Oferta nabycia udziałów w spółce Investment Analytics sp. z o.o.

Oferta nabycia udziałów w spółce Investment Analytics sp. z o.o.

Szczytno, 24.11.2015r.
Oferta nabycia udziałów
w spółce Investment Analytics sp. z o.o.
właściciela EnzoMind.com
Investment Analytics – Oferta nabycia udziałów
Oferta nabycia udziałów w spółce Investment Analytics sp. z o.o.
Niniejszy oferta ważna jest do dnia 18.12.2015
Profil działalności spółki i historia:
Investment Analytics sp. z o.o. została powołana do życia w
2011 r. celem działalności było przeprowadzenie prac badawczych
nad zastosowaniem algorytmów sztucznej inteligencji w analizie
giełdowej. Kolejnym zadaniem jakie zostało postawione przed
zespołem była budowa portalu analitycznego EnzoMind.com będącego odpowiedzią na rosnące
zapotrzebowanie rynku na precyzyjne analizy techniczne. W następstwie połączenia opracowanych wyników
badań oraz technologii został stworzony działający prototyp inteligentnego systemu analitycznego dla
rzeczywistych wykresów giełdowych kliknij aby obejrzeć film. Zarząd wraz z zespołem konsekwentnie, aż do dnia
dzisiejszego realizuje postawione zadania. Stan obecny: gotowa technologia do komercyjnego wdrożenia.
Zaangażowany zespół i plan rozwoju na przyszłe lata.
Szczegóły oferty:
Oferta dotyczy nabycia udziałów w
Investment Analitycs sp. z o.o.
właściciela
platformy
analitycznej
EnzoMind.com.
Spółka
zamierza
pozyskać z rynku kapitał na rozwój i
promocję w wysokości 589 tys. PLN.
Ilość nowych udziałów do nabycia
wynosi 620 w cenie 950 PLN każdy
udział. Spółka obecnie posiada 500 szt.
udziałów.
Udziały
mogą
być
obejmowane od 1 szt. Aktualna
zdyskontowana
wartość
projektu
wynosi 1,1 mln zł. Wycena została
przygotowana w oparciu o biznesplan
rozwoju przedsiębiorstwa, analizy rynkowe, analizy skuteczności planowanych kampanii reklamowych oraz
wartości technologii i know-how. Nowym udziałowcom prognozujemy dywidendę na poziomie 5,62% po
pierwszym roku, a w kolejnych latach do 17,73%. Szacowane przychody przyjęte zostały w wariancie minimalnym
i wynoszą (czyt. tabela Przepływy Finansowe) .
2
Investment Analytics – Oferta nabycia udziałów
Szacowane przepływy finansowe:
Przepływy w latach 2015-2018
2016
2017
2018
Przychody
875 339 zł
4 888 333 zł
11 160 000 zł
Zysk netto
-423 381 zł
791 868 zł
2 498 560 zł
Dywidenda PLN na 1 udział
X
53 zł
168 zł
Dywidenda %
X
5,62%
17,73%
193 zł
1224 zł
2633 zł
Wartość księgowa udziału
Sumaryczna dywidenda z realizowanego przedsięwzięcia w okresie 3 lat wynosi 23,35%, a wartość księgowa
udziału 277,15%.
Warunki objęcia udziałów spółki
1. Udziały nabywane są w formie podniesienia kapitału zakładowego spółki, z czego część środków
przeznaczona jest na nominalne podniesienie kapitału, a pozostała kwota zostaje przeznaczona na kapitał
zapasowy spółki.
2. Udziałowiec ma prawo do dywidendy w wysokości równej od 5.62% do 17,73% na 1 posiadany udział.
3. Udziałowiec ma prawo w dowolnym momencie do zbycia udziałów z zachowaniem prawa pierwokupu dla
obecnych udziałowców.
4. Nabycie udziałów zawierane jest w formie podpisanej umowy na zbycie udziałów i oświadczenia
pisemnego z potwierdzonymi podpisami przez notariusza. Szczegóły dotyczące procedury nabycia
udziałów znajdują na stronie nr 5 niniejszej oferty oraz się w strefie inwestora pod adresem:
http://enzomind.com/investors
Przeznaczanie pozyskanych środków
Pozyskane z podniesienia kapitału środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój portalu i zaplanowaną kampanię
reklamową. Wskazane cele zostały określone w biznesplanie rozwoju spółki.
Ważne.
Dokument biznesplanu rozwoju spółki zostanie udostępniony po uprzednim zawarciu umowy o
poufności. Podpisany dokument należy wysłać na adres spółki z stopki niniejszej oferty. Dokument
biznesplanu może być udostępniony również po otrzymaniu skanu umowy. W razie pytań prosimy o
kontakt pod (89) 624 05 22.
Projekt
EnzoMind.com
Debiut na
NEWCONNECT w 2020 r.
(pozyskanie z emisji
kwoty 7 mln zł)
3
Rozwój działalności
inwestycyjnej,
przeniesienie Spółki na
rynek główny GPW
w 2023 r.
Investment Analytics – Oferta nabycia udziałów
Dlaczego warto zainwestować?
 Wieloletnie doświadczenie zespołu w branży analiz rynkowych i technologii informatycznych,
 Wykwalifikowana kadra zarządzająca z wieloletnim doświadczeniem,
 Duża skuteczność w wdrażaniu zaplanowanych nowych rozwiązań,
 Współpraca z najpopularniejszą platformą handlową Meta Trader - wiodącym liderem platform forex,
 Właściciel nowoczesnej i innowacyjnej technologii obliczeniowej,
 Bezpłatny dożywotni dostęp do analiz gotowych i dedykowany tylko dla udziałowców spółki
(minimum posiadanych 5 udziałów),
 Wysoka jakość i unikalność opracowanych rozwiązań,
 Automatyzacja ponad 90% procesów zarządzania zasobami portalu,
 Pespektywy:

rosnący zapotrzebowanie na analizy o wysokiej precyzji w Polsce i zagranicą,

rosnąca liczba inwestorów indywidualnych i związana z tym, rosnące zapotrzebowanie na szybkie i
precyzyjne analizy techniczne pozwalające na skuteczną adaptacje do aktualnie panującej sytuacji
rynkowej,

wzrost zapotrzebowania na usługi o podwyższonej jakości obsługi,

prowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do maksymalizacji pozyskiwania
skuteczniejszych konwersji sprzedaży i innowacyjnych narzędzi statystycznych do mierzenia, jakości
wyników.
Zgłoszenie chęci nabycia udziałów
Aby nabyć udziały należy zapoznać się z procedurą prawną (strona nr 5 niniejszej oferty). Potwierdzić zgłoszenie
poprzez wpłatę zaliczki o równowartości nabywanych udziałów. Jeżeli np. obejmujesz 3 udziały to łączna wartość
3x950 zł = 2850 zł. W tytule przelewu, należy wpisać: "Zaliczka na nabycie .… szt. udziałów".
Investment Analytics sp. z o.o.
12-100 Szczytno
ul. Chrobrego 4/28
PKO BP 76 1020 3639 0000 8002 0151 5816
W momencie kiedy planowana pula nowych udziałów w ilości 620 szt. zostanie przekroczona, decyduje kolejność
wpłat zaliczki. Zaliczki przelane na rachunek przez oferentów którzy znaleźli się poza pulą nowych udziałów
zostaną zwrócone w ciągu 7 dni licząc od daty ważności oferty.
Osoba kontaktowa:
Prezes Artur Samojluk
tel. (89) 624 05 22
[email protected]
4
Investment Analytics – Oferta nabycia udziałów
Procedura objęcia
Procedury objęcia udziałów przygotowane zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych.
Procedura 1:
Objęcie naturalne (spotkanie bezpośrednie przedstawiciela spółki z inwestorem):
1. INWESTOR wpłaca kwotę odpowiednią do wartości obejmowanych udziałów.
2. CZŁONEK ZARZĄDU i INWESTOR jadą do NOTARIUSZA i w jego obecności potwierdzają podpisy na umowie
ZBYCIA i OŚWIADCZENIU O OBJĘCIU.
3. SPÓŁKA zgłasza nowego udziałowca do KRS - INWESTOR jest już pełnoprawnym udziałowcem spółki.
Procedura 2:
Objęcie zdalne (bez bezpośredniego spotkania przedstawiciela spółki z inwestorem):
1. INWESTOR wpłaca kwotę odpowiednią do wartości obejmowanych udziałów.
2. SPÓŁKA (upoważniony Członek Zarządu) u w obecności NOTARIUSZA - POTWIERDZA podpis na umowie ZBYCIA
(na trzech egzemplarzach – 1 szt. dla inwestora, 1 szt. dla spółki, 1 szt. do zgłoszenia w KRS).
3. SPÓŁKA następnie w ciągu 7 dni wysyła do INWESTORA podpisaną umowę ZBYCIA.
4. INWESTOR od momentu otrzymania umowy w ciągu 7 dni idzie do NOTARIUSZA potwierdza podpis na umowie
ZBYCIA i OŚWIADCZENIU O OBJĘCIU.
5. INWESTOR odsyła następnie do SPÓŁKI podpisaną umowę ZBYCIA i OŚWIADZCZENIE.
6. SPÓŁKA zgłasza nowego udziałowca do KRS - INWESTOR jest już pełnoprawnym udziałowcem spółki.
Schemat procesu procedura 2
Objęcie udziału w spółce z o.o. jest na zasadach zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych
1.
Inwestor wpłaca
zaliczkę
2.
Spółka notarialnie
potwierdza podpis na
umowie
3.
Spółka wysyła
dokumenty do
Inwestora
4.
Inwestor potwierdza
podpis na umowie
5.
Inwestor odsyła
potwierdzone kopie
umowy (2 szt).
6.
Spółka dokonuje
zgłoszenia w KRS
nowego udziałowca.
5