Rynek żywności - Portal Promocji Eksportu

Transkrypt

Rynek żywności
w FINLANDII
Helsinki, dn. 24.04.2013
1
Spis treści
Lp
1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
5
6
7
8
9
10
10.1
11
11.1
Wyszczególnienie
Finlandia – informacje ogólne
Ogólna charakterystyka rolnictwa i rynku żywności
w Finlandii
Rynek detaliczny – główni gracze na fińskim rynku
Rynek hurtowy
Charakterystyka firm hurtowych
Model łańcucha dostaw w fińskim sektorze spożywczym
Charakterystyka największych sieci sprzedaży
S-Group
Struktura organizacyjna S-Group
Firmy i znaki towarowe wchodzące w skład S-Group
Wyniki grupy w 2012 r.
Sprzedaż artykułów spożywczych w S-Group
Kesko (K-Group)
Kespro
Struktura organizacyjna Kesko Group
Firmy i znaki towarowe wchodzące w skład grupy Kesko
Sieć sklepów spożywczych w grupie Kesko (K-Group)
Lӓhikauppa OY
Sieć i sprzedaż w 2012 r.
Firmy i znaki towarowe wchodzące w skład sieci
Lӓhikauppa OY
Lidl
Centra handlowe
Kontrola jakości importowanych towarów
Specjalne oznaczenia produktów spożywczych
w Finlandii
Alkohole
Sposoby wejścia na fiński rynek
Fińska wymiana handlowa w sektorze rolno-spożywczym
Eksport polskiej żywności do Finlandii
Ceny wybranych artykułów na miejscowym rynku
Ceny wybranych produktów mlecznych
Strona
4
4
6
8
9
12
13
13
14
15
15
16
17
17
18
18
19
20
21
22
22
23
24
25
27
29
31
32
34
34
2
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
13
14
14.1
14.2
14.3
Ceny jogurtów
Ceny jogurtów dla dzieci
Ceny jogurtów specjalnych
Ceny wybranych towarów rolno-spożywczych w latach
2007 – 2013 ((EUR/kg)
Porównanie cen jabłek w wybranych sklepach
Ceny wybranych towarów spożywczych w sklepie Heino
(półhurt)
Ceny wybranych towarów spożywczych w sieciowym
sklepie Lidl
Ceny wybranychtowarów spożywczych w sieciowym
sklepie K-Citymarket
Godziny otwarcia wybranych sklepów w Finlandii
Imprezy wystawienniczo-targowe w sektorze rolnospożywczym w Finlandii
Użyteczne adresy
Instytucje i organizacje
Firmy handlu detalicznego
Firmy handlu hurtowego
35
36
36
37
38
39
40
41
44
44
45
45
46
48
3
Oficjalna nazwa
FINLANDIA
Powierzchnia:
Ludność:
Średnia zaludnienia
na km²:
Kraje graniczące z
Finlandią:
Główne miasta:
Bogactwa naturalne:
Waluta:
Różnica czau:
Prezydent:
Premier:
Języki:
Religia:
Republika Finlandii
(Suomen Tasavalta)
338.145 km²
5,4 mln
17 osób
Szwecja, Norwegia, Rosja – granica
1.269 km
Helsinki (populacja 564.520),
Tampere (206.370), Vantaa
(189.710), Turku (175.355), Oulu
(130.180)
Lasy, miedź, rudy żelaza
EUR – od 2002 r.
GMT +2
Sauli Vӓinӓmӧ Niinistӧ – od
05.02.2012 (kadencja sześcioletnia)
Jyrki Katainen – od
18.06.2011 (kadencja czteroletnia)
fiński 91,51%, szwedzki 5,49%,
lapoński 0,03%, rosyjski 0,08%.
Znajomość języka angielskiego
pozwala na swobodne
komunikowanie się w Finlandii
Luteranie 82,5%, Prawosławni 1,1%,
Pozostali 1,1%
Siedziba parlamentu w Helsinkach
(Eduskunta)
1. Ogólna charakterystyka rolnictwa i rynku żywności w Finlandii
Finlandia jest najdalej wysuniętym na północ krajem rolniczym, stąd warunki rolne tego kraju
są o wiele bardziej niekorzystne niż w krajach Europy Południowej. Okres wegetacyjny jest
w Finlandii krótszy (średni okres wegetacyjny wynosi maksymalnie 190 dni na południu kraju,
podczas gdy w Europie środkowej i wschodniej wynosi on średnio 200 dni), a temperatura
powietrza sprzyjająca uprawom jest również niższa niż w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej. Warunki klimatyczne znajdują odzwierciedlenie w plonach: przykładowo zbiór
zbóż w Finlandii jest o połowę mniejszy niż w krajach Europy Środkowej.
4
Struktura fińskiego rolnictwa uległa znacznej zmianie od momentu przystąpienia kraju do Unii
Europejskiej w 1995 r. – na przestrzeni ostatnich 16 lat obszar uprawy zbóż wzrósł z 1 mln ha
w 1995 r. do 2,3 mln ha w 2009 r., podczas gdy liczba gospodarstw rolnych zmalała
z ok.
90 600 do ok. 64 000 w 2009 r. Liczba gospodarstw rolnych uległa zmniejszeniu o ponad 3% w
skali roku, co spowodowało zmniejszenie hodowli zwierząt o 7%.1
Fińskie rolnictwo opiera się w dużej mierze na rodzinnych gospodarstwach rolnych – niemal
90% farm znajduje się w prywatnym posiadaniu. Średni obszar uprawny fińskich gospodarstw
rolnych to 35 ha, natomiast lasów – 48 ha. W większości gospodarstw (27 400) uprawia się
zboża, a jedna piąta farm (czyli 11 256) zajmuje się produkcją mleka (dane na 2010 r.). Średnio
na gospodarstwo przypadają 24 krowy, a produkcja mleka z jednej krowy wynosi około 8 000
litrów mleka w ciągu roku. Większość gospodarstw rolnych czerpie dodatkowy dochód z uprawy
lasu.
Wartość fińskiego rynku produktów żywnościowych wyniosła w 2010 2 roku 14,5 mld EUR
i pozostawała na poziomie roku poprzedniego.
Dystrybucję produktów rolnych w Finlandii charakteryzuje duża koncentracja. Rynek jest
hermetyczny i dominują tutaj trzej fińscy gracze (S-Group, K-Group i Lӓhikauppa OY) , którzy
na koniec 2011 posiadali w sumie 88,3% udziałów w rynku. Największe sieci sprzedaży
powiązane są ściśle z importerami i hurtownikami żywności.
Jak widać z tabeli nr 1, udział S-Group na przedstrzeni lat 2002 – 2011 sukcesywnie
rośnie,podczas gdy pozostałe sieci odnotowują w tym okresie spadek.
Jedyną zagraniczną siecią sprzedaży jest niemiecki Lidl (obecny w Finlandii od 2002 r.), z 6,2%
udziałem w rynku w 2011 roku.
Według Fińskiego Zrzeszenia Handlu Żywnością (Finnish Grocery Trade Association) w 2009 r.
w sektorze rolnym Finlandii było zatrudnionych 257 000 pracowników. W 2011 r. liczba
sklepów znacząco zmalała w stosunku do 1993 r. i wynosiła odpowiednio 3 283 i 6 0003.
Dotarcie z ofertą do odpowiednich decydentów nie jest w Finlandii sprawą łatwą i wymaga
zrozumienia miejscowych reguł i kultury biznesu.
1
zmniejszenie się liczby gospodarstw rolnych niekoniecznie ma przełożenie na spadek produkcji mięsnej – choć
liczna gospodarstw się zmniejsza, ulegają one konsolidacji i w efekcie ich rozmiar ulega zwiększeniu.
2
11,9 mld EUR w 2005 r.
3
A.C. Nielsen
5
2. Rynek detaliczny - główni gracze na fińskim rynku
Udziały sieci sprzedaży w fińskim rynku4
Tabela nr 1
%
S-Group
K-Group
Lӓhikauppa
OY
Lidl
4
2002
31,1
36,0
2003
31,1
35,8
2004
34,3
35,3
2005
33,9
35,9
2006
39,9
33,4
2007
41,0
33,9
2008
42,4
33,7
2009
43,2
34,2
2010
44,1
35,0
2011
45,2
35,3
12,9
12,7
10,0
10,8
11,9
11,9
11,3
10,2
9,0
7,8
-
1,8
2,8
3,7
4,1
4,7
5,0
5,1
4,8
6,2
Raport “Price formation and margin behavior in the Finnish food markets”
6
Tabela nr 25
Detalista
S-Group
Kesko
(K-Group)
Lӓhikauppa
OY
Rodzaj sklepu
- PRISMA –
wielkopowierzchniowe
- S-market - sklepy
średnie
- supermarkety
- sklepy samoobsługowe
- Alepa - małe sklepy
- dyskonty
- City market wielkopowierzchniowe
- K-supermarket –
sklepy średnie
- supermarkety
- K-market - małe
sklepy
- dyskonty
- EUROMARKET wielkopowierzchniowe
- Valintatalo sklepy średnie
- supermarkety
- Siwa - małe sklepy
Własność
Finlandia
Finlandia
Obroty
2011
(w mln
USD)
8 639
6 751
Ilość
punktów
sprzedaży
987
983
Finlandia
Estonia
Łotwa
Litwa
Finlandia
Estonia
Łotwa
Litwa
Szwecja
(komputery)
Rosja
Udział
w rynku
(%)
45,2
35,3
Finlandia
Rosja
Finlandia
1 482
671
7,8
Finlandia
Lidl
dyskont
Stockmann
Group
Lokalizacja
dom towarowy
(wielobranżowy)
Niemcy
Finlandia
1 192
268
6,26
140
7
Finlandia
Rosja
Estonia
Łotwa
1,4
5
Źródło: USDA Foreign Agricultural Service
Wg informacji ze strony internetowej http://www.investineu.com/content/lidl udział Lidla w fińskim rynku w 2011
wyniósł 4,8% I wzrósł do 5,5% w 2012.
6
7
3. Rynek hurtowy
Jak wspomniano wcześniej, niemal 90% rynku detalicznego w Finlandii znajduje się w rękach
trzech potentatów działających na rynku. W dodatku niemal 1/3 całkowitego handlu hurtowego
w Finlandii (zarówno w przypadku zaopatrzenia punktów sprzedaży detalicznej, jak i sektora
HoReCa), jest kontrolowane przez firmy (patrz: poniższy diagram), które należą do
wspomnianych trzech grup.
Diagram nr 1
Najważniejsi fińscy hurtownicy to:
 Tuko Logistics Oy
 Kespro Oy
 Meira Nova Oy
 Metro Tukku Oy
 Inex Partners Oy
 Finnfrost Oy
 Heinon Tukku Oy
 Satotukku Oy
 Kesko Food Oy
8
3.1 Charakterystyka firm hurtowych w Finlandii
Tabela nr 3
Firma
Magazynowanie i logistyka
 Inex Partners Oy jest firmą sourcingową i logistyczną dla S-Group.
 Inex odpowiada za zamówienia i dystrybucję art. żywnościowych, np.
żywności przetworzonej, owoców, warzyw i innych dóbr konsumpcyjnych
od producentów lokalnych i zagranicznych.
 Głównymi odbiorcami są sieci należące do S-Group.
 Główne centrum logistyczne Kilo znajduję się w Espoo, pow. centrum to
ok.10 hektarów.
 Żywność przetworzona, produkty świeże, owoce i warzywa są łączone
w dostawy do poszczególnych sklepów na terenie Finlandii. Centrum
logistyczne Kilo zarządzane jest w oparciu o systemy głosowe.
 Centrum logistyczne Kilo działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.
Inex
Partners Oy
 Dostawa z centrum Kilo do sklepów odbywa się bezpośrednio lub za
pośrednictwem terminali.
 Produkty szybko psujące się są dostarczane do sklepów bezpośrednio
z terminali.
 Towary są rozwożone ciężarówkami i dystrybuowane do sklepów nocą, aby
uniknąć problemów związanych z natężeniem ruchu.
 Wszystkie przesyłki są dokonywane w środowisku termicznie
kontrolowanym i odpowiednia temperatura zachowana jest na każdym
etapie składowania i transportu.
 Inex dysponuje także 12 terminalami przeznaczonymi na artykuły
spożywcze, z czego niektóre to terminale własne, a część to wynajmowane
od firm transportowych na zasadzie podwykonawstwa.
 Terminale są wykorzystywane do dystrybucji artykułów z rynku krajowego
(mięso, nabiał). Terminale w Lempäälä i Oulu obsługują także transporty
owoców i warzyw.
 Produkty są składowane w terminalach jedynie przez krótki czas, gdyż
łączone są w dostawy do poszczególnych sklepów.
Meira Nova
Oy
 Meira Nova Oy jest spółką zależną S-Group, specjalizuje się w dostawach
do HoReCa, obsługą klienta i logistyką.
 Główni klienci to restauracje, bary, kantyny itd.
9
 Główne grupy towarowe to owoce, warzywa, mięso, wędliny, żywność
mrożona i gotowa, alkohole itd.
 Sieć dystrybucji pokrywa całą Finlandię.
 Główny magazyn znajduje się w Tuusula i stąd organizowany jest system
dostaw.
 Magazyn został wybudowany w 2007 roku i pozostaje jednym
z najnowocześniejszych centrów logistycznych w kraju.
 Firma specjalizuje się w zamówieniach art. spożywczych, zarządzaniu
portfolio, logistyce, rozwijaniu i tworzeniu koncepcji obiektów handlowych.
 Funkcją działu zakupów i logistyki jest pozyskiwanie i dostawa towarów.
 Zamawianie towarów odbywa się w oparciu o wcześniej uzgodniony plan
i ma na celu zapewnienie jak najlepszej jakości i konkurencyjnych cen.
Kesko Food
 Operacje logistyczne pokrywają cały łańcuch dostaw i mają za zadanie
zapewnić dostawę produktu po jak najmniejszych kosztach.
 Kesko posiada spółkę zależna specjalizującą się w logistyce – Keslog Oy.
 Keslog Oy dostarcza usługi logistyczne dla Kesko i dla innych firm.
 Keslog obsługuje dostawy z prawie 100 krajów świata.
 Firma działa w oparciu o kontrolowaną termicznie sieć transportową,
terminale zlokalizowane są w 9 miastach.
 Firma dysponuje magazynami (Turku i Vantaa) o łącznej pow. 140 000
m2.
Kespro Oy
 Kespro jest spółką zależną Kesko zorientowaną na dostawy B2B – Kespro
zapewnia dostawy i odbiór do sektora HoReCa, jak również do
przedsiębiorstw zajmujących się odsprzedażą.
 Firma posiada sieć logistyczną podzieloną na 6 głównych obszarów oraz 16
punktów hurtowych.
 Portfolio produktów to żywność, ale także np. artykuły kuchenne.
 Jest to firma wyspecjalizowana w usługach magazynowych i logistycznych
dla punktów handlu detalicznego (Suomen Lähikauppa i Stockmann).
Tuko
Logistics Oy
 Cykl dystrybucji wynosi 48 godzin, a firma obsługuje dziennie ok. 1000
sklepów i 4500 firm cateringowych.
 Tuko Logistics posiada centrum logistyczne o powierzchni 60 000 m2
w Kerava.
 Centrum działa w oparciu o nowoczesny system kontroli inwentarza
pozwalający na przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i monitoring
ok. 14 000 produktów, jak również zarządzane elektronicznie centrum
10
dystrybucji i zarządzania magazynami.
Heinon
Tukku Oy
Metro
Tukku Oy
 Heinon Tukku specjalizuje się w obsłudze restauracji, barów, kafeterii
i innych dystrybutorów żywności.
 Firma posiada 4 centra magazynowo-dystrybucyjne: w Espoo, Turku,
Tampere, Kuopio i Oulu dla firm cateringowych; dwa magazyny dla
klientów cash-and-carry w Helsinkach i Turku.
 Metro Tukku Oy oferuje dostawy art. spożywczych i hurtowe dostawy na
terenie Finlandii.
 Tuko Logistics Oy jest partnerem Metro jeśli chodzi o zamówienia
i logistykę, zaś Tuko obsługuje magazynowanie i dostawy.
 Finnfrost Oy należy do Inex Partners Oy i Tuko Logistics Oy.
 Firma specjalizuje się w dystrybucji żywności mrożonej.
Finnfrost
Oy
 Firma działa w oparciu o system dostaw, który umożliwia dokonanie
dostawy do klienta w przeciągu 48 godzin.
 Transport odbywa się w oparciu o system informatyczny opracowany
specjalnie dla segmentu żywności mrożonej.
 Żywność mrożona oraz lody dostarczane są do klientów w 14 regionach
dostaw z centrum logistycznego w Jussla, Tuusula, transporty dokonywane
są przy użyciu specjalnych samochodów-chłodni.
 Satotukku specjalizuje się w hurcie owoców, warzyw, równiez żywności
organicznej takiej jak gotowe mieszanki sałat, krojone warzywa i owoce,
zioła itd.
Satotukku
Oy
 Satotukku dokonuje dostaw dla obiorców hurtowych i detalistów.
 Dostawy z innych krajów dokonywane są raz w tygodniu, zaś dystrybucja
odbywa się 7 dni w tygodniu.
 Firma posiada powierzchnie magazynowe w Helsinkach, Turku i Tampere.
Od 2008 dostawy odbywają się także z nowego centrum logistycznego
w Vantaa.
11
3.2 Model łańcucha dostaw w fińskim sektorze spożywczym
Diagram nr 2
12
4. Charakterystyka największych sieci sprzedaży
4.1 S-Group
Sieć S-Group (w języku fińskim: S-ryhmä), z siedzibą w Helsinkach
jest
spółdzielczą
organizacją, która działa na fińskim rynku od 1904 roku w handlu spożywczym, artykułów
trwałego użytku. Zajmuje się również sprzedażą samochodów i ich serwisem, usługami
hotelarskimi, prowadzeniem restauracji (Horeca) i usługami cateringowymi.
Firma posiada 22 oddziały.
Oficjalnie pełną nazwą firmy jest Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK).
W skład S-Group wchodzą dwie spółki zajmujące się hurtem i logistyką: Inex Partners Oy
zajmująca się zaopatrzeniem i logistyką na potrzeby sklepów spożywczych, oraz Meira Nova Oy
będąca filią Inex Partners Oy, która odpowiada za zaopatrzenie i logistykę artykułów
spożywczych na potrzeby sektora HoReCa.
Inex Partners Oy:

Odpowiada za zaopatrzenie w artykuły spożywcze i dobra konsumenckie.

Zaopatrzenie jest dokonywane we współpracy z Coop Trading.

Posiada firmę logistyczną Inex Logistics Service, która nadzoruje przepływ towarów z terminali
do centrów dystrybucji.

Towary na zamówienie są dostarczane w przeciągu 48 godzin, natomiast czas dystrybucji
końcowej dla artykułów spożywczych wynosi od 5 dni do tygodnia.

Towary dostarczane do sklepów są zebrane w grupy produktów.

Dostawy artykułów spożywczych na terenie całego kraju odbywają się nocą.

Firma posiada 14 centrów logistycznych na terenie całego kraju oraz 12 terminali na potrzeby
dóbr konsumenckich, a także 8 terminali chłodniczych.

W 2008 r. obrót firmy wynosił niemal 2 000 mln EUR.
13
Meira Nova Oy

Do 2009 r. będąca częścią Inex Corporation, obecnie – wcielona do S-Group.

Zajmuje się zaopatrzeniem w artykuły spożywcze, obsługą klienta i logistyką na potrzeby
sektora HoReCa.

Do grona klientów Meiry należą hotele i restauracje, kantyny pracownicze, kuchnie przy
instytucjach sektora publicznego a także sklepy przy stacjach benzynowych i działające przy
nich restauracje.

Od 2007 r. posiada centrum logistyczne w Tuusula, będące jednym z najnowocześniejszych
w Europie.

W 2009 r. sprzedaż Meiry wyniosła ogółem 315 mln EUR.
4.1.1 Struktura organizacyjna S-group
Diagram nr 3
14
4.1.2 Firmy wchodzące w skład S-Group i ich znaki towarowe
Diagram nr 4
Sektor spożywczy
Hotele, turystyka
Bankowość
Restauracje
(kuchnia włoska)
Wyposażenie domu
i ogrodu
4.1.3 Wyniki grupy w 2012 roku
Wartość sprzedaży artykułów spożywczych wzrosła w 2012 roku o 7,4% do kwoty 6 704,7 mln
EUR.
Wartość sprzedaży artykułów trwałego użytku wyniosła w 2012 roku 1 426,7 mln EUR (3%
wzrost w stosunku do 2011 r.).
Zatrudnienie w grupie w latach 2011 i 2012 wynosiło odpowiednio: 42 142 i 43 417 osób.
Wartość netto sprzedaży (VAT 0%), w 2012 r., w poszczególnych rodzajach działalności
wynosiła odpowiednio:
Tabela nr 4
Rodzaj działalności
Handel w supermarketach
Stacje obsługi pojazdów i
stacje paliw
Sprzedaż w domach
towarowych
(wielobranżowych)
Turystyka i usługi szpitalne
Sprzedaż samochodów i
części zamiennych
Wartość w mln EUR
7 545,2
Zmiana (%)
7,3
1 831,9
5,0
348,5
-3,3
802,7
3,0
507,2
-8,0
15
Handel rolny
Pozostałe
Razem
990,5
11,2
12 037,1
0,9
6,4
5,0
4.1.4 Sprzedaż artykułów spożywczych w S-Group w 2011 r.
Tabela nr 5
Rodzaj sklepu
Prisma
S-Market
Alepa
Przychody w mln EUR
(VAT 0%)
2 954,37
3 048,13
305,40
Ilość sklepów
82
434
83
16
4.2 Kesko (K-Group)
 Firma powstała w 1904 r.
 Obecnie jest notowaną na giełdzie spółką złożoną z przedsiębiorstw działających
w sektorze handlu żywnością, artykułami gospodarstwa domowego oraz specjalnego
użytku, usługami budowlanymi i remontowymi oraz handlem samochodami
i maszynami.
 Kesko Food – jeden z liderów w handlu żywnością na rynku fińskim, dysponujacy siecią
detaliczną K, złożoną ze sklepów na terenie całego kraju, będący równocześnie
hurtownikiem na potrzeby sektora HoReCa.
 Handlem artykułami domowymi i specjalnego użytku zajmuje się Anttila Oy,
K-Citymarket Oy, Intersport Finland Oy, Indoor Group Oy, Musta Pörssi Oy oraz
Kenkäkesko Oy. Oferują one sprzedaż ubrań, sprzętu AGD, sprzętu wypoczynkowego
oraz RTV i mebli.
 Budownictwo i markety DIY – firma Rautakesko wraz z jej siecią sprzedaży detalicznej
(K-Rauta, K-Maatalous itd.) zajmuje się handlem sprzętem i artykułami budowlanymi
i remontowymi.
 Handel samochodami i maszynami pozostaje w gestii filii VV-Auto oraz Konekesko,
które zajmują się importem i wprowadzaniem na rynek samochodów i innych maszyn
oraz usługami z nimi związanymi.
 Sprzedaż dóbr konsumenckich wyniosła w 2009 r. 5 mld EUR.
 Kesko Group działa również na rynku rosyjskim i krajów bałtyckich, a jej udział w nich
stale wzrasta.
4.2.1 Kespro
 Jest filią Kesko Food Oy i świadczy usługi logistyczne oraz sprzedaży hurtowej dla
fińskiego sektora HoReCa;
 Posiada 6 rejonów sprzedaży, 13 magazynów, 530 pracowników oraz ok. 25 000
klientów;
 Oferta handlowa firmy składa się z 500 różnych produktów;
Posiada certyfikat ISO.
17
4.2.2 Struktura organizacyjna Kesko Group
Diagram nr 5
4.2.3 Firmy wchodzące w skład grupy Kesko i ich znaki towarowe
Diagram nr 6
Artykuły spożywcze
18
Wyposażenie domu, artykuły sportowe
Budowlane ogrodnicze
Motoryzacyjne
4.2.4 Sieć sklepów spożywczych w grupie Kesko (K-Group)
Tabela nr 6
Ilość sklepów
Rodzaj sklepu
K-citymarket
K-supermarket
K-market
(w tym usługi)
Pozostałe
Razem detal
Kespro
Razem
Wielkość sprzedaży w mln EUR
(bez podatku VAT)
2011
2010
1 433
1 295
1 627
1 488
2011
75
205
2010
69
181
453
472
1 274
1 266
231
285
964
1 007
247
4 581
732
5 314
294
4 343
682
5 025
19
4.3 Lӓhikauppa OY
Firma posiada sieć 665 sklepów, w tym: 495 sklepów Siwa, 167 sklepów Valintatalo oraz 3
sklepy Euromarket7.
Sieć sklepów Suomen Lähikauppa nie zdecydowała się na włączenie się w rywalizację rynkową
za pomocą własnych marek produktów. Podczas gdy największe fińskie sieci sklepów, Kesko
i S-Group, starają się o zwiększenie udziału swoich marek w łącznej sprzedaży, Lähikauppa
pozostaje wierna najważniejszym wyrobom markowym.
Własne marki produktów sprzedawane przez Lähikauppa obejmują marki Eldorado i First Price,
które są produktami oferowanymi przez firmę Tuko Logistics Cooperative, zajmującą się
zaopatrzeniem i usługami logistycznymi. Udział tych produktów w łącznej sprzedaży firmy
wynosi 6%, czyli prawie dwa razy mniej niż wynosi średnia sprzedaży własnych marek
członków Fińskiej Federacji Sprzedawców Produktów Spożywczych (Finnish Grocery Trade
Association).
W przypadku sieci sklepów Lidl własne marki sieci stanowią większość
łącznej sprzedaży. Kesko ogłosiło, że ich celem jest, aby ich własne marki odpowiadały za 25%
całkowitej sprzedaży, podczas gdy w przypadku S-Group ma to być jedna piąta łącznej
sprzedaży. Pirkka, własna marka sieci Kesko, ma już w swojej ofercie ponad 2 200 produktów
i każdego roku ich lista wydłuża się o około 100 pozycji.
Własne marki sklepów są często bardziej przystępne cenowo niż podobne produkty markowe.
Niższa cena wynika z produkcji ekstensywnej i niskich kosztów marketingowych.
Według Helsinki Times8 każda sieć sprzedaży detalicznej z udziałem w rynku przekraczającym
30% jest postrzegana jako podmiot mający dominującą pozycję rynkową. Udział S-Group
wynosi obecnie około 45%, a Kesko – 35%. Na trzecim miejscu znajduje się Lähikauppa z 8%
udziałów w rynku.
Nowa ustawa o konkurencyjności ma na celu poprawę konkurencyjności i powstrzymanie firm
przed nadużywaniem ich dominującej pozycji na rynku. Przykładem nadużycia może być próba
7
8
Źródło: Helsinki Times, 21.03.2013
Źródło: Helsinki Times, 21.03.2013
20
użycia przez firmę swojej pozycji w celu pozbycia się z rynku konkurentów, np. poprzez
sprzedawanie produktów po nierealistycznie wysokich lub niskich cenach.
Kierownictwo Lähikauppa jest zdania, że mała firma może nie być w stanie wynegocjować tak
korzystnych umów z dostawcami, jak firma, która jest od niej pięciokrotnie większa. Co więcej,
podczas planowania zagospodarowania przestrzennego i budowy osiedli mieszkaniowych nie
zostawia się wystarczająco dużo miejsca dla sklepów, przez co firmy są zmuszone do otwierania
swoich sklepów dalej od centrum miasta.
W 2012 Lähikauppa zanotowała pierwszy pozytywny wynik w ciągu ostatnich sześciu lat.
Wyniosły one nieco ponad 6 mln EUR, podczas gdy w 2011 roku tyle samo wynosiły straty
firmy. Oszczędności zostały osiągnięte m.in. poprzez poprawę marży ze sprzedaży i likwidację
sklepów.
W drugim tygodniu marca 2013 roku fińska organizacja ds. konkurencji i spraw konsumenckich
(Finnish Competition and Consumer Authority) zatwierdziła sprzedaż Lähikauppa funduszowi
inwestycyjnemu Triton Fund III.
Triton planuje zainwestować w rozwój sieci sklepów i otworzyć około dwunastu nowych
sklepów w rozwijających się skupiskach miejskich do końca bieżącego roku.
4.3.1 Sieć i sprzedaż w 2012 r.
Lähikauppa zamknęło część swoich sklepów i zmniejszyło zatrudnienie
 W 2012 roku Suomen Lähikauppa Oy po raz pierwszy od 6 lat zanotowało zyski. Zyski
wyniosły nieco ponad 6 mln EUR. W 2010 roku firma zanotowała straty
na poziomie 16 mln EUR.
 Zmiana została osiągnięta dzięki zwiększeniu rentowności i statusu finansowego oraz
cięciu kosztów. Zamknięto 17 sklepów i zwolniono część pracowników.
 Pod koniec 2012 roku działało 665 sklepów sieci Lähikauppa, w tym: 495 sklepów Siwa,
167 sklepów Valintatalo oraz 3 sklepy Euromarket. Przekłada się to na 3 400
pracowników zatrudnionych na pełen etat.
 Celem firmy jest złożenie 15 – 20 nowych sklepów do końca 2013 roku. Zamiast
hipermarketów Lähikauppa koncentruje się na małych sklepach w pobliżu skupisk
ludności.
21
4.3.2 Firmy wchodzące w skład grupy Lähikauppa i ich znaki towarowe
Diagram nr 7
4.4 LIDL
Lidl jest jedyną zagraniczną siecią handlową w Finlandii w sektorze spożywczym, obecną od
2002 roku, która posiada 140 sklepów i zatrudnia 3 000 pracowników.
Roczne obroty firmy za lata 2011 - 2012 wynosiły ca 820 mln EUR.9
Ceny w sklepach Lidla są o około 10 – 15% mniejsze w stosunku do cen konkurencji. Około
80% towarów sprzedawanych jest pod zamówionym znakiem towarowym (private labeling).
Według kierownictwa Lidla towary sprzedawane w sieci posiadają wysoką jakość przy
akceptowalnej cenie.
9
http://www.investineu.com/content/lidl-increases-market-share-finland-12c3
22
5. Centra handlowe
W aglomeracji helsińskiej znajduje się 20 centrów handlowych (30% w Finlandii), których
łączne obroty stanowiły w 2011 roku 55% obrotów podobnych centrów w całej Finlandii.
Lokalizacja centrów, o których mowa podana została w poniższych tabelach10.
Tabela nr 7
Lp
Nazwa
Siedziba
Powierzchnia
(m²)
1
2
3
4
5
6
7
8
Itӓkeskus
Sella
Jumbo
Iso Omena
Myyrmanni
Kamppi
Forum
Ruoholahti
Malmin
Nova
Martinsilta
Helsinki
Espoo
Vantaa
Espoo
Vantaa
Helsinki
Helsinki
Helsinki
114 071
102 000
85 000
60 000
39 700
44 610
72 000
26 073
Sprzedaż na
1
wizytującego
(EUR)
22,6
16,7
44,8
26,5
20,3
7,4
12,8
55,2
Helsinki
24 000
11,4
Espoo
23 784
46,3
9
10
Lp
Nazwa
Siedziba
Powierzchnia
(m²)
11
12
13
14
15
16
17
Columbus
Entresse
Lippulaiva
Malmintori
Ristikko
Isomyyri
Arabia
Kӓmp
Gelleria
Espoontori
Kluuvi
Helsinki
Espoo
Espoo
Helsinki
Helsinki
Vantaa
Helsinki
20 900
17 800
18 500
18 680
14 490
14 700
13 576
Sprzedaż na
1
wizytującego
(EUR)
14,0
14,2
22,9
bd
27,9
11,1
18,5
Helsinki
11 700
bd
Espoo
Helsinki
19 000
17 684
9,2
bd
18
19
20
10
Źródło: raport „Finnish Shopping Centres 2012”
23
6. Kontrola jakości importowanych towarów
Kontrolą produktów będących przedmiotem importu do Finlandii zajmuje się EVIRA. Proces
sprawdzania towarów przez EVIRA opisuje poniższa tabela.
Tabela nr 8
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.evira.fi/portal/en/food/
24
7. Specjalne oznakowania produktów spożywczych w Finlandii
Tabela nr 9
Oznakowanie
Uniquely Finnish
[www.maakuntienparhaat.fi]
Good from Finland – The Blue
Swan
The Heart Label
Krótki opis
Oryginalnie Fińskie (Maakuntien parhaat) to
zatwierdzony system uznania i fiński znak jakości
przyznawany drobnym przedsiębiorstwom fińskim
przez stowarzyszenie ProAgria działające w ramach
Centrów Doradztwa Wsi.
Znak przyznany ok. 80 fińskim przedsiębiorstwom.
Blue Swan jest znakiem oryginalnie fińskiego
pochodzenia dobrowolnie przyznawanym fińskim
produktom spożywczym. Zadaniem znaku jest uznanie
fińskiej żywości, wzrost jej sprzedaży oraz
konkurencyjności fińskiego łańcucha spożywczego.
Znak gwarantuje, iż dany wyrób był wyprodukowany
w Finlandii, a min. 75% jego składników jest fińskich.
W przypadku produktów zawierających mięso, ryby,
jaja i mleko, odpowiednio mięso, ryby, jaja i mleko
muszą być w całości fińskiego pochodzenia.
Znak przyznawany jest na podstawie składanego
zgłoszenia, a jego stosowanie jest na bieżąco
sprawdzane przez Finfood.
Blue Swan jest rozpoznawany wśród ok. 90% fińskich
konsumentów. Kojarzy się on jednoznacznie
ze: świeżością, niezawodnością, czystością, smakiem,
uniwersalnością, wysoką jakością, bezpieczeństwem,
tworzeniem miejsc pracy.
Konsumenci są skłonni zapłacić o 10-15% więcej za
produkt ze znakiem Blue Swan, niż za towar
nieoznakowany.
Fińskie Towarzystwo Kardiologiczne i Fińskie
Stowarzyszenie Cukrzyków wprowadziły na początku
2000 r. znak serduszka The Heart Label „Lepszy
Wybór” (Parempi Valinta/Bättre val).
Symbol serca (The Heart Symbol) jednoznacznie
informuje klienta, iż produkt nim oznaczony stanowi
korzystną alternatywę dla innych produktów, biorąc
25
pod uwagę zawartość tłuszczu i sodu.
Głównym celem symbolu (The Heart Symbol) jest
promocja
nawyków
zdrowotnych
wśród
społeczeństwa. Dla sektora spożywczego stanowi on
przy tym doskonała strategię marketingową produktów
nim oznaczonych.
Państwowa Komisja Żywienia w swych zaleceniach
dietetycznych poleca swych klientom stosowanie
produktów oznaczonych tym symbolem. The Heart
Symbol jest powszechnie uznany przez władze
państwowe (Ministerstwo Handlu i Przemysłu, Biuro
ds. Bezpieczeństwa Żywności EVIRA itp.)
Symbol ten można znaleźć np. na etykietach z ceną czy
też na stojakach z torebkami foliowymi w dziale
świeżych owoców, warzyw i jagód sklepów
spożywczych.
Lantgårdens Bästa
Luomu
Ladybird Quality Label
Jest symbolem firmy Snellman stwierdzającym
wysoką jakość produkcji wołowiny i wieprzowiny.
Program ten jest integralną częścią certyfikowanego
łańcucha produkcji mięsa firmy Snellman i obejmuje
monitoring i prowadzenie dokumentacji kluczowych
elementów produkcji.
Jest również gwarancją produkcji najwyższej jakości.
Znak przyznawany przez Biuro ds. Bezpieczeństwa
Żywności EVIRA przedsiębiorcom, których produkty
przeszły kontrolę fińskiego systemu inspekcji.
Logo jest przyznawane przez Fiński Związek
Rolnictwa Organicznego (Luomuliitto ry) rolnikom,
producentom żywności wytwarzającym produkty
oraniczne zgodnie ze standardami jakości stworzonymi
przez w/w związek.
Standardy
te
uzupełniają
wymagania
UE
i skadają się z szeregu odrębnych wymogów i zaleceń.
Wymogi dotyczą m.in członkostwa w Związku oraz
posiadania systemów zarządzania jakością ISO9001
lub innego adekwatnego.
26
Dodatkowym
wymogiem
jest
konieczność
kompostowania
nawozów
zwierzęcych
przeznaczonych
pod
uprawę
produktów
przeznaczonych do konsumpcji przez ludzi.
Logo jest używane głównie na warzywach.
Demeter
Fińskie Stowarzyszenie Biodynamiczne nadaje logo
Demeter produktom biodynamicznym zgodnie
z
międzynarodowymi
standardami
rolnictwa
biodynamicznego.
8. Alkohole
Alko
Największa koncentracja handlu występuje w obszarze napojów alkoholowych. Państwo fińskie
posiada monopol na napoje o zawartości alkoholu powyżej 4,7% (czyli w praktyce wszystkich
alkoholi mocniejszych niż piwo).
Sprzedaż alkoholi prowadzi w Finlandii firma Alko (spółka państwowa ze 100% udziałem
skarbu państwa).
W skład sieci Alko, wchodzi 344 sklepów i 119 innych punktów sprzedaży. Sklepy Alko to
jedyne miejsce w Finlandii, oferujące sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych mocniejszych
niż piwo.
Napoje alkoholowe są również sprzedawane na podstawie licencji w restauracjach i barach,
jednak z przeznaczeniem jedynie do konsumpcji na miejscu. Alko ma w swojej ofercie alkohole
z 60 krajów na całym świecie i obejmuje produkty 90 fińskich importerów i wytwórców jak
również 220 dostawców zagranicznych.
27
Statystyka sprzedaży alkoholi przez Alko w okresie I kwartału 2013 r11.
Tabela nr 10
Wyszczególnienie
Wódka i spirytus
3/13
Zmiana
1-3/13
Zmiana
1000 l
+-%
1000 l
+-%
1 303
-5,8
3 540
-5,6
Pozostałe
744
-1,5
1 936
-5,7
Wino alkoholizowane
243
-7,8
678
-8,1
Wino czerwone
2 566
10,2
6 106
-0,1
Wino białe
1 772
5,0
4 365
2,1
317
4,6
744
0,5
36
2,2
84
-4,0
Pozostałe wina
112
-3,2
295
-2,4
Piwo
754
-6,2
1 997
-5,8
Drinki (Long drink)
490
-9,0
1 209
-9,1
Jabłecznik
66
-9,6
168
-7,4
Napoje bezalkoholowe
11
-26,3
28
-35,6
Ogółem
8 414
1,3
21 150
-2,7
Ogółem w przeliczeniu na 100 %
alkoholu
1 449
0,1
3 714
-3,4
Wino musujace
Wino różane
Co roku firma ogłasza zasady związane z procedurami
sprzedaży detalicznej napojów akloholowych „Listing
procedure and retail sale of alkoholic beverages”.
Procedury te są dostępne na stronie Alko: www.alko.fi
11
Alko sales statistics http://www.alko.fi/en/F6DC6F2FD9ED9D17C22572A4003E882F?opendocument&src=7,2
28
Dane kontaktowe do firmy Alko
Tabela nr 11
Adres:
Telefon:
E-mail:
Strona:
Salmisaarenaukio 1, POB 33, FI-00181 Helsinki
+358 20 711 11
imię[email protected]
www.alko.fi
Wybrane numery telefonów:
Tabela nr 12
Imię i nazwisko
Ms Tina Lukkari
Risto Sairanen
Tuomas Kokkonen
Ms Anu Hedman
Ms Marjo Pelkonen
Ms Miia Koivisto
Stanowisko
Dyrektor d/s Zakupów
Kierownik Kontroli Jakości
Kierownik d/s Logistyki
Kupiec - wina
Kierownik - Kupiec - wódki
Koordynator sprzedaży
Telefon
+358 20 711 5762
+358 20 711 5318
+358 20 711 5264
+358 20 711 5695
+358 20 711 5635
+358 20 711 5406
9. Sposoby wejścia na rynek fiński – praktyczny przewodnik
Choć fiński rynek artykułów rolno-spożywczych jest w znacznym stopniu skoncentrowany,
zmiany w preferencjach konsumentów, jak również duża presja cenowa, stwarzają liczne
możliwości dla firm zagranicznych.
Polska firma, która planuje wejście na rynek fiński ma do dyspozycji kilka możliwych strategii.
Jak wspomniano w rozdziale 7, również koncentracja handlu ma swoje zalety:
 wejście do głównych sieci sprzedaży gwarantuje szeroką obecność na rynku biorąc pod
uwagę, iż również system dystrybucji jest znacznie skoncentrowany,
 zapewnienie konkurencyjności cenowej jest skutecznym sposobem wejścia na rynek, gdyż
produkty lokalne są stosunkowo drogie. Również ceny artykułów spożywczych należą do
najwyższych w Europie,
 bycie dostawcą dla produktów private label jest również jednym ze sposobów wejścia na
rynek, zważywszy na rosnący udział w rynku tego typu produktów,
 potencjał mają również konkurencyjne cenowo oraz wysokiej jakości produkty ekologiczne –
wysoki standard życia w Finlandii oraz duża świadomość ekologiczna powodują, iż Finowie
29
coraz chętniej sięgają po produkty ekologiczne i co więcej są w stanie zapłacić za nie wyższą
cenę,
 tworzenie kampanii wizerunkowej i marketing produktu na rynku są stosunkowo łatwe ze
względu na niewielki rozmiar rynku, jak i wysoki stopień koncentracji,
 fińskie firmy i fińscy konsumenci są raczej otwarci na inne kraje i firmy zagraniczne,
w przeciwieństwie do np. niektórych krajów zachodnich, dlatego często decyzje o współpracy
to decyzje czysto pragmatyczne.
W celu zaplanowania strategii wejścia na rynek można:
 przeprowadzić szczegółowe badania rynku za pomocą firm konsultingowych bądź np.
uzyskać informacje od instytucji publicznych np. Invest in Finland,
 skontaktować się z lokalnymi stowarzyszeniami w celu uzyskania szczegółowych informacji,
 zorganizować spotkania z przedstawicielami firm takich jak, Kesko Group, S-Group, Suomen
Lähikauppa, Stockmann, czy przedstawiciwelami spółdzielni w celu omównienia potencjalnej
współpracy,
 brać udział w organizowanych przetargach publicznych i zamówieniach – informacje
dostępne są na następujących stronach www:
 www.hilma.fi – strona przetargów publicznych prowadzona przez
Ministerstwo Zatrudnienia i Gospodarki,
 www.liidit.fi – serwis prywatny informujący o przetargach, istnieje
możliwość zamówienia newslettera powiadamiające o przetargach.
30
10. Fińska wymiana handlowa w sektorze rolnym
Diagram nr 8
Kraje Unii Europejskiej posiadały w 2011 roku 72,1% udział w fińskim imporcie żywności.
Wśród krajów unijnych Polska uplasowała się na jedenastym miejscu z 2,4% udziałem, co
obrazuje poniższy diagram.
Diagram nr 912
12
Fiński Urząd Celny
31
10.1 Eksport polskiej żywności do Finlandii
Eksport polskich towarów rolno-spożywczych do Finlandii w ujęciu wartościowym, na tle
pozostałych krajów nordyckich w latach 2008 – 2012.
Diagram nr 10
Największy udział w polskim eksporcie żywności do Finlandii w 2012 r. miało mięso i wyroby
mięsne (29,5 mln EUR), warzywa i owoce (25 mln EUR) oraz produkty mleczne (14 mln EUR).
Polski eksport żywności do Finlandii w podziale na poszczególne grupy towarowe obrazuje
diagram nr 11.
32
Diagram nr 1113
13
Źródło: Food and Drink Industries Federation
33
11. Ceny wybranych artykułów spożywczych w miejscowych sklepach14
11.1 Ceny wybranych produktów mlecznych
Tabela nr 13
Nazwa
mleka
Opakowanie
(jednostka
litr)
Zawartość
tłuszczu
Cena w EUR
Kwiecień 2013
Luty 2011
Valintatalo
Ingman
Kevytmaito
Ingman
Kevytmaito
Ingman
Rasvaton
Maito
Ingman
Rasvaton
Maito
Ingman
Tӓysmaito
Valio Hyla
Kevytmaito
Valio Hyla
Kevytmaito
Valio Hyla
Rasvaton
Valio Hyla
Tӓysmaito
14
S-Market
Prisma
1,5
1,5%
1,29
1,69
1,58
1,46
1,0
1,5%
0,87
1,09
1,05
0,97
1,5
0%
1,25
1,57
1,42
1,33
1,0
0%
0,84
1,05
0,95
0,79
1,0
3,5%
0,89
1,25
1,19
1,18
0,2
1,5%
0,44
0,51
0,46
0,45
0,5
1,5%
0,85
1,09
0,95
0,95
0,5
0%
0,81
1,89
0,89
0,89
1,0
3,5%
1,45
1,89
1,79
1,65
Źródło: Rocznik statystyczny, własne obserwacje rynku
34
11.2 Ceny jogurtów
Tabela nr 14
Nazwa produktu
Opakowanie
Zawartość
tłuszczu
Cena w EUR
Luty
2011
Kwiecień 2013
Valintatalo
Ingman
Mustikkajogurti
Ingman
Mustikkajogurti
Danone Danio
Mansikkajogurti&Mysl
i
Ingman
Hedelmӓpoimmijogurtti
Ingman Vadelma
Mustikkajogurtti
Igman Ihana Mansikkarap.jogurtti
Ingman
Hedelmӓjogurtti
Ingman Mansikka
Jogurtti
Valio Mansikkajogurtti
Valio Laktoositon
Lakkaomenajogurtti
S-Market
Prisma
1 kg
2%
1,55
1,79
1,49
1,29
200 g
2%
0,29
-
0,29
0,29
195 g
4,3%
0,99
-
-
-
200 g
2%
0,45
0,52
0,47
0,43
150 g
2%
0,39
0,52
0,47
0,43
1 kg
1,9%
2,02
-
2,09
2,05
1 kg
2%
1,55
-
1,49
1,39
200 g
2%
0,29
0,62
0,29
-
200 g
2%
0,45
-
0,47
0,43
150 g
2,1%
0,72
0,95
0,82
0,79
35
11.3 Ceny jogurtów dla dzieci
Tabela nr 15
Nazwa
produktu
Opakowanie
Zawartość
tłuszczu
Cena w EUR
Luty
2011
Kwiecień 2013
Valintatalo
Dr Oetker
Paula
Valio Kidius
Gefilus Hyla
Mansikka
S-Market
Prisma
4x125 g
3,6%
1,85
1,99
1,87
1,87
1 kg
(8x125 g)
2,2%
3,39
-
3,65
3,45
11.4 Ceny jogurtów specjalnych
Tabela nr 16
Nazwa
produktu
Opakowanie
Zawartość
tłuszczu
Cena w EUR
Luty
2011
Kwiecień 2013
Valintatalo
Danone
Vitalinea
Jogurttijuoma
Mansikka
Danone
Activia
Danone
Actimel
Danone
Activia
Luonnon
Jogurtti
S-Market
Prisma
390 g
0,1%
1,20
-
1,12
1,07
2x125 g
2,9%
1,14
1,49
1,22
1,09
4x100 g
1,5%
2,01
2,19
-
-
1 kg
0,1%
2,79
-
-
-
36
11.5 Ceny wybranych towarów rolno-spożywczych w latach 2007 – 2013 (EUR/kg)
Tabela nr 17
Nazwa
produktu
2007
(grudzień)
2008
(grudzień)
2009
(grudzień)
2011
(luty)
2013
(kwiecień)
Valintatalo
SMarket
Prisma
0,65
0,60
Mąka
pszenna
0,40
0,60
0,55
1,02
0,64
Chleb żytni
3,15
4,56
3,52
3,74
2,84
bd
bd
bd
1,10
1,39
Pieczeń
wołowa
10,19
12,38
12,25
Wieprzowina
11,75
12,41
11,54
Ser
Emmenthal
10,85
12,66
Jajka
2,76
Masło
Cukier
2,30 2,76
1,05 –
1,09
1,05 –
1,09
2,41
11,7513,45
9,6011,20
14,97
14,50
13,90
10,42 –
14,42
13,50
13,95
12,37
13,00
-
3,01
2,89
2,90
2,93 – 8,59
4,74
5,56
4,04
4,30
5,98
Margaryna
2,64
3,00
2,86
2,86
3,47
Pomidory
4,91
5,21
4,47
Ziemniaki
0,69
0,78
0,64
Cebula
bd
bd
bd
Pieczarki
bd
bd
bd
2,20
7,95
Jabłka
bd
bd
bd
1,694,70
1,99 – 2,59
2,793,39
0,791,30
2,093,55
5,19
13,79 –
15,00
3,13 –
10,03
5,90 –
7,79
1,98 –
3,18
2,45 –
4,5
15,00
2,84 –
10,03
5,58
1,97
2,98 –
4,45
1,19
0,89
0,79
1,59
1,59
1,49
6,72 –
13,00
1,49 –
2,59
6,29
1,45
37
11.6 Ceny jabłek w wybranych sklepach15
waluta:EUR
Nazwa sklepu
Odmiana
Lidl
Idared
Jonagold
Granny
Smith
KSupermarket
1,29
1,95
Heino
1,93
Prisma
Alepa
Valintatalo
1,95
2,69
1,65
2,15
2,89
0,99
1,99
2,65
2,49
2,49
Granny
1,99
Golden
Delicious
1,97
1,99 (siatka)
2,25 (bez
siatki)
2,19
2,49
3,39
Francja
Argentyna
Afryka (brak
kraju)
Chile
Brazylia
N.Zelandia
Francja
Chiny
Polska
Francja
Francja
Włochy
Chile
Argentyna
Francja
2,89
Włochy
2,35
2,05
2,45
2,49
1,79
2,29
1,63
Golden
Fuji
Champion
Joya
Ekologiczna
Royal Gala
3,23
3,49
3,49
3,89
Ek. Juliet
Ekologiczne
Golden
Delicious
15
1,99
2,15
1,45
2,95
PinkLady
Polska
Holandia
Francja
Włochy
Chile
Francja
Austria
Włochy
2,19
1,95
Royal Gala
Kraj
Pochodzenia
Obserwacje własne z dnia 24.04.2013 r.
38
Ekologiczna
Braeburn
Gold
Red chief
Red
Delicious
3,65
Włochy
3,75
Włochy
Francja
2,95
2,15
Włochy
2,55
11.7 Ceny wybranych towarów spożywczych w sklepie Heino16
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
16
Produkt
Producent
musztarda
Unilever
Turunsinappi
korniszony
korniszony
tuńczyk
sardynki
kapusta kiszona
kapusta czerwona
kukurydza puszka
kukurydza puszka
mleko 3,5%
mleko 1,5%
mleko 0,0%
margaryna do pieczenia
masmix 30%
masło solone
masło małosolne
jabłka granny
cebula
czosnek
marchewka
ogórek
szklarniowy
pomidor
Gramatura/
opakowanie
Cena (EUR)
Kraj pochodzenia
250g
1,98
Polska
330g
935g
185g
120g
900g
680g
300g
300g
1l
1l
1l
400g
500g
500g
500g
1kg
1kg
1kg
1kg
1,71
2,79
1,57
1,57
2,20
2,20
0,79
1,62
1,05
1,23
0,97
2,30
2,03
3,88
4,49
1,93
0,84
8,79
1,09
Niemcy
Hiszpania
Szwecja
Szwecja
Polska
Niemcy
Szwecja
Francja
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Francja
Finlandia
Finlandia
Finlandia
1kg
1,58
Finlandia
1kg
2,67
Hiszpania
Obserwacje własne z 20-21.04.2013 r.
39
23
24
25
26
27
28
29
pomidor
piwo Kukko 4,6%
indyk
pierś kurza
salami
bratwurst
wędlina kurczak
wędlina
30
keittokinkku
31 kapusta
32 kurczak mrożony
1kg
0,5l
1kg
1kg
1kg
350g
150g
4,53
2,75
6,50
10,27
12,27
3,13
2,05
Finlandia
Finlandia
Kod kreskowy 235
Kod kreskowy 237
Finlandia
Finlandia
Finlandia
200g
2,20
Finlandia
1kg
1kg
1,89
4,71
Finlandia
Finlandia
11.8 Ceny wybranych towarów w sklepie Lidl17
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
Produkt
Producent
maliny mrożone
truskawki
mrożone
jagody mrożone
margaryna
Vita d'Or
mleko 0,0%
Milbona
mleko 1,5%
Milbona
mleko 3,0%
Milbona
mleko 1,5% UHT Milbona
szynka wieprzowa
szynka wieprzowa
ser gouda
Milbona
ser edam
Milbona
ser edam
Arla
serek topiony w plasterkach
margaryna 38%
Becel
margaryna do
Vita d'Or
pieczenia
margaryna 80%
Flora
Gramatura/
opakowanie
200g
Cena (EUR)
Kraj pochodzenia
1,69
Polska
200g
1,59
Polska
200g
400g
1l
1l
1l
1l
400g
250g
400g
1kg
1kg
120g
400g
2,29
0,79
0,71
0,75
0,79
0,79
3,99
2,95
2,95
4,59
6,79
1,39
1,49
Polska
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Niemcy
Finlandia
Niemcy
Niemcy
Dania
Dania
Finlandia
500g
0,99
Dania
500g
1,45
Dania
40
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
cebula
marchewka
ziemniaki
buraki
chleb
Leipäaitta
kurczak
wieprzowina
bratwurst
wędlina kurczak
pomidor
pomidor
ogórek
szklarniowy
ogórek
szklarniowy
kapusta
jabłka golden delicious
jabłka
jabłka granny
smith
czosnek
czosnek
ogórki kiszone
tuńczyk puszka
1kg
1kg
1kg
1kg
650g
480g
300g
360g
200g
1kg
1kg
0,99
0,99
0,79
1,29
1,59
5,19
3,89
2,65
2,19
4,29
2,99
Niemcy
Dania
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Niemcy
Niemcy
Finlandia
Holandia
1kg
1,79
Finlandia
1kg
1,89
Holandia
1kg
1kg
1kg
0,99
1,89
2,19
Finlandia
Włochy
Chile
1kg
2,49
Włochy
200g
150g
670g
185g
1,49
1,49
1,79
1,35
Finlandia
Hiszpania
Turcja
Ghana
11.9 Ceny wybranych towarów w sklepie K-Citymarket18
Lp
1
2
3
4
5
6
18
Produkt
Producent
pomidor
pomidor
marchewka
marchewka
ziemniaki
cebula
Gramatura/
opakowanie
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
Cena (EUR)
4,65
3,19
2,18
2,59
0,79
1,29
Kraj pochodzenia
Finlandia
Holandia
Finlandia
Hiszpania
Finlandia
Finlandia
41
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
śliwka
mleko 0,0%
Pirkka
mleko 1,5%
Pirkka
mleko 3,0%
Pirkka
mleko 0,0%
Arla
mleko 1,5%
Arla
mleko 3,0%
Arla
czosnek
czosnek
jabłka jonagold
jabłka granny
smith
jabłka royal gold
jabłka golden
jabłka red
jabłka pinova
jabłka jonagored
jabłka Idared
majonez Felix
majonez
Hellmann's
kurczak wędlina
kurczak wędlina
Pirkka
wędlina
Snellmann
keittokinkku
wędlina kurczak
Atria
wędlina
HK
keittokinkku
meetvursti
HK
pierś kurza
ogórki kiszone
ogórki kiszone
ogórki kiszone
tuńczyk puszka
Euroshopper
tuńczyk puszka
Pirkka
margaryna 38%
Becel
masło solone
Valio
margaryna do pieczenia
1kg
1l
1l
1l
1l
1l
1l
1kg
1kg
1kg
3,29
0,96
0,98
1,12
0,99
1,09
1,29
6,9
9,9
1,89
RPA
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Chiny
Hiszpania
Holandia
1kg
2,45
Włochy
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
1kg
340g
2,59
2,25
2,55
3,19
1,69
1,09
2,7
Brazylia
Włochy
Włochy
Włochy
Niemcy
Polska
Finlandia
400g
3,17
UK
150g
300g
2,57
2,35
Finlandia
Finlandia
200g
3,69
Finlandia
200g
3,19
Finlandia
300g
3,29
Finlandia
230g
1kg
660g
675g
840g
185g
200g
400g
500g
500g
4,79
11,46
2,99
3,99
2,79
0,69
1,69
1,89
2,89
1,39
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Estonia
Niemcy
Holandia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
42
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
margaryna
Flora
kompot wiśniowy
kapusta kiszona
ogórki kiszone
Krakus
dania gotowe
Łowicz
Łowicz
majonez
chrzan
gulasz angielski
gulasz wojskowy
syrop malinowy
wieprzowina
wołowe b/k
bratwurst
serek topiony w
Valio
plasterkach
serek topiony w plasterkach
ser edam
Pirkka
ser edam
Euroshopper
ser edam
Arla
ser gouda
Arla
chleb
Fazer
krówki
Prix
jagody mrożone
Pirkka
truskawki mrożone Apetit
maliny mrożone
Pirkka
maliny mrożone
Euroshopper
truskawki mrożone Pirkka
500g
700g
936g
890g
1,79
3,99
2,99
3,29
Finlandia
Polska
Polska
Polska
580g
3,29
Polska
700g
342g
300g
425g
440g
1kg
1kg
250g
3,49
1,99
4,49
4,49
3,49
8,99
17,95
2,15
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Finlandia
Finlandia
Finlandia
200g
2,31
Finlandia
200g
1kg
800g
750g
750g
540g
350g
200g
250g
200g
500g
500g
1,85
4,99
4,52
4,99
4,99
3,69
3,01
1,79
2,39
1,55
3,48
4,02
Niemcy
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Polska
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
43
12. Godziny otwarcia wybranych sklepów w Finlandii
Lp
1
2
3
4
5
6
Nazwa sklepu
Valintatalo
Alepa
Prisma
Heino
Lidl
K-Supermarket
Poniedziałek Piątek
Sobota
Niedziela
7:00 – 21:00
7:00 – 23:00
8:00 – 21:00
6:00 – 20:00
9:00 – 21:00
7:00 – 21:00
7:00 – 21:00
7:00 – 23:00
8:00 – 18:00
6:00 – 18:00
9:00 – 18:00
7:00 – 18:00
8:00 – 18:00
10:00 – 23:00
12:00 – 18:00
9:00 – 16:00
12:00 – 18:00
12:00 – 18:00
13. Imprezy wystawienniczo-targowe w sektorze rolno-spożywczym
w Finlandii w 2013 r.
Lp
Nazwa
imprezy
1
Local &
Organic Food
Fair
2
Wine, Food &
Good Living
2013
3
Food and
Agriculture
Show “ELMA”
Miejsce
Exhibition &
Convention
Center
Messuaukio 1
00521 Helsinki,
Finland
Exhibition &
Convention
Center
Messuaukio 1
00521 Helsinki,
Finland
Exhibition &
Convention
Center
Messuaukio 1
00521 Helsinki,
Finland
Czas trwania
Strona organizatora targów
26 – 28.04.2013
http://www.finnexpo.fi/Sites2/Lahi
ruokaluomu/en/Pages/default.aspx
24 – 27.10.2013
http://www.tradefairdates.com/Wi
ne-Food-Good-LivingM5399/Helsinki.html
22 – 24.11.2013
http://www.tradefairdates.com/Elm
a-M1686/Helsinki.html
44
14. Użyteczne adresy
14.1 Instytucje i organizacje
1.
Central Organisation for the Finnish Horticulture
Adres: Viljatie 4C, 00700, Helsinki, Finland
Kontakt: + 358 (0)9 584 166; [email protected]
www.puutarhaliitto.fi
2.
Finnish Food and Drinks Industries Association (Elintarviketeollisuusliitto)
Adres: Pasilankatu 2, P.O. Box 115, 00241 Helsinki, Finland
Kontakt: + 358 (0)9 1488 7201, [email protected]
www.etl.fi
3.
Finnish Food Safety Authority (Evira)
Adres: Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, Finland
Kontakt: [email protected], + 358 (0) 20 690 999
www.evira.fi
4.
Finnish Grocery Trade Association (Päivittäistavarakauppa ry)
Adres: Eteläranta 10, V floor, 00130 Helsinki, Finland
Kontakt: + 358 (0)9 172 860
www.pty.fi
5.
Finnish Meat Trade Association (Lihakeskusliitto)
Adres: Pasilankatu, 2a, 00241, Helsinki, Finland
Kontakt: + 358 (0)9 1488 7630
www.lihakeskusliitto.fi
6.
Finnish National Supervisory Authority for Welfare and Health (Sotsiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirasto)
Adres: Lintulahdenkuja 4, 00530, Helsinki, Finland
45
Kontakt: + 358 (0)9 772 920
www.valvira.fi
7.
Finnish Standardisation Association (Suomen Standardisoimisliitto)
Adres: Malminkatu 34, 00101 Helsinki, Finland
Kontakt: + 358 (0)9 149 9331; sfs@sfsfi
www.sfs.fi
8.
The Ministry of Agriculture and Forestry (Maa- ja metsätalousministeriö)
Adres: Valtioneuvosto, PL 30, 00023 Helsinki, Finland
Kontakt: + 358 (0) 9 160 01
www.mmm.fi
14.2 Firmy handlu detalicznego
1. Alko
Adres: Salmisaarenaukio 1, Helsinki, Finland
Kontakt: + 358 020 711 11; [email protected], www.alko.fi
2. Kesko Group
Adres: Satamakatu 3, 00016, Helsinki, Finland
Kontakt: + 358 010 53 11
www.kesko.fi
3. Lidl Suomi Oy
Adres: Vanha Kaarelantie 33, PL 115, 01611, Vantaa, Finland
Kontakt: + 358 09 234 561
www.lidl.fi
4. Minimani
Adres: Yrittäjäntie 12, 60100, Seinäjoki, Finland
Kontakt: + 358 029 080 15 80
46
www.minimani.fi
5. M Itsenäiset Kauppiaat
Adres: Riihimäenkatu 10, Hyvinkää, Finland
Kontakt: + 358 019 460 11 00
www.m-ketju.fi
6. S-Group
Adres: Fleminginkatu 34, Helsinki, PL 1, 00088, S-RYHMÄ
Kontakt: + 358 010 76 80 11
www.s-kanava.fi
7. Stockmann
Adres: Läkkisepäntie 23, PL 70, 00621, Helsinki, Finland
Kontakt: + 358 9 1211
www.stockmann.fi
8. Suomen Lähikauppa
Adres: Sörnäistenkatu 2, PL 1, 00581 Helsinki, Finland
Kontakt: + 358 020 700 300
www.lahikauppa.fi
9. Tokmanni Group
Adres: Isolammintie 1, FI-04600, Mäntsälä, Finland
Kontakt: + 358 20 728 60 00
www.tokmanni-konserni.fi
10. Tuurin Kyläkauppa
Adres: Onnentie 7, 63610, Tuuri, Finland
Kontakt: + 358 107 707 000; [email protected]
+ 358 010 770 7000, Purchasing Department
www.tuuri.fi
47
14.3 Firmy handlu hurtowego
1. Finnfrost Oy
Adres: Fleminginkatu 34, PL 1, 00088 S-RYHMÄ, Helsinki, Finland
Kontakt: + 358 010 76 80 11
www.inex.fi
2. Heinon Tukku Oy
Adres: Oriontie 18-22, 02200, Espoo, Finland
Kontakt: + 358 020 717 000
www.heinontukku.fi
3. Inex Partners Oy
Adres: Fleminginkatu 34, Helsinki, PL 1, 00088 S-RYHMÄ
Kontakt: + 358 010 76 87 000
www.inex.fi
4. Kespro
Adres: Sähkötie 1, PL 15, 00016, Vantaa, Finland
Kontakt: + 358 010 53 040
ww.kespro.com
5. Meira Nova Oy
Adres: Palkkitie 10, 04300, Tuusula, Finland
Kontakt: + 358 010 76 86 500
www.meiranova.fi
6. Satotukku Oy
Adres: Tuupakantie 32, 01740, Vantaa, Finland
Kontakt: + 358 09 251 59 19 0
www.satotukku.fi
7. Tuko Logistics Oy
48
Adres: Postlarinkatu 4, PL 115, 04201, Kerava, Finland
Kontakt: + 358 020 77 111; [email protected]
www.tuko.fi
8. Wihuri Oy (Metro Tukku Oy)
Adres: Wihurinaukio 2, PL 329, 00811, Helsinki
Kontakt: + 358 020 510 10
www.metrotukku.fi
Sporządzono: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Helsinkach
Data: 24.04.2013 r.
49

Rynek żywności - Portal Promocji Eksportu

Transkrypt

Podobne dokumenty