Program do obsługi ubezpieczeń miniFORT

Program do obsługi ubezpieczeń
miniFORT
Dokumentacja uŜytkownika
Magazyn druków ścisłego zarachowania
Kraków, grudzień 2008r.
Program do obsługi ubezpieczeń miniFORT - dokumentacja uŜytkownika
Prowadzenie magazynu druków ścisłego zarachowania
Moduł obsługi magazynu druków ścisłego zarachowania umoŜliwia kontrolę druków pobieranych od
TU, wydawanych Agentom pracującym na rzecz Agencji, druków wykorzystanych (wypisanych i
anulowanych) oraz zwracanych do TU.
Prowadzenie Magazynu składa się z następujących etapów:
- rejestrowaniu pobrań i zwrotów druków TU <-> Agencja <-> Agent
- rejestrowaniu druków wykorzystanych (sprzedanych oraz anulowanych)
- śledzenia stanu magazynu, robienie zestawień stanu magazynu dla Agentów bądź zbiorczych
zestawień dla TU
W części poniŜszej opiszemy pobrania i zwroty niewykorzystanych druków.
Rejestrowanie druków wykorzystanych i odnotowywanie tego faktu na magazynie odbywa się
automatycznie w momencie wprowadzania polis, wpłat rat na kwitariuszach, oraz druków
anulowanych.
Agent „magazynowy”
W przypadku Agencji, na rzecz której pracuje wielu Agentów, jeden z Agentów wprowadzonych do
wykazu Agentów powinien pełnić rolę „magazynu” Agencji.
Pusta baza danych, która powstaje po zainstalowaniu programu zawiera takiego przykładowego
Agenta – jest nim tzw. SZAFA.
Reprezentuje on zwykle szafę pancerną w której Agencja przechowuje druki pobrane od TU.
Agenta „magazynowego’ moŜemy ustawić w administracji magazynu druków ścisłego zarachowania.
Dostępne pod: Ubezpieczenia / Majątkowe / Administracja / Magazyn druków ścisłego zarachowania
Wprowadzanie dokumentu magazynowego
Wprowadzenie dokumentu magazynowego (protokołu) jest jedyną formą wprowadzenia druków
ścisłego zarachowania na stan magazynu, przekazania druków Agentowi bądź zwrotu do TU.
Dokument taki ma budowę dwustopniową: składa się z nagłówka dokumentu zawierającego
informacje:
1
Program do obsługi ubezpieczeń miniFORT - dokumentacja uŜytkownika
rodzaj przekazania – przekazanie druku między stronami
Dostępne jest kilka typowych przekazań operacji na drukach:
data pobrania / przekazania - data dokumentu magazynowego, data przekazania druków między
stronami
od - symbol TU lub Agenta od którego pobieramy druki
do - symbol TU lub Agenta któremu przekazujemy druki
oraz pól opisujących bloczki druków.
Towarzystwo – symbol TU którego pobieramy druki
rodzaj druku - w liście podpowiedzi pokazują się symbole druków odpowiednich dla danego TU.
bloczek od numeru druku - w polu tym umieszczamy serię i numer pierwszego druku w bloczku
do - seria i numer ostatniego druku w bloczku. Przy wejściu do tego pola domyślnie ustawia się w nim
wartość pola „od numeru”. Najłatwiejszą metodą na ustawienie końcowego numeru jest
skasowanie kilku ostatnich cyfr (klawisz Backspace) i uzupełnienie do poprawnej wartości numeru.
Po zaakceptowaniu tego pola ustawia się wartość pola liczba druków.
2
Program do obsługi ubezpieczeń miniFORT - dokumentacja uŜytkownika
Aby uzupełnić informację o przekazywanych bloczkach naciskamy przycisk „Nowy bloczek”.
Jednym dokumentem przekazania druków od TU na Agencję moŜemy przekazać dowolną liczbę
bloczków róŜnych druków ale tylko z jednego TU.
JeŜeli jednak dokument opisuje operacje między Agentami i Agencją (Agencja <-> Agent bądź
Agent <-> Agent) to jednym dokumentem moŜemy przekazywać dowolną ilość bloczków druków z
dowolnej liczby TU.
Aby operacja opisana protokołem zmieniła stan druków, tzn. aby druki znalazły się na magazynie
naleŜy wykonać przekazanie przez naciśnięcie przycisku „Wykonaj”.
Poprawne przekazanie druków oznajmi komunikat:
Zatwierdzenie tego komunikatu spowoduje uaktualnienie stanu magazynu zgodnie o opisem
protokołu. JeŜeli więc był to dokument
TU -> Agencja, to na stan magazynu zostaną wpisane odpowiednie bloczki a jeŜeli było to
przekazanie między Agentami (bądź Agencją a Agentem) to druk na stanie magazynu zmieni swojego
właściciela.
Wykonanie operacji jest nieodwracalne i powoduje zablokowanie edycji protokołu.
Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Magazyn \ Nowe Przekazanie bloczków lub
Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Magazyn \ Poprzednie przekazania bloczków \ Edycja \ Nowy
Powody niewykonania przekazania druków według protokołu
Operacja przekazania druków opisana protokołem moŜe być niemoŜliwa do wykonania.
JeŜeli w czasie próby przekazania druków system wykryje taką sytuację to:
- komunikuje o tym operatora: wyświetlana jest informacja o powodzie przerwania operacji.
- przy bloczku będącym powodem błędu umieszcza informację o błędzie
- rezygnuje z wykonania przekazania wszystkich bloczków wchodzących w skład protokołu.
W przypadku takim naleŜy wyjaśnić powód przerwania operacji, wyjaśnić stan druku powodującego
problem, poprawić błędny bloczek, po czym spróbować wykonać dokument magazynowy po raz
kolejny. I tak postępujemy aŜ do pełnego sukcesu.
Dla kaŜdego z druków który przekazujemy muszą być spełnione warunki:
- druk musi być na stanie Agenta który przekazuje druki (warunek ten nie musi być spełniony jeŜeli
pobieramy druki z Towarzystwa)
- druk musi być na magazynie i nie moŜe być z Ŝaden sposób wykorzystany (tzn. nie moŜe być
sprzedany, anulowany lub zwrócony).
3
Program do obsługi ubezpieczeń miniFORT - dokumentacja uŜytkownika
Przeglądanie dokumentów magazynowych
Do wcześniej wprowadzonych dokumentów moŜna wrócić uŜywając parametrów filtrujących.
Określamy zakres czasowy, który nas interesuje oraz stronę (Agenta, magazyn Agencji lub TU)
operacji magazynowych. Po dokonanym wyborze pokaŜą się te dokumenty, dla których wybrany
Agent (TU) jest stroną przyjmującą lub wydającą (ewentualnie zwracającą) bloczki druków.
JeŜeli chcemy uzyskać pełną informację o protokole to po wybraniu Ŝądanego protokołu wybieramy
funkcję Edycja \ Poprawa
Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Magazyn \ Poprzednie przekazania bloczków
4
Program do obsługi ubezpieczeń miniFORT - dokumentacja uŜytkownika
Przeglądanie stanu magazynu druków
Jesteśmy juŜ po zredagowaniu i wprowadzeniu co najmniej jednego dokumentu magazynowego.
Teraz moŜemy przeglądnąć stan magazynu - druk po druku.
Funkcja, którą będziemy tutaj opisywać jest równieŜ najszybszą i najefektywniejszą metodą w
odszukiwaniu informacji o miejscu przechowywania druku (Agencie posiadającym druk na stanie)
bądź informacji o wykorzystaniu druku.
Przed pokazaniem stanu magazynu będziemy musieli ustalić zakres przeglądanych druków.
Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Magazyn \ Stan magazynu
Przeglądanie magazynu druków - ustalanie zakresu
Magazyn całej struktury zawiera druki do wykorzystania, polisy wykorzystane, druki skradzione, druki
anulowane oraz informacje o drukach zwróconych do TU. Pozycji takich moŜe być na magazynie
kilkadziesiąt tysięcy. Przeglądnięcie takiej ilości danych na ekranie nie jest efektywne.
Wybierzmy wiec tylko do przeglądania niewielka grupę druków
Agent - na którego z Agentów stanie maja znajdować się szukane druki. JeŜeli druk został
wykorzystany przez Agenta X (sprzedany, wydany jako druk dodatkowy, anulowany, zwrócony
bezpośrednio do TU), to na magazynie polis umieszczony jest ciągle pod agentem X.
Towarzystwo – nazwa skrócona Towarzystwa dla którego mamy odszukać druk.
Rodzaj polisy - symbol druków, które chcemy przeglądnąć. Na tym etapie nie posługujemy się
symbolami grup polis, lecz symbolami druków.
Numer polisy - numer druku, a raczej maska numerów druków.
PowyŜsze parametry opisywały druk oraz miejsce połoŜenia druku. Parametry opisane poniŜej
pozwolą nam na wybranie druków pod względem statusu wykorzystania.
Na magazynie - ustawienie tego pola pozwoli na wyświetlenie druków do wykorzystania
Sprzedane - dołączy do wykazu druki wykorzystane - waŜne (nie anulowane)
Anulowane - umieści na wykazie równieŜ druki anulowane
Zwrócone - pozwoli przeglądnąć te z druków, które zostały zwrócone do TU
Skradzione – druki, które zarejestrowaliśmy w systemie jako skradzione.
Dla druków sprzedanych, anulowanych i skradzionych dodatkowo nakłada się warunek na datę
rozliczenia tego druku od...do.
5
Program do obsługi ubezpieczeń miniFORT - dokumentacja uŜytkownika
JeŜeli potwierdzimy wybór wg załoŜonych filtrów, pokaŜe się na ekranie wykaz
Pierwsze pola: seria i numer druku opisują jednoznacznie druk ścisłego zarachowania
Towarzystwo – symbol TU na którego stanie był/jest druk
Druk – określa symbol skrócony druku
Agent - to symbol Agenta, na którego stanie jest aktualnie druk lub w przypadku druków zuŜytych,
Agent który go wykorzystał
Kolejne pola opisują stan druku oraz w przypadku druków wykorzystanych daty zuŜycia i rozliczenia
druku.
Poszczególne litery stanu druków oznaczają:
M – druk znajduje się na stanie magazynu (czysty druk)
S – druk sprzedany (wypisany i rozliczony)
A – druk anulowany
Z – druk zwrócony
K – druk skradziony
Ostatnie kolumny opisują datę kiedy druk wpłynął na magazyn Agencji i Agenta.
Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Magazyn \ Stan magazynu
Szybkie przekazanie druku – bloczka druków
Z poziomu przeglądania stanu druków moŜemy wykonać szybki protokół przekazania druku (bloczka
druków).
Spod menu „Druk \ PrzekaŜ innemu Agentowi” lub z rozwijanego menu pod prawym przyciskiem
myszki moŜna automatycznie utworzyć protokół przekazania, stojąc kursorem na konkretnym druku.
Po pokazaniu się takiego protokołu:
- naleŜy określić, komu przekazujemy druku
lub
- rozszerzyć bloczek druków
a następnie naleŜy wykonać protokół.
Uwaga: Funkcja ta nie słuŜy to pełnej gospodarki magazynowej. Jest tylko funkcja pomocniczą.
6
Program do obsługi ubezpieczeń miniFORT - dokumentacja uŜytkownika
Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Magazyn \ Stan Magazynu \ Druk \ PrzekaŜ innemu
Agentowi
Parametryzowanie modułu obsługi magazynu druków
W celu dopasowania zakresu funkcji modułu do potrzeb uŜytkownika do wyboru system pozostawia:
- ustalania, który z Agentów będzie spełniał rolę głównego magazynu Agencji
- szybką zmianę statusu druku
- sposób kontroli przypisania druku Agentowi
Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Administracja \ Magazyn druków ścisłego zarachowania
Szybka zmiana statusu druku
Funkcja daje uŜytkownikowi moŜliwość szybkiej zmiany statusu druku magazynowego jako sprzedany
lub anulowany.
Z funkcji tej powinniśmy korzystać tylko w określonych przypadkach np. porządkowania magazynu,
jeŜeli z jakiś powodów na magazynie pozostają druki, które są juŜ sprzedane lub anulowane.
Funkcja ta tworzy rekord polisy (sprzedanej lub anulowanej) i próbuje ją od razu rozliczyć.
Na polisie takiej w polu Agent i klient wstawia się symbol Agenta, na stanie którego jest druk, bieŜąca
data rozliczenia, podpina się domyślne ryzyko z grupy ubezpieczeń, met. płatności – przelew TU,
przypis i inkaso są zerowe.
Dostępne pod: Ubezpieczenia \ Majątkowe \ Magazyn \ Stan magazynu \ Druk \ Szybka zmiana
statusu druku
Sposób kontroli przypisania druku Agentowi
Funkcja kontroli przypisywania druków magazynowych do konkretnego Agenta moŜe być
wykorzystywana głównie w Agencjach, w których kilku Agentów korzysta z tego samego bloczka
druków ścisłego zarachowania.
JeŜeli ustawimy sposób kontroli druku na pozycję „Agent” wówczas program podczas rejestracji
druków (polis, kwitariuszy, druków dodatkowych) w polu „nr polisy” będzie dopuszczał tylko do
wyboru te numery druków, które będą na stanie Agenta wybranego w pozycji „Agent (mag)”.
JeŜeli Agent wypisał polisę z bloczka innego Agenta i rozlicza ją na siebie, wybór tej opcji nie będzie
odzwierciedlał takiej informacji w systemie.
7
Program do obsługi ubezpieczeń miniFORT - dokumentacja uŜytkownika
Ustawienie opcji „Agent + Szafa” będzie dopuszczać do wyboru polisy wybranego Agenta i dodatkowo
polisy, które są na stanie Agenta pełniącego funkcję magazynu (szafy).
Ta opcja umoŜliwia juŜ zarejestrowanie druku który był np. pobrany przez Agenta bezpośrednio
z magazynu (pomija się wówczas funkcję przekazania magazynowego takiego jednego druku
z magazynu na Agenta).
Trzecia opcja „Brak kontroli” jak sama nazwa wskazuje jest funkcją która nie przydziela numerów
druków do konkretnego Agenta. Domyślnie podpowiada wszystkie numery z danego rodzaju druków.
Tą opcję moŜna ustawić jeŜeli np. druk znajduje się na stanie Agenta Nowak, fizycznie wypisuje go
Agent Kowalski a rozlicza jeszcze inny Agent np. Gębocki.
8