Program

Doroczne Szkolenie MDRT
„Przypływ wszystkie łodzie podnosi”
Warszawa, 20 marca 2008, hotel Marriott
8.30-9.30
9.30-9.35
9.35-9.45
16.10-16.20
rejestracja uczestników, kawa
przywitanie moderatora, dr Andrzej Fesnak EFC*
wprowadzenie, Adam Sankowski, Prezes Zarządu PIPUiF
Robert F. Zięba, Prezes Zarządu EAFP
„Unikalna wartość MDRT”, Matteo Pederzoli, Dyrektor Regionalny MDRT,
Belgia
„10 sposobów na osiągnięcie Top of the Table”, James E. Rogers CLU*,
CFP*, Prezes Światowy MDRT the Premier Association of Financial
Professionals, 34 lata w MDRT, 25 kwalifikacji TOT*, Kanada
„Wykorzystać koniunkturę finansową”, Marek Stypułkowski EFG, 7 lat w
MDRT, 2 kwalifikacje COT*, 1 kwalifikacja TOT, Commercial Union
przerwa kawowa
„Harmonia sukcesu”, Renata Hara, 4-krotny Agent Roku, AEGON
„Nawyki w kontaktach z klientami”, Witold Majka EFG, MDRT 2007,
Premium Financial
„Obsługa klienta: koszt czy inwestycja?”, Mirosław Koszewski, 5 lat w
MDRT, 1 kwalifikacja COT, Agent Roku 2007, Commercial Union
„Serwis poprzez relacje z klientami”, Artur Meres, MDRT 2007, Agent Roku
2007, PZU Życie
„Wrażliwość na niepełnosprawność”, dr Danuta Gorajewska, Stowarzyszenie
Przyjaciół Integracji
lunch
„Czego agent może oczekiwać od menedżera sprzedaży?”, Jerzy Sanetra, 5krotny Agent Roku, Dyrektor Regionalny, PZU Życie
„Moja droga w MDRT”, Julien H. Good Jr., CLU, ChFC*, Sekretarz MDRT
(Prezes Światowy MDRT 2010), 24 lata w MDRT, 3 kwalifikacje COT, USA
„Wymogi dla doradców ubezpieczeniowych i finansowych w nowych
regulacjach Unii Europejskiej (dyrektywy MiFID i IMD)”, Rainer Juretzek
EFP*, Prezes European Federation of Financial Professionals, Niemcy
Inicjatywa obywatelska wprowadzenia zachęt podatkowych w ramach III filaru
ubezpieczeń społecznych. Rozpoczęcie akcji zebrania min. 100 000 podpisów
pod projektem ustawy, Adam Sankowski, Prezes Zarządu PIPUiF
Podsumowanie moderatora i zakończenie szkolenia, dr Andrzej Fesnak EFC
17.00-19.00
VIP koktajl (za dodatkowymi zaproszeniami)
9.45-10.05
10.05-10.45
10.45-11.10
11.10-11.30
11.30-11.55
11.55-12.20
12.20-12.45
12.45-13.10
13.10-13.30
13.30-14.30
14.30-15.00
15.00-15.20
15.20-15.40
15.50-16.10
COT – Court of the Table, wyniki min. 3 x kwalifikacja podstawowa MDRT
CFP – Certified Financial Planner
ChFC – Chartered Financial Consultant
CLU – Chartered Life Underwriter
EFG – European Financial Guide
EFC – European Financial Consultant
EFP – European Financial Planner
TOT – Top of the Table, wyniki min. 6 x kwalifikacja podstawowa MDRT