Prowadzący szkolenie: Kajetan Rumbuć (Product Manager ds

Prowadzący szkolenie: Kajetan Rumbuć (Product
Manager ds. programu Zarządzanie biurem w Datev.pl)
Czas szkolenia: 7 godzin
Szkolenie podstawowe
1. Zapoznanie w pulpitem oraz ustawienie
własnego pulpitu
Zapoznanie się z elementami pulpitu
✓ Ustawienia
✓ Explorator
✓ Wprowadzenie nazwy zlecenia
Stworzenie dwóch teczek klientów
✓ Klienci za których jestem odpowiedzialny
✓ Wszyscy klienci
Stworzenie trzech teczek zleceń klientów
✓ Teczka zleceń klientów „Księgowanie“
✓ Teczka zleceń klientów „Kadry i Płace“
✓ Teczka zleceń „Zlecenia do przesłania”
2. Zapoznanie z administratorem klientów
Omówienie administratora klientów
✓ Zakładanie klienta
✓ Wprowadzanie danych
✓ Pola obowiązkowe
✓ Adres przygotowany
3. Zlecenia klienta
Ustawienia
Przegląd pozycji
Informacje o statusie
4. Zapisywanie czasu na zleceniu
Rejestrator czasu pracy
✓ Omówienie rejestratora czasu pracy
✓ Wybieranie zleceń
✓ Zapisywanie czasu na zleceniu
Wprowadzenie zapisu z rejestratora czasu do
zlecenia
✓ Wybór właściwego zlecenia cząstkowego
✓ Wybór właściwej pozycji kosztowej
✓ Startowanie RKP dla wprowadzenia czasu
do zlecenia
✓ Wprowadzanie komentarza – komentarz
jest na pojedynczy zapis
✓ Wprowadzanie statusu „prace
zakończone“
5. Poczta wewnętrzna
Przesyłanie zleceń - zmiana pracownika
odpowiedzialnego
Szkolenie rozszerzone
1. Zapoznanie z kontrolą dostępu
Tworzenie nowych grup oraz użytkowników
✓ Zależności związane z administracją
klientów
Nadawanie oraz kopiowanie uprawnień
2. Centrum Informacyjne
Kontroling
Pracownik odpowiedzialny
3. Kategorie danych podstawowych
4. Zlecenia klienta
Ustawienia ogólne
Kalkulacja zleceń
Aktualizacja zlecenia
Dodawanie pozycji zaliczkowych
Kopiowanie i przesuwanie pozycji
Struktura zlecenia
Zatwierdzenie do fakturowania
Informacje o statusie
Ręczne fakturowanie
Przegląd sum i kosztów w zleceniu
Okno sumy zlecenia
Zlecenie kontroling
Dodawanie pozycji korekty
Tworzenie pozycji automatycznych
Wybór wielokrotny
Zlecenie poprzednie następne
Przyporządkowanie listy
5. Fakturowanie
Pisanie faktury
✓ Wybór zleceń do faktury
✓ Omówienie ustawień i opcji wydruku
✓ Podgląd faktury oraz arkusza kontrolnego
✓ Omówienie poszczególnych opcji wydruku
Stornowanie faktury
✓ Skutki stornowania faktury
✓ Wybór faktury do edycji
6. Aktualizacja danych - zbiorowo
Przedsiębiorstwo – stawki zewnętrzne
Klient
Zlecenia
7. Raporty i zestawienia
Nexeo Consulting Rafał Ostap | Tel.: +48 609 006 936 | [email protected] | www.nexeoconsulting.pl