Prezentacja

Wyniki Banku BPH
w 2013 roku
Działanie w wymagającym otoczeniu
rynkowym
14 marca 2014 r.
14 marca 2014 r. | Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym | 1
Zastrzeżenie
Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty
lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery
wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które
mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja,
jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy
dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery
wartościowe.
Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu
założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób
oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń
biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele
pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach
dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie.
Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane
liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie
sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia.
14 marca 2014 r. | Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym | 2
2013 r., 4 kw. 2013 r. – najważniejsze informacje
Zyskowność
Wyniki
Koszty
Odpisy
Bezpieczeństwo
• Zysk netto za 2013 r. w wysokości 192 mln zł i zysk brutto 265 mln zł …
za 4. kw. odpowiednio: 43 mln zł i 65 mln zł
• 6,7 mld zł udzielonych kredytów dla klientów indywidualnych i
limitów przyznanych firmom w 2013 r. oraz 1,6 mld zł w 4. kw. …
rosnąca sprzedaż produktów inwestycyjnych
• Ścisła kontrola kosztów operacyjnych … w 2013 r. obniżenie
kosztów o 15% w porównaniu z ub. rokiem … w 4. kw. spadek
kosztów o 8% kw./kw. i o 10% r/r … znaczący wpływ renegocjacji
ramowej umowy o świadczenie usług z inwestorem strategicznym
• Odpisy na utratę wartości na poziomie 139 mln zł w 2013 r. a
w 4. kw. na poziomie 67 mln zł … spadek wolumenu kredytów
z utratą wartości o 32 mln zł … zmienność w 4. kw.
spowodowana walidacją parametru strat dokonywaną
standardowo na koniec każdego roku
• Współczynnik wypłacalności (CAR) na poziomie 16,4%,
a Tier 1 na poziomie 13,9% … ryzyko płynności i rynkowe
utrzymane na bezpiecznym poziomie
14 marca 2014 r. | Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym | 3
Rozwój marki
Działania Fair Play
… przynosi pozytywne efekty
• Weryfikacja Zasad Fair Play … zobowiązania wobec klientów oparte na
#1
transparentności, bezpieczeństwie, wsparciu lub otwartym dialogu …
14 z 15 zobowiązań wypełnionych w pełni
• Powołanie Rzecznika Klientów Banku BPH … ok. 100 interwencji od sierpnia
2013 … 40% rozwiązań bardziej satysfakcjonujących dla klientów
Bank, który gra fair
i jest odpowiedzialny społecznie
Spontaniczna znajomość marki
Rozważanie marki
29%
25%
25%
18%
• Uproszczenie i zmniejszenie liczby dokumentów dostarczanych klientom …
czas zakładania konta: 15 minut
Akcja Zwykły Bohater
• 28 mln widzów w całej populacji miało kontakt z akcją
• Ponad 2 000 zgłoszeń ... ok. 900 opublikowanych historii
• Ponad 1 mln indywidualnych użytkowników strony www
#7
4kw.'12
4kw.'13
#7
#7
4kw.'12
4kw.'13
Udział w wydatkach na reklamę w 2013 r. na poziomie 2% 1
Skargi klientów
NPS
Razem (% portfela)
(średnia, koniec roku)
… ponad 54 tys. fanów na Facebooku
• Ponad 2 mln widzów Gali Finałowej
Pozycja
rynkowa
#7
0,9%
 59%
Skargi do KNF w 2013 r.:
BPH 14% r/r
Wszystkie banki 18% r/r
0,6%
30
37
43
51 w
4kw.13
Odpowiedzialność społeczna
• Raport CSR przygotowany zgodnie ze standardami GRI … przyznanie
styczeń '11
grudzień '13
'11
'12
'13
certyfikatu GRI ... najwyższa jakość raportowania
• Ponad 200 projektów zrealizowanych przez wolontariuszy Banku BPH
Utrzymanie obecności wRESPECT Index
Wyróżnienie SEG2 za jakość raportowania
danych pozafinansowych
14 marca 2014 r. | Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym | 4
Źródło dla wskaźników marki i NPS: badanie Brand Tracker (Ipsos), własne wywiady indywidualne.
Atrybuty wizerunku marki wobec siły marki oraz głównych konkurentów.
1/ Udział w wydatkach na reklamę wśród instytucji finansowych; źródło: Dom Mediowy Starlink.
2/ Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.
Rozwój produktów
Bankowość osobista
• Uatrakcyjniona oferta … Maksymalne Konto z
pakietem dodatkowych korzyści
• 135 dedykowanych doradców w 108 oddziałach
znajdujących się w 83 miastach (stan na grudzień’13)
• 8 tys. nowych klientów bankowości osobistej w ’13
• Sprzedaż Maksymalnego Konta powyżej 9 tys. w ’13
Produkty inwestycyjne
• Uatrakcyjniona oferta
• Wdrożenie Fabryki Funduszy … 5 Towarzystw
Funduszy Inwestycyjnych, w tym Franklin
Templeton … 67 otwartych funduszy
inwestycyjnych w ofercie
• Wzrost sprzedaży brutto funduszy
Karta kredytowa Fair
• Pierwsza karta na rynku umożliwiająca wybór
korzyści i nagradzająca lojalność
• Optymalizacja oferty ... zastąpienie trzech
innych kart
• Wzrost średniej miesięcznej sprzedaży o 11%
po wprowadzeniu Karty Fair do oferty
inwestycyjnych o 92% r/r
Kredyty
• Skuteczne promocje kredytu gotówkowego …
prowizja 0% … zwrot dwóch rat
• Zwiększona konkurencyjność oferty kredytów
hipotecznych … trzecia oferta na rynku* …
odnowione relacje z największymi brokerami
Faktoring
MSP
• Współpraca z BGK w zakresie Portfelowej
• Ewolucja impulsów wzrostu … w 2 poł. 2013
Linii Poręczeniowej i Portfelowej Linii
r. wzrost obrotów o 68% w porównaniu do 1
gwarancji de minimis
poł. 2013 r.
• 1000 pożyczek przyznanych w ramach
programu (ponad 200 mln zł)
• Nowe podejście … uproszczenie i ulepszenie
produktu … wprowadzenie nowej struktury
sprzedaży
*/ Według rankingu TotalMoney.pl z lutego 2014.
14 marca 2014 r. | Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym | 5
Rozwój sieci sprzedaży
Nowe technologie
• Identyfikacja biometryczna we wszystkich oddziałach … początek
wdrożenia pełnej funkcjonalności transakcyjnej
Sieć oddziałów
• 32 nowe placówki partnerskie w 2013 r.
• 52 zmodernizowane oddziały własne
• Wprowadzenie technologii mobilnych … BusinessNet Lite i
DealingNet Lite na smartphony i tablety
• Ulepszenie bankowości internetowej … wnioskowanie o kredyt
gotówkowy i kartę kredytową za pośrednictwem Sez@m …
autoryzacja kodami SMS dla klientów indywidualnych … otwieranie
rachunków pomocniczych dla firm online
• Uruchomienie serwisu www.kartykredytowe.pl dedykowanego
kartom kredytowym oferowanym w Banku BPH … odświeżenie
serwisu www.gotówkaonline.pl … wnioskowanie i wstępna decyzja
kredytowa online
• Otwarcie pierwszego Centrum Inwestycyjnego Banku w Warszawie …
kolejne w planach
• Nowe funkcjonalności dla klientów indywidualnych i biznesowych w
Wirtualnym Oddziale
412
438
128
160
284
278
4kw.12
4Q'12
4kw.13
4Q'13
Oddziały
Own
branches
14 marca 2014 r. | Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym | 6
Placówki partnerskie
Franchise
Wyniki finansowe
4kw.13
Zmiana/
kwartał
Zmiana/
rok
2013
Zmiana/
rok
Wynik odsetkowy
241
3,2%
-18,4%
980
-21,7%
Wynik z tytułu opłat i prowizji
142
49,9%
27,6%
429
-0,3%
Wynik na działalności
bankowej*
408
13,8%
-7,5%
1 519
-15,7%
Odpisy na utratę wartości
-67
>100%
40,5%
-139
16,1%
Przychody netto po
odpisach**
342
-0,4%
-13,3%
1 380
-18,0%
Koszty
-267
-7,9%
-10,4%
-1 132
-15,2%
65
-20,9%
-28,9%
265
-22,6%
W mln zł
Zysk brutto
Na wynik wpłynęły
• Sprzedaż parkingu: 32 mln zł w
zysku brutto (3. kw.)
• Ugoda z STU Ergo Hestia:
33 mln zł w zysku netto (4. kw.)
• Redukcja kosztów w związku z
renegocjacją umowy ramowej
z inwestorem strategicznym:
27 mln zł (3. kw. i 4. kw.)
• Wydłużenie parametru LIP:
Zysk netto
43
-31,3%
-37,6%
192
-25,6%
-21 mln zł (4. kw.)
*/ Wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy
**/ Przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości
Kluczowe wyniki zgodne z oczekiwaniami rynku …
pod wpływem zdarzeń jednorazowych
14 marca 2014 r. | Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym | 7
Sprzedaż produktów detalicznych
Sprzedaż kredytów gotówkowych
Portfel kredytów gotówkowych netto
(w mln zł)
(w mld zł)
stabilne
stabilne
3,4
1 850
1 834
4kw.12
FY'12
4kw.13
FY'13
3,3
stabilne
436
437
4kw.12
4Q'12
4kw.13
4Q'13
4kw.12
4Q'12
4kw.13
4Q'13
Saldo rachunków bieżących
Sprzedaż produktów inwestycyjnych brutto
(w mld zł)
(w mln zł)
 14%
 70%
1,6
1 012
1,4
4kw.13
FY'13
4kw.12
4Q'12
594
 125%
343
152
4kw.12
4Q'12
4kw.13
4Q'13
4kw.12
FY'12
Stabilne wyniki z mocnym impulsem do rozwoju
dzięki uruchomieniu bankowości osobistej
14 marca 2014 r. | Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym | 8
4kw.13
4Q'13
Kluczowe wskaźniki biznesu detalicznego
(z wył. kredytów hipotecznych, w mln zł)
Należności i depozyty
Wynik odsetkowy
(średnie wartości)
8 166
6 272
18% spadek
8 073
5 505
718
 1%
Wynik z opłat i wymiany
walut
12% spadek
590
 12%
2012
Należności
257
226
2012
FY'12
2013
FY'13
2013
Depozyty
FY'12
2012
FY'13
2013
Przychody
Odpisy na utratę wartości
Przychody netto po odpisach
16% spadek
poprawa
17% spadek
1 010
975
842
816
2012
FY'12
2013
FY'13
34
26
2012
FY'12
2013
FY'13
2012
FY'12
2013
FY'13
Przychody pod wpływem historycznie niskich stóp procentowych
14 marca 2014 r. | Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym | 9
Kluczowe wskaźniki – kredyty hipoteczne
(w mln zł)
Należności
(średnie wartości)
17 311
Wynik odsetkowy
~90%
kredyty w
walucie obcej
15 975
3% spadek
89
Wynik z opłat i wymiany
walut
wzrost 81%
90
86
 8%
2012
4kw.12
FY'12
2013
4kw.13
FY'13
50
4kw.12
2012
FY'12
4kw.13
2013
FY'13
2012
FY'12
Wpływ ugody
z Ergo Hestia na zysk
netto w wysokości
33 mln zł
2013
FY'13
Przychody
Odpisy na utratę wartości
Przychody netto po odpisach
wzrost 27%
wzrost
wzrost 24%
176
138
119
96
2012
2012
FY'12
2013
FY'13
-42
2013
-57
Wygaszanie portfela walutowego
14 marca 2014 r. | Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym | 10
2012
FY'12
2013
FY'13
Sprzedaż produktów komercyjnych
Portfel kredytów dla MSP netto
Limity udzielone MSP
(w mld zł)
(w mln zł)
 7%
1,580
 11%
1,9
1,470
1,7
 17%
Odnowienia
382
964
 25%
317
Zabezpieczone kredyty
Program BGK
Nowe
4kw.12
4Q'12
722
4kw.13
4Q'13
616
 21%
4kw.12
FY'12
748
4kw.12
4Q'12
4kw.13
FY'13
Portfel kredytów korporacyjnych netto
Limity udzielone korporacjom
(w mld zł)
(w mln zł)
3,906
 20%
 30%
3,134
Odnowienia
 32%
1 849
3,1
2,1
 5%
1 939
1 099
752
Nowe
Stabilne relacje
Koncentracja na marżach
2 057
 42%
4kw.12
4Q'12
4kw.13
4Q'13
4kw.13
4Q'13
4kw.12
FY'12
1 195
4kw.13
FY'13
4kw.12
4Q'12
233 mln zł kredytów dla MSP udzielonych we współpracy z BGK …
kredyty scoringowe udzielane w oddziałach +78% r/r
14 marca 2014 r. | Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym | 11
4kw.13
4Q'13
Kluczowe wskaźniki MSP
(w mln zł)
Należności i depozyty
Wynik odsetkowy
(średnie wartości)
2 678
2 151
2 248 2 126
 16%  1%
2012
Należności
spadek 17%
181
Wynik z opłat i wymiany
walut
spadek 17%
150
131
109
2013
Depozyty
2012
2013
2012
2013
Przychody
Odpisy na utratę wartości
Przychody netto po odpisach
spadek 17%
poprawa
spadek 19%
312
259
221
2012
2012
2013
-91
-80
2013
Wzrost portfela kontynuowanego o 6% r/r
14 marca 2014 r. | Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym | 12
2012
180
2013
Kluczowe wskaźniki biznesu korporacyjnego
(w mln zł)
Należności i depozyty
(średnie wartości)
2 592 2 485
Wynik odsetkowy
spadek 4%
3 115
Wynik z opłat i wymiany
walut
wzrost 5%
2 409
 7%
2012
 25%
67
64
2012
2013
85
90
2012
2013
2013
Należności
Depozyty
Przychody
Odpisy na utratę wartości
Przychody netto po odpisach
stabilne
wzrost
spadek 3%
152
154
2012
-21
2012
2013
130
126
2012
2013
2013
-28
Zwiększona aktywność transakcyjna napędza wynik z opłat
14 marca 2014 r. | Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym | 13
Koszty działania
w mln zł
Koszty
Wskaźnik
koszty/dochody (%)
spadek 15%
stabilny
1 335
1 132
2012
2013
74
74
2012
2013
Kontynuacja zarządzania kosztami
14 marca 2014 r. | Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym | 14
Jakość aktywów
Wskaźnik kredytów
z utratą wartości
Odpisy na utratę
wartości
120
21 mln zł dzięki
wydłużeniu
parametru LIP
20 mln zł na
sprzedaży
wierzytelności
67
16
3kw.13
139
310
276
(101)
(89)
(65)
(72)
2012
2013
Rezerwy IBNR
Odzyski
Koszty rezerw celowych
4kw.13
Całkowite koszty ryzyka1
0,4%
0,5%
Podstawowe koszty ryzyka2
1,1%
1,1%
Pokrycie rezerwami IBNR
1,2%
1,0%
Roczne odpisy w wysokości 139 mln zł ze wskaźnikiem
całkowitych kosztów ryzyka na poziomie 0,5% ...
Kredyty konsumenckie
przeterminowane 30 dni (%) 3
8,0%
9,2%
8,7%
6,0%
4,0%
5,1%
5,2%
7,1%
5,0%
6,0%
4,3%
0,0%
5,4%
4,1%
11,0%
11,7%
2,9
2,9
2,9
2,8
2,9
24,7
23,9
23,6
22,9
21,9
4kw.12
1kw.13
2kw.13
3kw.13
4kw.13
Zmniejszenie kredytów z utratą wartości przy wzroście w
4 kw. przez klienta z segmentu nieruchomości komercyjnych
10,0%
2,7%
2,7%
2,9%
3,1%
3,1%
1,5%
1,6%
1,8%
1,8%
1kw.13
2kw.13
3kw.13
4kw.13
0,0%
2,0%
2,1%
1,9%
1,5%
4kw.12
1kw.13
2kw.13
3kw.13
4kw.13
Kredyty detaliczne
11,0%
Średni rating portfela klientów korporacyjnych
i średnich firm wyrażony parametrem PD (%)
2,0%
Kredyty hipoteczne
10,9%
Kredyty z utratą wartości (w mld zł)
Pracujące kredyty (w mld zł)
Wskaźnik kredytów z utratą wartości
5,0%
2,0%
10,6%
-5,0%
1,1%
4kw.12
Małe firmy
Kontynuacja poprawy w segmencie detalicznym …
1/ Całkowity koszt ryzyka mierzony w odniesieniu do całego portfela kredytowego; 2/ Podstawowe koszty ryzyka w
odniesieniu do całego portfela kredytowego; 3/ Z wyłączeniem kredytów przeterminowanych powyżej 180 dni
14 marca 2014 r. | Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym | 15
Średnie firmy
Korporacje
… stała jakość w bankowości komercyjnej
Pozycja kapitałowa i płynnościowa
• Współczynnik wypłacalności (CAR) na poziomie
Wskaźniki
kapitałowe (%)
12,7
10,5
13,2
10,9
14,0
11,6
13,9
11,7
15,1
14,9
16,4% a Tier 1 na poziomie 13,9% – znacznie
16,0
16,4
13,5
13,9
powyżej wymogów regulatora
• Nadwyżka finansowa w wysokości 2,1 mld zł na
12,8
12,5
koniec 4 kw. 2014 r.
• Linia zapasowa pozostaje w pełni dostępna ...
2,6 mld CHF dostępnych środków
2009
2010
2011
2012
CAR
Mar'13
Cze’13
Jun'13
Gru’13
Wrz’13 Dec'13
Sep'13
Tier 1
• Ekspozycja na ryzyko rynkowe na bezpiecznym
poziomie
• Zgodność z wymogami Bazylei 3
Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa
14 marca 2014 r. | Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym | 16
Podsumowanie
1
Dalszy rozwój produktów, kanałów i marki
2
Wynik finansowy zgodny z oczekiwaniami rynku ... negatywny wpływ stóp
procentowych
3
Koszty pod stałą kontrolą
4
Koncentracja na jakości portfela ... stabilny poziom rezerw celowych
5
Pewny i bezpieczny bank
14 marca 2014 r. | Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym | 17