Fact Sheet - Erste Securities Polska SA

Fact Sheet
Marzec 2015
Profil
Erste Securities Polska S.A. (Erste Securities Polska) prowadzi działalność na polskim
rynku od 1995 roku i jest jednym z wiodących członków Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie, uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz
Autoryzowanym Doradcą dla Emitentów na rynku NewConnect oraz Catalyst. Erste
Securities Polska zatrudnia ok. 35 specjalistów, w tym 8 maklerów w zespole sprzedaży
instytucjonalnej oraz 5 analityków w lokalnym zespole analiz.
Erste Securities Polska obsługuje klientów zarówno krajowych jak i zagranicznych,
łącząc doświadczenie z lokalnego rynku kapitałowego z doświadczeniem z regionu
CEE, w którym działalność prowadzi Erste Group. Erste Securities Polska obsługuje
regionalną platformę obrotu akcjami, zapewniającą dostęp do parkietów od Warszawy,
przez Europę Środkowo-Wschodnią po Turcję jednocześnie oferując pośrednictwo w
transakcjach na wszystkich globalnych rynkach kapitałowych, w tym w Londynie,
Nowym Jorku czy Hongkongu.
Oferta produktowa
Erste Securities Polska świadczy kompleksowe usługi brokerskie i doradcze w ramach:
pełnego zakresu usług maklerskich i rozliczeniowych,
obrotu akcjami i instrumentami pochodnymi,
doradztwa przy fuzjach i przejęciach,
doradztwa w zakresie emisji akcji,
doradztwa w zakresie emisji obligacji,
finansowania przejęć,
finansowania projektów infrastrukturalnych.
Zespół analityków Erste Securities Polska tworzy 5 specjalistów, którzy stanowią część
60-osobowego zespołu analityków akcji i instrumentów dłużnych Erste Group
zlokalizowanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Łącznie zespół analiz Erste
Group pokrywa ponad 250 spółek notowanych na giełdach w Europie ŚrodkowoWschodniej.
Zespół analiz wydaje rekomendacje w odniesieniu do 60 spółek notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie, które reprezentują ok. 70% całkowitej
kapitalizacji WIG oraz 80% łącznego obrotu giełdowego. Poza regularnie wydawanymi
szczegółowymi rekomendacjami zespół analiz publikuje również skrócone informacje o
spółkach. Dodatkowo w miesięcznym modelowym portfelu zespół analiz dzieli się z
klientami rekomendacjami kupna/sprzedaży akcji.
Analitycy Erste Securities Polska są regularnie wyróżniani w rankingach domów
maklerskich i cieszą się uznaniem wśród klientów instytucjonalnych i ekspertów
branżowych. Tomasz Duda został wybrany najlepszym analitykiem w branży
wydobywczej i drugim najlepszym analitykiem w Polsce w dorocznym rankingu
przeprowadzonym wśród inwestorów instytucjonalnych przez dziennik Parkiet Gazeta
Giełdy.
Pokrycie spółek przez Dział Analiz ESP w podziale na główne indeksy:
30%
25%
20%
15%
10%
5%
W
EL
Pokrywane przez Equity Research ESP
-B
IG
W
W
IG
-D
U
D
O
EW
EM
IA
-C
IG
W
W
IG
H
-IN
FO
C
W
O
W
IG
-S
U
R
N
IG
-E
W
-B
AN
KI
ER
G
0%
IG
Ostatnie projekty
Buwog
Triple listing, doradca finansowy
(1,2 mld EUR, 2014 r.)
Immofinanz
dual-listing, listing agent
(3,54 mld EUR, 2013 r.)
Natura
kredyt z pierwszeństwem spłaty, główny
aranżer (2011 r.)
Dział analiz Erste Securities Polska
W
Działalność w Polsce od 1995r.
Obecność na rynku lokalnym z ok. 40
pracownikami
Członek Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie
Autoryzowany Doradca w Alternatywnym
Systemie Obrotu (NewConnect i Catalyst)
Generalny uczestnik rozliczający
w KDPW_CCP
Alior Bank
IPO, główny współorganizator
(2,098 mln zł, 2012 r.)
Przewagą oferty Erste Securities Polska dla inwestorów instytucjonalnych są usługi
związane z rozliczaniem transakcji. Jako jedyny dom maklerski w Polsce, Erste
Securities Polska jest generalnym uczestnikiem rozliczającym w KDPW_CCP. Obecnie
spółka oferuje m.in. usługi rozliczania transakcji dla członków giełdy niebędących
uczestnikami rozliczającymi na rynku kasowym oraz na rynku instrumentów
pochodnych. Polscy i zagraniczni klienci Erste Securities Polska, którzy korzystają z
usług maklerskich spółki, mają zagwarantowany szeroki dostęp do rynków kapitałowych
w tym m.in. Londynu, Nowego Jorku czy Niemiec. Inwestorzy mogą składać zlecenia
zarówno za pośrednictwem domu maklerskiego, jak i samodzielnie wysyłać zlecenia
bezpośrednio na rynek.
Udziały w kapitalizacji WIG
Erste Securities Polska w skrócie
Szpital Medicover w Warszawie
finansowanie przejęcia, 32 mln EUR
(2011 r.)
Gamrat S.A.
prywatyzacja, doradztwo finansowe
(120 mln PLN, 2011 r.)
ZPC Mieszko S.A.
doradztwo finansowe, emisja obligacji
(120 mln PLN, 2011 r.)
Kadra zarządzająca
Łukasz Boroń
Członek Zarządu
[email protected]
Piotr Prażmo
Członek Zarządu, CFO
[email protected]
Franz Bichler
Członek Zarządu
[email protected]
Obecność na rynkach w regionie
Fact Sheet
Marzec 2015
Profil Erste Group
Założona w 1819r. jako pierwszy bank oszczędnościowy w Austrii, w 1997 roku
Erste Group zadebiutowała na giełdzie. Jej strategią było rozwijanie działalności w
segmencie detalicznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Erste Group skupia się
przede wszystkim na bankowości detalicznej, oferując pełny zakres usług i
produktów: kredytów, depozytów oraz produktów inwestycyjnych, jak również
prowadzenie rachunków bieżących oraz wydawanie kart kredytowych.
Liczba klientów wzrosła z 600 tys. do około 16,2 mln w Austrii, Czechach,
Słowacji, Rumunii, Węgrzech, Chorwacji i Serbii.
Oprócz tradycyjnie silnej pozycji w obsłudze klientów indywidualnych, główne
obszary działalności Erste Group obejmują usługi doradcze oraz wsparcie dla
klientów korporacyjnych w zakresie finansowania, inwestycji oraz dostępu do
międzynarodowych rynków kapitałowych, finansowania z sektora publicznego
oraz operacjach międzybankowych.
Produkty i usługi
Erste Group w pigułce
Obsługuje około 16,2 mln klientów
Zatrudnia około 45 tys. osób
Posiada 2800 oddziałów w 7 krajach
Łączna wartość aktywów: 196,3 mld EUR
Łączna wartość kapitału:13,4 mld EUR
Wynik operacyjny: 3,09 mld EUR
Wskaźnik kapitałów podstawowych
(Bazylea 3, wdrożenie stopniowe): 10,6%
Współczynnik kredytów do depozytów: 98,6%
Pozycja rynkowa Erste Group
Jeden z wiodących dostawców usług
finansowych we wschodniej części
Unii Europejskiej
Jeden z trzech największych banków
na głównych rynkach: w Czechach, Austrii,
Rumunii, na Węgrzech i na Słowacji
Lider innowacji w bankowości detalicznej
na macierzystym rynku w Austrii
Działalność bankowa w Europie Środkowo-Wschodniej
Wschodnia część Unii Europejskiej
Nastawienie na CEE, ograniczona ekspozycja na pozostałe
rynki Europy
Bankowość
detaliczna
Bankowość
korporacyjna
Rynki kapitałowe
Sektor publiczny
Koncentracja na
kredytach
hipotecznych w
walutach lokalnych i
kredytach
konsumenckich
finansowanych z
depozytów lokalnych
Usługi bankowe dla
dużych klientów
korporacyjnych oraz
małych i średnich
przedsiębiorstw
Nastawienie na biznes
klienta, w tym
działania inwestycyjne
z tym związane
Finansowanie
rządów i
samorządów
lokalnych z
nastawieniem na
rozwój infrastruktury
na głównych
rynkach
Kredyty walutowe w
EUR jedynie dla
klientów uzyskujących
dochody w EUR (lub
równoważne),
finansowane z
lokalnych depozytów
w walutach obcych
(Chorwacja i Serbia)
Produkty
oszczędnościowe,
zarządzanie aktywami
i produkty emerytalne
Usługi doradcze z
naciskiem na dostęp
do rynków
kapitałowych i
corporate finance
Usługi związane z
nieruchomościami
wykraczające poza
finansowanie
Potencjalna
ekspansja na Polskę
w przyszłości
Poza głównymi
rynkami obecność
również w Polsce,
Turcji, Niemczech
oraz w Londynie, z
nastawieniem na
klientów
instytucjonalnych i z
odpowiednio dobraną
ofertą produktów
Budowa rynku
kapitałowego
(instrumenty
kapitałowe i dłużne)
w Europie ŚrodkowoWschodniej
Wszelkie pozycje
w instrumentach
skarbowych
utrzymywane są
wyłącznie na
potrzeby tworzenia
rynku, dostarczania
płynności oraz
zarządzania
aktywami i
pasywami
Operacje
międzybankowe
Nastawienie na
banki działające
na głównych
rynkach
Wszelkie
ekspozycje na
aktywa banków
utrzymywane są
wyłącznie na
potrzeby
dostarczania
płynności oraz
zarządzania
aktywami i
pasywami lub w
celu wsparcia
biznesu klienta
Zarząd
Andreas Treichl, prezes
Gernot Mittendorfer, CFO i CPO
Andreas Gottschling, CRO
Peter Bosek, segment detaliczny
Jozef Síkela, segment korporacyjny
Petr Brávek, COO (od 1 kwietnia 2015r.)
Struktura własnościowa w podziale
na typ inwestora
UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung
Lone Pine Capital
Fundusz
Harbor Int.
4,1%
4,0%
4,1%
Fundacja Erste
bezpośrednio
10,8%
Fundacja Erste
pośrednio*
9,3%
9,9%
1,0%
Potencjalna
ekspansja na Polskę
w przyszłości
47,2%
Pracownicy
9,6%
Inwestorzy
instytucjonalni
Obecność Erste Group w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
CaixaBank
Inwestorzy
detaliczni
Ogólna liczba akcji: 429.800.000
Liczba akcji w wolnym obrocie
giełdowym: 70,0%
*Zawiera prawa głosu przypadające Fundacji Erste,
bankom oszczędnościowym oraz ich fundacji, a także
Wiener Städtische.
Notowania i reprezentacja w indeksach
Indeks
Notowanie
Giełda Papierów
ATX
Wartościowych w Wiedniu
Giełda Papierów
PX
Wartościowych w Pradze
Giełda Papierów
ROTX
Wartościowych w Bukareszcie
Udział
(27.02.2015)
18,69%
21,14%
21,43%
MSCI Standard Index
DJ Euro Stoxx Banks Index
FTSE EuroTop 300.
Obrót akcjami w Stanach Zjednoczonych
w ramach programu ADR (I poziom)
Ratingi
Długoterminowy Krótkoterminowy Prognoza
S&P
Fitch
Moody’s
AA
Baa2
A-2
F1
P-2
Erste Securities Polska S.A., Królewska 16, 00-103 Warszawa, www.esp.pl, Tel.:+ 48 22 538 6200, [email protected]
Kontakt dla mediów: Grayling Poland, Agnieszka Czarnecka, Tel: +48 609 990 669, E-Mail: [email protected]
Negatywny
Negatywny
Negatywny