Badania turystów UMWZ 2013 - 2BA - eRegion
Transkrypt
Badania turystów UMWZ 2013 - 2BA - eRegion
BADANIE STRUKTURY UCZESTNIKÓW KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2013 RAPORT Z BADAŃ Szczecin – Nysa – Wrocław 2013 ©2013 2BA doradztwo strategiczne i Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. „Badanie struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2013 wraz z opracowaniem raportu z badań” opracowywał zespół ekspertów konsorcjum 2BA doradztwo strategiczne i Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. w składzie: Artur Kotliński – kierownik projektu badawczego, dyrektor zarządzający Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o., Agnieszka Nowak – zastępca kierownika projektu badawczego, dyrektor zarządzający 2BA doradztwo strategiczne, Jarosław Sawicki – specjalista ds. badań jakościowych i ilościowych, dyrektor ds. badań Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o., Leszek Nowak – specjalista ds. badań jakościowych, dyrektor zarządzający 2BA doradztwo strategiczne, dr Marcin Zieliński – ekspert 2BA doradztwo strategiczne, dr Marcin Haberla – ekspert Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o., Leszek Piechocki – specjalista ds. badań 2BA doradztwo strategiczne, Anna Gabory – specjalista ds. badań Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o., Żaneta Rosiak – manager ds. badań Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o. Redakcja merytoryczna Raportu : Agnieszka Nowak 2BA doradztwo strategiczne 2BA doradztwo strategiczne Podzamcze B10/17 48–300 Nysa Tel.: 77 551 17 14 Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. ul. A. Ostrowskiego 30 53–38 Wrocław Tel.: 71 79 49 249 -2- Spis treści Spis treści ......................................................................................................................................................... 3 Wprowadzenie ................................................................................................................................................. 6 I. Metodologiczne założenia badania .......................................................................................................... 8 1. Metodologiczne założenia badania .................................................................................................. 8 2. Przedmiot i cele badania ................................................................................................................. 9 3. Zakres podmiotowy i przestrzenny badania .................................................................................. 11 4. Metody i techniki badacze ............................................................................................................. 15 5. Metoda doboru próby ................................................................................................................... 16 5.1 Metoda doboru próby w badaniu PAPI.......................................................................................... 17 5.2 Metoda doboru próby w badaniach IDI, TDI, EWS oraz panel ekspertów ...................................... 21 5.3 Metoda doboru próby w badaniu „Mystery Client” („Tajemniczy Klient”) .................................... 22 5.4 Metoda doboru próby w badaniu CATI .......................................................................................... 22 6. Realizacja badania ......................................................................................................................... 23 II. Wielkość i rozkład ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim ................................... 26 1. Wielkość i rozkład ruchu turystycznego ......................................................................................... 26 1.1. Wielkość ruchu turystycznego ....................................................................................................... 26 1.2. Rozkład sezonowy ruchu turystycznego ........................................................................................ 29 1.3. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego .................................................................................... 32 2. Ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim na tle ruchu turystycznego w Polsce ... 36 3. Baza noclegowa Województwa Zachodniopomorskiego ............................................................... 41 III. Uczestnicy krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (wyniki badania PAPI) ........................... 44 1. Charakterystyka uczestnika ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim ........... 45 1.1. Cechy demograficzne i społeczne uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego, w tym sylwetka badanych w życiu prywatnym .............................................................................. 45 1.1.1. Uczestnicy krajowego ruchu .......................................................................................................... 45 1.1.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu .................................................................................................... 49 1.2. Cele przyjazdów do Województwa Zachodniopomorskiego .......................................................... 53 1.2.1. Uczestnicy krajowego ruchu .......................................................................................................... 53 1.2.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu .................................................................................................... 54 2. Preferencje uczestników ruchu turystycznego ............................................................................... 54 2.1. Preferowany sposób organizacji przyjazdu .................................................................................... 54 2.1.1. Uczestnicy krajowego ruchu .......................................................................................................... 55 2.1.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu .................................................................................................... 55 2.2. Preferowany sposób spędzania pobytu ......................................................................................... 56 2.2.1. Uczestnicy krajowego ruchu .......................................................................................................... 56 2.2.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu .................................................................................................... 56 2.3. Preferowany środek transportu .................................................................................................... 57 2.3.1. Uczestnicy krajowego ruchu .......................................................................................................... 57 2.3.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu .................................................................................................... 58 2.4. Preferowany typ noclegu............................................................................................................... 59 2.4.1. Uczestnicy krajowego ruchu .......................................................................................................... 59 2.4.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu .................................................................................................... 60 2.5. Preferowana długość pobytu ......................................................................................................... 61 2.5.1. Uczestnicy krajowego ruchu .......................................................................................................... 61 2.5.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu .................................................................................................... 62 2.6. Preferowana częstotliwość odwiedzin Województwa Zachodniopomorskiego ............................. 63 2.6.1. Uczestnicy krajowego ruchu .......................................................................................................... 63 2.6.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu .................................................................................................... 63 2.7. Preferowany sposób wypoczynku i preferowane krainy geograficzne ........................................... 64 2.7.1. Uczestnicy krajowego ruchu .......................................................................................................... 64 2.7.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu .................................................................................................... 65 -3- 3. Źródła informacji o Województwie Zachodniopomorskim i potrzeby informacyjne uczestnika ruchu turystycznego ...................................................................................................................... 67 3.1. Źródła informacji o Województwie Zachodniopomorskim ............................................................ 67 3.1.1. Uczestnicy krajowego ruchu .......................................................................................................... 67 3.1.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu .................................................................................................... 68 3.2. Oczekiwania i potrzeby w zakresie informacji o Województwie Zachodniopomorskim ................. 68 3.3.1. Uczestnicy krajowego ruchu .......................................................................................................... 68 3.3.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu .................................................................................................... 70 4. Wydatki uczestników ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorski ....................... 71 4.1. Uczestnicy krajowego ruchu .......................................................................................................... 71 4.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu .................................................................................................... 71 5. Zapotrzebowanie na ofertę turystyczną i określenie potencjalnego popytu .................................. 72 5.1. Najbardziej atrakcyjne miejsca Województwa Zachodniopomorskiego ......................................... 72 5.1.1. Uczestnicy krajowego ruchu .......................................................................................................... 72 5.1.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu .................................................................................................... 75 5.2. Najpopularniejsze usługi ............................................................................................................... 76 5.2.1. Uczestnicy krajowego ruchu .......................................................................................................... 76 5.2.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu .................................................................................................... 77 5.3. Ocena poszczególnych elementów oferty Województwa Zachodniopomorskiego ........................ 77 5.3.1. Uczestnicy krajowego ruchu .......................................................................................................... 77 5.3.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu .................................................................................................... 79 5.4. Szacowanie możliwości powrotów ................................................................................................ 80 5.4.1. Uczestnicy krajowego ruchu .......................................................................................................... 80 5.4.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu .................................................................................................... 80 5.5. Określenie popytu na nowe usługi i możliwości zwiększenia ruchu turystycznego poza sezonem . 80 5.5.1. Uczestnicy krajowego ruchu .......................................................................................................... 80 5.5.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu .................................................................................................... 82 6. Ocena nowej identyfikacji wizualnej Województwa Zachodniopomorskiego ................................ 84 6.1. Uczestnicy krajowego ruchu .......................................................................................................... 84 6.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu .................................................................................................... 85 7. Wewnątrzregionalny ruch turystyczny (mieszkańcy uczestnikami krajowego ruchu turystycznego) .......................................................... 86 7.1. Charakterystyka uczestnika ruchu turystycznego .......................................................................... 86 7.2. Cele przyjazdów do Województwa Zachodniopomorskiego .......................................................... 89 7.3. Preferencje uczestników ruchu turystycznego ............................................................................... 90 7.3.1. Preferowany sposób organizacji przyjazdu .................................................................................... 90 7.3.2. Preferowany sposób spędzania pobytu ......................................................................................... 91 7.3.3. Preferowany środek transportu .................................................................................................... 91 7.3.4. Preferowany typ noclegu............................................................................................................... 92 7.3.5. Preferowana długość pobytu ......................................................................................................... 93 7.3.6. Preferowany sposób wypoczynku ................................................................................................. 93 8. Podsumowanie badań uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego .................... 95 8.1. Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego ................................................................................... 95 8.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego.............................................................................. 96 8.3. Porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego ............................................. 98 9. Porównanie wyników badań prowadzonych w latach 2009–2013 ............................................... 104 9.1. Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego ................................................................................. 104 9.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego............................................................................ 106 10. Szacowanie wielkości wpływów z turystyki ................................................................................. 108 IV. Ruch turystyczny w atrakcjach Województwa Zachodniopomorskiego oraz w centrach i punktach informacji turystycznej (wnioski z badań IDI) ................................................................. 110 1. Opis realizacji badania ................................................................................................................. 110 2. Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego .................................................................. 111 3. Charakterystyka uczestników ruchu turystycznego ..................................................................... 113 -4- 4. 5. Preferencje uczestników ruchu turystycznego ............................................................................. 114 Zidentyfikowanie źródeł informacji o regionie oraz diagnoza potrzeb informacyjnych uczestników ruchu turystycznego ................................................................................................ 115 6. Określenie zapotrzebowania uczestników ruchu turystycznego na specyfikę oferty turystycznej 118 7. Poziom zaangażowania i współpracy w obsługę ruchu turystycznego i promocję turystyczną ..... 119 V. Jakość obsługi uczestników ruchu turystycznego w centrach i punktach informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego (wnioski z badania „Mystery Client” <”Tajemniczy Klient”>) .. 121 1. Opis realizacji badania ................................................................................................................. 121 2. Wizyta w charakterze „Tajemniczego Klienta” w centrach i punktach informacji turystycznej .... 122 2.1. Założenia wstępne przeprowadzenia wizyty ................................................................................ 122 2.2. Ocena wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego ........................................................................... 123 2.3. Jakość obsługi uczestnika ruchu turystycznego w jednostkach informacji turystycznej ............... 127 2.4. Sumaryczna ocena wizyty w jednostkach informacji turystycznej ............................................... 130 3. Badanie metodą „Tajemniczego Klienta” za pomocą zapytania via e-mail................................... 130 4. Podsumowanie badania .............................................................................................................. 132 VI. Jakość obsługi uczestnika ruchu turystycznego w opinii branży hotelarsko-gastronomicznej (raport z badania CATI) .................................................................................................................... 134 1. Opis realizacji badania ................................................................................................................. 134 2. Wyniki badania............................................................................................................................ 136 3. Podsumowanie badania .............................................................................................................. 142 VII. Wnioski i rekomendacje ekspertów (wnioski z badania TDI, panelu ekspertów oraz eksperckich wywiadów swobodnych)....................................................................................... 143 1. Opis realizacji badania ................................................................................................................. 143 2. Wnioski uczestników telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI) ........................................... 143 2.1. Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego (kontekst regionalny i odniesienie do sytuacji w kraju).................................................................................................................................................... 143 2.2. Charakterystyka i preferencje uczestników ruchu turystycznego................................................. 144 2.3. Promocja i informacja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego (kontekst regionalny i odniesienie do sytuacji w kraju) ............................................................... 146 2.4. Oferta turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego (kontekst regionalny i odniesienie do sytuacji w kraju) ....................................................................................................................................... 148 2.5. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji turystyki (kontekst regionalny i odniesienie do sytuacji w kraju) ..................................................................................................................... 149 3. Wnioski uczestników paneli turystycznych .................................................................................. 150 3.1. Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego .................................................................. 150 3.2. Charakterystyka i preferencje uczestników ruchu turystycznego................................................. 150 3.3. Promocja i informacja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego ................................. 151 3.4. Oferta turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego ......................................................... 152 3.5. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji turystyki ....................................................................... 152 4. Uzupełnienie wniosków lokalnych ekspertów ............................................................................. 153 5. Podsumowanie badania .............................................................................................................. 154 VIII. Podsumowanie „Badania krajowego zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r.” ........................................................................ 156 IX. Spis rysunków .................................................................................................................................. 159 X. Spis tabel ......................................................................................................................................... 162 XI. Literatura ........................................................................................................................................ 163 XII. Załączniki ......................................................................................................................................... 163 -5- Wprowadzenie Województwo Zachodniopomorskie jest jednym z liderów turystycznych w Polsce. Zgodnie z raportem „Badanie struktury uczestników krajowego i zagranicznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2012 r.”, w 2011 r. region zajmował czwarte miejsce pośród innych województw pod względem liczby wypoczywających turystów. Jednocześnie w Województwie Zachodniopomorskim udzielono największej liczby noclegów. Cechami charakterystycznymi ruchu turystycznego w regionie są sezonowość i nierównomierne rozmieszczenie. Ponadto baza noclegowa jest bardzo zróżnicowana pod względem standardu i jakości świadczonych usług. Zlecane od 2010 r. „Badanie struktury uczestników ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim” pokazuje, że oferta turystyczna regionu jest pozytywnie oceniana przez jej odbiorców. Jednocześnie większość turystów preferuje wypoczynek typu „3 x S” (słońce, morze, plaża). Niepewność pogody i przyzwyczajenia wypoczywających powodują, że zjawisko sezonowości determinuje działalność w zakresie obsługi ruchu turystycznego w regionie. Zarówno przedstawicielom administracji regionalnej i lokalnej, jak również zarządcom atrakcji i przedstawicielom branży hotelarsko-gastronomicznej zależy na zwiększeniu ruchu turystycznego poza sezonem. Tegoroczne badania mają na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej rozkładu przestrzennego i czasowego ruchu turystycznego. Informacje uzyskane bezpośrednio od turystów i innych grup objętych badaniami powinny dać odpowiedź na pytanie, jak minimalizować zjawisko sezonowości. Prace badawcze dotyczyły głównie uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (turystów, jednodniowych odwiedzających oraz mieszkańców – uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego). Badanie metodą PAPI objęło łącznie 2200 turystów i jednodniowych odwiedzających, przebywających w sezonie letnim na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. W ubiegłorocznym badaniu po raz pierwszy uwzględniono zarządców atrakcji turystycznych oraz pracowników centrów/punktów informacji turystycznej. Grupa ta wzięła również udział w badaniu w tym roku. Zwiększono jednak wielkość próby w indywidualnych wywiadach pogłębionych (IDI), które przeprowadzono z grupie 18 respondentów. Zakres poprzednich badań nie pozwolił jednak na zaspokojenie wszystkich potrzeb w zakresie pozyskania informacji, wpływających na wielkość i strukturę ruchu turystycznego. Nie uzyskano m.in. odpowiedzi na pytanie, jak ruch turystyczny ocenia grupa, która ma znaczący udział w obsłudze turystów, tj. branża hotelarsko-gastronomiczna. Dlatego w tegorocznym badaniu zaproponowano włączenie dodatkowych grup respondentów oraz zastosowanie nowych technik gromadzenia danych. Pełniejszego obrazu ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim dostarczyły badania branży hotelarsko-gastronomicznej, wywiady z osobami mającymi wpływ na rozwój turystyki w regionie i w kraju oraz badania funkcjonowania centrów/punktów informacji turystycznej. Równolegle obok badania uczestników ruchu turystycznego przeprowadzano badanie metodą „Mystery Client” („Tajemniczy Klient”) w centrach/punktach informacji turystycznej. Wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne (CATI) objęły podmioty istniejące w bazie hotelarsko-gastronomicznej w Województwie Zachodniopomorskim. Telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) uzupełniały informacje uzyskane od zarządców atrakcji turystycznych oraz centrów/punktów informacji turystycznej i zostały przeprowadzone z regionalnymi i krajowymi ekspertami turystycznymi. Na zakończenie projektu badawczego zorganizowano dwa panele ekspertów, podczas których pogłębiano informacje zdobyte za pomocą innych technik gromadzenia danych. -6- „Badanie struktury uczestników krajowego i zagranicznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2013 wraz z opracowaniem raportu z badań” zostało zlecone konsorcjum firm: 2BA doradztwo strategiczne i Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. Firma 2BA doradztwo strategiczne współpracowała z Województwem Zachodniopomorskim przy realizacji zamówień „Badań struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2010 r.” oraz „Programu rozwoju turystyki wodnej na obszarze Pojezierza Drawskiego, Myśliborskiego, Wałeckiego i w dorzeczu Parsęty i Regi”. Eksperci tej firmy mają blisko 20-letnie doświadczenie w turystyce, są autorami i współautorami wielu programów dotyczących rozwoju i promocji turystyki oraz badań ruchu turystycznego. Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. posiada ponad 10-letnie doświadczenie na rynku badań społecznych i marketingowych. Eksperci Instytutu są członkami gremiów w takich instytucjach, jak PTBRiO, PTS i PTE. Zespół Instytutu Badawczego IPC współpracował z 2BA podczas realizacji „Badań struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2010 r.” Konsorcjum 2BA doradztwo strategiczne i Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. działają zgodnie z procedurami ochrony danych osobowych, tajemnicy statystycznej, a także zgodnie z międzynarodowym kodeksem firm badawczych ESOMAR, dotyczącym przestrzegania standardów etycznych w badaniach społecznych. Projekt został zrealizowany zgodnie ze szczegółową metodologią badawczą, zaproponowaną w ofercie na przeprowadzenie „Badania struktury uczestników krajowego i zagranicznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2013 wraz z opracowaniem raportu z badań”. Poniższy raport uwzględnia wyniki wcześniej opisanych prac badawczych. Na wstępie zaprezentowano raport metodologiczny, zawierający szczegółowe założenia procesu badawczego. Istotną częścią raportu jest omówienie wielkości i struktury ruchu turystycznego, stanowiące wynik analiz danych zastanych (desk research). Kolejne rozdziały raportu odnoszą się do celów i przedmiotu badania. Na zakończenie dokonano porównania wyników poszczególnych edycji „Badania struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim” oraz opisano wnioski i rekomendacje. -7- I. Metodologiczne założenia badania 1. Metodologiczne założenia badania Istnieje sieć wzajemnych powiązań pomiędzy potrzebami wynikającymi z ewaluacji regionalnych strategicznych i operacyjnych dokumentów turystycznych a badaniami wielkości i struktury ruchu turystycznego. Z jednej strony, przeprowadzane badania i ich wyniki pokazują efekty realizacji programów strategicznych i operacyjnych. Z drugiej strony, w zagadnieniach i pytaniach badawczych należy uwzględnić problemy dotyczące rozwoju, promocji turystyki i obsługi ruchu turystycznego, które są istotne z punktu widzenia programowania rozwoju turystycznego regionu. Zależność pomiędzy badaniami ruchu turystycznego a planowaniem strategicznym w Województwie Zachodniopomorskim pokazuje poniższy schemat. Rysunek 1. Badania ruchu turystycznego w kontekście polityki turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. -8- Na wielkość, strukturę i jakość obsługi ruchu turystycznego ma wpływ wiele grup podmiotów. Same badania turystów nie dają pełnego obrazu zjawisk związanych z ruchem turystycznym. Dlatego badaniami zostali objęci również ci uczestnicy obsługi ruchu turystycznego, od których zależy to, czy turyści przyjadą, a także ich liczebność i zadowolenie. Ten ostatni czynnik ma sprzyjać decyzji o ponownym odwiedzeniu Województwa Zachodniopomorskiego. Dlatego też podczas tegorocznych badań została zweryfikowana jakość obsługi uczestników ruchu turystycznego w centrach/punktach informacji turystycznej. Istotne było również pozyskanie jak najpełniejszej informacji, która powinna umożliwić podjęcie działań ukierunkowanych na zmianę modelu zachowań turystów. Było to przedmiotem wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami branży hotelarsko-gastronomicznej oraz regionalnymi i krajowymi ekspertami ds. turystyki. Wśród badanych znaleźli się również organizatorzy turystyczni. Tak wielokierunkowe podejście do procesu badawczego powinno przynieść w efekcie pełen obraz sytuacji na rynku turystycznym Województwa. Rysunek 2. Podmioty objęte badaniem ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 2. Przedmiot i cele badania Przedmiot badania obejmował przede wszystkim ruch turystyczny. Jest to „zjawisko społeczne polegające 1 na dobrowolnym i przestrzennym przemieszczaniu się ludzi na obszary i do miejscowości turystycznych” . Badaniu podlegał zarówno przyjazdowy ruch turystyczny (obejmujący osoby przyjeżdżające do Województwa Zachodniopomorskiego z zewnątrz), jak też wewnątrzregionalny ruch turystyczny (obejmujący mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego podróżujących po regionie w celach turystycznych). 1 A. Kornak, Ekonomia turystyki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995, s. 5. -9- Przedmiotem badania było dokonanie możliwie pełnej charakterystyki krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r., scharakteryzowanie profilu uczestnika ruchu turystycznego, analiza atrakcyjności oferty turystycznej, ocena efektowności promocji turystycznej oraz określenie możliwości rozwoju sektora turystycznego. Cel ten jest zbieżny w założeniami badań realizowanych w latach 2010–2012 i potrzebami Zamawiającego. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”, głównym celem badania było „oszacowanie wielkości ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim, określenie jego struktury i dynamiki oraz wpływu na gospodarkę turystyczną województwa, jak również poznanie opinii i uzyskanie informacji od respondentów objętych badaniem IDI, 2 w zakresie przedmiotu zamówienia oraz funkcjonowania gospodarki turystycznej w województwie” . „Badanie struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r.” było kontynuacją badań zlecanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego od 2010 r. Jest to czwarta edycja badania. Zarówno cel główny, jak również cele szczegółowe pokrywają się w dużej mierze z celami zdefiniowanymi w latach ubiegłych. Daje to możliwość przeprowadzenia badania w taki sposób, aby postawione pytania badawcze i odpowiedzi uzyskane w trakcie wieloletnich badań mogły być ze sobą porównane. Szczegółowe cele badania określone w „Opisie Przedmiotu 3 Zamówienia” zawiera poniższa tabela . Tabela 1. Szczegółowe cele „Badania struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r”. Lp. 1. Szczegółowe cele badania 2. Przeprowadzenie analizy wielkości i rozkładu przestrzennego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim. Dokonanie charakterystyki uczestników ruchu turystycznego. 3. Zdefiniowanie preferencji uczestników ruchu turystycznego w okresie ostatnich dwóch lat. 4. Zidentyfikowanie źródeł informacji o regionie. 5. Zdiagnozowanie potrzeb informacyjnych uczestników ruchu turystycznego. 6. Określenie zapotrzebowania turystów na specyfikę oferty turystycznej. 7. Oszacowanie wydatków poniesionych przez uczestników ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim. Oszacowane wielkości wpływów z turystyki dla Województwa Zachodniopomorskiego, określenie potencjalnego wpływu. Określenie sylwetki uczestnika ruchu turystycznego w jego życiu prywatnym, codziennym, w tym jego zwyczajów i zainteresowań, np. książka, film, teatr, podróże, hobby itp. Poznanie opinii zarządców atrakcji turystycznych oraz pracowników centrów/punktów informacji turystycznej w miejscowościach objętych badaniem nt. ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim. 8. 9. 10. Źródło: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Badania struktury krajowego i zagranicznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r. wraz z opracowaniem raportu z badań”, znak sprawy: WOiRZ:.II.272.21.2013.TK. 2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Badania struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r. wraz z opracowaniem raportu z badań”, znak sprawy: WOiRZ:.II.272.21.2013.TK. 3 Tamże. - 10 - W bazowych założeniach zostały wymienione trzy istotne problemy, o które należałoby rozszerzyć problemy/szczegółowe cele badawcze. Takie działanie pozwoliło na pełniejszą realizację celu głównego badań. Proponowane zagadnienia przedstawione są w poniższej tabeli. Tabela 2. Dodatkowe problemy/szczegółowe cele badawcze. Lp. Sformułowanie dodatkowego zagadnienia 1. Promocja i wizerunek Województwa Zachodniopomorskiego (powiązanie z 4. i 5. celem szczegółowym). 2. Ocena jakości obsługi ruchu turystycznego w centrach/punktach „I” oraz atrakcjach turystycznych (powiązanie z 10. celem szczegółowym). 3. Badanie poziomu współpracy i zaangażowania w obsługę ruchu turystycznego (powiązanie z 10. celem szczegółowym). Metoda/ technika badawcza PAPI – turyści, IDI – pracownicy centrów/punktów „I”, zarządcy atrakcji turystycznych, TDI – eksperci, CATI – branża hotelarskogastronomiczna, panel ekspertów. „Mystery Client” – pracownicy centrów/punktów „I”, zarządcy atrakcji, IDI – pracownicy centrów/punktów „I”, zarządcy atrakcji turystycznych. IDI – pracownicy centrów/punktów „I”, zarządcy atrakcji turystycznych, CATI – branża hotelarskogastronomiczna, TDI – eksperci, panel ekspertów. Uzasadnienie w kontekście realizacji celu głównego badania ustalenie, jak turyści postrzegają i oceniają nowe logo (zastosowanie technik preferencji, klasyfikacji i skojarzeń), poznanie opinii pracowników centrów/punktów IT, zarządców atrakcji turystycznych i przedstawicieli branży hotelarsko-gastronomicznej nt. strategii rebrandingowej w kontekście ewentualnego zwiększenia ruchu turystycznego. obiektywna ocena poziomu obsługi turystów w wymienionych miejscach, ocena wpływu jakości obsługi na poziom zadowolenia turystów i podjęcie decyzji co do ponownego odwiedzenia regionu/rezygnacji z ponownego przyjazdu, porównanie oceny jakości obsługi, dokonanej w trakcie badania, z opiniami turystów i postrzeganiem jakości swojej pracy przez same zainteresowane podmioty. poznanie i sformułowanie kluczowych problemów w zakresie wsparcia obsługi ruchu turystycznego, poznanie oczekiwań branży turystycznej w zakresie współpracy, identyfikacja barier we współpracy na rzecz poprawy jakości obsługi turystów i zwiększenia ruchu turystycznego, określenie gotowości do współpracy i deklarowanego poziomu zaangażowania. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne i Instytut Badawczy IPC. 3. Zakres podmiotowy i przestrzenny badania Zakres podmiotowy badań to: turyści i jednodniowi odwiedzający krajowi, przebywający w okresie badania w celach turystycznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, turyści i jednodniowi odwiedzający zagraniczni, przebywający w okresie badania w celach turystycznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego, przebywający w celach turystycznych na terenie regionu, poza miejscem zamieszkania. 4 Przyjęto następujące definicje turysty i jednodniowego odwiedzającego : 4 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Badania struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r. wraz z opracowaniem raportu z badań”, znak sprawy: WOiRZ:.II.272.21.2013.TK. - 11 - Turysta to osoba, która przyjechała do Województwa Zachodniopomorskiego lub konkretnej miejscowości objętej badaniem w celach: wypoczynkowych, leczniczych, krajoznawczych, religijnych, sportowych, służbowych, rodzinnych, społecznych, politycznych lub innych (z wyjątkiem motywów zarobkowych) i która spędziła w miejscu czasowego pobytu w Województwie Zachodniopomorskim, w konkretnej miejscowości, przynajmniej jedną noc w publicznych lub prywatnych obiektach noclegowych, tj. w miejscowej bazie zbiorowego lub indywidualnego zakwaterowania, u rodziny lub znajomych lub we własnych drugich mieszkaniach/domach. Odwiedzający jednodniowy to osoba, która przyjechała do Województwa Zachodniopomorskiego lub konkretnej miejscowości objętej badaniem w celach: wypoczynkowych, leczniczych, krajoznawczych, religijnych, sportowych, służbowych, rodzinnych, społecznych, politycznych lub innych (z wyjątkiem motywów zarobkowych) i która spędziła w miejscu czasowego pobytu w Województwie Zachodniopomorskim, w konkretnej miejscowości, mniej niż 24 godziny i nie korzystała z bazy noclegowej zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania, z gościnności rodziny/znajomych lub własnych drugich mieszkań/domów. Oprócz turystów i jednodniowych odwiedzających badaniami zostały objęte następujące grupy: zarządcy atrakcji turystycznych: przedstawiciele kierownictwa publicznych i prywatnych atrakcji turystycznych, znajdujących się na obszarze objętym badaniem, pracownicy centrów/punktów informacji turystycznej: przedstawiciele kierownictwa centrów, znajdujących się na obszarze objętym badaniem, przedstawiciele branży hotelarsko-gastronomicznej: reprezentanci obiektów należących do bazy zbiorowego zakwaterowania Województwa Zachodniopomorskiego, regionalni i krajowi eksperci ds. turystyki: przedstawiciele podmiotów zarządzających rozwojem, promocją i wsparciem turystyki na poziomie Województwa Zachodniopomorskiego i Polski (np. Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Polskiej Organizacji Turystycznej itp). Regionalnych i krajowych ekspertów należało objąć badaniem z następujących powodów: wielkość, struktura i jakość obsługi ruchu turystycznego są powiązane również z działaniami podmiotów reprezentowanych przez ekspertów, z punktu widzenia charakterystyki ruchu turystycznego, bardzo istotne było również poznanie opinii przedstawicieli wymienionych instytucji i organizacji, badanie pozwoliło na zidentyfikowanie poglądów przedstawicieli wymienionych instytucji i organizacji i ich oczekiwań w zakresie poprawy jakości i intensyfikacji ruchu turystycznego, z uwzględnieniem posiadanej przez nich infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz oferty turystycznej, badanie pozwoliło na porównanie informacji uzyskanych za pomocą innych technik gromadzenia danych. Przedstawicieli branży hotelarsko-gastronomicznej należało objąć badaniem z następujących powodów: wnioski z zeszłorocznych badań pokazują, że obraz przedstawicieli tej branży jest przedstawiony z perspektywy turystów oraz pracowników centrów/punktów informacji turystycznej i zarządców atrakcji turystycznych, brakuje natomiast opinii samych zainteresowanych nt. ruchu turystycznego w regionie, objęcie badaniem tej grupy pozwoliło na poznanie jej oczekiwań w zakresie wsparcia obsługi ruchu turystycznego, a także pomysłów na zwiększenie ruchu turystycznego, opinie dotyczące modelu zachowań turystów oraz działań na rzecz wsparcia ruchu turystycznego stanowiły dopełnienie informacji pozyskanych podczas przeprowadzania badań metodami IDI i PAPI nt. oceny infrastruktury turystycznej i oferty turystycznej. - 12 - Obszar przestrzenny badania to Województwo Zachodniopomorskie. Na podstawie analizy potrzeb w zakresie informacji o ruchu turystycznym zostały wytypowane miejsca realizacji badania. Można wyodrębnić cztery główne podobszary – części regionu, których udział jest kluczowy w strukturze ruchu turystycznego. Tabela 3. Podobszary objęte badaniem. Lp. Podobszar – części regionu Miejscowości znajdujące się w podobszarach – częściach regionu 1. Miasta Szczecin, Koszalin 2. Pas nadmorski Świnoujście, Międzyzdroje, Niechorze, Kołobrzeg, Mielno, Darłowo 3. Środkowa część Województwa Zachodniopomorskiego Złocieniec, Szczecinek, Czaplinek 4. Południowa część Województwa Zachodniopomorskiego Cedynia, Barlinek, Drawno, Wałcz Źródło: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Badania struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r. wraz z opracowaniem raportu z badań”, znak sprawy: WOiRZ:.II.272.21.2013.TK. Badania uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego były prowadzone w pobliżu atrakcji turystycznych, w poszczególnych miejscowościach, charakteryzujących się największym natężeniem ruchu turystycznego. Tabela 4. Punkty badań ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim. Lp. Miejscowość 1. Szczecin 2. Koszalin Punkty badań 3. Świnoujście 4. Międzyzdroje 5. Niechorze Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich (w tym Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej na Zamku), okolice Bazyliki Katedralnej Św. Jakuba i Plac Orła Białego (bezpośrednie sąsiedztwo), Centrum Informacji Turystycznej, ul. Jana z Kolna (Budynek Żeglugi Szczecińskiej), Jasne Błonia i Park Kasprowicza (okolice bezpośrednio za Urzędem Miasta Szczecin), okolice jez. Głębokie, w tym Park Linowy, okolice jez. Dąbie, punkt widokowy z 22. piętra, z kawiarni „Caffe 22” w centrum Szczecina (słynna kawiarnia, licznie odwiedzana przez turystów krajowych i zagranicznych z uwagi na rozległy widok na całe miasto). Góra Chełmska w Koszalinie, Park Linowy AVANA, okolice Dworca PKP i przystanków dla busów, okolice Katedry i Rynku Staromiejskiego (Muzeum, Domek Kata, Katedra, Ratusz, Kaplica Św. Gertrudy, Mury Miejskie), Zespół Parków Miejskich, przystań w Jamnie (miejscowość w granicach adm. miasta). Wybrzeże Władysława IV na odcinku od przeprawy promowej do ul. Marynarzy (po drodze Plac Rybaka, na którym jest Muzeum Rybołówstwa Morskiego), promenada na odcinku od ul. Chrobrego do ul. E Gierczak, plaża, wejścia na plażę (na wysokości ul. E. Gierczak i Trentowskiego), przeprawa promowa na wyspie Wolin (promy Karsibór), latarnia morska, Fort Wschodni (wyspa Wolin), stacja końcowa Uznamskiej Kolejki Uzdrowiskowej. molo, Promenada Gwiazd, obiekty Wolińskiego Parku Narodowego: Zagroda Pokazowa Żubrów oraz Muzeum Przyrodnicze z żywymi bielikami w wolierach. okolice Latarni Morskiej, okolice punktu informacji turystycznej przy głównej ulicy, dworzec Gryfickiej Kolei Wąskotorowej, - 13 - 6. Kołobrzeg 7. Mielno 8. Darłowo 9. Złocieniec 10. Szczecinek 11. Czaplinek 12. Cedynia 13. Barlinek 14. Drawno 15. Wałcz Muzeum Rybołówstwa Morskiego. promenada przebiegająca wzdłuż części uzdrowiskowej miasta, licznie odwiedzanej przez turystów krajowych i zagranicznych, okolice latarni morskiej, port, rynek, park linowy, fortyfikacje twierdzy w Kołobrzegu, okolice Pałacu Brunszwickich, Dźwirzyno. nadmorska promenada, plaża, ul. B. Chrobrego, Park Dworski. okolice Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie, rynek w Darłowie, ul. Powstańców Wielkopolskich, port, plaża, okolice latarni morskiej w Darłówku. rynek, okolice Pałacu Myśliwskiego, stanica wodna, okolice informacji turystycznej. okolice wyciągu do nart wodnych, Przystań Tramwaju Wodnego, ratusz i okolice, spichlerz i okolice, Parsęcko (osada słowiańska). w samym Czaplinku: starówka, deptak oraz ulica 5 pomostów, na której znajduje się parę największych ośrodków wypoczynkowych (np. Drawtur i Kusy Dwór), wieś Stare Drawsko, Muzeum „Zamek Drahim" w ruinach zamku w Starym Drawsku, Drawski Park Krajobrazowy (np. wieża widokowa Spyczyna Góra, pola namiotowe leżące na szlaku kajakowym rzeki Drawy, nieprzerwana „karawana” kajaków, w tym duża ilość gości zagranicznych, głównie z Niemiec). Grodzisko, okolice Muzeum Regionalnego, klasztor cysterski – hotel i klasztor Cedynia, Góra Czcibora – symboliczne miejsce pamięci bitwy pod Cedynią z 972 r., wieża widokowa, ok. 150 m od rynku, przy ul. Kościuszki. rynek, okolice punktu IT, ośrodek Janowo, kąpielisko miejskie, ul. Jeziorna. siedziba Drawieńskiego Parku Narodowego, przystań wodna Drawieńskiego Parku Narodowego, „Spichlerz” – punkt informacji turystycznej, stanica wodna. COS, Plac Wolności, Aleja Aten Wałeckich, MOSIR, Most Wiszący, park linowy w Rudnicy, Muzeum Wału Pomorskiego przy ul. Wojska Polskiego. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. - 14 - Badanie metodą IDI oraz „Mystery Client” („Tajemniczy Klient”) zostały przeprowadzone na terenie ww. miejscowości. Wizyty w centrach i punktach informacji turystycznej objęły 16 jednostek. Tabela 5. Centra i punkty informacji turystycznej objęte badaniem metodą „Mystery Client”. Lp. Miejscowość 1. Szczecin 2. Koszalin 3. Świnoujście Centrum Informacji Turystycznej (MOSIR Szczecin) w Szczecinie, ul. Jana z Kolna 7 (nabrzeże przy Ładodze) Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (Zamek) w Szczecinie, ul. Korsarzy 34 Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie, ul. Dworcowa 11–15 Centrum Informacji Turystycznej w Świnoujściu, Plac Słowiański 6/1 Centrum/punkt informacji turystycznej 4. Międzyzdroje Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej w Międzyzdrojach ul. Boh. Warszawy 20 5. Niechorze Punkt Informacji Turystycznej w Niechorzu Muzeum Rybołówstwa Morskiego, al. Bursztynowa 28 6. Kołobrzeg Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu, Plac Ratuszowy 2/1 7. Mielno Biuro Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno, ul. Lechitów 2 8. Darłowo Centrum Informacji Turystycznej w Darłowie, ul. Rynkowa 5 9. Złocieniec Punkt Informacji Turystycznej w Złocieńcu, ul. Czaplinecka 3 10. Szczecinek 11. Czaplinek Szczecineckie Centrum Informacji Turystycznej zarządzane przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną, ul. Boh. Warszawy 6 A Centrum Turystyki Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek, ul. Rynek 1 12. Cedynia Punkt Informacji Turystycznej przy Muzeum Regionalnym w Cedyni, Plac Wolności 4 13. Barlinek Centrum Informacji Turystycznej w Barlinku, ul. Paderewskiego 7 14. Drawno Centrum Informacji Turystycznej „Spichlerz" w Drawnie, ul. Jeziorna 2 15. Wałcz Centrum Informacji Turystycznej w Wałczu, Wałeckie Centrum Kultury, Plac Zesłańców Sybiru 3 Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. Obszarem wywiadów CATI z przedstawicielami branży hotelarsko-gastronomicznej był obszar Województwa Zachodniopomorskiego. Cześć wywiadów TDI również objęła ekspertów z regionu. Jedynie 3 z 7 wywiadów TDI zostały przeprowadzone z ekspertami krajowymi. 4. Metody i techniki badacze Dobór metod i technik badawczych był zdeterminowany postawionymi celami i zakresem przedmiotowym badania. Nie bez znaczenia był fakt, że miejscem przeprowadzenia badania był teren Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z „Opisem Przedmiotu Zamówienia”, zakres podstawowych metod i technik badawczych obejmował: analizę danych zastanych (desk research), bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe (PAPI) z uczestnikami krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego oraz indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z zarządcami atrakcji turystycznych, a także pracownikami centrów/punktów informacji turystycznej. Tabela 6. Podstawowe metody i techniki badawcze. Lp. Metoda/technika badawcza Uzasadnienie techniki w kontekście celów badania 1. Desk research Analiza danych zastanych pozwoli na oszacowanie ruchu turystycznego, zmian przestrzennych w ruchu turystycznym Województwa Zachodniopomorskiego, jego struktury na tle Polski oraz pozostałych województw. Dane wtórne stworzą tło i podstawę do badań pierwotnych, a także będą bazą do prognozowania zmian co do wielkości i struktury ruchu turystycznego w następnych latach. 2. PAPI z uczestnikami krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego Bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe PAPI z turystami pozwolą na dokładne zdiagnozowanie modelu zachowań i preferencji uczestników ruchu turystycznego. Dzięki temu badaniu będzie możliwe poznanie postaw, opinii i wiedzy turystów oraz odwiedzających, a także stworzenie szczegółowych profili gości przebywających w różnych rejonach Województwa Zachodniopomorskiego. - 15 - 3. IDI z zarządcami atrakcji turystycznych oraz pracownikami centrów/punktów informacji turystycznej Wywiady pogłębione z zarządcami atrakcji turystycznych oraz pracownikami centrów/punktów informacji turystycznej pozwolą przede wszystkim na określenie zmian w zakresie ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim, a także służyć będą wypracowaniu sposobów na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne i Instytut Badawczy IPC. Aby jeszcze pełniej zrealizować cele badawcze, zastosowano dodatkowe metody i techniki badawcze: wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne (CATI) z przedstawicielami branży hotelarskogastronomicznej, badanie metodą „Mystery Client” („Tajemniczy Klient”) w centach/punktach informacji turystycznej, telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) z regionalnymi i krajowymi ekspertami ds. turystyki oraz panel ekspertów. Dodatkowo przeprowadzono wywiady eksperckie i wywiady swobodne (EWS) z przedstawicielami centrów/punktów informacji turystycznej, którzy nie zostali uwzględnieni w wywiadach IDI. Tabela 7. Dodatkowe metody i techniki badawcze. Lp. Metoda/technika badawcza Uzasadnienie w kontekście celów badania 1. CATI z przedstawicielami branży hotelarskogastronomicznej Badanie z przedstawicielami branży hotelarsko-gastronomicznej pozwoli na pogłębienie analizy ruchu turystycznego z punktu widzenia podmiotów, które bezpośrednio obsługują turystów przyjeżdżających do Województwa Zachodniopomorskiego. 2. „Mystery Client” („Tajemniczy Klient”) Populację stanowią centra i punkty informacji turystycznej na terenie badanych miejscowości Województwa Zachodniopomorskiego. Badanie „Mystery Client” pozwoli na zbadanie w centrach i punktach informacyjnych jakości obsługi, która ma niezwykle istotny wpływ na opinie turystów nt. regionu. 3. TDI z regionalnymi i krajowymi ekspertami ds. turystyki Proponowana optymalna wielkość próby: 7 wywiadów (4 na poziomie regionalnym i 3 na poziomie ponadregionalnym). 4. Panel ekspertów Populację stanowią eksperci zajmujący się tematyką turystyki: przedstawiciele branży hotelarsko-gastronomicznej, przedstawiciele pracowników centrów/punktów IT, zarządców atrakcji turystycznych, regionalni i krajowi eksperci ds. turystyki. Panel ekspercki pozwoli na zebranie opinii specjalistów, swoiste podsumowanie badania oraz doprecyzowanie rekomendacji do dalszych działań Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia rozwoju i promocji turystyki w regionie. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne i Instytut Badawczy IPC. 5. Metoda doboru próby Metoda doboru próby w „Badaniach struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r.” różni się od tych, jakie zostały zastosowane w latach poprzednich. Wynika to zarówno ze zmiany struktury badanej populacji turystów i odwiedzających, a także z rezygnacji w badaniu z określonych technik gromadzenia informacji i uwzględnienia nowych metod i technik badawczych. Poniżej znajduje się charakterystyka metody doboru próby, uwzględniająca podmiot badania oraz zaproponowane metody i techniki badawcze. - 16 - 5.1 Metoda doboru próby w badaniu PAPI W „Badaniach struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r.” zostało zaplanowane przeprowadzenie bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych PAPI z 2200 respondentami – osobami przebywającymi w celach wypoczynkowych, leczniczych, krajoznawczych, religijnych, sportowych, służbowych, rodzinnych, społecznych i innych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Minimalna wielkość próby badawczej zakładała udział w badaniach respondentów z obu grup, według następującego podziału: minimum 1100 respondentów krajowych, minimum 1100 respondentów zagranicznych. Badaniami zostali objęci uczestnicy krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (turyści, jednodniowi odwiedzający oraz mieszkańcy w ramach wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego), przebywający w 15 miejscowościach Województwa Zachodniopomorskiego. W badaniu w 2010 r. zastosowano dobór próby warstwowo-losowy (warstwy to miejscowości – destynacje objęte badaniem), w którym wielkość próby w poszczególnych destynacjach była uzależniona od wielkości rejestrowanego ruchu turystycznego. Taki dobór próby spowodował, że miejscowości o małym ruchu turystycznym miały niewielki udział w próbie badawczej (dla przykładu, w Cedyni zostało wykonanych tylko 10 pomiarów). W latach następnych dobór próby został zmodyfikowany w ten sposób, iż destynacje o najmniejszym rejestrowanym ruchu turystycznym miały większy udział w próbie, niż wynikałoby to z przyjętego warstwowania losowego proporcjonalnego. Metoda doboru próby powinna się odnosić do danych dotyczących ruchu turystycznego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS-u) Województwo Zachodniopomorskie odwiedziło w 2012 r. 1 998 674 turystów, korzystających z bazy zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania, w tym 1 536 066 turystów polskich i 462 608 turystów zagranicznych. Obszar objęty badaniem wybrała zdecydowana większość populacji turystów: 74,6% turystów polskich i aż 92,6% turystów zagranicznych. Statystyki GUS-u nie uwzględniają jednak jednodniowych odwiedzających ani nie pokazują wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego, co było również przedmiotem tegorocznych badań. GUS w gromadzonych danych uwzględnia również mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, jednak nie wyróżnia ich w liczbie osób korzystających z obiektów zakwaterowania. Prowadzone statystyki nie uwzględniają również takich turystów, którzy nocują u rodziny, znajomych lub we własnych (drugich) domach. Analizując dane statystyczne w kontekście doboru próby, należy wziąć pod uwagę również jednodniowych odwiedzających. Są to zarówno mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego, jak również odwiedzający zewnętrzni. W 2010 r. jednodniowi odwiedzający stanowili 27,8% ogółu populacji objętej „Badaniem struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego”. Z powodu braku danych statystycznych, należy przyjąć założenie, że jednodniowi odwiedzający stanowią średnio około ¼ regionalnego ruchu turystycznego (ich udział w ruchu turystycznym może się wahać, w zależności od wielu czynników). - 17 - Odnosząc się do wymaganej liczby badanej populacji i rozkładu przestrzennego badania, należy podkreślić, że w 2013 r. uległa zwiększeniu liczba punktów badań (z 9 do 15). Jeśli przyjąć dobór próby adekwatny do tego z 2010 r., mogłoby się okazać, że w destynacjach o najmniejszym rejestrowanym ruchu turystycznym wielkość próby byłaby tak mała, że nie można byłoby w żaden sposób odnieść wyników badań do ogółu odwiedzających te miejsca (tabela 8). Tabela 8. Metoda doboru próby oparta na warstwowaniu według udziału w ruchu turystycznym. 21,0% 30,7% 230 338 3,1% 3,8% 1,2% 41 13 Świnoujście 183 357 103 344 80 013 11,6% 9,0% 18,7% 99 205 Międzyzdroje 119 026 81 678 37 348 7,6% 7,1% 8,7% 78 96 Niechorze (Gmina Rewal) 134 420 117 876 16 544 8,5% 10,3% 3,9% 113 42 Kołobrzeg 422 791 293 532 129 259 26,9% 25,6% 30,2% 295 335 Mielno 132 071 122 929 9 142 8,4% 10,7% 2,1% 118 23 Darłowo 101 269 91 415 9 854 6,4% 8,0% 2,3% 88 25 Złocieniec 5 579 4 469 1 110 0,4% 0,4% 0,3% 4 3 Szczecinek 13 641 12 371 1 270 0,9% 1,1% 0,3% 12 3 Czaplinek 8 590 7 907 683 0,5% 0,7% 0,2% 8 2 Cedynia 3 986 1 215 2 771 0,3% 0,1% 0,6% 1 7 Barlinek 10 261 8 571 1 690 0,7% 0,7% 0,4% 8 4 Wałcz 1 274 1 142 132 0,1% 0,1% 0,0% 1 0 18 281 16 475 1 806 1,2% 1,4% 0,4% 16 5 100,0% 100,0% 100,0% 1 100 1 100 Razem w miejscowościach objętych badaniem 1 574 465 1 146 166 428 299 Województwo Zachodniopomorskie 1 998 674 1 536 066 462 608 78,8% 74,6% 92,6% Udział korzystających z noclegów na obszarze objętym badaniem w skali regionu Turyści zagraniczni 23,6% 5 102 Drawno Turyści polscy 131 575 43 105 Ogółem 240 137 48 207 Turyści zagraniczni 371 712 Koszalin 5 Ogółem Turyści zagraniczni Liczebność warstwy Turyści polscy Udział korzystających z noclegów w 2012 r. w % Szczecin Miejscowości Turyści polscy Liczba korzystających z noclegów w 2012 r. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. a. Metoda doboru próby uczestników krajowego ruchu turystycznego Metoda doboru próby badania struktury uczestników krajowego ruchu turystycznego w badaniu PAPI w 2013 r. zakładała dobór warstwowo-losowy nieproporcjonalny. Warstwy zostały nałożone na miejscowości objęte badaniem, natomiast dobór respondentów nastąpi w sposób losowy. Poniżej przedstawiono rozkład pomiarów w poszczególnych destynacjach. Należy podkreślić, że najważniejsze destynacje pod względem wielkości ruchu turystycznego w danych obszarach regionu miały większy udział w próbie badawczej, jednak różnice pomiędzy destynacjami o największym i najmniejszym ruchu turystycznym nie są tak duże, jak w przypadku badania w 2010 r. 5 W przypadku Kołobrzegu, Darłowa, Szczecinka i Wałcza podawane dane odnoszą się do miast i gmin wiejskich. - 18 - Tabela 9. Metoda doboru próby uczestników krajowego ruchu turystycznego (dobór warstwowo-losowy nieproporcjonalny), proponowana dla badania PAPI w 2013 r. Lp. Miejscowość Liczba wywiadów PAPI 1. Szczecin 100 2. Koszalin 100 3. Świnoujście 100 4. Międzyzdroje 5. Niechorze 50 6. Kołobrzeg 100 7. Mielno 50 8. Darłowo 50 9. Złocieniec 50 10. Szczecinek 100 11. Czaplinek 50 12. Cedynia 50 13. Barlinek 100 14. Drawno 15. Wałcz 50 50 100 Razem 1 100 Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. Próba do badań struktury krajowego ruchu turystycznego została dobrana pod względem dwóch następujących cech: płci i wieku respondentów. Szczegółowy podział struktury próby według wymienionych cech odpowiadał strukturze populacji generalnej, tj. ludności Polski w wieku określonym dla próby badawczej, w przedziale 18–65 lat. Osoby należące do wszystkich przedziałów wiekowych będą miały szanse znaleźć się w próbie badawczej proporcjonalnie do ich udziału w populacji dorosłych Polaków. Tabela 10. Założona struktura próby uczestników krajowego ruchu turystycznego. Kobiety Kobiety Mężczyźni 60-65 Mężczyźni 50-59 Mężczyźni Kobiety Kobiety Kobiety 40-49 Mężczyźni 30-39 Mężczyźni 25-29 Mężczyźni Kobiety Miejscowości Lp. Liczba wywiadów 18-24 1. Szczecin 100 7 7 6 6 12 12 9 9 11 11 5 5 2. Koszalin 100 7 7 6 6 12 12 9 9 11 11 5 5 3. Świnoujście 100 7 7 6 6 12 12 9 9 11 11 5 5 4. Międzyzdroje 50 3 4 3 3 6 6 5 5 6 5 3 2 5. Niechorze 50 3 4 3 3 6 6 5 4 6 5 3 2 6. Kołobrzeg 100 7 7 6 6 12 12 9 9 11 11 5 5 7. Mielno 50 3 4 3 3 6 6 5 4 6 5 3 2 8. Darłowo 50 3 4 3 3 6 6 5 4 6 5 3 2 9. Złocieniec 50 3 4 3 3 6 6 5 4 6 5 3 2 10. Szczecinek 100 7 7 6 6 12 12 9 9 11 11 5 5 11. Czaplinek 50 3 4 3 3 6 6 5 4 6 5 3 2 12. Cedynia 50 3 4 3 3 6 6 5 4 6 5 3 2 13. Barlinek 100 7 7 6 6 12 12 9 9 11 11 5 5 14. Drawno 50 3 4 3 3 6 6 5 4 6 5 3 2 15. Wałcz 100 7 7 6 6 12 12 9 9 11 11 5 5 1 100 73 81 66 66 131 132 103 96 125 117 59 51 Łącznie Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. - 19 - Dobór próby badawczej pod względem cech demograficznych nie był stosowany w latach poprzednich, tym razem jednak uwzględniono określenie profilu uczestnika ruchu turystycznego. Scharakteryzowanie próby pod względem cech demograficznych może być przyczynkiem do dalszego pogłębiania informacji dotyczących turystów i odwiedzających, przebywających w Województwie Zachodniopomorskim. b. Metoda doboru próby uczestników zagranicznego ruchu turystycznego Metoda doboru próby badania struktury uczestników zagranicznego ruchu turystycznego również zakłada dobór warstwowo-losowy nieproporcjonalny. Warstwy zostały nałożone na miejscowości objęte badaniem, natomiast dobór respondentów nastąpił w sposób losowy, nieproporcjonalny, by zwiększyć ilość respondentów w mniejszych miejscowościach, kosztem większych ośrodków. Taka procedura pozwoliła uzyskać większe ilości badanych w mniejszych miejscowościach i wyciągnąć trafniejsze wnioski. W trakcie analizy zostały zastosowane procedury ważenia próby, by osiągnąć strukturę i wielkość ruchu odpowiadające strukturze i wielkości ruchu w rzeczywistości. Miało to zapewnić ponowną reprezentatywność próby, pomimo nadreprezentatywności destynacji o proporcjonalnie mniejszym ruchu turystycznym. Taką samą procedurę zastosowano w analizie wyników badań krajowego ruchu turystycznego. Struktura próby uwzględniała dobór pod względem jednej cechy, a mianowicie płci respondentów. Mając na względzie analizę zagranicznego ruchu turystycznego w rejestrowanej bazie noclegowej, w przypadku miejscowości znajdujących się w środkowej i południowej części Województwa Zachodniopomorskiego dostosowano liczebność przypadającą na poszczególne miejscowości do realnych możliwości zrealizowania próby. W tym przypadku proponowana liczba respondentów wynosi od 30 do 70. Poniższa tabela prezentuje podział próby ze względu na destynacje i płeć respondentów. Tabela 11. Metoda doboru próby uczestników krajowego ruchu turystycznego (dobór warstwowo-losowy nieproporcjonalny), proponowana dla badania PAPI w 2013 r. 1. Szczecin Liczba wywiadów PAPI 140 2. Koszalin 3. Lp. Miejscowości Kobiety Mężczyźni 73 67 110 57 53 Świnoujście 130 68 62 4. Międzyzdroje 100 52 48 5. Niechorze 70 36 34 6. Kołobrzeg 110 57 53 7. Mielno 90 47 43 8. Darłowo 70 36 34 9. Złocieniec 30 16 14 10. Szczecinek 50 26 24 11. Czaplinek 30 16 14 12. Cedynia 30 16 14 13. Barlinek 40 21 19 14. Drawno 30 16 14 15. Wałcz 70 36 34 1 100 572 528 Łącznie Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC. - 20 - Zgodnie z przyjętymi założeniami struktura próby badawczej miała pozwolić na realizację większej liczby wywiadów w środkowej i południowej części Województwa Zachodniopomorskiego. Środkowa część regionu to pas pojezierzy, ciągnący się od Pojezierza Szczecineckiego (Szczecinek), poprzez Pojezierze Drawskie (Złocieniec, Czaplinek), Pojezierze Wałeckie (Wałcz), Równinę Drawską i dorzecze Drawy (Drawno), Pojezierze Choszczeńskie (Barlinek) i Pojezierze Myśliborskie (Cedynia). Przyjmując takie podejście, na obszarze pojezierzy zrealizowano 800 wywiadów z uczestnikami krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego, czyli 36,3% próby badawczej. W pasie nadmorskim przeprowadzono 970 wywiadów, co stanowi 44% próby badawczej. Zwiększenie liczby wywiadów w środkowej i południowej części regionu nastąpiło przede wszystkim kosztem miast oraz pasa nadmorskiego, pomimo zwiększenia liczby destynacji objętych badaniem w tej części regionu. Tabela 12. Liczebność wywiadów przypadających na poszczególne obszary – części Województwa Zachodniopomorskiego. Liczba wywiadów PAPI przypadająca na podobszar – część regionu Lp. Podobszar – części regionu Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego Uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego Uczestnicy ruchu turystycznego łącznie 1. Miasta 200 250 450 2. Pas nadmorski 400 570 970 3. Środkowa część Województwa Zachodniopomorskiego 200 110 330 4. Południowa część Województwa Zachodniopomorskiego 300 170 470 Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne i Instytut Badawczy IPC. 5.2 Metoda doboru próby w badaniach IDI, TDI, EWS oraz panel ekspertów Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) objęły 18 przedstawicieli zarządzających atrakcjami turystycznymi oraz pracowników centrów/punktów informacji turystycznej na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Metoda IDI była stosowana podczas dwóch ostatnich edycji „Badania struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim” (w latach 2011 i 2012). Adresat wywiadów był również ten sam. Dbając o reprezentatywność wszystkich destynacji objętych badaniem (15 miejscowości w 4 podobszarach – częściach regionu), wspólnie z Zamawiającym została ustalona lista respondentów – uczestników badania IDI. Był to zatem dobór celowy, zakładający, że w wywiadach weźmie udział 8 przedstawicieli centrów/punktów informacji turystycznej oraz 10 zarządców atrakcji turystycznych. Ustalenia te miały na celu uniknięcie sytuacji, w której zaproszeni zostaliby respondenci, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach badania. Istotną okolicznością podczas realizacji tegorocznego badania była zmiana jego struktury przestrzennej, tj. objęcie badaniem większej liczby destynacji. Telefoniczne wywiady pogłębione i eksperckie wywiady swobodne uzupełniały indywidualne wywiady pogłębione o bardziej szczegółowe informacje. Zastosowanie tych technik gromadzenia danych miało umożliwić pełniejszą realizację celów badawczych. Przeprowadzono 7 telefonicznych wywiadów pogłębionych z regionalnymi i krajowymi ekspertami ds. turystyki. Również tutaj miał miejsce dobór celowy: eksperci zostali wskazani przez Zamawiającego. Panel ekspertów miał pozwolić na zebranie opinii specjalistów, swoiste podsumowanie badania oraz doprecyzowanie rekomendacji do dalszych działań Zamawiającego. Zaplanowana została organizacja dwóch paneli: w Szczecinie i w Koszalinie. Zaproponowano w nim udział minimum 5 ekspertów. - 21 - Eksperckie wywiady swobodne zostały przeprowadzone dodatkowo, w ramach realizacji badań innymi metodami. Włączenie tego rodzaju wywiadów do badań było motywowane dwojako: z uwagi na poszerzony zakres terytorialny badania istniało ryzyko pominięcia w wywiadach lokalnych ekspertów, którzy mogli wnieść do badań wiele cennych informacji. Ponadto duże zróżnicowanie obszaru objętego badaniem wymagało pogłębienia informacji uzyskanych innymi metodami. Zgodnie z przyjętym założeniem eksperckie wywiady swobodne zostały przeprowadzone z przedstawicielami kierownictwa centrów/punktów informacji turystycznej w tych destynacjach, w których nie zaplanowano indywidualnych wywiadów pogłębionych. Łącznie przeprowadzono 5 eksperckich wywiadów swobodnych. Wnioski z tych badań uzupełniły raport z telefonicznych wywiadów pogłębionych. 5.3 Metoda doboru próby w badaniu „Mystery Client” („Tajemniczy Klient”) Populację tego badania stanowią centra/punkty informacji turystycznej, znajdujące się na terenie badanych miejscowości Województwa Zachodniopomorskiego. Badanie „Mystery Client” („Tajemniczy Klient”) zostało wykonane na próbie obejmującej 16 centrów i punktów informacji turystycznej. Dobór próby był następujący: w badaniu w Szczecinie uwzględniono dwa centra informacji turystycznej: Miejskie Centrum Informacji Turystycznej prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinie i Centrum Informacji Turystycznej „Zamek” (Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego), w Kołobrzegu i Świnoujściu miejscem przeprowadzenia badania była główna siedziba Centrum Informacji Turystycznej (w Świnoujściu dodatkowo jest prowadzony sezonowy punkt przy promenadzie, podobnie w Kołobrzegu, gdzie funkcjonują dodatkowo 2 punkty), w Darłowie badanie przeprowadzano w siedzibie Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, która prowadzi powiatowe Centrum Informacji Turystycznej, oraz w punkcie informacji turystycznej w Darłówku, punkt informacji turystycznej w Cedyni znajduje się przy Muzeum Regionalnym i nie działa regularnie, nie było więc możliwości przeprowadzenia w nim pełnego badania metodą „Mystery Client” (nie odbyła się wizyta w charakterze „tajemniczego klienta”, zostało wysłane natomiast zapytanie e-mail). Metoda badania zakładała osobistą wizytę w centrum/punkcie oraz wysłanie zapytania e-mail. 5.4 Metoda doboru próby w badaniu CATI Jak podaje GUS w raporcie „Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim w 2012 r.”, na koniec 2012 r. w regionie funkcjonowało 870 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym 222 obiektów 6 hotelowych : 13,1% hoteli, 1,3% pensjonatów, 4,4% innych obiektów hotelowych, 1,7% schronisk, 41,8% ośrodków wczasowych, 4,8% ośrodków kolonijnych, 5,9% ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, 6 Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2010–2012, pod red. Renaty Wronkowskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Szczecin 2013, s. 3. Oprócz obiektów zbiorowego zakwaterowania, w regionie funkcjonuje 349 obiektów indywidualnego zakwaterowania. - 22 - 3,4% zespołu domków turystycznych, 5,2% kempingów, 4,2% pól biwakowych, 8,3% zakładów uzdrowiskowych, 5% pozostałych turystycznych obiektów noclegowych, 0,9% innych obiektów. Zaplanowane zostało przeprowadzenie co najmniej 200 wywiadów z przedstawicielami turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania. Struktura próby odzwierciedliła strukturę populacji pod względem rodzaju obiektu oraz ich rozmieszczenia na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Tabela przedstawia strukturę próby ze względu na liczbę przedsiębiorców w sekcji I w statystykach GUS-u. Tabela 13. Założona struktura próby przedstawicieli branży hotelarsko-gastronomicznej. Lp. 1. Powiat białogardzki Powiat Ilość wywiadów 1 2. Powiat drawski 3. Powiat kołobrzeski 36 4. Powiat koszaliński 27 5. Powiat sławieński 20 6. Powiat szczecinecki 3 7. Powiat świdwiński 2 8. Powiat wałecki 3 9. Powiat m. Koszalin 2 10. Powiat choszczeński 1 11. Powiat gryficki 12. Powiat myśliborski 2 13. Powiat pyrzycki 1 14. Powiat stargardzki 3 15. Powiat łobeski 1 16. Powiat m. Szczecin 8 17. Powiat goleniowski 2 18. Powiat gryfiński 3 19. Powiat kamieński 20. Powiat policki 21. Powiat m. Świnoujście 6 30 30 2 17 Łącznie 200 Źródło: Instytut Badawczy IPC na podstawie www.stat.gov.pl. 6. Realizacja badania Badanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem projektu „Badanie struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2013, wraz z opracowaniem raportu z badania”. Krótki termin realizacji narzucał reżim czasowy. Badania były przeprowadzone za pomocą poszczególnych technik gromadzenia informacji w następujących terminach: - 23 - badanie PAPI uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w dniach 12–31 sierpnia 2013 r., badanie „Mystery Client” w dniach 12–31 sierpnia 2013 r., indywidualne wywiady pogłębione odbyły się pomiędzy 15 sierpnia a 6 września 2013 r. (w tym samym czasie realizowane były również eksperckie wywiady swobodne), badanie CATI było realizowane od 2 do 6 września 2013 r., telefoniczne wywiady pogłębione i panele ekspertów, jako dodatkowe i uzupełniające techniki gromadzenia danych, zostały przeprowadzone do 30 września 2013 r. Proces badawczy przebiegał zgodnie z założeniami metodologicznymi, w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Z uwagi na charakter, miejsce i czas przeprowadzenia badanie wymagało konsultowania na bieżąco istotnych uwarunkowań jego realizacji. W raporcie metodologicznym zaproponowany został schemat współpracy przy realizacji zamówienia. Rysunek 3: Schemat realizacji badania. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. Założenia realizacji włączały w proces badawczy przedstawicieli lokalnych struktur zarządzania rozwojem i promocją turystyki oraz obsługą ruchu turystycznego na obszarze objętym „Badaniem struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim”. Znalazło to m.in. wyraz w przeprowadzeniu dodatkowych eksperckich wywiadów swobodnych z przedstawicielami kierownictwa centów i punktów informacji turystycznej, w rozmowach z przedstawicielami branży turystycznej oraz wizji lokalnej na obszarze realizacji badania. Takie podejście miało na celu optymalne pogłębienie informacji w zakresie natężania, struktury i charakteru ruchu turystycznego w regionie oraz sprzyjało określeniu jego potencjału rozwojowego. - 24 - Podstawową metodą zbierania informacji od uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego było badanie ankietowe, wykonane metodą PAPI. Badanie było realizowane w oparciu o zaproponowany kwestionariusz, z przewagą pytań zamkniętych, z zastosowaniem skal i pytań macierzowych, co postawiło respondenta w sytuacji wyboru. Sposób pozyskiwania informacji w przypadku badania PAPI zakładał bezpośredni kontakt z respondentem za pośrednictwem ankieterów (face to face). Zaletą realizacji badania metodą PAPI była możliwość scharakteryzowania modelu zachowań turysty, jego preferencji, lojalności, oczekiwań wobec oferty turystycznej regionu i jej oceny w naturalnym środowisku – miejscu realizacji pobytu turystycznego. Dla badania metodą PAPI przeprowadzono badanie pilotażowe, które określiło m.in. zrozumiałość dla respondenta pytań zawartych w kwestionariuszu, skuteczną realizację celów badawczych, wyczerpujący charakter wywiadu i jego spójność. Po dokonaniu pilotażu narzędzie zostało zmodyfikowane, z zachowaniem jego struktury i celów badawczych. Sposób realizacji badania był zgodny z założeniami metody doboru próby. Badany był co piąty respondent, co zwiększyło wiarygodność badania oraz szansę na to, że każdy uczestnik spełniający kryteria określone w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” i w raporcie metodologicznym może znaleźć się w próbie badawczej. Zrealizowano zaplanowaną wielkość próby badawczej (2240 wywiadów, w tym 1120 z uczestnikami krajowego i 1120 z uczestnikami zagranicznego ruchu turystycznego). Taka wielkość próby w przypadku uczestników krajowego ruchu turystycznego pozwoliła na otrzymanie wyników obarczonych maksymalnym błędem statystycznym na poziomie 3% (przy poziomie ufności: 0,95, wielkość populacji ok. 1,4 mln osób, szacowana wielkość frakcji: 0,5). W przypadku uczestników zagranicznego ruchu wielkość próby pozwoliła na otrzymanie wyników obarczonych maksymalnym błędem statystycznym na poziomie 3% (przy poziomie ufności: 0,95, wielkość populacji ok. 450 tysięcy osób, szacowana wielkość frakcji: 0,5). Badania ilościowe, tj. wywiady z uczestnikami krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego oraz przedstawicielami branży hotelarsko-gastronomicznej były przeprowadzane przez zespół 25 ankieterów, koordynatorów terenowych. Badania nadzorowali kierownik i zastępca kierownika projektu badawczego. Badanie metodą indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) zostało zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. Zrealizowano łącznie 18 wywiadów, które przebiegały według ustalonego wcześniej scenariusza. Czas przeprowadzenia wywiadu wynosił ok. 60 minut. Również telefoniczny wywiad pogłębiony (TDI) i panel ekspertów przebiegały zgodnie z ustalonym scenariuszem, który w części pokrywał się z dyspozycjami do IDI. Badanie TDI i panel ekspertów zostały poszerzone o zagadnienia, które pogłębiały i uzupełniały o ekspercką wiedzę informacje uzyskane innymi technikami gromadzenia danych. Przeprowadzono łącznie 7 wywiadów. Badanie metodą „Mystery Client” zostało zrealizowane w 16 centrach/punktach informacji turystycznej za pomocą kwestionariusza oceny. Wymienione badania jakościowe realizował zespół 5 ankieterów – specjalistów ds. badań jakościowych. Badania nadzorowali kierownik i zastępca kierownika projektu badawczego. - 25 - II. Wielkość i rozkład ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim Analizę wielkości i struktury ruchu turystycznego oparto przede wszystkim na danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS-u). W momencie opracowywania raportu dostępne były tylko dane za pierwszy kwartał 2013 r., dlatego przedstawione poniżej informacje statystyczne odnoszą się do 2012 r. Mając na względzie zapewnienie ciągłości analizy, dokonano wieloletnich porównań danych dotyczących wielkości i struktury ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim. Również badania prowadzone przez Instytut Turystyki odnoszą się do danych archiwalnych: aktualnie są dostępne komunikaty z badań za trzy kwartały 2012 r. Rok 2012 był rokiem szczególnym. Organizacja ME „Euro 2012” wpłynęła na wzrost zainteresowania Polską, co znalazło odzwierciedlenie w statystykach obrazujących ruch turystyczny w ubiegłym roku. Dla Województwa Zachodniopomorskiego rok 2013 również był wyjątkowy. „Zlot Wielkich Żaglowców” i związana z rebrandingiem regionu kampania „Pomorze Zachodnie” zapewniły intensywną obecność w mediach. Wymienione wydarzenia nie pozostają bez wpływu na charakter ruchu turystycznego w regionie. 1. Wielkość i rozkład ruchu turystycznego 1.1. Wielkość ruchu turystycznego Porównując dane dotyczące wielkości i natężenia ruchu turystycznego, przeanalizowano dane statystyczne z lat 2009–2012. Przyjęcie takiego okresu w analizie wynika z faktu, że Województwo Zachodniopomorskie prowadzi „Badanie struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego” od 2010 r. Prezentacja zmian zachodzących w ruchu turystycznym pozwoli lepiej zdiagnozować badane zjawiska. Na przestrzeni czterech ostatnich lat wzrosła liczba osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. Największy wzrost odnotowano w liczbie turystów zagranicznych. Stanowią oni 23,5% korzystających z bazy noclegowej Województwa Zachodniopomorskiego. Wzrasta także liczba udzielonych noclegów. Należy stwierdzić, że po spadku w 2010 r. ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim wykazuje tendencję wzrostową. Największa dynamika jest widoczna w przypadku liczby noclegów udzielonych turystom zagranicznym (wzrost o 23,7% w stosunku do 2009 r.) i odsetka obcokrajowców w bazie noclegowej zbiorowego zakwaterowania (wzrost o 13,9% w stosunku do 2013 r.). Tabela 14. Wielkość ruchu turystycznego w obiektach zbiorowego zakwaterowania w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009–2012. 9 766 489 Noclegi udzielone turystom zagranicznym 2 013 915 Noclegi udzielone turystom polskim 7 752 574 9 445 058 2 008 067 7 436 991 1 461 905 9 928 007 2 234 941 7 693 066 1 486 284 10 656 514 2 491 317 8 165 197 108,3% 109,1% 123,7% 105,3% Liczba korzystających z noclegów Korzystający z noclegów turyści zagraniczni Korzystający z noclegów turyści polscy 2009 1 772 654 400 717 1 371 937 2010 1 746 810 377 939 1 368 871 2011 1 863 559 401 654 2012 1 942 882 456 598 109,6% 113,9% Lata Zmiana 2012/2009 Udzielone noclegi Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. Według analiz prowadzonych przez Urząd Statystyczny w Szczecinie wzrasta liczba korzystających z noclegów w różnego rodzaju obiektach hotelowych. Spada natomiast liczba korzystających z noclegów w motelach, a także pozostałych obiektach zbiorowego zakwaterowania. Prawie ¾ obcokrajowców korzystało - 26 - z noclegów w obiektach hotelowych, a większość wybierała hotele o średnim standardzie. Zmniejszyła się liczba 7 gości zagranicznych w zakładach uzdrowiskowych . Średnia długość pobytu w bazie noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2012 r. wynosiła 5,5 doby. Średnia długość pobytu obcokrajowców i turystów polskich sytuuje się na zbliżonym poziomie. Z tabeli 15 wynika, że długość pobytu turystów polskich nieco spadła, zaś zagranicznych dość znacznie wzrosła. Tabela 15. Średnia długość pobytu w bazie noclegowej zbiorowego zakwaterowania w latach 2009–2012. Średnia długość pobytu Lata Średnia długość pobytu turystów zagranicznych Średnia długość pobytu turystów polskich 2009 5,5 5,1 5,7 2010 5,4 5,3 5,4 2011 5,3 5,6 5,3 2012 Zmiana 2012/2009 5,5 5,5 5,5 99,6% 108,6% 97,2% Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. „W 2012 r. sprawozdawczością objęto również turystyczne obiekty indywidualnego zakwaterowania, tj. 8 pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne, które posiadały co najmniej 10 miejsc noclegowych” . Zmieniło to statystyczny obraz ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim. W tabeli 16 została przedstawiona wielkość ruchu w rejestrowanej bazie noclegowej w Województwie Zachodniopomorskim z uwzględnieniem obiektów indywidualnego zakwaterowania. Oddzielnie zaprezentowano liczbę korzystających i udzielonych noclegów w obiektach indywidualnego zakwaterowania (tabela 17). Tabela 16. Wielkość ruchu turystycznego w obiektach zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009–2012. 2009 Liczba korzystających z noclegów 1 772 654 Korzystający z noclegów turyści zagraniczni 400 717 Korzystający z noclegów turyści polscy 1 371 937 9 766 489 Noclegi udzielone turystom zagranicznym 2 013 915 2010 1 746 810 377 939 1 368 871 9 445 058 2 008 067 7 436 991 2011 1 863 559 401 654 1 461 905 9 928 007 2 234 941 7 693 066 2012 1 998 674 462 608 1 536 066 10 936 992 2 523 621 8 413 371 Lata Udzielone noclegi Noclegi udzielone turystom polskim 7 752 574 Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. Tabela 17. Wielkość ruchu turystycznego w obiektach indywidualnego zakwaterowania w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2010–2012. Lata Kategoria obiektu 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Liczba korzystających z noclegów Korzystający z noclegów turyści zagraniczni Korzystający z noclegów turyści polscy Udzielone noclegi Noclegi udzielone turystom zagranicznym Noclegi udzielone turystom polskim 23 063 1 673 21 390 107 548 7 971 99 577 Pokoje gościnne 43 930 4 992 38 938 229 783 23 706 206 077 51 243 5 762 45 481 261 280 30 865 230 415 Kwatery agroturystyczne 1 075 74 1 001 5 971 160 5 811 3 147 217 2 930 14 220 1 283 12 937 4 549 248 4 301 19 198 1 439 17 759 Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. 7 „Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2010-2012” pod red. Renaty Wronkowskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Szczecin 2013, ss. 16-18. 8 Tamże, s. 22. - 27 - W 2012 r. z noclegu w obiektach indywidualnego zakwaterowania korzystało łącznie 55 792 gości, z czego 49 782 turystów polskich. W obiektach tych udzielono 280 478 noclegów, w tym 248 174 Polakom. Należy mieć świadomość, że nie jest to pełny obraz ruchu turystycznego w obiektach indywidualnego zakwaterowania. Zdaniem GUS popularność tych obiektów będzie wzrastać. Według danych statystycznych w 2012 r. z obiektów indywidualnego zakwaterowania skorzystało o 18,5% więcej gości, niż w 2011 r. Uwzględnienie tych danych jest istotne, ponieważ nocujący w nich turyści stanowią podmiot badania. Na podstawie danych o rejestrowanym ruchu turystycznym można stwierdzić, że w obiektach noclegowych indywidualnego zakwaterowania zatrzymuje się 2,8% z ogółu korzystających i jednocześnie 3,2% turystów polskich. Tabela 18: Obcokrajowcy w obiektach bazy noclegowej według narodowości w latach 2009–2012. 1. Niemcy 296 058 280 159 293 419 352 584 Udział w ogóle korzystających w 2012 r. 76,2% 2. Dania 39 298 33 921 32 556 33 947 7,3% 3. Szwecja 16 376 13 720 13 836 14 635 3,2% 4. Norwegia 6 185 5 387 5 819 7 630 1,6% 5. Rosja 2 820 3 089 4 516 5 792 1,3% 6. Niderlandy (Holandia) 6 185 5 699 6 283 5 676 1,2% 7. Wielka Brytania 4 414 4 357 4 321 4 436 1,0% 8. Francja 2 649 3 196 3 232 3 850 0,8% 9. Włochy 2 510 2 519 3 175 3 066 0,7% 10. Ukraina 1 689 1 833 2 709 2 831 0,6% 11. Czechy 1 696 2 201 2 394 2 830 0,6% 12. Belgia 2 028 2 036 2 221 2 176 0,5% 13. Finlandia 1 484 2 058 7 248 2 083 0,5% 14. Stany Zjednoczone Ameryki 1 475 1 630 1 375 1 890 0,4% 15. Hiszpania 1 244 1 964 2 130 1 790 0,4% 16. Litwa 1 587 1 644 1 917 1 652 0,4% 17. Szwajcaria 1 607 1 102 1 140 1 280 0,3% 18. Irlandia 722 709 667 1 187 0,3% 19. Austria 1 594 1 039 1 204 1 116 0,2% 20. Kanada 316 455 440 1 003 0,2% 21. Białoruś 616 672 994 709 0,2% 22. Słowacja 433 530 544 513 0,1% 23. Grecja 277 416 692 417 0,1% 24. Japonia 278 374 468 397 0,1% 25. Estonia 276 268 421 342 0,1% 26. Węgry 427 348 559 329 0,1% 27. Łotwa 168 248 378 299 0,1% 28. Portugalia 158 151 487 228 0,0% 29. Słowenia 102 89 215 207 0,0% 30. Luksemburg 183 164 116 170 0,0% 31. Cypr 18 134 43 78 0,0% 32. Malta 33. Pozostałe kraje Lp. Razem Kraj/lata 2009 2010 2011 2012 19 13 24 6 0,0% 5 825 5 814 6 111 7 459 1,6% 401 654 9 100,0% 400 717 377 939 462 608 Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. 9 Wartość ta uwzględnia obcokrajowców korzystających z bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania. - 28 - Jak wspomniano wcześniej, turyści zagraniczni mają duży udział w ogóle odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie i korzystających z obiektów noclegowych zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania. Tabela 18 przedstawia strukturę obcokrajowców w bazie noclegowej zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania, przy czym korzystający z pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych są uwzględnieni tylko w danych za 2012 r. Wśród turystów zagranicznych zdecydowanie dominowali Niemcy, którzy stanowili 76,2% ogółu turystów (w 2011 r. udział tej nacji wynosił 74,13%). Można stwierdzić, że liczba Niemców odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie systematycznie wzrasta (o 19,1% w porównaniu do 2009 r.). Drugą pod względem liczebności nacją są Duńczycy, a trzecią Szwedzi. Liczebność turystów tych narodowości zmalała jednak w porównaniu do 2009 r. (o 13,6% w przypadku gości z Szwecji i 10,6% z Dani). Turyści zagraniczni najchętniej odwiedzali powiat kołobrzeski (29,1% obcokrajowców odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie), Szczecin (28,8%) oraz Świnoujście (16,5%). Na zakończenie należy odnieść się do szacunków Instytutu Turystyki. W raporcie z „Badania struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2012 10 r.” znajduje się informacja o wielkości krajowych i zagranicznych przyjazdów do regionu za trzy pierwsze kwartały 2012 r. Zgodnie z danymi Instytutu Turystyki za pełny rok, w 2012 r. do Województwa Zachodniopomorskiego przyjechało 3,1 mln turystów krajowych (z czego 1,6 mln stanowiły podróże długookresowe i 1,5 mln podróże krótkookresowe). Dla porównania, w 2010 r. region odwiedziło łącznie 3,9 mln turystów polskich. Jako miejsce pobytu długookresowego Województwo wybrało 2,2 mln rodaków, a krótkookresowego – 1,7 mln. Cytowane dane świadczą o spadku liczby turystów krajowych, odwiedzających 11 region . Wyniki badań ankietowych Instytutu Turystyki pokazują, że Województwo Zachodniopomorskie należało do jednych z najczęściej odwiedzanych regionów w Polsce. W 2012 r. przyjechało tutaj 1,5 mln 12 obcokrajowców . Niestety, od 2013 r. Instytut nie prowadzi systematycznych badań i analiz, jak to miało miejsce w latach poprzednich, stąd zakres dostępnych informacji jest ograniczony. Pracownia Badań Społecznych porównała w raporcie z „Badania struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim” dane dotyczące liczby podróży długoi krótkookresowych w latach 2009 i 2012. Z analizy tych danych wynika, że rośnie liczba turystów krajowych i zagranicznych, którzy odwiedzili region. Podróże są jednak coraz krótsze. Statystyczny obraz ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim pokrywa się z obserwacjami i opiniami ekspertów. Zarówno przedstawiciele centrów i punktów informacji turystycznej, jak również zarządcy atrakcji turystycznej twierdzą zgodnie, że ruch turystyczny w regionie systematycznie rośnie. Wzrost ten dotyczy w szczególności turystów zagranicznych. 1.2. Rozkład sezonowy ruchu turystycznego Cechą charakterystyczną ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim jest jego nierównomierny rozkład w skali roku. Tak zwana sezonowość widoczna jest zarówno w strukturze bazy noclegowej, jak również w funkcjonowaniu destynacji turystycznych regionu. Zjawisko sezonowości w tym przypadku oznacza, że ruch turystyczny osiąga swoje ekstremum w czasie letnich wakacji (lipiec i sierpień). Dotyczy to zwłaszcza tych miejscowości w pasie nadmorskim, których oferta obejmuje wypoczynek typu 10 „Badanie struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2012 r.”, raport z badania, PBS na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Sopot 2012, s. 30. 11 Dane opublikowane na stronie Instytutu Turystyki, http://www.intur.com.pl/statystyka.htm. 12 W. Bartoszewicz, T. Skalska, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2012 r., Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa 2013. - 29 - „słońce, morze, plaża”. Przyczynami nierównomiernego rozkładu ruchu turystycznego są zmienność pogody, krótki sezon turystyczny, a także przyzwyczajenia uczestników ruchu turystycznego. W dalszym ciągu wielu turystów i odwiedzających, w szczególności goście z Polski, decydują się na urlop w Województwie Zachodniopomorskim w sezonie letnim, chociaż potencjalnie mogliby wybrać inny termin. Również część usługodawców jest przyzwyczajona do takiego rozkładu ruchu turystycznego i w swojej aktywności koncentruje się na miesiącach letnich, ograniczając (bądź nawet zawieszając) działalność w okresie od jesieni do wiosny. Problem sezonowości ruchu turystycznego w mniejszym stopniu dotyczy miast (Szczecin, Koszalin) oraz uzdrowisk (Kołobrzeg, Świnoujście). Władze nadmorskich miejscowości i zarządcy zlokalizowanych w nich atrakcji turystycznych podejmują wiele działań, mających na celu zminimalizowanie sezonowego rozkładu ruchu turystycznego. Za pomocą kampanii informacyjno-perswazyjnych podejmowane są próby wpływania na zmianę modelu zachowań uczestników ruchu turystycznego. Działania te zaczynają przynosić rezultaty. Analiza rozkładu ruchu turystycznego w obiektach zbiorowego zakwaterowania na przestrzeni ostatnich czterech lat pokazuje, że w 2012 r. wskaźnik sezonowości uległ zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego. Tabela 19. Wskaźnik sezonowości ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009 –2012. Lata 2009 Wskaźnik sezonowości ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim 2010 35,6% 2011 34,6% 35,0% 2012 33,7% Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. Pozytywne zmiany dostrzec można analizując rozkład ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w ciągu roku. Dane odnoszące się do lat 2009–2012 wyraźnie pokazują dynamikę wzrostu ruchu turystycznego w obiektach zbiorowego zakwaterowania w miesiącach poza sezonem letnim. W styczniu 2013 r. do regionu przyjechało o 22,1% turystów więcej, niż w analogicznym okresie 2009 r. Znaczący wzrost dotyczy również marca i września (odpowiednio o 20,3% i 18,4%). Prezentowane dane dotyczą ruchu turystycznego w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Tabela 20. Rozkład ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w ciągu roku w latach 2009 –2012. Lp. Miesiące/ liczba korzystających z noclegów w latach 2009 2010 2011 2012 Zmiana 2012/2009 1. Styczeń 69 920 68 646 70 836 85 379 122,1% 2. Luty 78 406 73 109 83 478 85 310 108,8% 3. Marzec 88 784 90 945 96 483 106 767 120,3% 4. Kwiecień 108 006 108 697 117 239 125 390 116,1% 5. Maj 156 573 150 021 151 428 161 598 103,2% 6. Czerwiec 195 391 198 792 216 161 205 702 105,3% 7. Lipiec 321 101 322 631 353 530 338 233 105,3% 8. Sierpień 309 129 282 363 299 575 315 837 102,2% 9. Wrzesień 158 922 157 027 169 058 188 098 118,4% 10. Październik 121 724 121 487 125 155 139 404 114,5% 11. Listopad 90 776 96 324 97 768 106 644 117,5% 12. Grudzień Razem 73 922 76 768 82 848 84 520 114,3% 1 772 654 1 746 810 1 863 559 1 942 882 109,6% Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. - 30 - Niemniej problem sezonowości jest nadal istotny. W 2012 r. w miesiącach wakacyjnych Województwo Zachodniopomorskie odwiedziło 33,7% ogółu turystów, którzy przyjechali do regionu w ciągu całego roku (w tym 35,6% polskich i 27,5% zagranicznych). Dla porównania, w czerwcu Województwo Zachodniopomorskie za cel podróży wybrało 10,6% turystów, zaś we wrześniu tylko 9,7%. Najmniej turystów odwiedza region w miesiącach zimowych. Dotyczy to zwłaszcza turystów zagranicznych, którzy chętnie przyjeżdżają w miesiącach wiosennych (marzec, kwiecień) oraz jesiennych (wrzesień, październik, listopad). Dla przykładu, we wrześniu 2012 r. w Województwie Zachodniopomorskim przebywało 12,1% obcokrajowców i 8,9% turystów krajowych. Prezentowane na poniższym wykresie dane odnoszą się do ruchu turystycznego w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Rysunek 4. Rozkład ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w poszczególnych miesiącach 2012 r. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. Sezonowość ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim jest widoczna w strukturze bazy noclegowej. W 2012 r. 52% obiektów bazy noclegowej zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania działało sezonowo. W przypadku miejsc noclegowych ten odsetek jest jeszcze większy. Tabela 21. Wskaźnik sezonowości bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2009–2012. 2009 54,8% Udział noclegowych miejsc sezonowych 59,8% 2010 50,7% 56,1% 2011 52,5% 57,0% Lata Udział obiektów sezonowych 2012 52,8% 68,9% Zmiana 96,2% 115,2% Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. - 31 - Na zakończenie analizy rozkładu ruchu turystycznego należy odnieść się do danych za pierwsze półrocze 2013 r. Porównując liczbę turystów i udzielonych noclegów w okresie styczeń–czerwiec z analogicznym okresem w 2012 r., można zauważyć, że ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim wykazuje tendencję wzrostową. Zmalała liczba gości z Polski (o 2081 osób w stosunku do 2012 r.). Wzrosła natomiast liczba turystów zagranicznych. Wzrost ten jest znaczący (o 24 226 osób wobec analogicznego okresu w 2012 r). Krajowy i zagraniczny ruch turystyczny w pierwszej połowie 2013 r. w porównaniu do sytuacji z 2012 r. przedstawia tabela 22. Tym razem porównanie dynamiki ruchu turystycznego dotyczy łącznie obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania. Tabela 22. Ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim w pierwszym półroczu 2013 r. w porównaniu z analogicznym okresem w 2012 r. Miesiące/ korzystający i udzielone noclegi Liczba korzystających z noclegów Korzystający z noclegów turyści zagraniczni Korzystający z noclegów turyści polscy Udzielone noclegi ogółem Noclegi udzielone turystom zagranicznym Udzielone noclegi turystom polskim Pierwsze półrocze 2012 r. 1. Styczeń 2. Luty 3. Marzec 4. Kwiecień 127 240 5. Maj 164 427 6. Czerwiec 210 207 Razem 85 992 18 242 67 750 363 291 96 990 266 301 85 801 19 541 66 260 424 619 119 847 304 772 107 506 29 755 77 751 520 432 189 393 331 039 32 408 94 832 613 041 183 147 429 894 39 957 124 470 853 257 213 921 639 336 43 655 166 552 1 246 066 247 413 998 653 183 558 597 615 4 020 706 1 050 711 2 969 995 781 173 Pierwsze półrocze 2013 r. 1. Styczeń 90 406 20 574 69 832 398 845 114 336 284 509 2. Luty 92 654 23 543 69 111 461 321 141 924 319 397 3. Marzec 112 068 34 378 77 690 564 759 207 824 356 935 4. Kwiecień 119 345 31 975 87 370 585 918 181 326 404 592 5. Maj 171 357 46 360 124 997 888 726 245 144 643 582 6. Czerwiec 217 488 50 954 166 534 1 246 087 276 276 969 811 Razem 803 318 207 784 595 534 4 145 656 1 166 830 2 978 826 Zmiana 2013/2012 102,8% 113,2% 99,7% 103,1% 111,1% 100,3% Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. 1.3. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim jest nierównomierny, podobnie jak rozkład w skali roku. W 2012 r. największa liczba turystów odwiedziła powiat kołobrzeski (24,2% ogółu gości korzystających z bazy noclegowej), Szczecin (19,1%), powiat kamieński (10,5%) i powiat gryficki (8,5%). W tych powiatach udzielono również największej liczby noclegów. - 32 - Interesujących wniosków dostarcza analiza dynamiki turystów korzystających z bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w latach 2009–2012. Największy przyrost gości odnotowały następujące powiaty: łobeski, policki, m. Świnoujście, stargardzki, m. Koszalin, kołobrzeski, sławieński i szczecinecki. Najwięcej turystów ubyło w powiatach: pyrzyckim, choszczeńskim, myśliborskim, goleniowskim, białogardzkim, gryfińskim i drawskim. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009–2012 przedstawia poniższa tabela. Tabela 23: Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009–2012 (liczba korzystających z noclegów). Lp. Powiaty/lata Liczba korzystających z noclegów 2009 2010 1. Białogardzki 8 997 2. Choszczeński 11 075 8 008 3. Drawski 18 927 18 164 4. Goleniowski 40 621 40 366 5. Gryficki 176 223 6. Gryfiński 7. Kamieński 8. Kołobrzeski 9. Koszalin 10. Koszaliński 11. Łobeski 12. 7 669 2012 Dynamika 2012/2009 7 420 82,5% 7 526 8 294 74,9% 13 713 15 668 82,8% 41 383 32 757 80,6% 175 762 170 739 164 516 93,4% 29 625 26 635 24 732 24 437 82,5% 208 475 175 038 217 554 203 584 97,7% 399 780 410 242 428 751 470 333 117,6% 38 943 40 865 42 477 48 195 123,8% 132 207 115 850 142 387 140 315 106,1% 724 590 2 233 3 273 452,1% Myśliborski 22 319 21 660 21 596 17 924 80,3% 13. Policki 24 372 39 977 41 075 56 340 231,2% 14. Pyrzycki 377 422 320 236 62,6% 15. Sławieński 108 136 104 128 112 483 124 276 114,9% 16. Stargardzki 25 400 30 103 33 466 33 405 131,5% 17. Szczecin 354 234 364 441 376 021 370 955 104,7% 18. Szczecinecki 16 260 17 778 18 721 17 878 110,0% 19. Świdwiński 13 280 12 616 13 961 12 503 94,1% 20. Świnoujście 118 729 115 702 123 220 166 958 140,6% 21. Wałecki 23 950 21 362 23 532 23 615 98,6% 1 772 654 1 746 810 1 863 559 1 942 882 109,6% Razem 7 101 2011 Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. Najwięcej turystów zagranicznych odwiedziło następujące powiaty: kołobrzeski (29,1% obcokrajowców przyjeżdżających do Województwa Zachodniopomorskiego), w tym Kołobrzeg, Szczecin (28,8%), Świnoujście (16,5%) i kamieński (9,8%). Najmniej obcokrajowców zdecydowało się na przyjazd do następujących powiatów: łobeskiego, pyrzyckiego, choszczeńskiego i białogardzkiego. Z noclegów w obiektach indywidualnego zakwaterowania turyści najchętniej korzystali w następujących powiatach: m. Świnoujściu, koszalińskim, kołobrzeskim i kamieńskim. Goście zagraniczni najczęściej wybierali tego typu noclegi w Świnoujściu i w powiecie drawskim. Najwięcej noclegów obcokrajowcom udzielono w powiecie kołobrzeskim, m. Świnoujściu kamieńskim i gryfickim. - 33 - Porównanie liczby udzielonych noclegów z liczbą turystów korzystających z obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania pozwala oszacować średnią długość noclegów w poszczególnych powiatach. Najwyższą średnią długość pobytu w 2012 r. odnotowano w powiecie sławieńskim (8,7 doby), następnie w kołobrzeskim (7,8 doby) i Świnoujściu (7,2 doby). Najkrócej trwały pobyty w powiecie polickim (1,4 doby), Koszalinie (1,4 doby), goleniowskim (1,4 doby) i Szczecinie (2,0 doby), przy średniej 5,5 doby dla Województwa Zachodniopomorskiego. Tabela 24. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009–2012 (liczba udzielonych noclegów). Lp. Powiaty/lata Liczba udzielonych noclegów 2009 2010 2011 2012 Dynamika 2012/2009 1. Białogardzki 17 902 14 146 15 540 17 461 97,5% 2. Choszczeński 22 009 21 747 21 998 21 515 97,8% 3. Drawski 87 934 65 585 60 732 67 989 77,3% 4. Goleniowski 50 800 50 588 46 190 47 194 92,9% 1 156 267 1 112 892 1 065 870 1 047 801 90,6% 77 293 68 260 60 580 51 781 67,0% Kamieński 1 263 901 1 087 532 1 259 224 1 306 380 103,4% 8. Kołobrzeski 3 211 567 3 188 614 3 450 566 3 647 384 113,6% 9. Koszalin 5. Gryficki 6. Gryfiński 7. 66 991 61 019 61 681 69 022 103,0% 881 701 777 436 879 787 942 100 106,9% 3 547 2 124 3 909 7 797 219,8% Myśliborski 53 111 49 088 48 171 37 236 70,1% 13. Policki 42 942 68 358 62 868 80 457 187,4% 14. Pyrzycki 10. Koszaliński 11. Łobeski 12. 731 595 749 552 75,5% Sławieński 947 577 940 819 921 832 1 076 435 113,6% Stargardzki 71 259 68 868 72 392 83 781 117,6% 618 362 722 996 703 460 724 904 117,2% Szczecinecki 48 534 52 059 54 623 47 759 98,4% 19. Świdwiński 77 881 80 242 80 701 81 115 104,2% 20. Świnoujście 981 405 938 661 971 449 1 206 134 122,9% 84 775 73 429 85 685 91 717 108,2% 9 766 489 9 445 058 9 928 007 10 656 514 109,1% 15. 16. 17. Szczecin 18. 21. Razem Wałecki Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. Nierównomierne jest również rozłożona baza noclegowa Województwa Zachodniopomorskiego. Różnice w wielkościach obiektów znajdujących się w poszczególnych powiatach pokrywają się z rozkładem przestrzennym ruchu turystycznego w regionie. Najwięcej obiektów zbiorowego zakwaterowania znajduje się w pasie nadmorskim, w powiatach kołobrzeskim (141), gryfickim (131) i kamieńskim (127). W wymienionych powiatach znajduje się 53,1% obiektów bazy noclegowej regionu (obiekty zbiorowego zakwaterowania). Najmniej obiektów noclegowych znajduje się w powiatach pyrzyckim i białogardzkim. Największa średnia gęstość bazy noclegowej dotyczy Świnoujścia, powiatu kołobrzeskiego i Szczecina. Najwyższy wskaźnik 13 wykorzystania miejsc noclegowych występuje w powiecie kołobrzeskim (61,1% ogółu miejsc noclegowych) . 13 Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2010–2012, pod red. Renaty Wronkowskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Szczecin 2013, ss. 19–21. - 34 - W powiecie kołobrzeskim znajduje się również największa liczba miejsc noclegowych regionu (23 701), co stanowi 28,4% ich ogółu. Najwięcej całorocznych obiektów posiada powiat kołobrzeski (8,2% obiektów zbiorowego zakwaterowania Województwa Zachodniopomorskiego), następnie Świnoujście (6,8%), powiat kamieński (5,1%) i gryficki (4,7%). W powiecie gryfickim znajduje się natomiast aż 10,2% obiektów sezonowych, 14 jakimi dysponuje region . Jeśli chodzi o obiekty indywidualnego zakwaterowania, najwięcej miejsc noclegowych w tego typu obiektach odnotowano w 2012 r. w powiatach położonych w pasie nadmorskim: kołobrzeskim, koszalińskim, Świnoujściu, kamieńskim i gryfickim (81,8% ogółu miejsc noclegowych indywidualnego zakwaterowania). Tabela 25 przedstawia rozkład ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim, w poszczególnych powiatach, w podziale na obiekty zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania. Tabela 25. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2012 r., w podziale na obiekty zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania. Obiekty zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania Obiekty zbiorowego zakwaterowania Lp Powiaty Korzystający Udzielone noclegi 1. Białogardzki 7 420 Turyści zagraniczni 919 2. Choszczeński 8 294 3. Ogółem Obiekty indywidualnego zakwaterowania Korzystający Turystom zagranicznym Ogółem Ogółem Udzielone noclegi Turyści zagraniczni Ogółem Turystom zagranicznym 17 461 2 014 – – – – 440 21 515 1 429 75 4 606 22 Drawski 15 668 1 518 67 989 2 345 2 303 560 5 287 1 538 4. Goleniowski 32 757 560 47 194 1 303 333 70 3 147 867 5. Gryficki 164 516 18 484 1 047 801 152 789 5 730 231 33 536 1 247 6. Gryfiński 24 437 3 759 51 781 9 843 233 40 3 036 797 7. Kamieński 203 584 44 790 1 306 380 244 864 6 889 256 34 865 1 156 8. Kołobrzeski 470 333 132 725 3 647 384 1 079 876 7 399 127 35 935 833 9. Koszalin 48 195 5 102 69 022 9 266 12 – 34 – 140 315 12 920 942 100 90 760 9 174 75 40 999 578 3 273 47 7 797 164 – – – – Myśliborski 17 924 2 297 37 236 5 854 – – – – 13. Policki 56 340 6 734 80 457 10 063 110 5 493 60 14. Pyrzycki 10. Koszaliński 11. Łobeski 12. 236 67 552 184 – – – – Sławieński 124 276 9 903 1 076 435 80 310 4 468 136 24 697 967 Stargardzki 33 405 4 168 83 781 19 288 964 1 4 472 1 370 955 131 575 724 904 226 856 757 – 4 509 – 17 878 1 690 47 759 4 149 286 – 1 422 – 15. 16. 17. Szczecin 18. Szczecinecki 19. Świdwiński 12 503 1 211 81 115 6 833 247 18 650 42 20. Świnoujście 166 958 75 547 1 206 134 538 942 16 399 4 466 86 152 24 165 21. Wałecki 23 615 2 142 91 717 4 185 413 21 638 31 19 428 802 456 598 10 656 514 2 491 317 55 792 6 010 280 478 32 304 Razem Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie. 14 Na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie. - 35 - 2. Ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim na tle ruchu turystycznego w Polsce Województwo Zachodniopomorskie należy do najpopularniejszych turystycznych regionów w Polsce. Świadczy o tym potencjał mierzony wielkością bazy noclegowej i ruchu turystycznego. Pod tym względem region od lat należy do ścisłej czołówki. W 2012 r. odwiedziło go 8,8% ogółu osób korzystających z bazy noclegowej w Polsce, co dawało czwartą pozycję w kraju (po województwie małopolskim, mazowieckim i dolnośląskim). Blisko 10% turystów zagranicznych (9,2%) wybrało Województwo Zachodniopomorskie za cel podróży. Średnia długość pobytu w ośrodkach z bazy noclegowej w skali kraju wynosi 2,7 doby, zaś w Województwie Zachodniopomorskim – 5,5 doby. O silnym udziale regionu w ruchu turystycznym świadczy wartość wskaźnika intensywności ruchu turystycznego (wskaźnik Schneidera), który jest najwyższy w Polsce (na 100 mieszkańców w 2012 r. przypadało 116 turystów). Dane o liczbie turystów korzystających z obiektów turystycznych i liczbie udzielonych noclegów w poszczególnych województwach są zawarte w tabeli 26. Tabela 26. Ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim w 2012 r. na tle ruchu turystycznego 15 w Polsce i w innych regionach . Łódzkie 1 129 924 Korzystający z noclegów turyści zagraniczni 155 397 Mazowieckie 3 375 976 1 076 866 2 299 110 5 898 844 1 963 925 3 934 919 Małopolskie 3 470 259 1 071 793 2 398 466 9 563 909 2 485 970 7 077 939 Śląskie Województwo/ 2012 r. Liczba korzystających z noclegów Korzystający z noclegów turyści polscy 974 527 2 137 220 Noclegi udzielone turystom zagranicznym 323 135 Noclegi udzielone turystom polskim 1 814 085 Udzielone noclegi 1 852 825 286 849 1 565 976 4 631 977 564 598 4 067 379 Lubelskie 691 298 105 015 586 283 1 531 607 152 806 1 378 801 Podkarpackie 730 177 76 515 653 662 2 284 453 147 661 2 136 792 Podlaskie 534 734 135 898 398 836 984 939 186 111 798 828 Świętokrzyskie 440 403 29 128 411 275 1 347 481 64 036 1 283 445 Lubuskie 645 597 179 902 465 695 1 310 365 258 259 1 052 106 Wielkopolskie 1 616 540 269 669 1 346 871 2 954 451 516 434 2 438 017 Zachodniopomorskie 1 998 674 462 608 1 536 066 10 936 992 2 523 621 8 413 371 Dolnośląskie 2 186 248 483 946 1 702 302 5 718 092 1 128 799 4 589 293 Opolskie 260 469 35 222 225 247 613 049 81 787 531 262 Kujawsko-pomorskie 841 474 90 060 751 414 3 145 503 200 945 2 944 558 1 872 589 360 994 1 511 595 6 400 863 890 260 5 510 603 988 201 159 432 828 769 2 555 145 388 252 2 166 893 22 635 388 4 979 294 17 656 094 62 014 890 11 876 599 50 138 291 Pomorskie Warmińsko-mazurskie Polska Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. 15 Prezentowane dane odnoszą się zarówno do ruchu turystycznego w obiektach zbiorowego, jak i indywidualnego zakwaterowania. Zarówno Główny Urząd Statystyczny (GUS) w Banku Danych Lokalnych, jak również autorzy cytowanego opracowania Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2010–2012 nie dzielą danych za 2012 r. dot. ruchu turystycznego w skali kraju podług dwóch kategorii obiektów noclegowych. - 36 - Region jest niekwestionowanym liderem pod względem liczby udzielonych noclegów (17,6% noclegów udzielonych w Polsce, w tym 21,2% obcokrajowcom). Schemat na rysunku 5 obrazuje procentowy udział ruchu turystycznego w regionie w krajowym ruchu turystycznym pod względem liczby udzielonych noclegów. Rysunek 5. Udział Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym ruchu turystycznym pod względem liczby udzielonych noclegów w obiektach noclegowych zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. Interesujących spostrzeżeń dostarcza analiza dynamiki ruchu turystycznego w latach 2009–2012. Największy wzrost liczby gości odnotowały następujące województwa: małopolskie (wzrost o 27,6% w 2012 r. w odniesieniu do 2009 r.), łódzkie (22,3%), podlaskie (22,1%) i dolnośląskie (21,3%). Województwo Zachodniopomorskie jest na dziewiątym miejscu w rankingu województw (wzrost o 12,8%, przy wzroście liczby turystów w krajowej bazie noclegowej o 17%). Jeszcze mniejsza jest dynamika zagranicznego ruchu turystycznego. Największy wzrost liczby obcokrajowców zaobserwować można w województwach: podlaskim (97,3%), pomorskim (41,7%), kujawskopomorskim (37,9%), łódzkim (34,5%) i mazowieckim (34%). W Województwie Zachodniopomorskim stale rośnie liczba gości zagranicznych, jednak w porównaniu z innymi regionami wzrost ten wynosi jedynie 15,4%. - 37 - Liczba udzielonych noclegów również bardziej dynamicznie rośnie w innych województwach. Największy wzrost odnotowały: małopolskie (20,2%), dolnośląskie (20,1%), mazowieckie (19,5%) i świętokrzyskie (19,3%). W Województwie Zachodniopomorskim liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym wzrosła na przestrzeni ostatnich czterech lat o 25,3% (szósta pozycja w Polsce), podczas gdy największą dynamiką wzrostu w tej kategorii mogą wykazać się następujące województwa: podlaskie (74,6%), pomorskie (43,5%), mazowieckie (34,6%) i kujawsko-pomorskie (30,4%). Analiza przytaczanych danych pozwala zauważyć, że duży wzrost odnotowały województwa, na terenie których organizowane były ME „Euro 2012” (dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie). Ruch turystyczny wyraźnie wzrósł jednak również w tych województwach, które do tej pory zajmowały dalsze miejsca pod względem udziału w krajowym ruchu turystycznym (wykres na rysunku 6). Rysunek 6. Dynamika rozwoju ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009–2012 w porównaniu z innymi województwami. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. Województwo Zachodniopomorskie prezentuje się bardzo dobrze pod względem wskaźników natężania (wskaźnik gęstości i rozwoju bazy noclegowej, funkcji turystycznej Bareteje’a). W regionie przypadały średnio 2 5,2 miejsca noclegowe na 1 km powierzchni (drugie miejsce w Polsce po województwie małopolskim, przy 2 średniej krajowej wynoszącej 2,2 miejsca noclegowego na 1 km ). Województwo Zachodniopomorskie ma najniższą w kraju wartość wynikającą z przeliczenia liczby turystów korzystających z bazy noclegowej na jedno miejsce noclegowe (16,7 wobec 34,5 w Polsce). Korzystna jest relacja liczby miejsc noclegowych regionu do liczby mieszkańców (wskaźnik Bareteje’a), która wynosi 7,0 i jest najwyższa w Polsce (średnia krajowa to 1,8). - 38 - W 2012 r. Województwo Zachodniopomorskie posiadało 12,9% ogólnych zasobów bazy noclegowej kraju (trzecia pozycja w Polsce) oraz 17,8% łącznie oferowanych turystom miejsc noclegowych (pierwsza pozycja). Mniej korzystnie wypada porównanie pod względem całorocznych obiektów i miejsc noclegowych. W regionie znajdowało się 7,1% obiektów i 11,2% miejsc noclegowych o charakterze całoroczny, co dawało piąta i trzecią pozycję w Polsce. Województwo Zachodniopomorskie posiada 26,2% ogółu turystycznych obiektów sezonowych w Polsce oraz 31,4% noclegowych miejsc sezonowych. Pod tym względem charakterystyka potencjału noclegowego jest podobna jak w województwie pomorskim, w którym znajduje się 26,4% obiektów sezonowych i 24,7% sezonowych miejsc noclegowych. Średnie wykorzystanie bazy noclegowej w Województwie Zachodniopomorskim w 2012 r. wynosiło 44,0%, co daje regionowi pierwszą lokatę w kraju (dla porównania, średnie wykorzystanie bazy noclegowej w Polsce to 33,6%). Pozostałe województwa (w tym małopolskie, mazowieckie i dolnośląskie) mają niższe wykorzystanie bazy noclegowej, niż omawiany region. Tabela 27 prezentuje potencjał noclegowy w Województwie Zachodniopomorskim w porównaniu do pozostałych regionów w Polsce. Tabela 27. Baza noclegowa Województwa Zachodniopomorskiego w 2012 r. w porównaniu z bazą noclegową 16 w Polsce . Województwo/ 2012 r. Łódzkie Mazowieckie Obiekty łącznie 373 Obiekty całoroczne Obiekty sezonowe 330 Miejsca noclegowe ogółem Miejsca noclegowe całoroczne 43 23 237 19 432 Miejsca noclegowe sezonowe 3 805 466 423 43 45 764 41 749 4 015 1 400 1 163 237 84 713 73 783 10 930 Śląskie 617 566 51 44 155 40 651 3 504 Lubelskie 336 221 115 19 561 12 632 6 929 Podkarpackie 452 346 106 24 205 19 411 4 794 Podlaskie 243 177 66 12 409 8 722 3 687 Świętokrzyskie 206 175 31 13 157 10 843 2 314 Lubuskie 307 200 107 20 505 10 837 9 668 Wielkopolskie 703 528 175 42 278 29 575 12 703 Małopolskie Zachodniopomorskie 1 219 470 749 119 967 51 229 68 738 Dolnośląskie 946 890 56 59 072 54 684 4 388 Opolskie 120 97 23 7 873 5 496 2 377 333 244 89 26 559 18 136 8 423 1 275 522 753 92 541 38 433 54 108 Kujawsko-pomorskie Pomorskie Warmińsko-mazurskie Polska 487 277 210 39 437 20 694 18 743 9 483 6 629 2 854 675 433 456 307 219 126 Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. 16 Podane dane uwzględniają obiekty zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania. - 39 - Dynamika rozwoju bazy noclegowej Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2009–2012 wypada dobrze na tle innych regionów. W 2012 r. liczba obiektów turystycznych wzrosła o 45,3%, w porównaniu z 2009 r. Większy wzrost odnotowały tylko trzy województwa: małopolskie (56,6%), łódzkie (54,2%) i pomorskie (53,2%). Wolniej rosła względem innych regionów liczba całorocznych obiektów noclegowych. Największy wzrost tego typu obiektów odnotowały następujące województwa: kujawsko-pomorskie (64,2%), opolskie (53,9%), podkarpackie (45,8%) i lubuskie (44,8%). Dynamika wzrostu całorocznych obiektów noclegowych w Województwie Zachodniopomorskim wynosi 29,9%. Największy przyrost miejsc noclegowych odnotowały województwa: łódzkie (28,4%), małopolskie (23,1%), świętokrzyskie (20,3%) i dolnośląskie (15,5%). W analizowanym regionie wzrost ten jest na poziomie 9,6%. Liczba całorocznych miejsc noclegowych najdynamiczniej wzrastała w następujących województwach: kujawsko-pomorskim (o 39,0%), opolskim (29,1%), podkarpackim (25,1%) i lubuskim (22,2%). Dynamika wzrostu całorocznych miejsc noclegowych w Województwie Zachodniopomorskim wynosi 14,3%. Omawiane dane prezentuje wykres na rysunku 7. Rysunek 7. Dynamika rozwoju bazy noclegowej Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2009–2012 w porównaniu z innymi województwami. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. - 40 - 3. Baza noclegowa Województwa Zachodniopomorskiego W 2012 r. w Województwie Zachodniopomorskim znajdowało się 870 obiektów noclegowych, w tym 470 całorocznych. Obiekty całoroczne stanowiły 47,2% ogółu bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania regionu. „Pomorze Zachodnie” oferowało swoim gościom 111 533 miejsc noclegowych, z czego 31,1% stanowiły całoroczne miejsca noclegowe. Analizując dynamikę zmian w rozwoju bazy noclegowej Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2009–2013 można zauważyć wzrost liczby obiektów, szczególnie całorocznych (o 8,7%). Z danych przedstawionych w tabeli 27 wynika, że zmalała liczba obiektów sezonowych (o 1,2%), natomiast liczba sezonowych miejsc noclegowych rośnie szybciej niż liczba miejsc ogółem (17,3% w stosunku do 1,9%). Niepokojącym zjawiskiem jest spadek całorocznych miejsc noclegowych na przestrzeni ostatnich czterech lat o 21,1%. Jest to potwierdzeniem mocnego wpływu zjawiska sezonowości i występowania popytu na wyjazdy do Województwa Zachodniopomorskiego w sezonie letnim. Jeszcze bardziej dobitnie o sezonowości bazy turystycznej regionu świadczy uwzględnienie w analizie obiektów noclegowych indywidualnego zakwaterowania – na 1219 obiektów bazy noclegowej regionu aż 749 (61,4%) stanowią obiekty sezonowe. Udział sezonowych miejsc noclegowych wynosi 57,3% (uwzględniając miejsca w obiektach indywidualnego zakwaterowania). Tabela 28. Baza noclegowa Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2009–2012. Lata Obiekty łącznie Obiekty całoroczne Obiekty sezonowe Miejsca noclegowe ogółem Miejsca noclegowe całoroczne Miejsca noclegowe sezonowe 2009 839 379 460 109 506 43 993 65 513 2010 816 402 414 106 483 46 781 59 702 2011 845 401 444 106 676 45 863 60 813 2012 Zmiana 2012/2009 870 411 459 111 533 34 697 76 836 103,7% 108,4% 99,8% 101,9% 78,9% 117,3% 51 229 68 738 Łącznie w obiektami noclegowymi indywidualnego zakwaterowania 2012 1 219 470 749 119 967 Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. - 41 - W strukturze bazy noclegowej Województwa Zachodniopomorskiego przeważają ośrodki wczasowe (321 obiektów) i hotele (101). Ośrodki wczasowe oferują 46 772 miejsc noclegowych, co stanowi 41,9% miejsc noclegowych regionu. Hotele Województwa Zachodniopomorskiego posiadają łącznie 14 562 miejsc noclegowych, co stanowi 13,1% miejsc noclegowych regionu. Inne obiekty hotelowe stanowią 8,4% bazy noclegowej regionu, a zakłady uzdrowiskowe dysponują zasobami 8,3% miejsc noclegowych (tabela 29). Tabela 29. Obiekty bazy noclegowej Województwa Zachodniopomorskiego w 2012 r. według kategorii. Kategoria obiektu Hotele Motele Obiekty łącznie 104 Obiekty całoroczne Obiekty sezonowe Miejsca noclegowe ogółem Miejsca noclegowe całoroczne Miejsca noclegowe sezonowe 103 1 14 562 14 308 254 3 3 0 166 166 0 Pensjonaty 32 20 12 1 463 1 046 417 Inne obiekty hotelowe 83 72 11 4 858 4 302 556 Domy wycieczkowe 1 1 0 116 116 0 Schroniska 1 0 1 31 0 31 Schroniska młodzieżowe 3 2 1 160 105 55 Szkolne schroniska młodzieżowe 21 11 10 1 748 728 1 020 Ośrodki wczasowe 321 85 236 46 772 12 925 33 847 Ośrodki kolonijne 22 2 20 5 364 230 5 134 Ośrodki szkoleniowowypoczynkowe Hostele 49 30 19 6 531 3 867 2 664 5 4 1 623 614 9 Domy pracy twórczej 1 1 0 52 26 26 Zespoły domków turystycznych 61 4 57 3 846 308 3 538 Kempingi 27 1 26 5 771 150 5 621 Pola biwakowe 33 0 33 4 655 0 4 655 Zakłady uzdrowiskowe 40 40 0 9 266 8 539 727 Pozostałe obiekty niesklasyfikowane Razem obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania 63 32 31 5 549 1 575 3 974 870 411 459 111 533 49 005 62 528 Pokoje gościnne 314 36 278 7 777 1 858 5 919 35 23 12 657 366 291 1 219 470 749 119 967 51 229 68 738 Kwatery agroturystyczne Razem obiektów noclegowych zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie www.stat.gov.pl. Analizując bazę noclegową Województwa Zachodniopomorskiego należy prześledzić dynamikę jej rozwoju. Podobnie jak we wcześniejszej części raportu, przyjęto w porównaniach okres 2009–2012. Tym razem, mając na względzie duże zróżnicowanie potencjału poszczególnych kategorii obiektów noclegowych, dane są prezentowane w wartościach bezwzględnych, nie procentowych. W porównaniu z 2009 r. najwięcej przybyło zespołu domków turystycznych (25 obiektów), hoteli (17 obiektów) oraz ośrodków szkoleniowowypoczynkowych (14 obiektów). Najbardziej ubyło ośrodków wczasowych (25 obiektów) i ośrodków kolonijnych (10 obiektów). W kategorii obiektów całorocznych najbardziej dynamicznie rozwija się segment - 42 - hoteli (od 2009 r. przybyło 18 tego typu obiektów). W połowie 2012 r. w Województwie Zachodniopomorskim znajdowały się 3 hotele 5-gwiazdkowe, 21 hoteli 4-gwiazdkowych, 37 hoteli 3-gwiazdkowych, 22 hotele 2-gwiazdkowe, 14 hoteli 1-gwiazdkowych oraz 7 hoteli w trakcie kategoryzacji. W Szczecinie na 49 obiektów noclegowych 19 stanowią hotele. W hotelach przybyło również najwięcej miejsc noclegowych (o 4173 miejsc od 2009 r). Duży przyrost odnotowano w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (o 1445 miejsc), kempingach (o 1713 miejsc), zespołach domków turystycznych (o 1188 miejsc) i innych obiektach hotelowych (o 1181 miejsc). Najbardziej ubyło miejsc noclegowych w ośrodkach wczasowych (5995 miejsc) oraz ośrodkach kolonijnych (o 1450 miejsc). W bazie całorocznej najdynamiczniej przybywa miejsc w hotelach (o 4215 miejsc od 2009 r.). Spada natomiast liczba miejsc całorocznych w zakładach uzdrowiskowych (o 1609 miejsc). Takie zmiany pokazują, że systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na obiekty hotelowe (co potwierdza dynamiczny rozwój tego segmentu). Ubytek obiektów i miejsc noclegowych w kategorii ośrodków wczasowych i kolonijnych świadczy o tym, że turyści poszukują obiektów noclegowych o wyższym standardzie. Jednocześnie ruch turystyczny w ośrodkach wczasowych jest nadal duży i obiekty te cieczą się dużym zainteresowaniem. Struktura bazy noclegowej w podziale na powiaty została omówiona w punkcie „Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim”. Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej w poszczególnych powiatach wskazuje, czy turystyka ma charakter całoroczny, czy sezonowy. Najwyższy wskaźnik występował w 2012 r. w Koszalinie, Szczecinie, powiecie goleniowskim i polickim. Najniższe wartości osiągnął on w następujących powiatach: drawskim, sławieńskim, gryfickim i pyrzyckim, co świadczy o dużym stopniu sezonowości. Największa liczba miejsc noclegowych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców znajduje się w powiecie kamieńskim. Powiat kołobrzeski charakteryzuje się największym wykorzystaniem miejsc noclegowych (61,1% w porównaniu do 44,0% dla Województwa Zachodniopomorskiego). Podsumowując, ruch turystyczny w rejestrowanej bazie noclegowej Województwa Zachodniopomorskiego wykazuje tendencję wzrostową. Rozwija się również sama baza noclegowa, w szczególności obiekty hotelowe, których systematycznie przybywa. W porównaniu z innymi województwami dynamika wzrostu w Województwie Zachodniopomorskim nie należy do najwyższych. Ruch turystyczny i baza noclegowa w innych województwach rozwijają się mocniej. Region w dalszym ciągu utrzymuje jednak pozycję lidera pod względem liczby udzielonych noclegów. - 43 - III. Uczestnicy krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (wyniki badania PAPI) Rozdział ten jest raportem z „Badania struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2013”. Badania metodą PAPI przeprowadzono na próbie badawczej uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego, którzy przebywali w regionie w okresie pomiędzy 12 i 31 sierpnia 2013 r. w 15 destynacjach. Raport jest przedstawiony w układzie odpowiadającym postawionym celom badawczym. Zawiera wnioski zbiorcze z badań, prowadzonych oddzielnie dla uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (wyniki dotyczące realizacji poszczególnych celów badawczych zostały przedstawione zgodnie z podziałem na gości polskich i obcokrajowców). Osobno zaprezentowane zostały wybrane wnioski z badań prowadzonych w grupie mieszkańców, jako uczestników krajowego ruchu turystycznego. Badanie to było realizowane na podstawie załączonego kwestionariusza. Analizując wyniki badań, należy mieć na uwadze, że tegoroczne wywiady prowadzone były nieco inaczej, niż w latach poprzednich. W latach 2010–2011 badania zostały zrealizowane w sezonie letnim i poza nim. W 2012 r. czas przeprowadzenia wywiadów ograniczono do sezonu letniego, a w zasadzie do jego drugiej połowy. Nie pozostało to bez wpływu na wyniki badań. - 44 - 1. Charakterystyka uczestnika ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim 1.1. Cechy demograficzne i społeczne uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego, w tym sylwetka badanych w życiu prywatnym 1.1.1. Uczestnicy krajowego ruchu Struktura uczestników krajowego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r. jest bardzo zróżnicowana. Co piąty badany jest mieszkańcem regionu, na terenie którego było przeprowadzane badanie. Uczestnikom wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego poświęcony zostanie osobny punkt. Z Wielkopolski pochodziło 17,2% badanych, a 13,2% było mieszkańcami województwa lubuskiego. Dolnoślązacy należą do grupy, która chętnie odwiedza Województwo Zachodniopomorskie. W badaniu mieszkańcy tego regionu reprezentowali czwarte pod względem liczebności województwo. Z województwa mazowieckiego przyjechało 7,1% respondentów, 5,8% badanych mieszka na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 5,0% w województwie pomorskim, a 4,9% w województwie śląskim. Odpowiedzi na pytanie odmówiło 3,7% badanych. Pozostałe województwa reprezentowane były mniej licznie. Najmniej osób przyjechało do Województwa Zachodniopomorskiego z podlaskiego. Rysunek 8. Województwo zamieszkania uczestników krajowego ruchu turystycznego (n=1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. Miejsce zamieszkania uczestnika krajowego ruchu turystycznego w największym stopniu wpływało na preferencje i zachowania osób zamieszkujących region i podróżujących po jego terenie w celach turystycznych. Mieszkańcy ościennych regionów (województwa lubuskie i wielkopolskie) częściej decydują się na pobyt weekendowy (w pasie nadmorskim, na pojezierzach), szczególnie w celach związanych z wypoczynkiem i turystyką aktywną. Mieszkańcy wymienionych regionów oraz Dolnego Śląska potrafią spontanicznie przyjechać na imprezę, nie mając zorganizowanego noclegu (np. próbując przenocować na plaży). Coraz częściej na krótkie pobyty, nie tylko weekendowe, decydują się również mieszkańcy bardziej oddalonych - 45 - województw. Skracanie się pobytów jest widoczne w średniej, zadeklarowanej przez uczestników badania długości pobytu. Struktura doboru próby uczestników krajowego ruchu turystycznego zakładała dobór proporcjonalny pod względem dwóch cech demograficznych: wieku i płci. Badanie zostało zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami: kobiety stanowiły 51,5%, a mężczyźni 48,5% respondentów. Struktura wiekowa badanych prezentowała się następująco: 24,4% osób w wieku 30–39 lat, 22,0% w wieku 50–59 lat, 18,5% w wieku 40–49 lat, 14,5% w wieku 20–24 lat, 12,5% w wieku 25–59 lat i 10,0% w najstarszej grupie wiekowej, w przedziale od 60 do 65 roku życia. Różnice w odpowiedziach udzielanych przez przedstawicieli obu płci, należących do różnych kategorii wiekowych, nie były istotne statystycznie (są na granicy błędu statystycznego). Nie można stwierdzić zależności pomiędzy płcią i wiekiem respondenta a jego zachowaniami, preferencjami czy potrzebami. Rysunek 9. Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego – wiek (n=1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. W związku małżeńskim lub partnerskim pozostawało 50,9% uczestników krajowego ruchu turystycznego. Nieco ponad ⅓ (33,9%) deklarowała stan wolny, 7,7% stanowili rozwodnicy lub osoby w separacji, zaś 7,5% wdowy lub wdowcy. Stan cywilny badanych nie wpływał w istotny sposób na udzielane odpowiedzi. Rysunek 10. Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego – stan cywilny (n=1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 46 - Prawie połowa (45,0%) uczestników badania zadeklarowała posiadanie wyższego wykształcenia. Nieco mniej (37,8%) legitymowała się średnim wykształceniem. Wykształcenie zawodowe posiadało 12,9% respondentów, zaś zawodowe 4,4%. Wykształcenie badanych osób nie wpływało w istotny sposób na ich zachowania i preferencje. Aktywność zawodową zadeklarowało 71,2% uczestników krajowego ruchu turystycznego, zaś 28,8% zgłosiło pozostawanie bez zatrudnienia. Osoby pracujące podawały następujące zawody: nauczyciel (7,7%), pracownik biurowy (5,0%), własna działalność (4,8%), konsultant i przedstawiciel handlowy (po 4,0%), urzędnik i student (po 3,1%), leśnik (2,9%), elektryk, ekonomista i programista (po 2,5%) oraz rzadziej inne zawody w łącznej liczbie 63. Rysunek 11: Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego – wykształcenie (n=1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. Największa liczba osób badanych to mieszkańcy dużych miast (22,0% z miast w przedziale 101–500 tys. mieszkańców oraz 20,5% z miast powyżej 500 tys. mieszkańców). Z małych miast do 20 tys. mieszkańców pochodzi 17,1% osób, ze średniej wielkości miast (w przedziale od 21 do 50 tys. mieszkańców) 14,9% osób, zaś z miast liczących od 51 do 100 tys. mieszkańców – 14,0% uczestników badania. Na wsi mieszka z kolei 11,4% respondentów. Nie można stwierdzić również istotnych zależności pomiędzy miejscem zamieszkania respondenta a jego zachowaniami, preferencjami czy potrzebami. Rysunek 12. Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego – miejsce zamieszkania (n=1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 47 - Charakterystykę uczestnika ruchu turystycznego uzupełnia opis jego sylwetki w życiu codziennym. Badanych pytano o to, jak spędzają czas wolny. Największa liczba osób zadeklarowała spędzanie czasu z rodziną (48,1%) oraz z przyjaciółmi (43,8%). Telewizję w wolnym czasie ogląda 24,6% respondentów, 24,5% uprawia sport, 24,1% czyta książki. Hobby posiada 16,9% badanych. Najważniejsze zainteresowania Polaków wypoczywających w Województwie Zachodniopomorskim są następujące: robótki ręczne, majsterkowanie, rozwiązywanie krzyżówek, nauka języków, clubbing, Internet, spacery, gotowanie i pieczenie, robienie przetworów, spędzanie czasu z dziećmi lub wnukami, kynologia, astrologia. Na wycieczki w wolnym czasie jeździ 16,3% badanych, 14,5% oddaje się drobnym pracom domowym, 13,6% pielęgnacji ogródka, 10,5% chodzi do kina lub teatru, a 7,4% na zakupy. Osoby wybierające odpowiedź „inne” podawały następujące formy spędzania wolnego czasu: nauka, praca, brak wolnego czasu, nadrabianie zaległości w spaniu. Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). Charakterystyka uczestnika krajowego ruchu turystycznego pokazuje, że jest to najczęściej mieszkaniec dużego miasta, z wyższym lub średnim wykształceniem, pracujący w sektorze publicznym lub posiadający własną działalność gospodarczą. Osoba ta spędza aktywnie czas, ma przy tym wiele zainteresowań. Może być świadomym uczestnikiem ruchu turystycznego, bardziej wymagającym i posiadającym większe oczekiwania, jeśli chodzi o ofertę turystyczną. Rysunek 13. Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego – sylwetka badanego w jego życiu prywatnym (n=1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 48 - 1.1.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu W próbie uczestników zagranicznego ruchu turystycznego przeważają Niemcy (61,0% badanych). Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ goście niemieccy od lat są najliczniejszą grupą wśród obcokrajowców odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie. Potwierdzają to również dane gromadzone przez GUS (udział turystów z Niemiec w bazie noclegowej w 2012 r. wyniósł ponad ¾ wszystkich gości zagranicznych). Drugą najliczniejszą grupą obcokrajowców byli Brytyjczycy. Udział tej nacji w próbie badawczej wyniósł w tym roku 19,0% (w badaniach w 2012 r. przedstawiciele tego kraju stanowili drugą najliczniejszą grupę). Wśród uczestników zagranicznego ruchu turystycznego stosunkowo licznie reprezentowani byli Holendrzy (2,2%) i Francuzi (2,2%). Nacje te wyprzedziły Skandynawów, którzy licznie odwiedzają Województwo Zachodniopomorskie (1,8% badanych pochodziło z Szwecji, 1,7% z Danii, a 1,4% z Norwegii). Dość licznie byli reprezentowani Czesi (1,5%). Uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego pochodzili głównie z Europy, jednak wśród badanych znaleźli się również przedstawiciele innych kontynentów: Amerykanie, Izraelczycy, Japończycy, Egipcjanie oraz Australijczycy. Rysunek 14. Kraj pochodzenia uczestników zagranicznego ruchu turystycznego (n=1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. Zgodnie z założeniami doboru próby, w badaniu zagranicznego ruchu turystycznego wzięło udział 52,0% kobiet i 48,0% mężczyzn. Różnice w odpowiedziach udzielanych przez przedstawicieli obu płci nie były istotne statystycznie (są na granicy błędu statystycznego). Nie można stwierdzić zależności pomiędzy płcią respondenta a jego zachowaniami, preferencjami czy potrzebami. - 49 - W strukturze wiekowej uczestników zagranicznego ruchu turystycznego najliczniej reprezentowani są respondenci w przedziale wiekowym 40–49 lat (29,6% badanych). Liczna była grupa nieco starszych osób, w wieku 50–59 lat (21,7%) i 60–65 lat (15,2%). Goście zagraniczni w wieku do 40 lat stanowili łącznie ⅓ badanych (33,5%). Najmniej osób znajdowało się w przedziale wiekowym 18–24 lata. Wpływ na taką strukturę wiekową badanych miał moment przeprowadzenia badania. Na podstawie wypowiedzi zarządców atrakcji turystycznych oraz pracowników centrów/punktów informacji turystycznych można sądzić, że koniec wakacji to czas zwiększonej aktywności turystów zagranicznych w wieku średnim i starszym, w szczególności Niemców. Z pewnością znalazło to odzwierciedlenie w próbie badawczej. Wiek uczestników zagranicznego ruchu turystycznego wpływa na zachowania i preferencje podczas pobytu w Województwie Zachodniopomorskim. Osoby w najliczniej reprezentowanych kategoriach wiekowych częściej decydują się na nocleg w hotelu i motelu. Najbardziej preferowaną formą wypoczynku jest zwiedzanie miejsc związanych z historią i kulturą. Rysunek 15. Struktura demograficzno-społeczna uczestników zagranicznego ruchu turystycznego – wiek (n=1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. Blisko połowa (47,4%) uczestników zagranicznego ruchu turystycznego pozostawała w związku małżeńskim lub partnerskim. Pozostawanie w stanie wolnym zadeklarowało 39,7% badanych. Najmniej liczne były osoby o statusie wdowy, wdowca i osoby rozwiedzione, w separacji. Stan cywilny badanych nie wpływał w istotny sposób na udzielane odpowiedzi. Rysunek 16. Struktura demograficzno-społeczna uczestników zagranicznego ruchu turystycznego – stan cywilny (n=1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. - 50 - Największa liczba uczestników badania (47,8%) deklarowała posiadanie wyższego wykształcenia. Nieco mniej (44,3%) legitymowała się średnim wykształceniem. Osoby z wykształceniem zawodowym stanowiły tylko 6,1% próby, a z wykształceniem podstawowym – 1,8%. Poziom wykształcenia respondentów znalazł odzwierciedlenie w wynikach badań, w szczególności w modelu zachowań i preferencjach. Im wyższe wykształcenie, tym bardziej badani byli zainteresowani poznawaniem historii i kultury Województwa Zachodniopomorskiego, interesowali się ofertą związaną z kulturą i rozrywką, a w wydatkach uwzględniali bilety wstępu do muzeów i innych atrakcji. Rysunek 17. Struktura demograficzno-społeczna uczestników zagranicznego ruchu turystycznego – wykształcenie (n=1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. Obcokrajowcy odwiedzający Województwo Zachodniopomorskie to głównie mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców (53,0%). Licznie były osoby z miast posiadających od 101 do 500 tys. mieszkańców (22,0%) oraz od 51 do 100 tys. mieszkańców (9,5%). Ze średniej wielkości małych miast oraz wsi pochodziła najmniejsza liczba badanych osób (odpowiednio: 5,9%, 5,4% i 4,2%). Nie można stwierdzić również istotnych zależności pomiędzy miejscem zamieszkania respondenta a jego zachowaniami, preferencjami czy potrzebami. Rysunek 18. Struktura demograficzno-społeczna uczestników zagranicznego ruchu turystycznego – miejsce zamieszkania (n=1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. - 51 - Zdecydowana większość uczestników zagranicznego ruchu turystycznego jest aktywna zawodowo. Odpowiedź „nie pracuję” wybrało 36,1% respondentów. Aktywność zawodowa nie wpływała istotnie na udzielane odpowiedzi. Nie można stwierdzić zależności pomiędzy zawodem respondenta a jego zachowaniami, preferencjami czy potrzebami. Osoby pracujące podawały najczęściej następujące zawody: pracownik biurowy: 13,1%, robotnik i nauczyciel (po 10,7%), sprzedawca (8,4%), barman/kelner (5,8%), inżynier (5,6%), informatyk (4,9%), pielęgniarka (4,7%), właściciel firmy i urzędnik (po 4,4%), prawnik i księgowa (po 3,5%), kierowca (3,3%), lekarz (3,0%), menadżer i bankowiec (2,6%), kucharz i piekarz (po 1,4%), elektryk (0,9%), policjant, dentysta i adwokat (po 0,7%), woźny i listonosz (po 0,5%) oraz weterynarz, windykator i finansista (po 0,2%). Ponad połowa osób odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie (52,1%) najchętniej spędza czas z rodziną, a nieco mniej z przyjaciółmi (46,4%). Sport uprawia 22,9% respondentów, 19,7% zajmuje się pielęgnacją ogródka lub działki, 16,7% czyta książki, 15,3% ogląda telewizję, a 15,3% spędza wolny czas na wycieczkach. Hobby posiada 14,2% badanych. Badani podawali następujące pasje: wędkowanie, jazda na rowerze/kolarstwo, zainteresowanie historią, taniec, żeglarstwo, zainteresowanie muzyką, fotografia, wyszywanie, gra w szachy. Co dziesiąty badany w wolnym czasie robi zakupy, 8,7% chodzi do kina lub teatru, a 8,2% zajmuje się pracami domowymi. W kategorii „inne” pojawiały się następujące odpowiedzi: Internet, gry komputerowe, spacery, imprezy, praca, szkoła. Uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego preferują aktywny wypoczynek, a także wykazują zainteresowanie kulturą i historią. Swoje zainteresowania realizują również podczas wyjazdów turystycznych. Struktura demograficzno-społeczna respondentów wskazuje, że są to osoby o ustabilizowanej sytuacji życiowej, mieszkańcy dużych miast, świadomi uczestnicy ruchu turystycznego. Posiadają wiele różnych zainteresowań. Chcą poznawać historię i kulturę odwiedzanego regionu. Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). Rysunek 19. Struktura demograficzno-społeczna uczestników zagranicznego ruchu turystycznego – sylwetka badanego w jego życiu prywatnym (n=1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. - 52 - 1.2. Cele przyjazdów do Województwa Zachodniopomorskiego 1.2.1. Uczestnicy krajowego ruchu Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego przyjeżdżali w sezonie letnim 2013 r. do Województwa Zachodniopomorskiego głównie na wypoczynek (tak odpowiedziało 32,0% osób). Był to przede wszystkim wypoczynek nad morzem (172 odpowiedzi), na plaży (49), nad jeziorem (62), w lesie (43), nad rzeką (32). Co piąty respondent przyjechał zwiedzać, czyli poznawać architekturę, kulturę i przyrodę regionu. Były to cele związane z typową turystyką. Głównym celem przyjazdu licznej grupy (11,9%) były odwiedziny rodziny lub znajomych. Uprawiać turystykę aktywną przyjechało 10,1% osób, w tym 29 osób turystykę wodną, 25 osób turystykę rowerową, 20 osób turystykę pieszą, 17 osób nordic walking, 5 osób turystykę konną, 3 osoby jogging i 3 osoby jogę na plaży. W związku z okolicznościową imprezą odwiedziło Województwo Zachodniopomorskie 7,1% badanych. Uczestnicy badania wymieniali następujące imprezy: imprezy na plaży, imprezy klubowe oraz „Interfolk”, Festiwal Piosenki Morskiej, „Darłovia”, Koronacja Królowej Puszczy Barlineckiej, Plażowe Miasteczko, „Fama”, „Regaeenwalde Festival”, Mistrzostwa Europy w Narciarstwie Wodnym, Spotkania z Kulturą Ukraińską. Co szósty badany odwiedził miejsce pobytu w związku z pracą. Przyjazd w celu zdrowotnym zadeklarowało 5,0% respondentów. Tranzytem na terenie regionu przebywało 2,2%, a na zakupy przyjechało 2,2% osób. Jako inny cel respondenci podawali: „spontaniczny wyjazd nad morze”, „kolega mnie namówił”, „jest kilka celów, trudno wybrać jeden”. Na to pytanie respondent mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. Rysunek 20. Główny cel przyjazdu do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 53 - 1.2.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu Głównym celem przyjazdu obcokrajowców do Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 r. było zwiedzanie (poznawanie architektury, historii i kultury regionu). Takiej odpowiedzi udzieliło 36,6% badanych. Kolejnym istotnym powodem był wypoczynek (19,7%). Najczęściej był to wypoczynek nad morzem (22 odpowiedzi), na plaży (22), nad wodą (14), nad rzeką, jeziorem (3) i w lesie (również 3). Turystykę aktywną zamierzało uprawiać 13,0% respondentów, w tym 23 osoby zadeklarowały uprawianie turystyki rowerowej, 6 osób wybrało nordic walking i tyle samo spacery lub jogging. Stosunkowo najmniej osób przyjechało uprawiać sporty wodne (taką odpowiedź wybrały jedynie 3 osoby). Tylko 8,2% obcokrajowców odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie wskazało na cel związany z poprawą zdrowia i rehabilitacją. Część respondentów (6,1%) zamierzało odwiedzić rodzinę lub znajomych. Udział w imprezie zadeklarowało 4,3% osób. Były to takie imprezy, jak zlot motocyklowy i Festiwal Reggae, ale też clubbing i nocne imprezy. Zaledwie 1,1% osób wybrało odpowiedź „inne”. Respondenci ci podawali specyficzne cele przyjazdu, jak: „okrążyć Bałtyk”, „wziąć udział w polowaniu”, „aby odkupić dawny dom rodziców”. Inne cele (udział w szkoleniu, praca, zakupy i tranzyt) miały mniejsze znaczenie. Jak widać, obcokrajowcy przyjeżdżają do Województwa Zachodniopomorskiego głównie w celach związanych z typową turystyką. Na to pytanie respondent mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. Rysunek 21. Główny cel przyjazdu do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. 2. Preferencje uczestników ruchu turystycznego 2.1. Preferowany sposób organizacji przyjazdu - 54 - 2.1.1. Uczestnicy krajowego ruchu Co ósmy badany organizował indywidualnie swój przyjazd do Województwa Zachodniopomorskiego. Inna instytucja organizowała wyjazd w przypadku 9,4% osób, za pośrednictwem zakładu pracy, szkoły lub uczelni przyjechało 8,6% osób, a tylko 1,2% za pośrednictwem innego organizatora (najczęściej w charakterze „organizatora” wymieniono rodzinę – 5 osób, znajomych – 5 osób, partnera – 3 osoby). Z usług biura podróży skorzystało zaledwie 0,9% osób (zostały wymienione biura „Natura” i „Bis-Travel”). Na to pytanie respondent mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. Rysunek 22. Sposób organizacji przyjazdu do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. 2.1.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu Prawie ⅔ osób odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie (65%) organizowało swój przyjazd indywidualne. Za pośrednictwem innej instytucji przyjechało 12,9% badanych. Liczna grupa (11,9%) skorzystała z oferty biura podróży (15 osób z tej grupy wskazała na biuro „Oeger Tours”, 3 osoby na „ATT Turistik”, 2 na BG, 1 na „Air Berlin”). Poprzez zakład pracy lub uczelnię wyjazd organizowało 7,2% respondentów. Odpowiedź „inny organizator” wybrało 3,0% badanych. Dwie osoby skorzystały z usług armatora, tyle samo miało zorganizowany wyjazd przez rodziców, pracodawcę lub znajomych. Na to pytanie respondent mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. Rysunek 23. Sposób organizacji przyjazdu do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. - 55 - 2.2. Preferowany sposób spędzania pobytu 2.2.1. Uczestnicy krajowego ruchu Pobyt w Województwie Zachodniopomorskim w towarzystwie rodziny wybrało 39,9% uczestników krajowego ruchu turystycznego. Z przyjaciółmi przyjechało 27,2% badanych. Nieco ponad 20,0% udało się w podróż samotnie, zaś 14,4% w grupie zorganizowanej. Średnia liczba osób podróżujących rodzinnie wynosi 2,5 osoby. Respondentowi spędzającemu czas z przyjaciółmi towarzyszyły średnio 3,0 osoby. Natomiast liczebność zorganizowanej grupy to 31,1 osoby. Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 2 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). Rysunek 24. Sposób spędzania pobytu w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. 2.2.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu Wakacje w Województwie Zachodniopomorskim obcokrajowcy spędzali przede wszystkim z rodziną (40,0%) lub z przyjaciółmi (36,1%). Pobyt w zorganizowanej grupie zadeklarowało 17,0% respondentów. Jedynie 16,5% uczestników zagranicznego ruchu turystycznego przyjechało do regionu samotnie. Średnia liczba osób podróżujących rodzinnie wynosi 2,8 osoby. Respondentowi spędzającemu czas z przyjaciółmi towarzyszyły średnio 3,3 osoby, natomiast liczebność zorganizowanej grupy wynosiła 27,9 osób. Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 2 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). Rysunek 25. Sposób spędzania pobytu w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. - 56 - 2.3. Preferowany środek transportu 2.3.1. Uczestnicy krajowego ruchu Zdecydowana większość uczestników krajowego ruchu turystycznego (63,8%) podróżowała do Województwa Zachodniopomorskiego samochodem osobowym (własnym, rodziny, przyjaciół, partnera, służbowym). Pociągiem dostało się na miejsce pobytu turystycznego 15,1% badanych, 10,9% poruszało się autokarem wycieczkowym, zaś 7,1% autobusem kursowym. Innym środkiem transportu był najczęściej motocykl (6 osób), bus i rower (po 5 osób) i stop (4 osoby). Samolotem podróżowało zaledwie 1,2% respondentów. Na to pytanie respondent mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. Rysunek 26. Środek transportu w podróży do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. Respondentów pytano również o najbardziej preferowany środek transportu, jakim chcieliby się poruszać pomiędzy atrakcjami turystycznymi Województwa Zachodniopomorskiego. Prawie połowa zadeklarowała chęć zwiedzania regionu samochodem. Co czwarty chciałby przemieszczać się samochodem, 16,9% osób skorzystałaby z roweru, zaś 11,5% z pociągu. Inne preferowane środki transportu były następujące: bus (14 osób), motocykl (9 osób), pieszo (6 osób), inny zorganizowany transport (5 osób). Na to pytanie respondent mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. Rysunek 27. Preferowany środek transportu do zwiedzania atrakcji regionu (n=1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 57 - 2.3.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu Przeważająca część obcokrajowców odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie (44,3%) przyjechała tutaj samochodem osobowym (własnym, rodziny lub znajomych/przyjaciół). Prawie ¼ respondentów (24,8%) podróżowała autokarem wycieczkowym, zaś 11,8% odwiedziło region korzystając z autobusu kursowego. Pozostałe środki transportu cieszyły się zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem: pociągiem przyjechało 6,4%, samolotem przyleciało 5,2%, promem lub statkiem przypłynęło 5,2% badanych. W kategorii „inne” badani podawali: rower (14 osób), motocykl (3 osoby), autostop (2 osoby), camper i „na nogach” – po 1 osobie. Na to pytanie respondent mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. Rysunek 28. Środek transportu w podróży do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. Goście zagraniczni najchętniej poruszaliby się pomiędzy atrakcjami regionu autobusem lub autokarem wycieczkowym (takiej odpowiedzi udzieliło 40,4% osób). Samochodem zwiedzałoby okolicę 38,0% respondentów, 11,6% z nich preferowałoby zwiedzanie na rowerze. Pociągiem po Województwie Zachodniopomorskim poruszałoby się 7,8%. Pozostałe 2,2% skorzystałoby z innych środków transportu: z roweru (16 osób), z motocykla (4 osoby), z łączonych form transportu, w zależności od miejsca i rodzaju atrakcji (4 osoby). Na to pytanie respondent mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. Rysunek 29. Preferowany środek transportu do zwiedzania atrakcji regionu (n=1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. - 58 - 2.4. Preferowany typ noclegu 2.4.1. Uczestnicy krajowego ruchu Polacy podczas pobytu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim najczęściej wybierali nocleg w ośrodku wczasowym i wypoczynkowym (22,1%) lub kwaterach prywatnych i pokojach gościnnych (20,3%). Duża grupa uczestników krajowego ruchu turystycznego skorzystała z noclegu u rodziny lub znajomych (18,2%). W obiektach hotelowych nocowało łącznie 31,7% badanych, w tym 13,5% w pensjonacie i 7,8% w hotelu. Pole namiotowe lub kemping wybrało 6,2% osób, schronisko lub schronisko młodzieżowe 4,1% osób. Pobyt w sanatorium lub ośrodku rehabilitacyjnym zadeklarowało 2,5% respondentów. Inny rodzaj noclegu wybrało 0,6% badanych. Był to nocleg na plaży (3 osoby), w internacie (2 osoby), własne mieszkanie (2 osoby). W miejscu pobytu nie nocowało 4,7% badanych. Na to pytanie respondent mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. Rysunek 30. Preferowany rodzaj obiektu noclegowego, w którym zatrzymał się respondent (n=1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego wybierają najczęściej ekonomiczne obiekty turystyczne lub, chcąc obniżyć koszty, korzystają z gościny rodziny i znajomych. Jeśli decydują się na pobyt w obiekcie hotelowym, preferują standard ekonomiczny (średnia kategoria w badaniu wyniosła 2,6 gwiazdki). Goście z Polski korzystający z bazy zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania oraz innych typów noclegów zostali zapytani też o preferencje dotyczące wyposażenia obiektu noclegowego. Dla ponad połowy (53,8%) najistotniejsza jest osobna łazienka. Duża grupa badanych (20,1%) wybrała odpowiedź „inne elementy”. Najczęściej wskazywanym „innym czynnikiem” była cena (125 osób). Istotna jest również bliskość morza (30 osób), położenie blisko sklepu spożywczego (23 osoby), możliwość palenia papierosów, miejsce na wózek dla dzieci, możliwość grillowania. Bezpłatny parking był ważny dla 20,1% badanych. Restaurację i bar w miejscu pobytu preferuje 17,2% respondentów, a 14,0% kuchnię lub aneks kuchenny. Telewizja kablowa ma istotne znaczenie dla 11,2% osób, a 9,8% wybiera obiekty z basenem. Dla 7,1% miejsce pobytu musi posiadać klimatyzację. Plac zabaw jest istotny dla 7,0% gości z Polski. Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). - 59 - Rysunek 31. Preferowane elementy wyposażenia obiektu wybieranego na nocleg (n= 1 067). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. 2.4.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu Osoby odwiedzające Województwo Zachodniopomorskie najczęściej wybierały nocleg w hotelu lub motelu (28,7%). Nocleg w pensjonacie preferowało 22,6% badanych. W ośrodku wczasowym lub wypoczynkowym zatrzymało się 9,5%. Nieco mniej turystów zagranicznych nocowało u rodziny lub znajomych (9,3%), schronisku lub schronisku młodzieżowym (8,3%), pokojach gościnnych (7,7%). Zaskakująco mała liczba respondentów wskazała na sanatorium lub ośrodek rehabilitacyjny (6,3%). Jeszcze mniej osób wybrało nocleg na polu namiotowym lub kempingu (4,7%). Jako inne rodzaje noclegu były podawane: apartament, jacht, plaża, „na dziko”, statek, własne mieszkanie. Na terenie Województwa Zachodniopomorskiego nie nocowało zaledwie 0,5% badanych (6 osób). Respondenci wybierający nocleg w hotelu lub motelu najczęściej wybierali obiekty średniej klasy (średnia kategoria to 3 gwiazdki). Na to pytanie respondent mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. Preferencje uczestników zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim są przedstawione na wykresie poniżej. Rysunek 32. Preferowany rodzaj obiektu noclegowego, w którym zatrzymał się respondent (n=1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. - 60 - Respondent korzystający z usług noclegowych został poproszony o wskazanie elementów wyposażenia, branych pod uwagę przy wyborze miejsca zakwaterowania. Dla 58,4% respondentów najważniejsza była osobna łazienka, dla 29,7% telewizja kablowa, satelitarna, dla 26,2% bezpłatny parking, dla 24,9% gastronomia (restauracja, bar), dla 16,7% aneks kuchenny, dla 14,5% klimatyzacja, zaś dla 13,6% basen. Tylko 9,1% osób wskazało na plac zabaw dla dzieci. Najczęściej wymienianym „innym czynnikiem” była atrakcyjna cena. Uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego wskazywali również następujące determinanty wyboru miejsca noclegu: cenę (27 osób) swobodę/wolność (4 osoby), bliskość morza (3 osoby), możliwość przebywania z psem (2 osoby) oraz miłą atmosferę, możliwość leczenia, posiadanie przez obiekt własnego spa, sali gimnastycznej, sprzętu sportowego, rekomendacje. Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). Rysunek 33. Preferowane elementy wyposażenia obiektu wybieranego na nocleg (n=1 114). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. 2.5. Preferowana długość pobytu 2.5.1. Uczestnicy krajowego ruchu Goście z Polski w sezonie wakacyjnym przejeżdżają do Województwa Zachodniopomorskiego głównie na okres 5–8 dni (taką odpowiedź wybrało 26,6% osób). Duża część badanych osób zdecydowała się na pobyt 2–4dniowy w tygodniu (23,0%). Na weekend do regionu przyjechało 20,9% osób. Pobyt weekendowy trwał średnio 2,2 doby. Dłuższy wyjazd (9 dni i więcej) zaplanowało 13,5% respondentów. Przez jeden dzień z noclegiem w regionie przebywało 8,6% osób. Jednodniowi odwiedzający stanowili 7,4% badanej grupy. Na uwagę zasługuje rozbieżność pomiędzy tą wartością a odpowiedzą na pytanie dotyczące wyboru miejsca pobytu (4,7% wybrało odpowiedź „nie nocuję”). Te osoby, które spędziły jeden dzień bez noclegu i nie skorzystały z obiektu noclegowego, zatrzymywały się przede wszystkim u rodziny lub znajomych lub spędzały czas na imprezie (w klubie, na plaży itp). Średnia łączna długość pobytu uczestników badania wynosiła 4,3 doby (średnia dla Województwa Zachodniopomorskiego według GUS-u to 5,5 doby). Na to pytanie respondent mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. - 61 - Rysunek 34. Długość pobytu w Województwie Zachodniopomorskim (n= 1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. 2.5.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu Uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego spędzili w Województwie Zachodniopomorskim najczęściej 5–8 dni (29,8% badanych). Nieco ponad ¼ (26,0%) preferowała pobyty 2–4 dniowe w środku tygodnia. Na dłużej (9 dni i więcej) przyjechało 17,1% badanych. Weekend w regionie zdecydowało się spędzić 11,2% turystów. Tylko 5,7% przyjechało na 1 dzień z noclegiem. Jednodniowi odwiedzający stanowili 10,2% ogółu badanych osób. Na uwagę zasługuje rozbieżność pomiędzy tą wartością a odpowiedzią dotyczącą wyboru miejsca pobytu (0,25% nienocujących w Województwie Zachodniopomorskim). Osoby deklarujące pobyt krótszy niż 1 dzień z noclegiem zatrzymywały się przede wszystkim na jachcie, statku lub u rodziny/znajomych. Średnia długość pobytu uczestników badania wynosiła 2,2 doby (dla porównania, średnia długość pobytu w bazie noclegowej w statystykach GUS-u wynosi 5,5 doby). Na to pytanie respondent mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. Rysunek 35. Długość pobytu w Województwie Zachodniopomorskim (n= 1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. - 62 - 2.6. Preferowana częstotliwość odwiedzin Województwa Zachodniopomorskiego 2.6.1. Uczestnicy krajowego ruchu Po raz pierwszy Województwo Zachodniopomorskie odwiedziło 24,1% badanych gości z Polski. Po raz drugi przyjechało 23,4% badanych, a 19,8% w regionie było więcej niż pięć razy. Trzeci raz gościło tutaj 17,8% osób, zaś czwarty i piąty raz odpowiednio: 8,2% i 6,7% osób. Na to pytanie respondent mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. Z danych wynika, że Polacy często odwiedzają Województwo Zachodniopomorskie (52,5% było tutaj więcej niż po raz drugi). Z analizy zostali wyłączeni mieszkańcy regionu. Rysunek 36. Częstotliwość przyjazdów do Województwa Zachodniopomorskiego (n=917). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. 2.6.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu Prawie ⅔ uczestników zagranicznego ruchu turystycznego (61,8%) przyjechało do Województwa Zachodniopomorskiego po raz pierwszy. Drugi raz w regionie było 22,2% respondentów. Częstymi gośćmi (ponad pięć wizyt) było 6,7% uczestników badania. Po raz trzeci w Województwie Zachodniopomorskim gościło 6,6% badanych osób, po raz czwarty 1,8%, zaś po raz piąty jedynie 0,9%. Na to pytanie respondent mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. Rysunek 37. Częstotliwość przyjazdów do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. - 63 - 2.7. Preferowany sposób wypoczynku i preferowane krainy geograficzne 2.7.1. Uczestnicy krajowego ruchu Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego najbardziej preferują wypoczynek wakacyjny typu „słońce, morze, plaża” w pasie nadmorskim (takiej odpowiedzi udzieliło 24,9% osób odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie w sezonie letnim w 2013 r). Coraz więcej naszych rodaków wypoczywa aktywnie (nad morzem, mad jeziorami i rzekami), jak wynika z deklaracji uczestników badania (40,7% odpowiedzi). Prawie ⅓ respondentów wybiera zwiedzanie miejsc związanych z historią i kulturą (co dziesiąty badany jest zainteresowany odwiedzeniem Szczecina). Na uwagę zasługuje duży odsetek badanych, którzy preferują wypoczynek nad jeziorem (26,8%). Poznawaniem atrakcji przyrodniczych jest zainteresowane 24,5% osób. Udział w imprezach i rozrywka są atrakcyjne dla 13,5% osób. Uczestnicy badania wymieniali następujące imprezy: imprezy na plaży, imprezy klubowe oraz „Intefolk”, Festiwal Piosenki Morskiej, „Darłovia”, Plażowe Miasteczko, „Fama”, „Regaeenwalde Festival”, Mistrzostwa Europy w Narciarstwie Wodnym. Kurację typu spa & wellness preferuje 9,5% osób, zaś pobyt leczniczo-uzdrowiskowy 6,2% osób. Badani wskazywali ponadto na integrację firmową (8 odpowiedzi) i grzybobranie (3). Z analizy wyłączono osoby podróżujące tranzytem. Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). Rysunek 38. Preferowany sposób wypoczynku w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 081). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. Wypoczynek aktywny i sport preferuje 40,7% osób. Poniżej są wymienione rodzaje aktywności. Rysunek 39. Preferowany rodzaj wypoczynku aktywnego i sportu (n=440). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 64 - Najbardziej preferowaną przez uczestników badania formą turystyki aktywnej i sportu była turystyka wodna (tak odpowiedziało 45,2% osób, które wskazały odpowiedź „turystyka aktywna i sport”). Goście z Polski najchętniej uprawiają turystykę kajakową (44,7% odpowiedzi w kategorii turystyka wodna), chętnie pływają (co czwarta odpowiedź). Tyle samo uprawia żeglarstwo, zaś 7,5% respondentów preferuje surfing. Wielu zwolenników znajduje turystyka rowerowa (40,7% osób spośród tych, które wskazały odpowiedź „turystyka aktywna i sport”). Blisko ⅓ osób uprawiających turystykę aktywną preferuje z kolei spacery lub nordic walking (odpowiednio: 30,7% i 28,4% odpowiedzi). Sporty ekstremalne wybiera 6,6% badanych, 5,9% turystykę wodną, zaś 2,7% osób uprawia golf. Rysunek 40. Preferowany rodzaj wypoczynku aktywnego i sportu – turystyka wodna (n=199). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. 2.7.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu Najchętniej wybieraną formą wypoczynku w Województwie Zachodniopomorskim jest wypoczynek typu „słońce, morze, plaża” (taką odpowiedź wybrało 57,4% respondentów). Popularne jest zwiedzanie miejsc związanych z historią i kulturą (44,9% odpowiedzi), poznawanie atrakcji przyrodniczych (22,2% odpowiedzi). Obcokrajowcy są zainteresowani miastami, zarówno dużymi (Szczecinem, Koszalinem), jak również mniejszymi, o bogatej historii i zasobnymi w zabytki. Wypoczynek aktywny i sport wybrało również 22,2% osób. Nad jeziorem planowało wypoczywać 15,4% osób. Na pobyt leczniczo-uzdrowiskowy zdecydowało się 13,4% badanych, a nieco mniej (11,5%) na kurację spa & wellness. Udział w imprezach i rozrywka są preferowane przez 7,0% biorących w badaniu. Najczęściej był to wieczór spędzony w dyskotekach i na imprezach klubowych. Cztery osoby wskazały konkretną imprezę: „Festival Reggae”, „UK Legends”, zlot motocykli. W kategorii „inny rodzaj” uczestnicy badania podawali następujące formy: zakupy (10 osób – najczęściej pojawiająca się odpowiedź), spędzanie czasu z rodziną (7 osób), sprawy biznesowe (4 osoby), szkolenie i przebywanie w restauracjach (po 3 osoby). Pojawiały się również oryginalne odpowiedzi: „przejazd do Rosji”, „objechanie Bałtyku”, „ślub w rodzinie”. Z analizy wyłączono osoby podróżujące tranzytem. Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). - 65 - Rysunek 41. Preferowany sposób wypoczynku w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 114). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. Osoby preferujące wypoczynek aktywny i sport najczęściej uprawiały w Województwie Zachodniopomorskim turystykę rowerową (38,0% z tej grupy) oraz turystykę wodną (23,3%). Wypoczynek aktywny w formie spaceru nordic walking wybrało 19,4%, zaś w formie turystyki pieszej 10,9% badanych. Sporty ekstremalne, golf i turystyka konna cieszyły się najmniejszym zainteresowaniem. Inną formę turystyki aktywnej i sportu wybrało 3,1% respondentów. Były to następujące formy aktywności: jogging, kitesurfing, jachting, riding, rolki, siatkówka, diabolo, zwiedzanie na motorze. Rysunek 42. Preferowany rodzaj wypoczynku aktywnego i sportu (n=249). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. - 66 - 3. Źródła informacji o Województwie Zachodniopomorskim i potrzeby informacyjne uczestnika ruchu turystycznego 3.1. Źródła informacji o Województwie Zachodniopomorskim 3.1.1. Uczestnicy krajowego ruchu Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego przed przyjazdem do Województwa Zachodniopomorskiego najczęściej kierują się opinią rodziny lub znajomych (na podstawie informacji z tego źródła decyzję o przyjeździe do regionu podejmuje 43,0% badanych). Drugim najistotniejszym źródłem wiedzy jest doświadczenie pozyskiwane podczas poprzednich pobytów (33,5% osób). Były to pobyty w ciągu ostatnich dwóch lat (i wcześniej) w następujących miejscach: Świnoujście (115 osób), Kołobrzeg (93 osoby), Międzyzdroje (36 osób), Darłowo (27 osób), Rewal–Niechorze–Pogorzelica (23 osoby), Drawno (16 osób), Barlinek (15 osób), Czaplinek (12 osób), Mielno i Szczecinek (po 10 osób), Połczyn-Zdrój (5 osób), Dziwnów (3 osoby). Trzecim istotnym źródłem informacji jest strona internetowa (25,0% wskazań). Podawane były strony internetowe destynacji, do których udawali się badani, strony obiektów noclegowych, atrakcji, organizatorów turystyki (w tym spływów kajakowych), centrów lub punktów informacji turystycznej. Najczęściej pojawiały się następujące strony: Google (99 osób), Wikipedia (65 osób), Nocuj.pl (41 osób), Tanienoclegi.pl (35 osób), Noclegi.interia.pl i Swinoujscie.pl (po 31 osób), E-nocleg.pl i Szczecin.eu (po 22 osoby), Klimatycznykolobrzeg.pl (17 osób), Morzeprzygody.eu (16 osób), Stolicanordicwalking.pl (12 osób), Koszalin.pl (8 osób), Forum.gazeta.pl (6 osób). Wiedzę z ulotek, folderów i publikacji promocyjnych czerpało 12,6% uczestników krajowego ruchu turystycznego. Biuro turystyczne w poszukiwaniu informacji odwiedziło 8,2% osób. Z innego źródła informacji skorzystało 7,1% respondentów. Wśród wymienianych pojawiały się następujące źródła: pracodawca (15 osób), zaprzyjaźniony hotelarz (13 osób) oraz autorytet medyczny (10 osób). Dla 4,9% osób istotna była wiedza przekazana przez informatorów turystycznych (osoby uczestniczące w badaniu kontaktowały się z centrami lub punktami informacji turystycznej w regionie telefonicznie lub poprzez wysłanie zapytania via e-mail). Uczestnicy badania czerpali również informację ze środków masowego przekazu (4,5% osób) oraz targów turystycznych (2,9%). Były to targi turystyczne organizowane w Poznaniu, Warszawie i Berlinie. Rysunek 43. Źródła informacji wpływające na decyzję o przyjeździe do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 67 - 3.1.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu Podejmując decyzję o przyjeździe do Województwa Zachodniopomorskiego obcokrajowcy najczęściej kierują się opiniami rodziny lub znajomych (38,2% odpowiedzi) i doświadczeniami związanymi z wcześniejszej wizyty w regionie (25,2% odpowiedzi). Uczestnicy badania odwiedzali w ciągu ostatnich dwóch lat następujące miejsca w Województwie Zachodniopomorskim: Szczecin (83 osoby), Kołobrzeg (32 osoby), Świnoujście (30 osób), Międzyzdroje (20 osób), Rewal (10 osób), Darłowo (8 osób), Mielno (6 osób), Koszalin i Szczecinek (po 5 osób) oraz inne destynacje w regionie, szczególnie te zlokalizowane w pasie nadmorskim. Część respondentów dobrze zna również inne regiony Polski: deklarowało pobyty w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Sopocie, Łebie i Ustce. Bardzo istotnym źródłem informacji są strony internetowe (taką odpowiedź wybrało 23,8% badanych). Najczęściej były to następujące źródła internetowe: Google i Google Maps (84 osoby), Hrs.com, Wzp.pl, Szczecin.eu, Facebook, Morzeprzygody.eu, Booking.com (po 2 osoby). Biuro turystyczne w charakterze źródła informacji było istotne dla 15,4%, ulotki, foldery i publikacje dla 13,7%, natomiast informacja turystyczna lub ambasada dla 5,1% obcokrajowców. Z informacji w mediach (radio, prasa, telewizja) korzystało 3,9% respondentów. Zaledwie 1,2% badanych udała się po informację o regionie na targi turystyczne. Były to targi „Tour Salon” oraz „ITB” Berlin. Co ósmy badany wybrał odpowiedź „inne źródło”, czyli np.: praca (17 osób), lekarz (10 osób), szkoła (7 osób), uniwersytet/uczelnia (6 osób). Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). Rysunek 44. Źródła informacji wpływające na decyzję o przyjeździe do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. 3.2. Oczekiwania i potrzeby w zakresie informacji o Województwie Zachodniopomorskim 3.2.1. Uczestnicy krajowego ruchu Istotnym elementem badania było określenie zapotrzebowania turystów i odwiedzających na informację o Województwie Zachodniopomorskim. Poznanie oczekiwań klientów oferty turystycznej regionu pozwoli skuteczniej planować działania promocyjne. Dla uczestników krajowego ruchu turystycznego najistotniejsze znaczenie ma wiarygodność informacji (takiej odpowiedzi udzieliło 21,3% badanych). Część osób (17,6% - 68 - badanych) nie potrafiła stwierdzić, dlaczego podane źródło ma dla nich znaczenie. Duża dostępność jest ważna dla 10,1% respondentów. Duża część osób polega na własnym doświadczeniu (9,8%), zaś 4,9% na doświadczeniu rodziny lub znajomych. Potrzebę zaufania do źródła informacji deklarowało 4,7% osób, natomiast dla 3,5% jest istotna atrakcyjność przekazu. Polecenie przez innych (również użytkowników sieci internetowej) jest istotne dla 3,2%. Część badanych (3,1%) korzysta z danego źródła, ponieważ jest wygodne, inna część (2,9%) kieruje się jego popularnością. Dla 2,7% ważny okazuje się element zachęty, a dla 2,1% szybkość sprawdzenia. Tyle samo osób polega na reklamie lub zostały zaproszone do odwiedzenia Województwa Zachodniopomorskiego. Podawane były również następujące odpowiedzi dotyczące preferowanych źródeł informacji: pewność źródła (1,7%), rzetelność informacji (1,7%), własne doświadczenie (1,5%), „rodzina zaproponowała” i „oglądam TVN 24” (po 1,3%), „są aktualne”, „przekonałem się do nich wcześniej” i „spodobało mi się” (po 1,1%), oficjalna strona internetowa (0,9%), „miejsce, do którego chętnie wracam” (0,7%), „byłam wcześniej przejazdem”, „dużo informacji”, „rodzinne strony”, „ulotki ciekawe i zachęcające”, „urzekł mnie krajobraz”, „wierzę w nie” (po 0,6%), „byłem wcześniej”, „mieszkałam wcześniej”, „zadowolony klient”, „bo tak” (po 0,5%). Dla uczestników krajowego ruchu turystycznego najważniejsze jest wiarygodne źródło, sprawdzone informacje, bazujące głównie na własnym doświadczeniu lub poleceniu. Cenią sobie jednak również atrakcyjną i zachęcającą formę przekazu. Popularność i dostępność informacji oraz szybkość sprawdzenia są istotne dla osób korzystających z Internetu. Respondenci najczęściej poszukują informacji dotyczących zakwaterowania (47,1% osób), dojazdu (31,4% osób), atrakcyjnych obiektów i miejsc (27,6% osób) oraz wyżywienia (21,3% osób). Potrzebę uzyskiwania informacji o atrakcyjnych wydarzeniach zadeklarowało 18,3% badanych. Dla 15,9% istotne są z kolei informacje o możliwościach wynajęcia sprzętu turystycznego, zaś 12,5% oczekuje informacji dotyczących godzin otwarcia atrakcji i cen biletów. Pozostałe najbardziej oczekiwane informacje wiążą się z innymi elementami oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego, takimi jak: trasy turystyczne, oferta muzeów i galerii, prognoza pogody, transport publiczny, porównanie cen noclegów, atrakcje dla dzieci, sklepy spożywcze, opiekunki dla dzieci. Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). Rysunek 45. Potrzeby informacyjne uczestnika ruchu turystycznego. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 69 - 3.2.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu Przeważająca część uczestników zagranicznego ruchu turystycznego (⅔ badanych osób) nie potrafi powiedzieć, dlaczego określone źródła informacji są dla nich istotne, i szczegółowo określić swoich potrzeb informacyjnych (10,0%). Kolejne 10,0% korzysta z źródeł, które są łatwo dostępne, nie poświęca zbyt dużo czasu na wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji. Województwo Zachodniopomorskie odwiedza jednak również grupa świadomych i dobrze przygotowanych obcokrajowców, którzy starannie dobierają i weryfikują informacje o miejscu docelowym wyjazdu turystycznego. Badani podkreślili znaczenie wiarygodności źródła informacji (9,0%), preferowali sprawdzone źródła (8,5%), jak i brali pod uwagę doświadczenie z wcześniejszych pobytów w regionie (7,0%), np. strona internetowa obiektu, miasta, osobisty kontakt z właścicielami miejsca zakwaterowania. Osoby odwiedzające Województwo Zachodniopomorskie cenią rzetelność informacji, jej szczegółowość, interesujący charakter przekazu, intensywność zachęty do odwiedzenia danego miejsca (6,0%). Dla wielu respondentów ważne jest, aby internetowe źródła informacji były wyczerpujące i dostępne, szczególnie w ich języku. Uważają, że Internet jest najlepszym ze wszystkich źródeł informacji (najszybszym, łatwo dostępnym, wygodnym). Użytkownicy Internetu śledzą fora internetowe, kierują się opiniami innych osób, sami chętnie komentują i opisują własne doświadczenia. Oczekują większej dostępności informacji w mediach społecznościowych. Dla obcokrajowców odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie najbardziej oczekiwana jest informacja dostarczana za pomocą nowoczesnych kanałów komunikacyjnych (dotyczy to również uszczegółowienia wiedzy zgromadzonej na bazie wcześniejszych wizyt oraz rekomendacji rodziny/znajomych). Co szósty uczestnik badania poszukuje informacji dotyczących zakwaterowania, 47,5% sprawdza możliwości dojazdu, zaś dla 29,9% ważne są informacje dotyczące wyżywienia w miejscu pobytu turystycznego. Obcokrajowców interesuje to, co można zobaczyć, zwiedzić (23,1% odpowiedzi dotyczyło atrakcyjnych obiektów i miejsc, 19,6% – szczegółów zwiedzania, w tym godzin otwarcia i cen biletów, zaś 12,2% – atrakcyjnych wydarzeń). Co dziesiąty badany wyrażał zainteresowanie wynajęciem sprzętu sportowoturystycznego, a dla 5,2% istotne były inne informacje (np. dotyczące: usług zdrowotnych, rozrywki, połączeń promowych, atrakcji dla dzieci, tras rowerowych, usług spa, punktów widokowych, historii). Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). Rysunek 46. Potrzeby informacyjne uczestnika ruchu turystycznego. Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. - 70 - 4. Wydatki uczestników ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorski 4.1. Uczestnicy krajowego ruchu Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego zamierzali przeznaczyć na pobyt turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim średnio 385,70 zł. Ponieważ pobyt trwał średnio 4,3 doby, wydatki na jeden dzień pobytu wynosiły 89,69 zł. Respondenci wydają pieniądze przede wszystkim na wyżywienie (69,9% osób) i zakwaterowanie (62,8% osób). Jak się okazuje, ⅓ uczestników badania wydaje swój budżet na zabawę i rozrywkę, 26,3% na bilety wstępu, zaś 24,5% na wydatki związane z transportem (dojazd do miejsca pobytu, poruszanie się po terenie regionu). Inne wydatki ponosi 7,8% osób. Były to następujące kategorie: zakupy, żywność, lekarstwa, pamiątki, odzież, alkohol, „przyjemności” oraz „nieprzewidziane wydatki”. Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). Rysunek 47. Struktura wydatków uczestników ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. 4.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu Średnie wydatki obcokrajowca podczas pobytu w Województwie Zachodniopomorskim wynosiły 933,50 zł. Uczestnicy badania spędzali w regionie średnio 2,2 doby, a więc kwota przeznaczana na jeden dzień pobytu to średnio 424,32 zł. Przy przeliczeniu na PLN uwzględniono średnie kursy walut w trzecim kwartale 2013 r. - 71 - Dla blisko ⅔ respondentów najważniejsze były wydatki związane z wyżywieniem, nieco ponad połowa wydaje pieniądze głównie na zakwaterowanie. Istotnymi wydatkami są: zabawa (32,4% odpowiedzi), transport (28,8%) i bilety wstępu (23,4%). Oprócz wymienionych kategorii obcokrajowcy ponoszą również inne wydatki (5,0% odpowiedzi), głównie na zakupy, odnowę biologiczną, zabiegi zdrowotne, leczenie, pamiątki i odzież. Pojawiła się również odpowiedź „wszystko dużo kosztuje”. Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). Rysunek 48. Struktura wydatków uczestników ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. 5. Zapotrzebowanie na ofertę turystyczną i określenie potencjalnego popytu 5.1. Najbardziej atrakcyjne miejsca Województwa Zachodniopomorskiego 5.1.1. Uczestnicy krajowego ruchu Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego byli zainteresowani odwiedzeniem wielu atrakcji Województwa Zachodniopomorskiego, również poza swoim miejscem pobytu. Przeważająca część badanych wykazała zainteresowanie atrakcjami krajoznawczymi: antropogenicznymi i naturalnymi. Lasy i jeziora zamierzało odwiedzić 11,2% osób, inne chciały zobaczyć różne zabytki regionu (m.in. kościoły, spichlerze, mury miejskie) – 6,9%, muzea, świadectwa sztuki regionalnej – 5,3%, latarnie morskie – 5,0%. Popularne były też miasta, fortyfikacje, bunkry, schrony, grupy warowne, pałace, zamki i zabytkowe układy miejskie. Niektórzy respondenci deklarowali chęć podróżowania po regionie, np. szklakiem fortyfikacji średniowiecznych, szlakiem latarni morskich czy szlakiem Wału Pomorskiego. Osoby odwiedzające region były zainteresowane atrakcjami i imprezami sportowymi, o czym świadczy liczba osób wymieniających szlaki kajakowe i rowerowe jako atrakcje Województwa Zachodniopomorskiego (po 4,1% badanych). Odwiedzający planowali także zwiedzenie regionu na rowerze. Wreszcie pewna grupa osób zamierzała odwiedzać centra rozrywki, centra handlowe, ośrodki spa, bądź brać udział w imprezach kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych. Badani wymieniali konkretne obiekty i imprezy, dlatego lista najbardziej atrakcyjnych miejsc jest długa. Można zaobserwować zbieżność pomiędzy podawanymi przez uczestników krajowego ruchu turystycznego atrakcjami turystycznymi regionu a celami i preferencjami dotyczącymi form wypoczynku na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. - 72 - Tabela 30: Najpopularniejsze atrakcje Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120) Lp. Atrakcje Liczba wskazań 125 Udział w% 28. Mielno 19 1,7% 29. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach 19 1,7% 30. Źródła solanki, studnie artezyjskie 19 1,7% 1. Jeziora i lasy 2. Zabytki różne (kościoły, spichlerze, mury miejskie) 11,2% 77 6,9% 31. Borne Sulinowo 17 1,5% 3. Muzea, sztuka regionalna 59 5,3% 32. Kolejki i koleje wąskotorowe 17 1,5% 4. Latarnie morskie 56 5,0% 33. Wioska Wikingów 17 1,5% 5. Międzyzdroje i molo 49 4,4% 34. Berlin 16 1,4% 6. Spływy kajakowe 46 4,1% 35. Rejs po Jeziorze Jamno 16 1,4% 7. Szlaki rowerowe 46 4,1% 36. Wały Chrobrego 16 1,4% 8. Rejs statkiem, tramwajem wodnym, wodolotem 45 4,0% 37. Ośrodek sportu Bukowina COS 15 1,3% 9. Latarnia w Gąskach 42 3,8% 38. Fort Gerharda, Fort Anioła 14 1,3% 10. Latarnia morska w Świnoujściu 37 3,3% 39. Połczyn Zdrój 14 1,3% 40. Starówki miast 14 1,3% 11. Plaża, w Świnoujściu, Międzyzdrojach 37 3,3% 41. Pałace i zamki 14 1,3% Fortyfikacje, grupy warowne 42. Kołobrzeg 13 1,2% 12. 36 3,2% 43. Pałac w Siemczynie 13 1,2% 44. Jezioro Turkusowe 12 1,1% 45. Muzeum Figur Woskowych 11 1,0% 46. Wyciąg do nart wodnych 11 1,0% 47. Spa 11 1,0% 48. Mistrzostwa w Narciarstwie Wodnym 10 0,9% 49. Oceanarium 10 0,9% 50. Bunkry, schrony 9 0,8% 51. Rynek 9 0,8% 52. Crossy 8 0,7% 53. Parki zdrojowe i krajobrazowe 8 0,7% 13. Woliński Park Narodowy, zagroda żubrów 36 14. Baseny - aqua parki (m.in. Gryfino) 35 3,1% 15. Przyroda, lasy 34 3,0% 16. Port 31 2,8% 17. Zamek Drahim, Stare Drawsko 31 2,8% 18. Wieże i tarasy widok. (m.in. Bismarcka, G. Chełmska) 28 2,5% 19. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 26 2,3% 20. Park Miniatur Latarni 23 2,1% 21. Trzęsacz 23 2,1% 54. 8 0,7% 22. Wyspa Karsibór, Mysia, Wolin Parki rozrywki, tor gokartowy 23 2,1% 55. Katedra św. Jakuba 7 0,6% 23. Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński 22 2,0% 56. Loty widokowe samolotem 7 0,6% 24. Papiernia w Barlinku 20 1,8% 57. 7 0,6% 25. Papiernia w Koszalinie 20 1,8% Rezerwat (m.in. Wrzosowiska Cedyńskie) Świnoujście 7 0,6% Jezioro Jamno, kanał 19 1,7% 58. 26. Koszalin - amfiteatr, katedra 59. Wał Pomorski 7 0,6% 27. 19 1,7% 60. Wycieczka na Bornholm 7 0,6% 3,2% - 73 - 62. Domy w kratę 6 0,5% 94. Chojna 3 0,3% 63. Góra Czcibora 6 0,5% 95. Falochron 3 0,3% 64. Krzywy las 6 0,5% 96. Jasne Błonia 3 0,3% 65. Muzeum Rybołówstwa 6 0,5% 97. Kościół NMP w Mielnie 3 0,3% 66. Park Rudnica 6 0,5% 98. Park Wieloryba 3 0,3% 67. Szlak fortyfikacji 6 0,5% 99. Pomnik Ziemniaka 3 0,3% 68. Układ urbanistyczny Szczecina 6 0,5% 100. Promenady 3 0,3% 69. Bazylika 5 0,4% 101. Skansen Kultury Jameńskiej 3 0,3% 70. Galeria Kaskada 5 0,4% 102. Strzelnica 3 0,3% 71. Kościół Chrystusa Króla w Świnoujściu 5 0,4% 103. Jezioro Dąbie 2 0,2% 104. Kawcza Góra 2 0,2% 72. Muzeum Oręża Polskiego 5 105. 0,2% 5 0,4% Kolejowy most zwodzony w Szczecinie 2 73. Przeprawa promowa w Świnoujściu 74. Ratusz w Kołobrzegu 5 0,4% 106. Latarnia morska w Kołobrzegu 2 0,2% 75. Rejs promem do Szwecji 5 0,4% 107. Puszcza Barlinecka 2 0,2% 76. Zamek w Darłowie 5 0,4% 108. Teatr 2 0,2% 77. Zawody strzeleckie, wędkarskie 5 0,4% 109. Uzdrowiska 2 0,2% 110. Barlinek 1 0,1% 78. Bunkier pod dworcem głównym w Szczecinie 4 111. Cegielnia w Wałczu 1 0,1% 79. Caffe 22 4 0,4% 112. Drawieński Park Narodowy 1 0,1% 80. Centrum Rozrywki Rodzinnej 4 0,4% 113. Indiański Świat 1 0,1% 81. Dolina Miłości 4 0,4% 114. Jezioro Morzycko 1 0,1% 82. Domek Kata 4 0,4% 115. Jezioro Szmaragdowe 1 0,1% 83. Festyny i odpusty 4 0,4% 116. Karsiborska Kępa 1 0,1% 84. Klasztor w Cedyni 4 0,4% 117. Muzeum Broni 1 0,1% 85. Klify w Międzyzdrojach 4 0,4% 118. Muzeum Energetyki 1 0,1% 86. Koronacja Królowej Puszczy Barlineckiej 4 0,4% 119. Muzeum Włodzimierza Wysockiego 1 0,1% Muzeum Techniki i Komunikacji 120. Park Kasprowicza 1 0,1% 87. 4 0,4% 121. Pokazy fajerwerków 1 0,1% 88. Pałac w Gąskach 4 0,4% 122. Pole golfowe 1 0,1% Sarbinowo 1 0,1% 1653 147,6% 0,4% 0,4% 89. Park Dinozaurów 4 0,4% 123. 90. Park linowy w Koszalinie 4 0,4% Razem 91. Planetarium 4 0,4% 9. Pomniki przyrody 4 0,4% 93. Wyspa Bielawa 4 0,4% Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 74 - 5.1.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu Obcokrajowcy wskazywali najczęściej atrakcje turystyczne, znajdujące się w ich miejscu pobytu. Można to wytłumaczyć tym, że ⅔ uczestników zagranicznego ruchu turystycznego odwiedziło Województwo Zachodniopomorskie po raz pierwszy. Badani najczęściej wymieniali (10 najważniejszych wskazań): latarnie morskie (10,1%), plażę (9,4%), Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (7,3%), zabytki historyczne i Morze Bałtyckie (po 6,8%), muzea (6,4%), molo w Kołobrzegu (5,9%), kościoły/zabytkowe kościoły (5,3%), miasta/zabytkowe układy miejskie/stare miasta (4,8%), Promenadę Gwiazd w Międzyzdrojach (3,5%). Tabela 31. Najpopularniejsze atrakcje Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). Lp. Atrakcje Liczba wskazań Udział w% 1. Latarnie morskie 113 10,1% 2. Plaża 105 9,4% 3. Zamek Książąt Pomorskich 82 7,3% 4. Zabytki historyczne 76 6,8% 5. Morze Bałtyckie 76 6,8% 6. Muzea 72 6,4% 7. Molo w Kołobrzegu 66 5,9% 59 5,3% 8. 9. Kościoły/zabytkowe kościoły Miasta/zabytkowe układy miejskie/stare miasta 27. Muzeum Oręża Polskiego 14 1,3% 28. Lasy 14 1,3% 29. Klify 14 1,3% 30. Wyspa Karsibór 13 1,2% 31. Szlaki rowerowe/turystyczne 13 1,2% 32. Kołobrzeg 13 1,2% 33. Latarnia w Niechorzu 12 1,1% 34. Zamek w Darłowie 11 1,0% 35. Góra Czcibora 11 1,0% 36. Fort Gerharda 11 1,0% 37. Szczecin 10 0,9% 10 0,9% 54 4,8% 38. Sanktuarium i wieża widokowa na Górze Chełmskiej 10. Promenada Gwiazd 39 3,5% 39. Rejs statkiem pirackim 10 0,9% 11. Port (morski, rybacki) 38 3,4% 40. Stare budowle/domy 9 0,8% 12. Wały Chrobrego 31 2,8% 41. Spa 9 0,8% 13. Park zdrojowy 31 2,8% 42. Planetarium 9 0,8% 14. Mury miejskie, średniowieczne fortyfikacje 30 2,7% 43. Fort Zachodni 9 0,8% 44. Nic 8 0,7% 15. Nie wiem 29 2,6% 45. Domek Kata 8 0,7% 16. Woliński Park Narodowy 24 2,1% 46. Ruiny w Trzęsaczu 7 0,6% 17. Fort Wschodni 23 2,1% 47. Oceanarium 7 0,6% 18. Wieże widokowe 22 2,0% 48. Rynek kołobrzeski 6 0,5% 19. Ratusz 22 2,0% 20. Fortyfikacje 21 1,9% 49. Plac Wolności w Szczecinie 6 0,5% 21. Wydmy 19 1,7% 50. Parki rozrywki 6 0,5% 22. Bunkry 19 1,7% 51. 6 0,5% 23. Fort Anioła 17 1,5% Krajobrazy/piękne widoki/natura 52. Port w Świnoujściu 5 0,4% 16 1,4% 53. Port jachtowy 5 0,4% 15 1,3% 54. Podziemia Szczecina 5 0,4% 15 1,3% 55. Osada Wikingów w Wolinie 5 0,4% 24. 25. 26. Muzeum Figur Woskowych Muzeum Rybołówstwa Morskiego Deptak - 75 - 56. Budynek Straży 5 0,4% 66. Opactwo cystersów 1 0,1% 57. Aquapark 5 0,4% 67. Muzeum Żeglugi 1 0,1% 58. Zabytki militarne 4 0,4% 68. Lapidarium 1 0,1% 59. Turkusowe jezioro 4 0,4% 69. Kościół Chrystusa Króla 1 0,1% 60. Port w Szczecinie 4 0,4% 70. Gdańsk 1 0,1% 61. Park linowy 4 0,4% 71. „Dom do góry nogami” 1 0,1% 62. Pałac ślubów 4 0,4% Razem 1311 117,1% 63. Katedra w Szczecinie 4 0,4% 64. Ruiny zamku 3 0,3% 65. Port wojenny 1 0,1% Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. 5.2. Najpopularniejsze usługi 5.2.1. Uczestnicy krajowego ruchu Goście z Polski byli zainteresowani przede wszystkim usługami związanymi z rekreacją i aktywnym wypoczynkiem (tak odpowiedziało 57,5% osób), co może dziwić w kontekście wyników badań z poprzednich lat. Tegoroczne badania potwierdzałyby tezę o wzrastającej aktywności uczestników krajowego ruchu turystycznego: co dziesiąty rodak przyjechał do Województwa Zachodniopomorskiego w celu związanym z turystyką aktywną i sportem, ten rodzaj turystyki był na drugim miejscu na liście preferowanych form wypoczynku w regionie, a wśród planowanych do odwiedzenia atrakcji znalazły się obiekty i urządzenia rekreacyjno-sportowe, szlaki rowerowe i kajakowe oraz imprezy sportowe. Nieco ponad połowa uczestników badania zamierzała skorzystać z usług gastronomicznych, 41,3% w usług kulturalnych i rozrywkowych, a 15,9% z usług handlowych. Usługi zdrowotne i rehabilitacyjne interesowały odsetek 14,8%. Udział w wycieczkach zorganizowanych zadeklarowało 14,3% osób, a 10,7% planowało poruszać się transportem miejskim. Prawie co dziesiąty badany zamierzał wziąć udział w wyjeździe zagranicznym. Respondenci wymieniali również inne usługi: fryzjer, kosmetyczka, udział w spotkaniu firmowym, zakup biletów wstępu, organizacja spływu kajakowego. Tylko 0,4% osób nie zamierzało skorzystać podczas pobytu w Województwie Zachodniopomorskim z żadnych usług. Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). Rysunek 49. Najpopularniejsze usługi Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 76 - 5.2.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu Uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego zamierzali przede wszystkim skorzystać z następujących usług: gastronomia (65,8% osób), rekreacja i aktywny wypoczynek (51,0% osób) oraz kultura i rozrywka (47,9% osób). Usługami zdrowotnymi było zainteresowanych 17,5% respondentów. Inne usługi cieszyły się mniejszą popularnością: 11,9% osób zamierzało wziąć udział w wycieczkach zorganizowanych, 10,4% osób interesowało się usługami handlowymi, a 6,7% osób planowało wyjazd zagraniczny. Z transportu miejskiego zamierzało skorzystać 5,8% obcokrajowców. Niewielki odsetek uczestników badania (1,3%) nie zamierzało nabywać żadnych usług. Część z nich było zainteresowanych innymi usługami, m.in. zwiedzaniem, spa dla zwierząt, zabiegami fryzjersko-kosmetycznymi, usługami agencji towarzyskich, organizacją konferencji, usługami związanymi z organizacją polowań. Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). Rysunek 50. Najpopularniejsze usługi Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. 5.3. Ocena poszczególnych elementów oferty Województwa Zachodniopomorskiego 5.3.1. Uczestnicy krajowego ruchu Polacy oceniają ofertę turystyczną Województwa Zachodniopomorskiego dość dobrze (łączna średnia ocena poszczególnych elementów oferty turystycznej wynosi 0,38, w skali od -1 do 1). Najkorzystniej wypadła ocena nastawienia mieszkańców (średnia ocena to 0,60). Goście z Polski uważają, że łatwo jest znaleźć informację o regionie i konkretnych miejscach (średnia ocena – 0,50). Jakość usług noclegowych została oceniona na 0,48 (podobnie jak dostępność atrakcji turystycznych i łączna ocena atrakcyjności turystycznej regionu). Stopień zaspokojenia swoich oczekiwań badani ocenili na 0,46. Najsłabiej została oceniona możliwość zakupu pakietów (0,07). Osoby nabywające pakiety usług turystycznych oczekują podobnego poziomu organizacji, jak np. na Południu Europy (taką opinię wyraził jeden z badanych). Aż ⅓ respondentów nie miała jednak zdania na temat pakietów usług, nie potrafiła ich ocenić (np. nie miała doświadczeń w zakupie tego typu oferty). Nisko zostały ocenione ilość atrakcji turystycznych, atrakcyjność i konkurencyjność cenowa noclegów (0,24) oraz oznakowanie turystyczne (0,25). Ocena poszczególnych elementów oferty turystycznej dokonana przez uczestników krajowego ruchu turystycznego jest zbieżna z zapotrzebowaniami (brakami), zgłaszanymi w ramach odpowiedzi na inne pytania kwestionariusza. - 77 - Rysunek 51. Ocena poszczególnych elementów oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. Rysunek 52. Ocena poszczególnych elementów oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego – ocena średnia (n=1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 78 - 5.3.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu Uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego bardzo dobrze ocenili ofertę turystyczną Województwa Zachodniopomorskiego. Nota wysoka była najczęściej wybierana przy ocenie każdego z elementów oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Najlepiej osoby badane oceniały jakość usług noclegowych (ocena średnia 0,71 w skali od -1 do 1), stopień zaspokojenia potrzeb (ocena średnia to 0,70) i ład estetyczny (ocena średnia to 0,69). Stosunkowo najsłabiej została oceniona atrakcyjność i konkurencyjność cenowa noclegów (ocena średnia to 0,49). Łączna ocena średnia elementów oferty turystycznej regionu wynosi 0,62. Rysunek 53. Ocena poszczególnych elementów oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. Rysunek 54. Ocena poszczególnych elementów oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego – ocena średnia (n=1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. - 79 - 5.4. Szacowanie możliwości powrotów 5.4.1. Uczestnicy krajowego ruchu Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego są ogólnie zadowoleni z oferty turystycznej regionu i zamierzają tu powrócić (91,0%). Osoby niezamierzające ponownie odwiedzić Województwa Zachodniopomorskiego poproszono o podanie przyczyn niezadowolenia. Powody rezygnacji z ponownych odwiedzin są następujące: wysokie ceny, niepewność, duży tłok, jakość wyżywienia (niezadowalająca, niespełniająca oczekiwań), oferta niewarta swojej ceny (często taki argument podawali respondenci przebywający w destynacjach nadbałtyckich), mało miejsca na plaży, słabo oznakowane i niezagospodarowane szlaki rowerowe i wodne („opis na papierze nie pokrywa się z rzeczywistością”), „ciągle mało atrakcji dla dzieci”, „organizator spływu kajakowego nie dotrzymał umowy”, „nie byłem zadowolony z jakości obsługi w tym ośrodku”, „lubię odwiedzać nowe miejsca”, „nad Bałtykiem jest coraz drożej”. Generalnie należy stwierdzić, że uczestnikom krajowego ruchu turystycznego odpowiada oferta turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego, mogą stać się wiernymi klientami i często powracać (co też większość robi), generując tym samym dochody z turystyki dla regionu. W przypadku uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego uwzględniane były deklaracje dotyczące podróżowania w celach turystycznych po regionie. 5.4.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu Zdecydowana większość uczestników zagranicznego ruchu turystycznego (94,4%) zamierza powrócić na tereny Województwa Zachodniopomorskiego. Pozostałe 5,6% osób, które nie zamierza ponownie odwiedzić regionu, podaje następujące powody: za daleko, za drogo, za zimno, za mało atrakcji, za dużo ludzi, tłum, jest wiele innych miejsc do odwiedzenia oraz „nie jeździmy dwa razy w to samo miejsce”, „nie podoba mi się”, „odczuwam niechęć Polaków”, „Polacy to antysemici”, „zatrułem się starą rybą”. Pomimo grupy osób niezadowolonych (były to przede wszystkim osoby odwiedzające region po raz pierwszy), prawie 95,0% badanych może w przyszłości generować dochody z turystyki dla Województwa Zachodniopomorskiego. 5.5. Określenie popytu na nowe usługi i możliwości zwiększenia ruchu turystycznego poza sezonem 5.5.1. Uczestnicy krajowego ruchu W celu zwiększania dochodów z turystyki dla Województwa Zachodniopomorskiego należy rozpoznać zapotrzebowanie uczestników ruchu turystycznego na ofertę turystyczną. Co siódmemu Polakowi przebywającemu w celach turystycznych niczego nie brakuje w ofercie turystycznej regionu. Wśród najczęściej zgłaszanych braków i zapotrzebowania znalazły się: aquaparki i baseny, bardziej atrakcyjne ceny wyżywienia i noclegu, autostrada, baseny termalne, więcej spokoju w miejscowościach nadmorskich, centra rozrywkowe i handlowe chodniki bez zaparkowanych samochodów, czystsza plaża, galeria sztuki, lepiej oświetlone ulice, lepsza oferta cenowa, łatwiejsza komunikacja, lepszy dojazd pociągiem lub autobusem, lepsze oznakowanie zabytków (tablice, kierunki), poprawa stanu chodników, późniejsza cisza nocna, więcej rozrywki dla młodych ludzi, więcej atrakcji na „niepogodę”, dla dzieci, więcej miejsc do uprawiania sportów, więcej dobrze oznakowanych i zadbanych szlaków rowerowych i wodnych, więcej wiarygodnych informacji o sprawdzonych organizatorach turystyki, bardziej zorientowani i pomocni pracownicy informacji turystycznej. - 80 - Uczestników krajowego ruchu turystycznego zapytano, jakiego rodzaju nowych atrakcji oczekują w Województwie Zachodniopomorskim. Najbardziej oczekiwane przez badanych są centra rekreacyjnosportowe (tak odpowiedziało 38,8% osób) i parki rozrywki (34,1% osób). Zapotrzebowanie na pakiety usług – ofertę sieciową zgłosiło 26,1% respondentów. Duża część badanych (22,5% osób) oczekuje więcej atrakcji dla dzieci, co świadczy o dużym udziale w populacji turystów Województwa Zachodniopomorskiego rodzin z dziećmi. Innego rodzaju oferty poszukuje 16,2% uczestników badania. Udzielane przez te osoby odpowiedzi dotyczyły następującego rodzaju oferty: atrakcyjne obiekty sportowe, więcej miejsc parkingowych, zintegrowany transport w miejscowościach turystycznych, cyklobusy, więcej pośredników w sprzedaży miejsc noclegowych, imprezy sportowe dla profesjonalistów, imprezy muzyczne i festiwale, lepszy serwis plażowy. Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). Rysunek 55. Oczekiwane nowe usługi turystyczne w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI Elementem badania popytu na nowe usługi było poznanie opinii respondentów na temat oferty pakietu – oferty sieciowej. Pytano o to zarówno w kontekście znajomości tego typu oferty, chęci zakupu, jak również możliwości przyciągnięcia w ten sposób nowej grupy klientów poza sezonem letnim. W punkcie 5,3 („ocena poszczególnych elementów oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego”) poproszono również uczestników badania o ocenę możliwości zakupu pakietu usług turystycznych regionu. Prawie połowa (44,8%) uczestników krajowego ruchu turystycznego zdecydowałaby się na zakup pakietu usług w sytuacji otrzymania bardziej korzystnej oferty cenowej za pobyt. Co czwartego badanego do zakupu tego typu oferty skłoniłyby dodatkowe atrakcje w cenie pakietu, nieco mniej osób (23,9%) interesowałaby oferta „all-inclusive”. Co dziesiąta osoba byłaby zainteresowana opieką dla dzieci w cenie pakietu. Odpowiedź „coś innego” wybrało 3,8% respondentów. Podawali oni następujące okoliczności: bezpłatny parking w hotelu, spa w cenie pakietu, „nie jestem zainteresowany”, „nie wiem, co to jest”, „jest w ogóle coś takiego?”. Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). - 81 - Rysunek 56. Okoliczności zakupu pakietu usług turystycznych przez osoby odwiedzające Województwo Zachodniopomorskie (n=1 120). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. Dla Województwa Zachodniopomorskiego bardzo istotny jest rozwój oferty turystycznej w takim kierunku, aby zwiększyć ruch turystyczny poza wysokim sezonem letnim. Uczestników badania pytano, w jakich okolicznościach zdecydowaliby się odwiedzić region w innych porach roku, niż lato. Prawie jedna piąta (19,6% osób) nie ma zdania w tej kwestii, 11,3% osób odpowiedziało „nic”, 10,0% przyjechałoby do regionu poza sezonem w przypadku, jeśli otrzymałoby niższą cenę za pobyt. Więcej atrakcji skłoniłoby do przyjazdu 12,3% osób, a lepsza pogoda zainteresowałaby 8,8% osób. Atrakcji typowo zimowych oczekuje 4,2% badanych. Część respondentów (3,7%) uzależnia swój przyjazd poza sezonem letnim od większej dostępności połączeń kolejowych i autobusowych. Uczestnicy badania oczekują większej ilości imprez kulturalnych, muzycznych, plenerowych, rokowych, sportowych) poza sezonem, lepszej dostępności usług, krótszego czasu przejazdu, oferty rabatowej, oferty sportów zimowych (lodowiska, trasy do narciarstwa biegowego, stoku narciarskiego, rynny do jazdy na sankach), festiwali jesienią i zimą, odśnieżonych ścieżek rowerowych („a próbował Pan jeździć tu w zimie na rowerze?”), miast nadmorskich żyjących przez cały rok („jesienią tutaj wszystko zamiera”), term i basenów termalnych. Pojawiały się również odpowiedzi: „lubię region poza sezonem”, „przyjeżdżam tu poza sezonem”, „jestem mieszkańcem regionu”, „na szczęście poza sezonem nie ma tu takiego tłoku jak latem”, „region ma potencjał, aby rozwijać całoroczną ofertę dla turystów aktywnych, ale moim zdaniem brak chęci, wszyscy koncentrują się głównie na sezonie letnim”. Ostatnia wypowiedź może wskazywać kierunek, w jakim powinna rozwijać się oferta pozasezonowa Województwa Zachodniopomorskiego. 5.5.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu Obcokrajowcom odwiedzającym Województwo Zachodniopomorskie najbardziej brakuje następujących elementów oferty turystycznej: obiektów typu „sport & spa”, agencji towarzyskich, aktywnych form spędzania czasu, bezpłatnego WC, czystszych plaży, dobrych dróg, dobrych restauracji, gór, informacji w języku niemieckim, internetu bezprzewodowego w lokalach gastronomicznych, informacji o obiektach historycznych, koszernych restauracji, więcej obiektów kultury, imprez kulturalnych, lokali gastronomicznych sieciowych, lotniska w Kołobrzegu, nowoczesnych marin, oznakowania szlaków rowerowych, lepszego oznakowania centrów/punktów informacji turystycznej, placów zabaw dla dzieci, produktów regionalnych, regionalnego jedzenia, sklepów otwartych przez 24 godziny, szlaków turystycznych (istniejących nie tylko na papierze, w folderach i na mapach), tanich pól namiotowych, większej liczby unikatowych atrakcji turystycznych, wyróżniających się eventów, zorganizowanego wyżywienia, jak i zorganizowanych form sportu. - 82 - Uczestników badania również pytano, jakiego rodzaju nowych atrakcji oczekują w Województwie Zachodniopomorskim. Goście zagraniczni są najbardziej zainteresowani centrami rekreacyjno-sportowymi (52,6% odpowiedzi), parkami rozrywki (42,4% odpowiedzi). Około ⅓ respondentów oczekuje oferty w formie pakietów usług (oferta sieciowa, łącząca kilka usług różnych usługodawców, która jest obecnie dostępna np. dla gości odpoczywających w Świnoujściu pod nazwą „Traumwoche”). Placów zabaw oczekuje tylko 15,6% badanych, co pokazuje na udział w strukturze próby badawczej rodzin z dziećmi. W kategorii „coś innego” obcokrajowcy podawali: dobre kluby, imprezy, festiwale, koncerty, muzea tematyczne, park linowy, więcej obiektów typu spa & wellness o wysokim standardzie, a także więcej miejsc do robienia interesów o wysokim standardzie. Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). Rysunek 57. Oczekiwane nowe usługi turystyczne w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 120). Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. Część uczestników badania deklarowała, że brakuje pakietów usług. Kolejne pytanie dotyczyło warunków zakupu przez osoby odwiedzające Województwo Zachodniopomorskie tego typu oferty. Dla 51,8% uczestników zagranicznego ruchu turystycznego motywacją do zakupu oferty sieciowej byłaby niższa cena usług w pakiecie. Co trzecia osoba jest zainteresowana dodatkowymi usługami, 27,5% odpowiedzi wskazuje na pakiet „allinclusive (wszystko w cenie pakietu), dla 16,3% badanych istotne jest zapewnienie opieki nad dziećmi. Osoby wybierające odpowiedź „coś innego” z reguły deklarowały brak zainteresowania tego typu ofertą, ponieważ organizują swoje wyjazdy samodzielnie. Inni respondenci obawiają się, że taka oferta będzie zbyt droga i nie będzie ich na to stać, inni wolą spontaniczne wyjazdy. Dla osób zainteresowanych pakietami usług ważne jest również ubezpieczenie, a także dostępność w sprzedaży (obecnie trudno kupić pakiety w popularnych kanałach dystrybucji). Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). - 83 - Rysunek 58. Okoliczności zakupu pakietu usług turystycznych przez osoby odwiedzające Województwo Zachodniopomorskie (n=1 120). Źródło: Instytut Badawczy IPC na podstawie badań PAPI. Obcokrajowców pytano również, w jakich okolicznościach zdecydowaliby się odwiedzić Województwo Zachodniopomorskie poza sezonem letnim. Duża grupa badanych osób (12,6%) nie ma zdania w tej kwestii. Co dziesiąty zdecydowałby się na urlop poza sezonem letnim, gdyby otrzymał atrakcyjną ofertę cenową, 8,0% nie podróżuje poza sezonem letnim, 5,0% było w Województwie Zachodniopomorskim poza sezonem letnim i uważa, że problemem jest niewielka dostępność atrakcji turystycznych, a 4,5% oczekuje organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych również poza sezonem letnim. Pojawiają się również następujące odpowiedzi: tańsze spa, auquapark, stok narciarski, cisza i spokój, gorące źródła, góry, jakieś atrakcje dla emerytów i rencistów, lepsza organizacja imprez, imprezy na plaży, kosze i leżaki na plaży, więcej otwartych lokali gastronomicznych, lepsza pogoda, molo (w Świnoujściu), więcej atrakcji sportowych (lodowiska, kryte baseny, trasy do narciarstwa biegowego, bojery, zawody w sportach zimowych), obiekt typu „spa tropicana”, wody termalne, atrakcyjna oferta pakietowa na czas zimowych wakacji. 6. Ocena nowej identyfikacji wizualnej Województwa Zachodniopomorskiego 6.1. Uczestnicy krajowego ruchu Prawie ⅓ uczestników krajowego ruchu turystycznego (29,6%) miała okazję zapoznać się przed udziałem w badaniu z nowym logo Województwa Zachodniopomorskiego. Część badanych osób widziała spot reklamowy w telewizji, inni zauważyli logo w publikacjach promocyjnych. Logo podoba się ponad połowie respondentów (57,4%) spośród tych, którzy zadeklarowali jego znajomość. Przeciwnego zdania było 42,6% badanych. Co trzecia osoba uczestnicząca w badaniu nie ma skojarzeń związanych z logo, pozostałe mają bardzo pozytywne odczucia: dla 19,0% jest to znak „OK.” (pozytywna odpowiedź, „odhaczenie”, „tick”), 11,5% widzi w logo mewę lub po prostu ptaka, zaś 9,7% kolorowe kwadraty. Co ósmemu badanemu logo kojarzy się z morzem, dla 5,4% osób znak jest graficzną prezentacją regionu „Pomorze Zachodnie”, dla 5,1% osób kojarzy się z atrakcjami wodnymi, 3,0% odczuwa przyjemne konotacje z przyrodą, wodą, słońcem, piaskiem, a 2,7% widzi w znaku linię brzegową Województwa Zachodniopomorskiego. Respondenci mieli również następujące skojarzenia: optymizm, dobry wybór, Windows 8, pozytywne wrażenie, piksele, pozytywnie „na tak”, „V” jak Victoria, potłuczone szkło, tęcza, optymizm, znak graficzny firmy produkującej odzież sportową, bohomaz, wskazówki - 84 - zegara, latawiec, skrzydła, liść, postmodernizm, znak z korzyściami, logo programu integracyjnego w telewizji, żagiel, Świnoujście, latarnia. Największa liczba badanych zapamiętała kolorowe kwadraty (26,0% znających logo). Co ósmy badany nie zapamiętał nic szczególnego, 5,4% osób wskazało na kolory, 5,1% osób na ptaka, zaś 4,5% na literę „V”, ułożoną z kwadracików. Tylko 1,8% zapamiętało nazwę „Pomorze Zachodnie”. 6.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu W okresie realizacji badania nowe logo Województwa Zachodniopomorskiego nie było znane większości uczestników zagranicznego ruchu turystycznego. Tylko 22,0% respondentów potwierdziło znajomość tego znaku. Przeważająca część gości zagranicznych nie ma skojarzeń z logo (tak odpowiedziało 72% osób z grupy znających logo). Inni podawali następujące skojarzenia: znak „OK.”, „tak”, „odhaczanie” (11,8%), Morze Bałtyckie (3,7%), kolorowe kwadraty (2,4%), kształt wybrzeża Województwa Zachodniopomorskiego oraz morze i przyroda (po 1,2%), kolorowe znaki na białym tle, bardzo przyjazny, dobrze się kojarzy (0,8%). Pozostałe skojarzenia to: zieleń, skrzydła, „power”, okna, mewa, logo Nike, krajobraz Pomorza, kolory przyrody, logo Polski, ciekawa całość, bliskość morza. Zdaniem obcokrajowców logo jest trudne do zapamiętania (tak stwierdziło 56,5% osób z grupy znających logo). Respondenci najczęściej zapamiętywali zielono-niebieskie kwadraty i kolorowe logo (po 9,3%), kolory (5,7%), kwadraty z nazwą regionu, nazwę Pomorze Zachodnie (po 0,8%). Logo podoba się 36,8% uczestników badania. Przeciwnego zdania było 63,2%. - 85 - 7. Wewnątrzregionalny ruch turystyczny (mieszkańcy uczestnikami krajowego ruchu turystycznego) Jednym z zadań „Badania struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r.” było zdiagnozowanie wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego. Podmiotem badania byli również mieszkańcy regionu, przebywający w celach turystycznych w wyznaczonych 15 destynacjach. Byli to zarówno turyści korzystający z bazy noclegowej (zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania) lub korzystający z gościny rodziny i znajomych, jak również jednodniowi odwiedzający. Osoby mieszkające na terenie Województwa Zachodniopomorskiego stanowiły 18,1% próby badawczej. Uczestnicy wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego zostali scharakteryzowani pod względem struktury demograficzno-społecznej, celu wyjazdu turystycznego oraz preferencji związanych z uprawianiem turystyki na terenie regionu, w którym mieszkają. 7.1. Charakterystyka uczestnika ruchu turystycznego Największa liczba mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego w okresie badania przebywała turystycznie w Wałczu (20,2% tej grupy) i Barlinku (17,2%). Oba miasta miały duży udział w ogólnej próbie badawczej (przebadano w nich 20,4% uczestników krajowego ruchu turystycznego w regionie w 2013 r.). Mniej mieszkańców przebywało w celach turystycznych w destynacjach pasa nadmorskiego (najwięcej w Darłowie – 7,9% osób i Świnoujściu – 5,9% osób). Koszalin odwiedziło 5,4% mieszkańców, a Szczecin 4,9%. Najmniej przedstawicieli tej grupy przebywało w Czaplinku, Międzyzdrojach, Niechorzu, Kołobrzegu i Mielnie (nie więcej, niż 2,5% osób). Rysunek 59. Miejsce turystycznego pobytu mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego (n=203). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 86 - W grupie mieszkańców przeważały kobiety (54,2% próby). Najliczniej reprezentowaną grupą wiekową były osoby w wieku 40–49 lat (22,2%). Duży odsetek stanowili czterdziesto- i pięćdziesięciolatkowie (odpowiednio: 19,7% i 19,2%). Turystykę na terenie Województwa Zachodniopomorskiego uprawia 13,3% osób w wieku 60–65 lat. Najmniej liczną grupą są respondenci z dwóch najmłodszych grup wiekowych (po 12,3% osób w wieku 18 –24 lat i 25–29 lat). Rysunek 60. Struktura demograficzno-społeczna uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego – wiek (n=203). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. Co czwarty uczestnik wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego legitymował się wyższym wykształceniem. Średnie wykształcenie posiadało 34,7% osób. Najmniejszą grupą byli respondenci z wykształceniem zawodowym i podstawowym (odpowiednio 14,8% osób i 5,4% osób). Rysunek 61. Struktura demograficzno-społeczna uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego – wykształcenie (n=203). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 87 - Blisko ¼ respondentów to mieszkańcy ośrodków miejskich w przedziale od 21 do 50 tys. ludności, nieco ponad ⅕ to mieszkańcy wsi. Mieszkańcy dużych ośrodków miejskich (od 101 do 500 tys. ludności) stanowili 19,7% badanych. Są to osoby pochodzące z dwóch miast: Szczecina i Koszalina. Respondenci z miast do 20 tys. ludności to 18,7% osób, zaś z miast do 100 tys. ludności stanowią 15,3% próby. Niewielki odsetek badanych zadeklarował zamieszkiwanie w miastach powyżej 500 tys. ludności, jakich nie ma na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Z pewnością osoby te miały na myśli Szczecin. Rysunek 62. Struktura demograficzno-społeczna uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego – miejsce zamieszkania (n=203). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. Prawie połowa badanych (47,8%) pozostaje w związkach formalnych lub nieformalnych, a 29,6% stanowią osoby stanu wolnego. Respondenci posiadający status wdów lub wdowców oraz osób rozwiedzionych lub w separacji byli reprezentowani mniej licznie (odpowiednio: 12,8% i 9,9%). Aktywność zawodową deklarowało 81,8% badanych. W tej grupie duży udział stanowili urzędnicy, nauczyciele, osoby prowadzące własną działalność, menadżerowie, leśnicy, muzealnicy, a także studenci. Bez zatrudnienia pozostawało w momencie przeprowadzenia badania 18,2% osób. - 88 - W życiu prywatnym uczestnicy wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego spędzają przede wszystkim czas z rodziną (47,3% osób) lub z przyjaciółmi (43,3% osób). Telewizję ogląda 23,2% respondentów, 21,7% czyta książki, 20,7% uprawia sport, a 18,2% oddaje się pielęgnacji ogródka lub działki. Hobby posiada 17,2% badanych. Wymieniali oni następujące zainteresowania: nauka języków, internet, spacery, spędzenie czasu z dziećmi lub wnukami, rozwiązywanie krzyżówek, fitness, uczestnictwo w zawodach sportowych, historia II wojny światowej, sztuka. Nieco ponad 15,3% przedstawicieli wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego uczestniczy w wycieczkach, 14,3% zajmuje się drobnymi pracami domowymi, do kina lub teatru chodzi 9,9%. Robienie zakupów jest formą spędzania czasu w przypadku 5,4% badanych. Inne zajęcia dla 3,0% osób to: wyjazd do SPA, nauka, praca, profesjonalny sport. Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). Rysunek 63. Struktura demograficzno-społeczna uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego – sylwetka badanego w jego życiu prywatnym (n=203). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI 7.2. Cele podróży po Województwie Zachodniopomorskim Cele turystycznych podróży uczestników wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego są bardzo zróżnicowane, jednak głównym celem w przypadku 28,1% osób był wypoczynek (nad wodą, w lesie). Respondenci wypoczywali głównie nad jeziorem (19 osób), w lesie (14 osób), nad morzem, na plaży (13 osób), we własnym domku letniskowym (10 osób), u rodziny na działce (1 osoba). Odwiedziny rodziny lub znajomych były celem wyjazdu dla 18,7% respondentów. Poznawanie architektury, kultury i przyrody regionu stanowiło motywację dla 17,2% osób, a 8,4% osób podróżowało po Województwie Zachodniopomorskim w związku z pracą, udziałem w konferencji lub szkoleniu, 7,9% przyjechało na zakupy (głównie do Szczecina, Koszalina i Wałcza), przy okazji uczestnicząc w imprezie lub odwiedzając rodzinę lub znajomych. Turystykę aktywną przyjechało uprawiać w miejscu przeprowadzania badania 7,4% osób. Była to turystyka rowerowa (7 osób), wodna (6 osób) i piesza (2 osoby). Tylko 12 respondentów (5,9%) brało przede wszystkim udział w imprezach, takich jak: „Darłovia”, Koronacja Królowej Puszczy Barlineckiej, „Regaeenwalde Festival”, Mistrzostwa Europy w Narciarstwie Wodnym, „Spotkania z kulturą ukraińską”, imprezy klubowe, koncerty organowe, wernisaż Włodzimierza Wysockiego. Tranzytem przez miejsce przeprowadzania badania podróżowało 4,4% badanych (najczęściej po drodze do destynacji nadmorskich). Poprawa zdrowia była celem przyjazdu 1,5% osób. Inne cele dotyczyły m.in. pobytu w spa lub przyjazdu do rodziny w celu opieki nad wnukami. Na to pytanie respondent mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. - 89 - Rysunek 64. Główny cel podróży po Województwie Zachodniopomorskim (n=203). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. 7.3. Preferencje uczestników ruchu turystycznego 7.3.1. Preferowany sposób organizacji podróży Co ósmy uczestnik wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego organizował swoją podróż indywidualnie, w przypadku 10,3% osób organizatorem był głównie zakład pracy, zaś 6,9% skorzystało z usług innej instytucji. Innym organizatorem (dla dwóch osób) była rodzina. Nikt nie podróżował z biurem podróży. Rysunek 65. Sposób organizacji podróży po Województwie Zachodniopomorskim (n=203). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 90 - 7.3.2. Preferowany sposób spędzania pobytu Prawie połowa badanych (48,3% osób) spędzała czas w miejscu pobytu z rodziną. Nieco ponad ¼ podróżowała samotnie, zaś 20,7% organizowało swój wyjazd wspólnie z rodziną lub przyjaciółmi. Tylko 9,4% podróżowało po Województwie Zachodniopomorskim w zorganizowanej grupie. Średnia liczba osób w podróżującej wspólnie rodzinie wynosiła 2,4. Respondentowi spędzającemu czas z przyjaciółmi towarzyszyły średnio 2,5 osoby, natomiast liczebność zorganizowanej grupy wynosiła średnio 18,8 osoby. Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 2 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). Rysunek 66. Sposób spędzania pobytu w Województwie Zachodniopomorskim (n=203). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. 7.3.3. Preferowany środek transportu Uczestnicy wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego poruszali się po Województwie Zachodniopomorskim przede wszystkim samochodem (77,3% osób). Z usług komunikacji kolejowej skorzystało 10,3% badanych, 6,4% przyjechało autokarem wycieczkowym, zaś 3,4% respondentów dostało się na miejsce pobytu autobusem kursowym. Innym środkiem transportu był rower (3 osoby) i motocykl (2 osoby). Również samochodem pomiędzy atrakcjami Województwa Zachodniopomorskiego chciałaby się przemieszczać większość badanych (44,8%). Prawie co trzeci (27,6%) zadeklarował chęć skorzystania z roweru. Autobusem lub autokarem wolałoby jeździć 14,3% respondentów. Część osób (3,0%) poruszałaby się pieszo (4 osoby) lub motocyklem (2 osoby). Na te pytania respondent mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. Rysunek 67. Środek transportu w podróży do Województwa Zachodniopomorskiego (n=203). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 91 - 7.3.4. Preferowany typ noclegu Mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego zatrzymywali się przede wszystkim u rodziny lub znajomych (27,6% osób) oraz w kwaterach prywatnych lub pokojach gościnnych (23,6% osób). W ośrodku wczasowym bądź wypoczynkowym zatrzymało się 13,8% respondentów (głównie przebywających w destynacjach nadmorskich). Z noclegu nie korzystało 12,3% badanych. Część osób nocowała na polu namiotowym lub w domkach kempingowych (7,4%) oraz w schroniskach lub schroniskach młodzieżowych (6,4%). Stosunkowo nieliczna grupa wybrała nocleg w obiektach hotelowych (5,9% w pensjonatach i 2,0% w hotelach oraz motelach). Średnia kategoria obiektu hotelarskiego wynosiła trzy gwiazdki. Jedna osoba nocowała we własnym domku letniskowym, a jedna w sanatorium lub ośrodku rehabilitacyjnym. Na to pytanie respondent mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. Wybierając typ obiektu noclegowego większość osób kieruje się możliwością posiadania osobnej łazienki, a dla 20,7% osób najważniejsza jest cena noclegu. Dostępność baru lub restauracji determinuje wybór w przypadku 16,3% badanych, 14,3% oczekuje bezpłatnego parkingu, zaś dla 13,8% istotna jest kuchnia lub aneks kuchenny. Na dostęp do telewizji kablowej i satelitarnej zwraca uwagę 6,4% osób, a 5,4% na funkcjonowanie klimatyzacji. Placu zabaw dla dzieci oczekuje 4,4% badanych. Tylko 3,0% osób wybrało basen. Na to pytanie można było udzielić maksymalnie 3 odpowiedzi (wyniki nie sumują się do 100%). Rysunek 68. Preferowany rodzaj obiektu noclegowego, w którym zatrzymał się respondent (n=203). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 92 - 7.3.5. Preferowana długość pobytu Uczestnicy wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego spędzają w miejscu pobytu na terenie Województwa Zachodniopomorskiego przede wszystkim weekend (tak odpowiedziało 28,1% tej grupy), przy czym średnia długość pobytu weekendowego trwa 3,3 doby. Oznacza to, że jest to tzw. przedłużony weekend, który zaczyna się pod koniec tygodnia lub kończy już na początku następnego. Krótkookresowe pobyty w ciągu tygodnia preferuje 17,2% badanych. Na okres 5–8 dni przyjechało 16,7% respondentów, a 16,3% spędza w miejscu pobytu jeden dzień z noclegiem. Jednodniowi odwiedzający stanowili 14,3% mieszkańców regionu. Tylko 7,4% osób przebywa poza miejscem zamieszkania w celach turystycznych 9 dni i więcej. Średnia długość pobytów w wewnątrzregionalnym ruchu turystycznym wynosi 3,5 doby. Część osób, które zadeklarowały przebywanie krócej niż jeden dzień z noclegiem (2,0%), zatrzymywała się u rodziny lub znajomych. Na to pytanie respondent mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. Rysunek 69. Długość pobytu w Województwie Zachodniopomorskim (n= 203). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. 7.3.6. Preferowany sposób wypoczynku Preferencje uczestników ruchu turystycznego dotyczyły wypoczynku w ciągu ostatnich dwóch lat. Mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego preferują na terenie własnego regionu przede wszystkim wypoczynek nad jeziorem (tak zadeklarowało 43,3% osób). Wypoczynek aktywny i sport wybrało 36,5% badanych. 74 osoby preferujące wypoczynek aktywny i sport uprawiają przede wszystkim turystykę rowerową (47 osób z nich), turystykę pieszą (34 osoby), turystykę wodną (33 osoby), nordic walking (21 osób), 6 osób wybrało turystykę konną, 1 osoba sporty ekstremalne i podobnie 1 osoba golf. Jak się okazuje, ⅔ amatorów turystyki wodnej (22 osoby) uprawia kajakarstwo: 39,4% pływa, zaś 30,3% żegluje. Wypoczynek typu „słońce, morze, plaża” jest ulubioną formą spędzania czasu na terenie regionu dla 38,1% osób. Miejsca związane z historią i kulturą odwiedza 30,0% osób, a 19,2% osób odkrywa atrakcje przyrodnicze Województwa Zachodniopomorskiego, 13,3% zadeklarowało udział w imprezach i rozrywce. Oprócz wymienionych wcześniej imprez, podawane były przez pojedyncze osoby imprezy odbywające się w różnych miejscach regionu, również w innych miesiącach roku. Kurację spa & wellness na terenie Województwa Zachodniopomorskiego preferuje 8,4% badanych, zaś pobyt leczniczo-uzdrowiskowy 2,5% osób. Jako inny rodzaj wypoczynku było podawane spędzanie czasu z rodziną i opieka nad wnukami. Na te pytania respondent mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. - 93 - Rysunek 70. Preferowany sposób wypoczynku w Województwie Zachodniopomorskim (n=203). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. Rysunek 71. Preferowany rodzaj wypoczynku aktywnego i sportu (n=74). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. Rysunek 72: Preferowany rodzaj wypoczynku aktywnego i sportu – turystyka wodna (n=33). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 94 - 8. Podsumowanie badań uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego 8.1. Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego Uczestnikami krajowego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r. są przede wszystkim mieszkańcy tego regionu (18,1% próby badawczej). Tradycyjnie licznie reprezentowane są również województwa sąsiednie oraz Dolny Śląsk. Średni wiek uczestnika badania to 40,9 lat. Osoba ta pozostaje przeważnie w związku (małżeńskim lub partnerskim), posiada wykształcenie wyższe (ewentualnie średnie), mieszka w dużym mieście i jest aktywna zawodowo. Najczęściej wykonywanymi zawodami są: nauczyciel, pracownik biurowy, własna działalność gospodarcza, konsultant, przedstawiciel handlowy, urzędnik, student, leśnik, elektryk, ekonomista i programista. Charakterystyka uczestnika krajowego ruchu turystycznego wskazuje na to, że posiada on ustabilizowaną sytuację życiową i zawodową, spędza aktywnie swój wolny czas, ma wiele zainteresowań. Taka osoba może być świadomym uczestnikiem ruchu turystycznego, bardziej wymagającym i posiadającym większe oczekiwania w stosunku do oferty turystycznej. Respondenci przyjeżdżali w sezonie letnim 2013 r. do Województwa Zachodniopomorskiego głównie z zamiarem wypoczynku. Był to przede wszystkim wypoczynek nad morzem, na plaży lub nad jeziorem. Ważnym celem przyjazdu do regionu rodaków jest poznawanie architektury, kultury i historii. Były to cele związane z typową turystyką. Istotnym powodem przyjazdu są odwiedziny rodziny lub znajomych. Wzrasta liczba turystów polskich przebywających w Województwie Zachodniopomorskim w celu uprawiania turystyki aktywnej (jest to czwarty najczęściej wymieniany cel). Większość Polaków organizuje samodzielnie swój wyjazd do regionu. Niewielki odsetek osób ma pobyt organizowany przez innych organizatorów (zakład pracy, szkołę, rodzinę lub znajomych). Respondenci wypoczywają w Województwie Zachodniopomorskim przede wszystkim z rodziną lub przyjaciółmi. Średnia liczba osób podróżujących rodzinnie wynosi 2,5 osoby. Respondentowi spędzającemu czas z przyjaciółmi towarzyszyły średnio 3,0 osoby, natomiast liczebność zorganizowanej grupy to 31,1 osoby. Zdecydowana większość uczestników krajowego ruchu turystycznego przyjechała do regionu samochodem osobowym. Część badanych podróżowała pociągiem. Również samochodem chcieliby się poruszać respondenci pomiędzy atrakcjami turystycznymi Województwa Zachodniopomorskiego. Polacy podczas pobytu turystycznego w regionie najczęściej wybierali nocleg w ośrodku wczasowym i wypoczynkowym lub w kwaterach prywatnych i pokojach gościnnych. Duża grupa uczestników krajowego ruchu turystycznego skorzystała z noclegu u rodziny lub znajomych. Około ⅓ osób wybrała nocleg w obiektach hotelarskich (pensjonacie, hotelu i motelu). Goście z Polski w sezonie wakacyjnym przejeżdżają do Województwa Zachodniopomorskiego średnio na 5–8 dni. Duża część badanych osób zdecydowała się na pobyt 2–4 dniowy w tygodniu lub wyjazd weekendowy. Pobyt weekendowy trwał średnio 2,2 doby. Średnia łączna długość pobytu uczestników badania wynosiła 4,3 doby. Jednodniowi odwiedzający stanowili 7,4% badanej grupy, z czego ¼ respondentów przyjechała do Województwa Zachodniopomorskiego po raz pierwszy. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że Polacy wielokrotnie odwiedzają Województwo Zachodniopomorskie (co druga osoba przyjechała tutaj więcej niż drugi raz). Rodacy najbardziej preferują wypoczynek wakacyjny typu „słońce, morze, plaża” w pasie nadmorskim. Coraz więcej naszych rodaków wypoczywa aktywnie (nad morzem, mad jeziorami i rzekami). Tak zadeklarował co czwarty badany. Prawie ⅓ respondentów wybiera zwiedzanie miejsc związanych z historią i kulturą. Na - 95 - uwagę zasługuje duży odsetek badanych, którzy preferują wypoczynek nad jeziorem. Najbardziej preferowaną przez uczestników badania formą turystyki aktywnej i sportu była turystyka wodna. Goście z Polski najchętniej uprawiają turystykę kajakową. Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego przed przyjazdem do Województwa Zachodniopomorskiego najczęściej kierują się opinią rodziny lub znajomych. Drugim najistotniejszym źródłem wiedzy są doświadczenia pozyskiwane podczas poprzednich pobytów. Istotnym źródłem informacji jest strona internetowa. Znaczna część osób polega na własnym doświadczeniu lub na doświadczeniu rodziny i znajomych. Dla rodaków najważniejsze jest wiarygodne źródło, sprawdzone informacje, bazujące głównie na własnym doświadczeniu lub poleceniu. Cenią oni sobie jednak również atrakcyjną i zachęcającą formę przekazu. Respondenci najczęściej poszukują informacji dotyczących zakwaterowania, dojazdu, atrakcyjnych obiektów i miejsc oraz wyżywienia. Goście z Polski zamierzali przeznaczyć na pobyt turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim średnio 385,70 zł. Ponieważ pobyt trwał średnio 4,3 doby, wydatki na jeden dzień pobytu wynosiły 89,69 zł. Respondenci wydają pieniądze przede wszystkim na wyżywienie i zakwaterowanie. Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego byli zainteresowani odwiedzeniem wielu atrakcji Województwa Zachodniopomorskiego, również poza swoim miejscem pobytu. Przeważająca część badanych wykazała zainteresowanie atrakcjami krajoznawczymi: antropogenicznymi i naturalnymi. Można zaobserwować zbieżność pomiędzy podawanymi przez uczestników krajowego ruchu turystycznego atrakcjami turystycznymi regionu a celami i preferencjami dotyczącymi różnych form wypoczynku na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Goście z Polski byli zainteresowani przede wszystkim usługami związanymi z rekreacją i aktywnym wypoczynkiem, co może dziwić w kontekście wyników badań z poprzednich lat. Tegoroczne badania potwierdzałyby tezę o wzrastającej aktywności uczestników krajowego ruchu turystycznego (co dziesiąty rodak przyjechał do Województwa Zachodniopomorskiego w celu związanym z turystyką aktywną i sportem, ten rodzaj turystyki był na drugim miejscu na liście preferowanych form wypoczynku w regionie). Polacy oceniają ofertę turystyczną Województwa Zachodniopomorskiego dość dobrze (łączna średnia ocena poszczególnych elementów oferty turystycznej wynosi 0,38 w skali od -1 do 1). Najkorzystniej wypadła ocena nastawienia mieszkańców. Generalnie należy stwierdzić, że uczestnikom krajowego ruchu turystycznego odpowiada oferta turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego, mogą stać się wiernymi klientami i często powracać (co też większość już robi), generując tym samym dochody z turystyki dla regionu. Co siódmemu Polakowi przebywającemu w celach turystycznych niczego nie brakuje w ofercie turystycznej regionu. Uczestników krajowego ruchu turystycznego zapytano, jakiego rodzaju nowych atrakcji oczekują w Województwie Zachodniopomorskim. Najbardziej oczekiwane przez badanych są centra rekreacyjnosportowe i parki rozrywki. Prawie połowa uczestników krajowego ruchu turystycznego zdecydowałaby się na zakup pakietu usług w sytuacji otrzymania bardziej korzystnej oferty cenowej za pobyt. 8.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego W próbie uczestników zagranicznego ruchu turystycznego przeważają Niemcy (61,0% badanych). Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ goście niemieccy od lat są najliczniejszą grupą wśród obcokrajowców odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie. Potwierdzają to również dane gromadzone przez GUS. Drugą najliczniejszą grupą obcokrajowców byli Brytyjczycy (w badaniach w 2012 r. przedstawiciele tego kraju stanowili również drugą najliczniejszą grupę). W strukturze wiekowej uczestników zagranicznego ruchu turystycznego najliczniej reprezentowani są respondenci w przedziale wiekowym 40–49 lat, mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców. Blisko połowa badanych pozostawała w związku (małżeńskim lub partnerskim). - 96 - Największa liczba respondentów deklarowała posiadanie wyższego wykształcenia. Nieco mniej osób legitymowało się średnim wykształceniem. Zdecydowana większość obcokrajowców jest aktywna zawodowo. Uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego preferują aktywny wypoczynek, również w życiu prywatnym, codziennym wykazują zainteresowanie kulturą i historią. Swoje pasje realizują także podczas wyjazdów turystycznych. Struktura demograficzno-społeczna respondentów wskazuje, że są to osoby o ustabilizowanej sytuacji życiowej, mieszkańcy dużych miast, świadomi uczestnicy ruchu turystycznego. Chcą poznawać historię i kulturę odwiedzanego regionu. Głównym celem przyjazdu obcokrajowców do Województwa Zachodniopomorskiego w 2013 r. było zwiedzanie (poznawanie architektury, historii i kultury regionu). Respondenci przyjeżdżają do Województwa Zachodniopomorskiego głównie w celach związanych z typową turystyką. Prawie ⅔ osób odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie organizowało swój przyjazd indywidualne. Część skorzystała z pośrednictwa innej instytucji lub biura podróży. Wakacje w Województwie Zachodniopomorskim obcokrajowcy spędzali przede wszystkim z rodziną lub z przyjaciółmi. Więcej gości zagranicznych niż Polaków przyjechało w ramach grupy zorganizowanej. Średnia liczba osób podróżujących rodzinnie wynosi 2,8 osoby. Respondentowi spędzającemu czas z przyjaciółmi towarzyszyły średnio 3,3 osoby, natomiast liczebność zorganizowanej grupy to 27,9 osób. Przeważająca część obcokrajowców odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie przyjechała tutaj samochodem osobowym. Prawie ¼ respondentów podróżowała autokarem wycieczkowym. Osoby odwiedzające Województwo Zachodniopomorskie najczęściej wybierały nocleg w hotelu, motelu lub pensjonacie. Respondenci wybierający nocleg w hotelu lub motelu najczęściej decydowali się na obiekty średniej klasy (średnia kategoria to 3 gwiazdki). Uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego spędzili w Województwie Zachodniopomorskim najczęściej 5–8 dni. Nieco ponad ¼ preferowała pobyty 2–4 dniowe w środku tygodnia. Jednodniowi odwiedzający stanowili 10,2% ogółu badanych osób. Średnia długość pobytu uczestników badania w regionie wynosiła 2,2 doby. Prawie ⅔ uczestników zagranicznego ruchu turystycznego przyjechało do Województwa Zachodniopomorskiego po raz pierwszy. Najchętniej wybieraną przez obcokrajowców formą wypoczynku w Województwie Zachodniopomorskim jest wypoczynek typu „słońce, morze, plaża”. Popularne jest zwiedzanie miejsc związanych z historią i kulturą. Wypoczynek aktywny, sport preferowała ⅕ respondentów. Osoby preferujące wypoczynek aktywny i sport najczęściej uprawiały w regionie turystykę rowerową oraz turystykę wodną. Podejmując decyzję o przyjeździe do Województwa Zachodniopomorskiego, obcokrajowcy najczęściej kierują się opiniami rodziny lub znajomych i doświadczeniami wyniesionymi z wcześniejszej wizyty w regionie. Osoby odwiedzające Województwo Zachodniopomorskie cenią rzetelność informacji, jej szczegółowość, interesujący charakter przekazu, jak i intensywność zachęty do odwiedzenia danego miejsca. Dla gości zagranicznych najbardziej oczekiwana jest informacja dostarczana za pomocą nowoczesnych kanałów komunikacyjnych. Co szósty uczestnik badania poszukuje informacji dotyczących zakwaterowania. Średnie wydatki obcokrajowca odwiedzającego podczas pobytu w Województwie Zachodniopomorskim wynosiły 933,50 zł. Uczestnicy badania spędzali w regionie średnio 2,2 doby, a więc kwota przeznaczana na jeden dzień pobytu to średnio 424,32 zł. Dla blisko ⅔ respondentów najważniejsze były wydatki związane z wyżywieniem, nieco ponad połowa wydaje pieniądze głównie na zakwaterowanie. - 97 - Obcokrajowcy byli zainteresowani odwiedzeniem atrakcji turystycznych znajdujących się w ich miejscu pobytu. Można to wytłumaczyć tym, że ⅔ uczestników zagranicznego ruchu turystycznego odwiedziło Województwo Zachodniopomorskie po raz pierwszy. Respondenci zamierzali przede wszystkim skorzystać z usług gastronomicznych, usług dotyczących rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz kultury i rozrywki. Uczestnicy badania bardzo dobrze ocenili ofertę turystyczną Województwa Zachodniopomorskiego. Najlepiej ocenili jakość usług noclegowych, stopień zaspokojenia potrzeb i ład estetyczny. Łączna ocena średnia elementów oferty turystycznej regionu wynosi 0,62. Zdecydowana większość uczestników zagranicznego ruchu turystycznego (94,4%) zamierza powrócić do Województwa Zachodniopomorskiego. Obcokrajowcom najbardziej brakuje następujących elementów oferty turystycznej: obiektów typu sport & spa, aktywnych form spędzania czasu, bezpłatnego WC, czystszych plaży, dobrych dróg, dobrych restauracji, gór, informacji w języku niemieckim, internetu bezprzewodowego w lokalach gastronomicznych, informacji o obiektach historycznych. Część uczestników badania uznała też, że brakuje im pakietów usług. 8.3. Porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego Największe różnice w wynikach badań uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego dotyczą celów przyjazdu oraz preferencji. Dotyczy to przede wszystkim wyboru obiektu noclegowego, długości pobytu oraz preferowanej formy wypoczynku, jak również częstotliwości przyjazdów do Województwa Zachodniopomorskiego. Inna jest również ocena potencjału turystycznego regionu, w tym poszczególnych elementów oferty turystycznej. Podobieństwa można dostrzec w charakterystyce przedstawicieli obu grup: są to głównie osoby z dużych miast, pozostające w związkach i posiadające wyższe lub średnie wykształcenie. Respondenci są aktywni zawodowo. Wolny czas spędzają głównie z rodziną i przyjaciółmi. Głównym celem pobytu turystycznego obcokrajowców w Województwie Zachodniopomorskim jest zwiedzanie (36,6%), podczas gdy uczestnicy krajowego ruchu turystycznego przyjeżdżają głównie na wypoczynek (32,0%). Te dwa cele w przypadku obu grup zamieniły się jakby miejscami. Turystyka aktywna jest bardziej istotna dla gości zagranicznych (13,0%), zaś dla Polaków ważniejszym celem są odwiedziny rodziny lub znajomych (11,9%). Rysunek 73. Główny cel przyjazdu do Województwa Zachodniopomorskiego – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 98 - Obie grupy samodzielnie organizowały swój przyjazd do Województwa Zachodniopomorskiego. Zarówno uczestnicy krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego spędzają w Województwie Zachodniopomorskim czas z rodziną (odpowiednio: 39,9% i 40,0%). Więcej obcokrajowców spędza czas z przyjaciółmi (36,1%) i w grupie zorganizowanej (17,0%). Polacy chętniej natomiast podróżują samotnie (21,3%). W grupie gości zagranicznych większa jest średnia liczba członków rodziny i przyjaciół towarzyszących respondentowi (2,8 do 2,5 – w przypadku podróży rodzinnych i 3,3 do 3,0 – w przypadku grup przyjaciół). Większa liczba obcokrajowców podróżuje w grupie zorganizowanej. Rysunek 74. Sposób spędzania pobytu w Województwie Zachodniopomorskim – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. Obie grupy respondentów przyjechały do Województwa Zachodniopomorskiego samochodem osobowym (w przypadku Polaków odsetek korzystających z tego środka transportu był o prawie 20% większy). Również dwukrotnie większa liczba gości z Polski podróżowała pociągiem (15,1%). W przypadku obcokrajowców ponad dwukrotnie większy był natomiast odsetek respondentów, którzy przyjechali do regionu autokarem wycieczkowym. Rysunek 75. Środek transportu w podróży do Województwa Zachodniopomorskiego – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 99 - Obcokrajowcy wybierają przede wszystkim nocleg w obiektach hotelowych (hotelach, motelach i pensjonatach, odpowiednio: 28,7% i 22,6%). Polacy są zainteresowani przede wszystkim noclegiem w ośrodkach wczasowych i wypoczynkowych (22,1%), kwaterach i pokojach gościnnych, w tym w gospodarstwach agroturystycznych (20,3%) oraz u rodziny i znajomych (18,2%). Porównywalna liczba uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego wybiera ośrodki wczasowe i wypoczynkowe. Obie grupy miały podobne preferencje w zakresie wyposażenia wybranego obiektu noclegowego. Rysunek 76. Preferowany rodzaj obiektu noclegowego, w którym zatrzymał się respondent – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. Zarówno goście z Polski, jak i z zagranicy najbardziej preferują pobyty trwające 5–8 dni oraz 2–4 dni w ciągu tygodnia (odsetek obcokrajowców jest jednak większy niż Polaków). Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego chętniej spędzają na terenie regionu weekendy (20,9%). Udział jednodniowych odwiedzających jest większy wśród obcokrajowców, niż wśród Polaków (10,2% do 7,4%). Średnia łączna długość pobytu uczestników krajowego ruchu turystycznego wynosiła 4,3 doby, zaś w przypadku obcokrajowców pobyt trwał średnio 2,2 doby. Był więc prawie o połowę krótszy. Rysunek 77. Długość pobytu w Województwie Zachodniopomorskim – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 100 - Blisko ⅔ obcokrajowców przyjechało do Województwa Zachodniopomorskiego po raz pierwszy, podczas gdy dla ¼ Polaków tegoroczny przyjazd był pierwszą wizytą w regionie. Rodacy częściej odwiedzali Województwo Zachodniopomorskie po raz trzeci, czwarty, piąty i kolejny, niż goście zagraniczni. Rysunek 78. Częstotliwość przyjazdów do Województwa Zachodniopomorskiego – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. Respondenci reprezentujący obie grupy najbardziej preferują wypoczynek typu „słońce, morze, plaża” (w przypadku obcokrajowców znacząco wyższy jest odsetek osób zainteresowanych tą formą wypoczynku). Dla gości kolejną istotną formą wypoczynku w Województwie Zachodniopomorskim jest zwiedzanie miejsc związanych z historią i kulturą (44,9%), natomiast Polacy preferują wypoczynek aktywny i sport (w przypadku tego rodzaju turystyki różnica w preferencjach pomiędzy obiema grupami jest bardzo duża, prawie 50-procentowa). Wypoczynek nad jeziorem wybiera więcej rodaków, niż obcokrajowców (26,8% do 15,4%). Rysunek 79. Preferowany sposób wypoczynku w Województwie Zachodniopomorskim – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. - 101 - Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego zainteresowani byli bardziej turystyką aktywną i sportem (40,7%), w szczególności turystyką wodną i rowerową. Wśród tej grupy bardziej popularna była turystyka konna i sporty ekstremalne, natomiast uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego zamierzali uprawiać w pierwszej kolejności turystykę rowerową, następnie wodną i nordic walking. Rysunek 80. Preferowany rodzaj wypoczynku aktywnego i sportu – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. Uczestnicy krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego podejmując decyzję o przyjeździe do Województwa Zachodniopomorskiego czerpali informacje z podobnych źródeł: polegali na opinii rodziny lub znajomych i opierali się na doświadczeniach z wcześniejszych pobytów w regionie (odsetek Polaków w obu przypadkach jest nieco większy). Obcokrajowcy częściej polegają na informacji uzyskanej w biurze podróży. Podobne są również motywy wyboru określonego źródła. Goście zagraniczni poszukują przede wszystkim informacji dotyczących zakwaterowania, dojazdu, wyżywienia, a następnie atrakcyjnych obiektów i miejsc. Dla rodaków są także istotne informacje w zakresie zakwaterowania, dojazdu, atrakcyjnych obiektów i miejsc, a dopiero później wyżywienia. Goście z Polski zamierzali przeznaczyć na pobyt turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim średnio 385,70 zł, natomiast średnie wydatki obcokrajowca odwiedzającego region wynosiły 933,50 zł. Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego byli zainteresowani odwiedzeniem wielu atrakcji Województwa Zachodniopomorskiego, również poza swoim miejscem pobytu, natomiast goście zagraniczni koncentrują się na atrakcjach w swoim miejscu pobytu. Polacy zamierzali skorzystać z następujących usług: rekreacja i aktywny wypoczynek, gastronomia, kultura i rozrywka, usługi handlowe. W przypadku obcokrajowców kolejność najbardziej popularnych usług jest nieco inna. Ta grupa była zainteresowana następującymi usługami: gastronomia, rekreacja i aktywny wypoczynek, kultura i rozrywka, usługi zdrowotne i rehabilitacyjne. Goście zagraniczni lepiej ocenili poszczególne elementy oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego, niż goście Polscy (0,62 do 0,38). Rodacy niżej ocenili wszystkie elementy, tylko w przypadku nastawienia mieszkańców regionu do turystów ocena ta jest zbieżna. - 102 - Rysunek 81. Ocena poszczególnych elementów oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego, ocena średnia – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badań PAPI. Przedstawiciele obu grup deklarują odwiedzenie regionu w przyszłości. Obie grupy oczekują podobnych nowych usług w miejscu spędzania urlopu: centrów rekreacyjno-sportowych i parków rozrywki. Co dziewiątemu obcokrajowcowi niczego nie brakuje w ofercie turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego. W grupie Polaków odsetek ten jest większy: co trzeci rodak skarży się na braki utrudniające wypoczynek. Lista tych niedostatków jest długa. Świadczy to o tym, że goszcząc częściej w regionie turyści z Polski widzą więcej drobnych mankamentów. Przedstawiciele obu grup skorzystaliby z oferty pakietów turystycznych, gdyby otrzymali niższą cenę za pobyt oraz dodatkowe atrakcje w cenie pakietu. Goście polscy i zagraniczni zdecydowaliby się odwiedzić region poza sezonem również w przypadku uzyskania korzystniejszej oferty cenowej, jak również atrakcyjnej oferty usług dodatkowych. Dla obu grup istotne byłoby funkcjonowanie w Województwie Zachodniopomorskim większej liczby całorocznych atrakcji, a także organizacja poza sezonem letnim interesujących imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. Z analizy porównawczej krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego wynika, że Polacy są bardziej krytyczni i surowiej oceniają ofertę turystyczną Województwa Zachodniopomorskiego. Z wypowiedzi uczestników tegorocznego badania wynika, że zmieniają się preferencje i styl wypoczynku rodaków. Są bardziej aktywni, mobilni i oczekują większej liczby atrakcji. Natomiast obcokrajowcy chcieliby, aby oferta turystyczna była bardziej korzystna cenowo (dla wielu respondentów w Województwie Zachodniopomorskim jest zbyt drogo). Oczekiwaliby lepszego dopasowania do swoich przyzwyczajeń, kultury, stylu życia (np. więcej informacji i lepsza obsługa w ich ojczystym języku). Ta grupa również byłaby bardziej usatysfakcjonowana większą ilością atrakcji turystycznych, w tym aktywnych form spędzania czasu. Oferta turystyczna regionu powinna nadążać za zmieniającym się modelem zachowań uczestników ruchu turystycznego i ich rosnącymi wymaganiami. - 103 - W interpretacji wyników badań należy uwzględnić moment ich przeprowadzenia. Był to praktycznie koniec sezonu letniego, kiedy rodziny z dziećmi kończyły swoje wakacje. Do Województwa Zachodniopomorskiego zaczynają wówczas przyjeżdżać osoby zainteresowane bardziej zwiedzaniem i aktywnym wypoczynkiem. Dotyczy to również gości zagranicznych. 9. Porównanie wyników badań prowadzonych w latach 2009–2013 W raporcie z „Badania struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2012 r.” została przedstawiona analiza porównawcza wyników badań 17 z lat 2010–2012 . Edycje badań z lat 2012–2013 były przeprowadzone wyłącznie w sezonie letnim. W przeciwieństwie do roku poprzedniego, tegoroczne badania objęły ostatnie dwa tygodnie sierpnia. Nie pozostało to bez wpływu na model zachowań i preferencje osób odwiedzających region. Ponadto w tym roku badaniami zostały objęte dodatkowe destynacje, w tym dwie nad Bałtykiem (Międzyzdroje i Mielno) oraz cztery w pasie pojezierzy (Barlinek, Wałcz, Drawno, Złocieniec). Respondenci odwiedzający tę ostatnią część regionu mają odmienne preferencje i oczekiwania w zakresie wyjazdów turystycznych. 9.1. Uczestnicy krajowego ruchu turystycznego Od 2010 r. głównym celem przyjazdów do Województwa Zachodniopomorskiego jest wypoczynek (w tym roku 32,0%). W latach poprzednich cel ten miał większe znaczenie dla respondentów, niż obecnie (55,7% w 2010 r., 60,0% w 2011 r. i 60,7% w 2012 r.). Zdecydowanie wzrósł odsetek osób zainteresowanych zwiedzaniem (do 20,0%), podczas gdy w 2012 r. w tym celu przyjechało zaledwie 1,9% badanych i cel ten wykazywał tendencję spadkową. W 2013 r. na trzecim miejscu znalazły się odwiedziny rodziny lub znajomych (11,9%), natomiast w latach poprzednich cel ten był na drugim miejscu (13,0% w 2010 r., 8,1% w 2011 r. i 16,8% w 2012 r.). Wzrósł odsetek rodaków, którzy przejechali do regionu uprawiać turystykę aktywną (10,1%). Dla porównania w 2012 r. zainteresowanych tą formą turystyki było jedynie 2,4% osób. W interpretacji celów przyjazdu należy uwzględnić, że badania były przeprowadzane pod koniec sezonu letniego. Na przestrzeni ostatnich czterech lat goście z Polski samodzielnie organizują przyjazdy do Województwa Zachodniopomorskiego. W tegorocznych badaniach odsetek takich wyjazdów był mniejszy (80,0%), zaś od 2010 r. rósł (od 88,4% w 2010 r. do 93,0% w 2011 r.), aby minimalnie spaść w 2012 r. (92,4%). Wzrosło znaczenie wyjazdów organizowanych przez inną instytucję oraz zakład pracy, szkołę lub uczelnię. W poprzednich latach głównym środkiem transportu w podróży do Województwa Zachodniopomorskiego był samochód osobowy (55,1% w 2010 r., 59,9% w 2011 r. i 70,06% w 2012 r.). W tym roku jest to również najważniejszy środek transportu. Jego znaczenie jednak zmalało (do 63,8%). Systematycznie zmniejsza się liczba osób korzystających z transportu kolejowego (z 35,0% w 2010 r., 26,3% w 2011 r., 24,4% w 2012 r. do 15,1% w 2013 r.). Większy odsetek badanych przyjechał autokarem wycieczkowym (10,9%) i autobusem kursowym (7,1%). W stosunku do lat ubiegłych zmieniła się waga przypisywana tym dwóm środkom transportu (w 2012 r. 3,8% przyjechało autobusem kursowym i zaledwie 0,7% autokarem wycieczkowym, ponadto z roku na rok malała liczba osób podróżujących tym środkiem transportu). 17 „Badanie struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2012 r.”, raport z badania, PBS na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Spot 2012, s. 169–184. - 104 - W 2013 r. zmieniła się znacząco kolejność na liście trzech najbardziej preferowanych miejsc noclegowych przez uczestników krajowego ruchu turystycznego. Rodacy najchętniej korzystali z noclegów w ośrodkach wczasowych i wypoczynkowych (22,1%), kwaterach i pokojach gościnnych (20,3%), u rodziny lub znajomych (18,2%) i w pensjonatach (13,5%). W latach poprzednich przeważał nocleg u rodziny lub znajomych (31,4% w 2010 r., 22,8% w 2011 r. i 21,1% w 2012 r). Na drugim miejscu znalazł się również nocleg w kwaterach prywatnych i pokojach gościnnych (20,4% w 2010 r., 20,0% w 2011 r. i 15,1% w 2012 r). W ubiegłym roku wzrosła liczba respondentów korzystających z pensjonatów (z 12,1% w 2010 r. do 21,0% w 2012 r.). Był to trzeci najbardziej preferowany obiekt. Ośrodek wczasowy i wypoczynkowy był piątym chętnie wybieranym obiektem (9,1% w 2010 r., 12,2% w 2011 r. i 9,0% w 2012 r.). Zmieniły się również preferencje dotyczące długości pobytów. Podobnie jak w ubiegłym roku, uczestnicy krajowego ruchu turystycznego przyjeżdżali średnio na 5–8 dni, jednak odsetek tych podróży zmalał (z 36,8% w 2012 r. do 26,6% w 2013 r). Na przestrzeni ostatnich lat zmniejszyła się liczba osób przyjeżdżających na 9 dni i więcej (z 34,6% w 2010 r., 23,2% w 2012 r. do 13,5% w 2012 r.). W latach ubiegłych pobyty długookresowe (9 dni i więcej) znajdowały się na drugim miejscu. W 2013 r. wzrosło znaczenie pobytów 2–4 dniowych w ciągu tygodnia, pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem (z 14,9% w 2010 r., 11,8% w 2011 r., 13,0% w 2012 r. do 23,0% w 2013 r.). W tym roku respondenci częściej przyjeżdżali również w weekend (20,9%), zaś w latach poprzednich malał udział pobytów (z 8,3% w 2010 r., 7,9% w 2011 r. do 4,3% w 2012 r). Wyniki tegorocznych badań pokazują, że długość pobytów rodaków skraca się. Mniej jest podróży długookresowych na korzyść 2–4 dniowych w ciągu tygodnia i w weekendy. W 2013 r. liczba osób odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie po raz pierwszy jest na podobnym poziomie, jak w 2012 r. (24,1% do 25,5%). W analizie wyników tegorocznych badań z szacowania powrotów zostali wyłączeni uczestnicy wewnątrzregionalnego ruchu turystycznego, dlatego odsetek osób odwiedzających region po raz drugi i kolejny był mniejszy niż w latach 2010–2011. Tegoroczna edycja badania uzupełniła kafeterię preferowanych form wypoczynku w regionie o wypoczynek nad jeziorem. Z tego względu możliwość porównania z wynikami badań z lat ubiegłych jest ograniczona. Można jednak zaobserwować, że niezmiennie od lat rodacy najbardziej lubią wypoczynek bierny typu „słońce, morze, plaża” (56,8% w 2010 r., 56,3% w 2011 r., 68,7% w 2012 r. i 44,9% w 2013 r). Przytoczone dane wskazują jednoznacznie, że zdecydowanie mniej uczestników krajowego ruchu turystycznego chce wypoczywać biernie. Jak wspomniano wcześniej, przy formułowaniu wniosków należy mieć na uwadze moment przeprowadzenia badania. Na przestrzeni czterech ostatnich lat zmieniał się odsetek osób preferujących wypoczynek aktywny i sport, który w tym roku znalazł się na drugim miejscu, po wypoczynku typu „słońce, morze, plaża” (39,7% w 2010 r., 54,1% w 2011 r., 24,2% w 2012 r. i 40,7% w 2013 r). Po ubiegłorocznym spadku zwiększyła się liczba osób zainteresowanych zwiedzaniem miejsc związanych z historią i kulturą (z 13,9% w 2012 r. do 32,0% w 2013 r.). W latach 2010–2012 ten rodzaj turystyki wykazywał tendencję spadkową (z 42,2% w 2010 r., 33,2% w 2011 r. do 13,9% w 2013 r.). Prawdopodobnie w tym roku na taki rozkład odpowiedzi również wpłynął czas realizacji pomiarów. Nie można tego jednak jednoznacznie stwierdzić, ponieważ pogoda sprzyjała wypoczynkowi na plaży. Pomimo tego Polacy chętnie zwiedzali region. W tym roku na czwartym miejscu znalazł się wypoczynek nad jeziorem (26,8%), który nie występował w kafeteriach w latach poprzednich. Wzrosła liczba respondentów odwiedzających atrakcje przyrodnicze (z 14,2% w 2012 r. do 24,5% w 2013 r.), osiągając stan z 2010 r. (25,9%). Więcej Polaków preferuje pobyty spa & wellness (4,5% w 2010 r., 3,2% w 2011 r., 4,2% w 2012 r., 9,5% w 2013 r.). W stosunku do roku ubiegłego zmalała natomiast popularność imprez (z 24,7% do 13,5%). - 105 - Na przestrzeni ostatnich czterech lat Polacy niezmiennie polegają na opiniach rodziny lub znajomych. W oparciu o to źródło podejmują decyzję o przyjeździe do Województwa Zachodniopomorskiego. W tym roku dodano do kafeterii doświadczenia respondenta z jego wcześniejszych pobytów turystycznych na terenie regionu. To źródło wiedzy o ofercie turystycznej regionu znalazło się na drugim miejscu (33,5%), przed stronami internetowymi (25,0% w 2013 r. w porównaniu z 24,7% w 2010 r., 31,6% w 2011 r. i 41,9% w 2012 r). W latach ubiegłych średnia ocena atrakcyjności oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego była na podobnym poziomie (3,3 w 2010 r., 3,5 w 2011 r. i 3,4 w 2012 r.). Uwzględniając różnice w sposobie obliczenia tegorocznych wyników, należy stwierdzić, że ocena jest porównywalna. W 2013 r. zmieniła się struktura usług nabywanych przez uczestników krajowego ruchu turystycznego. Wartości procentowe rozkładają się bardziej równomiernie. Zmieniła się również kolejność na liście najbardziej popularnych usług. W latach poprzednich systematycznie rosła liczba osób korzystających z gastronomii (z 67,9% w 2010 r., 74,4% w 2011 r. do 93,5% w 2012 r). W tym roku liczba korzystających z usług gastronomicznych zmalała do 56,9%. Najczęściej były nabywane natomiast usługi związane z rekreacją i aktywnym wypoczynkiem (57,7%), które w latach ubiegłych zajmowały drugie, trzecie lub czwarte miejsce (29,9% w 2012 r.). Wzrosło znaczenie publikacji promocyjnych (z 5,7% w 2010 r. do 12,6% w 2013 r). 9.2. Uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego Na przestrzeni ostatnich czterech lat zmienił się główny cel przyjazdów obcokrajowców. W tym roku goście zagraniczni byli zainteresowani głównie zwiedzaniem (36,2%). W 2012 r. liczba zwiedzających spadła do 7,3% (z 27,9% w 2011 r). Nasuwał się wówczas wniosek o utrzymującej się tendencji spadkowej. W latach 2010–2012 dominującym celem odwiedzin gości zagranicznych był wypoczynek (51,2% w 2010 r., 35,5% w 2011 r. i 47,0% w 2012 r). Odsetek odwiedzających w 2013 r. osiągnął 19,7%. Zmniejszyło się znaczenie pobytów związanych z poprawą zdrowia i rehabilitacją (z 14,1% w 2011 r., 10,5% w 2012 r. do 8,2% w 2013 r), co oznaczało spadek z drugiego lub trzeciego miejsca na piąte. Mniej obcokrajowców przyjechało odwiedzić rodzinę lub znajomych (spadek z 16,4% w 2012 r. 6,1% w 2013 r). Zdecydowanie wzrósł natomiast odsetek korzystających z turystyki aktywnej (do 13,0%), wykazującej tendencję spadkową (z 4,7% w 2010 r., 3,0% w 2011 r. do 1,1% w 2012 r). Ma to swojej uzasadnienie w fakcie, że badanie było przeprowadzone pod koniec sezonu letniego. Opinie zarządców atrakcji turystycznych i przedstawicieli informacji turystycznych potwierdzają, że przełom sierpnia i września jest tradycyjnie czasem wzrostu aktywności obcokrajowców zainteresowanych zwiedzaniem i turystyką aktywną. Zmieniła się struktura preferowanego sposobu organizacji przyjazdu. W dalszym ciągu dominują przyjazdy organizowane indywidualnie (65,0% w 2013 r). Poprzednie edycje badań wskazywały na większy i rosnący odsetek podróżujących w ten sposób (65,4% w 2010 r., 71,8% w 2011 r. i 73,0% w 2012 r). Malał udział korzystających z usług biur podróży, co potwierdzają również tegoroczne badania (23,5% w 2010 r., 22,9% w 2011 r., 21,0% w 2012 r. i 11,9% w 2013 r). W przeciwieństwie do lat ubiegłych wzrosło znaczenie podróży organizowanych przez inne instytucje (z 3,9% w 2012 r. do 12,9% w 2013 r.) oraz zakład pracy, szkołę lub uczelnię (z 3,0% w 2012 r. do 7,2% w 2013 r). Przeważająca część uczestników zagranicznego ruchu turystycznego przyjeżdża do regionu samochodem osobowym, jednak w 2013 r. odsetek ten uległ zmniejszeniu (z 52,4% w 2010 r., 43,5% w 2011 r., aby po wzroście do 57,0% w 2012 r. spaść do 44,3% w 2013 r). W 2013 r. więcej obcokrajowców poruszało się autokarem wycieczkowym (wzrost z 19,3% w 2012 r. do 24,8% w 2013 r.), w latach poprzednich odsetek wahał się od 19,4% w 2010 r. do 22,8% w 2011 r.). Poprzednie edycje badań wskazywały na dużą popularność pociągu - 106 - (10,9% w 2010 r., 11,9% w 2011 r). Już jednak w 2012 r. odnotowano spadek do 9,7%. W tym roku tylko 9,7% osób przyjechało do Województwa Zachodniopomorskiego pociągiem. Wzrosła natomiast liczba korzystających z autobusu kursowego (z 8,7% w 2010 r., 9,7% w 2012 r. do 11,8% w 2013 r.). Generalnie mniej gości zagranicznych podróżuje pociągiem, a więcej autobusem kursowym. Na przestrzeni ostatnich lat zmienia się struktura preferowanych obiektów noclegowych. Od 2010 r. spadał odsetek osób nocujących w hotelach i motelach (z 40,8% w 2010 r., 36,6% w 2011 r. do 11,8% w 2012 r). W 2013 r. obiekty te wybrało 28,7% respondentów. Malała równie popularność pensjonatów (z 17,2% w 2010 r., 8,3% w 2011 r., aby ulec zwiększeniu w 2012 r. do 12,4% i do 22,6% w 2013 r). Wahała się liczba osób nocujących u rodziny lub znajomych (17,9% w 2010 r., 11,4% w 2011 r., 16,2% w 2012 r.), aby spaść w tym roku do poziomu 9,3%. W 2012 r. zauważalne było zwiększenie liczby obcokrajowców nocujących w ośrodkach wczasowych i wypoczynkowych (z 3,8% w latach 2010–2011 do 14,3% w 2012 r.). Obiekty te cieszą się rosnącą popularnością: w tym roku nocowało w nich 9,5% badanych osób. Skróceniu uległy pobyty gości zagranicznych. Na przestrzeni lat 2010–2012 wahała się liczba osób referujących urlopy trwające 9 dni i dłużej (21,3% w 2010 r., 36,5% w 2011 r., 26,7% w 2012 r.). W 2012 r. odnotowano spadek do poziomu 17,1%. Od 2010 r. rósł odsetek obcokrajowców przyjeżdżających na okres 5–8 dni (20,0% w 2010 r., 25,9% w 2011 r., 34,0% w 2012 r.). W 2013 r. liczba osób preferujących tę długość pobytu stanowiła ⅓ próby badawczej, a więc spadła w stosunku do 2012 r. Wzrósł udział podróży 2–4 dniowych w ciągu tygodnia (do 26,0%, w stosunku do 15,0% w 2012 r). Respondenci prawie dwukrotnie częściej niż w 2012 r. wybierali pobyt weekendowy (11,2% do 6,8%). Zmieniała się liczba osób przyjeżdżających na jeden dzień bez noclegu (6,2% w 2010 r., 16,1% w 2011 r., 13,7% w 2012 r.), by zmaleć do poziomu 10,2% w 2013 r. Tegoroczne badania wskazują na wzrost obcokrajowców odwiedzających po raz pierwszy Województwo Zachodniopomorskie (do 61,8% w stosunku do 55,7% w 2010 r., 46,9% w 2011 r. i 48,7% w 2012 r). Nieznacznie wzrosła liczba uczestników zagranicznego ruchu turystycznego preferujących wypoczynek typu „słońce, morze, plaża” (do 57,4% w opozycji z 54,3% w roku ubiegłym). Na przestrzeni ostatnich trzech lat malał udział respondentów zainteresowanych zwiedzaniem miejsc związanych z historią i kulturą (51,7% 2010 r., 45,9% w 2011 r., 24,9% w 2012 r.). Wszystko wskazywało na tendencję spadkową, jednak w 2013 r. 44,9% badanych osób zadeklarowało chęć realizacji tej formy wypoczynku. W poprzednich edycjach badania trzecim najczęściej pojawiającym się wyborem była turystyka aktywna i sport (33,5% w 2010 r., 47,9% w 2011 r., 22,9% w 2012 r.). Po wzroście w 2011 r. widoczny był spadek tej formy turystyki. W 2013 r. udział turystyki aktywnej i sportu wyniósł 22,9% (trzecia pozycja), tyle samo, co poznawanie atrakcji przyrodniczych. Te ostatnie miały w poprzednich edycjach badania mniejszy udział (20,5% w 2010 r., 13,6% w 2011 r., 16,8% w 2012 r.). Kafeterię preferencji w zakresie wypoczynku rozszerzono w tym roku o wypoczynek nad jeziorem, który pojawiła się jako czwarta z najczęściej wybieranych form wypoczynku. Udział pobytów leczniczo-uzdrowiskowych nieznacznie zmalał (13,4% w stosunku do 15,9% w roku ubiegłym). Kolejność najbardziej popularnych usług również zmieniała się na przestrzeni ostatnich czterech lat. Rósł odsetek osób korzystających z usług gastronomicznych (57,8% w 2010 r., 82,4% w 2011 r., 91,0% w 2012 r). Malała liczba obcokrajowców korzystających w usług kulturalnych i rozrywkowych (38,4% w 2010 r., 35,1% w 2011 r., 29,6% w 2012 r). Rósł za to udział usług handlowych (do poziomu 49,1% w 2012 r.). W 2013 r. spadła popularność usług gastronomicznych (do poziomu 65,8%), wzrosło natomiast znaczenie usług związanych z rekreacją i aktywnym wypoczynkiem (51,0% w porównaniu z 30,7% w 2012 r.), kulturą i rozrywką (do poziomu 47,9%) oraz usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych (17,5% w stosunku do 15,5% w 2012 r). - 107 - W 2013 r. można mówić o wzroście średniej oceny poszczególnych elementów oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego. W latach 2010–2012 kształtowała się ona na poziomie 3,4–3,6 (niewielki spadek). Obecnie ocena ta nieco wzrosła. Na przestrzeni ostatnich trzech lat można było zaobserwować wyraźne trendy dotyczące źródeł informacji wykorzystywanych przez turystów przy podejmowaniu decyzji o przyjeździe do Województwa Zachodniopomorskiego. Spadał odsetek osób polegających na opinii rodziny lub znajomych (36,7% w 2010 r., 28,8% w 2011 r., 21,8% 2012 r). Malała liczba osób korzystających z informacji dystrybuowanych przez biura podróży (24,2% w 2010 r., 20,3% w 2011 r., 14,3% w 2012 r). W 2012 r. znacząco zwiększyła się popularność stron internetowych (38,7% w stosunku do 18,7% w 2010 r. i 25,3% w 2011 r). Wzrosło również znaczenie mass mediów. Tegoroczne badania wskazują na zmianę preferowanych źródeł informacji. Na zdaniu rodziny lub znajomych polega 38,2% uczestników badania (wzrost o 16,4% do poziomu 38,2%). Na drugim miejscu znalazła się nowa propozycja w kafeterii, której nie było w latach poprzednich: doświadczenia z wcześniejszych pobytów w Województwie Zachodniopomorskim (25,2%). Zmalało znaczenie stron internetowych (spadek o 14,9% do poziomu 23,8%). Zwiększył się udział informacji pozyskiwanych za pośrednictwem biura turystycznego (15,4% w stosunku 14,3% w roku ubiegłym) oraz publikacji promocyjnych (13,7% w opozycji do 10,3% w roku ubiegłym). 10. Szacowanie wielkości wpływów z turystyki Ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim systematycznie rośnie. Z tegorocznych badań wynika, że zmieniają się również preferencje i oczekiwania uczestników ruchu turystycznego. Skraca się natomiast długość pobytów w regionie. Respondenci chętnie jednak wydają pieniądze na rekreację i aktywny wypoczynek, zwiedzanie oraz kulturę i rozrywkę. Potwierdzają to opinie zarządców atrakcji turystycznych oraz przedstawicieli centrów i punktów informacji turystycznej. Uczestnicy indywidualnych wywiadów pogłębionych wyraźne podkreślają, że ruch turystyczny rośnie i nie można mówić o kryzysie w branży turystycznej. Jest to bardzo istotna informacja w kontekście szacowania wielkości wpływów z turystyki do Województwa Zachodniopomorskiego. Wpływy z turystyki w regionie oszacować można na podstawie informacji GUS-u o wielkości rejestrowanego ruchu turystycznego oraz pojemności bazy noclegowej zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania. W raporcie z „Badania struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2012 r.” uwzględniono dodatkowo przychody z działalności gastronomicznej oraz statystyki odwiedzających muzea. Sami autorzy raportu podkreślali, że do tych dwóch ostatnich źródeł informacji o dochodach z turystyki należy podchodzić bardzo ostrożnie. Nie można stwierdzić, jak duży odsetek korzystających z tych usług stanowią mieszkańcy lub inne grupy, których nie można zakwalifikować jako turystów lub odwiedzających. W 2012 r. w Województwie Zachodniopomorskim udzielono 1 942 880 noclegów, w tym 1 486 284 turystom polskim i 456 598 turystom zagranicznym. Na przestrzeni ostatnich czterech lat odnotowano wzrost liczby udzielonych noclegów o 9,6% (udzielono o 13,9% więcej noclegów Polakom i 8,3% obcokrajowcom). Średnia długość pobytu obu grup wynosiła według GUS-u 5,5 doby (w przypadku gości zagranicznych średnia długość pobytu wzrosła o 0,4 doby, spadła natomiast średnia długość pobytu gości z Polski o 0,2 doby). W regionie w czerwcu 2012 r. funkcjonowało 870 obiektów bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania, oferujących 111 553 miejsc noclegowych. Średnie wykorzystanie bazy noclegowej kształtowało się na poziomie 44,0%. Są to oczywiście dane o rejestrowanym ruchu turystycznym i bazie noclegowej i nie uwzględniają one rozmiaru tzw. szarej strefy oraz licznych małych obiektów noclegowych (GUS ewidencjonuje obiekty - 108 - indywidualnego zakwaterowania powyżej 10 miejsc noclegowych, które licznie występują w pasie nadmorskim). Z informacji uzyskanych podczas rozmów z zarządcami atrakcji turystycznych i przedstawicieli informacji turystycznych wynika, że np. w Kołobrzegu i najbliższych okolicach znajduje się ok. 15 000 miejsc noclegowych i udzielanych jest ok. 1 000 000 noclegów. Daje to wyobrażenie o przypuszczalnej wielkości rzeczywistego ruchu turystycznego. Na przestrzeni ostatnich czterech lat wzrosła również łączna liczba turystów odwiedzających region w miesiącu sierpniu (w okresie przeprowadzania „Badania struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r). W sierpniu 2012 r. odnotowano wzrost korzystających z bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania o 2,2% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Region odwiedziło wówczas 315 837 turystów korzystających z bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania i 334 216 korzystających z bazy noclegowej indywidualnego i zbiorowego zakwaterowania (w tym 271 367 Polaków i 62 849 obcokrajowców). Niestety, na moment opracowywania raportu nie były dostępne dane o ruchu turystycznym w sierpniu 2013 r., dlatego użyte zostały dane za rok poprzedni. Oprócz nocujących w rejestrowanej bazie noclegowej należy uwzględnić również korzystających z gościny u rodziny lub znajomych (18,2% Polaków i 10,2% obcokrajowców) oraz jednodniowych odwiedzających (odpowiednio: 7,4% i 10,2%). Według takich szacunków Województwo Zachodniopomorskie mogło odwiedzić łącznie 415 942 uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego, w tym 340 837 gości z Polski i 75 105 z zagranicy. Goście z Polski przeznaczyli na pobyt turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim średnio 385,70 zł (wydatki na jeden dzień pobytu wynosiły średnio 89,69 zł.), natomiast średnie wydatki obcokrajowca odwiedzającego podczas pobytu w regionie wynosiły 933,50 zł (wydatki na jeden dzień pobytu wynosiły średnio 424,32 zł). Wpływy z turystyki do Województwa Zachodniopomorskiego w sierpniu 2013 r. mogły wynieść 201 571 330 zł. - 109 - IV. Ruch turystyczny w atrakcjach Województwa Zachodniopomorskiego oraz w centrach i punktach informacji turystycznej (wnioski z badań IDI) 1. Opis realizacji badania Zarządcy atrakcji turystycznych oraz przedstawiciele centrów i punktów informacji turystycznej mają bezpośredni kontakt z uczestnikami ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim. Osoby te posiadają bogatą wiedzę w zakresie charakterystyki ruchu turystycznego (wielkość, sezonowość, rozkład przestrzenny). Wiedzą, kto i w jakim celu odwiedza region, potrafią też dokonać charakterystyki uczestnika ruchu turystycznego. Znają preferencje swoich gości, również w zakresie źródeł informacji. Planując działania promocyjne (promujące konkretną atrakcję, miasto, gminę lub subregion) kierują się oczekiwaniami i potrzebami turystów i odwiedzających. Zabiegają o wydłużenie sezonu turystycznego, jak i o podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej. Tegoroczne badanie miało na celu poznanie opinii zarządców atrakcji turystycznych oraz przedstawicieli informacji turystycznych w zakresie struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. W porozumieniu z Zamawiającym wytypowano 18 ekspertów lokalnych, w tym 8 kierowników centrów lub punktów informacji turystycznej i 10 zarządów atrakcji turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego, z którymi zrealizowano indywidualne wywiady pogłębione (IDI). Wywiady te trwały ok. godziny i poruszały zagadnienia służące realizacji celów szczegółowych „Badania struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r.”. Do przeprowadzenia badania służył wystandaryzowany scenariusz. Dużą zaletą wywiadów z przedstawicielami centrów lub punktów informacji turystycznej jest to, że uczestniczyli w nich kierownicy tych jednostek. Dzięki temu uzyskano szersze spojrzenie na funkcjonowanie informacji turystycznych w regionie. Na wstępie należy zaznaczyć, że centra i punkty organizacji turystycznej są bardzo zróżnicowane pod względem organizacyjnym, umiejscowienia w strukturze jednostek samorządu lokalnego, ich zakładów budżetowych, spółek gminnych lub organizacji pozarządowych (w tym lokalnych organizacji turystycznych). Z tego względu różnie rozwiązana jest kwestia prowadzenia działalności gospodarczej, w tym sprzedaży wydawnictw turystycznych. Problem ten zostanie omówiony w kolejnym rozdziale (badanie jakości obsługi ruchu turystycznego w jednostkach informacji turystycznej, przeprowadzone metodą „Tajemniczy Klient”). Wywiady z przedstawicielami centrów i punktów informacji turystycznej nie tylko uzupełniają badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (wykonanego metodą PAPI), ale również łączą się z niejawnym i obiektywnym badaniem jakości obsługi przez informatorów turystycznych. Dzięki temu można dokonać porównania pomiędzy deklarowanym poziomem jakości a stanem rzeczywistym (odczuciami turysty). Zróżnicowanie dotyczy również atrakcji turystycznych, w których przeprowadzono badanie. Część z nich jest własnością prywatną, natomiast inne podlegają jednostkom samorządu terytorialnego (są ich zakładami budżetowymi) lub spółek gminnych. Działalność tych ostatnich podmiotów obejmuje nie tylko obsługę ruchu turystycznego, ale również działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz lokalnej społeczności. Zakres zaangażowania w obsługę ruchu turystycznego sytuuje się na różnym poziomie. - 110 - Poniżej znajdują się syntetyczne wnioski z wywiadów przeprowadzonych z zarządcami atrakcji turystycznych oraz przedstawicielami centrów i punktów informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Obszarem realizacji wywiadów były destynacje turystyczne wskazane przez Zamawiającego. 2. Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego Przedstawiciele centrów i punktów informacji turystycznej oceniali ruch turystyczny na podstawie odwiedzin swojej jednostki oraz opinii zasłyszanych od przedstawicieli branży turystycznej. Większość oceniła, że na przestrzeni ostatnich trzech lat następuje stały wzrost ruchu turystycznego, średnio o około 10% rok co roku. Niestety, centra i punkty informacji turystycznej w większości nie prowadzą statystyk odwiedzin turystów. Na obszarze pojezierzy oceniano, że tegoroczny ruch turystyczny jest zbliżony wielkością do roku poprzedniego, a jego wahania zależą od czynników pogodowych. Część przedstawicieli jednostek informacji turystycznej ma ograniczoną wiedzę w zakresie ruchu turystycznego w reprezentowanej przez siebie destynacji, a swoje opinie formułują w oparciu o ruch turystyczny w zarządzanych przez siebie placówkach. Niektórzy jednak mają doskonałą wiedzę i dysponują danymi ilościowymi, potwierdzającymi formułowane wnioski. Zarządcy atrakcji różnie oceniali ruch turystyczny, jednakże w ciągu ostatnich trzech lat większość dostrzegła jego zdecydowany wzrost. Większe i dobrze zorganizowane firmy oceniają ruch turystyczny pozytywnie, chociaż, gdy pogoda jest dobra, następuje okresowy spadek liczby gości. Opinie o systematycznym wzroście ruchu turystycznego potwierdzają cytowane wcześniej statystyki GUS-u, w tym analizy prowadzone przez Urząd Statystyczny w Szczecinie. Z nielicznymi wyjątkami zarówno zarządcy atrakcji, jak również przedstawiciele centrów i punktów informacji turystycznej, zgodnie uważają, że miniony sezon turystyczny był lepszy od poprzedniego. Na badanym obszarze szczyt ruchu turystycznego przypada na okres letni. W przypadku obszaru pojezierzy często ruch turystyczny ogranicza się tylko do okresu letniego (przed jesienią gwałtownie spada liczba odwiedzających). Obszar nadmorski wykorzystuje swoją bazę noclegową i leczniczy charakter pobytów posezonowych celem rozszerzenia oferty i przedłużenia sezonu. Dzięki temu sezon w tym miejscu nie kończy się po wakacjach. Często obiekty noclegowe są w pełni wykorzystywane do końca października przez turystów zagranicznych. Powstawanie obiektów kuracyjnych, rehabilitacyjnych oraz typu spa & wellness nie tylko w miejscowościach uzdrowiskowych spowodowało, że są one popularne również po sezonie letnim, a ich wykorzystanie w miesiącach wrzesień i październik jest porównywalne z majem i czerwcem. Zdaniem przedstawicieli informacji turystycznych oraz zarządów atrakcji, listopad, grudzień i styczeń należą do miesięcy charakteryzujących się najniższym ruchem turystycznym. W pasie pojezierzy turyści zazwyczaj przebywają jedynie od kwietnia do października, a najczęściej ich pobyt ogranicza się do miesięcy wakacyjnych. Coraz więcej atrakcji turystycznych jest również dostępnych przez cały rok, co dotyczy również tych prywatnych. Muzea i jednostki kulturalne funkcjonują całorocznie, jednak ich działalność po sezonie jest ograniczana. Liczba całorocznych atrakcji nie jest tak duża, jak oczekiwaliby tego turyści. W dużych ośrodkach miejskich wpływ na ruch turystyczny mają organizowane duże imprezy, jednakże w większości są one tylko uzupełnieniem oferty turystycznej. Szczyt natężenia imprez również przypada na sezon letni, co podkreślają zarówno uczestnicy wywiadów, jak też uczestnicy ruchu turystycznego. - 111 - Prawie nikt z badanych nie zauważył znaczącego wpływu kryzysu na ruch turystyczny w ostatnich trzech latach. Świadczy o tym choćby wypowiedź zarządzającego atrakcjami turystycznymi w pasie nadmorskim: „(…) przychodzi sezon, szanowny panie, [i jest tu] „do zwariowania” ludzi. Po prostu nie ma miejsc. Pan by chciał swoich znajomych gdzieś wcisnąć, nie ma szans”. W destynacjach nadmorskich kryzys w ogóle nie jest dostrzegalny: wzrasta zarówno liczba gości, jak również wielkość wydawanych przez nich środków finansowych. Niektórzy uczestnicy wywiadów dostrzegają rozwarstwianie się uczestników ruchu turystycznego: są osoby wydające bardzo dużo, coraz więcej – jest jednak również wiele takich osób, które wybierają pobyty ekonomiczne i starannie szacują budżet przeznaczany na wypoczynek. Przedstawiciele pasa pojezierzy wypowiadają się ostrożniej na temat kryzysu. Ich zdaniem nie można mówić, że kryzysu nie widać. Jego wpływ nie jest jednak znaczący. Centra i punkty informacji turystycznej nie podejmują przeważnie żadnych działań poza obsługą bieżącego ruchu turystycznego. Dotyczy to jednostek funkcjonujących w strukturach samorządowych i wynika często z faktu, że działalnością promocyjną na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego zajmują się inne komórki. Widać brak powiązania pomiędzy promocją turystyki a obsługą ruchu turystycznego. Są jednak przypadki przynależności centrów i punktów do wydziałów promocji i turystyki (np. Centrum Informacji Turystycznej w Świnoujściu). Mówiąc o działaniach na rzecz zmniejszenia sezonowości i zwiększenia ruchu turystycznego, pracownicy jednostek informacji turystycznej przedstawiali najczęściej różne kroki podejmowane na poziomie samorządu lokalnego. Rozmówcy dostrzegają zwiększoną liczbę osób poszukujących aktywnego wypoczynku i turystów zagranicznych wypoczywających po sezonie letnim nad morzem. Deklarują podejmowanie działań odpowiadających na to zapotrzebowanie, współuczestniczą w realizacji projektów takich, jak np. „wypoczynek za 50%”, akcje w centrach handlowych dużych miast, akcje „klimatyczne plaże” w miastach w Polsce, reklamy naklejkowe w pociągach IC i TLK, wystawiennictwo na imprezach targowych. Współdziałając z lokalnymi organizacjami turystycznymi, podejmują się współorganizacji podróży studyjnych dziennikarzy, seminariów dla touroperatorów bądź szkoleń dla branży turystycznej. Przedsiębiorcy w większości pracują cały rok i muszą zapewnić sobie klientów również na okres tzw. martwego sezonu. Podejmują szereg działań zmierzających do rozszerzenia sezonu i zwiększenia ruchu turystycznego: zapewniają dowóz gości z bazy noclegowej do prowadzonej przez siebie atrakcji turystycznej, prowadzą akwizycję usług poprzez internet, współdziałają z samorządami lokalnymi w akcjach rabatów (np. miasto x za 50%), rozszerzają swoją ofertę o obiekty takie, jak kino, planetarium, fortyfikacje czy muzea funkcjonujące cały rok, jak również przygotowują specjalną ofertę adresowaną do regionu. W sezonie letnim centra i punkty informacji turystycznej wydłużają godziny pracy, rozszerzają czas pracy o dni weekendowe oraz zatrudniają dodatkowe osoby. Niestety, często nie jest to wykwalifikowany personel: są to na ogół stażyści. Uruchamiane są też dodatkowe punkty informacji turystycznej – bliżej miejsc koncentracji ruchu turystycznego (np. sezonowe punkty przy plaży). Jednakże mobilność jednostek informacji i gospodarczy aspekt ich funkcjonowania nie są mocną stroną analizowanych centrów i punktów. Bardzo często o lokalizacji jednostek i ich działaniu decydują względy formalne – możliwość „wpasowania” informacji turystycznej w określoną strukturę urzędu, dostępny lokal i zasoby kadrowe. W przypadku miejscowości nadmorskich widoczna jest presja uczestników ruchu turystycznego, która powoduje, że jednostki informacji turystycznej są rozbudowywane stosownie do potrzeb i oczekiwań turystów. Pas pojezierzy jednakże jest bardziej konserwatywny, ponieważ nie można zaobserwować tu znaczącego zwiększenia ruchu turystycznego. O funkcjonowaniu informacji turystycznej często decydują względy finansowe i ograniczony budżet na wsparcie rozwoju turystyki w gminie. - 112 - Centra i punkty informacji turystycznej poprzestają na świadczeniu podstawowych usług (dostarczanie uczestnikom ruchu turystycznego nieodpłatnej informacji turystycznej). W wielu wypadkach ich działalność nie jest powiązana z badaniami ruchu turystycznego i wynikającymi z niego ekonomicznymi wynikami (nie można mówić o prostej zależności pomiędzy nakładami na rozwój i promocję turystyki w celu zwiększenia ruchu turystycznego a korzyściami finansowymi dla gminy). W wielu wypadkach zwiększenie ruchu turystycznego jest dodatkowym obciążeniem i wiąże się z problemami lokalowo-personalnymi. Przedsiębiorcy turystyczni oceniają natężenie ruchu poprzez zainwestowane pieniądze, czas i stopę zwrotu kapitału. Zarządcy atrakcji oceniają pozytywnie ekonomiczne efekty, wynikające ze zwiększania się ruchu turystycznego. Większość centrów i punktów informacji turystycznej nie prowadzi działalności gospodarczej. Jeśli mogą natomiast prowadzić taką działalność, sprzedają mapy, przewodniki, pamiątki lub bilety na imprezy kulturalne bądź też do atrakcji turystycznych. Żadna z informacji nie zajmowała się pośrednictwem w sprzedaży noclegów, chociaż niektóre w tym pomagały. Część centrów i punktów informacji samodzielnie wykonuje lub zleca podmiotom zewnętrznym wykonanie map, przewodników, gadżetów, pamiątek. Są również takie podmioty, których funkcjonowanie jest ukierunkowane na osiąganie przychodów i rozwój. Zyski z działalności gospodarczej przeznaczają na rozwój. Inwestują w podniesienie jakości infrastruktury i obsługi ruchu turystycznego. Jednostki informacji jeszcze nie wykonały bilansu swoich finansów i trudno im ocenić tegoroczne wpływy z tej działalności. Przedsiębiorcy są zadowoleni z natężenia ruchu i wpływów finansowych, które on za sobą niesie. Nie chcą ujawniać wysokości dochodów. Podkreślają jednak, że osiągane wyniki są dla nich satysfakcjonujące i systematycznie rosną. 3. Charakterystyka uczestników ruchu turystycznego Zdaniem przedstawicieli centrów i punktów informacji turystycznej odwiedza je najczęściej „typowy turysta”. Nie wyróżnia się niczym szczególnym. Uczestnicy wywiadów często nie potrafili krótko scharakteryzować statystycznego turysty („nie można jednoznacznie stwierdzić, nas odwiedza każdy”). Uczestnik ruchu turystycznego najczęściej pyta o to, co może zwiedzić, gdzie się warto zatrzymać, gdzie zjeść, co ciekawego znajduje się w danym miejscu. Często jednostkę informacji odwiedzają mieszkańcy chcący zakupić np. bilet na imprezy kulturalne. Jeśli centrum lub punkt są zlokalizowane w miejscu zagęszczenia ruchu turystycznego, zadawane pytania dotyczą najróżniejszych dziedzin i często są bardzo prozaiczne (osoby pytają najczęściej o toaletę, bankomat, pocztę, aptekę). Jednostki położone poza miejscami koncentracji ruchu przyjmują więcej pytań od turystów przygotowanych do odwiedzin. Również zakres potrzeb informacyjnych jest bardziej szeroki i szczegółowy zarazem, np. dotyczący możliwości aktywnego spędzania czasu. Uczestnicy wywiadów (również zarządcy atrakcji) wskazują na duże zróżnicowanie w obrębie uczestników ruchu turystycznego. Jest wiele segmentów rynku, m.in.: rodziny z dziećmi, pary, emeryci, single, grupy dzieci i młodzieży, zorganizowane grupy turystów zagranicznych (głównie Niemców). Trudno powiedzieć, która grupa jest najważniejsza i dominująca. Sytuacja zmienia się w ciągu roku i zależy od wielu czynników. Grupy zorganizowane stanowią w sezonie letnim niewielki odsetek odwiedzających. Dotyczy to zarówno jednostek informacji turystycznej, jak również atrakcji. Zmalała liczba grup dzieci i młodzieży szkolnej, co potwierdzają np. zarządcy jednostek muzealnych. Po sezonie się to zmienia i liczba grup rośnie zarówno w centrach i punktach informacji turystycznej, jak i atrakcjach. Niektóre atrakcje bazują prawie wyłącznie na grupach zorganizowanych, szczególnie po sezonie wakacyjnym. - 113 - Stosunek liczby turystów krajowych do zagranicznych jest różny, w zależności od popularności destynacji lub konkretnej atrakcji. Blisko granicy i dużych ośrodków często w sezonie letnim goście zagraniczni stanowią nawet ponad połowę osób odwiedzających atrakcje turystyczne. Wiele centrów i punktów informacji deklaruje, że w miesiącach wakacyjnych ponad jedna trzecia to obcokrajowcy. Z kolei po sezonie liczba turystów zagranicznych rośnie i dochodzi w miejscowościach nadmorskich do 80%. Również zarządcy atrakcji podkreślają istotne znaczenie gości zagranicznych w portfelu ich klientów i szacują udział tej grupy na poziomie od 8% do 40%. Uczestnicy zagranicznego ruchu turystycznego chętnie odwiedzają obszar pojezierzy Województwa Zachodniopomorskiego. Zdaniem respondentów grupa ta coraz chętniej odwiedza ten obszar, również poza sezonem letnim. Cenią piękny krajobraz, brak zurbanizowania, kontakt z naturą. Uczestnicy ruchu turystycznego oczekują różnego rodzaju udogodnień związanych z pobytem w miejscowościach turystycznych. Chcą otrzymać w centrach i punktach informacji podstawowe wydawnictwa w wersji drukowanej: plan, mapę, przewodnik, tanie pamiątki. Obcokrajowcy oczekują obsługi w ich języku i pomocy w znalezieniu noclegu. Liczą, że dzięki otrzymanym materiałom i infrastrukturze będą mogli swobodnie i bezpiecznie poruszać się po regionie, zaparkować samochód oraz uprawiać turystykę aktywną. Gestorzy atrakcji starają się dostosować do upodobań i potrzeb turystów. Oferują różnego rodzaju usługi dodatkowe i rozszerzają zakres oferty. Turyści oczekują również poprawy estetyki obszaru, który odwiedzają, oraz podstawowej infrastruktury (oznakowanie, toalety, pojemniki na śmieci). Chcieliby przed podróżą mieć dostęp on-line do planowanych miejsc odwiedzin, np. poprzez kamery on-line oraz rozbudowane i aktualne strony internetowe, zawierające informacje w językach obcych. Zdaniem rozmówców rośnie liczba gości (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), osób zainteresowanych turystyką aktywną oraz poznawaniem atrakcji historycznych, kulturalnych i przyrodniczych. Wzrasta również odsetek tzw. świadomych turystów i jednocześnie bardziej wymagających. Oczekują oni zaspokojenia swoich potrzeb i oczekiwań. Opinie zarządów atrakcji i przedstawicieli punktów informacji potwierdzają tegoroczne badania uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim. 4. Preferencje uczestników ruchu turystycznego Odwiedzenie przez turystów jednostki informacji jest przeważnie wizytą „po drodze”, w celu pozyskania aktualnych informacji w zakresie możliwości spędzenia wolnego czasu. Sam znak „i” przyciąga uwagę uczestników ruchu turystycznego, będąc swojego rodzaju „obietnicą” otrzymania chociażby materiałów drukowanych, będących „pamiątką” z odwiedzin. Wizyty następują częściej, gdy pogoda jest gorsza. Zarządcy atrakcji turystycznych mają podobne odczucia: często pojawienie się gości jest dziełem przypadku (przejeżdżali obok). Nie można zauważyć bezpośredniej zależności pomiędzy warunkami atmosferycznymi a częstotliwością odwiedzin, jako że niektóre atrakcje przyciągają zwiedzających niezależnie od pogody. Część respondentów uważa jednak, że gorsza pogoda zwiększa ruch turystyczny w atrakcjach. Przedstawiciele atrakcji turystycznych podkreślają, że zmiana liczby odwiedzających nie jest przypadkowa, a stanowi rezultat działań marketingowych. Coraz częściej atrakcje odwiedzają świadomi turyści, którzy starannie zaplanowali swój przyjazd. Niektórzy są też zdania, że obecnie zwiedzanie stało się swoistą modą, „przerywnikiem” w spędzaniu czasu na plaży. Jak podkreślano wcześniej, dla wielu turystów wizyta w centrum lub punkcie informacji wiąże się z otrzymaniem podstawowej informacji o tym, gdzie znajduje się dany sklep, apteka, bankomat, restauracja, baza noclegowa, transport bądź atrakcja. Część turystów szuka informacji na temat możliwości spędzenia czasu, przychodzą po plan miasta, przewodnik rowerowy, mapę rowerową. Grupy zorganizowane traktują jednostkę informacji jako punkt zbiorczy. Wielu turystów przychodzi po drukowane wersje konkretnych wydawnictw bądź przewodników, z którymi np. mieli okazję zapoznać się wcześniej w wersji elektronicznej. - 114 - Przedstawiciele atrakcji i informacji turystycznych mają różne zdanie na temat przygotowania uczestników ruchu turystycznego do odwiedzenia obszaru lub danego miejsca. Zdaniem respondentów większość turystów jest „leniwa” i nie do końca wie, jak może spędzić wolny czas, nie przygotowuje się w szczególny sposób do wyjazdu (dotyczy to zwłaszcza Polaków). Odwiedzając jednostkę informacji turystycznej oczekują kompleksowej wiedzy, wręcz poprowadzenia. Wielu odwiedzających oczekuje informacji dotyczących nie tylko możliwości spędzania czasu w miejscu pobytu, ale również dotyczących bardziej oddalonych miejsc i atrakcji. Wiele informacji przekazywanych jest również poprzez rozmowy telefoniczne i droga e-mailową. Niektórzy uczestnicy wywiadów podkreślali, że wzrasta liczba dobrze przygotowanych do zwiedzania miejsc i atrakcji. Odwiedzający gromadzą informacje i podczas pobytu oczekują ich uzupełnienia bądź zweryfikowania. Turyści są zainteresowani usługami dodatkowymi, jednakże większość punktów informacji nie może prowadzić działalności gospodarczej. Dla pozostałych jest to działalność dodatkowa, która podczas sezonu może stanowić problem podczas prowadzenia podstawowej działalności. Uczestnicy ruchu turystycznego pytają o przewodników, oczekują pomocy w znalezieniu noclegu (pośrednictwa), chcą kupić wydawnictwa, tanie pamiątki, a także bilety na imprezy kulturalne, na rejsy i do atrakcji turystycznych. W pasie pojezierzy, gdzie brakuje sklepów ze sprzętem turystycznym, odwiedzający są również zainteresowani takimi usługami. Atrakcje turystyczne oferują szereg dodatkowych usług, polecają zakup dodatkowego sprzętu, dbają o otoczenie, wysoką estetykę toalet, np. udostępniają parasole podczas zwiedzania, transport do atrakcji, dbają o wyedukowaną i kompetentną obsługę. Zdaniem wielu zarządców atrakcji tego właśnie oczekują turyści i konieczny jest nieustanny rozwój i zwiększanie atrakcyjności oferty. Przekłada się to na wzrost odwiedzin, a tym samym ruchu turystycznego. Poprawa ilości atrakcji i jakości obsługi ruchu turystycznego jest dostrzegana i doceniana przez turystów. Nie jest to tylko opinia uczestników wywiadów, ale również samych zainteresowanych (respondentów uczestniczących w badaniu PAPI). 5. Zidentyfikowanie źródeł informacji o regionie oraz diagnoza potrzeb informacyjnych uczestników ruchu turystycznego Centra i jednostki informacji turystycznej z reguły nie pytają o to, z jakich źródeł odwiedzający czerpali wiedzę przed przyjazdem do Województwa Zachodniopomorskiego, ani co ich skłoniło do odwiedzenia regionu i konkretnej atrakcji. Większość podmiotów nie pozyskuje informacji zwrotnych od turystów. Dlatego jednostki te mają ograniczoną wiedzę w tym zakresie, jak również w tym dotyczącym charakterystyki turystów. Rzadko odwiedziny w informacji turystycznej są związane z prowadzonymi przez nią działaniami promocyjnymi. Takie sytuacje oczywiście zdarzają się, o czym wspominali rozmówcy. Czasem sami turyści informują, że powodem przyjazdu była np. promocja na targach lub publikacje promocyjne (dotyczy to najczęściej odwiedzających region po raz pierwszy, w szczególności obcokrajowców). Zarządcy prywatnych atrakcji turystycznych podchodzą do omawianego zagadnienia bardziej odpowiedzialnie i aktywnie. Wynika to głównie z faktu, że traktują działania marketingowe na zasadzie inwestycji, która musi się zwrócić w postaci zwiększonego ruchu turystycznego. Prowadzą regularnie monitoring skuteczności realizowanej polityki marketingowej. Systematycznie badają opinie uczestników ruchu turystycznego, analizują motywy odwiedzenia atrakcji, źródła informacji, a także efektywność konkretnych form przekazu. Rozmówcy odmówili jednak podawania szczegółów, zasłaniając się tajemnicą handlową i ochroną przed konkurencją. - 115 - Zdaniem przedstawicieli informacji i zarządców atrakcji, turyści nie kwestionują wiarygodności źródeł informacji, z których czerpią wiedzę przez odwiedzeniem Województwa Zachodniopomorskiego i konkretnej destynacji. Zdarza się jednak, że uczestnicy ruchu turystycznego poddają pod wątpliwość wiarygodność materiałów promocyjnych i „przekolorowywanie” prezentowanych informacji (np. w niektórych publikacjach Park Kasprowicza przedstawiany jest jako ogród botaniczny, który to ogród w rzeczywistości funkcjonuje na części jego terenu). Turyści mają również zastrzeżenie dotyczące prezentacji, dostępności i oznakowania szlaków do uprawiania turystyki aktywnej. Respondenci sami kwestionują część danych zawartych w komercyjnych informatorach turystycznych (np. dotyczących szlaków wodnych i rowerowych). Według wielu informatorów turystycznych i zarządców atrakcji, turyści poszukują wiedzy o tematycznych trasach krajoznawczych, jak i możliwościach uprawiania turystyki aktywnej. Oczekują gotowych pakietów, ofert, prezentacji szczegółowych udogodnień i możliwości spędzenia wolnego czasu dla rodzin z dziećmi. Istotne znaczenie ma wyczerpujący charakter oraz rzetelność informacji. Przedstawiciele atrakcji deklarują podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia turystom oczekiwanych przez nich informacji. Prowadzą również w tym zakresie systematyczny monitoring, modyfikują zakres przekazywanych informacji i kanały dotarcia do klientów. Dbają o rzetelność i kompletność źródeł informacji, koncentrując się intensywnie na aspekcie perswazyjnym: komunikaty zawierają element zachęty do skorzystania z oferty atrakcji. Respondenci mają świadomość, że dla turystów duże znaczenie mają nowoczesne kanały komunikacyjne. Dlatego inwestują w atrakcyjną pod względem formy i treści stronę internetową. Wierzą również w słuszność zasady, że jeden zadowolony klient jest w stanie przyciągnąć dziesięciu innych. Dlatego dbają, aby ich klienci byli zadowoleni i przekazywali dalej pozytywny obraz atrakcji. Zaobserwować można dużą zbieżność pomiędzy wiedzą respondentów na temat oczekiwań i potrzeb informacyjnych uczestników ruchu turystycznego a opiniami samych zainteresowanych, wyrażanymi podczas wywiadów bezpośrednich PAPI. Świadczy to o tym, że część rozmówców dobrze zna swoich klientów, ich pragnienia, potrafi antycypować ich potrzeby czy wręcz pobudzać popyt na swoje usługi za pomocą polityki marketingowej. Pytanie o strategię promocyjną wywołało najczęściej zakłopotanie wśród przedstawicieli centrów i punktów informacji turystycznej. Takie plany i strategie są nieznane bądź nie ma żadnych konkretnych powiązań w działaniu jednostek informacji turystycznych z tymi dokumentami. Zdarzały się jednak wyjątki: część respondentów reprezentujących te instytucje znała założenia planów promocyjnych miasta, gminy czy powiatu. Miała orientację, jakie działania wynikają z tych planów i w jaki sposób jednostka informacji wpisuje się w realizację założeń polityki marketingowej. Takie podejście dotyczyło zwłaszcza dużych ośrodków miejskich i kluczowych destynacji turystycznych pasa nadmorskiego. Uczestnicy badania podawali konkretne przykłady stosowanych narzędzi promocyjnych i kanałów dotarcia do turystów. Wymieniane były głównie publikacje promocyjne, udział w targach turystycznych i innych imprezach wystawienniczych, reklama w mass mediach, akcje outdoorowe, eventy (np. „projekt plaża”), akcje typu „miasto x za pół ceny”, promocja za pośrednictwem nowoczesnych mediów, w tym mediów 2.0. Widoczna jest zmiana w postrzeganiu skuteczności poszczególnych narzędzi promocyjnych. Wiele przedstawicieli centrów i punktów informacji turystycznej dostrzega też ewaluowanie formuły tragów turystycznych. Zarządcy prywatnych atrakcji turystycznych niewiele mówili o posiadanych strategiach i stosowanych narzędziach promocyjnych. Również w tym przypadku zasłaniali się tajemnicą. Wyrażali opinię, że polityka marketingowa musi być zbieżna z charakterem obiektu i grupy docelowej. Duża część atrakcji koncentruje się na aktywności w sieci internetowej (strona internetowa, profil w mediach społecznościowych). Prywatne atrakcje wydają środki finansowe na działania o szerszym zasięgu dotarcia: outdoor, reklamę w mass mediach. W przypadku publicznych atrakcji (np. jednostki muzealne funkcjonujące w strukturach samorządowych) ich pracownicy skarżą się na ograniczony zakres działań promocyjnych, spowodowany uszczuplaniem budżetu. - 116 - Wywiady z zarządcami atrakcji i przedstawicielami jednostek informacji turystycznej wykazały, że nie jest im znana strategia promocji regionu (niedawno opracowania strategia repozycjonowania marki Województwa Zachodniopomorskiego, jak również ta poprzednia). Niektórzy słyszeli o tym, że trwają prace nad strategią promocji regionu, a część rozmówców uczestniczyła w spotkaniach z wykonawcą strategii. Respondenci wyrazili opinię, że czują niedosyt informacyjny i nie czuli się włączeni w proces prac nad tym projektem (uczestnicy wywiadów wypowiadali się z reguły z dużą rezerwą na ten temat). Nie wiedzieli, z czego wynika nazwa „Pomorze Zachodnie”, jak ją należy rozumieć. Zarządcy atrakcji jeszcze w mniejszym stopniu posiadali wiedzę na temat strategii promocji regionu i nie chcieli wypowiadać się na ten temat. Uważają, że sprawa ich nie dotyczy i nie widzą związku z prowadzonym przez siebie biznesem. Reprezentanci pasa pojezierzy twierdzą wręcz, że podejmowane działania są dla nich niekorzystne, bo wprowadzają w błąd ich klientów. Zdania uczestników wywiadów na temat logo Województwa Zachodniopomorskiego są bardzo podzielone. Wiele osób nie widziało i nie zna nowego znaku. Duża część z nich nie wie, co o nim sądzić (nie ma skojarzeń, nie rozumie tego znaku). Opinie rozmówców są następujące: znak nowoczesny, adresowany do młodych ludzi, element pozytywnego „odhaczenia“, który jest dosyć trafiony, pomimo mieszanych odczuć związanych ze zmianą znaku, jest to nowoczesny rodzaj wizualnego spojrzenia na region, nowoczesny znak z kolorami, które oddają cechy regionu, czyli zieleń i woda, jest odniesienie do dawnego logo, jednak sam znak z niczym się nie kojarzy, kolory są kolorami znaków lokalnych, widoczne jest odniesienie – las, woda i słońce, zarys mapy Województwa Zachodniopomorskiego, położenie, dostęp do wody, lasy, piasek, energetyczny znak w postaci latawca, czyli pokazanie możliwości do uprawiania sportów, chociażby kitesurfingu, „love”, chociaż można odnieść wrażenie, że słowo to jest często dopisywane i nadużywane, pierwsze skojarzenia to ptak, mewa, „Podoba się w tym logo, że zostały wykorzystane zdjęcia, bo jestem zdania, że wykorzystanie grafiki z fotografią jest najtrafniejszym rodzajem oddziaływania na odbiorcę. Podoba mi się to, miejsce tego znaku oznaczającego”, „Bardzo wszystko komputerowe, ale kojarzy się ze skrzydłem ptaka. Jednakże jest za dużo kwadratów, jest bardzo takie nowoczesne”, „Może się kojarzyć z rozwidleniami rzeki Odry”, „Lepiej prezentuje się z perspektywy niż z bliska, na bilbordach bardzo dobrze się sprawdza, przed sobą to jest wrażenie tych pikseli, kwadraty ostre”, „Kolory nawiązują do poprzedniego logo, kolory związane z atrybutami województwa”, „Z niczym mi się nie kojarzy i dobrze, że pisze Pomorze Zachodnie, poza tym, to się z niczym nie kojarzy, ani z ptakiem, ani z przyrodą, ani z niczym”. Kłopot sprawiał też logotyp „Pomorze Zachodnie”. Jedni mówili, że już nie są na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego. Inni wskazywali na zawłaszczenie sobie części województwa pomorskiego. Zdaniem uczestników wywiadów emitowane spoty były zbyt dużą zbitką różnorodności, ponownie pokazujące region poprzez pryzmat letniego wypoczynku, który później nie zostawia śladu w pamięci. - 117 - Można dostrzec zbieżność pomiędzy opiniami wyrażanymi przez respondentów a wypowiedziami uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. Powtarzają się najważniejsze skojarzenia: „odhaczenie”, zarys mapy Województwa Zachodniopomorskiego, kwadraty, piksele, mewa, ptak, skrzydła ptaka, latawiec, kolory nieba, wody, lasu, słońca i piasku. Najbardziej znamienna jest wypowiedź, że są to kolory związane z atrybutami regionu. Większość skojarzeń dotyczyła w zasadzie obszaru turystyki. Istotne jest, że niektórzy uczestnicy wywiadów podkreślają nowoczesny charakter logo, które zgodnie z zamierzeniami ma być stosowane również w promocji gospodarczej Województwa Zachodniopomorskiego. Niepokojący może być fakt, że wielu respondentów postrzega znak przez pryzmat sezonowości ruchu turystycznego, z czym walczą zarówno władze samorządowe, jak również branża turystyczna. 6. Określenie zapotrzebowania uczestników ruchu turystycznego na specyfikę oferty turystycznej W opinii zarządców atrakcji i przedstawicieli jednostek informacji oferowane usługi zaspokajają potrzeby uczestników ruchu turystycznego. Informatorzy wyrażają takie zdanie, chociaż większość centrów i punktów nie monitoruje opinii turystów. Odwiedzający najbardziej zainteresowani są bezpłatnymi mapami, przewodnikami, korzystaniem z infokiosków. Jest podkreślane, że często samorząd nie wykorzystuje w wystarczający sposób jednostek jako miejsca przekazu informacji o usługach i produktach turystycznych regionu. Przedstawiciele centrów i punktów informacji turystycznej podkreślali ograniczone możliwości w zakresie obecnych i przyszłych działań na rzecz wzbogacenia oferty turystycznej. Większość respondentów działających w ramach struktur samorządowych zaznacza, że to wykracza poza ich kompetencje. Niektórzy przedstawiali obecne i przyszłe działania na rzecz wzbogacenia oferty turystycznej, podejmowane na poziomie polityki turystycznej i promocyjnej urzędu miasta lub gminy. Bardziej wyczerpująco wypowiadali się zarządcy atrakcji turystycznych. Koncentrowali się na bieżących aspektach oferty turystycznej. Rozmówcy ci bardzo dbają o kompleksowość oferty. Jak wspomniano wcześniej, starają się zapewnić dowóz, oferują usługi typu „all-inclusive”, łączą usługi w atrakcyjne pakiety, dodają bonusy, organizują specjalne upusty. Dotyczy to zwłaszcza prywatnych atrakcji. Jednostki publiczne mają ograniczone pole manewrowania ceną. Skupiają się przede wszystkim na aspektach merytorycznych. Dbają o wysoką jakość usług i ich dostępność. W miarę możliwości uzupełniają ofertę podstawową o dodatkowe elementy (np. organizują drobny poczęstunek przy okazji wernisażu, otwarcia wystawy, zapewniają atrakcyjne pakiety dla grup, np. zwiedzanie, poczęstunek, prelekcja, pokazy artystyczne). Istotnym problemem ruchu turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego jest jego sezonowość. Jednym z elementów wywiadu było poznanie opinii rozmówców na temat tego, w jakim ich zdaniem kierunku musiałaby się zmieniać oferta turystyczna regionu, aby turyści byli bardziej skłonni przyjechać tutaj poza sezonem letnim. Pytanie to było adresowane w większym stopniu do przedstawicieli centrów i punktów informacji turystycznej, jako reprezentantów samorządu lokalnego. Niektóre jednostki chciałyby rozwinąć swoją działalność o sprzedaż biletów, pamiątek oraz ich produkcję, pośrednictwo w rezerwacji usług turystycznych, np. noclegów, oraz wymianę informacji z innymi podobnymi punktami. Część respondentów odnosiło się do działań podejmowanych na poziomie miasta lub gminy. Niektóre jednostki samorządu lokalnego współpracują z przedstawicielami branży hotelarsko-gastronomicznej i zarządcami atrakcji, promując daną destynację jako atrakcyjne miejsce na przyjazd poza sezonem letnim. Uczestnicy wywiadów wymieniali cytowane już wcześniej akcje, które mają spowodować zwiększenie pozasezonowego ruchu turystycznego (np. listopadowa i marcowa edycja akcji „miasto x za pół ceny”). Rozmówcy wyraźnie podkreślają, że turyści oczekują większej ilości całorocznych atrakcji, korzystnych cen, - 118 - pakietów usług, zapewnienia atrakcyjnych możliwości spędzania w Województwie Zachodniopomorskim w mniej sprzyjających porach roku. Duża część respondentów wskazywała na infrastrukturę, która pozwoliłaby wykorzystać dostępne miejsca noclegowe w okresie poza sezonem, np.: aquaparki, całoroczne centra rozrywki. Padały również propozycje dotyczące stworzenia nowych produktów w formie pakietów oraz koordynacji lub przesunięcia terminów ciekawych imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych na okres przedi posezonowy. Również w tym zakresie opinie rozmówców są kompatybilne z deklaracjami wyrażanymi przez uczestników ruchu turystycznego. Bardziej konkretnych informacji udzielili reprezentanci prywatnych atrakcji turystycznych. Uważają oni, że dzięki systematycznemu monitoringowi posiadają wiedzę na temat potrzeb i preferencji uczestników ruchu turystycznego. Podawali przykłady ośrodków spa & wellness, które starają się zapewnić atrakcyjną, całoroczną ofertę. Uczestnicy wywiadów często współpracują z takimi obiektami i oferują swoje usługi przebywającym w nich gościom. Dostrzegają jednak istotny problem: zarządzający ośrodkami spa & wellness podejmują wysiłki zmierzające do takiego rozszerzenia oferty dla swoich gości, aby praktycznie zamknąć ich na terenie obiektu. Właściciele prywatnych atrakcji poszukują zatem narzędzi wpływania na wydłużenie sezonu w zarządzanym przez siebie obiekcie. Często uważają jednak, że słaby ruch turystyczny poza sezonem wynika ze słabej promocji. Mają jednak świadomość, że zmiana modelu zachowań turystów jest długotrwałym procesem. Zarówno przedstawiciele centrów i punktów informacji turystycznej, jak również zarządcy atrakcji są zainteresowani współpracą i wspólną sprzedażą oferty, jednakże zdaniem uczestników wywiadów brakuje podmiotów, które chciałyby się tego zadania podjąć i skoordynować sprzedaż sieciową oferty turystycznej. Częściej merytorycznie wypowiadali się tutaj przedstawiciele prywatnych atrakcji turystycznych. Część z nich przygotowuje dla swoich klientów pakiety usług, a zatem wiedzą doskonale, na czym polega tego typu oferta. Respondenci nieustannie uczą się, podpatrują dobre praktyki z innych regionów i krajów. Jednym z dobrych przykładów, zdaniem uczestników, jest rozwijana Szczecińska Karta Turystyczna. Przedstawiciele publicznych atrakcji turystycznych również wykazywali zainteresowanie udziałem w łączonej sprzedaży pakietów usług. Niektórzy mają już własne doświadczenia z takiej współpracy, np. sprzedaż biletów wstępu za pośrednictwem lokalnej organizacji turystycznej. 7. Poziom zaangażowania i współpracy w obsługę ruchu turystycznego i promocję turystyczną Uczestników wywiadów zapytano o poziom lokalnej współpracy na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego oraz rozwoju i promocji turystyki. Współpraca dotyczy kilku poziomów. Pierwszy jest związany z kontaktami pomiędzy centrami i punktami informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Nieformalna współpraca istnieje, choć jest utrudniona z racji sporadyczności personalnych spotkań. Większość rozmówców zna się osobiście, spotyka np. przy okazji wspólnego uczestnictwa w imprezach targowych. Nie ma jednak, zdaniem respondentów, stałej platformy współpracy i wymiany doświadczeń. Rozmówcom brakuje takiej formy współpracy i chętnie zaangażowaliby się w tego rodzaju aktywność. Cześć jednostek informacji turystycznej współpracuje z innymi w regionie, posiada materiały innych destynacji i obszarów Województwa Zachodniopomorskiego i wymienia się nimi. Niektórzy respondenci uważają, że współpraca na tym poziomie funkcjonuje „bo wspomagamy się, ja reklamuję ich hotele“. Brak jest koordynacji kalendarza imprez, również na poziomie regionalnym. W opinii uczestników wywiadów brakuje również zadowalającej współpracy na poziomie regionalnym. Niektórym jednostkom brakuje nie tylko informacji, ale również wydawnictw promujących region. Część rozmówców wypowiadało się bardzo ostrożnie, zastrzegając, że wyrażają wyłącznie prywatne opinie. - 119 - Zarządcy prywatnych atrakcji w większości nie zauważają żadnej współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym. Nie widzą korzyści w takiej współpracy, nie czują potrzeby zaangażowania. Natomiast zarządcy publicznych atrakcji twierdzili, że nie są zapraszani do współpracy. Brakuje im większego zaangażowania, zarówno ze strony władz samorządowych, jak również podmiotów prywatnych. Przedstawiciele centrów i punktów informacji turystycznej oczekiwaliby przekazywania i wymiany informacji, systemów informatycznych z systemami rezerwacji miejsc. Część respondentów jest zadowolona z obecnego poziomu współpracy i oczekiwałaby utrzymania go w przyszłości. Z kolei przedsiębiorcy reprezentujący prywatne atrakcje od lat sami sobie dają radę i w większości nie oczekują pomocy. Nie czują się wspierani przez samorządy lokalne. - 120 - V. Jakość obsługi uczestników ruchu turystycznego w centrach i punktach informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego (wnioski z badania „Mystery Client” <”Tajemniczy Klient”>) 1. Opis realizacji badania Centra i punkty informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego są istotnym elementem obsługi ruchu turystycznego regionu. Często są pierwszym kontaktem turysty z ofertą Województwa Zachodniopomorskiego. Zainteresowani odwiedzeniem regionu przed wizytą kontaktują się z jednostkami informacji turystycznej (telefonicznie lub via e-mail). Badania uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego nie wykazały, że informacja turystyczna jest jednym z głównych źródeł informacji determinujących podjęcie decyzji o przyjeździe na „Pomorze Zachodnie” (4,9% Polaków i 5,1% obcokrajowców zadeklarowało poleganie na tym źródle). Nie umniejsza to roli centrów i punktów informacji turystycznej, które mają duży wpływ na wizerunek regionu i na potencjalną chęć ponownego odwiedzenia regionu bądź rezygnację z przyjazdu w przyszłości. Głównym celem badania metodą „Tajemniczy Klient” jest analiza i ocena obsługi uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w centrach i punktach informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Przeprowadzenie badania miało na celu osobiste poznanie informatorów podczas ich pracy: obsługi turystów i odwiedzających, zainteresowanych ofertą turystyczną poszczególnych destynacji i regionu. Cele szczegółowe badania obejmowały ocenę: jakości obsługi w jednostkach informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego (stosowane formuły grzecznościowe, życzliwość i uprzejmość informatorów, umiejętność nawiązania kontaktu z odwiedzającym, szybkość reakcji na zapytania oraz stopień dopasowania odpowiedzi do oczekiwań klientów, prezentację – sposób przedstawienie się informatora i jednostki, kompletność, rzeczowość, sprawność komunikacji werbalnej i niewerbalnej), wizerunku centrów i punktów informacji turystycznej oraz zatrudnionych informatorów (obszar wizualny, zachowań i komunikacji), organizacji pracy centrów i punktów informacji turystycznej (dojazd do jednostki, oznakowanie, strefa wejścia, stanowiska informatora, udogodnienia dla odwiedzających, w tym niepełnosprawnych, prezentacja materiałów informacyjnych), reagowania w przypadku trudnych sytuacji i niestandardowych oraz „trudnych klientów”, wpływu jakości obsługi na poziom zadowolenia turystów i potencjalną chęć ponownego odwiedzenia regionu, rezygnację z przyjazdu w przyszłości, znajomości oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Osoby kierujące centrami i punktami informacji turystycznej były również podmiotem badania metodą IDI. Wcześniejsze przeprowadzenie badania jakości w charakterze Tajemniczego Klienta umożliwiło porównanie jakości obsługi dokonanej w trakcie badania z opiniami turystów i postrzeganiem jakości swojej pracy przez same zainteresowane podmioty. - 121 - Ocena jakości obsługi uczestników ruchu turystycznego została przeprowadzona za pomocą następujących technik badawczych: badane metodą „Tajemniczy Klient” w oparciu o obserwację bezpośrednią podczas wizyty centrach i punktach informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego, badanie metodą „Tajemniczy Klient” za pomocą zapytania e-mail o ofertę turystyczną regionu. Badanie zostało zrealizowane w 16 jednostkach (centrach i punktach informacji turystycznej). Znajdują się one w destynacjach objętych badaniem, czyli w: Szczecinie (2 centra), Koszalinie, Świnoujściu, Międzyzdrojach, Niechorzu, Kołobrzegu, Milenie, Darłowie, Złocieńcu, Szczecinku, Czaplinku, Cedyni, Barlinku, Drawnie i Wałczu. Warto zaznaczyć, że centra i punkty informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego są bardzo zróżnicowane. Niektóre jednostki znajdują się bezpośrednio w strukturach urzędów miejskich lub gminnych (np. Centrum Informacji Turystycznej w Świnoujściu) i nie prowadzą sprzedaży usług. Inne są częścią zakładów budżetowych lub gminnych spółek, niekoniecznie związanych bezpośrednio z obsługą ruchu turystycznego (np. Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej w Międzyzdrojach). W badaniu wzięły udział również centra prowadzone przez stowarzyszenia, w tym lokalne organizacje turystyczne (m.in. Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie, Centrum Informacji Turystycznej w Darłowie, Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinku). Jednostki podległe zakładom budżetowym lub gminnym spółkom oraz prowadzone przez stowarzyszenia prowadzą działalność gospodarczą, sprzedając wydawnictwa turystyczne (przewodniki, mapy), pamiątki, dodatkowe usługi (np. usługi przewodnickie). Opisane okoliczności powodują trudności przy standaryzowaniu świadczonych usług. Część centrów i punktów informacji turystycznej regionu poddało się kategoryzacji, zgodnie z polskim systemem informacji turystycznej. Podmiotem certyfikującym w regionie jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Ubieganie się o określoną kategorię obliguje m.in. do zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych, rozwiązań w zakresie obsługi klienta, kompetencji zatrudnionego personelu (jakość techniczna i jakość funkcjonalna). Certyfikację przeszły m.in. następujące centra i punkty w destynacjach objętych badaniem: Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie (trzy gwiazdki), Centrum Informacji Turystycznej w Świnoujściu (trzy gwiazdki), Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinie – MOSiR (trzy gwiazdki), Centrum Informacji Turystycznej „Spichlerz” w Drawnie (dwie gwiazdki), Centrum Informacji Turystycznej w Barlinku (trzy gwiazdki). W Województwie Zachodniopomorskim nie funkcjonuje jednak regionalny system informacji turystycznej (taki system został stworzony m.in. w województwie małopolskim: Małopolski System Informacji Turystycznej MSIT). 2. Wizyta w charakterze „Tajemniczego Klienta” w centrach i punktach informacji turystycznej 2.1. Założenia wstępne przeprowadzenia wizyty Badanie metodą „Tajemniczy Klient” przeprowadzone zostało w oparciu o obserwację bezpośrednią podczas wizyty w wymienionych centrach i punktach informacji turystycznej. Wizyty odbyły się pomiędzy 12 a 31 sierpnia 2013 r., w czasie trwania sezonu turystycznego. - 122 - Audytorzy realizujący badanie wcielili się w tzw. zwykłych turystów. Odwiedzający centrum lub punkt informacji turystycznej to małżeństwo zainteresowane odkrywaniem uroków i atrakcji Województwa Zachodniopomorskiego, innych niż nadmorskie plaże (interesuje ich przyroda, kultura, historia). Jest to wyjazd spontaniczny. Po drodze planują odwiedzić znajomych. Przyjechali z miasta znajdującego się na Śląsku. Są zainteresowani usługami odwiedzanej jednostki. Słyszeli od znajomych o danym miejscu, że jest ciekawe, jednak o szczegóły nie wypytywali. Gdyby okazało się, że jest inaczej, pojadą dalej, w miejsce położone niedaleko, ale ciekawsze. Turyści ci podróżują własnym samochodem, ale myślą o przyjeździe w następnym roku na rowerową tematyczną wycieczkę krajoznawczą po Województwie Zachodniopomorskim. Odwiedzający centrum lub punkt informacji turystycznej oczekują pomocy w znalezieniu noclegu, pytają o atrakcje turystyczne, ich dostępność. Chcą uzyskać informacje o szlakach rowerowych i możliwościach zwiedzania regionu na rowerze. Realizacja badania składała się z czterech etapów. Pierwszy etap obejmował analizę strony internetowej centrów i punktów informacji turystycznej (część jednostek posiada własne strony internetowe, inne jedynie podstronę na stronie internetowej miasta lub gminy). Kolejne trzy etapy stanowiły wizytę w terenie. Oceniane były trzy aspekty funkcjonowania centrum lub punktu informacji turystycznej: wygląd zewnętrzny i wewnętrzny oraz obsługa klienta przez zatrudnionego tam informatora. Końcową ocenę stanowiło subiektywne wrażenie audytora przeprowadzającego badanie. Arkusz oceny składał się łącznie z 43 pytań, w tym 23 pytania odnosiły się bezpośrednio do obsługi turysty przez informatora. Ocenianym aspektom zostały nadane odpowiednie wagi, adekwatne do znaczenia w obsłudze ruchu turystycznego (podobne założenia przyjęto w badaniach prowadzonych na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej). Rozkład wag jest następujący: wygląd zewnętrzny i wewnętrzny: położenie i oznakowanie (15%), wygląd zewnętrzny i wewnętrzny: organizacja jednostki IT (20%), obsługa klienta – turysty w jednostce IT (55%), subiektywne wrażenie audytora (10%). 2.2. Ocena wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego Oceniając wygląd zewnętrzny i wewnętrzny centrów i punktów informacji turystycznej badano ich położenie i oznakowanie. Kryteria oceny obejmowały m.in. oznakowanie dojścia i dojazdu do jednostki, infrastrukturę otoczenia (parking samochodowy, stojaki na rowery, bliskość przystanku komunikacji publicznej), oznakowanie samego lokalu, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w strefie wejścia oraz czystość i estetykę. Wymienione elementy złożyły się na łączną ocenę położenia i oznakowania. - 123 - Na łączną ocenę położenia i oznakowania składają się zarówno czynniki zależne od kierownictwa jednostki, jak również niezależne, ale istotne z punktu widzenia uczestnika ruchu turystycznego. Z tego względu skala ocen jest dość zróżnicowana (w przedziale od 0,60 do 1,35, gdzie 1,35 jest oceną maksymalną). 18 Rysunek 82: Położenie i oznakowanie centrów i punktów informacji turystycznej (n=16) . Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badania metodą „Mystery Client”. Centra i punkty informacji turystycznej położone są w różnych lokalizacjach. Położenie wynika często z charakteru jednostki. W dużych miastach centra informacji znajdują się w miejscach o największej koncentracji ruchu turystycznego. Często oprócz głównej siedziby na terenie danej destynacji funkcjonuje kilka dodatkowych punktów informacji. Jednostki w destynacjach nadmorskich zostały zlokalizowane w centrach miast. Dodatkowo są uruchamiane sezonowe punkty w dzielnicach nadmorskich lub w miejscach koncentracji ruchu turystycznego. W miastach, szczególnie małych, w obszarze pojezierzy, punkty informacji turystycznej znajdują się najczęściej na rynku lub jego okolicach. Przeważnie jednostka posiada samodzielny lokal. W niektórych przypadkach centrum lub punkt informacji mieści się w siedzibie urzędu miasta lub gminy. Dwa punkty są połączone z muzeum lub izbą muzealną. Stolica regionu ma swoją specyfikę: miejskie Centrum Informacji Turystycznej jest zlokalizowane w budynku Żeglugi Bałtyckiej, natomiast Centrum Informacji Turystycznej „Zamek” (Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego) znajduje się bezpośrednio przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Lokalizacja jednostek informacji turystycznej często jest podyktowana uwarunkowaniami lokalowymi i zdarza się, że są to miejsca, do których z trudem trafia turysta. Położenie jednostki wiąże się z jej oznakowaniem, a turysta powinien bez trudu znaleźć drogę (zarówno z perspektywy kierującego pojazdem, jak również pieszego). Nie wszystkie obiekty posiadają jednak czytelne oznakowanie w systemie informacji miejskiej. Niektóre centra i punkty informacji turystycznej zmieniły niedawno swoją lokalizację. Oznakowanie dojazdu jest w trakcie tworzenia. Inne posiadają zbyt mało znaków kierujących albo znaki te okazują się zbyt małe i nieczytelne (szczególnie dla kierowców). Każda z jednostek jest położona w pobliżu parkingu samochodowego (najczęściej miejskiego). 18 Oceny poszczególnych centrów i punktów informacji turystycznej nie są ujawniane w ogólnie dostępnym raporcie. Ocenianym jednostkom zostały przyporządkowane kolejne litery alfabetu. - 124 - Prawie połowa z nich znajduje się blisko przystanków komunikacji publicznej. W przypadku destynacji nadmorskich czynnik ten jest mniej istotny. Ważniejsze okazuje się udostępnienie stojaków do postawienia i zabezpieczenia rowerów. Takie udogodnienia znajdują się tylko przy trzech centrach informacji turystycznej (w Świnoujściu, Szczecinku i Barlinku). Dziewięć na szesnaście jednostek posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w strefie wejścia (sześć posiada również rozwiązania lokalowe, ułatwiające obsługę niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich). Oznakowanie zewnętrzne lokali jednostek informacji turystycznej regulują przepisy dotyczące kategoryzacji tego typu obiektów. Większość ocenianych centrów i punktów poddało się kategoryzacji prowadzonej przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną i oznakowanie spełnia zalecenia dla otrzymanej kategorii. Niemal wszystkie jednostki informacji turystycznej są dobrze oznakowane. Godziny otwarcia zostały też wyeksponowane w widoczny sposób. Wyjątek stanowi Punkt Informacji Turystycznej w Cedyni, który funkcjonuje przy Muzeum Regionalnym w Cedyni (obiekt w ogóle nie posiada oznakowania). Rysunek 83. Oznakowanie centów i punktów informacji turystycznej (n=16). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badania metodą „Mystery Client”. Audytorzy zwrócili uwagę, że w niektórych przypadkach godziny otwarcia jednostki umieszczone na witrynie nie pokrywają się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej. Zdarzyło się również, że punkt funkcjonujący przy muzeum był nieczynny, a informacja na stronie internetowej była inna. Lokale centrów i punktów informacji turystycznej są położone w otoczeniu tkanki miejskiej. Z reguły jest to otoczenie estetyczne i przyjazne turyście. Kierownictwo jednostki nie ma wpływu np. na czystość w najbliższym sąsiedztwie. Zadbanie o wygląd strefy wejścia, w szczególności czystość witryny i estetykę umieszczonych informacji, należy do pracowników obiektu. Pod względem czystości i estetyki wszystkie oceniane jednostki wypadły bardzo dobrze. - 125 - Kolejnym elementem oceny była organizacja funkcjonowania centrów i punktów informacji turystycznej. Ocenie podlegały funkcjonalność rozwiązań lokalowych, estetyka pomieszczenia oraz udogodnienia dla odwiedzających. Ocena organizacji pracy centrów i punktów informacji turystycznej jest na bardziej wyrównanym poziomie, niż ta dotycząca położenia jednostek i oznakowania. Sześć na szesnaście jednostek otrzymało notę maksymalną (2,20). Rysunek 84. Organizacja pracy jednostki informacji turystycznej (n=16). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badania metodą „Mystery Client”. Niemal wszystkie oceniane jednostki posiadają wyraźnie wyodrębnioną strefę obsługi turysty i strefę informatora (wyjątek stanowi Punkt Informacji Turystycznej w Niechorzu, który funkcjonuje przy Muzeum Rybołówstwa). Przyjęte rozwiązania organizacyjne są przyjazne dla odwiedzających. Niektóre obiekty posiadają nowe, spójne ze sobą elementy wyposażenia. Inne mają sprzęt, jakim dysponował zarządzający lokalem. Prawie nigdzie wyposażenie nie jest zunifikowane (wyjątek stanowi Centrum Informacji Turystycznej w Świnoujściu). W strefie dla turysty znajdują się krzesła i stoliki. W niektórych przypadkach jest to duża przestrzeń: turysta może usiąść, odpocząć, zapoznać się w otrzymanymi materiałami informacyjnymi (tak jest np. w Szczecinie, Świnoujściu, Koszalinie, Darłowie, Szczecinku). W pomieszczeniu panuje ład i porządek. Gość przeważnie nie dostrzega nieładu na zapleczu bądź w dokumentach informatorów. W czternastu jednostkach w widocznym miejscu znajdują się najważniejsze materiały poglądowe danej destynacji (np. plan miasta). Bezpłatne publikacje znajdują się w miejscach łatwo dostępnych dla turystów. Informatorzy stale uzupełniają stojaki i regały z ulotkami i folderami. W żadnej jednostce nie można było dostrzec pustych miejsc. Część centrów i punktów prowadzi działalność gospodarczą i sprzedaje publikacje turystyczne (np. mapy, przewodniki, albumy). Płatne wydawnictwa nigdzie nie są wymieszane z bezpłatnymi ulotkami i folderami. Coraz więcej jednostek drukuje na początku sezonu wakacyjnego bezpłatną mapę turystyczną destynacji (poglądowa mapa w dużym nakładzie, drukowana w wyrywanych blokach). Jest to dobre rozwiązanie, doceniane przez turystów. W większości centrów i punktów skorzystać można z internetu (stanowisko komputerowe z dostępem do sieci), w nielicznych przypadkach również z internetu bezprzewodowego. Obiekty udostępniają odwiedzającym grzecznościowo toaletę, bo tylko nieliczne posiadają toaletę dostępną regularnie dla gości z zewnątrz. Ostatnim elementem oceny była organizacja stanowisk pracy informatorów. Dla turysty jest istotna możliwość bezpośredniego dostępu, poczucie, że informatorzy „nie odgradzają się” ladą. Kierownictwo wszystkich jednostek dba o ten aspekt i należy ocenić bardzo dobrze organizację stanowisk informatorów, - 126 - z uwagi na ich przyjazność. Zdarza się, że w jednostce naprzeciwko stanowisk informatorów ustawione są krzesła dla turystów. W większości przypadków informatorzy stoją za ladą i w tej pozycji obsługują turystów. Zdarzyło się, że informator przyjmował stojącego turystę w pozycji siedzącej. Takie rozwiązania są dopuszczalne tylko w przypadku obsługi osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. 2.3. Jakość obsługi uczestnika ruchu turystycznego w jednostkach informacji turystycznej Jakość obsługi była oceniana na podstawie bezpośredniego kontaktu z informatorem turystycznym (od momentu wejścia do centrum lub punktu i nawiązania kontaktu wzrokowego, poprzez cały proces obsługi turysty, do momentu pożegnania się i opuszczenia obiektu). Ocena jakości obsługi jest bardzo zróżnicowana (w przedziale od 4,95 do 9,90, maksymalna ocena wynosiła 12,00). Żadna z ocenianych jednostek nie uzyskała noty maksymalnej. Stało się tak po części z powodu przyjętych rozwiązań w zakresie obsługi klienta. Przy interpretacji ocen należy również uwzględnić moment przeprowadzenia badania. Wizyty w centrach i punktach informacji turystycznej odbywały się w okresie sezonu letniego, kiedy natężenie ruchu turystycznego jest największe. W przypadku oceny jakości obsługi przyjęto takie same kryteria, jak przy ocenie jakości technicznej (ocena zero-jedynkowa: spełnia/nie spełnia). Rysunek 85. Obsługa uczestnika ruchu turystycznego w jednostce informacji turystycznej (n=16). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badania metodą „Mystery Client”. Po wejściu do każdego centrum lub punktu informacji turystycznej informatorzy nawiązywali kontakt wzrokowy, w prawie wszystkich przypadkach uśmiechali się i witali (często czekali jednak, aż turysta pierwszy powie „dzień dobry”). W 50% jednostek w momencie wejścia audytora informatorzy zajmowali się pracą przy komputerze, ⅓ obsługiwała turystów, a co czwarty rozmawiał z innymi pracownikami. Niektórzy pracownicy rozmawiali przez telefon, porządkowali materiały lub czekali na turystów. Nikt nie zajmował się sprawami prywatnymi. Zaledwie w jednej jednostce informacji turystycznej personel posiada imienne identyfikatory. W niemal każdym z odwiedzanych obiektów informator przystąpił niezwłocznie do obsługi klienta i żaden z nich nie okazał niezadowolenia (np. z powodu przerwanej rozmowy z innymi pracownikami). W kilku punktach (tam, gdzie informatorzy byli zajęci porządkowaniem materiałów lub pracą przy komputerze) audytor musiał czekać na pojawienie się personelu. Rozmowa zaczynała się przeważnie od pytania informatora, „w czym mogę pomóc?”. Czasem były to jednak wyrażenia: „słucham”, „proszę”, „tak?”. Po przedstawieniu przez audytora wcielającego się w turystę informacji dotyczącej potrzeb, informatorzy zadawali pytania otwarte i zamknięte (ogólne i szczegółowe). W większości przypadków osoba zatrudniona w jednostce słuchała z uwagą, - 127 - angażowała się w rozmowę werbalnie i pozawerbalnie, starała się zadawać dodatkowe pytania i pytania badawcze. Nie rozpraszała się rozmowami z innymi pracownikami ani odbieraniem telefonów. Można jednak odnieść wrażenie, że informatorzy nie są szkoleni z technik obsługi klienta, ponieważ nadużywają pytań zamkniętych już na wstępie rozmowy. Druga strona może mieć odczucie, że informator chce jak najszybciej udzielić odpowiedzi i zakończyć rozmowę. W destynacjach nadmorskich w szczycie sezonu letniego informatorzy obsługują bardzo wielu turystów i pracują pod dużą presją (nikt nie chce zbyt długo czekać na udzielenie informacji). Pośpiech w obsłudze wytłumaczyć można względami obiektywnymi. Większość informatorów dobrze orientowała się w ofercie ulotek informacyjnych i treści folderów. Personel jednostki starał się rozwiązać problem i udzielić wyczerpującej wypowiedzi. Proponował produkt lub usługę, której oczekiwał odwiedzający. Centra i punkty informacji turystycznej nie prowadzą sprzedaży ani pośrednictwa w sprzedaży usług noclegowych. Niektóre współpracują z biurami zajmującymi się tego typu działalnością (dotyczy to trzech destynacji nadmorskich). Część jednostek wypracowało kontakty z przedstawicielami branży hotelarskiej. W nielicznych przypadkach polecają jakiś obiekt, jednak najczęściej informatorzy unikają jednoznacznego sugerowania wyboru konkretnych ofert. Proponują turyście katalog z bazą noclegową miasta i zalecają samodzielne telefonowanie do wybranych obiektów. Nie mają orientacji na temat cen usług noclegowych. W odczuciu odwiedzającego wizyta w jednostce informacji turystycznej nie rozwiązała jego problemu. W trzech przypadkach zdarzyło się, że personel jednostki zaproponował zatelefonowanie w imieniu gościa i sprawdzenie dostępności wolnych pokoi. Okazało się wówczas, że informatorzy przeważnie nie znają polecanych obiektów i nie mają wiedzy dotyczącej jakości świadczonych tam usług. W kilku przypadkach informatorzy nie ukrywali zdziwienia, że osoby bez wcześniejszej rezerwacji szukają w ostatniej chwili noclegu. W piętnastu na szesnaście jednostek personel centrów i punktów informacji turystycznej zachęcał do odwiedzenia atrakcji, o którą pytał audytor, a także podawał szczegółowe informacje dotyczące możliwości zwiedzania (np. godzin otwarcia, cen biletów wstępu, oferty usług dodatkowych). Najczęściej robił to jednak na życzenie odwiedzającego. Często informator zachęcał do odwiedzenia innych atrakcji. Tylko siedem na szesnaście jednostek informowało o swojej dostępności i chęci udzielenia w razie potrzeby dodatkowej informacji. W dziesięciu przypadkach personel proponował dodatkowe produkty i usługi (np. zakup mapy, skorzystanie z usług agencji pośredniczącej w wynajmowaniu pokoi, zwiedzanie izby muzealnej). Informatorzy uprzedzali o możliwości bądź konieczności skorzystania z usług przewodnickich. Wszystkie centra i punkty informacji turystycznej posiadają materiały ogólne i szczegółowe na temat reprezentowanej destynacji (nieodpłatne lub odpłatne). Część dysponuje specjalistycznymi i tematycznymi przewodnikami oraz mapami. W każdej jednostce znajdują się materiały informacyjne o najbliższej okolicy. Aż ¾ obiektów oferuje również informacje o innych, wybranych, destynacjach w regionie (są to najczęściej wydawnictwa promocyjne, które zostały uzyskane na zasadzie wymiany z przedstawicielami innych miejsc). Publikacje dotyczące całego regionu znajdują się w wybranych jednostkach (co szósta dysponuje ogólnymi informacjami o regionie, co czwarta posiada materiały informacyjne o charakterze specjalistycznym). Połowa centrów i punktów dysponuje materiałami informacyjnymi i promocyjnymi o innych regionach lub krajach. Dotyczy to przede wszystkim destynacji w obszarze nadgranicznym. Żadna jednostka informacji turystycznej nie umieszcza w widocznym miejscu informacji na temat innych centrów i punktów w Województwie Zachodniopomorskim. Tylko nieliczne posiadają takie informacje. Większość odsyła do publikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego lub Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Niektóre centra wypracowały personalne kontakty z innymi w regionie i potrafią pokierować turystę zainteresowanego odwiedzeniem innej destynacji. Jedynie kilka jednostek umieściło w swoim lokalu dużą mapę turystyczną Województwa Zachodniopomorskiego. - 128 - W żadnym z centrów lub punktów informatorzy nie proponują zapakowania przekazywanych materiałów drukowanych w torbę reklamową (bezpłatną lub dodatkowo płatną). W dziewięciu na szesnaście jednostek personel obsługujący turystów podziękował za wizytę w obiekcie. Zaledwie dwóch informatorów życzyło miłego pobytu w danym miejscu i udanego zwiedzania. Wszyscy informatorzy miło żegnali się z odwiedzającym. Nie zapraszano jednak do ponownego odwiedzenia centrum lub punktu informacji turystycznej. Na subiektywną ocenę jakości obsługi w centrach i punktach informacji turystycznej składa się pierwsze wrażenie audytora po wejściu do obiektu oraz odczucie satysfakcji z powodu poziomu obsługi i zakresu informacji udzielonej przez informatora. Dwa centra informacji turystycznej uzyskały maksymalną notę – 1,00. Najsłabiej oceniona jednostka zyskała notę równą połowie wartości oceny maksymalnej. Rysunek 86. Subiektywna ocena jakości obsługi w jednostkach informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego (n=16). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badania metodą „Mystery Client”. Spostrzeżenia dokonane przez audytorów w relacji z informatorami zostały skonfrontowane z deklaracjami uzyskanymi podczas indywidulanych wywiadów pogłębionych. W niektórych przypadkach deklarowany poziom zaangażowania i obsługi nie pokrywa się ze stanem faktycznym. Dotyczy to w szczególności pomocy turyście, wsparcia w rozwiązaniu jego problemu. Jak podkreślano wcześniej, często odwiedzający obsługiwany jest bardzo szybko, bez zbytniego zaangażowania się. Można mieć również zastrzeżenia do uprzejmości i kultury osobistej niektórych informatorów (obsługują na siedząco, nie używają zwrotów grzecznościowych, nie witają się z wchodzącym). - 129 - 2.4. Sumaryczna ocena wizyty w jednostkach informacji turystycznej Łączna ocena badania przeprowadzonego metodą „Tajemniczego Klienta” w centrach i punktach informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego waha się w przedziale 7,75-14,15. Maksymalnie można było uzyskać ocenę 14,45. Jedna z jednostek otrzymania notę niewiele poniżej oceny maksymalnej. Rysunek 87: Ocena łączna centrów i punktów informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie wizyty w charakterze „tajemniczego klienta” (n=16). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badania metodą „Mystery Client”. Na ocenę łączną składały się oceny cząstkowe położenia i oznakowania, organizacji pracy jednostki informacji turystycznej, jakości obsługi przez informatorów oraz ocena subiektywna. Największy wpływ na ocenę końcową miała ocena jakości obsługi, której nadano wagę na poziomie 55%. Na zakończenie należy stwierdzić, że ocena jakości usług świadczonych przez centra i punkty informacji turystycznej w Województwie Zachodniopomorskim jest na dobrym i bardzo dobrym poziomie. Z wyjątkiem kilku jednostek zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania jednostek i pracy informatorów nie są duże. Jak wspomniano wcześniej, Punkt Informacji Turystycznej w Cedyni nie funkcjonuje w ramach Muzeum Regionalnego w Cedyni. Nie jest to jednostka informacji turystycznej w właściwym rozumieniu tego słowa, a usługi informacyjne są świadczone dla turystów niejako przy okazji. Punkt nie jest czynny w przypadku zamknięcia Muzeum. Brakuje tu zarówno oznakowania, jak również właściwego wyposażenia. Jakość usług trudno ocenić, ponieważ nie funkcjonuje on regularnie i na moment przeprowadzania audytu nie był czynny. Należałoby zastanowić się nad zmianą formuły funkcjonowania tej jednostki. 3. Badanie metodą „Tajemniczego Klienta” za pomocą zapytania via e-mail Badanie metodą „Tajemniczego Klienta” obejmowało również wysłanie zapytania e-mail do szesnastu centrów i punktów informacji turystycznej w Województwie Zachodniopomorskim (zapytanie wysłano również do Cedyni, obie jednostki informacji turystycznej w Darłowie mają ten sam adres e-mail). Dnia 19 września 2013 r. zostało wysłane zapytanie dotyczące możliwości spędzania w poszczególnych miejscowościach wrześniowego weekendu dla dwóch osób dorosłych i dziecka. Obejmowało ono pytania szczegółowe i prośbę o pomoc (w tym przy rezerwacji obiektu). Potencjalny turysta prosił również o zaproponowanie możliwości spędzania wolnego czasu w danym miejscu i w okolicach. - 130 - Ocena jakości obsługi w komunikacji elektronicznej uzupełniała wizytę w centrach i punktach informacji turystycznej objętych badaniem. Analizowany był m.in. czas otrzymania odpowiedzi zwrotnej, forma odpowiedzi, jakość merytoryczna przekazanych informacji oraz poziom kultury osobistej odpowiedzi. Szczegółowe pytania były następujące: czy jednostka informacji turystycznej zareagowała na zapytanie? w jakim czasie nastąpiła reakcja? czy w odpowiedzi zastosowano formuły grzecznościowe? w jaki sposób podpisana jest odpowiedź (podpis odpowiadającego – imię, nazwisko, nazwa jednostki, dane teleadresowe)? jaka jest forma wizualna i redakcyjna odpowiedzi? czy w treści odpowiedzi nawiązano do zapytania? czy odpowiedź jest wyczerpująca i odnosi się do wszystkich punktów zapytania? czy załączone zostały pomocne materiały, informacje? czy podane zostały pomocne linki? czy zaproponowana została pomoc w rezerwacji noclegu? czy zaproponowane została pomoc po przyjeździe na miejsce? czy podane informacje dotyczą tylko konkretnego miejsca, czy też innych miejsc w regionie? Tylko sześć jednostek odpowiedziało na zapytanie. W dwóch przypadkach adres e-mail podany na stronie internetowej okazał się błędny (e-mail wrócił z informacją, że nie ma takiego adresu). Dziewięć jednostek w ogóle nie zareagowało na zapytanie. Cztery centra i punkty informacji turystycznej odpowiedziały drugiego dnia po przesłaniu e-maila, jedno natomiast po trzech dniach. W czterech przypadkach powitalne formuły grzecznościowe ograniczały się do „dzień dobry”. Dwie jednostki rozpoczęły odpowiedź od sformułowania „witam, witamy”. Trzech informatorów podpisało się imieniem i nazwiskiem, nie podali jednak danych teleadresowych. W dwóch przypadkach brakuje podpisu osoby odpowiadającej na zapytanie. Tylko w przypadku jednego centrum informacji imiennemu podpisowi towarzyszy zunifikowana stopka z danymi teleadresowymi obiektu. W większości przypadków forma wizualna odpowiedzi jest przejrzysta i poprawna. Dotyczy to zachowania jednolitego kroju czcionki podawanych informacji i linków, interlinii i wyodrębnienia punktów. Czytający nie ma wrażenia bezpośredniego kopiowania z innych dokumentów, chociaż w wielu przypadkach część informacji pochodziła ze stron internetowych. W jednym przypadku nie zachowano jednolitej czcionki ani spójnego charakteru informacji. Tylko dwóch informatorów nawiązało w pierwszych zdaniach odpowiedzi do treści zapytania („cieszymy się z wyboru… na spędzenie wrześniowego weekendu”, „odpowiadając na Pani maila informuję…”. W niemal każdym przypadku odpowiedź można uznać za wyczerpującą i odnoszącą do większości punktów zapytania. W pierwszej kolejności personel centrum lub punktu informacji turystycznej przekazywał informacje dotyczące atrakcji oraz imprez odbywających się w tym czasie w danej destynacji (była to najbardziej wyczerpująca część odpowiedzi uzyskanych z każdej jednostki) W przypadku pytania o nocleg większość jednostek podawało propozycje obiektów w przedziale cenowym, jaki interesował potencjalnego turystę. Podane zostały linki do obiektów, numery telefonów i orientacyjna cena. Jeden z informatorów zaproponował pomoc przy rezerwacji i uzyskaniu rabatu, drugi polecił usługi biura pośredniczącego w rezerwacji noclegów. Inny jedynie odesłał na stronę internetową. Część odpowiadających miała wiedzę na temat usług dodatkowych, które interesowały potencjalnego turystę. Każda z jednostek informowała, że nie pośredniczy w rezerwacji noclegów i osoba zainteresowana musi samodzielnie kontaktować się z poszczególnymi obiektami. Każda z odpowiedzi zawierała linki, które mogły być pomocne przed przyjazdem i podczas pobytu na miejscu. Tylko dwóch informatorów załączyło opis atrakcji turystycznych i imprez odbywających się w danej - 131 - destynacji. Trzy osoby podały takie informacje w treści wiadomości. Wszystkie jednostki proponowały odwiedzenie atrakcji również poza miejscem, do którego zamierzał przyjechać potencjalny turysta. Zakres informacji był różny: niektórzy tylko wymieniali obiekty, inni podawali orientacyjne odległości. W kilku przypadkach podano link do strony internetowej z informacją, do kogo można zwrócić się po przybyciu do danej miejscowości. Trzy jednostki informacji turystycznej zapraszały do dalszego kontaktu i odwiedzenia jednostki po przyjeździe oraz informowały o swojej dostępności w przypadku dalszych pytań. Należy stwierdzić, że zakres merytoryczny i forma uzyskanych odpowiedzi spełnia wysokie standardy jakości. Ocena waha się w przedziale 4,40–6,05 (maksymalna wynosiła 6,60). Przy obliczaniu jakości obsługi za pomocą mediów elektronicznych uwzględniono wagę na poziomie 55,0%. Niepokojące jest to, że duża część jednostek nie odpowiedziała na zapytanie, niektóre natomiast mają błędny adres e-mail. Rysunek 88. Ocena jakości pracy centrów i punktów informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie zapytania e-mail (n=16). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badania metodą „Mystery Client”. 4. Podsumowanie badania Uwzględnienie w wynikach badania rezultatów otrzymanych po wysłaniu zapytania e-mail zmieniło końcową ocenę poszczególnych centrów i punktów informacji turystycznej. Ocena waha się w przedziale 9,35–19,10. Łączna, maksymalna ocena wynosi 21,02. Rysunek 89. Łączna ocena badania metodą centrów i punktów informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego (n=16). Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne na podstawie badania metodą „Mystery Client”. - 132 - Podsumowując ocenę jakości obsługi uczestników ruchu turystycznego w centrach i punktach informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego, należy stwierdzić, że jest ona na dobrym poziomie. Większość jednostek posiada dobre warunki lokalowe, sprzyjające obsłudze turystów. Dobrze należy ocenić również oznakowanie dojazdu oraz samego lokalu. Jakość obsługi podczas wizyty w jednostce jest zróżnicowana. Najwięcej zastrzeżeń wywołały brak identyfikatorów, kultura osobista podczas obsługi oraz brak dbałości o właściwe zakończenie kontaktu. Zaobserwowano nadużywanie pytań zamkniętych. Przeważająca część jednostek nie zareagowała na zapytanie wysłane via e-mail. Uzyskane odpowiedzi prezentują jednak z reguły treści o wysokiej jakości merytorycznej. Informatorzy deklarują podtrzymywanie kontaktu oraz ewentualną pomoc na czas pobytu. - 133 - VI. Jakość obsługi uczestnika ruchu turystycznego w opinii branży hotelarsko-gastronomicznej (raport z badania CATI) 1. Opis realizacji badania Badanie zostało przeprowadzone na próbie 204 ośrodków, które zlokalizowane są na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Badanie objęło wszystkie powiaty wchodzące w skład regionu. W badaniu wzięło udział 57,4% kobiet oraz 42,6% mężczyzn. Respondenci, którzy zostali zaproszeni do badania, to właściciele oraz osoby zarządzające badanymi ośrodkami. Rysunek 90. Struktura płci. 0.43% Kobieta Mężczyzna 0.57% Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań CATI. Rysunek 91. Rodzaje badanych ośrodków. Inne 0.54% Pensjonat 0.16% Dom wycieczkowy 0.11% Kemping 0.08% Hotel 0.06% Sanatorium 0.02% Pole biwakowe 0.01% Schronisko młodzieżowe 0.01% Motel 0.01% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań CATI. Największa kategoria rodzaju ośrodka to kategoria „inne”. W jej skład wchodziły takie rodzaje ośrodków, jak: pokoje gościnne (47,7%), domy wczasowe (23,9%) oraz agroturystyka (15,6%). Wśród kategorii zaproponowanych w kafeterii odpowiedzi znalazły się takie rodzaje ośrodków, jak pensjonat (16,3%), dom wycieczkowy (10,8%) oraz kemping (8,3%). - 134 - Tabela 32. Inne rodzaje ośrodków, N=109. Rodzaj ośrodka Odsetek Pokoje gościnne 47,7% Dom wczasowy 23,9% Agroturystyka 15,6% Domki letniskowe 11,9% Ośrodek harcerski 0,9% Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań CATI. Najwięcej wywiadów zostało przeprowadzonych w powiecie kołobrzeskim (17,5%), a w dalszej kolejności w powiatach kamieńskim, gryfickim (po 14,7%) oraz koszalińskim (13,7%). Rysunek 92. Lokalizacja badanych ośrodków. Zachodniopomorskie 9,8 1,5 13,7 17,5 14,7 8,3 0,5 14,7 1 0,5 1 1 1,5 3,4 3,9 1,5 2 0,5 1,5 0,5 1 Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań CATI. - 135 - 035810 13 15 3 5 8 10 - 13 - 15 - 18 2. Wyniki badania Porównując liczbę turystów korzystających z oferty badanych ośrodków można stwierdzić, że w około ⅓ przypadków utrzymuje się ona na dość zbliżonym poziomie, zarówno w porównaniu z poprzednim rokiem, jak i okresem sprzed dwóch lat. Generalnie można odczytać tendencje wzrostową w ilości turystów korzystających z oferty badanych ośrodków, szczególnie na tle ubiegłego roku. Badani poproszeni o podanie szacunkowego wzrostu (lub spadku) ilości turystów korzystających z ich usług podali, że na tle ubiegłego roku wzrost ten był o 12,62% większy, a w przypadku analogicznego okresu sprzed dwóch lat większy o 11,82%. Rysunek 93. Zmiany w ilości turystów, którzy w tym roku odwiedzili badane ośrodki (na tle ostatniego roku i ostatnich dwóch lat). Zdecydowanie się zwiększyła Raczej się zwiększyła Raczej się zmniejszyła Zdecydowanie się zmniejszyła Nie wiem/ Trudno powiedzieć Pozostała bez zmian Na tle ostatnich dwóch lat 0.6% Na tle ubiegłego roku 0.8% 0% 2.1% 10% 2.2% 20% 1.2% 1.5% 1.1% 30% 40% 1.3% 1.7% 50% Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań CATI. - 136 - 3.4% 0.8% 60% 3.4% 70% 80% 90% 100% Badani zostali poproszeni o wskazanie tych miesięcy w roku, w których do ich ośrodków przyjeżdża najwięcej i najmniej turystów. Nie dziwią odpowiedzi, że szczyt sezonu przypada na okres letni, szczególnie lipiec i sierpień (odpowiednio: 94,1% i 79,9% wskazań). Wyniki wyraźnie świadczą o tym, że w zasadzie poza sezonem letnim ośrodki prowadzą swoją działalność w sposób mocno ograniczony. Wskazuje to niewątpliwie na konieczność działań wspierających wydłużenie sezonu, szczególnie w okresie zimowym i jesiennym, które są w jakiś sposób dla branży turystycznej martwe. Rysunek 94. Miesiące w roku, w których do Pana/i ośrodka przyjeżdża najwięcej i najmniej turystów. Przyjeżdża najmniej turystów Log. (Przyjeżdża najwięcej turystów) Log. (Przyjeżdża najmniej turystów) 9.4% Przyjeżdża najwięcej turystów 8.0% 100% 90% 80% 3.6% 3.7% 3.5% 3.8% 0% Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań CATI. - 137 - 0.2% 0.1% 0.2% 0.7% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 10% 0.2% 20% 0.5% 1.8% 30% 3.3% 3.1% 3.0% 40% 3.4% 50% 4.2% 60% 5.3% 70% Okazuje się, że przedstawiciele badanych ośrodków bardzo często są pytani przez odwiedzających ich turystów o atrakcje turystyczne znajdujące się w okolicy. Z taką sytuacją spotyka się aż 81,4% badanych. Najczęściej goście pytają o zabytki, baseny i aquaparki, miejsca do zabawy dla dzieci, bliskość plaży oraz ścieżki rowerowe i wypożyczalnie rowerów. Rysunek 95. Pytania o atrakcje turystyczne. 1.9% Tak Nie 8.1% Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań CATI. Głównym środkiem transportu, który wskazywali badani przedstawiciele ośrodków turystycznych, okazał się pociąg. Ten środek transportu został wskazany przez 43,1% respondentów. Kolejne środki transportu, z których często korzystają turyści, to w opinii badanych autobusy kursowe (26%) oraz samochody osobowe (20,1%). Rysunek 96. Najczęstsze środki transportu turystów. Pociąg 4.3% Autobus kursowy 2.6% Samochód osobowy 2.0% Autokar wycieczkowy 0.6% Inny, jaki? 0.4% Prom/Statek 0.1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań CATI. - 138 - 30% 35% 40% 45% 50% Według badanych przedstawicieli ośrodków turystycznych ich klienci w znacznej części preferują turystykę aktywną (45,1% wobec 33,8% respondentów, którzy wskazali, że preferowany sposób wypoczynku ma charakter pasywny). Rysunek 97. Rodzaj turystyki preferowanej przez turystów przebywających w badanych ośrodkach. 1.9% 2.1% Zdecydowanie aktywną Raczej aktywną Raczej pasywną 0.9% Zdecydowanie pasywną Nie wiem/ Trudno powiedzieć 2.7% 2.5% Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań CATI. Aż 85,3% badanych ośrodków zadeklarowało, że posiada stałych klientów, którzy odwiedzają ich rokrocznie. Badani oszacowali odsetek takich klientów na poziomie 28,89% wszystkich klientów odwiedzających ich ośrodek. Rysunek 98. Posiadanie stałych klientów. 1.5% Tak Nie 8.5% Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań CATI. - 139 - Głównym kanałem komunikacyjnym stosowanym do promowania własnej oferty są ogłoszenia w internecie (81,4%) oraz własna strona WWW (65,2%). Pozostałe kanały wskazywane przez badanych (należy dodać, że znacznie rzadziej) to ulotki i plakaty (12,7%), oferta dostępna w biurze podróży (6,9%) oraz ogłoszenia w mediach tradycyjnych (6,4%). Rysunek 99. Kanały komunikacyjne preferowane przez ośrodki. Ogłoszenia w Internecie 8.1% Własna strona WWW 6.5% Ulotki, plakaty 1.3% Inne 0.7% Oferta dostępna w biurze podróży 0.7% Ogłoszenia w mediach tradycyjnych (prasa) 0.6% Mailing 0.3% Ogłoszenia w mediach elektronicznych (radio, telewizja) 0.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań CATI. Kanały komunikacyjne preferowane przez klientów są zbieżne z kanałami komunikacyjnymi stosowanymi przez respondentów, tj. na pierwszym miejscu według badanych ich klienci korzystają z ogłoszeń w internecie (73,5%), natomiast na drugim miejscu ze stron internetowych ośrodków (55,9%). Rysunek 100. Kanały komunikacyjne preferowane przez klientów badanych ośrodków. Ogłoszenia w Internecie 7.4% Własna strona WWW 5.6% Inne 0.8% Nie wiem/trudno powiedzieć 0.3% Oferta dostępna w biurze podróży 0.3% Ulotki, plakaty 0.2% Mailing 0.2% Ogłoszenia w mediach elektronicznych (radio,… 0.1% Ogłoszenia w mediach tradycyjnych (prasa) 0.1% 0% 20% Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań CATI. - 140 - 40% 60% 80% Kolejne pytanie związane było ze stroną finansową działalności badanych ośrodków. Badani zostali poproszeni o szacunkową wartość wpływów z przyjazdów turystów. Pytanie to spotkało się z relatywnie dużym odsetkiem odmów: takich przypadków było aż 55,9%. Pozostali respondenci najczęściej deklarowali, że wartość tych wpływów zamyka się w kwocie 50 tysięcy złotych (30,9%). Badani zostali także poproszeni o wskazanie średniej wysokości opłaty za pobyt jednej osoby w badanym ośrodku. Koszt noclegu dla jednej osoby wyniósł średnio 68,74 zł. Rysunek 101. Szacunkowa roczna wartość wpływów z przyjazdów turystów. Do 50 000 zł 3.1% do 200 000 zł 0.5% Do 100 000 zł 0.6% Do 1 mln zł 0.1% Do 0,5 mln zł 0.1% 1 mln zł i więcej 0.1% Odmowa odpowiedzi 5.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań CATI. Dość duża grupa badanych (29,9%) nie jest w stanie odnieść się do stwierdzenia, czy wpływy z przyjazdów turystów w okresie ostatnich pięciu lat uległy jakiejkolwiek zmianie. Nieco mniejsza grupa uważa, że pozostały one bez zmian (21,6%). Z kolei 26% respondentów uważa, że wpływy z przyjazdów turystów w okresie ostatnich pięciu lat zwiększyły się, natomiast 22,5% badanych jest przeciwnego zdania. Rysunek 102. Zmiany wpływów z przyjazdów turystów w okresie ostatnich 5 lat. 0.9% 2.2% 1.7% Zdecydowanie się zwiększyły Raczej się zwiększyły Raczej się zmniejszyły Zdecydowanie się zmniejszyły 1.0% 3.0% 1.3% Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań CATI. - 141 - Nie wiem/ Trudno powiedzieć Pozostały bez zmian Duża część badanych nie jest w stanie stwierdzić, czy na przestrzeni najbliższych dwóch i pięciu lat nastąpi zmiana w ilości turystów korzystających z ich oferty (odpowiednio: 44,1% i 48%). Nieco więcej osób twierdzi, że ilość ta raczej zwiększy się, niż zmniejszy (w perspektywie dwóch lat zwiększy się według 23,1% respondentów, natomiast zmniejszy się według 12,2%, natomiast w perspektywie 5-letniej zwiększy się według 22,5%, a zmniejszy się według 11,3%). Rysunek 103. Szacunek zmian ilości turystów w perspektywie najbliższych dwóch i pięciu lat. Zdecydowanie się zwiększy Raczej się zwiększy Raczej się zmniejszy Zdecydowanie się zmniejszy Nie wiem/ Trudno powiedzieć Pozostanie bez zmian Perspektywa 5 lat 0.3% 1.9% 0.9% 0.3% 4.8% Perspektywa 2 lat 0.2% 2.1% 0.8% 0.4% 4.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1.8% 2.1% 70% 80% 90% 100% Źródło: Opracowanie Instytut Badawczy IPC na podstawie badań CATI. 3. Podsumowanie badania ilość turystów odwiedzających badane ośrodki na przestrzeni ostatniego roku oraz ostatnich dwóch lat zwiększa się lub pozostaje na tym samym poziomie, miesiące, w których przyjeżdża największa ilość turystów, to lipiec i sierpień, natomiast najmniej turystów odwiedza badane ośrodki w styczniu i lutym, główne środki transportu turystów to, w opinii respondentów, pociągi, autobusy kursowe oraz samochody osobowe, badane ośrodki w dość mocny sposób opierają swoją działalność na stałych klientach. Aż 85,3% z nich posiada takich klientów. Odsetek stałych klientów to stosunek około trzech turystów na dziesięciu, główne kanały komunikacyjne wykorzystywane przez przedsiębiorców z branży turystycznej i ich klientów to ogłoszenia w internecie (81,4%) oraz własna strona WWW (65,2%), duża część badanych nie jest w stanie odnieść się do przyszłych zmian w ilości turystów odwiedzających ich ośrodki, jednakże większy odsetek z nich uważa, że liczba ta zwiększy się raczej, niż zmniejszy. - 142 - VII. Wnioski i rekomendacje ekspertów (wnioski z badania TDI, panelu ekspertów oraz eksperckich wywiadów swobodnych) 1. Opis realizacji badania Badania metodą telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI) uzupełniały indywidualne wywiady pogłębione (IDI). Zostały one przeprowadzone z regionalnymi i krajowymi ekspertami w dziedzinie turystyki. W porozumieniu z Zamawiającym wytypowano siedmiu ekspertów (czterech regionalnych i trzech krajowych), z którymi rozmawiano telefonicznie w okresie pomiędzy 15 a 30 września 2013 r. Wywiad został przeprowadzony w oparciu o scenariusz uzgodniony z Zamawiającym. Zagadnienia poruszanie podczas rozmowy wzbogacały i rozwijały odpowiedzi uzyskane od ekspertów lokalnych. Pozwalały spojrzeć na ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim i jego uczestników z szerszej perspektywy. Wiele wypowiedzi zostało przytoczonych dosłownie, z uwagi na ich dużą wartość merytoryczną. Panele ekspertów stanowiły podsumowanie „Badania struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim 2013 r.” Zorganizowano dwa panele (25 września 2013 r. w Koszalinie i 26 września 2013 r. w Szczecinie). Wzięli w nich udział zaproszeni eksperci lokalni i regionalni. Zgodnie z założeniami podczas spotkań, poruszane były tematy przewidziane w scenariuszu indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Organizacja paneli miała również na celu uzupełnienie informacji uzyskanych podczas wcześniejszych wywiadów oraz uszczegółowienie wybranych zagadnień. W ramach uzupełnienia przeprowadzono również wywiady o charakterze eksperckich wywiadów swobodnych z lokalnymi ekspertami, którzy nie zostali uwzględnieni w indywidualnych wywiadach pogłębionych. W taki sposób uzyskano informacje o ruchu turystycznym i jego uczestnikach od przedstawicieli niemal wszystkich destynacji objętych badaniem Część rozmów przeprowadzono podczas bezpośredniego spotkania, inne w trakcie rozmowy telefonicznej (łącznie z pięcioma ekspertami). Wywiady nie miały z góry określonej struktury. Dotyczyły one ruchu turystycznego i miały charakter swobodnych wypowiedzi. Odbyły się pomiędzy 12 września a 6 września 2013 r. 2. Wnioski uczestników telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI) 2.1. Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego (kontekst regionalny i odniesienie do sytuacji w kraju) W zgodnej opinii ekspertów zarówno regionalnych jak i krajowych ruch turystyczny w woj. zachodniopomorskim systematyczne wzrasta (wzrost średnio ok. 7,0% na przestrzeni ostatnich trzech lat). Zdaniem badanych, w niektórych obiektach noclegowych obłożenie sięgało 100%, a często trudno było znaleźć w nich miejsce noclegowe w ogóle. Można zaobserwować duży wzrost w obszarze turystyki żeglarskiej, w związku z budową infrastruktury i promocją marin i portów jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Województwo Zachodniopolskie odwiedza coraz więcej turystów polskich, niemieckich, skandynawskich, a nawet rosyjskich. Dotyczy to w szczególności najważniejszych nadmorskich uzdrowisk. Można mówić o innej sytuacji: trudniejszej, ale korzystnej dla dynamiki zmian w ruchu turystycznym. Dla przykładu, tegoroczny sezon turystyczny w Kołobrzegu należał do rekordowych. W tym uzdrowisku zdaniem ekspertów udzielono w 2012 r. ponad 3 mln. noclegów. Zauważalny jest wzrost liczby obiektów noclegowych, ale jednocześnie widoczna jest silniejsza konkurencja. Średnia długość pobytu wynosi ok. 10 dni, przy czym rezerwacje turystów obejmują najczęściej okres tygodnia. - 143 - W ocenie innego eksperta wielkość infrastruktury przekracza zapotrzebowanie na noclegi. Rejestrowana baza noclegowa ma pojemość ok. 170–180 tys. miejsc i jest wypełniona w 80–90% tylko między 10 lipca a 15 sierpnia. Na obszarze pojezierzy sytuacja wygląda inaczej, ponieważ obiekty są rozproszone. Tym samym ich obłożenie jest zdecydowanie mniejsze, niż w pasie nadmorskim. Wzrost ruchu turystycznego niewątpliwie jest jednak zauważalny. Eksperci uważają, że głównymi czynnikami wpływającymi w tym roku na ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim były znakomita pogoda oraz działania reklamowe zapraszające do odwiedzin tej części Polski. Według badanych Województwo Zachodniopomorskie – ze względu na dużą podaż miejsc noclegowych – na tle Polski plasuje się w czołówce, zwłaszcza, jeśli chodzi o ruch turystyczny w pasie nadmorskim. Opinie ekspertów na temat wpływu kryzysu gospodarczego na ruch turystyczny są podzielone. Jeden z rozmówców twierdzi, że nie zanotowano spadku w natężeniu ruchu turystycznego i ma on wciąż tendencję wzrostową. Inny z kolei uważa, że to nie kryzys, a to nowa rzeczywistość gospodarcza: trudniejsza, inna, z większymi wahaniami i ryzykiem. Jest to ocena dotycząca nadbałtyckich uzdrowisk. Najmniejszy ruch turystyczny można zaobserwować w grudniu i styczniu, od maja następuje zdecydowany wzrost. Sytuacja w listopadzie również nie jest zła. Kołobrzeg ma trochę wyższe ceny, niż Świnoujście. W przypadku tego drugiego uzdrowiska można mówić o wschodzącym rynku, na którym brakuje obiektów na wysokim poziomie i odpowiedniej kadry, dostępnych w Kołobrzegu. Zdaniem rozmówcy Kołobrzeg przyciąga innych, „lepszych” klientów. Miasto dysponuje ok. 3–4 tys. miejsc w bazie noclegowej o standardzie trzech gwiazdek i więcej. Część bazy o niższym standardzie lub wchodzącej na rynek sprzedaje swoją ofertę w serwisach kuponowych (np. Groupon). Uważa on jednak, że ruch uzdrowiskowy w Świnoujściu również będzie wzrastał. Eksperci dostrzegają jednak wpływ kryzysu na rynek turystyczny. Model rynku zmienia się od lat. Kiedyś głównym klientem były instytucje oferujące wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Obecnie można zauważyć skracanie się pobytów i większe rozdrobnienie segmentów rynku. Wiąże się to z większą niepewnością na rynku, sprzedażą miejsc do ostatniej chwili. Większa liczba turystów niemieckich w pasie nadmorskim może być symptomem kryzysu europejskiego (oszczędni Niemcy rezygnują z podróży do innych destynacji, w tym pozaeuropejskich). Uzyskują oni dzięki temu bardzo korzystne ceny (40–50% niższe niż cena regularna, a już na pewno niższa, niż za podobne pobyty w Niemczech). Wg ekspertów krajowych kryzys gospodarczy w Europie sprzyja ruchowi turystycznemu w Polsce, a w szczególności przysłużył się on zwiększeniu liczby klientów w Województwie Zachodniopomorskim, o czym już wspomniano powyżej. 2.2. Charakterystyka i preferencje uczestników ruchu turystycznego Część instytucji reprezentowanych przez rozmówców nie prowadzi szczegółowych badań profilu turysty odwiedzającego Województwo Zachodniopomorskie. Eksperci krajowi operują przede wszystkim danymi ilościowymi opartymi na informacjach dostarczonych przez MSiT oraz GUS, dostrzegają potrzebę realizacji regularnych badań – takich jak to, czyli przeprowadzanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Jak już wspomniano, eksperci nie mają wiedzy dotyczącej charakterystyki uczestników ruchu turystycznego. Jeden z ekspertów uważa, że struktura turystów jest bardzo zróżnicowana. W uzdrowiskach nadmorskich przeważają osoby ukierunkowane na wypoczynek i regenerację sił (według ekspertów dynamicznie rozwija się turystyka uzdrowiskowo-medyczna). Coraz bardziej różnicuje się poziom zamożności turystów odwiedzających region. Przedstawiciele branży hotelarsko-gastronomicznej mówią o małych obrotach z działalności gospodarczej, a eksperci krajowi są zdania, że turyści są coraz aktywniejsi. - 144 - W opinii jednego z rozmówców, ponad 90% turystów (w szczególności rodziny z dziećmi) odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie preferuje wypoczynek typu „morze – słońce - plaża”. Celem przyjazdu 99% uczestników ruchu turystycznego jest wypoczynek. Ekspert ten sformułował następującą opinię: „Dzisiaj wypoczynek jest okraszony modnymi zachowaniami rekreacyjnymi, np. kajak, skutery, gokarty, rowery, banan, latanie”. Gminy turystyczne starają się promować inny typ wypoczynku, kreują popyt na nowe usługi, wpływają na model zachowań turystów. Rozmówca uważa, że 70-80% przedstawicieli gmin nie ma świadomości, że w ich sąsiedztwie znajdują się cenne atrakcje naturalne (takie jak Woliński Park Narodowy). Sądzi on, że gminy promują nowy styl wypoczynku niejako na wyrost: „więcej się o tym mówi, niż dzieje w rzeczywistości”. Poziom świadomości klienta jest bardzo niski i oprócz wypoczynku niewiele go interesuje (chyba, że jest brzydka pogoda). Mówi się o realizacji idei 3xE (entertainment, excitement, education, czyli rozrywka, ekscytacja, edukacja). Zdaniem eksperta regionalnego, jest to tylko obraz deklarowany, nie poparty stanem faktycznym. „Na brzydką pogodę mamy np. Muzeum 15. Południka w Trzęsaczu, takie coś, nie trzeba się wysilać, a fajnie można spędzić pół godziny”. Ludzie chcą przede wszystkim wypocząć, fizycznie oraz psychicznie. Taka opinia odbiega nieco od deklaracji uczestników ruchu turystycznego, jak również uczestników indywidualnych wywiadów pogłębionych. Położenie transgraniczne Województwa Zachodniopomorskiego w dużym stopniu wpływa na strukturę ruchu turystycznego. Znaczna ilość odwiedzających region pochodzi z Niemiec, którzy po sezonie letnim gwarantują obłożenie obiektów noclegowych (szczególnie w pasie nadmorskim). Z tego względu chociażby Kołobrzeg jest wyjątkowym miejscem na turystycznej mapie Polski: jest to trzecie miasto w kraju (po Warszawie i Krakowie) pod względem udziału w wielkości ruchu turystycznego. Ekspert wyrażający tę opinię wcześniej wspominał o 3 mln. noclegów udzielonych w Kołobrzegu w 2012 r. Miasto o statusie uzdrowiska posiada „prawdziwie turystyczną” bazę noclegową, w której co trzeci nocleg jest udzielany niemieckiemu turyście. Nacja ta wiedzie prym w przyjazdach grupowych. Z kolei Skandynawowie preferują przyjazdy bardziej indywidualne, ewentualnie w zorganizowanych, niewielkich grupach. Jak zauważył inny rozmówca, nie wolno zignorować coraz częściej odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie Rosjan. Turyści ze Wschodu to osoby, które mogą stanowić coraz istotniejszą grupę turystów przybywających na Pomorze Zachodnie, nie tylko w celach turystycznych, jeśli poda się im produkt na odpowiednim poziomie (niekoniecznie tani). Eksperci twierdzą, że Województwo Zachodniopomorskie posiada liczne atrakcje turystyczne, zarówno w pasie nadmorskim (przede wszystkim morze, lasy, możliwość popływania kajakiem, sporo ścieżek rowerowych), jak i w obszarze pojezierzy. Turyści są zainteresowani głównie wypoczynkiem nad morzem, wypoczynkiem aktywnym, zakupami i pobytami w uzdrowiskach. Nieliczni turyści odwiedzający Województwo Zachodniopomorskie nastawiają się głównie na zwiedzanie okolicznych zabytków (nie ma jednego zabytku, który byłby najczęściej odwiedzany przez uczestników ruchu turystycznego). Szczególną popularnością wśród turystów zagranicznych cieszą się destynacje nadmorskie: Świnoujście, Kołobrzeg czy Międzyzdroje. Powodem popularności Województwa Zachodniopomorskiego wśród uczestników krajowego i zagranicznego jest baza noclegowa o wysokim standardzie oraz dużo atrakcji i np. pola golfowe. Nie bez znaczenia na intensywność ruchu turystycznego i kierunki przyjazdów gości jest infrastruktura komunikacyjna. Do województwa pomorskiego przyjeżdżają turyści z Warszawy, Łodzi i Krakowa. Województwo Zachodniopomorskie jest odwiedzane również przez gości z Wielkopolski, Dolnego Śląska i Śląska. Wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa pochodzące z tych województw miały w regionie swoje ośrodki. Pozostał sentyment. „Jest to dawny turysta tzw. returners (kiedyś jeździłem – jeżdżę nadal). Taki wyjazd wiąże się z obniżeniem progu ryzyka, ponieważ turysta zna dobrze to miejsce”. - 145 - 2.3. Promocja i informacja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego (kontekst regionalny i odniesienie do sytuacji w kraju) Istotnym elementem wywiadów była ocena promocji turystycznej regionu. Zdaniem jednego z ekspertów, działania na rzecz promocji regionu prowadzą głównie Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, samorządy lokalne, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (ZROT) i lokalne organizacje turystyczne. Koszty działań promocyjnych są dofinansowywane z funduszy unijnych. Ich skuteczność będzie można ocenić za jakiś czas. „By można było nas zauważyć, należy zwiększyć nakłady na promocję”. Inny rozmówca sądzi, że jest to „trudne zagadnienie, bo wszyscy są ekspertami”. Uczestnik wywiadu uważa, że „coraz lepiej zaczynamy wykorzystywać narzędzia marketingowe i dzielić się nimi: Polska Organizacja Turystyczna powinna promować Polskę, a hotele powinny promować się w ramach miejscowości”. Jego zdaniem skuteczniejsza byłaby promocja produktowa, niż regionalna (np. zdrowie i uroda, spa, city break). Województwo Zachodniopomorskie realizuje taką formę promocji, m.in. poprzez pokazywanie produktów takich, jak golf i turystyka żeglarska. Sądzi, że być może inne regiony w Polsce promują się skuteczniej. Eksperci krajowi dostrzegają bardzo dużą rolę w promocji regionu ZROT-u. Według jednego z badanych ZROT może stanowić pewnego rodzaju wzór działań dla innych Regionalnych Organizacji Turystycznych. Jak wskazywano, przedstawiciele ZROT-u aktywnie promują region („zawsze z pomysłem i ich działania są przemyślane”) i zawsze chętnie uczestniczą w pracach koncepcyjnych nad ogólną promocją Polski. Wspominano również, iż Województwo Zachodniopomorskie było jednym z pierwszych województw, którego przedstawiciele przygotowali dla Polskiej Organizacji Turystycznej katalogi z produktami turystycznymi. Zdaniem jednego z ekspertów nie funkcjonuje niestety system zależności pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną a regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Kompetencje są rozproszone, również w ramach promowania się jednostek samorządu lokalnego na różnych poziomach. Niestety, ciągle miejscowości chcą się promować samodzielnie, nie zaś produktowo i regionalnie. Być może „health and beauty” będzie pierwszą promocją produktową na poziomie regionu. Rozmówca twierdzi, że np. promocja Kołobrzegu za granicą jest słaba. Ekspert krajowy natomiast uważa, że ZROT bardzo aktywnie współpracuje z POT-em i aktywnie uczestniczy w różnych działaniach promujących Polskę na arenie międzynarodowej. Według przedstawiciela POT-u, Województwo Zachodniopomorskie jest obecne na targach zagranicznych i zawsze ma przygotowaną koncepcję promocji regionu. Opinia innego eksperta wskazuje, że promocja na poziomie regionalnym jest zbyt słaba, szczególnie w odniesieniu do kluczowych produktów (promocja wizerunkowa dominuje nad produktową). Również ten sam rozmówca podkreśla rozproszenie działań promocyjnych. Wypowiadanie się na temat polityki promocyjnej jest w jego przekonaniu drażliwym tematem. Trudno mówić o wymiernych efektach działań promocyjnych, gdyż mogą się one nakładać na jakiś trend. Widoczny jest brak podziału kompetencji pomiędzy samorządem wojewódzkim a regionalną organizacją turystyczną: „promocja jest nieskoordynowana, każdy [działa] sobie (…) brak jest koordynacji między Urzędem Marszałkowskim a innymi (…), brak koordynacji poziomej na poziomie województwa i pionowej oraz współdziałania do poziomu przedsiębiorstwa”. Przeszkodą jest również niski stan świadomości wielu przedstawicieli branży turystycznej (sądzą, że oferowanie tylko i wyłącznie miejsc noclegowych zadowoli turystę, są skoncentrowani jedynie na sezonie, nie chcą prowadzić działalności poza sezonem, myślą starymi schematami). - 146 - Uczestnicy wywiadów podkreślają, że certyfikacja, współpraca i standaryzacja są ważne, nie tylko w odniesieniu do systemu informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego. Dla przykładu, Związek Portów i Przystani Jachtowych LOT Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego zaplanował w projekcie Program Promocji Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego środki na certyfikację zachodniopomorskich marin. Jeden z rozmówców bardzo słabo ocenia system informacji turystycznej w regionie. Uważa, że punktów informacji jest dużo, często ich położenie jest przypadkowe, a ofertowane usługi na niskim poziomie („nie wiadomo, po co do nich wstępować”). Świnoujście jest, zdaniem eksperta, dobrym przykładem, szczególnie dzięki mobilnym punktom informacji turystycznej. Rozmówca sądzi, że warto uczyć się np. od Austrii, gdzie przy parkingach funkcjonują punkty informacji turystycznej. „Nie wiem, czy jest jakiś system informacji, w dużych miastach były. Systemy przenoszą się do elektroniki: smartfony, aplikacje, chociaż kody QR, ale nie przyjmują się i turyści dalej wolą mapy. Drukowana forma jest nadal potrzebna”. Inny ekspert sądzi, że regionalny system informacji turystycznej nie istnieje: „elementy systemu mamy, lecz brak jest między nimi relacji, więc nie ma systemu, według teorii systemów Ludwiga von Bertalanffy”. Brak jest chociażby systemu zinwentaryzowania zasobów turystycznych. Również ten rozmówca powołuje się na dobre praktyki austriackie. Żaden z ekspertów nie wypowiadał się na temat systemów informacji turystycznej w innych regionach. Ekspert krajowy dostrzega fakt, że reprezentantka Koszalina została wyróżniona w konkursie organizowanym przez POT na najlepiej działającą informację turystyczną. Badani chwalili również przedstawicieli informacji turystycznej ze Szczecina. Uczestnicy wywiadów uznają, że większość informacji turystycznych działających na terenie województwa posiada certyfikację i standaryzację. Ale, jak zaznaczają, przyjęcie tych elementów nie jest wystarczające – ważniejsze jest to, aby informacje turystyczne znajdowały się w jednym systemie regionalnym. Chodzi o to, aby reprezentanci poszczególnych punktów informacyjnych czuli się częścią większej całości – chodzi, z jednej strony, o wspólną bazę danych, a z drugiej, o takie działania jak choćby wspólny system szkoleń. Ważne jest, aby np. informacja turystyczna w Szczecinie czy w Koszalinie wiedziała, co się dzieje w tych miastach. Jeśli turysta się zagubi się w Kołobrzegu, to powinien dostać informacje także o pozostałych miejscach w regionie. Wtedy będzie można mówić o faktycznym, zintegrowanym systemie. Eksperci krajowi uważają, że o ile ZROT działa bardzo sprawnie, o tyle Lokalne Organizacje Turystyczne (LOTy) dopiero raczkują i współpraca z nimi czy też między nimi a ZROT-em nie układa się najlepiej. Pierwsze symptomy poprawy są jednak widoczne. LOT-y mają problemy finansowo-techniczne z systemem informacji turystycznej. Jeden z respondentów, przedstawiciel POT-u, powiadomił, iż trwają bardzo intensywne prace nad jedną wspólną bazą w postaci repozytorium informacji turystycznej, w tym także ROT-ów i LOT-ów. Eksperci są podzieleni w ocenie repozycjonowania wizerunku regionu poprzez nową strategię brandingową, opartą na wizji „Pomorze Zachodnie”. Jedni uważają, ze jest to dobry pomysł, ale potrzeba czasu, aby brand został zapamiętany i działał na podświadomość klientów. Inni natomiast jeszcze nie widzieli kampanii (znają hasło „Morze przygody”, natomiast nowe hasło jest im nieznane lub do nich nie przemawia – muszą się z nim osłuchać). Inny uważa, że brakuje mu hasła obecnej kampanii – jest sama nazwa regionu, a nie ma hasła. Jeden z ekspertów krajowych zwraca uwagę na fakt, że trudno w tym momencie ocenić, czy rebranding regionu był dobry i skuteczny, czy też nie. Po roku czy dwóch będzie można ocenić ten fakt – na razie widać pozytywny odzew, ale jest za wcześnie na wyciąganie daleko idących wniosków. - 147 - Opinie dotyczące nowego logo Województwa Zachodniopomorskiego są raczej pozytywne: „Oczywiście, że znam. Wykorzystujemy je w prowadzonych działaniach promocyjnych. Podoba nam się”. „Kolorystyka i znak jest logiczny, kojarzy się właściwie. Proste, co jest najwłaściwsze. Znak wybij się”. „Wihajster nie wydaje mi się ciekawy, nie zauważyłem tego wcześniej, odhaczenie punktu ptaszkiem. Żadna różnica: Pomorze Zachodnie a Zachodniopomorskie”. „Przyzwyczaiłem się do starego. Rozproszone kwadraciki, może są to jakieś przekazy. Jako historyk bym się czepiał, a ludzie z głębi lądu często dzielą na Wybrzeże i Pomorze. Lepsze byłoby Pomorze”. „Ja jestem zwolennikiem dość prostych form graficznych, jak najmniej folkloru. To logo, które znam, jest według mnie nie najgorsze, znam gorsze. Wizerunkowo będzie działać wtedy, kiedy większość ludzi będzie kojarzyło ten znak z tym produktem”. „Znam logo. O ile przy poprzednim logo mówiliśmy bardziej o falach, o tyle tutaj o czymś w rodzaju żagli czy latawców. Tak że idziemy dalej”. „Znam nowe logo Województwa Zachodniopomorskiego. Nie mam z nim żadnych skojarzeń specjalnych. Jeżeli chodzi o cechy, jakie odzwierciedla, to na pewno, że jest to region, w którym turystyka ma duże znaczenie, przyjazny turystom. Podoba mi się to logo, jest jasne i czytelne”. Jeden z respondentów (ekspert krajowy) nie do końca popierał pomysł wprowadzenia nowego logo, skoro do starego jeszcze wszyscy nie zdążyli się przyzwyczaić. Uważa on, że stare nie było rozpoznawalne i dlatego wprowadzono coś nowego. Na efekty związane ze zmianą trzeba poczekać, bo nie przychodzą one szybko. 2.4. Oferta turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego (kontekst regionalny i odniesienie do sytuacji w kraju) Ekspertów pytano o ocenę atrakcyjności i konkurencyjności oferty turystycznej regionu oraz elementy przewagi konkurencyjnej w obszarze turystyki na tle innych regionów. Zdaniem rozmówców Województwo Zachodniopomorskie to jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów w Polsce i obszar o wyjątkowym potencjale turystycznym. Jego przewaga polega na różnorodności, przygranicznej lokalizacji oraz powiązaniu z siecią szlaków turystycznych Europy. Niezaprzeczalnym atutem jest natura, w tym czyste środowisko. Zdaniem jednego z uczestników wywiadów, trudno jest porównać Województwo Zachodniopomorskie do pomorskiego, który posiada silne atuty. Do tego ostatniego regionu przyjeżdżają turyści ze stolicy, natomiast Zachodniopomorskie to region nie w pełni odkryty przez mieszkańców Warszawy. Według jednego z ekspertów krajowych, Województwo Zachodniopomorskie ma mniej do zaoferowania, jeżeli chodzi o takie atuty, jak turystyka w miastach czy kulturowa. Natomiast, jeżeli chodzi o turystykę wypoczynkową i aktywną, to po części Województwo Zachodniopomorskie wygrywa, dysponując w paśmie wybrzeża zachodniopomorskiego produktami, które już powstały, i obecną bazą noclegową. Natomiast, jeśli chodzi o ofertę z „głębi lądu” (np. pojezierza czy obszary bardziej nizinne), Zachodniopomorskie konkuruje tutaj z województwami sąsiednimi. Jak dodają pozostali badani: „Nie można stać w miejscu – trzeba cały czas się rozwijać i podwyższać poziom oferty”. Jeden z ekspertów krajowych dodał, że w Województwie Zachodniopomorskim stanowczo za mało jest ofert pakietowych na wyższym poziomie. Są tylko w większych kurortach – powinno być ich więcej w mniejszych miejscowościach. Kolejny rozmówca zna dobrze pas nadmorski Województwa Zachodniopomorskiego i sądzi, że został wykonany duży skok (widać to szczególnie w Kołobrzegu, Świnoujściu i Rewalu). Dawniej widoczna była duża dysproporcja względem województwa pomorskiego. Obecnie zagospodarowanie turystyczne jest na wysokim poziomie. Region wyróżnia się nowoczesnością oraz estetyką przestrzeni publicznej. Należy obawiać się - 148 - „przeinwestowania” i umiejętnie planować zagospodarowanie terenów nadmorskich. Ekspert sądzi, że w ciągu najbliższych 2–3 lat może wybuchnąć konflikt, spowodowany potrzebą ochrony krajobrazu w pasie nadmorskim a żywiołowym rozwojem inwestycji turystycznych. Uczestnicy wywiadów różnie oceniają działania samorządów i usługodawców branży turystycznej, mające na celu dopasowanie oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego do oczekiwań turystów. Niektórzy dostrzegają, że takie działania są podejmowane. Ich ocena leży w gestii turystów korzystających z oferty. Jeden z rozmówców sądzi, że gminy inwestują w rozwój turystyki, jeśli widzą w niej źródło dochodów. Często przeszkodą w rozwoju turystyki jest np. rolniczy charakter gminy (była mowa o gminie Wolin). Eksperci krajowi uważają, że samorządy coraz częściej zacieśniają współpracę z przedsiębiorcami działającymi w branży turystycznej, „ale do ideału jeszcze daleko”, jak zauważył jeden z respondentów. W opinii badanych brakuje badań czy też informacji o turystach przyjeżdżających do danej gminy: „brakuje regularnych badań opinii prowadzonych przez lokalne samorządy”. Według ekspertów, przedsiębiorcy niewiele wiedzą o turystach przyjeżdżających do danej części regionu, a powinni przecież znać ich preferencje. Eksperci dostrzegają brak uzasadnienia niektórych inwestycji realizowanych przez gminy (podawany był m.in. przykład ścieżek rowerowych, z których nikt nie korzysta). Czasami projekty infrastrukturalne, np. trasy rowerowe, nie są realizowane we współpracy z branżą turystyczną. Brakuje ich wykorzystania komercyjnego, operatora produktu czy też informacji dedykowanych przedstawicielom bazy noclegowej. Część gminnych inwestycji (np. przystań kajakowa) stanowi konkurencję dla ofert przedsiębiorców. Brakuje konsultacji wielu projektów z przedsiębiorcami. Zdaniem rozmówców, wzrost przyjazdów poza sezonem wymaga zwiększenia nakładów na infrastrukturę turystyczną. Natomiast kierunki rozwoju turystyki na poziomie regionalnym zostały sformułowane i dotyczą trzech głównych produktów: wellness & spa, mariny, golf oraz rozwoju turystyki medyczno-uzdrowiskowej. Eksperci uważają, że wzrost przyjazdów pozasezonowych wymaga zmiany mentalności, gdyż Polacy są przyzwyczajeni do wypoczynku w sezonie letnim. Z jednej strony, potrzeba jest edukacja turystyczna, z drugiej, zapewnienie szerokiej oferty po sezonie letnim. Jeden z ekspertów jest zdania, że należy wykorzystywać elementy związane z historią i kulturą Województwa Zachodniopomorskiego (np. Wikingowie, Hortulus – ogród tematyczny). Ważne jest budowanie i tworzenie od podstaw atrakcji. Rozmówca podawał przykład turystyki rybackiej, niezwiązanej z wędkarstwem. Brakuje etosu rybactwa, który stanowi nierozerwalny element tradycji regionu. Wprawdzie sprzedaż świeżej ryby ograniczają różne przepisy, ale jest to dobry kierunek. 2.5. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji turystyki (kontekst regionalny i odniesienie do sytuacji w kraju) Eksperci byli kolejną grupą poproszoną o ocenę współpracy turystycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Generalnie uczestnicy indywidualnych wywiadów pogłębionych raczej negatywnie wypowiadali się w sprawie współpracy pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami, którzy de facto między sobą konkurują. Za przykład dobrych praktyk dotyczących współpracy podawano relacje: biuro podróży – ośrodki wczasowe/hotele. Tu współpraca jest, i ciągle się rozwija. Inny badany podawał przykład Związku Portów i Przystani Jachtowych LOT Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, który dobrze współpracuje z samorządami i innymi organizacjami turystycznymi, w tym z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną. - 149 - Jeden z rozmówców po raz kolejny podkreślał znaczenie współpracy przy koordynowaniu działań promocyjnych regionu na wszystkich poziomach. Wyraził opinię, że samorządy lepiej wykorzystują narzędzia marketingowe, co powinno przełożyć się na współpracę w obszarze promocji. Kolejny ekspert ubolewa jednak, że współpraca kończy się przeważnie wraz z czasem trwania projektów. Przykładem tego była kampania „Czas na Bałtyk”, która miała wypromować Bałtyk – niestety, podejmowane działania skończyły się z czasem życia projektu. Rozmówca dostrzega brak współpracy tych dwóch nadmorskich regionów: „brak podejmowania sojuszy celowych we współpracy i powielamy bezpieczne schematy”. W obszarze współpracy na rzecz rozwoju i promocji turystyki ważne jest zapewnienie dobrej dostępności komunikacyjnej, w tym bezpośrednich połączeń kolejowych (np. z Kołobrzegiem). Uczestnik wywiadu jest zdania, że współpraca na rzecz rozwoju turystyki żeglarskiej w Województwie Zachodniopomorskim jest dobra, w porównaniu do innych regionów. Podejmowane są liczne działania, jednak proces zmian jest zbyt powolny. Brakuje rozwiązań systemowych, a wadą jest „akcyjność” działań. Współpracę w zakresie rozwoju i promocji turystyki w Województwie Zachodniopomorskim z podmiotami struktur krajowych regulują przepisy Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz wytyczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Współpraca ta wymaga edukacji, uświadomienia sobie powiązań pomiędzy poszczególnymi szczeblami: przedsiębiorców, gminy, powiatu, regionu i kraju. Eksperci krajowi chwalą sobie współpracę pomiędzy POT-em oraz ZROT-em czy też poszczególnymi LOTami. Dostrzeżona również została współpraca pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a POT-em i/lub poszczególnymi samorządami, co wynika z zapisów wspomnianej ustawy. 3. Wnioski uczestników paneli turystycznych 3.1. Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego Zdaniem ekspertów, od połowy czerwca zaczyna się już pełny sezon. Szczyt sezonu turystycznego ma miejsce w miesiącach wakacyjnych. Potem następuje zdecydowany spadek. Jesienią obiekty zapełniają turyści niemieccy. Z roku na rok zwiększają się ruch turystyczny oraz wpływy z turystyki. Nie są prowadzone dokładne statystyki liczby odwiedzających turystów. Prowadzone inwestycje potwierdzają jednak wzrost ruchu turystycznego. Nie można mówić o kryzysie na rynku turystycznym, ponieważ w regionie go nie widać. Przyjazdy do Województwa Zachodniopomorskiego stają się jednak coraz krótsze. Branża turystyczna przyzwyczajona jest natomiast do długich pobytów. Obiekty mają problem z zachowaniem konkurencyjności w zmieniających się realiach rynkowych. Potrzebne są praktyczne szkolenia. Uczestnicy paneli są zdania, że w pasie nadmorskim dominuje turystyka pobytowa, wypoczynkowa. Obszar pojezierzy jest traktowany tranzytowo. Ten teren charakteryzuje się większym udziałem turystyki aktywnej. Pojezierza mają duży potencjał, ale są niedoinwestowane. Brakuje tutaj infrastruktury o wysokim standardzie. Również ruch turystyczny jest mniejszy. Przedsiębiorstwa turystyczne zarabiają jednak i funkcjonują. 3.2. Charakterystyka i preferencje uczestników ruchu turystycznego W opinii ekspertów uczestników ruchu turystycznego można podzielić na kilka kategorii. Niemcy i Skandynawowie to turyści sentymentalni i aktywni. Szczególnie aktywni są goście niemieccy: mają plan podróży, uwzględniający interesujące ich miejsca. Preferują „aktywne zwiedzanie”. Turystów krajowych można natomiast podzielić na dwie grupy: aktywnych i „stacjonarnych – leniwych”. Turyści aktywni łączą plażowanie z rekreacją i sportem. - 150 - Dla Województwa Zachodniopomorskiego istotne znaczenie ma turystyka uzdrowiskowa i produkty typu „zdrowie i uroda”. Duży udział w ruchu turystycznym mają polscy i niemieccy kuracjusze (kierowani przez NFZ i Krankenkasse). Skandynawowie preferują pobyty spa & wellness, turystykę zakupową oraz aktywną (m.in. golf i nordic walking). Transgraniczne położenie jest atutem z punktu widzenia oceny ruchu turystycznego. Dominuje turystyka zakupowa, ale również zdrowotna i usługowa. Niemcy tradycyjnie są nastawieni na zwiedzanie i turystykę aktywną. Wzrasta liczba gości z Wielkiej Brytanii (przyciąga ich mieszkająca na Wyspach Polonia). Brytyjczycy są zainteresowani przede wszystkim ofertą typu city break i golfem (sport ten jest też coraz bardziej popularny wśród Holendrów). 3.3. Promocja i informacja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego Jeden z uczestników panelu zauważa, że nie istnieje spójny system informacji turystycznej w Polsce, chociaż w województwie pomorskim, małopolskim i śląskim są stworzone regionalne systemy. Natomiast Polska Organizacja Turystyczna nie stworzyła takiego systemu i Województwo Zachodniopomorskie czeka na jego pojawienie się, aby dopasować do niego regionalny system wewnętrzny. Informacje turystyczne w regionie są tworzone na różnych zasadach, nie ma jednolitych wytycznych. Część funkcjonuje w strukturach urzędów, inne mogą prowadzić działalność gospodarczą. Na terenie Województwa Zachodniopomorskiego funkcjonuje dość dobra sieć informacji turystycznej (55 jednostek), lecz nie ma między nimi współpracy i zmienia się często personel. Problemem jest brak funduszy na funkcjonowanie sieci informacji i jej rozwój. Można mówić o systemie punktowym, nie sieciowym. Brak jest pieniędzy albo się one kończą i system się rozpada. Od 2001 r. są podejmowane próby stworzenia regionalnego systemu. Certyfikację jednostek informacji prowadzi Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Rozmówcy są zdania, że promocja regionu jest bardziej wizerunkowa, niż produktowa, czego skutkiem okazuje się często ubogość tematycznych wydawnictw, jakie można otrzymać w jednostkach informacji turystycznej regionu. Nakład wydawnictw lokalnych jest ciągle zbyt mały: Świnoujście drukuje 200 tys. map, Kołobrzeg – 50 tys. W innych miejscowościach nakład nie przekracza kilku tysięcy egzemplarzy. W opinii jednego z ekspertów działania promocyjne w regionie są realizowane wtedy, kiedy są na to środki. Brakuje skoordynowania z rozkładem ruchu turystycznego (np. tragi turystyczne powinny być organizowane przed sezonem letnim, nie jesienią). Osoba ta dostrzega podkreślany wcześniej brak skoordynowania działań promocyjnych na różnych poziomach. Z punktu widzenia oceny skuteczności polityki promocyjnej, powinna ona być oceniana przez osoby z zewnątrz. Istotna jest informacja, jak działania te przekładają się na ruch turystyczny, ale nikt nie potrafi tego zweryfikować. Brakuje bieżącego monitorowania skuteczności kampanii promocyjnych. Brakuje spektakularnych działań, ale jest widoczna systematyczność. Jeden z rozmówców jest zdania, że w działaniach promocyjnych należałoby się skupić na rynkach wschodzących. Potencjalnym rynkiem będą Czechy, ale dopiero po ukończeniu drogi ekspresowej S3. Jej uruchomienie przyniesie zwiększenie liczby czeskich turystów weekendowych. Oferta dla Włochów na Pojezierzu to polska kuchnia. Na poziomie regionalnym ważne jest zatem rozpoznanie potrzeb turystów z poszczególnych nacji (np. Włosi są zainteresowani kuchnią regionalną, a Brytyjczycy trasami rowerowymi). - 151 - Uczestnicy panelu mają różne zdania na temat nowej identyfikacji Województwa Zachodniopomorskiego. Jedna z opinii jest następująca: „znak jest czysty, dużo kolorów, ale jeden motyw. Trudno się odnieść, mam ambiwalentne uczucia, jest bardziej uniwersalny”. 3.4. Oferta turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego Eksperci podkreślają, że w Województwie Zachodniopomorskim pojawia się coraz więcej całorocznych ofert typu spa & wellness. Właściciele obiektów muszą zapewnić sobie gości również poza sezonem letnim. Natomiast gminy ciągle koncentrują się na promocji dotyczącej pobytów w sezonie letnim (chociaż twierdzą, że jest inaczej). Ciągle żywy jest stereotyp, że do regionu przyjeżdża się tylko latem. Brak np. jarmarków przedświątecznych, które uwielbiają Niemcy. Miejscowości uzdrowiskowe mają dobrą ofertę całoroczną i powinny bardziej ją rozbudowywać. Budowa apartamentów także rozszerza sezon punktowo (np. w Międzyzdrojach, Świnoujściu, Kołobrzegu). Pojezierze Drawskie podejmuje wysiłki w kierunku wypromowania sportów zimowych. Zielone szkoły nieznacznie rozszerzają sezon, ale korzystne byłoby przejście na system niemiecki w planowaniu wakacji (lato–zima). Długość dni wolnych w ciągu roku wpływa na ruch turystyczny, co widać podczas tzw. długich weekendów. Dobrym przykładem na wydłużenie sezonu jest Barlinek, który postawił na nordic walking. Jeden z uczestników panelu stwierdził, że atrakcyjność turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego jest bardzo duża, zwłaszcza w stosunku do Pomorskiego. W jego opinii produkt turystyki żeglarskiej Województwa Zachodniopomorskiego dzięki zróżnicowaniu staje się ciekawszy, niż na Mazurach. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski ma ogromny potencjał. Wpływa to na rozwój obszaru pojezierzy. Uczestnik panelu jest zdania, że zróżnicowany teren regionu i atrakcje przyciągają turystów. Dostrzega niedostateczne wykorzystanie kultury i historii regionu, m.in. Księstwa Pomorskiego, związków z krajami skandynawskimi, postaci Eryka Szwedzkiego, carycy Katarzyny czy znanego kompozytora Carla Loewe. Nowym interesującym produktem jest Filharmonia Szczecińska. Należałoby również bardziej wykorzystać powstający w Świnoujściu Gazoport. Słabo promowane są również zabytki techniki. Rozmówcy mają świadomość tego, że turystyka się rozwija, zmienia, staje się stylem życia. Województwo Zachodniopomorskie ma bardzo dobre warunki do jej rozwoju, organizowane jest wiele imprez masowych. Podczas spotkania podkreślano sukces Wielkiego Zlotu Żaglowców. Eksperci dostrzegają bardzo zróżnicowaną jakość usług noclegowych. Brakuje ich zdaniem systemowej weryfikacji jakości obiektów hotelarskich, jak i wykorzystywania promess. Regulacje prawne nie nadążają za rozwijającym się i zmieniającym rynkiem turystycznym, na którym powstają różnego rodzaje nowe kategorie obiektów, takie jak apartamentowce, condo-hotele i hotele garni. Wszystkie wymienione okoliczności wpływają na atrakcyjność i konkurencyjność oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego. 3.5. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji turystyki Współpraca na rzecz rozwoju i promocji turystyki jest oceniana bardzo różnie. Wszystko zależy od ludzi, którzy w pracują w strukturach informacji turystycznych i promocji turystycznej. Powinna ona tak przebiegać, by informacja o imprezach nie była przekazywana z opóźnieniem. Współpraca ta dotyczy z reguły płaszczyzny działań promocyjnych. Regionalny ekspert ponownie podkreślił, że brakuje regionalnego systemu informacji turystycznej oraz współpracy i wymiany informacji pomiędzy jednostkami informacji turystycznej w regionie. - 152 - Współpraca w obrębie branży i samorządów jest podobna jak wszędzie, co uwidacznia się poprzez organizację podróży studyjnej dziennikarzy. Niektórzy są zainteresowani wyłącznie własnymi i krótkookresowymi korzyściami. Dobrym przykładem jest Projekt Odra, gdzie we współpracy z województwami położonymi nad Odrą po obu stronach granicy opracowano ofertę turystyczną, która znalazła operatora w postaci biura podróży Travelix. Biuro to zamierza wprowadzić tę ofertę do kanałów sprzedaży. Dostrzegane są duże utrudnienia w porozumieniu i współpracy, jak również brak woli, rozbieżności interesów, niezrozumienie celów i sensu współdziałania na rzecz rozwoju i promocji turystyki. 4. Uzupełnienie wniosków lokalnych ekspertów Większość lokalnych ekspertów w destynacjach objętych „Badaniem struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r.” dostrzega wzrost ruchu turystycznego. Jedna z przedstawicielek jednostek informacji turystycznej w obszarze pojezierzy podpierała się statystykami odwiedzin, które jednoznacznie wskazywały na systematyczny wzrost na przestrzeni ostatnich trzech lat (średnio nawet o ok. 10–15%). Kolejny ekspert reprezentujący pas pojezierzy mówi o zdecydowanym progresie: działania promocyjne zaczynają przynosić rezultaty, widoczny jest wzrost zainteresowania destynacją turystyczną (w szczególności turystów zagranicznych). Wzrostowi ruchu turystycznego towarzyszy intensywny rozwój infrastruktury turystycznej i poprawa jej jakości. W gronie przedstawicieli omawianego obszaru znalazł się również uczestnik, który stwierdził, że wzrostu ruchu turystycznego zbytnio nie widać, wzrasta natomiast zainteresowanie pozasezonowym wypoczynkiem nad jeziorami. Przedstawicielka branży turystycznej pasa nadmorskiego dostrzega zdecydowane skracanie się pobytów i negatywnie ocenia to zjawisko. Zauważa, że turyści stają się coraz bardziej wymagający: z jednej strony chcą płacić coraz mniej, z drugiej mają wysokie oczekiwania (nie zadowalają się już noclegiem i wyżywieniem). Istnieje obawa, że zmiany zachowań uczestników ruchu turystycznego zagrożą funkcjonowaniu obiektów noclegowych typu pokoje gościnne. Ruch turystyczny w mniejszych destynacjach nadmorskich (w Niechorzu, Mielnie, Darłowie) zmniejsza się drastycznie pod koniec sezonu letniego. Zdaniem rozmówczyni, życie w tych miejscowościach zamiera, a gminy robią zbyt mało, aby przyciągnąć turystów. Działania branży turystycznej nie przynoszą zadowalających rezultatów. Część gestorów bazy noclegowej nie jest zainteresowana funkcjonowaniem obiektów poza sezonem letnim. Twierdzą, że się to po prostu nie opłaca („proszę pani, oni chcą dużo zarabiać w lecie, a w zimie odpoczywać”). Rozmówcy dostrzegają zmiany w charakterystyce i modelu zachowań turystów. Pojawiają się przedstawiciele nowych nacji (np. Włosi, Czesi, Brytyjczycy). Turysta jest bardziej mobilny, aktywny. Ma duże oczekiwania, chce zwiedzać i poznawać region. Słabe zagospodarowanie turystyczne tego terenu jest z jego punktu widzenia atutem. Ceni kontakt z naturą. Jest zainteresowany podpatrywaniem ptaków (bird watching), wędkowaniem, zbieraniem grzybów. Dotyczy to w szczególności osób odwiedzających pas pojezierzy i południową część Województwa Zachodniopomorskiego. Pas nadmorski ciągle przyciąga osoby przyjeżdżające w celach wypoczynkowych. Są to osoby dość bierne, zainteresowane głównie plażowaniem oraz zakupami w tanich sklepach spożywczych. Ich aktywność wzrasta w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych. Odwiedzają wówczas jednostki informacji turystycznej, są zainteresowani zwiedzaniem, narzekając przy tym na zbyt małą liczbę atrakcji turystycznych. Przedstawiciele centrów i punktów informacji turystycznej reprezentowali najczęściej urzędy gmin poszczególnych destynacji. Ich zdaniem podejmowanych jest wiele działań promocyjnych, również promujących region poza sezonem letnim. Dotyczy to również rozwoju infrastruktury turystycznej i tworzenia oferty turystycznej. Przedstawicielka pasa pojezierzy zwracała uwagę na brak rzetelności organizatorów - 153 - spływów kajakowych, którzy są głównie nastawieni na szybki zysk, jak również na sabotujące działania mieszkańców (przykład zniszczenia znaku wodnego przy ujściu rzeki Drawy do Jeziora Lubie). Na Pojezierzu Drawskim dzieje się wiele, jednak zmiany te być może nie są widoczne na zewnątrz. Przeszkodą, zdaniem ekspertów, jest brak funduszów na rozwój infrastruktury turystycznej. Gminy podejmują działania w ramach dość skromnych środków. Dzięki temu zmienia się oblicze Czaplinka i Złocieńca. Reprezentanci tego terenu wiele nadziei pokładali we wspólnej inicjatywie, mającej na celu pozyskanie środków zewnętrznych na rozwój. Znacznie lepiej wygląda sytuacja na Pojezierzu Szczecineckim. Widać dużą aktywność samorządów lokalnych i branży turystycznej. Dobrym przykładem jest szczeciniecka sieć wypożyczalni rowerów. Eksperci z pojezierzy mają świadomość swojej słabej konkurencyjności wobec ofert wypoczynku nad morzem, dlatego starają się rozwijać produkty całoroczne i szukają nisz rynkowych (jak Barlinek i Szczecinek). Można odnieść wrażenie, że samorządy i branża turystyczna są bardziej aktywne i zdeterminowane właśnie w pasie pojezierzy. 5. Podsumowanie badania Analizując wypowiedzi formułowane przez uczestników telefonicznych wywiadów pogłębionych (TDI), panelu ekspertów i eksperckich wywiadów swobodnych (EWS), można dostrzec wiele podobieństw w ocenie ruchu turystycznego, jego uczestników, oferty turystycznej i promocji tej oferty. Różnice zdań wynikają ze stanu świadomości, doświadczenia zawodowego i funkcji pełnionych przez poszczególnych ekspertów. Dotyczą one zazwyczaj szczegółów związanych z charakterystyką uczestnika ruchu turystycznego i jego preferencji. Niemal wszyscy eksperci podkreślają wzrost ruchu turystycznego (w przedziale od 7% nawet do 15% na przestrzeni ostatnich trzech lat). Ruch turystyczny rośnie szybciej w pasie nadmorskim, niż na obszarze pojezierzy. Przyjazdy turystów do Województwa Zachodniopomorskiego mają charakter sezonowy: wzrost zauważyć można w połowie czerwca, a szczyt sezonu przypada na okres wakacji. Po sezonie następuje spadek. Jesienią obiekty wypełniają goście z Niemiec, którzy otrzymują bardzo atrakcyjne ceny. Wpływ kryzysu na wielkość ruchu turystycznego jest niezauważalny bądź niewielki. Przejawia się on skracaniem się pobytów, a także tym, że rynek jest trudniejszy i bardziej rozdrobniony. Pomimo tego rosną wpływy z turystyki. Uczestnicy wywiadów i paneli dostrzegają, że zmienia się struktura segmentów uczestników ruchu turystycznego: region odwiedza nie tylko coraz więcej Polaków, Niemców i Skandynawów, ale pojawiają się również nowe nacje (Brytyjczycy, Holendrzy, Włosi, Czesi). Ciągle dominującą grupą są osoby przyjeżdżające na wypoczynek (nawet do 99%, z czego 90% preferuje wypoczynek typu „morze, słońce, plaża”). Nie bez znaczenia jest transgraniczne położenie regionu. Mówienie o turystyce krajoznawczej i kulturowej w tym przypadku jest trochę na wyrost: odwiedzający region w sezonie letnim są „leniwi” i kierują się dawnymi przyzwyczajeniami. Rekreacja jest modna, ale tylko jako przerwa w biernym wypoczynku. Właśnie na te dwie grupy można podzielić turystów krajowych: „aktywnych”, łączących turystykę aktywną z rekreacją i wypoczynkiem na plaży, oraz „leniwych – stacjonarnych”. Turyści zagraniczni są bardziej aktywni, chociaż również oni przyjeżdżają do Województwa Zachodniopomorskiego głównie na wypoczynek. W opinii ekspertów promocja wizerunkowa regionu i gmin dominuje nad produktową. Można dostrzec również dobre przykłady promocji produktowej, np. Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, „health and beauty”, golf, city break. Rozmówcy dostrzegają jednak duże rozdrobienie działań promocyjnych. Brak jest koordynacji i podziału kompetencji („każdy sobie”). Promocja ma charakter akcyjny, kończy się wraz ze zrealizowaniem projektu. Nie funkcjonuje pozioma i pionowa struktura współpracy w promocji regionu (POT – UMWZ – ZROT – powiaty/gminy – LOT-y – branża turystyczna). Brakuje monitorowania efektów promocyjnych, jak również współpracy z branżą turystyczną, której stan świadomości jest oceniany bardzo negatywnie. - 154 - Rozmówcy podkreślali brak funkcjonowania regionalnego systemu informacji turystycznej. Trudno stworzyć taki system. Brakuje regulacji prawnych, narzędzi i woli współpracy. Sieć informacji turystycznej jest dość dobra (55 jednostek), natomiast zasady jej funkcjonowania i jakość usług są na bardzo zróżnicowanym poziomie. Część punktów została zlokalizowana w przypadkowych miejscach, szybko zmienia się personel. Trudno w tych warunkach o komunikację i współpracę. Dobrym przykładem jest Świnoujście. Zarządzający atrakcjami turystycznymi powinni czerpać pomysły ze wzorców zagranicznych, np. austriackich. Różnie jest oceniana nowa identyfikacja wizualna i kampania promocyjna „Pomorze Zachodnie”. Część ekspertów jeszcze nie widziało kampanii, a sam znak wywołuje różne odczucia. Jednym się podoba, innym nie. Podawane skojarzenia dotyczą „odhaczenia”, ptaka, kwadratów. Dostrzegane są kolory: jasne i czyste. Wypowiedzi dotyczące wpływu kampanii na promocję regionu są bardzo ostrożne. Zdaniem rozmówców, Województwo Zachodniopomorskie to jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów w Polsce, obszar o wyjątkowym potencjale turystycznym. Poprawia się zagospodarowanie turystyczne i jakość oferty. Region staje się coraz bardziej konkurencyjny, dogania sąsiednie województwo pomorskie. Wzrost przyjazdów poza sezonem wymaga zwiększenia nakładów na infrastrukturę turystyczną, rozwoju oferty całorocznej, jak i większego wykorzystania oferty posezonowej. Tak dzieje się w wielu obszarach Województwa Zachodniopomorskiego. Pas nadmorski jest bardziej konserwatywny i ukierunkowany na sezon letni. Część usługodawców nie jest zainteresowana funkcjonowaniem całorocznym. Przeszkodą jest zbyt mała liczba imprez całorocznych. Obszar pojezierzy jest bardziej świadomy swoich ograniczeń i szuka nisz rynkowych, a w szczególności skupia się na rozwoju oferty posezonowej. Kierunki rozwoju turystyki na poziomie regionalnym zostały sformułowane i dotyczą trzech głównych produktów: spa, mariny, golf. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji turystyki jest oceniana bardzo różnie. Wielu ekspertów uważa, że jest ona na dobrym poziomie, lepszym nawet, niż w innych regionach. Wszystko zależy od ludzi, którzy pracują w strukturach informacji turystycznych i promocji turystycznej. Zauważalna jest rozbieżność oczekiwań wobec współpracy pomiędzy różnymi grupami. Współpraca wymaga zaangażowania i edukacji, jak również szerszego spojrzenia (wielu usługodawców skupia się na własnych, krótkookresowych celach). - 155 - VIII. Podsumowanie „Badania struktury uczestników krajowego zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r.” Wielkość ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim systematycznie rośnie. Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS-u) jednoznacznie wskazują na wzrost ruchu turystycznego. W latach 2009-2012 liczba osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowanie wzrosła o 9,6%. Liczba turystów zagranicznych w tym okresie wzrosła o 13,9% (zagraniczny ruch turystyczny rośnie szybciej). Wzrost ruchu turystycznego potwierdzają zarządcy atrakcji i jednostek informacji turystycznych, przedsiębiorcy turystyczni oraz regionalni eksperci (od kilku nawet do ok. 10,0% w ciągu ostatnich 3 lat). Liczba turystów rośnie szybciej w pasie nadmorskim, niż na pojezierzach. Można zaobserwować również wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Średnia długość pobytu w bazie noclegowej wynosi 5,5 doby i w statystykach GUS-u nie zmienia się od 2009 r. (dla porównania, średnia krajowa według GUS-u wynosi 2,7 doby). Najdłużej turyści przebywają w powiecie sławieńskim (8,7 doby), kołobrzeskim (7,8 doby) oraz w Świnoujściu (7,2 doby). Według badań PAPI, średnia łączna długość pobytu uczestników krajowego ruchu turystycznego wynosiła 4,3 doby, zaś w przypadku obcokrajowców pobyt trwał średnio 2,2 doby. Porównanie edycji badania ruchu turystycznego z lat 2010-2013 świadczy o skracaniu się długości pobytów. Taką opinię podzielają regionalni eksperci w dziedzinie turystyki i przedstawiciele branży hotelarsko-gastronomicznej: zwiększa się liczba podróży, ale pobyty stają się coraz krótsze. Wyjątkiem są dwa najważniejsze uzdrowiska nadmorskie, w których długość pobytów jest dłuższa (np. w Kołobrzegu zdaniem eksperta wynosi ok. 10 dni). Cechą charakterystyczną ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim jest jego nierównomierny rozkład w skali roku. Szczyt sezonu przypada na okres letnich wakacji. Po sezonie letnim ruch turystyczny gwałtownie spada. Świadczą o tym dane GUS-u. W lipcu i sierpniu 2012 r. region odwiedziło 33,7% ogółu turystów, którzy przyjechali w ciągu całego roku. Gościom odpowiada oferta turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego (91,0% Polaków i 94,4% obcokrajowców zamierza przyjechać tu ponownie). Obcokrajowcy ocenili lepiej poszczególne elementy oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego, niż goście Polscy. Wpływy z turystyki dla Województwa Zachodniopomorskiego można oszacować na podstawie informacji GUS-u o wielkości rejestrowanego ruchu turystycznego oraz pojemności bazy noclegowej zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania, uzupełniony o wyniki tegorocznych badań uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. Goście z Polski przeznaczyli na pobyt turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim średnio 385,70 zł (wydatki na jeden dzień pobytu wynosiły średnio 89,69 zł.), natomiast średnie wydatki obcokrajowca odwiedzającego podczas pobytu w regionie wynosiły 933,50 zł (wydatki na jeden dzień pobytu wynosiły średnio 424,32 zł). Zarządcy atrakcji turystycznych są zadowoleni z natężenia ruchu i wpływów finansowych, które on za sobą niesie. Nie chcą ujawniać wysokości dochodów. Podkreślają jednak, że osiągane wyniki są dla nich satysfakcjonujące i systematycznie rosną. Przedstawiciele branży hotelarsko-gastronomicznej również odmówiła odpowiedzi na pytanie o wysokość wpływów z działalności. Duża część przedsiębiorców (30,9%) zadeklarowała, że wartość tych wpływów zamyka się w kwocie 50 tys. zł. w ciągu roku. 6% osiągnęła przychód w wysokości do 200 tys. zł, 5% do 100 tys. zł., zaś po 1% hotelarzy zadeklarowała roczny wpływ na poziomie do ½ mln. zł., do 1 mln. zł. I powyżej 1 mln. zł. Koszt noclegu dla jednej osoby w badanych obiektach noclegowych wyniósł średnio 68,74 zł. 30% przedsiębiorców nie jest w stanie stwierdzić, czy nastąpił wzrost wpływów - 156 - z działalności turystycznej, 26% z nich dostrzega jednak wyraźny wzrost Niektórzy eksperci również są zdania, że wpływy z turystyki dla regionu rosną. Świadczy o tym choćby intensywny rozwój obiektów hotelarskich, w tym o wysokim standardzie. Badania uczestników krajowego i zagranicznego przeprowadzono w tym roku w sierpniu. Na przestrzeni ostatnich czterech lat wzrosła również łączna liczba turystów odwiedzających region w tym miesiącu. W sierpniu 2012 r. odnotowano wzrost korzystających z bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania o 2,2%, w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Na moment opracowywania raportu nie były dostępne dane o ruchu turystycznym w sierpniu 2013 r., dlatego w szacowaniu wielkości wpływów z turystyki dla Województwa Zachodniopomorskiego zostały użyte dane za rok poprzedni. Oprócz nocujących w rejestrowanej bazie noclegowej, w szacowaniu wielkości wpływów z turystyki należy uwzględnić również korzystających z gościny u rodziny lub znajomych. W tym roku z takiej formy noclegu skorzystało 18,2% Polaków i 10,2% obcokrajowców, uczestniczących w badaniu ruchu turystycznego. Ponadto do regionu przyjeżdża w celach turystycznych duża grupa jednodniowych odwiedzających. W tym roku stanowili oni 7,4% uczestników krajowego i 10,2% zagranicznego ruchu turystycznego. Po uwzględnieniu w szacunkach nocujących u rodziny i znajomych oraz jednodniowych odwiedzających, można sądzić, że Województwo Zachodniopomorskie mogło odwiedzić w sierpniu 2013 r. łącznie 415 942 uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego, w tym 340 837 gości z Polski i 75 105 z zagranicy. Średnie wydatki respondenta polskiego wyniosły 385,70 zł, zaś zagranicznego 933,50 zł. Wpływy z turystyki dla Województwa Zachodniopomorskiego w sierpniu 2013 r. mogły wynieść 201 571 330 zł. (po skorygowaniu o wartość wzrostu ruchu turystycznego na poziomie 2,2% w stosunku do roku poprzedniego, jego uczestnicy mogli pozostawić w regionie ok. 207 005 899 zł.). Porównując tę wartość z rokiem poprzednim należy mieć na względzie, że w 2013 r. badania zostały przeprowadzone pod koniec sezonu letniego. W szczycie wakacji uczestnicy ruchu turystycznego są skłonni wydać więcej na pobyt. W tym okresie zmienia się również struktura segmentów rynku turystycznego. Nie można stwierdzić, że wpływy z turystyki dla Województwa Zachodniopomorskiego były mniejsze, niż w roku poprzednim. Określając popyt na usługi turystyczne Województwa Zachodniopomorskiego należy odnieść się do wielkości rejestrowanego ruchu turystycznego w ciągu roku, skorygowanej o liczbę osób korzystających z noclegu u rodziny i znajomych oraz jednodniowych odwiedzających. Dokonując takiej symulacji liczbę podróży do Województwa Zachodniopomorskiego można szacować na 4,8 mln. uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego (wyliczenie dokonane na podstawie danych GUS za 2012 r.). Obcokrajowcy już teraz stanowią 23,5% ogółu uczestników ruchu turystycznego. Oznacza to, że liczbę gości zagranicznych można szacować obecnie na 1 128 tys. Przyjmując taką metodę symulacji ruchu turystycznego, można oczekiwać, że roczna wartość wpływów z turystyki dla Województwa Zachodniopomorskiego może wynosić blisko 2,5 mld. zł. Liczba turystów zagranicznych wzrosła w latach 2011-2012 o 13,7%. Ruch turystyczny rośnie z roku na rok o ok. 4%. Oznacza to, że każdego roku Województwo Zachodniopomorskie odwiedza średnio o ok. 200 tys. więcej osób. Można prognozować również, że zagraniczny będzie rósł o ok. 10% szybciej, niż polski. Jeśli skorygujemy symulację wielkości ruchu turystycznego na poziomie 4,8 mln. o wartość rocznego wzrostu, można pokusić się o postawienie tezy, że w 2013 r. Województwo Zachodniopomorskie mogło odwiedzić blisko 5 mln. uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. Oferta Województwa Zachodniopomorskiego musi być konkurencyjna dla uczestników ruchu turystycznego. Już teraz władze regionu podejmują we współpracy z branżą turystyczną wiele działań zmierzających do wzrostu atrakcyjności produktu turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego. - 157 - W opinii ekspertów uczestniczących w badaniu trzy produkty regionu wyróżniają się w skali kraju. Są to: Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, „health & beauty” oraz golf. Odbiorcy tej oferty doceniają ofertę turystyczną regionu. Ważne jest również, aby samorządy lokalne i branża turystyczna nadążały za zmianami na rynku turystycznym. W pasie nadmorskim nadal wielu przedstawicieli bazy noclegowej jest ukierunkowanych tylko na sezon. Brakuje wyróżniających atrakcji i imprez, w tym takich, które zainteresują turystę poza sezonem letnim. Eksperci radzą, aby tworzyć całoroczne atrakcje, przesuwać terminy imprez na wiosnę i jesień oraz dbać o wysoką jakość oferty pobytów. Potrzebne są szkolenia (zarówno usługodawców, jak również usługobiorców). Badania jakości usług świadczonych przez jednostki informacji turystycznej pokazują, że jest wiele elementów wymagających poprawy. Należałoby dążyć do stworzenia regionalnego systemu informacji turystycznej. Na zakończenie należy podkreślić, że Województwo Zachodniopomorskie rozwija się dynamicznie. Nie należy jednak zapominać, że o turystę rywalizuje z innymi regionami (choćby województwem pomorskim). Analiza dynamiki rozwoju „Pomorza Zachodniego” na tle kraju pokazuje, że inne województwa rozwijają się szybciej pod względem przyrostu bazy noclegowej o wysokim standardzie, jak również wzrostu ruchu turystycznego. Szansą dla Województwa Zachodniopomorskiego będą działania, mające na celu dalsze zmniejszenie zjawiska sezonowości. - 158 - IX. Spis rysunków Rysunek 1. Badania ruchu turystycznego w kontekście polityki turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego. .......................................................................................................................................... 8 Rysunek 2. Podmioty objęte badaniem ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim. ............... 9 Rysunek 3: Schemat realizacji badania. ................................................................................................................ 24 Rysunek 4. Rozkład ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w poszczególnych miesiącach 2012 r. ................................................................................................................................................ 31 Rysunek 5. Udział Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym ruchu turystycznym pod względem liczby udzielonych noclegów w obiektach noclegowych zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania. .......... 37 Rysunek 6. Dynamika rozwoju ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009– 2012 w porównaniu z innymi województwami. ................................................................................................... 38 Rysunek 7. Dynamika rozwoju bazy noclegowej Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2009–2012 w porównaniu z innymi województwami. ............................................................................................................ 40 Rysunek 8. Województwo zamieszkania uczestników krajowego ruchu turystycznego (n=1 120). ..................... 45 Rysunek 9. Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego – wiek (n=1 120)....................................................................................................................................................... 46 Rysunek 10. Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego – stan cywilny (n=1 120). ......................................................................................................................................... 46 Rysunek 11: Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego – wykształcenie (n=1 120). ....................................................................................................................................... 47 Rysunek 12. Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego – miejsce zamieszkania (n=1 120). ........................................................................................................................... 47 Rysunek 13. Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego – sylwetka badanego w jego życiu prywatnym (n=1 120). ..................................................................................................... 48 Rysunek 14. Kraj pochodzenia uczestników zagranicznego ruchu turystycznego (n=1 120). ............................... 49 Rysunek 15. Struktura demograficzno-społeczna uczestników zagranicznego ruchu turystycznego – wiek (n=1 120)....................................................................................................................................................... 50 Rysunek 16. Struktura demograficzno-społeczna uczestników zagranicznego ruchu turystycznego – stan cywilny (n=1 120). ......................................................................................................................................... 50 Rysunek 17. Struktura demograficzno-społeczna uczestników zagranicznego ruchu turystycznego – wykształcenie (n=1 120). ....................................................................................................................................... 51 Rysunek 18. Struktura demograficzno-społeczna uczestników zagranicznego ruchu turystycznego – miejsce zamieszkania (n=1 120). ........................................................................................................................... 51 Rysunek 19. Struktura demograficzno-społeczna uczestników zagranicznego ruchu turystycznego – sylwetka badanego w jego życiu prywatnym (n=1 120). ...................................................................................... 52 Rysunek 20. Główny cel przyjazdu do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). ................................... 53 Rysunek 21. Główny cel przyjazdu do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). ................................... 54 Rysunek 22. Sposób organizacji przyjazdu do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). ....................... 55 Rysunek 23. Sposób organizacji przyjazdu do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). ....................... 55 Rysunek 24. Sposób spędzania pobytu w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 120). ............................... 56 Rysunek 25. Sposób spędzania pobytu w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 120). ............................... 56 Rysunek 26. Środek transportu w podróży do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). ...................... 57 Rysunek 27. Preferowany środek transportu do zwiedzania atrakcji regionu (n=1 120). .................................... 57 Rysunek 28. Środek transportu w podróży do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). ...................... 58 Rysunek 29. Preferowany środek transportu do zwiedzania atrakcji regionu (n=1 120). .................................... 58 - 159 - Rysunek 30. Preferowany rodzaj obiektu noclegowego, w którym zatrzymał się respondent (n=1 120). ........... 59 Rysunek 31. Preferowane elementy wyposażenia obiektu wybieranego na nocleg (n= 1 067). .......................... 60 Rysunek 32. Preferowany rodzaj obiektu noclegowego, w którym zatrzymał się respondent (n=1 120). ........... 60 Rysunek 33. Preferowane elementy wyposażenia obiektu wybieranego na nocleg (n=1 114). ........................... 61 Rysunek 34. Długość pobytu w Województwie Zachodniopomorskim (n= 1 120). .............................................. 62 Rysunek 35. Długość pobytu w Województwie Zachodniopomorskim (n= 1 120). .............................................. 62 Rysunek 36. Częstotliwość przyjazdów do Województwa Zachodniopomorskiego (n=917). ............................... 63 Rysunek 37. Częstotliwość przyjazdów do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). ............................ 63 Rysunek 38. Preferowany sposób wypoczynku w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 081). .................. 64 Rysunek 39. Preferowany rodzaj wypoczynku aktywnego i sportu (n=440). ........................................................ 64 Rysunek 40. Preferowany rodzaj wypoczynku aktywnego i sportu – turystyka wodna (n=199). ......................... 65 Rysunek 41. Preferowany sposób wypoczynku w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 114). .................. 66 Rysunek 42. Preferowany rodzaj wypoczynku aktywnego i sportu (n=249). ........................................................ 66 Rysunek 43. Źródła informacji wpływające na decyzję o przyjeździe do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). .......................................................................................... 67 Rysunek 44. Źródła informacji wpływające na decyzję o przyjeździe do Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). .......................................................................................... 68 Rysunek 45. Potrzeby informacyjne uczestnika ruchu turystycznego. ................................................................. 69 Rysunek 46. Potrzeby informacyjne uczestnika ruchu turystycznego. ................................................................. 70 Rysunek 47. Struktura wydatków uczestników ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 120). ............................................................................................. 71 Rysunek 48. Struktura wydatków uczestników ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 120). ............................................................................................. 72 Rysunek 49. Najpopularniejsze usługi Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). ................................... 76 Rysunek 50. Najpopularniejsze usługi Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). ................................... 77 Rysunek 51. Ocena poszczególnych elementów oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). ............................................................................................... 78 Rysunek 52. Ocena poszczególnych elementów oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego – ocena średnia (n=1 120). ..................................................................... 78 Rysunek 53. Ocena poszczególnych elementów oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). ............................................................................................... 79 Rysunek 54. Ocena poszczególnych elementów oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego – ocena średnia (n=1 120). ..................................................................... 79 Rysunek 55. Oczekiwane nowe usługi turystyczne w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 120). ............. 81 Rysunek 56. Okoliczności zakupu pakietu usług turystycznych przez osoby odwiedzające Województwo Zachodniopomorskie (n=1 120). ........................................................................................................................... 82 Rysunek 57. Oczekiwane nowe usługi turystyczne w Województwie Zachodniopomorskim (n=1 120). ............. 83 Rysunek 58. Okoliczności zakupu pakietu usług turystycznych przez osoby odwiedzające Województwo Zachodniopomorskie (n=1 120). ........................................................................................................................... 84 Rysunek 59. Miejsce turystycznego pobytu mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego (n=203). ...... 86 Rysunek 60. Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego – wiek (n=203). 87 Rysunek 61. Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego – wykształcenie (n=203)........................................................................................................................................... 87 Rysunek 62. Struktura demograficzno-społeczna uczestników krajowego ruchu turystycznego – miejsce zamieszkania (n=203). .............................................................................................................................. 88 Rysunek 63. Struktura demograficzno-społeczna uczestników zagranicznego ruchu turystycznego – sylwetka badanego w jego życiu prywatnym (n=203). ......................................................................................... 89 - 160 - Rysunek 64. Główny cel przyjazdu do Województwa Zachodniopomorskiego (n=203). ...................................... 90 Rysunek 65. Sposób organizacji przyjazdu do Województwa Zachodniopomorskiego (n=203). .......................... 90 Rysunek 66. Sposób spędzania pobytu w Województwie Zachodniopomorskim (n=203). .................................. 91 Rysunek 67. Środek transportu w podróży do Województwa Zachodniopomorskiego (n=203). ......................... 91 Rysunek 68. Preferowany rodzaj obiektu noclegowego, w którym zatrzymał się respondent (n=203). .............. 92 Rysunek 69. Długość pobytu w Województwie Zachodniopomorskim (n= 203). ................................................. 93 Rysunek 70. Preferowany sposób wypoczynku w Województwie Zachodniopomorskim (n=203). ..................... 94 Rysunek 71. Preferowany rodzaj wypoczynku aktywnego i sportu (n=74). .......................................................... 94 Rysunek 72: Preferowany rodzaj wypoczynku aktywnego i sportu – turystyka wodna (n=33). ........................... 94 Rysunek 73. Główny cel przyjazdu do Województwa Zachodniopomorskiego – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. .................................................................. 98 Rysunek 74. Sposób spędzania pobytu w Województwie Zachodniopomorskim – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. .................................................................. 99 Rysunek 75. Środek transportu w podróży do Województwa Zachodniopomorskiego – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. .................................................................. 99 Rysunek 76. Preferowany rodzaj obiektu noclegowego, w którym zatrzymał się respondent – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. ................................................................ 100 Rysunek 77. Długość pobytu w Województwie Zachodniopomorskim – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. ................................................................ 100 Rysunek 78. Częstotliwość przyjazdów do Województwa Zachodniopomorskiego – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. ................................................................ 101 Rysunek 79. Preferowany sposób wypoczynku w Województwie Zachodniopomorskim – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego ................................................................. 101 Rysunek 80. Preferowany rodzaj wypoczynku aktywnego i sportu – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. ................................................................ 102 Rysunek 81. Ocena poszczególnych elementów oferty turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego, ocena średnia – porównanie badań krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego. ...................................... 103 Rysunek 82. Położenie i oznakowanie centrów i punktów informacji turystycznej (n=16). ............................... 124 Rysunek 83. Oznakowanie centów i punktów informacji turystycznej (n=16). .................................................. 125 Rysunek 84. Organizacja pracy jednostki informacji turystycznej (n=16). .......................................................... 126 Rysunek 85. Obsługa uczestnika ruchu turystycznego w jednostce informacji turystycznej (n=16). ................. 127 Rysunek 86. Subiektywna ocena jakości obsługi w jednostkach informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego (n=16). .......................................................................................................................... 129 Rysunek 87: Ocena łączna centrów i punktów informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie wizyty w charakterze „tajemniczego klienta” (n=16). ... 130 Rysunek 88. Ocena jakości pracy centrów i punktów informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie zapytania e-mail (n=16). ........................................................................ 132 Rysunek 89. Łączna ocena badania metodą centrów i punktów informacji turystycznej Województwa Zachodniopomorskiego (n=16). .......................................................................................................................... 132 Rysunek 82. Struktura płci. ................................................................................................................................. 134 Rysunek 83. Rodzaje badanych ośrodków. ......................................................................................................... 134 Rysunek 84. Lokalizacja badanych ośrodków. .................................................................................................... 135 Rysunek 85. Zmiany w ilości turystów, którzy w tym roku odwiedzili badane ośrodki (na tle ostatniego roku i ostatnich dwóch lat). ................................................................................................... 136 Rysunek 86. Miesiące w roku, w których do Pana/i ośrodka przyjeżdża najwięcej i najmniej turystów. ........... 137 Rysunek 87. Pytania o atrakcje turystyczne. ....................................................................................................... 138 Rysunek 88. Najczęstsze środki transportu turystów. ........................................................................................ 138 - 161 - Rysunek 89. Rodzaj turystyki preferowanej przez turystów przebywających w badanych ośrodkach............... 139 Rysunek 90. Posiadanie stałych klientów. ........................................................................................................... 139 Rysunek 91. Kanały komunikacyjne preferowane przez ośrodki. ....................................................................... 140 Rysunek 92. Kanały komunikacyjne preferowane przez klientów badanych ośrodków. .................................... 140 Rysunek 93. Szacunkowa roczna wartość wpływów z przyjazdów turystów. ..................................................... 141 Rysunek 94. Zmiany wpływów z przyjazdów turystów w okresie ostatnich 5 lat. .............................................. 141 Rysunek 95. Szacunek zmian ilości turystów w perspektywie najbliższych dwóch i pięciu lat. .......................... 142 X. Spis tabel Tabela 1. Szczegółowe cele „Badania struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r”. ............................................................................................. 10 Tabela 2. Dodatkowe problemy/szczegółowe cele badawcze. ............................................................................. 11 Tabela 3: Podobszary objęte badaniem. ............................................................................................................... 13 Tabela 4. Punkty badań ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim. ..................................... 13 Tabela 5. Centra i punkty informacji turystycznej objęte badaniem metodą „Mystery Client”. .......................... 15 Tabela 6. Podstawowe metody i techniki badawcze. ........................................................................................... 15 Tabela 7. Dodatkowe metody i techniki badawcze............................................................................................... 16 Tabela 8. Metoda doboru próby oparta na warstwowaniu według udziału w ruchu turystycznym. ................... 18 Tabela 9. Metoda kwotowego doboru próby, proponowana dla badania PAPI w 2013 r. ................................... 19 Tabela 10: Założona struktura próby uczestników krajowego ruchu turystycznego. ........................................... 19 Tabela 11. Założona struktura próby uczestników zagranicznego ruchu turystycznego. ..................................... 20 Tabela 12. Liczebność wywiadów przypadających na poszczególne obszary – części Województwa Zachodniopomorskiego. ........................................................................................................................................ 21 Tabela 13. Założona struktura próby przedstawicieli branży hotelarsko-gastronomicznej. ................................. 23 Tabela 14. Wielkość ruchu turystycznego w obiektach zbiorowego zakwaterowania w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009–2012. ......................................................................................................... 26 Tabela 15. Średnia długość pobytu w bazie noclegowej zbiorowego zakwaterowania w latach 2009–2012. ..... 27 Tabela 16. Wielkość ruchu turystycznego w obiektach zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009–2012. ............................................................................ 27 Tabela 17. Wielkość ruchu turystycznego w obiektach indywidualnego zakwaterowania w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2010–2012. ......................................................................................................... 27 Tabela 18: Obcokrajowcy w obiektach bazy noclegowej według narodowości w latach 2009–2012. ................. 28 Tabela 19. Wskaźnik sezonowości ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009 –2012. .......................................................................................................................................................... 30 Tabela 20. Rozkład ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w ciągu roku w latach 2009 –2012. .......................................................................................................................................................... 30 Tabela 21. Wskaźnik sezonowości bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2009–2012. ...................................................................................................... 31 Tabela 22. Ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim w pierwszym półroczu 2013 r. w porównaniu z analogicznym okresem w 2012 r. ............................................................................................... 32 Tabela 23: Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009–2012 (liczba korzystających z noclegów). .................................................................................................... 33 Tabela 24. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009–2012 (liczba udzielonych noclegów). .......................................................................................................... 34 - 162 - Tabela 25. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2012 r., w podziale na obiekty zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania. ............................................................... 35 Tabela 26. Ruch turystyczny w Województwie Zachodniopomorskim w 2012 r. na tle ruchu turystycznego w Polsce i w innych regionach. ............................................................................................................................. 36 Tabela 27. Baza noclegowa Województwa Zachodniopomorskiego w 2012 r. w porównaniu z bazą noclegową w Polsce. .................................................................................................................................. 39 Tabela 28. Baza noclegowa Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2009–2012. .................................. 41 Tabela 29. Obiekty bazy noclegowej Województwa Zachodniopomorskiego w 2012 r. według kategorii. ......... 42 Tabela 30: Najpopularniejsze atrakcje Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120) ................................... 73 Tabela 31. Najpopularniejsze atrakcje Województwa Zachodniopomorskiego (n=1 120). .................................. 75 Tabela 32. Inne rodzaje ośrodków, N=109. ........................................................................................................ 135 XI. Literatura 1. „Badanie struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2012 r.”, raport z badania, PBS na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Spot 2012, 2. W. Bartoszewicz, T. Skalska, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2012 r., Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa 2013. 3. A. Kornak, Ekonomia turystyki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995, s. 5. 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Badania struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r. wraz z opracowaniem raportu z badań”, znak sprawy: WOiRZ:.II.272.21.2013.TK. 5. Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2010–2012, pod red. Renaty Wronkowskiej, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Szczecin 2013, s. 3. 6. www.intur.com.pl/statystyka.htm 7. www.stat.gov.pl. XII. Załączniki - 163 - - 164 - - 165 - - 166 - - 167 - - 168 - - 169 - - 170 - - 171 - - 172 - - 173 - - 174 -