Taniec z wiedźmami - Dom Maklerski BDM SA
Transkrypt
Taniec z wiedźmami - Dom Maklerski BDM SA
BIULETYN PORANNY piątek, 16 grudnia 2016 KOMENTARZ PORANNY Notowania: czwartek, 15 grudnia 2016 Wartość Taniec z wiedźmami Dziś wygasa grudniowa seria kontraktów terminowych i opcji, co zwykle oznacza wzmożony obrót na giełdzie. W grudniu zwykle bywało tak, że po trzech wiedźmach spadała już aktywność inwestorów, gdyż wchodziliśmy w okres świąteczno-noworoczny i liczba dni sesyjnych w tygodniu była raczej nie wielka. W tym roku mamy wyjątek, ponieważ czeka nas jeszcze pełen tydzień handlu, a tygodnie po świętach i po Nowym Roku będą krótsze tylko o jedną sesję. Dlatego najbliższy tydzień także może być istotny z technicznego punktu widzenie, gdyż po rajdzie Św. Mikołaja nie mieliśmy jeszcze jakiejś istotnej realizacji zysków. Korekta o której poprzednio pisałem trwała raptem dwie sesje i zatrzymała się na pierwszym możliwym oporze. Rynek co prawda poszedł za ciosem i wyznaczył nowe szczyty jednak wczoraj ponownie mieliśmy cofnięcie. Wydaje się, że takie zachowanie może być dla niektórych uczestników rynku pretekstem do pozostania przez czas świąteczny z gotówką i możemy mieć do czynienia z większą podażą akcji. Najbliższe wsparcie znajduje się w okolicy 1870 pkt, a kolejnym są okolice 1830 pkt. Zagraniczne parkiety, przynajmniej o poranku, też nie pomogą we wzrostach ponieważ o ile kontrakty na amerykańskie indeksy są notowane w okolicach kursów odniesienia, to w przypadku niektórych europejskich futures są to dość wyraźne minusy. Na dziś jest zaplanowana publikacja danych na temat inflacji konsumenckiej oraz bilansu handlowego Strefy Euro. Po południu poznamy także dane na temat rozpoczętych budów i pozwoleń na budowę domów w USA. Jeśli chodzi o nasze rodzime podwórko, to na godzinę 14:00 zaplanowana jest publikacja informacji na temat wynagrodzeń i zatrudnienia za listopad. Zmiana 1D YTD 2,8% WIG20 1 911,2 -1,2% WIG30 2 209,9 -1,3% 6,5% mWIG40 4 189,1 -0,7% 17,4% sWIG80 14 102,7 0,1% 6,7% WIG 50 881,4 -0,9% 9,5% WIG Banki 6 212,8 -0,3% 2,1% WIG Bud 2 769,2 -0,4% -5,4% WIG Chemia 13 282,6 -2,4% -19,3% WIG Dew 1 824,4 0,1% 20,6% WIG Energia 2 437,9 -1,5% -16,7% WIG IT 2 125,3 0,4% 31,9% WIG Media 4 425,9 -0,3% 12,3% WIG Paliwa 5 520,3 -2,4% 23,5% WIG Spoż 4 096,6 -2,1% 19,7% WIG Surowce 3 533,1 -2,4% 80,6% 698,2 -1,4% -13,6% DAX 11 366,4 1,1% 5,8% CAC40 4 819,2 1,0% 3,9% BUX 31 636,2 0,8% 32,3% S&P500 2 262,0 0,4% 10,7% DJIA 19 852,2 0,3% 13,9% Nasdaq Comp 5 456,9 0,4% 9,0% Bovespa 58 396,2 0,3% 34,7% Nikkei225 19 401,2 0,7% 1,9% S&P/ASX 200 5 532,9 -0,1% 4,5% Złoto 1 128,6 -2,8% 6,3% Miedź 5 722,0 0,6% 21,6% Ropa 50,9 -0,3% 15,1% EUR/PLN 4,43 0,1% 3,9% ZUE/Budimex: Oferta konsorcjum ZUE/Budimex/Strabag na 560 mln PLN najtańsza w przetargu PKP PLK; USD/PLN 4,25 2,4% 8,4% CHF/PLN 4,13 0,4% 5,2% Stelmet: Wydłużony termin dochodzenia nowego zakładu w Grudziądzu do planowanej wydajności; EUR/USD 1,04 -2,3% -4,2% USD/JPY 117,9 2,4% -1,9% Marek Jurzec SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK PKN Orlen: Strategia 2017-21; w latach 2017-18 średniorocznie 8,8 mld PLN EBITDA LIFO [opis, tabele]; Lotos: Konferencja prasowa dotycząca strategii 2017-22; OFE: Rekomendacje po przeglądzie ekonomicznego rady ministrów; systemu emerytalnego trafiły do komitetu Górnictwo/banki: ME chce, by banki skonwertowały 15-20% zadłużenia PGG i KHW na udziały w połączonej spółce; Górnictwo: ME zakończyło prace nad ustawą ograniczającą import węgla; JSW: Spółka z przyszłorocznej emisji akcji planuje pozyskać 300-500 mln PLN Tobiszowski, ME WIG Telco Forte: Akcjonariusze Forte nie odpowiedzieli na zaproszenie do sprzedaży akcji; FW20: czwartek, 15 grudnia 2016 Kruk: Spółka rozpoczyna ofertę do 1 mln akcji serii G; Wartość WYKRES DNIA Sąd postanowił o otwarciu postępowania sanacyjnego Almy oddalając jednocześnie wnioski o upadłość. Kurs akcji spółki zyskał blisko 50%. Od początku roku wciąż jest jednak na 70% minusie. zmiana Kurs otwarcia 1 922 13 0,68% Kurs zamknięcia 1 910 -22 -1,14% Kurs min. 1 906 4 0,21% Kurs max. 1 930 -5 -0,26% Wolumen obrotu 40 016 -20 899 -34,31% Otwarte pozycje 99 360 -4 089 -3,95% Alma daily System: Aktualna pozycja – długa Sygnał otwarcia krótkiej– 1846 Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą - 1775 Opory: 1935 2000 2200 2250 Wsparcia: 1870 1834 1757 1710 Źródło: BDM S.A., Bloomberg Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 16 grudnia 2016 GPW – PODSUMOWANIE Indeksy GPW FW20 (1,930.00, 1,937.00, 1,915.00, 1,915.00, -17.0000) 1950 1900 1850 Open Low High Close WIG20 1 931,4 1 909,4 1 932,4 1 911,2 -1,2% 623 WIG30 2 232,8 2 207,7 2 235,7 2 209,9 -1,3% 727 MWIG40 4 208,7 14 053,7 14 111,2 4 189,1 -0,7% 147 SWIG80 14 110,4 4 179,2 4 219,9 14 102,7 0,1% 31 WIG-PL 51 905,8 51 686,6 51 905,8 51 717,6 -0,9% 808 WIG 51 257,8 50 823,8 51 302,4 50 881,4 -0,9% 830 WIG20 1800 1750 1700 1650 13 20 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 19 September 26 3 10 October 17 24 31 7 14 21 November 28 5 12 19 December 26 WIG20 (1,931.36, 1,932.39, 1,909.35, 1,911.16, -23.7100) 1950 1900 1850 1800 Zmiana Obrót Indeks Alior Cena 51,40 Mkt Cap 6 644 zmi ana 1D YTD 0,6% -5,2% Asseco PL 53,59 4 448 0,4% -5,7% BZ WBK 325,00 32 251 -1,5% 14,4% CCC 196,00 7 669 -0,4% 41,5% Cyfrowy P. 23,79 15 215 -0,5% 13,9% Enea 9,55 4 216 -1,6% -15,5% Energa 8,92 3 693 -2,2% -29,4% Eurocash 37,22 5 177 -3,0% -23,3% KGHM 91,77 18 354 -1,9% 44,5% Lotos 39,05 7 219 -1,0% 44,6% LPP 5 650,00 10 392 -2,4% 1,7% mBANK 343,95 14 542 -1,1% 9,5% Orange 5,27 6 916 -1,3% -19,7% Pekao 123,55 32 428 0,8% -13,9% PGE 9,70 18 137 -1,3% -24,2% PGNIG 5,35 31 565 -4,1% 4,1% PKN Orlen 83,40 35 671 -2,1% 22,9% PKOBP 27,82 34 775 -1,2% 1,8% PZU 32,81 28 332 -0,2% -3,6% Tauron 2,69 4 714 -2,2% -6,6% mWIG40 Cena Mkt Cap zmi ana 1D YTD Alumetal 57,45 884 0,1% 13,1% Amrest 186,00 1 446 -0,4% 6,9% Amrest 286,00 6 067 2,1% 52,0% Apator 30,20 1 000 -0,9% -7,9% Azoty 62,22 6 172 -4,5% -37,5% Bioton 8,40 721 -0,9% -29,6% Bogdanka 68,99 2 347 -0,4% 107,7% Boryszew 8,01 1 922 0,0% 70,4% Budimex 200,25 5 112 -0,1% 3,2% CD Projekt 52,98 5 092 0,9% 139,2% Ciech 56,50 2 978 0,3% -34,3% Comarch 172,50 1 403 -0,1% 51,2% Echo 6,20 2 559 -0,3% -10,1% Emperia 63,70 786 -1,8% -6,9% Forte 74,69 1 785 -1,6% 39,9% GetinNoble 1,20 1 060 -2,4% -33,3% GPW 39,91 1 675 0,4% 11,0% KOMENTARZ POPOŁUDNIOWY GTC 8,08 3 719 0,2% 13,0% Mocny dolar osłabił rynki wschodzące Grajewo 36,45 2 358 -0,7% 36,8% Handlowy 72,44 9 465 1,3% 0,8% ING BSK 160,00 20 816 0,6% 36,6% Intercars 282,00 3 995 -0,4% 18,5% JSW 70,47 8 274 -4,1% 561,7% Kernel 62,51 5 045 -3,8% 30,0% Kęty 382,00 3 611 0,0% 22,0% Kruk 224,35 3 981 -1,5% 28,9% Medicalg 268,75 969 -2,2% 21,3% Millennium 5,39 6 539 -0,2% -3,1% Netia 4,39 1 529 -1,3% -18,7% Neuca 392,00 1 742 0,6% 8,9% Orbis 69,14 3 186 1,7% 12,6% PKP Cargo 47,55 2 130 1,4% -30,5% Polnord 8,66 283 -2,6% -39,7% Robyg 3,00 789 -1,3% 7,9% Sanok 63,00 1 694 0,0% 13,5% Stalprodukt 1750 1700 1650 13 20 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 19 September 26 3 10 October 17 24 31 7 14 November 21 28 5 12 19 December 26 Dzisiejsza sesja w Europie przyniosła reakcję rynków naszego kontynentu na wczorajszą decyzję FEDu o podwyżce stóp procentowych. Jako, że głównym beneficjentem podwyżki był umacniający się do dolar, giełdy europejskie zyskiwały na wartości – pomagały m.in. kursy eksporterów reagujących na słabsze euro. W Warszawie tym razem popyt się nie pojawił ze względu na słabsze zachowanie rynków wschodzących, do których, mimo słabszej korelacji w tym roku, nadal się zaliczamy. Osłabiła się dzisiaj złotówka, nasz rynek długu, jak i giełda. WIG20 stracił na wartości 1,2%, w mniejszym stopniu spadał mWIG40 (-0,7%), a tradycyjnie stabilny był sWIG80 kończący dzień kosmetycznym wzrostem. Obrót na dzisiejszej przecenie był niższy niż na wielu ostatnich mocnych sesjach, co można interpretować pozytywnie jako potwierdzenie siły trendu wzrostowego. Jutro wartość handlu ponownie powinna być większa ze względu na wygasanie grudniowej serii instrumentów pochodnych, choć zwyczajowo do sesji trzech wiedźm warto przykładać mniejszą wagę jeśli chodzi o ostateczny rezultat notowań. Tymczasem na szerokim rynku gwiazdy ostatnich dni, czyli Serinus i Petrolinvest tym razem traciły na wartości, a gigantyczny skok dotyczył walorów Almy, które zyskały 47% po informacji o otwarciu postępowania sanacyjnego i oddaleniu wniosków o upadłość spółki. Trzeba przyznać, że przy stabilnym sWIG80 na pojedynczych spółkach zmiany są ostatnio bardzo mocne, choć oczywiście wielu inwestorów wolałoby spokojniejszy trend, ale w szerszym gronie walorów. Piotr Kaczmarek, CFA 507,00 2 829 -1,4% 69,6% Synthos 4,74 6 272 -2,3% 24,4% Trakcja 12,82 659 -2,9% 1,3% Uniwheels 211,40 2 621 -1,3% 67,9% 1 077,95 1 617 -1,0% -9,3% Wawel Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 16 grudnia 2016 INFORMACJE ZE SPÓŁEK PKN Orlen Opublikowana w czwartek wieczorem strategia rozwoju obejmuje lata 2017-2021. W związku z dużą zmiennością parametrów makroekonomicznych konkretne cele finansowe i operacyjne zaprezentowano na lata 2017-2018. Jednocześnie spółka deklaruje, że będzie cyklicznie aktualizować i komunikować plany na kolejne okresy. Spółka zapowiada utrzymanie polityki dywidendowej zakładającej systematyczny wzrost wypłacanej dywidendy na akcję (w 2016 roku było to 2,0 PLN/akcję). Orlen w latach 2017-2018 planuje średniorocznie 8,8 mld PLN EBITDA LIFO i CAPEX na poziomie 5,4 mld PLN (60% wydatków to Polska, 24% Czechy). Orlen zakłada porównywalną z okresem 2014-16 marżę rafineryjną liczoną z dyferencjałem oraz niższa marżę petrochemiczną. Zakładana średnia cena ropy w okresie 2017-18 to 55 USD/bbl. Wzrost EBITDA LIFO do 8,8 mld PLN średnio w 2017-18 vs szacunkowe 8,3 mld PLN w 2016 roku wynika z: +1,1 mld PLN wzrostu efektywności/rozwoju/pozostałych, -0,6 mld PLN to ujemny efekt zmian makro. Zakładany przerób ropy w 2018 roku to 32,8 mln ton. Udział w rynku hurtowym (PL+Czechy+kraje bałtyckie) ma osiągnąć poziom 64,0% (+5,4 pkt proc vs 2016) a w detalicznym (PL+Czechy+Litwa+Niemcy) 16,0% (+1,1 pkt proc vs 2016). Spółka planuje wzrost sieci stacji o około 100 obiektów do 2018 roku. Masa marży pozapaliwowej ma wzrosnąć o 17%. W detalu planowane jest wdrożenie nowych produktów/usług (np. finansowych, platforma e-commerce czy carsharing) Wydobycie ma wzrosnąć w 2018 roku do 15,7 tys boe/d (+2,4 tys boe/d) a netback osiągnąć poziom >70 PLN/boe. Założenie strategiczne 2014-15 2016 estymacja 8,3 7,1 1,7 0,2 -0,7 5,1 3,0 3,6 0,5 0,6 0,2 18% cel 2017-18** EBITDA LIFO* 7,0 8,8 downstream 6,0 7,6 detal 1,5 1,8 wydobycie 0,1 0,3 koszty korporacyjne -0,6 -0,9 CAPEX*** 4,6 5,4 - w tym rozwój 3,3 downstream 3,7 detal 0,6 wydobycie 0,8 koszty korporacyjne 0,3 dźwignia finansowa**** <30% *przed odpisami, **średniorocznie, *** 2014-15 uwzględnia akwizycje w upstreamie (1,1 mld PLN średnio), 2016 uwzględnia odbudowę Litvinova (0,6 mld PLN) ****dług netto/kapitały własne na koniec okresu Wybrane założenie makro przyjęte w strategii jednostka średnia 2014-16 marża downstream USD/bbl 12,2 dyferencjał Brent/Ural USD/bbl 2,1 marża rafineryjna z dyferencj. USD/bbl 7,5 marża pet-chem EUR/t 906 ropa Brent USD/bbl 65 ropa CLS CAD/bbl 70 gaz ziemny w PL EUR/MWh 19,6 gaz AECO CAD/GJ 2,9 prawa do emisji CO2 EUR/t 6,4 energia elektryczna w PL PLN/MWh 161 USD/PLN 3,60 EUR/PLN 4,24 Lotos średnia 2017-18 11,3 2,2 7,5 793 55 62 15,7 2,4 6,5 158 3,88 4,27 Strategia 2017-22 – konferencja prasowa: spółka zakłada średnioroczną EBITDA LIFO w latach 2017-2018 w przedziale 2,2-2,6 mld PLN (w tym 0,6-0,7 mld PLN upstream) w latach 2019-2022 w przedziale 3,8-4,4 mld PLN (w tym 1,6-1,8 mld PLN upstream) CAPEX 9,4 mld PLN, przy czym decyzje odnośnie alokowania 3,3 mld PLN zapadną w 2018 roku wśród opcjonalnych projektów największa jest budowa kompleksu olefinowego za ok. 2,5-3,0 mld PLN projekty opcjonalne mogą być realizowane we współpracy z partnerami Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 16 grudnia 2016 System emerytalny jednym z celów spółki jest odzyskanie zdolności do wypłaty dywidendy spółka chciałaby zacząć wypłacać dywidendę w ciągu dwóch pierwszych lat obowiązywania strategii zarząd chciałby wypłacić dywidendę za 2016, ale więcej będzie wiadomo w lutym’17 wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2016 roku ma spaść poniżej poziomu 2,0x, w 2017 roku nieco wzrośnie ze względu na projekty inwestycyjne, docelowo ma być nie wyższy niż 1,5x Rekomendacje po przeglądzie systemu emerytalnego trafiły do komitetu ekonomicznego rady ministrów poinformował w czwartek PAP wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki. Nie ma tam kwestii budzących większe kontrowersje - podkreślił wiceszef resortu pracy. Zieleniecki poinformował PAP, że w przyszłym tygodniu rekomendacjami zajmie się komitet ekonomiczny rady ministrów. "Wyrazi on swoje stanowisko. Następnie sprawa zostanie przekazana, zgodnie z procedurami, do komitetu stałego rady ministrów i na posiedzenie rady ministrów" - wyjaśniał. Wyraził nadzieję, że do końca tego roku uda się przyjąć rekomendacje przez rząd. Zaznaczył, że na razie nie chce mówić o szczegółach rekomendacji po przeglądzie emerytalnym. Wiceminister zwrócił uwagę, że to druga wersja projektu rekomendacji, uwzględniająca zdania innych resortów oraz organizacji, które uczestniczyły w konsultacjach i będzie ona mogła ulec zmianom w trakcie prac komitetów i rady ministrów. Górnictwo/banki Ministerstwo Energii chce, by banki skonwertowały 15-20% zadłużenia Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) na udziały w spółce powstałej z połączenia tych podmiotów poinformował w czwartek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Zadłużenie KHW i PGG wobec banków z tytułu obligacji wynosi po około 1 mld PLN. Pytany, czy banki wyraziły zgodę na tę konwersję powiedział: "rozmawialiśmy z nimi, wstępnie nie zakwestionowały tego pomysłu". Polska Grupa Górnicza może być jeszcze dokapitalizowana kwotą 400 mln PLN - poinformował w sejmie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. PGG zanotowała w listopadzie 18,6 mln PLN zysku netto, w grudniu wynik też jest na razie dodatni poinformował w sejmie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Górnictwo Ministerstwo Energii zakończyło prace nad ustawą ograniczającą import niesortowanego rosyjskiego węgla do Polski - poinformował w czwartek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Dodał, że projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wraz rozporządzeniami trafi do uzgodnień międzyresortowych jeszcze w tym roku. "Nowe przepisy powinny umożliwić ograniczenie napływu węgla niesortowanego na teren Polski, czyli zobligować Rosję do tego, by przynajmniej ten węgiel, który wpływa był poddawany sortowaniu" - napisano w komunikacie. JSW JSW z zapowiedzianej na 2017 rok emisji akcji planuje pozyskać 300-500 mln PLN - poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. „Chcemy pozyskać kwotę i to jest jeden element, ale drugi, zaczynamy osiągać dobry wynik wolumenu po cenie. Zwiększyliśmy wydobycie, dość ciekawa cena się pojawia. Jak nie trzeba będzie, to nie będziemy aż tyle emitować" - powiedział PAP Tobiszowski. Poinformował, że szczegóły emisji nie zostały jeszcze ustalone. ZUE/Budimex Oferta konsorcjum ZUE (lider), Budimexu i spółek Strabagu za 560 mln PLN netto okazała się najtańsza w przetargu na prace na linii kolejowej E20 na odcinku Sochaczew-Swarzędz. ZUE podało, że oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na spółkę to ok. 34% wartości kontraktu netto. Zgodnie z informacjami z otwarcia druga pod względem ceny okazała się oferta Torpolu za 584,6 mln PLN. Budżet zamawiającego to 640 mln PLN netto. Ofertę z trzecią ceną złożyło konsorcjum OHL, Elektrizace zeleznic Praha i Intercor (699,8 mln PLN netto), a najdroższa okazała się oferta konsorcjum Vias y Construcciones, Tecsa Empresa Constructora i Electren (734,9 mln PLN netto). Wszyscy wykonawcy zaproponowali 72 miesiące gwarancji i 42 miesięczny termin realizacji. Forte Zarząd Forte poinformował w komunikacie, że w dniach do 12 do 15 grudnia akcjonariusze spółki nie złożyli zleceń sprzedaży akcji w ramach zaproszenia do ich zbycia. W komunikacie podano, że zarząd spółki nie podjął dotychczas decyzji w sprawie dalszego prowadzenia skupu akcji własnych oraz jego dalszych warunków. mBank KNF zaleciła mBankowi utrzymywanie na poziomie skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, w wysokości 3,25 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego Getin Holding/Idea Bank Getin Holding sprzedał 1,46% akcji Idea Banku za 26,5 mln PLN spółce LC Corp B.V. Po tej transakcji Getin Holding ma 42,7 mln akcji Idea Banku, co stanowi 54,43% udziału w kapitale zakładowym i 55,04% głosów na WZ tego banku. Stelmet Stelmet planuje wygasić produkcję w Wielkiej Brytanii do połowy 2017 roku, a nie, jak wcześniej zakładano, z końcem tego roku. Wydłużony został bowiem termin dochodzenia nowego zakładu w Grudziądzu do planowanej wydajności. Spółka podała w komunikacie, że osiągnięcie pełnych efektów synergii wynikających z Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 16 grudnia 2016 zakończenia produkcji w Wielkiej Brytanii może być opóźnione i liczy się z koniecznością ponoszenia w perspektywie najbliższych miesięcy nieplanowanych wcześniej kosztów operacyjnych wynikających z dłuższego okresu funkcjonowania zakładu w Telford oraz przedłużającego się procesu osiągania pełnej sprawności produkcyjnej przez zakład w Grudziądzu. Kopex Beata Zawiszowska od piątku 16 grudnia będzie nowym prezesem Kopexu i zastąpi na tym stanowisku Dariusza Pietyszuka. Na stanowisko wiceprezesa został powołany Bartosz Bielak. Zmiany w zarządzie są efektem zakończonego projektu pozyskania inwestora do spółki, poprzez przejęcie przez TDJ pakietu kontrolnego akcji Kopex. Beata Zawiszowska jest związana z Grupą TDJ od 1993 roku. Od 2002 r. jest wiceprezesem Famuru i będzie tę funkcję pełniła równocześnie z funkcją prezesa w Kopeksie. BOŚ Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała program postępowania naprawczego Banku Ochrony Środowiska, z uwzględnieniem uwag i informacji Komisji przedstawionych w piśmie przesłanym do banku. Altus TFI Altus TFI zakończył ofertę skupu akcji własnych, w ramach której kupił ich 2,6 mln po cenie 16 PLN za akcję. Nabyte akcje własne mają 4,48% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz uprawniają do 3,98% głosów na WZ. Spółka posiada łącznie 13,4 mln akcji własnych. Kruk Zarząd Kruka zdecydował o rozpoczęciu subskrypcji i oferty do 1 mln akcji serii G oferowanych w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu w ramach oferty prywatnej. Kruk, windykator kierowany przez Piotra Krupę, wydał miliard i wciąż czuje niedosyt. Zapowiada rychłe przejęcie w Hiszpanii. Szuka też okazji za Odrą, gdzie chce zarabiać na wierzytelnościach z rynku e-commerce. Na nowe rynki ruszy w 2018 r- Puls Biznesu. GPW – nastroje Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 8,7 pkt. proc. do 57,8%. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego spadł z kolei o 7,4 pkt. proc. i wyniósł 28,0%. Pełne informacje o badaniu: www.sii.org.pl/ini Alma Sąd Rejonowy w Krakowie postanowił o otwarciu postępowania sanacyjnego Alma Market. Spółka podała, że jednocześnie sąd postanowił o oddaleniu rozpoznawanych łącznie wniosków o upadłość spółki. CI Games CI Games, który pod koniec listopada informował, że zamierza wyemitować niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 15 mln PLN, zdecydował o odwołaniu zamiaru emisji JSW Podpisana w ub. tygodniu przez prezydenta nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa, która ułatwia pozyskiwanie metanu z likwidowanych kopalń, może m.in. pozwolić na zwiększenie przychodów ze zbywania metanu w procesie wygaszania kopalń - wskazuje JSW. Marvipol Prosta Tower zawarła z Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft umowę sprzedaży budynku Prosta Tower w Warszawie za ostatecznie 26,8 mln EUR. Atal Atal wyemitował niezabezpieczone obligacje serii W o wartości 60 mln PLN. Termin wykupu obligacji ustalono na 14 grudnia 2018 r. Obligacje zostaną wprowadzone w ramach rynku Catalyst do alternatywnego systemu obrotu. Spółka podała, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup nowego gruntu oraz finansowanie projektu deweloperskiego Bumech Konsorcjum Bumechu (lider) i Trans-Jan podpisało z Katowickim Holdingiem Węglowym umowę na drążenie wyrobisk przygotowawczych w KWK "Murcki - Staszic". Wartość kontraktu to 34,64 mln PLN brutto. Termin realizacji kontraktu wynosi 22 miesiące od przekazania frontu robót. Sygnity W świetle impasu w zakresie prowadzonych rozmów związanych z interpretacją zapisów umowy łączącej spółkę z podwykonawcą, z którym spółka współpracuje w związku z wieloletnim projektem z zakresu administracji publicznej, Sygnity podjęło decyzję o zamiarze wystąpienia w najbliższych tygodniach z roszczeniem o maksymalnej wartości do 37 mln PLN. Spółka zamierza domagać się ww. kwoty z tytułu szkód wyrządzonych spółce przez podwykonawcę w związku m.in. z nienależytą realizacją części prac wskazanych w łączącej strony umowie. Jednocześnie rozbieżne podejście w zakresie interpretacji zapisów umowy skutkowało wystosowaniem przez podwykonawcę względem spółki nakazów zapłaty wydanych w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę ok. 24,5 mln PLN. Poszczególne nakazy zapłaty zostały w całości skutecznie zaskarżone przez spółkę, w związku z powyższym nie zyskały waloru prawomocności, a sprawy zostaną w przyszłości rozpoznane na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem przygotowywanego przez spółkę pozwu. Niezależnie od powyższego spółka kontynuuje współpracę z podwykonawcą w pozostałej części realizowanego projektu. ABC Data Inwestorzy mogą być spokojni o rezultat kontroli skarbowej dotyczącej 2014 r. - mówi Ilona Weiss, prezes ABC Data. W jej ocenie 4Q’16 będzie dobry dla spółki- Parkiet Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 16 grudnia 2016 Unibep Portfel zamówień Unibepu wzrósł dzięki pozyskaniu finansowania na jeden z kontraktów na Białorusi. Spółka czeka na uruchomienie finansowania na drugą inwestycję w tym kraju. Unibep stara się o kolejne zamówieniaParkiet PA Nova PA Nova zdobyła pierwszy kontrakt budowlany w Niemczech, o wartości 9 mln euro. Spółka rozmawia o kolejnym zleceniu, liczy na zamknięcie negocjacji w I połowie 2017 r.- Parkiet Mex Mex Polska skorygował strategię. Przychody grupy mają w 2019 r. przekroczyć 100 mln PLN- Parkiet Alior Bank Alior Bank zakończył w czwartek negocjacje ze związkami zawodowymi w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 16 grudnia 2016 RYNKI ZAGRANICZNE 20200 DJIA (19,811.50, 19,951.29, 19,811.50, 19,852.24, +59.7109) NASDAQ (5,443.51, 5,485.12, 5,439.39, 5,456.85, +20.1802) 5500 20000 19800 5400 19600 19400 5300 19200 5200 19000 18800 5100 18600 5000 18400 18200 4900 18000 17800 4800 17600 4700 17400 17200 4600 17000 4500 June July August September October November December June July 2300 SP500 (2,253.77, 2,272.12, 2,253.77, 2,262.03, +8.75000) August September October November December DAX (11,267.03, 11,387.11, 11,267.03, 11,366.40, +121.561) 11500 2280 11400 11300 2260 11200 11100 2240 11000 2220 10900 10800 2200 10700 2180 10600 10500 2160 10400 2140 10300 10200 2120 10100 2100 10000 9900 2080 9800 2060 9700 9600 2040 9500 2020 9400 9300 2000 9200 1980 June July August September October November 9100 December July FT-SE100 (6,949.19, 7,010.48, 6,925.88, 6,999.01, +49.8198) August September October November December 4900 CAC40 (4,776.83, 4,830.30, 4,776.33, 4,819.23, +49.9897) 7200 7150 7100 4800 7050 7000 6950 4700 6900 6850 6800 4600 6750 6700 6650 4500 6600 6550 6500 4400 6450 6400 6350 4300 6300 6250 6200 4200 6150 6100 6050 4100 6000 5950 5900 4000 5850 5800 5750 3900 5700 June July August September October November December June July August September October November December Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.