T4 CRM - dodawanie zainteresowań oraz tworzenie bazy leadów w

Baza Wiedzy DEWELOPER System
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2013 FORBIT Olena Fortuna
Art. 4
04/03/2013
CRM - dodawanie zainteresowań oraz tworzenie bazy leadów
w programie DEWELPER System
Opis:
Artykuł demonstruje jak tworzyć zainteresowania, kontakty oraz raporty z ustalonym zakresem zainteresowania ofertą.
Leadami w bazie danych nazywamy rekordy zawierający dane kontaktowe do konkretnych osób w celu przeprowadzania
dalszych działań sprzedażowych. Informacje o leadach zawierają dane klientów, którzy aktualnie szukają oferty konkretnego
produktu. W zależności od modelu pozyskiwania leadów, możemy gromadzić bardziej lub mniej szczegółowe informacje
o potencjalnych odbiorcach naszej oferty. Efektem przetworzenia danych o leadzie jest nie tylko wiedza o preferencjach
zakupowych wybranej grupy potencjalnych klientów, ale także zwiększenie efektywności kanałów komunikacyjnych poprzez
wybranie efektywnej strategii sprzedażowo - marketingowej.
Lead sam w sobie to informacja metrykalna. Pozyskane leady pozwalają nam określić poziom realnego zainteresowania naszą
ofertą i oszacować u potencjalnych zainteresowanych gotowość do podjęcia zakupu. Prześledźmy teraz proces dodawania
zainteresowań oraz tworzenia bazy kontaktów w programie DEWELOPER System. Do naszej firmy dzwoni potencjalny
zainteresowany. Z poziomu Nawigatora programu DEWELOPER System wchodzimy w Dział Oferta handlowa i wybieramy z menu
Działu Zainteresowanie.
W dalszej kolejności tworzymy Nowe zainteresowanie. W danych ogólnych zainteresowania generujemy automatycznie lub sami
wprowadzamy numer zainteresowania i datę kontaktu.
W polu Rodzaj kontaktu mamy do wyboru: telefon, e-mail,
wizyta w biurze, formularz internetowy, telefon wychodzący
Call Center, zgłoszenie od pośrednika lub agencji. W naszym
przypadku jest to telefon przychodzący.
Z kolei w polu Źródło - prasa, targi, billboard, Internet,
polecenie, inne. Nasz zainteresowany wskazał billboard,
jednak my zamieściliśmy reklamę w kilku lokalizacjach, stąd
jesteśmy ciekawi, który konkretnie nośnik przykuł jego
uwagę. Klient nie za bardzo był w stanie określić dokładnej
lokalizacji, ale podał nam dzielnicę. My z kolei dobrze wiemy,
że to akurat nowa lokalizacja, którą testuje nasz dział
marketingu na ul. Makowieckiej. Wpisujemy lokalizację
i przechodzimy do Danych klienta. ¼ sukcesu za nami.
Określiliśmy rodzaj kontaktu, źródło, ze wskazaniem
konkretnego medium. Nasz dział marketingu będzie
zadowolony. Ale nie koniecznie my. Żeby sprzedawać
potrzebujemy leadów.
Przechodzimy do wprowadzenia podstawowych danych klienta. W zasadzie potrzebujemy kontaktu, więc skupiamy się na
danych ogólnych. Dane możemy zawsze uzupełnić w kolejnym etapie. W programie DEWELOPER System możemy wprowadzić
nazwisko, imię i opcjonalnie nazwę firmy, PESEL, NIP. Elementy dodatkowe służą głównie do weryfikacji kontaktu. W naszym
1|S t ro n a
Baza Wiedzy DEWELOPER System
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2013 FORBIT Olena Fortuna
przypadku zainteresowany przedstawił się jako Kowalski. Z uwagi, że w bazie są trzy osoby o takim nazwisku, system
automatycznie wyświetlił ich listę. Po wpisaniu imienia, lista ta ograniczyła się do jednego identycznego wpisu. W tym przypadku
system zapyta, czy na pewno chcemy dodać nowy kontakt? Nasz Kowalski mógł kontaktować się wcześniej z nami przy realizacji
innej inwestycji lub nawiązać kontakt z jednym z naszych biur. Aby nie dublować kontaktu mamy możliwość weryfikacji
np. poprzez zgodność nr PESEL. Jeśli nr nie pokrywa się, zapisujemy naszego zainteresowanego jako nowego klienta. W kolejnym
kroku system poprosi o wybór preferowanego kontaktu. Do wyboru mamy telefon, e-mail, fax, Skype, Gadu Gadu, www.
W naszym przypadku klient podał nr telefonu. Oczywiście, gdyby zdarzyło się tak, że klient nie chce z jakiś względów podać nam
danych, możemy po uściśleniu szczegółów zainteresowania zapisać w bazie kontakt jako zainteresowanie, które zostanie
uwzględnione w raporcie zainteresowań. Dodatkowo w części podstawowej, w polu Treść rozmowy możemy dodać uwagę, bądź
notatkę.
Przejdźmy teraz do szczegółów zainteresowania. Wróćmy do pana Kowalskiego, który zobaczył billboard z naszą reklamą
inwestycji na ul. Makowieckiej i skontaktował się z nami telefonicznej w sprawie zapytania dotyczącego mieszkania z garażem.
Jako, że Pan Kowalski jest zainteresowany konkretną
inwestycją wybieramy jej nazwę i określamy rodzaj produktu.
Nasz potencjalny klient szuka dwupokojowego mieszkania
o metrażu w przedziale 50 - 70 m2, z widną kuchnią w cenie
do 7000 zł za m2 na pierwszym piętrze. Do tego interesuje go
rozkład północ - południe i garaż.
W rodzaju produktu mamy do wyboru m.in. lokal mieszkalny,
lokal usługowy, komórkę, garaż, miejsce postojowe. Zajmijmy
się najpierw lokalem mieszkalnym. Liczbę pokoi możemy
wybrać ze słownika, lub samodzielnie wprowadzić. W naszym
przypadku są to konkretnie dwa pokoje z widną kuchnią. W
dalszej kolejności możemy wybrać ze słownika lub
wprowadzić max cenę za m2, lub max wartość lokalu.
Następnie określamy zakres pięter, które preferuje
zainteresowany, w naszym przypadku ma być to konkretnie
pierwsze piętro. Na tym nie koniec, klienta interesuje rozkład
mieszkania północ - południe.
Po określeniu parametrów sprawdzamy, czy w naszej ofercie
posiadamy mieszkanie, którego poszukuje Kowalski. Klikamy
Znajdź i…
Otrzymujemy dwie propozycje, które wpasowują się idealnie w oczekiwania klienta. Z tego poziomu możemy dodać produkt do
listy zainteresowań Kowalskiego. Możemy też zarezerwować produkt, jak również wygenerować ofertę i wysłać ją
2|S t ro n a
Baza Wiedzy DEWELOPER System
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2013 FORBIT Olena Fortuna
zainteresowanemu, ale to już temat na inny artykuł. Po dodaniu produktu do listy zainteresowań, lokal zostanie podpięty do
zainteresowań konkretnego leada. Tę samą czynność powtarzamy szukając garażu. Jeśli nie otrzymaliśmy wyniku
wpasowującego się w oczekiwania klienta, możemy uogólnić kryteria parametrów wyszukiwania i zaproponować lokal
o zbliżonych parametrach. Jeśli nie posiadamy w ofercie interesującej leada oferty możemy zapisać w systemie jego dane wraz
z poszukiwanymi przez niego parametrami. Dane te zostaną uwzględnione w raporcie zainteresowań i mogą posłużyć do
kontaktu w przyszłości, lub zostać wykorzystane przy projektowaniu nowej inwestycji.
Wróćmy teraz do edycji danych leadów. Aby wyświetlić listę zainteresowań z poziomu Nawigatora programu DEWELOPER
System wchodzimy w Dział handlowy i wybieramy z menu Lista zainteresowań.
Zainteresowania można filtrować po rodzaju kontaktu, źródle, dacie dodania zainteresowania, rodzaju produktu, metrażu, cenie,
ilości pokoi, piętrze, czy stronach świata. Po określeniu parametrów wyszukiwania klikamy Szukaj. Jeśli nie określimy kryteriów,
system wyświetli wszystkie zainteresowania. Listę możemy sortować według dowolnego filtra, a po kliknięciu prawego przycisku
myszy na liście, wyeksportować ją w formacie .csv np. do programu MS EXCEL lub wydrukować. Nie musimy eksportować, czy
drukować całej listy. Po najechaniu myszką na nagłówek listy, możemy ustawić ich kolejność, wybrać te, które nas interesują oraz
określić opcjonalnie ich szerokość.
W programie DEWELOPER System, możemy również przygotować Raport zainteresowań.
W
tym celu poziomu Nawigatora programu wchodzimy w dział Raporty i analizy i wybieramy rodzaj
raportu nr 23 Raport zainteresowania klientów.
W drugim kroku wybieramy inwestycję lub etap, do którego chcemy wygenerować raport.
Możemy wybrać dowolną liczbę inwestycji i etapów, a nawet uwzględnić zarchiwizowane
inwestycje.
W kolejnym kroku określamy przedział czasowy, za który chcemy uzyskać raport. Jeśli nic nie
zaznaczymy, system uwzględni okres od początku wybranej inwestycji, bądź etapu - do chwili
obecnej.
W czwartym kroku ustawiamy sekwencję czasową, dla której chcemy wygenerować raport
zainteresowań. Do wyboru mamy raport wg dni, tygodni, miesięcy, kwartału, półrocza, roku lub
całego okresu. Przykładowo, jeśli wybierzemy opcję wg dni, system rozbije zainteresowania na
konkretne dni w przedziale czasowym jaki określiliśmy w punkcie trzecim.
W punkcie piątym, dla raportu nr 23 mamy możliwość ukrycia szczegółów bez rozbijania
zainteresowań na przedziały wg ilości względnej będącej procentem sumy zainteresowań po
rozbiciu oraz ilości rzeczywistej przed rozbiciem.
3|S t ro n a
Baza Wiedzy DEWELOPER System
© Wszelkie prawa zastrzeżone 2013 FORBIT Olena Fortuna
W ostatnim punkcie tworzymy raport, klikając na ikonkę Generuj. Każdy wygenerowany raport możemy wyeksportować w
formacie .csv do MS Excel-a lub wydrukować.
Autor: Askaniusz Górowski
4|S t ro n a