rynek powierzchni magazynowych w polsce

RYNEK POWIERZCHNI
MAGAZYNOWYCH
W POLSCE
Dział Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych
Cushman & Wakefield
W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost
aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych
powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne
zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej przekroczyły
poziom 9.112.000 mkw.
I KWARTAŁ 2015
615.000 mkw., z czego najwięcej w regionie Wrocławia, Górnego
Śląska i Poznania.
Także w regionach, które do tej pory nie były popularne wśród
wiodących deweloperów (Lublin, Szczecin, Rzeszów, Toruń),
zaczęły powstawać nowoczesne parki magazynowe klasy A.
Popyt na powierzchnię magazynową w tym okresie wyniósł
blisko 600.000 mkw., co stanowi ok. 32% wzrost w porównaniu
z pierwszym kwartałem 2014 r.
160 000
140 000
140 000
120 000
101 100
92 200
100 000
77 700
80 000
mkw.
W pierwszym kwartale br. największy wolumen transakcji najmu
odnotowano w regionie Polski Centralnej (głównie Piotrków
Trybunalski), gdzie wynajęto ok. 145.000 mkw. powierzchni
magazynowych. Inne regiony o wysokiej aktywności najemców
to Warszawa i okolice (104.900 mkw.), Poznań i okolice (80.000
mkw.) oraz Górny Śląsk (78.000 mkw.). Dużym
zainteresowaniem najemców cieszyły się także słabiej
rozwinięte regiony – Szczecin, Lublin, Rzeszów i Toruń.
POWIERZCHNIA W BUDOWIE
60 000 59 400
60 000
39 300 40 200
40 000
20 000
5 200
0
Największy udział w wolumenie transakcji po raz pierwszy od
wielu lat przypadł nowym umowom najmu (54%). Kontynuacje
umów najmu spadły do poziomu 31%. Natomiast rozszerzenia
powierzchni wyniosły ok. 15%.
Żródło: Cushman & Wakefield
Podobnie jak w poprzednich latach najbardziej aktywnym
sektorem najemców powierzchni magazynowych byli nadal
operatorzy logistyczni, jak również firmy z branży
motoryzacyjnej, elektronicznej oraz spożywczej. Dzięki
inwestycjom firmy Amazon w Polsce systematycznie wzrasta
udział firm z sektora e-commerce.
Największy spadek wskaźnika pustostanów (o ponad 60%)
zaobserwowano w Polsce Centralnej, co związane jest z dużym
popytem w tym regionie.
POPYT
160 000
Współczynnik powierzchni niewynajętej na koniec pierwszego
kwartału 2015 r. wyniósł ok. 6,3%, co stanowi 574.000 mkw.
powierzchni magazynowej dostępnej na rynku. Najwyższy
wskaźnik pustostanów odnotowały regiony Warszawy (Warszawa
Miasto: 12%, Warszawa Okolice: 11%) oraz Górnego Śląska (8%).
145 000
140 000
113 600
87 600
PUSTOSTANY
77 500 79 500
300 000
80 000
40 000
17 300
20 000
14,00%
249 000
48 000
60 000
12,00%
250 000
Pustostany [mkw.]
mkw.
100 000
17 500 14 000
0
10,00%
200 000
150 000
100 000
8,00%
141 000
6,00%
76 000
50 000
4,00%
33 600
20 200 10 700 14 900
8 900 19 200
0
2,00%
Wskaźnik pustostanów [%]
120 000
0,00%
Żródło: Cushman & Wakefield
Obserwujemy wysoką aktywność deweloperów. Na koniec
pierwszego kwartału 2015 r. w budowie znalazło się
Pustostany
Wskaźnik pustostanów
Żródło: Cushman & Wakefield
TOM LISTOWSKI
Partner, Dyrektor Działu Powierzchni
Przemysłowych i Magazynowych oraz Relacji z Klientami
Korporacyjnymi w regionie CEE
Tel.: +48 509 510 429
[email protected]
WIĘCEJ INFORMACJI O MAGAZYNACH
Industrial.pl
CUSHMAN & WAKEFIELD POLSKA SP. Z O.O.
Metropolitan, Pl. Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
RYNEK POWIERZCHNI
MAGAZYNOWYCH
W POLSCE
Dział Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych
Cushman & Wakefield
Podaż na koniec pierwszego kwartału 2015 r. nieznacznie
wzrosła w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 r. i
wyniosła ponad 290.000 mkw. Najwięcej nowej powierzchni
magazynowej ukończono w regionie poznańskim (52%).
PODAŻ I ZASOBY
160 000
2 163 000 CZYNSZE NOMINALNE
[EUR/MKW./MIESIĄC]
CZYNSZE EFEKTYWNE
[EUR/MKW./MIESIĄC]
4,40 - 5,50
3,50 - 5,00
2,40 - 3,80
1,90 - 3,20
Górny Śląsk
2,90 - 3,40
2,30 - 3,10
Poznań
3,00 - 3,60
2,30 - 2,90
Polska
Centralna
2,40 - 3,95
2,00 - 3,30
Wrocław
3,00 - 3,60
2,40 - 3,00
Trójmiasto
2,70 - 3,50
2,20 - 2,70
Kraków
3,90 - 4,40
3,20 - 4,00
Szczecin
3,15 - 3,90
2,70 - 3,20
Toruń
2,70 - 2,90
2,20 - 2,40
Rzeszów
około 3,50
około 3,00
Lublin
3,30 - 4,10
2,90 - 3,50
REGION
Do największych obiektów zrealizowanych w pierwszym
kwartale 2015 r. należały: BTS dla Intermarche w Poznaniu
(82.000 mkw., Goodman), pierwszy etap Panattoni Park
Poznań IV (35.000 mkw.) oraz obiekt BTS dla firmy Volkswagen
w okolicach Poznania (32.000 mkw., SEGRO).
2 500 000
I KWARTAŁ 2015
Warszawa
Miasto
Warszawa
Okolice
140 000
1 500 000
1 000 000
120 000
1 643 100 1 166 600 1 364 700 1 259 000 100 000
80 000
60 000
635 200 429 000 40 000
280 700 20 000
170 600 500 000
0
Podaż [mkw.]
Zasoby [mkw.]
2 000 000
‐
Żródło: Cushman & Wakefield
Zasoby
NAJWIĘKSZE TRANSAKCJE NAJMU
I KWARTAŁ 2015 R.
Podaż
Żródło: Cushman & Wakefield
Czynsze na największych rynkach utrzymały się na stabilnym
poziomie. W dalszym ciągu najwyższe stawki są w strefie
miejskiej Warszawy (4,40-5,50 EUR/mkw./miesiąc), a najniższe
w regionie Polski Centralnej (2,40-3,95 EUR/mkw./miesiąc)
oraz na obrzeżach stolicy (2,40-3,80 EUR/mkw./miesiąc).
W pozostałych regionach kształtują się na poziomie 2,90-3,60
EUR/mkw./miesiąc.
W związku ze spadającym udziałem powierzchni niewynajętych
w niektórych regionach przewidywane są nieznaczne wzrosty
stawek.
POWIERZCHNIA
[MKW.]
PARK
REGION
NAJEMCA
Logistic City
Polska
Centralna
Jysk
P3 Piotrków
Polska
Centralna
FM Logistics
36.000
Prologis Park
Poznań II
Poznań
Home24
26.000
Goodman
Toruń Logistics
Centre
Toruń
Nissin
26.000
Panattoni Park
Łódź East
Polska
Centralna
RR Donnelley
26.000
40.000
Żródło: Cushman & Wakefield
TOM LISTOWSKI
Partner, Dyrektor Działu Powierzchni
Przemysłowych i Magazynowych oraz Relacji z Klientami
Korporacyjnymi w regionie CEE
Tel.: +48 509 510 429
[email protected]
WIĘCEJ INFORMACJI O MAGAZYNACH
Industrial.pl
CUSHMAN & WAKEFIELD POLSKA SP. Z O.O.
Metropolitan, Pl. Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa