Umowy i Rejestr depozytów

Transkrypt

Obszar
Logistyka/Zamówienia
Publiczne
Umowy i Rejestr depozytów
(zabezpieczeń wykonania umów)
Instrukcja użytkownika
EG_LOG – Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy)– Instrukcja Użytkownika.
2
Spis treści
SPIS TREŚCI .................................................................................................................................................................................... 3
NAWIGACJA PO SYSTEMIE ........................................................................................................................................................ 4
1.
2.
3.
Podstawowa nawigacja po systemie ....................................................................................................................................... 4
Wyszukiwanie w listach wyboru. ........................................................................................................................................... 6
Tryb wyszukiwania. ............................................................................................................................................................... 7
OPERACJE ..................................................................................................................................................................................... 11
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Umowy - Wprowadzenie umowy......................................................................................................................................... 11
Umowy - Wprowadzenie pozycji umowy ............................................................................................................................ 21
Umowy - Zatwierdzenie umowy .......................................................................................................................................... 26
Umowy - Dodanie aneksu umowy ....................................................................................................................................... 27
Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) – dodanie nowego wpisu do rejestru ............................................. 29
Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) – modyfikacja istniejącego wpisu.................................................. 34
-
Nawigacja po systemie
1. Podstawowa nawigacja po systemie
W formularzach można poruszać się czterema sposobami, a mianowicie za pomocą:
 myszy - można poruszać się po widocznych w formularzu polach klikając lewym przyciskiem myszy na
wybranym polu,
 poleceń podręcznego menu rozwijalnego,
 przycisków paska narzędzi,
 klawiatury.
W tabeli zamieszczonej poniżej znajduje się zestawienie operacji służących do poruszania się w formularzu
i sposoby ich wykonania:
Nazwa operacji
Klawisz
Przycisk
narzędzi
Polecenie menu
podręcznego
Przejście do następnego pola
[Tab], [Enter]
-
Pole>Następne
Przejście do poprzedniego pola
[Schift+Tab]
-
Pole>Poprzednie
Przejście do następnego bloku
[Ctrl+Page Down]
Blok>Następny
Przejście do poprzedniego bloku
[Ctrl+Page Up]
Blok>Poprzedni
Poruszanie się wewnątrz pola
Klawisze
kierunkowe

-
-
Poruszanie się w liście wyboru
Klawisze
kierunkowe
↑↓
-
-
-
-
Przejście na
zapisu w polu
początek/koniec [Home]/[End]
Na pasku narzędziowym umieszczone są najczęściej wykorzystywane narzędzia aplikacji. Uruchomienie
polecenia następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wskazanym przycisku formularza.
Poprzez wskazanie przycisku wskaźnikiem myszy i odczekanie około dwóch sekund, uzyskuje się krótkie
objaśnienie procedury uruchamianej przez wskazany przycisk. Wszystkie przyciski dostępne są również
przy pomocy skrótów klawiszowych.
Opis funkcji realizowanych przez przyciski narzędzi:
Zachowaj [F10]
Zapisuje do bazy danych zmiany rekordów wprowadzone do formularza.
4/35
-
Wstaw rekord [F6]
Wstawia w aktywnym formularzu czysty rekord, gotowy do wypełniania danymi.
Usuń rekord [Shift+F6]
Usuwa aktywny rekord. Aby akcja zaszła w bazie należy w następnej kolejności uruchomić
polecenie Zachowaj. Usunięcie rekordu jest niemożliwe, jeżeli istnieją powiązane z nim
inne rekordy. W takim przypadku należy najpierw usunąć zależne rekordy.
Wyczyść
[Shift+F4]
rekord Czyści aktywny rekord i wszystkie z nim powiązane. Jeżeli nie jest to ostatni z wybranych
z bazy rekordów, to na pustym miejscu w formularzu po anulowanym rekordzie
automatycznie pojawia się rekord następny wraz z odpowiednimi powiązanymi rekordami.
Kopiuj rekord [F4]
Kopiuje do nowego rekordu wartości z poprzedniego rekordu w obrębie danego bloku.
Kopiuj pole [F3]
Kopiuje do nowego pola wartość analogicznego pola w poprzednim rekordzie, w obrębie
danego bloku.
Wprowadź zapytanie
[F7]
Ustawia formularz w tryb wprowadzania zapytania. W pola rekordów należy wprowadzić
warunki (parametry) zapytania. Po uruchomieniu zapytania, zostaną znalezione w bazie
wszystkie rekordy spełniające podane warunki. Znaki specjalne:
% - zastępuje dowolny ciąg znaków, _ - zastępuje 1 znak.
Wykonaj zapytanie
[F8]
Aplikacja znajduje w bazie wszystkie rekordy spełniające parametry zapytania i odczytuje
je z bazy. Znalezione rekordy można przeglądać w formularzu.
Zlicz rekordy zapytania Liczy rekordy znalezione w bazie podczas wykonywania zapytania i wyświetla ich liczbę
[Shift+F2]
w pasku komunikatów.
Poprzedni blok
[Ctrl+Page Up]
Jeżeli formatka składa się z kilku bloków, kursor przechodzi do poprzedniego bloku.
Następny blok
[Ctrl+Page Down]
Kursor przechodzi do następnego bloku w formatce.
Pierwszy rekord
Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla pierwszy rekord spośród wszystkich
odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy.
Poprzedni rekord
Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla poprzedni rekord spośród wszystkich
odczytanych przez zapytanie do bazy.
Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla następny rekord spośród wszystkich
odczytanych przez zapytanie do bazy.
Ostatni rekord
Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla ostatni rekord spośród wszystkich
odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy.
Edytor tekstu
Wywołuje formularz służący do edycji wartości znajdującej się w aktywnym polu.
Informacje dodatkowe
Wyświetla informację o dacie utworzenia i modyfikacji aktywnego rekordu i o użytkowniku,
który te operacje wykonał.
Pola definiowalne
Możliwe jest zdefiniowanie w CSS dodatkowego pola, które nie będzie pokazywany na
formularzu standardowo, lecz dopiero po użyciu tegoż przycisku.
Filtr
Umożliwia filtrowanie danych według filtrów zdefiniowanych w module CSS.
Sortowanie
Umożliwia sortowanie danych według definicji dokonanej w module CSS.
Raporty użytkownika
Przycisk uruchamia Generator Raportów umożliwiający stworzenie pożądanego raportu,
jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia.
Pomoc [F1]
Uruchamia formularz z pomocą kontekstową. Pomoc może dotyczyć bloków lub pól.
Wyjście [Ctrl+q]
Zakończenie pracy w aktywnym formularzu.
Lista wartości [F9]
Rozwija listę możliwych wartości w polu, w którym jest ona dostępna. Informacja
o dostępie do listy wyboru wyświetlana jest w pasku komunikatów w czasie, gdy kursor
znajduje się w polu z listą.
5/35
-
2. Wyszukiwanie w listach wyboru.
Lista Czynności:
1. Uruchomienie listy
W niektórych polach dostępne są listy wyboru. Listy uruchamiane są poprzez dwuklik myszką w pole lub
ustawienie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury.
2. Filtrowanie listy
Przeważnie w otwieranych listach w dolnej części okna znajdują się pola służące filtrowaniu. W zależności
od kolumny, którą chcemy przefiltrować w odpowiednim polu wpisujemy szukany tekst.
Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych:
 ‘%’ – oznacza dowolny ciąg znaków
 lub ‘_’ – oznacza dowolny pojedynczy znak.
Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Dział Zamówień Publicznych po kluczowym ciągu występującym w
szukanym tekście ublicz należy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis %ublicz% - co
spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg znaków.
UWAGA: wielkość liter może mieć znaczenie przy filtrowaniu.
6/35
-
3. Zatwierdzenie wyboru
Poszukiwana wartość powinna być oznaczona na żółto na liście. Po czym wybór zatwierdzamy przyciskiem
[Wybierz].
3. Tryb wyszukiwania.
W systemowych formularzach możliwe jest wyszukiwanie wcześniej zarejestrowanych danych.
Wyszukiwanie jest możliwe w tzw. trybie wyszukiwania oznaczonym kolorem niebieskim. Tryb
wyszukiwania wprowadzamy przyciskiem
lub klawiszem F7. W przypadku niektórych formularzy ich
otwarcie automatycznie powoduje wprowadzenie trybu zapytania. W uruchomionym trybie zapytania można
w danym polu wpisać szukaną wartość. Po wpisaniu poszukiwanych wartości należy wybrać przycisk
lub klawisz F8.
7/35
-
UWAGA: W trybie wyszukiwania (kolor niebieski) można szukać po wielu polach w ramach tego samego
bloku danych. Należy zwracać uwagę na wielkość wpisywanych znaków, gdyż w niektórych formularzach
ma ona znaczenie. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych:
Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Dział Zamówień publicznych po kluczowym ciągu występującym w
szukanym tekście ublicz należy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis %ublicz% - co
spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg znaków.
Jeżeli podczas wykonywania zapytania nie znika kolor niebieski oznacza to, że brak jest odpowiadających
danych do podanego zapytania.
Wprowadzenie trybu wyszukiwania poprzez podwójny wybór przycisku
lub klawisza F7 powoduje
podpowiedź ostatniego zapytania. Poniżej przedstawiono przykład wyszukania wniosku po miesiącu
wystawienia i realizatorze do, którego skierowano wniosek.
Lista Czynności:
1. Wprowadzenie trybu zapytania
W formularzu do obsługi wniosku wprowadzamy tryb zapytania wybierając przycisk
lub klawisz F7.
2. Wprowadzenie wyszukiwanych wartości
Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych:
Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Dział Zamówień Publicznych po kluczowym ciągu występującym w
szukanym tekście amów oraz ublicz należy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis
%amów%ublicz% - co spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg
znaków.
W przypadku daty aby wyszukać wnioski z danego miesiąca należy podać zapis np. %02-2013.
UWAGA: wielkość liter może mieć znaczenie przy filtrowaniu.
8/35
-
3. Wykonanie zapytania
Po wprowadzeniu filtru wyszukiwania należy wybrać przycisk
lub klawisz F7.
System wyszuka pasujące do zapytania rekordy danych.
9/35
-
10/35
-
Operacje
4. Umowy - Wprowadzenie umowy
Umowy rejestrowane mogą być jako umowy:
 zakupowe
 sprzedażowe
W zależności od typu umowy jej rejestracja odbywa się w module „Zakupy” (patrz krok 1 na liście
czynności) lub „Sprzedaż” (patrz krok 2 na liście czynności).
Lista Czynności:
1. Uruchomienie formatki „Umowy” w module Zakupy
Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się.
Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i
naciskamy przycisk [Połącz].
Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Zakupy; nastąpi
przejście do głównego menu modułu ‘Zakupy’. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Umowy.
11/35
-
Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem
wywołując listę dotychczasowych dokumentów lub wybieramy kombinację przycisków Ctrl+q lub przycisk
(operacja spowoduje wyjście z trybu zapytania bez wyszukiwania).
2. Uruchomienie formatki „Umowy” w module Sprzedaż
12/35
-
Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Sprzedaż; nastąpi
przejście do głównego menu modułu ‘Sprzedaż’. Z menu aplikacji wybieramy: Cenniki \ Umowy.
13/35
-
3. Wprowadzenie nagłówka umowy
Na zakładce „Umowy” ustawiamy się na pierwszym wolnym pustym wierszu, jeżeli wolnego wiersza nie
ma, to dodajemy go przyciskiem
lub klawiszem F6.
Klikamy dwukrotnie w polu „Kod rodzaju”, otworzy się okno „Rodzaje umów” z listą zdefiniowanych w
systemie rodzajów umów. Z listy wybieramy odpowiedni rodzaj umowy, który chcemy zarejestrować.
Odpowiedni rodzaj umowy możemy znaleźć automatycznie korzystając z pól do szybkiego wyszukiwania
znajdujących się pod listą rodzajów umów
14/35
-
Wpisując odpowiedni kod lub nazwę umowy system automatycznie znajdzie ją na liście. Po znalezieniu
odpowiedniego rodzaju umowy wciskamy przycisk „Wybierz”. W polu „Kod rodzaju” pojawi się kod
wybranego rodzaju umowy.
Następnie uzupełniamy pola „Numer umowy” (w przypadku nie podania numeru umowy system uruchomi
automatyczny wzorzec numeracji wg którego zostanie nadany numer podczas zapisu), „Data podpisania”,
„Data ustanowienia”, wpisując daty ręcznie lub korzystając z kalendarza, który uruchamiamy dwukrotnie
klikając w powyższe pola.
W bloku ze stronami umowy, właściciel podpowie się automatycznie.
15/35
-
Drugą stronę wybieramy klikając dwukrotnie w polu „Kod” przy wierszu „Strona”. Otworzy się wówczas
okno „Lista kontrahentów”, z listą wszystkich zarejestrowanych w systemie kontrahentów.
Danego kontrahenta wyszukujemy posługując się wierszami do szybkiego wyszukiwania znajdujących się
pod listą wpisując odpowiednio skrót nazwy, NIP lub nazwę kontrahenta.
Po znalezieniu właściwego kontrahenta wciskamy przycisk „Wybierz”.
16/35
-
W przypadku, gdy brak jest kontrahenta możliwe jest jego wprowadzenie do systemowego słownika po
wybraniu przycisku [Wprowadź].
Następnie klikamy dwukrotnie w polu „Jednostka organizacyjna”, z listy wybieramy jednostkę
organizacyjną obsługująca umowę – wg. wybranej jednostki nadawany będzie numer kolejny.
Następnie klikamy dwukrotnie w polu „Pracownik odpowiedzialny” i z listy wybieramy pracownika
odpowiedzialnego za zarejestrowanie umowy.
W polu „Opis” wpisujemy opis umowy.
W polu „Uwagi” możemy wpisać wszelkie uwagi dotyczące rejestrowanej umowy.
Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem
.
Po zapisaniu zmian system automatycznie nada numer umowy w polu "Numer umowy" jeżeli pole nie
zostało wcześniej uzupełnione (uwaga nadanie numeru umowy wymaga podania wartości w polu
„Jednostka organizacyjna”) oraz przepisze numer umowy do pola „Skrócony numer”
4. Dołączenie do umowy załączników
17/35
-
Wciskamy przycisk „Załączniki” dla wybranej umowy.
Otworzy się okno „Załączniki”. W polu „Nazwa” wpisujemy nazwę załącznika.
Następnie wciskamy przycisk „Dołącz”, w otwartym oknie znajdujemy plik zapisany na dysku naszego
komputera, który chcemy dołączyć jako załącznik. Wciskamy przycisk „Otwórz” wówczas plik zostanie
dołączony jako załącznik do umowy.
18/35
-
19/35
-
Aby przeglądać zawartość załącznika, ustawiamy się na danym załączniku i wciskamy przycisk „Podgląd”
5. Wprowadzenie danych umowy
W zakładce ‘Dane umowy’ możemy uzupełnić pola:
o Waluta - opcjonalnie,
o Sposób zapłaty - opcjonalnie,
o Warunki zapłaty - opcjonalnie,
o Termin płatności netto – jako liczba dni liczona od warunków zapłaty,
o Wartość NETTO,
o Wartość BRUTTO,
o Typ zabezpieczenia - opcjonalnie,
o Zabezpieczenie - opcjonalnie,
o % zabezpieczenia - opcjonalnie,
o Zabezpieczenie od - do - opcjonalnie
o Data ważności - opcjonalnie
.
20/35
-
5. Umowy - Wprowadzenie pozycji umowy
W zależności od charakteru umowy tj. czy umowa jest sprzedażowa czy zakupowa rejestracja pozycji umowy odbywa
się stosowanie w module 'Sprzedaż' lub 'Zakupy'.
Lista Czynności:
1. Uruchomienie formatki „Umowy” w module Zakupy
21/35
-
Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Zakupy; nastąpi
przejście do głównego menu modułu ‘Zakupy’. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Umowy.
22/35
-
2. Uruchomienie formatki „Umowy” w module Sprzedaż
Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Sprzedaż; nastąpi
przejście do głównego menu modułu ‘Sprzedaż’. Z menu aplikacji wybieramy: Cenniki \ Umowy.
23/35
-
3. Dodanie pozycji umowy
Na zakładce „Umowy” wyszukujemy umowę, dla której chcemy wprowadzić pozycje umowy. Pozycje
umowy można wprowadzić dla umowy będącej w statusie 'Edycja'. Należy przejść na zakładkę „Dane
umów”.
24/35
-
Następnie w zakładce "Dane umowy" wybieramy dane umowy (aneks), dla których chcemy zarejestrować
pozycje - oznaczenie rekordu na żółto.
Dla wybranego rekordu danych umowy przechodzimy do zakładki "Pozycje".
Na zakładce „Pozycje” ustawiamy się na pierwszym wolnym pustym wierszu, jeżeli wolnego wiersza nie
ma, to dodajemy go przyciskiem
lub klawiszem F6. Po czym uzupełniamy pola:
 Lp - numer porządkowy pozycji
 Indeks nazwy towaru - wybór indeksu z dostępnej listy towarów
 Ilość - ilość na pozycji umowy
 Cena - cena jednostkowa pozycji umowy
 Typ ceny - oznaczenie czy podana cena jest ceną netto czy brutto
 Stawka - stawka podatku
 Wal. - waluta, domyślnie PLN
 Opis - dodatkowe pole opisowe
.
25/35
-
6. Umowy - Zatwierdzenie umowy
Lista Czynności:
1. Zmiana statusu umowy
Zarejestrowana w systemie umowa powinna zostać zatwierdzona. Zatwierdzenie polega na zmianie statusu
umowy. Zmiana statusu odbywa się w formularzu do obsługi umów w zakładce "Umowy". Dla wybranej
umowy należy wybrać przycisk [Zmień] znajdujący się z prawej strony pola „Status”.
26/35
-
Otworzy się okno „Zmiana statusu umowy”.
Wciskamy przycisk
i z listy wybieramy ‘Zatwierdzona’ a następnie wciskamy przycisk „Zmień”.
7. Umowy - Dodanie aneksu umowy
Lista Czynności:
27/35
-
Dodanie aneksu jest możliwe jedynie w statusie 'Edycja'. W związku z tym, należy wprowadzić status
umowy w status 'Edycja'. Zmiana statusu odbywa się w formularzu do obsługi umów w zakładce "Umowy".
Dla wybranej umowy należy wybrać przycisk [Zmień] znajdujący się z prawej strony pola „Status”.
Otworzy się okno „Zmiana statusu umowy”. Wciskamy przycisk
następnie wciskamy przycisk „Zmień”.
i z listy wybieramy ‘Edycja’ a
2. Dodanie aneksu
Przechodzimy na zakładkę „Dane umów”. W polu „Data zmiany” wpisujemy datę od której obowiązuje
aneks. W polu „Powód” z listy wybieramy powód zmiany (informacyjnie).
Możemy zaznaczyć dwie opcje:
o Przepisz pozycje
o Przepisz informacje o stawkach.
Po wybraniu tych opcji dane zostaną przepisane z poprzednich danych umowy.
Następnie wciskamy przycisk „Generuj aneks”.
Aneks z wpisaną datą obowiązywania zostanie wygenerowany, ponadto automatycznie system wygeneruje
datę do której obowiązywała umowa pierwotna w polu „Aktualne do”.
28/35
-
Po wygenerowaniu aneksu możliwa jest modyfikacja danych umowy w ramach wygenerowanego aneksu w
tym również modyfikacja pozycji umowy w ramach aneksu.
Po utworzeniu aneksu należy zatwierdzić jego wprowadzenia. W związku z tym, należy wprowadzić status
umowy w status 'Aneksowana'. Zmiana statusu odbywa się w formularzu do obsługi umów w zakładce
"Umowy". Dla wybranej umowy należy wybrać przycisk [Zmień] znajdujący się z prawej strony pola
„Status”. Otworzy się okno „Zmiana statusu umowy”. Wciskamy przycisk
‘Aneksowana’ a następnie wciskamy przycisk „Zmień”.
i z listy wybieramy
8. Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) – dodanie
nowego wpisu do rejestru
Lista Czynności:
29/35
-
1. Uruchomienie formatki „Rejestr depozytów” w module Zakupy
Należy wybrać aplikację Zakupy; nastąpi przejście do głównego menu modułu ‘Zakupy’. Z menu aplikacji
wybieramy: Zamówienia Publiczne \ Rejestr depozytów.
Uruchomiony zostanie formularz w trybie edycji/modyfikacji. Użytkownik będzie miał wgląd do danych, do
których otrzymał uprawnienie.
2. Dodanie nowego rekordu
Aby dodać nowy rekord wciskamy klawisz F6 lub ikonę
. Pojawi się nowy rekord podświetlony na żółto.
30/35
-
3. Uzupełnienie wartości pól
Pole „Nr wew.” system uzupełni sam po zapisaniu zmian klawiszem F10 lub ikoną
.
W polu „Numer depozytowy” wpisujemy ręcznie numer depozytu.
Następnie klikamy dwukrotnie w polu „Rodzaj depozytu” i z rozwiniętej listy wybieramy określony rodzaj
depozytu. Wybór potwierdzamy przyciskiem „Wybierz”.
31/35
-
W polu „Data zdepon.” wpisujemy datę zdeponowania depozytu. Datę pisujemy ręcznie lub wybieramy z
rozwijanego kalendarza, który uruchamiamy dwukrotnie klikając lewym przyciskiem myszy w tym polu.
W polu „Kwota” wpisujemy kwotę depozytu.
W polach „Ważna od” oraz „Ważna do” wpisujemy daty ważności zdeponowanego depozytu. Daty
wpisujemy ręcznie lub wybieramy z rozwijanego kalendarza, który uruchamiamy dwukrotnie klikając lewym
przyciskiem myszy w tych polach.
W polu „Numer dokumentu” wpisujemy numer dokumentu, którym został wniesiony depozyt.
Następnie klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w polu „Pracownik przyjmujący” i z listy
wybieramy pracownika, który przyjmuje depozyt.
Następnie klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w polu „Tytuł zabezpieczenia” i z rozwiniętej listy
wybieramy dany sposób zabezpieczenia.
Następnie klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w polu „Numer umowy” i z rozwiniętej listy
wybieramy umowę, której dotyczy depozyt.
W polu „Uwagi” możemy wpisać dowolne uwagi dotyczące wniesionego depozytu.
Po wprowadzeniu danych, zmiany zapisujemy klawiszem F10 lub ikoną
.
32/35
-
W przypadku zatrzymania depozytu klikamy w strzałkę znajdującą się przy polu „Przyczyna” i z listy
wybieramy przyczynę zatrzymania depozytu. Po wprowadzeniu danych, zmiany zapisujemy klawiszem F10
lub ikoną
.
W bloku „Zwrot depozytu” rejestrujemy terminarz zwrotów depozytów. W przypadku wielu terminów
zwrotów rejestrujemy odpowiednią ilość wierszy w bloku danych.
W polu „Data zw. z um.” podajemy termin zwrotu z umowy – jako datę poszczególnego zwrotu.
W polu „Data zwrotu.” podajemy datę faktycznego zwrotu – pole uzupełniane na późniejszym etapie po
dokonaniu zwrotu
W polu „Pracownik” wybieramy pracownika dokonującego zwrotu z dostępnej listy wyboru po dwukrotnym
kliknięciu w pole lewym przyciskiem myszy.
33/35
-
W polu „Kwota” podajemy wartość depozytu zwracaną w danym terminie.
W polu „Uwagi” można podać dowolny tekst uwag dla danego rekordu zwrotu.
Po wprowadzeniu danych, zmiany zapisujemy klawiszem F10 lub ikoną
.
9. Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) – modyfikacja
istniejącego wpisu
Lista Czynności:
1. Odszukanie rekordu do modyfikacji
Będąc w module „Zakupy” wchodzimy do formatki „Rejestr depozytów” gdzie będzie znajdować się lista
zarejestrowanych w systemie depozytów.
Aby znaleźć rekord zawierający dane depozytu, które chcemy zmodyfikować, uruchamiamy tryb
wyszukiwania poprzez wciśnięcie przycisku F7 lub ikony
. O tym że uruchomiony jest tryb
wyszukiwania świadczy niebieski kolor pół zawierających dane depozytów.
Danego depozytu (rekordu) możemy szukać według wszystkich pól mających kolor niebieski, wpisujących
w nich odpowiednie dane.
Np. depozytu możemy szukać według daty zdeponowania. W tym celu, będąc w trybie wyszukiwania w
polu „Data zdepon.” wpisujemy datę zdeponowania depozytu, który został wcześniej zarejestrowany w
systemie. Ogólny sposób wyszukiwania danych opisano w rozdziale 3. Tryb wyszukiwania.
Następnie uruchamiamy szukanie poprzez wciśnięcie przycisku F8 lub ikony
wszystkie depozyty które w polu „Data zdepon.” miały wpisaną datę 18-03-2014.
. System wyszuka
34/35
-
Analogicznie danego depozytu możemy szukać według numeru wewnętrznego w polu „Nr wew.”, numeru
depozytu w polu „Numer depozytowy”, kwoty w polu „Kwota”, dat ważności w polach „Ważna od” i
„Ważna do”, numeru dokumentu, którym został wniesiony depozyt w polu „Numer dokumentu”.
2. Poprawa wartości pól
Po znalezieniu rekordu, którego wartości chcemy poprawić, możemy poprawić wszystkie pola, które zostały
wcześniej uzupełnione, czyli „Nr wew.”, „Numer depozytowy”, „Data zdepon.”, „Kwota”, „Ważna od”,
„Ważna do”, „Numer dokumentu”, „Pracownik przyjmujący”, „Tytuł zabezpieczenia”, „Numer umowy”,
„Przyczyna”, „Data zwrotu z umowy”, „Data zwrotu”, „Pracownik”.
Ustawiamy się w polu, którego wartość chcemy poprawić i wprowadzamy nową wartość. Nowe wartości
wprowadzamy tak samo jak wartości wcześniej wprowadzone, czyli tam gdzie wprowadzaliśmy ręcznie,
nowe wartości wprowadzamy ręcznie. Natomiast tam gdzie wybieraliśmy z rozwijanej listy, nowe wartości
wprowadzamy również z rozwijanej listy.
Po wprowadzeniu nowych danych, zmiany zapisujemy klawiszem F10 lub ikoną
35/35

Umowy i Rejestr depozytów

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nowy interfejs okna głównego programu Doradca, od

Firefox - Instrukcja uruchomienia wersji testowej

Jak skonfigurować uwierzytelnianie serwera poczty wychodzącej w

Drukuj stronę produktu

Aktualizacja oprogra

Wyszukiwanie kanałów na dekoderze Globo HDx2

Konfiguracja systemu Windows Vista