Akcjonariusze Prairie zatwierdzili inwestycję funduszu CD Capital

Warszawa, 22.09.2015
Akcjonariusze Prairie zatwierdzili inwestycję funduszu CD
Capital









Akcjonariusze Prairie Mining Limited („Prairie” lub „Spółka”) zaakceptowali warunki
inwestycji funduszu private equity CD Capital Natual Resources Fund III LP („CD Capital”),
specjalizującego się w inwestycjach na rynkach surowcowych
Fundusz zainwestuje do 83 mln AUD w rozwój Lublin Coal Project
Spółka otrzymała już pierwszą transzę finansowania wysokości 15 mln AUD
CD Capital zostało strategicznym partnerem Prairie przy realizacji i rozwoju Lublin Coal
Project
Inwestycja podzielona jest na trzy etapy:
o Emisja prywatna nieoprocentowanych zamiennych obligacji spółki PDZ Holdings
Pty Ltd (spółki zależnej Prairie) dla CD Capital o nominalnej wartości 15 mln AUD.
Obligacje będą zamienne na akcje Prairie po cenie 0,335 AUD za akcję.
o Przyznanie nienotowanych na giełdzie praw do akcji Prairie o wartości 13 mln AUD
z ceną wykonania 0,60 AUD za akcję.
o Prawo pierwszeństwa do zainwestowania dodatkowych 55 mln AUD, gdy Spółka
będzie ponownie pozyskiwać kapitał.
Otrzymane fundusze sfinansują kolejne etapy prac projektowych pozwalając na
zmniejszenie ryzyka projektu przed podjęciem decyzji o budowie kopalni
Zawarta transakcja w pełni zapewnia finansowanie dla wszystkich niezbędnych prac
poprzedzających decyzję o budowie kopalni, w szczególności ostatecznego studium
wykonalności oraz uzyskania wszystkich niezbędnych zgód
Zachowując prawo do zainwestowania dodatkowych 55 mln AUD jako części przyszłego
finansowania projektu Prairie, CD Capital tworzy stabilną platformę dla opracowania
project finance w celu realizacji Lublin Coal Project
Do Rady Dyrektorów Prairie dołączają Carmel Daniele, założycielka i zarządzająca CD
Capital, oraz Emil Morfett, starszy analityk w CD Capital
CD Capital jest specjalizującym się w inwestycjach w sektorze surowcowym, globalnym funduszem
private equity. Fundusz ma potwierdzone doświadczenie w identyfikowaniu światowej klasy aktywów
górniczych oraz inwestowaniu w tego typu projekty na wczesnych etapach rozwoju. Poprzez swoje
bezpośrednie zaangażowanie, strategiczne podejście oraz długoterminowy horyzont inwestycyjny CD
Capital wspomaga wzrost wartości projektów surowcowych, w które się angażuje. W skład CD Capital
wchodzą profesjonalni inwestorzy instytucjonalni. Fundusze pozyskane przez Prairie z transakcji
pozwolą na sporządzenie ostatecznego studium wykonalności dla Lublin Coal Project oraz sfinansują
pozostałe przygotowania niezbędne do podjęcia przez Spółkę ostatecznej decyzji inwestycyjnej.
Artur Kluczny
Wiceprezes PD Co Sp. z o.o.
[email protected]
22 351 73 80
„Finalizacja transakcji z CD Capital to dla nas istotny element w drodze do realizacji projektu. Fundusz
stał się naszym strategicznym, długoterminowym akcjonariuszem i partnerem. Jest to doświadczona
firma, która z sukcesami inwestuje w projekty surowcowe na całym świecie” – powiedział prezes
Prairie Ben Stoikovich. „Znaczące zaangażowanie Funduszu w Lublin Coal Project jest potwierdzeniem
potencjału tego Projektu i gwarantuje jego dalszy szybki rozwój.” – dodał.
„Inwestycja jest doskonałą okazją by przekształcić Lublin Coal Project w światowej klasy kopalnię. Ten
wysokiej jakości projekt umożliwia realizację naszych celów inwestycyjnych poprzez połączenie naszej
wiedzy o branży z doświadczeniem z zaangażowaniem kadry zarządzającej Prairie” – powiedziała
Carmel Daniele, założycielka i zarządzającą CD Capital.
CD Capital to zarejestrowany w Wielkiej Brytanii fundusz inwestycyjny specjalizujący się w
inwestycjach w sektorze górniczym. Doświadczony zespół CD Capital obecnie zarządza trzema
funduszami private equity o aktywach przekraczających 400 mln USD. Zaangażowanie w Prairie jest
pierwszą inwestycją nowego funduszu CD Capital Natural Resources Fund III LP. Jakość obecnej
inwestycji potwierdza, że CD Capital konsekwentnie wypełnia swoje cele inwestycyjne poprzez
łączenie sił z wiodącymi przedsiębiorcami sektora górniczego oraz zespołami menadżerskimi rozwijając
światowej klasy projekty surowcowe.
Artur Kluczny
Wiceprezes PD Co Sp. z o.o.
[email protected]
22 351 73 80