Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu
Najbardziej perspektywiczne
grupy wyrobów przemysłu
maszyn i urządzeń
mechanicznych
w eksporcie do Republiki Korei
suplement analizy
Rynku maszyn i urządzeń mechanicznych
w Republice Korei
Seul, kwiecień 2010
Najbardziej perspektywiczne grupy wyrobów przemysłu maszyn i urządzeń mechanicznych
w eksporcie do Republiki Korei
UWAGA! W przypadku kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, w tym z firmami z Republiki Korei, zaleca się korzystanie
z instrumentów finansowego zabezpieczenia realizacji transakcji.
Niniejsze opracowanie jest jedynie materiałem informacyjnym,
a zawarte w nim informacje nie są prawnie wiążące.
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Seulu
udziela wszelkiej możliwej pomocy polskim przedsiębiorstwom
w zakresie nawiązywania kontaktów handlowych
z potencjalnymi importerami z Korei Południowej.
Karol Pęczak
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu
4F, Dongkyung Building 604,
Hannam Dong, Yongsan Gu
Seoul 140-210
Republika Korei
tel.: +82 2 3785 2471
fax: +82 2 797 0853
e-mail: [email protected]
http://seoul.trade.gov.pl
2
Najbardziej perspektywiczne grupy wyrobów przemysłu maszyn i urządzeń mechanicznych
w eksporcie do Republiki Korei
maszyn i urządzeń mechanicznych oraz
przyrządów i aparatury optycznej, pomiarowej i precyzyjnej w eksporcie
z Polski do Korei Południowej. Wyszczególnione w niniejszym opracowaniu grupy produktów prezentowane są
wraz z danymi statystycznymi handlu
Republiki Korei, głównymi rynkami
zaopatrującymi rynek koreański, informacjami dotyczącymi wysokości aktualnych barier taryfowych w dostępie
do koreańskiego rynku oraz informacjami związanymi z liberalizacją obrotów handlowych mającą nastąpić wraz
ze spodziewanym wejściem w życie
umowy o wolnym handlu pomiędzy
Unią Europejską a Republiką Korei
(KOREU FTA).
Wprowadzenie
Od kilkudziesięciu lat przemysł maszyn
i urządzeń mechanicznych jest jednym
z głównych motorów gospodarki Korei
Południowej. Obecnie 43,0% koreańskiego eksportu to produkty przemysłu
maszyn i urządzeń mechanicznych,
z czego większość to wyroby zaawansowane technologicznie, takie jak karty
pamięci, komputery oraz sprzęt komunikacji bezprzewodowej.
Pomimo bardzo silnej pozycji koreańskich przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym i za granicą, Republika Korei pozostaje bez wątpienia interesującym i perspektywicznym rynkiem dla
polskich producentów maszyn i urządzeń mechanicznych. Korea Południowa jest znaczącym importerem wyrobów przemysłu maszynowego. W 2009
r. koreański import tych produktów
stanowił ponad 30% importu ogółem.
Grupy towarów wyszczególnione w niniejszym opracowaniu w większości
przypadków reprezentują obszary rynku Korei Południowej, w których
w ostatnich latach popyt importowy
zwiększał się najbardziej dynamicznie.
Jednak należy mieć na uwadze fakt, iż
grupy towarów, w handlu którymi polskie przedsiębiorstwa mogą odnosić
sukcesy na rynku koreańskim, nie
ograniczają się do prezentowanych
w niniejszym zestawieniu. Wejście na
koreański rynek i/lub umocnienie tam
swojej pozycji będzie bowiem w przeważającej mierze uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania odbiorców
w Korei Południowej oraz odpowiednich
cech oferowanych przez polskie firmy
produktów.
Przemysł Korei Południowej koncentruje się na produkcji określonych grup
wyrobów, co stwarza szanse na rozwój
polskiego eksportu m.in. w zakresie
komponentów do takich wyrobów, jak
również produktów z innych grup towarowych przemysłu maszynowego
(takich jak silniki, sprzęt oświetleniowy,
maszyny rolnicze, okulary, przyrządy
laboratoryjne i pomiarowe, niektóre
instrumenty muzyczne i wiele innych).
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Seulu, opierając się na
wnikliwej analizie statystyk handlowych oraz opiniach ekspertów, przygotował zestawienie najbardziej perspektywicznych grup wyrobów przemysłu
3
Najbardziej perspektywiczne grupy wyrobów przemysłu maszyn i urządzeń mechanicznych
w eksporcie do Republiki Korei
Najbardziej perspektywiczne grupy wyrobów przemysłu maszyn i urządzeń mechanicznych
w eksporcie do Republiki Korei
Tabela 1. Sekcja XVI - Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; ich części; urządzenia do rejestracji i odtwarzania
dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe
Lp.
Kod
HS
Nazwa grupy towarowej
Republika Korei ogółem
(w mln USD)
Eksport Korei
Import Korei
1999
2009
1999
143 685
363 534
119 752
2009
323 085
Wzrost
importu
w latach
1999-2009
Dynamika
importu
w latach
1999-2009
(1999=100)
Obecna
taryfa
celna dla
towarów
z UE
Liberalizacja
rynku w ramach KOREU
FTA*
Główni dostawcy
w 2009 r.
203 332
269,8
-
-
-
Sekcja XVI (w tys. USD)
1
8405
2
8411
3
8416
4
8425
5
8432
6
8433
7
8434
8
8436
9
8442
10
8454
Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego,
acetylenu z oczyszczalnikami wytwarzanego
gazu lub bez nich
Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz
inne turbiny gazowe
Palniki piecowe na paliwo ciekłe, na paliwo stałe
pyłowe lub na gaz
Wielokrążki i wciągniki, inne niż wyciągi pochyłe; wciągarki i przyciągarki; podnośniki
Maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne do przygotowywania lub uprawy gleby; walce do pielęgnacji trawników lub terenów sportowych
Maszyny żniwne i omłotowe, włączając prasy do
belowania słomy i paszy; kosiarki do trawników
i do pozyskiwania siana
Dojarki mechaniczne i urządzenia mleczarskie
Pozostałe urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne,
drobiarskie lub pszczelarskie
Maszyny, urządzenia i wyposażenie do przygotowywania lub wykonywania płyt, cylindrów lub
innych elementów drukarskich
Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze, w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub
w odlewniach metali
4 186
4 179
27 542
198 085
170 543
719,2
8%
0
185 331
213 608
381 710
1 118 848
737 138
293,1
3-8%
0-3
5 220
16 226
17 651
60 099
42 448
340,5
8%
0
14 356
69 338
50 393
248 460
198 067
493,0
0%
0
10 898
28 670
9 697
68 956
59 259
711,1
0%
0
14 575
29 168
27 553
105 514
77 961
382,9
0%
0
179
561
1 753
5 599
3 846
319,4
0%
0
1 317
14 685
12 407
42 011
29 604
338,6
8%
0-3
2 398
2 457
8 839
17 205
8 366
194,6
8%
0
12 632
62 703
48 421
221 920
173 499
458,3
8%
0-3
Wielka Brytania, Norwegia, USA Niderlandy,
Chiny, Nigeria
USA, Japonia, Szwajcaria, Włochy
Japonia, Niemcy, USA
Włochy
Norwegia, Chiny, Finlandia, Niemcy, Polska
Japonia, Chiny, Włochy
Japonia, Niderlandy,
USA, Włochy, Niemcy,
Irlandia, Francja
Izrael, Niemcy
Niemcy, Niderlandy,
USA, Chiny
Szwajcaria, Chiny,
Japonia, Belgia, Niemcy
Chiny, Austria, Japonia, Włochy, Niemcy
* - liczby od 0 do 15 oznaczają w ilu rocznych fazach po wejściu w życie FTA pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei nastąpi redukcja taryfy celnej na dany towar do poziomu 0% (np. 0 oznacza redukcję taryfy do 0% w momencie wejścia w życie FTA, natomiast 10 – redukcję w 10 rocznych fazach, z tym, że pierwszy nastąpi z dniem rozpoczęcia
obowiązywania umowy o wolnym handlu).
4
c.d. str.5
Najbardziej perspektywiczne grupy wyrobów przemysłu maszyn i urządzeń mechanicznych
w eksporcie do Republiki Korei
c.d. Tabeli 1. Sekcja XVI – Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny…
Lp.
Kod
HS
Nazwa grupy towarowej
Republika Korei ogółem
(w mln USD)
Eksport Korei
Import Korei
1999
2009
1999
143 685
363 534
119 752
2009
323 085
Wzrost
importu
w latach
1999-2009
Dynamika
importu
w latach
1999-2009
(1999=100)
Obecna
taryfa
celna dla
towarów
z UE
Liberalizacja
rynku w ramach KOREU
FTA*
Główni dostawcy
w 2009 r.
203 332
269,8
-
-
-
Sekcja XVI (w tys. USD)
11
8455
12
8461
13
8467
14
8475
15
8501
16
8503
17
8504
18
8512
19
8513
20
8516
Walcarki do metali oraz ich walce
Obrabiarki do strugania, dłutowania, przeciągania, do nacinania, szlifowania etc.
Narzędzia ręczne, pneumatyczne, hydrauliczne
lub z samodzielnym silnikiem elektrycznym lub
nieelektrycznym
Maszyny do montażu lamp elektrycznych, elektronicznych, elektronowych, etc.; maszyny do
wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów szklanych
Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem
zespołów prądotwórczych)
Części nadające się wyłącznie lub głównie do
silników elektrycznych i prądnic
Transformatory elektryczne, przekształtniki (na
przykład prostowniki) oraz wzbudniki
Elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny
Przenośne lampy elektryczne przystosowane do
zasilania z własnego źródła energii (na przykład
suchych baterii, akumulatorów, prądnic)
Podgrzewacze do wody; aparatura do ogrzewania gleby i pomieszczeń, przyrządy fryzjerskie,
suszarki do rąk, żelazka do prasowania, etc.
Japonia, Niemcy, Chiny, USA, Wielka Brytania
Niemcy, Japonia,
Szwajcaria, Chiny
40 352
168 642
121 865
468 017
346 152
384,0
8%
0
7 601
33 434
21 482
122 512
101 030
570,3
8%
0-3
5 172
56 369
39 998
193 910
153 912
484,8
0-8%
0-3
Japonia, Chiny, Niemcy, Malezja, USA
17 487
19 607
12 029
248 394
236 365
2 065,0
8%
0
Japonia, USA, Niemcy
358 795
547 242
577 937
1 123 418
545 481
194,4
0-8%
0-3
81 626
318 268
104 407
310 854
206 447
297,7
8%
0-3
703 223
2 472 712
659 008
1 815 726
1 156 718
275,5
0-8%
0-3
35 665
291 846
16 066
101 991
85 925
634,8
8%
0
Chiny, Japonia, USA
7 610
3 525
2 395
11 293
8 898
471,5
8%
0
Chiny, USA
1 058 251
431 808
83 113
326 000
242 887
392,2
8%
0
Chiny, USA, Japonia,
Niemcy
Chiny, Japonia, Niemcy, USA
Chiny, Norwegia, Japonia
Chiny, Japonia, USA,
Niemcy
c.d. str. 6
* - liczby od 0 do 15 oznaczają w ilu rocznych fazach po wejściu w życie FTA pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei nastąpi redukcja taryfy celnej na dany towar do poziomu 0% (np. 0 oznacza redukcję taryfy do 0% w momencie wejścia w życie FTA, natomiast 10 – redukcję w 10 rocznych fazach, z tym, że pierwszy nastąpi z dniem rozpoczęcia
obowiązywania umowy o wolnym handlu).
5
Najbardziej perspektywiczne grupy wyrobów przemysłu maszyn i urządzeń mechanicznych
w eksporcie do Republiki Korei
c.d. Tabeli 1. Sekcja XVI – Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny…
Lp.
Kod
HS
Nazwa grupy towarowej
Republika Korei ogółem
(w mln USD)
Eksport Korei
Import Korei
1999
2009
1999
143 685
363 534
119 752
2009
323 085
Wzrost
importu
w latach
1999-2009
Dynamika
importu
w latach
1999-2009
(1999=100)
Obecna
taryfa
celna dla
towarów
z UE
Liberalizacja
rynku w ramach KOREU
FTA*
Główni dostawcy
w 2009 r.
203 332
269,8
-
-
-
570 018
435,3
0-8%
0-3
Chiny, USA, Indonezja,
Filipiny
625,4
8%
0
Chiny, Indonezja,
Japonia, USA
876,2
0-13%
0
Tajwan, USA, Japonia,
Chiny, Singapur
291,5
8%
0
Kanada, Francja, Meksyk
0-8%
0
Chiny, Japonia
352,6
8%
0
Japonia, USA, Norwegia
486,2
8%
0
Japonia, Chiny, Tajwan, USA Niemcy
194,9
0-8%
0
Japonia, Chiny, Indie,
Hiszpania
Sekcja XVI (w tys. USD)
21
8518
22
8521
23
8523
24
8530
25
8531
26
8537
27
8538
28
8545
Mikrofony i ich stojaki; głośniki, słuchawki
540 983
444 259
169 991
740 009
Aparaty do zapisu lub odtwarzania obrazu i
dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do
750 021
357 624
20 331
127 154
106 823
odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych
(tunerem wideo)
Dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia
pamięci trwałej, "karty inteligentne" i inne no564 484 1 312 882
184 178
1 613 716
1 429 538
śniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk
Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch
288
9 386
25 569
74 537
48 968
kolejowy, tramwajowy, drogowy, etc.
Aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wzro96 236 1 049 615
84 030
2 326 541
2 242 511
kowej
Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe służące do elektrycz57 446
551 032
278 695
982 642
703 947
nego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej
Części nadające się wyłącznie lub głównie do
stosowania z urządzeniami objętymi pozycją
67 376
593 557
244 583
1 189 260
944 677
8535, 8536 lub 8537
Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do
lamp, węgiel do baterii oraz inne artykuły z
2 547
14 657
121 742
237 297
115 555
grafitu lub innego rodzaju węgla
Źródło: Opracowanie WPHiI w Seulu na podstawie danych Korean International Trade Association oraz:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langId=en
2 768,7
* - liczby od 0 do 15 oznaczają w ilu rocznych fazach po wejściu w życie FTA pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei nastąpi redukcja taryfy celnej na dany towar do poziomu 0% (np. 0 oznacza redukcję taryfy do 0% w momencie wejścia w życie FTA, natomiast 10 – redukcję w 10 rocznych fazach, z tym, że pierwszy nastąpi z dniem rozpoczęcia
obowiązywania umowy o wolnym handlu).
6
Najbardziej perspektywiczne grupy wyrobów przemysłu maszyn i urządzeń mechanicznych
w eksporcie do Republiki Korei
Tabela 2. Sekcja XVIII - Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne,
medyczne i chirurgiczne; zegary i zegarki; instrumenty muzyczne; ich części i akcesoria
Lp.
Kod
HS
Nazwa grupy towarowej
Republika Korei ogółem
(w mln USD)
Eksport Korei
Import Korei
1999
2009
1999
143 685
363 534
119 752
2009
323 085
Wzrost
importu
w latach
1999-2009
Dynamika
importu
w latach
1999-2009
(1999=100)
Obecna
taryfa
celna dla
towarów
z UE
Liberalizacja
rynku w ramach KOREU
FTA*
Główni dostawcy
w 2009 r.
203 332
269,8
-
-
-
Sekcja XVIII (w tys. USD)
1
9004
2
9014
3
9015
4
9020
5
9021
6
9022
7
9025
8
9026
9
9027
10
9031
Okulary, gogle i tym podobne, okulary korekcyjne, ochronne lub do innych celów
Kompasy, busole morskie; pozostałe przyrządy i
urządzenia nawigacyjne
Przyrządy i urządzenia miernicze, hydrograficzne, oceanograficzne, etc.; dalmierze
Pozostałe aparaty do oddychania oraz maski
gazowe
Urządzenia ortopedyczne, włącznie z kulami,
pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi
Aparatura wykorzystująca promieniowanie
rentgenowskie lub alfa, beta lub gamma, nawet
do zastosowań medycznych, chirurgicznych, etc.
Hydrometry oraz podobne przyrządy pływające;
termometry, pirometry, barometry, etc.
Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli
przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów
Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub
chemicznej
Przyrządy, urządzenia i maszyny kontrolne lub
pomiarowe
Włochy, Chiny, Japonia, USA
USA, Francja, Japonia,
Niemcy, Norwegia
USA, Japonia, Szwajcaria, Chiny
USA, Japonia, Chiny,
Wielka Brytania
USA, Irlandia, Szwajcaria, Niemcy, Meksyk
28 193
17 571
21 324
91 469
70 145
428,9
8%
0-3
8 474
36 954
101 465
300 673
199 208
296,3
8%
0
4 354
13 617
34 089
71 907
37 818
210,9
8%
0-3
728
3 786
4 640
16 286
11 646
351,0
8%
0
3 879
112 341
123 647
428 151
304 504
346,3
0%
0
11 948
180 435
113 669
380 010
266 341
334,3
8%
0-7
USA, Niemcy, Japonia
7 342
31 728
21 807
105 964
84 157
485,9
0-8%
0
Niemcy, USA, Japonia
7 987
66 306
114 649
323 333
208 684
282,0
0%
0
Niemcy, Japonia, USA,
Chiny
13 340
168 394
302 785
711 756
408 971
235,1
0-8%
0
USA, Japonia, Niemcy
71 005
466 410
475 300
1 122 552
647 252
236,2
0-8%
0
USA, Japonia, Niemcy
c.d. str. 8
* - liczby od 0 do 15 oznaczają w ilu rocznych fazach po wejściu w życie FTA pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei nastąpi redukcja taryfy celnej na dany towar do poziomu 0% (np. 0 oznacza redukcję taryfy do 0% w momencie wejścia w życie FTA, natomiast 10 – redukcję w 10 rocznych fazach, z tym, że pierwszy nastąpi z dniem rozpoczęcia
obowiązywania umowy o wolnym handlu).
7
Najbardziej perspektywiczne grupy wyrobów przemysłu maszyn i urządzeń mechanicznych
w eksporcie do Republiki Korei
c.d. Tabeli 2. Sekcja XVIII – Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne…
Lp.
Kod
HS
Nazwa grupy towarowej
Republika Korei ogółem
(w mln USD)
Eksport Korei
Import Korei
1999
2009
1999
143 685
363 534
119 752
2009
Wzrost
importu
w latach
1999-2009
Dynamika
importu
w latach
1999-2009
(1999=100)
203 332
323 085
Obecna
taryfa
celna dla
towarów
z UE
Liberalizacja
rynku w ramach KOREU
FTA*
Główni dostawcy
w 2009 r.
269,8
-
-
-
Sekcja XVIII (w tys. USD)
11
9032
12
9033
13
9102
14
9201
15
9205
16
17
Przyrządy i aparatura, do automatycznej regulacji lub kontroli
Części i akcesoria do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych działem 90
Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz
pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, inne
niż te objęte pozycją 9101
Pianina, włączając pianina automatyczne; klawesyny i pozostałe klawiszowe instrumenty
strunowe
Pozostałe dęte instrumenty muzyczne (na przykład klarnety, trąbki, kobzy, dudy)
38 224
277 767
299 053
889 324
590 271
297,4
3-8%
0
Japonia, Niemcy, USA,
Norwegia, Chiny
7 840
8 320
10 348
27 903
17 555
269,6
8%
0
USA, Chiny, Niemcy
136 327
40 002
37 948
188 593
150 645
497,0
8%
0
Szwajcaria, Chiny,
Japonia
68 619
5 804
6 452
20 252
13 800
313,9
8%
0-5
Japonia, Indonezja,
Chiny, Niemcy
1 823
2 677
12 220
35 268
23 048
288,6
8%
0
Chiny, Indonezja,
Japonia, Francja, USA,
Tajwan, Niemcy
21 316
312,2
8%
0
Chiny, Indonezja, USA,
Japonia
723
612,8
8%
0
Chiny, Japonia, Wielka
Brytania
Instrumenty muzyczne, których dźwięk jest
wytwarzany lub też musi być wzmocniony,
90 284
42 382
10 045
31 361
elektrycznie (na przykład organy, gitary, akordeony)
Pozytywki, szafy grające, katarynki, mechaniczne ptaki śpiewające, piły grające oraz pozostałe
instrumenty muzyczne, nieobjęte żadną inną
9208
70
46
141
864
pozycją niniejszego działu; wabiki dowolnego
rodzaju; gwizdki, rogi oraz pozostałe dęte instrumenty sygnalizacyjne
Źródło: Opracowanie WPHiI w Seulu na podstawie danych Korean International Trade Association oraz:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langId=en
9207
* - liczby od 0 do 15 oznaczają w ilu rocznych fazach po wejściu w życie FTA pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei nastąpi redukcja taryfy celnej na dany towar do poziomu 0% (np. 0 oznacza redukcję taryfy do 0% w momencie wejścia w życie FTA, natomiast 10 – redukcję w 10 rocznych fazach, z tym, że pierwszy nastąpi z dniem rozpoczęcia
obowiązywania umowy o wolnym handlu).
8