracują Państwo z innymi przedsiębiorstwami z takiej branży? R: Nie.” Firma A B: Czyli Pani jakby współpracuje, a oni nie chcą. Czy jakaś w ogóle jest współpraca między Waszymi przedsiębiorstwami? R: Nie. My jesteśmy taką małą siecią, także my współpracujemy tylko między sobą. Przebadani przedsiębiorcy w powiecie bytowskim postrzegają współpracę jedynie w płaszczyźnie odbiorców swoich produktów lub podwykonawców. Swoje cele przedsiębiorcy obierają krajowo i międzynarodowo, a nie regionalnie, o czym świadczy dostrzeganie konkurencji wyłącznie w firmach zachodnich. Powoduje to niedostrzeganie możliwości współpracy na poziomie regionu. Firma C: „B: Ile przedsiębiorstw jest mniej więcej w branży narzędziowej w powiecie bytowskim? Czy jest duża konkurencja? R: Nie, w Bytowie nie. B: A w okolicznych gminach? 81 R: Nie. B: Czyli nie mają Państwo tu żadnej konkurencji? R: To znaczy konkurencja jest, ale na cały kraj. Lokalnie nie. B: Czyli nie współpracują Państwo z innymi przedsiębiorstwami z takiej branży? R: Nie.” Brak konkurencji w regionie istotnie wpływa na brak zainteresowania rozwojem o takim zasięgu. Wpływa to negatywnie na poszukiwanie możliwości współpracy między firmami powiatu bytowskiego. Największe bariery dla rozwoju współpracy wynikające z przeprowadzonych badań oscylują wokół krajowego i międzynarodowego charakteru działalności, który powoduje zorientowanie działalności na rynki zewnętrzne i niedostrzeganie lokalnych możliwości współpracy. Przedsiębiorcy rozważając współpracę szukają jej w obrębie swojej specjalizacji a nie branży, co utrudnia jej nawiązanie na poziomie lokalnym, gdyż firmy działają w innych podsektorach branży narzędziowej. Brak konkurencji regionalnej powoduje silną pozycję firm na rynku lokalnym, co powoduje brak bodźców do nawiązania współpracy w obrębie powiatu bytowskiego. Proponowane przedsiębiorcami możliwości współpracy branży narzędziowej pomiędzy w powiecie bytowskim. Współpraca między przedsiębiorcami ma kluczowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności regionu i rozwoju powiatu bytowskiego. Mając na uwadze dobrą koniunkturę w branży narzędziowej i prognozowany wzrost wartości rynku narzędziowego na świecie, współpraca przedsiębiorstw z branży narzędziowej powinna rozwijać się w kierunku ekspansji na rynki zagraniczne i wzrost konkurencyjności regionu na rynku krajowym. Proponowane 82 możliwości współpracy wyszczególniono poniżej na podstawie przeprowadzonych badań z przedsiębiorcami: wspólne działania promocyjne, networking, utworzenie klastra. Wspólne działania promocyjne Każde z badanych przedsiębiorstw ma indywidualną strategie promocyjną dostosowaną do aktualnych potrzeb rozwojowych i warunków samodzielnego istnienia na rynku. Firma C „R: Marketing polega na tym, że przedstawiciele jeżdżą po hurtowniach i hurtownie dostają towar i sprzedają wtedy dla klienta. A my mamy swoich stałych hurtowników i jeżeli odezwie się jakiś klient indywidualny, to tak odsyłamy tam, gdzie mamy to współpracownictwo hurtowe. Na tej zasadzie.” Firma B „R: (…) mamy też dwóch handlowców regionalnych, którzy bezpośrednio udają się do przedsiębiorstw. Przedstawiciele jeżdżą na południowy wschód i południowy zachód, także obszar jest całkiem duży.” Przebadane firmy narzędziowe powiatu bytowskiego korzystają głównie z marketingu bezpośredniego, opierającego się na działalności przedstawicieli handlowych na rynku regionalnym. Jest to spowodowane dużą skutecznością i możliwością jednoczesnego rozprowadzania towaru. Firma B R: Tak, jeździmy na targi zarówno na polskie, jak i na zagraniczne. 83 Przedsiębiorcy korzystają z targów branżowych jako okazji do działań marketingowych zarówno pośrednich i bezpośrednich. A także w celu pozostawania na bieżąco z nowościami i innowacjami w branży. Firma A „F: O widzi Pani, robimy sobie coś takiego w Kurierze, bo jest największy zasięg, jeżeli chodzi o ludność. Dużo osób to czyta i wymyślamy sobie tu różne takie ciekawe rzeczy. No billboardy, nieraz jakieś takie wkładki do gazety, no różnie.” Przedsiębiorcy korzystają również z marketingu pośredniego w regionie poprzez zamieszczanie ogłoszeń i gadżetów w lokalnych czasopismach, korzystają również z billboardów. Firma B „R: Oprócz tego jeszcze mamy własną stronę internetową i ogłaszamy się w czasopismach branżowych krajowych i zagranicznych.” Firmy branży narzędziowej w powiecie bytowskim korzystają z marketingu bezpośredniego i pośredniego zarówno na poziomie regionalnym, krajowym i zagranicznym. Brak jednak wspólnych i odpowiednio sprofilowanych działań marketingowych. Współpraca w tej dziedzinie pozwoliłaby zwiększyć skuteczność marketingu na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Do głównych działań jakie należy podjąć w tym kierunku można zaliczyć wspólne działania marketingu bezpośredniego poprzez wysyłanie przedstawicieli handlowych nie tylko w regionie, ale również w kraju i za granicę oraz współpracę przedsiębiorstw umożliwiającą organizację targów narzędziowych w województwie pomorskim i tańszy udział w targach krajowych i zagranicznych 84 Wspólne działania marketingu bezpośredniego Marketing bezpośredni jest kluczowym elementem strategii marketingowej. Niemal 87% ankietowanych specjalistów od marketingu uważa, że komunikacja bezpośrednia, tzn. twarzą w twarz z klientami, partnerami handlowymi i przedstawicielami mediów, jest niezbędna jako element strategii marketingowej dla przedsiębiorstwa. Podjęcie współpracy marketingowej wśród przedsiębiorców z jednej branży pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów marketingu bezpośredniego w kraju i za granicą (jeden przedstawiciel handlowy reprezentujący kilku przedsiębiorców współpracujących podczas jednego wyjazdu). Umożliwi to również rozszerzenie działalności w związku z obniżeniem kosztów. Do ważniejszych korzyści można zaliczyć także to, iż planowanie marketingu bezpośredniego na poziomie krajowym i zagranicznym staje się bardziej elastyczne dzięki temu, że nie trzeba czekać na targi, tylko wysłać znaczną liczbę przedstawicieli handlowych, co możliwe będzie dzięki obniżonym kosztom. Udział w targach w branży narzędziowej W planowaniu marketingu na poziomie krajowym i regionalnym, udział w targach branżowych jest podstawowym elementem marketingu. Z badań Austellungs- und MesseAusschuss der Deutschen Wirtschaft - EMNID Institute Deutschland wynika, że wystawcy mogą liczyć na wiele korzyści takich jak : 85 zademonstrowanie obecności firmy na rynku (twierdzi tak 83% badanych), prezentacja nowych produktów (79%), podtrzymanie kontaktów z dotychczasowymi klientami (78%), wymiana i pozyskanie informacji (78%), pozyskanie nowych klientów (77,6%), wzrost znajomości i doskonalenie wizerunku firmy (76%), wzrost znajomości produktów (75%), rozpoznawanie życzeń klientów (70%), zawieranie umów sprzedaży (64%), wpływanie na decyzje klientów (63%). wzrostu świadomości na temat produktu (58% firm), wymiany oraz zbierania informacji o rynku (50% firm), rozpoznania życzeń klientów (50% firm), wywierania wpływu na decyzje klientów (33% firm), zawierania umów sprzedaży (29% firm). Nawet jeśli przedsiębiorcy nie wystawiają swojego stanowiska, mogą liczyć na korzyści płynące również dla zwiedzających, czyli: kompletną, syntetyczną i neutralną informację; doskonała porównywalność ofert lub skorzystać z możliwości obiektywnej oceny. Z badań Exhibition & Event Association of Australia (Stowarzyszenie Targowe Australii) wynika, że: 54% gości odwiedza targi, aby obejrzeć nowe produkty lub usługi, 48% zwiedzających poszukuje informacji, 40% pragnie być na bieżąco z nowymi technologiami, 15% odwiedza targi, aby nawiązać kontakty biznesowe. Badania Exhibition & Event Association of Australia (Stowarzyszenia Targowego Australii) pokazały również, że średnie wydatki w wysokości 9% budżetu marketingowego firmy poniesione na uczestnictwo w targach, przynoszą zysk w formie 23% wzrostu działalności. Współpraca marketingowa przedsiębiorstw pozwoliłaby osiągnąć zadowalające rezultaty w postaci obniżenia kosztów wyjazdowych, zmniejszając tym samym koszty działalności marketingowej przedsiębiorstw branży narzędziowej, przy jednoczesnym wzroście efektywności działań promocyjnych. Stwarza możliwość reprezentowania kilku firm przez jedną grupę przedstawicieli, a nie jednego dla każdej firmy, pozwala na udział w większej ilości targów tym samym zwiększając zasięg i intensywność działań marketingowych. Organizacja targów branży narzędziowej W Polsce odbywa się pięć znaczących targów branży narzędziowej, które są organizowane na terenie czterech województw kujawsko – pomorskiego, małopolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Na Pomorzu nie są organizowane żadne istotne targi branży narzędziowej. 86 Współpraca między przedsiębiorstwami umożliwiłaby stworzenie targów odbywających się w województwie pomorskim. Duże możliwości w tym kierunku daje funkcjonowanie Międzynarodowych Targów Gdańskich. Stworzenie targów wymaga odpowiedniej organizacji oraz nakładów, ale pozwala również wykorzystać region, w którym się odbywają i wartości z jakimi jest kojarzony do budowy tożsamości marki. Targi przyciągają zainteresowanie zagranicznych i krajowych klientów, co umożliwia przypływ zagranicznego kapitału dla lokalnej gospodarki, a organizator zdobywa prestiż i kształtuje pozycje marki swojego przedsiębiorstwa. Networking Współpraca między przedsiębiorcami umożliwia zastosowanie networkingu w działaniu przedsiębiorstw w branży narzędziowej. Networking to proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzony dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów. Networking biznesowy jest pojmowany jako sieć trwałych kontaktów biznesowych. Pielęgnowanie kontaktów, nawiązywane znajomości z jak najszerszymi kręgami przedsiębiorców z różnych branży, sprzyja efektywnej wymianie informacji oraz życzliwej atmosferze biznesu. Działania networkingowe polegają na obopólnym rekomendowaniu swoich usług, dzieleniu się wiedzą oraz udzielaniu pomocy jeśli jest ona potrzebna. Kontakty networkingowe opierają się na wzajemnym zaufaniu i poparciu. Rozwiązanie problemu, jakim jest brak współpracy wśród przedsiębiorców branży narzędziowej, jest kluczowe dla rozwoju branży w powiecie bytowskim i wzrostu konkurencyjności regionu. Networking u którego podstaw leży współpraca i płynące z niej korzyści oparte na wzajemnej wieloaspektowej pomocy, to idealne narzędzie dla pobudzenia inicjatyw kooperacyjnych wśród przedstawicieli branży. Networking z powodzeniem wpisuje się w zalecenia wspólnych inicjatyw marketingowych oraz może być wstępem do utworzenia klastra w branży narzędziowej w powiecie bytowskim. 87 Utworzenie klastra Rozwój obszarów regionalnych prowadzi do wzrostu konkurencyjności tych krajów w gospodarce światowej. Klastry są rozpatrywane jako pewien wyodrębniony gospodarczy system, który wpływa na dynamikę wzrostu zarówno podmiotów – aktorów inicjatyw klastrowych, jak i regionu, kraju oraz gospodarki światowej. To właśnie perspektywa sukcesu zbudowana na wysokiej jakości konkurencji zbliża do siebie środowiska nauki, przedsiębiorców oraz samorządy lokalne i mobilizuje do działania w kierunku tworzenia klastrów. Klastry mogą być czynnikiem wpływającym na osiąganie wysokich wskaźników w walce o wejście na szczyt w wyścigu o dynamiczny, globalny rozwój gospodarczy kraju. Firma C „B: A czy uważa Pan, że byłaby możliwość założenia systemu klastrowego? Jeśli , powiedzmy pojawiłaby się jakaś firma, która mogłaby Państwu jakoś zagrozić w walce o klienta? R: W tej gamie narzędzi na pewno nie.” Przedsiębiorcy branży narzędziowej są sceptycznie nastawieni do inicjatywy klastrowej. Wynika to z wcześniej opisanych problemów w dostrzeganiu możliwości współpracy i jej inicjowaniu oraz niedostrzeganiu korzyści jakie z niej płyną. Utworzenie inicjatywy klastrowej w branży narzędziowej umożliwiłoby rozwój niezbędnych zasobów ludzkich w postaci specjalistów, których obecnie przedsiębiorcy musza kształcić samodzielnie. Istnienie klastra usprawniłoby działania promocyjne i dystrybucyjne oraz wykreowanie marki, co ułatwiłoby zdobycie nowych rynków zbytu, zarówno na poziomie krajowym i zagranicznym, na które głównie nastawione są firmy narzędziowe funkcjonujące na terenie powiatu bytowskiego. Funkcjonowanie firm w klastrach jest zoptymalizowane pod względem zarządzania finansami oraz pomaga spełnić potrzebę aktywnego tworzenie prawa zgłaszaną przez przedsiębiorców branży narzędziowej. Wyniki badań przedstawionych poniżej pokazują, że w powiecie nie istnieje współpraca między otoczeniem administracyjnym, a przedsiębiorcami z branży narzędziowej. Rozwój klastra wpłynie pozytywnie na rozwiązanie tego problemu. 88 Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami, a instytucjami samorządowymi i instytucjami otoczenia biznesu Instytucje otoczenia biznesu (IOB) tak jak firmy są integralną częścią gospodarki, oferują przedsiębiorcom pomoc związaną z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa. Zaliczamy do nich np.: stowarzyszenia przedsiębiorców, izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, centra i ośrodki transferu technologii, instytucje sfery badawczo-rozwojowej, parki naukowo-technologiczne i przemysłowe. IOB to również ośrodki zapewniające początkującym przedsiębiorcom z sektora MSP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługę, która powstała w wyniku zastosowania nowej technologii (inkubatory przedsiębiorczości). Do IOB zaliczamy też poszczególne instytucje udzielające wsparcia finansowego na działalność. Przedsiębiorcy działający na ternie powiatu bytowskiego nie współpracują z instytucjami samorządowymi, ani instytucjami otoczenia biznesu, wyrażają natomiast chęć współpracy, szczególnie polegającej na wymianie informacji, nieodpłatnych szkoleniach pracowników oraz możliwości uzyskania dofinansowania. Firma C „B: A czy otrzymujecie jakiekolwiek wsparcie od instytucji otoczenia biznesu? R: Nie. Nic.” 89 Firma B „R: Wsparcie informacyjne tak. Dobrze by było się dowiedzieć o jakichś aktualnych szkoleniach czy możliwości otrzymania dotacji. Chętnie byśmy podszkolili naszych pracowników za darmo, gdyby była taka możliwość.” Respondenci wskazują również na niedostrzeganie podejmowanych przez nich inicjatyw promocji regionu, które są przejawem chęci podjęcia współpracy. Jako główne problemy w nawiązaniu współpracy przedsiębiorcy wskazują niechęć ze strony instytucji, brak wsparcia finansowego i powolny i nieprzyjemny sposób pracy urzędników. Doprowadziło to w efekcie do braku oczekiwań w stosunku do przedstawicieli instytucji samorządowych i instytucji otoczenia biznesu. Firma C „B: A mówi Pan, że mimo wszystko, mimo tej promocji regionu urzędnicy omijają Państwa? R: Tak jest.” Firma B „R: Jeśli chodzi o wsparcie w sensie biznesowym, to nie oczekujemy i nie otrzymujemy niczego. Interesuje nas najbardziej to, żeby podatki nie rosły i wsparcia w ten sposób, że jeżeli my prowadzimy inwestycje, to żeby formalności były w sposób przyjazny i szybki załatwiany.” Przedsiębiorcy wyrażają chęć współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i instytucjami samorządowymi, jednak jej podjęcie uwarunkowane jest od propozycji ze strony tych instytucji. Firma C „B: A mówi Pan, że mimo wszystko, mimo tej promocji regionu urzędnicy omijają Państwa? 90 R: Tak jest. B:A czy zdecydowałby się Pan ewentualnie z nimi (tj. instytucjami otoczenia biznesu i instytucjami samorządowymi)? R: Z urzędem? B: Tak. R: Kwestia jest tego – co. B: Co oni by chcieli, co oni by zaoferowali? R: Tak jest.” Przedsiębiorcy branży narzędziowej wskazują na brak współpracy i wsparcia ze strony instytucji samorządowych i instytucji otoczenia biznesu. Oczekiwania badanych dotyczą głównie zapewnienia wsparcia informacyjnego, pomocy przy zdobywaniu funduszy na szkolenia i rozwój, a także szybkiej i rzeczowej obsługi w urzędach. Jednocześnie deklarują chęć podjęcia współpracy. Aby zidentyfikować przyczyny braku współpracy, przebadani zostali również przedstawiciele instytucji samorządowych i instytucji otoczenia biznesu. Tak samo jak przedsiębiorcy zauważają ten brak. Instytucja samorządowa C „R: Współpracy jako takiej nie ma. Przynamniej mi nic nie wiadomo. Z przedsiębiorstwami na tyle, a ile gmina musi pracować.” Urzędnicy jako główne powody wskazują na brak uwarunkowań prawnych, a co za tym idzie brak kompetencji pozwalających spełniać oczekiwania przedsiębiorców. Świadczy to o braku formalnych podstaw do podjęcia współpracy. 91 Instytucja samorządowa C „B: Jakie ewentualnie, i czy w ogóle widzi Pani jakieś przeszkody w nawiązywaniu współpracy z przedsiębiorcami? R: Nie ma nic takiego. Potrzebowaliby wsparcia finansowego, a my nie możemy tego udzielać.” Przedsiębiorcy nie wiedzą jakie kompetencje ma dany urzędnik, przez co oczekują od każdego pomocy na każdym szczeblu, niezależnie od stanowiska. Potęguje wrażenie powolnej urzędniczej pracy, oraz w efekcie obopólną niechęć. Instytucja samorządowa C „R: Ostatnio mieliśmy nabór na murarza i Pan zadzwonił i powiedział, że urzędnicy są tylko po to, żeby utrudniać innym życie.” Nieznajomość obowiązujących procedur i braku możliwości ich ominięcia, sprawia, że działania urzędników są postrzegane negatywnie i wrogo, ten efekt jest potęgowany przez wrażenie wzajemnej roszczeniowości. Negatywne emocje, podejście i postrzeganie skutecznie uniemożliwiają nawiązanie współpracy. Instytucja samorządowa D „R:(…)jak chce coś kombinować i chce coś mieć na wczoraj, no to niestety są procedury i my też nie możemy ich przeskoczyć. My jesteśmy z tego rozliczani, wszystko ma swoje procedury i to są podstawowe rzeczy no. Ktoś nas z tego rozliczy i tak dostanę po głowie.” Instytucja samorządowa D „R: Przeszkoda jest taka chyba mentalna. Bo ktoś prowadzi własną działalność, to mu się wydaje, że ten udzędas to mu robi na przekór. Podatek chce od niego, tylko czegoś potrzebuje.” 92 „R:(…)Podchodzą tylko roszczeniowo, że urząd, to tylko roszczeniowo podchodzić.” Przedstawiciele instytucji samorządowych wskazują na brak współpracy z przedsiębiorstwami spowodowany z ich strony brakiem kompetencji do spełniania oczekiwań interesantów i obowiązującymi ich skomplikowanymi procedurami urzędniczymi oraz brakiem wiedzy dotyczącej kompetencji urzędniczych, wrogim nastawieniem i roszczeniowym podejściem ze strony przedsiębiorców. Wszystkie wymienione przyczyny braku współpracy wskazywane przez respondentów tworzą barierę komunikacyjną, która blokuje współpracę. Jednocześnie uniemożliwia to osiągnięcie wszystkich korzyści związanych z partnerstwem, niezbędnych do maksymalnego wprowadzania strategii regionalnego rozwoju gospodarczego. Proponowane możliwości współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z branży narzędziowej, a instytucjami samorządowymi i instytucjami otoczenia biznesu w powiecie bytowskim. Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami branży narzędziowej, a instytucjami samorządowymi i instytucjami otoczenia biznesu jest kluczowym elementem dla rozwoju branży narzędziowej, a co za tym idzie wzrostu konkurencyjności regionu. Wypracowanie zadowalającego poziomu współpracy może być osiągnięte dzięki: partnerstwu lokalnemu, ukazaniu obopólnych korzyści wynikających ze współpracy. Partnerstwo lokalne Partnerstwo lokalne łączy zaangażowanie władz samorządowych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, szkół, przedsiębiorców oraz innych instytucji i stowarzyszeń, które chcą brać udział w budowaniu zespołów lokalnego rozwoju. Celem takich grup jest 93 efektywne rozwiązywanie lokalnych problemów i realizacja potencjału oddolnych szans rozwojowych. Niemniej jednak szeroko rozumiany rozwój lokalny, zwłaszcza na poziomie powiatu, wymaga zaangażowania wielu partnerów. Partnerstwo angażuje władze samorządowe, lokalne organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, szkoły, przedsiębiorców, mieszkańców. Partnerstwo możemy rozumieć w szerokim sensie jako partnerstwo na rzecz rozwoju społeczności lokalnej – np. o zasięgu powiatowym czy gminnym, a także możemy je rozumieć w sensie wąskim jako wspólna realizacja konkretnego działania czy też projektu, co często bywa zresztą następstwem tego szerokiego partnerstwa. Partnerstwo lokalne umożliwia łączenie zasobów, wiedzy, umiejętności, co prowadzi do możliwości wspólnego działania i osiągnięcia efektu synergii, czyli najbardziej efektywnym wykorzystaniu dostępnych środków. Partnerstwa stwarzają szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej danej społeczności lokalnej takiej jak przedsiębiorcy powiatu bytowskiego oraz pozwalają na przygotowanie dogłębnej jej analizy potrzeb i zasobów rozwojowych. Inicjowanie współpracy stanowi dobry wstęp do zawierania „małych partnerstw”, które mogą stanowić wstęp dla szerszej współpracy przedsiębiorców i instytucji. Ponadto partnerstwa umożliwiają odpolitycznienie procesu podejmowania decyzji oraz włączenie dotychczas biernych lokalnych podmiotów jak instytucje samorządowe powiatu bytowskiego. Partnerstwo lokalne stanowi też dobre forum generowania i realizacji odważnych pomysłów, które zacznie funkcjonować razem z podjęciem współpracy. Obopólne korzyści wynikające ze współpracy Korzyści zostały zdiagnozowane w oparciu o wzajemne oczekiwania przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji samorządowych. Zostały przedstawione poniżej. Korzyści dla przedsiębiorców: pomoc w zorganizowaniu gadżetów promocyjnych dla przedsiębiorców, 94 możliwość ze skorzystania z samorządowych środków przekazu w celach marketingowych (np. strony internetowe urzędów), co umożliwia obniżenie kosztów marketingowych i zdobycie nowej grupy klientów, szybszy przepływ informacji o inicjatywach, dotacjach, ulgach, który znacznie przyspiesza rozwój przedsiębiorstwa, łatwiejsze rozpoznanie potrzeb infrastrukturalnych przedsiębiorców ( podłączenie kanalizacji, budowa dróg dojazdowych). Korzyści dla instytucji: promocja regionu na poziomie krajowym i międzynarodowym, środki na inicjatywy sportowe i kulturalne od prywatnych sponsorów, większe możliwości skorzystania z partnerstwa publiczno prywatnego, informacje dotyczące potrzeb w kształceniu i potrzeb w zatrudnieniu specjalistów. Wykazanie istotnych korzyści płynących ze współpracy pozwoli na większą motywację w przezwyciężaniu barier komunikacyjnych, czego efektem będzie nawiązywanie wzajemnych kontaktów oraz zmiana w postrzeganiu z przeciwnika na partnera. Dopiero kiedy to zostanie osiągnięte, współpraca między przedsiębiorcami branży narzędziowej, a instytucjami samorządowymi i instytucjami otoczenia biznesu będzie możliwa. Analiza SWOT Analiza SWOT to jedna z kompleksowych metod służących do badania otoczenia organizacji oraz jej wnętrza. Analiza wewnętrzna w przedsiębiorstwie ma na celu określenie i ocenę materialnych i niematerialnych czynników sprzyjających rozwojowi lub utrudniających jego funkcjonowanie obecnie i w przyszłości. Zatem celem tego typu rozważań jest wskazanie wszystkich tych elementów i zasobów przedsiębiorstwa, które mogą być traktowane jako niewątpliwe atuty, odróżniające je od konkurentów na rynku. 95 Poniższa analiza ma zapewnić dogłębne zrozumienie szans i zagrożeń występujących w branży narzędziowej w województwie pomorskim. Analiza została stworzona w oparciu o przeprowadzone badania i opinie respondentów oraz charakterystykę regionu pomorskiego. Tabela 15 Analiza SWOT Słabe strony Mocne strony Doświadczenie i kreatywność Niski poziom działań marketingowych Własna produkcja Niski poziom wdrażania innowacji Wysoka jakość produktów Chęci rozwojowe przedsiębiorstw Działalność na rynkach krajowych i zagranicznych i nowych technologii Słaba współpraca przedsiębiorstw z instytucjami samorządowymi Brak systemu przepływu informacji Wysoka specjalizacja Brak wiedzy na temat korzyści wynikających ze współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami Brak wykwalifikowanych robotników Zagrożenia Szanse Otwarcie rynków zagranicznych Zwiększający się popyt krajowy Zwiększenie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami Poprawa działań marketingowych 96 Duża konkurencja na rynku krajowym i zagranicznym Trudności współpracy w nawiązywaniu Praca nad rozpoznawalnością marki Wykorzystywanie możliwości dofinansowań Możliwość utworzenia klastra do potrzeb adekwatnego przedsiębiorców Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Powyższa Analiza SWOT wskazuje, że w branży narzędziowej w powiecie bytowskim występują zarówno liczne zagrożenia dla rozwoju tego sektora jak również duże szanse zwiększające jego potencjał. Wśród głównych mocnych stron, które zostały zdiagnozowane w branży narzędziowej w powiecie bytowskiej znajduje się jakość produkcji i zaangażowanie przedsiębiorców na rynkach krajowych i zagranicznych. Stwarza to szerokie możliwości rozwojowe. Duże szanse stwarza poprawa działań marketingowych z wykorzystaniem marketingu regionalnego, krajowego i zagranicznego. W słabych stronach kluczowe znaczenie ma brak współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży narzędziowej oraz brak instytucji otoczenia biznesu typowych dla branży narzędziowej. Przekłada się to głównie na możliwości przedsiębiorstw, ponieważ nie wykorzystują w pełni sytuacji, która gwarantuje obniżenie kosztów. W ten sposób przedsiębiorstwa mają mniejsze szanse na konkurowanie z globalnymi przedsiębiorstwami, co doprowadza do zagrożeń dla całego sektora w powiecie bytowskim. Analiza rynku pracy i edukacji w perspektywie branży narzędziowej w powiecie bytowskim W powiecie bytowskim działa jedna publiczna placówka kształcenia zawodowego – Cech Rzemieślniczy (CECH Rzemiosł Różnych),Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej oraz jeden prywatny Ośrodek Kształcenia Zawodowego. Aby zdiagnozować stan edukacji 97 zawodowej i zapotrzebowania rynku pracy, respondenci zostali zapytani o wzajemną współpracę, możliwości szkolenia pracowników i rynek pracy. Na rynku pracy brakuje wykwalifikowanych specjalistów co spowodowało, że przedsiębiorcy zostali zmuszeni do samodzielnego szkolenia pracowników niewykwalifikowanych w zakładach produkcyjnych, bezpośrednio na stanowisku pracy. Powoduje to brak zainteresowania przedsiębiorców ofertą kształcenia obejmującą szkoły, kursy czy szkolenia. Firma C „B: Chodzi o to, czy wie Pan czy są jakieś szkoły, kursy, szkolenia, jakieś profile klas, które by przygotowały pracownika do pracy w tej branży? R: Nie wiem.” Firma B „R: Jakie są możliwości, to nie wiem, natomiast jeżeli chodzi o pracowników na stanowisko robotnicze to my ich kształcimy, chociaż lepiej dla nas by było, gdyby ten pracownik byłby już wcześniej wykwalifikowany i miał doświadczenie.” Przejęcie procesu szkolenia pracowników przez przedsiębiorców i brak zainteresowania ofertą szkoleniową przełożyło się na zaprzestanie monitoringu potrzeb przedsiębiorców z branży narzędziowej przez placówki szkoleniowe, co tworzy błędne koło niewystarczających zasobów ludzkich z branży narzędziowej Instytucja edukacyjna B R: Nie wiem. My prowadzimy tylko szkolenia, nie interesujemy się tym, jak funkcjonują przedsiębiorstwa. 98 Brak wsparcia uczniów do nauki zawodów związanych z branżą narzędziową, związany z zaprzestaniem prowadzenia praktyk rzemieślniczych, powoduje spadek zainteresowania kształceniem w tym kierunku. W efekcie brakuje specjalistów, a przybywa pracowników niewykwalifikowanych i proces kształcenia kadry dla branży narzędziowej wydłuża się. Instytucja otoczenia biznesu A „R: Od lat większość rzemieślników, którzy posiadają kwalifikacje to jest tytuł mistrza, kurs pedagogiczny i szkoli uczniów w zawodach. Można powiedzieć, że z roku na rok ilość tych uczniów jest mniejsza, maleje zainteresowanie nauką zawodów rzemieślniczych.” „R: W sumie praktyki zawodowe kiedyś istniały, że można było nawet przedłużyć umowę z uczniem. Na rok. Zatrudniało się go jako praktykanta i no w zasadzie to jest pracownik, który odbywał praktyki. Teraz tego nie ma.” Poniżej zostaje przedstawiony schemat sporządzony w oparciu o powyższe wypowiedzi respondentów: 99 Schemat 4: Opis problemów w ofercie kształcenia i odpowiedzi na zapotrzebowanie w zawodach branży narzędziowej Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Brak współpracy pomiędzy przebadanymi przedsiębiorcami branży narzędziowej w powiecie bytowskim, a ośrodkami kształcenia publicznego i prywatnego prowadzi do zaburzeń w procesie zaspokajania popytu na pracowników wykwalifikowanych i specjalistów, które polegają na braku zainteresowania placówek edukacyjnych potrzebami przedsiębiorców branży narzędziowej. Wynikiem takiego stanu rzeczy jest kształcenie pracowników przez pracodawców we własnym zakresie. Kolejnym problemem jest brak wsparcia uczniów do nauki zawodu, co skutkuje spadkiem zainteresowania zawodami rzemieślniczymi związanymi z przemysłem narzędziowym, a w efekcie prowadzi do braku specjalistów na rynku pracy. Brak specjalistów i zrzucanie odpowiedzialności kształcenia pracowników przez pracodawców powoduje stworzenie barier w rozwoju branży narzędziowej i w efekcie spadku konkurencyjności regionu i wyhamowania gospodarki. Dzieje się to głownie przez: brak możliwości rozwoju produkcji z powodu braku specjalistów i konieczności kształcenia przez przedsiębiorców, 100 braku możliwości innowacji w procesie produkcji spowodowanej brakiem osób zdolnych do ich wdrożenia, brak rozwoju współpracy w obrębie branży spowodowany niewystarczającym kapitałem ludzkim. W celu poprawy kondycji kształcenia zawodowego i rynku pracy związanego z branżą narzędziową w powiecie bytowskim zaleca się: stworzenie kampanii informacyjnej prowadzonej w szkołach oraz przez dostępne media, promującej zawody specjalistyczne i kształcenie zawodowe, wypracowanie współpracy między przedsiębiorcami a ośrodkami edukacyjnymi, poprzez wzajemne wsparcie procesu kształcenia i zatrudniania specjalistów, wypracowanie instytucjonalnych narzędzi wspierania uczniów i młodych specjalistów na początku kariery zawodowej, takie jak: płatne praktyki, programy stażowe zarówno w kraju jak i za granicą. 101 Wnioski i Rekomendacje Schemat 5 Wnioski i rekomendacje 102 Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Podsumowanie Na terenie powiatu bytowskiego funkcjonuje kilka firm z branży narzędziowej. Są to podmioty wysoce wyspecjalizowane w różnych sektorach branży narzędziowej, co utrudnia podjęcie współpracy. Firmy produkują głównie na rynek krajowy i zagraniczny, co sprawia, że wyznaczone kierunki rozwoju kierowane są na zewnątrz regionu. Brakuje zaplecza edukacyjnego i instytucji otoczenia biznesu branży narzędziowej, co powoduje brak współpracy i utrudnione możliwości rozwoju. Niewiele firm narzędziowych, brak instytucji otoczenia biznesu i placówek edukacyjnych kształcących specjalistów, sprawiają, że branżę narzędziową charakteryzują silne bariery, które w przyszłości spowodować mogą zanik tej branży w powiece bytowskim. Biorąc pod uwagę wzrost produkcji sprzedaży narzędzi w ciągu ostatniego roku na rynkach krajowych i zagranicznych, które są strategiczne dla regionalnych przedsiębiorców branży narzędziowej, stabilny wzrost udziału krajów rozwijających się, do których należy Polska, oraz pozytywne prognozy na nadchodzące lata w branży narzędziowej, należy stwierdzić, że branża 103 narzędziowa w perspektywie czasu może stać się mocną stroną gospodarki lokalnej. Aby czerpać z tego korzyści, należy poprawić stan edukacji, wypracować język współpracy publiczno-prywatnej i wewnątrzgospodarczej. 104 Wykorzystane źródła http://www.marketresearch.com/First-Research-Inc-v3470/Handtool-CutleryManufacture-6382443/, “European Business. Facts and Figures” 2009, http://www.mta.org.uk/trade-associations/FBHTM/, www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych GUS, Andrzej Mroczek, Stanley Sales and Marketing Poland “Aktualne trendy na rynku narzędziowym”, http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/macro/profil.html?id=67&size=big&t ype=5, "Koniunktura na rynku narzędziowym w listopadzie 2006", Gazetanarzędiowa.pl, http://www.egospodarka.pl/68565,Produkcja-w-Polsce-VI-2011,1,39,1.html, http://www.targi-pom.com.pl/, http://www.ciicfc.org/successfulclusterjalandhar.html, http://www.ameinfo.com/256345.html, http://www.prweb.com/releases/hand_tools/power_precision_tools/prweb4577514.ht m, http://www.ibisworld.com/industry/default.aspx?indid=728, http://www.prnewswire.com/news-releases/reportlinker-adds-us-power--hand-toolsmarket-106606858.html, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gdansk/ASSETS_komunikat_06_2011.pdf, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rs_rocznik_stat_wojew_2010.pdf, http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Analizy/pgr/Zalacznik_pgr_2a.pdf. 105 Spis tabel: Tabela 1 Globalny popyt na narzędzia mechaniczne ................................................................. 9 Tabela 2 Produkcja narzędzi w Unii Europejskiej w latach 2009-2010 .................................. 17 Tabela 3 Efekty działalności klastra....................................................................................... 22 Tabela 4 Wartość produkcji sprzedanej wyrobów wg działów, grup i klas PKWiU w latach 2009-2010................................................................................................................................. 29 Tabela 5 Dynamika wzrostu polskiej branży narzędziowej ..................................................... 30 Tabela 6 Wartość produkcji sprzedanej wyrobów polskiej branży narzędziowej w latach 2009-2010 w tys. PLN ............................................................................................................. 31 Tabela 7 Udział wartości sprzedanej narzędzi łącznie w wartości produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego w latach 2009-2010 ................................................................. 32 Tabela 8 Podstawowe grupy produktowe polskiej branży narzędziowej w 2010 r. ................ 33 Tabela 9 Przeciętne zatrudnienie, 1 kwartał 2011 r. ................................................................ 34 Tabela 10 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 1 kwartał 2011 r. ............................. 34 Tabela 11 Wskaźnik rentowności obrotu (w %) ...................................................................... 35 Tabela 12 Polski handel zagraniczny w branży narzędziowej w 2010 r. ................................. 38 Tabela 13 Produkcja sprzedana w przemyśle w województwie pomorskim w latach 20082009 .......................................................................................................................................... 54 Tabela 14 Wysokość składki członkowskiej w Słupskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej ..... 73 Tabela 15 Analiza SWOT ........................................................................................................ 96 Spis wykresów: Wykres 1 Światowe zapotrzebowanie na narzędzia elektryczne w 2010 roku – udział poszczególnych regionów .......................................................................................................... 8 Wykres 2 Dynamika popytu na światowym rynku narzędzi w latach 2005-2015 w podziale na regiony (mld USD) ................................................................................................................... 10 Wykres 3 Wzrost sprzedaży światowej produkcji narzędzi w I kwartale 2011 roku w porównaniu do I kwartału 2010 roku w podziale na kraje rozwinięte i rozwijające się .......... 12 Wykres 4 Prognoza rozwoju światowej produkcji narzędzi w I kwartale 2011 roku w porównaniu do I kwartału 2010 roku w podziale na kraje rozwinięte i rozwijające się .......... 13 Wykres 5 Prognoza rozwoju światowej produkcji narzędzi w I kwartale 2011 roku w porównaniu do kwartału poprzedniego roku w podziale na kraje rozwinięte i rozwijające się. .................................................................................................................................................. 14 Wykres 6 Struktura popytu na narzędzia ręczne i mechaniczne w Stanach Zjednoczonych w 2009 r........................................................................................................................................ 16 Wykres 7 Wartość produkcji największych europejskich producentów branży narzędziowej w 2010 roku z uwzględnieniem Polski. ....................................................................................... 18 Wykres 8 Zmiany wartości produkcji największych europejskich producentów w branży narzędziowej na przestrzeni lat 2008-2010 z uwzględnieniem Polski ..................................... 19 106 Wykres 9 Wartość produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego w latach 2009 i 2010 .................................................................................................................................................. 28 Wykres 10 Wartość produkcji sprzedanej wyrobów polskiej branży narzędziowej w latach 2009-2010................................................................................................................................. 31 Wykres 11 Produkcja budowlano-montażowa w Polsce ......................................................... 36 Wykres 12 Statystyki targów TOOLEX .................................................................................. 46 Wykres 13 Produkcja sprzedana przemysłu w województwie pomorskim w mln PLN ......... 55 Spis schematów: Schemat 1 Branża narzędziowa wg PKD 2007 .......................................................................... 6 Schemat 2 Podział branży narzędziowej ze względu na rodzaj narzędzi i klientów ................. 7 Schemat 3 Trendy w branży narzędziowej............................................................................... 27 Schemat 4: Opis problemów w ofercie kształcenia i odpowiedzi na zapotrzebowanie w zawodach branży narzędziowej .............................................................................................. 100 Schemat 5 Wnioski i rekomendacje ....................................................................................... 102 107