Uwaga na wiedźmy - Dom Maklerski BDM SA
Transkrypt
Uwaga na wiedźmy - Dom Maklerski BDM SA
BIULETYN PORANNY piątek, 16 września 2011 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: czwartek, 15 września 2011 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 235 56 2,57% Aktualna pozycja – długa, sygnał otwarcia krótkiej– 2303 Kurs zamknięcia 2 277 62 2,80% Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą– 2309 Kurs min. 2 218 46 2,12% Kurs max. 2 332 93 4,15% Wolumen obrotu 102 228 435 0,43% Najbliższe poziomy oporu: 2330 2388 2400 2450 Otwarte pozycje 110 687 113 0,10% Najbliższe poziomy wsparcia: 2240 2143 2094 2040 3000 FW20 (2,235.00, 2,332.00, 2,218.00, 2,277.00, +62.0000) Uwaga na wiedźmy 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 April May June July August September WIG20 (2,218.56, 2,320.14, 2,213.56, 2,283.99, +73.8101) 3000 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 Euforie na rynku w czwartek wywołała informacja o skoordynowanej akcji banków centralnych zwiększającej płynności w dolarze, co miałoby pomóc europejskim bankom przetrwać obecne zawirowania. Wcześniejsze plotki mówiły, że francuskie banki poszukiwały dolara. Komunikat spowodował silne wzrosty w Europie i za oceanem przysłaniając z drugiej strony słabe dane makro tego dnia. Zwróciłbym tutaj uwagę na inflację w Stanach, która wzrosła o 0,4% m/m i 3,8% r/r. To może związać ręce Fed na przyszłotygodniowym posiedzeniu. Wyższa była liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (428 tys. vs 410 tys. oczek.), gorszy indeks NY Empire State (-8,8 vs 4,0 oczek.) i „Phily Fed” (-17,5 pkt vs -15 pkt oczek.). Nieznacznie lepiej (mizernie) od oczekiwań wzrosła produkcja przemysłowa (+0,2% m/m vs. 0,1% m/m oczek.) choć należy pamiętać, że odczyt w lipcu był na poziomie +0,9% m/m. Rynki się jednak nie przejęły. O wyniku przesądził komunikat EBC. FW20 dzień przed rozliczeniem wrześniowej sesji zachowywał się spokojnie do godziny 15. Tak jak oczekiwałem rynek „przycupnął” na 2250 pkt (domknięcie luki na indeksie bazowym) i tutaj spodziewałem się punktu zwrotnego. Niestety dla niedźwiedzi informacja o zwiększeniu płynności spowodowała euforyczne zakupy. FW20 osiągnął nawet 2332 pkt dobijając do dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. Potem nastroje siadły i kontrakt zakończył na 2277 pkt. Oczekuję, że wczorajsze maksimum nie zostanie poprawione w najbliższym czasie. Należy jednak uważać na „wiedźmy” Gdyby jednak rynek przysłonił czarną świeczkę z minionego piątku (2350 pkt) realny stanie się rajd do górnego ograniczenia kanału. Trzeba być elastycznym i słuchać rynku ale na ten sygnał raczej poczekamy tym bardziej, że wczoraj Wall Street czwarty raz z rzędu zakończyła kolorem zielonym i potencjał wzrostu jest już co najmniej ograniczony a na DAX’ie dobijamy do górnego ograniczenia kanału spadkowego (5600 pkt). Na rynku walutowym EUR/USD koryguje spadki w rejony 1,4 (powrót do przebitej linii trendu spadkowego), co pomaga giełdom i złotówce. 2150 Krystian Brymora 2100 2050 April May June July August September Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 16 września 2011 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: czwartek, 15 września 2011. Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] 901,0 52 tygodnie Indeks Kurs max. Kurs min. WIG20 2 942,4 2 115,4 2 218,56 2 283,99 3,34% 2 213,56 2 320,14 106,6 sWIG80 12 936,5 8 405,7 8 563,50 8 660,56 1,77% 8 552,06 8 670,97 118,9 33,4 mWIG40 2 993,2 2 054,5 2 106,92 2 132,19 1,69% 2 106,85 2 151,41 44,6 124,4 WIG PL 49 765,2 36 660,6 37 827,35 38 402,78 2,91% 37 827,35 38 402,78 575,4 - WIG 50 501,8 36 252,4 38 026,64 38 945,00 2,81% 38 015,79 39 357,20 1341,4 1 105,7 Spółka Cena [PLN] ASSECOPOL zmiana % Mkt Cap [mln PLN] zmiana % względem WIG20 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M 3,4% -3,5% -25,6% -24,1% 0,0% 0,9% -5,4% -8,3% -17,0% 38,50 2 986 BANK HANDLOWY 63,70 8 323 6,0% -5,7% -29,7% -32,8% 2,7% -1,4% -9,5% BOGDANKA 109,70 3 731 -2,3% 14,6% -7,0% -12,6% -5,7% 19,0% 13,2% 3,3% BRE 211,30 8 893 1,6% -25,1% -36,4% -33,7% -1,8% -20,7% -16,1% -17,9% CEZ 134,00 72 091 -2,8% 5,2% -7,6% -1,8% -6,1% 9,5% 12,7% 14,1% 7,26 5 313 2,3% -16,1% -45,0% -45,0% -1,1% -11,7% -24,8% -29,2% GTC 9,75 2 139 4,5% -26,0% -49,5% -50,2% 1,2% -21,6% -29,2% -34,4% KERNEL 68,50 5 458 -0,4% 8,6% -17,9% -14,4% -3,8% 13,0% 2,4% 1,5% KGHM 166,00 33 200 6,1% 0,9% -11,3% -2,4% 2,7% 5,2% 8,9% 13,4% LOTOS 26,32 3 418 1,2% -22,4% -43,5% -35,8% -2,1% -18,0% -23,2% -20,0% PBG 64,10 916 -2,1% -36,7% -57,1% -67,5% -5,5% -32,4% -36,9% -51,7% PEKAO 136,10 35 708 4,1% -3,5% -19,9% -17,6% 0,8% 0,9% 0,3% -1,7% PGE 19,20 35 900 5,8% -6,6% -22,4% -16,3% 2,5% -2,2% -2,2% -0,5% PGNIG 3,91 23 069 0,3% 4,0% -8,2% 5,1% -3,1% 8,3% 12,0% 21,0% PKNORLEN 37,54 16 056 5,2% -1,2% -27,7% -24,5% 1,8% 3,2% -7,5% -8,7% PKOBP 31,40 39 250 3,4% -16,4% -26,5% -25,5% 0,1% -12,1% -6,3% -9,7% PZU 346,80 29 947 0,4% -1,9% -10,0% 2,1% -2,9% 2,4% 10,3% 17,9% GETIN TAURON 5,19 9 096 4,4% -4,9% -22,9% -16,4% 1,1% -0,6% -2,6% -0,6% TPSA 17,00 22 706 4,2% 5,9% -9,3% 2,9% 0,8% 10,3% 10,9% 18,8% TVN 14,09 4 843 2,1% 18,9% -15,7% -14,7% -1,2% 23,2% 4,6% 1,2% Komentarz po sesji Komentarz przed sesją: Rynek walutowy w centrum zainteresowania Mocna końcówka tygodnia Choć dzień zapowiadał się bardzo interesująco pod względem ilości, jak i wagi publikacji makroekonomicznych, to ostatecznie nie one okazały się być w centrum uwagi. Wiadomością dnia była skoordynowana akcja FED, ECB, BoE, BoJ oraz SNB, której celem było zwiększenie płynności na rynku dolara amerykańskiego, co znacząco osłabiło dolara, ale też pomogło rynkom akcji, które bardzo dynamicznie się wzmocniły po tej wiadomości. Nasz parkiet zareagował równie silnie, choć w końcowej fazie sesji widoczne były już pewne problemy z utrzymaniem dotychczasowego podejścia. Co do samych danych, generalnie były one słabsze. Mieliśmy bowiem połączenie wyższej inflacji CPI, większej ilości wniosków o zasiłki, słabszego odczytu indeksu NY Empire State oraz FED z Filadelfii. Jedynie produkcja przemysłowa okazała się nieco lepsza, ale dane pojawiły się kwadrans po informacjach z rynku walutowego, więc w ramach widocznych wówczas zawirowań praktycznie nikt nie zwrócił na nie uwagi. Ogólnie dzień zakończył się większym wzmocnieniem, ale nadal bez udziału przekonujących obrotów, które świadczyłyby o bardziej trwałych intencjach popytu. Nie zmienia to jednak faktu, że bykom udało się oddalić nieco od sierpniowych dołków i teraz ich zadaniem wydaje się powalczenie o atak na maksima z ostatnich tygodni. Wśród poszczególnych walorów z indeksu spółek o największej kapitalizacji wyróżniają się Bogdanka, CEZ oraz Kernel, które jako jedyne zakończyły dzień na czerwono, ale też wcześniej prezentowały lepszą formę. Przy dzisiejszych zawirowaniach popyt atakował przede wszystkim papiery, które wcześniej spisywały się słabiej, stąd też pozostałe kończą dzień mocnymi zwyżkami. Na szerokim rynku bez większych zmian, a więc kondycja popytu ciągle pozostawia wiele do życzenia. Wczorajsza sesja wyglądała bardzo podobnie do tej dzień wcześniej, z tym wyjątkiem, że amerykańskie indeksy po pierwszej zwyżce na oczątku handlu nie zeszły pod kreskę wraz z chwilową realizacją zysków. W późniejszych godzinach strona popytowa w dalszym ciągu dominowała, a katalizatorem wzrostów okazały się lepsze dane odnośnie produkcji przemysłowej, która wzrosła sierpniu o 0,2% m/m względem prognozowanej zwyżki o 0,1% m/m. W ostatecznym rozrachunku indeksy S&P500 oraz DJIA dzień zakończyły z dodatnim dorobkiem wynoszącym po odpowiednio 1,7%. Na wzrostowe rozstrzygnięcia z rynku amerykańskiego podobnie zareagowali inwestorzy w Tokio, dzięki czemu japoński Nikkei225 o poranku czasu warszawskiego notowany jest na 2,1% plusach. Również na zielono notowane są kontrakty na europejskie, które notują wzrost o 1,4%, co przy neutralnych poziomach amerykańskich futures może świadczyć, iż handel w Warszawie WIG20 może rozpocząć dzień powyżej poziomu 2284pkt (+3,3%) na jakim wczoraj zakończyliśmy handel przy obrocie 901 mln PLN. Jeśli chodzi dane makro, to wśród nich z rynku europejskiego poznamy bilans płatniczy oraz bilans handlu zagranicznego w strefie euro oraz o godz. 14 poznamy polskie przeciętne wynagrodzenie oraz zatrudnienie. W drugiej części handlu napłynie szereg informacji z USA, wśród których poznamy m.in. napływ kapitałów oraz wstępny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan za wrzesień, gdzie spodziewany jest odczyt 56,5pkt względem 55,7pkt miesiąc wcześniej. Marcin Stebakow Tomasz Gessner Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 16 września 2011 INFORMACJE ZE SPÓŁEK Elbudowa Elektrobudowa chce jeszcze we wrześniu pozyskać kontrakt na modernizację bloków energetycznych, którego wartość może sięgnąć 60 mln PLN. Grupa spodziewa się poprawy marży zysku netto w 2H’11. Wartość portfela zamówień grupy obecnie przekracza 850 mln PLN. Prezes spodziewa się, że do końca 2011 roku łączna wartość wszystkich pozyskanych od początku roku kontraktów może wynieść ponad 900 mln PLN. Faltynowicz ocenia, że prognozy finansowe na 2011 rok zostaną wykonane. Spodziewa się dobrych wyników w 4Q’11. Impexmetal Impexmetal planuje w ramach drugiej transzy skupić 500 tys akcji własnych. Ciech Spełniły się warunki zawieszające umowy na refinansowanie zadłużenia grupy Ciech - podała spółka w komunikacie. Dzięki nowej umowie grupa obniży koszty finansowania, zapewni sobie środki na wykup obligacji w grudniu 2012, zabezpieczy finansowanie nakładów inwestycyjnych przewidzianych w okresie obowiązywania umowy oraz zmniejszy ekspozycję walutową w EUR. PKN Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w grupie PKN Orlen zdecydował o zakończeniu sporu zbiorowego z pracodawcą. HTL Strefa HTL Strefa, przejęty w 2009 roku przez EQT Fund producent nakłuwaczy bezpiecznych i lancetów personalnych, planuje przejęcia polskich i zagranicznych podmiotów, by utrzymać dwucyfrowy wzrost wolumenu sprzedaży r/r. Możliwy jest powrót spółki na parkiet, choć nie koniecznie warszawski. Spółka zamierza rozszerzyć ofertę produktową w ramach dwóch najważniejszych dla siebie segmentów oraz zwiększać produkcję igieł insulinowych. Zarząd planuje także rozpoczęcie sprzedaży produkowanych przez spółkę innych asortymentów igieł. W tej chwili cała produkcja przeznaczana jest na potrzeby wewnętrzne spółki. Pozbud Skarbiec TFI zmniejszył udział w spółce Pozbud do 4,4% głosów. Zelmer Zelmer, który otworzył w czwartek nową fabrykę o mocy 2,6 mln sztuk sprzętu rocznie, zapowiada zwiększenie udziału eksportu w przychodów powyżej 50%. Pierwszy kontrakt na produkcję sprzętu pod obcą marką Zelmer podpisał przed kilkoma tygodniami. Obejmuje on produkcję ekspresów do kawy. Spółka zapowiada podpisywanie kolejnych kontraktów. KGHM Mariaż KGHM Polska Miedź i Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław jest godny uwagi i powinien być rozważony - powiedział wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik. Powtórzył też, że projekt przejęcia kopalni w Ameryce Łacińskiej przez KGHM powinien zostać zrealizowany do końca roku, ale nie chciał podać szczegółów. MSP planuje prywatyzację ZGH Bolesław i prowadzone są w tej sprawie analizy. ZGH Bolesław wydobywa i przerabia rudy cynku i ołowiu, pochodzące z własnej kopalni Olkusz - Pomorzany, produkuje cynk elektrolityczny i stopy cynku, kwas siarkowy oraz koncentraty cynku i ołowiu. Mostostal Warszawa Mostostal Warszawa w wyniku wygrania przetargu zdobył kontrakt z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach na wykonanie oraz częściowe wyposażenie budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury zewnętrznej. Wartość kontraktu to 31,45 mln PLN netto. CEZ Wieloletni prezes CEZ-u Martin Roman rezygnuje z funkcji prezesa. Unicredit, Pekao UniCredit ocenił doniesienia włoskiej prasy o możliwej sprzedaży aktywów, w tym Pekao i Yapi & Kredi Bankasi w Turcji, jako "bezzasadne". Police KE na wniosek ZCh Police zawiesiła na 3 miesiące procedurę ws pomocy na restrukturyzację. Police wysłały do Komisji Europejskiej wniosek o wstrzymanie postępowania prowadzonego w ramach ubiegania się o pomoc publiczną na restrukturyzację spółki, bo chcą zaktualizować plan restrukturyzacji po przejęciu 49,5 mln akcji zakładów przez Azoty Tarnów. JSW W 2013 do połączonych z początkiem tego roku w jeden podmiot kopalń Borynia i Zofiówka dołączy kopalnia Jas-Mos. W ten sposób powstanie największy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej zakład wydobywczy. Zapewni to zdaniem spółki lepsze i tańsze wykorzystanie złóż węgla. Arctic Paper Jednostki zależna Arctic Paper Kostrzyn zawarła transakcje zabezpieczające o wartości 15,0 mln EUR po kursie EUR/PLN 4,3871 na 2012 rok. Źródło: spółki, PAP Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 16 września 2011 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2011‐09‐15 292,7 2,0% ‐2,9% ‐9,1% ‐7,0% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2011‐09‐15 8 630,0 ‐1,6% ‐3,1% ‐5,7% ‐5,4% surowce 6M MSCI World 2011‐09‐15 1 145,1 2,1% ‐2,7% ‐8,4% ‐6,5% Ropa WTI Crude 2011‐09‐15 89,4 0,6% 2,9% ‐7,0% ‐11,4% MSCI EM 2011‐09‐15 952,6 1,2% ‐4,6% ‐13,7% ‐10,1% Złoto Spot $/oz 2011‐09‐15 1 780,6 ‐1,9% 0,0% 16,6% 27,5% MSCI BRIC 2011‐09‐15 286,0 1,1% ‐5,3% ‐14,7% ‐14,5% Aluminium LME 3M 2011‐09‐15 2 359,0 ‐0,5% ‐0,7% ‐9,0% ‐5,4% 37 881,8 2,8% ‐2,4% ‐20,9% ‐17,9% 5yr yield 2011‐09‐15 5,120 2,1% ‐2,9% ‐6,1% ‐11,9% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2011‐09‐15 obligacje i rynek pieniężny Polska Polska WIG20 2011‐09‐15 2 210,2 3,3% ‐1,0% ‐18,0% ‐13,9% Polska 10yr yield 2011‐09‐15 5,899 2,1% 0,7% 0,2% ‐5,8% Polska mWIG40 2011‐09‐15 2 096,7 1,7% ‐5,7% ‐25,5% ‐23,0% Polska WIBOR 3M 2011‐09‐15 4,650 0,2% 0,6% 2,0% 14,0% Polska sWIG80 2011‐09‐15 8 510,3 1,8% ‐6,1% ‐28,9% ‐29,1% Polska WIBOR 6M 2011‐09‐15 4,760 0,2% 0,4% 2,8% 10,7% Węgry BUX 2011‐09‐15 16 629,8 1,0% ‐10,8% ‐26,4% ‐24,5% USA 10yr yield 2011‐09‐15 2,082 5,0% ‐6,2% ‐28,9% ‐34,3% Czechy PX 2011‐09‐15 945,3 2,3% ‐2,7% ‐19,3% ‐15,3% Niemcy 10yr yield 2011‐09‐15 1,929 2,7% ‐17,0% ‐33,8% ‐37,6% Bułgaria Sofix 2011‐09‐15 365,5 0,0% ‐4,9% ‐10,0% ‐12,5% Japonia 10yr yield 2011‐09‐15 0,998 0,1% ‐4,3% ‐10,9% ‐18,8% Rosja Micex 2011‐09‐15 1 525,3 1,4% 1,0% ‐9,1% ‐8,6% Hiszpania 10yr yield 2011‐09‐15 5,358 ‐0,5% 7,3% ‐3,4% 3,1% Rosja RTS (USD) 2011‐09‐15 1 603,4 2,1% ‐3,1% ‐16,4% ‐14,5% Irlandia 10yr yield 2011‐09‐15 8,697 ‐1,4% ‐11,3% ‐24,7% ‐8,4% BET 2011‐09‐15 4 481,1 0,7% ‐3,6% ‐18,7% ‐16,3% Portugalia 10yr yield 2011‐09‐15 11,354 ‐0,1% 8,0% 6,3% 53,2% ISE 100 2011‐09‐15 56 121,9 1,8% 6,8% ‐6,3% ‐9,0% Włochy 10yr yield 2011‐09‐15 4,959 ‐2,2% 12,3% 17,4% 18,0% Euro Stoxx 50 2011‐09‐15 2 083,4 3,5% ‐7,2% ‐20,7% ‐19,9% Belgia 5yr USD 2011‐09‐15 259,5 ‐6,3% 10,6% 62,4% 75,5% FTSE 100 2011‐09‐15 5 227,0 2,1% 0,1% ‐6,1% ‐4,1% Chiny 5yr USD 2011‐09‐15 133,1 1,5% 19,8% 68,4% 74,3% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2011‐09‐15 2 949,1 3,3% ‐5,8% ‐19,7% ‐16,7% Francja 5yr USD 2011‐09‐15 169,3 ‐6,7% 15,7% 103,1% 114,3% Niemcy DAX 2011‐09‐15 5 340,2 3,1% ‐8,5% ‐22,6% ‐17,1% Grecja 5yr USD 2011‐09‐14 #N/A N/A #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! Hiszpania IBEX 35 2011‐09‐15 8 045,7 3,6% ‐4,2% ‐15,0% ‐17,0% Hiszpania 5yr USD 2011‐09‐15 373,7 ‐0,6% 5,4% 24,5% 64,5% Holandia AEX 2011‐09‐15 273,6 1,8% ‐5,1% ‐16,0% ‐18,0% Irlandia 5yr USD 2011‐09‐15 792,6 ‐4,8% 5,1% ‐1,5% 34,4% Szwecja OMX 30 2011‐09‐15 890,7 3,8% ‐4,4% ‐15,1% ‐10,0% Japonia 5yr USD 2011‐09‐15 124,6 1,6% 18,6% 39,5% 5,6% Austria ATX 2011‐09‐15 1 984,6 2,5% ‐8,9% ‐25,1% ‐23,0% Niemcy 5yr USD 2011‐09‐15 82,9 ‐1,7% 7,0% 94,4% 84,5% Polska 5yr USD 2011‐09‐15 239,5 ‐3,8% 23,9% 55,3% 62,8% DJIA 2011‐09‐15 11 246,7 1,7% ‐0,1% ‐3,2% ‐2,3% Portugalia 5yr USD 2011‐09‐15 1 061,0 ‐6,4% 24,0% 31,1% 107,8% USA S&P500 2011‐09‐15 1 188,7 1,7% 0,6% ‐3,9% ‐4,7% Rosja 5yr USD 2011‐09‐15 220,3 ‐2,9% 17,8% 51,7% 58,8% USA Nasdaq Comp 2011‐09‐15 2 572,6 1,3% 2,1% ‐0,7% ‐1,8% USA 5yr EUR 2011‐09‐15 50,1 ‐2,0% 4,0% ‐2,8% 14,6% Ameryka Północna i Południowa USA Kanada S&P/TSX 2011‐09‐15 12 293,4 1,1% ‐1,8% ‐3,6% ‐7,1% W. Brytania 5yr USD 2011‐09‐15 79,4 ‐5,0% 5,8% 17,9% 41,3% Meksyk IPC 2011‐09‐15 34 661,8 1,5% 3,9% ‐0,1% ‐1,3% Włochy 5yr USD 2011‐09‐15 450,7 ‐5,1% 32,2% 147,6% 181,0% Brazylia BOVESPA 2011‐09‐15 56 286,0 0,2% 3,2% ‐8,5% ‐15,9% kursy walut Argentyna MERVAL 2011‐09‐15 2 750,1 0,8% ‐6,6% ‐13,8% ‐12,2% EUR/PLN 2011‐09‐15 4,329 ‐1,6% 4,4% 8,9% 5,7% USD/PLN 2011‐09‐15 3,122 ‐2,6% 8,4% 11,2% 5,8% NIKKEI 225 2011‐09‐15 8 668,9 1,8% ‐4,5% ‐9,4% 1,8% CHF/PLN 2011‐09‐15 3,594 ‐1,7% ‐1,0% 8,9% 10,8% Azja i Australia Japonia Hong Kong Hang Seng 2011‐09‐15 19 181,5 0,7% ‐4,6% ‐13,2% ‐13,1% EUR/USD 2011‐09‐15 1,387 1,1% ‐3,7% ‐2,1% ‐0,2% Chiny Shanghai Comp 2011‐09‐16 2 479,1 ‐0,1% ‐5,5% ‐7,7% ‐12,9% USD/JPY 2011‐09‐15 76,740 0,0% 0,0% ‐4,9% ‐4,1% Indie BSE30 2011‐09‐15 16 876,5 1,0% 0,4% ‐6,4% ‐6,0% Indonezja JKSE 2011‐09‐15 3 774,3 ‐0,7% ‐4,7% 0,3% 8,9% Izrael TA 25 2011‐09‐15 1 036,5 2,0% ‐3,1% ‐11,2% ‐15,0% Korea Kospi 2011‐09‐15 1 774,1 1,4% ‐1,1% ‐15,0% ‐7,8% S&P/ASX 200 2011‐09‐15 4 071,7 1,7% ‐3,5% ‐8,9% ‐7,2% Australia Źródło: Bloomberg Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY piątek, 16 września 2011 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (11,247.72, 11,433.40, 11,247.49, 11,433.18, +186.449) 13000 NASDAQ US (2,595.45, 2,608.95, 2,569.78, 2,607.07, +34.5200) 12750 2900 2850 2800 12500 2750 12250 2700 12000 2650 11750 2600 11500 2550 2500 11250 2450 11000 2400 10750 2350 10500 2300 April May June July August September S&P 500 US (1,189.44, 1,209.11, 1,189.44, 1,209.11, +20.4299) April May June July August September Frankfurt DAX (5,386.86, 5,566.58, 5,374.57, 5,508.24, +168.050) 1375 7800 7600 1350 7400 1325 7200 7000 1300 6800 1275 6600 1250 6400 1225 6200 1200 6000 5800 1175 5600 1150 5400 1125 5200 1100 5000 4800 May June July August September Paris CAC 40 (2,969.46, 3,086.64, 2,960.69, 3,045.62, +96.4802) April May June July August September London FT-SE (5,227.02, 5,366.74, 5,227.02, 5,337.54, +110.520) 4200 6200 4100 6100 4000 6000 3900 5900 3800 5800 3700 5700 3600 5600 3500 5500 3400 5400 3300 5300 3200 5200 3100 5100 3000 5000 2900 4900 2800 4800 2700 4700 April May June July August September April May June July August September Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.