Badanie rynku nawozów dla firmy Ekotech

Transkrypt

Badanie rynku nawozów
odkwaszających w Polsce
dla firmy Ekotech-IP Sp. z o.o
Szczecin, Wrzesień 2015
RATKON Sp. z o.o.
STRONA 2/78
RATKON Sp. z o.o.
Spis treści
1.
Cel badania ....................................................................................... 5
1.1.
1.2.
2.
Executive summary ........................................................................................... 5
Metodyka ........................................................................................................... 6
Rynek nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych ................. 7
2.1.
Wielkość i struktura rynku ................................................................................. 8
2.2.
Prognozy rozwoju rynku .................................................................................. 18
2.3.
Ceny ................................................................................................................ 21
2.4.
Dystrybucja ..................................................................................................... 24
2.4.1.
PPH DOWO .................................................................................................... 25
2.4.2.
SOŁTYS SP. Z.O.O .......................................................................................... 27
2.4.3.
OSADKOWSKI SA ........................................................................................... 29
2.4.4.
ORŁY II ......................................................................................................... 31
2.4.5.
EKO-WAP SP. Z.O.O ....................................................................................... 33
2.4.6.
Agro-Efekt Sp. Z.O.O ...................................................................................... 34
2.4.7.
ProCam Polska Sp. z.o.o ................................................................................. 36
2.4.8.
Lechpol Sp. z.o.o ........................................................................................... 37
2.4.9.
Chempest SA ................................................................................................. 39
2.4.10.
SKR Strzelce Krajeńskie ............................................................................... 40
2.5.
Wsparcie ze środków publicznych ................................................................... 42
3.
Rynek nawozów organiczno-mineralnych ....................................... 44
3.1.
Wielkość i struktura rynku ............................................................................... 44
3.2.
Prognozy rozwoju rynku .................................................................................. 47
3.3.
Ceny ................................................................................................................ 48
3.4.
Dystrybucja ..................................................................................................... 49
3.4.1.
Florovit ......................................................................................................... 52
3.4.2.
Agrecol sp. z o.o ............................................................................................ 55
3.4.3.
Agrosimex sp. z o.o ........................................................................................ 57
3.4.4.
Ekodarpol...................................................................................................... 60
3.4.5.
BioConcept-Gardenia ...................................................................................... 62
3.5.
Wsparcie ze środków publicznych ................................................................... 63
4.
Rynek nawozów SulCa .................................................................... 64
4.1.
4.2.
5.
Charakterystyka obecnej sytuacji na rynku ..................................................... 64
Perspektywy i kierunki rozwoju ....................................................................... 74
Podsumowanie ................................................................................ 75
STRONA 3/78
RATKON Sp. z o.o.
STRONA 4/78
RATKON Sp. z o.o.
1.
Cel badania
Celem badania przeprowadzonego dla firmy Ekotech-Inżynieria Popiołów było zebranie
i
prezentacja
informacji
dotyczących krajowego rynku
nawozów
wapniowych, wapniowo-
magnezowych, organiczno-mineralnych. Dane te posłużą firmie do oceny potencjału rynkowego
pod kątem rozszerzenia profilu działalności oraz wprowadzenia własnych produktów do tych
segmentów.
1.1.
Executive summary
Ze względu na zmiany, jakie nastąpiły w strukturze rynku po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej,
przy
ocenie
jego
potencjału
dla
wprowadzenia
nowych
produktów
należy
uwzględniać jedynie ostatnie lata.
Pod kątem potencjalnych inwestycji rynek nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych
należy uznać za środowisko stabilne w zakresie zgłaszanego popytu, o czym świadczy zużycie
produktów z tej grupy w ostatnich latach. Od roku gospodarczego 2006/2007 do roku 2010/2011
utrzymywało się ono w granicach od ok. 520 do 630 tys. ton w przeliczeniu na czysty składnik.
W każdym z badanych okresów produkty wzbogacone jednocześnie o magnez stanowią ponad
50% rynku nawozów wapniowych. Korzystny jest również fakt, że ceny nawozów na polskim
rynku rosną ze średnioroczny tempem na poziomie ok. 11%. W badaniu przeprowadzonym
w kwietniu 2015 roku uzyskano ceny nawozów wapniowych na poziomie ok. 150 PLN/t dla wapna
tlenkowego oraz 40-80 PLN/t dla wapna węglanowego. W przypadku nawozów wapniowomagnezowych otrzymano dwa przedziały cenowe:
ok. 70-130 PLN/t oraz 350-500 PLN/t
w zależności od specyfiki produktu. Przy obserwowanym poziomie cen, szacuje się, iż wartość
rynku nawozów wapniowych wyniosła w roku gospodarczym 2010/2011 ok. 210 mln PLN.
Biorąc pod uwagę potencjał ilościowego wzrostu rynku (ok. 3% rocznie), a także
oczekiwany wzrost cen produktów z analizowanej grupy, szacuje się iż wartość rynku nawozów
wapniowych wyniesie blisko 342 mln PLN w roku gospodarczym 2016/2017, co stanowi wartość
większą o ponad 132 mln PLN w stosunku do roku 2010-2011. Natomiast dla grupy nawozów
wapniowo-magnezowych wartości te wyniosą w tym okresie odpowiednio 241 mln PLN i 93 mln
PLN. Należy jednak zwrócić uwagę, iż wzrost wartości rynku wynika w znacznie większym stopniu
z rosnących cen niż ze zwiększającego się popytu. Dlatego też oferta skierowana na rynek przez
STRONA 5/78
RATKON Sp. z o.o.
potencjalnego nowego gracza powinna wyróżniać się, aby możliwe było zbudowanie przewagi
konkurencyjnej i pozycji na rynku.
Funkcjonujący model dystrybucji oparty o współpracę pośredników z kilkoma producentami
jest korzystny dla nowego gracza rynkowego. Pośrednicy, dążąc do zwiększania atrakcyjności
swojej oferty, powinni być chętni do nawiązania
nawiązania współpracy z kolejnym producentem, gdy
zaoferuje on atrakcyjny produkt, jako że nie są oni
objęci umowami
na wyłączność
z dotychczasowymi dostawcami.
Jednoznaczna
ocena
atrakcyjności
segmentu
nawozów
organiczno-mineralnych
organiczno
jest
niemożliwa,
emożliwa, jako że obraz rozwoju rynku w przyszłości jest niejednoznaczny oraz trudny do
przewidzenia z uwagi na możliwe zmiany w prawodawstwie i technologii wytwarzania. Nawozy
organiczno-mineralne
mineralne
to
grupa
produktów
o
stosunkowo
małej
popularności
w
Polsce
Polsc
przeznaczona głównie dla sektora ogrodniczego, w mniejszym natomiast stopniu znajdująca
zastosowanie w rolnictwie. Nawozy ogrodowe w formie granulatu stanowią ponad 50% sprzedaży
detalicznej, co wynika przede wszystkim z przywiązania właścicieli ogrodów do nawozów w tej
postaci.
Model
dystrybucji,
charakteryzujący
się
dużym
rozdrobnieniem
hurtowników
i sprzedawców detalicznych, stanowić może przeszkodę w osiągnięciu zadowalającego udziału
w rynku, gdyż dotarcie do szerokiego grona odbiorców końcowych wymaga nawiązania
współpracy z licznymi podmiotami.
1.2.
Metodyka
Dane przedstawione w raporcie pozyskane zostały w dwojaki sposób. W pierwszej
kolejności przeprowadzono analizę desk research w celu zebrania informacji dotychczas
dostępnych.
ych. W tym zakresie wykorzystano m.in. następuje źródła:
statystyczne bazy danych, m.in. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego
oraz Statystyki Euromonitor,
raporty publikowane przez Główny Urząd Statystyczny,
strony internetowe producentów i dystrybutorów nawozów wapniowych,
wapniowo-magnezowych,
magnezowych, organiczno-mineralnych
organiczno
oraz produktu SulCa,
akty prawne dotyczące wsparcia ze środków publicznych,
portale internetowe o tematyce nawozowej, rolniczej i ogrodniczej.
Ponadto informacje zgromadzone w raporcie zostały pozyskane podczas telefonicznych
STRONA 6/78
RATKON Sp. z o.o.
wywiadów eksperckich przeprowadzonych z:
pracownikami naukowymi uczelni o profilu rolniczym (m.in. Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny, w Szczecinie),
Szczecinie
przedstawicielami
instytutów
badawczych
i
naukowych
(m.in.
Instytut
Nawozów
Sztucznych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa),
producentami i dystrybutorami nawozów z opisywanych grup produktowych,
Pozyskane informacje zostały przeanalizowane oraz na ich podstawie dokonano szacunków
i prognoz, a następnie przedstawiono w formie raportu.
2.
Rynek nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych
magnezowych
Na polskim rynku dopuszczone do obrotu mocą ustawy są nawozy wapniowe i wapniowowapniowo
magnezowe spełniające wymogi ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.
2007 nr 147 poz. 1033 2009.11.16) i wymogi rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 765)1. Ponadto wydane zostały akty wykonawcze
dotyczące rynku nawozów wapniowych, m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji
o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania
badania nawozów mineralnych oraz
typów wapna nawozowego (Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1229)2.
Nawozy wapniowe występujące na rynku dzieli się na dwie grupy: tlenkowe i węglanowe.
Nawozy tlenkowe zawierają wapń w postaci tlenkowej (CaO), natomiast węglanowe w związkach
związ
węglanowych (CaCO3).
1
2
www.agroplony.pl
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071471033+2009%2411%2416&min=1
STRONA 7/78
RATKON Sp. z o.o.
2.1.
Wielkość i struktura rynku
Wyniki badań dotyczące wielkości i struktury rynku nawozów wapniowych i wapniowo-
magnezowych opracowano na podstawie raportów GUS opartych o badanie R-CzSR o użytkowaniu
gruntów i powierzchni zasiewów przeprowadzone w gospodarstwach indywidualnych. Źródłem
danych
o
zużyciu
nawozów
wapniowych
i
wapniowo-magnezowych
w
gospodarstwach
państwowych, spółdzielczych oraz spółkach z udziałem mienia sektora publicznego i prywatnego
było sprawozdanie R-03.
Nawożenie wapniowe zastosowało 109,6 tys. gospodarstw rolnych w 2011 roku. Udział
zużycia nawozów wapniowo-magnezowych w nawozach wapniowych w latach 1999-2011 wahał
się w granicach 40%-54%.
Wykres 1. Udział zużycia nawozów wapniowo-magnezowych w nawozach wapniowych w latach 2006-2014
53%
2013/2014
50%
2012/2013
54%
2011/2012
50%
2010/2011
2007/2008
54%
2009/2010
42%
2008/2009
40%
2006/2007
58%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2013/2014, GUS, 2015.
Zużycie nawozów wapniowych wyniosło ponad 568 tys. ton w roku gospodarczym
2010/2011 roku, co oznaczało spadek o ok. 23 tys. w porównaniu do roku poprzedzającego oraz
o ok. 1100 tys. ton względem 2000 roku. Ponadto, od roku gospodarczego 2000/2001 zauważalna
była tendencja malejąca wielkości zużycia analizowanego typu nawozów. Roczna dynamika
ulegała dużym fluktuacjom – występowały wahania w granicach od -40% do 7%. Jednak, od roku
2008 sytuacja się względnie ustabilizowała – nie odnotowano dużych zmian poziomu zużycia.
Ponadto warty zauważenia jest znaczący spadek pomiędzy latami 2004/2005 oraz 2005/2006
wynikający ze zmian warunków wsparcia finansowego. Dla oceny otoczenia rynkowego oraz
prognozowania rynku znaczące są dane po okresie przełomowym.
STRONA 8/78
RATKON Sp. z o.o.
Wykres 2. Zużycie nawozów wapniowych w latach 2003-2014 (w tys. ton w przeliczeniu na czysty składnik)
1800
20%
1600
10%
1400
0%
1200
1000
-10%
800
-20%
600
-30%
400
Dynamika
(rok/rok)
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
-50%
2004/2005
-40%
0
2003/2004
200
Zużycie
ogółem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2013/2014, GUS, 2015.
Zróżnicowanie poziomu wapnowania gleb w poszczególnych województwach wahało się
w granicach od ponad 2,2 tys. ton w przeliczeniu na czysty składnik w województwie
świętokrzyskim do blisko 73 tys. ton w województwie wielkopolskim. Stosunkowo wysokie zużycie
nawozów wapniowych odnotowano również w województwie kujawsko-pomorskim – blisko 64 tys.
ton.
STRONA 9/78
RATKON Sp. z o.o.
Wykres 3. Zużycie nawozów wapniowych w poszczególnych województwach w roku 2010/2011 (w tys. ton w przeliczeniu
na czysty składnik)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczy 2013/2014, GUS, 2015.
W
przeliczeniu na
1
ha
użytków
rolnych
zużycie
nawozów
wapniowych w
roku
gospodarczym 2013/2014 wyniosło ok. 37 kg, co stanowiło spadek o ponad 1 kg w stosunku do
roku poprzedzającego oraz o blisko 60 kg w porównaniu do roku gospodarczego 1999/2000
Dynamika również ulegała dużym fluktuacjom, gdyż wahała się w granicach od -40% do 16%.
STRONA 10/78
RATKON Sp. z o.o.
Wykres 4. Zużycie nawozów wapniowych w latach 2002-2014 (w kg na 1 ha użytków rolnych)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
Dynamika
(rok/rok)
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
-50%
Zużycie na
1 ha
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczy 2013/2014, GUS, 2015 oraz
Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, 2010.
Zróżnicowanie poziomu wapnowania gleb w poszczególnych województwach wahało się
w granicach od 4,2 kg na 1 ha użytków rolnych w województwie świętokrzyskim do 99,5 kg
w województwie opolskim. Stosunkowo wysokie zużycie nawozów wapniowych odnotowano
również w województwach zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim – średnio 60 kg oraz
dolnośląskim – 54,6 kg.
STRONA 11/78
RATKON Sp. z o.o.
Wykres 5. Zużycie nawozów wapniowych w poszczególnych województwach w roku 2010/2011 (w kg na 1 ha użytków
rolnych)
W roku gospodarczym 2010/2011 w rolnictwie zużyto 299,3 tys. ton (w przeliczeniu na
czysty składnik) nawozów wapniowo-magnezowych8. Ich zużycie od 2004 roku charakteryzowało
się tendencją malejącą. Dynamika w ciągu analizowanego okresu ulegała dużym fluktuacjom,
wahając się od -36% do 3%. Podobnie jak w przypadku grupy nawozów wapniowych, dla
dokonywania oceny rynku i jego prognoz istotne są dane po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej, co jest efektem zmiany warunków wsparcia finansowego.
STRONA 12/78
RATKON Sp. z o.o.
Wykres 6. Zużycie nawozów wapniowo-magnezowych w latach 2007-2014 (w tys. ton w przeliczeniu na czysty składnik)
700
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
600
500
400
300
200
100
Dynamika
(rok/rok)
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
0
Zużycie
ogółem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2010/2011,
Zróżnicowanie poziomu zużycia nawozów wapniowo-magnezowych w poszczególnych
województwach wahało się w granicach od
976 ton w przeliczeniu na czysty składnik
w województwie świętokrzyskim do blisko 39 tys. ton w województwie wielkopolskim. Stosunkowo
wysokie zużycie nawozów wapniowych odnotowano również w województwach kujawskopomorskim – blisko 34 tys. ton oraz opolskim – ok. 31 tys. ton.
STRONA 13/78
RATKON Sp. z o.o.
Wykres 7. Zużycie nawozów wapniowo-magnezowych w poszczególnych województwach w roku 2010/2011 (w tys. ton
w przeliczeniu na czysty składnik)
W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych zużycie nawozów wapniowo-magnezowych
wyniosło ok. 19,5 kg w 2010/2011 r., co stanowiło wzrost o blisko 0,5 kg na 1 ha w stosunku do
roku poprzedzającego oraz spadek o ponad 18 kg na 1 ha w porównaniu do roku gospodarczego
1999/2000. Dynamika również ulegała dużym fluktuacjom, gdyż wahała się w granicach od -36%
do 7%.
STRONA 14/78
RATKON Sp. z o.o.
Wykres 8. Zużycie nawozów wapniowo-magnezowych w latach 2007-2014 (w kg na 1 ha użytków rolnych)
40
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
35
30
25
20
15
10
5
Dynamika
(rok/rok)
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
0
Zużycie na
1 ha
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczy 2010/2011, GUS, 2011 oraz
Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, 2010 oraz Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2008/2009, GUS,
2009.
W ośmiu województwach zużycie nawozów wapniowo-magnezowych na 1 ha użytków
rolnych w roku gospodarczym 2010/2011 było wyższe od średniego w kraju (19,4 kg), przy czym
najwyższe w województwach: opolskim – 57,2 kg, zachodniopomorskim – 32,1 kg, kujawskopomorskim – 31,9 kg i dolnośląskim – 29,5 kg. Najniższe zużycie nawozu CaO+MgO na 1 ha
użytków rolnych odnotowano w województwie świętokrzyskim – 1,8 kg, małopolskim – 2,4 kg,
podkarpackim – 6,4 kg oraz podlaskim – 8,8 kg.
STRONA 15/78
RATKON Sp. z o.o.
Wykres 9. Zużycie nawozów wapniowo-magnezowych
wapniowo magnezowych w poszczególnych województwach w roku 2010/2011 (w kg na 1 ha
użytków rolnych)
Opakowalnictwo
Zarówno producenci, jak i dystrybutorzy nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych
wapniowo
oferują takie możliwości opakowalnictwa jak:
opakowania luzem,
big-bag 0,5 t i 1 t,
palety,
opakowania 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg.
STRONA 16/78
RATKON Sp. z o.o.
Klienci najczęściej przy
rzy wyborze odpowiedniego opakowania
opakowania kierują się ceną. W związku
z tym popularnymi produktami ze względu na typ opakowalnictwa jest nawóz sprzedawany luzem,
a także big-bagi o pojemności 0,5 t i 1 t – tak sądzi większość producentów i dystrybutorów,
z którymi zostały przeprowadzone wywiady (m.in. Grempix, JKSM). Według firmy Orły II oraz SKR
Strzelce Krajeńskie stosunek sprzedawanych nawozów luzem do sprzedaży w big
big-bagach wynosi
60% do 40%. Według przedsiębiorstwa Osadkowski oraz Agro-Efekt
Agro Efekt Syców, kiedyś zdecydowanie
najwięcej sprzedawanych było nawozów luzem, teraz więcej rolników jest zainteresowanych bigbagami, które są zazwyczaj wybierane przez klientów, gdy skł
składają
adają oni duże zamówienie bądź też
potrzebują specjalnego systemu magazynowania nabytych nawozów.
Na podstawie zebranych danych o wielkości rynku nawozów wapniowych i wapniowowapniowo
magnezowych w ujęciu ilościowym oraz cen rynkowych, oszacowano ujęcie wartościowe.
wartościo
W tym
celu dodatkowo wykorzystano następujące dane i przyjęto założenia:
wielkość sprzedaży nawozów wapniowych w roku 2010 r. wyniosła 877 066 t,
do wyznaczenia wielkości sprzedaży nawozów wapniowych w latach poprzednich
zastosowano stosunek sprzedaży do zużycia tej grupy produktowej w 2010 roku,
wartość sprzedaży nawozów wapniowo-magnezowych
wapniowo magnezowych została obliczona jako udział zużycia
nawozów wapniowo-magnezowych
magnezowych w nawozach wapniowych,
poziom cen na czysty składnik na 1 tonę zarówno dla nawozów wapniowych, jak
i
magnezowych
oparto
o
średnią
cen
produktów
oferowanych
przez
dystrybutorów,
poziom cen na czysty składnik na 1 tonę zarówno dla nawozów wapniowych, jak
i wapniowo-magnezowych
magnezowych w latach poprze
poprzedzających
dzających został obliczony poprzez zastosowanie
indeksu cenowego dla nawozów, natomiast dla lat, dla którego nie jest dostępna wartość
tego indeksu, przyjęto wartość średnią.
W związku z powyższymi założeniami wartość rynku nawozów wapniowych w roku
2010/2011
011 ukształtowała się na poziomie ponad 209 mln PLN, z czego nawozy wapniowowapniowo
magnezowe stanowiły blisko 148 mln PLN. Wartości te charakteryzowały się tendencją rosnącą od
roku gospodarczego 2006/2007. Należy również zauważyć, iż w ciągu lat 2005-2011,
2005
najwyższa
wartość zarówno rynku nawozów wapniowych, jak i wapniowo-magnezowych
wapniowo magnezowych została osiągnięta
w 2010/2011 roku.
STRONA 17/78
RATKON Sp. z o.o.
Wykres 10. Wartość rynku nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych w latach 2008-2014 (w tys. PLN)
250000
200000
Nawozy
wapniowe
150000
100000
Nawozy
wapniowomagnezowe
50000
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczy 2010/2011, GUS, 2011
2.2.
Prognozy rozwoju rynku
Od połowy 2009 r. obserwuje się w skali globalnej wzrost popytu na nawozy, głównie
fosforowe i potasowe. Zmiana ta jest zarówno wynikiem ożywienia gospodarczego na świecie, jak
i oczekiwań odnośnie wzrostu cen surowców rolnych.
Według prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Producentów Nawozów (IFA), w ciągu
najbliższych pięciu lat zużycie nawozów będzie rosło w tempie ok. 2,3% rocznie. Jednakże
w zachodniej i centralnej Europie przewiduje się, iż w popyt będzie rósł wolniej – przeciętnie o ok.
1% rocznie. Oczekiwany wzrost popytu na nawozy będzie czynnikiem działającym w kierunku
wzrostu ich cen na rynku światowym.
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów (EFMA) prognozuje, że zużycie nawozów
w Polsce wzrośnie o ok. 15% do 2017 roku. Popyt na te produkty zwiększy się w 2017 roku o ok.
300 tys. ton. Jedni z największych producentów nawozów – Luvena Spółka Akcyjna – prognozuje
jednak o wiele większy wzrost zużycia nawozów przez polskich rolników na następne lata, o co
najmniej 20% a nawet 30%. Tendencja wzrostowa wiąże się z polepszeniem sytuacji polskich
rolników w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, a także ze zmianą kultury upraw,
koncentracją areału oraz wzrostem powierzchni przeznaczonej na uprawy takich roślin jak
kukurydza czy rzepak. Ponadto, również jednym z powodów będą dopłaty unijne dla rolników
w Polsce i innych nowych państwach członkowskich.
STRONA 18/78
RATKON Sp. z o.o.
Na podstawie zebranych danych o wielkości rynku nawozów wapniowych i wapniowomagnezowych w ujęciu ilościowym oszacowano prognozy do roku gospodarczego 2014/2015.
W tym celu przyjęto średnioroczną stopę wzrostu z ostatnich trzech lat gospodarczych.
W przeliczeniu na czysty składnik zużycie nawozów wapniowych wyniesie ok. 654 tys. ton
w roku gospodarczym 2014/2015. Jest to wyższa wartość od tej, która kształtowała się na
przestrzeni lat 2008-2011. Natomiast zużycie nawozów wapniowo-magnezowych w przeliczeniu
na czysty składnik wyniesie blisko 334 tys. ton w tym samym okresie.
Wykres 11. Zużycie nawozów wapniowych w latach 2008/2009-2010/2011 oraz prognozy na lata 2011/2012-2014/2015
(w tys. ton w przeliczeniu na czysty składnik)
700,0
600,0
500,0
Nawóz
wapniowy
400,0
300,0
Nawóz
wapniowomagnezowy
200,0
100,0
0,0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Środki produkcji w rolnictwie – Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, 2011.
Na podstawie szacowanego zużycia nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych
dokonano prognoz wartościowych. W tym celu dodatkowo przyjęto następujące założenia:
prognozy cen nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych zostały obliczone poprzez
oszacowanie średniego rocznego indeksu cenowego dla nawozów na podstawie danych z lat
2000-2010,
relacja sprzedaży do zużycia nawozów wapniowych wyniosła 1,54 na podstawie
danych z roku 2010.
STRONA 19/78
RATKON Sp. z o.o.
Według prognoz wartość rynku nawozów wapniowych wyniesie blisko 342 mln PLN w roku
gospodarczym 2014/2015, co stanowi wartość większą o ponad 132 mln PLN w stosunku do roku
2010-2011. Wartość rynku nawozów wapniowo-magnezowych w tym okresie wyniesie blisko 241
mln PLN, co stanowi wartość wyższą o ok. 93 mln PLN w stosunku do roku gospodarczego 20102011.
Wykres 12. Wartość rynku nawozów wapniowych w latach 2008/2009-2010/2011 oraz prognozy na lata 2011/20122014/2015 (w tys. PLN)
400000
350000
300000
250000
Nawozy
wapniowe
200000
150000
Nawozy
wapniowomagnezowe
100000
50000
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczy 2010/2011, GUS, 2011,
Dystrybutorzy mają swoje przewidywania dotyczące trendów na rynku. Przykładowo
według dystrybutora Osadkowski SA w najbliższych latach spadnie sprzedaż nawozów luzem na
rzecz big-bagów. Wiele przedsiębiorstw (m.in. Osadkowski SA, DOWO, Agro-Efekt Syców)
zwróciło uwagę na to, iż coraz ważniejsza dla producentów rolnych jest organizacja pomiaru pola,
szkoleń w zakresie nawożenia, fachowa pomocy w doborze nawozu, a także dowóz do klienta.
Ponadto, właściciele gospodarstw rolnych coraz częściej pytają i sprawdzają informacje na temat
certyfikatów
oraz
referencji
uzyskanych
przez
poszczególnych
dystrybutorów.
Według
przedsiębiorstwa JKSM oraz ZCH Siarkopol wzrośnie zapotrzebowanie na produkty ekologiczne.
STRONA 20/78
RATKON Sp. z o.o.
Ponadto, przewiduje się, iż wysokie, niestabilne kursy walut i rosnące stawki surowców
sprawią, że wzrosną ceny środków do uprawy roślin. Od listopada 2011 roku ceny większości
nawozów wzrosły, a najbardziej zdrożały nawozy wapniowe.
2.3.
Ceny
Jednym ze sposobów
przybliżających
zmiany
poziomu
cen
nawozów wapniowych
i wapniowo-magnezowych obowiązujących na rynku polskim jest indeks cen. Podstawę do
opracowania tego wskaźnika stanowiła obserwacja ok. 1800-2100 sztuk nawozów mineralnych,
chemicznych i wapniowych w latach 1999-2010. Jako system wag przyjęto strukturę sprzedaży
nawozów z roku poprzedzającego rok badany.
Wskaźnik cen nawozów mineralnych, chemicznych oraz wapniowych wynosił w 2009 r. ok.
107 w stosunku do roku poprzedniego i blisko 159 w porównaniu do 2005 roku. Ponadto, od 2000
roku (z wyjątkiem 2008 r.) zauważyć można względną stabilność tempa wzrostu cen nawozów.
Wykres 13. Wskaźnik cen nawozów mineralnych lub chemicznych oraz wapniowych (rok poprzedni = 100)
150
140
138,4
130
120
110
107,9
107,3
107,1
106,6
101,6
100
90
80
70
60
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, 2010.
STRONA 21/78
RATKON Sp. z o.o.
Według ankiety przeprowadzonej przez Bank BGŻ w dniach 25-29.08.2011 roku średnia
cena detaliczna wapna tlenkowego 50% mieściła się w przedziale 240-250 PLN za tonę.
Cena produktu zarówno u dystrybutorów jak i producentów zależy głównie od ilości
zamawianego towaru, kosztów transportu, zawartości składników czy opakowalnictwa. Przy
realizacji zamówień zawierających standardowe produkty głównym czynnikiem pozwalającym na
obniżkę ceny jest regularność zamówień oraz ich wielkość.
Zarówno
nawozy
wapniowe,
jak
i
wapniowo-magnezowe
cechują
się
bardzo
zróżnicowanymi cenami w zależności od typu nawozu, co jest widoczne na przykładzie firmy Lhoist
– jednego z największych producentów w analizowanym regionie. Przykładowo ceny detaliczne
brutto nawozów wapniowych wynosiły ok. 31 PLN za tonę za nawóz wapniowo-węglanowy
o zawartości CaO min. 50% pakowany luzem. W przypadku nawozu wapniowo-magnezowego
o zawartości CaO i MgO min. 60% w tym MgO min. 20% pakowane w big-bagi o pojemności
1 tony, kosztowały 270 PLN za tonę.
Wykres 14. Ceny detaliczne brutto nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych w 2012r. w firmie Lhoist (w PLN za
tonę)
270
216
162
31,32
Nawóz wapniowy
Nawóz wapniowy
Nawóz wapniowy
Nawóz wapniowowęglanowy, odmiana 04,
tlenkowy, odmiana 03tlenkowy, odmiana 03magnezowy 0-1mm zaw.
zawartość CaO min. 50%
wapno tlenkowe,
wapno tlenkowe,
CaO+MgO min 60% w tym
(luzem)
zawartość CaO min. 60% zawartość CaO min. 60% MgO min 20% (big-bag 1t)
(luzem)
(big-bag + paleta 1t)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.lhoist.pl
STRONA 22/78
RATKON Sp. z o.o.
Ceny poszczególnych dystrybutorów cechują się znaczącym zróżnicowaniem. Przykładowo
ceny oferowane przez dystrybutorów nawozów w Polsce, wahają się od 66 PLN/t do 135 PLN/t za
nawóz wapniowo-magnezowy pakowany luzem. Z kolei cena nawozu wapniowego wynosi ok. 150
PLN/t dla wapno tlenkowego oraz waha się w granicach 29-121 PLN/t dla wapna węglanowego
(również pakowanego luzem).
Tabela 1. Zestawienie cen produktów wybranych dystrybutorów
Cena netto
Produkt
Zawartość
Zawartość
MgO
CaO
Opakowanie
Cena
w przeliczeniu
netto
na czysty
Dystrybutor
składnik
Wapno tlenkowe
-
60%
luzem
155 zł/t
258 zł/t
Grempix
Wapno tlenkowe
-
60%
luzem
150 zł/t
250 zł/t
Wapnowanie.com
Wapno węglanowe
-
50%
luzem
45 zł/t
90 zł/t
Dowo
Wapno węglanowe
-
50%
luzem
62 zł/t
124 zł/t
Grempix
Wapno węglanowe
-
50%
luzem
29 zł/t
58 zł/t
Wapnowane.com
Wapno węglanowe
-
50-55%
luzem
121 zł/t
220 – 242 zł/t
Womar
Wapno węglanowe
-
50%
luzem
79 zł/t
158 zł/t
Osadkowski SA
Wapno węglanowe
<0,6%
>52%
luzem
111 zł/t
211 zł/t
SKR
15%
50%
luzem
74 zł/t
114 zł/t
Osadkowski SA
15%
30%
luzem
66 zł/t
147 zł/t
Grempix
19%
28%
luzem
113 zł/t
240 zł/t
SKR
0,7%
51%
luzem
116 zł/t
224 zł/t
SKR
Nawóz wapniowomagnezowy
Nawóz wapniowo-
STRONA 23/78
RATKON Sp. z o.o.
magnezowy
12-20%
28-36%
luzem
127 zł/t
227-318 zł/t
Womar
8-15%
32-42%
luzem
121 zł/t
212-303 zł/t
Womar
2%
51%
luzem
135 zł/t
255 zł/t
SKR
16%
28%
Worki 50 kg
390 zł/t
886 zł/t
Lepchpol
16%
28%
Big-bag 1t
410 zł/t
932 zł/t
Lepchpol
16%
28%
worki 50 kg
445 zł/t
1011 zł/t
Lechpol
16%
28%
Big-bag 1t
465 zł/t
1057 zł/t
Lechpol
10%
39%
Big-bag 1t
340 zł/t
694 zł/t
Wapnowanie.com
z mikroelementami
(B, Cu, Mo, Zn)
z mikroelementami
(B, Cu, Mo, Zn)
Nawóz wapniowomagnezowy z
mikroelementami
(B, Cu, Mo, Zn)
Źródło: Opracowanie własne.
2.4.
Dystrybucja
Model dystrybucji panujący na rynku opiera się na kilkunastu największych producentach
nawozów (m.in. Lhoist Polska, Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych, ZCH Siarkopol,
Koszelowskie Zakłady Kredowe) i bardzo dużej liczby dystrybutorów działających zarówno
lokalnie, jak i na terenie całej Polski. Istnieją także dystrybutorzy, którzy sprzedają swoje
produkty za granicę. Praktycznie żaden z
dystrybutorów nie ma umowy na wyłączność
z producentem – każdy z nich współpracuje z wieloma podmiotami produkującymi nawozy.
STRONA 24/78
RATKON Sp. z o.o.
Oferta firm kierowana jest do sektora rolniczego – głównie do gospodarstw rolnych
i hurtowni. Sieci dystrybucyjne zazwyczaj
składają się z centrali magazynowej znajdującej
się
w siedzibie firmy oraz z oddziałów terenowych posiadających własną bazę magazynową (np.
ProCam Polska, Sołtys).
Dystrybutorzy dają możliwość bezpośredniego dowozu nawozów do klienta lub odbioru
z fabryki. Przedsiębiorstwa oferują zarówno transport samochodowy, jak i kolejowy. Jednak
nawozy praktycznie zawsze przewożone są samochodami. Sieć dystrybucyjna wspierana jest
w większości przez własną flotę transportową (m.in. ProCam Polska, Eko-Wap) lub firmy
spedycyjne (m.in. Osadkowski, Lechpol, SKR Strzelce Krajeńskie).
Istotną rolę w procesie dystrybucji odgrywają doradcy i przedstawiciele handlowi działający
w terenie, co umożliwia bezpośrednie dotarcie do klientów (np. Osadkowski, Agro-Efekt, Lechpol).
Ponadto, często oferowana jest pomoc w zakresie nawożenia (np. DOWO, Osadkowski,
Agro-
Efekt, Chempest, SKR Strzelce Krajeńskie).
Zamówienie można składać telefonicznie, mailowo, wypełniając formularz dostępny na
stronie internetowej lub osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa.
2.4.1.
PPH DOWO
PPH DOWO
www.dowo.pl
Stargard Szczeciński
(woj. zachodniopomorskie)
Informacje podstawowe:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „DOWO” jest firmą prywatną, założoną w 1985
roku. Od początku działalności związana jest z branżą rolniczą. W pierwszym okresie istnienia
głównym profilem przedsiębiorstwa był skup i przetwórstwo ziół. W następnych latach poszerzono
ofertę o sprzedaż wapna nawozowego i rozpoczęto współpracę z kopalniami dolomitu.
STRONA 25/78
RATKON Sp. z o.o.
Obecnie firma sprzedaje wapno nawozowe w formie węglanowej i tlenkowej z najwyższej
jakości złóż od wiodących producentów krajowych i zagranicznych. Produkty firmy posiadają
certyfikaty do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
PPH DOWO brało również udział w imprezach targowo-wystawienniczych – np.
AGRO-
TARGI.
Model dystrybucji:
Oferta firmy kierowana jest do sektora rolniczego – głównie duże gospodarstwa rolne.
Obszarem działania przedsiębiorstwa jest województwo zachodniopomorskie, lubuskie oraz
wielkopolskie. Wapno nawozowe jest dowożone do odbiorcy samochodami
samowyładowczymi
o ładowności ok. 26 ton.
Firma jest autoryzowanym przedstawicielem i dealerem wapna nawozowego. W swojej
ofercie posiada nawozy od wiodących producentów krajowych i zagranicznych.
Przedsiębiorstwo posiada bezpośredni kontakt z klientem – wykonywany jest np. pomiar
kwasowości pola rolnika, co umożliwia podjęcie szybkiej decyzji dotyczącej wapnowania. Klienci
mogą również skorzystać z fachowego doradztwa dotyczącego rodzajów, dawki, sposobu i terminu
zastosowania wapna nawozowego.
Zamówienie
można
złożyć
telefonicznie,
mailowo
lub
osobiście
w
siedzibie
przedsiębiorstwa.
Oferta produktowa:
W ofercie firmy znajdują się nawozy wapniowe, występujące w formie tlenkowej oraz
węglanowej, która dzieli się na nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe (dolomit). Wapno
nawozowe sprzedawane jest luzem. Ponadto, wszystkie oferowane nawozy wapniowe zostały
dopuszczone do obrotu w rolnictwie przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach. Posiada również certyfikaty do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Nawóz wapniowy tlenkowy sprzedawany przez tą firmę zawiera 50%-70% CaO. Wapno
tlenkowe o takiej zawartości pierwiastków nadaje się przede wszystkim na gleby cięższe i zlewne,
których odczyn zmienia się bardzo powoli, a gleby te odznaczają się wysoką zdolnością buforową.
Nawóz tego typu pakowany jest luzem i przewożony samochodem o ładowności ok. 26 ton.
Kolejnym produktem jest nawóz wapniowy węglanowy, który zawiera 50%-52% CaO.
Zalecany jest przez przedsiębiorstwo do stosowania szczególnie na glebach lekkich i
STRONA 26/78
średnich.
RATKON Sp. z o.o.
Wysoka zawartość wapnia umożliwia również jego stosowanie na glebach zwięzłych. Nawóz
pakowany jest luzem i transportowany samochodem o ładowności ok. 26 ton.
Z kolei nawóz wapniowo-magnezowy węglanowy (dolomit) zawiera ponad 90% węglanów,
co w przeliczeniu na tlenek wynosi ok. 30% CaO i 18% MgO. Zawiera ponadto mikroelementy
takie jak: bor, miedź, mangan, cynk, żelazo. Wapno z magnezem można stosować na wszystkie
gleby i pod wszystkie uprawy, a w szczególności na gleby lekkie kwaśne wymagające zwiększonej
ilości magnezu. Nawóz pakowany jest luzem i przewożony samochodem o ładowności ok. 26 ton.
2.4.2.
SOŁTYS SP. Z.O.O.
SOŁTYS SP. Z.O.O.
www.soltys.eu
Małogoszcz
(woj. świętokrzyskie)
Spółka Sołtys istnieje od 2007 roku. Powstanie jej jest częścią przekształceń F.T.U. Sołtys
Grzegorz mających na celu dostosowanie działań do zmian rynku transportowego, kruszyw oraz
nawozów.
Od początku istnienia spółka zajmuje się sprzedażą nawozów węglanowych, kruszyw oraz
świadczeniem usług transportowych na terenie kraju oraz za granicą.
Przedsiębiorstwo posiada również wiele referencji od największych klientów, które świadczą
o wysokiej jakości usług i sprzedawanych towarów. Część produktów firmy posiada certyfikaty do
stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Model dystrybucji:
Spółka Sołtys
prowadzi
sprzedaż
nawozów
węglanowych,
magnezowych
oraz
tlenkowych jednych z ważniejszych producentów krajowych – Lafarge Kruszywa, Lhoist polska
oraz Kopalnia Wapienia Morawica.
STRONA 27/78
RATKON Sp. z o.o.
Oferta firmy kierowana jest do sektora rolniczego i sadowniczego – dużych gospodarstw
rolnych oraz hurtowni. Obszarem działania przedsiębiorstwa są zarówno wszystkie regiony
w Polsce, jak i wybrane państwa graniczące z Polską. Klientom zapewnione są kompleksowe usługi
logistyczne takie jak transport samochodowy, przeładunki, rozładunki oraz załadunki samochodów
i wagonów, a także magazynowanie. Pomimo, że przedsiębiorstwo oferuje m.in. transport
samochodowy i kolejowy, nawozy praktycznie zawsze przewożone są samochodami.
Zamówienie
można
złożyć
telefonicznie,
mailowo
lub
osobiście
w
siedzibie
przedsiębiorstwa.
Oferta produktowa:
W ofercie firmy znajduje się pełna gama wysokiej jakości nawozów mineralnych
i wapniowych ważniejszych na rynku producentów: Lafarge, Lhoist oraz Kopalnia Wapienia
Morawica. Ponadto, część oferty obejmuje nawozy posiadające świadectwo do stosowania
w rolnictwie ekologicznym. Produktami firmy są także kruszywa budowlane i drogowe.
Tabela 2. Zestawienie produktów oferowanych przez firmę Sołtys
Zawartość
Zawartość
MgO
CaO
Wapno węglanowe
0,6%
52%
Wapno węglanowe
-
Wapno tlenkowe
Produkt
Opakowanie
Producent
luzem, big-bag, worki
Kopalnia Wapienia
25 kg
Morawica
50%
luzem, big-bag
Lhoist Polska
-
80%
luzem, big-bag
Lhoist Polska
Wapno tlenkowe
-
60%
luzem, big-bag
Lhoist Polska
Nawóz wapniowo-magnezowy
20%
60%
luzem, big-bag
Lhoist Polska
25%
75%
luzem, big-bag
Lhoist Polska
15-20%
30-35%
luzem, big-bag
Lafarge
8-15%
45%
luzem
Lafarge
(Radkowit)
(Radkowit)
STRONA 28/78
RATKON Sp. z o.o.
z mikroelementami (K2O)
6%
25%
big-bag, worki 25kg
Kopalnia Wapienia
Morawica
2.4.3.
OSADKOWSKI SA
OSADKOWSKI SA
www.osadkowski.pl
Bierutów
(woj. dolnośląskie)
Firma Osadkowski SA od ponad 20 lat oferuje kompleksowe wsparcie rolnictwa oraz
gwarantuje najwyższe standardy obsługi gospodarstw rolnych. Przedsiębiorstwo to jest częścią
Grupy Osadkowski, która zapewnia kompleksową obsługę branży rolno-spożywczej w obszarze
obrotu płodów rolnych, zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej, sprzedaży i serwisu maszyn
rolniczych, pomocy w pozyskiwaniu środków lub zwrotu kosztów inwestycji z funduszy UE.
Ponadto, grupa zapewnia szkolenia oraz doradztwo rolnicze i ekonomiczne, a także prowadzi
działalność społeczną na rzecz rozwoju środowisk wiejskich.
Jako lider w sprzedaży roztworów saletrzano-mocznikowych (RSM) w kraju firma promuje
i inwestuje w rozwój tego segmentu nawozów.
Ponadto, przedsiębiorstwo jest obecne w wielu rankingach i zestawieniach biznesowych.
Przykładowo uzyskało tytuł Diament Forbes 2012 dla firm najszybciej zwiększających swoją
wartość – w kategorii przedsiębiorstw o poziomie przychodów powyżej 250 mln PLN. Innym
uzyskanym wyróżnieniem był tytuł Perła Polskiej Gospodarki 2011 dla najbardziej efektywnych
polskich przedsiębiorstw. Organizatorem był Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
oraz Oficyna Wydawnicza ,,Rynek Polski" Sp. z o.o.
Model dystrybucji:
Głównymi odbiorcami firmy są duże gospodarstwa rolne.
STRONA 29/78
RATKON Sp. z o.o.
Osadkowski SA jest bezpośrednim przedstawicielem producentów i importerów nawozów –
współpracuje z czołowymi krajowymi i zagranicznymi producentami nawozów mineralnych. Firma
jest
autoryzowanym
dystrybutorem
renomowanych
producentów
producentów
nawozów
wapniowych
i wapniowo-magnezowych:
Lhoist Polska Sp. z o.o.,
Zakłady Przemysłu Wapienniczego "Trzuskawica" S.A.,
Górnicze Zakłady Dolomitowe,
Nordkalk Sp.z o.o.,
Omya Sp.z o.o.,
Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Jawna,
Koszelowskie Zakłady Kredowe,
SeNaPro.
Przedsiębiorstwo zapewnia fachowe doradztwo, wysokiej jakości nawozy, a także obsługę
logistyczną i posprzedażową. Dzięki współpracy z wieloma firmami logistycznymi realizowane są
terminowe dostawy transportem samochodowym oraz kolejowym.
Bardzo istotną rolę w procesie dystrybucji odgrywają przedstawiciele handlowi, którzy
oferują fachowe doradztwo w zakresie ustalania dawek nawozów, a w sezonach zmniejszonej
ilości prac polowych przeprowadzają szkolenia dotycz
dotyczące m.in. potrzeb i zasad nawożenia.
Sprzedaż
przedaż prowadzona jest z możliwością wymiany barterowej za dostarczone płody rolne.
Możliwa jest również sprzedaż z wydłużonym terminem płatności oraz na przedpłatę – zależnie od
preferencji klienta.
Zamówienie
można
złożyć
telefonicznie,
mailowo
lub
osobiście
w
siedzibie
przedsiębiorstwa.
Oferta produktowa:
Dział Nawozów Osadkowski SA oferuje szeroką gamę nawozów azotowych, fosforowych,
potasowych, wapniowych i wieloskładnikowych.
Szeroki wachlarz oferowanych produktów
produk
i usług obejmuje m.in.:
środki do produkcji rolnej, m.in.: środki ochrony roślin, nawozy, nasiona,
STRONA 30/78
RATKON Sp. z o.o.
skup, kontraktacja i sprzedaż płodów rolnych,
serwis i szeroka oferta maszyn rolniczych,
środki do produkcji zwierzęcej,
folie, siatki i sznurki rolnicze, paliwa stałe (węgiel, miał, ekogroszek), drobny sprzęt
rolniczy i ogrodniczy,
pomoc w uzyskaniu zwrotów kosztów inwestycji z funduszy pomocowych UE,
usługi finansowe (kredyty, leasingi, raty) oraz ubezpieczenia
ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych,
szkolenia i doradztwo rolnicze oraz ekonomiczne.
Tabela 3. Zestawienie nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych
wapniowo magnezowych oferowanych przez firmę Osadkowski SA
Zawartość
Zawartość
MgO
CaO
Wapno węglanowe
-
Wapno węglanowe
Produkt
Opakowanie
Producent
50%
luzem, big-bag
bag
Nordkalk
-
50%
luzem, big-bag
bag
Omya
15%
50%
luzem, big-bag
bag
Omya
2.4.4.
ORŁY II
ORŁY II
www.orly2.pl
Przemyśl
(woj. podkarpackie)
Firma Orły II została założona w maju 2000 roku i jest spółką córką firmy istniejącej na
rynku od 1991. Zajmuje się sprzedażą wapna nawozowego z produkcji podstawowej dla rolników,
STRONA 31/78
RATKON Sp. z o.o.
sadowników oraz właścicieli śródlądowych stawów rybnych. Nawozy pochodzą z produkcji
podstawowej z kopalń na terenie Gór Świętokrzyskich.
Model dystrybucji:
Firma działa na terenie całego kraju i jest dystrybutorem takich producentów jak Lhoist
Bukowa, KOSD SA oraz KKSM SA. ORŁY II współpracuje jednak głównie z Lhoist. Firma posiada
również wielu zaufanych klientów, którzy polecają ją innym przedsiębiorstwom. Głównym odbiorcą
produktów firmy są rolnicy oraz sadownicy.
Towar dowożony jest
ciągnikami
siodłowymi
z naczepą o ładowności
ok. 25
Zamówienie można złożyć telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa.
Oferta produktowa:
W ofercie firmy znajdują się:
nawóz wapniowy węglanowy o symbolu 04,
nawóz wapniowy tlenkowy o symbolu 03,
nawóz wapniowo - magnezowy węglanowy o symbolu 03 lub 05,
nawóz wapniowo - magnezowy tlenkowy o symbolu 02.
Tabela 4. Zestawienie nawozów wapniowych i wapniowo
magnezowych oferowanych przez firmę Orły II
Zawartość
Zawartość
MgO
CaO
Wapno węglanowe
-
Wapno tlenkowe
Produkt
Opakowanie
Producent
50%
luzem, big-bag
bag 0,5t i 1t
Lhoist
-
60%
luzem, big-bag
bag 0,5t i 1t
Lhoist
20%
40%
luzem, big-bag
bag 0,5t i 1t
KKSM SA
15%
30%
luzem, big-bag
bag 0,5t i 1t
KOSD SA
STRONA 32/78
ton.
RATKON Sp. z o.o.
2.4.5.
EKO-WAP SP. Z.O.O.
EKO-WAP SP. Z.O.O.
www.ekowap.pl
Miechów
(woj. małopolskie)
EKO-WAP
WAP sp. z.o.o. zajmuje się produkcją i sprzedażą kruszyw drogowych oraz nawozów
wapniowych. Firma posiada cztery oddziały:
Kopalnia Kamień Śląski,
Biuro Siedliska,
Oddział Bukowa,
Oddział Wielkanoc.
Model dystrybucji:
Spółka jest dystrybutorem producenta Lhoist. Ponadto, firma Eko-Wap
Eko Wap zarówno produkuje,
jak i sprzedaje nawozy. Dzięki takiemu rozwiązaniu jest w stanie dostosować się do specjalnych
zamówień klientów.
Oferta firmy skierowana jest do branży rolniczej i budowlanej. Obszar działania spółki
obejmuje gminy i gospodarstwa rolne na terenie całej Polski.
Nawóz dostarczany jest własnym transportem na miejsce wskazane przez
odbiorcę.
Powyżej 1000 ton istnieje możliwość wysiewu.
Zamówienie można złożyć telefonicznie, mailowo, wypełniając formularz dostępny na
stronie internetowej lub osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa.
Oferta produktowa:
Oferta firmy obejmuje produkcję i sprzedaż surowców takich jak: wapno, wapno
dolomitowe,
nawóz
i
kruszywa
drogowe
oraz
dolomitowe.
laboratoryjnie, co potwierdzają
wierdzają atesty Stacji Chemiczno-Rolniczych.
STRONA 33/78
Jakość
nawozu
jest
badana
RATKON Sp. z o.o.
Specjalnością spółki jest produkcja i sprzedaż nawozów o zawartości
tlenku
wapnia
(CaO) powyżej 50% odmiana 04. Firma posiada również w sprzedaży nawozy wapniowomagnezowe i nawozy tlenkowe o zawartości tlenku wapnia (CaO) powyżej 60%.
Nawozy pakowane są luzem oraz w big-bagi 0,5 tony lub 1 tona.
2.4.6.
Agro-Efekt Sp. Z.O.O.
Agro-Efekt Sp. z.o.o.
www.agroefekt.pl
Syców
(woj. dolnośląskie)
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Promocyjne
Agro-Efekt
Sp.
z
o.o.
od
kilkunastu
lat
kompleksowo obsługuje podmioty rolne na rynku polskim. Celem firmy jest zapewnienie
profesjonalnej obsługi poprzez doradztwo, skup płodów rolnych, serwis, sprzedaż środków do
produkcji rolnej oraz nowych technologii.
Od
wielu lat
wysiłki przedsiębiorstwa
skierowane są w budowanie silnej, stabilnej
i bezpiecznej firmy o czytelnej, znanej marce zapewniającej satysfakcję klientów oraz rozwój
pracowników.
Agro-Efekt posiada 30 oddziałów w województwie dolnośląskim, opolskim i wielkopolskim.
Spółka zatrudnia ok. 170 osób. Wszystkie zakupione nawozy posiadają odpowiednie certyfikaty
i świadectwa jakości.
Model dystrybucji:
Spółka jest jednym z największych dystrybutorów roztworów saletrzano-mocznikowych
(RSM)
w
kraju.
Obszar
działania
firmy
obejmuje
województwo
dolnośląskie,
opolskie
i wielkopolskie.
Firma posiada wielu doradców i przedstawicieli handlowych działających w terenie, co
umożliwia bezpośrednie dotarcie do klientów. Ponadto, oferowana jest pomoc w
STRONA 34/78
zakresie
RATKON Sp. z o.o.
nawożenia. Przedsiębiorstwo daje możliwość bezpośredniego dowozu nawozów do klienta lub
odbioru z określonego punktu sprzedaży. Ponadto, możliwa jest wymiana barterowa nawozów za
dostarczone płody rolne.
Oferta produktowa:
Oferta firmy składa się z:
środków ochrony roślin,
nawozów,
nasion,
pasz,
maszyn rolniczych i części,
materiałów budowlanych.
Spółka prowadzi sprzedaż nawozów do wszystkich rodzajów upraw. W ofercie znajdują się
nawozy doglebowe i dolistne, biostymulatory i użyźniacze. Ponadto, sprzedawane są nawozy:
azotowe,
fosforowe,
potasowe,
wapniowe,
wieloskładnikowe.
Nawozy pakowane są luzem lub w big-bagi o pojemności 0,5 tony i 1 tona.
STRONA 35/78
RATKON Sp. z o.o.
2.4.7.
ProCam Polska Sp. z.o.o
ProCam Polska Sp. Z.O.O.
www.procam.pl
Tczew
(woj. pomorskie)
Firma ProCam Polska jest częścią grupy ProCam Group, która jest największym
przedsiębiorstwem branży rolniczej w Wielkiej Brytanii.
Spółka
posiada
czternaście
placówek
w
Polsce.
Zadaniem
każdego
oddziału
jest
profesjonalne doradztwo agrotechniczne oraz dostarczanie środków do produkcji roślinnej dla
gospodarstw
z
terenu
Polski
południowo-zachodniej,
a
w
szczególności
województwa
dolnośląskiego.
Kadrę placówek stanowią przedstawiciele handlowi ProCam Polska będący jednocześnie
doradcami agrotechnicznymi oraz pracownicy odpowiedzialni za logistykę i realizację dostaw
nawozów i środków ochrony roślin.
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa opiera się o sprawdzone procedury i standardy wdrożone
i stosowane przez ostatnie lata zarówno w Polsce, jak i Europie.
Model dystrybucji:
Oferta firmy jest skierowana głównie do gospodarstw rolnych. Obszar działania firmy
obejmuje tereny południowo-zachodniej Polski, a w szczególności województwo dolnośląskie.
Spółka współpracuje zarówno z producentami polskimi, jak i zagranicznymi. Wśród nich
wyróżnić można m.in. ADOB, Agro Pak, BASF, DuPont, NordKalk czy Timac Agro.
Sieć dystrybucyjna ProCam składa się z centrali magazynowej znajdującej się w siedzibie
firmy w Tczewie oraz z 11 oddziałów terenowych posiadających własną bazę magazynową. Sieć ta
wspierana jest w większości przez własną nowoczesną flotę transportową będącą w stanie
realizować każdej wielkości zamówienia.
STRONA 36/78
RATKON Sp. z o.o.
Firma tylko w małym zakresie dysponuje własnymi magazynami, które są przeznaczone są
pod nawozy wysokospecjalistyczne i zawierające żywe mikroorganizmy. Cała pozostała gama
nawozów jest składowana bezpośrednio u producentów i importerów. Logistyka dostaw dzięki
współpracy z licznymi spedycjami oraz posiadaniu własnego transportu pozwala realizować
zamówienia nawet w 24 godziny.
Oferta produktowa:
Oferta firmy składa się z nawozów oraz materiałów siewnych.
W ofercie nawozów znajduje się wiele dostępnych na rynku krajowym i światowym
nawozów mineralnych i organicznych. Poprzez nawozy mineralne rozumie się grupy azotowe,
potasowe, fosforowe, wieloskładnikowe, wapno nawozowe w formach węglanowych i tlenkowych
lub ich mieszaninach, a także nawozy specjalistyczne do produkcji warzyw, owoców, kwiatów,
drzew i krzewów ozdobnych.
Produkty dostępne są luzem, w big-bag 1800 kg, 1200 kg, 1000 kg, 600 kg, 500 kg oraz
workach 50 kg i 25 kg.
W ofercie znajdują się także rolnicze nawozy specjalistyczne, które w swoim składzie
posiadają także żywe organizmy w postaci grzybów i bakterii, których głównym celem
jest
poprawa życia biologicznego gleby, co pozwala na mineralizację składników z form nie
przyswajalnych, a gromadzonych w glebie przez lata.
2.4.8.
Lechpol Sp. z.o.o.
Lechpol Sp. Z.O.O.
www.lechpol-szubin.pl
Szubin
(woj. kujawsko-pomorskie)
Firma Lechpol powstała w 1990 roku. W początkowym okresie działalność spółka
koncentrowała się na zakupie zboża i sprzedaży nawozów mineralnych. Poza sprzedażą hurtową
STRONA 37/78
RATKON Sp. z o.o.
i detaliczną nawozów producentów krajowych i nawozów importowanych, w 1998 roku uruchomiono
również własną mieszalnię nawozów.
Aktualnie siedziba firmy znajduje się w Szubinie, a jej oddziały w Dziewierzewie, Krajence
i Piotrkowie Kujawskim.
Producenci nawozów przyznali Spółce liczne nagrody i podziękowania. Firma posiada
również wiele
ele nagród i wyróżnień. Dynamika rozwoju została odznaczona miejscem w pierwszej
pięćdziesiątce edycji Złotej Setki Pomorza i Kujaw za 1996 r. organizowanej przez Gazetę
Pomorską. W kolejnej edycji Lechpol zwyciężył w kategorii wydajności netto, dystansując
dystansują
kolejnego konkurenta o 35%. W 2004 roku Lechpol został laureatem nagrody Fair Play.
Model dystrybucji:
Od początku działalności Lechpol współpracuje z takimi producentami nawozów jak:
Z.A. Puławy,
Z.A. Tarnów,
GZNF FOSFORY Gdańsk,
Luvena Spółka Akcyjna,
Z.Ch Siarkopol,
Z.Ch. Police,
Fosfan Szczecin,
Z.A. Anwil,
Z.A. Kędzierzyn-Koźle.
Głównymi odbiorcami produktów spółki są duże gospodarstwa rolne. Obszar działania firmy
obejmuje województwo wielkopolskie oraz kujawsko-pomorskie.
Firma stworzyła własną sieć sprzedaży nawozów mineralnych i odbioru płodów rolnych
opartą na przedstawicielach handlowych oraz firmach kooperujących, dzięki czemu oferta
Lechpolu dociera bezpośrednio do producentów rolnych. Znaczącą role w procesie obsługi
kontrahentów odgrywa wiedza przedstawicieli handlowych poparta najnowszymi wynikami badań,
w tym na własnych plantacjach doświadczalnych. Ponadto, stworzono sprawnie funkcjonujący
funkcjonują
mechanizm, w którym gospodarstwa rolne otoczone są opieką indywidualnych przedstawicieli
handlowych. Dzięki temu można lepiej dopasować się do potrzeb producentów rolnych.
STRONA 38/78
RATKON Sp. z o.o.
Oferta produktowa:
Na ofertę przedsiębiorstwa składa się:
sprzedaż
nawozów
krajowych i importowanych
(głównie wapniowych i
wapniowo-
magnezowych),
sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego,
sprzedaż środków ochrony roślin,
obrót płodami rolnymi, paszami, koncentratami i śrutami poekstrakcyjnymi
sprzedaż hurtowa węgla krajowego i importowanego.
2.4.9.
Chempest SA
Chempest SA
www.chempest.com.pl
Racibórz
(woj. śląskie)
Chempest rozpoczął działalność w 1990 roku i zajmuje się kompleksowym zaopatrzeniem
producentów rolnych w środki do produkcji. Spółka posiada 40 punktów sprzedaży na terenie
województw śląskiego, opolskiego i małopolskiego.
Firma
świadczy także usługi
doradcze
w zakresie uprawy roślin i hodowli zwierząt.
Model dystrybucji:
Oferta firmy skierowana jest głównie do gospodarstw rolnych. Co więcej, producentów
rolnych firma obsługuje
uje poprzez rozległą sieć Punktów Sprzedaży zlokalizowaną na terenie
województw śląskiego, opolskiego i małopolskiego. Sieć ta obejmuje obecnie 40 Punktów
Sprzedaży i jest w dalszym ciągu rozwijana.
Klienci firmy mają możliwość skorzystania z bezpośrednieg
bezpośredniego
o i bezpłatnego doradztwa
specjalistów w zakresie uprawy roślin, jak i hodowli zwierząt. Poszczególne rozwiązania dobierane
STRONA 39/78
RATKON Sp. z o.o.
są po dokładnym zapoznaniu z potrzebami i możliwościami Klienta. Rozwiązania propagowane
przez Chempest stosuje wielu producentów rolnych.
Chempest współpracuje z takimi producentami nawozów jak:
Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.
Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
G.Z.N.F. FOSFORY Sp. z.o.o.
Timac Agro Polska
AurePio Sp. z.o.o.
YARA Polans Sp. z.o.o.
Luvena S.A.
Nordkalk Sp. z.o.o.
Oferta produktowa:
Chempest zajmuje się zaopatrzeniem producentów rolnych w takie produkty jak środki
ochrony roślin, nawozy, nasiona, pasze, maszyny rolnicze, paliwa, węgiel. Firma prowadzi również
kontraktację i skup płodów rolnych.
W ofercie znajduje się m.in. nawóz wapniowy węglanowy o zawartości 52% CaO oraz
nawóz wapniowo-potasowo-magnezowy
magnezowy o zawartości 12% K, 6% MgO oraz 26% CaO.
Nawozy oferowane są luzem oraz w big-bag
big
0,5 tony i 1 tona.
2.4.10.
SKR Strzelce Krajeńskie
SKR Strzelce Krajeńskie
www.skrstrzelce.pl
Strzelce Krajeńskie
(woj. lubuskie)
STRONA 40/78
RATKON Sp. z o.o.
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
W
początkowych
latach
w
działalności
Strzelcach
Krajeńskich
Spółdzielnia
powstała
zajmowała
się
w
1975
głównie
roku.
usługami
mechanizacyjnymi i transportowymi w rolnictwie. Obecnie organizacja zajmuje się działalnością
handlową, a w jej ramach
h sprzedażą nawozów i innych środków do produkcji rolnej.
Rocznie SKR Strzelce Krajeńskie sprzedaje ponad 100 tys. ton nawozów w kraju, głównie
w woj. lubuskim i zachodniopomorskim. Spółdzielnia posiada 10 kombajnów zbożowych,
w większości nowej generacji, które spełniają wymogi wyższej jakości usług.
SKR corocznie uczestniczy w regionalnych targach rolniczych w Barzkowicach i w Kalsku.
W 2007 roku SKR Strzelce Krajeńskie znalazła się w prestiżowym gronie Gazel Biznesu,
czyli przedsiębiorstw,
w, które osiągają bardzo dobre wyniki finansowe, dynamicznie się rozwijają
oraz są rzetelnymi partnerami w biznesie.
Model dystrybucji:
Spółdzielnia
jest
koncesjonowanym
sprzedawcą
środków
ochrony
roślin
wielu
producentów:
ZA PUŁAWY,
ZA w TARNOWIE-MOŚCICACH,
MOŚCICACH,
ZCH POLICE,
ANWIL Włocławek,
LUVENA Spółka Akcyjna,
ZCH SIARKOPOL Tarnobrzeg.
Odbiorcami są głównie podmioty z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.
Sprzedaż detaliczną firma prowadzi z magazynów własnych zlokalizowanych w trzech
Zakładach Usługowo-Handlowych
Handlowych – Lipie Góry, Zwierzyn, Buszów, zaś sprzedaż hurtowa
prowadzona jest przez Dział Sprzedaży. Dostawy realizowane są transportem samochodowym lub
kolejowym.
Spółdzielnia świadczy również usługi
usługi mechanizacyjne w szczególności
specjalistyczne,
m.in. zbiór zbóż i rzepaku kombajnami, prasowanie słomy, zakiszanie traw podsuszanych.
STRONA 41/78
RATKON Sp. z o.o.
Oferta produktowa:
W ofercie produktowej znajduje się sprzedaż nawozów i innych środków do produkcji
rolnej, takich jak środki ochrony roślin, węgiel, pasze, materiał siewny.
Do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych
wapniowo magnezowych oferowanych przez firmę zalicza się:
nawóz wapniowo-magnezowy
magnezowy 27% CaO, 16% MgO,
magnezowy 28% CaO, 16% MgO,
magnezowy z mikroelementami 28% CaO, 16% MgO, Cu, Mo, Zn,
nawóz wapniowo-węglanowy
węglanowy 52% CaO, 0,7% MgO,
Kompleksor 1 26%CaO, 12% K2O, 6% MgO, 0,12% Cu, 0,11% Zn, 0,02% B, 0,6% Fe.
Nawozy dostępne są luzem, w workach PE 25kg i 50kg oraz w big-bag
big
0,5
2.5.
tony.
Wsparcie ze środków publicznych
Wsparcie
ze
środków
publicznych
udzielane
producentom
nawozów
wapniowych
i wapniowo-magnezowych
magnezowych zostało zniesione
zniesione na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w 2007 roku. Obecnie obowiązujący akt prawny to Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących
zadania na rzecz rolnictwa
lnictwa z dnia 18 maja w 2010 r.
r. W późniejszych latach wprowadzane były
zmiany do danego aktu prawnego, jednak nie dotyczyły one tematyki nawozowej.
Ostatnie obowiązujące stawki dotacji do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych
wapniowo
były udzielane w wysokości:
50 PLN za tonę czystego
składnika CaO
w
nawozach
wapniowych i wapniowo-
magnezowych z produkcji podstawowej (odmiany – symbole od 01 do 05),
60 PLN za tonę czystego składnika
sk
MgO w nawozach wapniowo-magnezowych
magnezowych (odmiany –
symbole od 01 do 07),
45 PLN za tonę czystego składnika CaO w nawozach wapniowych z pozysku, z wyłączeniem
wapna defekacyjnego.
Fundusze ekologiczne wspierały wapnowanie, jednak po wejściu Polski do UE pomoc
krajową
w
rolnictwie
wstrzymano.
Uznano,
że
wapnowanie
jest
typowym
zabiegiem
agrotechnicznym, a niezwiązanym z ochroną środowiska. Z czasem resorty rolnictwa i środowiska
STRONA 42/78
RATKON Sp. z o.o.
uzgodniły, że możliwe jest dofinansowanie zakupu nawozów wapniowych z funduszy
ekologicznych, gdy służy to ochronie środowiska i zmierza do przywrócenia stanu gleby do
optymalnego poziomu.
Przykładowo, w połowie 2012 roku w województwie śląskim uruchomione zostanie
finansowanie programu wapnowania gleb kwaśnych i skażonych metalami ciężkimi. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zarezerwował na ten cel 2 mln
PLN, przyznając dofinansowanie do zakupu wapna nawozowego w 2011 r. na poziomie 75 PLN na
tonę czystego składnika nawozowego. Podstawowym kryterium umożliwiającym skorzystanie ze
środków Funduszu na wapnowanie było posiadanie w woj. śląskim gleb użytkowanych rolniczo,
wymienionych w ekspertyzie naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Trzeba było
także posiadać dokument wystawiony przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą, potwierdzający
i ustalający potrzeby ilościowe i jakościowe wapnowania gleb w danym gospodarstwie.
Innym przykładem jest Świętokrzyska Izba Rolnicza, która wielokrotnie starała się
o
dofinansowanie, jednak
go
nie
uzyskiwała.
W
2010 roku
Minister
Środowiska
uznał
dofinansowanie zakupów nawozów wapniowych z funduszy ekologicznych na użytkach rolnych za
uzasadnione, o ile działanie to służyło ochronie środowiska, tzn. dotyczyło gruntów, na których
zakwaszenie gleb łączyło się z obecnym lub przeszłym kwaśnym opadem spowodowanym emisją
zanieczyszczeń do atmosfery i zmierzał do przywracania pH gleby do optymalnego poziomu.
Dlatego też Zarząd Izby ponownie zabiegał o powstanie i obsługę programu rekultywacji
zakwaszonych gleb
poprzez
nawożenie
wapnem
nawozowym
ze
wsparciem
finansowym
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Nawozy wapniowe objęte są wsparciem finansowym w województwie lubuskim. Mianowicie
z budżetu województwa można uzyskać środki pieniężne związane z wyłączaniem gruntów rolnych
z produkcji rolniczej. Środki te przeznacza się na finansowanie zadań określonych w ustawie
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, m.in. użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej,
ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie.
Dofinansowanie do zakupu nawozów wapniowych wynosi 290 PLN do 1 hektara gruntu ornego
oraz 145 PLN do 1 hektara użytku zielonego, jednak nie więcej niż 50% udokumentowanych
kosztów brutto związanych z wapnowaniem gruntów. Wnioski o przyznanie środków budżetu
województwa na dofinansowanie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego lub
korespondencyjnie w terminie od 1 stycznia do końca lutego roku, w którym środki będą
wykorzystywane.
STRONA 43/78
RATKON Sp. z o.o.
3.
Rynek nawozów organiczno-mineralnych
Nawozy organiczno-mineralne to grupa produktów o stosunkowo małej popularności
w Polsce. Powstają poprzez wzbogacanie substancji organicznych substancjami mineralnymi,
a następnie przetworzenie do postaci łatwo aplikowanej (na przykład poddanie procesowi
granulacji lub przetworzenie do postaci płynnej). Produkty tego typu powstają najczęściej na bazie
wermikompostu, obornika, humusu, torfu, biologicznych produktów ubocznych produkcji rolniczej
lub innych. Nawozy organiczno-mineralne dzięki wzbogacaniu działają znacznie szybciej niż
organiczne, jednocześnie nie mają tak negatywnego wpływu na gleby jak produkty mineralne. Ze
względu na swą niską zawartość azotanów część nawozów organiczno-mineralnych może znaleźć
zastosowanie w rolnictwie ekologicznym.
3.1.
Wielkość i struktura rynku
Oceniając
rynek
nawozów
organiczno-mineralnych,
największa
jego
część
jest
przeznaczona dla ogrodnictwa. Branża ta przeżyła w ostatnich latach intensywny rozwój – w roku
2006 rynek ogrodniczy wart był około 2 mld PLN, obecnie jego
rozmiary szacuje się na około
3 mld PLN. W ramach tej szerokiej dziedziny wyodrębniono podgrupę nawozów ogrodniczych,
których roczną sprzedaż szacuje się na około 400 mln PLN rocznie. Jest to również najszybciej
rosnąca kategoria produktów na rynku ogrodniczym. W sprzedaży ogrodniczych nawozów
mineralnych, organiczno-mineralnych i organicznych największy udział mają te pierwsze.
Zwiększa
się
jednak
grupa
klientów
kupujących
nawozy
STRONA 44/78
organiczno-mineralne. Większa
RATKON Sp. z o.o.
świadomość odbiorców o korzyściach płynących z tego rodzaju środków (poprawa struktury gleby,
wzbogacanie mikroflory, mniejsze ryzyko przenawożenia) oraz wzrost popularności trendu eko
stymulują popyt na te produkty, a coraz większa grupa klientów może sobie pozwolić na ich
zakup.
Zdaniem
przedstawiciela
firmy
Agrecol,
zdecydowanie
największy
udział
(nawet
kilkadziesiąt procent) w opisywanym rynku nawozów ogrodniczych, wartym 400 mln PLN, mają
mineralne
nawozy
do
zastosowań
profesjonalnych.
Natomiast
same
nawozy
organiczno-
mineralne, ze względu na niewielkie zainteresowanie oraz relatywnie niską cenę, mają wartość
wielokrotnie niższą.
Dodatkowo, według szacunków portalu „Biznes ogrodniczy”, przeciętny Polak wydaje 49,50
PLN rocznie na utrzymanie własnego ogrodu. Z kolei odsetek ludności żyjącej w blokach
przyczynia się do wzrostu popytu na produkty typu indoor living. Wydatki tych konsumentów,
którzy odwiedzają niezależne centra ogrodnicze co najmniej dwa razy do roku, osiągają wartość
150 PLN. Tak znacząca skłonność Polaków do wydatków na produkty pomagające we wzroście ich
roślinom wpływa korzystnie na rynek nawozów organiczno-mineralnych.
W oparciu o analizę oferty produktowej podmiotów występujących na rynku ustalono, że
najczęściej występujące opakowania nawozów organiczno-mineralnych na rynku rolniczym to luz,
opakowania do około 25l lub kg oraz tonowe big-bagi. Natomiast w przypadku ogrodnictwa są to
worki i wiadra o wielkościach od 1 do 25kg oraz butelki, z reguły o pojemnościach pomiędzy 0,25
do 5l.
STRONA 45/78
RATKON Sp. z o.o.
Wykres 15. Struktura sprzedaży nawozów ogrodniczych w sezonie 2010-2011 – na podstawie ankiety „Biznesu
Ogrodniczego” wśród detalistów
11%
Nawozy w postaci
granulowanej
Nawozy w postaci
płynnej
53%
36%
Inne
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.biznes-ogrodniczy.pl/pl/wiersz_1_koluma_1/kondycja_rynku_nawozow_i.
html
Nawozy ogrodowe w formie granulatu mają największy, ponad 50-procentowy udział
w sprzedaży detalicznej. Wpływ na to mają przede wszystkim przywiązanie właścicieli ogrodów do
nawozów w tej postaci oraz niska cena. Choć nawozy posypowe nadal sprzedają się najlepiej, na
uwagę zasługuje rosnący wolumen sprzedaży wyrobów w formie płynnej. W handlu internetowym
sprzedają się one równie dobrze jak nawozy granulowane, co należy łączyć z popularyzacją roślin
balkonowych i domowych.
Geograficznie największą sprzedaż
nawozów
należy
wiązać
z występowaniem regionów sadowniczych (przede wszystkim w województwach mazowieckim,
łódzkim świętokrzyskim oraz lubelskim) oraz obszarami w pobliżu dużych aglomeracji. Najwięcej
dystrybutorów nawozów ogrodniczych, w tym organiczno-mineralnych zlokalizowanych jest
w Polsce centralnej oraz południowej. Dotyczy to w szczególności województw: mazowieckiego,
lubelskiego,
łódzkiego,
śląskiego,
opolskiego,
wielkopolskiego
oraz
kujawsko-pomorskiego.
Natomiast najmniejszą gęstością sieci dystrybucji cechuje się pas województw północnych
(warmińsko-mazurskie, pomorskie) oraz zachodnich (zachodniopomorskie, lubuskie).
STRONA 46/78
RATKON Sp. z o.o.
3.2.
Prognozy rozwoju rynku
Obraz rozwoju rynku w przyszłości jest niejednoznaczny oraz trudny do przewidzenia
z uwagi na możliwe zmiany w prawodawstwie i technologii wytwarzania. W celu ustalenia, jakie
perspektywy ma ta grupa produktów, odwołano się do instytutów rolniczych oraz uczelni o takim
samym profilu. Zdaniem profesora Łabętowicza z Zakładu Chemii Rolniczej SGGW, nawozy
organiczno-mineralne są najbardziej perspektywiczną grupą i w niedalekiej przyszłości czeka je
znaczny rozwój. Uczelnia współpracuje obecnie z kilkoma inwestorami przy opracowywaniu
nowych
form
pozyskiwania
substancji
organicznych
pozwalających
na
ich
przemysłowe
wytwarzanie. W najbardziej zaawansowanym stadium rozwoju są projekty wytwarzania nawozów
z odpadów po produkcji pieczarek oraz dotyczące wykorzystywania odpadów z biooczyszczalni.
Zdaniem profesora Łabętowicza do tej pory trudno było wypromować nawóz organiczno-mineralny
i skłonić rolników do jego powszechnego stosowania – stąd też nie ma obecnie na polskim rynku
znaczących producentów środków tego rodzaju poprawiających właściwości gleby.
Przeciwną
opinię
posiadają
pracownicy
Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
oraz
Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu. Główną wadą produktów organiczno-mineralnych jest ich
wysoka cena, co zmniejsza opłacalność ich zastosowania w rolnictwie towarowym praktycznie do
zera. Dlatego też stosuje się je
obecnie
przede
wszystkim
w
ogrodnictwie
hobbystycznym
oraz szkółkach i taka sytuacja utrzyma się w najbliższej przyszłości. Dodatkowo z uwagi na
stosowanie zupełnie innej technologii niż tradycyjna uprawa w ziemi (sztucznych podłoży)
obszarem
zastosowania
takich
nawozów
nie
jest
profesjonalna
produkcja
ogrodnicza
i warzywnicza.
Pewnym
istotnym
kierunkiem
w
produkcji
nawozów
jest
wytwarzanie ich zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o Rolnictwie Ekologicznym z 25
czerwca 2009 oraz Rozporządzeniem Rady UE nr 834/2007 z 28 czerwca 2007, aby znalazły się
one na zamkniętej liście nawozów ekologicznych. Gwarantuje to zwiększenie popytu na własne
wyroby, ponieważ rolnicy otrzymują dodatkowe środki, jeśli będą używać wyłącznie tych
nawozów. Jednak zdaniem przedstawicieli firm zajmujących się taką produkcją (przede wszystkim
Host-International oraz Varichem) polskie prawo nie sprzyja producentom. Częste zmiany
przepisów zmuszają ich do kosztownej zmiany receptury oraz długotrwałej, ponownej rejestracji.
Do roku 2004 nie istniały żadne regulacje odnośnie składu nawozów ekologicznych. Następnie
wprowadzono limit określający minimalną ilość składników mineralnych, by trzy lata później znieść
ten wymóg i tym razem ustalić maksymalną dopuszczalną zawartość substancji odżywczych
(głównie azotanów). Sprawiło to, że wielu drobnych producentów zmuszonych było porzucić
STRONA 47/78
RATKON Sp. z o.o.
produkcję, gdyż koszt ponownego ubiegania się o rejestrację ich produktów okazał się zbyt wysoki
Pomimo kłopotów z popytem oraz występowaniem wielu barier prawnych produkcja
nawozów organiczno-mineralnych ma przed sobą korzystne perspektywy, a to za sprawą
rosnącego zainteresowania ogrodnictwem w Polsce. Według raportu Euromonitor „DIY and
gardening in Poland” z 2008 roku, ten obszar rozwija się nieprzerwanie od kilkunastu
lat,
osiągając średnioroczne tempo wzrostu w latach 2003-2008 równe 11,3%. Prognozy na następne
lata (do 2013) są mniej korzystne, ze względu na trudniejszą sytuację na rynkach finansowych.
Niemniej jednak, według szacunków Euromonitor średnioroczne tempo wzrostu dla lat 2008-2013
wynosi 5%, co nadal świadczy o dużej atrakcyjności branży.
3.3.
Ceny
Ze względu na ogromne zróżnicowanie rynku zarówno pod kątem dostępnych produktów
i opakowań, jak również obszarów zastosowań zakres cen nawozów organiczno-mineralnych
cechuje się dużą rozpiętością. To właśnie ceny, oprócz wielkości opakowania, warunkują
zastosowanie danego produktu. W przeliczeniu na 1l czy 1kg najwyższą ceną charakteryzować się
będą nawozy do użytku typowo hobbystycznego, tj. do kwiatów czy przydomowych ogródków. Na
przeciwnym biegunie znajdują się produkty przeznaczone do rolnictwa – od pewnego pułapu
cenowego stosowanie tych nawozów staje się nieopłacalne. Do najdroższych nawozów należą
również produkty nowoczesne, o aktywnym działaniu. Preparat Condit, dystrybuowany przez firmę
BioConcept, kosztuje 1300 PLN za tonę, przez co stosuje się go wyłącznie do upraw
wartościowych, gwarantujących duże zyski z 1ha: truskawek, ogórków czy jagód.
Średnie
ceny
produktów
przeznaczonych
dla
ogrodników
i hobbystów, z uwagi na swą szeroką dostępność w wielu sklepach, zostały opisane. Poniższa
tabela zawiera przykładowe ceny wybranych produktów z oferty firmy Florovit, Agrecol oraz
Ekodarpol – czołowych producentów tego typu nawozów w Polsce.
STRONA 49/78
RATKON Sp. z o.o.
Tabela 5. Ceny wybranych nawozów organiczno-mineralnych w sklepach
Produkt
Cena
Florovit pro natura uniwersalny 15kg
61,00 (Andar-ogród); 56,42 (sklepdlaogrodu.pl); 53,99 (alleogrodniczy),
Florovit pro natura uniwersalny 4kg
19,35 (Rolmarket); 21,00 (Andar-ogród); 19,18 (sklepdlaogrodu.pl)
Florovit pro natura uniwersalny 1l
8,90 (Szarotka)
Florovit EKO Nawóz Organiczno-Mineralny
9,58 (kwiateo.pl); 9,90 (ABCogrod.pl),
uniwersalny 1,5kg
Agrecol Biohumus forte uniwersalny 2,5l
Agrecol Biohumus forte do roślin
kwitnących 1,2l
12,05 (gardeneo.pl); 15,68 (FH Kaktus); 16,00 (Floks.pl)
5,71 (gardeneo.pl); 7,50 (FH Kaktus); 7,50 (Floks.pl)
Ekodarpol Komposter Bio 1l
9,80 (Dom I ogród); 11,00 (sklep-ogrodnik.pl)
Ekodarpol Uniflor Bio 1l
7,50 (Dom I ogród); 7,99 (sklep Gadar)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie cenników sklepów.
3.4.
Dystrybucja
Dystrybucja grupy nawozów organiczno-mineralnych odbywa się w zróżnicowany sposób,
w zależności od odbiorcy końcowego oraz obszaru zastosowania. Produkty przeznaczone dla
rolnictwa są sprzedawane najczęściej w sposób bezpośredni (BioConcept) lub poprzez dużych
regionalnych dystrybutorów
(np. Agrecol). Dzieje się tak, ponieważ
cena
tych
nawozów
w przeliczeniu na 1 kg jest relatywnie niska oraz ważne jest jej utrzymywanie na takim poziomie,
aby zagwarantować opłacalność upraw. Skracanie łańcucha dystrybucji przyczynia się do redukcji
kosztów i w tej części rynku jest bardzo wskazane.
Odmienna sytuacja dotyczy produktów dla domów i ogrodów, które cechują się bardzo
gęstą siecią dystrybucji. Handel ogrodniczy skupia około 4,5 tys. niezależnych centrów
ogrodniczych i 280 placówek sieciowych. W Polsce z roku na rok wzrasta znaczenie tych
ostatnich – obecnie 30 proc. wartego około 3 mld PLN rynku ogrodniczego należy do marketów
sieciowych.
STRONA 49/78
RATKON Sp. z o.o.
Warto podkreślić, że liczba producentów i konfekcjonerów nawozów hobbystycznych
wzrasta. Według szacunków portalu „Biznes ogrodniczy” na rynku krajowych działa obecnie ok. 50
firm oferujących ten asortyment – głównie dzięki niewielkim barierom wejścia na ten rynek.
Znaczna część z nich posiada w sprzedaży produkty będące mieszankami organiczno-mineralnymi.
Ostatnim elementem analizowanego łańcucha dystrybucji są odbiorcy końcowi. Należą do
nich rolnicy towarowi, ogrodnicy, szkółkarze oraz hobbyści: właściciele przydomowych ogródków,
rabatek, kwiatów na balkonach i doniczkowych. O strukturze odbiorców świadczy opisana
wcześniej analiza sprzedaży pod względem opakowań. Nabywcy nawozów granulowanych to
głównie trzy pierwsze grupy odbiorców – taka forma jest bowiem najłatwiejsza do wysiewu na
dużych powierzchniach. Z kolei hobbyści najczęściej wybierają nawozy płynne.
STRONA 50/78
RATKON Sp. z o.o.
Obraz 1. Schemat modelu dystrybucji nawozów organiczno-mineralnych
Charakterystycznym elementem opisywanego modelu dystrybucji jest sezonowość
popytu
– jego szczyt przypada na okres od kwietnia do lipca, choć duży wpływ na okres i wolumen
sprzedaży ma pogoda44. Producenci tacy jak Florovit czy Agrecol
Agrecol próbują przełamać stagnację
w pozostałych miesiącach, oferując nawozy jesienne i zimowe, jednak do tej pory były to produkty
mało znane odbiorcom.
STRONA 51/78
RATKON Sp. z o.o.
3.4.1.
Florovit
Grupa INCO S.A.
www.florovit.pl
Góra Kalwaria, woj. mazowieckie
Firma Florovit jest częścią grupy kapitałowej Grupa INCO S.A., która skupia wiele znanych
marek, głównie z zakresu chemii gospodarstwa domowego. Natomiast sam Florovit posiada
w swojej ofercie ponad 100 rodzajów produktów. Ich produkcja odbywa się w zakładach w Suszu
i Górze Kalwarii, przy użyciu nowoczesnych maszyn oraz linii granulacji. Udziały firmy w sprzedaży
na rynku ogrodniczym w 2008 roku wyniosły około 8,2%.
Model dystrybucji:
Firma należy do największych producentów nawozów o zastosowaniach hobbystycznych,
ogrodniczych i warzywniczych, dlatego też obszar jej działania obejmuje cały kraj. Umożliwia jej
to gęsta sieć dystrybutorów – produkty marki Florovit dostępne są w niemal każdej hurtowni oraz
sklepie ogrodniczym. W każdym z województw znajdują się przynajmniej dwie hurtownie
współpracujące z tym producentem, natomiast w województwie mazowieckim jest ich aż 16.
STRONA 52/78
RATKON Sp. z o.o.
Obraz 2. Rozmieszczenie geograficzne dystrybutorów produktów firmy Florovit
Największe sieci hurtowni, współpracujące z Florovitem, to: Hortico SA, ZZO Warka,
Agrochem Węgrów. Wsparciem sieci sprzedaży zajmują się również przedstawiciele handlowi,
zorganizowani w dwa główne regiony sprzedaży: północ i południe. W ramach każdego z nich
działają regionalni kierownicy sprzedaży oraz po czterech terenowych przedstawicieli. W ten
sposób każdy z nich współpracuje z około 100-120 centrami i sklepami ogrodniczymi, co w sumie
pozwala na dotarcie do około 30% detalistów o największym krajowym znaczeniu.
Dodatkowo firma na życzenie odbiorcy może stworzyć dowolną mieszankę bezpośrednio
dla niego, komponując niezbędne elementy odżywcze w swoim laboratorium.
STRONA 53/78
RATKON Sp. z o.o.
Oferta produktowa:
W ramach oferty producenta wydzielono 4 marki produktowe.
Obraz 3. Oferta produktowa firmy Florovit
Florovit – mineralne nawozy ogrodnicze
•najszersza oferta;
•nawozy mineralne w workach od 1kg do 25kg – między innymi takie warianty jak: do trawników
z mchem, z dolomitem, do róż, do iglaków, do winorośli, truskawek i krzewów owocowych;
• nawozy mineralne w wersji JESIENNEJ (1kg worki): uniwersalny, do iglaków, do trawników;
• nawóz uniwersalny w płynie: butelka 0,25l, 0,5l, 1l, kanister 5l oraz beczka 30l;
• butelka 1l nawozu zawierającego wybrany mikroelement (np. żelazo, mangan, itp);
•nawozy w płynie do specjalnych typów roślin (np. zielonych, kwitnących, storczyków, kaktusów,
iglaków), również wersja jesienna, butelki 0,25l-1l.
Florovit pro natura – organiczno-mineralne nawozy ogrodnicze
• dostępne zarówno w postaci płynnej, jak i stałej;
•nawozy organiczno-mineralne w 1l butelkach: uniwersalny, do roślin zielonych, do roślin
kwitnących, do pelargonii;
•nawozy organiczno-mineralne w workach 4, 8, 15, 20kg do trawników, roślin kwitnących, iglaków
uniwersalny.
Azofoska – mineralny nawóz ogrodniczy
• występuje w postaci granulowanej i pylistej;
• wariant pylisty dostępny jest w workach 3kg, 5kg, 10kg, 20kg;
• nawóz granulowany jest dostępny w opakowaniach od 3 do 25kg (worki lub wiadra).
Fruktovit - nawozy do trawników, kwiatów oraz iglaków
• dostępne w 3 kg i 15kg wiadrach oraz workach 2kg, 5kg, 10kg i 25kg;
• występujące odmiany to: do iglaków, do trawników, do kwiatów oraz uniwersalny.
STRONA 54/78
i
RATKON Sp. z o.o.
3.4.2.
Agrecol sp. z o.o.
Agrecol sp. z o.o.
www.agrecol.pl
Mesznary, woj. łódzkie
Agrecol to firma zajmująca się produkcją nawozów oraz środków do pielęgnacji roślin.
W asortymencie posiada ponad 500 produktów skierowanych do wszystkich grup odbiorców od
hobbystów, aż po ogrodniczą produkcję towarową. Powstała w 1988 roku i jako jedna
z pierwszych w Polsce zajęła się produkcją nawozów organiczno-mineralnych. Agrecol sprzedaje
swoje produkty również za granicą: na Litwie, Łotwie i w Estonii, planuje także jej rozpoczęcie
w Czechach, na Słowacji i Ukrainie. Za swoje produkty firma została uhonorowana wieloma
nagrodami oraz wyróżnieniami, m.in. Eko Znak Ekologiczny czy Złoty Medal Krajowej Wystawy
Ogrodniczej. Firma wdrożyła również nowoczesne metody zarządzania jakością ISO 9001 oraz
zarządzania środowiskiem ISO 14001.
Model dystrybucji:
Producent współpracuje z dostawcami z całego kraju, co gwarantuje szeroką dostępność
produktów w sklepach ogrodniczych. Agrecol posiada własne zaplecze produkcyjne i transportowe,
a współpracą z sprzedawcami zajmują się regionalni koordynatorzy. Do największych hurtowni,
posiadających w swojej ofercie produkty marki Agrecol, należą Hortico SA oraz Green-land.
STRONA 55/78
RATKON Sp. z o.o.
Obraz 4. Mapa koordynatorów sprzedaży firmy Agrecol
Źródło: www.agrecol.pl
Oferta produktowa:
Wśród propozycji tego producenta znajdują się nawozy, środki ochrony roślin, środki do
pielęgnacji roślin oraz nasiona traw. Na poniższym schemacie przedstawiono szczegółowo rodzaje
nawozów w ofercie wraz z wielkościami dostępnych opakowań.
STRONA 56/78
RATKON Sp. z o.o.
Obraz 5. Oferta produktowa firmy Agrecol
płynne nawozy organiczno-mineralne
•Produkowane na bazie ekstraktów wermikompostów wytwarzanych przez dżdżownice kalifornijskie.
AGRECOL posiada największą w Polsce profesjonalną hodowlę dżdżownic.
• Dostępne warianty to m.in BIOHUMUS forte w butelkach 0,35l, 0,75l, 1,2l, 2,5l, 5l.
•W sprzedaży są również warianty specjalistyczne: do roślin doniczkowych, balkonowych, iglaków,
hortensji, róż, roślin zielonych i kwitnących w takich samych opakowaniach jak BIOHUMUS.
• Istnieje również wariant ZIMOWIT do nawożenia w okresie zimowym (butelki 0,33l - 2,5l).
płynne nawozy mineralne
•Płynne nawozy mineralne z dodatkiem witaminy C do uprawiania roślin w domu, ogrodzie i na
balkonie. Dostępne są 2 wielkości butelki: 0,25l oraz 0,5l oraz warianty: m.in. do pelargonii,
kaktusów, cytrusów czy roślin kwitnących.
•Nawozy Mineral Żel o konsystencji żelu, która zapewnia przedłużone uwalnianie się składników
odżywczych. Dostępne w butelkach 0,25l, 0,5l oraz 1l oraz ponad 20 specjalistycznych odmianach.
• Seria nawozów płynnych Dobrovit z dodatkiem magnezu w opakowaniach 0,35l oraz 0,7l.
posypowe
• Granulowane nawozy posypowe, przede wszystkim do trawników, dostępne są w opakowaniach
kartonowych 1,5kg i 3kg oraz wiaderkach 5kg i 10kg. Wybrane nawozy, jak Hortifoska, dostępne są
również w opakowaniach do 25kg.
• Przede wszystkim mineralne, ale także organiczno-mineralne (np. guano plus).
krystaliczne - interwencyjne
•Nawozy o najszybszym przyswajaniu przez roślinę. 14 wariantów, z których każdy sprzedawany jest
w 350-gramowych opakowaniach.
o przedłużonym działaniu
• Nawozy 100 dni w postaci płynnej 0,5l i 1l oraz stałej w kartonie 1,5kg i wiaderek 5kg i 10kg.
•Nawóz OSMOVIT składający się z dwóch rodzajów granulek: działających natychmiast oraz tych
rozpuszczających się stopniowo. Dostępny w opakowaniach 0,3kg, 1,5kg oraz 5kg.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.agrecol.pl
3.4.3.
Agrosimex sp. z o.o.
Agrosimex sp. z o.o.
www.agrosimex.pl
Goliany, woj. mazowieckie
STRONA 57/78
RATKON Sp. z o.o.
Firma Agrosimex powstała w 1991 roku. Dzisiaj należy do największych w Polsce
dystrybutorów środków ochrony roślin i ciągle rozwija swoją pozycję w segmencie nawozowym.
Ze względu na swą lokalizację – w pobliżu zagłębia polskiego sadownictwa – Agrosimex
szczególnie interesuje się tym segmentem upraw. Firma za swoje produkty otrzymała nagrody,
takie jak Firmowy Hit Roku 2011 dla nawozu Microstar. Agrosimex jest również wielokrotnym
laureatem nagrody dziennika Puls Biznesu – „Gazele Biznesu", przyznawanej najprężniej
rozwijającym się firmom. Obecne zatrudnienie w spółce wynosi ponad 160 pracowników.
Model dystrybucji:
Sprzedaż realizowana jest zarówno modelem pośrednim, jak i bezpośrednim. Produkty
firmy Agrosimex trafiają do współpracujących hurtowni i sklepów w całej Polsce oraz do własnej
sieci detalicznej: 24 punktów firmowych i 28 sklepów patronackich. Przedsiębiorstwo posiada
własną flotę logistyczną. Odbiorcy końcowi to przede wszystkim sadownicy i ogrodnicy, ale coraz
częściej także producenci rolni.
Rysunek 1. Schemat dystrybucji firmy Agrosimex
własna sieć
sadownicy
sprzedaży
producenci
firma
nawozów
Agrosimex
ogrodnicy
hurtownie
współpracujące
producenci rolni
Oferta produktowa:
Firma Agrosimex prowadzi różnorodną działalność handlową i usługową, która zostawiła
przedstawiona na poniższym schemacie.
STRONA 58/78
RATKON Sp. z o.o.
Rysunek 2. Działalność firmy Agrosimex
dystrybucja
nawozów
specjalistycznych
doradztwo
i szkolenia
sadownicze
dystrybucja
nasion
dystrybucja
środków ochrony
roślin
dystrybucja
akcesoriów do
produkcji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.agrosimex.pl
Oferta firmy jest szeroka i posiada około 5,5 tys. pozycji. Wśród nich znajdują się zarówno
wyroby własne, jak i innych producentów. Propozycja firmy pogrupowana jest na cztery działy:
nawozy specjalistyczne, środki ochrony roślin, akcesoria do produkcji oraz nasiona. Nawozy
specjalistyczne podzielono z kolei na: wapniowe, azotowe, fosforowe, potasowe, rolnicze, dolistne,
magnezowe, doglebowe, do fertykacji oraz wolnodziałające.
Na szczególną uwagę zasługuje produkt o nazwie Rosahumus. Zawiera kwasy humusowe,
potas i żelazo i służy do poprawy żyzności gleb. Stosowanie Rosahumusu pozwala ograniczyć
nawożenie mineralne nawet o 50% oraz zdecydowanie poprawia wzrost i plonowanie roślin. Ze
względu na niską zawartość azotanów w tym produkcie jego stosowanie jest uznane za „rolnictwo
ekologiczne”. Rosahumus dostępny jest w opakowaniach 200g, 1kg oraz 10kg. Jakość nawozu
została dostrzeżona i uhonorowana Zielonym Laurem Konsumenta 2010.
STRONA 59/78
RATKON Sp. z o.o.
3.4.4.
Ekodarpol
PPH Ekodarpol
www.ekodarpol.pl
Dębno, woj. lubuskie
Działalność pod marką Ekodarpol rozpoczęto się w roku 1993. Pierwszym produktem był
Biohumus, który wymagał założenia hodowli dżdżownic kalifornijskich. Obecnie oferta firmy to
około 130 rodzajów nawozów mineralnych, organicznych, ich mieszanek oraz środków ochrony
roślin. Firma korzysta ze środków unijnych, które przeznacza na
rozwój swojej innowacyjności
i konkurencyjności. W ciągu ostatnich kilku lat firma unowocześniła park maszynowy, znacznie
powiększyła moce produkcyjne i magazynowe, jak również zintensyfikowała działania promocyjne
w formie szkoleń, audycji radiowych, artykułów prasowych czy dotowania upraw doświadczalnych.
Model dystrybucji:
Sieć dystrybucji produktów firmy to prawie 100 hurtowni rozlokowanych w obrębie całego
kraju, głównie w województwach lubelskim, mazowieckim i zachodniopomorskim. Oprócz tego
sprzedaż
wspiera
9
regionalnych
przedstawicieli
handlowych.
Firma
gwarantuje
dostawy
realizowane szybciej niż konkurencja, co argumentuje posiadaniem sprawnej sieci dystrybucyjnej.
Odbiorcami finalnymi są najczęściej rolnicy zajmujący się rolnictwem ekologicznym, ogrodnicy
oraz właściciele przydomowych ogrodów.
STRONA 60/78
RATKON Sp. z o.o.
Obraz 6. Rozmieszczenie geograficzne dystrybutorów produktów firmy Ekodarpol (po lewej) oraz ich przedstawicieli
handlowych (po prawej)
Źródło: www.ekodarpol.pl
Oferta produktowa:
Oferta firmy Ekodarpol skierowana jest do domów i ogrodów oraz dla rolników, stąd
produkty
podzielone
są
na
właśnie
takie
kategorie.
Ich
podział
oraz
konfekcjonowanie
przedstawiono poniżej.
Obraz 7. Oferta produktowa firmy Ekodarpol
Produkty dla domu i ogrodu:
Produkty dla rolników:
• produkty naturalne:
• płynne 0,5l, 1l, 5l
• posypowe - biohumus 1l, 5l i 10l
• nawozy mineralne:
• płynne - dostępne w butelkach 0,3l,
0,5l i 1l
• posypowe w kartonach 1kg
• rozpuszczalne 200g
• w pałeczkach
• nawozy organiczno-mineralne:
• Komposter Bio na bazie biohumusu
i torfu (1l oraz 3l)
• kompletny nawóz obornikowy
granulowany Plonar U Granulat w 5kg
wiaderkach
• dodatek do ziemi i podłoży Agro-Perlit
w opakowaniach 1l, 2l, 5l, 125l, 200l
• ekologiczne płynne środki ochrony roślin
• polepszacze glebowe (płynne i w papce)
• płynne nawozy mineralne-dolistne w 5l
kanistrach
• płynne polepszacze glebowe
(opakowania 1l, 5l)
• nawóz organiczno-mineralny
granulowany z Trwałą Aktywną Próchnicą
oraz namnażaczem Pozytywnych
Mikroorganizmów w opakowaniach 20kg
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.ekodarpol.pl
STRONA 61/78
RATKON Sp. z o.o.
3.4.5.
BioConcept-Gardenia
BioConcept-Gardenia
www.bioconcept.pl
Kańczuga, woj. podkarpackie
Firma BioConcept-Gardenia jest przede wszystkim ekologicznym producentem i przetwórcą
owoców i warzyw. Jednak firma rozszerzyła swoją działalność i jest obecnie jedynym w Polsce
dystrybutorem ekologicznego organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości
gleby
o nazwie Condit, którego produkcją zajmuje się firma Condit International. Produkt ten został
zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Model dystrybucji:
Firma posiada wyłączność na dystrybucję środka Condit w Polsce i do tej pory
współpracowała z około 500 gospodarstwami, głównie z województwa podkarpackiego, lubelskiego
i mazowieckiego. Wyłącznym modelem dystrybucji jest sprzedaż bezpośrednia, lecz obecnie są
prowadzone rozmowy z hurtownikami w obrębie całego kraju.
Oferta produktowa:
Oferta firmy zawiera jedynie ekologiczny nawóz Condit. Stosuje się go w uprawach
polowych, warzywnictwie, uprawach sadowniczych, uprawie roślin ozdobnych i na trawniki, lasach
oraz uprawach pod osłonami. Używając tego preparatu w odpowiednich dawkach raz na dwa lata,
uzyskuje się wzrost plonów bez potrzeby dodatkowego nawożenia. Cechy charakterystyczne
nawozu to: zwiększanie ilości materii organicznej i próchnicy w glebie, zawartość bakterii
pobierających azot z powietrza, wydłużanie maksymalnego czasu przechowywania zbiorów oraz
korzystny wpływ na odporność roślin. Dostępne opakowania to worki 10kg i 25kg oraz tonowe
big-bagi.
Wysoka
cena
produktu
może
być
zrekompensowana
dopłatami
do
rolnictwa
ekologicznego, bowiem ten nawóz został zaklasyfikowany do tej kategorii przez Instytut Uprawy
i Nawożenia Gleb w Puławach.
STRONA 62/78
RATKON Sp. z o.o.
3.5.
Wsparcie ze środków publicznych
Obecnie w polskim prawie nie istnieją dopłaty do nawozów organiczno-mineralnych.
Znaczna część rolników stosuje środki z dopłat bezpośrednich do zakupu nawozów, jednak
z uwagi na wyższe ceny tych nawozów od produktów całkowicie mineralnych oraz brak
dodatkowych zachęt ze strony państwa, nie jest to rozwiązanie często stosowane w przypadku
nawozów organiczno-mineralnych. Innym rozwiązaniem może być przestawienie rolnictwa na
produkcję ekologiczną i skorzystanie z dopłat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW
2007-2013) w ramach pakietu Rolnictwo Ekologiczne. W zależności od rodzaju uprawy rolnik
może uzyskać znaczne kwoty dopłat, które zrekompensują
wyższe koszty nawozów. Jednym
z warunków zakwalifikowania do programu jest stosowanie wyłącznie ekologicznych nawozów
i środków poprawiających właściwości gleby, o bardzo niskiej zawartości azotanów. Lista
zatwierdzonych produktów jest publikowana przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach. Jednak znakomita większość obecnych tam środków jest pochodzenia wyłącznie
organicznego – tylko nieliczne wyjątki posiadają domieszkę mineralną. Dodatkowo z uwagi na
prawodawstwo, wykluczające w rolnictwie ekologicznym użycie nawozów organiczno-mineralnych,
produkty, które za granicą są sklasyfikowane właśnie w tej kategorii, w Polsce nazywane są
środkami poprawiającymi własności gleby.
Tabela 6. Dopłaty do rolnictwa ekologicznego na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013)
w ramach pakietu Rolnictwo Ekologiczne
Stawka dopłaty (w PLN/ha)
Rodzaj uprawy
gospodarstwa w okresie
przestawiania
Stawka dopłaty (w PLN/ha)
gospodarstwa z certyfikatem
Uprawy rolnicze
680
600
Trwałe użytki zielone
330
260
Uprawy warzywnicze
980
940
Uprawy sadownicze i jagodowe
800
1540
Źródło: www.uprawyekologiczne.pl/408_Dotacje_do_gospodarstw_ekologicznych.html
STRONA 63/78
RATKON Sp. z o.o.
Zdaniem producentów nawozów organiczno-mineralnych, obecnie stosowane rozwiązania
są niewystarczająco zachęcające. Dopłaty są znaczne, ale bardzo restrykcyjne warunki ich
uzyskania i wysokie koszty działalności powodują, że przedsięwzięcie znajduje się na granicy
opłacalności, dlatego niewielu rolników decyduje się na finansowanie nawozów organicznomineralnych środkami pochodzącymi z dopłat do rolnictwa ekologicznego.
4.
Rynek nawozów SulCa
4.1.
Charakterystyka obecnej sytuacji na rynku
Nawóz typu SulCa, czyli dwuwodny siarczan wapnia (tzw. reagips) uzyskiwany drogą
odsiarczania spalin z elektrowni (tzw. metodą mokrą) rozpowszechniany jest obecnie przez
jedynego producenta, firmę Utex. Nazwa handlowa tego produktu to AgroSulCa. Z uwagi na to, że
nawóz został wprowadzony do obrotu stosunkowo niedawno (w czerwcu 2010 roku), istnieje
niewielka znajomość produktu zarówno wśród odbiorców końcowych, jak i ekspertów zajmujących
się agrotechniką. Głównymi zaletami siarczanu wapnia są przede wszystkim duża zawartość
substancji odżywczych (17% S i 21% Ca), bardzo atrakcyjna cena w przeliczeniu na kilogram
zawartej siarki oraz szybkość działania. Do wad zalicza się dosyć niską rozpuszczalność tego
produktu – na 1 kg AgroSulCa potrzeba aż 400 litrów wody. Kwestią sporną są właściwości
odkwaszające – zdaniem dystrybutora opisywany nawóz posiada do 2,5 razy silniejszą zdolność
do wiązania jonów wodorowych niż tradycyjnie stosowany węglan wapnia. Z drugiej strony
w trakcie przeprowadzania wywiadów eksperckich IDI z pracownikami uczelni przyrodniczych
i rolniczych, wiele autorytetów zakwestionowało tę właściwość, sugerując nawet możliwość
dalszego zakwaszania gleby (kwas SO4 jest „silniejszy” niż wodorotlenek wapnia). Niemniej
jednak
podstawową
rolą
tego
produktu
jest
dostarczanie
siarki
roślinom
siarkolubnym
i efektywność nawozu w tej kwestii jest bezsporna. Substytuty dla nawozów SulCa obecne na
rynku to m.in. siarczan amonu, superfosfat, saletrosan oraz inne nawozy zawierające siarkę,
węglan wapnia oraz tlenek wapnia.
Główne zastosowanie nawozu SulCa przedstawione zostało na poniższym rysunku.
STRONA 64/78
RATKON Sp. z o.o.
Obraz 8. Zastosowanie nawozu SulCa
Rzepak
Gorczyca
Kukurydza
Burak
Cukrowy
Zboża
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.agrosulca.pl
Potencjał rynkowy dla tego typu nawozu jest bardzo duży. Wynika to przede wszystkim
z popularności upraw roślin siarkolubnych w Polsce. Ich łączny areał to ponad 8 mln ha, co ma
wpływ na znaczne wielkości potencjalnego rocznego zużycia produktu AgroSulCa – szacuje się je
na 1,9 – 2,2 mln ton rocznie. Obecnie założenia te wypełnione są w około 1% – według danych
firmy Energetyk-Serwis, głównego dystrybutora tego nawozu w Polsce, roczna sprzedaż to 20-25
tys. ton. Perspektywą na najbliższe 2-3 lata jest podwojenie tej sprzedaży.
Tabela 7. Potencjalne roczne zużycie nawozu AgroSulCa
Potencjalne zużycie
Zużycie nawozu
Areał upraw w Polsce
AgroSulCa w kg/ha
w roku 2010 w tys. ha
Rzepak
400-500
946
378 – 473
Gorczyca
400-450
poniżej 30
12 – 13,5
300-400
729
219 – 292
Typ uprawy
Kukurydza (na ziarno
i pastewna)
STRONA 65/78
nawozu AgroSulCa
w tys. ton
RATKON Sp. z o.o.
Burak cukrowy
350-400
206
71 – 82
200-225
6086
1217 – 1369
200-225
44
9 – 10
ok. 8041
od 1 907 do 2 240
Zboża (pszenica, żyto,
owies, jęczmień,
pszenżyto)
Rośliny strączkowe
Łącznie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010, GUS.
Zawartość siarki w glebie warunkuje poziom plonów, szczególnie w przypadku rzepaku,
kukurydzy, buraków cukrowych i innych roślin o dużym zapotrzebowaniu na ten pierwiastek.
Ograniczone zużycie energii i coraz lepsze odsiarczanie spalin w Polsce przyczyniło się do tego, że
emisja siarki do atmosfery, a następnie jej przedostawanie się do gleby w postaci kwaśnych
deszczy zmalała. Coraz powszechniejsze stosowanie wysokoprocentowych nawozów spowodowało
również, że ilość dostarczanej do gleby siarki maleje. Dlatego obecnie gleby w Polsce wykazują
niedobór tego pierwiastka, co sprawia, że jedynie w wybranych rejonach Polski zachodniej
i południowej na bardziej zasobnych glebach intensywnie uprawia się rośliny siarkolubne.
STRONA 66/78
RATKON Sp. z o.o.
Obraz 9. Zasobność gleb w siarkę w regionach Polski
Źródło: Perspektywy nawożenia roślin siarką, IUNG Puławy.
Do najpopularniejszych roślin o dużym zapotrzebowaniu na siarkę zalicza się przede
wszystkim
rzepak,
którego
pola
uprawne
zlokalizowane
są
najczęściej
w
woj.
zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim oraz kujawsko-pomorskim. W porównaniu do
roku 2002 w całym kraju uprawy tej rośliny spopularyzowały się, najbardziej w województwach
podlaskim oraz łódzkim.
STRONA 67/78
RATKON Sp. z o.o.
Obraz 10. Uprawa rzepaku i rzepiku w Polsce w roku 2010 oraz procentowa zmiana w latach 2002-2010
Źródło: Powszechny Spis Rolny 2010, Główny Urząd Statystyczny.
Podobnie
jak
w
przypadku
rzepaku,
również
inne
uprawy
o
względnie
dużym
zapotrzebowaniu na siarkę rozlokowane są w tych samych regionach kraju. Do najważniejszych
z nich zalicza się kukurydzę, która z roku na rok zyskuje na popularności i w roku 2011 osiągnęła
rekordowy poziom ponad 750 tys. ha upraw w Polsce. Główne ośrodki jej upraw to województwa
dolnośląskie, wielkopolskie oraz opolskie. W porównaniu do roku 2002, obecnie obserwuje się
tendencję do przesuwania tych upraw w kierunku północno-wschodnim.
STRONA 68/78
RATKON Sp. z o.o.
Obraz 11. Uprawa kukurydzy na ziarno w Polsce w roku 2010 oraz procentowa zmiana w latach 2002-2010
W przypadku buraka cukrowego, obszar obejmuje przede wszystkim województwa:
kujawsko-pomorskie, wielkopolskie oraz lubelskie. Jednakże jest to roślina coraz mniej popularna
STRONA 69/78
RATKON Sp. z o.o.
w całym kraju. W porównaniu do roku 2002 relatywnie najmniej jej produkcja zmniejszyła się
w województwach małopolskim oraz zachodniopomorskim.
Obraz 12. Uprawa buraków cukrowych w Polsce w roku 2010 oraz procentowa zmiana w latach 2002-2010
STRONA 70/78
RATKON Sp. z o.o.
Łańcuch dystrybucyjny nawozu AgroSulCa, czyli droga, jaką pokonuje od producenta do
odbiorcy finalnego, składa się z czterech elementów. Poniższy schemat przedstawia jego
strukturę.
Obraz 13. Łańcuch dystrybucji nawozu AgroSulCa
Utex – producent
Energetyk – Serwis –
główny dystrybutor
sprzedaje produkt
lokalnym
dystrybutorom oraz
bezpośrednio do
odbiorców
rolnicy – odbiorcy
finalni
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów z dystrybutorami.
Wszystkie elementy łańcucha dystrybucji zostały zaznaczone na poniższej mapie. Znacznik
turkusowy oznacza producenta, szary – głównego dystrybutora. Na złoto oznaczono lokalnych
dystrybutorów nawozu. Ich lokalizacja pokrywa się z rozmieszczeniem upraw siarkolubnych –
występują one przede wszystkim na zachodzie i południu Polski. Zatem rodzaj upraw, a nie
niedobór siarki w glebie, jest kluczowym czynnikiem decydującym o korzystnej lokalizacji
dystrybutora. Jedynie dystrybutor z województwa warmińsko-mazurskiego pochodzi
o wysokim niedoborze siarki w glebie.
STRONA 71/78
z regionu
RATKON Sp. z o.o.
Obraz 14. Lokalizacja poszczególnych elementów łańcucha dystrybucji nawozu AgroSulCa w Polsce
Amiga
Agro-handel
BIS
Agro-Efekt
Energetyk-Serwis i Techmot
Utex
Całkowitą
dystrybucją
produktu
AgroSulCa
zajmuje
się
z
kolei
Energetyk-Serwis.
Przedsiębiorstwo to zajmuje się przede wszystkim agroenergetyką, sprzedając paliwa: węgiel, olej
opałowy i napędowy. Oprócz tego dystrybuuje dodatki paszowe i nawozy, skupuje również
biomasę (słomę) na cele energetyczne. W latach 2004-2009, czyli w początkach istnienia spółki,
przedsiębiorstwo pełniło wyłącznie usługi ochroniarskie i porządkowe. Dopiero w latach 2009-2010
nastąpiła zmiana profilu spółki na działalność usługową dla rolnictwa. Oprócz analizowanego
produktu, pozostałe nawozy dostępne w ofercie tego przedsiębiorstwa to: sól potasowa
granulowana, superfosfat wzbogacony, saletra amonowa, saletrzak oraz nawozy wapniowe
specyficzne i wzbogacane. Ofertę firmy Energetyk-Serwis uzupełniają usługi takie jak: doradztwo,
analizy, przygotowywanie strategii marketingowych oraz prowadzenie sondaży wśród ponad 20
tys. gospodarstw towarowych na obszarze całego kraju.
Zestawienie dystrybutorów lokalnych produktu SulCa przedstawia poniższa tabela.
STRONA 72/78
RATKON Sp. z o.o.
Tabela 8. Zestawienie dystrybutorów posiadających w ofercie nawóz AgroSulCa
Nazwa dystrybutora
Lokalizacja
Zasięg sprzedaży
cały kraj, najczęściej dolnośląskie,
Energetyk – Serwis
Opole (woj. opolskie)
pomorskie, warmińsko-mazurskie,
wielkopolskie
Techmot sp. z o.o. (wapnowanie.com.pl)
Amiga sp. z o.o.
P.H.P. Agro-Efekt sp. z o.o.
"Agro-Handel" Ireneusz Idkowiak
P.H.U „BIS”
Opole (woj. opolskie)
cały kraj
Kętrzyn (woj. warmińsko-
warmińsko-mazurskie
mazurskie)
Perzów (woj. wielkopolskie)
Gorzów Wielkopolski (woj.
wielkopolskie, opolskie,
dolnośląskie, łódzkie
lubuskie i zachodniopomorskie
lubuskie)
Poznań (woj. Wielkopolskie)
wielkopolskie oraz województwa
otaczające
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadów IDI.
Nawóz SulCa oferowany jest w trzech wariantach: opakowaniach tzw. big-bag o masie 1t
oraz 0,5t oraz dostarczany luzem. Wariant ostatni jest najtańszy, jednak z uwagi na konieczność
zabezpieczania produktu przed wpływem warunków atmosferycznych to rozwiązanie powinno być
stosowane wyłącznie w celu bieżącego wykorzystania. Kupując nawóz na zapas, należy sięgnąć po
dostępne opakowania, przy czym te półtonowe są najdroższe w przeliczeniu na tę samą masę.
Struktura sprzedaży jest zgodna z poziomem cen: najczęściej rolnicy wybierają dostawy luzem,
następnie big bagi 1t. Opakowania 0,5t kupowane są najrzadziej. Dystrybutor AgroSulCa z
Gorzowa Wielkopolskiego, firma Agro-Handel, szacuje że około 50% jego sprzedaży stanowił
nawóz luzem, pozostała połowa to big bagi. Z kolei firma Amiga z Kętrzyna w ubiegłym roku
sprzedała około 200 ton nawozu, w większości w formie big bagów. Transport nawozu najczęściej
STRONA 73/78
RATKON Sp. z o.o.
organizowany jest przez dystrybutora (Techmot, BIS), ale rolnicy mogą w tym celu wykorzystać
również własne pojazdy. Koszt transportu jest wyliczany indywidualnie w zależności od lokalizacji
odbiorcy. Produkt cechuje się sezonowością zamówień (szczyt przypada głównie w okresie
przedsiewnym – jesień i wiosna), co bywa problematyczne dla dystrybutorów. Zamówienia często
kumulują się w krótkim czasie, przez co pojawia się problem dostępności środków do ich
przetransportowania. Dlatego też firma Amiga promuje kupowanie nawozu w big bagach
odpowiednio wcześniej, by rozłożyć zamówienia w czasie.
Tabela 9. Ceny nawozu według cennika na stronie www.agrosulca.pl wraz z średnimi cenami transportu dystrybutorów
Rodzaj opakowania
Cena netto (1t)
Cena netto z dostawą
Luzem
95 PLN
120-175 PLN
big bag 1t
120 PLN
145-205 PLN
big bag 0,5t
140 PLN
165-225 PLN
Źródło: Opracowanie własne na postawie www.agrosulca.pl oraz wywiadów z dystrybutorami.
4.2.
Perspektywy i kierunki rozwoju
W celu rozpoznania perspektyw i kierunku rozwoju nawozu mineralnego AgroSulCa,
przeprowadzono szereg wywiadów eksperckich z profesorami z uczelni przyrodniczych i rolniczych
oraz z instytutami zajmującymi się nawozami i agrotechniką. Podstawową obserwacją wynikającą
z tych rozmów jest fakt, że żadna z osób w nich uczestniczących nie słyszała jak dotąd
o produkcie AgroSulCa. Profesor Jerzy Łabętowicz z Zakładu Chemii Rolniczej SGGW wyjaśnił, że
pomysł nawożenia gleb gipsem jest znany od dawna, chociaż jego zdaniem nie jest to nawóz
perspektywiczny. Nie spełnia deklarowanej roli, ponieważ siarczan wapnia nie ma działania
odkwaszającego. Pomimo tego jest bardzo dobrym źródłem siarki. Zdaniem profesora, na rynku
istnieje wiele skuteczniejszych nawozów, na przykład superfosfat. Podobne wnioski co do
stosowania gipsu w rolnictwie ma profesor Witold Grzebisz z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu. Jego zdaniem przecenia się znaczenie siarki jako składnika odżywczego roślin i nie
ma potrzeby nawożenia tak dużymi ilościami tego pierwiastka.
STRONA 74/78
RATKON Sp. z o.o.
Podmioty zaangażowane w ten produkt reprezentują zróżnicowane zdanie. Według części
z nich produkt ma bardzo duży potencjał. Najczęściej dostrzegane przez odbiorców końcowych
zalety produktu to duża zawartość siarki i wapnia w przeliczeniu na 1t nawozu i widoczne efekty
występujące najpóźniej przy żniwach – szybkość działania jest o wiele większa niż przy
konkurencyjnych produktach. Dodatkowym atutem jest oszczędność wynikająca z tego, że w tym
samym roku nie ma konieczności przeprowadzania wapnowania gleb. Powodem dosyć niskiej
popularności są silne przyzwyczajenia rolników do tradycyjnych produktów oraz fakt, że
AgroSulCa jest dostępna na rynku dopiero od 2011 roku. Do dystrybutorów chwalących ten nawóz
zaliczają się BIS, Techmot oraz Agro-Handel. Z kolei przedstawiciel firmy Agro-Efekt sugeruje
kompletny brak zainteresowania ze strony rolników – w ciągu roku z ich udziałem została
przeprowadzona tylko jedna transakcja sprzedaży produktu SulCa.
Jednak cechą wspólną wszystkich powyższych podmiotów jest dosyć słaba znajomość
produktu, zwłaszcza wśród odbiorców finalnych. Każdy z dystrybutorów przyznał, że w ubiegłym
roku promocja tego nawozu w ich wykonaniu nie była kwestią pierwszorzędną. Niektórzy z nich
(Ci, którzy wystawili mu pozytywną opinię) planują na ten rok intensywną promocję, zaczynając
już od pierwszych miesięcy prac rolnych. Inne spółki najprawdopodobniej wycofają ten produkt
z oferty. Ze względu na dosyć specyficzne wykorzystanie tego nawozu (uprawy siarkolubne)
zarówno grupy odbiorców, jak i ich lokalizacja geograficzna są ograniczone. Jednak z uwagi na
rosnący areał tych upraw oraz upowszechnianie się ich w nowych regionach Polski (np.
województwa wschodnie) perspektywy przed tym produktem są korzystne.
5.
Podsumowanie
Sytuacja na polskim rynku nawozów uległa diametralnej zmianie wraz z przystąpieniem
Polski do Unii Europejskiej, gdy wycofano dotacje dla rolników, w wyniku czego inaczej
ukształtowała się struktura sprzedaży. Oceniając atrakcyjność rynku oraz dokonując jego prognoz,
należy skupić się na danych z lat późniejszych.
Od roku gospodarczego 2006-2007 poziom zużycia nawozów wapniowych waha się
w granicach od ok. 520 do 630 tys. ton w przeliczeniu na czysty składnik CaO. Jak wskazują dane
regionalne za rok 2013/2014 największym rynkiem zbytu charakteryzują się województwa
Zachodniej Polski, gdzie zużycie tej grupy nawozów w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych jest
nawet 3-krotnie wyższe niż we wschodnich regionach kraju. Przy cenie nawozów wapniowych na
STRONA 75/78
RATKON Sp. z o.o.
poziomie ok. 150 PLN/t dla wapna tlenkowego oraz 40-80 PLN/t dla wapna węglanowego, szacuje
się, iż wartość tego rynku wyniosła we wspomnianym okresie ok. 210 mln PLN.
Ponad 50% rynku nawozów wapniowych (w ujęciu ilościowym) stanowi grupa produktów
wzbogaconych jednocześnie o magnez. Geograficzne zróżnicowanie zużycia kształtuje się
porównywalnie do całej grupy nawozów wapniowych – najwyższe cechuje województwa:
wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i opolskie, najniższe natomiast – świętokrzyskie, małopolskie
i podkarpackie. Wartość tego segmentu rynku w roku 2010/2011 szacowana była na niespełna
150 mln PLN.
Na podstawie danych historycznych dokonano prognoz ujęcia ilościowego i wartościowego
rynku do roku gospodarczego 2016/2017. W tym okresie zużycie nawozów wapniowych wyniesie
ok. 654 tys. ton w przeliczeniu na czysty składnik, z czego ok. 334 tys. stanowić będą nawozy
wzbogacone jednocześnie o magnez. W ujęciu wartościowym nastąpi większa różnica, co jest
wynikiem prognozowanego wzrostu cen. Szacowana wartość rynku nawozów wapniowych
wyniosła blisko 342 mln PLN w roku gospodarczym 2014/2015, co stanowi wartość większą
o ponad 132 mln PLN w stosunku do roku 2010-2011. Natomiast dla grupy nawozów wapniowomagnezowych wartości te wyniosą w tym okresie odpowiednio 241 mln PLN i 93 mln PLN.
Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe na ogół znajdują się w ofercie tych samych
producentów i dystrybutorów, co świadczy o zbliżonym modelu dystrybucji. Pośrednicy
swój
model działalności opierają o siedzibę firmy oraz oddziały terenowe posiadające własną bazę
magazynową, zwłaszcza
w
przypadku
dystrybutorów
działających
na
większym
obszarze
geograficznym. Istotną rolę w procesie dystrybucji odgrywają doradcy i przedstawiciele handlowi
działający w terenie, co umożliwia bezpośrednie dotarcie do klientów.
Nawozy organiczno-mineralne to grupa produktów o stosunkowo małej popularności
w Polsce przeznaczona głównie dla sektora ogrodniczego, w mniejszym natomiast stopniu
znajdująca zastosowanie w rolnictwie. Nawozy ogrodowe w formie granulatu stanowią ponad 50%
sprzedaży detalicznej, co wynika przede wszystkim z przywiązania właścicieli ogrodów do
nawozów w tej postaci. Ze względu na zróżnicowanie rynku, zakres cen nawozów organicznomineralnych cechuje się dużą rozpiętością. W przeliczeniu na 1l czy 1kg najwyższą ceną
charakteryzują się nawozy do użytku typowo hobbystycznego. Model dystrybucji produktów
organiczno-mineralnych różni się w zależności od grupy odbiorców – produkty przeznaczone do
rolnictwa sprzedawane
są
bezpośrednio
lub poprzez
dużych regionalnych
dystrybutorów,
natomiast nawozy o zastosowaniu ogrodniczym i hobbystycznym są szeroko dostępne.
STRONA 76/78
RATKON Sp. z o.o.
Geograficznie największa gęstość sieci dystrybucji charakteryzuje Polskę centralną oraz
południową. Obraz rozwoju rynku w przyszłości jest niejednoznaczny oraz trudny do przewidzenia
z uwagi na możliwe zmiany w prawodawstwie i technologii wytwarzania. Przez wybranych
ekspertów branżowych nawozy organiczno-mineralne uważane są najbardziej perspektywiczną
grupę,
którą
czeka
znaczący
rozwój.
Według
innych
natomiast
produkty
te
znajdować
zastosowanie będą jedynie w ogrodnictwie hobbystycznym.
Nawóz SulCa, produkowany przez firmę Utex, został wprowadzony do obrotu w czerwcu
2010 roku, w wyniku czego istnieje niewielka znajomość produktu zarówno wśród odbiorców
końcowych, jak i ekspertów zajmujących się agrotechniką. Znajduje on zastosowanie głównie na
obszarze Polski południowo-zachodniej oraz w mniejszy stopniu północno-wschodniej, co wiąże się
z obszarami upraw roślin siarkolubnych.
STRONA 77/78

Badanie rynku nawozów dla firmy Ekotech

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nawożenie maliny jesiennej