Prezentacja programu PowerPoint

I półrocze 2015 r.
Prezentacja wyników
Warszawa, 2 września 2015 r.
www.atende.pl
Zastrzeżenia prawne

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych.
Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko
inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów.
2

Atende S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie
niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z
opracowania.

Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Atende S.A.
www.atende.pl
Zmiany w Grupie Atende
ATENDE

3
100% Atende Software
100%
TrustIT
51%
55%
OmniChip
Phoenix Systems
63%
Atende Medica
60%
Sputnik Software
25 lutego 2015 r. – objęcie kontroli poprzez nabycie 40% udziałów w spółce OmniChip
za sumę 920 tys. zł, w sumie 55% udziałów.
www.atende.pl
Wyniki skonsolidowane (1/2)
H1 ’15
95 709
74 446
29%
Marża ze sprzedaży1
31 433
26 905
17%
32,8%
36,1%
(3,3) p.p.
33 034
28 737
15%
Zysk operacyjny
(550)
229
-
EBITDA
2 693
3 246
(17)%
Zysk brutto
(1 698)
(426)
-
Zysk netto2
(1 649)
(656)
-
Koszty stałe
Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne │
4
Zmiana
Przychody ze sprzedaży
Marża ze sprzedaży %
1
H1 ’14
2
Akcjonariuszy jednostki dominującej │ Wszystkie kwoty w tys. zł
www.atende.pl
Wyniki skonsolidowane (2/2)
Q1’ 14
Q2 ’14
Q3 ’14
Q4 ’15
Q1’ 15
Q2 ’15
H1 ’14
H1 ’15
29%
41%
95 709
85 538
74 446
38 031
36 415
47 313
44 292
51 417
Przychody
17%
28%
27 457
13 768
13 137
17 015
14 780
Marża ze
sprzedaży1
16 653
31 433
26 905
80%
-17%
12 538
1 986
1 260
1 412
54
-710
1
430
4 016
2 263
3 246
2 693
7 520
Zysk netto2
-1 459
-190
Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne │
5
EBITDA
-656
2
-1 649
Akcjonariuszy jednostki dominującej │ Wszystkie kwoty w tys. zł
www.atende.pl
Wyniki jednostkowe (1/2)
H1 ’15
Zmiana
Przychody ze sprzedaży
80 477
58 370
38%
Marża ze sprzedaży1
20 225
16 123
25%
25,1%
27,6%
(2,5) p.p.
Koszty stałe
22 762
19 594
16%
Zysk operacyjny
(1 571)
(2 517)
-
518
(637)
-
(1 063)
(209)
-
(672)
224
-
Marża ze sprzedaży %
EBITDA
Zysk brutto
Zysk netto
1
H1 ’14
Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne │ Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej
6
www.atende.pl
Wyniki jednostkowe (2/2)
Q1’ 14
Q2 ’14
Q3 ’14
Q4 ’15
Q1’ 15
Q2 ’15
H1 ’14
55%
H1 ’15
38%
80 477
68 986
30 182
28 188
41 509
36 679
58 370
43 798
Przychody
32%
25%
10 388
Marża ze
sprzedaży1
811
EBITDA
17 746
8 254
7 869
11 746
3 059
44
9 837
6 513
-293
-681
16 123
20 225
518
-637
-33%
1 274
-1 050
1
1 205
855
3 746
-1 527
Zysk netto
224
-672
Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne │ Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej
7
www.atende.pl
Komentarz do wyników

Znaczące wzrosty przychodów (29% w rachunku skonsolidowanym i 38% w jednostkowym) oraz
marży (17% w rachunku skonsolidowanym i 25% w jednostkowym) należy uznać za dobry wynik.

Mniejsze zyski netto r/r spowodowane głównie zwiększonymi kosztami finansowymi (wysoki kurs dolara
na koniec czerwca 2015) oraz mniejszą pozytywną kontrybucją do wyniku ze strony spółek zależnych.

Wynik H1 podobny jak w 2014 r. i neutralny dla powodzenia całego roku. Druga połowa roku
powinna przynieść znacznie lepsze wyniki dzięki zwiększonym obrotom i już zakontraktowanym
projektom:

8

dla Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi MON. Budowa i wdrożenie centrum
danych oraz ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych. Wartość umowy to 66,4 mln zł brutto;

dla Resortu Obrony Narodowej w konsorcjum: S&T Services Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Atende S.A. oraz
COMP S.A. Dostawa sieciowego sprzętu do rozbudowy i modernizacji sieci teleinformatycznych. Wartość umowy to
115,4 mln zł brutto, z czego na Atende przypada 20,2 mln zł brutto;

dla podmiotu z sektora finansowego i sektora publicznego. Zaawansowane technologicznie platformy wirtualizacji.
Wartość kontraktów 8,7 mln zł brutto;

dla WAT. Dostawa kompleksowego Centrum Przetwarzania Danych umieszczonego w kabinie kontenerowej i
nowoczesnej sieci kampusowej. Wartość kontraktów to 8,6 mln zł brutto.
Dodatkowo Zarząd planuje ograniczenie kosztów w II połowie br. między innymi poprzez:

dokonanie zmian organizacyjnych związanych z połączeniem pionów wsparcia technicznego,

optymalizację portfela produktów.
www.atende.pl
Sprzedaż Grupy Atende wg sektorów rynku
Razem1
74 446
Publiczny
24 748
Finanse
10 692
Przemysł, handel, usługi (PHU)
16 621
Telekomunikacja i media
29%
24 730
0%
12 910
21%
24 733
49%
33 318
49%
H1 ’15
Zmiana
22 341
H1 ’14
1
95 709

Duże wzrosty sprzedaży do klientów sektorów telekomunikacja i media oraz PHU.

W drugiej połowie roku sektor publiczny powinien przynieść znacznie lepsze wyniki.
Razem obejmuje zaprezentowane sektory oraz sprzedaż pozostałą │ Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej
9
www.atende.pl
Sprzedaż wg segmentów rynku
H1 ’15
Integracja systemów
teleinformatycznych Atende
Przychody ze sprzedaży
H1 ’14
Zmiana
57 611
43 448
33%
15 055
11 761
28%
1 149
(228)
-
18 830
17 979
5%
11 351
10 784
5%
2 175
3 894
(44)%
21 637
14 136
53%
Marża ze sprzedaży*
3 777
3 494
8%
EBITDA
(858)
(920)
-
Marża ze sprzedaży*
EBITDA
Integracja systemów
teleinformatycznych spółek zależnych
Przychody ze sprzedaży
Marża ze sprzedaży*
EBITDA
Integracja infrastruktury
technicznej
Przychody ze sprzedaży
*
Marża ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty sprzedaży zmienne │ Bez wyłączeń konsolidacyjnych i przychodów pozostałych
10
www.atende.pl
Sprzedaż usług abonamentowych w Grupie Atende
Pokrycie kosztów stałych przez marżę
ze sprzedaży usług abonamentowych
(%)
Marża ze sprzedaży usług
abonamentowych (tys. zł)
40%
8 000
42%
42%
38%
38%
38%
40%
41%
38%
40%
35%
6 424
6 000
5 824
4 000
4 737
4 930
5 266
5 822
6 604
6 410
5 717
5 152
20%
10%
2 000
0
30%
Q1 ’13
Q2 ’13
Q3 ’13
Q4 ’13
Q1 ’14
Q2 ’14
Q3 ’14
Q4 ’14
Q1 ’15
Q2 ’15
0

Wzrost marży ze sprzedaży usług abonamentowych w II kwartale 2015 r. wyniósł 10% r/r.

Spadek Q2’15/Q1’15 spowodowany wygaśnięciem standardowych umów serwisowych (usługi cloud computing
wzrosły).
Wszystkie kwoty prezentowane są w tys. zł, o ile nie podano inaczej
11
www.atende.pl
Atende Software



Multimedia

system zarządzania treściami multimedialnymi – wdrożenie
dla PAP, rozbudowa dla ITI Neovision S.A.,

zakończenie wewnętrznego projektu rozwojowego,
mającego na celu dostosowanie systemu redCDN
do obsługi najnowszych standardów, w tym 4K.
Smart Grid

pozyskanie kontraktu z Energa-Operator S.A. na dostawę
6600 sztuk ZKB (zestawów koncentratorowo-bilansujących)
o wartości 9,9 mln zł brutto (w konsorcjum z firmą Andra),

realizacja projektu UPGRID, którego celem jest zwiększenie
obserwowalności sieci dzięki rozwiązaniom typu Smart Grid,

realizacja projektu DEMONSTRATOR+, którego celem jest opracowanie i przetestowanie
innowacyjnej architektury układów pomiarowych stosowanych w sieciach energetycznych.
Bezpieczeństwo

12
realizacja własnego projektu rozwojowego w zakresie opracowania platformy do ochrony przed
atakami typu DDoS (ang. Distributed Denial of Service). Rozwiązanie oferowane będzie w modelu
usługowym począwszy od III kwartału 2015 r.
www.atende.pl
Sputnik Software


Zrealizowane umowy

wdrożenie oprogramowania wraz z usługami wspierającymi
w ramach projektu „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”
w pięciu jednostkach samorządowych (w konsorcjum ze
spółką Softres, wartość projektu 1,7 mln zł),

wdrożenie platformy Nowoczesny Urząd w ramach
trzech projektów realizowanych w województwie
warmińsko-mazurskim: gmina Gietrzwałd (688 tys. zł brutto),
Kętrzyn (1 470 tys. zł brutto) i Gołdap (211 tys. zł brutto).
Prace rozwojowe

13
kontynuacja prac nad rozszerzeniem portfolio usług
świadczonych na rzecz użytkowników produktów z serii „Nowoczesny Urząd”.
www.atende.pl
Atende Medica


14
Wdrożenia systemu Medicus On-Line

Samodzielny Publiczny ZOZ w Płońsku (o wartości 2,2 mln zł),

Samodzielny Publiczny ZOZ w Działdowie (615 tys. zł),

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy
w Węgorzewie (385 tys. zł),

ZOZ w Pińczowie (425 tys. zł).
Prace rozwojowe

kontynuacja prac nad nowym pakietem usług dla gabinetów
i przychodni lekarskich,

rozbudowa funkcjonalności systemu Medicus On-Line.
www.atende.pl
Phoenix Systems

Podpisane umowy


15
spółka, jako podwykonawca Atende Software, dostarczy
autorskie oprogramowanie do 6600 zestawów
koncentratorowo-bilansujących (ZKB) w ramach umowy
z Energa-Operator S.A.
Prace rozwojowe

kontynuacja rozwoju oprogramowania dla innowacyjnego
licznika energii elektrycznej, realizowanego w ramach projektu
DEMONSTRATOR+,

przygotowanie do europejskiej certyfikacji w pełni funkcjonalnego prototypu inteligentnego licznika
energii elektrycznej nazwanego SDM (ang. Software Defined Meter),

rozwój programowej implementacji otwartego standardu komunikacji z inteligentnymi układami
pomiarowymi G3-PLC,

dostosowanie i uruchomienie własnego rozwiązania Phoenix-PRIME w nowo projektowanym liczniku
jednego z czołowych producentów liczników w Hiszpanii.
www.atende.pl
OmniChip


16
Bieżąca działalność

dostarczenie 100 sztuk urządzeń diagnostycznych do sieci
PRIME w ramach umowy z Phoenix Systems,

zakończenie pierwszego rocznego kontraktu wykonanego
na zlecenie dużej zewnętrznej firmy półprzewodnikowej
oraz rozpoczęcie prac nad kolejnym zleceniem – w ramach
umowy długoterminowej.
Prace rozwojowe

rozpoczęcie prac nad projektem zestawu koncentrująco-bilansującego na zlecenie Atende Software,

kontynuacja prac nad własnym dedykowanym układem scalonym HERMES przeznaczonym dla sieci
Smart Grid,

kontynuacja prac nad inteligentnym licznikiem energii w ramach programu DEMONSTRATOR+.
www.atende.pl
TrustIT


Bieżąca działalność

kontynuacja obsługi swoich stałych klientów,

podpisanie umów z czterema nowymi klientami na
kompleksową obsługę ich systemów informatycznych,

uzyskanie statusu partnera Google w zakresie Google for Work
- rozszerzenie oferty w zakresie usług wsparcia informatycznego
oraz rozwinięcie oferty usług wdrożeniowych i migracyjnych.
Prace rozwojowe

17
wzmocnienie działu handlowego.
www.atende.pl
Dziękujemy za uwagę
www.atende.pl