ABS Investment S ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo

ABS Investment S.
S.A.
Aktywność Bezpieczeństwo Solidność
Pierwsze notowanie akcji spółki na rynku NewConnect
Warszawa, 01.02.2011 r.
O nas
Działalność ABS Investment S.A. opiera się na czterech głównych liniach biznesowych:
o Bezpośrednie inwestycje kapitałowe w spółki notowane na NC i GPW oraz w
projekty realizowane przez ABS w procesie private placement.
o Doradztwo gospodarcze
o Doradztwo finansowe
o Inwestycje w dzieła sztuki
Struktura przychodów za rok 2010 wynosi:
o 82% - doradztwo gospodarcze i finansowe
o 18% - inwestycje kapitałowe
W kolejnych latach struktura przychodów w związku z inwestycjami kapitałowymi ABS
może ulec zmianie.
Podstawowym kryterium inwestycji kapitałowych ABS w daną spółkę oraz model
świadczonych usług opiera się na synergii biznesów z partnerami strategicznymi
i firm z portfela, a następnie ścisła współpraca operacyjna tych podmiotów w celu
zwiększenia kapitalizacji i poprawy ich wyników finansowych.
Oferta
Cel i misja firmy
o Celem strategicznym ABS jest osiągnięcie na rynku regionalnym wysokiej
i stabilnej pozycji solidnego doradcy finansowego, specjalizującego się
w inwestycjach i transakcjach na rynku kapitałowym
o Docelowo firma ma być funduszem „szybkiego zasilania”, inwestując w spółki,
które zamierzają zadebiutować na GPW i NC
o Misją ABS jest poszukiwanie inwestycji, dzięki którym możliwy będzie wzrost
wartości
firmy
przynoszący
satysfakcjonujący
poziom
zwrotu
z zainwestowanego kapitału
o Realizacja misji opiera się zarówno na zaangażowaniu kapitałowym ABS,
jak i na merytorycznym wsparciu podmiotów poprzez udział menadżerów we
władzach spółek
Akcjonariat i władze spółki
o
o
o
Akcjonariat
Liczba akcji: 25.000.000
Kapitał zakładowy: 2.500.000
Przed Emisją akcji serii B kapitał zakładowy spółki dzielił się na 5.000.000 akcji serii A,
z których przysługiwało 5.000.000 głosów
o Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego pozyskanego w drodze emisji akcji
serii B struktura akcjonariatu kształtuje się następująco: 5.000.000 akcji serii A, dających
5.000.000 praw głosu oraz 20.000.000 akcji serii B, dających 20.000.000 praw głosu
o Akcje serii B stanowią łącznie 80% akcji Emitenta i w takiej samej proporcji stanowią
część kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do 80% głosów na Walnym
Zgromadzeniu
Zarząd:
Robert Jaruga – Prezes Zarządu, Jerzy Pryszcz – Wiceprezes
Rada Nadzorcza:
Bogdan Pukowiec – Przewodniczący , Marcin Gąsiorek , Wiceprzewodniczący ,
a także: Sławomir Jarosz , Tomasz Dominiak, Maciej Dudek
Portfel inwestycyjny
ABS Investment S.
S.A. posiada aktualnie w swoim portfelu akcje spółek za blisko 1,6
mln zł. Do strategicznych inwestycji zalicza się:
o
o
o
o
o
o
o
Auxilium S.A. (usługi księgowe, autoryzowany doradca rynku NewConnect i Catalyst)
Art NEW media S.A. (spółka z obszaru nowych technologii, oferująca nowoczesne ekrany
multimedialne, prowadząca także galerię sztuki w Warszawie)
Finhouse S.A. (broker kredytów hipotecznych oferujący także rozwiązania informatyczne do
sprzedaży i obsługi kredytów)
Unima 2000 S.A. (spółka z branży technologii teleinformatycznych projektuje, dostarcza i
integruje środowiska telekomunikacyjne i teleinformatyczne w przedsiębiorstwach);
Liberty Group S.A. (agencja PR)
InBook S.A. (e-handel)
Robinson Europe S.A. (producent sprzętu wędkarskiego)
Wyniki finansowe
o W 2009 r. spółka wypracowała 0,15 mln przychodów oraz 0,07 mln zł zysku netto
o Za 2010 rok szacunkowe przychody ze sprzedaży wynoszą 0,7 mln zł, a zysk netto
0,45 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 600% r/r
o Ponadto spółka posiada akcje spółek za blisko 1,6 mln zł i 1,5 mln gotówki
o W pierwszym półroczu 2011 r. zysk netto powinien wynieść 0,4 mln zł
Struktura oferty i cele emisji
o Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie oferowane 20 mln akcji po cenie 0,12 zł
za walor
o Wpływy z emisji wyniosły 2,4 mln zł, z czego dotychczas wydatkowano niespełna
0,6 mln zł
o Oferta była skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych
o Środki z emisji zostaną przeznaczone na inwestycje kapitałowe, głównie w spółki,
które zamierzają zadebiutować na NewConnect
o Planowana kwota inwestycji ABS w projekty: od 0,1 do 0,3 mln zł
o Tylko w I i II kwartale br. zamierzamy wprowadzić na rynek cztery podmioty
(Robinson Europe, Motor Trade Company, Polkap i LST Homes)
o Na lata 2011-2012 wartość inwestycji ABS we wszystkie podmioty szacowana jest na
kwotę 3 do 5 mln zł
Perspektywy
Aktualnie realizowane projekty (doradztwo, private placement):
Bezkartek.pl sp. z o.o. – e-handel
InBook S.A. – e-handel
Motor Trade Company S.A – branża motoryzacyjna
Robinson Europe S.A. – branża wędkarska
LST Homes S.A.– innowacyjne technologie budowlane
Polkap S.A.– produkcja kapeluszy, międzynarodowy dystrybutor
o W 2011 r. nastąpią inwestycje w wyselekcjonowane spółki zamierzające
zadebiutować na NC, ABS przewiduje 1-2 inwestycje kapitałowe kwartalnie
o W 2011 r. ABS będzie posiadać w portfelu 8–10 firm korzystających ze wsparcia
sprzedaży i doradztwa gospodarczego Spółki
o W przypadku dobrej koniunktury i wyselekcjonowania interesujących projektów
niewykluczone jest zasilenie ABS kolejną emisją lub kapitałem dłużnym
ABS Investment S.
S.A.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153
tel./fax. +48 33 822 14 10
[email protected] www.absinvestment.pl
Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje
o ABS investment S.A. (Emitent) i prywatnej ofercie akcji emitenta jest dokument informacyjny. Dokument informacyjny w wersji elektronicznej
dostępny jest na stronie emitenta- www.absinvestment.pl oraz i www.newconnect.pl