InterRisk TU S.A. VIG - Wyzwania rynku ubezpieczeń OC p.p.m.

Kliknij, aby edytować styl
Wyzwania rynku
ubezpieczeń OC ppm
Piotr Narloch
Prezes Zarządu
Katarzyna Grześkowiak
Członek Zarządu
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
1
Historycznie zły wynik rynku w OC w 2015
Kliknij, aby edytować styl
(mln zł)
Wynik techniczny
726
482
435
336
303
248
207
67
199
74
2005
2006
-67
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-114
2015
AC
-149
-474
-316
-472
-638
-706
-783
-963
źródło : KNF
2
OC
-891
-1 017
Odwrócenie trendu spadku składki za
Kliknij, abykomunikacyjne
edytować styl
ubezpieczenia
Składka przypisana brutto
(mln zł)
8 931
8 600
8 465
8 071
8 151
7 528
7 010
7 135
OC
AC
6 205
5 773
5 764
5 519
5 259
5 207
2005
źródło : KNF
3
5 322
5 261
2013
2014
5 456
4 888
4 735
4 364
5 627
4 224
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2015
Wyraźny spadek średniej składki za OC i AC
Kliknij,
edytować
na
rynku waby
ostatnich
latach styl
(zł)
Średnia składka
1 400
1 200
1 000
800
OC
AC
600
400
200
źródło : PIU
4
Mocny wzrost średniej składki za OC i AC
Kliknij,odaby
edytować styl
dopiero
~4q2015
Średnia składka
(zł)
1 077
401
395
1 058
389
1 048 1 046 1 046
384
1 030
370
356
348
359
357
351
346
353
346
944
OC
źródło : PIU
5
939
937
937
938
940
945
AC
Wyraźny wzrost odszkodowań i świadczeń
aby
zKliknij,
OC i AC w
2015edytować styl
mln zł
Odszkodowania i świadczenia
6 827
zł
Średnia szkoda OC
6 915
6 845
5 895
5 161
5 284
Wejście w życie
wytycznych KNF
5 465 5 447 5 521
6 512
6 542
6 519
6 325
4 383
3 906
3 747
3 860
3 702
3 427
3 839
3 578
3 440 3 492
5 851
3 213
3 114
3 1012 903
2 815
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
OC
źródło : KNF
6
AC
2015Q1
2015Q2
narastająco
2015Q3
2015Q4
nienarastająco
Wytyczne KNF dotyczące likwidacji szkód w
Kliknij, –aby
edytować
styl
pojeździe
największe
wyzwanie
ubiegłego roku
 Wymogi formalne w zakresie zarządzania likwidacją szkód (np. udział
rady nadzorczej, system kontroli wewnętrznej, nadzór nad
outsourcingiem)
 Wymagania dotyczące procesu likwidacji szkód (np. aktywna likwidacja
szkody przez ubezpieczyciela, bezpośredni kontakt z likwidatorem)
 Obowiązki informacyjne wobec poszkodowanych (np. przekazywanie
kosztorysu naprawy pojazdu zawierającego określony katalog informacji,
informowanie o zasadach najmu samochodu zastępczego oraz o utracie
wartości handlowej pojazdu)
 Wysokość odszkodowania (np. zasady stosowania części zamiennych
innych niż oryginalne, sposób ustalania, czy zaistniała szkoda całkowita)
7
Wytyczne KNF dotyczące likwidacji szkód
abyoczekiwaniom
edytowaćinteresariuszy?
styl
–Kliknij,
jak sprostać
 Podnoszenie standardu likwidacji szkód oraz wysokości odszkodowań i
świadczeń poprzez uwzględnienie wytycznych i rekomendacji KNF oraz
utrwalonego orzecznictwa w likwidacji szkód z ubezpieczenia OC
 `retroaktywny’ wpływ wytycznych i rekomendacji KNF oraz orzecznictwa
na wypłacane odszkodowania i świadczenia
 Czy możliwe jest takie określenie zakresu czasowego zastosowania
wytycznych i rekomendacji, żeby ubezpieczyciele z góry mogli uwzględnić
ich wpływ w składce?
8
Mniej ofiar wypadków, więcej zgłoszonych szkód
Kliknij, aby edytować styl
osobowych
Ofiary wypadków drogowych
Szkody osobowe
16 053 16 042
(mln zł)
(tys.)
14 659
200
1 298
13 689
12 585
11 491
180
12 023
11 669 11 969
11 200
1 158
1 400
1 200
160
931
907
140
1 000
830
120
747
800
100
5 243
5 583
5 437
527
80
4 572
3 907
4 189
3 571
3 357
3 202
60
600
386
400
2 938
40
200
20
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ofiary śmiertelne
źródło : KRBRD, UFG
9
ofiary ciężko ranne
0
2008
2009
2010
2011
liczba szkód osobowych
2012
2013
2014
2015
wypłaty szkód osobowych
Rekomendacje KNF dotyczące zadośćuczynień
edytować
zKliknij,
OC ppm aby
– wyzwanie
2017r. styl
 Wymogi formalne w zakresie zarządzania likwidacją szkód i wymagania
dotyczące procesu likwidacji szkód analogiczne jak w przypadku wytycznych
do szkód w pojeździe
 Obowiązki informacyjne wobec poszkodowanych (np. przekazywanie
informacji o sposobie wyliczenia zadośćuczynienia)
 Wysokość zadośćuczynienia (np. szczegółowy opis okoliczności, które
zakład ubezpieczeń wziął pod uwagę określając rozmiar szkody
niemajątkowej oraz wycena poszczególnych okoliczności)
 Zindywidualizowana ocena roszczenia przy jednoczesnym zapobieganiu
nieuzasadnionemu różnicowaniu; brak pewności co do utrzymania się
wyliczenia ubezpieczyciela w sądzie
10
Szacunkowa ocena skutków rekomendacji KNF
Kliknij, aby
edytować zstyl
dotyczących
zadośćuczynień
OC ppm
źródło : PIU, Szacunkowa ocena skutków regulacji opracowana przez Deloitte, 2016
11
Orzecznictwo wpływa na wysokość wypłat, ale
Kliknij,
aby ich
edytować
stylw składce
nie
daje szansy
uwzględnienia
 Najbliższym członkom rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448
k.c. w zw. z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed
dniem 3 sierpnia 2008 r. (uchwała z 27 czerwca 2014 r., sygn. akt III CZP
2/14)
 Ubezpieczyciel pokrywa z OC ppm również uzasadnione i celowe koszty
leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków
publicznych (uchwała z 19 maja 2016 r., sygn. akt III CZP 63/15)
 Przy podwójnym OC ppm można regresować do drugiego ubezpieczyciela
(uchwała SN z 13 maja 2016 r., III CZP 16/16)
 Zasiłek celowy dla poszkodowanego nie daje podstawy do obniżenia
świadczenia z ubezpieczenia (uchwała z 14 września 2016 r., III CZP 35/16)
12
Rentowność OC największym wyzwaniem dla
Kliknij,
aby edytować styl
rynku
ubezpieczeń
 Bardziej zaawansowany pricing powinien powodować, że taryfikacja jest
bardziej techniczna i precyzyjna, mniej podatna na angażowanie się w wojnę
cenową
 OC poprzez ustawowo zdefiniowany zakres ochrony wymusza
konkurowanie o klienta przede wszystkim składką ubezpieczeniową
 Konkurencja pomiędzy pośrednikami również przyczynia się do obniżki cen.
Multiagencje, rywalizując między sobą, przenoszą klientów między firmami
ubezpieczeniowymi, wabiąc ich wyliczeniem najtańszej ceny
 Proces sanacji portfela OC będzie żmudny i może potrwać kilka lat, dlatego
ważne jest, aby ubezpieczycielom nie zabrakło cierpliwości w budowaniu
rentownego portfela i mając na uwadze rentowność, nie ulegali pokusom
dumpingu cenowego
13
Aktualne wyzwania rynkowe
aby edytować
-Kliknij,
podsumowanie
styl
 Podnoszenie standardu likwidacji szkód oraz wysokości odszkodowań i
świadczeń poprzez uwzględnienie wytycznych i rekomendacji KNF oraz
utrwalonego orzecznictwa w likwidacji szkód z ubezpieczenia OC
 `retroaktywny’ wpływ wytycznych i rekomendacji KNF oraz orzecznictwa
na wypłacane odszkodowania i świadczenia
 Czy możliwe jest takie określenie zakresu czasowego zastosowania
wytycznych i rekomendacji, żeby ubezpieczyciele mogli uwzględnić ich
wpływ w składce?
 Przekonanie klientów, że za wzrostem składek idzie wysoka jakość
oferowanych usług
 Cierpliwe sanowanie portfela OC i nie uleganie pokusie dumpingu
cenowego
14
Kliknij, aby edytować styl
Dziękuję
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA
Vienna Insurance Group
15