cel główny badania cele szczegółowe badania

Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z
oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu, ze szczególnym uwzględnieniem
rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia”
CEL GŁÓWNY BADANIA
Głównym celem badania jest analiza efektywności wdrażanej inicjatywy JEREMIE pod
względem osiągniętych w ramach jej realizacji rezultatów i zastosowanego mechanizmu
wdrażania, a także ocena jej oddziaływania na sytuację gospodarczą w województwie
wielkopolskim, w tym na rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia w regionie.
Zakłada się, iż przeprowadzona ekspertyza pozwoli na ocenę oddziaływania i skuteczności
dotychczasowej interwencji ze środków publicznych w ramach inicjatywy JEREMIE.
CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA
Ekspertyza powinna obejmować w szczególności następujące zagadnienia:
1. Analizę struktury mechanizmu wdrażania inicjatywy JEREMIE w województwie
wielkopolskim, ze zwróceniem uwagi na rolę wszystkich zaangażowanych w jej realizację
podmiotów: Instytucji Zarządzającej, Menadżera Funduszu Powierniczego, Pośredników
Finansowych, w tym ocenę zastosowanego mechanizmu wdrażania inicjatywy z
wykorzystaniem funduszu powierniczego i jego wpływu na osiągane w ramach inicjatywy
rezultaty oraz określenie poziomu skuteczności takiego sposobu dystrybucji środków.
2. Analizę osiągniętych rezultatów ilościowych i jakościowych wdrażania inicjatywy JEREMIE
w Wielkopolsce, w tym również na tle kraju i na tle wsparcia dotacyjnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oraz określenie
osiągniętej wartości mnożnika, dźwigni finansowej, jak również wartości dodanej produktów
finansowych.
3. Ocenę wpływu realizacji inicjatywy JEREMIE i wsparcia udzielonego w jej ramach w
Wielkopolsce na rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i uwarunkowania
gospodarcze rozwoju przedsiębiorczości w regionie – ocenę efektywności zastosowanych w
ramach inicjatywy JEREMIE produktów finansowych.
4. Określenie wpływu realizacji inicjatywy JEREMIE na sytuację na rynku pracy w
Wielkopolsce, w tym m.in. na liczbę miejsc pracy, utworzonych w sposób bezpośredni i
pośredni dzięki wsparciu przedsiębiorstw z sektora MŚP w ramach inicjatywy JEREMIE.
5. Podsumowanie dokonanych analiz i ocen, zebranych informacji dotyczących
dotychczasowego wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych w postaci inicjatywy
JEREMIE w województwie wielkopolskim (w tym m.in. zidentyfikowanie głównych
czynników sukcesu i zagrożeń), celem przedstawienia propozycji dalszych kierunków
wykorzystywania
środków
instrumentów
finansowych
na
wsparcie
rozwoju
przedsiębiorczości w regionie.
ZAKRES BADANIA
Zakres geograficzny: teren (rynek) województwa wielkopolskiego.
Zakres podmiotowy:
a. obligatoryjnie: przedsiębiorstwa z sektora MŚP w Wielkopolsce, przedsiębiorstwa będące
odbiorcami ostatecznymi Inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce, Menadżer Funduszu
Powierniczego JEREMIE w Wielkopolsce, pośrednicy finansowi w ramach Inicjatywy
JEREMIE w Wielkopolsce, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, przedstawiciele
Wojewódzkiego Urzędu Pracy;
b. opcjonalnie: firmy leasingowe, przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele
partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy, podmioty
sektora finansowego niebędące pośrednikami finansowymi w ramach Inicjatywy JEREMIE w
Wielkopolsce, w tym m.in. banki komercyjne, banki spółdzielcze, fundusze pożyczkowe,
fundusze poręczeń kredytowych.
Zakres przedmiotowy (obligatoryjny):
a. Struktura inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce – miejsce i rola zaangażowanych podmiotów
w strukturze, ich zadania i obowiązki, powody i efekty wykorzystania mechanizmu z udziałem
funduszu powierniczego.
b. Zakres i skala, rezultaty ilościowe i jakościowe zastosowania instrumentów finansowych w
ramach inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce–konkursy na pośredników finansowych,
wsparcie na tle kraju, charakterystyka wspartych przedsięwzięć (podział na produkty
finansowe, rodzaje przedsiębiorstw, przeznaczenie finansowania, branże i sektory działania
odbiorców ostatecznych itp.) itp.
c. Sytuacja gospodarcza i zatrudnienie w sektorze MŚP w zakresie przedsiębiorstw będących
odbiorcami ostatecznymi inicjatywy JEREMIE oraz sytuacja makroekonomiczna w regionie
Wielkopolski – miejsca pracy, uwarunkowania gospodarcze.
d. Doświadczenia wynikające z realizacji inicjatywy JEREMIE w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
PYTANIA BADAWCZE
1. Struktura inicjatywy JEREMIE
 Jakie czynniki makroekonomiczne wpłynęły na podjęcie decyzji dotyczącej wykorzystania
środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w obszarze
rozwoju przedsiębiorczości w formie instrumentów finansowych?
 Jakie były założenia i cele dotyczące rozwoju przedsiębiorczości w głównych dokumentach
strategicznych, stanowiące podstawę przy uruchamianiu instrumentów finansowych? (Strategia
Rozwoju Województwa, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, jak
również ekspertyzy, opracowania naukowe)
 Jakie jest miejsce i rola zaangażowanych podmiotów w strukturze wdrażania inicjatywy
JEREMIE w Wielkopolsce, jakie są ich zadania i obowiązki (w podziale na IZ, MFP, PF) oraz
jakie jest znaczenie potencjału instytucjonalnego w związku z udzielanym wsparciem?
 Jakie są efekty wykorzystania mechanizmu z udziałem funduszu powierniczego? Jak
mechanizm z wykorzystaniem funduszu powierniczego przedstawia się na tle systemu
bezpośredniego wsparcia pośredników finansowych (bez funduszu powierniczego)?
 Jaka jest skuteczność wyboru takiego sposobu dystrybucji środków w ramach inicjatywy
JEREMIE? Jaki jest wpływ wybranego mechanizmu na efekty osiągane w ramach inicjatywy
JEREMIE?
2. Rezultaty wdrażania
 Jaki jest zakres i skala (w ujęciu wartościowym i ilościowym) zastosowania inicjatywy
JEREMIE w województwie wielkopolskim w ramach WRPO 2007-2013?
 Jaka jest struktura źródeł finansowania zewnętrznego przedsiębiorstw MŚP oraz jaka jest w tej
strukturze rola produktów finansowych w ramach inicjatywy JEREMIE?
 Jakie podmioty są ostatecznymi odbiorcami oferty pośredników finansowych w zakresie
inicjatywy JEREMIE wg typu przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie), sektora gospodarki,
rodzaju finansowanych przedsięwzięć, szacunkowej wielkości zapotrzebowania na
finansowanie zewnętrzne, zasięgu prowadzonej działalności, ze względu na siedzibę
prowadzonej działalności?
 Jakie są dotychczasowe efekty realizowanego wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE,
ilościowe i jakościowe, również na tle efektów wdrażania instrumentów finansowych
inicjatywy JEREMIE w innych regionach?
 Jaka jest skuteczność i efektywność produktów finansowych w ramach inicjatywy JEREMIE
(produktów Menadżera dla Pośredników i produktów Pośredników dla przedsiębiorców)?
 Jak mechanizm wsparcia przedsiębiorczości za pomocą środków zwrotnych przedstawia się na
tle mechanizmu wykorzystującego środki bezzwrotne?
 Jaki jest efekt zaangażowania dodatkowego kapitału (w tym prywatnego) wygenerowanego
dzięki środkom publicznym (efekt mnożnikowy) zaangażowanym w realizację inicjatywy
JEREMIE w województwie wielkopolskim, w tym również na tle innych programów
operacyjnych? Jaki jest poziom osiągniętej dźwigni finansowej?
3. Uwarunkowania gospodarcze i miejsca pracy
 Jak realizacja inicjatywy JEREMIE wpłynęła na budowę systemu zewnętrznych źródeł
finansowania dla MŚP w regionie i dostęp do nich? Jaki jest wpływ realizacji inicjatywy
JEREMIE na rozwój i działalność regionalnych instytucji poręczeniowych i pożyczkowych?
 Jak wsparcie w ramach inicjatywy JEREMIE wpłynęło na zaspokojenie potrzeb przedsiębiorstw
z sektora znajdujących się w luce finansowej MŚP w zakresie finansowania zewnętrznego
działalności? Jak wsparcie w ramach inicjatywy JEREMIE wpłynęło na rozwój sektora MŚP i
rozwój przedsiębiorczości w regionie? Jak wsparcie dostępne w ramach Inicjatywy wpłynęło
na poziom przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa? Jak wsparcie w ramach
JEREMIE wpłynęło na potencjał wielkopolskich mikroprzedsiębiorstw i start-upów?
 Jaki jest wpływ realizacji inicjatywy JEREMIE na sytuację gospodarczą regionu, a w
szczególności na sytuację na rynku pracy w Wielkopolsce, w tym m.in. na liczbę miejsc pracy,
utworzonych w sposób bezpośredni i pośredni dzięki wsparciu przedsiębiorstw z sektora MŚP
w ramach inicjatywy JEREMIE?
4. Doświadczenia z dotychczasowych działań
 Jak założenia przyjęte przez Instytucję Zarządzającą WRPO oraz Menadżera
Funduszu Powierniczego JEREMIE m.in. w Strategii Inwestycyjnej oraz rezultaty i efekty
wdrażania inicjatywy JEREMIE osiągnięte dzięki jej wdrażaniu wpłynęły na realizację celów
postawionych w Strategii Rozwoju Województwa, a także w Wielkopolskim Regionalnym
Programie Operacyjnym na lata 2007-2013?
 Jakie wnioski i doświadczenia w zakresie kontynuowania wsparcia w ramach instrumentów
finansowych w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, wynikają z wdrażania inicjatywy
JEREMIE w ramach WRPO 2007-2013? W jaki sposób i w jakim zakresie mogą zostać
wykorzystane te doświadczenia?
 Jakie ewentualne działania wspomagające lub zmiany regulacyjne należy podjąć, aby zwiększyć
popyt na instrumenty finansowe i przeciwdziałać występującym barierom?
 Czy funkcjonowanie instrumentów zwrotnych w obszarze wsparcia przedsiębiorczości w
Wielkopolsce jest korzystne dla dalszego rozwoju gospodarczego regionu?
 Czy przyjęta przez region strategia wykorzystania instrumentów finansowych na rzecz wsparcia
przedsiębiorczości w Wielkopolsce powinna być kontynuowana?
WYMAGANIA CO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
W trakcie prowadzenia badania Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu raporty wstępny i
końcowy, zgodnie z podanym poniżej harmonogramem (terminy wyrażone w dniach roboczych):
1. Etap pierwszy:
Raport wstępny (metodologiczny) – w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy, zawierający
następujące
elementy:







identyfikację obszaru badawczego i ewentualne uszczegółowienie pytań badawczych
metodologię planowanego badania,
sposoby zbierania danych, proponowane techniki i narzędzia badawcze,
dokładny opis organizacji pracy badawczej z podziałem, jakie elementy oceny będą w
pierwszej kolejności rozpatrywane,
listę dokumentów, z którymi Wykonawca w związku z wykonywanym badaniem chce się
zapoznać na dalszych etapach prac,
dane osób wyznaczonych przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym,
podział zadań i odpowiedzialność określonych osób za poszczególne elementy badania.
Zamawiający zgłosi uwagi do projektu raportu w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania projektu
raportu. Ostateczna wersja raportu wstępnego (metodologicznego) zostanie przekazana przez
Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od przekazania uwag przez Zamawiającego.
2. Etap drugi:
Projekt raportu końcowego – w terminie 45 dni roboczych od zawarcia umowy.
Zamawiający zgłosi uwagi do projektu raportu w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania pełnej
wersji projektu raportu. Ponadto po przedstawieniu projektu raportu końcowego, o ile to będzie
konieczne, Wykonawca weźmie udział w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez
Zamawiającego z udziałem przedstawicieli zainteresowanych instytucji, czego efektem może być
przekazanie dodatkowych uwag do projektu raportu. Termin spotkania konsultacyjnego zostanie
ustalony wspólnie
z Wykonawcą; jednak spotkanie powinno się odbyć nie później niż 7 dni przed terminem przekazania
ostatecznej wersji raportu końcowego.
3. Etap trzeci:
Ostateczna wersja raportu końcowego – w terminie 70 dni roboczych od zawarcia umowy.
Zakłada się, że na podstawie analizy sporządzona zostanie ekspertyza udzielająca wyczerpującej
odpowiedzi na postawione pytania. Ekspertyza powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku
polskim w poniższej formie:
1) Dokument w formie papierowej (wydruk zbindowany kolorowy) - Oryginał w trzech
egzemplarzach.
2) Dokumentacja w formie elektronicznej edytowalnej (format Microsoft Word głównej części
raportu oraz pozostałych elementów dokumentacji w wersji uzgodnionej przez Strony).
3) Oryginały całej dokumentacji roboczej w formie źródłowej (nagrania lub stenogramy focusów
oraz wywiadów pogłębionych) szczegółowe wyniki badań ankietowych, wypełnione ankiety,
sprawozdania i notatki moderatorów i badaczy.
Wykonawca zobligowany jest do udokumentowania realizacji zaproponowanych w ofercie i raporcie
metodologicznym narzędzi badawczych. Wszelkie informacje, dane oraz dokumenty pozyskane
w trakcie przeprowadzonego badania, powinny zostać przekazane Zamawiającemu z zachowaniem
zasad poufności i ochrony anonimowości respondentów.