Analiza rynku kostki brukowej w Polsce

Raport Analiza rynku kostki
brukowej w Polsce to
kompleksowa
i wyczerpująca analiza
rynku kostki brukowej w Polsce.
RAPORT SKŁADA SIĘ Z 10 CZĘŚCI:
I część
• Metodologia projektu
II część
• Ogólna sytuacja na rynku budowlanym i jej wpływ na sektor
materiałów nawierzchniowych
III część
• Charakterystyka materiałów nawierzchniowych
IV część
• Producenci na rynku kostki brukowej
V część
• Charakterystyka wykonawców wykonujących
z układaniem materiałów nawierzchniowych
VI część
• Analiza rynku materiałów nawierzchniowych w opinii wykonawców
VII część
• Charakterystyka dystrybucji kostki brukowej
VIII część
• Wielkość rynku kostki brukowej w ujęciu ilościowym w metrach
kwadratowych
IX część
• Prognoza wielkości rynku kostki brukowej w ujęciu ilościowym
w metrach kwadratowych
X część
• Podsumowanie i najważniejsze wnioski
prace
związane
I CZĘŚĆ - METODOLOGIA
Źródła pierwotne - zostały zgromadzone przy wykorzystaniu
kwestionariuszy ankietowych (N=300 wywiadów CATI
z wykonawcami) oraz wywiadów pogłębionych z producentami.
Raport powstał
w oparciu o
dwa rodzaje
źródeł
Źródła wtórne - pochodziły z artykułów prasowych, stron
internetowych oraz katalogów producentów, Stowarzyszenia
Producentów Brukowej Kostki Drogowej i odnosiły się do ogólnej
charakterystyki rynku kostki, funkcjonujących podziałów
asortymentowych (w zakresie kształtu, tekstury, grubości) oraz
specyfiki segmentu. Ze źródeł wtórnych zebrane zostały również
dane GUS dotyczące powierzchni użytkowej budownictwa
mieszkalnego, jak również przeanalizowano kosztorysy i projekty
budowlane
budynków
mieszkalnych
(jednorodzinnych
i wielorodzinnych).
I CZĘŚĆ - METODOLOGIA
ANALIZA DESK RESEARCH
• I etap polegał na zebraniu dostępnych informacji na temat kostki brukowej oraz pozostałych
materiałów nawierzchniowych w Polsce, w tym głównie: asortymentowego podziału rynku,
głównych graczy oraz możliwych kierunków zastosowań. Dodatkowo etap ten polegał na zebraniu
danych GUS dotyczących powierzchni użytkowej budownictwa mieszkalnego oraz przeanalizowaniu
kosztorysów i projektów budowlanych budynków mieszkalnych. Celem tej analizy było
opracowanie wskaźnika zakładania kostki brukowej na 1m² powierzchni użytkowej
BADANIE WYKONAWCÓW
• II etap badania poświęcony był przeprowadzeniu badania wśród wykonawców i analizie
uzyskanych wyników. Wywiady kwestionariuszowe, które zostały przeprowadzone w grupie
wykonawców służyły głównie określeniu struktury zastosowania materiałów nawierzchniowych
w danym typie budownictwa (jednorodzinne, wielorodzinne, niemieszkalne, infrastrukturalne).
Badani mieli również za zadanie wskazać stosowane marki kostki brukowej oraz miejsce
dokonywanego zakupu. Badaniem objętych zostało N=300 firm wykonawczych, dobranych ze
wszystkich województw proporcjonalnie względem ilości zarejestrowanych firm wykonawczych
zajmujących się pracami ogólnobudowlanymi.
BADANIE PRODUCENTÓW
• III etap badania stanowiły indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami
producentów kostki brukowej. Wywiady miały jedynie na celu scharakteryzowanie trendów
i perspektyw rozwoju rynku kostki brukowej,
II CZĘŚĆ – OGÓLNA SYTUACJA NA RYNKU
MATERIAŁÓW NAWIERZCHNIOWYCH I JEJ WPŁYW NA
SEKTOR MATERIAŁÓW NAWIERZCHNIOWYCH
 II część raportu pozwala zidentyfikować podstawowe uwarunkowania rozwoju rynku
materiałów nawierzchniowych w kontekście sytuacji makroekonomicznej oraz
ogólnej sytuacji na rynku materiałów nawierzchniowych. Ze względu na uzależnienie
popytu na materiały nawierzchniowe od tych czynników planując przyszłość należy ciągle
monitorować podstawowe mierniki rozwoju budownictwa. Dane opisane w II części raportu
dotyczą:
 sytuacji makroekonomicznej kraju,
 mierników
rozwoju
budownictwa
(produkcja
w budownictwie, upadłość firm budowlanych)
 budownictwa mieszkaniowego,
 budownictwa niemieszkalnego,
 budownictwa inżynieryjnego,
 sprzedaży i produkcji cementu.
budowlano-montażowa,
klimat
koniunktury
III CZĘŚĆ – CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW
NAWIERZCHNIOWYCH
Materiały
nawierzchniowe
Kostka Brukowa
(rodzaje, kształty, grubości,
przeznaczenie, cechy
charakterystyczne)
Inne materiały
nawierzchniowe
(kostka granitowa, bazaltowa
lub z innego kamienia
naturalnego, płyty betonowe,
płyty betonowe imitujące
kamień, płyty kamienne)
IV CZĘŚĆ – PRODUCENCI NA RYNKU KOSTKI
BRUKOWEJ
 W dziale tym
prezentowane są informacje
o wybranych producentach kostki brukowej - ich
udziałach rynkowych oraz pozycji na rynku w oczach
wykonawców na podstawie rankingu Budowlanej Marki
Roku.
 Analiza
poszczególnych
kategorii
rankingowych
przeprowadzona została na przestrzeni lat 2007-2012
wśród producentów, którzy uzyskali powyżej 0,5%
wskazań w rankingu Budowlana Marka Roku 2012.
 Dodatkowo analiza desk research producentów na
rynku kostki brukowej została dokonana przy
wykorzystaniu informacji dostępnych na oficjalnych
stronach producentów, branżowych stronach takich jak
brukbiznes.pl, oraz artykułach branżowych, jak
również bazy informacji ASM – Centrum Badań i Analiz
Rynku.
 Dane dotyczące trendów i perspektyw na rynku kostki
brukowej uzyskano przy wykorzystaniu wywiadów IDI
z przedstawicielami producentów kostki brukowej.
V CZĘŚĆ – CHARAKTERYSTYKA WYKONAWCÓW
WYKONUJĄCYCH PRACE ZWIĄZANE Z UKŁADANIEM
MATERIAŁÓW NAWIERZCHNIOWYCH
 V część raportu składa się z:
 Charakterystyka
wykonawców
wykonujących
prace
związane
z układaniem materiałów nawierzchniowych (wielkość firmy wykonawczej – wg
zatrudnionych pracowników i obrotów brutto, obszar na jakim działają firmy
wykonawcze);
 Charakterystyka działalności badanych brukarzy (struktura stosowanych
materiałów nawierzchniowych, ilość położonych m² poszczególnych materiałów
nawierzchniowych, struktura poszczególnych typów budownictwa wg sumy
położonych m² materiałów nawierzchniowych, udział położonych materiałów
nawierzchniowych w poszczególnych typach budownictwa, struktura poszczególnych
rodzajów betonowej kostki brukowej, struktura realizowanych przez wykonawców
inwestycji, typ klienta, dla którego realizowano inwestycje);
VI CZĘŚĆ – ANALIZA RYNKU MATERIAŁÓW
NAWIERZCHNIOWYCH
 VI część raportu składa się z:
 Charakterystyki stosowanej kostki brukowej (kolory kostki brukowej, kształty
kostki brukowej, grubości, powierzchnia kostki brukowej);
 Charakterystyki innych materiałów nawierzchniowych:
 Kostka granitowa, bazaltowa lub wykonana z innego kamienia naturalnego (rodzaje kamienia, z
jakiego wykonano kostkę, kolory kostki),
 Płyty betonowe (kolory, kształty, grubości, miejsca najczęstszego zastosowania),
 Płyty kamiennie i płyty betonowe imitujące kamień (struktura stosowanych płyt, kolory,
kształty, grubości, miejsca najczęstszego zastosowania);
 Marki stosowane oraz stopień polecania marek (analiza krajowa
i regionalna, wykonawcy polecający swoje marki klientom, poziom wpływu wykonawców
na decyzje o wyborze marki, marki
polecane przez wykonawców);
 Charakterystyka idealnego
produktu – kostki brukowej.
VI CZĘŚĆ – ANALIZA RYNKU MATERIAŁÓW
NAWIERZCHNIOWYCH
Analizowane w tym etapie dane zostały również zaprezentowane
w podziale na regiony:
(województwo
łódzkie
i województwo mazowieckie),
Południowy
(województwo
małopolskie
i województwo śląskie),
Wschodni
(województwo
lubelskie,
województwo
podlaskie,
województwo
podkarpackie, województwo świętokrzyskie),
Południowo-Zachodni
(województwo
dolnośląskie i województwo opolskie),
Północny (województwo kujawsko-pomorskie,
województwo
pomorskie,
województwo
warmińsko-mazurskie),
Północno-Zachodni
(województwo
wielkopolskie,
województwo
lubuskie,
województwo zachodniopomorskie).
 Centralny





VII CZĘŚĆ – CHARAKTERYSTYKA DYSTRYBUCJI KOSTKI
BRUKOWEJ
Przedmiotem analizy kanału dystrybucji kostki
brukowej było określenie w jaki sposób producenci
sprzedają swoje wyroby. W związku z tym
poproszono
przedstawicieli
badanych
firmy
wykonawczych o określenie miejsca, w którym
dokonują zakupu potrzebnych do prac budowlanych
materiałów nawierzchniowych.
VIII CZĘŚĆ – WIELKOŚĆ RYNKU KOSTKI BRUKOWEJ W
UJĘCIU ILOŚCIOWYM W METRACH KWADRATOWYCH
 I etap – Analiza projektów i kosztorysów budowlanych - dokonano analizy 133
projektów budynków mieszkalnych w celu ustalenia wskaźnika zakładania kostki brukowej.
 II etap – Szacowanie wielkości rynku kostki brukowej
 Wywiady z wykonawcami - Przeprowadzone wywiady z wykonawcami dały podstawy
do oszacowania struktury procentowej wielkości zakładania materiałów
nawierzchniowych
w
budownictwie
mieszkalnym,
niemieszkalnym
oraz
infrastrukturalnym
oraz
umożliwiły
wyodrębnienie
powierzchni
nowych
i remontowanych.
 Dane pochodzące z GUS - Dane te dotyczyły liczby oraz powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w 2012 roku, jak również produkcji
budowlano - montażowej w 2012 roku.
 Szacowanie wielkości rynku materiałów nawierzchniowych w budownictwie
mieszkalnym, niemieszkalnym i infrastrukturalnym – do oszacowania wielkości rynku
wykorzystano również iloczyn poszczególnych składowych wag, z których została
wyliczona struktura wykorzystania kostki brukowej w poszczególnych typach
budownictwa (mieszkalne, niemieszkalne, infrastrukturalne).
IX CZĘŚĆ – PROGNOZA WIELKOŚCI RYNKU KOSTKI
BRUKOWEJ W UJĘCIU ILOŚCIOWYM W METRACH
KWADRATOWYCH
 W celu oszacowania wielkości rynku materiałów nawierzchniowych w Polsce na przestrzeni
lat 2013-2014 w budownictwie mieszkaniowym wykorzystano prognozę liczby nowych
budynków oddawanych do użytku.
 Prognozę budynków mieszkalnych opracowano w oparciu o scenariusz rozwoju polskiego
mieszkalnictwa.
 Skonstruowano następujące modele prognostyczne: addytywny i multiplikatywny model
Wintersa oraz przyczynowo-skutkowe modele jednorównaniowe, które umożliwiają ocenę
siły poszczególnych zmiennych objaśniających na zmienna prognozowaną. Następnie
wybrano model charakteryzujący się najlepszym dopasowaniem do danych empirycznych
(na podstawie współczynnika R²) oraz jak najmniejszym średnim absolutnym błędem
procentowym (MAPE).
 Z kolei prognozy nowych budynków niemieszkalnych zostały wykonane w oparciu
o roczne szeregi czasowe z lat 2006-2011. Do ich wyznaczenia skonstruowano modele
adaptacyjne, charakteryzujące się dużą zdolnością dopasowania do zmiennych
w przypadku nieregularnych zmian kierunku trendu w danym okresie czasu.
CENA RAPORTU
6 000 PLN netto + 23% VAT
Raport
Analiza rynku kostki brukowej
w Polsce dostępny jest w języku polskim
w wersji elektronicznej prezentacji pptx.
przesłany pocztą e-mail w formie pliku PDF
na podany w zamówieniu adres.
FORMULARZ ZAKUPU
Raport „Analiza rynku kostki brukowej w Polsce”
Cena raportu:
6 000 PLN + 23% VAT
Nazwa firmy:
Branża:
NIP:
Sektor:
Adres firmy:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Imię i nazwisko (osoba wypełniająca)
Zajmowane stanowisko:
UPOWAŻNIAM ASM DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT BEZ PODPISU ODBIORCY
Data:
Podpis i pieczątka firmy zamawiającego
Podpisując formularz zamówienia Zamawiający potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki zamówienia.
Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie faxem na numer /24/ 355 77 01 bądź adres e-mail:
[email protected]
WARUNKI ZAMÓWIENIA
 Zamówienie
jest
prawnie
wiążącą
umową
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o. o. a Zamawiającym.
 Raport jest własnością
i Analiz Rynku Sp. z o. o.
intelektualną
ASM
–
pomiędzy
Centrum
Badań
 Przetwarzanie i udostępnianie raportu osobom trzecim w całości lub
fragmentach
bez
pisemnej
zgody
ASM
–
Centrum
Badań
i Analiz Rynku Sp. z o. o. jest prawnie zabronione.
 Zamówienie jest podstawą do wystawienia faktury VAT. Do ceny netto
doliczany jest 23 % VAT.
 Warunkiem
otrzymania
rachunek ASM:
raportu
jest
dokonanie
wpłaty
BPH Oddział w Kutnie, nr konta: 67 1060 0076 0000 3200 0083 3311
na
KONTAKT W SPRAWIE OFERTY
Beata Tomczak
Główny Analityk Rynku
Tel: /24/ 355 77 48
GSM: 603 765 304
 [email protected]
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno
Tel.: +48 (24) 355 77 00; Faks +48 (24) 355 77 01
www.asm-poland.com.pl
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Joanna Florczak – Czujwid
Senior Project Manager
Tel: /24/ 355 77 80
GSM: 697 134 770
[email protected]
Beata Tomczak
Główny Analityk Rynku
Tel: /24/ 355 77 48
GSM: 603 765 304
[email protected]
Małgorzata Skonieczna
Project Manager
Tel: /24/ 355 77 19
GSM: 697 122 540
[email protected]
Agata Jabłońska
Project Manager
Tel: /24/ 355 77 64
[email protected]
Marta Łuszczyńska
Analityk Junior
Tel: /24/ 355 77 51
[email protected]