Elektroniczne rozliczanie polis

Start z Ergo Hestią
Izabella Skrzypczyk
Menadżer Sprzedaży PD Opole
Ergo Hestia
508 045 767
[email protected]
1
Konkurs
•
Konkurs na zakończenie webinarium
•
Dla 5 pierwszych osób, które wyślą poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe,
na adres [email protected]. Pytanie pojawi się pod koniec spotkania
•
Kubki firmowe
2
Program iPegaz
•
Dostęp do programu iPegaz
https://ipegaz.ergohestia.pl
Login
Hasło: zmiana co 30 dni, brak logowania hasło wygasa po 45 dniach
•
Utrata hasła
należy skorzystać z funkcji Zapomniałem hasła (potrzebny login)
hasło zostanie wysłane na adres mailowy dcu
•
Utrata loginu
kontakt z DCU
3
Przydatne telefony
4
Przekroczenie pełnomocnictwa B
Underwriter Lokalny Detalu
•
•
Sylwia Kołkowska, tel. 727 025 473,
Magdalena Dębowska, tel. 727 026 895,
adres e-mail: [email protected]
Zadania:
• - Ocena ryzyka w ubezpieczeniach firmowych
• - Zgody w zakresie spraw przekraczających pełnomocnictwo
• - Dodatkowe zniżki w segmencie B (mały i średni przedsiębiorca)
5
Korporacja kontakt
Ubezpieczenia korporacyjne:
•
•
•
•
Tomasz Kette kierownik zespołu korporacyjnego w Gliwicach
508045294
[email protected]
Andrzej Ościk
508045281; [email protected]
Anna Getler
508045317; [email protected]
Joanna Lewandowska – floty
508045299; [email protected]
6
Zespół Wsparcia Agenta
• iKomunikator
Udzielanie informacji w zakresie:
• Umów
•
•
•
•
•
aneksy (wpływ druku, odnotowanie zmian w
systemie, zwrot składki dla Klienta)
wypowiedzenia (wpływ wypowiedzenia i jego
skuteczność)
proces zbywca/nabywca (wpływ dokumentów,
weryfikacja rejestracji sprzedaży i zwrotu dla
zbywcy)
wznowienia centralne (informacja o
wystawieniu polisy, numer polisy)
anulowanie druku (status druku anulowanego,
informacja o obowiązującej procedurze)
•
Błędów
•
błędy merytoryczne dot. polis/aneksów
stwierdzone na etapie kontroli
•
Rozliczeń
58 555 69 99
•
Wydawanie zgody na:
•
wystawianie aneksów do polis zmieniających Ubezpieczonego
(wykup z leasingu, wykup pojazdu przez jednego z właścicieli,
zmiana formy prawnej działalności np. ze spółki cywilnej na
jawną)
rozkładanie płatności na raty; przesuwanie terminów
płatności
o 2 tyg. od daty raty składki
anulowanie polisy z powodu błędu technicznego Agenta
przyjęcie od Klienta zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia
w języku obcym
zmiany wynikające z oczywistych błędów pisarskich na polisie
(np. pomylona data rozpoczęcia ochrony - 2013.08.01 zamiast
2015.08.01)
przepisanie na spadkobierców polisy ubezpieczenia
nieruchomości, gdy właściciel nieruchomości zmarł
wystawienie aneksu rozszerzającego ubezpieczenie o powódź
dla polis kontynuowanych
uznanie wypowiedzenia umowy za skuteczne, gdy wpłynie do
ERGO Hestii po terminie ustawowym, ale zostało nadane
przez Klienta w terminie
wystawienie aneksu dot. przepisania polisy ubezpieczenia
nieruchomości, gdy zmiana własności odbywa się w obrębie
najbliższej rodziny (tj. rodzice-dzieci, dzieci-rodzice) na
podstawie aktu darowizny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7
Promocje
8
Dodatkowe zniżki
Program Agent Underwriter
•
•
Trwa od 16 stycznia do 31 marca b.r.
15% - maksymalna wysokość zniżki, jaką można udzielić w ramach programu
•
•
•
•
•
Do wznowień tego samego agenta
Dla klientów nowych w EH
Brak zniżek na ubezpieczenia komunikacyjne
Klienci, którzy przez ostatnie 12 mc mieli nie więcej niż 1 szkodę na ryzyku
Program obniża składki minimalne
9
10
11
Aktualne promocje
12
Szczęśliwa Siódemka
13
Szczęśliwa Siódemka
14
Szczęśliwa Dwunastka
15
16
OC Nabywcy
iPegaz/ Obsługa/ Raporty/Zapytanie o polisę Zbywcy
Wyślij zapytanie
Po wpisaniu:
• nr polisy
• Nr rejestracyjny
• Datę sprzedaży
STATUS odrzucone – polisa przepisywana przez centralę (PC)
zaakceptowane – możemy wystawić polisę na podanej ścieżce sprzedaży
REKALKULACJA – obowiązkowa dla Klientów
17
Rozliczanie polis
18
•
Co zrobić jak się pomyliłem/łam?
[email protected]
19
Elektroniczne rozliczanie polis
Na ścieżce Sprzedaż
20
Elektroniczne rozliczanie polis
Na ścieżce Sprzedaż
21
Elektroniczne rozliczanie polis
Na ścieżce Obsługa
Elektroniczny sposób rozliczenia dokumentów (upload) oznacza dostarczenie do Ergo
Hestii polisy i pozostałych wymaganych dokumentów poprzez elektroniczne przesłanie
ich obrazów.
Pliki z obrazami polis i pozostałe dokumenty możecie Państwo przesłać elektronicznie
• na ścieżce sprzedaży, natychmiast po zatwierdzeniu polisy.
• elektroniczna wysyłka dokumentów (upload) może być zrobiona też później, np. na
koniec dnia roboczego. Aby tego dokonać, należy wybrać „Zadania” w części
obsługowej iPegaza. Polisy, dla których został wybrany elektroniczny sposób
rozliczania dokumentów, a ich obrazy nie zostały jeszcze przesłane, prezentowane
są na liście dokumentów do rozliczenia.
22
Elektroniczne rozliczanie polis
Na ścieżce Obsługa
23
Elektroniczne rozliczanie polis
Pozostałe dokumenty
Rozliczanie pozostałych dokumentów, oraz polis E7
Można w ten sposób rozliczyć wszystkie wymagane przez biura
produktowe załączniki do różnych rodzajów polis segmentu B i C, w tym
m.in.: polisę, aneks, treść zgody, wykaz sprzętu elektronicznego czy
maszyn i urządzeń.
24
Elektroniczne rozliczanie polis
Potwierdzenie odbioru dokumentów elektronicznych
Lista przesłanych elektronicznie dokumentów znajduje się w raporcie „Potwierdzenie
odbioru dokumentów elektronicznych”.
25
Moje Punkty
26
Moje Punkty - kto może korzystać z programu ??
Zbieraj punkty.
Sięgaj po nagrody!
•
Program Partnerski stworzony dla
Sieci Agencyjnej współpracującej z
ERGO Hestią
•
Dla Agentów i OWCA posiadających
aktywne konto w systemie iPegaz
•
Punkty przyznawane za aktywność
sprzedażową na rzecz ERGO Hestii
•
Wymiana zgromadzonych punktów
na nagrody
•
27
Moje Punkty - punkty katalogowe
Za sprzedaż polis
Przelicznik podstawowy :
Składka
Punkt
100 zł
1 pkt
Przelicznik promocyjny
ERGO 7
przykład: 100 zł składki = 2 pkt katalogowe za sprzedaż pakietów
Za dodatkowe aktywności związane ze sprzedażą
Za aktywności niezwiązane ze sprzedażą
Cel

Ankiety, quizy


Ranking
Szkolenia
28
Moje Punkty – nowe upominki
29
Moje Punkty – przystąpienie do programu
30
Konkurs
31
Konkurs
•
Pytanie konkursowe:
„ Proszę podać ścieżkę dostępu do wydruku UFG Klienta”
•
•
Odpowiedzi proszę wysyłać na adres: [email protected]
Dla 5 pierwszych osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi: firmowy kubek EH
32
Dziękuję
33