Skonsolidowany Raport Kwartalny

Transkrypt

Skonsolidowany Raport Kwartalny
za I kwartał 2010 roku
Grupy Kapitałowej MNI
Zawierający:
• Komentarz Zarządu
• Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI za
I kwartał 2010 roku
• Informację
dodatkową
do
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej MNI za I kwartał 2010 roku
• Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za I kwartał
2010 roku
www.mni.pl
QSr -1/2010
Komentarz Zarządu MNI S.A.
Komentarz Zarządu Spółki MNI S.A.
I kwartał 2010 roku to okres, w którym po przeprowadzonych w roku 2010 akwizycjach
i zakończonych działaniach konsolidacyjnych spółek o komplementarnych obszarach działania, w
Grupie Kapitałowej MNI powstały dwie grupy podmiotów wyspecjalizowanych w usługach premium
i usługach telekomunikacyjnych.
Dotychczasowa działalność Grupy została operacyjnie rozdzielona i umiejscowiona w dwóch
podmiotach, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: w spółce MNI S.A. i
spółce MIT Mobile Internet Techology S.A. (d. PPWK S.A.)
W zakresie działalności stricte telekomunikacyjnej, działalność Grupy w dalszym ciągu koncentrowała
się przede wszystkim na budowaniu alternatywnego operatora telekomunikacyjnego o coraz silniejszej
pozycji i znaczeniu na krajowym rynku telekomunikacyjnym. Dalszym krokiem rozwoju tego obszaru
działalności Grupy były dodatkowe działania podjęte w I kwartale 2010 roku, w wyniku których
spółka zależna MNI Telecom S.A. została znaczącym akcjonariuszem (ponad 32% kapitału
zakładowego) i przejęła kontrolę operacyjną na spółka Hyperion S.A.
Głównym przedmiotem działalności Hyperion S.A., spółki notowanej na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, jest budowa i eksploatacja sieci teleinformatycznych oraz usługi
związane z dostępem do Internetu, transmisją danych, teleinformatyką, usługami
telekomunikacyjnymi, serwisem WWW oraz usługami hostingowymi.
W zakresie usług dodanych do usług telekomunikacyjnych, usług Premium Rate, działalność spółek
Grupy została umiejscowiona w Grupie Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology i koncentrowała
się na zakończeniu konsolidacji wszystkich aktywów związanych z usługami Premium Rate
wchodzących w skład MNI Premium S.A. i EL2 Sp. z o.o., tak by wzmocnić pozycję
niekwestionowanego lidera tego rynku.
W najbliższym czasie działalność ta zostanie wsparta potencjałem należącej do MNI grupy medialnej
Telestar (telewizja i Internet), stwarzając dodatkowe szanse na szybki rozwój i dalsze zwiększenie
udziałów w rynku.
W I kwartale 2010 roku Grupa Kapitałowa MNI :
• osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 58,037 mln zł, co w porównaniu do przychodów
osiągniętych w I kw. 2009 w wysokości 55,435 mln zł stanowiło wzrost o 4,7 %;
• wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 20,342 mln zł, co w
porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w analogicznym okresie
roku poprzedniego w wysokości 11,896 mln zł stanowi wzrost o prawie 71 %.
• wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 14,198 mln zł, co w porównaniu do zysku
operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 6,087 mln zł
stanowi wzrost o ponad 133 %,
• wypracowała zysk netto w wysokości 8,363 mln zł, (w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy
jednostki dominującej w wysokości 5,125 mln zł) co w porównaniu do zysku netto wypracowanego
w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 4,178 mln zł stanowi wzrost o ponad 100%
a w przypadku zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej stanowi wzrost o
26,64%;
Zarząd Spółki jest przekonany, iż wyniki następnych kwartałów w sposób jednoznaczny
potwierdzą skuteczność strategii realizowanej przez Spółkę.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I kw. 2010
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A.
Data sporządzenia:
14-05-2010
Zawartość sprawozdania:
1. Wybrane dane finansowe
2. Bilans
3. Rachunek Zysków i Strat
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
6. Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. PLN
WYBRANE DANE FINANSOWE
01.01.-31.03.2010r.
w tys. EUR
01.01.-31.03.2009r.
01.01.-31.03.2010r.
01.01.-31.03.2009r.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów
58 037
55 435
14 534
12 332
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
14 198
6 087
3 556
1 354
III. Zysk (strata) brutto
10 816
5 029
2 709
1 119
5 125
4 047
1 283
900
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej
13 350
7 394
3 343
1 645
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-6 210
-7 782
-1 555
-1 731
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-5 698
-5 771
-1 427
-1 284
1 442
-6 159
361
-1 370
IX. Aktywa razem
572 679
350 167
148 278
74 483
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
189 005
130 498
48 937
27 758
XI. Zobowiązania długoterminowe
64 785
62 422
16 774
13 278
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
112 906
67 616
29 234
14 382
XIII. Kapitał własny
383 674
219 669
99 341
46 725
98 946
90 286
25 619
19 204
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
246 160
215 855
63 736
45 914
98 946 283
90 286 232
98 946 283
90 286 232
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
0,05
0,04
0,01
0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
2,49
2,39
0,64
0,51
XVI. Liczba akcji (w szt.)
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
2. Bilans
BILANS
w tys.PLN
31.03.2010r.
31.12.2009r.
31.03.2009r.
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
450 352
350 882
29 276
21 643
17 321
2. Wartość firmy
212 686
121 716
90 795
3. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne
270 886
140 642
142 396
134 345
4. Należności długoterminowe
1 706
1 766
1 914
4.1. Od pozostałych jednostek
1 706
1 766
1 914
5. Inwestycje długoterminowe
60 764
60 150
23 816
5.1. Długoterminowe aktywa finansowe
60 764
60 150
23 816
34 619
43 984
19 615
34 619
43 984
19 615
26 145
16 166
4 201
38
73
262
26 107
16 093
3 939
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych
b) w pozostałych jednostkach
- udzielone pożyczki
- udziały lub akcje
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
5 278
3 211
2 695
122 327
103 690
79 281
348
471
248
2. Należności krótkoterminowe
108 294
90 956
59 806
2.1. Od jednostek powiązanych
1 787
8 360
1 250
1 222
5 479
1 179
1 222
5 479
1 179
565
2 881
71
565
2 881
71
106 507
82 596
58 556
a) z tytułu dostaw i usług
71 128
72 405
48 545
b) pozostałe
35 379
10 191
10 011
3. Inwestycje krótkoterminowe
13 685
12 263
19 227
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
13 365
11 841
19 181
154
154
146
154
154
- od jednostek niekonsolidowanych
b) pozostałe
a) w jednostkach powiązanych
- inne papiery wartościowe w jedn. niekonsolidowanych
- udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
Aktywa razem
146
809
727
5 474
12 402
10 960
13 561
320
422
46
572 679
454 572
350 167
PASYWA
I. Kapitał własny razem
383 674
261 475
219 669
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
246 160
258 198
215 855
1.1. Kapitał zakładowy
98 946
98 946
90 286
1.2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
-7 691
-7 691
1.3. Kapitał zapasowy
85 503
100 162
98
4 676
-11
1 047
1 047
1 047
63 132
27 925
48 558
5 125
33 133
4 047
2. Kapitał mniejszości
137 514
3 277
3 814
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
189 005
193 097
130 498
1.4. Kapitał z aktualizacji wyceny
1.5. Pozostałe kapitały rezerwowe
1.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych
1.7. Zysk (strata) netto
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
71 928
11 314
4 387
460
4 725
3 996
337
211
167
37
a) długoterminowa
42
41
37
b) krótkoterminowa
169
126
6 378
224
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
86
168
6 378
56
86
2. Zobowiązania długoterminowe
64 785
53 976
62 422
2.1. Wobec pozostałych jednostek
64 785
53 976
62 422
61 773
51 657
60 513
3 012
2 319
1 909
3. Zobowiązania krótkoterminowe
112 906
134 734
67 616
3.1. Wobec jednostek powiązanych
10 524
64 348
5 597
a) kredyty i pożyczki
b) pozostałe
1 083
b) z tytułu dostaw i usług
- do jednostek niekonsolidowanych
1 083
10 524
10 524
c) pozostałe
4 514
6 580
4 514
57 768
6 580
57 768
102 382
70 386
62 019
16 147
13 100
13 623
41 649
45 035
31 258
c) pozostałe
44 586
12 251
17 138
572 679
454 572
350 167
Pasywa razem
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
w tys.PLN
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, w tym:
- od jednostek powiązanych niekonsolidowanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych materiałów i towarów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży, w tym:
01.01.-31.03.2010r.
01.01-31.03.2009r.
58 037
55 435
169
8
57 816
55 420
221
15
43 740
46 195
159
125
43 500
46 181
240
14
14 297
9 240
3 095
1 852
34
8
1 939
1 078
V. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV)
9 263
6 310
VI. Pozostałe przychody operacyjne
5 338
348
IV. Koszty ogólnego zarządu, w tym:
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Inne przychody operacyjne
96
1
5 242
347
VII. Pozostałe koszty operacyjne
403
571
1. Inne koszty operacyjne
403
571
14 198
6 087
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (V+VI-VII)
IX. Przychody finansowe
551
888
2. Odsetki
113
181
3. Zysk ze zbycia inwestycji
336
115
0
557
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
102
35
X. Koszty finansowe
3 929
1 946
1. Odsetki
1 438
1 266
2. Aktualizacja wartości inwestycji
1 937
3. Inne
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VIII+IX-X)
XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto
XIV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
554
680
10 820
5 029
-4
0
170
174
10 816
5 029
2 453
851
917
725
1 536
126
8 363
4 178
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej
5 125
4 047
- zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych
3 238
131
98 946 283
90 286 232
0,05
0,04
XV. Zysk (strata) netto (XIV+/-XIII)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)
4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
w tys. PLN
01.01.-31.03.2010r.
Zysk (strata) netto
Inne całkowite dochody
dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
8 363
01.01-31.03.2009r.
4 178
-3 112
-484
4 767
4 178
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
1 529
4 047
- akcjonariuszom mniejszościowym
3 238
131
Całkowite dochody
Całkowite dochody przypadające:
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I kw.2010
5. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.PLN
Saldo na dzień 01.01.2010 roku
Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał ze
Kapitał
Pozostałe
Zyski
Akcje własne (- sprzedaży akcji
kapitały
)
powyżej ich
zatrzymane
podstawowy
wart nominalnej
98 946
-7 691
36 105
7 609
123 229
Udziały
mniejszości
Razem
Kapitał
własny
razem
258 198
3 277
261 475
123 229
258 198
3 277
261 475
-10 699
-10 699
134 237
123 538
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach
98 946
-7 691
36 105
7 609
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.03.2010 roku
Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z
mniejszością
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
-6 464
-6 464
-6 464
Razem transakcje z właścicielami
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.03.2010 roku
98 946
-7 691
36 105
1 145
5 125
5 125
117 655
246 160
5 125
137 514
383 674
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.)
Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał ze
Akcje własne (- sprzedaży akcji
Pozostałe
Zyski
)
powyżej ich
kapitały
zatrzymane
podstawowy
wart nominalnej
90 286
26 457
451
94 029
Udziały
mniejszości
Kapitał
Razem
Kapitał
własny
razem
211 223
3 683
214 906
211 223
3 683
214 906
131
131
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach
90 286
26 457
451
94 029
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.03.2009 roku
Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z
mniejszością
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
585
585
Razem transakcje z właścicielami
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.03.2009 roku
585
3 814
90 286
26 457
1 036
4 047
4 047
98 076
215 855
4 047
3 814
219 669
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I kw.2010
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.PLN
01.01.-31.03.2010r.
01.01-31.03.2009r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) brutto
10 816
5 029
II. Korekty razem
2 534
2 365
1. Amortyzacja
6 144
5 809
39
45
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Podatek dochodowy od zysku brutto
11. Podatek dochodowy zapłacony
3
-69
-673
-6 864
62
-128
-132
-6 784
27 993
-767
-30 932
989
64
-1 973
-581
-316
-679
12. Inne korekty
12 260
1 389
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
13 350
7 394
12 388
-765
3 420
10
2. Z aktywów finansowych, w tym:
13 153
3 410
a) w pozostałych jednostkach
13 153
3 410
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
- zbycie aktywów finansowych
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych
2. Na aktywa finansowe, w tym:
- nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane
- nabycie aktywów finansowych
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
13 153
3 410
18 598
4 027
11 202
2 933
14 571
8 269
501
501
14 070
8 269
14 070
8 269
-6 210
-7 782
2 215
104
230
104
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Kredyty i pożyczki
2. Inne wpływy finansowe
1 985
I. Wydatki
7 913
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
1 803
2. Spłaty kredytów i pożyczek
4 361
3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
5 875
4 082
164
128
116
1 179
1 491
154
124
154
-5 698
-5 771
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
1 442
-6 159
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1 442
-6 159
10 960
12 402
19 720
5. Odsetki
6. Spłata rat układu
7. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
32
13 561
QSr - 1/2010
Grupa Kapitałowa MNI
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A.
za I kwartał 2010
INFORMACJA DODATKOWA
DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ MNI ZA I KWARTAŁ 2010
1.
Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.
1. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2010 roku
(kwartalne)
zostało
sporządzone
zgodnie
z
Międzynarodowymi
Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
2. Pozycje wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym sprawozdania są ustalone
zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku
finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową Grupy Kapitałowej MNI.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2005 roku MNI S.A. sporządza skonsolidowane
sprawozdanie
zgodnie
z
Międzynarodowymi
Standardami
Rachunkowości,
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.
4. Skonsolidowane sprawozdanie sporządzone jest zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.
5. Zasady rachunkowości stosowane przez Grupę Kapitałową MNI przedstawione zostały w RB
61/2006, przekazanym do publicznej wiadomości.
6. Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie zawiera porównywalne dane z analogicznym
okresem roku poprzedniego.
7. W okresie objętym sprawozdaniem:
- nie wystąpiła sezonowość lub cykliczność działalności Grupy Kapitałowej,
-
2.
po 31.03.2010 roku nie wystąpiły zdarzenia nie ujęte w skonsolidowanym kwartalnym
sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki
finansowe Grupy Kapitałowej MNI.
Charakterystyka Grupy Kapitałowej MNI
2.1.Profil działalności i pozycja rynkowa Grupy MNI
Spółka MNI S.A., wraz ze spółkami zależnymi, tworzy jedną z najdynamiczniej rozwijających się grup
medialno-telekomunikacyjnych notowanych na GPW w Warszawie.
I kwartał 2010 roku to okres, w którym po przeprowadzonych w roku 2010 akwizycjach i
zakończonych działaniach konsolidacyjnych spółek o komplementarnych obszarach działania, powstały
dwie grupy podmiotów wyspecjalizowanych w usługach premium i usługach telekomunikacyjnych.
Dotychczasowa działalność Grupy została operacyjnie rozdzielona i umiejscowiona w dwóch
podmiotach, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: w spółce MNI S.A. i
spółce MIT Mobile Internet Techology S.A. (d. PPWK S.A.)
1
QSr - 1/2010
za I kwartał 2010
Obecnie w strukturze Grupy Kapitałowej spółka MNI S.A. pełni funkcję Spółki holdingowej, która
odpowiada za zarządzanie finansowe spółkami zależnymi oraz nadzór strategiczny nad ich rozwojem.
Działalność operacyjna jest umiejscowiona w całości w spółkach zależnych.
Oczekuje się, że uporządkowanie struktury aktywów w ramach MNI i MIT pozwoli na specjalizację
produktową oraz osiągnięcie efektów synergii zarówno w zakresie sprzedaży jak również ograniczenia
bazy kosztów
W zakresie działalności stricte telekomunikacyjnej, działalność Grupy w dalszym ciągu koncentruje się
przede wszystkim na budowaniu alternatywnego operatora telekomunikacyjnego o coraz silniejszej
pozycji i znaczeniu na krajowym rynku telekomunikacyjnym. Działania te są realizowane poprzez:
1) konsolidację w ramach jednego podmiotu – spółce MNI Telecom S.A. ( świadczącej usługi
tradycyjnej telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, szerokopasmowego dostępu do
internetu, usługi hostingowe, transmisji danych i telefonii internetowej IP) wszystkich
aktywów telekomunikacyjnych wchodzących w skład:
•
Neotel Communications Sp. z o.o. (alternatywny operator telekomunikacyjny prowadzący
działalność w zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych głównie dla partnerów rynku
detalicznego - małe i duże przedsiębiorstwa, administracja publiczna, placówki
oświatowe).
•
Długie Rozmowy S.A. (działalność w zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych dla
partnerów na rynku hurtowym, jak również dla klientów rynku detalicznego - usługi
połączeń lokalnych, międzymiastowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych,
dostęp do Internetu oraz usługi dla operatorów)
•
Mobile Entertaiment Company Sp. z o.o. (wirtualny operator sieci komórkowych, oferujący
usługi pod marką Mobilking).
•
MNI Mobile S.A.
Konsolidacja przedmiotowych aktywów powinna zostać zakończona w I półroczu 2010.
2) rozwój organiczny realizowany przez inwestycje w następujących obszarach:
•
w obszarze regulowanym – dynamiczny wzrost własnej bazy abonenckiej w oparciu o
usługi WLR, NDS oraz BSA;
•
kontynuowanie pozyskania abonentów na bazie istniejącej infrastruktury do formuły
umożliwiającej świadczenie w jednym pakiecie 4 usług (Internet, telefon, mobile,
telewizja)
3) dalszy rozwój poprzez aktywne uczestnictwo w konsolidacji branży.
Przeprowadzone w I kwartale 2010 roku wezwanie MNI Telecom S.A. na zamianę akcji Hyperion S.A.
z siedzibą w Katowicach na akcje spółki MNI S.A. zakończyło się sukcesem. W rezultacie tego
wezwania oraz kolejnych transakcji nabycia akcji, spółce MNI Telecom S.A przysługuje aktualnie
4 059 294 akcji spółki Hyperion S.A. co odpowiada 4 059 294 głosom na Walnym Zgromadzeniu
Hyperion S.A. i stanowi 32,98 % jej kapitału zakładowego oraz 32,98 % ogólnej liczby tychże głosów.
Głównym przedmiotem działalności Hyperion S.A., spółki notowanej na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, jest budowa i eksploatacja sieci teleinformatycznych oraz usługi
związane z dostępem do Internetu, transmisją danych, teleinformatyką, usługami
telekomunikacyjnymi, serwisem WWW oraz usługami hostingowymi.
2
QSr - 1/2010
za I kwartał 2010
W zakresie usług dodanych do usług telekomunikacyjnych, usług Premium Rate, działalność spółek
Grupy została umiejscowiona w Grupie Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology i koncentruje się
przede wszystkim na:
1) zakończeniu konsolidacji wszystkich aktywów związanych z usługami Premium Rate
wchodzących w skład MNI Premium S.A. i EL2 Sp. z o.o. – spółek świadczących usługi
operatorom komórkowym, stacjom telewizyjnym, agencjom BTL, domom mediowym oraz
branży FCMG;
2) rozwoju organicznym poprzez konsekwentne kreowanie nowych, wysokomarżowych produktów
dla mediów tradycyjnych oraz elektronicznych oraz wypełnienie niszy w dostarczaniu
komercyjnego produktu interaktywnego w wybranych obszarach mediów papierowych;
3) rozwoju projektów marketingu mobilnego oraz reklamy mobilnej w oparciu o posiadane
zasoby technologiczne oraz kooperacyjne MNI Premium S.A. i EL 2;
4) rozwoju mobilnej oferty usługowej dla rosnącego segmentu mediów internetowych w postaci
portali, stacji telewizyjnych oraz radiowych oraz witryn tematycznych:
5) rozwoju oferty usługowej w zakresie map cyfrowych przez spółkę Navigo Sp. z o.o.
W segmencie Premium potencjał spółek MNI Premium i EL2 wynika z dynamicznego wzrostu tego
rynku. Duże znaczenie tej części działalności wynika z uzyskiwania wysokich marż, szczególnie w
zakresie dostaw tzw. kontentu, czyli multimedialnych usług dodanych dla rynku medialnego i
telekomunikacyjnego (mobilnego).
Podejmowane działania mają na celu maksymalne wykorzystanie zależności jakie wynikają z
wzajemnego przenikania się mediów (telewizja, Internet), telekomunikacji oraz usług i produktów
dodanych, co pozwala na osiąganie dwukrotnie wyższej, w porównaniu z segmentem
telekomunikacyjnym, marży operacyjnej.
Dodatkową grupą usług medialnych są usługi świadczone przez Telstar S.A, których przedmiotem jest
produkcja i nadawanie programów telewizyjnych oraz tworzenie i zarządzanie portalami
internetowymi. Firma jest właścicielem polskiej stacji telewizyjnej iTV oraz unikatowej grupy portali
internetowych: OSADA.pl - Młodzieżowy Portal Społecznościowy, DISCOSTACJA.pl - Radio Internetowe
o profilu Disco, MOJE LOGO.pl - Portal z gadżetami na komórkę, ULTRASTACJA - Radio Internetowe,
iTV – Portal własny, MPORTAL.pl - Młodzieżowy Portal Randkowy, DODAJOPIS - Galeria Opisów i
Statusów Gadu-Gadu, Ezo TV - Portal ezoteryczny, Ebolg.pl - blog internetowy, a także brytyjskich
satelitarnych kanałów telewizyjnych The Dating Channel, Gaydatetv i połączonych z nimi portalami
internetowymi.
Telewizja Interaktywna iTV rozpoczęła nadawanie 15 czerwca 2003 roku i dociera obecnie do ponad
7,5 mln gospodarstw domowych w Polsce. Z uwagi na brak kodowania, kanał jest swobodnie
odbierany w całej Europie oraz Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie . Brytyjskich satelitarne kanały
telewizyjne są klasycznym przykładem tzw. Participation TV. Są one nadawane za pośrednictwem
platformy cyfrowej SKY i docierają do ponad 6 mln gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii.
Kanały mają charakter komercyjny i są telewizyjną formą niezwykle popularnych i znanych w
Internecie serwisów typu „kontakt”.
Kanały telewizyjne posiadają własne zaawansowane
technologicznie platformy SMS/MMS, posiadające bezpośrednie połączenie oraz umowy ze wszystkimi
dziesięcioma Operatorami Mobilnymi działającymi na rynku brytyjskim i irlandzkim.
Grupa MNI nie posiada bezpośredniego
konkurenta działającego we wszystkich segmentach
prowadzonych przez Spółkę aktywności. Na rynku usług dodanych zajmuje zdecydowanie pozycję
lidera. Natomiast w segmencie usług telekomunikacyjnych Grupa MNI (poprzez spółkę zależną MNI
Telecom) jest jednym z wiodących alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych
3
QSr - 1/2010
2.2
za I kwartał 2010
Wykaz jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, których dane objęte są
skonsolidowanym kwartalnym sprawozdaniem finansowym:
1. MNI Telecom S.A.(d. Telefonia Pilicka Sp. z o.o.) z siedzibą w Radomiu - usługi
telekomunikacyjne - 100% udziałów.
2. Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie –usługi w zakresie mediów, turystyki – 100% udziałów
3. Euro Digital Corporation Ltd.- Spółka prawa brytyjskiego – usługi w zakresie mediów 100% udziałów (100% udziałów należy do spółki Telestar S.A.)
4. Długie Rozmowy S.A. z siedzibą w Warszawie - Spółka została objęta konsolidacją w dniu
30.09.2009r. - usługi telekomunikacyjne - 100 % udziałów
5. Neotel Communication Polska Sp. z o.o. - z siedzibą w Warszawie - Spółka została objęta
konsolidacją w dniu 30.09.2009r. - działalność telekomunikacyjna pozostała - 100 %
udziałów
6. MIT S.A. (dawniej PPWK S.A.) z siedzibą w Warszawie - holding nie prowadzi działalności
operacyjnej
7. NAVIGO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – działalność koncentrująca się na cyfrowych
wydawnictwach kartograficznych oraz działalność w zakresie aplikacji nawigacyjnych i
cyfrowych (nawigacyjnych) baz danych,
8. MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie – usługi z obszaru usług dodanych, w
szczególności sprzedaży multimedialnego kontentu mobilnego, marketingu mobilnego i
mobilnej rozrywki
9. EL 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – usługi z obszaru usług dodanych, w szczególności
sprzedaży multimedialnego kontentu mobilnego, marketingu mobilnego i mobilnej rozrywki
W dniu 01.01.2010 doszło do emisji akcji MIT S.A. ( dawniej PPWK S.A.) objętej przez MNI S.A. oraz
do wydania spółce MIT S.A. akcji MNI Premium S.A. jako wykonanie umowy inwestycyjnej/wymiany
akcji podpisanej pomiędzy MNI S.A. a MIT S.A.
Treścią operacji było przejęcie kontroli MNI S.A. nad MIT S.A. w zamian za przekazanie kontroli nad
dotychczasową spółką zależną od MNI S.A. – MNI Premium S.A.
Spółka zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości wynikającymi z zapisów MSSF 3 potraktowała
przekazanie akcji MNI Premium S.A. jako transakcję w wyniku której nie utraciła kontroli nad tą
spółką. Decyzja taka uzasadniona jest faktem, iż w transakcji tej MNI S.A. stała się jednostką
dominującą wobec MIT S.A. (dawniej PPWK S.A.), której częścią grupy kapitałowej została spółka MNI
Premium S.A.
Ze względu na fakt, iż transakcja nabycia akcji MIT S.A. została rozłożona w czasie, na dzień wymiany
MNI S.A. kontroluje 21,72% akcji MIT S.A. (dawniej PPWK S.A.) i takim procentem została ta
transakcja rozliczona w sprawozdaniu skonsolidowanym MNI S.A. Późniejsze nabycia pakietów akcji
MIT S.A. nie spowodują powstania dodatkowej wartości firmy na transakcji.
W związku z tym ujęcie transakcji wymiany akcji zostało ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym MNI
S.A. w sposób następujący:
1.
MNI S.A. nabyło 21,72% aktywów netto wycenionych według wartości godziwej MIT S.A.
(dawniej PPWK S.A.) na dzień 01.01.2010 roku;
2. Ceną zapłaconą za nabycie kontroli było 78,28 % aktywów netto MNI Premium S.A.
dotychczas kontrolowanej przez MNI S.A.
4
QSr - 1/2010
za I kwartał 2010
3. Różnica w kwocie 23 593 tys. PLN ujęta została w aktywach MNI S.A. jako wartość firmy.
4. W sprawozdaniu skonsolidowanym ujęto kapitał mniejszości w grupie MIT S.A. (dawniej
PPWK S.A.)
MIT Mobile Internet Technology S.A. jest holdingiem – nie prowadzi działalności operacyjnej. Ta
realizowana jest przez spółki zależne.
Przedmiotem działalności MIT Mobile Internet Technology S.A. w pierwszym kwartale 2010 r. była
działalność koncentrująca się na:
2.3.
•
Świadczeniu usług z obszaru mobilnych usług dodanych, w szczególności sprzedaży
multimedialnego kontentu mobilnego, marketingu mobilnego i mobilnej rozrywki. Działalność
ta prowadzona była przez spółki zależne MNI Premium S.A. oraz EL2 Sp. z o.o.
•
Cyfrowych wydawnictwach kartograficznych, opartych na najnowszych technologiach z
wykorzystaniem systemów GIS i GPS (Navigo – Cyfrowa Mapa Samochodowa Polski).
Działalność ta prowadzona była przez spółkę zależną Navigo Sp. z o.o.
•
Działalności w zakresie aplikacji nawigacyjnych oraz cyfrowych (nawigacyjnych) baz danych,
dostarczając rozwiązania między innymi dla operatorów sieci komórkowych (Era), firm z
sektora prywatnego (Eniro – Panorama Firm) i sektora publicznego (GDDKiA) oraz klientów
sektora detalicznego. Działalność ta prowadzona była przez spółkę zależną Navigo Sp. z o.o.
Wyniki finansowe Grupy MNI w I kwartale 2010
Na dzień 31 marca 2010 roku majątek Grupy wynosi 572 579 tys. zł, w tym wartości niematerialne
stanowiły 5,11%, wartość firmy stanowiła 37,14%, rzeczowe aktywa trwałe 24,56%, należności
długoterminowe 0,30%, inwestycje długoterminowe 10,61%, aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 0,92% i aktywa obrotowe 21,36%.
Posiadany majątek został sfinansowany kapitałami własnymi w 67,00%, rezerwami w 1,98 %,
zobowiązaniami długoterminowymi w 11,31% i zobowiązaniami krótkoterminowymi w 19,72% .
W I kwartale 2010 roku Grupa Kapitałowa MNI :
• osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 58,037 mln zł, co w porównaniu do przychodów
osiągniętych w I kw. 2009 w wysokości 55,435 mln zł stanowiło wzrost o 4,7 %;
• wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 20,342 mln zł, co w
porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w analogicznym okresie
roku poprzedniego w wysokości 11,896 mln zł stanowi wzrost o prawie 71 %.
• wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 14,198 mln zł, co w porównaniu do zysku
operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 6,087 mln zł
stanowi wzrost o ponad 133 %,
• wypracowała zysk netto w wysokości 8,363 mln zł, (w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy
jednostki dominującej w wysokości 5,125 mln zł) co w porównaniu do zysku netto wypracowanego
w analogicznym okresie roku poprzedniego w wysokości 4,178 mln zł stanowi wzrost o ponad 100%
a w przypadku zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej stanowi wzrost o
26,64%;
5
QSr - 1/2010
za I kwartał 2010
Wskaźniki uzyskanych marż na prowadzonej działalności w I kw. 2010
wartości:
•
•
•
•
osiągnęły następujące
na poziomie zysku operacyjnego - 24,46%,
w zakresie EBITDA
- 35,05%
na poziomie zysku netto Grupy
- 14,41%
na poziomie zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej – 8,83%
Należy podkreślić, iż rentowność oraz poziomy zysku osiągnięte w I kw. 2010 roku w pełni
odpowiadają założonym planom Grupy po zakończeniu konsolidacji operacyjnej spółek o
komplementarnych obszarach działania
2.4. Istotne zdarzenia, które wystąpiły w Spółce oraz jej Grupie Kapitałowej w okresie
sprawozdawczym
Od 5 stycznia do 5 lutego 2010 – realizacja za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP S.A.
wezwania MNI Telecom S.A. na zamianę akcji Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach. na akcje spółki
MNI S.A. W ramach wezwania złożono zapisy na zamianę łącznie 1.610.925 akcji spółki Hyperion S.A.
podczas gdy MNI Telecom zamierzała w ramach wezwania nabyć maksymalnie do 1.230.700 akcji
tejże spółki, stanowiących 10% kwoty kapitału zakładowego oraz 10% łącznej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu. Wobec powyższego Dom Maklerski PKO BP S.A. dokonał redukcji zapisów, a
średnia stopa redukcji wyniosła 23,60%.
W rezultacie wezwania MNI Telecom nabyła 1.230.700 akcji Hyperion S.A. w zamian za 2.153.718
akcji spółki MNI S.A. Zgodnie z harmonogramem wezwania transakcje zamiany akcji zostały dokonane
w dniu 10 lutego 2010 roku na podstawie stosownych zleceń giełdowych, a ich rozliczenie nastąpiło w
ciągu kolejnych trzech dni roboczych tj. do 15 lutego 2010 roku.
Po dokonaniu transakcji zamiany i ich rozliczeniu MNI Telecom S.A. łącznie z dotychczas posiadanymi
akcjami, posiadała 3.295.323 akcji spółki Hyperion S.A., co stanowiło 26,77 % jej kapitału
zakładowego i odpowiadało 3.295.323 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły
26,77% ogólnej liczby tychże głosów.
10 lutego 2010 - przekroczenie przez Fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland S.A.
(Aviva Investors FIO i Aviva Investors SFIO) udziału 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu MNI S.A.
Po nabyciu akcji Spółki Fundusze posiadają łącznie 5 106 673 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,16%
kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5 106 673 głosów, które stanowią 5,16% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
15/17 lutego 2010 - nabycie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. 456.584 akcji spółki Hyperion
S.A. w drodze transakcji pakietowych. W konsekwencji tych transakcji ilość akcji przysługujących MNI
Telecom S.A. wzrosła do 3.751.907 akcji, co odpowiada 3.751.907 głosów na Walnym Zgromadzeniu
HYPERION S.A. i stanowi 30,48 % kapitału zakładowego HYPERION S.A. oraz 30,48 % głosów na jej
Walnym Zgromadzeniu.
2.5
Informacja o zdarzeniach, które wystąpiły po 31.03.2010
14 kwietnia 2010 - przekroczenie samodzielnie przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) 5% udziału w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na
6
QSr - 1/2010
za I kwartał 2010
walnym zgromadzeniu MNI S.A. było przekształcenie: ING FIO Stabilnego Wzrostu, ING FIO
Zrównoważonego, ING FIO Akcji oraz ING FIO Średnich i Małych Spółek w nowe subfundusze ING
Parasol FIO, noszące nazwy odpowiednio ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu, ING Subfundusz
Zrównoważony, ING Subfundusz Akcji oraz, ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek
2.6
Organy nadzorujące i zarządzające Emitenta
Skład Rady Nadzorczej MNI S.A. w okresie 01.01.2010 – 31.03.2010:
1.
2.
3.
4.
5.
Andrzej Jerzy Piechocki
Robert Andrzej Gwiazdowski
Michał Jakub Tomczak
Wojciech Grzybowski
Marek Malinowski
-
Przewodniczący RN
Wiceprzewodniczący RN
Sekretarz RN
Członek RN
Członek RN
Skład Zarządu MNI S.A. w okresie 01.01.2010 – 31.03.2010:
1.
2.
Jerzy Jóźkowiak
Marek Południkiewicz
- Prezes Zarządu (powołany w dniu 6 stycznia2010)
- Członek Zarządu (powołany w dniu 26 listopada 2009)
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
Jerzy Jóźkowiak
Wojciech Grzybowski
- Prezes Zarządu (powołany w dniu 6 stycznia 2010)
- Członek Zarządu
- Członek Rady Nadzorczej MNI S.A. oddelegowany do
pełnienia funkcji Członka Zarządu do dnia 29 lipca 2010.
3.
Postępowania przed sądami lub innymi organami
Spółka informuje, że nie wszczęto przed Sądem lub organem administracji publicznej postępowań,
dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Spółki i jednostek zależnych, których wartość stanowiłaby
10 % kapitałów własnych Spółki.
4.
Zobowiązania warunkowe Grupy Kapitałowej MNI na dzień 31.03.2010 r.
Rodzaj zobowiązania
Zobowiązania z tytułu kredytu:
Wierzyciel
Rodzaj
zabezpieczonego
majątku
Wartość zabezpieczonego
majątku na dzień 31.03.2010
tys. PLN
Bank przyznający
kredyt
.MNI S.A.
1. przewłaszczenie rzeczy
oznaczonych co do tożsamości
BRE Bank
Środki trwałe
80 000 tys. PLN
MIT S.A.
2. weksel in blanco
BRE Bank
20.000 tys. PLN
7
QSr - 1/2010
za I kwartał 2010
Udzielone gwarancje bankowe GK MNI S.A. (w tys. PLN)
Nazwa Spółki
dla:
Kwota gwarancji
MNI Telecom S.A.
BRE Bank -
33
MNI Premium S.A.
BRE Bank -
11 102
MNI Premium S.A.
Alior Bank - gwarancja nr 27285117/0232/09
10 000
Telestar S.A.
BRE Bank
744
EL 2 Sp. z o.o.
Alior Bank
1 388
EL 2 Sp. z o.o.
Alior Bank
500
Udzielone gwarancje bankowe jednostkom niekonsolidowanym:
Nazwa Spółki
MNI Mobile Sp. z o.o.
5.
dla:
Kwota gwarancji
BRE Bank
1 200
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu MNI S.A.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji dodatkowej kapitał zakładowy MNI S.A. wynosi 98.946.283
zł (98.946.283 akcje o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.), natomiast ogólna liczba głosów
wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 98.971.561 głosów.
Na dzień 25 lutego 2010 znaczne pakiety akcji Spółki MNI S.A. były w posiadaniu następujących
podmiotów:
Lp.
Akcjonariusz
Liczba akcji
% akcji
Liczba głosów
% głosów
1.
com.Investment Sp. z o.o.
29.430.566
29,74
29.430.566
29,74
2.
Andrzej Piechocki
13.017.337
13,16
13.017.337
13,16
3.
Fundusze Aviva Investors Poland TFI *)
5.106.673
5,16
5.106.673
5,16
4.
Fundusze TFI Skarbiec **)
5.051.006
5,10
5.051.006
5,10
Na dzień 31 marca 2010 znaczne pakiety akcji Spółki MNI S.A. były w posiadaniu następujących
podmiotów:
Lp.
Akcjonariusz
Liczba akcji
% akcji
Liczba głosów
% głosów
1.
29.430.566
29,74
29.430.566
29,74
2.
Andrzej Piechocki
13.083.337
13,22
13.083.337
13,21
3.
5.106.673
5,16
5.106.673
5,16
4.
5.051.006
5,10
5.051.006
5,10
8
QSr - 1/2010
za I kwartał 2010
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji znaczne pakiety akcji Spółki MNI S.A. są w
posiadaniu następujących podmiotów:
Lp.
Akcjonariusz
Liczba akcji
% akcji
Liczba głosów
% głosów
1.
29.430.566
29,74
29.430.566
29,74
2.
Andrzej Piechocki
13.133.337
13,27
13.133.337
13,26
3.
ING Parasol FIO
6.719.041
6,79
6.719.041
6,79
4.
5.106.673
5,16
5.106.673
5,16
5.
5.051.006
5,10
5.051.006
5,10
*) Fundusze Aviva Investors Poland TFI S.A. :
•
•
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Aviva Investors Specjalistyczy Fundusz Inwestycyjny Otwarty
**) Fundusze TFI Skarbiec:
•
•
7.
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami;
Skarbiec – Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji MNI S.A. przez osoby zarządzające
i nadzorujące w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego:
Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami:
Członek Zarządu
•
Stan na dzień 14.05.2010
32.400
32.400
w/w akcje stanowią 0,03 % jej kapitału zakładowego i uprawniają do 0,03 % głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Rada Nadzorcza
Andrzej Piechocki
8.
13.017.337
13.133.337
•
na dzień 14 maja 2010 roku w/w akcje stanowią 13,27% kapitału zakładowego MNI S.A. i
uprawniają do 13,26 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MNI S.A.
•
Pozostali członkowie Rady nie posiadają akcji Emitenta
Transakcje z podmiotami powiązanymi, poręczenia i kredyty
Spółki Grupy MNI w okresie sprawozdawczym zawarły na zasadach rynkowych z jednostkami zależnymi
transakcje polegające na sprzedaży usług.
Wartość transakcji w okresie sprawozdawczym wynosiła 7 026 tys. PLN
9
QSr - 1/2010
za I kwartał 2010
Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi na
dzień 31.03.2010r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
należności długoterminowe z innych tytułów
długoterminowe inne papiery wartościowe
pożyczki długoterminowe
zaliczki
należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług
należności krótkoterminowe z innych tytułów
krótkoterminowe aktywa finansowe
81 tys. PLN
- 12 763 tys. PLN
262 tys. PLN
370 tys. PLN
- 20 479 tys. PLN
- 319 419 tys. PLN
6 062 tys. PLN
Razem należności
359 436 tys. PLN
zobowiązania
zobowiązania
zobowiązania
zobowiązania
zobowiązania
262 tys. PLN
8 581 tys. PLN
346 tys. PLN
- 23 214 tys. PLN
- 327 033 tys. PLN
długoterminowe z tytułu pożyczek
długoterminowe pozostałe
krótkoterminowe z tytułu pożyczek
krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług
krótkoterminowe z innych tytułów
Razem zobowiązania
9.
359 436 tys. PLN
Inne informacje
W I kw. 2010 roku spółki Grupy terminowo regulowały zobowiązania z tytułu kredytów,
podatków, ZUS, zobowiązania wynikające z zatwierdzonego postępowania układowego jednostki
dominującej oraz wobec dostawców.
10.
Przyjęte wartości kursu
Sposób przeliczania złotych na EURO określa § 89 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 października 2005 roku tzn.:
-
poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu
obowiązującego na dzień bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski – dla danych za I kwartał 2010 roku przyjęto kurs EURO z dnia 31.03.2010 roku. tj.
3,8622 a dla danych za I kwartał 2009 roku kurs z dnia 31.03.2010 roku w wysokości
4,7013
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się na złote lub euro według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla waluty, w
której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących
na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Za okres od 01.01.2010
do 31.03.2010 przyjęto średni kurs EURO w wysokości 3,9931. Za okres od 01.01.2009 do
31.03.2009przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,4953
Warszawa, dnia 14 maja 2010
...........................................
Wojciech Grzybowski
(Członek Rady Nadzorczej oddelegowany
……………………………………….
( Członek Zarządu)
..…………………………………….
Jerzy Jóźkowiak
( Prezes Zarządu)
do pełnienia funkcji Członka Zarządu)
10
Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej MNI S.A. za I kw. 2010
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
Sprawozdanie finansowe MNI S.A.
Data sporządzenia:
14-05-2010
Zawartość sprawozdania:
2. Bilans
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
w tys. PLN
01.01.-31.03.2010
w tys. EUR
01.01.-31.03.2009
01.01.-31.03.2010
01.01.-31.03.2009
59
248
15
55
-205
-524
-51
-117
III. Zysk (strata) brutto
-780
-1 745
-195
-388
IV. Zysk (strata) netto
-1 010
-1 866
-253
-415
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 013
-399
254
-89
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
2 644
-5 248
662
-1 167
-4 074
-4 737
-1 020
-1 054
-417
-10 384
-104
-2 310
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa razem
264 251
234 549
68 420
49 890
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
86 804
79 818
22 475
16 978
XI. Zobowiązania długoterminowe
49 306
62 464
12 766
13 287
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
36 270
16 954
9 391
3 606
177 447
154 731
45 945
32 912
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
XVI. Liczba akcji (w szt.)
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
98 946
90 286
25 619
19 204
177 447
154 731
45 945
32 912
98 946 283
90 286 232
98 946 283
90 286 232
-0,01
-0,02
0,00
0,00
1,79
1,71
0,46
0,36
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej MNI S.A. za I kw. 2010 roku
2. Bilans
BILANS
w tys.PLN
31.03.2010r.
31.12.2009r.
31.03.2009r.
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
209 552
189 400
176 016
1 146
1 208
1 395
2. Rzeczowe aktywa trwałe
277
303
4 591
3. Należności długoterminowe
727
727
772
727
727
772
4. Inwestycje długoterminowe
206 138
185 889
167 605
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe
206 138
185 889
167 605
206 138
185 889
163 666
154 666
133 661
131 550
- udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych
38 709
39 728
- inne papiery wartościowew jednostkach konsolidowanych
12 763
12 500
19 616
12 500
1. Wartości niematerialne
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych
3 939
- udziały lub akcje
3 939
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 264
1 273
1 653
54 699
59 458
58 533
11
11
11
2. Należności krótkoterminowe
53 792
58 134
57 048
2.1. Od jednostek powiązanych
48 951
55 138
52 134
10 063
12 136
10 637
- od jednostek konsolidowanych
8 541
10 136
10 637
1 522
2 000
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
b) pozostałe
38 888
43 002
41 497
- od jednostek konsolidowanych
21 039
40 856
41 426
17 849
2 146
71
4 841
2 996
4 914
4 142
1 457
1 416
b) pozostałe
3 384
1 580
772
3. Inwestycje krótkoterminowe
896
1 313
1 474
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
896
1 313
1 474
154
154
247
154
154
116
116
72
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
626
1 043
1 155
264 251
248 858
234 549
- udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym
Aktywa razem
101
146
PASYWA
I. Kapitał własny razem
177 447
179 445
154 731
1. Kapitał zakładowy
98 946
98 946
90 286
2. Kapitał zapasowy
74 882
74 882
60 707
3. Kapitał z aktualizacji wyceny
3 014
4 002
4. Pozostałe kapitały rezerwowe
1 047
1 047
568
30
4 557
6. Zysk (strata) netto
-1 010
538
-1 866
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych
1 047
86 804
69 413
79 818
1. Rezerwy na zobowiązania
1 228
1 239
400
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 163
1 174
337
9
9
9
a) długoterminowa
9
9
9
1.3. Pozostałe rezerwy
56
56
54
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
56
56
54
2. Zobowiązania długoterminowe
a) krótkoterminowe
49 306
52 595
62 464
81
121
242
81
121
242
49 225
52 474
62 222
48 205
51 282
60 513
1 020
1 192
1 709
36 270
21 458
15 579
365
16 954
768
292
203
606
287
203
606
a) pozostałe
b) pozostałe
3. Zobowiązania krótkoterminowe
- do jednostek konsolidowanych
b) pozostałe
- do jednostek konsolidowanych
c) pozostałe
Pasywa razem
5
21 166
162
162
161
162
162
14 812
15 214
16 186
12 308
12 336
12 308
438
964
693
2 066
1 914
3 185
264 251
248 858
234 549
21 005
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej MNI S.A. za I kw. 2010 roku
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, w tym:
w tys.PLN
01.01.-31.03.2010
01.01-31.03.2009
59
248
- od jednostek powiązanych konsolidowanych
10
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
3
59
248
119
338
48
44
119
338
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
-60
-90
IV. Koszty ogólnego zarządu, w tym:
332
424
4
10
V. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV)
-392
-514
VI. Pozostałe przychody operacyjne
199
7
1. Inne przychody operacyjne
199
7
12
17
VII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Inne koszty operacyjne
12
17
-205
-524
IX. Przychody finansowe
264
76
1. Odsetki
264
76
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (V+VI-VII)
263
X. Koszty finansowe
839
1 297
1. Odsetki
794
1 218
2. Inne
45
79
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VIII+IX-X)
-780
-1 745
XII. Zysk (strata) brutto
-780
-1 745
230
121
XIII. Podatek dochodowy
a) część odroczona
XIV. Zysk (strata) netto (XIII+/-XIII)
- zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)
4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
230
121
-1 010
-1 866
-1 010
98 946 283
90 286 232
-0,01
-0,02
w tys. PLN
01.01.-31.03.2010
Zysk (strata) netto
-1 866
-1 010
01.01-31.03.2009
-1 866
Inne całkowite dochody
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:
dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu
Całkowite dochody
-988
-988
0
-1 998
-1 866
-1 998
-1 866
Całkowite dochody przypadające:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
w tys.PLN
01.01.-31.03.2010
01.01-31.03.2009
179 445
156 597
179 445
156 597
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
98 946
90 286
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
98 946
90 286
2. Kapitał zapasowy na początek okresu
74 882
60 707
2.1.Kapitał zapasowy na poczatek okresu po korekcie lat ubiegłych
74 882
60 707
2.3. Kapitał zapasowy na koniec okresu
74 882
60 707
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zmniejszenia (z tytułu)
- inne korekty
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 002
-988
988
988
3 014
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
1 047
1 047
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
1 047
1 047
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
568
4 557
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
626
4 615
626
4 615
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
626
4 615
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
58
58
58
58
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
58
58
568
4 557
-1 010
-1 866
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto
b) strata netto
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
1 010
1 866
177 447
154 731
MNI S.A.
ul.Żurawia 8
00-503 Warszawa
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.PLN
01.01.-31.03.2010
01.01-31.03.2009
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) brutto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zmiana stanu rezerw
3. Zmiana stanu należności
4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
6. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
-780
-1 745
1 793
1 346
94
143
-11
62
1 227
1 149
-319
-1 162
9
59
793
1 095
1 013
-399
2 650
2 650
3 252
3 252
6
6
8 500
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych
2. Na aktywa finansowe, w tym:
8 500
8 500
- nabycie aktywów finansowych w jednostkach konsolidowanych
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
8 500
2 644
-5 248
I. Wydatki
4 074
4 737
1. Spłaty kredytów i pożyczek
3 076
3 077
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
3. Odsetki
4. Spłata rat układu
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
25
24
819
1 482
154
154
-4 074
-4 737
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
-417
-10 384
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-417
-10 384
1 043
11 539
626
1 155
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:

Skonsolidowany Raport Kwartalny

Transkrypt

Podobne dokumenty

Raport bie ący nr 14/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku

KP 8 2011

Raport bie ący nr 13/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku

KP 15 2012

Raport 16 2007

Raport 31 2006

KP 05 2010

Raport 30 2006

Raport bie ący nr 40/2006 W nawiązaniu do raportu bie ącego