Pobierz - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Seulu
Transkrypt
Pobierz - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Seulu
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu Rynek farmaceutyczny w Republice Korei Seul, sierpień 2010 Rynek farmaceutyczny w Republice Korei UWAGA! W przypadku kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, w tym z firmami z Republiki Korei, zaleca się korzystanie z instrumentów finansowego zabezpieczenia realizacji transakcji. Niniejsze opracowanie jest jedynie materiałem informacyjnym, a zawarte w nim informacje nie są prawnie wiążące. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Seulu udziela bezpłatnie wszelkiej możliwej pomocy polskim przedsiębiorstwom w zakresie nawiązywania kontaktów handlowych z potencjalnymi importerami z Korei Południowej. Karol Pęczak Kim Ki Yoon Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu 4F, Dongkyung Building 604, Hannam Dong, Yongsan Gu Seoul 140-210 Republika Korei tel.: +82 2 3785 2471 fax: +82 2 797 0853 e-mail: [email protected] http://seoul.trade.gov.pl 2 Rynek farmaceutyczny w Republice Korei Biorąc pod uwagę rozmiar i wysoką dynamikę rozwoju koreańskiego rynku farmaceutycznego, uwarunkowaną m.in. zmianami demograficznymi zachodzącymi w Republice Korei, kraj ten bez wątpienia należy do perspektywicznych odbiorców polskiego przemysłu farmaceutycznego. Wprowadzenie Analiza rynku farmaceutycznego Republiki Korei odnosi się do produktów o kodzie 30 według nomenklatury kodów HS stosowanej w handlu międzynarodowym (zawierającym pozycje od 3001 do 3006). Zatem przedmiotem niniejszej analizy jest rynek takich produktów, jak leki, szczepionki, substancje ludzkie i zwierzęce preparowane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, odczynniki do oznaczania grupy krwi, cementy dentystyczne i inne wypełniacze, preparaty antykoncepcyjne, a także wata, gazy, bandaże i podobne artykuły do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych. Gospodarka a rynek farmaceutyczny Korei Południowej Republika Korei sklasyfikowana jest na 13. miejscu na świecie (Polska na 20.) i na 4. w Azji pod względem wielkości Produktu Krajowego Brutto (PKB) według parytetu siły nabywczej (Purchasing Power Parity - PPP). W 2009 r. koreański PKB według PPP wyniósł ok. 1,4 bln USD, co dawało wynik porównywalny z takimi krajami, jak Hiszpania, Meksyk oraz Kanada, a zarazem dwukrotnie wyższy niż przykładowo w Polsce, czy Niderlandach (poniżej 0,7 bln USD). Również produkt krajowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca znajduje się na relatywnie wysokim poziomie. W 2009 r. PKB per capita według PPP wyniósł ok. 27,8 tys. USD, czyli niewiele mniej niż w takich krajach jak Hiszpania (29,5 tys. USD) i Włochy (29,3 tys. USD) 1. Republika Korei należy do krajów, które w ostatnim półwieczu osiągnęły najbardziej spektakularny sukces gospodarczy. W ciągu zaledwie jednego pokolenia jeden z najbiedniejszych krajów awansował do grona najwyżej rozwiniętych i najbardziej zaawansowanych technologicznie gospodarek świata. Przełożyło się to na znaczący wzrost siły nabywczej koreańskich konsumentów, a co za tym idzie, na dynamiczny rozwój rynku farmaceutycznego, którego wielkość szacuje się obecnie na ok. 11,3 mld USD. Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju koreańskiej gospodarki. W 2006 i 2007 r. wzrost PKB przekraczał 5%. Jednak w roku 2008 widoczne były pierwsze oznaki światowego kryzysu gospodarczego w postaci niższego wzrostu gospodarczego (2,2%). W roku 2009 PKB Korei Południowej zwiększył się zaledwie o 0,2%, jednak przewiduje się, że w latach 2010 i 2011 wzrośnie odpowiednio o 5,8% oraz 4,7% 2. Poza wzrastającą siłą nabywczą społeczeństwa koreańskiego istotnym czynnikiem wpływającym na wysoką dynamikę rozwoju rynku farmaceutycznego Republiki Korei są postępujące zmiany demograficzne. Według danych koreańskiego urzędu statystycznego udział osób powyżej 65 roku życia w populacji ogółem zwiększył się z 7,2% w 2000 r. do 11,0% obecnie. Prognozuje się, że w 2020 r. udział osób starszych osiągnie 15,6%. O rozmiarach rynku koreańskiego, a tym samym o jego potencjalnej chłonności może świadczyć wysoki i stale rosnący poziom przeciętnego 1 Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego: www.imf.org. 2 OECD Economic Outlook No. 87 3 Rynek farmaceutyczny w Republice Korei ledwie nieznaczne spowolnienie wzrostu produkcji (w 2009 r. wzrost produkcji branży farmaceutycznej wyniósł 3,4%). Jednak przewiduje się, że w latach 2010-2011 wraz z nastaniem ożywienia w gospodarce koreańskiej (prognozowany średni wzrost PKB przekraczający 5%), a także na rynkach międzynarodowych, produkcja przemysłu farmaceutycznego w Republice Korei zwiększy się o ponad 6% rocznie. miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. W IV kwartale 2009 r. wynosił on ok. 2,7 mln KRW, co stanowiło równowartość ponad 2,2 tys. USD, przy czym wynagrodzenia w przemyśle, który ciągle zatrudnia znaczącą część ludności Korei, kształtowały się na poziomie 2,9 mln KRW, tj. ponad 2,3 tys. USD. Rynek wewnętrzny jest głównym odbiorcą produktów wytworzonych przez koreański przemysł farmaceutyczny. Obecnie ok. 13% produktów farmaceutycznych wytworzonych w Korei trafia na eksport. Rynek kosmetyczny Republiki Korei, stanowiący prawie 40% rynku chemicznego, rozwija się niemal niezależnie od ogólnej koniunktury w gospodarce Korei oraz na rynkach międzynarodowych (zobacz: Wykres 1). Rozmiary rynku farmaceutycznego Republiki Korei Rozmiar koreańskiego rynku farmaceutycznego szacowany jest obecnie na 11,3 mld USD. Na rynek farmaceutyczny składają się następujące elementy: a) import - w 2009 r. wartość importu farmaceutyków do Korei Południowej wyniosła 3,0 mld USD, Wykres 1. Zmiany wielkości produkcji wyrobów przemysłu farmaceutycznego w Republice Korei (lewa oś; rok 2005 = 100) na tle zmian koreańskiego PKB (prawa oś; w %) b) produkcja przeznaczona na rynek krajowy, która razem z importem zaspokaja popyt wewnętrzny na wyroby przemysłu farmaceutycznego (zobacz: Wykres 2) – szacuje się, że w 2009 r. wartość wyrobów przemysłu farmaceutycznego wyprodukowanych w Korei na rynek krajowy wyniosła 7,4 mld USD, Wykres 2. Rynek farmaceutyczny w Korei Południowej w 2009 r. * - szacunek WPHiI w Seulu ** - prognoza OECD Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bank of Korea oraz OECD Economic Outlook No. 87 W latach 2005-2008, wraz z wysokim wzrostem gospodarczym Korei i gospodarki światowej ogółem (4-5% rocznie), produkcja w koreańskim przemyśle farmaceutycznym zwiększała się w rocznym tempie powyżej 9,2%. Światowy kryzys gospodarczy przyniósł za- Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea Specialty Chemicals Industry Association oraz Korea International Trade Association 4 Rynek farmaceutyczny w Republice Korei c) produkcja przeznaczona na eksport – w roku ubiegłym wartość eksporttu koreańskich farmaceutyków wyniosła 0,9 mld USD. zbliżone i wynosiły odpowiednio 51% i 49%. Wykres 4. Struktura koreańskiego rynku farmaceutycznego z wyszczególnieniem wyrobów gotowych i komponentów w 2009 r. (w mld USD) W 2009 r. łączna wartość wyrobów wyprodukowanych przez koreański przemysł farmaceutyczny wyniosła 8,3 mld USD. W latach 2005-2009 rynek farmaceutyczny Republiki Korei zwiększył się o ponad 37% (z 11,2 do 15,4 bln KRW; zobacz: Wykres 3). W tym czasie import farmaceutyków do Korei powiększył się o 2/3 (z 2,5 do 4,1 bln KRW), produkcja przeznaczona na rynek wewnętrzny o ponad 20% (z 8,1 do 9,8 bln KRW), natomiast produkcja przeznaczona na eksport o ponad 140% (z 5,9 do 14,4 bln KRW). Wykres 3. Zmiany wielkości i struktury rynku farmaceutycznego Korei Południowej (w bln KRW) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea Pharmaceutical Traders Association, Korea Health Industry Development Institute oraz Korea Food and Drug Administration W produkcji koreańskiego przemysłu farmaceutycznego na rynek krajowy obserwuje się zdecydowaną przewagę wyrobów gotowych nad komponentami. W roku ubiegłym wartość produkcji wyrobów gotowych wyniosła 7,0 mld USD (co stanowiło ponad 95% udziału w łącznej produkcji farmaceutyków na rynek krajowy), a komponentów 0,3 mld USD, (tj. zaledwie 5% udziału; zobacz: Wykres 4). Koreański przemysł farmaceutyczny Przemysł farmaceutyczny jest największą branżą przemysłu chemicznego Republiki Korei, a jego udział w ogólnej produkcji chemicznej Korei stanowi prawie 40% (zobacz: Wykres 5). Przemysł farmaceutyczny odpowiada za wytworzenie 1,4% PKB Korei Południowej. Według danych Korea Food & Drug Administration w 2009 r. udział Republiki Korei w światowej produkcji przemysłu farmaceutycznego wyniósł 1,7%. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea Specialty Chemicals Industry Association Powyższe dane wskazują zarówno na dynamiczną ekspansję koreańskich firm farmaceutycznych za granicą, jak i wyraźny wzrost zainteresowania koreańskiego rynku produktami z importu. Większość koreańskiego importu farmaceutyków przypada na wyroby gotowe (60% w 2009 r.), a 40% na komponenty. Z kolei w eksporcie udziały komponentów i wyrobów gotowych były 5 Rynek farmaceutyczny w Republice Korei Wykres 5. Pozycja przemysłu farmaceutycznego w łącznej produkcji przemysłu chemicznego Korei Południowej* wadzi ponad 800 firm, w tym prawie 590 producentów leków. Łącznie w koreańskim przemyśle farmaceutycznym zatrudnienie znajduje ponad 70 tys. osób, z czego 35% to osoby na stanowisku sprzedawcy, prawie 20% zatrudnionych w biurach, a ok. 10% zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi (R&D). Koreańskie przedsiębiorstwa przemysłu farmaceutycznego wykazują się aktywnością w dziedzinie R&D. Obecnie prowadzonych jest ponad 100 projektów badawczo-rozwojowych, w tym najwięcej w dziedzinie walki z chorobami nowotworowymi (29,5% projektów), nad preparatami oddziałującymi na centralny system nerwowy (9,8%), a także nad antybiotykami (8,9%). Najbardziej aktywne badawczo-rozwojowo koreańskie firmy farmaceutyczne inwestują ponad 90% zysków w działalność R&D. * - dane za 2008 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Korea Specialty Chemicals Industry Association Na rynku farmaceutycznym Korei Południowej działalność gospodarczą pro- Tabela 1. Najwięksi producenci branży farmaceutycznej w Republice Korei Lp. Nazwa Wielkość sprzedaży* (w mld KRW) 1 Dong-A Pharmaceutical 801,1 2 Green Cross 643,2 3 Yuhan Corporation 630,3 4 Hanmi Pharmaceutical 616,1 5 Daewoong Pharmaceutical 547,7 8 Choongwae Pharma Corporation Chong Kun Dang Pharmaceutical Corporation Berna Biotech 9 CJ Cheiljedang Corporation 6 7 10 Handok Pharmaceuticals 455,1 Główny profil produkcji m.in. preparaty stosowane do leczenia chorób nowotworowych, impotencji; napoje energetyczne szczepionki, pochodne krwi antybiotyki, preparaty stosowane w leczeniu chorób układu krążenia, układu pokarmowego oraz układu oddechowego m.in. preparaty stosowane do leczenia chorób nowotworowych preparaty stosowane w leczeniu chorób układu krążenia, układu pokarmowego oraz układu oddechowego, w leczeniu chorób nowotworowych, a także chorób wątroby m.in. preparaty przeciwgrzybiczne 354,5 310,0 3 838,7* 293,4 preparaty stosowane w leczeniu chorób nowotworowych, cukrzycy, preparaty antyseptyczne szczepionki preparaty stosowane w leczeniu chorób nowotworowych, szczepionki m.in. preparaty stosowane w leczeniu cukrzycy, alergii * - dane sprzedaży dotyczące całej grupy CJ Corporation, tj. nie tylko części z branży farmaceutycznej, ale również np. przemysłu spożywczego Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea Food and Drug Administration Przemysł farmaceutyczny Republiki Korei w przeważającej części składa się z małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak to największe firmy stanowią siłę pociągową branży (aż 53% koreań- skiego rynku wyrobów gotowych zdominowane jest przez 20 największych firm farmaceutycznych). To na nie przypada największa część produkcji i eksportu, i to dzięki nim dokonuje się 6 Rynek farmaceutyczny w Republice Korei nego ogółem. Od początku dekady eksport farmaceutyków rósł średniorocznie o 18,6% (wobec średniego wzrostu koreańskiego eksportu ogółem rzędu 8,7%), natomiast wartość produktów sprowadzanych z zagranicy o 21,0% (wobec 8,1% dla importu ogółem). W rezultacie nastąpił wzrost udziału wyrobów farmaceutycznych w całkowitym eksporcie Korei Południowej z 0,11% w 2000 r. do 0,25% w roku 2009 oraz w imporcie z 0,34% do 0,94% (zobacz: Wykres 6). największy postęp technologiczny przemysłu farmaceutycznego Korei. Lista największych koreańskich przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego wyszczególniona została w tabeli 1. W latach 2006-2008 średni roczny napływ FDI przemysłu farmaceutycznego do Republiki Korei przekroczył 45 mln USD. Jednak w 2009 r. światowy kryzys gospodarczy odcisnął swoje piętno w postaci wyraźnego ograniczenia napływu FDI do koreańskiego przemysłu farmaceutycznego (napływ inwestycji zagranicznych do tej branży wyniósł zaledwie niecałe 0,3 mln USD). Wykres 6. Udział koreańskiego eksportu i importu produktów farmaceutycznych w całkowitym eksporcie i imporcie Korei Południowej (w %) W ostatnich latach kapitał napływający do koreańskiego przemysłu farmaceutycznego w ramach FDI pochodził głównie z Niderlandów, Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Japonii, a największymi inwestorami były takie firmy, jak: Janssen Korea, Novartis Korea, Schering-Plough Korea, Roche Korea, Lilly Korea, Korea Otsuka Pharmaceutical, Boehringer Ingelheim Korea, Daewoong Chemical. Koreańskie przedsiębiorstwa przemysłu farmaceutycznego wykazują aktywność inwestycyjną za granicą. W latach 2006-2009 średnia roczna wartość koreańskiego FDI wyniosła prawie 37 mln USD. W roku 2009 największe inwestycje poczyniono w USA (prawie 70% ogółu inwestycji koreańskiego przemysłu farmaceutycznego za granicą), Chinach (14%), Wietnamie (6,5%) i Wielkiej Brytanii (5,3%). Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association W latach 2000-2008 w wyniku szybszego wzrostu wielkości importu od wielkości eksportu w wymianie handlowej wyrobami przemysłu farmaceutycznego obserwuje się relatywnie wysoki i zwiększający się deficyt handlowy Republiki Korei. Jednak w wyniku ograniczenia wysokiej dynamiki wzrostu wielkości importu farmaceutyków w 2009 r. trend ten uległ wstrzymaniu. Od początku dekady przewaga importu nad eksportem wyrobów przemysłu farmaceutycznego zwiększyła się ponad sześciokrotnie z -0,3 mld USD do -2,1 mld USD (zobacz: Wykres 7). Koreańska wymiana handlowa wyrobami przemysłu farmaceutycznego z zagranicą W latach 2000-2009 wartość koreańskiej wymiany handlowej wyrobami przemysłu farmaceutycznego zwiększała się ponad dwukrotnie szybciej niż wzrost koreańskiego handlu zagranicz- 7 Rynek farmaceutyczny w Republice Korei Wykres 7. Kształtowanie się obrotów handlu zagranicznego Korei Południowej w handlu produktami przemysłu farmaceutycznego (w mld USD) pozostałe substancje ludzkie lub zwierzęce (kod 3001), wata, gaza, bandaże i podobne artykuły do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych (kod 3005) oraz pozostałe produkty farmaceutyczne (kod 3006). Ich udział w koreańskim eksporcie farmaceutyków wyniósł odpowiednio 0,2%, 3,5% oraz 5,0%. Wykres 8. Kształtowanie się struktury eksportu wyrobów koreańskiego przemysłu farmaceutycznego w latach 20052009 (w mln USD) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association W eksporcie artykułów koreańskiego przemysłu farmaceutycznego większość stanowią leki pakowane do sprzedaży detalicznej (kod 3004 klasyfikacji CN). W 2009 r. wartość sprzedanych za granicę wyrobów w tej grupie towarowej wyniosła 377,1 mln USD, a ich udział w eksporcie produktów tego przemysłu wyniósł 41,0%. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association Drugą co do wielkości eksportu grupą wyrobów przemysłu farmaceutycznego, która bardzo szybko zyskuje na znaczeniu w koreańskim eksporcie, jest krew, antysurowice, szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów, etc. (kod 3002). Udział tej grupy w eksporcie farmaceutyków zwiększył się z 19,9% w 2000 r. do 36,1% w roku 2009, co oznaczało zwiększenie eksportu w latach 2005-2009 o ponad 260 mln USD do poziomu 332,0 mln USD w roku ubiegłym (zobacz: Wykres 8). Z kolei w imporcie wyroby zaliczane do grupy leków pakowanych do sprzedaży detalicznej (kod 3004) mają zdecydowaną i rosnącą przewagę nad innymi produktami farmaceutycznymi. W latach 2005-2009 ich udział zwiększył się z 58,0% do 66,4%, co oznaczało podwojenie wartości importu z prawie 1,0 mld USD w 2005 r. do ponad 2,0 mld USD w roku 2009 (zobacz: Wykres 9). Na kolejnych miejscach znajdują się wyroby o kodzie 3002, a mianowicie krew, szczepionki, etc. (udział rzędu 20,8%), leki niepakowane do sprzedaży detalicznej (kod 3003; udział w imporcie w wysokości 5,4%), pozostałe produkty farmaceutyczne (kod 3006; udział 4,4%), wata, gaza, bandaże, etc. (kod 3005; 1,8%) oraz gruczoły i pozo- Trzecią grupą towarów są leki niepakowane do sprzedaży detalicznej (kod 3003). Ich udział w eksporcie farmaceutyków w 2009 r. wyniósł 14,3%. O wiele mniejsze znaczenie mają pozostałe grupy wyrobów farmaceutycznych, a mianowicie gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych; 8 Rynek farmaceutyczny w Republice Korei Wykres 10. Struktura koreańskiego importu wyrobów przemysłu farmaceutycznego w 2009 r. (wykres kołowy; w %) i jej zmiany w latach 2005-2009 (wykres słupkowy; w pkt proc.) stałe substancje ludzkie lub zwierzęce (kod 3001; udział 1,2%). Wykres 9. Kształtowanie się struktury importu wyrobów przemysłu farmaceutycznego do Korei Południowej w latach 2005-2009 (w mln USD) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association Wyraźną zmianą obserwowaną w ostatnich latach w strukturze koreańskiego importu wyrobów przemysłu farmaceutycznego był wzrost znaczenia leków pakowanych do sprzedaży detalicznej (kod 3004) oraz krwi, antysurowic, szczepionek, toksyn, hodowli mikroorganizmów (kod 3002) głównie kosztem leków niepakowanych do sprzedaży detalicznej (kod 3003). W latach 2005-2009 nastąpił wzrost udziału pierwszych dwóch grup produktów odpowiednio o 8,4 pkt proc. i o 5,0 pkt proc. oraz spadek udziału trzeciej grupy produktów o 11,2 pkt proc. (zobacz: Wykres 10). Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association Na skutek wysokiego wzrostu importu leków pakowanych do sprzedaży detalicznej szczególnie w tej grupie towarowej w latach 2005-2009 nastąpił wyraźny wzrost deficytu obrotów handlowych (z -0,7 mld USD do -1,6 mld USD). Z kolei w grupie leków niepakowanych do sprzedaży detalicznej nastąpiła redukcja negatywnego bilansu handlu zagranicznego (z -253,3 mln USD do -33,9 mln USD). W pozostałych grupach nie odnotowano większych zmian salda obrotów (zobacz: Wykres 11). 9 Rynek farmaceutyczny w Republice Korei Wykres 12. Wymiana towarowa Republiki Korei w handlu lekami pakowanymi w odmierzone dawki lub w opakowania do sprzedaży detalicznej (HS 3004; w mln USD) Wykres 11. Zmiany sald Republiki Korei w obrotach handlowych w poszczególnych grupach towarowych przemysłu farmaceutycznego w 2009 r. (w mln USD) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association We wszystkich tych przypadkach niskiemu i mało dynamicznemu eksportowi towarów towarzyszy kilkakrotnie wyższy i szybko rosnący import. Odzwierciedla to zwiększający się stopień absorpcji towarów importowych na koreańskim rynku farmaceutycznym. Dane statystyczne wymiany towarowej Korei Południowej w handlu produktami farmaceutycznymi wskazują, że rynek ten można zaliczyć do rynków perspektywicznych dla eksporterów tej branży. Wysoki i pogłębiający się deficyt handlowy powodowany dynamicznym zwiększaniem się importu może świadczyć w dużej mierze o wysokiej chłonności rynku, której z jakichś przyczyn nie są w stanie nasycić krajowi producenci przemysłu farmaceutycznego. Szczególnie widoczne jest to w przypadku koreańskiej wymiany towarowej lekami pakowanymi w odmierzone dawki lub w opakowania do sprzedaży detalicznej (kod 3004), gruczołami i pozostałymi narządami (kod 3001) oraz pozostałymi produktami farmaceutycznymi (w tym m.in. odczynnikami do oznaczania grupy krwi, cementami dentystycznymi i innymi wypełniaczami oraz preparatami antykoncepcyjnymi; kod 3006; zobacz odpowiednio: Wykres 12, Wykres 13 i Wykres 14). Wykres 13. Wymiana towarowa Republiki Korei w handlu gruczołami i pozostałymi narządami do celów organoterapeutycznych, etc. (HS 3001; w mln USD) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association 10 Rynek farmaceutyczny w Republice Korei Wykres 14. Wymiana towarowa Republiki Korei w handlu pozostałymi produktami farmaceutycznymi (w tym m.in. odczynnikami do oznaczania grupy krwi, cementami dentystycznymi i innymi wypełniaczami oraz preparatami antykoncepcyjnymi; HS 3006; w mln USD) Wykres 16. Wymiana towarowa Republiki Korei w handlu watą, gazą, bandażami i podobnymi artykułami do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych (HS 3005; w mln USD) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association Głównymi rynkami zbytu koreańskich przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego są obecnie USA (11,4% udziału w eksporcie przemysłu farmaceutycznego Korei), Wietnam (11,3%), Pakistan (9,6%), Japonia (8,7%) i Chiny (4,8%). Na pozostałą część rynków przypada 54,2% udziału w koreańskim eksporcie produktów przemysłu farmaceutycznego (zobacz: Wykres 17). Z kolei w handlu krwią, antysurowicami, szczepionkami, etc., tj. artykułami grupy o kodzie 3002, a także watą, bandażami i podobnymi artykułami do celów medycznych, chirurgicznych, etc. (kod 3005), eksport jest bardziej dynamiczny, jednak nadal niższy od importu (zobacz: Wykres 15 i Wykres 16). Wykres 15. Wymiana towarowa Republiki Korei w handlu krwią, antysurowicami, szczepionkami, toksynami, etc. (HS 3002; w mln USD) Wykres 17. Główne rynki zbytu produktów koreańskiego przemysłu farmaceutycznego w 2009 r. (udział w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association 11 Rynek farmaceutyczny w Republice Korei Wykres 18. Główne rynki zaopatrujące Republikę Korei w produkty przemysłu farmaceutycznego w 2009 r. (udział w %) Z kolei głównymi rynkami zaopatrującymi Republikę Korei w farmaceutyki są: USA (19,3% udziału w koreańskim imporcie produktów farmaceutycznych w 2009 r.), Niemcy (13,3%), Szwajcaria (8,6%), Japonia (7,3%), Włochy (7,3%), Francja (7,2%), Wielka Brytania (6,9%) oraz Australia (5,1%). Na pozostałą część eksportujących do Korei krajów przypada 25,0% rynku (zobacz: Wykres 18). Istotne jest również to, że w zakresie importu do Korei Południowej niektórych towarów poza wymienionymi krajami istotną rolę odgrywają również inne. Przykładowo w imporcie gruczołów i pozostałych narządów do celów Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association Tabela 2. Najwięksi koreańscy importerzy wyrobów przemysłu farmaceutycznego według podstawowych grup towarowych (w 2009 r.) Wartość importu Korei Południowej w 2009 r. (w mln USD) Główne rynki zaopatrujące Koreę Południową (w nawiasach % udział w imporcie) 35,8 USA (54,9), Włochy (20,3) oraz Chiny (7,8) Kod HS Nazwa towaru 3001 Gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, nawet sproszkowane; heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie lub zwierzęce, etc. 3002 Krew, antysurowice, szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów, etc. 630,2 3003 Leki niepakowane w odmierzone dawki lub w opakowania do sprzedaży detalicznej 165,0 3004 Leki pakowane w odmierzone dawki lub w opakowania do sprzedaży detalicznej 2 017,3 3005 Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych 53,5 USA (42,0), Chiny (32,4) oraz Wielka Brytania (7,2) 3006 Pozostałe produkty farmaceutyczne (m.in. odczynniki do oznaczania grupy krwi, cementy dentystyczne i inne wypełniacze oraz preparaty antykoncepcyjne) 134,6 USA (19,3), Irlandia (19,1), Niemcy (16,9), Kanada (9,0) oraz Wielka Brytania (8,8) USA (32,3), Włochy (16,6), Szwajcaria (13,2) oraz Niemcy (10,9) Japonia (28,5), Wielka Brytania (9,9), Niemcy (9,1), Włochy (8,0) oraz Francja (7,8) USA (15,2), Niemcy (14,6), Francja (8,9), Szwajcaria (8,7) oraz Wielka Brytania (8,1) Główni importerzy (w nawiasach przedział wielkości importu wymienionych firm) (1-10 mln USD) Jun Young Medical Du Sung Intl Korea Bone Bank Hans Biomed AlloLife Corporation Cho-Dang Pharm Asia Pharmaceutical Ind Co. Choongwae Pharma Corporation (ponad 100 mln USD) Berna Biotech Korea Corporation (10-100 mln USD) Janssen Korea Jeil Pharmaceutical Dong-A Pharmaceutical Handok Pharmaceuticals (ponad 100 mln USD) MSD Korea Novartis Korea Pflizer Pharmaceuticals Korea Roche Korea (1-10 mln USD) Smith & Nephew Dea Han Mdeical MedtronicKorea Soo Sung Hygiene Material Company Daewoong International JangSung Corporation (10-100 mln USD) GE Healthcare Korea Reyon Pharmaceuticals Bayer Korea Johnson & Johnson Medical Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association 12 Rynek farmaceutyczny w Republice Korei organoterapeutycznych oraz waty, gazy, bandaży, i podobnych artykułów odgrywają Chiny (z udziałem odpowiednio 7,8% oraz 32,4% w tych grupach towarowych), a w imporcie pozostałych produktów farmaceutycznych – Irlandia (19,1%) oraz Kanada (9,0%; zobacz: Tabela 2). dynymi sprowadzanymi obecnie z Polski produktami przemysłu farmaceutycznego są wyroby należące do grupy leków pakowanych w odmierzone dawki lub w opakowania do sprzedaży detalicznej (kod 3004). Wymiana handlowa produktami przemysłu farmaceutycznego z Polską Według obowiązujących przepisów średni poziom stawki celnej w imporcie z Unii Europejskiej, w tym z Polski, do Republiki Korei wynosi 8%. Bariery w dostępie do koreańskiego rynku farmaceutycznego W wyniku obserwowanego w ostatnich latach bardzo dynamicznego eksportu wyrobów przemysłu farmaceutycznego z Korei Południowej do Polski (ponad trzykrotne zwiększenie wartości eksportu do Polski w latach 2006-2009, wobec zwiększenia importu o niewiele ponad 60%) nastąpiło powiększenie znaczącej nadwyżki Korei z 1,1 mln USD w 2006 r. do prawie 3,7 mln USD w roku 2009 (zobacz: Tabela 3). Biorąc to pod uwagę należy ocenić, iż rynek farmaceutyczny Korei Południowej należy do słabiej chronionych za pomocą narzędzi taryfowych sfer koreańskiej gospodarki. W imporcie z Unii Europejskiej na rynek koreański niemal wszystkie wyroby przemysłu farmaceutycznego objęte są stawką celną w wysokości 0% lub 8%. Stawki importowe na poszczególne grupy towarowe tego przemysłu kształtują się następująco: Tabela 3. Wymiana handlowa Korei Południowej i Polski wyrobami przemysłu farmaceutycznego (w tys. USD) 2006 Eksport do Polski Import z Polski Saldo 2007 2008 2009 1 283 2 076 2 790 3 909 160 129 144 258 1 123 1 947 2 646 3 651 - w grupach towarowych oznaczonych kodem 3001 oraz 3005 (gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, nawet sproszkowane; heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie lub zwierzęce, oraz wata, gaza, bandaże i podobne artykuły do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych) stawki celne wynoszą 0%, - w grupach towarowych oznaczonych kodem 3003 oraz 3004 (leki niepakowane oraz leki pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej) stawki celne wynoszą 8%, - w grupach towarowych oznaczonej kodem 3002 i 3006 (Krew, antysurowice, szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów, etc. oraz pozostałe produkty farmaceutyczne) wysokość taryf zawiera się w przedziale od 0% do 8% (zobacz: Tabela 4), przy czym na większość produktów stawka wynosi 0%. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Korea International Trade Association W badanym okresie koreański eksport zwiększył się z 1,3 mln USD do 3,9 mln USD, co oznacza średnioroczny wzrost wartości sprzedawanych do Polski towarów w wysokości prawie 45%. Z kolei import z Polski rósł o wiele wolniej, tj. średnio w roku o 17,3% (ze 160 do 258 tys. USD). W eksporcie wyrobów przemysłu farmaceutycznego z Republiki Korei do Polski najważniejszą rolę odgrywają towary o kodzie 3002, tj. krew, antysurowice, szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów, etc. Ich udział w 2009 r. przekroczył 85%. Z kolei je- 13 Rynek farmaceutyczny w Republice Korei Tabela 4. Stawki celne w imporcie na rynek Republiki Korei w poszczególnych grupach towarowych w handlu wyrobami przemysłu farmaceutycznego Kod HS 3001 3002 3003 3004 3005 3006 Nazwa towaru Gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, nawet sproszkowane; heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie lub zwierzęce, etc. Krew, antysurowice, szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów, etc. Leki niepakowane w odmierzone dawki lub w opakowania do sprzedaży detalicznej Leki pakowane w odmierzone dawki lub w opakowania do sprzedaży detalicznej Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych Pozostałe produkty farmaceutyczne (m.in. sterylny katgut chirurgiczny, odczynniki do oznaczania grupy krwi, cementy dentystyczne i inne wypełniacze oraz preparaty antykoncepcyjne) Obowiazująca taryfa celna (w %) Liberalizacja handlu w ramach KOREU FTA* 0 0 0-8 0 8 0-3 8 0-3 0 0 0-8 0-3 * - liczby od 0 do 3 oznaczają w ilu rocznych fazach po wejściu w życie FTA pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei nastąpi redukcja taryfy celnej na dany towar do poziomu 0% (np. 0 oznacza redukcję taryfy do 0% w momencie wejścia w życie FTA, natomiast 3 – redukcję w 3 rocznych fazach, z tym, że pierwszy nastąpi z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy o wolnym handlu). Źródło: Opracowanie WPHiI w Seulu na podstawie http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langId=en W celu liberalizacji obrotów handlowych między Unią Europejską a Republiką Korei w 2007 r. rozpoczęto rozmowy dotyczące umowy o wolnym handlu (KOREU FTA), które zakończyły się jej parafowaniem w październiku 2009 r. Ocenia się, że postanowienia FTA zaczną obowiązywać od 2011 r., po uprzednim zakończeniu procesu ratyfikacji przez obie strony. o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei znajduje się na stronie WPHiI w Seulu: http://seoul.trade.gov.pl/pl/korea/arti cle/detail,1287,Umowa_o_wolnym_han dlu_FTA_pomiedzy_Unia_Europejska_a _Republika_Korei.html. Z kolei pełny tekst umowy można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://trade.ec.europa.eu/doclib/pres s/index.cfm?id=443&serie=273&langId =en. Spodziewane wejście w życie FTA doprowadzi do stopniowej eliminacji istotnej części barier taryfowych w imporcie do Korei Południowej (zobacz: Tabela 4). Więcej szczegółowych informacji dotyczących postanowień umowy 14 Rynek farmaceutyczny w Republice Korei Podsumowanie i wnioski układu krążenia, cukrzycy, nowotworów oraz infekcji wirusowych, a także dalszego wzrostu popytu na środki czyszczące i dezynfekujące, a szczególnie preparaty do dezynfekcji rąk (zobacz artykuł dotyczący zapotrzebowania koreańskiego rynku farmaceutycznego związanego z przypadkami zarażenia wirusem H1N1, jakie miały miejsce w 2009 r.: Tygodniowy przegląd zagadnień gospodarczych i biznesowych w prasie koreańskiej z dnia 7 września 2009 r. dostępny na stronie: 1. Republika Korei należy do krajów, które w ostatnim półwieczu osiągnęły najbardziej spektakularny sukces gospodarczy. W ciągu zaledwie jednego pokolenia jeden z najbiedniejszych krajów awansował do grona najwyżej rozwiniętych i najbardziej zaawansowanych technologicznie gospodarek świata. Przełożyło się to na znaczący wzrost siły nabywczej koreańskich konsumentów. 2. Poza wzrastającą siłą nabywczą społeczeństwa koreańskiego istotnym czynnikiem wpływającym na wysoką dynamikę rozwoju rynku farmaceutycznego Republiki Korei są postępujące zmiany demograficzne, a szczególnie postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Udział osób powyżej 65 roku życia w populacji ogółem zwiększył się z 7,2% w 2000 r. do 11,0% obecnie. Prognozuje się, że w 2020 r. udział osób starszych osiągnie 15,6%. http://seoul.trade.gov.pl/pl/korea /article/detail,1179,Archiwum_cyk licznych_opracowan_przegladu_zagadn ien_gospodarczych_i_biznesowych_ w_prasie_koreanskiej.html). 5. Biorąc pod uwagę rozmiar i wysoką dynamikę rozwoju koreańskiego rynku farmaceutycznego Republika Korei bez wątpienia należy do perspektywicznych odbiorców polskiego przemysłu farmaceutycznego. 3. Dane statystyczne wskazują na wyraźny w ostatnich latach wzrost zainteresowania koreańskiego rynku produktami branży farmaceutycznej pochodzącymi z importu. Udział importu w zaspokajaniu popytu wewnętrznego na koreańskim rynku farmaceutyków zwiększył się z 20,4% w 2006 r. do 29,5% w roku 2009. 6. Zdaniem WPHiI w Seulu doskonałym narzędziem promocji polskiego przemysłu farmaceutycznego służącym nawiązaniu współpracy z kontrahentami z Republiki Korei, a następnie zwiększeniu sprzedaży na rynku koreańskim, byłoby uczestnictwo polskich instytucji branżowych i/lub polskich producentów i eksporterów m.in. w targach branży farmaceutycznej. Ich przykładowa lista oraz adresy internetowe podane zostały w aneksie niniejszego opracowania. 4. Według przewidywań Instytutu Gospodarki Przemysłowej i Handlu Korei (Korea Institute for Industrial Economics & Trade – KIET), wraz z podnoszącym się poziomem życia oraz zmieniającą strukturą wiekową społeczeństwa Korei Południowej, w przewidywanej przyszłości na koreańskim rynku farmaceutycznym dojdzie najprawdopodobniej do: kontynuacji wzrostu popytu na leki i inne preparaty medyczne używane w procesie leczenia, szybkiego wzrost popytu na preparaty stosowane w leczeniu chorób 15 Rynek farmaceutyczny w Republice Korei ANEKS Adresy instytucji związanych z przemysłem farmaceutycznym Republiki Korei Korea Pharmaceutical Traders Association Ministry of Health & Welfare Korea Food & Drug Administration Korea Pharmaceutical Manufacturers Association The Korea Medical Association Korea Association of Pharmaceutical Wholesalers The Association of Korean Oriental Medicine Korea Health Industry Development Institute Korea Drug Research Association http://www.kpta.or.kr/ http://www.mw.go.kr http://eng.kfda.go.kr/index.php http://www.kpma.or.kr http://www.kma.org http://www.kapw.or.kr http://www.koma.or.kr http://www.khidi.or.kr http://www.kdra.or.kr Adresy ważniejszych targów przemysłu farmaceutycznego w Republice Korei Korea International Medical & Hospital Equipment Show (KIMES 2010) Anti-Aging Expo International Cancer Expo & Forum Korea International Safety and Health Show CHOSUNILBO HEALTH EXPO BIO KOREA Start! Health Pharmacy Project Korea International Medical & Hospital Equipment Show (KIMES 2010) 16 http://www.kimes.kr http://www.antiagingexpo.co.kr http://cancerexpo.org http://www.kiss21c.org http://www.healthexpo.co.kr http://www.biokorea.org http://www.pharmexpo.kr http://www.kimes.kr