1 BIOTON SA („Bioton”) informuje, Ŝe w dniu 06.04.2009 r., w

BIOTON S.A. („Bioton”) informuje, Ŝe w dniu 06.04.2009 r., w związku z przyjętymi wcześniej
uzgodnieniami inwestycyjnymi, zawarła dwie kolejne umowy inwestycyjne: kolejną umowę z
Panem Ryszardem Krauze, określającą warunki inwestycji przez Pana Ryszarda Krauze kwoty
19.000.000 zł (dziewiętnaście milionów złotych) w zamian za 95.000.000
(dziewięćdziesiąt pięć milionów) nowo emitowanych akcji Bioton, w związku z którą łączne
zaangaŜowanie Pana Ryszarda Krauze w dofinansowanie Bioton wyniesie 40.000.000 zł
(czterdzieści milionów złotych) oraz umowę inwestycyjną z MD Investment S.A. z siedzibą w
Gdyni, określającą warunki inwestycji przez MD Investment S.A. kwoty 15.000.000 zł
(piętnaście milionów złotych) w zamian za 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) nowo
emitowanych akcji Bioton. Powołane umowy inwestycyjne zostały zawarte w ramach
wykonywania umowy w sprawie finansowania działalności Bioton zawartej przez Bioton z
Prokom Investments S.A., o której Bioton informował raportem bieŜącym z dnia 24.01.2009 r.
(RB 3/2009).
Na podstawie powołanych umów inwestycyjnych Pan Ryszard Krauze oraz MD Investment S.A.
zobowiązani są objąć nowo wyemitowane akcje Bioton w ramach zwykłego albo warunkowego
podwyŜszenia kapitału zakładowego Bioton albo podwyŜszenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego, w zaleŜności od decyzji Bioton, dokonywanych przez Bioton na podstawie
uchwał, których projekty Bioton opublikował w dniu 27 marca 2009 r. (RB 12/2009), albo, w
przypadku podwyŜszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, na podstawie
odrębnej uchwały Zarządu Bioton.
MD Investment S.A. z siedzibą w Gdyni jest spółką inwestycyjną współdziałającą z Panem
Ryszardem Krauze w projekcie dofinansowania Bioton.
Do dnia niniejszego raportu w ramach wykonania przez Prokom powołanej Umowy w sprawie
finansowania z dnia 23 stycznia 2009 r., Spółka zawarła: (i) w dniu 27 stycznia 2009 r. umowę
poŜyczki z Chione Limited na kwotę 6.000.000 EUR (co stanowi równowartość 26.273.400 zł
według średniego kursu wymiany EUR/PLN, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu
28.01.2009 r.) konwertowaną na akcje Spółki po cenie emisyjnej 20 gr.; (ii) umowę inwestycyjną
z Panem Ryszardem Krauze z dnia 31 marca 2009 r. na kwotę 21.000.000 zł, zgodnie z którą Pan
Ryszard Krauze zobowiązał się objąć 105.000.000 (sto pięć milionów) nowo emitowanych akcji
Spółki; (iii) powołaną wyŜej kolejną umowę inwestycyjną z Panem Ryszardem Krauze z dnia 06
kwietnia 2009 r. na kwotę 19.000.000 zł, zgodnie z którą Pan Ryszard Krauze zobowiązał się
objąć 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) nowo emitowanych akcji Spółki; oraz (iv)
powołaną wyŜej umowę inwestycyjną z dnia 06 kwietnia 2009 r. z MD Investments S.A., jako
podmiotem współdziałającym z Panem Ryszardem Krauze w projekcie dofinansowania Bioton,
na kwotę 15.000.000 zł, zgodnie z którą MD Investment S.A. zobowiązała się objąć 75.000.000
(siedemdziesiąt pięć milionów) nowo emitowanych akcji Spółki.
Ponadto Bioton informuje o pozyskaniu inwestorów zagranicznych, od których otrzymał
oświadczenia zawierające zobowiązania tych inwestorów do objęcia nowoemitowanych akcji
Bioton, przy czym:
- Nihonswi AG z siedzibą w Zurychu, Szwajcaria, zobowiązał się do objęcia akcji Bioton za
kwotę stanowiącą równowartość kwoty 6.000.000 USD,
1
- Tricel Limited z siedzibą w Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, zobowiązał się do objęcia
akcji Bioton za kwotę stanowiącą równowartość kwoty 2.000.000 USD,
- Marvel Bioscience FZE z siedzibą w Dubaju, ZEA, zobowiązał się do objęcia akcji Bioton za
kwotę stanowiącą równowartość kwoty od 1.000.000 USD do 2.000.000 USD.
Nihonswi AG jest szwajcarskim funduszem inwestycyjnym i jednym z załoŜycieli Bioton,
inwestującym na szwajcarskich i międzynarodowych rynkach finansowych.
Tricel Limited jest podmiotem związanym z Panem Sergio Tripodi, m.in. prezesem i byłym
właścicielem zaleŜnych od Bioton spółek Pharmatex Italia S.R.L. oraz Fisiopharma S.R.L,
których przedmiot działalności obejmuje produkcję oraz handel lekami iniekcyjnymi.
Marvel Bioscience FZE jest podmiotem związanym z Panem Jashu Shah, partnerem Biotonu w
Indiach, kontrolującym, wraz z rodziną, międzynarodową grupę spółek biotechnologicznych.
2