Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2011 roku
Transkrypt
Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2011 roku
1|Strona Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków Adres do korespondencji: 30-552 Kraków, ul. Wielicka 72 (012) 63 03 368, (012) 63 03 558 e-mail: [email protected] www.mog.malopolska.pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2012. Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonane z podaniem źródła. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. 2|Strona Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2011 roku Po silnym spadku wymiany handlowej w 2009 roku lata 2010 – 2011 to okres ponownego wzrostu zarówno eksportu, jak i importu. Rok 2011, w porównaniu z 2010, charakteryzował się delikatnie niższą dynamiką wzrostów, jednak w ujęciu wartościowym był najlepszym okresem tak dla polskiej, jak i małopolskiej wymiany handlowej. W 2011 roku w: eksporcie dynamika rok do roku na poziomie kraju wyniosła 14,2%, a wartość wywozu osiągnęła poziom 135,2 mld euro. Tendencja wzrostowa na poziomie Małopolski była wyższa niż średnia dla kraju – rok 2011 zamknął się dla województwa wynikiem 6,8 mld euro i wzrósł w porównaniu z 2010 rokiem o 20,5% oraz przekroczył wartość z 2008 roku o 8%; imporcie dynamika rok do roku na poziomie kraju wyniosła 14,5%, a wartość przywozu wyniosła 150,3 mld euro. W 2011 roku wartość importu do województwa małopolskiego wyniosła 7,8 mld euro – wzrost o 20,2% względem 2010 oraz o 3,7% względem 2008 roku. Rysunek 1. Wartość eksportu i importu w Polsce i Małopolsce w latach 2008 – 2011 (w mld euro) 160 150,3 140,1 140 120 135,2 131,2 118,3 114,4 105,8 100 import Polska 96,7 eksport Polska 80 import Małopolska 60 eksport Małopolska 40 20 7,6 6,4 5,2 4,6 6,5 5,7 7,8 6,8 0 2008 2009 2010 2011 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Izby Celnej w Warszawie. Najwyższy udział w krajowym eksporcie mają niezmiennie od kilku lat województwa śląskie, mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie – w każdym z nich wartość eksportu w 2011 roku przekroczyła 13 mld euro, w dwóch z nich – śląskie i mazowieckie – wartość 20 mld euro. Obok nich istnieje grupa województw o średniej sile eksportowej – pomorskie i małopolskie – oraz regiony bardzo słabe pod tym względem (przede wszystkim podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie). W najwyższym stopniu kontrybucję do krajowego eksportu w latach 2010 i 2011 zwiększyły województwa pomorskie (0,7%) oraz małopolskie (0,3%). Najwyższe spadki odnotowały województwa kujawsko-pomorskie (0,4%) oraz dolnośląskie (0,3%). W 2011 roku udział Małopolski w krajowym eksporcie i imporcie zaczął po 4 latach spadków ponownie wzrastać, a województwo zaczęło umacniać swoją pozycję względem pozostałych regionów. Eksport osiągnął 5,1% udziału w krajowym wywozie, a import 5,2% udziału w krajowym przywozie. 3|Strona Tempo wychodzenia z osłabienia gospodarczego jest zróżnicowane na poziomie województw. W okresie 2008 – 2011 piętnastu polskim regionom udało się zwiększyć wartość eksportu, tylko w województwie świętokrzyskim jego wartość nadal pozostała poniżej wypracowanej w 2008 roku. Rysunek 2. Dynamika wartości eksportu Polski oraz województw w latach 2008 – 2011 70% 58,4% 50% 30% 31,5% 26,4% 17,7% 10% -10% 20,8% 13,9% 7,6% 1,2% 29,3% 24,4% 23,9% 18,2% 18,2% 11,2% 12,1% 15,3% 5,5% -1,4% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Izby Celnej w Warszawie. Małopolski eksport w największym stopniu opiera się na wywozie produktów przetwórstwa przemysłowego; odpowiada on za 79% ogólnej wartości wywozu towarów za granicę. 18,5% stanowi wywóz firm działających w sektorze handlu hurtowego i detalicznego. Pozostałe branże mają marginalne znaczenie (w sumie 2,63%). Pierwszy z wymienionych sektorów w 2011 roku generował eksport o wartości blisko 5,4 mld euro i była to wartość o 20,7% wyższa niż we wcześniejszym roku. Handel tworzył wartość przeszło 1,26 mld euro, co oznacza wzrost rok do roku rzędu 20,5%. Źródeł przewagi regionu można obecnie poszukiwać w sektorach: broń i amunicja, wyroby z kamienia, ceramika, szkło, skóry i wyroby z nich, metale nieszlachetne i wyrobów z nich, tworzywa sztuczne i wyroby z nich. Nieco powyżej przeciętnej kształtuje się także udział w strukturze wartościowej eksportu towarów należących do grup przetworów spożywczych oraz maszyn i urządzeń, sprzętu elektrycznego i elektrotechnicznego. Największym importerem w Polsce są podmioty z województwa mazowieckiego (30% krajowego przywozu). W Małopolsce do 2008 roku import dóbr rósł w tempie większym niż eksport. W 2011 roku wartość eksportu wyniosła 6,8 mld euro, a importu 7,8 mld euro – saldo wymiany handlowej osiągnęło wartość prawie 1 mld euro. Warto zauważyć, że saldo w 2011 roku było o 200 mln euro niższe niż w 2008 roku (drugi najlepszy po 2011 małopolski rok w handlu zagranicznym), co wskazuje na silniejszy przyrost eksportu niż importu w 2011 roku. Małopolska wymiana zagraniczna od dwóch lat oscyluje w granicy 6% salda na poziomie kraju, w 2010 roku osiągnęła 6,4% krajowego deficytu, w 2011 nieznacznie spadła – do 6,3%. 4|Strona Rysunek 3. Dynamika handlu zagranicznego Małopolski w latach 2007 – 2011 (w mld euro) eksport 10 8 6,73 saldo 7,83 6,51 5,18 6 4 import 7,56 5,95 6,84 6,36 5,68 4,61 2 0 -2 -0,78 -1,19 2007 2008 -0,57 -0,83 -0,99 2009 2010 2011 -4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Izby Celnej w Warszawie. Małopolska sprowadza z zagranicy przede wszystkim wyroby przemysłu przetwórczego oraz produkty oferowane przez handel detaliczny i hurtowy – łącznie ich wartość stanowiła prawie 97% całego importu. W 2011 roku wartość zaimportowanych dóbr w przetwórstwie przemysłowym i handlu przekroczyła 3,7 mld euro. Zdecydowanie większe znaczenie w Małopolsce niż w Polsce miał w 2011 roku import związany z obsługą rynku nieruchomości oraz pozostałą działalnością usługową. Charakterystyczne dla Małopolski jest także zdecydowanie mniejsze niż przeciętnie w kraju zainteresowanie importem dóbr i usług związanych z transportem i gospodarką magazynową i – przede wszystkim – z działalnością finansową i ubezpieczeniową. Trzy najważniejsze produkty importowane do Małopolski to oleje ciężkie napędowe, benzyna samochodowa oraz blachy i taśmy. Wartościowo wzrósł import propanu skroplonego (58%), nadwozi do pojazdów mechanicznych (42%), silników (38%), stopów aluminium wtórnego w postaci wlewków lub w stanie ciekłym (26%) oraz etylobenzenu (17%). Małopolska notuje dodatnie saldo obrotów handlowych w produktach przetwórstwa przemysłowego – nadwyżka eksportu nad importem w 2011 roku przekroczyła 1,5 mld euro. Dodatnie saldo obrotów handlowych wystąpiło w obszarach dostaw wody i gospodarki odpadami, rolnictwa oraz w działalnościach: związanych z kulturą, rozrywką i rekreacją; finansowej i ubezpieczeniowej oraz związanej z obsługą rynku nieruchomości. Małopolską wymianę handlową z zagranicą cechuje silny stopień koncentracji towarowej – co jest jej cechą specyficzną – oraz koncentracji przestrzennej (ze względu na odbiorców eksportu lub źródła importu) – co jest także właściwością ogólnopolskich obrotów z zagranicą. W strukturze wartościowej małopolskiego eksportu, podobnie jak dla całej Polski, przeważająca większość wywozu trafia do krajów europejskich – w 2011 roku stanowił on 90% całościowego wywozu z Małopolski. Eksport na rynki „starej Unii” w 2011 roku w wartościach bezwzględnych wzrósł względem 2010 roku (3,95 mld vs. 3,42 mld euro), natomiast udziałowo zmniejszył się o 2,5%. Podobnie jak w przypadku Polski, ponad 40% tego wywozu trafia na rynek niemiecki. Do „nowych członków” UE trafia około 22% eksportu. Udział krajów zaklasyfikowanych jako Europa ŚrodkowoWschodnia w 2011 roku w małopolskim wywozie wzrósł do 8,3%. Południowi „sąsiedzi” – Czechy, Słowacja, Węgry – przyjmują 16% małopolskiego eksportu. Jeśli chodzi o wywóz na rynki Dalekiego Wschodu, w 2011 roku nastąpił ponowny wzrost, procentowo rok do roku aż o 69%; w wartościach bezwzględnych wyniósł on 95,6 mln euro. 5|Strona W kategorii krajów, w których wzrost małopolskiego eksportu w ujęciu wartościowym był powyżej 10 mln euro, znalazło się 19 krajów. Najwyższy wzrost małopolskiego eksportu z krajów pozaeuropejskich zanotowały Indie – 6. lokata w rankingu. W kategorii krajów, w których wzrost eksportu w ujęciu wartościowym był powyżej 1 mln euro, znalazły się 22 kraje, w tym 7 krajów europejskich. Dwa pierwsze miejsca w rankingu zajęły kraje ze wzrostem powyżej 7,5 mln euro. Pierwsza lokata to Łotwa (wzrost o 7,9 mln euro), a na drugim miejscu z wynikiem 7,5 mln euro znalazła się Brazylia. Pozycja numer 3 rankingu – Australia – zanotowała wzrost o niecałe 3,5 mln euro. 11,93 12,10 14,26 14,36 14,88 18,67 19,43 21,22 22,65 23,46 25,63 39,57 46,58 47,96 49,77 51,50 51,99 68,77 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 181,6 Rysunek 4. Kraje, do których małopolski eksport w 2011 roku wzrósł powyżej 10 mln euro względem 2010 roku (w mln euro) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Izby Celnej w Warszawie. W 2011 roku ponadprzeciętnie zwiększył się małopolski eksport do krajów starej Unii z wyłączeniem Niemiec, do których małopolski wywóz wzrósł poniżej przeciętnej krajowej. W porównaniu do krajowej struktury eksportu charakterystyczne dla Małopolski jest zintensyfikowanie kontaktów handlowych z Czechami, Słowacją i Węgrami, a także z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. W 2011 roku, w porównaniu z 2010 rokiem, Małopolska ponadprzeciętnie zwiększyła eksport krajów Dalekiego Wschodu; zintensyfikował się także wywóz towarów na rynki innych krajów świata (51,5%). Rysunek 5. Dynamika wartości polskiego i małopolskiego eksportu do grup odbiorców w latach 2010–2011 60% Polska 50% 51,5% Małopolska 40% 20% 10% 31,1% 28,5% 30% 18,9% 16,6% 14,1% 12,5% 17,4% 15,8% 9,2% 18,7% 30,7% 28,2% 23,9% 17,6% 12,7% 0% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Izby Celnej w Warszawie. Oznaczenia: UE15 – stare kraje członkowskie UE bez Niemiec, UE11 – nowe kraje członkowskie UE bez Czech, Słowacji i Węgier, Europa Środkowo-Wschodnia – Rosja, Albania, Chorwacja, Ukraina, Białoruś, Południowi Sąsiedzi – Czechy, Słowacja i Węgry, Daleki Wschód – Chiny, Japonia, Korea Południowa, Korea Północna i Tajwan. 6|Strona 7|Strona