prezentacja dla inwestorów 2014-2015

PREZENTACJA WYNIKÓW
GRUPY KAPITAŁOWEJ
EMMERSON REALTY S.A.
2014 r.
I-III kw. 2015 r.
AGENDA
 Profil
firmy
 Grupa Emmerson Realty S.A.
 Wybrane wyniki finansowe
 Zasięg działania
 Kierunki rozwoju
Jeden z liderów na
polskim rynku
nieruchomości
Działalność
w skali całego kraju,
obecność w większości
regionów Polski
Stabilna pozycja
rynkowa i wysoki
poziom przychodów
Kilkanaście mln zł
przychodów spółki
dominującej co roku, łącznie
ponad 22,8 mln zł
przychodów netto w grupie
kapitałowej Emmerson
Realty S.A. w 2015 r.
Znana
ogólnopolska
marka
Spółka notowana na rynku
NewConnect
od 10 września 2010 r.
Działalność
w kluczowych
segmentach rynku
Nieruchomości mieszkaniowe
Nieruchomości komercyjne
Zarządzanie
nieruchomościami
Aranżacja, wykończenie i
wyposażenie wnętrz
Szerokie portfolio usług
uodporniające
na koniunkturę
rynkową
Wyceny nieruchomości
i analizy rynku
Doradztwo
i pośrednictwo kredytowe
Inwestowanie
w nieruchomości
PROFIL DZIAŁALNOŚCI
Emmerson Realty S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku
nieruchomości. Spółka działa od 1994 roku, od 2007 roku w formie spółki akcyjnej.
Podstawowe segmenty działalności firmy to:
 nowe inwestycje mieszkaniowe – rynek pierwotny – pośrednictwo w sprzedaży,
 nieruchomości mieszkaniowe – rynek wtórny – pośrednictwo w sprzedaży i wynajmie,
 nieruchomości komercyjne – pośrednictwo w sprzedaży i wynajmie,
 badania i analizy rynku nieruchomości,
a także, poprzez spółki zależne:
 zarządzanie nieruchomościami,
 aranżacja, wykończenie i wyposażenie wnętrz,
 wyceny nieruchomości i analizy rynku,
 doradztwo finansowe,
 inwestowanie w nieruchomości
 doradztwo gospodarcze/konsulting
 outsourcing IT.
Biura pod szyldem Emmerson działają w największych miastach Polski: Warszawie (trzy), Krakowie (trzy),
Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście, Katowicach, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku (dwa), Płocku oraz w
Tarnowie.
GRUPA KAPITAŁOWA
GRUPA KAPITAŁOWA
Emmerson Lumico Sp. z o.o. ma siedzibę w Krakowie i skupia się na dwóch obszarach działalności: turystyce (organizowanie wycieczek,
konferencji, szkoleń, spotkań biznesowych, imprez integracyjnych, imprez sportowych, rezerwacji miejsc hotelowych, biletów
lotniczych itp.) oraz pośrednictwie w obrocie nieruchomościami na rynku pierwotnym, wtórnym oraz komercyjnym.
Emmerson Zarządzanie Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, biurowymi, handlowymi,
magazynowymi i przemysłowymi: administrowanie nieruchomościami, obsługę techniczną budynków, ochronę, utrzymanie czystości,
usługi cateringowe i inne. Na zlecenie zajmuje się także aranżacją, wykończeniem, umeblowaniem i wyposażeniem wnętrz w
dowolnym standardzie.
Emmerson Finanse S.A. jest firmą niezależnego doradztwa finansowego. Spółka współpracuje z największymi instytucjami finansowymi
w Polsce. Jej doradcy zajmują się prawidłowym przebiegiem procesu kredytowego. Oprócz rozwiązań standardowych, Spółka oferuje
również dedykowane produkty finansowe i ubezpieczeniowe.
Przedmiotem działalności Grupa Emmerson S.A. jest nabywanie nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych oraz gruntów na rachunek
własny na terenie całej Polski. Środki na ten cel pozyskiwane są od inwestorów w ramach prywatnych emisji akcji. Spółka jest także
zaangażowana merytorycznie i kapitałowo w małe oraz średnie firmy w z branży budownictwa i nieruchomości, a także w udział w
innych przedsięwzięciach biznesowych na rynku nieruchomości, w roli inwestora pasywnego lub aktywnego.
Emmerson Mazowsze Sp. z o.o. ma siedzibę w Płocku i zajmuje się działalnością na rynku nieruchomości, a w szczególności
pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
HILLS Legal & Tax Solutions S.A. (HILLS LTS) zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem gospodarczym/konsultingiem. Spółka dzięki
szerokiej współpracy z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi zapewnia kontrahentom możliwość korzystania z
kompleksowej pomocy prawnej, w ramach której może zaoferować nie tylko konsultacje i opinie prawne, ale także obsługę spraw
sądowych, podatkowych i sądowo administracyjnych.
DRAFTWAY Sp. z o.o. specjalizuje się w szeroko pojętym outsourcingu IT. Spółka oferuje pomoc przy tworzeniu infrastruktury
informatycznej w nowo powstałych firmach oraz tych, które wymagają restrukturyzacji oraz skutecznie pomaga firmom w spełnieniu
ustawowych wymogów w zakresie ochrony danych osobowych oraz w osiągnięciu stanu gotowości w przypadku kontroli ze strony
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
WYNIKI FINANSOWE 2014
(wybrane dane skonsolidowane z rachunku zysku i strat Grupy Kapitałowej Emitenta)
PLN
Wyszczególnienie
Przychody netto ze
sprzedaży
Okres od
01.01.2014 do
31.12.2014
EUR
Okres od
01.01.2013 do
31.12.2013
Okres od
01.01.2014 do
31.12.2014
Okres od
01.01.2013 do
31.12.2013
22 788 974,25
21 925 302,24
5 439 804,80
5 253 330,99
450186,03
379 360,32
107 460,92
90 895,23
Zysk/strata na sprzedaży
-162 593,43
-218 218,28
-38 811,60
-52 285,38
Zysk/strata na działalności
operacyjnej
-241 080,80
-2 756 330,05
-57 546,80
-660 420,27
Zysk/strata brutto
-1 595 689,95
-4 656 658,29
-380 896,56
-1 115 741,40
Zysk/strata netto
-1 759 150,09
-4 951 905,24
-419 915,04
-1 186 482,95
Amortyzacja
W 2014 roku Grupa Kapitałowa Emitenta zanotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 22.788.974,25 zł i był to
wynik o 3,9 % wyższy niż w roku poprzednim. Na koniec 2014 r. Grupa Kapitałowa Emmerson Realty S.A odnotowała
stratę netto w wysokości 1.759.150,09 zł. Powyższa strata była w głównej mierze rezultatem wyceny instrumentów
finansowych innych spółek.
WYNIKI FINANSOWE 2014
(wybrane dane skonsolidowane z bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta)
PLN
Wyszczególnienie
EUR
na dzień
31.12.2014 r.
na dzień
31.12.2013 r.
13 419 825,02
15 178 975,11
Należności
długoterminowe
391 683,86
Należności
krótkoterminowe
Kapitał własny
na dzień
31.12.2014 r.
na dzień
31.12.2013 r.
3 148 493,78
3 712 874,89
391 683,86
91 894,95
95 808,39
3 598 739,14
3 408 513,97
844 318,59
833 744,43
Środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne
923 013,30
414 148,80
216 552,87
101 303,46
Zobowiązania
długoterminowe
213 226,41
400 909,46
50 026,14
98 065,03
Zobowiązania
krótkoterminowe
5 898 235,03
4 528 138,80
1 383 815,08
1 107 611,86
375 244,89
542 391,20
88 038,12
132 672,37
Rzeczowe aktywa trwałe
Wzrost przychodów w Grupie Kapitałowej i tym samym lepszy wynik finansowy wynika z rosnącego udziału spółek
zależnych. Poprawia się również struktura sprzedaży nieruchomości na rzecz nieco większych lokali. Wskutek tego
rośnie również wartość transakcji. Ponadto, coraz większy udział w ogólnych przychodach ma sprzedaż na rynku
pierwotnym, który dynamicznie się rozwija.
WYNIKI FINANSOWE I-III kw. 2015 r.
(wybrane dane skonsolidowane z rachunku zysku i strat Grupy Kapitałowej Emitenta)
III kw. 2015
za okres
01.07.2015 30.09.2015
III kw. 2014
za okres
01.07.2014 30.09.2014
Narastająco od
1.01.2015 do
30.09.2015 r.
Narastająco od
1.01.2014 do
30.09.2014 r.
3 241 943,95
6 093 524,20
15 793 256,97
16 312 815,92
Zysk/strata na sprzedaży
168 471,50
33 070,69
445 117,92
33 913,00
Zysk/strata na działalności
operacyjnej
190 986,27
132 992,48
518 540,86
31 940,31
Zysk/strata brutto
133 435,79
-49 397,80
-223 497,47
-854 729,43
Zysk/strata netto
104 538,44
-270 046,03
-236 287,31
-1 146 056,09
Wyszczególnienie
Przychody netto ze
sprzedaży
W III kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa Emmerson Realty S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w
wysokości 3.241.943,95 zł. Jest to kwota znacząco niższa niż w analogicznym okresie 2014 r., w którym wyniosła
6.093.524,20 zł. Wynika ona przede wszystkim z dokonanej na początku lipca br. transakcji zbycia udziałów w jednej
ze spółek zależnych – Emmerson Evaluation Sp. z o.o. Przychody Emitenta jako jednostki dominującej wyniosły w
tym okresie 2.698.255,28 zł i były niemal dokładnie takie same jak w analogicznym okresie roku ubiegłego, zaś w
okresie od stycznia do końca września 2015 r. były o prawie 1 mln zł wyższe niż w tym samym okresie 2014 r. i
wyniosły 8.316.090,45 zł.
WYNIKI FINANSOWE I-III kw. 2015 r.
(wybrane dane skonsolidowane z bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta)
na dzień
30.09.2015 r.
na dzień
30.09.2014 r.
13 303 456,98
14 213 962,66
Należności
długoterminowe
394 183,96
391 683,86
Należności
krótkoterminowe
1 968 057,51
3 317 917,51
Środki pieniężne i inne
aktywa pieniężne
402 464,07
971 935,54
Zobowiązania
długoterminowe
10 139,85
311 941,42
Zobowiązania
krótkoterminowe
3 283 616,37
5 301 315,19
37 229,97
478 132,21
Wyszczególnienie
Kapitał własny
Rzeczowe aktywa trwałe
Zarząd Emitenta potwierdza opinię wyrażaną w poprzednich raportach okresowych, że rynek nieruchomości cechuje
zjawisko sezonowości i wahania koniunktury. Należy podkreślić, że zarówno skala przychodów Grupy Kapitałowej
Emmerson Realty S.A. jak i jej jednostki dominującej nadal sytuują ją w gronie największych podmiotów działających na
rynku nieruchomości. Grupa Emmerson Realty S.A. jest jednym z liderów na tym rynku.
ZASIĘG DZIAŁANIA
Biura pod szyldem Emmerson
znajdują się w największych miastach
Polski.
Łącznie z placówkami franczyzowymi
nasza sieć liczy 16 biur, w których
działa kilkanaście espołów
sprzedażowych.
KIERUNKI ROZWOJU
Grupa Kapitałowa Emmerson Realty S.A. rozwija się wielotorowo, poprzez:
- budowę nowych zespołów sprzedażowych w ramach istniejącej sieci biur,
- rozwój sieci biur własnych,
- rozwój biur i usług realizowanych przez podmioty zależne i powiązane,
- rozwój sieci franczyzowej.
Nowe biura własne Emmerson Realty S.A. zakładane i rozwijane są głównie w największych
miastach Polski. W mniejszych ośrodkach miejskich biura organizowane są zazwyczaj przez
spółki zależne i powiązane, a także - w miarę pozyskiwania nowych partnerów biznesowych przez franczyzobiorców Emmerson Realty S.A. Pośrednictwo i doradztwo w obrocie
nieruchomościami pozostaje głównym źródłem przychodów Spółki. Wprowadzane nowe
usługi komplementarne zazwyczaj realizowane są przez podmioty zależne i powiązane.
Poszerzanie portfela usług oraz sieci biur generuje dodatkowe koszty, lecz zakłada się, że
będą one zrekompensowane dzięki lepszej pozycji rynkowej całej grupy Emmerson Realty
S.A. oraz wykorzystaniu efektu synergii.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Emmerson Realty S.A.
01-040 Warszawa
Ul. Stawki 40
tel. 516 000 646
+48 22 530 11 69
[email protected]