EG_LOG - Dział Zamówień Publicznych

Obszar
Zamówienia Publiczne
Dział Zamówień Publicznych
Instrukcja użytkownika
EG_LOG – Dział Zamówień Publicznych – Instrukcja Użytkownika.
2
Spis treści
SPIS TREŚCI .................................................................................................................................................................................... 3
NAWIGACJA PO SYSTEMIE ........................................................................................................................................................ 4
1.
2.
Podstawowa nawigacja po systemie ..................................................................................................................................... 4
Logowanie do systemu.......................................................................................................................................................... 5
OPERACJE ....................................................................................................................................................................................... 6
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
Plany zamówień Publicznych ............................................................................................................................................... 6
Uruchomienie formularza „Obsługa planów zamówień publicznych” w module Zakupy. ............................................. 6
Otwarcie planu na dany rok.............................................................................................................................................. 7
Zakończenie planu na dany rok. ....................................................................................................................................... 8
Wydruk wersji planu. ....................................................................................................................................................... 9
Zatwierdzenie wersji planu przez DZP. ......................................................................................................................... 11
Zatwierdzenie wersji planu przez DZP po akceptacji Rektora. ...................................................................................... 12
Rejestr depozytów rzeczowych ........................................................................................................................................... 13
Uruchomienie formularza „Rejestr depozytów” w module „Zakupy” ........................................................................... 13
Wprowadzenie nowego wpisu zabezpieczania do rejestru ............................................................................................. 14
Modyfikacja istniejącego wpisu zabezpieczania do rejestru .......................................................................................... 19
Rejestr zamówień publicznych (postępowań zgodnie z ustawą PzpU) ............................................................................... 21
Uruchomienie formularza „Rejestr zamówień publicznych” w module „Zakupy” ........................................................ 21
Wprowadzenie nowego wpisu w rejestrze zamówień publicznych................................................................................ 22
Modyfikacja istniejącego wpisu w rejestrze zamówień publicznych ............................................................................. 27
Podgląd rejestru – raport „Rejestr zam. podleg. przepisom PzpU” ................................................................................ 30
Rejestr zamówień nie podlegających przepisom ustawy PzpU. ......................................................................................... 33
Podgląd rejestru – raport „Rejestr zam. nie podleg. przepisom PzpU” .......................................................................... 33
Obsługa wniosków. ............................................................................................................................................................. 36
Ustawienie podstawy zwolnienia na wniosku ................................................................................................................ 36
Ustawienie daty zatwierdzenia na wniosku. ................................................................................................................... 36
-
Nawigacja po systemie
1. Podstawowa nawigacja po systemie
W formularzach można poruszać się czterema sposobami, a mianowicie za pomocą:
• myszy - można poruszać się po widocznych w formularzu polach klikając lewym przyciskiem myszy na
wybranym polu,
• poleceń podręcznego menu rozwijalnego,
• przycisków paska narzędzi,
• klawiatury.
W tabeli zamieszczonej poniżej znajduje się zestawienie operacji służących do poruszania się w formularzu
i sposoby ich wykonania:
Nazwa operacji
Klawisz
Przycisk
narzędzi
Polecenie menu
podręcznego
Przejście do następnego pola
[Tab], [Enter]
-
Pole>Następne
Przejście do poprzedniego pola
[Schift+Tab]
-
Pole>Poprzednie
Przejście do następnego bloku
[Ctrl+Page Down]
Blok>Następny
Przejście do poprzedniego bloku
[Ctrl+Page Up]
Blok>Poprzedni
Poruszanie się wewnątrz pola
Klawisze
kierunkowe
-
-
Poruszanie się w liście wyboru
Klawisze
kierunkowe
↑↓
-
-
-
-
Przejście na
zapisu w polu
początek/koniec [Home]/[End]
Na pasku narzędziowym umieszczone są najczęściej wykorzystywane narzędzia aplikacji. Uruchomienie
polecenia następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wskazanym przycisku formularza.
Poprzez wskazanie przycisku wskaźnikiem myszy i odczekanie około dwóch sekund, uzyskuje się krótkie
objaśnienie procedury uruchamianej przez wskazany przycisk. Wszystkie przyciski dostępne są również
przy pomocy skrótów klawiszowych.
Opis funkcji realizowanych przez przyciski narzędzi:
Zachowaj [F10]
Zapisuje do bazy danych zmiany rekordów wprowadzone do formularza.
Wstaw rekord [F6]
Wstawia w aktywnym formularzu czysty rekord, gotowy do wypełniania danymi.
Usuń rekord [Shift+F6]
Usuwa aktywny rekord. Aby akcja zaszła w bazie należy w następnej kolejności uruchomić
polecenie Zachowaj. Usunięcie rekordu jest niemożliwe, jeżeli istnieją powiązane z nim
inne rekordy. W takim przypadku należy najpierw usunąć zależne rekordy.
4/37
-
Wyczyść
[Shift+F4]
rekord Czyści aktywny rekord i wszystkie z nim powiązane. Jeżeli nie jest to ostatni z wybranych
z bazy rekordów, to na pustym miejscu w formularzu po anulowanym rekordzie
automatycznie pojawia się rekord następny wraz z odpowiednimi powiązanymi rekordami.
Kopiuj rekord [F4]
Kopiuje do nowego rekordu wartości z poprzedniego rekordu w obrębie danego bloku.
Kopiuj pole [F3]
Kopiuje do nowego pola wartość analogicznego pola w poprzednim rekordzie, w obrębie
danego bloku.
Wprowadź zapytanie
[F7]
Ustawia formularz w tryb wprowadzania zapytania. W pola rekordów należy wprowadzić
warunki (parametry) zapytania. Po uruchomieniu zapytania, zostaną znalezione w bazie
wszystkie rekordy spełniające podane warunki. Znaki specjalne:
% - zastępuje dowolny ciąg znaków, _ - zastępuje 1 znak.
Wykonaj zapytanie
[F8]
Aplikacja znajduje w bazie wszystkie rekordy spełniające parametry zapytania i odczytuje
je z bazy. Znalezione rekordy można przeglądać w formularzu.
Zlicz rekordy zapytania Liczy rekordy znalezione w bazie podczas wykonywania zapytania i wyświetla ich liczbę
[Shift+F2]
w pasku komunikatów.
Poprzedni blok
[Ctrl+Page Up]
Jeżeli formatka składa się z kilku bloków, kursor przechodzi do poprzedniego bloku.
Następny blok
[Ctrl+Page Down]
Kursor przechodzi do następnego bloku w formatce.
Pierwszy rekord
Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla pierwszy rekord spośród wszystkich
odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy.
Poprzedni rekord []
Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla poprzedni rekord spośród wszystkich
odczytanych przez zapytanie do bazy.
Następny rekord []
Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla następny rekord spośród wszystkich
odczytanych przez zapytanie do bazy.
Ostatni rekord
Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla ostatni rekord spośród wszystkich
odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy.
Edytor tekstu
Wywołuje formularz służący do edycji wartości znajdującej się w aktywnym polu.
Informacje dodatkowe
Wyświetla informację o dacie utworzenia i modyfikacji aktywnego rekordu i o użytkowniku,
który te operacje wykonał.
Pola definiowalne
Możliwe jest zdefiniowanie w CSS dodatkowego pola, które nie będzie pokazywany na
formularzu standardowo, lecz dopiero po użyciu tegoż przycisku.
Filtr
Umożliwia filtrowanie danych według filtrów zdefiniowanych w module CSS.
Sortowanie
Umożliwia sortowanie danych według definicji dokonanej w module CSS.
Raporty użytkownika
Przycisk uruchamia Generator Raportów umożliwiający stworzenie pożądanego raportu,
jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia.
Pomoc [F1]
Uruchamia formularz z pomocą kontekstową. Pomoc może dotyczyć bloków lub pól.
Wyjście [Ctrl+q]
Zakończenie pracy w aktywnym formularzu.
Lista wartości [F9]
Rozwija listę możliwych wartości w polu, w którym jest ona dostępna. Informacja
o dostępie do listy wyboru wyświetlana jest w pasku komunikatów w czasie, gdy kursor
znajduje się w polu z listą.
2. Logowanie do systemu
Lista Czynności:
Lp Opis:
Logowanie do
1.
systemu
Lista czynności:
Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się.
Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić
klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz].
5/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji.
Operacje
3. Plany zamówień Publicznych
3.1. Uruchomienie formularza „Obsługa planów zamówień
publicznych” w module Zakupy.
Lista Czynności:
Lp Opis:
Uruchomienie
1.
formatki
Lista czynności:
Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się.
6/37
-
Lp
Opis:
„Obsługa planów
zamówień
publicznych” w
module Zakupy
Lista czynności:
Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić
klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz].
Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację
Zakupy; nastąpi przejście do głównego menu modułu ‘Zakupy’. Z menu aplikacji
wybieramy: Plany \ Obsługa planów zamówień publicznych.
Uruchomiony zostanie formularz w trybie edycji/modyfikacji. Użytkownik będzie miał
wgląd do danych, do których otrzymał uprawnienie.
3.2. Otwarcie planu na dany rok.
Lista Czynności:
Lp Opis:
Lista czynności:
7/37
-
Lp
1.
Opis:
Wprowadzenie
nowego planu
Lista czynności:
W bloku "Plan na rok" wywołujemy dodanie nowego rekordu (planu na dany rok)
poprzez wybranie przycisku
lub klawiszem F6.
W pustym polu oznaczonym kolorem żółtym podajemy rok planu. W polu 'Kurs EUR'
podajemy kurs, po którym będą przeliczane wartości w planie. W polu 'Opis' można
zamieścić dowolny opis/uwagi do planu. Zapisujemy zmiany klawiszem F10 lub
przyciskiem
.
Po zapisaniu zmian zarejestrowany plan będzie posiadał status "Edycja". W statusie
edycji możliwe będzie rejestrowanie planów częściowych przez poszczególnych
Realizatorów.
3.3. Zakończenie planu na dany rok.
Lista Czynności:
Lp Opis:
1.
Anulowanie
Lista czynności:
W bloku "Plan na rok" wybieramy plan, który chcemy zakończyć poprzez ustawienie
kursora w danym polu z rokiem.
Z menu kontekstowego dostępnego pod lewym przyciskiem myszy wybieramy opcję
'Zmień stan planu'.
8/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
W oknie 'Zmiana statusu planu' wybieramy status "Zrealizowany" po czym wybieramy
przycisk [Zmień stan]..
3.4. Wydruk wersji planu.
Lista Czynności:
Lp Opis:
Wydruk
1.
Lista czynności:
W bloku "Wersje części planów" ustawiamy kursor w polu 'Obowiązuje od'. dla
wiersza wersji, dla której chcemy dokonać wydruku. Następnie należy wybrać przycisk
[Drukuj].
9/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
Wyświetli się okno, w którym można:
•
Wygenerować wydruk do pliku PDF przez wybór przycisku
•
Wygenerować wydruk do pliku Excel przez wybór przycisku
.
•
Wygenerować wydruk do pliku Word przez wybór przycisku
.
•
•
Wygenerować wydruk do pliku HTML przez wybór przycisku
.
Uruchomić podgląd wydruku przez wybór przycisku [Uruchom].
.
Z okna podglądu wydruku możliwe jest wydrukowanie wniosku na drukarce poprzez
wybór przycisku
.
10/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
3.5. Zatwierdzenie wersji planu przez DZP.
Lista Czynności:
Lp Opis:
Wybór wersji i
1.
zmiana statusu
Lista czynności:
Po dostarczeniu przez Realizatora wersji papierowej DZP weryfikuje zgodność z wersją
w systemie i w ramach zgodności danych zatwierdzana jest wersja części planu w
systemie - zmiana statusu.
W bloku "Wersje części planów" ustawiamy kursor w polu 'Obowiązuje od' dla
wiersza wersji, dla której chcemy zmienić status. Następnie z menu kontekstowego
dostępnego pod lewym przyciskiem myszy wybieramy opcję 'Zmień stan wersji'.
11/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
W oknie "Zmiana statusu wersji" wybieramy status "Zatwierdzony" po czym
wybieramy przycisk [Zmień stan].
3.6. Zatwierdzenie wersji planu przez DZP po akceptacji Rektora.
Lista Czynności:
Lp Opis:
Wybór wersji i
1.
zmiana statusu
Lista czynności:
Po akceptacji planów przez Rektora konieczne jest oznaczenie wersji każdej z części
planów poprzez zmianę statusu na "Zaakceptowany przez Rektora".
W bloku "Wersje części planów" ustawiamy kursor w polu 'Obowiązuje od' dla
wiersza wersji, dla której chcemy zmienić status. Następnie z menu kontekstowego
dostępnego pod lewym przyciskiem myszy wybieramy opcję 'Zmień stan wersji'.
12/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
W oknie "Zmiana statusu wersji" wybieramy status " Zaakceptowany przez Rektora "
po czym wybieramy przycisk [Zmień stan].
4. Rejestr depozytów rzeczowych
4.1. Uruchomienie
„Zakupy”
Lp
1.
Opis:
Uruchomienie
formatki „Rejestr
depozytów” w
module Zakupy
formularza
„Rejestr
depozytów”
w
module
Lista czynności:
Należy wybrać aplikację Zakupy; nastąpi przejście do głównego menu modułu
‘Zakupy’. Z menu aplikacji wybieramy: Zamówienia Publiczne \ Rejestr depozytów.
13/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
Uruchomiony zostanie formularz w trybie edycji/modyfikacji. Użytkownik będzie miał
wgląd do danych, do których otrzymał uprawnienie.
4.2. Wprowadzenie nowego wpisu zabezpieczania do rejestru
Lp
1.
Opis:
Dodanie nowego
rekordu
Lista czynności:
Będąc w module „Zakupy” wybieramy z menu „Zamówienia publiczne” a następnie
„Rejestr depozytów”.
14/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
Otworzy się okno „Rejestr depozytów”. Aby dodać nowy rekord wciskamy klawisz F6
lub ikonę
2.
Uzupełnienie
wartości pól
. Pojawi się nowy rekord podświetlony na żółto.
Pole „Nr wew.” system uzupełni sam po zapisaniu zmian klawiszem F10 lub ikoną
.
W polu „Numer depozytowy” wpisujemy ręcznie numer depozytu.
Następnie klikamy dwukrotnie w polu „Rodzaj depozytu” i z rozwiniętej listy wybieramy
określony rodzaj depozytu. Wybór potwierdzamy przyciskiem „Wybierz”.
15/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
W polu „Data zdepon.” wpisujemy datę zdeponowania depozytu. Datę pisujemy
ręcznie lub wybieramy z rozwijanego kalendarza, który uruchamiamy dwukrotnie
klikając lewym przyciskiem myszy w tym polu.
W polu „Kwota” wpisujemy kwotę depozytu.
W polach „Ważna od” oraz „Ważna do” wpisujemy daty ważności zdeponowanego
depozytu. Daty wpisujemy ręcznie lub wybieramy z rozwijanego kalendarza, który
uruchamiamy dwukrotnie klikając lewym przyciskiem myszy w tych polach.
W polu „Numer dokumentu” wpisujemy numer dokumentu, którym został wniesiony
depozyt.
Następnie klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w polu „Pracownik
przyjmujący” i z listy wybieramy pracownika, który przyjmuje depozyt.
16/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
Następnie klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w polu
zabezpieczenia” i z rozwiniętej listy wybieramy dany sposób zabezpieczenia.
„Tytuł
Następnie klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w polu „Numer umowy” i z
rozwiniętej listy wybieramy umowę, której dotyczy depozyt.
17/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
W polu „Uwagi” możemy wpisać dowolne uwagi dotyczące wniesionego depozytu.
W przypadku zatrzymania depozytu klikamy w strzałkę znajdującą się przy polu
„Przyczyna” i z listy wybieramy przyczynę zatrzymania depozytu.
W przypadku zwrotu depozytu w polu „Data zwrotu z umowy” wprowadzamy datę
zwrotu depozytu wynikającą z umowy. Datę wpisujemy ręcznie lub wybieramy z
rozwijanego kalendarza, który uruchamiamy dwukrotnie klikając lewym przyciskiem
myszy w tym polu.
18/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
Analogicznie wprowadzamy datę w polu „Data zwrotu”, gdzie wpisujemy datę, kiedy
rzeczywiście depozyt został zwrócony. Natomiast w polu „Pracownik” wybieramy
pracownika który dokonał zwrotu depozytu.
3.
Zapisanie zmian
Po wprowadzeniu danych, zmiany zapisujemy klawiszem F10 lub ikoną
.
4.3. Modyfikacja istniejącego wpisu zabezpieczania do rejestru
Lp
1.
Opis:
Odszukanie
rekordu do
modyfikacji
Lista czynności:
Będąc w module „Zakupy” wchodzimy do formatki „Rejestr depozytów” gdzie będzie
znajdować się lista zarejestrowanych w systemie depozytów.
Aby znaleźć rekord zawierający dane depozytu, które chcemy zmodyfikować,
. O tym
uruchamiamy tryb wyszukiwania poprzez wciśnięcie przycisku F7 lub ikony
że uruchomiony jest tryb wyszukiwania świadczy niebieski kolor pół zawierających dane
depozytów.
19/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
Danego depozytu (rekordu) możemy szukać według wszystkich pól mających kolor
niebieski, wpisujących w nich odpowiednie dane.
Np. depozytu możemy szukać według daty zdeponowania. W tym celu, będąc w trybie
wyszukiwania w polu „Data zdepon.” wpisujemy datę zdeponowania depozytu, który
został wcześniej zarejestrowany w systemie.
Następnie uruchamiamy szukanie poprzez wciśnięcie przycisku F8 lub ikony
.
System wyszuka wszystkie depozyty które w polu „Data zdepon.” miały wpisaną datę
14-11-2012.
20/37
-
Lp
Opis:
2.
Poprawa wartości
pól
3.
Zapisanie zmian
Lista czynności:
Analogicznie danego depozytu możemy szukać według numeru wewnętrznego w polu
„Nr wew.”, numeru depozytu w polu „Numer depozytowy”, kwoty w polu „Kwota”,
dat ważności w polach „Ważna od” i „Ważna do”, numeru dokumentu, którym został
wniesiony depozyt w polu „Numer dokumentu”.
Po znalezieniu rekordu, którego wartości chcemy poprawić, możemy poprawić
wszystkie pola, które zostały wcześniej uzupełnione, czyli „Nr wew.”, „Numer
depozytowy”, „Data zdepon.”, „Kwota”, „Ważna od”, „Ważna do”, „Numer dokumentu”,
„Pracownik przyjmujący”, „Tytuł zabezpieczenia”, „Numer umowy”, „Przyczyna”, „Data
zwrotu z umowy”, „Data zwrotu”, „Pracownik”.
Ustawiamy się w polu, którego wartość chcemy poprawić i wprowadzamy nową
wartość. Nowe wartości wprowadzamy tak samo jak wartości wcześniej wprowadzone,
czyli tam gdzie wprowadzaliśmy ręcznie, nowe wartości wprowadzamy ręcznie.
Natomiast tam gdzie wybieraliśmy z rozwijanej listy, nowe wartości wprowadzamy
również z rozwijanej listy.
Po wprowadzeniu nowych danych, zmiany zapisujemy klawiszem F10 lub ikoną
.
5. Rejestr zamówień publicznych (postępowań zgodnie z ustawą PzpU)
5.1. Uruchomienie formularza „Rejestr zamówień publicznych” w
module „Zakupy”
Lp
2.
Opis:
Uruchomienie
formatki „Rejestr
zamówień
publicznych” w
module Zakupy
Lista czynności:
Należy wybrać aplikację Zakupy; nastąpi przejście do głównego menu modułu
‘Zakupy’. Z menu aplikacji wybieramy: Zamówienia Publiczne \ Rejestr zamówień
publicznych.
21/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
Uruchomiony zostanie formularz „Rejestr zamówień publicznych” w trybie
edycji/modyfikacji. Użytkownik będzie miał wgląd do danych, do których otrzymał
uprawnienie.
5.2. Wprowadzenie nowego wpisu w rejestrze zamówień publicznych
Lp
4.
Opis:
Dodanie nowego
rekordu
Lista czynności:
Nowy rekord dodajemy wciskając klawisz F6 lub ikonę
podświetlony na żółto.
. Nowy rekord będzie
22/37
-
Lp
5.
Opis:
Uzupełnienie
wartości pól
Lista czynności:
Pole „Nr wew.” system uzupełni sam po zapisaniu zmian klawiszem F10 lub ikoną
.
W polu „Numer rejestru” wpisujemy numer w rejestrze zgodnie z przyjętym
schematem numeracji K-DZP-272 (kolejny numer)/rok.
Następnie w polu „Temat postępowania” wpisujemy dany przedmiot postępowania.
W polu „Rodzaj postępowania” klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i z
rozwiniętej listy wybieramy określony rodzaj postępowania.
W polu „Tryb postępowania” klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i z
rozwiniętej listy wybieramy określony tryb postępowania.
23/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
Następnie klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w polu „Nr prac.” i z
rozwiniętej listy wybieramy pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie
postępowania.
W polu „Opis zamówienia” możemy wpisać dodatkowy opis dotyczący zamówienia.
Następnie klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w polu „Pozycja Planu Zam.
Pub.” i z rozwiniętej listy wybieramy pozycję planu zamówień publicznych, która
dotyczy rejestrowanego postępowania.
24/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
Następnie klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w polu „Złożone środki
odwoławcze” i wybieramy Tak jeżeli zostały złożone lub Nie w przypadku, kiedy nie
zostały złożone.
Po zapisaniu zmian przechodzimy na zakładkę „Pozycje”, gdzie rejestrowane są
poszczególne zadania postępowania.
W polu „Lp.” wpisujemy kolejny numer zadania postępowania. Następnie w polu
„Wartość szac.” Możemy wpisać szacunkową wartość zadania. Natomiast jeżeli
podepniemy zadanie wniosku, system podpowie wartość szacunkową jako wartość
netto zadania.
25/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
W polu „Opis pozycji” możemy wpisać dodatkowy opis zadania postępowania.
Następnie klikamy lewym przyciskiem myszy w polu „Nazwa” w bloku „Zadanie
wniosku realizatora” i z rozwiniętej listy poszczególnych zadań wniosków realizatorów
wybieramy określone zadanie.
26/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
Jeżeli na etapie rejestracji postępowania w systemie została zarejestrowana umowa z
wykonawcą, wówczas klikamy dwukrotnie w polu „Numer umowy” i z rozwiniętej listy
zarejestrowanych umów wybieramy określoną umowę dotyczącą rejestrowanego
postępowania.
6.
Zapisanie zmian
Po wprowadzeniu nowych danych, zmiany zapisujemy klawiszem F10 lub ikoną
.
5.3. Modyfikacja istniejącego wpisu w rejestrze zamówień publicznych
Lp
1.
Opis:
Odszukanie
rekordu do
modyfikacji
Lista czynności:
Modyfikacji możemy użyć np. w przypadku, kiedy na etapie rejestracji zamówienia nie
było jeszcze umowy z wykonawcą a została ona zarejestrowana później.
Po zarejestrowaniu umowy w systemie, przechodzimy do formatki „Rejestr zamówień
publicznych”.
Na liście wprowadzonych zamówień publicznych szukamy tego zamówienia, które
chcemy zmodyfikować. W tym celu uruchamiamy tryb wyszukiwania poprzez wciśniecie
27/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
przycisku F7 lub ikony
. O tym że uruchomiony jest tryb wyszukiwania świadczy
niebieski kolor pół zawierających dane zamówienia.
Danego zamówienia (rekordu) możemy szukać według wszystkich pól mających kolor
niebieski, wpisujących w nich odpowiednie dane.
Np. zamówienia możemy szukać według numeru rejestru. W tym celu, będąc w trybie
wyszukiwania w polu „Numer rejestru” wpisujemy numer rejestru zamówienia, które
zostało wcześniej zarejestrowane w systemie a które chcemy zmodyfikować.
Następnie uruchamiamy szukanie poprzez wciśnięcie przycisku F8 lub ikony
.
System wyszuka zamówienie, które w polu „Numer rejestru” ma wpisany numer KDZP-272 4/2012.
28/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
2.
Poprawa wartości
pól
Przechodzimy na zakładkę „Pozycje”, następnie klikamy dwukrotnie lewym
przyciskiem myszy w polu „Umowa” i z rozwiniętej listy wybieramy umowę dotyczącą
zamówienia.
Możemy również poprawić wszystkie pola, które zostały wcześniej uzupełnione, czyli
m.in. „Wartość szac.”, „Opis pozycji”, „Nazwa” w bloku „Zadanie wniosku realizatora” jak
i pola na pierwszej zakładce „Zamówienia” czyli m.in. „Numer rejestru”, „Temat
postępowania”, „Rodzaj postępowania”, „Tryb postępowania”, „Opis zamówienia”.
Ustawiamy się w polu, którego wartość chcemy poprawić i wprowadzamy nową
wartość. Nowe wartości wprowadzamy tak samo jak wartości wcześniej wprowadzone,
czyli tam gdzie wprowadzaliśmy ręcznie, nowe wartości wprowadzamy ręcznie.
Natomiast tam gdzie wybieraliśmy z rozwijanej listy, nowe wartości wprowadzamy
również z rozwijanej listy.
3.
Zapisanie zmian
Po wprowadzeniu nowych danych, zmiany zapisujemy klawiszem F10 lub ikoną
.
29/37
-
5.4. Podgląd rejestru – raport „Rejestr zam. podleg. przepisom PzpU”
Lp
1.
Opis:
Uruchomienie
okna z raportami
użytkownika
Lista czynności:
Okno z raportami użytkownika uruchamiamy wciskając ikonę
na pasku ikon.
Otworzy się okno zawierające listę zdefiniowanych raportów użytkownika.
Na liście znajdują się cztery różne wersje raportu „Rejestr zam. podleg. przepisom
PzpU”.
Są to:
1. Rejestr zam. podleg. przepisom PzpU – szybki podgląd A3
2. Rejestr zam. podleg. przepisom PzpU – szybki podgląd A4
3. Rejestr zam. podleg. przepisom PzpU A3
4. Rejestr zam. podleg. przepisom PzpU A4
Raporty 1 i 2 są to raporty uruchamiane bez parametrów raportu, pokazujące
zamówienia z bieżącego roku, odpowiednio w formacie A3 i A4.
Raporty 3 i 4 są to raporty uruchamiane z wybranymi parametrami raportu, pokazujące
30/37
-
Lp
Opis:
2.
Wybór raportu
Ocean Genrap
3.
Uruchomienie
raportu
Lista czynności:
zamówienia zgodnie z wybranymi parametrami raportu, odpowiednio w formacie A3 i
A4.
Aby wybrać raport należy uruchomić okno „Raporty użytkownika”, upewnić się czy
jesteśmy na zakładce „COMARCH Ocean GenRap” a następnie ustawić się
(podświetlić rekord) na raporcie, który chcemy uruchomić.
W przypadku raportów:
Rejestr zam. podleg. przepisom PzpU – szybki podgląd A3
Rejestr zam. podleg. przepisom PzpU – szybki podgląd A4
Aby je uruchomić po ustawieniu się na którymś z nich wciskamy przycisk „Uruchom”
W przypadku raportów:
Rejestr zam. podleg. przepisom PzpU A3
Rejestr zam. podleg. przepisom PzpU A4
Można przed uruchomieniem wybrać jeden lub więcej parametrów raportu:
31/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
1. Numer zamówienia – jako wartość parametru wpisujemy numer konkretnego
zamówienia zarejestrowanego w systemie, wybieramy go z rozwiniętej listy
zarejestrowanych zamówień uruchamianej poprzez dwukrotne klikniecie lewym
przyciskiem myszy w polu „Wartość”
2. Data wpisu od, data wpisu do – wpisując określone daty zawężamy wynik
raportu do postępowań, które mają daty wpisu do rejestru zawierające się w
zadanym okresie
3. Przedmiot – jako wartość parametru
wpisujemy nazwę przedmiotu
postępowania lub część nazwy w znakach %%
4. Realizator/Wnioskodawca - jako wartość parametru wybieramy jednostkę
organizacyjną, która jest realizatorem lub wnioskodawcą; jednostkę wybieramy
z listy jednostek organizacyjnych uruchamianej w polu „Wartość”
5. Rodzaj postępowania – jako wartość parametru wybieramy określony rodzaj
postępowania z listy uruchamianej w polu „Wartość”
6. Tryb postępowania – jako wartość parametru wybieramy określony tryb
postępowania z listy uruchamianej w polu „Wartość”
7. Umowa - jako wartość parametru wybieramy określoną umowę z listy
uruchamianej w polu „Wartość”
8. Wnioskodawca – jako wartość parametru wybieramy określonego
wnioskodawcę (kontrahenta) z listy kontrahentów uruchamianej w polu
„Wartość”
9. Data umowy od, data umowy do – wpisując określone daty zawężamy wynik
raportu do postępowań, których umowy mają daty obowiązywania zawierające
się w zadanym okresie
4.
Zamknięcie okna
podglądu
Po uruchomieniu raportu, aby zamknąć podgląd raportu wciskamy przycisk „Close”.
32/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
6. Rejestr zamówień nie podlegających przepisom ustawy PzpU.
6.1. Podgląd rejestru – raport „Rejestr zam. nie podleg. przepisom
PzpU”
Lp
1.
Opis:
Uruchomienie
okna z raportami
użytkownika
Lista czynności:
Okno z raportami użytkownika uruchamiamy wciskając ikonę
na pasku ikon.
Otworzy się okno zawierające listę zdefiniowanych raportów użytkownika.
Na liście znajdują się cztery różne wersje raportu „Rejestr zam. nie podleg.
33/37
-
Lp
Opis:
2.
Wybór raportu
Ocean Genrap
3.
Uruchomienie
raportu
Lista czynności:
przepisom PzpU”.
Są to:
1. Rejestr zam. nie podleg. przepisom
2. Rejestr zam. nie podleg. przepisom
3. Rejestr zam. nie podleg. przepisom
4. Rejestr zam. nie podleg. przepisom
PzpU – szybki podgląd A3
PzpU – szybki podgląd A4
PzpU A3
PzpU A4
Raporty 1 i 2 są to raporty uruchamiane bez parametrów raportu, pokazujące
zamówienia z bieżącego roku, odpowiednio w formacie A3 i A4.
Raporty 3 i 4 są to raporty uruchamiane z wybranymi parametrami raportu, pokazujące
zamówienia zgodnie z wybranymi parametrami raportu, odpowiednio w formacie A3 i
A4.
Aby wybrać raport należy uruchomić okno „Raporty użytkownika”, upewnić się czy
jesteśmy na zakładce „COMARCH Ocean GenRap” a następnie ustawić się
(podświetlić rekord) na raporcie, który chcemy uruchomić.
W przypadku raportów:
Rejestr zam. nie podleg. przepisom PzpU – szybki podgląd A3
Rejestr zam. nie podleg. przepisom PzpU – szybki podgląd A4
Aby je uruchomić po ustawieniu się na którymś z nich wciskamy przycisk „Uruchom”
34/37
-
Lp
Opis:
Lista czynności:
W przypadku raportów:
Rejestr zam. nie podleg. przepisom PzpU A3
Rejestr zam. nie podleg. przepisom PzpU A4
Można przed uruchomieniem wybrać jeden lub więcej parametrów raportu:
1. Typ jednostki – jako wartość parametru wpisujemy dany typ jednostki
wybieramy go z rozwiniętej listy typów jednostek uruchamianej poprzez
dwukrotne klikniecie lewym przyciskiem myszy w polu „Wartość”
2. Realizator/Wnioskodawca - jako wartość parametru wybieramy jednostkę
organizacyjną, która jest realizatorem lub wnioskodawcą; jednostkę wybieramy
z listy jednostek organizacyjnych uruchamianej w polu „Wartość”
3. Przedmiot – jako wartość parametru
wpisujemy nazwę przedmiotu
postępowania lub część nazwy w znakach %%
4. Data wpisu do rejestru od, data wpisu do rejestru do – wpisując określone daty
zawężamy wynik raportu do postępowań, które mają daty wpisu do rejestru
35/37
-
Lp
Opis:
4.
Zamknięcie okna
podglądu
Lista czynności:
zawierające się w zadanym okresie
5. Rodzaj zamówienia – jako wartość parametru wybieramy określony rodzaj
zamówienia z listy uruchamianej w polu „Wartość”
Po uruchomieniu raportu, aby zamknąć podgląd raportu wciskamy przycisk „Close”.
7. Obsługa wniosków.
7.1. Ustawienie podstawy zwolnienia na wniosku
Lp
1.
2.
3.
Opis:
Uruchomienie
formularza
„Wnioski” w
module Zakupy
Odszukanie
wniosku
Ustawienie
podstawy
zwolnienia
Lista czynności:
7.2. Ustawienie daty zatwierdzenia na wniosku.
Lp
1.
2.
3.
Opis:
Uruchomienie
formularza
„Wnioski” w
module Zakupy
Odszukanie
wniosku
Ustawienie
podstawy
zwolnienia
Lista czynności:
36/37
-
37/37