Somed-Raport 2014.01.0.05

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 18/2014
Wydanie: 2008-04-22
ISO 9001:2000
Waga: 90
Raport Nr 18/2014
SYSTEM INFORMATYCZNY
KS-SOMED'2014
WERSJA Nr 2014.01.0.05
z dnia 2014-05-15
MODUŁ
1.
M42 UMOWY
1.
2.
3.
M53 ROZLICZENIA
4.
5.
1.
2.
M55 KASA
3.
4.
1.
INNE
SOMED -RAPORT
OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI
Karta umowy komercyjnej – wprowadzono nową zakładkę Fakturowanie. Na zakładkę tę przeniesiono
znaczniki umowy mające wpływ na jej późniejsze fakturowanie a więc np. kwota ryczałtu czy też kod umowy
dla systemu FK. Na tej zakładce można też ustawić opis terminu płatności wykorzystywany później podczas
wystawiania faktur.
Dodano obsługę pola Charakter pracy z karty wykonania zlecenia podczas generowania raportu statystycznego.
Charakter pracy jest pobierany w pierwszej kolejności z karty wykonania zlecenia, a jeśli nie jest tam
uzupełniony, to jest pobierany z karty pracownika (tak jak do tej pory).
Dostosowano mechanizm wspomagania rozliczania umów szpitalnych w systemie JGP do Zarządzenia Nr
23/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Dodano możliwość konfiguracji typu identyfikatora pracownika wykonującego w zależności od charakteru
pracy. Konfigurację wykonuje się opcjach modułu Rozliczenia, na zakładce Rejestr świadczeń -> Konfiguracja
typu identyfikatora pracownika.
Poprawiono wybór szablonu podczas tworzenia korekty rachunku (Rachunki refundacyjne -> F5 Korekta ->
wybór szablonu rachunku). Po otwarciu okna filtry ustawiały się poprawnie, ale zawartość okna im nie
odpowiadała.
Poprawiono czytelność opisu dla ankiety: 100404 LICZBA ŚWIADCZEŃ POMOCY DORAŹNEJ
UDZIELONYCH UCZNIOM W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.
Dodano nową funkcjonalność: tag faktury. Podczas dodawania lub edycji dokumentu finansowego można
skorzystać z przycisku Informacje specjalne, za pomocą którego można przypisać do dokumentu dodatkowe
informacje, w szczególności Tag faktury. Pole to pozwala oznaczyć dokument dowolnym opisem (można
skorzystać z już wprowadzonych opisów – każdy nowy opis zostaje zapamiętany w słowniku). Podczas
przeglądania faktur tag dokumentu można zobaczyć na nowododanej kolumnie, można też, korzystając z
zakładki Dodatkowe filtry, wyfiltrować dokumenty oznaczone właściwym tagiem.
Dodano nową funkcjonalność dokumentu finansowego – termin płatności w postaci opisu. Opis ten zastępuje
dzienny termin płatności na wydrukach dokumentów finansowych. Analogicznie do wyżej opisanej
funkcjonalności tagu faktury, nowododane okienko Informacje specjalne pozwala na dodanie do dokumentu
finansowego opisowego terminu płatności, np. w postaci „zgodny z umową” lub też „7 dni od daty doręczenia”.
Opis ten można wprowadzić podczas dodawania lub edycji dokumentu, może on być również automatycznie
wprowadzony – co jednak nie wyklucza jego modyfikacji – na podstawie opisu z umowy jeśli fakturowane
zlecenia są zleceniami wykonanymi w ramach umowy albo też fakturowane są umowy abonamentowe. Można
też wskazać opis jeśli wykorzystywana jest funkcja Fakturuj wykonania. Podobnie jak tag faktury raz użyty
opis jest zapamiętywany w słowniku i gotowy do ponownego użycia. Jeśli faktura zawiera zlecenia z kilku
umów i każda z tych umów ma własny opis terminu płatności nie jest zdefiniowane, który z opisów trafi
domyślnie na fakturę. Jak już jednak wspomniano zawsze można domyślnie wybrany opis zmienić na dowolnie
inny. Użycie opisu terminu płatności nie powoduje ignorowanie terminu płatności w postaci dziennej. Termin
ten nadal jest ustawiany i nadal jest wykorzystywany do weryfikacji zaległości – trudno byłoby to zrobić na
podstawie opisu słownego – jak i jest on wysyłany we wszystkich eksportach do systemów finansowoksięgowych. Jeśli faktura zawiera opis słowny wówczas pole z dzienną datą płatności wyświetlane jest
niebieską czcionką, natomiast po najechaniu na nie myszką w podpowiedzi pojawia się tekstowy opis terminu
płatności. Uwaga, zmodyfikowano dodatkowo wzorzec wydruku, aby dłuższe opisy terminu płatności mogły
być poprawnie wyświetlane. W przypadku błędów wydruku, lub w przypadku gdy opis terminu płatności nie
jest poprawnie wyświetlany zaleca się usunięcie z bazy istniejących wzorców wydruku i stworzenie ich od
nowa.
Dodatkowe opcje określające nazwę dokumentu finansowego na wydrukach. Nowe opcje dotyczą rachunku
oraz korekty rachunku.
W oknie pobierania opłat zmodyfikowano pole wyboru z określeniem statusu zlecenia. Obecnie można wybrać:
wykonane – co oznacza wykonane zlecenia oraz sprzedaże, wykonane zlecenia, sprzedaże, rezerwacje i
sprzedaże, tylko zlecenia - co oznacza wszystkie zlecenia, nie pojawią się natomiast sprzedaże oraz wszystko
co pozwala na zobaczenie jednocześnie wszystkich zleceń oraz sprzedaży. Zmiana pozwala na opłacenie
jednym dokumentem zarówno zleceń wykonanych jak i rezerwacji.
Nowe formularze: wprowadzono funkcjonalność prowadzenia personalizowanych słowników w formularzach
dla poszczególnych lekarzy. Podczas pracy z formularzami można uzupełniać słowniki o nowe wpisy, które
domyślnie są widoczne dla wszystkich. Teraz, po włączeniu opcji w module Kartoteki - Opcje - Formularze Niezależne słowniki w formularzach uzupełniane pozycje słownikowe będą widoczne tylko dla lekarzy, którzy
je dodali. Dotychczasowe pozycje oraz pozycje dodane podczas tworzenia wzorca formularza, będą widoczne
dla wszystkich.
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 1 z 1