Rynku OutsOuRcIngu
Transkrypt
Rynku OutsOuRcIngu
O g ó l n o p o l s k i e B a da n i e Ryn k u O u t s o u r c i n g u 2013 Realizuj swój potencjał Od blisko 20 lat pomagamy naszym które decydują o wartości Twojego motywację i energię do rozwijania naszych klientom skupić się na działaniach, które biznesu. usług i podnoszenia ich jakości. UCMS Group jest jednym z pierwszych Nasi specjaliści i eksperci, doświadczony Realizujemy procesy, które występują w profesjonalnych dostawców usług zespół zarządzający oraz mocne zaplecze każdym przedsiębiorstwie. Procesy, które outsourcingowych. Rozwijaliśmy branżę finansowe są gwarancją, że zawsze w niewielkim stopniu dodają wartość do Business Process Outsourcing w Polsce i Twoich usług i produktów. Z nami, możesz Europie Centralnej. Współpraca z ponad skupić się na kluczowych działaniach, 600 wymagającymi klientami daje nam uskrzydlają ich biznes. www.ucmsgroup.pl / blog.ucmsgroup.pl Ogólnopolskie Badanie 2013 Rynku Outsourcingu dotrzymujemy naszych obietnic. Realizuj swój potencjał. Resztę pozostaw nam. III edycja – poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu Payroll consulting Administracja wynagrodzeniami Zarzàdzanie dokumentacjà personalnà Pracownicy tymczasowi Konsultacje z zakresu prawa pracy Zalety wspó∏pracy: • Prawid∏owoÊç i terminowoÊç prowadzonych procesów personalnych. • Dost´p do nowoczesnych narz´dzi informatycznych. • Sta∏y dost´p do danych personalnych pracowników. • Profesjonalna reprezentacja w kontaktach z urz´dami przeprowadzajàcymi kontrole. • PoufnoÊç i bezpieczeƒstwo informacji. • Dost´p do aktualnej wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych. • Wsparcie dzia∏u HR w relacjach z pracownikami i zarzàdem. HRK S.A. • pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa • tel. +48 600 361 326 • e-mail: [email protected] • www.hrk.eu spis treści Plebiscyt Rzetelny Outsourcer 2 3 6 9 12 15 Grant Thornton Frąckowiak FK Partner Sellpoint MS Services HRK 18 Geneza Badania 41 Wybrać dostawcę z głową Sprawne narzędzia = skuteczne działania Outsourcing kadrowo-płacowy 47 Rola firmy outsourcingowej Przyszłość sektora 53 29 Outsourcing Zarządzania Finansami Rynek Outsourcingu w Polsce Kto zleca? Sektor B2B bardziej świadomy swoich potrzeb Brak doświadczenia, redukcja kosztów i koncentracja na core business – podstawowymi czynnikami w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu współpracy Więcej środków w krajowym portfelu na usługi outsourcingu? Niekoniecznie Ile firm zmieni dostawcę w przyszłym roku i dlaczego? Obszar współpracy Język korzyści 56 Outsourcing Usług IT Top lista usług IT Zarządzanie infrastrukturą IT Szeroki wachlarz usług IT cieszy się rosnącym zainteresowaniem 59 Outsourcing Sił Sprzedaży Blisko 1/3 ankietowanych prowadzi sprzedaż zewnętrzną Ekspansywna polityka sprzedaży celem polskich przedsiębiorstw Co jest największą zaletą outsourcingu sprzedaży? 37 Outsourcing Kontroli Jakości Jakość zawsze w cenie Oszczędność a wzrost Narzędzia przyspieszające rozwój Poznaj naszych ekspertów 20 Outsourcing Księgowości Outsourcing Usług HR Dojrzałość wyboru Dobra ocena potencjału Istota rzeczy usług HR 63 Outsourcing Back-Office Zlecanie usług back-office Outsourcing Call/Contact Center Outsourcing działu back-office w działach Co zlecamy i dlaczego? Sprawdzone korzyści Relacje przyszłości Outsourcing działu back-office w dziale obsługi marketingu – podział na branże klienta – podział na branże Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 ADRES REDAKCJI: ul. Polska 13, 60-595 Poznań tel. (61) 66 83 116, fax (61) 66 55 806 KOORDYNATOR PROJEKTU: Krzysztof Kogut Redakcja: Beata Święcicka Krzysztof Kogut Anna Waligóra Biuro reklamy: Katarzyna Wojtczak [email protected] Mirella Szerszunowicz [email protected] SERWIS ZDJĘCIOWY: Fotolia PROMOCJA: Maria Kozerska [email protected] NAKŁAD: 5000 egz. REDAKTOR TECHNICZNy: Piotr Korytowski [email protected] DTP: P76 Advertising DRUK: CGS WYDAWCA: FORUM Press Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań tel. (61) 66 83 116 fax (61) 66 55 806 PREZES ZARZĄDU: Magdalena Balanicka Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 | RAPORT 1 Rzetelny Outsourcer pięciu rzetelnych Poznaj laureatów plebiscytu Rzetelny Outsourcer 2013 Z lecenie zewnętrznej firmie części własnej działalności jest dla wielu przedsiębiorców sporym wyzwaniem. Natomiast te podmioty, które przywykły do tego rodzaju współpracy i rozumieją zasady jej działania, zazwyczaj są zadowolone z efektów końcowych. Outsourcing usług jest bowiem jednym z najprostszych i stosunkowo niedrogim sposobem poprawiania profesjonalizmu, wydajności oraz wyników określonych działów. Obecnie zlecić można obsługę praktycznie każdego działu w dowolnej formie. Sztuką jest jednak znaleźć i pracować ramię w ramię z profesjonalistami, którzy na co dzień będą traktować nasz interes jak swój własny. Specjalnie dla firm poszukujących pewnych partnerów biznesowych, na miarę naszych czasów, przygotowaliśmy III edycję plebiscytu „Rzetelny Outsourcer 2013”. To szczególna nagroda przyznawana podczas VII Ogólnopolskiego Kongresu Facility Management 2013. W tym roku statuetki „Rzetelnego Outsourcera” otrzyma 5 firm. Ich działalność ocenili sami klienci, którzy podsumowali wieloletnią współpracę na polu realizacji podpisanych kontraktów. Pod uwagę brane były również takie aspekty, jak elastyczność w podejściu do wykonywania powierzonych obowiązków, postępowanie w trakcie wdrażania usług, łatwość nawiązywania kontaktów, wymiana informacji oraz poziom realizacji wyznaczonych celów. Ocenie podlegała też jakość świadczonych usług, ich innowacyjność, dopasowanie do potrzeb klienta oraz zrozumienie jego potrzeb. Nie bez znaczenia było także kreatywne podejście usługodawców do rozwiązywania zaawansowanych problemów oraz stosunek ceny do jakości usług. Do wybranych klientów poszczególnych firm trafiła ujednolicona ankieta uwzględniająca wszystkie cechy współpracy, które zdaniem profesjonalistów są najważniejsze podczas realizacji kontraktów. Na jej podstawie zdecydowaliśmy się przyznać tegoroczne statuetki Rzetelnego Outsourcera. Aby lepiej poznać tegorocznych laureatów, zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami o firmach. Na uporządkowanych formularzach opublikowaliśmy najważniejsze dane dotyczące przedsiębiorstw. Dzięki ich lekturze poznają Państwo m.in. historię firm, zakres realizowanych usług, najważniejsze osoby w przedsiębiorstwach oraz ich opinie na temat zagadnień związanych z rynkiem usług outsourcingu. Laureaci Plebiscytu Rzetelny Outsourcer 2013 Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. FK Partner Sp. z o.o. Sellpoint Sp. z o.o. MS Services Sp. z o.o. HRK Sp. z o.o. 2 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 Zapraszamy do lektury Forum Press Sp z o.o. organizator plebiscytu Rzetelny Outsourcer Biuro w Katowicach ul. Francuska 34 40-028 Katowice tel. +48 32 72 13 700, fax +48 32 72 13 701 Dane teleadresowe Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. Malta Office Park, Budynek F ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań tel. +48 61 62 51 100, fax +48 61 62 51 101 [email protected] http://grantthornton.pl Biura regionalne Biuro w Warszawie Budynek Nordea House ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa tel. +48 22 20 54 800, fax +48 22 20 54 801 Biuro w Toruniu Marbud Centrum Biurowe ul. Grudziądzka 46-48 87-100 Toruń tel. + 48 56 663 70 40, fax + 48 56 663 70 41 Biuro we Wrocławiu ul. Włodkowica 21 lok. 12 50-072 Wrocław tel. +48 71 73 37 560, fax +48 71 73 37 561 Historia firmy Początki Grant Thornton sięgają roku 1924, kiedy to 26-letni Biuro w Krakowie ul. Kamieńskiego 51, 30-653 Kraków tel. +48 12 37 64 100, fax +48 12 37 64 101 Grant Thornton to jedna z czołowych organizacji outsourcingowo-audytorsko-doradczych na świecie. Ponad 35 000 pracowników świadczy usługi w zakresie outsourcingu rachunkowości, audytu, doradztwa podatkowego i konsultingu biznesowego dla dynamicznie rozwijających się firm prywatnych oraz jednostek zainteresowania publicznego. Grant Thornton działa poprzez sieć ponad 500 biur zlokalizowanych w ponad 120 krajach i terytoriach świata. W Polsce Grant Thornton świadczy usługi dla klientów z całego kraju. Grant Thornton to jedna z najdłużej działających, a zarazem najszybciej rozwijających się firm outsourcingowo-audytorsko-doradczych w Polsce. Ponad 300-osobowy zespół oraz sieć biur w sześciu miastach Polski umożliwiają nam realizację złożonych projektów bez względu na wielkość, rodzaj biznesu i lokalizację klienta. Wysokie kompetencje ekspertów Grant Thornton sprawiają, że regularnie zajmujemy wysokie pozycje w prestiżowych rankingach firm outsourcingu rachunkowości, audytorskich, doradztwa podatkowego i Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect. Nasi klienci to ponad 1000 podmiotów z kapitałem polskim i zagranicznym. W tym gronie jest kilkadziesiąt spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz firm z listy 500 największych przedsiębiorstw w naszym kraju. globalna organizacja Grant Thornton International (GTI) z siedzibą w Londynie. wówczas Alexander Richardson Grant założył w Chicago (USA) firmę W Polsce początki działalności firmy sięgają roku 1993, kiedy Alexander Grant & Co. Kiedy Grant zmarł w 1938 r., miał zaledwie to została założona w Poznaniu firma W. Frąckowiak i Partnerzy – 40 lat. Mimo tej nieoczekiwanej straty firma Alexander Grant & Co. Wielkopolska Grupa Audytingowa. Niezwykle dynamiczny rozwój przetrwała zmianę kierownictwa i kontynuowała swój rozwój. Lata sprawił, że firma szybko stała się największą polską firmą audy- 50. i 60. XX w. były czasem zarówno gwałtownego wzrostu, jak torską. W 2001 r. firma przystąpiła do międzynarodowej sieć HLB i centralizacji firmy. Zostało stworzone biuro krajowe w Chicago, International, a od 2008 r. jest firmą członkowską Grant Thornton a przychody przekroczyły w 1961 r. 5 mln USD. International. Od ponad siedemnastu lat świadczy usługi w zakresie W połowie lat 60. XX w. kierownictwo firmy uznało, że jest to doskonały moment na ekspansję międzynarodową. Pod wodzą Wallace E. Olsona w 1969 r. Alexander Grant & Co. połączyło się z firmami z Australii, Kanady i Wielkiej Brytanii, by stworzyć firmę Alexander Grant Tansley Witt. outsourcingu rachunkowości. W czerwcu 2012 r. Grant Thornton sfinalizowało transakcję nabycia 100% udziałów w spółce FPA Group sp. z o.o. Połączenie obu firm pod marką Grant Thornton stworzyło unikalne możliwości dalszego dynamicznego rozwoju, kreując Do roku 1980 Alexander Grant & Co. połączyło się z 49 innymi fir- korzyści zarówno dla klientów, jak i pracowników połączonych mami audytorskimi, włączając w to firmę Thornton Baker – powstała firm. Znaczące wzmocnienie obszaru outsourcingu rachunkowości Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 | RAPORT 3 Rzetelny Outsourcer w Grant Thornton – większy liczebnie zespół specjalistów, większy Katarzyna Banach zasięg terytorialny, liczniejsze portfolio klientów oraz silna globalna marka są fundamentem bezpieczeństwa i światowej jakości partner zarządzający, oferowanych usług. Outsourcing Rachunkowości Wysokie kompetencje ekspertów Grant Thornton sprawiają, że regularnie zajmujemy czołowe pozycje w prestiżowych rankingach firm usług profesjonalnych. Grant Thornton w Polsce to: Polska staje się jednym z najważniejszych światowych centrów • „Rzetelny Outsourcer 2012”1; outsourcingu. Dalszy jego rozwój uwarunkowany jest stosowaniem • 4. miejsce wśród dużych firm doradztwa podatkowego w kate- najnowszych technologii. Aby utrzymać obecną, czołową pozycję gorii najlepsza firma2; w świecie, obok wiedzy rachunkowej wymagane są nakłady na • 5. firma audytorska – pierwsza alternatywa dla B43; innowacyjne rozwiązania organizacyjne (m.in. eksperckie oprogra- • Autoryzowany Doradca NewConnect i Catalyst; mowania komunikacyjne, nową organizację zespołów pracowni- • księgi zgodnie z International Standard on Assurance Engage- czych, szeroki zasięg geograficzny). Centra outsourcingu w trwały ments 3402 (ISAE 3402)4. sposób mogą stać się naszym narodowym „specialite de la maison” i motorem napędzającym potencjał gospodarki naszego kraju. Najciekawsze realizacje Departament Outsourcingu Rachunkowości istnieje od 18 lat. Przez ten czas zrealizowaliśmy ponad 1000 kontraktów outsourcin- dużych grup kapitałowych posiadających spółki notowane na gowych, m.in. w zakresie outsourcingu rachunkowości, płac i kadr, polskiej lub zagranicznej giełdzie papierów wartościowych. Firma nadzoru księgowego, audytów płacowo-kadrowych czy wdrożenia przeistaczała się w rozwiniętą rachunkowość zarządczą czy nawet aplikacji finansowych u klientów. Business Process Outsourcing. Współpracując z naszymi klientami niejednokrotnie od początku Na przestrzeni 18 lat świadczyliśmy także usługi z zakresu zastęp- istnienia Outsourcingu Rachunkowości, mieliśmy okazję uczestni- stwa dyrektorów finansowych lub pracowników niższego szczebla czyć w ich intensywnym rozwoju, których pierwotną potrzebą była w dziale księgowym oraz płacowo-kadrowym. usługa tradycyjnego biura rachunkowego, następnie z dużym i inten- Nasi pracownicy posiadają duże doświadczenie we wdrożeniu sywnym rozwojem prowadzącym niejednokrotnie do utworzenia rożnego rodzaju systemów finansowo-księgowych, m.in. SAP, Navision Financials, MBS Axapta, Sun Systems, SoftLab, Monitor Nagrody i certyfikaty • „Rzetelny Outsourcer” – laureat plebiscytu w roku 2008; laureat plebiscytu w roku 2011; laureat plebiscytu w roku 2012, tytuł nadawany przez „Outsourcing Magazine”, badanie rynku usług outsourcingowych Forum Press; • „Firma Przyjazna Klientowi” – tytuł przyznany w roku 2009 przez Instytut Zarządzania; • 4. miejsce wśród dużych firm doradztwa podatkowego w kategorii najlepsza firma - VII Ranking Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej ” w kategorii firm zatrudniających powyżej 9 doradców (bez B4), 13 marca 2013 r.; • 5. firma audytorska – pierwsza alternatywa dla B4 - Ranking firm audytorskich „Rzeczpospolitej” oraz „Gazety Giełdy Parkiet”, 27 lutego 2013 r.; • Autoryzowany Doradca NewConnect i Catalyst. (autorski program klienta), Simple, CDN Optima. Mogąc wyjść naprzeciw wysokim oczekiwaniom naszych klientów, usługę realizujemy zarówno na ich oprogramowaniu, jak i na naszym. Z uwagi na fakt, iż dostępne programy finansowe posiadają znaczne ograniczenia, usługa realizowana jest na oprogramowaniu Asseco Business Solutions SofLab, do którego posiadamy licencję developerską umożliwiającą ingerencję w oprogramowanie i umożliwienie dostosowania oprogramowania do naszych indywidualnych potrzeb. Filozofia firmy Sukces i trwały rozwój przedsiębiorstwa wymagają dbałości o wiele różnych aspektów biznesu jednocześnie – wszystkie obszary organizacji muszą rozwijać się harmonijnie, by dynamiczna firma mogła w pełni osiągnąć swoje cele. W Grant Thornton zawsze patrzymy na biznes klienta w szerszej perspektywie, Laureat plebiscytu w roku 2008; laureat plebiscytu w roku 2011; laureat plebiscytu w roku 2012, tytuł nadawany przez „Outsourcing Magazine”, badanie rynku usług outsourcingowych Forum Press. VII Ranking Firm i Doradców Podatkowych „Dziennika Gazety Prawnej” w kategorii firm zatrudniających powyżej 9 doradców (bez B4), 13 marca 2013 r. 3 Ranking firm audytorskich „Rzeczpospolitej” oraz „Gazety Giełdy Parkiet”, 27 lutego 2013 r. 4 Grant Thornton prowadzi księgi rachunkowe dla Grupy Klienta zgodnie ze międzynarodowym standardem ISAE 3402 (International Standard on Assurance Engagements 3402), co jest potwierdzane corocznie przez wiodącego na rynku międzynarodowym audytora. 1 2 4 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 Rzetelny Outsourcer a swoją rolę widzimy w tym, by pomagać klientom w utrzyma- trafne decyzje i skutecznie pokonywać bariery na drodze roz- niu długofalowego wzrostu i wyzwalaniu potencjału rozwoju woju ich biznesów. Wszystko, by zasłużyć na miano zaufanego ich biznesu. doradcy klienta. Wiemy, że istotą doradztwa jest rozwój biznesu klienta. Osiągnięcie tego celu wymaga połączenia jakości ze wzajemnym Zakres usług zaufaniem pomiędzy klientem a doradcą. Dla przedsiębiorców W złożonym świecie nowoczesnej gospodarki i finansów pokony- biznes to pasja, życiowa misja i dzieło. Wymagają, by ich partner wanie barier na drodze rozwoju firmy wymaga eksperckiej wiedzy. był zaufanym doradcą, a nie wyłącznie ekspertem. W partnerskiej relacji z klientem pomagamy podejmować przedsiębiorcom Stale rozwijamy i doskonalimy nasze umiejętności, by skutecznie rozwiązywać Twoje problemy biznesowe. Ogólne dane o firmie: Pełna nazwa firmy: Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Spółki wchodzące w skład grupy: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. Grant Thornton FPA Outsourcing sp. z o.o. Grant Thornton Legal Maślanko sp. k. Adres siedziby głównej: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. Malta Office Park, Budynek F ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań tel. +48 61 62 51 100 fax +48 61 62 51 101 adres e-mail: [email protected] http://grantthornton.pl Obecność firmy za granicą (kraje): Grant Thornton działa poprzez sieć ponad 500 biur zlokalizowanych w ponad 120 krajach i terytoriach świata Adres strony WWW: http://grantthornton.pl/ Rok założenia: 1924 r. Data rozpoczęcia działalności w branży w Polsce: 1993 r. Obsługiwane obszary: Outsourcing rachunkowości Outsourcing płac i kadr, HR Audyt Konsulting Doradztwo prawne Doradztwo podatkowe Doradztwo transakcyjne Szkolenia Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 | RAPORT 5 Rzetelny Outsourcer member of IOS S.A. Dane teleadresowe FK Partner Sp. z o.o. ul. Tagore’a 3 02-647 Warszawa tel. 22 242 85 11 fax 22 242 85 10 Biura regionalne Biuro w Katowicach ul. Zabrska 14 40-083 Katowice tel. 32 445 08 00, fax 32 445 08 76 Biuro w Łodzi ul. Piotrkowska 71 90-422 Łódź tel. 42 279 74 00, fax 42 279 74 10 FK Partner Sp. z o.o. jest firmą outsourcingową i członkiem Grupy Partner. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze finansowo-księgowej i raportowaniu finansowym i zarządczym dla średnich i dużych firm oraz w świadczeniu usług doradczych w zakresie restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej przedsiębiorstw. Uzupełnieniem działalności FK Partner Sp. z o.o. są usługi rekrutacyjne oraz monitoring należności. Naszą misją jest obniżanie kosztów i wspieranie zarządzania dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i informatycznych w obszarze księgowości i finansów. Dewizą FK Partner Sp. z o.o. jest dostarczanie skutecznych rozwiązań, które przynoszą zarówno doraźne, krótkookresowe efekty, jak i dają klientom narzędzia do systemowej, długookresowej kontroli nad kosztami i bezpieczeństwem finansowym przedsiębiorstwa. niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych w firmie. Genezą Historia firmy Początki działalności FK Partner sięgają 2003 r. Firma została powołana do życia przez osoby wywodzące się z dużych korpo- powstania FK Partner była właśnie chęć dostarczania odpowiednich informacji finansowych, nieodzownych przy podejmowaniu kluczowych decyzji w firmie. racji. Pracując w działach finansowych dużych firm, zwrócili oni Początki FK Partner były skromne. Zaczynaliśmy w oparciu uwagę na to, że księgowość nie dostarcza odpowiednich informacji o niewielki zespół ludzi, działając pierwotnie w wirtualnym biurze, a później w wynajętym jednym pomieszczeniu biurowym. Nagrody i certyfikaty Startowaliśmy bez wielkiego zaplecza finansowego i bazy stałych klientów. Z czasem, dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi osób tworzących FK Partner, udało się nam zbudować duży zespół • Rzetelny Outsourcer 2008 – „Outsourcing Magazine”; • Przejrzysta Firma 2008 – D&B; • Złoty Certyfikat Rzetelności 2010 – Krajowy Rejestr Długów BIG SA. pracowników i pozyskać stałe grono klientów. Dynamiczny rozwój firmy sprawił, że oprócz dużego biura w Warszawie otworzyliśmy także biura regionalne w Katowicach i Łodzi. Dzięki temu możemy być bliżej naszych klientów, oferować im wysoki poziom usług, krótki czas reakcji i wysoką dostępność pracowników obsługi klienta. 6 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 Rzetelny Outsourcer Obecnie konsekwentnie dalej rozwijamy firmę. Obsługujemy zarówno klientów z Polski, jak i firmy zagraniczne, m.in. z Niemiec, Francji, Izraela czy USA. Zaczynaliśmy od usług księgowych, raportowania i doradztwa. W miarę rozwoju firmy zaczęliśmy także zajmować się restrukturyzacją przedsiębiorstw, administracją dokumentacji Jacek Czeladko właściciel FK Partner Sp. z o.o. pracowniczej i płacami, rekrutacją oraz usługami IT. W ciągu 10 minionych lat, dzięki konsekwentnej polityce rozwoju firmy bazującej na najwyższych standardach obsługi klienta, rze- Obecnie firmy coraz częściej poszukują rozwiązań obniżających telności, pogłębianiu wiedzy fachowej i szybkiemu reagowaniu na koszty działania. Dlatego też rynek usług zewnętrznych dyna- nowe potrzeby klientów, udało nam się zbudować stabilną pozycję micznie się rozwija. Ta tendencja utrzyma się z pewnością także FK Partner. Stanowi ona solidną bazę do dalszego rozwoju. w najbliższych latach. Polskie firmy najczęściej oddają w outsourcing księgowość, re- Najciekawsze realizacje krutację, IT i administrację kadr. W przyszłości zakres obszarów Przez 10 lat istnienia firma FK Partner zrealizowała wiele cieka- przekazywanych do obsługi firmom zewnętrznym będzie się wych i złożonych projektów. Poniżej przestawiamy kilka najbardziej poszerzał. W nowocześnie prowadzonym biznesie, w którym spektakularnych przykładów przejęcia ksiąg rachunkowych: przedsiębiorstwo korzysta w dużym zakresie z usług outsourcingowych, zmienia się tradycyjne powiązanie usługodawca- • Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o. – jedno -usługobiorca na rzecz partnerstwa w biznesie. Współpraca z wiodących przedsiębiorstw na rynku usług geodezyjnych, bazuje na wzajemnym zaufaniu, dobrej wymianie informacji inżynierskich i poligraficznych; kilka tysięcy zapisów księgo- oraz głębokiej i stale poszerzanej wiedzy specjalistycznej firmy wych, kilka centrów zysku, skomplikowany system wynagro- świadczącej usługi outsourcingu. Na takich właśnie zasadach dzeń i raportowania, księgowość przejęta w wyniku likwidacji opieramy działanie FK Partner. wewnętrznego Działu Księgowości; • Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp. z o.o. – największe w Polsce przedsiębiorstwo transportu osobowego, i skomplikowane raportowanie finansowe (m.in. do Komisji zatrudniające około 200 osób oraz współpracujące z ponad 800 Nadzoru Finansowego) oraz zarządcze (54 raporty); przejęcie taksówkarzami, kilkanaście centrów zysku (usługi transportowe, obsługi trwało 5 miesięcy i obejmowało opracowanie dodatkowej stacja serwisowa z własnym magazynem, stacja kontroli pojaz- aplikacji do wprowadzania danych analitycznych; księgowość dów, parking, stacja benzynowa), wielopoziomowa analityka przejęta z innego biura rachunkowego; kosztów, skomplikowany system raportowania; przejęcie obsługi trwało 5 miesięcy i obejmowało przejęcie części pracowników księgowości (6 osób); • BPH TFI S.A. – jedno z największych w Polsce Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych z udziałem kapitału zagranicznego; wielopoziomowa analityka (5 poziomów) i skomplikowane • WARS S.A. – największe w Polsce przedsiębiorstwo cateringowe, raportowanie finansowe (m.in. do Komisji Nadzoru Finansowego) w momencie przejęcia obsługi zatrudnienie wynosiło ponad oraz zarządcze (40 raportów); przejęcie obsługi trwało 2 miesiące 1000 osób, struktura wielooddziałowa (w każdym oddziale maga- i obejmowało uzgadnianie rozrachunków za poprzedni okres zyn towarów), wielopoziomowa analityka z rozbiciem na trasy, obrachunkowy; księgowość przejęta z innego biura rachunkowego; składy wagonów i wagony, różnorodna działalność (sprzedaż biletów, towarów, wagony restauracyjne, restauracje dworcowe), • Grupa Polnord – jeden z największych polskich dewelope- kilkadziesiąt tysięcy zapisów księgowych miesięcznie, kilkanaście rów; przejęcie księgowości 10 spółek celowych (3 w Gdańsku, centrów zysku; przejęcie obsługi trwało 9 miesięcy i obejmowało 3 w Łodzi, 2 w Olsztynie i 2 w Warszawie); księgowanie kontrak- przejęcie części pracowników księgowości (20 osób); tów długoterminowych wg MSR; rozbudowana sprawozdawczość, w tym pakiety konsolidacyjne na potrzeby spółki – matki • Union Investment TFI S.A. – jedno z największych w Polsce (Polnord S.A. notowana na GPW); przejęcie ksiąg nastąpiło Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych z udziałem kapitału zarówno od innych biur rachunkowych, jak i w wyniku likwidacji zagranicznego; wielopoziomowa analityka (11 poziomów) księgowości wewnętrznej. Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 | RAPORT 7 Rzetelny Outsourcer Filozofia firmy długookresowej kontroli kosztów i bezpieczeństwa finansowego Filozofia działania firmy FK Partner opiera się na dążeniu do przedsiębiorstwa. stałego zapewnienia satysfakcji klientów. Staramy się to osiągnąć poprzez profesjonalne wsparcie i najwyższą jakość świadczonych przez nas usług. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, starając się jak najlepiej poznać specyfikę jego działalności. Stawiamy Zakres usług Rachunkowość/księgowość, controlling, outsourcing kadr i płac, zarządzanie dokumentacją, payrolling. na dobrą komunikację z klientem, poznanie jego potrzeb i wsparcie rozwoju prowadzonego przez niego biznesu. Naszą dewizą jest Dla kogo dostarczanie efektywnych rozwiązań przynoszących zarówno Nasze usługi są skierowane do średnich i dużych firm. Obsługujemy doraźne, krótkookresowe efekty, jak i narzędzia do systemowej, zarówno firmy polskie, jak i podmioty z kapitałem zagranicznym. Ogólne dane o firmie: Pełna nazwa firmy: FK Partner Sp. z o.o. Spółki wchodzące w skład grupy: Adres siedziby głównej: – ul. Tagore’a 3, 02-647 Warszawa Obecność firmy za granicą (kraje): Adres strony WWW: – www.fk-partner.pl Udziałowcy/akcjonariusze/założyciele firmy 100% IOS S.A. Główne obszary, dla których firma została powołana kompleksowa obsługa finansowo-księgowa, raportowanie finansowe i zarządcze, usługi doradcze w zakresie restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej przedsiębiorstw Rok założenia: 2002 r. Data rozpoczęcia działalności w branży w Polsce: 01.2003 r. Obsługiwane obszary: Kompleksowa obsługa finansowo-księgowa Raportowanie finansowe i zarządcze Usługi doradcze w zakresie restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej przedsiębiorstw 8 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 Rzetelny Outsourcer Dane teleadresowe Sellpoint Sp. z o.o. ul. Jana Rosoła 10a 02-797 Warszawa tel. 22 48 20 289 Historia firmy Sellpoint Sp. z o.o., spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Arteria S.A., od ponad 15 lat świadczy zintegrowane usługi wsparcia sprzedaży i obsługi klienta, dedykowane dla przedsiębiorstw reprezentujących kluczowe branże polskiej gospodarki. Oferuje rozwiązania gwarantujące skokowy wzrost sprzedaży oraz podnoszenie jakości świadczonych usług w modelach outsourcingowych. Dzięki posiadanej infrastrukturze w postaci wyspecjalizowanych zespołów terenowych realizujących projekty m.in. z obszarów merchandisingu, sprzedaży, dostawy i instalacji, wspartych wyspecjalizowaną technologią oraz doświadczeniem w realizacji procesów biznesowych, podnosi efektywność operacyjną oraz minimalizuje ryzyka swoich klientów. Sellpoint Sp. z o.o. realizuje zintegrowane projekty wsparcia zarówno dla dużych klientów dysponujących rozproszoną strukturą oddziałów, jak i dla mniejszych, ale dynamicznie rozwijających swoją działalność. Zapewnia optymalne rozwiązania dla sieci detalicznych punktów sprzedaży, łącznie z ich budową, oznakowaniem i utrzymaniem. Dysponuje zespołami ekspertów oraz wypracowanymi modelami logistycznymi, które pozwalają na skuteczną realizację wyspecjalizowanych usług dostawy i instalacji skierowanych do firm, sklepów, centrów handlowych oraz klientów indywidualnych. Gwarantuje to efektywność kosztową oraz ich uzmiennianie w zależności od rzeczywistych efektów realizowanych projektów. zleceniodawcom skutecznie zastępować tradycyjne modele Sellpoint Sp. z o.o. był jednym z pionierów polskiego rynku bezpośrednich kontaktów z klientem, obniżając przy tym koszty w zakresie innowacyjnych rozwiązań wspierających sprzedaż obsługi oraz realizować je w rozliczeniu per operacja. Pierw- w modelach outsourcingowych. W tamtych czasach (koniec szym projektem realizowanym przez spółkę było zbudowanie lat 90.) niewielu konkurentów mogło pochwalić się tak dobrze dedykowanego zespołu przedstawicieli handlowych dla nowo przeszkolonymi i wyposażonymi zespołami sprzedażowymi. tworzonej struktury handlu detalicznego. Projekt ten, realizo- Okazało się, że unikalna w skali kraju oferta Sellpoint pozwalała wany zresztą do dzisiaj, stał się kamieniem milowym w rozwoju firmy. Już po dwóch pierwszych latach działalności w portfelu Nagrody i certyfikaty zrealizowanych projektów było kilku renomowanych klientów. Zasoby Sellpoint Sp. z o.o. stanowi obecnie kilkusetosobowy zespół ekspertów i konsultantów dedykowanych do realizacji działań terenowych w zakresie sprzedaży, merchandisingu, • „Rzetelny Outsourcer” – laureat plebiscytu w roku 2008, tytuł nadawany przez „Outsourcing Magazine” . usług specjalistycznych i audytorskich POS. Nowym etapem działalności dla Sellpoit Sp. z o.o. było wejście w 2009 r. do Grupy Kapitałowej Arteria S.A., która dysponuje m.in. 1000-stanowiskowym contact center, aplikacjami Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 | RAPORT 9 Rzetelny Outsourcer i systemami wspierającymi zarządzanie CRM, BPM, SFA, zapleczem magazynowo-logistycznym oraz innymi zintegrowanymi rozwiązaniami w zakresie sprzedaży i obsługi klienta. Najciekawsze realizacje Piotr Wojtowski client service director Projekt Kiosk Orange Współpraca z Orange jest świetnym przykładem umiejętności Sellpoint Sp. z o.o. w rozbudowie portfela usług dla klienta. Obok terenowych działań outsourcingowych z wykorzystaniem sił Rosnący popyt na nasze usługi sprawia, że nie odczuwamy sprzedaży, realizowanych od wielu lat, przedstawiciele handlowi bezpośrednio skutków kryzysu. Opieramy naszą działalność na prowadzą dodatkowo projekt w postaci wyszukiwania i pozyski- długoletnich kontraktach, co gwarantuje stabilność finansową wania nowych kiosków do sieci Orange. Jest on wykonywany i pozwala planować kolejne kontrakty. Wśród konkurencji wyróż- w pełnym modelu, począwszy od pozyskania i ustalenia warunków nia nas możliwość świadczenia usług w modelu zintegrowanym. współpracy, uzyskania zgody Orange na włączenie do usług sieci Dzięki wykorzystywaniu zasobów Grupy Arteria rozszerzamy poprzez wymiarowanie realizacji, sporządzenie i akceptację kosz- naszą ofertę o wartości dodane, takie jak technologie procesowe torysu, wynegocjowanie i podpisanie umowy z klientem ( w tym czy umiejętność odsprzedaży dodatkowych usług. To pozwala przejęcie obsługi finansowej – przelewy opłat marketingowej), aż obsługiwać nam tego samego klienta nawet w kilku obszarach, po dystrybucję materiałów, realizację i wykonanie. Jest to przykład np. prowadzenie wizyt merchandisingowych w Punktach Ob- kompleksowej i zintegrowanej obsługi klienta wykorzystującej siły sługi Klienta i realizację specjalistycznych usług dystrybucyjno- terenowe, grafików, techników oraz zespoły montażowe z zasobów. -montażowych. Naszą zaletą jest także skala działania. Jesteśmy Sellpoint ponosi przy tym pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie w stanie zrealizować projekty dla największych przedsiębiorstw i powodzenie projektu rebrandingu nowych kiosków dla Orange. w kraju i głównie z takimi chcemy pracować. Komunikacja marketingowa British American Tobacoo To kolejny przykład projektu, który z jednej strony dowodzi elastyczności i skuteczności działań Sellpoint w realizacji działań outsourcingowych, a z drugiej pokazuje potencjał spółki i jej możliwości w budowaniu zleceń w skali ogólnopolskiej. Dedykowane zespoły ekspertów cyklicznie (w okresach co 2-3 mie- Zakres usług siące) prowadzą wymianę komunikacji marketingowej w kanale • Outsourcing sił sprzedaży realizowany m.in dla wiodącego detalicznym i sieciowym we wszystkich nośnikach, jakie British operatora telekomunikacyjnego w Polsce; American Tobacoo posiada na terenie kraju. Projekt wymiany obejmuje ponad 11 tysięcy punktów, dla których wykonywa- • Wizyty merchandisingowe w Punktach Obsługi Klienta, na nych jest łącznie kilkanaście tysięcy czynności specjalistycznych zlecenie firm z branży finansowej, telekomunikacyjnej oraz i to wszystko dzieje się zaledwie w ciągu 8 dni! Co ważne dla FMCG, których głównym zadaniem jest fachowa kontrola klienta - Sellpoint przejmuje pełną odpowiedzialność za właściwą ekspozycji oraz realizacji kontraktów reklamowych; realizację projektu: począwszy od etapu odbioru materiałów, przez konfekcję, dystrybucję oraz ich ostateczną implementację w sposób zgodny z ustaleniami dokonanymi z klientem. Filozofia firmy Koncentrujemy swoją działalność przede wszystkim na korporacjach, które przekonujemy, aby oddały nam część swojego • Usługi konfekcyjno-logistyczne skierowane do przedstawicieli handlowych lub punktów obsługi klientów z różnych branż; • Usługi instalacji i serwisu tzw. „ciężkiego” BTL, realizowane w modelu B2B dla klientów posiadających sieci punktów sprzedaży na terenie całej Polski; biznesu. Jesteśmy w stanie świadczyć usługi taniej, zlikwido- 10 wać niepotrzebne koszty, oferując najwyższy standard usług. • Specjalistyczne usługi dystrybucyjno-montażowe kiero- Ryzyko klienta jest przy tym ograniczone dzięki uzmiennieniu wane bezpośrednio do konsumentów w obszarze sprzętu kosztów sprzedaży oraz uzależnieniu ich od efektu naszej pracy. RTV i AGD oraz instalacji platform telewizyjnych i Internetu. RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 Rzetelny Outsourcer Dla kogo bogate doświadczenie w usługach dla handlu detalicznego Do współpracy w ramach naszych działań zapraszamy producentów, dystrybutorów oraz importerów, którzy oferują i nowoczesnego, obsługujemy firmy z sektora spożywczego, telekomunikacyjnego i tytoniowego. swoje produkty w dowolnych punktach sprzedaży. Mamy Ogólne dane o firmie: Pełna nazwa firmy: Sellpoint Sp. z o.o. Spółki wchodzące w skład grupy: brak, Sellpoint jest częścią GK Arteria Adres siedziby głównej: ul. Jana Rosoła 10, 02-797 Warszawa Obecność firmy za granicą (kraje): – Adres strony WWW: www.sellpoint.pl Udziałowcy/akcjonariusze/założyciele firmy GK Arteria Główne obszary, dla których firma została powołana outsourcing terenowych sił sprzedaży oraz zespołów technicznych Rok założenia: 1998 r. Data rozpoczęcia działalności w branży w Polsce: 1998 r. Obsługiwane obszary: Usługi wsparcia sprzedaży dla rynków: • handel niezależny • sieciowy • telekomunikacyjny • finansowy • ubezpieczeniowy • farmaceutyczny Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 | RAPORT 11 Rzetelny Outsourcer Dane teleadresowe MS Service Sp. z o.o. ul. Bociana 22, 31-231 Kraków tel./fax 12 6145238 e –mail: [email protected] Biuro regionalne ul. Włodarzewska 45 A, 02-384 Warszawa tel./fax 22 882 08 17 e-mail: [email protected] Historia firmy MS Services to jedna z czołowych organizacji oferujących outsourcing usług wsparcia sprzedaży w Polsce. Od prawie 10 lat świadczy usługi outsourcingu sił sprzedaży, merchandisingu, zarządzania materiałami POS i trade&shoppermarketingu dla wielu międzynarodowych i polskich klientów, umożliwiając im realizację strategii biznesowej na rynku. MS Services to jedna z najszybciej rozwijających się firm w tym sektorze outsourcingu w Polsce – obecnie zatrudniająca m.in. 350 dedykowanych przedstawicieli handlowych i 4000 merchandiserów. MS Services wyróżnia się wyspecjalizowanym portfelem usług, nieustannym poszukiwaniem efektywnych i skutecznych rozwiązań wspierających sprzedaż, doświadczonym zespołem menedżerów, wysokim standardem świadczonych usług oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii wspierających realizację projektów. Nasi klienci to ponad 120 podmiotów z kapitałem zagranicznym i polskim. zakres współpracy rozszerzył się. MS Services przejęło obsługę Początki firmy sięgają 2003 r. Kilku doświadczonych menedżerów – merchandisingową wybranych sieci hipermaraketów i Cash&Carry, w tym m.in. Jacek Szczepanowski, obecny prezes zarządu, i Gerard sprzedaż nowych kategorii produktów (m.in. marek Braun i Dura- Nowacki, obecny wiceprezes zarządu – w zakresie sprzedaży, cell), budowę zespołów sprzedaży obsługujących np. lokalne sieci dystrybucji oraz budowania ekspozycji postanowiło stworzyć detaliczne (Delikatesy Centrum), a także wsparcie kolejnych pro- organizację biznesową, która będzie wyspecjalizowana w usługach cesów, takich jak zarządzanie materiałami POS. Dziś MS Services wsparcia sprzedaży. W pierwszych dwóch latach swojej działalności zajmuje się m.in. wsparciem koncernu Procter&Gamble w procesach MS Services miało charakter firmy regionalnej, realizując projekty sprzedaży w kilku najważniejszych segmentach rynku, akcjami z zakresu outsourcingu sił sprzedaży i merchandisingu na południu shoppermarketingowymi w sieciach kanału nowoczesnego, Polski. Klienci bardzo szybko docenili kompetencje menedżerów zarządzaniem kompleksową logistyką materiałów POS. Taki MS Services, powierzając firmie zarówno coraz więcej projektów skonsolidowany model realizacji procesów wsparcia sprzedaży ogólnopolskich, jak i poszerzając współpracę. Fakt ten bardzo u jednego partnera outsourcingowego ma wiele zalet i podnosi istotnie wpłynął na dynamikę wzrostu biznesu i przychodów efektywność sprzedaży. osiąganych przez spółkę w kolejnych latach. Obecnie MS Services Bardzo ciekawym projektem z obszaru zarządzania materiałami należy do grona największych firm outsourcingowych w Polsce POS był projekt zrealizowany w 2011 r. przez MS Services dla jednego oferujących kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży dla takich z kluczowych klientów, czyli Pepsi-Cola General Bottlers Poland. firm, jak m.in. Procter&Gamble, Mars, Pepsico, Danone, Robert Dotyczył on audytu sprzętu chłodniczego i gastronomicznego Bosch, Foodcare oraz sieć hipermarketów Real. w punktach handlowych kanału tradycyjnego i HoReCa. Do celów projektu należało dotarcie do ponad 8000 wybranych punktów Najciekawsze realizacje 12 handlowych, zweryfikowanie poprawności danych punktów insta- MS Services od prawie 10 lat uczestniczy bardzo aktywnie lacji sprzętu, przeprowadzenie inwentaryzacji z natury sprzętu, w rozwoju rynku outsourcingu usług wsparcia sprzedaży, reali- oklejenie sprzętu naklejkami inwentaryzacyjnymi z kodami kresko- zując zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe projekty wymi, uzyskanie dodatkowych informacji o wykorzystaniu sprzętu dla swoich klientów w różnych kanałach rynku. w punkcie. W ramach współpracy z PCGB MS Services opowiadał za Dobrym przykładem ewolucji oczekiwań i całego rynku out- przygotowanie realizacji ww. projektu, czyli zatrudnienie zespołu sourcingu usług wsparcia sprzedaży jest współpraca pomiędzy ok. 50 audytorów i 25 supervisorów na stałe współpracujących MS Services i Procter&Gamble. Koncern ten jest jednym z pio- z agencją, przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeszkole- nierów rynku outsourcingu takich usług w Polsce. Współpraca nie zespołu; przygotowanie systemu raportowania i monitoringu pomiędzy firmami rozpoczęła się w 2003 r. od zlecenia na obsługę w postaci platformy internetowej, w której PCGB mógł na bieżąco merchandisingową wybranych sieci supermarketów. Z czasem otrzymywać dane z każdego audytowanego punktu handlowego RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 Rzetelny Outsourcer wraz ze zdjęciami tego punktu oraz sprzętu, przygotowanie systemu obiegu dokumentów oraz dystrybucję naklejek inwentaryzacyjnych Jacek Szczepanowski do audytorów. W ramach realizacji samego już projektu MS Services odpowiadał za dotarcie audytorów do wybranych punktów prezes zarządu MS Services Sp. z o.o. handlowych i przeprowadzenie działań zgodnie z założeniami projektu. Efektem pracy MS Services było zaktualizowanie bazy danych punktów handlowych, informacji na temat sprzętu PCGB Rozwój rynku outsourcingu sprzedaży jest ściśle powiązany w tych punktach handlowych, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz z sytuacją zarówno makroekonomiczną, jak i jego kluczowych dostarczenie danych na temat wykorzystania sprzętu w każdym uczestników, tzn. producentów czy sieci handlowych. Utrzymująca odwiedzonym punkcie handlowym. się kolejna fala kryzysu sprzyja dynamice zmian rynkowych, ale też Jednym z najnowszych projektów, który realizuje MS Services, jest ich profesjonalizacji. Dostawcy usług przechodzą przyspieszony kompleksowy outsourcing sił sprzedaży dla Mars Polska w kanale kurs innowacyjności, a wdrażane rozwiązania są jeszcze bardziej tradycyjnym. Współpraca w tym zakresie z firmą Mars rozpoczęła dostosowane do potrzeb zmieniającego się rynku. Dobrym tego się w drugiej połowie 2012 r. Początkowymi celami projektu były: przykładem są efekty zmian wprowadzanych przez sieci handlowe zbudowanie zewnętrznego zespołu sprzedaży, który liczy ponad w zakresie wpływu producentów na lokalną politykę w punktach 70 osób, wyposażenie zespołu we wszystkie niezbędne narzędzia sprzedaży. Efektem tego procesu jest zmniejszenie zapotrzebowania pracy (w tym dostarczenie i konfiguracja mobilnego systemu na częste wizyty własnych przedstawicieli handlowych i korzystanie raportowania klasy SFA) oraz szkolenie pracowników na poszcze- z obsługi zewnętrznych firm wsparcia sprzedaży, zatrudniających gólnych szczeblach organizacji. Celami projektu na poziomie już gotowych do wykonywania takich czynności wyspecjalizowanych jego realizacji były: zbudowanie bazy kilkunastu tysięcy punktów pracowników, ale pracujących dla kilku producentów. handlowych, ich regularna, comiesięczna obsługa i realizacja ustalonych parametrów biznesowych. Projekt ten jest kolejnym Mars – obsługa w zakresie outsourcingu sił sprzedaży i merchan- wspólnym przedsięwzięciem MS Services i Mars Polska w ramach disingu w kanale nowoczesnym i tradycyjnym; współpracy, która trwa nieprzerwanie od 2006 r. i jest efektem Pepsico – obsługa w zakresie outsourcingu sił sprzedaży i mer- bardzo solidnych kompetencji MS Services jako dostawcy roz- chandisingu w kanale nowoczesnym i tradycyjnym; wiązań outsourcingu usług wsparcia sprzedaży dla Mars Polska. Danone – obsługa w zakresie outsourcingu sił sprzedaży i merchandisingu w kanale nowoczesnym i tradycyjnym oraz Przykładowe kontrakty trade&shoppermarketingu w kanale tradycyjnym. Procter & Gamble – kompleksowa obsługa w zakresie outsourcingu sił sprzedaży, merchandisingu, zarządzania materiałami POS oraz trade&shoppermarketingu w kanale nowoczesnym; Filozofia firmy Filozofia biznesowa MS Services jest oparta na kilku zasadach, których konsekwentna realizacja od lat sprawia, że MS Services Nagrody i certyfikaty • MS Services zdobyła tytuł Gazela Biznesu 2009, 2010, 2011, 2012; • Jesteśmy uczestnikiem programu Rzetelna Firma; • Jacek Szczepanowski – prezes zarządu znajduje się w gronie 100 najbardziej wpływowych osób polskiego outsourcingu według „Outsourcing Magazine”; • W 2011 r. MS Services została uhonorowana tytułem i godłem Inwestor w Kapitał Ludzki; • Wyróżnienie Diament 2012 miesięcznika „Forbes”. należy do głównych dostawców outsourcingu usług wsparcia sprzedaży w Polsce. W MS Services na pierwszym miejscu we współpracy z klientami stawiamy zawsze właściwe zrozumienie ich oczekiwań. Aby osiągnąć zakładane rezultaty, musimy właściwie zdefiniować mierniki opisujące oczekiwania klienta. To na ich podstawie tworzymy rozwiązania, które zapewniają skuteczną realizację ich strategii rynkowej i wpływają na rozwój ich biznesu. Kolejnym aspektem, na który kładziemy bardzo istotny nacisk we współpracy z klientami, jest solidność i otwartość, co przekłada się na zaufanie i partnerskie relacje, które są podstawą powodzenia wspólnych przedsięwzięć. Model współpracy Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 | RAPORT 13 Rzetelny Outsourcer MS Services z klientami koncentruje się również na komplekso- zyskuje na uproszczeniu i ograniczeniu czasochłonności tych wości współpracy z zleceniodawcami. Bazując na naszych kom- procesów. Outsourcer natomiast jest w stanie bardziej efektywnie petencjach budowanych przez lata, staramy się przekonywać dostosować swoje procesy i struktury do potrzeb klienta. klientów do rozszerzania współpracy na nowe obszary, ponieważ taka konsolidacja procesów wsparcia sprzedaży u jednego Dla kogo partnera outsourcingowego dostarcza korzyści każdej ze stron. MS Services obsługuje klientów z różnych branż: FMCG, Elek- Zleceniodawca w ten sposób nie tylko obniża koszty realizacji tronarzędzia, RTV/AGD, Farmacja, Finanse, Telekomunikacja, poszczególnych procesów biznesowych, ale przed wszystkim Rozrywka, Transport, Urządzenia biurowe. Ogólne dane o firmie: Pełna nazwa firmy: MS Services Sp. z o.o. Spółki wchodzące w skład grupy: NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna Sp. z o.o. Adres siedziby głównej: ul. Bociana 22, 31-231 Kraków Obecność firmy za granicą (kraje): brak na chwilę obecną Adres strony WWW: www.msservices.pl Udziałowcy/akcjonariusze/założyciele firmy Marek Sobieski – 44,5%; Gerard Nowacki – 18,2%; NAVO PGD Sp. z o.o. – 13,6% wg KRS Główne obszary, dla których firma została powołana outsourcing usług wsparcia sprzedaży Rok założenia: 2003 r. Data rozpoczęcia działalności w branży w Polsce: 27.10.2003 r. Obsługiwane obszary: Sales outsourcing Outsourcing sił sprzedaży Akcje sprzedażowe Kompleksowa obsługa sprzedaży produktów i usług FIELD SERVICES Merchandising Zarządzanie materiałami POS Audyt Trade&Shoppermarketing Promocje sprzedaży Prezentacje/demonstracje Eventy Programy motywacyjne dla partnerów biznesowych Kontakt: 14 Jacek Szczepanowski Krzysztof Zduńczyk prezes zarządu dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] tel. +48 692 470 892 tel. +48 602 523 742 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 Rynek outsourcingu Dane teleadresowe HRK S.A. pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa tel. +48 22/ 420 20 00 fax +48 22/ 420 20 19 e-mail: [email protected] www.hrk.eu Biura regionalne HRK Poznań ul. Szkolna 5/16 61-832 Poznań tel. +48 61/ 622 72 10, fax +48 61/ 622 72 11 e-mail: [email protected] HRK Wrocław ul. Podwale 62A 50-010 Wrocław tel. +48 71/ 722 41 00, fax +48 71/ 722 41 01 e-mail: [email protected] HRK Katowice ul. Jordana 25 40-952 Katowice tel. +48 32/ 750 60 20, fax +48 32/ 750 60 21 e-mail: [email protected] HRK Kraków ul. Smoleńsk 21 m. 13 (oficyna I piętro) 31-108 Kraków tel. +48 12/ 379 37 00, fax +48 012/ 379 37 09 e-mail: [email protected] Historia firmy HRK Łódź ul. Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź Przędzalnia Braci Muehle tel. +48 42/ 299 91 50, fax +48 42/ 299 91 62 e-mail: [email protected] HRK Payroll Consulting jest częścią firmy HRK, jednej z największych organizacji doradczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Od 2000 r. wspiera przedsiębiorstwa w podnoszeniu efektywności działania oraz w rozwoju kompetencji pracowników. HRK Payroll Consulting specjalizuje się w zarządzaniu dokumentacją personalną i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeń. Podejmując współpracę z klientem, staramy się przede wszystkim zrozumieć jego potrzeby. Budujemy długotrwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Administracja wynagrodzeniami Profesjonalnie rozliczamy listy płac i prowadzimy akta osób zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego. Naliczamy wynagrodzenia we wszystkich aspektach, prowadzimy rozliczenia z urzędami w zakresie wszelkich zobowiązań. Przygotowujemy analizy pozwalające prowadzić świadomą politykę wynagradzania. Zarządzanie dokumentacją personalną Przejmujemy na siebie odpowiedzialność za prowadzenie całej dokumentacji związanej z obecnością pracownika w firmie, począwszy od podpisania z nim umowy aż po rozwiązanie stosunku pracy. Analizujemy dane personalne i przygotowujemy raporty dla zarządu. Świadczymy usługi doradcze z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pracownicy czasowi Specjalizujemy się w delegowaniu specjalistów i personelu administracyjnego. i rozwoju pracowników oraz serwisu mediowego. W marcu 2003 r. Firma HRK rozpoczęła działalność w 2000 r. Początkowo do HRK dołączył zespół Payroll Consulting i paleta usług firmy świadczyła przede wszystkim usługi w zakresie rekrutacji , oceny wzbogaciła się o administrację wynagrodzeniami i zarządzanie Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 | RAPORT 15 Rzetelny Outsourcer Zakres usług Małgorzata Wiśniewska-Janus dyrektor HRK Payroll Consulting Rekrutacja • Executive search; • Rekrutacja masowa; • Search & selection; • Media service; • Talent Finder. Rynek outsourcingu usług HR rozwija się bardzo dynamicznie, co przekłada się na wzrost jakości świadczonych usług i konku- Ocena i rozwój rencję pomiędzy dostawcami. Dotyczy to także administracji • Assessment/Development Centre; wynagrodzeń i zarządzania dokumentacją personalną. W przy- • Ocena 360°; padku tych usługi dla klientów liczą się przede wszystkim • Szkolenia; rzetelność dostawcy i terminowość dokonywanych przez niego • Coaching; rozliczeń, a także ciągłość obsługi przez te same osoby (niski • Outplacement. poziom rotacji w zespole dostawcy) . Bardzo istotne są również wysokie kompetencje, wsparcie w postaci doradztwa z zakresu Employer branding kadr i prawa pracy oraz możliwość skorzystania z dodatkowych • Identyfikacja EVP; raportów i zestawień pomocnych w codziennej pracy działu • Badania wizerunku; personalnego. • Strategie EB; • Kampanie wizerunkowe; • Komunikacja wewnętrzna. dokumentacją personalną. Obecnie HRK zatrudnia ok. 200 pra- Payroll consulting cowników i współpracowników, z czego blisko 100 w zespole • Administracja wynagrodzeniami; Payroll Consulting. Z jej usług skorzystało już ponad 4000 klien- • Zarządzanie dokumentacją personalną; tów, w tym przeszło 100 zlokalizowanych za granicą. Zespół HRK • Pracownicy czasowi. Payroll Consulting obsługuje obecnie w zakresie outsourcingu kadr i płac 140 firm. Najciekawsze realizacje Nagrody i certyfikaty W zakresie administracji wynagrodzeń i zarządzania dokumentacją personalną HRK Payroll Consulting współpracuje m.in. z takimi podmiotami, jak: Decathlon, Grupa Johnson & Johnson, H&M, Grupa EMPIK Media & Fashion, Novo Nordisk, • HRK S.A. zostało trzykrotnie uhonorowane prestiżowym tytu- Skandia, Roche Diagnostics. Miesięcznie obsługuje ok. 40 000 łem Gazeli Biznesu. Nagrody przyznawane są najdynamiczniej osób – pracowników i zleceniodawców wykonujących pracę na rozwijającym się polskim przedsiębiorstwom. Ranking co roku rzecz swoich klientów. Filozofia firmy Misją HRK jest wspieranie przedsiębiorstw w podnoszeniu najlepsze polskie firmy doradztwa personalnego, opracowanym przez Warsaw Business Journal; efektywności działania oraz w rozwoju kompetencji pracowni- • W roku 2006 HRK uzyskała 1. miejsce w rankingu Book of ków. Firma stosuje nowoczesne narzędzia i technologie służące List – firmy Executive search, opracowanym przez Warsaw zarządzaniu kapitałem ludzkim. Potrzeby każdego klienta traktuje Business Journal. indywidualnie. Bazując na wieloletnim doświadczeniu konsultantów, jest partnerem klienta we wszystkich fazach realizacji projektu – od diagnozy potrzeb po weryfikację efektów wdrożonego programu działań. 16 organizuje dziennik „Puls Biznesu”; • W roku 2005 HRK uzyskała 1. miejsce w rankingu Book of List – RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 Rzetelny Outsourcer Dla kogo Swoją ofertę HRK kieruje do dyrektorów personalnych, mene- Konsultanci HRK realizują projekty na terenie całej Polski. dżerów HR, członków zarządu odpowiedzialnych za strategię Wśród klientów firmy dominują przedsiębiorstwa zagraniczne zarządzania kapitałem ludzkim, dyrektorów generalnych i innych oraz średnie i duże firmy polskie. Coraz więcej jest także wśród osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w zakresie nich instytucji publicznych. zarządzania zasobami ludzkimi. Ogólne dane o firmie: Pełna nazwa firmy: HRK S.A. Spółki wchodzące w skład grupy: HRK S.A., Talent Finder Sp. z o.o. i HRM Partners S.A. Adres siedziby głównej: HRK S.A. pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa tel. +48 22/420 20 00 fax +48 22/420 20 19 e-mail: [email protected] Obecność firmy za granicą (kraje): – Adres strony WWW: www.msservices.pl Udziałowcy/akcjonariusze/założyciele firmy Zbigniew Woźniakowski, Tomasz Sokołowski Główne obszary, dla których firma została powołana rekrutacja, ocena i rozwój personelu, employer branding, payroll consulting Rok założenia: 2000 r. Data rozpoczęcia działalności w branży w Polsce: 2000 r. Obsługiwane obszary: Rekrutacja Obecna i rozwój pracowników Employer branding Payroll consulting Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 | RAPORT 17 Geneza badania Geneza badania O ddajemy w Państwa ręce III edycję Ogólnopolskiego Badania Rynku Outsourcingu 2013. To kolejny projekt badawczy, który dokonuje analizy polskiej branży outsourcingu, skupiając się na najważniejszych aspektach funkcjonowania sektora. Opierając się na opiniach i informacjach zdobytych podczas rozmów z firmami korzystającymi z usług outsourcingu, eksperci badania wyciągają wnioski i formułują tezy, które naszym zdaniem będą niezwykle pomocne w trakcie projektowania strategii rozwoju firm świadczących takie usługi, ale nie tylko. Dzięki informacjom zawartym w każdym rozdziale użytkownik zdobędzie niezbędną wiedzę o trendach rynkowych oraz będzie miał okazję porównać swoją działalność do innych firm operujących w określonych obszarach. Prezentujemy zebrane i przetworzone dane, które w sposób użyteczny pomagają podejmować najlepsze decyzje biznesowe. Badanie jest dedykowane przede wszystkim firmom zainteresowanym zagadnieniem outsourcingu zarówno lat. Ich wiedza na temat ewolucji branży na przestrzeni lat pozwala odnosić się do wyników zarówno w ujęciu historycznym jak i dotyczącym teraźniejszości. Pozycja Prezentujemy zebrane i przetworzone dane, które w sposób użyteczny pomagają podejmować najlepsze decyzje biznesowe. Badanie jest dedykowane przede wszystkim firmom zainteresowanym zagadnieniem outsourcingu. z punktu widzenia odbioru usług, jak i ich świadczenia. Eksperci oraz komentatorzy biorący udział w interpretacji wyników to przedstawiciele doświadczonych i sprawdzonych podmiotów obecnych na rynku od wielu zawiera opinie formowane w odniesieniu do globalnego i lokalnego charakteru rynku outsourcingu. W tegorocznym zestawieniu skupiliśmy się na zmianach w rynku w odniesieniu rok do roku. Obecnie sektor przechodzi wiele zmian. Postępujący proces dostosowywania się do zmian rynkowych jest skomplikowany i momentami gwałtowny. W związku z wyraźnym spowolnieniem w niektórych obszarach, rynek poszukuje wzrostu i oszczędności bardziej niż zwykle. Oszczędzamy? Oszczędność jest jednym z najczęściej powtarzanych określeń wśród profesjonalistów. Klienci starają się uzyskać więcej korzyści w zamian za podobną lub niższą cenę, poszukując nowych rozwiązań, a coraz częściej również nowych dostawców. Proces ten wywołuje interesujący ruch na rynku, który może się okazać zbawienny dla konkurencji, jednak niekoniecznie korzystny dla poszczególnych podmiotów. Oszczędność ma wiele wymiarów i niejednokrotnie jest 18 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 Geneza badania uciążliwa dla dostawców usług outsourcingu. Zmusza jednak klientów do precyzyjnego formułowania swoich potrzeb i w efekcie może się przyczynić do wzrostu świadomości o kształcie świadczonych usług w poszczególnych obszarach, wzbogacając przyszłościowo rynek. Bardziej świadomy swoich wymagań klient jest bowiem obecnie na wagę złota. Odczuwalny jest również inny aspekt przeciwdziałania spowolnieniom– wzrost. Dla wielu firm to najsensowniejszy sposób radzenia sobie z niekorzystnymi zmianami. Rynek outsourcingu oferuje podstawowe narzędzia wpływające bezpośrednio lub pośrednio na kształtowanie się budżetu firmy. Tylko od osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach zależy, czy rozwój firmy nastąpi poprzez bezpośredni wzrost sprzedaży przy udziale call center lub wyspecjalizowanego działu sprzedaży, czy może poprzez możliwość skupienia się podstawowej działalności, na co pozwala czas zaoszczędzony dzięki outsourcingowi kłopotliwych i czasochłonnych działów. Ten proces również znajduje się w obszarze omawianej przez nas tematyki. Już od pierwszej edycji badania analizujemy, kto tak naprawdę podej- najczęściej decyzje o zlecaniu usług na zewnątrz podejmowane są przez prezesów, zarząd, właścicieli firm lub kierowników odpowiedzialnych za wzrost lub generowanie oszczędności. W tym roku postaraliśmy się również skupić na ustaleniu, jaka ilość firm korzystających z usług outsourcingu pozyskuje klientów spośród przedsiębiorstw, a jaka spośród klientów indywidualnych. muje decyzje o rozpoczęciu współpracy z dostawcą usług zewnętrznych. Wyniki jednoznacznie wskazują, że kierownictwo wysokiego szczebla postrzega współpracę z firmami outsourcingowymi jako strategicznie ważną i istotną dla działalności swoich firm. Dlatego też Poznaj swoich klientów Tym razem pod lupę wzięliśmy kilkaset firm, które w przeważającej większości korzystają z usług outsourcingu. Nasze pytania miały na celu ustalenie ich wielkości, zakresu i powodów korzystania z usług zewnętrznych, poziomu zatrudnienia, ale także przyszłorocznych planów dotyczących formy współpracy z operatorem. W tym roku postaraliśmy się również skupić na ustaleniu, jaka ilość firm korzystających z usług outsourcingu pozyskuje klientów spośród przedsiębiorstw, a jaka spośród klientów indywidualnych. To podstawowe naszym zdaniem pytanie daje jaśniejszy obraz próby, na jakiej zostało przeprowadzone badanie. Podział na 9 działów tematycznych jest naszym zdaniem najlepszą formą ujmującą w przejrzysty sposób zakres i formę korzystania z usług outsourcingu przez polskie firmy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią badania i komentarzami ekspertów. Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas dane okażą się dla Państwa użyteczne. Zespół redakcyjny Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 | RAPORT 19 Rynek outsourcingu w Polsce To, że polski biznes wychodzi powoli z kryzysu jest spowodowane wieloma czynnikami. Jednym z nich jest również obecność silnego sektora outsourcingu w kraju. Doświadczenie i wiedza skumulowana w tej branży to najlepszy kapitał sprzyjający dalszemu rozwojowi gospodarki. Rynek outsourcingu Sektor outsourcingu musi być elastyczny Szybkie zmiany na rynku spowodowane ciągłym dostosowywaniem się do potrzeb klienta powodują, że firmy świadczące usługi outsourcingu muszą zmieniać się wraz ze swoimi partnerami. Zarówno w relacjach B2B, jak i B2C skuteczna współpraca odgrywa kluczową rolę w realizacji głównych celów biznesowych. Sektor B2B bardziej świadomy swoich potrzeb W tegorocznej edycji badania chcieliśmy ustalić, ile spośród ankietowanych firm kieruje swoją ofertę do klienta indywidualnego, a ile do przedsiębiorstw. Z punktu widzenia rynku outsourcingu to informacja istotna ze względu na poziom świadczenia usług i kształtowanie się cen. W próbie znalazło się 400 firm, z których 24,3% dedykuje swoją działalność klientowi końcowemu, natomiast 75,7% klientowi biznesowemu. Specyfiką polskiej branży outsourcingu jest to, że trudno dokonać jednoznacznej oceny i wyróżnienia określonej grupy klientów, która szczególnie poszukuje tego typu usług. Niemniej w relacjach B2B przeważa większa świadomość tych zagadnień, dlatego postanowiliśmy w ten sposób zorganizować grupę respondentów. Księgowość, kadry i płace oraz usługi IT w czołówce Ankietowani odpowiedzieli na pytanie wielokrotnego wyboru, w którym wskazali, z jakiego rodzaju usług outsourcingu korzystają. Trzy najczęstsze Wykres 1.0. Kto jest Państwa klientem? 24,3% 75,7% osoba prywatna przedsiębiorstwo wybory padły na outsourcing księgowości – 70,25%, outsourcing usług IT – 65,5%, outsourcing kadrowo-płacowy – 63%. Powodami najczęstszego zlecania tego typu usług są z pewnością wysoka specjalizacja zlecanych prac, do których potrzebna jest specjalistyczna wiedza oraz bardzo konkurencyjna cena zlecania ich na zewnątrz. Utrzymywanie grupy profesjonalistów oraz parku technologicznego w przypadku usług IT (serwery, węzły przesyłowe, bezpieczne banki danych) jest często mniej opłacalne niż korzystanie z zasobów zewnętrznych. Kiedy w Polsce nie istniał jeszcze klarowny sektor outsourcingu, wiele firm korzystało z zewnętrznych usług Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 | RAPORT 21 Rynek outsourcingu Wykres 1.1. Z jakich usług outsourcingu korzysta Państwa firma? 80 70 70,25% 65,5% 63% 60 50 40 32,5% 30% 30 20 10 24,4% 16,25% 11% 7,5% O ksi utsou ęgo rc wo ing śc Ou i tso usł urcin ug g IT kad row Out o-p sour łac cing zar ow ząd zan Ou y ia fi tsou nan rcin sam g O i sił utso spr urc cal zed ing l ce aż nte r/c Ou y on tso tac ur t ce cin nte g O ob ut r słu sou gi k rci li n Ou enta g tso urc ing Nie HR kor zys ou tam z tso u urc słu ing g u 0 księgowości oraz obsługi kadr i płac. Znakiem czasu jest to, że do tej stałej i niczym niezagrożonej dwójki dołączyły specjalistyczne usługi z zakresu IT, które mogą przybierać najróżniejszą formę, od prostego hostingu do pełnego zlecenia obsługi informatycznej przedsiębiorstwa i posiadanych przez nie narzędzi. Ze względu na wzrost zainteresowania przenoszeniem interesów do świata wirtualnego nie powinniśmy się spodziewać spadku liczby firm zainteresowanych tego typu usługami. Wykres 1.2. Jaki jest poziom zatrudnienia w Państwa firmie? 21,4% 15,3% 4,1% 80 70 60 50 40 30 20 25,4% 33,8% Na outsourcing obsługi klienta decyduje się 16,25% podmiotów gospodarczych, natomiast obsługę działu call center/contact center (często tożsamą z obsługą klienta) zleca 24,4% firm. Choć nie są to bardzo duże liczby, to należy pamiętać o tym, że organizacja pracy tych działów jest o wiele trudniejsza w aspekcie logistyki, planowania i przygotowania pracowników z zewnątrz do obsługi specjalistycznych zagadnień. Na tego typu usługi częściej decydują się firmy oferujące nieskomplikowane usługi, dedykowane raczej klientowi końcowemu niż biznesowemu. Nadal wśród polskich firm istnieje obawa przed zlecaniem obsługi swoich klientów osobom niezwiązanym bezpośrednio z przedsiębiorstwem. Z usług firm działających w obszarze HR korzysta 11% ankietowanych tegorocznego badania. Podmioty zainteresowane tymi usługami wykazują przede wszystkim spore rotacje na stanowiskach pracowniczych i zazwyczaj niższy poziom specjalizacji swoich pracowników. Nadal w trakcie Wykres 1.3. Dlaczego Państwa firma korzysta z usług outsourcingu? 66,6% 58,9% 56,2% 52,3% 47,5% 26,8% 8,5% 10 do 50 osób 201-500 osób 51-100 osób powyżej 500 osób 101-200 osób 22 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 w o Br kre ak d Ko ślony oświa nce m ntr obs dczen acj za ia a Red na rze ukc d ja k pods ziała osz taw lnoś tów ow ci op ej Bra era Ch k c yj ę l ub zas ć uz nyc nie ob ysk h ów an zas wy s ob ta i ia Pod zwię dostę y oso rczaj bo ące nie ksze pu w d sie nie nie p o do e jak oten datk ośc o i św cjału wyc Ko iad firm h nie czo czn nyc ość hu res słu t r g reo uktu rga ryz niz acj acj i b i fir ądź my 0 Rynek outsourcingu RE K L A M A ie e en ydo wa ni cze Ra oże Być m k j ta cze Ra j ni Zde c Zde c ydo wa ni e ta k poszukiwania pracowników na kluWykres 1.4. czowe stanowiska większym zaintereCzy zamierzają Państwo przeznaczać więcej środków na usługi sowaniem cieszy się organizacja rekruoutsourcingu w 2014 r. tacji przez pracowników etatowych. Z usług outsourcingu sił sprzedaży 32,7% 35 korzysta 30% ankietowanych. Przyczyn 28,3% 30 tak wysokiego wyniku można upatrywać w dwóch faktach. Po pierwsze, 25 większość firm ankietowanych prowa18% dzi rozległą działalność, która wymaga 20 zwiększania dynamiki sprzedaży 15 11,5% poprzez jej zlecanie na zewnątrz. Po 9,5% drugie, większość firm operujących na 10 rynku B2C, biorących udział w bada5 niu, działa w całym kraju, co wymaga dużego zespołu sprzedaży zdolnego 0 do realizacji wyznaczonych planów. Na outsourcing zarządzania finansami decyduje się do 32,5% outsourcing - reklama gazetyprzedsiębiorstw. ver 3 - lipiec 2013 (bez ramki).pdf 1 7/26/2013 2:16:54 PM Należy pamiętać, że ten wskaźnik jest Rynek outsourcingu Wykres 1.5. Czy zamierzają Państwo w przyszłym roku zmienić dostawcę usług outsourcingu? 34% 32,8% 35 100 Wykres 1.6. W jakiej sytuacji byliby Państwo skłonni zmienić dostawcę usług outsourcingu? 83% 83% 80 30 25 64,5% 60 20 15 8,7% 10 40 13,3% 11,2% 25,54% 20 5 prz Zapro y z po ape no wn wan tyc ieniu ia lep h s św sze am iad j c ych cze eny Gd usł nia y ug mi by zm ała ia po na prz wod usłu ych owa god Zap od ć w aw ów zr cy r bu dże us opon firm ost ł tu ug ow y wa o nie w p ania neg w rzy lep o n ięce pad sze a te j ni ku j ja n c ż ¼ wzr kośc el b pl ost i ud ano u żet usł Takie u u zas gi, a go w toj by dro ów ni że org e po nia ani wo no zac do we yjn wać j ych 0 ie e Zde c Ra ydo wa ni cze en j ni oże Być m k j ta cze Ra Zde c ydo wa ni e ta k 0 czystą deklaracją ze strony przedsiębiorstw i może się różnić od rzeczywistego stanu, bowiem część podmiotów miała opory przed ujawnieniem tego typu informacji lub nie rozumiała w pełni zakresu działań firm zajmujących się outsourcingiem zarządzania finansami. Zaledwie 7,5% firm deklaruje, że nie korzysta z żadnej formy outsourcingu. To wciąż wysoka liczba, biorąc pod uwagę fakt, że trudno sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić pracę firmy bez jakiegokolwiek wsparcia z zewnątrz. Przyczyną tego stanu rzeczy może być niska świadomość znaczenia i istoty świadczenia usług outsourcingu. Duzi outsourcują częściej W badaniu wzięły udział głównie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 pracowników (74,6%). Mniejsze firmy Wykres 1.7. Obawy przed korzystaniem z outsourcingu 78% 80 70 59% 60 59% 54% 51% 50 37,2% 40 23,9% 30 22,9% 20 10 Str ata kon tak tu z ry nki em Ob a po wa p ufn rze ych d u dan trat Ryz ych ą yko wz ros Pon tu o kos wy szen ztó sta ie s w rcz tra firm ając t z p y o ych owo uts kom du ou p br rcin ete aku Uz go ncji ale we żni j eni eo du słu go daw cy Bra kb kon ezp tro ośre li ja dn Str koś iej ach ci prz e org d ko ani z n rzy zac ow sta yjn ej fo niem ej fi rm Red rm y się ukc y j po nega a per zos tyw so tał ni nelu ego e w o per ocz dbije son ach elu 0 24 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 Rynek outsourcingu charakteryzują się również mniejszą wiedzą na temat specyfiki poszczególnych działów sektora outsourcingu. Dla średnich i większych graczy współpraca z outsourcerami jest już naturalnym zjawiskiem. Brak doświadczenia, redukcja kosztów i koncentracja na core business podstawowymi czynnikami w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu współpracy Po co zlecać usługi na zewnątrz? Większość firm jest w stanie dość dokładnie ocenić swoje potrzeby i przyczyny rozpoczęcia współpracy z outsourcerami. Głównymi powodami są brak doświadczenia w określonym obszarze (66,6%), chęć koncentracji na działalności podstawowej (58,9%) oraz wola redukcji kosztów operacyjnych, na którą wskazuje – 56,2%. Najmniej firm wskazało na chęć skutecznej restrukturyzacji firmy przy udziale outsourcera – 8,5% oraz podnoszenie jakości świadczonych usług – 26,8%. Więcej środków w krajowym portfelu na usługi outsourcingu? Niekoniecznie Czy przyszły rok okaże się łaskawszy dla sektora? Ankietowani wyrażają różne opinie. 27,5% firm spodziewa się przeznaczyć na ten cel większe kwoty. 32,7% przy prognozowaniu przyszłego roku nie wykazuje większego zdecydowania. Mniej lub zdecydowanie mniej środków na ten cel przeznaczy blisko połowa respondentów – 39,8%. Należy pamiętać, że przyszłoroczne strategie firmowe zazwyczaj doprecyzowane zostają w 3. kwartale roku i właśnie wtedy będą zapadały decyzje o możliwej współpracy. Piotr Derwich właściciel firmy Custcom W yniki badania pokazują jednoznacznie powody i kryteria wyboru dostawcy usługi outsourcingu. Brak doświadczenia w danym obszarze, redukcja kosztów oraz niewystarczające zasoby osobowe to najczęściej wskazywane powody korzystania z outsourcingu. Jako główne kryterium ankietowani podali lokalizację firmy outsourcingowej. Jest to zastanawiające, zważywszy na fakt, że dominującymi obszarami outsourcingu są: księgowość, usługi IT oraz kadry i płace. Są to usługi najlepiej pokazujące globalizację obszaru outsourcingu poprzez zarządzanie tymi procesami z dowolnego miejsca na świecie. Bliskość firmy outsourcingowej jest ważna w przypadku usługi świadczonej przez naszą firmę. Outsourcing obsługi reklamacji, konieczność ciągłych analiz i szybkiego reagowania powoduje, że jesteśmy jak najbliżej naszych klientów, aby móc w możliwie najkrótszym czasie reagować na pojawiające się problemy. Dzięki bliskiej lokalizacji nasi klienci mogą również często kontrolować nasz proces i poziom jakości. Brak bezpośredniej kontroli jakości jest jedną z obaw przed korzystaniem z outsourcingu. Kolejnym ważnym kryterium jest renoma firmy outsourcingowej. Wysoka renoma zapewnia wystarczające kompetencje w realizacji powierzonych zadań oraz minimalizuje ryzyko utraty poufnych danych. A tych dwóch kwestii ankietowani obawiają się najbardziej przy wyborze firmy outsourcingowej. Dlatego tak trudno jest przekonać do nowych obszarów outsourcingu. Klasyczny strach przed nieznanym. Ile firm zmieni dostawcę w przyszłym roku i dlaczego? To, jaki ruch i przesunięcia kontraktów dokonają się w przyszłym roku, jest związane z akceptowalnym poziomem Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 | RAPORT 25 Rynek outsourcingu Janusz Jankowiak dyrektor generalny w arvato Polska O gólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 odpowiada na pytanie o najczęstsze powody korzystania z outsourcingu. Najwięcej ankietowanych, bo aż 66,6%, wskazuje „brak doświadczenia w określonym obszarze”. Nic dziwnego, skoro już w 1923 r. Henry Ford stwierdził, że „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”. Tym „kimś” jest właśnie rzetelny partner outsourcingowy, który specjalizuje się w danej dziedzinie, posiada odpowiednie zasoby (ekspertów o dużej wiedzy i fachowości), systemy, technologie czy rozwiązania i z pewnością ma oczekiwane doświadczenie w danym obszarze. Na drugim miejscu (58,9%) ankietowani wymieniali „koncentrację na działalności podstawowej”. Możliwość koncentracji na tzw. core businessie to kluczowa, wynikająca z outsourcingu, korzyść dla przedsiębiorców, która pozwala im skupić się na dalszym rozwoju i wzroście, wiedząc, że rzetelny i doświadczony outsourcer gwarantuje wysoką jakość realizowanych usług. Na trzecim miejscu plasuje się „redukcja kosztów operacyjnych”. Z założenia decyzja o outsourcingu wiąże się z oczekiwaniami poczynienia stosownych oszczędności. W zależności od outsourcowanego obszaru szacuje się, że mogą one sięgać 10-20%. Istotnym aspektem jest również polepszenie płynności finansowej dzięki brakowi konieczności angażowania kapitału własnego. Reasumując, zupełnie nie dziwią wskazywane powody decydowania się na outsourcing, gdyż są spójne z korzyściami z niego płynącymi. Pewnie dlatego aż 92,5% ankietowanych z niego korzysta. 26 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 świadczenia usług przez poszczególnych dostawców oraz zwiększaniem atrakcyjności otoczenia konkurencyjnego w sektorze. 19,9% ankietowanych zamierza zmienić swojego dostawcę, na ten krok nie zdecyduje się raczej 47,3%, a dopuszcza taką opcję 32,8% firm. Skąd takie opinie i deklaracje? Blisko 83% chcących dokonać zmiany jest w stanie zmienić dostawcę, gdy otrzymają korzystniejszą cenę za świadczenie tego samego poziomu usług. Także 83% ankietowanych jest otwartych na inicjatywy ze strony outsourcerów, którzy mogą przedstawić swoim klientom pomysł na zwiększenie dochodów firmy. Blisko 65% ankietowanych zdecydowałoby się na zmianę operatora w przypadku widocznego wzrostu jakości świadczenia usług przy wzroście kosztów o sumę nie większą niż ¼ budżetu z 2013 r. Kto boi się outsourcingu i dlaczego? Główne obawy przedsiębiorców dotyczące podejmowania współpracy z firmami outsourcingowymi wiążą się przede wszystkim z utratą kontaktu z rynkiem, na którą wskazało aż 78% ankietowanych. Odpowiedzi te w większości obejmują obszary, gdzie dochodzi do kontaktu z klientem. 59% firm obawia się natomiast wzrostu kosztów oraz utraty cennych danych i know-how podczas współpracy. Nadal spory odsetek przedsiębiorców za niebezpieczne uważa uzależnienie się od usługodawcy (51%) oraz obawia się wzrostu kosztów – 59%. Pytanie zostało jednak zadane wyłącznie firmom wahającym się lub niezdecydowanym na podjęcie współpracy. Wyniki dotyczą więc ok. 17% próby. Kto i dlaczego decyduje się na określonego usługodawcę? Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru firmy outsourcingowej jest lokalizacja, na którą wskazuje 87% ankietowanych. To zaskakująco wysoki www.custcom.pl Oferujemy outsourcing i doradztwo w zakresie: Obsługi reklamacji Zarządzania bazą dostawców Kontroli standardów tel. +48 881 592 888 [email protected] Rynek outsourcingu Wykres 1.8. Podstawowe kryteria decydujące o wyborze firmy outsourcingowej 100 87% Wykres 1.9. Kto w Państwa firmie decyduje o przekazaniu procesów firmie outsourcingowej? 9% 9,3% 8,7% 80 61,34% 60 7% 14,2% 58% 48,4% 46,7% 40 51,8% 20 firm y Sp ecj ofe alis row tycz any ny ch zakr usł es ug nie cen ow a Do św iad cze rta Ofe prezes dyrektor finansowy zarząd dyrektor odpowiedzialny za zlecany obszar dyrektor odpowiedzialny za rozwój inne Ren om a fi rm yś wia Lok a dcz liza ące cja j us ług i firm y 0 wynik, jednak przy założeniu, że na pytanie odpowiadały wyłącznie firmy zdecydowane zmienić usługodawcę lub nawiązać współpracę w przyszłym 28 roku, należy przyjąć, że dotyczy zaledwie 25,5% ankietowanych. Przy wyborze odpowiedniego partnera biznesowego przedsiębiorcy kierują RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 się renomą firmy, na co wskazuje 61,34% ankietowanych. Cieszy fakt, że cena nie jest głównym czynnikiem wpływającym na podjęcie decyzji. Wskazuje na nią 58% ankietowanych. Na równym poziomie postrzegane są doświadczenie firmy (48,4%) oraz specjalistyczny zakres oferowanych usług (46,7%), wskazujące na zainteresowanie określonymi, specjalistycznymi obszarami outsourcingu, który trudno zastąpić własnymi kadrami. Decyzję o zlecaniu usług na zewnątrz podejmuje niezmiennie od lat kierownictwo wyższego szczebla lub prezes firmy (51,8%). W przypadku spółek jedynie 14,2% podejmuje tego typu decyzje. Co ciekawe, wzrasta decyzyjność dyrektorów celowych powołanych do rozwoju lub utrzymania danego obszaru. W 2013 r. spośród wszystkich ankietowanych aż 9,3% wskazało dyrektora ds. rozwoju jako decydenta w sprawie podpisywania kontraktów na świadczenie usług outsourcingu, a 8,7% na dyrektora odpowiedzialnego za zlecany obszar. Partner Działu outsourcing sił sprzedaży 20% ankietowanych na stałe korzysta z zewnętrznego wsparcia w tym temacie. Czy to duża liczba? W porównaniu z innymi obszarami outsourcingu, które są wykorzystywane częściej niż sprzedaż, można dojść do wniosku, że to usługi cieszące się najmniejszym zainteresowaniem. Jest jednak zupełnie odwrotnie. Większość firm myśli o tym, w jaki sposób przeorganizować działanie tego najistotniejszego działu, jednak ostatecznie nie ma na niego pomysłu. Outsourcing sił sprzedaży Partner Działu: Budowanie wzrostu warto oprzeć na zewnętrznym usługodawcy Przyczyn rozwoju, stagnacji i spowolnienia firmy często należy upatrywać w funkcjonowaniu działu sprzedaży. Z takiego założenia wychodzi zdecydowana większość przedsiębiorców, dlatego sprzedaż jest i będzie jednym z najczęściej analizowanych obszarów działalności każdej firmy. P owodów usytuowania sprzedaży u podstaw działalności każdego podmiotu nastawionego na zysk nie trzeba tłumaczyć. Bezpośredni kontakt z klientem, codzienne reprezentowanie firmy i jej interesów oraz czerpanie informacji z rynku to zadania trudne, jednak przekładające się najbardziej na charakterystykę działania strategii wielu przedsiębiorstw. Wielu przedsiębiorców z tych przyczyn nie decyduje się na outsourcing działu sprzedaży. Obawiają się przede wszystkim utraty kontaktu z rynkiem, braku wystarczającej kontroli nad zespołem, a także straty cennych danych. W obecnym modelu funkcjonowania współpracy z zewnętrznymi firmami o wiele łatwiej zadbać, by te czynniki nie stanowiły zagrożenia, a wręcz przeciwnie – przekuć je w argumenty wspierające sprzedaż. W przypadku wielu podmiotów zatrudniających niewielkie działy handlowe do 15 osób może nastąpić problem z obsługą rozbudowanych baz handlowych, a co za tym idzie – istnieje ryzyko utraty części korzyści i niepełnego wykorzystania potencjału posiadanej bazy kontaktów. Następuje to najczęściej w przypadku firm świadczących usługi dla klienta 30 końcowego o zasięgu ogólnopolskim. W badaniu wzięło udział 24,3% przedsiębiorstw dedykujących swoją działalność klientowi indywidualnemu, zatrudniających ponad 50 osób. To właśnie one najczęściej korzystały z outsourcingu działów RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 sprzedaży (inaczej niż przedsiębiorstwa działające w obszarze B2B) – 75,7%. To, że w relacjach B2B przedsiębiorcy rzadziej korzystają z usług outsourcingu sprzedaży spowodowane jest relatywnie mniejszym rynkiem oraz Wykres 2.0. Czy korzystasz z usług outsourcingu sił sprzedaży? 20% 8% 5% 4% 63% nie korzystam korzystam nie korzystam, jednak w 2014 r. zamierzam rozpocząć współpracę korzystam, jednak w 2014 r. zamierzam zmienić dostawcę korzystam, jednak w 2014 r. będę rezygnował z usług VII OGÓLNOPOLSKI KONGRES FACILITY MANAGEMENT Technologie, zrównoważony rozwój i eksploatacja budynków 16-17 października 2013 r. Warszawa, Courtyard Marriott, Warsaw Airport Organizator: Wystawca: Patronat medialny: Patronat strategiczny: Patronat merytoryczny: Outsourcing sił sprzedaży to usługi cieszące się najmniejszym zainteresowaniem. Jest jednak zupełnie odwrotnie. Większość firm myśli o tym, w jaki sposób przeorganizować ten 32 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 100 84,5% 80 77,9% 69% 64% 64% 60 40 20 Ro zbu do wa nie p klie ortfe ntó la w głó Skup wn ien ej d ie s zia ię n łaln a r ośc ozw i fir oju my Wz ros t ja koś ci usł świa ug dc spr zon zed ych aży Zw ięk sze nie d spr ynam zed ik aży i 0 ie p rz kon ewag kur i na enc d ją Blisko 1/3 ankietowanych prowadzi sprzedaż zewnętrzną Złożoność procesu sprzedaży, czas szkoleń pracowników i długość ich wdrożenia nie zachęcają przedsiębiorców do częstych zmian i poszukiwania nowych firm świadczących usługi sprzedaży zewnętrznej. Dodatkowo każde zmiany w pracy tego działu powodują wahania w bieżącym wyniku finansowym przedsiębiorstw. Z outsourcingu sił sprzedaży korzysta jednak 29% ankietowanych, z czego 5% ma zamiar zmienić dostawcę w przyszłym roku, natomiast 4% będzie rezygnowało z ich usług. 1/5 ankietowanych na stałe korzysta z zewnętrznego wsparcia w tym temacie. Czy to duża liczba? W porównaniu z innymi obszarami outsourcingu, które są wykorzystywane częściej niż sprzedaż, można dojść do wniosku, że najistotniejszy dział, jednak ostatecznie nie ma na niego pomysłu. Według ekspertów trudno bowiem o innowacyjny model, który rozwiązałby wszystkie Wykres 2.1. Cele outsourcowania sił sprzedaży kan większą specjalizacją oferowanych produktów i usług. O wiele łatwiej jest bowiem zlecać sprzedaż w przypadku oferty nieskomplikowanej lub mocno usystematyzowanej, która nie daje zbyt dużego pola negocjacji, tak jak w przypadku ofert skierowanych do rynku B2B. Uz ys Partner Działu: Outsourcing sił sprzedaży problemy i zaspokoił nowe potrzeby. W trakcie rozmów z ankietowanymi często pojawiały się opinie, że najwięcej wysiłku i zaangażowania wymagają kontrola wyników, motywowanie pracowników, wyjaśnienie wątpliwości oraz odpowiadanie na potrzeby klientów na podstawie wielu opinii zebranych przez dział handlowy. Outsourcing działu sprzedaży potrafi odjąć kierownictwu wiele pracy powstałej z tego powodu. Elastyczne podejście do realizacji celów, precyzowanie rekomendacji powstałej na skutek okresowej i permanentnej analizy tendencji i wyłączenie systemu motywacyjnego ze struktur firmy to marzenia niejednej osoby zarządzającej przedsiębiorstwem. Wydzielenie zewnętrznego działu sprzedaży to jednak proces skomplikowany, wymagający czasowego utrzymania dwóch struktur, co nie jest korzystne ze względów finansowych i z powodu pogarszajacych się relacji interpersonalnych w firmie. Niezbędne jest również zaangażowanie i otwartość z obu stron. Efekt współpracy może być jednak niezwykle pozytywnym doświadczeniem dla firmy, które trwale wpłynie na jej wzrost i zwiększy konkurencyjność. Z outsourcingu sprzedaży nie korzysta 63% ankietowanych, jednak w świetle skomplikowania tej usługi ta liczba nie zaskakuje. 4% firm natomiast ma zamiar w przyszłym roku rozpocząć współpracę z zewnętrznym dostawcą usług. Jakie obrały sobie najważniejsze cele? Ekspansywna polityka sprzedaży celem polskich przedsiębiorstw Choć słowo kryzys jest już passe i rzadko które opracowania obecnie je wykorzystują, uważając za niepopularne i wątpliwe, to nie należy zapomnieć, że firmy rzeczywiście odczuwają spowolnienie i usilnie szukają metody przeciwdziałania mu. Aż 84,5% ankietowanych zainteresowanych korzystaniem z usług Partner Działu: Outsourcing sił sprzedaży sposobem na szybszy rozwój firmy Najnowsze Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu pokazuje, że z usług outsourcingu sił sprzedaży obecnie w Polsce korzysta prawie ¼ badanych firm. P onadto prawie ¼ badanych firm deklaruje, iż w przyszłym roku zamierza nawiązać współpracę z firmami zewnętrznymi w tym obszarze. Bardzo nas to cieszy, bo oznacza, że zarówno przed nami, jak i innymi firmami działającymi w sektorze usług outsourcingu sił sprzedaży dalej istnieją ogromne możliwości rozwoju. Budujący jest również fakt, iż przeprowadzone Badanie Rynku Outsourcingu wśród najważniejszych celów outsourcowania sił sprzedaży przez przedsiębiorstwa wykazuje outsourcing sił sprzedaży jako narzędzie umożliwiające zwiększenie dynamiki sprzedaży, rozbudowanie portfela klientów czy też źródło pozyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku. Wyniki te oznaczają, iż outsourcing sił sprzedaży zyskuje coraz bardziej na znaczeniu jako podejście do szybszego rozwoju firmy i będzie odgrywał bardziej istotną rolę w strategii biznesowej firm w Polsce w kolejnych latach. Optymizmem napawają nas również opinie przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu, wg których do grona największych zalet zlecania sprzedaży firmom zewnętrznym należą możliwość korzystania z nowoczesnych systemów informatycznych usprawniających proces sprzedaży oraz niski koszt prowadzenia sprzedaży. Opinie te oznaczają, że klienci w coraz większym stopniu doceniają jakość, poziom zaawansowania technologicznego oraz efektywność kosztową rozwiązań dostarczanych przez wyspecjalizowane firmy outsourcingowe w tym obszarze. Podsumowując, rynek usług outsourcingu sił sprzedaży w Polsce ma dalej jeszcze duże możliwości rozwoju, ponieważ zleceniodawcy bardzo pozytywnie oceniają kompetencje firm zewnętrznych i upatrują w outsourcingu sił sprzedaży sposób na szybszy rozwój biznesu. Krzysztof Zduńczyk dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży MS Services Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 | RAPORT 33 Outsourcing sił sprzedaży Partner Działu: Piotr Wojtowski client service director T egoroczne wyniki badań potwierdzają trend, z jakim mamy do czynienia już od kilku lat. To kolejny okres, kiedy obserwujemy dużo większe zainteresowanie nawiązaniem współpracy z firmami outsourcingowymi aniżeli jej zakończeniem. Trend ten jest w pewien sposób skorelowany z sytuacją gospodarczą, ponieważ w czasach kryzysu dużo trudniej utrzymać dynamikę wzrostu i osiągać założone cele, a jednym z głównym elementów poprawy rentowności jest redukcja kosztów. W takich sytuacjach przedsiębiorstwa decydują się na outsourcing części działalności, obniżając koszty stałe z jednoczesnym utrzymaniem celów sprzedażowych, a także przesuwając ryzyko biznesowe na dostawcę usługi. Należy jednak nadmienić, że w obecnej chwili outsourcing znowu zaczyna być postrzegany szerzej jako nowoczesna strategia zarządzania. Wyniki badań potwierdzają, że klienci modyfikują oczekiwania wobec partnerów dostarczających tego typu usług. O ile jeszcze 2-3 lata temu redukcja kosztów była jednym z głównych powodów dla decyzji o wyborze partnera, o tyle obecnie główną rolę odgrywają gwarancja osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, rozbudowanie portfela klientów oraz dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych wspierających sprzedaż. Wyniki badania zrealizowanego w chwili, gdy gospodarka odbija się od dna, dowodzą, że dostawcy usług outsourcingowych spełnili pokładane w nich nadzieje i pomogli partnerom przejść przez trudny biznesowo okres, a to daje gwarancję, że w okresie prosperity osiągane przez nich wyniki będą jeszcze lepsze. 34 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 lub będących już w trakcie użytkowania stwierdziło, że głównym celem zlecania sprzedaży firmie zewnętrznej byłoby uzyskanie przewagi nad konkurencją. Tak silne dążenie do osiągnięcia przewagi jest wpisane w filozofię firm bardzo ekspansywnych, ale także tych, które chcą nadrobić zaległości powstałe w wyniku niekorzystnej koniunktury. Tych niestety przybywa. Przedsiębiorstwa szukają zatem nowych klientów i rynków zbytu, odświeżając kanał komunikacji, jakim jest bezpośredni kontakt z klientem. Równie istotne jest rozbudowanie portfela klientów. Tę opcję wskazuje 77,9% ankietowanych. Najczęstszymi powodami zwiększania puli klientów są: wprowadzenie nowego produktu, rozpoznawanie lub chęć zdobycia nowego rynku, ale także przekonanie, że potencjał posiadanej bazy kontaktów jest większy niż efekty pracy posiadanego działu handlowego. Aby się o tym przekonać, należy poświecić więcej uwagi klientom, którzy mogą oczekiwać dostosowania oferty do ich potrzeb, co było dotychczas pomijane. 69% respondentów uważa, że sporą zaletą korzystania z outsourcingu sił sprzedaży jest możliwość skupienia się na podstawowej działalności. Wielu przedsiębiorców działa w poczuciu braku wystarczającej ilości czasu na przygotowanie atrakcyjnej oferty dla swoich klientów. Fakt bycia wyprzedzanym przez konkurencję zwielokrotnia to odczucie, wysuwając na pierwszy plan produkt i jego rozwój. Specjaliści w danej dziedzinie chcą nimi pozostać bez potrzeby poświęcania się procesowi sprzedaży. Zlecenie tej usługi profesjonalnemu outsourcerowi jest w ich mniemaniu najlepszym krokiem. Na niemal tym samym poziomie została oceniona atrakcyjność zwiększania dynamiki sprzedaży (66%) oraz wzrost jakości świadczonych usług (64%) w przypadku korzystania Outsourcing sił sprzedaży Partner Działu: Wykres 2.2. Co Państwa zdaniem jest największą zaletą zlecania sprzedaży zewnętrznym firmom? 100 83% 78% 80 73% 60 46% 40 20 zew Z roz nątrz lecen wo po ie ju g zw out łów ala sou nej skup rcing dzi ić s u n ała ię a lno na ści Kró tki cz pro as ur ces uch u s om prz ien eda ia ży row spr adze zed nia aży tp ki k osz Nis for z now M ma o o tyc czes żliw zny ny oś ch ch s ć ko u y r pro spraw stem zysta ces ni ów nia spr ając inzed ych aży 0 z zewnętrznych sił sprzedaży. Ta część przedsiębiorców, której oferta ewoluuje wraz z podażą lub jest mocno okresowa, może pokusić się o okresowe zatrudnianie przeszkolonego, profesjonalnego personelu, aby wykonywać 36 większe plany. O jakości świadczonych usług świadczy wiele czynników, od profesjonalnej porady popartej wiedzą merytoryczną do wysokiej kultury i nastawienia na potrzeby klienta. W niektórych branżach jest to jeden RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 z najistotniejszych sposobów pozyskania klienta. Co jest największą zaletą outsourcingu sprzedaży? W procesie sprzedaży niezwykle ważne jest zintegrowanie posiadanego systemu baz danych z narzędziami obsługi klienta. W wielu firmach temat ten był zaniedbywany przez lata (aż zaszła potrzeba jego usystematyzowania) lub też ze względu na potrzebę skuteczniejszej archiwizacji danych (notatek handlowych i nagranych rozmów) zachodzi potrzeba korzystania z innego systemu. 83% firm zainteresowanych korzystaniem z usług outsourcingu sił sprzedaży liczy na poprawę organizacji pracy i procesu sprzedaży dzięki nowoczesnym narzędziom informatycznym pozostającym w zasobach outsourcera. Wprowadzenie tych narzędzi do użytku jest dla wielu firm równoznaczne z rozwiązaniem wielu problemów związanych z wydajnością i technologią, które do tej pory wstrzymywały proces sprzedaży. Przedsiębiorcy zdają sobie również sprawę z niższego kosztu prowadzenia sprzedaży przy użyciu sił zewnętrznych. Na ten aspekt wskazało 78% ankietowanych. Biorąc pod uwagę obecny poziom wynagrodzeń, koszt utrzymania sprzętu, potrzebę sprawowania kontroli oraz budowanie perspektyw dalszego rozwoju sprzedaży, może się okazać, że oszczędności będą dotyczyły nie tylko kwestii finansowych, ale i czasu. Uważa tak 73% ankietowanych, którzy chcieli skupić się na swojej podstawowej działalności bez potrzeby ciągłego rozpraszania się. Polskie przedsiębiorstwa korzystają z dobrodziejstw outsourcingu coraz częściej. Nie można nie zauważać i doceniać coraz większej otwartości na nowe formy pozyskiwania klientów, dlatego też cieszy fakt, że aż 46% ankietowanych uważa, że dzięki współpracy z usługodawcą szybko rozpocznie sprzedaż. OUTSOURCING CALL/CONTACT CENTER Coraz więcej firm potrzebuje systematycznych, rzetelnych i skutecznych działań komunikacyjnych z klientami, coraz liczniejsza grupa przedsiębiorców ma świadomość, jak ważna jest diagnoza rynku. W realizacji tych celów najlepiej sprawdza się dział call/contact center. Nie zawsze jednak firma dysponuje własnym sztabem telemarketerów. Warto wówczas wesprzeć się partnerem wyspecjalizowanym w tego typu usługach. Najlepszy będzie taki, który gwarantuje gotowe zaplecze technologiczne, dobór odpowiedniej strategii, optymalizację działań, a co najważniejsze – doświadczenie i wiedzę. Outsourcing CALL/CONTACT CENTER OUTSOURCING CALL/CONTACT CENTER Outsourcing usług telemarketingowych stał się standardem w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw. Oszczędności, łatwa do zmierzenia efektywność czy kompleksowość stanowią dla wielu firm bardzo mocne argumenty, szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego. K lient jest najważniejszy – to stwierdzenie w sposób wyjątkowy mówi o relacjach budowanych w oparciu o kontakty z call center. Niezadowolenie, rozczarowanie czy zniechęcenie klienta oznaczają bowiem konkretne straty dla firmy. By do nich nie dopuścić, istotna jest współpraca z profesjonalistami. Świadomość taką ma 16,5% respondentów naszego badania, którzy deklarują korzystanie ze wsparcia outsourcingu obsługi klienta. Natomiast z usług podmiotów wyspecjalizowanych w działaniach call/contact center (bardzo często tożsamych z obsługą klienta) korzysta co czwarta przebadana przez nas firma. W planach na rok 2014 rozpoczęcie takiej współpracy bierze pod uwagę 8,5% ankietowanych przedsiębiorstw. Co zlecamy i dlaczego? Najpopularniejszą usługą zlecaną w ramach outsourcingu call center jest wśród polskich firm zdecydowanie realizacja telefonicznego Biura Obsługi Klienta, z której korzysta 87,45% respondentów. Kolejne miejsce zajmuje usługa Wykres 8.0. Czy korzystają Państwo z usług outsourcingu call center? 4,5% 8,55% 4,7% 11,75% 70,3% nie korzystam korzystam korzystam, jednak w 2014 r. zamierzam zmienić dostawcę nie korzystam, jednak w 2014 r. zamierzam rozpocząć współpracę korzystam, jednak w 2014 r. będę rezygnował z usług 38 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 Outsourcing CALL/CONTACT CENTER przeprowadzania ankiet (83%) oraz działania z zakresu masowego przekazywania informacji drogą telefoniczną – 77%. Co ciekawe, wielkość udziału dwóch ostatnich usług znacznie wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym. Z czego to wynika? Na pewno z coraz większej świadomości przekazywania wiadomości o produktach/usługach, a także pozyskiwania informacji zwrotnej, tak cennej dla sprzedaży. Sprawdzone korzyści Możliwość sprawdzania wydajności pracy zespołu CC to najważniejsza korzyść dla badanych. Deklaruje to ponad 90% respondentów. Równie istotne są optymalizacja kosztów obsługi i efektywne wykorzystanie czasu zespołu zarządzającego. Firmy dostrzegają pozytywne skutki outsourcingu usług telemarketingowych szczególnie w obrębie finansów. Najważniejszym czynnikiem decydującym o współpracy z zewnętrzną wyspecjalizowaną jednostką CC jest przede wszystkim możliwość raportowania, którą wymienia ponad 90% ankietowanych. Istotne są także automatyczna obsługa połączeń (78,5%) oraz elastyczne zarządzanie (69,05%). Coraz większą uwagę przedsiębiorcy przywiązują do dystrybucji połączeń (65,55%) oraz integracji z aplikacjami do zarządzania firmą, którą podkreśla prawie 65% respondentów. Relacje przyszłości Wachlarz proponowanych usług przez wyspecjalizowane jednostki telemarketingowe jest ogromny, a propozycji ciągle przybywa. Powodem jest choćby wzrastająca systematycznie popularność urządzeń mobilnych. Firmy mają tego świadomość, dlatego coraz częstsza staje się integracja call center ze smartfonami i innymi urządzeniami mobilnymi. Procesy takie określa się mianem „smart, connected interactions”. Udostępnianie specjalnej Tomasz Kandziora dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Inclick Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa DGA S.A. O ptymalizacja to słowo, które w okresie spowolnienia gospodarczego słychać chyba najgłośniej. Prezesi i zarządy wielu polskich firm nieustannie zastanawiają się nad dostosowaniem strategii rozwoju do trudnych warunków rynkowych i poszukują rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów operacyjnych przy jednoczesnym maksymalizowaniu przychodów i, co ważniejsze, zysków. Jeśli więc planujemy optymalizację procesów w naszej firmie, warto zastanowić się nad kwestią:, outsourcing których procesów będzie miał największy wpływ na kondycję finansową naszego przedsiębiorstwa? Jednym z obszarów, w którym outsourcing usług przynieść może największe korzyści dla przedsiębiorstwa, jest obszar call center/contact center. Działania firm CC polegające na masowym i punktowym komunikowaniu wybranych treści mogą bowiem bezpośrednio przełożyć się na wzrost sprzedaży, satysfakcji klientów i poprawę świadomości oraz postrzegania marki wśród jej potencjalnych odbiorców produktów lub usług. Co jednak ważniejsze, firmy takie posiadają niezbędne w tym zakresie know-how, rozbudowaną infrastrukturę i zasoby, niedostępne w większości wewnętrznych działów sprzedaży czy marketingu. Z analizy tegorocznego Ogólnopolskiego Badania Rynku Outsourcingu wynika jednak, że respondenci wykazują umiarkowane zaufanie do obecnych dostawców usług outsourcingu call center. Co dziwne, w opiniach ankietowanych przedsiębiorców można jednocześnie zauważyć bardzo dużą ostrożność przy zmianie aktualnego dostawcy. Ponad 80% firm, które korzystają z usług outsourcingu CC, deklaruje, że nie zamierza lub nie jest jeszcze zdecydowana na zmianę outsourcingodawcy w nadchodzącym roku. Co więcej, większość tych samych podmiotów nie zamierza lub nie jest przekonana do przeznaczania jakichkolwiek dodatkowych środków na outsourcing w przyszłości. Można zatem zadać pytanie, dlaczego przedsiębiorcy nie są przekonani do inwestowania w usługi outsourcingowe call center i dlaczego, jeśli już zdecydują się na jakiegoś dostawcę, wolą korzystać z jego usług, nawet jeśli nie są z nich do końca zadowoleni niż poszukać nowego? Za ten stan odpowiedzialne mogą być rosnąca presja cenowa i konkurencja na rynku usług telemarketingowych, która zmusza podmioty świadczące tego typu usługi do nieustannego obniżania marży i funkcjonowania na granicy opłacalności. Sytuacja na rynku często zmusza firmy świadczące usługi call center do podejmowania się realizacji projektów wyłącznie za tak zwane success fee, czyli wynagrodzenie oparte na udziale w potencjalnych zyskach z tytułu realizacji projektu, które mogą, ale i nie muszą się pojawić. Aby zachować płynność, firmy takie zmuszane są do cięć kadrowych, realizacji tych samych zadań mniejszą liczbą pracowników i pracy pod ciągłą presją czasu. Ma to z pewnością wpływ na jakość i efektywność realizowanych przez te firmy projektów, a co za tym idzie – na opinie przedsiębiorców o poziomie usług call center świadczonych przez zewnętrznych dostawców. Czy nie jest zatem tak, że przez drastyczne obniżanie wynagrodzeń dostawców usług outsourcingu CC sami przedsiębiorcy wpływają na obniżenie jakości usług, za które ostatecznie płacą? Obserwując rynek usług call center, zauważyć można, że w najbliższych latach czekają nas na nim duże zmiany. Zmieniać się będą zasady współpracy, stawki i zakres usług. Rozważając wybór dostawcy usług outsourcingu call center, weźmy zatem pod uwagę to, jak będzie on do tych zmian potrafił się dostosować. Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 | RAPORT 39 Outsourcing CALL/CONTACT CENTER Wykres 8.1. Usługi zlecane w ramach outsourcingu call center 87,45% 100 83% 77% 80 76,5% 65,5% 60 40 20 40 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 et inf orm Mas acj owe i dr pr og zek ą te az lefo ywa nic nie roz zną wią Wd zan roż ia d enie la u ko słu mp go lek daw sow ców ego CC Zor gan izo wa nie tel całe em go ark dzi eti ału ng u nki ea pro wa dze ni Prz e cja liza Rea Wykres 8.2. Czynniki decydujące o outsourcingu usług call center 100 92,5% 78,5% 80 69,05%65,55% 64,45% 60 45,5% 40 20 po łąc zeń Int egr acj az zar apl ząd ika zan cjam ia fi i d Op rm o t ym ą aliz acj ap rac w c y ag all entó cen w ter cja ybu Dy str za cal rządz l c an ent ie er zne tyc ob zna ma tyc Au to Ela s słu ga po po rto wa ni łąc zeń e 0 Ra aplikacji łączącej wprost z web chatem lub konsultantem staje się już powoli standardem w każdej firmie obsługującej duży wolumen klientów. Coraz więcej miejsca poświęca się także przyszłości usług telemarketingowych w kontekście relacji z social media. Obserwowane od kilku lat zjawisko proaktywnego call center to nic innego, jak podążanie za konsumentem/ klientem do sieci. Polega ono głównie na monitoringu zachowań sieciowych internautów, analizie opinii na temat marki i aktywnym udziale działów CC w udzielaniu informacji, rozpatrywaniu reklamacji i – co najważniejsze – pośredniej sprzedaży poprzez media społecznościowe. Eksperci przewidują, że to właśnie rozwój social media spowoduje w przypadku usług telemarketingowych przesunięcie komunikacji z pasm głosowych na niegłosowe. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że contact center będzie w coraz mniejszym stopniu call center. Dialog z klientem podąży bowiem w kierunku kanałów obsługujących e-mail czy chat center. tel e fon Ob iczne słu go gi K Bi lien ura ta 0 Partner Działu OUTSOURCING KSIĘGOWOŚCI Mnogość regulacji prawnych i skomplikowany system podatkowy spowodowały, że outsourcing księgowości miał w Polsce bardzo podatny grunt do rozwoju. Zarówno małe, jak i duże firmy szybko przekonały się do korzyści płynących z takiego rozwiązania. Wzrosły jednak wymagania, jakie stawia się zewnętrznym podmiotom rachunkowym. Dziś klienci oczekują już nie tylko ewidencji faktur, ale chcą coraz częściej pełnej obsługi, sporządzania sprawozdań finansowych, rozliczania produkcji czy wypełniania wymogów akcyzowych. Outsourcing księgowości Partner Działu: OUTSOURCING KSIĘGOWOŚCI Zewnętrzne usługi księgowe to numer 1 usług outsourcingowych. Ponad 70% polskich firm korzysta z tej formy wsparcia. Przeprowadzone przez nas badanie wykazało również, że 11,5% przedsiębiorstw zamierza podjąć taką współpracę w 2014 r. N asze tegoroczne badanie wykazało, że outsourcing księgowości jest w Polsce ciągle w czołówce profesjonalnych, zewnętrznych usług wsparcia. W 2011 r. korzystało z niego blisko 77% badanych przez nas firm. Rok 2012 przyniósł wynik na poziomie prawie 60%, by w tym roku wzrosnąć do 70,25%. Wybrać z głową W przypadku tych usług wybór partnera jest bardzo istotny, zła decyzja może bowiem firmę sporo kosztować. Nasi respondenci podkreślali, że stawiają przede wszystkim na wysoką jakość merytoryczną oraz kompleksową obsługę. Zdecydowana większość badanych wskazywało na te właśnie czynniki. Równie istotne są dla zleceniodawców bezpieczeństwo i właściwe podejście do zadań. Prawie 90% ankietowanych zwracało uwagę na fakt scedowania odpowiedzialności prawnej na biuro. Outsourcing księgowości to także spora redukcja kosztów dla firmy. Wykres 4.0. Czy korzystają Państwo z usług outsourcingu księgowości? 13,5% 11,5% 4,75% 23,25% Ponad 30% badanych takie oszczędności klasyfikuje na poziomie „raczej duże”, a 12,5% uważa je wręcz za wysokie. Zdeklarowana większość firm ocenia je na poziomie „średnie” (38%), a tylko niespełna 9% nie odczuwa w związku z tymi działaniami realnych oszczędności. Wśród najczęściej zlecanych zadań firmy deklarują prowadzenie ksiąg rachunkowych i prowadzenie dokumentacji wewnętrznej. W obydwu przypadkach kształtuje się to na poziomie ok. 85%. Wykres 4.1. Jaki zakres zadań zlecasz zewnętrznemu działowi księgowości 100 86% 85% 80 60 47% 47% 37% 40 20 korzystam 42 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 rac ow ani ed we okum wn en ętr tac zne ji j inie op tw oi Op korzystam, jednak w 2014 r. będę rezygnował z usług rad z nie korzystam, jednak w 2014 r. zamierzam rozpocząć współpracę Do korzystam, jednak w 2014 r. zamierzam zmienić dostawcę 0 Pro w rac adze hu nie nko ks wy iąg Ob ch słu ga kad row o-p łac ow a nie korzystam Outsourcing księgowości Partner Działu: Sprawne narzędzia = skuteczne działania Obsługa księgowa wymaga, poza specjalistyczną wiedzą, odpowiednich instrumentów. Jednym z takich narzędzi jest z pewnością system księgowy, samodzielny lub będący elementem pakietu ERP. Oczywiście sam system to za mało, nawet w ramach pełnego pakietu ERP, nie porządkuje on bowiem wszystkich zadań księgowych, zwłaszcza obiegu dokumentów. W nowoczesnej księgowości niezbędne jest więc stosowanie systemów typu self-service i workflow. Są dość kosztowne, więc znacznie zwiększają jednostkowe koszty obsługi księgowej, natomiast w firmie outsourcingowej rozkładają się one na wiele podmiotów, co uatrakcyjnia ich cenę. Oprogramowania typu self-service i workflow usamodzielniają pracowników w zdobywaniu odpowiedzi na pytania, które zwykle kierują do pracowników księgowości i płac oraz radykalnie zmieniają proces zbierania danych. Podstawowe korzyści z pracy takich systemów to eliminacja dokumentów papierowych, zbieranie danych Małgorzata Gładkowska prezes zarządu FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. Biegły rewident 9882 D obrze gospodarująca, posiadająca wolne środki firma powinna skorzystać z usług zewnętrznego partnera, który doradzi, jak je optymalnie wykorzystać. Mnogość ofert w tym zakresie powoduje, że tylko profesjonalni doradcy potrafią wskazać najlepsze rozwiązania. Banki wyspecjalizowały się w optymalizacji wykorzystania posiadanych środków (np. corporate banking), w ich pozyskiwaniu (np. emisje akcji i obligacji, papiery dłużne, kredyty, gwarancje itp.), a także zabezpieczeniu (transakcje zabezpieczające ryzyka walutowe). Produktów i usług w tym zakresie jest coraz więcej i są coraz bardziej wyrafinowane, ich śledzenie i wybór na własną rękę mogą okazać się dla firmy bardzo kosztowne, dlatego też ich outsourcing jest racjonalnym rozwiązaniem. Dwoma obszarami, które nie zawsze kojarzą się z finansami, są doradztwo prawne w zakresie zawierania umów oraz optymalizacja podatkowa. Prawidłowo zawierając właściwe umowy, możemy zmniejszyć zobowiązania podatkowe lub sprawić, że będą bardziej przewidywalne. Rady, jak tego dokonać, powinniśmy szukać u zewnętrznych specjalistów, którzy nierzadko godzą się na wynagrodzenie „od sukcesu”. Outsourcing jest korzystnym rozwiązaniem w pewnych obszarach działalności spółki, podczas gdy w innych może się nie sprawdzić. Dobre zarządzanie to właściwe decyzje również w zakresie tego, jakie kompetencje pozyskać z rynku, a jakich poszukać wewnątrz organizacji. Wykres 4.2. Kryteria doboru partnera outsourcingowego 100 89% 92% 87% 73% 54% 53% 30 25 15 20 9,3% 8,7% 5 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 róż ni cy kie wa m Nis ie Śre dn j du że cze Nie od czu Ra du że 0 Ba rdz o ug a D me firm ośw ryt o o iadc or y kre ze czn ślo nie a nej w p for row Sce mi a do e p dze wa raw niu nie nej od p o Ws pra wi par wn edz cie ej n ialn i do a b ośc rad i i ztw uro ob Sp izn raw eso ny we ob ieg do kum ent ów bsł jak ość Wy so ka kso wa o ple 12,5% 10 0 Ko m 31,5% 35 20 40 44 38% 40 80 60 Wykres 4.3. Jakiego rzędu oszczędności Państwa zdaniem przynosi outsourcing księgowości Outsourcing księgowości Partner Działu: Outsourcing środkiem do budowania przewagi konkurencyjnej Rynek usług outsourcingowych w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Jego zasługą jest niegasnące zainteresowanie ofertą kierowaną do dynamicznie rozwijających się organizacji oraz coraz większa znajomość korzyści płynących z outsourcingu. Z uwagi na zmieniające się warunki ekonomiczne menedżerowie w większym niż do tej pory stopniu kierują swoją uwagę w stronę różnych form optymalizacji, do których bez wątpienia zalicza się outsourcing. Zainteresowanie wydzieleniem funkcji finansowo-księgowej wzrosło w stosunku do poprzedniego roku o 13%, coraz więcej przedsiębiorstw deklaruje także chęć rozpoczęcia współpracy z dostawcą usług outsourcingowych. Jak wskazują badania niniejszego raportu, znaczący wzrost zainteresowania zauważamy w obrębie usług outsourcingu rachunkowości oraz outsourcingu płac i kadr (wzrost analogicznie o 40% i 9% w stosunku do minionego roku). Wybór odpowiedniego dostawcy pozwala na skorzystanie z wyższych niż w przedsiębiorstwie umiejętności, jednocześnie otwiera dostęp do wyjątkowych zasobów outsourcera, generując znaczące oszczędności. Spośród tych, którzy doświadczyli korzyści płynących z outsourcingu, aż 73,1% zauważa redukcję kosztów, zauważalną w dłuższej perspektywie współpracy. Najważniejszą korzyścią przy wyborze dostawcy okazuje się wysoka jakość merytoryczna dostarczanych usług, kompleksowa obsługa oraz scedowanie odpowiedzialności na outsourcera. Znaczenia nabiera także dostęp do najnowocześniejszych technologii, jakimi dysponuje dostawca, co przejawia się poprzez wzrost znaczenia w zakresie sprawnego obiegu dokumentów, czyli tzw. workflow czy e-outsourcing. Wartość ta jest doceniana w szczególności przez firmy zagraniczne pracujące w różnych strefach czasowych, a także firmy, które szukają rachunkowości bez papieru. Kinga Lasota-Kielan menedżer outsourcing rachunkowości Grant Thornton 46 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 w formie zindeksowanej umożliwiającej integrację z innymi systemami, a co za tym idzie – pojedyncze wprowadzanie danych. Najlepsze systemy worklfow, zaprojektowane celowo do usprawniania procesów księgowych, powinny posiadać również inne zastosowania. Może to być wsparcie automatyzacji funkcji kontrolnych, które zwykle ręcznie realizowane są przez księgowość. System self-service można również wykorzystywać w zadaniach kadrowo-płacowych, np. do elektronicznego składania i akceptacji wniosków urlopowych oraz publikacji danych dla pracowników (np. paski płacowe). Outsourcing kadrowo-płacowy Wsparcie w zakresie prowadzenia działań kadrowo-płacowych to jedna z trzech najczęściej zlecanych usług outsourcingu w Polsce. Ponad 60% z badanych przez nas firm korzysta z delegowania zadań kadrowo-płacowych na zewnątrz. Natomiast prawie 7% badanych przymierza się do tej współpracy w 2014 r., przede wszystkim z uwagi na korzyści, którymi zdaniem respondentów są: gwarancja ciągłości wykonywania pracy (84%), ograniczenie zatrudnienia (81,4%), skupienie się na podstawowej działalności (76,5%) i poprawa standaryzacji pracy (74,5%). Zdecydowana większość, ponad 90% ankietowanych, podkreśla jednak możliwość korzystania z szerokiego zakresu wiedzy i doświadczenia firmy świadczącej usługi. Outsourcing ten pozwala według ponad połowy badanych firm na redukcję kosztów i oszczędność czasu członków zarządu. Prawie ¾ podkreśla także bezpieczeństwo danych. Wśród najpopularniejszych zadań powierzanych zewnętrznemu działowi kadrowo-płacowemu wymieniano rozliczanie płac i pośrednictwo w kontaktach z instytucjami finansowymi: ZUS-em i urzędem skarbowym. Partner Działu OUTSOURCING KONTROLI JAKOŚCI By uzyskać produkt o wysokiej jakości, potrzebne są: wykwalifikowana kadra, odpowiednie zaplecze logistyczne i wysokiej jakości komponenty dostarczone do montażu. By zainteresować klienta wysokiej jakości produktem, wymagane są: odpowiednia cena, gwarancje i elastyczność w realizacji zamówień. By firma produkcyjna mogła sprostać tym wymaganiom i dostarczyć gotowy wyrób zgodny z aktualnymi oczekiwaniami rynku, niezastąpione staje się wsparcie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie kontroli jakości. OUTSOURCING KONTROLI JAKOŚCI Partner Działu: OUTSOURCING KONTROLI JAKOŚCI 60 minut to maksymalny czas wkroczenia do akcji inspektora firmy outsourcingowej, wyspecjalizowanej w kontroli jakości. Jego rola w przypadku dokonania selekcji, przeglądu czy naprawy części jest nieoceniona. To gwarancja bezpieczeństwa, elastyczności i redukcji wydatków. N iskie koszty wytwarzania i niewysoka finalna cena produktu to za mało, aby zainteresować odbiorcę. Ważne są ponadto relatywnie krótki czas reakcji przedsiębiorstwa na wydarzenia na rynku, zrozumienie i spełnienie oczekiwań klienta oraz umiejętność natychmiastowego dostosowania się do wahań liczby zamówień. Producenci mają tego świadomość, dlatego też poszukują takich rozwiązań, które zapewnią produkt o odpowiednich parametrach i właściwościach. Stąd też coraz większą popularność zyskuje wsparcie proponowane przez firmy wyspecjalizowane w kontroli jakości. Jakość zawsze w cenie Popyt na outsourcing kompleksowych rozwiązań w zakresie kontroli jakości rokrocznie wzrasta. Jest to przede wszystkim widoczne w sektorze Automotive. Opublikowane w lipcu 2013 r. przez firmę Exact Systems badanie przedstawicieli tej branży potwierdziło tę zwyżkową tendencję. Co więcej, zdecydowana większość respondentów, aż 94 %, uważa, że spełnia on swą rolę i jest zadowolona z poziomu świadczonych w tym zakresie usług. Trzeba dodać, że wśród ankietowanych przeważały osoby zajmujące stanowiska takie, jak inżynierowie ds. jakości, dyrektorzy zakładów, menedżerowie ds. jakości 48 Wykres 9.0. Czy Państwa firma jest zadowolona z outsourcingu kontroli jakości? 6% 94% tak nie Badanie opinii i nastrojów Klientów Exact Systems przeprowadzone w czerwcu 2013 r. i produkcji, kierownicy jakości, czyli grupa zdecydowanie reprezentatywna. Rola firmy outsourcingowej Dlaczego zasadność i skuteczność korzystania z usług inspektorów kontroli jakości jest widoczna przede wszystkim w branży Automotive? Ponieważ intensywnie dąży ona do uelastycznienia swego biznesu, po to, aby szybciej i łatwiej reagować na czynniki zewnętrzne oraz by ograniczyć niepotrzebne koszty. Firmy outsourcingowe RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 proponują nadzór jakościowy nad całym procesem produkcji, badania zarówno gotowego wyrobu, jak i poszczególnych jego komponentów. W praktyce standardowe wsparcie kontrolerów jakości składa się z czterech podstawowych etapów. Rozpoczyna je przyjęcie zlecenia. Tutaj do akcji wkracza przydzielony do obsługi koordynator. Osoba ta jest odpowiedzialna za przyjęcie zlecenia do realizacji oraz za przystąpienie do rozpoczęcia akcji w ciągu 60 minut od momentu powiadomienia przez klienta. OUTSOURCING KONTROLI JAKOŚCI Dodatkowo wyniki wszelkich prac wykonywanych dla klientów wprowadzane są do systemu raportowania on-line EXTRANET. Do najważniejszych zadań w zakresie outsourcingu kontroli jakości należą selekcja, naprawa i sortowanie części, komponentów oraz wyrobów gotowych do montażu. Jak bardzo jest to istotne, wskazują chociażby wyniki wspomnianego przez nas badania, które wykazało, że jakość części i komponentów dostarczanych z państw pozaeuropejskich pozostawia wiele do życzenia. Natomiast praca inspektorów kontroli jakości dedykowanych przez firmy outsourcingowe jest bez zarzutu. Respondenci podkreślali także korzyści wynikające ze współpracy, przede wszystkim zwiększenie jakości finalnych produktów i redukcję kosztów. Wykres 9.1. Dlaczego jesteście Państwo zadowoleni z outsourcingu kontroli jakości? 50% 39% 40 23% 18% 20 10 Z nas więk zyc sza h p my rod jak ukt ość ów e Inn Badanie opinii i nastrojów Klientów Exact Systems przeprowadzone w czerwcu 2013 r. 50 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 Wykres 9.2. Jakie Pani/Pan widzi możliwości rozwoju branży Automotive w Polsce? 50 42% 34% 40 33% 30 16% 20 8% 10 np. Roz bu wój do te w c neg a ele hnolo o p ktry gii, oja czzdu rac y tów p ek osz zen i iejs Zm aty c zna po p jak rawa ośc i 0 Sys tem Krótki czas reakcji ma za zadanie wyeliminować ryzyko zatrzymania linii montażowej np. w przypadku braku zgodnych komponentów lub opóźnianie wysyłki w sytuacji, gdy przedmiotem zlecenia są wyroby gotowe, czyli produkt finalny przeznaczony na wysyłkę do odbiorcy. Koordynator wspólnie z klientem ustala szczegółowe kryteria i wymagania co do danego zlecenia. Na podstawie otrzymanych wytycznych wypełnia on specyfikację kontroli. Kolejnym krokiem jest realizacja zamówienia, a następnie jego zakończenie i przekazanie klientowi komponentów/ detali. Każda partia elementów po kontroli jest odpowiednio oznaczona, aby późniejsza ich identyfikacja nie sprawiała trudności. Element ostatni stanowi raport dzienny, czyli szczegółowe informacje dotyczące efektów przeprowadzonego zlecenia (ilości skontrolowane z podziałem na części zgodne i niezgodne, Pareto wad itp.). Przyszłość sektora Przyszłość outsourcingu kontroli jakości jest w dużej mierze uzależniona e ja k osz ukc Red Fac h ow ao bsł ug a tów 0 Inn 30 ukc ja sam „pols och kieg od o u” 50 Pro d Partner Działu: Badanie opinii i nastrojów Klientów Exact Systems przeprowadzone w czerwcu 2013 r. OUTSOURCING KONTROLI JAKOŚCI Partner Działu: Wykres 9.3. W ciągu najbliższych 3 miesięcy w Państwa firmie: 24% 13% outsourcing kontroli jakości pozostanie na taki samym poziomie będziemy zwiększać wykorzystanie outsourcingu kontroli jakości będziemy zmniejszać wykorzystanie outsourcingu kontroli jakości 63% Badanie opinii i nastrojów Klientów Exact Systems przeprowadzone w czerwcu 2013 r. od tego, co będzie się działo w głównie przez nią obsługiwanym sektorze Automotive. Cieszy więc fakt, że prognozy wobec tej branży są dość optymistyczne. Przewiduje się bowiem, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy nastąpi wzrost produkcji, a co za tym idzie – nie spadnie zatrudnienie, aż 65% respondentów deklaruje utrzymać je na dotychczasowym poziomie. Przedstawiciele sektora Automotive widzą spore szanse rozwoju polskiej motoryzacji przede wszystkim w systematycznej poprawie jakości usług i produktów oraz w redukcji kosztów pracy. Takie wyniki mogą tylko cieszyć, a zwiększenie zapotrzebowania na outsourcing kontroli jakości wydaje się zatem kwestią czasu. Podobnego zdania są respondenci badania przeprowadzonego przez Exact Systems. Prawie ¼ deklaruje zwiększenie wykorzystywania outsourcing kontroli jakości, a zdecydowana większość, ponad 60% badanych, nie zamierza w najbliższych trzech miesiącach redukować zamówień w tym zakresie. Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 | RAPORT 51 OUTSOURCING KONTROLI JAKOŚCI Partner Działu: Paweł Gos prezes zarządu Exact Systems, ekspert PIM S ystematyczna poprawa jakości produkowanych części, z jednoczesną minimalizacją kosztów, to w obecnej sytuacji gospodarczej warunek utrzymania się na rynku. Monitoring jakości i usprawnianie kontroli jakości na każdym etapie cyklu produkcyjnego może znacznie ograniczyć koszty obsługi posprzedażowej. Zdają sobie z tego sprawę zarządzający polskimi zakładami produkującymi części i podzespoły samochodowe, bo już od kilkunastu lat popyt na outsourcing kompleksowych rozwiązań, właśnie w zakresie kontroli jakości, rokrocznie rośnie. Przyczyn tego jest wiele. Aż połowa zapytanych przedstawicieli rynku motoryzacyjnego jako główną wskazała fachową obsługę, a 39% badanych traktuje outsourcing kontroli jakości jako sposób na redukcję kosztów. Większość firm działających np. na rynku Automotive dąży do uelastycznienia swojego biznesu tak, aby szybciej i łatwiej reagować na czynniki zewnętrzne i ograniczyć niepotrzebne koszty. Outsourcing spełnia swoją rolę, co potwierdza aż 94% klientów zadowolonych z naszej pracy. Coraz częściej klienci zwracają się do nas z prośbą o pomoc w uzupełnieniu braków w kadrze specjalistów lub inżynierów. Dlatego też na stałe w portfelu naszych usług wpisała się także pozycja outsourcingu personelu. Warto także podkreślić, że na najbliższe miesiące patrzymy z optymizmem. W III kwartale br. zdecydowana większość producentów (63%) zamierza utrzymać poziom zamówień na outsourcing kontroli jakości, a 24% planuje ich zwiększenie. Exact Systems Sp. z o.o. działa od 2004 r. i jest obecnie czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości, czyli selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej. Firma kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz na rzetelność i stabilność we współpracy ze swoimi kontrahentami. Głównymi odbiorcami usług firmy są dostawcy i poddostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz producenci samochodów. Klientami firmy są również zakłady zajmujące się produkcją wielkoseryjną z branży elektronicznej, AGD oraz kosmetycznej. Obecnie firma posiada swoje przedstawicielstwa w Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii i Rosji. Współpraca z Exact Systems pomaga osiągnąć najwyższe standardy jakości oraz wspiera organizację procesów produkcyjnych. Exact Systems od samego początku stawia duży nacisk na integrację ze środowiskiem lokalnym. Firma współpracuje z Politechniką Częstochowską, która studentom umożliwia odbywanie staży. Ponadto od początku 2013 r. jest sponsorem tytularnym klubu Norwid Częstochowa, obecnego Mistrza Polski Juniorów w siatkówce. Więcej informacji o firmie dostępnych jest pod adresem: www.exactsystems.eu 52 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 OUTSOURCING ZARZĄDZANIA FINANSAMI Efektywne zarządzanie funduszami firmy to skuteczne wykorzystywanie różnorodnej gamy instrumentów finansowych, jakimi dysponuje ekonomia. Tu potrzebne są wiedza i doświadczenie. Co w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo nie ma dostatecznie dobrych narzędzi w tym zakresie i nie posiada odpowiednich środków, by po nie sięgnąć? Wówczas warto skorzystać ze wsparcia zewnętrznego, jakie zapewnia outsourcing zarządzania finansami. To nie tylko zwiększenie szansy firmy na sukces, ale także zminimalizowanie ryzyka porażki. Outsourcing zarządzania finansami OUTSOURCING ZARZĄDZANIA FINANSAMI W procesach związanych z finansami przedsiębiorstw coraz częściej biorą udział zewnętrzni specjaliści. Jest to niewątpliwie związane ze zwiększającymi się wymaganiami rynku. Z akres outsourcingu zarządzania finansami jest bardzo szeroki. Począwszy od zapewnienia kadry finansowej w postaci dyrektorów finansowych, kontrolerów i analityków, a skończywszy na doradztwie z obszaru planowania biznesowego, wdrożenia budżetów, redukcji kosztów czy zabezpieczenia ryzyka walutowego. Outsourcerzy usług finansowych to także „przyjaciele” firmy w zmaganiach w pozyskiwaniu finansowania instytucjonalnego, w szczególności kredytów, leasingów czy faktoringu. Wykres 5.0. Czy korzystają Państwo z usług outsourcingu zarządzania finansami? 17,75% Wykres 5.1. Zakres stosowania outsourcingu zarządzania finansami 100 9,5% 40 32,5% 83,55% 80 60 35,75% Kto zleca? Z przeprowadzanych przez nas badań wynika, że ze wsparcia w tym zakresie korzysta 32,5% respondentów, prawie drugie tyle zaprzecza. Natomiast co dziesiąta firma deklaruje chęć skorzystania z tego typu usług w roku 2014. 20 51,5% 35,4% 24,5% 7,45% korzystam nie korzystam korzystam, jednak w 2014 r. zamierzam zmienić dostawcę nie korzystam, jednak w 2014 r. zamierzam rozpocząć współpracę 54 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 fin Spor ans ząd ow zan ych ie d spr kre o wn awoz dyt iosk dań ow ów ych biz nes Op pla Spo rac nó rzą ow w i dz ani wy anie es cen tru ktu ry d z Do iału org rad fin aniz ztw ans acy ow ow jne ego j prz zak epł res yw ie o An aliz ów pty yw pie ma nię liza ska żny cji źni kow ch ed po os trz tos eb ow naj an em e d ców o 0 Outsourcing zarządzania finansami Wykres 5.2. Korzyści finansowe płynące z outsourcingu zarządzania finansami 80% Wykres 5.3. Korzyści jakościowe płynące z outsourcingu zarządzania finansami 76% 80 98% 100 70 78% 59,35% 80 60 50 70% 60 40 30 30,35% 40 20 20 0 iw po Po prz pr ez aw red a re ukc nto ję k wn osz ośc tów i ho E wa la nia sty na czno ryn ść ku zac wy Popr kor aw zys a ef tan ekt ia z yw aso noś bó ci w 0 yko Szy rzy bko sta ść p nia oz inf ysk orm an acj ia Usp i raw nie nia org ani zac yjn e Tra fno ść po dej mo w dec anych yzj i Lep sze pla no wa nie 10 Czy te dane oddają prawdziwy obraz rynku wsparcia finansowego? Nie do końca. Na pewno nie jest on dokładny, ponieważ firmy korzystające z outsourcingu zarządzania finansami nie zawsze chętnie się do tego przyznają. Z czego to wynika? Zapewne z obawy, że informacja ta mogłaby być cenna dla konkurencji. Obszar współpracy Firmy decydujące się na outsourcing zarządzania finansami korzystały głównie z usług sporządzania sprawozdań finansowych do wniosków kredytowych, to prawie 85% badanych. Ponad połowa respondentów deklaruje posiłkowanie się zewnętrznym wsparciem w zakresie sporządzania biznesplanów i wycen. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się analizy wskaźnikowe dostosowane do potrzeb najemców. Język korzyści Korzyści wsparcia w zarządzaniu finansami możemy rozpatrywać w czterech podstawowych aspektach. Pierwszy z nich dotyczy sfery finansowej. Tutaj najważniejsze dla firm wydają się poprawa efektywności wykorzystania zapasów oraz elastyczność zachowania na rynku. Kolejny aspekt wskazuje na korzyści jakościowe, wśród których respondenci cenią najwyżej szybkość pozyskiwania i wykorzystywania informacji, ponieważ to ona warunkowana rzetelnością bardzo często decyduje o trafności podejmowanych decyzji. Outsourcing zarządzania finansami przynosi również korzyści organizacyjne. Wśród nich prym wiedzie poprawa procesu planowania i kontroli z wynikiem prawie 82%. Na koniec warto wspomnieć o korzyściach pracowniczych dotyczących przede wszystkim powiązania efektów działań z wynagrodzeniem oraz poprawy dyscypliny pracy. Ponadto ¾ respondentów wskazuje na wprowadzenie skuteczniejszych systemów motywacyjnych, co relatywnie przekłada się na większe zaangażowanie obserwowane wśród pracowników. Reasumując, język korzyści w przypadku outsourcingu zarzadzania finansami to dla firmy przede wszystkim podniesienie jakości, szybka i niezawodna informacja, dostęp do odpowiedniej klasy specjalistów i – o czym warto wspomnieć – zmniejszenie ryzyka m.in. poprzez współdzielenie się nim z outsourcerem. Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 | RAPORT 55 OUTSOURCING USŁUG IT Sprawne funkcjonowanie na rynku zależy od dobrze zorganizowanego i zarządzanego systemu IT. To także jeden z elementów budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Firmy oczekują więc przede wszystkim szybkości, niezawodności i – co istotne – bezpieczeństwa posiadanych informacji. Do najczęściej zlecanych usług należą obsługa sieci, serwerów i baz danych, czyli obszarów dla firmy najcenniejszych, dlatego istotne jest, aby powierzyć działania w tej sferze profesjonalistom na najwyższym poziomie. Outsourcing usług IT OUTSOURCING USŁUG IT Usługi IT należą do ścisłej czołówki polskiego sektora outsourcingu. Firmy zaufały i dostrzegły korzyści wynikające ze zlecania obsługi informatycznej wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym S erwery, węzły przesyłowe, banki danych potrzebują nie tyko fachowej obsługi, ale również bezpieczeństwa. Z usług outsourcingu IT korzysta prawie 65,5% badanych przez nas firm, a 12% deklaruje rozpocząć współpracę w tym zakresie. Dla porównania: w 2011 r. do takich działań przyznawała się niewiele ponad połowa badanych, a w roku następnym ta liczba wzrosła do prawie 69%. Top lista W przypadku outsourcingu IT nieco ponad połowa firm deklaruje korzystanie z całościowej obsługi, natomiast ok. 44% respondentów decyduje się na outsourcing częściowy. Wart odnotowania jest fakt, że proporcje te dość znacznie różnią się od zeszłorocznych danych. Wówczas to z rozmów z przedstawicielami firm wynikało, że na usługę całościową decyduje się tylko 8,8%, Wykres 6.0. Czy korzystają Państwo z usług outsourcingu IT? 8,5% 19,5% a ponad 90% tylko częściowo korzysta ze wsparcia partnerów zewnętrznych. Firmy oferujące opiekę IT mają bardzo szeroki wachlarz usług, od zarządzania infrastrukturą serwerową i sieciową, bazami danych, aplikacjami, procesami informatycznymi do wsparcia użytkowników na różnych polach IT. Nasi respondenci za najpopularniejszą usługę uznali hosting, z którego korzysta prawie 90% firm, ponad połowa Wykres 6.1. Korzyści outsourcingu IT 12% 100 3,5% 94,45% 89,95%88,75% 85% 78,90% 80 60 54,35% 40 korzystam nie korzystam korzystam, jednak w 2014 r. zamierzam zmienić dostawcę nie korzystam, jednak w 2014 r. zamierzam rozpocząć współpracę korzystam, jednak w 2014 r. będę rezygnował z usług 20 0 P tec łynno hn ść olo ws gic par Do zne cia stę go pd wie o sp e Zw dzy cja ięk i kn listy sza ow czn nie ho ej jak w usł ości ug i n Sku inf iez orm aw pie nie aty odn czn ośc na klu ych i Zw c z o ięk w ej d sza nie zia łaln bez Zw ośc pie ięk c i z sza eńs nie tw ad bez any i do piecz ch stę eńs pn tw ość a d sys any tem ch u 56,5% Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 | RAPORT 57 Outsourcing usług IT Tim Oldenburg operations director, Savvis Poland O utsourcing IT ugruntował swoją pozycję na polskim rynku. Obszarem, przed którym stoją szczególnie duże perspektywy rozwoju, jest IT Helpdesk. Z raportu wynika, że jedynie 12% polskich firm decyduje się na outsourcing tego działu, a to właśnie tutaj można dokonać realnych oszczędności. Dostawca usług IT zajmuje się zarządzaniem zespołem Helpdesk i przejmuje na siebie wszystkie obowiązki oraz koszty operacyjne, takie jak m.in. zatrudnianie odpowiednich pracowników i ich szkolenie oraz zapewnianie właściwego wsparcia, zgodnego z potrzebami klienta. Szczególnie dużym wyzwaniem jest organizacja wielojęzykowej linii wsparcia. Dostawca usług outsourcingowych jest również zwykle bardziej świadomy reguł i ograniczeń niż pracownicy firmy. Ważną zaletą outsourcingu IT jest fakt, że obszar ten z reguły nie stanowi domeny działań klienta. To bardzo drogi w utrzymaniu dział, wymagający ciągłego nadążania za zmianami technologicznymi. Outsourcing IT może pomóc skupić się jedynie na podstawowej sferze działalności przedsiębiorstwa i przekazać ten obszar do wyspecjalizowanego partnera, który nie tylko wspiera firmę, ale pomaga również obniżyć koszty operacyjne, a tym samym zwiększyć zyski. Są to korzyści, których nie da się uzyskać samodzielnie. Wiedza i technologia idą również w parze z podwyższaniem standardów bezpieczeństwa. W dzisiejszych czasach często jesteśmy świadkami ataków cybernetycznych, kradzieży danych klientów i naruszenia bezpieczeństwa. Dostawca outsourcingu IT posiada odpowiednie doświadczenie i umiejętności oraz sprawdzone rozwiązania chroniące dane firmy i jej klientów. Uważam, że z outsourcingu IT powinny korzystać prawie wszystkie firmy. Jak jednak znaleźć odpowiedniego partnera dla siebie? W pierwszej kolejności powinniśmy zawęzić wybór do liderów branży o ugruntowanej pozycji. Możemy również posłużyć się raportami rynkowymi niezależnych firm, takich jak np. Gartner. Weźmy pod uwagę np. Savvis, który według rankingu Gartner Magic Quadrant jest uznawany za lidera w kategoriach: „Infrastructure as a service in 2012”, „European Managed Hosting 2013” oraz „North America Managed Hosting 2013”. 58 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 ankietowanych wybiera archiwizowanie i backup danych, a 34% opiekę nad systemem. Spore korzyści Zarządzanie infrastrukturą IT i bieżąca obsługa informatyczna wymagają wiedzy, środków i odpowiedniej infrastruktury. Wiele firm z branży outsourcingu IT oferuje udostępnienie tej ostatniej jako usługi w modelu chmury. Z jednej strony oznacza to oszczędność pieniędzy i przestrzeni, z drugiej dostępność (nawet dla firm do tej pory korzystających z niewielkich środowisk IT) do najnowszych rozwiązań technologicznych zapewniających bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania aplikacji biznesowych. Z rozwiązania tego korzystają często firmy z sektora MŚP. Rezygnacja z własnych serwerowni i infrastruktury sprzętowej na rzecz ich wynajmu to bowiem spora redukcja kosztów. Nasi respondenci wśród istotnych powodów decydowania się na outsourcing wymieniali przede wszystkim płynność wsparcia technologicznego, dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz zwiększenie jakości i niezawodności systemów. Zewnętrzny dział IT to także skupienie się na kluczowych dla firmy aspektach. Aż 85% badanych firm podkreślało ten fakt. Równie ważne jest oczywiście bezpieczeństwo, na które wskazywało ponad ¾ respondentów. W tym aspekcie również outsourcing IT sprawdza się doskonale, zapewniając m.in. identyfikację zagrożeń i luk w bezpieczeństwie firmy i stosowanym oprogramowaniu, wdrożenia własnych bądź też pudełkowych rozwiązań, umożliwianie bezpiecznych połączeń pracowników z siecią zewnętrzną (VPN) czy też poprzez przeprowadzanie kompleksowych audytów bezpieczeństwa, począwszy od strony WWW, a kończąc na badaniu podatności pracowników na tzw. socjotechniki. Partner Działu OUTSOURCING USŁUG HUMAN RESOURCES Kompetentny i efektywny pracownik to dziś już nie tylko marzenie ambitnych pracodawców, ale obowiązkowy must have każdego, kto zatrudnia. Firmy chcą dysponować wykwalifikowaną kadrą, otwartą na rozwój i dostatecznie zmotywowaną, by pracę szanować. Coraz częściej powierzają więc procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi profesjonalnym podmiotom zewnętrznym, szczególnie w zakresie procedur rekrutacyjnych. Oczekują wysokiej skuteczności oraz szybkości, bo czas to pieniądz, a ten należy oszczędzać. Outsourcing Human Resources Partner Działu: OUTSOURCING USŁUG HUMAN RESOURCES Szybkość przeobrażeń, jakie zachodzą na polskim rynku pracy, sprawiają, że nie wystarcza już „stara, dobra kadrowa”. Profesjonalny doradca personalny, który jest w stanie zaspokoić potrzeby firmy zarówno na poziomie procesów rekrutacyjnych, szkoleniowych, motywacyjnych, jak i rozwiązań typu try & hire czy leasingu etatów staje się nieodzowną częścią przedsiębiorstwa. R ynek pracy ewoluuje, a wraz z nim jego potrzeby. Stosowanie elastycznych form zatrudnienia już nikogo nie dziwi, a zarządzanie talentami, szkolenia, rozwój i budowanie zaangażowania pracowników to dla działów HR obowiązek wynikający z rynkowej konieczności. Firmy dążą do sukcesu, który w dużej mierze zależy od pracowników, więc ich wybór nie może być kwestią przypadku. Dlatego też przedsiębiorstwa decydujące się na delegowanie zadań zarządzania zasobami ludzkimi podmiotom zewnętrznym szukają specjalistów na najwyższym poziomie, skutecznych i szybkich w działaniu. Idealną opcję dla naszych respondentów stanowi renomowana firma, mająca udokumentowane sukcesy poparte długotrwałymi kontraktami i niewygórowane ceny usług. W roku 2012 liczba korzystających wzrosła do prawie 63%. Tegoroczny wynik wyniósł niespełna 20% w zakresie aktualnego outsourcingu usług HR i prawie 6,5% w kontekście planowanego. To i mało, i dużo. Zeszłoroczny skok był w pewnym stopniu wynikiem ciągle jeszcze nieustabilizowanego stosunku polskich firm do usług outsourcingu Dojrzałość wyboru Porównując wyniki naszych badań z lat 2011-2013, możemy stwierdzić, że systematyczny wzrost korzystania z usług outsourcingu HR, jaki obserwowaliśmy w latach poprzednich, zatrzymał się i przybrał tendencję spadkową. W 2011 r. 37% procent respondentów deklarowało współpracę z zewnętrznymi doradcami personalnymi, a 1,5% rozważało taką możliwość w przyszłości. 60 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 HR. Jeszcze kilka lat temu nie ufano decyzjom zewnętrznych kadr. Rok 2012 pokazał, że niepotrzebnie, natomiast tegoroczny rezultat wypływa już z rozwagi i dojrzałości przedsiębiorców. Jest ona szczególnie widoczna w wynikach wskazujących, że 5,5% badanych deklaruje chęć zmiany dostawcy usług. Firmy szukają jakości i nie wahają się Wykres 7.0. Czy korzystają Państwo z usług outsourcingu HR? 5,5% 6,45% 7% 61,55% nie korzystam korzystam nie korzystam, jednak w 2014 r. zamierzam zmienić dostawcę korzystam, jednak w 2014 r. zamierzam rozpocząć współpracę korzystam, jednak w 2014 r. będę rezygnował z usług 19,5% Outsourcing Human Resources weryfikować pod tym względem rynku, aby z rozmysłem postawić na partnera skutecznego i rzetelnego. Dość jednoznacznie wygląda polska strefa top usług outsourcingu HR. Rozpoczyna je rekrutacja z wynikiem prawie 85%. Co ciekawe, w 2011 r. stanowiła ona tylko nieco ponad 39% udziału w zakresie powierzanych zadań, a rok później już prawie 60%. Na drugim miejscu plasuje się serwis szkoleniowy. Niemal 65% respondentów deklaruje jego zlecanie. Listę top zamykają usługi oceny pracowników, z których korzysta prawie połowa ankietowanych. Z roku na rok firmy przekonują się, że tak ważną decyzję, jaką stanowi zatrudnienie nowego pracownika, należy powierzyć profesjonalistom. Nie bez znaczenia jest wynikająca z tego faktu oszczędność czasu i pieniędzy. Dotyczy to szczególnie tych przedsiębiorstw, które nie mają w swej strukturze rozbudowanych działów HR. Wówczas do tego typu zadań deleguje się pracownika, często sekretariatu, co oznacza, że przez cały okres prowadzenia rekrutacji sekretariat nie funkcjonuje w normalnym rytmie. Do tych zakłóceń trzeba doliczyć dodatkowe koszty, zarówno te pracownicze, związane z obsługą zadania, jak i wynikające z publikacji ogłoszeń na portalach. Agencje nie tylko wykonają tę pracę w krótszym czasie, dając pewność dokonania dobrego wyboru i biorąc na swe barki wiele kwestii administracyjnych, ale na dodatek koszty usługi są porównywalne, ba, nawet niższe. Firmy świadczące usługi z zakresu procesów HR deklarują bowiem, iż zastosowanie outsourcingu umożliwia uzyskanie od 15 do 40% redukcji całościowych kosztów operacyjnych tych działań. Outsourcing rekrutacyjny stanowi więc bardzo atrakcyjną kosztowo alternatywę dla utrzymywania przez firmę własnych zespołów profesjonalnych rekruterów. Reasumując, przy spadku korzystania Partner Działu: Małgorzata Wiśniewska Janus dyrektor działu Payroll Consulting HRK S.A. W naszej działalności nie obserwujemy w tym roku spadku zainteresowania outsourcingiem HR, wręcz przeciwnie – odnotowaliśmy wyraźny wzrost zapotrzebowania na nasze usługi. Dotyczy to przede wszystkim takich obszarów, jak payroll consulting, rekrutacja i employer branding. Pojawiają się też nowe trendy, np. contructing IT czy interim management (czasowe zatrudnianie specjalistów IT lub menedżerów na potrzeby konkretnych projektów lub do realizacji konkretnych zadań), które świadczą o wzroście zaufania przedsiębiorców do usług świadczonych przez zewnętrznych ekspertów. Na rozwój outsourcingu w obszarze HR wpływ ma szereg czynników: oddziaływania zachodnich systemów zarządzania promujących efektywność, coraz bardziej konkurencyjny rynek, poszukiwanie sposobów na obniżenie cen produktów lub usług poprzez redukcję kosztów własnych (m.in. kosztów zatrudnienia i administracji), częste zmiany w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, konieczność zapewnienia poufności wynagrodzeń, a także brak odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów wewnątrz firmy. Usługi HR stają się też coraz bardziej dostępne. Korzystają z nich już nie tylko międzynarodowe koncerny i duże polskie firmy, ale również średnie i małe przedsiębiorstwa. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na outsourcing HR rośnie rynek dostawców. Klienci mają coraz większy wybór, więc przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu współpracy z konkretnym partnerem bacznie analizują rynek. W obszarze rekrutacji obok dużych firm działa szereg samodzielnych konsultantów – freelancerów. Model ten jest jednak niemożliwy do powtórzenia w takich obszarach jak payroll consulting, które wymagają dużych inwestycji w infrastrukturę IT oraz stabilnego i kompetentnego zespołu, będącego gwarantem terminowości i prawidłowości rozliczeń. Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 | RAPORT 61 Outsourcing Human Resources Partner Działu: personalnego jest rozwój firmy i brak czasu na prowadzenie procesów rekrutacyjnych. Deklaruje to blisko 90% respondentów, ponad połowa przyznaje się do braku doświadczenia w procesach rekrutacyjnych, a prawie 60% liczy na oszczędności. Wykres 7.1. Obszary HR, które są outsourcowane 100 100 84% 65% 8080 Istota rzeczy Popularność zlecania usług w obrębie outsourcingu HR bierze się przede wszystkim z chęci szybkiego rozwoju i wzrostu oszczędności. Firmy nie mogą sobie pozwolić na błędy wynikające z dokonaniu złego wyboru przy zatrudnianiu pracownika, ponieważ wdrażanie osoby o niskich kompetencjach jest czasochłonne i kosztowne. Co ważne, pomimo szukania oszczędności, hasło „człowiek najlepszą inwestycją” nadal obowiązuje, na co wskazuje liczba firm korzystających z usług szkoleniowych. 49,5% 6060 4040 2020 nia Oc ena pra cow n Szk ole rut a Rek ikó w 0 cja 0 62 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 60 55,5% 44% 50 33,55% 40 30 15,5% 20 10 oc no w t w we or go zen dzi iu ału Pom szc man Usta zeg ag len óln em ie n ych ent ow pro u w ego jek po tac h res t ruk t ury S zac pra ja fi wn rm a y 0 en spr a wz zed rost aży Dobra ocena potencjału Analizując wyniki, nietrudno dostrzec, że ponad połowa firm korzystających z outsourcingu usług HR oczekuje przełożenia tych działań na wzrost sprzedaży. Prawie 45% respondentów liczy na sprawną restrukturyzację, ok. 33,5% na wsparcie w tworzeniu nowych działów, a 15,5% na ustalenie nowego managementu w poszczególnych projektach. Co ciekawe, najczęstszym powodem korzystania z zewnętrznych usług wsparcia Wykres 7.2. Czego przedsiębiorca oczekuje po współpracy z działem HR? Prz eło żen i przez przedsiębiorstwa z outsourcingu HR wzrosła liczba firm szukających wsparcia przede wszystkim w procesach rekrutacyjnych. Wskazuje to na popularność współpracy szczególnie w perspektywie krótkofalowej (głównie rekrutacje i szkolenia). Warte odnotowania jest spore zainteresowanie w obrębie korzystania z usług oceny pracowników, co może dowodzić coraz większej potrzeby efektywności pracy. Partner Działu OUTSOURCING procesów back-office Co czwarte polskie przedsiębiorstwo stosuje outsourcing back-office – wynika z tegorocznego badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Grupy OEX1. Wartość rynku szacowana jest na nieco ponad 0,5 mld zł. Do najczęściej zlecanych rozwiązań z zakresu zarządzania dokumentami i obsługi procesów back-office należy archiwizacja papierowa i elektroniczna. Badanie zostało zrealizowane metodą CATI w październiku 2012 r. na próbie 239 osób z dużych przedsiębiorstw. Badanie wykonała agencja badawcza IPSOS na zlecenie Grupy OEX. 1 Outsourcing back-office Partner Działu: Outsourcing back-office atrakcyjnym rozwiązaniem biznesowym Rynek usług back-office wart jest w Polsce pół miliarda złotych (532 mln). Do najpopularniejszych usług zlecanych na zewnątrz należą przede wszystkim przechowywanie papierowych oryginałów (73%) oraz elektroniczna archiwizacja dokumentów (66%). B lisko połowa badanych firm korzysta z dostarczania aplikacji informatycznych wspierających zarządzanie dokumentami (48%). Niesłabnącą popularnością cieszą się także obsługa kancelarii, rejestracja danych w systemach klienta oraz elektroniczny obieg dokumentów – odpowiednio 38% i po 34% wskazań. Na wyoutsourcowanie obszarów związanych z masowym przetwarzaniem dokumentów decyduje się przeważnie sektor finansowy, telekomunikacyjny oraz infrastruktura. W ciągu dwóch lat przedsiębiorstwa zamierzają zwiększyć wydatki na elektroniczny obieg dokumentów (60%), elektroniczną archiwizację dokumentów (58%) oraz obsługę kancelarii (57%). – Wyniki tegorocznych badań rynku usług outsourcingowych pokazują, że polskie przedsiębiorstwa dostrzegły korzyści, jakie daje wykorzystanie zewnętrznych zasobów w optymalizacji swoich procesów administracyjnych. Dla wielu firm wyoutsourcowanie obszarów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością biznesową jest idealnym rozwiązaniem w dobie panującego spowolnienia gospodarczego. 64 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 Najczęściej zlecane usługi back-office 72% Archiwizacja dokumentów papierowych 66% Windykacja 48% Elektroniczna archiwizacja dokumentów 38% Dostarczanie aplikacji informatycznych Rejestracja danych w systemach klienta 34% Obsługa kancelarii 34% 21% Elektroniczny obieg dokumentów 14% Obsługa akt osobowo-płacowych 10% Doradztwo w zakresie organizacji procesów back-office 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Outsourcing back-office Partner Działu: ArchiDoc A rchiDoc, spółka należąca do Grupy Outsourcing Experts, jest liderem rozwiązań outsourcingowych w dziedzinie zarządzania dokumentami i obsługi procesów back-office. Firma obecna na polskim rynku od 1994 r., dysponuje infrastrukturą magazynową o powierzchni 12 000 m². Każdego dnia przyjmuje i sortuje Taki trend oczywiście ogromnie nas cieszy – powiedział Konrad Rochalski, prezes zarządu Grupy OEX. Wydzielenie obszarów związanych z masowym przetwarzaniem dokumentów na zewnątrz pozostaje dla wielu polskich przedsiębiorców atrakcyjnym rozwiązaniem. Głównymi obszarami, w których najczęściej wykorzystuje się outsourcing back-office, są: • dział administracji – obecnie 72% – wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku; • obsługa klienta – obecnie 44% – wzrost o 8 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku; • sprzedaż i marketing – obecnie 32% – wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu do 2010 roku. 100 tys. dokumentów, skanuje 160 tys. kartek, a w systemach rejestruje ok. 30 tys. usług. W 2010 r. w ramach grupy kapitałowej ArchiDoc zostało uruchomione call center. Obecnie na rzecz ArchiDoc pracuje niemal 600 osób w dziewięciu lokalizacjach: w Chorzowie, Katowicach i Warszawie oraz w Gdańsku, Wrocławiu i Młochowie. Spółka obsługuje ponad 300 klientów, w tym największe firmy z branży telekomunikacyjnej (np. Telekomunikacja Polska, France Telecom, Netia, Polkomtel, UPC), finansowej (np. Bank Millennium, Bank Pekao, Citibank Handlowy, ING Bank Śląski), ubezpieczeniowej (np. PZU, Warta, Compensa, Uniqa), energetycznej (np. Vattenfall, RWE, Tauron Polska Energia) i innych. i najbardziej pogłębiona analiza rynku BPO w Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Obie firmy współpracują w tym zakresie już od 2006 r. W tegorocznym badaniu, zrealizowanym metodą CATI, wzięło udział 237 dużych firm, z czego 119 na stałe korzystających z usług w modelu zewnętrznym. Outsourcing usług back-office w departamentach administracyjnych – podział na branże 100% 100% 100% 100 80 58% 60 66 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 50% 40 20 cja Tel e kom un ika ra ruk tu Inf ras t ukc ja Pro d el nd Ha nse 0 Fin a Branża handlowa, produkcyjna oraz infrastrukturalna najczęściej stosują outsourcing back-office w działach administracyjnych. Z kolei sektor telekomunikacyjny, a także finansowy masowe przetwarzanie dokumentów zleca w obsłudze klienta. Natomiast przedsiębiorstwa produkcyjne powierzają zewnętrznym podmiotom całość zadań back-office w ramach sprzedaży i marketingu. Badanie rynku usług outsourcingowych zrealizowane przez Ipsos Loyalty na zlecenie Grupy OEX to największa Outsourcing back-office Outsourcing usług back-office w departamentach obsługi klienta – podział na branże Partner Działu: Outsourcing usług back-office w departamentach sprzedaży i marketingu – podział na branże 100% 100% 100 100 80 80 60 50% 60 50% 42% 40 40 25% cja ja ika un kom Tel e Pro d ukc el nd Ha ika un Tel e kom Fin a el nd Ha Fin a 0 nse 0 cja 20 nse 17% 20 Outsourcing Experts O utsourcing Experts powstał w wyniku połączenia grupy kapitałowej ArchiDoc (ArchiDoc i Call One) ze spółkami należącymi do Funduszu Neo Investments (Cursor, Galposter, Voice Contact Center). W marcu 2013 r. do struktur OEX dołączyła spółka Divante będąca liderem usług z segmentu e-commerce. Spółki z Grupy Outsourcing Experts (OEX) to wyspecjalizowane podmioty w obszarze outsourcingu procesów: • Zarządzania dokumentami i back-office; • Wsparcia sprzedaży i marketingu; • Call i contact centers. W skład Outsourcing Experts (OEX) wchodzi 5 firm, które mają ugruntowaną pozycję w segmencie usług związanych z kompleksowym zarządzaniem dokumentami i rejestracją danych, budową struktur handlowych, e-commerce, obsługą dużych projektów promocyjnych oraz programów lojalnościowych, logistyką produktów wsparcia sprzedaży, realizacją procesów rebrandingowych oraz telefoniczną obsługą klientów. Do grona klientów Outsourcing Experts (OEX) należy ponad 500 firm, w tym największe spółki z branż: • telekomunikacyjnej (np. Canal Plus Cyfrowy, Netia, Polkomtel, Samsung, Telekomunikacja Polska, UPC), • finansowej (np. Bank Millenium, Bank Pekao, Bank Pocztowy, Citibank Handlowy, • • • • • • • ING Bank Śląski, Kredyt Bank, Getin Noble Bank, Nordea Bank, PKO Bank Polski), ubezpieczeniowej (np. Allianz, AVIVA, AXA, Compensa, Ergo Hestia, PZU, Uniqa, Warta), FMCG (np. Dr. Oetker Polska, Johnson & Johnson, Kompania Piwowarska, Lindt, Mars Polska, Nestle Polska, Phillip Morris Polska), handlowej (np. Auchan, RUCH, Tesco), produkcji i dystrybucji (np. Arcelor Mitkal, PKN Orlen), energetycznej (np. RWE, Tauron Polska Energia, Vattenfall), samochodowej (np. Mercedes Benz, Suzuki Motor Polska), administracji publicznej (np. Kancelaria Prezydenta RP, urzędy miast, urzędy wojewódzkie). Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 | RAPORT 67 notatki notatki 68 RAPORT | Ogólnopolskie Badanie Rynku Outsourcingu 2013 Payroll consulting Administracja wynagrodzeniami Zarzàdzanie dokumentacjà personalnà Pracownicy tymczasowi Konsultacje z zakresu prawa pracy Zalety wspó∏pracy: • Prawid∏owoÊç i terminowoÊç prowadzonych procesów personalnych. • Dost´p do nowoczesnych narz´dzi informatycznych. • Sta∏y dost´p do danych personalnych pracowników. • Profesjonalna reprezentacja w kontaktach z urz´dami przeprowadzajàcymi kontrole. • PoufnoÊç i bezpieczeƒstwo informacji. • Dost´p do aktualnej wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych. • Wsparcie dzia∏u HR w relacjach z pracownikami i zarzàdem. HRK S.A. • pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa • tel. +48 600 361 326 • e-mail: [email protected] • www.hrk.eu O g ó l n o p o l s k i e B a da n i e Ryn k u O u t s o u r c i n g u 2013 Realizuj swój potencjał Od blisko 20 lat pomagamy naszym które decydują o wartości Twojego motywację i energię do rozwijania naszych klientom skupić się na działaniach, które biznesu. usług i podnoszenia ich jakości. UCMS Group jest jednym z pierwszych Nasi specjaliści i eksperci, doświadczony Realizujemy procesy, które występują w profesjonalnych dostawców usług zespół zarządzający oraz mocne zaplecze każdym przedsiębiorstwie. Procesy, które outsourcingowych. Rozwijaliśmy branżę finansowe są gwarancją, że zawsze w niewielkim stopniu dodają wartość do Business Process Outsourcing w Polsce i Twoich usług i produktów. Z nami, możesz Europie Centralnej. Współpraca z ponad skupić się na kluczowych działaniach, 600 wymagającymi klientami daje nam uskrzydlają ich biznes. www.ucmsgroup.pl / blog.ucmsgroup.pl Ogólnopolskie Badanie 2013 Rynku Outsourcingu dotrzymujemy naszych obietnic. Realizuj swój potencjał. Resztę pozostaw nam. III edycja – poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu