Formularz SA-QSr 1/2002
Transkrypt
Formularz SA-QSr 1/2002
NETIA HOLDINGS SA SA-QSr 1/2002 w tys. zł KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 1/2002 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 Zarząd Spółki Netia Holdings Spółka Akcyjna podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał roku obrotowego 2002 dnia 2002-05-06 (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) w tys. zł 1 kwartały narastająco / 1 kwartały narastająco / 2002 okres od 2001 okres od 2002-01-01 do 2001-01-01 do 2002-03-31 2001-03-31 146 559 122 915 -39 049 -35 667 -248 119 -45 867 -248 838 -45 825 9 537 34 633 -92 062 -138 884 -29 279 0 -111 804 -104 251 3 864 323 4 745 446 4 437 159 3 968 577 168 159 3 520 164 4 016 214 310 390 -598 679 752 156 188 515 188 515 31 419 172 31 419 172 -7,92 -1,46 -19,05 23,94 -1,38 23,67 0,00 0,00 w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 1 kwartały narastająco / 2002 okres od 2001 okres od 2002-01-01 do 2001-01-01 do 2002-03-31 2001-03-31 40 570 34 025 -10 809 -9 873 -68 683 -12 697 -68 882 -12 685 2 640 9 587 -25 484 -38 445 -8 105 0 -30 949 -28 858 1 072 351 1 316 863 1 231 313 1 101 281 46 664 976 846 1 114 500 86 133 -166 133 208 724 52 313 52 313 31 419 172 31 419 172 -2,19 -0,40 -5,29 6,64 -0,38 6,57 0,00 0,00 SKONSOLIDOWANY BILANS Aktywa I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 2. Należności krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek 3. Inwestycje krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Pasywa I. Kapitał własny 1. Kapitał zakładowy 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy stan na 2002-03-31 koniec kwartału / 2002 stan na 2001-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 stan na 2001-03-31 koniec kwartału / 2001 stan na 2000-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 3 274 676 833 991 0 0 2 439 693 0 0 0 992 0 0 992 976 0 3 301 834 856 718 0 0 2 443 120 0 0 0 1 996 0 0 1 996 1 980 0 3 584 882 885 359 0 253 775 2 393 193 0 0 0 52 555 0 0 52 555 2 038 0 3 535 935 895 809 0 256 155 2 320 067 0 0 0 63 904 0 0 63 904 13 346 0 976 1 980 2 038 13 346 16 0 0 0 0 589 647 2 180 101 744 0 101 744 438 442 438 442 0 49 243 389 199 0 47 281 3 864 323 16 0 0 0 0 672 074 1 708 109 578 0 109 578 534 446 534 446 0 47 500 486 946 0 26 342 3 973 908 50 517 0 0 0 0 1 160 564 2 037 138 170 0 138 170 994 072 994 072 0 791 148 202 924 0 26 285 4 745 446 50 558 0 0 0 0 1 482 414 2 758 161 002 0 161 002 1 297 839 1 297 839 0 987 399 310 440 0 20 815 5 018 349 -598 679 188 515 0 0 1 685 096 -349 840 188 515 0 0 1 685 096 752 156 188 515 0 0 1 685 096 797 981 188 515 0 0 1 685 096 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 NETIA HOLDINGS SA SA-QSr 1/2002 stan na 2002-03-31 koniec kwartału / 2002 w tys. zł stan na 2001-03-31 koniec kwartału / 2001 25 0 0 0 0 -2 223 477 -248 838 0 25 843 0 4 437 159 0 0 0 0 0 0 0 0 168 159 0 168 159 4 016 214 0 4 014 546 1 668 252 786 0 252 786 0 252 786 3 864 323 stan na 2001-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 25 0 0 0 0 -1 075 655 -1 147 821 0 25 775 0 4 297 973 0 0 0 0 0 0 0 0 164 346 0 164 346 3 977 752 0 3 976 917 835 155 875 0 155 875 0 155 875 3 973 908 25 0 0 0 0 -1 075 655 -45 825 0 24 713 0 3 968 577 0 0 0 0 0 0 0 0 3 520 164 0 3 520 164 310 390 0 308 909 1 481 138 023 0 138 023 0 138 023 4 745 446 stan na 2000-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 25 0 0 0 0 -737 322 -338 333 0 79 944 0 4 140 424 0 0 0 0 0 0 0 0 3 617 418 0 3 617 418 449 511 0 448 943 568 73 495 0 73 495 0 73 495 5 018 349 -598 679 31 419 172 -19,05 432 324 349 -1,38 -349 840 31 419 172 -11,13 31 419 172 -11,13 752 156 31 419 172 23,94 31 776 695 23,67 797 981 31 419 172 25,40 31 776 695 25,11 stan na 2002-03-31 koniec kwartału / 2002 stan na 2001-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 022 147 022 147 022 stan na 2001-03-31 koniec kwartału / 2001 stan na 2000-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 561 285 561 285 561 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe Pasywa razem Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) - inwestycji w sieci telekomunikacyjnej Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 727 144 727 144 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 668 252 668 252 668 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 kwartał / 2002 okres od 1 kwartał / 2001 okres od 2002-01-01 do 2002-03-31 2001-01-01 do 2001-03-31 146 559 122 915 0 0 144 113 117 095 2 446 5 820 -164 112 -133 718 0 0 -164 090 -129 081 -22 -4 637 -17 553 -10 803 -2 964 -5 395 -15 728 -15 456 -36 245 -31 654 2 739 170 90 0 0 0 2 649 170 -5 543 -4 183 -403 -98 0 0 -5 140 -4 085 -39 049 -35 667 10 612 133 337 0 0 0 0 2 NETIA HOLDINGS SA SA-QSr 1/2002 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne XI. Koszty finansowe 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) w tys. zł 1 kwartał / 2002 okres od 1 kwartał / 2001 okres od 2002-01-01 do 2002-03-31 2001-01-01 do 2001-03-31 4 089 12 791 0 0 0 0 0 0 6 504 120 546 -219 682 -136 859 -101 316 -108 255 0 0 0 0 0 0 -118 366 -28 604 0 0 -248 119 -39 189 0 0 0 0 0 0 0 -6 678 0 0 -248 119 -45 867 -651 -295 -651 -295 0 0 0 0 0 0 -68 337 -248 838 -45 825 -1 350 834 30 817 291 -43,83 413 348 683 -3,27 -281 211 30 817 291 -9,13 30 817 291 -9,13 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM I.Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 3.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 kwartał / 2002 okres od 1 kwartał / 2001 okres od 2002-01-01 do 2002-03-31 2001-01-01 do 2001-03-31 -638 309 637 327 288 469 160 654 0 0 -349 840 797 981 188 515 188 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 515 188 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 685 096 1 685 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 685 096 1 685 096 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 236 309 -737 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 NETIA HOLDINGS SA SA-QSr 1/2002 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) w tys. zł 1 kwartał / 2002 okres od 1 kwartał / 2001 okres od 2002-01-01 do 2002-03-31 2001-01-01 do 2001-03-31 -1 236 309 -737 322 288 469 160 654 0 0 -947 840 -576 668 -1 275 637 -498 987 0 0 -2 223 477 -1 075 655 -2 223 477 -1 075 655 -248 838 -45 825 0 0 -248 838 -45 825 0 0 -598 679 752 156 -598 679 752 156 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 kwartał / 2002 okres od 1 kwartał / 2001 okres od 2002-01-01 do 2002-03-31 2001-01-01 do 2001-03-31 0 0 -248 838 -45 825 258 375 80 457 68 -337 0 0 69 137 55 742 0 6 678 107 886 -89 863 104 972 80 866 0 0 0 0 -472 721 7 664 31 333 -1 597 -13 695 -29 283 15 690 0 0 9 537 34 632 0 0 0 163 670 0 0 0 0 0 163 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 670 0 163 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92 062 -302 553 -92 062 -239 362 0 0 0 -59 193 0 -59 193 0 -59 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 998 -92 062 -138 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29 279 0 0 0 0 0 0 0 -29 279 0 -111 804 -104 251 -97 747 -107 516 14 057 -3 265 4 NETIA HOLDINGS SA SA-QSr 1/2002 w tys. zł 1 kwartał / 2002 okres od 1 kwartał / 2001 okres od 2002-01-01 do 2002-03-31 2001-01-01 do 2001-03-31 486 946 310 440 389 199 202 924 0 0 F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania Pozycja "Pozostałe wydatki" w przepływach pieniężnych z działalności inwestycyjnej w 2001 roku zawiera płatności z tytułu opłat za wydanie koncesji telekomunikacyjnych, w wysokości 3.998 tys. zł. Zmiany stanu środków pieniężnych z tytułu zmian kursów walut obcych nie stanowią przepływów środków pieniężnych. Kwota ta została zaprezentowana odrębnie od przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej i uwzględnia różnice z tytułu wykazania środków pieniężnych i krótkoterminowych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu (które w myśl Międzynarodowych Standardów Rachunkowości stanowią równoważnik środków pieniężnych) po kursie wymiany obowiązującym na dzień bilansowy. Grupa Netia ma, według stanu na 31 marca 2002r. 100.179 tys. zł zobowiązań z tytułu zakupu trwałych bądź inwestycji w toku. środków SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS Aktywa I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 2. Należności krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek 3. Inwestycje krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Pasywa I. Kapitał własny 1. Kapitał zakładowy 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe stan na 2002-03-31 koniec kwartału / 2002 stan na 2001-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 stan na 2001-03-31 koniec kwartału / 2001 stan na 2000-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 2 764 001 406 0 14 303 0 0 0 2 749 292 0 0 2 749 292 2 749 292 0 2 692 186 428 0 14 318 0 0 0 2 677 440 0 0 2 677 440 2 677 440 0 3 181 854 496 0 14 929 0 0 0 3 166 429 0 0 3 166 429 3 115 928 0 2 982 541 521 0 1 979 0 0 0 2 980 041 0 0 2 980 041 2 980 041 0 0 0 0 0 0 862 632 0 13 416 8 008 5 408 819 285 819 285 544 163 49 074 226 048 0 29 931 3 626 633 0 0 0 0 0 950 278 0 14 957 12 531 2 426 921 243 921 243 427 588 47 500 446 155 0 14 078 3 642 464 50 501 0 0 0 0 1 150 841 0 31 457 29 013 2 444 1 091 272 1 091 272 248 646 728 934 113 692 0 28 112 4 332 695 0 0 0 0 0 1 256 092 0 15 753 0 15 753 1 212 332 1 212 332 181 825 801 126 229 381 0 28 007 4 238 633 -139 500 188 515 0 0 1 685 096 25 0 -1 782 269 -230 867 0 3 766 133 32 579 32 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 539 705 3 537 806 1 883 16 193 849 0 193 849 91 367 188 515 0 0 1 685 096 25 0 -989 658 -792 611 0 3 551 097 32 579 32 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 403 385 3 399 338 4 039 8 115 133 0 115 133 858 744 188 515 0 0 1 685 096 25 0 -989 658 -25 234 0 3 473 951 0 0 0 0 0 0 0 0 3 376 965 3 376 965 0 7 024 2 978 4 039 7 89 962 0 89 962 883 978 188 515 0 0 1 685 096 25 0 -680 885 -308 773 0 3 354 655 0 0 0 0 0 0 0 0 3 265 858 3 265 858 0 25 911 20 525 5 385 1 62 886 0 62 886 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5 NETIA HOLDINGS SA SA-QSr 1/2002 stan na 2002-03-31 koniec kwartału / 2002 a) długoterminowe b) krótkoterminowe Pasywa razem Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) w tys. zł stan na 2001-03-31 koniec kwartału / 2001 0 193 849 3 626 633 stan na 2001-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 0 115 133 3 642 464 0 89 962 4 332 695 stan na 2000-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 0 62 886 4 238 633 -139 500 31 419 172 -4,44 432 324 349 -0,32 91 367 31 419 172 2,91 31 419 172 2,91 858 744 31 419 172 27,33 31 776 695 27,02 1 192 751 31 419 172 37,96 31 776 695 37,54 stan na 2002-03-31 koniec kwartału / 2002 stan na 2001-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 0 0 0 0 0 33 963 33 963 33 963 0 0 0 33 963 stan na 2001-03-31 koniec kwartału / 2001 stan na 2000-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POZYCJE POZABILANSOWE 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0 0 203 444 203 444 203 444 0 0 0 203 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1 kwartał / 2002 okres od 1 kwartał / 2001 okres od 2002-01-01 do 2002-03-31 2001-01-01 do 2001-03-31 321 24 321 24 321 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 24 0 0 -5 331 -5 134 -5 010 -5 110 5 217 0 0 0 0 0 5 217 0 -270 395 -13 093 0 0 0 0 -270 395 -13 093 -270 188 -18 203 163 342 153 216 0 0 0 0 123 701 112 243 123 701 112 243 0 0 29 0 39 612 40 973 -124 021 -160 247 -113 568 -97 193 -113 568 -97 193 0 0 0 -10 453 -63 054 -230 867 -25 234 0 0 0 0 0 0 -230 867 -25 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -230 867 -25 234 -998 244 30 817 291 -32,39 413 348 683 -2,42 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd -263 514 30 817 291 -8,55 30 817 291 -8,55 6 NETIA HOLDINGS SA SA-QSr 1/2002 w tys. zł ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I.Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 kwartał / 2002 okres od 1 kwartał / 2001 okres od 2002-01-01 do 2002-03-31 2001-01-01 do 2001-03-31 -318 765 688 989 410 132 194 989 0 0 91 367 883 978 188 515 188 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 515 188 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 685 096 1 685 096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 685 096 1 685 096 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 184 647 0 0 0 0 0 0 0 -1 184 647 410 132 0 -774 515 -1 007 754 0 -1 782 269 -1 782 269 -230 867 0 -230 867 0 -139 500 -139 500 0 -680 885 0 0 0 0 0 0 0 -680 885 194 989 0 -485 896 -503 762 0 -989 658 -989 658 -25 234 0 -25 234 0 858 744 858 744 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 kwartał / 2002 okres od 1 kwartał / 2001 okres od 01/01/2002 do 31/03/2002 01/01/2001 do 31/03/2001 0 0 -230 867 -25 234 211 100 -16 037 0 0 38 47 -95 882 21 585 -6 664 -12 324 0 0 264 564 14 103 0 0 1 541 -2 265 98 209 -18 879 -50 706 -18 304 0 0 -19 767 -41 271 0 0 7 NETIA HOLDINGS SA SA-QSr 1/2002 I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania w tys. zł 1 kwartał / 2002 okres od 1 kwartał / 2001 okres od 01/01/2002 do 31/03/2002 01/01/2001 do 31/03/2001 0 139 244 0 0 0 0 0 139 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 244 0 139 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -214 812 -377 592 0 -12 971 0 0 -214 812 -364 621 -214 812 -219 504 0 -59 193 -214 812 -160 311 0 -145 117 0 -145 117 0 0 0 0 -214 812 -238 348 0 0 0 165 163 0 0 0 0 0 165 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 163 -234 579 -114 456 -220 107 -115 689 14 472 -1 233 446 155 229 381 226 048 113 692 0 0 "KOMENTARZ" Warszawa, 6 maja 2002 roku RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2001 ROKU Netia Holdings S.A. (“Spółka” lub “Emitent”) przekazuje niniejszym raport okresowy za pierwszy kwartał 2002 roku. Niniejszy raport zawiera zarówno jednostkowe wyniki finansowe Spółki, jak i skonsolidowane dane finansowe spółek zależnych i powiązanych ze Spółką. Raport został sporządzony zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi w prospekcie emisyjnym Netii Holdings S.A. z dnia 7 czerwca 2000 roku. Zasady księgowości nie uległy zmianie, ani nie stosowano żadnych odstępstw od tych zasad. Wszelkie dane finansowe zostały przedstawione z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego, o której mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 roku Ustawa o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 151 poz. 591 z późn.zm.) (“Ustawa o Rachunkowości”) oraz odpisów aktualizacyjnych wartość składników majątku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszy raport kwartalny zawiera wyłącznie wybrane dane wymagane przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2001 nr 139, poz. 1569). Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8 NETIA HOLDINGS SA SA-QSr 1/2002 w tys. zł W związku ze zmianami w Ustawie o Rachunkowości wprowadzonymi z dniem 1 stycznia 2002 r. (Dz. U. 2001 Nr 111 poz. 1195) oraz w związku z pismami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 kwietnia 2002 r. (DSP 3- 023-56/02-970/2002 oraz DSP 3-023-57/02-971/2002) w sprawie wytycznych dotyczących sporządzania raportów okresowych począwszy od raportów za I kwartał roku obrotowego 2002 oraz w związku z pismami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 29 marca 2002 r. (DSP 3-023-41/02-733/2002, DSP 3023-42/02-734/2002, DSP 3-023-43/02-735/2002, DSP 3-023-44/02-736/2002), Emitent dokonał przekształcenia porównywalnych danych finansowych prezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym, dotyczącym - w przypadku bilansu oraz skonsolidowanego bilansu - danych na 31 grudnia 2000 r., 31 marca 2001 r., oraz 31 grudnia 2001 r., a - w przypadku rachunku zysków i strat, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - danych za 1 kwartał 2001 r. Przekształcenie danych finansowych za porównywalne okresy obejmowało sposób prezentacji przychodów przyszłych okresów dotyczących niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych, zobowiązań z tytułu wyemitowanych długoterminowych papierów wartościowych lub pożyczek związanych z obligacjami oraz rezerwy na stratę spółek Grupy Netia. 1. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Zagrożenie kontynuacji działalności Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia sporządzone na dzień 31 marca 2002 r. wykazały sumy niepokrytych strat lat ubiegłych oraz strat netto roku obrotowego w wysokości odpowiednio 2.013.136 tys. zł i 2.472.314 tys. zł oraz ujemne wartości kapitałów własnych w wysokości odpowiednio 139.500 tys. zł i 598.678 tys. zł. Według tych sprawozdań finansowych suma zobowiązań krótkoterminowych przewyższa wartość aktywów obrotowych Spółki o 2.677.072 tys. zł, a Grupy Netia o 3.426.567 tys. zł. Grupa Netia naruszyła również warunki wyemitowanych obligacji, w wyniku niedokonania płatności wymagalnych odsetek. Wskutek naruszenia tych warunków, oraz faktu, że zobowiązania z tytułu obligacji stały się wymagalne na żądanie, zobowiązania te zostały wykazane jako krótkoterminowe w jednostkowych sprawozdaniach finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Netia. Spółka podjęła kroki zmierzające do utrzymania środków pieniężnych na odpowiednim poziomie poprzez skupienie się na ograniczeniu wydatków operacyjnych i inwestycyjnych. Zarząd Spółki podjął szereg decyzji i działań mających na celu restrukturyzację zadłużenia Grupy Netia oraz poprawę rentowności jej działalności. Zweryfikowany został plan nakładów inwestycyjnych na następne dwanaście miesięcy poprzez redukcję lub odroczenie wszystkich kosztów, które nie mają wpływu na krótkoterminowe wyniki operacyjne lub których wpływ na te wyniki jest znikomy. Do działań mających na celu poprawę sytuacji Grupy Netia należy zaliczyć w szczególności: (i) intensyfikację windykacji należności; (ii) redukcję kosztów ogólnozakładowych i ograniczenie zatrudnienia w Grupie Netia o około 20%; (iii) ograniczenie działalności inwestycyjnej, z zachowaniem kontynuacji inwestycji już rozpoczętych; oraz (iv) podjęcie szeregu działań w celu zwiększenia udziału w rynku usług połączeń międzystrefowych oraz intensywnej kampanii reklamowej prowadzonej w segmencie Klientów Instytucjonalnych. Pod koniec 2001 roku Zarząd rozpoczął negocjacje z Obligatariuszami, mające na celu restrukturyzację zadłużenia Grupy Netia oraz podjął decyzję o niepłaceniu odsetek od Obligacji 1999, które były wymagalne 15 grudnia 2001 r. Niedokonanie tych płatności stanowiło naruszenie warunków emisji Obligacji uprawniających obligatariuszy posiadających 25% obligacji danej emisji do żądania natychmiastowej spłaty takich obligacji wraz z odsetkami w okresie trwania zdarzeń powodujących naruszenie warunków. Znaczna niepewność dotycząca okoliczności opisanych powyżej powoduje powstanie istotnych wątpliwości co do możliwości kontynuowania działalności przez Netię Holdings S.A., dlatego też może być zagrożona spłata zobowiązań Netii Holdings S.A. i Grupy Netia oraz realizacja przychodów z posiadanego majątku w toku bieżącej działalności Grupy Netia. Tym niemniej Zarząd Emitenta jest zdania, że Grupa Netia będzie kontynuować swą działalność i dlatego sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe przy założeniu ze Grupa Netia będzie w stanie kontynuować działalność w przyszłości. Wnioski o otwarcie postępowań układowych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9 NETIA HOLDINGS SA SA-QSr 1/2002 w tys. zł W związku z trudną sytuacją finansową i jednoczesnym postępem negocjacji z obligatariuszami oraz w celu uniknięcia konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, Netii Telekom i Netii South, Zarządy tych spółek złożyły w pierwszym kwartale 2002 roku podania o otwarcie postępowań układowych w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XVII Gospodarczy do Spraw Upadłościowo-Układowych. Stosowne przepisy wymagają, aby spółka, która zaprzestała spłacania długów lub gdy jej majątek nie wystarcza na pokrycie jej zobowiązań, złożyła wniosek o upadłość lub podanie o otwarcie postępowania układowego w ciągu 14 dni od momentu wystąpienia takich okoliczności. Postępowanie układowe Netii Telekom zostało otwarte w dniu 22 kwietnia 2002 roku. Postanowienie w sprawie wniosku o otwarcie postępowania układowego Spółki może zostać wydane niebawem. Pierwsza rozprawa w sprawie wniosku Netii South odbędzie w dniu 7 maja 2002 roku. W toku postępowania układowego nie będzie mogła zostać ogłoszona upadłość żadnej spółki. W układzie, Spółki z Grupy będą mogły kontynuować bieżącą działalność operacyjną. Jeżeli sąd odmówi otwarcia postępowania układowego, bądź też układ zawarty z wierzycielami nie zostanie zatwierdzony, konieczne stanie się złożenie wniosku o upadłość Spółki oraz spółek z Grupy Netii. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego stanowi naruszenie warunków emisji Obligacji, podobnie jak upadłość, ogłoszenie niewypłacalności, czy reorganizacja Spółki, Netii Telekom, Netii South, Netii Holdings B.V., Netii Holdings II B.V., bądź Netii Holdings III B.V. W przeciwieństwie do nie dokonania płatności odsetek, takie naruszenie nie wymaga zawiadomienia przez Obligatariuszy o postawieniu Obligacji w stan natychmiastowej wymagalności. Zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną większość Obligatariuszy Grupy Netia zgodziła się nie korzystać z tego prawa. Umowa restrukturyzacyjna W dniu 5 marca 2002 r. niektóre ze spółek z Grupy Netia podpisały Umowę Restrukturyzacyjną z Komitetem Obligatariuszy, przystępującymi Obligatariuszami, JP Morgan Chase Bank oraz akcjonariuszami posiadającymi łącznie 57,4% kapitału zakładowego Spółki: Telią, Warburg Pincus i Warburg. Celem Umowy jest przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia Grupy Netia, która pozwoli na przywrócenie jej płynności finansowej. Na dzień sporządzenia Prospektu kapitał zakładowy Spółki składał się z 31.419.172 akcji. Zgodnie z proponowaną restrukturyzacją wymagającą pierwotnie zgody 95% Obligatariuszy, zaś po późniejszych uzgodnieniach z Komitetem Obligatariuszy 90%, Spółka za pośrednictwem spółki zależnej wyemituje obligacje nowej emisji o wartości 50.000 tys. EURO oraz 317.682.740 akcji, które zostaną zaoferowane: (A) Obligatariuszom w celu potrącenia ich wierzytelności wobec Grupy Netia z tytułu Obligacji oraz (B) JP Morgan Chase Bank w celu potrącenia jego wierzytelności wobec Grupy Netia z tytułu rozwiązanych umów zabezpieczających ryzyko kursowe. Umowa Restrukturyzacyjna przewiduje, że dotychczasowi akcjonariusze Spółki otrzymają Warranty Subskrypcyjne uprawniające do objęcia łącznie 64.848.652 akcji stanowiących 15% kapitału zakładowego po Restrukturyzacji. Dodatkowo, po restrukturyzacji zostaną wyemitowane 18.373.785 akcje (stanowiące ok. 5% jej kapitału zakładowego po Restrukturyzacji), które zostaną przeznaczone na realizację planu motywacyjnego. Planowane jest dopuszczenie wszystkich akcji nowych emisji oraz Warrantów Subskrypcyjnych do obrotu na GPW oraz dopuszczenie obligacji nowej emisji do obrotu na Luksemburskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Cena realizacji Warrantów Subskrypcyjnych będzie równa średniej ważonej wolumenem obrotu cen akcji z 30 dni notowań poczynając od 31 dnia po zakończeniu Restrukturyzacji. Zgodnie z założeniami Umowy Restrukturyzacyjnej Grupa Netia ma zachować zasoby posiadanej gotówki oraz realizować wszystkie zobowiązania handlowe w miarę nadchodzenia terminów płatności. Planowana Restrukturyzacja ma być dokonana w ramach postępowań układowych, o otwarcie których wniosły do sądów Spółka, Netia South i Netia Telekom. Na dzień 31 marca 2002 r. Obligatariusze reprezentujący ponad 90% wartości wierzytelności z tytułu Obligacji przystąpili do Umowy Restrukturyzacyjnej, jednak w tej liczbie Obligatariusze reprezentujący 7% wartości wierzytelności z tytułu Obligacji przystąpili z zastrzeżeniem dodatkowych warunków. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w sprawie połączenia z dniem 14 marca 2002 roku czterech spółek z Grupy Netia (Netia Telekom S.A., Internetia Telekom Sp. z o.o., Top-Net Sp. z o.o., Intermik Sp. z o.o.), przez włączenie ich do Netii Telekom SA. Połączenie tych spółek jest pierwszym elementem planowanej przez Grupę Netia strategii konsolidacji wewnętrznej niektórych rodzajów działalności i stanowi zakończenie procesu pilotażowego Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10 NETIA HOLDINGS SA SA-QSr 1/2002 w tys. zł rozpoczętego w trzecim kwartale 2001 roku. 2. Informacja o korektach z tytułu rezerw oraz informacja o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników majątku. W pierwszym kwartale 2002 roku Spółka i Grupa Netia nie utworzyły rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego, gdyż przeprowadzona analiza przyszłych przychodów i kosztów mogących mieć wpływ na zobowiązania podatkowe nie wykazała konieczności stworzenia takiej rezerwy. W związku z poniesionymi przez spółki zależne Emitenta stratami, w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2002 r., Spółka dokonała odpisu z tytułu trwałej częściowej utraty wartości długoterminowych aktywów finansowych w wysokości 264.593 tys. PLN, oraz dokonała korekty odpisów aktualizujących finansowy majątek trwały w wysokości 29 tys. PLN. Ponadto w celu zapewnienia porównywalności danych dokonano korekty wyniku lat ubiegłych, rozwiązując jednocześnie utworzoną w poprzednich latach rezerwę na udzielone pożyczki w wysokości 308.169 tys. PLN. Utworzone rezerwy nie mają wpływu na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Netia. 3. Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (A) Akcjonariusze Spółki posiadający na dzień 31 marca 2002 roku ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Według informacji posiadanych przez Spółkę, następujący Akcjonariusze posiadali w dniu 27 marca 2002 roku akcje uprawniające do ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki: • Telia AB wraz ze spółką zależną, Telia Holding Polen AB posiadała 14.901.355 akcji Spółki uprawniających łącznie do 47,4% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, · • Grupa funduszy inwestycyjnych kontrolowanych przez Warburg Pincus posiadała 2.923.685 akcji uprawniających łącznie do 9,3% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, · • The Bank of New York (depozytariusz akcji Spółki, na których podstawie zostały wyemitowane Amerykańskie Kwity Depozytowe - ADS) posiadał 2.043.238 akcje uprawniające do 6,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. · · · (B) Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od dnia 31 grudnia 2001 roku do dnia 31 marca 2002 roku. · · W pierwszym kwartale 2002 roku, część Akcjonariuszy Spółki umorzyła w The Bank of New York 199.656 Amerykańskich Kwitów Depozytowych i odebrało z depozytu taką samą liczbę akcji Spółki, które są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W wyniku tych przeniesień, ilość akcji posiadanych przez The Bank of New York spadła z 2.242.894 akcji Spółki (stan na dzień 31 grudnia 2001 roku) uprawniających do 7,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 2.043.238 akcji (stan na dzień 27 marca 2002 roku) uprawniających do 6,5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 4. Zestawienie zmian w stanie posiadanych opcji uprawniających do nabycia akcji lub akcji Netii Holdings S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką. Dane dotyczące opcji uprawniających do nabycia akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką: osoby: zarządzające Spółką Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nadzorujące Spółką Razem 11 NETIA HOLDINGS SA SA-QSr 1/2002 w tys. zł opcje na akcje Spółki stan na 31/12/2001 389.042 BRAK 389.042 opcje na akcje Spółki stan na 31/03/2002 345.000 BRAK 345.000 Liczba opcji uprawniających do nabycia akcji Spółki według stanu na dzień 31 marca 2002 roku uległa zmianie w porównaniu do ogólnej liczby opcji przyznanych na dzień 31 grudnia 2001 roku ze względu na następujące fakty: • 1 stycznia 2002 r. wygasło 83.042 opcji na akcje posiadanych przez Avrahama Hochmana i Kjell-Ove Bloma · • 1 stycznia 2002 r. Mariusz Piwowarczyk, Mariusz Chmielewski, Ewa Don-Siemion i Dariusz Wojcieszek nabyli prawo do dodatkowych 39.000 opcji. · · · Informacje o akcjach Spółki posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką: · osoby: zarządzające Spółką nadzorujące Spółką Razem ilość posiadanych akcji Spółki ilość posiadanych akcji Spółki stan na 31/12/2001 BRAK 1.000 1.000 stan na 31/03/2002 BRAK 1.000 1.000 Andrzej Radzimiński, członek Rady Nadzorczej, posiada 1000 akcji uprzywilejowanych serii A1. Akcje te dają prawo nominowania jednego członka Rady Nadzorczej. Akcje te, nie były wykazywane w poprzednich raportach kwartalnych. 5. Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie pierwszego kwartału 2002 roku. W pierwszym kwartale 2002 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki. Skład Rady Nadzorczej uległ zmianie na skutek powołania Przemysława Jarońskiego na członka Rady Nadzorczej z dniem 12 marca 2002r. 6. Opis dokonań Grupy Netia w okresie pierwszego kwartału 2002 roku. Spółki z Grupy Netia kontynuowały budowę międzystrefowej sieci światłowodowej, która połączy miejskie sieci światłowodowe znajdujące się w dziesięciu największych miastach Polski z węzłami transmisji danych położonych na obszarze tych miast. Do końca 2002 roku, Grupa Netia planuje powiększyć pojemność sieci w celu zwiększenia zdolności do świadczenia usług telekomunikacyjnych, w głównej mierze na rzecz klientów instytucjonalnych. Grupa Netia rozbudowuje również radiowe sieci lokalne w kilku największych miastach Polski, w tym w Warszawie. Radiowe sieci lokalne pozwalają Grupie Netia świadczyć usługi telekomunikacyjne klientom w okresie, gdy międzystrefowa sieć telekomunikacyjna jest ciągle rozbudowywana. W przyszłości radiowe sieci telekomunikacyjne stanowić będą uzupełnienie międzystrefowej sieci światłowodowej. Do dnia 31 marca 2002 roku, suma nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Grupę Netia przede wszystkim w związku z budową sieci telekomunikacyjnych przekroczyła 3.000 milionów PLN. Poniesione nakłady inwestycyjne pozwolą na dalszy wzrost liczby podłączanych abonentów, a tym samym zwiększenie w przyszłości przychodów spółek Grupy Netia. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12 NETIA HOLDINGS SA SA-QSr 1/2002 w tys. zł Do dnia 31 marca 2002 roku, Grupa Netia osiągnęła następujące wskaźniki operacyjne: •ilość klientów - 305.604 •ilość linii dzwoniących - 342.288 •ilość instytucjonalnych linii dzwoniących - 100.563, to jest 29% całości linii dzwoniących •średni miesięczny przychód na linię - 130,27 PLN •średni miesięczny przychód na linię abonencką - 79,05 PLN •średni miesięczny przychód na linię instytucjonalną - 250,85 PLN Z dniem 11 lutego 2002 roku Netia uruchomiła Usługę 800 i Usługę 801, narzędzia marketingu bezpośredniego dla firm, które umożliwiają ich obecnym i potencjalnym klientom uzyskanie wygodnego kontaktu z firmamiabonentami tych usług. Usługi 800 i 801 zapewniają firmom bezpośredni i interaktywny kontakt z klientami, dzięki czemu przyczyniają się zarówno do kreowania pozytywnego wizerunku firmy jak i redukcji kosztów obsługi klientów w skali organizacji. W kwietniu 2002 r. Grupa Netia wprowadziła nową usługę - ryczałt internetowy - dla abonentów korzystających z Internetu. Usługa ta daje możliwość łączenia się z Internetem przez określoną liczbę godzin miesięcznie za zryczałtowaną opłatą. Ryczałt internetowy jest rozliczany jest z dokładnością do rozpoczętej minuty połączenia, a nie kilkuminutowego impulsu. Usługa jest dostępna wyłącznie dla abonentów Grupy Netia i można ją aktywować telefonicznie. W drugim kwartale 2002 roku ma nastąpić wydanie spółce Prima Communications Sp. z o.o. odcinka kanalizacji teletechnicznej na trasie Warszawa - Kołbaskowo do korzystania zgodnie z umową dzierżawy ze stycznia 2002r. Przekazanie przez Netię Telekom przedmiotu dzierżawy do korzystania wykreuje wierzytelność na kwotę około 66 mln. złotych (równowartość 16 mln USD) przysługującą Netii Telekom. W dniu sporządzenia niniejszego raportu nie jest zagrożona realizacja tej umowy, z wyjątkiem niewykonania obowiązku zawarcia przez strony umowy pożyczki zabezpieczonej zastawem rejestrowym na wydzierżawionym majątku trwałym. 7. Zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Spółka oraz Komitet Obligatariuszy uzgodnili wzajemnie zmniejszenie progu zgód obligatariuszy koniecznych do wdrożenia restrukturyzacji finansowej Netii z 95% łącznej wartości roszczeń obligatariuszy z tytułu obligacji, pierwotnie wymaganego zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną (raport bieżący nr 031/2002 z dnia 7 marca 2002 roku), do 90% łącznej wartości roszczeń obligatariuszy z tytułu obligacji. 5 kwietnia 2002 roku, Spółka złożyła w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd swój prospekt emisyjny, w celu wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy restrukturyzacyjnej. 22 kwietnia 2002 roku, Sąd Układowo-Upadłościowy otworzył postępowanie układowe Netii Telekom S.A. W dniu 1 maja 2002 roku Netia Holding B.V., spółka w pełni zależna od Netii, nie dokonała płatności odsetek od obligacji 10 1/4% Dollar Notes z terminem wykupu w 2007 roku w wysokości 10.250.000 USD, odsetek od obligacji 11 1/4% Discount Dollar Notes z terminem wykupu w 2007 roku w wysokości 10.887.000 USD oraz odsetek od obligacji 11% Discount DM Notes z terminem wykupu w 2007 roku w wysokości 5.823.000 EUR. 8. Informacje o wszczęciu przed sądem lub organem administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Netii Holdings S.A. lub spółek z Grupy Netia, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Netii Holdings S.A. Millennium W sierpniu i wrześniu 2000 r. Emitent podpisał umowy związane z zakupem akcji Millennium Communications S.A. (“Millennium”), integratora usług telekomunikacyjnych dla sektora biznesowego na terenie miasta Warszawy. Cena nabycia zawierała się w przedziale od 10.800 tys. USD do 20.200 tys. USD, w zależności od wyników Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13 NETIA HOLDINGS SA SA-QSr 1/2002 w tys. zł finansowych Millennium w 2001 roku. Zgodnie z umowami zakupu Emitent przekazał do Millennium 8.500 tys. zł oraz 2.936 tys. Euro (10.580 tys. zł po kursie z 31 marca 2002 r.), z czego kwota 8.500 tys. zł została następnie zwrócona przez Millennium. W grudniu 2000 r. Emitent rozpoczął postępowanie sądowe i arbitrażowe, zmodyfikowane następnie w pździerniku 2001 r., z powodu niewykonania warunków umowy przez Millennium. a Emitent żąda zwrotu niespłaconej części kwot przekazanych do Millennium oraz odszkodowania w wysokości 8.500 tys. zł. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2001 r. utworzona została rezerwa na całą wartość należności dochodzonych od Millennium na d sądowej.rodze W dniu 28 lutego 2001 roku Millennium wytoczyło powództwo przeciwko Emitentowi w odniesieniu do określonych czynów nieuczciwej konkurencji. W pozwie tym Millennium wnosił o zasądzenie odszkodowania w kwocie 50.000 tys. zł. Zdaniem Zarządu Emitenta pozew Millennium ma charakter taktyczny i został wniesiony w odpowiedzi na powództwo Emitenta przeciwko Millennium, zaś zarzut nieuczciwej konkurencji wniesiony przez Millennium jest bezzasadny. Zarząd Emitenta uważa, że spór ten nie będzie miał znaczącego negatywnego wpływu na wynik finansowy, działalność bądź płynność finansową Grupy Netia. Zezwolenia telekomunikacyjne W dniu 1 stycznia 2001 r. weszło w życie nowe Prawo Telekomunikacyjne dostosowujące przepisy prawne regulujące polski rynek telekomunikacyjny do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Wydane na podstawie Ustawy o Łączności koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z zezwoleniami na zakładanie i używanie sieci, przekształciły się z mocy prawa w zezwolenia telekomunikacyjne. W dniu 13 marca 2002 r. Netia Telekom Mazowsze S.A., a w kwietniu 2002 r. pozostałe spółki Grupy Netia, otrzymały decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji odmawiające potwierdzenia warunków zezwoleń telekomunikacyjnych, w jakie z mocy prawa przekształciły się koncesje wydane spółkom z Grupy Netia pod rządami ustawy o łączności. Prezes URT stwierdził, że określone w koncesjach m.in. warunki, zakres terytorialny, świadczone usługi, warunki świadczenia usług, zasady zmian w akcjonariacie nadal obowiązują pomimo zmiany koncesji na zezwolenie. Prezes URT stwierdził, że w wyniku przekształcenia koncesji na zezwolenie wygasają jedynie postanowienia, których wykonywanie prowadziłoby do naruszenia wyraźnego przepisu Prawa Telekomunikacyjnego. Zdaniem Prezesa URT żaden z warunków koncesji nie spełniał tego kryterium. Zainteresowane spółki złożyły wnioski o ponowne rozpatrzenie przez Prezesa URT swoich wniosków w sprawie potwierdzenia warunków zezwoleń telekomunikacyjnych zgodnie z obowiązującą procedurą. W przypadku kolejnej odmowy, spółki z Grupy Netia wniosą skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego żądając uchylenia decyzji niezgodnych z prawem. Nie można także przewidzieć czy w przypadku zaskarżenia decyzji zostaną one uchylone. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że zezwolenia będą zawierały uciążliwe warunki prowadzenia działalności przez spółki z Grupy Netia. Spółka nie potrafi określić, czy w przypadku nie wypełnienia takich warunków organy administracji rządowej podejmą działania w celu ich egzekwowania oraz jakie to będą działania. PODPISY Podpisy osób reprezentujących spółkę Data Imię i Nazwisko 2002-05-06 Kjell-Ove Blom Stanowisko/Funkcja p.o. Prezesa Zarządu 2002-05-06 Członek Zarządu Avraham Hochman Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Podpis 14