docPobierz dokument - Getin Holding SA
download 
Reklamacja Transkrypt
Pobierz dokument - Getin Holding SA
GETIN HOLDING S.A. wśród 20 największych firm GPW w Warszawie Prezentacja dla dziennikarzy Warszawa, 29 lutego 2008 GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2007 Kluczowe wydarzenia w Grupie GETIN Holding Do dnia publikacji raportu: • • • • • Zmiany w Zarządzie Spółki Wydzielanie operacji zagranicznych do spółki Akcept (100% udziałów GH, w trakcie zmiany na GETIN International S.A.) i przygotowanie do upublicznienia spółki na GPW w Warszawie Nabycie SombelBanku na Białorusi Utworzenie spółki leasingowej Carcade Plus na Ukrainie Nabycie spółki doradztwa finansowego PERFECT FINANCE w Rumunii W roku 2007: • • • • • Nabycie spółek ubezpieczeniowych TU Europa i TUnŻ Europa Nabycie Prikarpattya Banku na Ukrainie Upublicznienie Noble Banku na GPW w Warszawie Połączenie pośredników Fiolet i GETIN Raty Przyjęcie strategii wydzielenia operacji zagranicznych do odrębnej spółki 2 Podstawą sukcesu są nasze zasady biznesowe Naszą siłą są ludzie • Pozyskiwanie utalentowanych pracowników i kadry menedżerskiej oraz ich motywacja • System premiowy na wszystkich poziomach uzależniony od wyników • Kontynuacja programu opcji menedżerskich Sieć sprzedaży kluczem naszego sukcesu • Koszty zmienne uzależnione od wyników • Dynamiczny rozwój sieci sprzedaży • • • • • GETIN Bank – nowe oddziały i placówki franczyzowe Grupa Noble Bank – rozwój własnej sieci (8 oddziałów NB, 46 oddziałów OF i OD) TU Europa – nowe kanały dystrybucji, butik inwestycyjny Fiolet – połączenie z GETIN Raty i rozwój placówek Nowe rynki – Ukraina, Białoruś i Rumunia Produkty • Proste produkty finansowe • Zmiana struktury sprzedaży produktów Dalszy rozwój Grupy • Upublicznienie Getin International S.A.na GPW w Warszawie • Oportunistyczne podejście do akwizycji 3 Dynamika sprzedaży w Grupie Getin Holding Depozyty saldo (PLN b) Kredyty netto saldo (PLN b) +58% +82% 1.2 1.0 2.8 3.8 10,4 0.8 11,1 0.9 1.1 6,6 1.9 6,1 4,7 3,3 2005 Q1-Q3 Q4 2006 Q1-Q3 Q4 2005 2007 Q1-Q3 Q4 2006 Q1-Q3 Q4 2007 Rachunki (tys.) +43% 74 241 1 043 728 2006 Q1-Q3 Q4 2007 4 Struktura udzielanych kredytów w Grupie Kredyty (PLN m) 9 032* +90% 4 746* 1 762 +83% 1 698 +228% 1 480 +70% 963 518 873 4 092 % struktura narastająco 2006 2007 21% 20% MSP 11% 19% Kredyty detaliczne 18% 16% Kredyty samochodowe 50% 45% Kredyty hipoteczne +71% 2 392 2006 2007 Kredyty hipoteczne Kredyty samochodowe Kredyty detaliczne MSP 5 * bez kredytów na zakup akcji Wartość składek przypisanych w Grupie Getin Holding Składka przypisana wg MSR (PLN m) 473 +105% 259 +185% 231 91 +53% 214 140 2006 TU EUROPA 2007 TUnŻ EUROPA Składka przypisana wg PSR odpowiednio wyniosła 571 mln zł w 2006 roku i 1 419 mln zł w 2007 roku (wzrost o 145%) 6 Wzrost aktywów Noble TFI Wartość zarządzanych aktywów (PLN m) 516 59 346 1 587 360 -14 410 457 169 221 95 126 335 129 206 1177 141 28 2006 Q1 Q2 zarządzanie aktywami Q3 Q4 2007 fundusze detaliczne 7 Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Holding Wynik netto (PLN m)* 165% 626,4 one-off 201.2 425,2 104% 160.2 78.4 2005 2006 2007 Suma bilansowa (PLN b) Kapitał własny bez udziałów mniejszości (PLN m) +58% +51% +56% +86% 19.0 3 105 12.0 2 056 7.7 1 107 2005 2006 *dla udziałowców Grupy Getin Holding Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF. 2007 2005 2006 2007 8 Kontrybucja Spółek Grupy do wyników Grupy Getin Holding Zysk netto dla akcjonariuszy spółki – Y2007 201,2 -68,3 626,4 58%* 12%* 26%* 59,8 4%* 21,4 126,5 285,8 Getin Bank Grupa Noble Bank Grupa TU Europa ** * udział w sumie wyników netto przed korektami konsolidacyjnymi **od 24 kwietnia 2007 Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF. Carcade Prikarpattya Akcept IPO Korekty konsolidacyjne Skonsolidowany Nobel Bank wynik netto dla Pośrednicy akcjonariuszy GH Spółki holdingowe 9 Wysoka efektywność działalności operacyjnej Wskaźnik C/I (%) 71.3% Komentarze • Efektywność operacyjna wpisana w model biznesowy Grupy: –wykorzystanie obcych kanałów dystrybucji –outsourcing usług • Wykorzystanie efektu synergii pomiędzy spółkami grupy (1) 58.3% 57.2% (2) 45.5% 2004 2005 2006 2007 Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF. (1) Oparte na przekształconym zysku netto za rok 2005 prezentowanym w danych porównywalnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2006 (2) Bez efektu IPO Noble Banku 10 Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Holding Narastająco 2007 Narastająco 2006 Zysk brutto 802,4 205,2 +291% Zysk netto 668,0 170,0 +293% Zysk netto dla akcjonariuszy Getin Holding 626,4 160,2 +291% Przychody 1 489,2 686,1 +117% Koszty administracyjne (586,5) (392,3) +49% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących (104,1) (88,6) +17% Marża odsetkowa 3,3% 3,6% -0,3p.p. ROAA (p.a.) 3,0%* 1,7% +1,3p.p. ROAE (p.a.) 18,8%* 10,7% +8,1p.p. C/I 45,5%* 57,2% -11,7p.p. CAR – Getin Bank 10,9% 12,2% -1,3p.p. CAR – Noble Bank 21,4% 51,3% -29,9p.p. PLN M *Bez efektu IPO Noble Banku Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF. %Y2007/Y2006 11 Struktura aktywów i źródeł finansowania Struktura aktywów i funduszy Getin Holding (PLN m) 19 004 19 004 kasa i środki w Banku Centralnym 1% należności od banków 19% instrumenty finansowe kredyty i pożyczki kapitał własny 5% instrumenty finansowe i inne zobowiązania 17% dłużne papiery wartościowe 6% zobowiązania wobec banków i inst. fin. 55% depozyty 11% 59% 1 inne zobowiązania inne aktywa 17% 2 10% Assets Aktywa Equity capital and liabilities Pasywa 12 Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF. Ryzyko kredytowe Współczynnik kredytów nieregularnych 25.9% 18.4% 14.1% 14.2% 9.6% 8.4% 5.8% Y 2007 6.5% 3.4% razem kredyty korporacyjne Y 2006 kredyty samochodowe 1.8% kredyty hipoteczne Odpisy / Kredyty z utratą wartości kredyty detaliczne Portfel kredytowy 100% 80% +85% 60% 40% 87.8% 11 072 89.5% bez utraty wartości z utratą wartości 6 001 20% +8% 0% Y 2006 Y 2007 634 687 Y 2006 Y 2007 13 GETIN Bank główne osiągnięcia • Skuteczna kampania promocyjna i rekordowy wzrost pozyskanych depozytów detalicznych – 1 mld zł w IV kwartale (2,7 mld w 2007) • Dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów – 7,9 mld zł, wzrost o 72% z 4,6 mld zł w 2006 roku, w tym: – ponad 3-krotny wzrost sprzedaży kredytów detalicznych do kwoty 1,6 mld zł, – wzrost sprzedaży kredytów samochodowych o 69% do 1,5 mld zł i umocnienie pozycji lidera na tym rynku – 79% wzrost sprzedaży kredytów dla firm do 1,7 mld zł – 39% wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych do 3,1 mld zł • Rekordowy zysk netto banku – 285,8 mln zł (wzrost o 79%), • Rozwój sieci sprzedaży – obecnie bank posiada już 187 własnych oddziałów i uruchomił program partnerski w ramach którego będą otwierane placówki franczyzowe (planowane 130 oddziałów w 2008 roku) • FACTOR in Bank zwiększył wartość wierzytelności wykupionych o 82% i osiągnął sprzedaż na poziomie 794,6 mln zł, • Wzrost rozpoznawalności marki GETIN Bank oraz DOM Bank Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF. Źródło: Wyniki kwartalne GETIN Banku, 14 Grupa Noble Bank główne osiągnięcia Noble Bank S.A. • Środki klientów pod zarządzaniem Grupy Noble Bank wynoszą 2,8 mld zł • Liczba pozyskanych klientów w obszarze klientów bankowości prywatnej – 2 700 klientów • Dynamiczny wzrost akcji kredytowej (Metrobank) – portfel kredytowy 1,19 mld zł Noble Funds TFI S.A. • Wartość zarządzanych aktywów: ponad 1,5 mld zł (po roku działalności) • Prognozowany zysk netto 14,3 mln zł • Dwa nowe fundusze: MIŚS i LUXURY • Intensywny rozwój dystrybucji zewnętrznej Open Finance S.A. • Utrzymanie pozycji lidera w Polsce w kredytach hipotecznych (~12% udziału w rynku) i produktów inwestycyjnych • Konsekwentny rozwój sieci oddziałów (46 oddziałów Open Finance i Open Direct) • Silny wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych • Brak spadku sprzedaży kredytów hipotecznych w 2007 roku mimo słabszej dynamiki całego rynku Kredyty hipoteczne Produkty inwestycyjne 2006 2 852 417 2007 5 569 1 705 Zmiana +96% +309% 15 Grupa Kapitałowa Europa główne osiągnięcia • Wyniku netto GK EUROPA wzrósł o 76% w stosunku do roku 2006 i wyniósł 80,3 mln zł • Przypis składki wg MSR wyniósł 473 mln zł i był o 105 % wyższy niż w roku ubiegłym • 30 produktów strukturyzowanych wprowadzonych do sprzedaży w 2007 roku (23 już w 2008 roku) • Nowe innowacyjne produkty i usługi – między innymi Butik Inwestycyjny • Wejście na rynek pośredników finansowych (m.in. Open Finance, Expander, Wealth Solution, Partnerzy Inwestycyjni, Golden Egg) • Wskaźnik ROE dla GK Europa wyniósł 45% • Bardzo dobry rating Fitcha dla Europy (krajowy „A”, międzynarodowy „BBB-”) • TU EUROPA SA oraz TU na Życie EUROPA SA zajęły odpowiednio I i II miejsce w Rankingu Towarzystw Ubezpieczeń, opracowanym przez niezależnych analityków rynków finansowych Allfinance Polska 16 GETIN International główne osiągnięcia • Przygotowanie do upublicznienia spółki GETIN International S.A. • Nabycie firmy Akcept S.A. (docelowo GETIN International S.A.) • Podpisanie umowy na zakup Sombelbanku na Białorusi • Nabycie udziałów w spółce pośrednictwa kredytowego na Ukrainie – Akkord-Plus • Podpisanie listu intencyjnego na zakup firmy doradztwa finansowego w Rumunii – PERFECT FINANCE • Zmiana nazwy i rebranding Prikarpattya Banku – obecnie PlusBank • Dalsze plany dotyczące upublicznienia GETIN International S.A. (Akcept S.A.) – Przygotowanie prospektu emisyjnego – Planowane upublicznienie spółki – połowa roku 2008 – Pierwszeństwo objęcia akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy GH stosownie do obecnie posiadanych udziałów – Wartość IPO powyżej 100 mln USD 17 Wydzielenie operacji zagranicznych GETIN Holding • Dotychczasowy proces wydzielenia aktywów zagranicznych do jednej spółki: – Nabycie spółki Akcept S.A. od GETIN Lesing S.A. i podwyższenie kapitału Akcept S.A. o 142 mln zł – Nabycie 75,04% udziałów w SombelBanku przez GETIN International S.a.r.l – Sprzedaż przez GETIN Holding 99,06% udziałów w PlusBanku (Prikarpattya Banku) dla Akcept S.A. (pod warunkiem otrzymania zgody NBU) – Podwyższenie kapitału zakładowego GETIN International S.a.r.l – Nabycie 69,97% udziałów w S.C. PERFECT FINANCE s.r.l. przez Akcept S.A. – Nabycie 81% udziałów w Akkord-Plus przez GETIN International S.a.r.l. – Sprzedaż przez GETIN Holding 99,9% udziałów w Carcade O.O.O dla Akcept S.A. oraz 0,1% udziałów w Carcade O.O.O dla GETIN International S.a.r.l. (pod warunkiem otrzymania zgody FUA Federacji Rosyjskiej), – Sprzedaż przez GETIN Holding 75% udziałów w GETIN International S.a.r.l. dla Akcept S.A. – Podwyższenie kapitału Akcept S.A. o 118,7 mln zł (oraz zmiana nazwy na GETIN International S.A.) – Utworzenie Carcade Plus Sp. z o.o. w Kijowie przez Akcept (99% udziałów) oraz PlusBank (1% udziałów) 18 Załączniki • • • • • Załącznik 1 – Podstawowe parametry finansowe Getin Bank S.A. Załącznik 2 – Podstawowe parametry finansowe Grupy Noble Bank Załącznik 3 – Podstawowe parametry finansowe Grupy TU Europa Załącznik 4 – Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Holding Załącznik 5 – Korekty konsolidacyjne 19 Załącznik 1 – Podstawowe parametry finansowe Getin Bank S.A. Wynik netto (PLN m) Suma bilansowa (PLN m) +36% +79% +57% +114% 14.9 285.8 11.0 160.0 7.0 74.9 2005 2006 2007 2005 2006 2007 ROAE C/I +2,9 p.p. -9,5 p.p. +8,8 p.p. -3,6 p.p. 56.5% 47.0% 24.8% 27.7% 43.4% 16.0% 2005 2006 2007 2005 2006 2007 20 MSSF; przekształcone zgodnie z MSSF Załącznik 2 – Podstawowe parametry finansowe Grupa Noble Bank Wynik netto (PLN m) Suma bilansowa (PLN m) +138% +322% 2 092.6 126.5 53.2 495.1 2006 2007 2006 C/I* 2007 ROE (p.a.) -10.4 p.p. +4,1 p.p. 31.3% 37.6% 27.2% 27.2% 2006 MSSF; przekształcone zgodnie z MSSF *Noble Bank S.A.. 2007 2006 2007 21 Załącznik 3 – Podstawowe parametry finansowe GK Europa Wynik netto (PLN m) Suma bilansowa (PLN m) +77% +109% +24% +29% 80.3 1 578 45.4 36.7 756.7 585.6 2005 2006 2007 2005 2006 2007 ROAE Składka Przypisana (PLN m) +11.0 p.p -3.9 p.p +105% +66% 139.1 2005 45.1% 472.7 38.0% 34.1% 2007 2005 2006 230.9 2006 2007 22 MSSF; przekształcone zgodnie z MSSF Załącznik 4 – Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Holding PLN’000 Narastająco 2007 Narastająco 2006 Wynik z tytułu odsetek 561 205 364 097 +54% Wynik z tytułu prowizji 256 996 174 315 +47% Pozostałe przychody i koszty operacyjne 670 978 147 697 +354% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących (104 083) (88 608) +17% Koszty ogólno-administracyjne (586 460) (392 308) +49% 798 636 205 193 +289% 3 780 (38) 802 416 205 155 +291% Podatek dochodowy (134 389) (35 204) +282% Zysk netto przed udziałami mniejszości 668 027 169 951 +293% Udziały mniejszości (41 663) (9 725) +328% 626 364 160 226 +291% Wynik z działalności operacyjnej Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych Zysk brutto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej %Y2007/Y2006 23 Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF. Załącznik 5 – Korekty konsolidacyjne Zysk brutto w milionach PLN Wynik spółek Getin Holding 146,5 118,3 Getin Bank 353,4 285,8 Carcade 30,7 22,3 Fiolet 11,3 8,8 Grupa Noble Bank 155,6 126,5 Grupa TU Europa 72,8 59,8 Prikarpattya Bank -2,4 -1,5 Getin International Polska -0,3 -0,3 Getin International Luxemburg -7,2 -7,2 0,8 0,6 Total 761,2 613,1 pośrednictwo w ramach grupy -50,8 -41,1 -2,1 -2,1 2,0 2,0 -4,1 -4,1 3,8 3,8 87,7 87,7 4,7 8,8 802,4 668,1 Akcept rekompensata restrukturyzacyjna Korekty konsolidacyjne sprzedaż Getin Raty MSSF2 opcje menedżerskie udział w zyskach TU Europa i Fiolet sprzedaż akcji Noble Bank inne Razem Grupa MSSF; przekształcone zgodnie z MSSF Zysk netto Zysk netto dla akcjonariuszy 626,4 Udział mniejszości 41,7 24 Niniejsza prezentacja nie stanowi w całości ani w żadnej części jakiejkolwiek oferty lub zaproszenia bądź zachęty do sprzedaży bądź emisji jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, ani nie nakłania do złożenia oferty zakupu bądź zapisu na nie, ani nie będzie ona w całości ani w żadnej części, ani poprzez fakt jej dystrybucji, stanowić podstaw bądź odniesienia dla jakiejkolwiek umowy z tym związanej. Przedstawione dane finansowe pochodzą z niezaaudytowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań pro-forma. Zwraca się uwagę, iż ostateczne zaaudytowane wyniki finansowe mogą się różnić od tych prezentowych. Podobne różnice mogą dotyczyć także ostatecznych skonsolidowanych wyników w stosunku do wyników pro-forma. Prognozy i sprawozdania dla przyszłych okresów zawarte w niniejszej prezentacji są z konieczności oparte na szeregu założeń i oszacowań, które Spółka uważa za zasadne, ale które z natury podlegają znaczącym handlowym, gospodarczym i konkurencyjnym czynnikom niepewności i nieprzewidywalności, z których wiele znajduje się poza kontrolą Spółki oraz na założeniach dotyczących przyszłych decyzji handlowych, które mogą ulec zmianie. Wyniki rzeczywiste mogą się znacznie różnić od projekcji. Niektóre dane liczbowe i inne kwoty oraz wartości procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenie. Dodatkowo, niektóre liczby tu przedstawione zostały zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej. 25
