Podjęcie przez Zarząd Work Service SA

Spółka:
Work Service S.A.
Raport bieżący nr:
51/2015
Data:
3 grudnia 2015r.
Temat:
Podjęcie przez Zarząd Work Service S.A. uchwały w sprawie emisji
obligacji Spółki serii T
Zarząd Work Service S.A. („Emitent”, „Spółka”) - w nawiązaniu do uchwały nr 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uruchomienia
programu emisji obligacji („Uchwała NWZA”), o której podjęciu Emitent informował w raporcie
bieżącym nr 49/2015 z dnia 25 listopada 2014 r.- informuje, że w dniu 2 grudnia 2015 r., Zarząd
Spółki, podjął uchwałę nr 1 w sprawie emisji obligacji serii T („Uchwała Emisyjna”). Uchwała
Emisyjna została podjęta w wykonaniu Uchwały NWZA, w ramach realizacji ustanowionego w Spółce
programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150.000.000,00 złotych.
Spółka nie określiła celu emisji Obligacji.
Na mocy Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki, postanowił wyemitować, w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o
Obligacjach poprzez skierowanie Propozycji Nabycia Obligacji do oznaczonego adresata, w liczbie nie
większej niż 149 adresatów, niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela serii T o
oprocentowaniu zmiennym, w liczbie do 25.000 sztuk, o jednostkowej wartości nominalnej 1.000
złotych, i łącznej wartości, liczonej według wartości nominalnej jednej obligacji, do 25.000.000,00
złotych („Obligacje”), które będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj.
1.000,00 złotych, przy czym próg dojścia emisji do skutku został ustalony na 5.000 Obligacji (5.000,00
złotych).
Odsetki płatne będą od dnia przydziału co trzy miesiące na ostatni dzień każdego okresu
odsetkowego. Stawką referencyjną dla określenia stopy procentowej jest trzymiesięczna stopa
bazowa WIBOR (WIBOR 3M), ustalana dla każdego okresu odsetkowego plus marża na poziomie 2,5
%.
Dzień emisji Obligacji został wyznaczony na 4 grudnia 2015 r., i jest on równoznaczny dacie
przydziału Obligacji po przeprowadzeniu ich subskrypcji (z uwzględnieniem możliwości przesunięcia
na inny późniejszy dzień, w razie wydłużenia terminu przyjmowania zapisów lub wpłat na Obligacje).
Obligacje będą podlegać wykupowi przez Emitenta według ich wartości nominalnej w dniu wykupu,
tj. 4 grudnia 2018 r. (z tym że w przypadku przesunięcia terminów oferty Obligacji, w tym terminów
subskrypcji oraz przydziału Obligacji, dniem wykupu będzie każdy inny równoważny dzień
przypadający w okresie 36 miesięcy od dnia emisji Obligacji). Spółka będzie miała prawo do
dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji w dowolnym terminie przypadającym po upływie 18
miesięcy od dnia emisji Obligacji w zamian za premię płatną obligatariuszom, na zasadach
określonych w warunkach emisji Obligacji
Obligacje nie będą miały formy dokumentu, zaś prawa z nich powstaną z chwilą ich zapisania w
ewidencji prowadzonej przez Vestors Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z art. 8
ust. 2 Ustawy o Obligacjach, Obligacje zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez firmę
inwestycyjną lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub zgodnie z art. 8
ust. 5 Ustawy o Obligacjach, zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych
prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 94 ze zm.). Obligacje mogą zostać wprowadzone do
alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.;
Work Service S.A., Sky Tower ul. Gwiaździsta 66, 53 - 413 Wrocław, tel.: +48 71 37 10 900, fax: +48 71 37 10 938, www.workservice.pl
NIP: 897 16 55 469, REGON: 932629535, KRS: 0000083941 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego, opłaconego w całości wynosi 6.509.482,30 zł
Obligacje nie są obligacjami przychodowymi.
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta (w ujęciu jednostkowym) na ostatni dzień kwartału
poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, wyniosła 426 157 709,90 złotych.
Zarząd Emitenta przewiduje, że w okresie do całkowitego wykupu Obligacji zobowiązania Emitenta
nie powinny wzrosnąć o więcej niż do 75% sumy bilansowej Emitenta (w ujęciu jednostkowym).
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta (w ujęciu skonsolidowanym) na ostatni dzień kwartału
poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji wyniosła 668 489 588,76 złotych.
Zarząd Emitenta przewiduje, że w okresie do całkowitego wykupu Obligacji zobowiązania Emitenta
nie powinny wzrosnąć o więcej niż do 75% sumy bilansowej Emitenta (w ujęciu skonsolidowanym).
Emitent nie przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązania się z zobowiązań
wynikających z emisji Obligacji. Emitent planuje spłacić Obligacje z nadwyżki finansowej
wygenerowanej w latach 2015-2017. Będzie to możliwe głównie dzięki środkom wygenerowanym z
bieżącej działalności oraz wzrostowi skali działalności Grupy na skutek konsekwentnej realizacji
strategii Grupy, w tym kolejnych akwizycji spółek.
Podstawa prawna:
1. § 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.),
2. art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1382 ze zm.).
Podpisy:
Tomasz Hanczarek – Prezes Zarządu
Iwona Szmitkowska – Wiceprezes Zarządu
Work Service S.A., Sky Tower ul. Gwiaździsta 66, 53 - 413 Wrocław, tel.: +48 71 37 10 900, fax: +48 71 37 10 938, www.workservice.pl
NIP: 897 16 55 469, REGON: 932629535, KRS: 0000083941 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego, opłaconego w całości wynosi 6.509.482,30 zł