bank handlowy w warszawie sa bank handlowy w

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S
S.A.
A
Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku
Maj 2012
Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku
/mln zł/
ZYSK NETTO
+34%
+10%
17% kw./kw.
+21%
+21%
-16%
181
Wzrost przychodów ogółem
183
151
221
244
16% kw./kw.
Wzrost kosztów działania i amortyzacji
3 6%
3,6%
1Q 2011
2
2Q 2011
3Q 2011
ROE
ROA
13,7%
2,0%
0 8 p.p. kw./kw.
0,8
0 4 p.p. kw./kw.
0,4
4Q 2011
kw /kw – wzrost kosztów po wyłączeniu
kw./kw.
kosztów dotyczących restrukturyzacji
1Q 2012
Koszty/Dochody Kredyty/Depozyty Wsp. Wypłac.
56%
68%
18,0%
0 3 p.p. kw./kw.
0,3
4 4 p.p. kw./kw.
4,4
1 7 p.p. kw./kw.
1,7
Wzrost wyniku z tytułu odsetek
Marża odsetkowa netto – Bank na tle sektora
Wynik
y
z tytułu
y
odsetek (mln
(
zł))
+15%
+4%
397 9
397,9
382,4
4,4%
347,2
4,1%
+9%
Bankowość
Korporacyjna
4,0%
Citi
Handlowy
3,7%
3,2%
51%
Sektor
3,1%
2,8%
2,8%
Bankowość
Detaliczna
0%
49%
1Q 2011
4Q 2011
1Q 2012
1Q 2011
2Q 2011
Marża na aktywach ogółem
9% kw./kw.
Papiery wartościowe
3
2% kw./kw.
Działalność klientowska
3Q 2011
4Q 2011
1Q 2012
Marża na aktywach odsetkowych
Kredyty bankowości korporacyjnej i przedsiębiorstw oraz detaliczne
Kredyty korporacyjne i przedsiębiorstw
/mln zł/
+20%
Sektor: +16%
7 089
6 979
+2%
1Q 2011
8 599
7 909
2Q 2011
Sektor: +1%
+9%
9%
+12%
3Q 2011
-2% 8 392
4Q 2011
Sektor Publicznyy i inne
34%
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(0% kw./kw.; +28% r./r.)
40%
Klienci Globalni
(+1% kw./kw.; +4% r./r.)
24%
Klienci Korporacyjni
(-10% kw./kw.; +54% r./r.)
• Stabilizacja akcji kredytowej w
segmencie
i korporacyjnym
k
j
w
1Q 2012 – wysoka baza w 4Q
2011
• Dwucyfrowy wzrost wolumenu
kredytów w ujęciu rocznym
(20% r./r. vs. 16% w sektorze)
1Q 2012
Kredyty detaliczne
-0,8%
/mln
n zł/
Sektor: +10%
5 133
5 118
-0,3%
5 111
5 106
-0,2%
+0,1%
5 090
-0,4%
Sektor: -2%
1Q 2011
4
2Q 2011
3Q 2011
4Q 2011
13%
Kredyty hipoteczne
(+14% kw./kw.; +84% r./r.)
43%
Pożyczki
y
gotówkowe
g
(-1% kw./kw.; -10% r./r.)
43%
Karty kredytowe
(
(-4%
kw./kw.; -4% r./r.))
1Q 2012
• Stabilny poziom
detalicznych
kredytów
• Trend wzrostowy w kredytach
hipotecznych
utrzymany
(+14% kw./kw.)
Depozyty – koncentracja na rachunkach operacyjnych
Depozyty korporacyjne
+21%
15 688
14 688
11 470
/mlln zł/
7 097
-12%
Sektor: +8%
-22%
-15%
7 592 -29%
4Q 2010
6 046
12 059
13 828
12 352
7 464 +1%
Depozyty terminowe
7 544 (+25% r./r.)
6 533
6 328
5 425
5 731
5 819
1Q 2011
2Q 2011
3Q 2011
Depozyty bieżące
8 224 -24%
Sektor: -10%
4Q 2011
6 285 (+16% r./r.)
• Sezonowy spadek depozytów
(-12% kw./kw.), ale w ujęciu
rocznym wzrost o 21%
• 16%
wzrostu
depozytów
bieżących r./r. - znacząco powyżej
rynku (+0,4% r./r.)
1Q 2012
Depozyty detaliczne
+4%
/mln zł/
5 855
5
3 929
Sektor: +12 %
5 699
3 667
5 692
3 618
6 081
5 982
3 762
1 926
2 033
2 074
2 220
1Q 2011
2Q 2011
3Q 2011
4Q 2011
3 785
+1%
1%
+3%
2 296
1Q 2012
Depozyty terminowe
( 4% r./r.)
(-4%
/ )
Depozyty bieżące
( 19% r./r.)
(+19%
/ )
• Stabilny
wzrost
depozytów
detalicznych (+2% kw./kw.)
• Kolejny
kwartał
przyrostu
depozytów bieżących – efekt
konsekwentnej koncentracji Banku
na rachunkach operacyjnych
Wynik z tytułu prowizji utrzymany na stabilnym poziomie
Bankowość Korporacyjna -3% kw./kw.
kw /kw i -24% rr./r.
/r
/mln zł/
-10%
Pozostałe
-84% r./r.
-69% kw./kw.
+1%
169,7
3%
152,1
150,0
-3%
Działalność maklerska
-46% r./r.
+28% kw./kw.
Bankowość
Korporacyjna
16%
Bankowość
transakcyjna
yj
-1% r./r.
+1% kw./kw.
31%
Działalność powiernicza
+2% r./r.
+1% kw./kw.
50%
43%
Bankowość Detaliczna +5% kw./kw. i +4% r./r.
+5%
Bankowość
Detaliczna
Karty kredytowe
-2%
2% rr./r.
/r
-1% kw./kw.
50%
57%
1Q 2011
6
4Q 2011
1Q 2012
Produkty
inwestycyjne
i ubezpieczeniowe
+11% r./r.
r /r
+15% kw./kw.
41%
2%
7%
Pożyczki gotówkowe
-30% r./r.
-8% kw./kw.
Pozostałe
+38% r./r.
+2% kw./kw.
Wynik na działalności skarbcowej
/mln zł/
+120%
120% r./r.
/
210
13,2
180
50,1
2
150
61 7
61,7
120
90
1
60
99,8
91,3
Q1 2011
Q4 2011
189,9
99 mln zł
108%
30
0
7
Wynik na sprzedaży
portfela AFS
Wynik tradingowy
Wynik na działalności
klientowskiej
z uwzględnieniem
wyceny instrumentów
finansowych
Q1 2012
1
Wynik na sprzedaży portfela AFS przy korzystnym otoczeniu na rynku (spadek rentowności obligacji
krajowych)
2
Wpływ
p y niższych
y obrotów handlowych
y – szczególnie
g
w segmencie
g
małych
y i średnich przedsiębiorstw
p
ę
Koszty działania i amortyzacji
+7%
Bankowość Korporacyjna 2% kw./kw.
kw /kw i 7% rr./r.
/r
+3,6%
po wyłączeniu kosztów
restrukturyzacji
/mln zł/
346,5
44%
Pozostałe koszty
Koszty
restrukturyzacji
43,8 mln zł
358,2
45%
371,2
18%
Amortyzacja
+2%
Bankowość
Korporacyjna
4%
Technologia 7%
Koszty nieruchomości 3%
7%
60% Koszty pracownicze
Koszty transakcyjne
44%
Bankowość Detaliczna 5% kw./kw. i 7% r./r.
Pozostałe koszty
55%
56%
+5%
Amortyzacja
Bankowość
Detaliczna
Marketing
56%
Koszty transakcyjne
4%
6%
4Q 2011
Koszty / Dochody
8
1Q 2012
44%
Koszty pracownicze
8%
Koszty nieruchomości
1Q 2011
11%
10%
Technologia
1Q 2011
4Q 2011
1Q 2012
Bankowość Korporacyjna
45%
45%
36%
Bankowość Detaliczna
72%
71%
73%
Bank
57%
56%
50%
Uwaga: Koszty działania i amortyzacji oraz wskaźniki Koszty / Dochody za 1Q 2012 nie obejmują kosztów związanych z restrukturyzacją.
18%
Zmiana kw./kw.
Zmiana r./r.
Konsekwentna polityka w obszarze ryzyka
Odpisy netto z tytułu utraty wartości (mln zł)
Wskaźnik kredytów nieobsługiwanych (NPL)
(41,9)
(45)
1,4%
13,9%
(15,4)
(30)
(16,5)
(14,8)
(3,0)
(28,9)
(28,1)
(12 6)
(12,6)
13,5%
8,9%
9,2%
6,9%
6,8%
4Q 2011
1Q 2012
11 2%
11,2%
(29 4)
(29,4)
(15)
13,3%
9,8%
0,4%
1
0,1%
(13,2)
(10 3)
(10,3)
(1,5)
0
13,5
11,6
2Q 2011
3Q 2011
7,3
1Q 2011
2Q 2011
3Q 2011
15
1Q 2011
Bankowość Korporacyjna
1
9
4Q 2011
1Q 2012
Bankowość Detaliczna
Koszt ryzyka
(%)
Wskaźnik pokrycia rezerwami należności zagrożonych
90%
Spadek kwoty kredytów nieobsługiwanych, wzrost
wskaźnika NPL powodowany obniżeniem salda
kredytów
2
Wskaźnik
W
k ź ik pokrycia
k i
rezerwamii
wysokim poziomie 78%
należności
l ż ś i
na
3
Koszty ryzyka utrzymane na niskim poziomie 0 4% w I kw.
0,4%
kw 2012 vs.
vs 0,1%
0 1% w IV kw.
kw 2011 i 1,4%
1 4%
w I kw. 2011)
89%
77%
70%
60%
89%
78%
61%
49%
1Q 2011
B k
Bank
2Q 2011
3Q 2011
B k
Bankowość
ść K
Korporacyjna
j
4Q 2011
1Q 2012
B k
Bankowość
ść Detaliczna
D t li
2
Płynność i adekwatność kapitałowa – stabilna i bezpieczna pozycja
W ół
Współczynnik
ik wypłacalności
ł
l ś i a poziom
i
kapitałów
k it łó
18,0%
15
15,8%
8%
6,5%
16,5%
Wskaźnik kredytów do depozytów – Bank na tle sektora
18,0%
16,4%
111%
6,6
1Q 2011
6,1
6,2
6,4
2Q 2011
3Q 2011
4Q 2011
Kapitały (mld zł)
115%
70%
69%
1Q 2011
2Q 2011
117%
72%
63%
115%
68%
6,8
1Q 2012
Współczynnik wypłacalności
3Q 2011
Citi Handlowy
Źródło: Dane dla sektora na podstawie danych NBP
10
116%
4Q 2011
Sektor
1Q 2012
Bankowość Detaliczna – optymalizacja sieci oddziałów
Struktura sprzedaży Bankowości Detalicznej
Optymalizacja sieci oddziałów – koncentracja na rynkach G9
Pozostałe kanały
dystrybucji tj.:
dystrybucji,
tj :
• telesprzedaż
• Citiphone
• agencje
sprzedażowe
• Internet
• inne
34%
Oddziały
66%
Liczba oddz
ziałów
~20
~35
147
4Q 2011
Przedstawienie alternatywnych rodzajów
serwisu klientom z rynków poza G9:
punktów
kasowych
dla
transakcji
gotówkowych i kanałów zdalne dla
pozostałych transakcji
11
Oddziały
przeznaczone
do zamknięcia
~90
Oddziały w G9 konsolidacja
z innymi oddziałami
1H 2012
Udział w wynikach / wolumenach Bankowości Detalicznej
(dane za 2011 r.)
2%
98%
agencje
sprzedażowe
Oddziały
przeznaczone
do zamknięcia
Depozyty
8%
5%
92%
9 %
95%
Kredyty
Dochody
1%
99%
Zysk brutto
Zmiana ceny akcji Banku od początku 2012 roku
84
81
Ogłoszenie planów dot.
optymalizacji sieci
oddziałów
Publikacja wstępnych
wyników
ikó B
Banku
k za
4Q 2011
Wzrost ceny akcji Banku 9%
(WIG Banki – wzrost o 3%,
WIG20 – wzrost o 1%)
Rekomendacja Zarządu
w sprawie dywidendy
z zysku za 2011 rok
78
Cena akcji (zł)
75
Citi Handlowy
72
WIG Banki
69
WIG 20
66
63
60
2012‐01‐02
12
2012‐01‐22
2012‐02‐11
2012‐03‐02
2012‐03‐22
2012‐04‐11
2012‐05‐01
Załącznik
Przegląd makroekonomiczny za I kwartał 2012
P
Pogorszenie
i sytuacji
t
ji na rynku
k pracy
S
Stopniowe
i
spowolnienie
l i i w I kwartale
k
l
PL PMI (lewa oś)
Produkcja (% r/r) (prawa oś)
Płace realne (% r/r)
mar 12
mar 11
mar 10
Zatrudnienie r/r
Umocnienia złotego za sprawą poprawy apetytu na ryzyko
Działania EBC poprawiły nastroje rynkowe
Źródło: Reuters, Bloomberg, GUS, NBP
kwi 12
lut 12
sty 12
gru 11
kwi 12
lis 11
EURPLN
mar 12
m
Francja
Rosja & Turcja (śr.)
gru 11
lip 11
lut 11
wrz 10
maj 10
Polska (5-letni CDS pb)
Włochy & Hiszpania (śr.)
Węgry
gru 09
lip 09
lut 09
wrz 08
maj 08
gru 07
0
paź 11
150
wrz 11
300
sie 11
450
lip 11
600
cze 11
4.60
4.50
4.40
4.30
4.20
4.10
4 00
4.00
3.90
3.80
750
14
mar 09
mar 01
mar 12
wrz 11
mar 11
wrz 10
mar 10
wrz 09
mar 09
wrz 08
mar 08
wrz 07
mar 07
wrz 06
mar 06
38
mar 08
42
mar 07
46
mar 06
50
mar 05
54
mar 04
58
9
7
5
3
1
-1
-33
-5
mar 03
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
mar 02
62
Dane operacyjne bankowości detalicznej
I kw. 2011
IV kw. 2011
I kw. 2012
zmiana
r./r.
% zmiana r./r.
605
655
663
58
10%
w tym rachunki operacyjne
139
168
168
29
21%
Rachunki oszczędnościowe
214
222
222
8
4%
Karty kredytowe
884
849
834
(50)
(6%)
485
483
477
(9)
(2%)
458
472
479
22
5%
224
328
351
126
56%
(tys.)
Rachunki bieżące
w tym karty co-brandowe
Karty debetowe
y kartyy PayPass
y
w tym
15
Wolumeny bankowości detalicznej
IV kw. 2011
I kw. 2012
zmiana
kw./kw.
% zmiana
kw./kw.
5 982
6 081
98
2%
Depozyty na rachunkach bieżących
2 220
2 296
75
3%
Pozostałe depozyty
3 762
3 785
23
1%
2 498
2 535
37
1%
5 111
5 090
(22)
0%
karty kredytowe
2 251
2 168
(83)
(4%)
pożyczki gotówkowe
2 189
2 177
(12)
(1%)
584
664
80
14%
(mln zł)
Depozyty
p yy
w tym
y na rachunkach oszczędnościowych
ę
y
Kredyty
kredyty hipoteczne
16