obciążenie odwrotne w hermesie

OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE
Spis treści
Wstęp...............................................................................................................................................................2
Konfigurowanie programu...............................................................................................................................2
Przychód towaru z obciążeniem odwrotnym...................................................................................................6
Rozchód towaru z obciążeniem odwrotnym....................................................................................................7
Współpraca ze Skarbnikiem............................................................................................................................8
wersja 4.0 Rzeszów 04-10-2013
OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE
wersja 4.0
Str. 2
Wstęp
W związku z nowelizacją ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej wprowadzono mechanizm tzw.
„odwrotnego obciążenia” w handlu niektórymi towarami (m.in. stalą). Dokładny wykaz towarów
podlegających temu mechanizmowi znajduje się w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 2013 r
(poz. 1027).
Firma Syriusz przygotowała program Hermes w wersji 6.48.6.6 zawierający stosowne zmiany.
Niniejsza instrukcja wyjaśnia jakich zmian i w jakich opcjach należy dokonać aby sprzedawać
i kupować towary z tzw. „odwrotnym obciążeniem”.
Konfigurowanie programu
Aby skonfigurować Hermesa do wystawiania dokumentów z tzw „Odwrotnym obciążeniem”
należy:
1. Zainstalować Hermesa w wersji co najmniej 6.48.6.6 (nowa wersja jest zawsze dostępna na
stronie www.syriusz.eu w dziale Download)
2. na liście stawek VAT (Inne → Stawki VAT → Stawki VAT) założyć (za pomocą klawisza
Insert) nową stawkę XX z opisem jak na poniższym rysunku:
3. W konfiguracji ogólnej (Inne → Konfiguracja → Ogólna) należy założyć (lub ustawić jeśli
takowy istnieje) parametr PKWIUMASKA wg poniższego rysunku:
OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE
wersja 4.0
Str. 3
4. W opcji Inne → Symbolika → P – Faktury powiązane nacisnąć Insert i założyć nowy typ
dokumentu (dwuliterowy symbol typu dokumentu można nadać własny – na poniższym
przykładzie będzie to FW). Opis to: DOKUMENT WENWĘTRZNY, Atrybut: FVO
(UWAGA – O to jest litera a nie cyfra!).
5. Pozostajemy nadal w oknie definiowania dokumentów powiązanych. Z menu wybieramy
opcję Druk
6. W nowo otwartym oknie „Typy dokumentów, faktury do paragonów, wzory wydruków”
naciskamy ikonę Import wzorca
OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE
wersja 4.0
Str. 4
7. W nowo otwartym oknie z podkatalogu w którym jest zainstalowany Hermes wybieramy
katalog WZORY a w nim wybieramy plik roz1.wzr i naciskamy Otwórz
8. Następnie naciskamy ikonę Dodaj wzór
Otworzy się okno w którym wpisujemy opis tego wzoru. UWAGA – wzór doda się z
kolejnym numerem. Numer ten należy wpisać w rubryce wzór w oknie z punktu 4.
9. W opcji Analiza → Rozchód → Dokumenty → Cała sprzedaż wczytujemy nowy wzór
wydruku rejestru sprzedaży VAT zawierający stawkę XX (aby to zrobić naciskamy klawisze
Alt – P, w oknie z wzorem wydruku wybieramy ikonę „wczytaj wzór” i z podkatalogu
WZORY wybieramy plik o nazwie: rej_spr_nowe_stawki.wzr i naciskamy ikonę „popraw
wzór”
10. Analogicznie wczytujemy rejestr zakupu VAT (w opcji Analiza → Dostawa → Dokumenty
→ Zakupy z pliku: rej_zak_nowe_stawki.wzr)
OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE
wersja 4.0
Str. 5
11. Wchodzimy do opcji Magazyn → Kartoteki i wszystkim kartotekom które będą podlegać
procedurze odwrotnego obciążenia zaznaczamy opcję „Odwrotny” a w polu ze stawką VAT
wybieramy 23.
12. Jeśli korzystaliśmy z rozwiązania tymczasowego (opisanego w poprzednich wersjach
instrukcji) usuwamy z definicji faktur VAT informację o wydruku tekstu dodatkowego
(Inne → Symbolika → D – rozchody, edytujemy dokument FV i z pola UWAGI usuwamy
zapis typu TXT01)
OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE
wersja 4.0
Str. 6
Przychód towaru z obciążeniem odwrotnym
1. W trakcie przyjmowania na stan magazynu towaru zaznaczonego jako podlegający
„obciążeniu odwrotnemu” program Hermes SAM zastosuje stawkę XX (UWAGA – towar
na kartotece magazynowej MUSI BYĆ ze stawką 23 ale do dokumentu przychodu program
wstawi stawkę XX).
2. Po wystawieniu dokumentu przychodu przechodzimy do opcji Magazyn → Rozchód →
Dokument powiązany → VAT odwrotny wybieramy dokument wewnętrzny zdefiniowany w
trakcie konfigurowania programu. Jako kontrahenta wybieramy dane naszego dostawcy
(ponieważ w tej klasie dokumentów przeglądamy listę odbiorców może zaistnieć
konieczność założenia odbiorcy z danymi kontrahenta z dokumentu przychodu). W rubryce
Dotyczy na tym dokumencie wybieramy dokument przychodu do którego chcemy wystawić
dokument wewnętrzny. Po zatwierdzeniu nagłówka dokumentu Hermes automatycznie
przygotuje pozycje dokumentu podlegające „obciążeniu odwrotnemu”. Wystarczy jedynie
zatwierdzić ten dokument (za pomocą Ctrl-Q) i wydrukować. Jest to dokument potrzeby
działowi księgowości.
OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE
wersja 4.0
Str. 7
Rozchód towaru z obciążeniem odwrotnym
W trakcie wystawiania dokumentu rozchodu gdy wybierzemy artykuł zaznaczony w kartotece jako
podlegający tzw. „odwrotnemu obciążeniu” program sam zastosuje odpowiednią stawkę VAT:
- XX jeżeli odbiorcą jest firma
- 23% jeśli odbiorcą jest osoba fizyczna
Na wydruku dokumentu rozchodu artykuł będzie ze stawką XX, a pod kwotą do zapłaty będzie
wydrukowana informacja o odwrotnym obciążeniu.
OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE
wersja 4.0
Str. 8
Współpraca ze Skarbnikiem
W chwili obecnej trwają prace dzięki którym mechanizm „odwrotnego obciążenia” będzie również
przekazywany do programu Skarbnik. Nowa wersja Skarbnika powinny być dostępna do 15
października 2013 r.