Prezentacja 1/2014
Transkrypt
Prezentacja 1/2014
GRUPA IMPEL Prezentacja Zarządu Warszawa, 20 marca 2014 roku Podsumowanie roku 2013 GRUPA IMPEL – MISJA, WIZJA, STRATEGIA MISJA: Dbamy o naszych klientów. Od tego zależy nasz wspólny sukces. WIZJA: Odpowiedzialny rozwój naszej firmy jest naszym celem. Partnerstwo, wzajemna uczciwość, szacunek dla otoczenia, wspieranie kreatywności, to zasady naszego działania. KOREKTA PRIORYTETÓW STRATEGICZNYCH NA LATA 2014-2016: 1. Dynamiczny rozwój sprzedaży – 2 mld PLN w 2014 roku rozwój rentownej sprzedaży. 2. Ekspansja na rynki zagraniczne. 3. Innowacyjne rozwiązania dla Klientów – wzmocnienie przewagi konkurencyjnej. 4. Synergia pomiędzy Jednostkami Biznesowymi. misja, wizja, strategia 2 SEGMENTY Impel S.A. IMPEL NA RYNKU podmiot dominujący. Notowany na GPW od 2003 r. Odpowiada za kwestie strategiczne oraz korporacyjne. 31% 69 % Skład Zarządu Impel S.A. GRZEGORZ DZIK Prezes Zarządu JÓZEF BIEGAJ Wiceprezes Zarządu ds. handlowych WOJCIECH REMBIKOWSKI Wiceprezes Zarządu ds. finansowych DANUTA CZAJKA Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju FACILITY MANAGEMENT Obsługa nieruchomości ISS Facility 3,4% Grupa EVER 2,1% Impel Clar System 1,5% Cofely Impel Dozorbud CAT TON 18,5% SPIE Dalkia 2,6% 2,3% 2,4% LOG Sodexo 9% Eurest 3% Lyreco 7% 0% 4% Berendsel 4% CWS Boco 2% Henry Kruse 3% Impel Impel 20% BEZP REN+PR Merida 1,2% 0% 3) 8% 7% Konsalnet 4) 10,8% 10,7% Solid 6,9% Impel Impel 1,3% 481,6 mln zł 1) 1 079,6 mln zł 1) 2) POZYCJA KONKURENCYJNA Impel UPC SAFETY SOLUTIONS Bezpieczeństwo 0% 10% 1% 0% Bardusch 10% 3% 1% 0% 3,5% Securitas 2,9% Juwentus 10% 0% 1) udziały w przychodach Grupy Impel w 2013 roku (procentowo i wartościowo) 2) przychody ze sprzedaży segmentu wraz z przychodami spółek pozostałych 3) wg danych Biura Marketingu Impel S.A. 4) przychody Konsalnet po konsolidacji z G4S UPC – usługi porządkowo – czystościowe; TON – usługi technicznej obsługa i nieruchomości; BEZP – usługi fizycznej i technicznej ochrony mienia; C AT - usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania żywności; LOG - usługi z zakresu logistyki dostaw, zakupów oraz obsługi klienta; REN+PR - usługi rentalu (wynajmu i serwisu) odzieży i bielizny płaskiej oraz pralnictwa; HR+KP - usługi kadrowo – płacowe i usługi księgowe 20% 3 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY w mln PLN 2012 2013 +144,5 mln PLN (+10,2%) 1 416,7 1 561,2 Dotacje 35,0 40,8 EBITDA 76,9 82,7 5,4% 5,3% 40,5 40,2 2,9% 2,6% Amortyzacja (36,4) (42,5) Wynik netto 28,2 16,3 Aktywa 718,9 785,4 Kapitały 268,5 262,9 Dług netto 131,1 185,6 Przychody ze sprzedaży marża EBITDA EBIT marża EBIT w tym +105,9 mln PLN to przychody spółek pozyskanych w drodze akwizycji w latach 2012-2013 +5,8 mln PLN - przyrost EBITDA (w tym: z tytułu akwizycji i inwestycji) wynik na działalności finansowej niższy o: -1,7 mln PLN wyższe koszty finansowe spółek GI (finansowanie rozwoju organicznego, działań akwizycyjnych oraz obsługa zadłużenia przejętych spółek) -1,4 mln PLN wynik udziałowców mniejszościowych -0,7 mln PLN brak przychodów odsetkowych od spółek Grupy Vantage (wydzielonych w Q1 2012) + 54,5 mln PLN, w tym: wydatki inwestycyjne (w tym: akwizycje + dług spółek akwizowanych + majątek operacyjny) 25 mln PLN środki obrotowe operacyjne 10,2 mln PLN dywidenda 19,3 mln PLN 4 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE Przychody ze sprzedaży EBITDA +7,6% +10,2% 93,1 1 561,2 1 600 1 416,7 1 002,1 1 033,3 10% 86,0 82,7 76,8 80 1 240,4 1 400 1 200 100 8% 69,7 8,4% 1 110,7 60 43,4 1 000 5,4% 40 800 6% 6,9% 6,7% 5,3% 4% 4,3% 600 20 2% 0 0% 400 200 2008 2009 2010 2011 Facility Management 2012 2013 2008 Bezpieczeństwo 2009 2010 2011 EBITDA w mln zł 2012 2013 Marża EBITDA EBIT Wynik netto 7% 80 64,8 70 53,9 60 48,7 6,0% 40,5 50 4,7% 40 30 20 10 -0,7% 6% 40,2 21,5 3,2% 2,8% 2,1% 2% 1% 2008 2009 2010 Facility Management 2011 2012 53,9 60 2013 Bezpieczeństwo 10% 58,9 8% 28,2 4,9% 0% 20 6% -42,1% 33,5 40 3% 0 -10 80 5% 4% 4,6% w tym 22,3 mln PLN aktywo z tyt. podatku odroczonego 4,7% 16,3 14,0 3,2% 4% 2% 2,0% 1,4% 1,0% 0 0% 2008 2009 2010 Zysk netto w mln zł 2011 2012 2013 Marża netto 5 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Razem Facility Management 1) Bezpieczeństwo w mln PLN 2012 2013 zmiana 2012 2013 144,5 Przychody ze sprzedaży 1) 2) 1 416,7 1 561,2 zmiana 2012 2013 106,4 973,2 38,1 443,5 1 079,6 10,2% zmiana 481,6 10,9% 8,6% Wynik segmentu 45,2 44,4 39,9 47,1 5,3 -2,7 Rentowność EBIT segmentu 2) 3,2% 2,8% 4,1% 4,4% 1,2% -0,6% przychody ze sprzedaży segmentu wraz z przychodami spółek pozostałych w stosunku do „Przychodów ze sprzedaży” z uwzględnieniem rozliczeń z tytułu usług wewnętrznych 6 PORÓWNANIE KWARTALNYCH WYNIKÓW OPERACYJNYCH 2012 2013 w mln PLN Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 Q2 Q3 Q4 Y Przychody ze sprzedaży 333,3 355,7 358,2 370,1 1 416,7 351,1 392,4 406,1 411,6 1 561,2 Dotacje 7,6 8,5 8,8 10,3 35,0 11,2 11,7 9,2 8,7 40,8 EBITDA 16,8 23,0 28,5 13,0 76,9 16,7 25,2 28,2 12,6 82,7 5,0% 6,5% 7,9% 3,5% 5,4% 4,7% 6,4% 6,9% 3,1% 5,3% 8,2 14,0 19,6 3,1 40,5 6,4 14,8 17,4 1,6 40,2 2,5% 3,9% 5,5% 0,8% 2,9% 1,8% 3,8% 4,3% 0,4% 2,6% marża EBITDA EBIT marża EBIT 7 KOMENTARZ DO WYNIKÓW 2013 SEGMENT FACILITY MANAGEMENT – niezagrożona pozycja lidera rynku usług porządkowo-czystościowych i pozytywny wpływ synergii wynikającej z połączenia z Segmentem Dystrybucja SEGMENT BEZPIECZEŃSTWO – konsolidacja rynku, nowe rynki: ochrona lotnisk oraz kontynuacja selektywnego podejścia do sprzedaży usług, Safety Plus: wsparcie fizycznej ochrony mienia systemami technicznymi RYNEK USŁUG BPO - pakiet zintegrowanych usług outsourcingowych w obszarze kadr i płac oraz księgowym, rynek IT: wzrost sektora wdrożeń rozwiązań IT w zakresie unowocześniania systemów informatycznych i wprowadzania zautomatyzowanych rozwiązań 8 WSTRZYMANIE PROCESU WYDZIELENIA DECYZJA ZARZĄDU IMPEL S.A. O WSTRZYMANIU PROCESU Uchwałą z dnia 7 listopada 2013 roku, Zarząd Impel S.A. podjął decyzję o wstrzymaniu procesu podziału Grupy Impel poprzez wydzielenie usług bezpieczeństwa z Impel S.A. do Impel Safety S.A., rozpoczętego na mocy Uchwały nr 65/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku. UZASADNIENIE DECYZJI O WSTRZYMANIU PROCESU Brak znaczącej poprawy na rynku ochrony w Polsce - słabsze niż zakładano wyniki Segmentu Bezpieczeństwo. Działania restrukturyzacyjne (w tym w ramach spółek zakupionych) i rozwojowe z wykorzystaniem skonsolidowanego potencjału Grupy Impel, których efekty będą widoczne w następnych okresach. Weryfikacja przyjętych na potrzeby „Planu podziału” dla Segmentu Bezpieczeństwo strategicznych i finansowych decyzji. Potencjalne zmiany legislacyjne w zakresie kosztów pracy. 9 WYDARZENIA 2013 AKWIZYCJE Brink’s C.L. Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie spółka pod nazwą Impel Cash Solutions sp. z o.o.) – usługi cash processingu RedNet Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie pod nazwą Integrum Management sp. z o.o.) – zarządzanie nieruchomościami DYWIDENDA ZA 2012 ROK wypłata dywidendy na poziomie 1,50 zł/akcję, 5,1% dividend yield za rok 2012 (wg kursu akcji w dniu D), 43 miejsce wśród spółek z najwyższą dywidendą za rok 2012. DYWIDENDA ZA 2013 ROK rekomendacja Zarządu – brak wypłaty dywidendy z zysku za 2013 rok 10 Dziękujemy za uwagę. 11