Pobierz
Transkrypt
Pobierz
Rynek hurtowy produktów chemicznych w USA (grudzień 2012) Raport został opracowany na podstawie bazy danych IBIS World, firmy zajmującej się badaniem rynku od 1971 roku, specjalizującej się w sporządzaniu prognoz długoterminowych dla różnych działów gospodarki. Raport został poświęcony rozwojowi oraz prognozie rynku hurtowego produktów chemicznych w USA, opracowany pod kątem informacji przydatnej dla potencjalnych polskich eksporterów. Analizowany przemysł zajmuje się sprzedażą hurtową produktów chemicznych oraz produktów pokrewnych, takich jak gaz sprężony, dodatki chemiczne czy kauczuk syntetyczny. Przemysł ten nie zajmuje się z kolei sprzedażą hurtową chemikaliów stosowanych w rolnictwie oraz medycynie, farb i lakierów, sztucznych ogni i materiałów z tworzyw sztucznych. Podstawowe dane statystyczne: Dochód Roczne tempo wzrostu w latach 07-12 Roczne tempo wzrostu w latach 12-17 149,5 miliarda dolarów 0,9% 2,5% Zysk Wynagrodzenia Liczba przedsiębiorstw 8,2 miliarda dolarów 8,1 miliarda dolarów 5899 Przez ostatnie lata, do 2012 roku wzrost dochodów w branży nie był stały. Podczas recesji popyt na produkty był niski, ponieważ sektor budowlany, który jest jednym z głównych klientów przemysłu hurtowego produktów chemicznych, zmniejszył na nie zapotrzebowanie. Spowodowane było to załamaniem na rynku budowlanym, które także negatywnie wpłynęło na branżę chemiczną. W tym samym czasie wydatki konsumentów również spadły, wiele przedsiębiorstw zmniejszyło produkcję, w wyniku, czego zmniejszyło się ich zapotrzebowanie na produkty chemiczne. Kiedy w 2010 roku gospodarka zaczęła wychodzić z recesji, popyt na te produkty również powrócił. Przemysł ten również podlega wielu regulacjom rządowym, co podnosi ceny produktów a w efekcie podnosi koszty i zmniejsza zyski z działalności. Oczekuje się, że w 2012 roku dochód w branży wzrośnie o 2,1% i osiągnie 149,5 miliardów dolarów. Również w przyszłości przewiduje się wzrost dochodów ze sprzedaży ze względu na wzrastający popyt zgłaszany zarówno przez producentów jak i rynek mieszkalny. Jednak ze względu na wzrastające ceny paliwa oraz ograniczeń ze strony rządu marże będą niższe. W świetle przedstawianych prognoz oczekuje się, że przemysł hurtowy produktów chemicznych będzie wzrastał o około 2,5% rocznie osiągając 169,2 miliarda dolarów w 2017 roku. Coraz częściej również będą widoczne przejęcia i fuzje, ze względu na chęć zmniejszenia kosztów i zwiększenia zysków przez przedsiębiorców. IbisWorld przewiduje, iż liczba przedsiębiorstw będzie się zmniejszać osiągając liczbę 5217 w 2017 roku, jednak w związku z tym liczba pracowników nie spadnie, a nawet wzrośnie rocznie o 0,5% osiągając 114 157 pracowników. Przedsiębiorstwa będą potrzebowały więcej pracowników, aby sprostać stale zmieniającym się i zwiększającym regulacjom. Główne produkty i usługi w analizowanym przemyśle: Kleje i uszczelniacze Alkalia i chlor Detergenty, proszki do prania oraz mydła Barwniki i pigmenty Gazy przemysłowe Chemikalia sanitarne, pasty oraz woski Kauczuk syntetyczny Inne Podział produktów 3% Chemikalia sanitarne, pasty oraz woski 6% Gazy przemysłowe 3% Kauczuk syntetyczny 7% Kleje i uszczelniacze 9% Barwniki i pigmenty 50% Inne 10% Alkalia i chlor 12% Detergenty, proszki do prania oraz mydła Rynek hurtowy produktów chemicznych zajmuje się dystrybucją wielu różnych produktów chemicznych, które później odsprzedawane są do innych przedsiębiorstw w celu przetworzenia lub do końcowych użytkowników produktów. Trzy główne grupy produktów obejmują: Detergenty, proszki do prania oraz mydła Grupa ta stanowi około 12% dochodów w branży chemicznej, zalicza się do niej między innymi: proszki do prania, detergenty do mycia naczyń, zmiękczacze do ubrań oraz produktów skórzanych, środki do czyszczenia tekstyliów oraz środki zwilżające. Alkalia i chlor Grupa ta obejmuje kluczowe składniki wykorzystywane do produkcji detergentów, środków dezynfekujących, produktów do uzdatniania wody, materiałów budowlanych oraz farmaceutyków. Stanowi ona około 10% dochodów branży. Barwniki i pigmenty Produkty tej grupy wykorzystywane są w celu nadania konkretnego koloru innym produktom, np. atramentom, tonerom. Generuje ona około 9% dochodów przemysłu. Inne Segment ten obejmuje wiele różnych produktów, które nie zostały zaliczone do poprzednich grup, tj. uszczelniacze, cyjanek metalu, gazy skroplone, gazy spawalnicze, kauczuk syntetyczny, terpentyna. Generują one około 50% dochodów branży. Handel międzynarodowy Ze względu na charakter przemysłu, który jest oparty na usługach, handel zagraniczny jest ograniczony, z tego względu branża ta nie zarejestrowała żadnych zysków z importu bądź eksportu produktów. Lokalizacja Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą hurtową produktów chemicznych działają na terenie całego kraju, jednak największa koncentracja przedsiębiorstw znajduje się na południu kraju ( południowy wschód i południowy zachód) oraz w regionie zachodnim, gdzie zlokalizowanych jest ponad 50% wszystkich firm. Lokalizacja ta związana jest głównie z obecnością producentów produktów chemicznych w poszczególnych regionach, co zapewnia łatwy kontakt oraz współpracę. Czynniki zewnętrzne wpływające na popyt: Popyt zgłaszany przez rynek budowlany, który wykorzystuje wiele produktów dystrybuowanych przez hurtowników branży chemicznej. Oczekuje się, iż w 2012 roku wskaźnik ten wzrośnie stwarzając nowe możliwości dla przemysłu. Indeks produkcji przemysłowej (IPI), mierzy on produkcję z przemysłów: wydobywczego, przetwórczego, elektrycznego i gazowego. IPI może zilustrować poziom popytu krajowego na hurtownie zajmujące się dystrybucją produktów chemicznych, ponieważ pośrednicy zajmujący się handlem produktami chemicznymi działają w wielu różnych branżach. Zwykle wzrost wskaźnika IPI oznacza również wzrost popytu na produkty z branży chemicznej. Popyt zgłaszany przez producentów, ponieważ hurtownicy branży chemicznej często zaopatrują producentów w różne chemiczne składniki potrzebne w procesie produkcji. Światowa cena ropy naftowej, jej poziom znacząco wpływa na koszty ponoszone przez przedsiębiorców. Regulacje rządowe odnoszące się do kwestii transportu oraz magazynowania niebezpiecznych produktów, zarządzania odpadami, środowiska, higieny oraz bezpieczeństwa pracy znacząco wpływają na strukturę kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców. Wskaźnik ten ma wzrosnąć w 2012 roku, stwarzając potencjalne zagrożenie dla przemysłu. Struktura branży: Cykl branży Dojrzały Poziom regulacji Średni Zmienność przychodów Średnia Zmiany technologiczne Niskie Kapitałochłonność Średnia Bariery wejścia Średnie Wspierające przemysłu Niskie Globalizacja przemysłu Niska Poziom koncentracji Niski Poziom konkurencji Średni Bariery wejścia- Średnie Bariery wejścia na rynek hurtowy produktów chemicznych są określane jako średnie. Branża ta charakteryzowana jest przez dużą konkurencyjność ze względu na jej małą koncentrację oraz brak widocznego leadera/lidera. Producenci chcący wejść na rynek powinni posiadać znaczny kapitał, w celu inwestycji w: magazyny, transport, skomputeryzowany system pozwalający kontrolować zapasy, maszyny potrzebne do obsługi magazynów. Aby być konkurencyjnym w stosunku do firm obecnych już na rynku, nowi przedsiębiorcy powinni rozwinąć dobre relacje z przedsiębiorstwami znajdującymi się na każdym poziomie łańcucha dostaw. Cykl branży- Dojrzały Jasno zdefiniowany podział produktów oraz ich stabilność sprawia, że branża hurtowa produktów chemicznych jest w fazie dojrzałości/dijrzałej. Nowe technologie pojawiające się na rynku wprawdzie sprawiają, iż proces dystrybucji jest bardziej efektywny, jednak pojawia się nieznaczna liczba nowych produktów, która pozwoliłaby na rozwój przemysłu. Co więcej, nie zmienia się także liczba nabywców produktów, nadal kluczowymi klientami są firmy z rynku budowlanego oraz przetwórczego. Przewiduje się również, iż proces konsolidacji przedsiębiorstw będzie dalej postępował między innymi z powodu wzrostu cen surowców wykorzystywanych w produkcji. Kapitałochłonność- Średnia Nowi przedsiębiorcy muszą zainwestować znaczną ilość kapitału na początku inwestycji, głównie w budowę lub zakup magazynów i maszyn, wyposażenia do obsługi zapasów, ciężarówek do transportu oraz systemu komputerowego w celu zarządzania zapasami. Poza wspomnianymi urządzeniami, pracownicy są także bardzo potrzebni przy nadzorowaniu codziennych zadań, sprzedaży i dystrybucji produktów lub dodatkowej obsłudze klienta. Wspomniane elementy wymagają znacznej inwestycji kapitału. Poziom Koncentracji- Niski Hurtownicy zajmujący się dystrybucją produktów chemicznych mają różne produkty w swoich ofertach, z tego względu żaden z nich nie posiada dominującej roli na rynku. Fakt ten również sprawia, iż branża jest wysoce konkurencyjna, gdzie hurtownicy konkurują w zakresie bardziej efektywnej dystrybucji czy magazynowania. Cztery wiodące firmy generują mniej niż 5% dochodu przemysłu, co więcej większość firm nie zatrudnia więcej niż 50 osób, co również świadczy o małej koncentracji branży. Poziom Konkurencji- Średni Przemysł chemiczny w USA jest bardzo konkurencyjny, zarówno na poziomie produkcji jak i hurtowym. Na poziomie hurtowym głównymi czynnikami, które wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstwa są cena i jakość usług. Firmy współzawodniczą poprzez oferowanie wysokiej jakości produktów o atrakcyjnej cenie. Zmiany technologiczne- Niskie Dotyczą głównie zmian w systemie komunikacyjnym, np. usługi online pozwalające klientom na sprawdzenie oferty firmy, sprawdzenie cen produktów, złożenie zamówienia czy otrzymania rachunku przez e-mail. Rozwój technologii informacyjnej pozwala przedsiębiorcom na zmiany w systemie i kolejności zamówień oraz usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw. Zmienność przychodów- Średnia Rynek hurtowy produktów chemicznych ma zmienny poziom przychodów ze względu na zmiany w poziomie popytu zgłaszanego przez przedsiębiorców z innych branż. Również zmienność cen surowców wpływa na przychody osiągane przez firmy. Poziom regulacji- Średni Przemysł chemiczny a więc i rynek hurtowy tych produktów jest przedmiotem wielu regulacji krajowych, stanowych, lokalnych oraz środowiskowych. Obejmują one przede wszystkim dozwoloną ilość, która może być uwolniona do środowiska, zasady składowania produktów, zasady postępowania z produktami niebezpiecznymi, odpadami oraz innymi toksycznymi materiałami. Wsparcie przemysłu- Niskie Najważniejszą jednostką wpierającą przemysł jest Krajowy Związek Dystrybutorów Produktów Chemicznych (NACD), jest to międzynarodowa instytucja zrzeszająca dystrybutorów oraz ich partnerów w łańcuchu dostaw. Globalizacja przemysłu- Niska Większość graczy na ryku to małe lub średnie przedsiębiorstwa, zlokalizowane w całym kraju, które sprzedają produkty innym hurtownikom bądź do użytkownikom przemysłowym. Niemniej jednak, branża hurtowa produktów chemicznych coraz bardziej znajduje się pod wpływem sił międzynarodowych. Coraz więcej firm ma w swojej ofercie produkty, które mogą powstać z komponentów pochodzących z całego świata. Główne firmy na rynku Na rynku hurtowym produktów chemicznych nie występuje widoczny leader/lider, ani brak jest innych widocznych przedsiębiorstw, można jednak wyróżnić niektóre z nich: Univar USA, szacowany udział w rynku około 3%, posiada placówki w około 91 lokalizacjach w całym kraju. Produkty, dystrybuowane przez firmę to między innymi: kwasy, katalizatory, dodatki do żywności, ketony, pigmenty, poliglikole, rozpuszczalniki. Airgas Inc. szacowany udział w rynku to około 1,5%, zajmuje się głównie dystrybucją gazów przemysłowych, medycznych oraz sprzętu spawalniczego. Ashland Inc. Klucze do sukcesu Gwarancja dostawy kluczowych składników/ komponentów, relacja pomiędzy hurtownikami i producentami opiera się na zaufaniu, ze względu za dominującą pozycję producentów. Kontakt z różnymi dostawcami, pozwala to hurtownikom na sprzedaż bardziej różnorodnych produktów. Posiadanie grupy lojalnych klientów, zapewnia regularną sprzedaż. Posiadanie rozległej sieci dystrybucji, pozwala na większą penetrację rynku oraz zmniejszenie kosztów. Możliwość szybkiej kontroli zapasów, pozwala stworzyć efektywny system magazynowania oraz dystrybucji. Więcej informacji można znaleźć na stronach: http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/basic_trade/ http://newyork.trade.gov.pl/pl/Przewodnik_po_rynku_Stanow_Zjednoczonych