Instrukcja obsługi platformy B2B Eurooffice

Instrukcja obsługi platformy B2B
Eurooffice
© by GETRON 2013
1. Logowanie do systemu
Logowanie do systemu możliwe jest poprzez podanie poprawnego loginu i hasła
w sekcji „Sklep online” na stronie głównej sklepu, bądź na analogicznym
formularzu po kliknięciu na linku „Zaloguj się”, widocznym w prawym-górnym
roku sklepu na każdym ekranie przed zalogowaniem.
2. Przypomnienie hasła
W przypadku utraty hasła przez użytkownika, należy skorzystać z funkcji „nie
pamiętam hasła” z ekranu logowania. Użytkownik powinien podać swój login,
adres e-mail oraz imię i nazwisko. Jeśli dane będą poprawne - system prześle na
podany adres e-mail link do strony ustawiania nowego hasła.
3. Ekran powitalny
Ekran powitalny platformy przedstawia szereg użytecznych informacji na temat
konta użytkownika:
• informacje na temat klienta i konto użytkownika,
• informację o ostatnim logowaniu,
• podsumowanie budżetów oraz link do szczegółów budżetów,
• link zmiany hasła .
Dodatkowo, po zalogowaniu zmienia się wygląd sekcji w prawym-górnym rogu
ekranu:
Począwszy od pierwszej linijki:
• informacja o zalogowanej osobie – klikając na szarym imieniu i nazwisku
możemy w każdej chwili wrócić do ekranu startowego,
• jeśli użytkownik przełączył się na konto innego użytkownika – w prawym
górnym rogu widoczny jest czerwony link „Przywróć konto” - więcej
informacji w sekcji „Przełączanie na innych użytkowników”
• informacja o budżecie:
◦ po dwukropku wymienione są wszystkie budżety przypisane do danego
użytkownika; po najechaniu na konkretną wartość (np. 38,48 zł) pojawi
się chmurka z nazwą budżetu (w tym przypadku „ogólny”).
◦ klikając na słowie „budżet” przechodzimy do szczegółowych informacji o
budżecie dla aktualnego konta,
◦ więcej informacji w sekcji dotyczącej budżetów
• koszyk:
◦ po dwukropku widoczna jest ilość pozycji w koszyku oraz ich łączna
wartość, wraz z określeniem, czy prezentowana kwota to wartość netto,
czy brutto,
◦ klikając na słowie „koszyk” przechodzimy do szczegółowego widoku
koszyka, z którego możliwe jest sfinalizowanie zamówienia,
◦ więcej informacji w sekcji „Koszyk”,
• ulubione:
◦ po dwukropku ilość produktów dodanych do ulubionych,
◦ klikając na słowie „Ulubione” przechodzimy do widoku listy produktów
ulubionych,
◦ więcej informacji w sekcji „Ulubione”,
• wyloguj się – po kliknięciu na tym linku użytkownik traci możliwość składania
zamówień i/lub zarządzania platformą. Zalecane jest wylogowywanie się z
platformy gdy przed odejściem od stanowiska, zwłaszcza w przypadku
użytkowników z uprawnieniami do zarządzania platformą.
4. Zmiana hasła
Okresowo zalecana jest zmiana hasła do konta w systemie. Można to wykonać
bezpośrednio po zalogowaniu do systemu klikając na linku „Zmiana hasła”
ekranu startowego.
5. Nawigacja
Poruszanie się ofercie sklepie możliwa jest za pomocą:
• drzewa produktów, widocznego po lewej stronie ekranu (należy kliknąć w
interesującą nas kategorię, następnie kolejne podkategorie; po dotarciu do
najniższego poziomu, po prawej stronie wyświetlona zostanie kompletna lista
produktów w danej kategorii),
• wyszukiwarki, dostępnej na górze ekranu (należy wpisać szukany symbol
produktu lub hasło – np. papier a4),
• sekcji specjalnych:
◦ „Promocje”, „Wyprzedaże” w górnym menu,
◦ lity produktów najczęściej kupowanych (widoczne zawsze na dole
ekranu),
◦ listy produktów podobnych (widoczne w karcie produktu, jeśli do danego
produktu są przypisane produkty podobne lub zamienniki)
6. Koszyk
Miniatura koszyka widoczna jest w prawym górnym rogu ekranu. Aby dodać
produkt do koszyka z dowolnej listy (lub karty produktu), wystarczy wcisnąć
przycisk „Dodaj do koszyka”. Jeśli chcemy zakupić więcej niż jedną sztukę
produktu, przed wciśnięciem przycisku „Dodaj do koszyka” w polu przy
przycisku należy zmienić wartość 1 na wymaganą ilość sztuk.
W każdej chwili można podejrzeć zawartość koszyka, klikając na słowie „koszyk”
w lewym górnym rogu ekranu:
Z poziomu koszyka możliwa jest edycja jego zawartości (zwiększenie lub
zmniejszenie ilości produktów, usunięcie produktu z koszyka, wyczyszczenie
koszyka), utworzenie szablonu (więcej: Zamówienia → Szablony), oraz złożenie
zamówienia.
Aby zamówić produkty z koszyka, należy kliknąć na przycisku „Złóż
zamówienie”. Jeśli przycisk jest niewidoczny, mogła nastąpić jedna z
następujących sytuacji:
•
•
przekroczono dopuszczalną liczbę zamówień w bieżącym cyklu,
przekroczono dopuszczalny budżet w bieżącym cyklu
W każdej z tych sytuacji stosowny komunikat będzie wyświetlany nad listą
produktów znajdujących się w koszyku.
Jeśli limity nie zostały przekroczone i użytkownik kliknie w przycisk „Złóż
zamówienie”, przeniesiony zostanie do ekranu, na którym potwierdza złożenie
zamówienia i ewentualnie dodaje uwagi:
Zaznaczając pole „Dane poprawne” należy potwierdzić poprawność adresu
dostawy („Dane odbiorcy”) oraz dane do wystawienia faktury („Dane firmy
(płatnika)”). Jeśli dane są niepoprawne, należy skontaktować się ze swoim
Opiekunem Klienta lub pracownikiem BOK Eurooffice w celu ich aktualizacji.
Następnym krokiem jest nadanie tytułu własnego dla zamówienia, ewentualne
wprowadzenie uwag i telefonu kontaktowego, jeśli jest inny niż zdefiniowany w
systemie.
Ostatnim krokiem jest kliknięcie na przycisku „Złóż zamówienie”, po którym
następuje wyświetlenie podsumowania zamówienia. Do chwili kliknięcia na
przycisku „Złóż zamówienie” w kroku „Dane Kontrahenta” koszyka, możliwe jest
przejście ponownie do edycji zamówienia (link „Modyfikuj zamówienie”) bądź
bezpośrednio do nawigacji po drzewie produktów lub wyszukiwarki.
Jeśli użytkownik składający zamówienie ma przypisaną osobę akceptującą
zamówienia – zamówienie uzyska status „WWW / Do akceptacji” i będzie
oczekiwało na podjęcie odpowiedniego działania przez osobę akceptującą.
Osoby akceptujące informowane są o oczekującym zamówieniu mailem.
Dodatkowo, jeśli użytkownik ma zdefiniowaną osobę w sekcji „Kto
powiadamiany” - wskazane osoby będą również otrzymywały informacje o
złożeniu zamówienia przez użytkownika. Więcej w sekcji „Struktura firmy” oraz
„Zamówienia → Akceptacja”.
7. Ulubione
W każdej chwili z poziomu dowolnej listy produktów lub karty produktów,
możliwe jest dodanie produktu do listy produktów ulubionych. Jest to wygodne
narzędzie, pozwalające na szybki dostęp do najczęściej kupowanych produktów
– wystarczy kliknąć na linku „Ulubione” w lewym górnym rogu ekranu i
uzyskujemy dostęp do swojej listy.
Aby dodać produkt do ulubionych, wystarczy kliknąć na szarek ikonce gwiazdki
po prawej stronie przycisku „Do koszyka”. Kolor ikonki zmieni się na żółty, a
wskaźnik liczby produktów ulubionych zwiększy się o jeden. Aby usunąć produkt
z listy ulubionych, wystarczy ponownie kliknąć na żółtej gwiazdce – ponownie
zmieni się na szarą, co oznacza, że produkt został usunięty z listy.
Zawartość listy dostępna jest po kliknięciu linku „Ulubione” w prawym górnym
rogu ekranu. Każdy produkt prezentowany jest z odpowiednimi dla danego
użytkownika opcjami budżetów (więcej w sekcji budżety).
8. Zamówienia
Po sfinalizowaniu procesu opisanego w punkcie 7 zawartość koszyka zostaje
przekształcona w zamówienie, trwale zapisane w bazie systemu. Poniżej opisano
możliwe z poziomu platformy działania na zamówieniach.
1. Historia [uprawnienia: Historia/Administrator/Historia + Kierownik]
Zakładka pozwala na przejrzenie historii własnych zamówień, lub – jeśli
osoba ma odpowiednie uprawnienia – zamówień osób podległych.
Po określeniu kryteriów filtrowania (okres, status, numer zamówienia, a w
przypadku osób z uprawnieniem administratora lub dostępem do osób
podległych dodatkowo możliwość filtrowania po użytkowniku, mpk lub
nazwie oddziału), prezentowana jest lista zamówień spełniających ustawienia
filtrów. Lista zawiera tylko podstawowe informacje – numer złożenia
zamówienia, datę, aktualny status, tytuł zamówienia, oraz wartość
netto/brutto:
Po kliknięciu na konkretnym zamówieniu użytkownik uzyskuje dostęp do jego
szczegółów:
W lewy górnym rogu widoczne są szczegóły na temat przeglądanego
zamówienia, w prawym górnym rogu historia zmian statusów wraz ze
wskazaniem daty i osoby dokonującej zmianę, natomiast główną część okna
zajmuje lista produktów danego zamówienia, wraz ze szczegółowymi
informacjami o cenach i budżetach.
2. Szablony
Jak wspomniano w sekcji „Koszyk” - zawartość koszyka może być
przekształcona na szablon zamówienia. W tym celu należy kliknąć na
przycisku „Utwórz szablon” w koszyku.
Po kliknięciu na linku „Utwórz szablon” należy podać nazwę szablonu.
Opcjonalnie – jeśli użytkownik chce od razu wyczyścić koszyk – można
zaznaczyć opcję „Wyczyść koszyk po utworzeniu szablonu”. Procedurę
akceptuje się klikając na przycisku „Utwórz szablon”.
Po utworzeniu szablonu, w każdej chwili można z niego skorzystać wchodząc
do menu Zamówienia → Szablony. UWAGA! Użycie szablonu powoduje
wyczyszczenie aktualnego stanu koszyka.
3. Akceptacja
Jeśli użytkownik ma uprawnienia do składania zamówień bez akceptacji,
bezpośrednio po złożeniu zamówienia tworzone jest zamówienie ze statusem
„WWW / Akceptacja”. Trafia ono automatycznie do realizacji. W przeciwnym
przypadku (gdy użytkownik ma przypisaną co najmniej jedną osobę
akceptującą) – zamówienie tworzone jest ze statusem „WWW/ Do akceptacji”
i informacja o zamówieniu oczekującym na akceptację trafia do opiekunów
użytkownika – zarówno na ekranie powitalnym konta osoby akceptującej, jak
i mailowo na jego konto.
Gdy przynajmniej jeden z nich zaakceptuje zamówienie – trafia ono do
realizacji. Jeśli je anuluje – zamówienie otrzymuje status Anulowane / WWW.
Osoba akceptująca, jeśli ma odpowiednie uprawnienia, może również
zmodyfikować zamówienie.
9. Reklamacje
1. Tworzenie nowej reklamacji
W systemie możliwe jest składanie reklamacji. Aby utworzyć nową
reklamację, należy uruchomić funkcję Wiadomości → Nowa reklamacja.
Pojawi się okno pozwalające na wprowadzenie treści reklamacji: typ
zgłoszenia:
• reklamacja – reklamacja towarów i/lub usług,
• zwrot – informacja o planowanych zwrotach produktów,
• zgłoszenie – uwagi, zgłoszenia błędów, itp.
Opcjonalnie – można zaznaczyć pole „Wyślij kopię reklamacji na mój adres
e-mail” - spowoduje to przesłanie kopii reklamacji na konto pocztowe osoby
składającej reklamację. Po wypełnieniu typu i treści zgłoszenia należy kliknąć
na przycisku „Prześlij”.
2. Lista reklamacji
Listę wszystkich reklamacji złożonych z danego konta znaleźć można w
menu Wiadomości → Lista reklamacji. Po ustaleniu kryteriów filtrowania
przejrzeć można wszystkie reklamacje – zarówno archiwalne, jak i bieżące.
10. Wiadomości
W systemie wprowadzono moduł komunikacji wewnętrznej – możliwość
wysyłania wiadomości między użytkownikami systemu.
1. Wysyłanie wiadomości
Aby wysłać nową wiadomość, należy użyć funkcji Wiadomości → Nowa
wiadomość. W pierwszym kroku należy określić rodzaj adresatów:
1. Użytkownik (wybór jednego użytkownika z firmy)
2. Dział/oddział (wybór jednej komórki organizacyjnej firmy) [wymaga
uprawnienia: Kierownik]
3. Wszyscy [wymaga uprawnienia: Administrator]
Po wyborze sposobu adresowania wiadomości, następuje wybór konkretnego
użytkownika lub działu/oddziału.
Kolejnym krokiem jest wpisanie tytułu i treści wiadomości, oraz kliknięcie na
przycisku „Wyślij” - odbiorca zostanie poinformowany o przesłanie
wiadomości.
2. Lista wiadomości
Lista wiadomości przypomina budową typową skrzynkę pocztową: znajdują
się tu foldery:
1. Odebrane – wszystkie wiadomości przychodzące do danego użytkownika,
2. Wysłane – wszystkie wiadomości wysłane przez danego użytkownika,
3. Szkice – wiadomości niewysłane, w trakcie pracy nad,
4. Śmietnik – usunięte wiadmości
Listę wiadomości znaleźć można w menu Wiadomości → Wiadomności.
Klikając na konkretnym folderze możemy przejrzeć jego zawartość.
11. Minikatalog [uprawnienia: Minikatalogi/Administrator/Kierownik]
Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może zarządzać minikatalogami.
Minikatalogi do pule produktów używane do:
• określania widoczności produktów dla użytkowników (np. tworzymy
minikatalog z 50 produktami i przypisujemy je do komórki firmy – wszyscy
pracownicy z tej komórki mogą kupować wyłącznie produkty z
przypisanego minikatalogu)
• definiowanie linii budżetowych (np. tworzymy oddzielne budżety na
artykuły biurowe, spożywcze → więcej szczegółów w sekcji dotyczącej
budżetów). Aby wejść do sekcji minikatalogów, należy wybrać:
Zarządzanie → Minikatalogi:
1. Dodawanie minikatalogu
Aby utworzyć nowy minikatalog, należy w polu Nazwa minikatalogu wpisać
jego nazwę, zdecydować, czy po utworzeniu wszystkie produkty mają być
do minikatalogu przypisane, czy też nie i kliknąć na przycisku „Dodaj”.
System utworzy nowy minikatalog i automatycznie przejdzie do trybu jego
edycji.
2. Edycja minikatalogu
Możliwe są następujące operacje masowe na minikatalogu:
1. Przypisz wszystkie – przypisuje wszystkie aktywne produkty do
minikatalogu.
2. Usuń wszystkie – oznacza wszystkie aktywne produkty jako niedostępne
w minikatalogu.
3. Usuń minikatalog – usuwa minikatalog oraz jego przypisanie do
Ponadto, na konkretnym minikatalogu można wykonać następujące
operacje:
1. Zmiana nazwy minikatalogu – należy wpisać nową nazwę i zatwierdzić.
2. Sklonować (utworzyć identyczny minikatalog z inną nazwą) – należy
wpisać nazwę dla nowego minikatalogu i zatwierdzić.
3. Dodać produkt po kodzie – należy wpisać kod produktu i zatwierdzić
wciskając przycisk „Dodaj” lub klawisz enter.
Każdy minikatalog może być edytowany ręcznie, przez eksplorację drzewa
kategorii. Klikając na konkretnych kategoriach i podkategoriach, możemy
wybrać gałąź drzewa kategorii do dodania do minikatalogu. Używając linku
„Dodaj wszystkie” dodajemy daną gałąź wraz z wszystkimi produktami
poniżej. Gdy – podczas nawigacji po drzewie kategorii – osiągniemy
najniższą kategorię, rozpoczynamy pracę na poziomie pojedynczych
produktów – mamy możliwość decydować, czy dany produkt ma być w
katalogu, czy też nie:
3. Przypisywanie minikatalogu do struktury firmy.
Aby przypisać minikatalog do firmy, na głównej liście minikatalogów
(Zarządzanie → Minikatalogi) należy wybrać funkcję „Przypisz” przy
konkretnym minikatalogu:
Pojawi się lista wszystkich komórek organizacyjnych firmy z przyciskami
Przypisz/Usuń, pozwalającymi przypisać bieżący katalog do danej komórki.
12. Struktura firmy
Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może zarządzać strukturą firmy:
tworzyć oddziały, pododdziały oraz użytkowników. Aby uruchomić moduł
zarządzania strukturą, należy wybrać Zarządzanie → Klienci:
W przykładach omawianych w rozdziale dotyczącym struktury firmy, budżetów i
przełączania na innych użytkowników, używana będzie testowa, przykładowa
struktura:
Ekran zaprezentowany powyżej prezentuje pierwszy poziom struktury. Klikając
na nazwie firmy przechodzimy poziom niżej:
Na każdym poziomie znajdują się – w zależności od typu obiektu
(użytkownik/komórka firmy) następujące funkcje:
1. Edytuj (komórka firmy) – edycja centrali/oddziału/pododdziału:
Podczas wyboru nadrzędnej komórki w firmie, oraz płatnika (komórka, na
którą będą wystawiane faktury VAT niezależnie od danych oddziału
zamawiającego) – można skorzystać z filtrowania: wpisując fragment nazwy
komórki lub jej numeru MPK (jeśli jest zdefiniowany) ograniczymy rozwijaną
listę tylko do nazw w których występuje wprowadzony w filtrowaniu tekst.
Adresy kontrahentów obsługiwane są przez BOK.
2. Edytuj (użytkownik)
Komórkę organizacyjną można filtrować analogicznie jak komórkę nadrzędną
w przypadku oddziału. Uprawnienia definiowane są na poziomie konkretnego
użytkownika. Jeśli użytkownik ma przypisane osoby akceptujące – każde
złożone zamówienie tworzone jest ze statusem „WWW / Do akceptacji” i
wymaga zatwierdzenia przez wskazaną (lub wskazane) osoby. Przypisanie
osoby akceptującej/powiadamianej o nowym zamówieniu odbywa się przez
wybór osoby z listy i kliknięciu przycisku „Dodaj”. Usunięcie – przez kliknięcie
na linku „Usuń” przy konkretnej osobie na liście przypisanych.
3. Nowy oddział – dodaje nową komórkę organizacyjną firmy.
4. Nowy użytkownik – dodaje nowego użytkownika.
5. Budżet – pozwala na edycję budżetu na danym poziomie – więcej szczegółów
w rozdziale dotyczącym budżetów.
13.Przełączanie na innych użytkowników
[uprawnienia: Administrator/Kierownik]
Osoba z odpowiednimi uprawnieniami może przełączyć się na użytkowników
poniżej swojej pozycji w strukturze firmy (kierownik), lub na dowolnego innego
użytkownika (administrator). Aby użyć tej funkcji, należy wejść w menu:
Zarządzanie → Przełącz na użytkownika:
Po wyborze użytkownika proszę kliknąć na przycisku „Przełącz”. Informacja o
przełączeniu zostanie wyświetlona, zaś w prawym górnym roku ekranu
wyświetlony zostanie link powrotu do własnego konta.
Funkcja może być wykorzystywana do weryfikacji problemów zgłaszanych przez
pracowników, bądź też wykonywaniu operacji w ich imieniu (np. podczas
nieobecności w pracy).
14. Budżety
Budżety pozwalają na kontrolę i ograniczanie wydatków w dowolnej gałęzi
struktury firmy. Użytkownicy danej komórki mogą dzielić jeden, wspólny
budżet, lub każdy z nich może mieć własny budżet (w tym budżet
nieograniczony). Zarządzanie budżetami odbywa się z poziomu menu
zarządzania strukturą firmy: Zarządzanie → Firmy – należy kliknąć na linku
„Budżet” obok nazwy oddziału/osoby – np.:
Kolejne pola/sekcje formularza mają następujące znaczenie:
• Minimalna ilość zamówień – umowna wartość ilości zamówień, jakie Klient
zobowiązał się składać w danym cyklu rozliczeniowym; 0 – break limitu
• Maksymalna ilość zamówień – ilość zamówień, po których w danym cyklu
rozliczeniowym system nie pozwoli złożyć więcej zamówień.
• Minimalna/maksymalna wartość zamówień: wartości, poniżej/powyżej
których system nie pozwoli złożyć zamówienia
• Przenoś pozostały budżet – [dotyczy tylko budżetu ogólnego] – jeśli po
zakończeniu bieżącego cyklu pozostaną środki w budżecie, zostaną one
przeniesione na kolejny cykl. Np. budżet ogólny ustawiony jest na 1000 zł.
W dniu zamknięcia cyklu rozliczeniowego wykorzystano jedynie 891 zł. W
kolejnym cyklu użytkownik/oddział będzie miał do dyspozycji 1000+109zł =
1109zł budżetu. Uwaga – przechodzące budżety nie kumulują się – w
następnym miesiącu możliwe jest wykorzystanie wyłącznie pozostałego
budżetu z poprzedniego miesiąca.
• Typ budżetu:
◦ miesięczny – okres budżetowy rozpoczyna się pierwszego dnia każdego
•
•
miesiąca,
◦ kwartalny – okres budżetowy rozpoczyna się pierwszego dnia każdego
kwartału kalendarzowego,
◦ roczny – okres budżetowy rozpoczyna się pierwszego dnia każdego
nowego roku kalendarzowego,
◦ nieograniczony – brak ograniczeń,
◦ dziedzicz – budżet jest dziedziczony z komórki nadrzędnej. UWAGA: ten
typ budżetu można przypisać tylko do użytkownika. Nie ma możliwości,
by oddział dziedziczył budżet z innego odziału.
Wartość ogólna- wartość ogólnego budżetu (dla produktów, które nie są
przypisane do żadnej z linii budżetowych – więcej informacji poniżej).
Wartość z poprzedniego cyklu – budżet niewykorzystany w poprzednim
cyklu, dodany do bieżącego.
1. Możliwe scenariusze:
1.Brak ograniczeń – użytkownikowi należy przypisać budżet nieograniczony.
2.Własny budżet użytkownika – danemu użytkownikowi przypisujemy
budżet na poziomie jego konta (miesięczny/kwartalny/roczny) i ustalamy
wartość oraz ewentualne linie budżetowe.
3.Budżet dzielony dla działu – na poziomie działu definiujemy budżet, a
wszystkim użytkownikom pracującym w tym dziale ustawiamy jako typ
budżetu „dziedzicz”. Suma wartości i ilości zamówień poszczególnych
użytkowników z danego działu nie będzie mogła przekroczyć limitów dla
tego działu:
4.Model mieszany – części użytkowników można przypisać model
współdzielony budżetu dla działu, a wybranym użytkownikom tego działu
budżet własny – nie będą pomniejszali budżetu dostępnego dla działu i
odwrotnie – pracownicy działu nie będą pomniejszali budżetu takiego
użytkownika.
2. Budżety złożone:
Budżet może składać się z więcej niż jednej linii budżetowej (domyślnie
istnieje linia Ogólne – nie trzeba definiować wtedy dodatkowych linii
budżetowych w sekcji „Linie budżetowe”).
Aby stworzyć nową linię budżetową, należy przygotować minikatalog
(Zarządzanie → Minikatalogi) z produktami, dla których chcemy przypisać
odrębny limit budżetu. Następnie w panelu budżetu konkretnego
użytkownika lub działu uaktywnić daną linię, klikając na linku „Dodaj” w
sekcji „Pozostałe linie budżetowe”:
Na powyższym przykładzie zdefiniowane są linie budżetowe „Budżet
Akcesoria”, „Budżet Spożywcze Pracownik”, i „Budżet Spożywcze
Reprezentacja” o wartościach kolejno: 300, 50 i 200 zł. Produkty z w/w
minikatalogów będzie można kupić do powyższych limitów. Wszystkie
pozostałe produkty (nie znajdujące się w żadnym z tych trzech
minikatalogów/linii budżetowych), będzie można kupić do wartości 50zł, bo
taki ustalony został budżet ogólny.
Kolejnym istotnym elementem w tym przykładzie jest fakt, że budżety
spożywcze (pracownika i reprezentacja) to dokładnie te same produkty. Czyli:
dany produkt dostępny jest w dwóch budżetach. Powoduje to wyświetlenie
podczas zakupów (lista produktów/karta produktów/ulubione) pola wyboru
budżetu, z którego ma być opłacony produkt:
3. Informacje o wykorzystaniu budżetu.
Użytkownik w każdej chwili może sprawdzić stan dostępnego dla siebie (lub
oddział – w przypadku dziedziczenia) budżetu w lewym górnym rogu ekranu,
w linijce budżet:
Po najechaniu na poszczególne wartości pojawiać się będą „chmurki” z
nazwami budżetów. Aby zobaczyć bardziej szczegółowe informacje, należy
kliknąć na linku Budżet: